2. 자금의 사용목적
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
-
-
12,000,000,000
-
13,000,000,000
-
25,000,000,000
공모자금 세부 사용목적&cr;
|
[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ]
|
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(단위 : 백만원)
|
|
구분
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자금용도
|
세부 내용
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사용시기 |
금 액
|
| 1 |
타법인증권취득자금 |
드라마제작사 인수 |
2021년 8월 |
13,000 |
| 2 |
운영자금 |
보이그룹,걸그룹 육성 |
2021년 11월 ~2025년 02월 |
9,045 |
| 3 |
운영자금 |
회사운영자금 |
2021년 07월 ~ 2021년 06월 |
2,955 |
| 계 |
25,000 |
&cr;
1)타법인증권 취득 자금&cr;
당사가 영위하는 엔터테인먼트사업은 소속아티스트를 활용하여 방송활동, 음반, 광고 등 콘텐츠에 참여함에 따라 매출이 발생합니다. 당사는 콘텐츠의 원천인 당사 소속 아티스트를 활용할수 있는 효과적인 방안을 검토중 사업다각화를 목적으로 드라마제작사 인수를 검토중에 있습니다. &cr;
증권신고서 제출일 현재 당사는 다수의 인수대상 기업들 중 비상장법인 A社를 내부적으로 1순위 인수대상 기업으로 선정하여, 내부 사업성 검토 및 매도자 측과 인수 조건 등을 협의하는 사전 인수작업을 진행하고 있으며, 상기의 인수진행 여부가 확정되면, 금번 유상증자 자금중 13,000백만원을 인수자금으로 사용할 예정입니다.
그러나, 향후 인수대상 기업에 대한 사업성 검토 후 인수계획을 철회하거나 예상치 못한 변수로 인하여 현재 계획중인 기업인수 계획이 무산될 경우 금번 공모 자금을 경우, 시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정이며, 비상장법인 A사 외에 검토중인 인수대상 기업을 확정하여 인수자금으로 사용할 계획입니다.
| 구 분 |
내용 |
| 회사명 |
A사 |
| 업종 |
엔터테인먼트 |
| 주요사업 |
드라마제작 |
| 인수형태 |
구주취득 |
| 인수검토 사유 |
소속아티스트를 활용한 드라마제작 |
| 매출규모 |
약 190억(2020년 사업연도) |
2) 운영자금 - 신인 보이그룹, 걸그룹 육성&cr;&cr;당사는 신고서제출일 현재 보이그룹 '아스트로' , 걸그룹 '위키미키'를 보유하고 있으나 이후 뚜렷한 성과를 보이고 있는 아이돌그룹이 존재하지 않는바 금번 증자 대금중 약 9,045백만원을 활용하여 신인 그룹을 육성할 예정입니다. 신인그룹 런칭 및 육성관련 당사가 책정한 비용세부내역은 다음과 같습니다.&cr;
| 항 목 |
구 분 |
비 용 |
비고 |
| 트레이닝 및 관리비용 |
데뷔전까지 비용 |
400,796,000 |
- |
| 앨범 제작 비용 |
1년 2장 기준 |
5,154,347,858 |
- |
| 신규 인원 채용 |
매니저(2명) |
131,218,560 |
21. 11. ~ 24. 11. |
| 연습실 임차료 등 |
월 2,650,000원 |
95,400,000 |
21. 11. ~ 24. 11. |
| 숙소 임차료 등 |
월 2,300,000원 |
82,800,000 |
21. 11. ~ 24. 11. |
| 합 계 |
5,864,562,418 |
- |
| 항 목 |
구 분 |
비 용 |
비고 |
| 트레이닝 및 관리비용 |
데뷔전까지 비용 |
323,060,000 |
- |
| 앨범 제작 비용 |
1년 2장 기준 |
2,547,747,500 |
- |
| 신규 인원 채용 |
매니저(2명) |
131,218,560 |
22. 01. ~ 25. 02. |
| 연습실 임차료 등 |
월 2,650,000원 |
95,400,000 |
22. 01. ~ 25. 02. |
| 숙소 임차료 등 |
월 2,300,000원 |
82,800,000 |
22. 01. ~ 25. 02. |
| 합 계 |
3,180,226,060 |
|
&cr;3) 운영자금 - 회사운영비&cr;&cr;금번 모집자금중 2,960백만원을 활용하여 당사 운영비로 사용하고자 합니다. 당사 월 평균 경비 및 연 운영경비 세부 내역은 다음과 같습니다.&cr;
| 구분 |
세부내역 |
월 운영비(A) |
연 운영비(A X 12) |
| 운영비 |
급여 등 |
187,000,000 |
2,244,000,000 |
| 사무실 임차료 |
38,000,000 |
456,000,000 |
| 임직원 법인차량 렌트비 |
1,900,000 |
22,800,000 |
| 지급수수료 |
15,000,000 |
180,000,000 |
| 수도광열비 |
3,000,000 |
36,000,000 |
| 매니저 숙소 임차료,관리비,공과금 |
1,800,000 |
21,600,000 |
| 합 계 |
246,700,000 |
2,960,400,000 |
| 주) 일부 부족한 비용(약 5백만원)은 자체 보유현금을 통하여 충당할 예정입니다. |
4)기타사항&cr;
당사가 금번 공모를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다. 투자시 참고 하시기 바랍니다.&cr;