| &cr; | |
| 금융위원회 귀중 | 2021년 06월 02일 |
| &cr; | |
| 회 사 명 :&cr; | 주식회사 판타지오 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 박종진, 신영진 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 역삼로 248&cr;(역삼동, 판타지오 빌딩) |
| (전 화)02-3452-6100 | |
| (홈페이지) http://http://www.fantagio.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 (성 명) 박종진 |
| (전 화)02-3452-6100 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 03월 26일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2021년 03월 26일 | 증권신고서(지분증권) | 최초제출 |
| 2021년 04월 09일 | 금융감독원 정정신고서 제출 요구 | 1차 |
| 2021년 04월 13일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 금융감독원의 정정요구로 인한 기재정정 (파란색) |
| 2021년 04월 27일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 자진정정 (초록색) |
| 2021년 04월 28일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 1차 발행가액 확정 (빨간색) |
| 2021년 05월 03일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 자진정정 (보라색) |
| 2021년 05월 17일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 1분기 보고서 제출에 따른 기재정정 (주황색) |
| 2021년 06월 02일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 최종 발행가액 확정 (하늘색) |
&cr;2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 250,000,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 25,000,000,000원
4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금번 정정신고서는 최종 발행가액 확정으로 인한 증권신고서로 기존 정정사항과 구분할 수 있도록 하늘색 음영으로 기재하였습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <요약정보> | 【기 타】&cr;3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다. | 【기 타】&cr; 3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 확정발행가액을 기준으로 산정되었습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;1. 공모개요 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항&cr;가. 모집 또는 매출조건 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅲ. 투자위험요소&cr;2. 회사위험 - 아 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. 자금의 사용목적 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
&cr; (주1) 정정 전&cr;
당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항 1호에 의거 이베스트투자증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 250,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr;
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
| 기명식보통주 | 250,000,000 | 100 | 100 | 25,000,000,000 | 주주배정후실권주일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2021년 03월 26일&cr;주2) 당사는 2021년 03월 25일 정기주주총회에서 액면분할안건이 승인되어 기존 500원에서 100원으로 액면분할이 진행되며, 이에 액면가액,모집가액,모집총액은 액면분할 기준으로 기재하였으니 참고하시기 바랍니다.&cr;주3) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
&cr;발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr;
■ 1차발행가액의 산출근거&cr;&cr; 1차발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)&cr;
| &cr;&cr; | &cr;&cr; | 기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】 |
| ▶ 1차발행가액 | = | ---------------------------------------- |
| &cr;&cr; | &cr;&cr; | 1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】 |
&cr;상기 방법에 따라 산정된 1차발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.&cr;
| [ 1차발행가액 산정표]&cr;기산일 : 2021년 04월 27일 | (단위 : 원, 주) |
| 일자 | 종 가 | 거래량 | 거래대금 |
| 2021/04/27 | 139 | 66,185,278 | 9,424,037,597 |
| 2021/04/26 | 136 | 33,471,307 | 4,701,945,372 |
| 2021/04/23 | 151 | 157,284,018 | 24,095,415,030 |
| 2021/04/22 | 142 | 163,221,652 | 22,493,465,517 |
| 2021/04/21 | 114 | 7,139,601 | 821,271,633 |
| 2021/04/20 | 117 | 4,369,781 | 506,360,692 |
| 2021/04/19 | 116 | 11,815,070 | 1,368,521,662 |
| 2021/04/16 | 119 | 6,002,081 | 716,333,922 |
| 2021/04/15 | 120 | 6,055,666 | 733,403,928 |
| 2021/04/14 | 121 | 11,838,372 | 1,417,138,506 |
| 2021/04/13 | 119 | 9,729,214 | 1,163,688,712 |
| 2021/04/12 | 123 | 16,400,853 | 2,038,038,238 |
| 2021/04/09 | 641 | - | - |
| 2021/04/08 | 641 | - | - |
| 2021/04/07 | 641 | - | - |
| 2021/04/06 | 641 | 2,361,017 | 1,492,945,937 |
| 2021/04/05 | 619 | 2,373,761 | 1,478,548,432 |
| 2021/04/02 | 612 | 1,073,304 | 653,878,719 |
| 2021/04/01 | 609 | 1,189,361 | 722,632,917 |
| 2021/03/31 | 615 | 1,574,456 | 956,714,340 |
| 2021/03/30 | 607 | 3,019,115 | 1,836,350,799 |
| 2021/03/29 | 620 | 6,585,460 | 4,211,378,561 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) | 138 | - | |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) | 144 | - | |
| 기산일 가중산술평균주가 (C) | 142 | - | |
| A,B,C의 산술평균 (D) | 142 | (A+B+C)/3 | |
| 기준주가 (E) | 142 | (C와 D중 낮은가액) | |
| 할인율 (F) | 25% | - | |
| 증자비율 (G) | 63.00% | - | |
| 1차발행가액 | 100 | 기준주가 × (1-할인율)&cr;/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 ) &cr;(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가액으로 합니다.) | |
주) 기준주가 142 원에 할인율 25%를 적용하여 산정된 1차발행가액 은 92 원이나, 해당가액은 액면가 미만으로 액면가액인 100원을 1차발행가액 으로 산정 하였습니다 .&cr;
(주2) 정정 후&cr;
당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항 1호에 의거 이베스트투자증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 250,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr;
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
| 기명식보통주 | 250,000,000 | 100 | 100 | 25,000,000,000 | 주주배정후실권주일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2021년 03월 26일&cr;주2) 당사는 2021년 03월 25일 정기주주총회에서 액면분할안건이 승인되어 기존 500원에서 100원으로 액면분할이 진행되며, 이에 액면가액,모집가액,모집총액은 액면분할 기준으로 기재하였으니 참고하시기 바랍니다.&cr;주3) 1주의 모집가액 및 모집총액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
&cr;발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr;
■ 1차발행가액의 산출근거&cr;&cr; 1차발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)&cr;
| &cr;&cr; | &cr;&cr; | 기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】 |
| ▶ 1차발행가액 | = | ---------------------------------------- |
| &cr;&cr; | &cr;&cr; | 1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】 |
&cr;상기 방법에 따라 산정된 1차발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.&cr;
| [ 1차발행가액 산정표]&cr;기산일 : 2021년 04월 27일 | (단위 : 원, 주) |
| 일자 | 종 가 | 거래량 | 거래대금 |
| 2021/04/27 | 139 | 66,185,278 | 9,424,037,597 |
| 2021/04/26 | 136 | 33,471,307 | 4,701,945,372 |
| 2021/04/23 | 151 | 157,284,018 | 24,095,415,030 |
| 2021/04/22 | 142 | 163,221,652 | 22,493,465,517 |
| 2021/04/21 | 114 | 7,139,601 | 821,271,633 |
| 2021/04/20 | 117 | 4,369,781 | 506,360,692 |
| 2021/04/19 | 116 | 11,815,070 | 1,368,521,662 |
| 2021/04/16 | 119 | 6,002,081 | 716,333,922 |
| 2021/04/15 | 120 | 6,055,666 | 733,403,928 |
| 2021/04/14 | 121 | 11,838,372 | 1,417,138,506 |
| 2021/04/13 | 119 | 9,729,214 | 1,163,688,712 |
| 2021/04/12 | 123 | 16,400,853 | 2,038,038,238 |
| 2021/04/09 | 641 | - | - |
| 2021/04/08 | 641 | - | - |
| 2021/04/07 | 641 | - | - |
| 2021/04/06 | 641 | 2,361,017 | 1,492,945,937 |
| 2021/04/05 | 619 | 2,373,761 | 1,478,548,432 |
| 2021/04/02 | 612 | 1,073,304 | 653,878,719 |
| 2021/04/01 | 609 | 1,189,361 | 722,632,917 |
| 2021/03/31 | 615 | 1,574,456 | 956,714,340 |
| 2021/03/30 | 607 | 3,019,115 | 1,836,350,799 |
| 2021/03/29 | 620 | 6,585,460 | 4,211,378,561 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) | 138 | - | |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) | 144 | - | |
| 기산일 가중산술평균주가 (C) | 142 | - | |
| A,B,C의 산술평균 (D) | 142 | (A+B+C)/3 | |
| 기준주가 (E) | 142 | (C와 D중 낮은가액) | |
| 할인율 (F) | 25% | - | |
| 증자비율 (G) | 63.00% | - | |
| 1차발행가액 | 100 | 기준주가 × (1-할인율)&cr;/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 ) &cr;(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가액으로 합니다.) | |
주) 기준주가 142 원에 할인율 25%를 적용하여 산정된 1차발행가액 은 92 원이나, 해당가액은 액면가 미만으로 액면가액인 100원을 1차발행가액 으로 산정 하였습니다 .&cr;
■ 2차 발행가액의 산출근거&cr;&cr;구주주 청약일의 초일전 제3거래일을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액에 할인율(25%)을 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다.&cr;
| ▶ 2차 발행가액 | = | 기준주가 ×【 1 - 할인율(30%) 】 |
| [ 2차 발행가액 산정표 ] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일자 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
| 1 | 2021-06-01 | 134 | 20,164,386 | 2,658,508,998 |
| 2 | 2021-05-31 | 131 | 16,822,962 | 2,194,912,369 |
| 3 | 2021-05-28 | 130 | 12,924,941 | 1,691,753,249 |
| 4 | 2021-05-27 | 131 | 32,077,458 | 4,229,504,553 |
| 5 | 2021-05-26 | 128 | 9,953,496 | 1,256,743,141 |
| 1주일 가중산술평균(A) | 131 | - | ||
| 기산일 가중산술평균(B) | 132 | - | ||
| A,B의 산술평균(C) | 131 | [(A)+(B)]/2 | ||
| 기준주가[Min(B,C)] | 131 | (B)와 (C)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 25.00% | - | ||
| 2차 발행가액 | 100 | 2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)&cr;(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr;액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) | ||
주) 기준주가 131원에 할인율 25%를 적용하여 산정된 2차발행가액 은 99원이나, 해당가액은 액면가 미만으로 액면가액인 100원을 2차발행가액 으로 산정 하였습니다 .&cr;&cr;
■ 확정발행가액 산출 근거&cr;&cr;확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, '증권의 발행 및 공시에 관한 규정’제5-15조의2의 산출근거에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상)&cr;
| (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일자 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
| 1 | 2021-06-01 | 134 | 20,164,386 | 2,658,508,998 |
| 2 | 2021-05-31 | 131 | 16,822,962 | 2,194,912,369 |
| 3 | 2021-05-28 | 130 | 12,924,941 | 1,691,753,249 |
| 3거래일 가중산술평균주가(A) | 131 | - | ||
| 할인율 | 40% | - | ||
| 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60% | 100 | (단, 호가단위 미만은 절상) | ||
주) 3거래일 가중산술평균주가 131원에 할인율 40%를 적용하여 산정된 발 행가액은 79원이나 , 해당가액은 액면가 미만으로 액면가액인 100원으로 산정하였습니다.&cr;&cr;▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}&cr;
| [확정 발행가액산정표] | |
| (단위 : 원) | |
| 구분 | 발행가액 |
| 1차 발행가액 | 100 |
| 2차 발행가액 | 100 |
| 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의&cr;가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상) | 100 |
| 확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} | 100 |
≫ 이에 따라 확정발행가액은 100원으로 결정되었습니다.
&cr; (주2) 정정 전&cr;
| 아. 최대주주 지분율 변동 관련 위험&cr;&cr; 당사의 최대주주는 신고서 제출일 현재 8.39%의 지분율을 확보하고 있으며, 최대주주 및 특수관계인의 지분율 합계는 14.69%수준을 보유하고 있습니다. 본 유상증자 진행 시, 최대주주 및 특수관계인은 청약에 100%참여할 계획입니다.금번 유상증자로 발행되는 신주 250,000,000주 중 최대주주 및 특수관계인은 보유분에 따라 37,918,219주를 배정받을 예정입니다. 최대주주 및 특수관계인은 자체자금을 활용하여 배정주식수 중 100%인 37,918,219주에 대하여 청약할 예정이며 청약예정금액은 1차발행가액 기준 약 37.9억원 입니다. 이와같이 현재로서는 최대주주 및 특수관계인이 14.69%의 지분율을 확보하고 있고, 기타 지분은 다수의 소액주주에 분산되어 있어 단기간의 경영권 유지에는 큰 문제가 없을것으로 보입니다. 허나, 장기적으로 향후 추가적인 유상증자나 주식관련 사채의 발행 등으로 최대주주 등의 지분율이 희석될 가능성은 존재하며 이에 따른 지속적인 모니터링이 필요합니다. 투자자께서는 이점 유의하시어 금번 투자를 진행하시기 바랍니다. |
&cr;신고서 제출일 현재 최대주주 등의 지분율은 14.69%이며 세부현황은 다음과 같습니다.&cr;
| [ 최대주주 등 지분 현황 ] | |
| (기준일 : 신고서 제출일 현재) | (단위 : 주, %) |
| 주주명 | 관계 | 주식의종류 | 주식수 | 지분율 |
| (주)미래아이앤지 | 최대주주 | 보통주 | 6,657,789 | 8.39% |
| (주)아티스트코스메틱 | 특수관계인 | 보통주 | 5,000,000 | 6.30% |
| 계 | 11,657,789 | 14.69% | ||
| (출처 : 금융감독원 전자공시시스템) |
&cr;당사의 최대주주는 신고서 제출일 현재 8.39%의 지분율을 확보하고 있으며, 최대주주 및 특수관계인의 지분율 합계는 14.69%수준을 보유하고 있습니다. 본 유상증자 진행 시, 최대주주 및 특수관계인은 청약에 100%참여할 계획입니다. 당사는 액면분할이 진행되고 있는 바 액면분할을 반영한 청약 시뮬레이션 세부내역은 다음과 같습니다.&cr;
| [ 최대주주 및 특수관계인의 유상증자 청약 시뮬레이션 ] |
| (단위 : 원, %) |
| 구분 | 증자 전 | 5:1 액면분할 | 유상증자 신주배정 | 주식청약 | 유상증자 후 | |||||
| 주식 수 | 지분율 | 주식 수 | 지분율 | 배정주식수 | 배정금액 | 청약주식수 | 청약금액 | 주식 수 | 지분율 | |
| (주)미래아이앤지 | 6,657,789 | 8.39% | 33,288,945 | 8.39% | 21,655,179 | 2,165,517,900 | 21,655,179 | 2,165,517,900 | 54,944,124 | 8.49% |
| (주)아티스트코스메틱 | 5,000,000 | 6.30% | 25,000,000 | 6.30% | 16,263,040 | 1,626,304,000 | 16,263,040 | 1,626,304,000 | 41,263,040 | 6.38% |
| 계 | 11,657,789 | 14.69% | 58,288,945 | 14.69% | 37,918,219 | 3,791,821,900 | 37,918,219 | 3,791,821,900 | 96,207,164 | 14.87% |
| 발행주식총수 | 79,361,732 | 100.00% | 396,808,660 | 100.00% | 646,808,660 | 100.00% | ||||
| (출처 : 당사제시) |
&cr;금번 유상증자로 발행되는 신주 250,000,000주 중 최대주주 및 특수관계인은 보유분에 따라 37,918,219주를 배정받을 예정입니다. 최대주주 및 특수관계인은 자체자금을 활용하여 배정주식수 중 100%인 37,918,219주에 대하여 청약할 예정이며 청약예정금액은 1차발행가액 기준 약 37.9억원 입니다.&cr;&cr;이와같이 현재로서는 최대주주 및 특수관계인이 14.69%의 지분율을 확보하고 있고, 기타 지분은 다수의 소액주주에 분산되어 있어 단기간의 경영권 유지에는 큰 문제가 없을것으로 보입니다. 허나, 장기적으로 향후 추가적인 유상증자나 주식관련 사채의 발행 등으로 최대주주 등의 지분율이 희석될 가능성은 존재하며 이에 따른 지속적인 모니터링이 필요합니다. 투자자께서는 이점 유의하시어 금번 투자를 진행하시기 바랍니다.&cr;
&cr; (주2) 정정 후&cr;
| 아. 최대주주 지분율 변동 관련 위험&cr;&cr; 당사의 최대주주는 신고서 제출일 현재 8.39%의 지분율을 확보하고 있으며, 최대주주 및 특수관계인의 지분율 합계는 14.69%수준을 보유하고 있습니다. 본 유상증자 진행 시, 최대주주 및 특수관계인은 청약에 100%참여할 계획입니다.금번 유상증자로 발행되는 신주 250,000,000주 중 최대주주 및 특수관계인은 보유분에 따라 37,918,219주를 배정받을 예정입니다. 최대주주 및 특수관계인은 자체자금을 활용하여 배정주식수 중 100%인 37,918,219주에 대하여 청약할 예정이며 청약예정금액은 확정발행가액 기준 약 37.9억원 입니다. 이와같이 현재로서는 최대주주 및 특수관계인이 14.69%의 지분율을 확보하고 있고, 기타 지분은 다수의 소액주주에 분산되어 있어 단기간의 경영권 유지에는 큰 문제가 없을것으로 보입니다. 허나, 장기적으로 향후 추가적인 유상증자나 주식관련 사채의 발행 등으로 최대주주 등의 지분율이 희석될 가능성은 존재하며 이에 따른 지속적인 모니터링이 필요합니다. 투자자께서는 이점 유의하시어 금번 투자를 진행하시기 바랍니다. |
&cr;신고서 제출일 현재 최대주주 등의 지분율은 14.69%이며 세부현황은 다음과 같습니다.&cr;
| [ 최대주주 등 지분 현황 ] | |
| (기준일 : 신고서 제출일 현재) | (단위 : 주, %) |
| 주주명 | 관계 | 주식의종류 | 주식수 | 지분율 |
| (주)미래아이앤지 | 최대주주 | 보통주 | 6,657,789 | 8.39% |
| (주)아티스트코스메틱 | 특수관계인 | 보통주 | 5,000,000 | 6.30% |
| 계 | 11,657,789 | 14.69% | ||
| (출처 : 금융감독원 전자공시시스템) |
&cr;당사의 최대주주는 신고서 제출일 현재 8.39%의 지분율을 확보하고 있으며, 최대주주 및 특수관계인의 지분율 합계는 14.69%수준을 보유하고 있습니다. 본 유상증자 진행 시, 최대주주 및 특수관계인은 청약에 100%참여할 계획입니다. 당사는 액면분할이 진행되고 있는 바 액면분할을 반영한 청약 시뮬레이션 세부내역은 다음과 같습니다.&cr;
| [ 최대주주 및 특수관계인의 유상증자 청약 시뮬레이션 ] |
| (단위 : 원, %) |
| 구분 | 증자 전 | 5:1 액면분할 | 유상증자 신주배정 | 주식청약 | 유상증자 후 | |||||
| 주식 수 | 지분율 | 주식 수 | 지분율 | 배정주식수 | 배정금액 | 청약주식수 | 청약금액 | 주식 수 | 지분율 | |
| (주)미래아이앤지 | 6,657,789 | 8.39% | 33,288,945 | 8.39% | 21,655,179 | 2,165,517,900 | 21,655,179 | 2,165,517,900 | 54,944,124 | 8.49% |
| (주)아티스트코스메틱 | 5,000,000 | 6.30% | 25,000,000 | 6.30% | 16,263,040 | 1,626,304,000 | 16,263,040 | 1,626,304,000 | 41,263,040 | 6.38% |
| 계 | 11,657,789 | 14.69% | 58,288,945 | 14.69% | 37,918,219 | 3,791,821,900 | 37,918,219 | 3,791,821,900 | 96,207,164 | 14.87% |
| 발행주식총수 | 79,361,732 | 100.00% | 396,808,660 | 100.00% | 646,808,660 | 100.00% | ||||
| (출처 : 당사제시) |
&cr;금번 유상증자로 발행되는 신주 250,000,000주 중 최대주주 및 특수관계인은 보유분에 따라 37,918,219주를 배정받을 예정입니다. 최대주주 및 특수관계인은 자체자금을 활용하여 배정주식수 중 100%인 37,918,219주에 대하여 청약할 예정이며 청약예정금액은 확정발행가액 기준 약 37.9억원 입니다.&cr;&cr;이와같이 현재로서는 최대주주 및 특수관계인이 14.69%의 지분율을 확보하고 있고, 기타 지분은 다수의 소액주주에 분산되어 있어 단기간의 경영권 유지에는 큰 문제가 없을것으로 보입니다. 허나, 장기적으로 향후 추가적인 유상증자나 주식관련 사채의 발행 등으로 최대주주 등의 지분율이 희석될 가능성은 존재하며 이에 따른 지속적인 모니터링이 필요합니다. 투자자께서는 이점 유의하시어 금번 투자를 진행하시기 바랍니다.&cr;
(주3) 정정 전&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;&cr; 가. 자금조달금액&cr;
| (단위: 원) |
| 구분 | 금액 |
| 모집 또는 매출총액 (1) | 25,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용 (2) | 678,350,000 |
| 순 수 입 금 (1)-(2) | 24,321,650,000 |
| 주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
&cr; 나. 발행제비용의 내역&cr;
|
(단위 : 원) |
|
구 분 |
금 액 |
계산근거 |
|
발행분담금 |
4,500,000 |
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
|
인수수수료 |
500,000,000 |
납입금액의 2.0% |
|
상장수수료 |
3,850,000 | 250만원 + 100억원 초과금액의 10억원당 9만원&cr;(코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표4) |
|
등록면허세 |
100,000,000 |
증자 자본금의 0.4% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사) |
|
지방교육세 |
20,000,000 |
등록세의 20%(10원 미만 절사) |
|
기타비용 |
50,000,000 |
구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
|
합 계 |
678,350,000 |
- |
| 주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다. |
&cr;
&cr; (주3) 정정 후&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;&cr; 가. 자금조달금액&cr;
| (단위: 원) |
| 구분 | 금액 |
| 모집 또는 매출총액 (1) | 25,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용 (2) | 678,350,000 |
| 순 수 입 금 (1)-(2) | 24,321,650,000 |
| 주1) 상기 금액은 확 정발행가액 을 기준으 로 산 정 한 금액입니다. |
| 주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
&cr; 나. 발행제비용의 내역&cr;
|
(단위 : 원) |
|
구 분 |
금 액 |
계산근거 |
|
발행분담금 |
4,500,000 |
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
|
인수수수료 |
500,000,000 |
납입금액의 2.0% |
|
상장수수료 |
3,850,000 | 250만원 + 100억원 초과금액의 10억원당 9만원&cr;(코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표4) |
|
등록면허세 |
100,000,000 |
증자 자본금의 0.4% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사) |
|
지방교육세 |
20,000,000 |
등록세의 20%(10원 미만 절사) |
|
기타비용 |
50,000,000 |
구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
|
합 계 |
678,350,000 |
- |
| 주1) 상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다. |
&cr;
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 05월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |