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| 금융감독원장 귀하 | 2021년 1월 28일 |
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| 회 사 명 :&cr; | 프레스티지바이오파마&cr;(Prestige BioPharma Limited) |
| 대 표 이 사 :&cr; | 박소연 |
| 본 점 소 재 지 : | 2 Science Park Drive, #04-13/14, Ascent, Singapore 118222 |
| (전 화) +65-6924-6535 | |
| (홈페이지) http://www.prestigebiopharma.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 (성 명) 김진우 |
| (전 화) 070-4423-7935 | |
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| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
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| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
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| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
| 주1) 상장주선인의 의무인수분은 156,250 DR이며, 의무인수금액 5,000,000,000원이 제외된 금액입니다. |
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| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 계 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 14 개 기관으로, 동 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. |
&cr;
| 구분 | 배정수량(주) | 비중(%) | 균등방식 유형 |
|---|---|---|---|
| 균등방식 | |||
| 비례방식 | - | ||
| 계 | - |
| 주1) 증권신고서 최초 제출일이 2020년 11월 11일임에 따라 금번 일반투자자 배정에 있어서 균등방식을 적용하지 않았습니다. |
&cr;
| 확약기간 | 배정수량(주) | 비중(%) |
|---|---|---|
| 미확약 | ||
| 합계 |
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| (단위 : DR) |
| 구분 | 관계 | 주주명 | 주식의 종류 | 공모전 | 공모후 | ||
| 증권수 | 지분율 | 증권수 | 지분율 | ||||
| 최대주주등 | 최대주주 본인 | Mayson Partners Pte. Ltd | 증권예탁증권 | 12,595,675 | 27.42% | 12,595,675 | 20.96% |
|
최대주주의 최대주주 |
박소연 | 증권예탁증권 | 9,787,225 | 21.30% | 9,187,225 | 15.29% | |
|
임원 |
김진우 | 증권예탁증권 | 9,509,450 | 20.70% | 8,909,450 | 14.83% | |
| 최대주주등 소계 | 31,892,350 | 69.42% | 30,692,350 | 51.07% | |||
| 5%이상 주주 | 타인 | Octava Fund Limited | 증권예탁증권 | 9,103,740 | 19.82% | 9,103,740 | 15.15% |
| 합계 | 증권예탁증권 | 40,996,090 | 89.24% | 39,796,090 | 66.22% | ||
| 전체주식수 합계 | 증권예탁증권 | 45,939,905 | 100.00% | 60,096,155 | 100.00% | ||
| 주1) 공모 후 지분율은 신주모집 14,000,000DR, 상장주선인 의무인수분 156,250DR을 포함하여 산정하였습니다. |
&cr;
&cr;&cr; 1. 증권교부일&cr;&cr;전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr;&cr;&cr; 2. 증자등기일&cr;&cr; 2021년 01월 29일(예정)&cr;&cr;&cr; 3. 상장일(매매개시일)&cr;&cr;2021년 02월 05일(예정)
&cr;
1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;
| 구 분 | 방 법 | 일 자 |
| 모집 또는 매출가액&cr;확정 공고 | 삼성증권㈜ 홈페이지&cr;(www.samsungpop.com) | 2021년 01월 22일 (금) |
| 금융감독원 전자공시시스템&cr;(http://dart.fss.or.kr) | 2021년 01월 22일 (금) |
| 주1) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2021년 01월 22일 대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2021년 01월 22일에 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시하였습니다. |
&cr;
2. 청약 안내 공고&cr;
| 구 분 | 방 법 | 일 자 |
| 청약 안내 공고 | 인터넷 공고 | 2021년 1월 25일 (월) |
&cr;&cr; 3. 청약 결과 배정 공고&cr;
| 구 분 | 방 법 | 일 자 |
| 청약 배정 공고 | 삼성증권㈜ 홈페이지&cr;(www.samsungpop.com) | 2021년 01월 28일 (목) |
| KB증권㈜ 홈페이지&cr;(www.kbsec.com) | 2021년 01월 28일 (목) |
| 주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 1월 28일(목) 대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com), 공동주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(www.kbsec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. |
&cr;&cr; 4. 증권신고서 공시&cr;&cr;가. 전자문서&cr; - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;나. 증권신고서 제출일&cr; - 2020년 11월 11일 (증권신고서)&cr; - 2020년 12월 02일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr; - 2020년 12월 04일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr; - 2021년 01월 22일 (정정 증권신고서 - 발행조건확정)&cr;&cr;&cr; 5. 투자설명서 공시&cr;&cr;가. 전자문서&cr; - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)&cr;&cr;나. 서면문서
| (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 |
| (2) 프레스티지바이오파마: 서울특별시 용산구 한강로동 한강대로 69 |
| (3) 삼성증권㈜ : 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 |
| (4) KB증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로50(여의도동) |
&cr;다. 투자설명서 제출일&cr; - 2020년 11월 11일 (예비투자설명서)&cr; - 2020년 12월 02일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr; - 2020년 12월 04일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr; - 2020년 12월 24일 (투자설명서)&cr; - 2021년 01월 22일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)
&cr;
| 구분 | 주식&cr;구분 | 신고서상&cr;발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 | ||||
| 모집 | ||||||
| 계 | ||||||
| 매출 | ||||||
| 계 | ||||||
| 총 계 | ||||||
| 주1) | 상장주선인의 의무인수분은 156,250 DR이며, 의무인수금액 5,000,000,000원이 제외된 금액입니다. |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주1) | 상장주선인 의무인수분이 고려되지 않은 공모조달금액 기준입니다. |
| 주2) | 기타 항목은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구분 | 금액 |
| 구주매출 | 42,932,480 |
| 발행제비용 | 16,310,945 |
| 연구개발비 및 임상시험비 | 431,689,055 |
| 합계 | 490,932,480 |
해당사항 없습니다
해당사항 없습니다