정 정 신 고 (보고)
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : |
2025년 01월 02일 |
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| 1. 신주의 종류와 수 |
보통주식 (주) |
납입금액 및발행가액, 제3자배정대상자 등 변경 |
1,814,058 |
1,717,577 |
| 2. 증자 전 발행주식총수 (주) |
25,135,465 |
25,960,774 |
| 4. 자금조달의 목적 |
운영자금 (원) |
999,997,890 |
3,204,998,682 |
| 채무상환자금 (원) |
3,000,000,000 |
- |
| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
2,205 |
1,866 |
| 7. 기준주가 |
보통주식 (원) |
2,205 |
1,866 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항(1) 신주의 발행가액 산정 |
(주1) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
(주3) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
(주5) 정정 전 |
(주6) 정정 전 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
(주7) 정정 전 |
(주8) 정정 전 |
(주1) 정정 전
(1) 신주의 발행가액 산정"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일(2025년 1월 2일) 전일(2025년 1월 1일)을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하였으며, 같은 조 제1항에 의거한 할인율을 미적용하여 발행가액을 산정하였습니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 |
거래량 |
거래대금 |
가중산술평균주가 |
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) |
7,738,411 |
24,113,436,685 |
3,116.07 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) |
1,297,044 |
2,973,746,675 |
2,292.71 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) |
344,464 |
759,179,945 |
2,203.95 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) |
2,537.58 |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 |
2,203.95 |
| 할인율 또는 할증률 (%) |
0 |
| 발행가액 |
2,205 |
(주2) 정정 후
(1) 신주의 발행가액 산정"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일(
2025년 8월 13일) 전일(
2025년 8월 12일)을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하였으며, 같은 조 제1항에 의거한 할인율을 미적용하여 발행가액을 산정하였습니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 |
거래량 |
거래대금 |
가중산술평균주가 |
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) |
3,057,344 |
6,059,342,560 |
1,981.90 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) |
725,289 |
1,378,144,616 |
1,900.13 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) |
181,575 |
338,796,503 |
1,865.88 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) |
1,915.97 |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 |
1,865.88 |
| 할인율 또는 할증률 (%) |
0 |
| 발행가액 |
1,866 |
(주3) 정정 전
【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】
| 종목* |
차입처 |
차입금액 |
차입일 |
만기일 |
이자율 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
(주) 추후 결정 예정
| 자금용도 |
세부내역* |
연도별 사용 예정 금액 |
| '25년 |
'26년 |
'27년 이후 |
합계 |
| 운영자금 |
인건비, 지급수수료, 소모품비 등 기타 관리비 |
1,000 |
- |
- |
1,000 |
(주4) 정정 후
【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】
| 자금용도 |
세부내역* |
연도별 사용 예정 금액 |
| '25년 |
'26년 |
'27년 이후 |
합계 |
| 운영자금 |
인건비, 지급수수료, 소모품비 등 기타 관리비 |
3,205 |
- |
- |
3,205 |
(주5) 정정 전
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
| (주)에이치에스홀딩스 |
최대주주 |
회사의 경영 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위하여 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정
|
- |
1,814,058 |
1년 의무보유 |
(주6) 정정 후
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
| 대진첨단소재(주) |
최대주주의특수관계인 |
회사의 경영 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위하여 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정
|
2025년06월30일 타법인 주식양도 21억원 |
1,717,577 |
1년 의무보유 |
(주7) 정정 전
【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
| (주)에이치에스홀딩스 |
5 |
유성준 |
51.00 |
- |
- |
유성준 |
51.00 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2024년 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
17,116 |
매출액 |
800 |
| 부채총계 |
222 |
당기순손익 |
386 |
| 자본총계 |
16,894 |
외부감사인 |
- |
| 자본금 |
15,682 |
감사의견 |
- |
(주8) 정정 후
【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
| 대진첨단소재(주) |
20,043 |
유성준 |
26.37 |
- |
- |
유성준 |
26.37 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2024년 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
142,980 |
매출액 |
88,993 |
| 부채총계 |
81,223 |
당기순손익 |
-373 |
| 자본총계 |
61,757 |
외부감사인 |
태성회계법인 |
| 자본금 |
5,853 |
감사의견 |
적정 |
(주) 연결기준
| 조달방법 |
보유현금 및 단기 차입금 |
조성경위 |
전략적 제휴 강화를 통한 사업 시너지 창출,신규 성장동력 확보 |