증권발행실적보고서 2.3 보령제약(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2020년 06월 17일
회 사 명 :&cr;	보령제약 주식회사
대 표 이 사 :&cr;	안재현
본 점 소 재 지 :	서울시 종로구 창경궁로 136 보령빌딩
	(전 화) 02-708-8000
	(홈페이지) http://www.boryung.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부 (성 명) 배민제&cr;(전 화) 02-740-4212
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업의료용 물질 및 의약품 제조업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 78,000,000,000

총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 51(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채78,000,000,0002023년 06월 16일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

NICE신용평가A한국기업평가A

신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 51(단위 : 원, 주)

회차 :

2020년 06월 17일2020년 06월 17일2020년 06월 17일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

신한금융투자(주)2,600,00026,000,000,00033.33-대신증권(주)2,600,00026,000,000,00033.33-미래에셋대우(주)2,600,00026,000,000,00033.33-7,800,00078,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

신한금융투자(주)2,600,00033.33--------대신증권(주)2,600,00033.33--------미래에셋대우(주)2,600,00033.33--------기관투자자--267,800,00078,000,000,000100.00267,800,00078,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	7,800,000	100.00	26	7,800,000	78,000,000,000	100.00	26	7,800,000	78,000,000,000	100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

.

가. 증권상장일: 2020년 06월 17일&cr;나. 증권교부일: 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr;

다. 증권신고서 공시

전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;라. 투자설명서 공시

전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr&cr;서면문서 : 보령제약(주) → 서울시 종로구 창경궁로 136 보령빌딩&cr; 신한금융투자(주) → 서울시 영등포구 여의대로70&cr; 대신증권(주) → 서울시 중구 삼일대로343 미래에셋대우(주) → 서울시 중구 을지로 5길 26&cr;&cr;

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 51(단위 : 원)

회차 :

78,000,000,00078,000,000,000-78,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

--78,000,000,000---78,000,000,000

시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

자금의 세부 사용 내역&cr;&cr;금번 당사가 발행하는 제51회 무보증사채 발행금액 780억원은 전액 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.&cr;

[운영자금 세부 사용 내역] (단위 : 억원)

내용	금액	사용 시기							비고
		2020.2H	2021.1H	2021.2H	2022.1H	2022.2H	2023.1H	2023.2H
차세대 항암제 BR2002 프로젝트	150	40	20	20	20	15	20	15	미국, 국내 임상 1상 계획 승인완료, 연평균 40억 내외 예상
상품매입대금 결제	630	150	200	100	100	80	-	-	당뇨치료제 트루리시티, 항암제 젤로다 등
합계	780	190	220	120	120	95	20	15	-

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr;주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.