증권발행실적보고서 2.8 주식회사 레뷰코퍼레이션 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2023년 09월 22일
회 사 명 : 주식회사 레뷰코퍼레이션
대 표 이 사 : 장대규
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 논현로 135길 29 (논현동)
(전 화) 02-1544-9851
(홈페이지) http://corp.revu.net
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 정제현
(전 화) 02-6952-6226
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업전문서비스업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개33,600,000,000-
구분 발행총액 비고
주) 발행총액은 모집 및 매출총액(모집 1,640,000주, 매출 600,000주) 기준이며, 상장주선인의 의무인수분 66,666주(999,990,000원)는 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 삼성증권(주)2023년 09월 19일2023년 09월 20일2023년 09월 22일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
삼성증권(주)2,240,00033,600,000,000100-2,240,00033,600,000,000100-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합60,800 2.71 60,800 912,000,000 0.0 1 60,800 912,000,000 2.7기관투자자1,619,200 72.3 1,702 1,619,200 24,288,000,000 0.4 1,702 1,619,200 24,288,000,000 72.3일반투자자560,000 25.0 214,993 368,359,965 5,525,399,475,000 99.5 214,993 560,000 8,400,000,000 25.0 2,240,000 216,696 370,039,965 5,550,599,475,000 216,696 2,240,000 33,600,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100
주) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 대표주관회사인 삼성증권㈜를 자기 또는 관계인수인으로 하는 총 12개의 집합투자회사등에게 기관투자자 배정 수량의 1.0% 이내인 3,574주를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 280,00050.0일괄청약방식280,00050.0560,000100.0
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

- 일반투자자 세부 배정 현황[삼성증권]

청약현황 배정현황 총배정 수량 (D=B+C) 배정비율 (D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량 (A) 배정건수 1건당 배정수량 추가 배정건수 균등배정수량 (B) 배정건수 1건당 배정수량 추가 배정건수 1건당 추가배정수량 비례배정수량 (C)
10 156,503 1,565,030 156,503 1 47,368 203,871 0 0 0 0 0 203,871 13.03%
20 8,219 164,380 8,219 1 2,490 10,709 0 0 0 0 0 10,709 6.51%
30 1,600 48,000 1,600 1 468 2,068 0 0 0 0 0 2,068 4.31%
40 1,169 46,760 1,169 1 364 1,533 0 0 0 0 0 1,533 3.28%
50 1,341 67,050 1,341 1 425 1,766 0 0 0 0 0 1,766 2.63%
60 1,029 61,740 1,029 1 320 1,349 0 0 0 0 0 1,349 2.18%
70 447 31,290 447 1 131 578 0 0 0 0 0 578 1.85%
80 332 26,560 332 1 98 430 0 0 0 0 0 430 1.62%
90 197 17,730 197 1 55 252 0 0 0 0 0 252 1.42%
100 1,630 163,000 1,630 1 492 2,122 0 0 0 0 0 2,122 1.30%
125 581 72,625 581 1 178 759 0 0 0 0 0 759 1.05%
150 394 59,100 394 1 128 522 0 0 0 0 0 522 0.88%
175 134 23,450 134 1 53 187 0 0 0 0 0 187 0.80%
200 636 127,200 636 1 159 795 0 0 0 0 0 795 0.63%
225 79 17,775 79 1 18 97 0 0 0 0 0 97 0.55%
250 212 53,000 212 1 68 280 0 0 0 0 0 280 0.53%
275 69 18,975 69 1 19 88 0 0 0 0 0 88 0.46%
300 244 73,200 244 1 79 323 0 0 0 0 0 323 0.44%
325 67 21,775 67 1 20 87 0 0 0 0 0 87 0.40%
350 83 29,050 83 1 24 107 0 0 0 0 0 107 0.37%
375 40 15,000 40 1 10 50 0 0 0 0 0 50 0.33%
400 290 116,000 290 1 68 358 0 0 0 0 0 358 0.31%
425 35 14,875 35 1 11 46 0 0 0 0 0 46 0.31%
450 56 25,200 56 1 19 75 0 0 0 0 0 75 0.30%
475 42 19,950 42 1 14 56 0 0 0 0 0 56 0.28%
500 305 152,500 305 1 98 403 0 0 0 0 0 403 0.26%
550 67 36,850 67 1 25 92 0 0 0 0 0 92 0.25%
600 127 76,200 127 1 33 160 0 0 0 0 0 160 0.21%
650 152 98,800 152 1 35 187 0 0 0 0 0 187 0.19%
700 208 145,600 208 1 66 274 0 0 0 0 0 274 0.19%
750 242 181,500 242 1 74 316 0 0 0 0 0 316 0.17%
800 1,450 1,160,000 1,450 1 436 1,886 1,450 1 0 0 1,450 3,336 0.29%
850 3,561 3,026,850 3,561 1 1,067 4,628 3,561 1 0 0 3,561 8,189 0.27%
900 2,669 2,402,100 2,669 1 785 3,454 2,669 1 0 0 2,669 6,123 0.25%
950 269 255,550 269 1 81 350 269 1 0 0 269 619 0.24%
1,000 1,564 1,564,000 1,564 1 479 2,043 1,564 1 0 0 1,564 3,607 0.23%
1,200 652 782,400 652 1 207 859 652 1 0 0 652 1,511 0.19%
1,400 387 541,800 387 1 128 515 387 1 0 0 387 902 0.17%
1,600 298 476,800 298 1 96 394 298 1 0 0 298 692 0.15%
1,800 205 369,000 205 1 67 272 205 1 0 0 205 477 0.13%
2,000 750 1,500,000 750 1 234 984 750 1 0 0 750 1,734 0.12%
2,200 1,995 4,389,000 1,995 1 594 2,589 1,995 2 0 0 3,990 6,579 0.15%
2,400 700 1,680,000 700 1 232 932 700 2 0 0 1,400 2,332 0.14%
2,600 288 748,800 288 1 78 366 288 2 0 0 576 942 0.13%
2,800 199 557,200 199 1 58 257 199 2 0 0 398 655 0.12%
3,000 352 1,056,000 352 1 122 474 352 2 0 0 704 1,178 0.11%
3,200 294 940,800 294 1 77 371 294 2 0 0 588 959 0.10%
3,400 368 1,251,200 368 1 108 476 368 2 0 0 736 1,212 0.10%
3,600 1,092 3,931,200 1,092 1 327 1,419 1,092 3 0 0 3,276 4,695 0.12%
3,800 265 1,007,000 265 1 76 341 265 3 0 0 795 1,136 0.11%
4,000 452 1,808,000 452 1 125 577 452 3 0 0 1,356 1,933 0.11%
4,200 157 659,400 157 1 43 200 157 3 0 0 471 671 0.10%
4,400 176 774,400 176 1 60 236 176 3 0 0 528 764 0.10%
4,600 233 1,071,800 233 1 80 313 233 3 0 0 699 1,012 0.09%
4,800 260 1,248,000 260 1 79 339 260 4 0 0 1,040 1,379 0.11%
5,000 1,381 6,905,000 1,381 1 421 1,802 1,381 4 0 0 5,524 7,326 0.11%
5,500 392 2,156,000 392 1 121 513 392 4 0 0 1,568 2,081 0.10%
6,000 689 4,134,000 689 1 216 905 689 4 0 0 2,756 3,661 0.09%
6,500 1,115 7,247,500 1,115 1 346 1,461 1,115 5 0 0 5,575 7,036 0.10%
7,000 517 3,619,000 517 1 150 667 517 5 0 0 2,585 3,252 0.09%
7,500 298 2,235,000 298 1 107 405 298 6 0 0 1,788 2,193 0.10%
8,000 671 5,368,000 671 1 210 881 671 6 0 0 4,026 4,907 0.09%
8,500 280 2,380,000 280 1 75 355 280 6 0 0 1,680 2,035 0.09%
9,000 716 6,444,000 716 1 232 948 716 7 0 0 5,012 5,960 0.09%
9,500 308 2,926,000 308 1 100 408 308 7 0 0 2,156 2,564 0.09%
10,000 993 9,930,000 993 1 313 1,306 993 7 0 0 6,951 8,257 0.08%
12,000 1,591 19,092,000 1,591 1 438 2,029 1,591 9 0 0 14,319 16,348 0.09%
14,000 5,980 83,720,000 5,980 1 1,787 7,767 5,980 10 5,751 1 65,551 73,318 0.09%
16,000 344 5,504,000 344 1 95 439 344 12 0 0 4,128 4,567 0.08%
18,000 233 4,194,000 233 1 73 306 233 13 233 1 3,262 3,568 0.09%
20,000 318 6,360,000 318 1 94 412 318 15 0 0 4,770 5,182 0.08%
22,000 180 3,960,000 180 1 52 232 180 17 0 0 3,060 3,292 0.08%
24,000 231 5,544,000 231 1 67 298 231 18 0 0 4,158 4,456 0.08%
26,000 166 4,316,000 166 1 46 212 166 20 0 0 3,320 3,532 0.08%
28,000 1,071 29,988,000 1,071 1 324 1,395 1,071 21 0 0 22,491 23,886 0.08%
30,000 144 4,320,000 144 1 43 187 144 23 0 0 3,312 3,499 0.08%
32,000 111 3,552,000 111 1 37 148 111 24 0 0 2,664 2,812 0.08%
34,000 73 2,482,000 73 1 24 97 73 26 0 0 1,898 1,995 0.08%
36,000 68 2,448,000 68 1 15 83 68 27 0 0 1,836 1,919 0.08%
38,000 83 3,154,000 83 1 20 103 83 29 0 0 2,407 2,510 0.08%
40,000 126 5,040,000 126 1 34 160 126 30 0 0 3,780 3,940 0.08%
42,000 61 2,562,000 61 1 19 80 61 32 0 0 1,952 2,032 0.08%
44,000 60 2,640,000 60 1 10 70 60 33 0 0 1,980 2,050 0.08%
46,000 51 2,346,000 51 1 20 71 51 35 0 0 1,785 1,856 0.08%
48,000 47 2,256,000 47 1 18 65 47 36 0 0 1,692 1,757 0.08%
50,000 75 3,750,000 75 1 23 98 75 38 0 0 2,850 2,948 0.08%
52,000 62 3,224,000 62 1 17 79 62 39 0 0 2,418 2,497 0.08%
54,000 80 4,320,000 80 1 26 106 80 41 0 0 3,280 3,386 0.08%
56,000 1,312 73,472,000 1,312 1 385 1,697 1,312 42 0 0 55,104 56,801 0.08%
합계 214,993 368,359,965 214,993 - 65,007 280,000 38,463 - 5,984 - 280,000 560,000 0.15%
주1) 당사는 일반배정물량 560,000주를 균등배정 280,000주(50.0%), 비례배정 280,000주(50.0%)로 배정하였습니다.
주2) 균등배정 후 잔여주식수 65,007주는 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.
주3) 최종 비례배정 후 잔여주식수 5,751주는 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월 확약75,7696.7 13,853 54.4 11,250 8.828,081 35.1 - 0.0 - 0.0 128,953 8.03개월 확약442,03038.9 - 0.0 43,544 33.9 8,425 10.5 - 0.0 - 0.0 493,999 30.51개월 확약164,53114.5 - 0.0 12,808 10.0 5,468 6.8 - 0.0 - 0.0 182,807 11.315일 확약91,9528.1 - 0.0 - 0.0 720 0.9 33,000 13.2 - 0.0 125,672 7.8360,83831.8 11,628 45.6 60,966 47.4 37,337 46.7217,000 86.8 - 0.0 687,769 42.51,135,120100.0 25,481 100.0 128,568 100.0 80,031 100.0 250,000 100.0 - 0.0 1,619,200 100.0
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분 성명 주식의 종류 유상증자 전 유상증자 후
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주 등 글로벌커넥트플랫폼사모투자 합자회사 보통주 6,323,160 68.3% 6,323,160 57.6%
(주)엘지유플러스 보통주 926,240 10.0% 926,240 8.4%
장대규 보통주 320,000 3.5% 320,000 2.9%
이정구 보통주 93,320 1.0% 93,320 0.9%
소계 보통주 7,662,720 82.7% 7,662,720 69.9%
5%이상 주주 레뷰홀딩스 유한회사 보통주 1,600,000 17.3% 1,000,000 9.1%
소계 보통주 1,600,000 17.3% 1,000,000 9.1%
합계 보통주 9,262,720 100.0% 8,662,720 79.0%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2023년 09월 27일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2023년 10월 06일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분 방법 일자
모집 또는 매출가액 확정 공고 금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr) 2023년 09월 18일
삼성증권㈜ 홈페이지(http://www.samsungpop.com) 2023년 09월 18일

2. 청약 안내 공고

구분 방법 일자
청약 안내 공고 ㈜레뷰코퍼레이션 홈페이지(http://corp.revu.net) 2023년 09월 19일
삼성증권㈜ 홈페이지(http://www.samsungpop.com) 2023년 09월 19일

3. 청약결과 배정공고

구분 방법 일자
청약 배정 공고 삼성증권㈜ 홈페이지(http://www.samsungpop.com) 2023년 09월 22일

일반 청약자에 대한 청약결과 배정공고는 2023년 09월 22일 대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 4. 증권신고서 공시

가. 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일: 2023년 08월 23일(증권신고서)2023년 09월 06일(정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2023년 09월 18일(정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서: 1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 762) ㈜레뷰코퍼레이션 : 서울특별시 강남구 논현로 135길 29 (논현동)3) 삼성증권㈜ : (본점) 서울특별시 서초구 서초대로74길11 (지점) 증권신고서 및 투자설명서 참조
다. 투자설명서 제출일: 2023년 08월 23일(예비투자설명서)2023년 09월 14일(투자설명서)2023년 09월 18일(정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주 1,640,000 15,000 1,640,000 24,600,000,000 주1) 1,640,000 15,000 1,640,000 24,600,000,000 -보통주 600,000 15,000 600,000 9,000,000,000 - 600,000 15,000 600,000 9,000,000,000 - 2,240,000 15,000 2,240,000 33,600,000,000 -
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계
주1) 상장주선인의 의무인수분 66,666주 및 의무인수금액 999,990,000원은 제외한 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
-- 3,527,194,452 - 20,800,000,000 9,272,805,548 33,600,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주1) 상장주선인의 의무인수금액 999,990,000원은 상기 자금의 사용목적에서 제외하였으며, 타법인증권취득자금 등으로 사용할 예정입니다.
주2) 기타는 구주매출 대금과 발행제비용이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.