자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 |
회차 |
19
종류 |
무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채
| 2. 사채발행일자 |
2025년 02월 05일
| 3. 사채발행방법 |
사모
| 4. 사채만기일 |
2028년 02월 05일
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) |
7,000,000,000
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) |
1,600,000,000
| 취득금액(원) |
1,624,818,400
| 취득 경위 |
2025년 4월 10일, 2025년 8월 14일특약사항에 따른 사채권자의 조기상환 청구
| 7. 매도 결정일 |
2025년 09월 26일
| 8. 매도금액 |
금액(원) |
2,000,000,000
| 산정 근거 |
전환사채 공정가치 및 매도 후 사채조건 변경을고려하여 매수자와 협의를 통해 산정
| 9. 매도대금 수령(예정)일 |
2025년 09월 26일
| 10. 매도 목적 |
시설자금
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) |
100
| 보고일 현재 전환가액(원/주) |
1,824
| 전환에 따라발행할 주식 |
종류 |
케이이엠텍 주식회사 기명식 보통주
| 주식수 |
877,192
| 주식총수 대비비율(%) |
3.17
| 전환청구기간 |
시작일 |
2026년 02월 05일
| 종료일 |
2027년 11월 05일
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
1. 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'에 수령할 매도대금은, 회사와 매수자 간 2025년 5월 30일에 체결한 부동산 매매계약과 2025년 9월 26일에 체결할 부속합의서의 2차 중도금으로서, 이를 본 전환사채의 대용 지급 방식으로 상계 처리합니다.
2. 상기 '11. 보고일 현재 전환가액(원/주)'는 2025년 9월 5일 시가하락에 따른 전환가액 조정이 적용되었습니다.
| 매수자명 |
회사 또는최대주주와의관계 |
선정경위 |
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 |
매수한사채의 권면금액(원) |
비고 |
주식회사 엔터미디어
-
유형자산 양수대금 중
중도금(2차) 대용지급
유형자산 양수대금 중2025.5.30. 계약금 및 1차 중도금(51억원)
지급2025.9.26. 2차 중도금(92억원) 지급
1,600,000,000
-
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
주식회사 엔터미디어
911
이경호
14.36
-
-
이경호
14.36
-
-
-
-
-
-
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2024년
결산기 |
12월
| 자산총계 |
34,785
매출액 |
3,752
| 부채총계 |
29,704
당기순손익 |
-5,761
| 자본총계 |
5,080
외부감사인 |
삼도회계법인
| 자본금 |
975
감사의견 |
적정