| 정정일자 | 2022-05-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 유상증자결정 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022.3.31 | |
| 3. 정정사유 | 일반공모 철회신고서 제출 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 신주의 종류와 수 - 보통주식(주) | 14,454,445 | - |
| 4. 자금조달의 목적 - 운영자금 (원) | 130,000,000,000 | - |
| 4. 자금조달의 목적 - 채무상환자금 (원) | 135,000,000,000 | - |
| 4. 자금조달의 목적 - 타법인 증권 취득자금 (원) | 177,276,971,169 | - |
| 6. 신주 발행가액 - 보통주식(원) | 31,000 | - |
| 8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | 20 | - |
| 9. 청약예정일 - 우리사주조합 | 2022.05.09 | - |
| 9. 청약예정일 - 일반공모 | 2022.05.09~2022.05.10 | - |
| 10. 납입일 | 2022.05.12 | - |
| 11. 신주의 배당기산일 | 2022.01.01 | - |
| 13. 신주의 상장예정일 | 2022.05.19 | - |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 상기 '4. 자금조달의 목적'에 기재된 사항은 공모희망가액 31,000원 ~ 38,800원 중 최저가액 31,000원을 기준으로 발행회사가 부담하는 발행제비용 5,810,823,831원을 차감하여 작성하였으며, 향후 수요예측 이후 최종 공모가 확정에 따라 변경될 수 있습니다. 2) 상기 '6. 신주 발행가액'은 에스케이쉴더스(주)와 공동대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 제시하는 공모희망가액인 31,000원 ~ 38,800원 중 최저가액을 기재하였습니다. 최종 신주 발행가액은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에 의거, 청약일 전 수요예측 결과를 반영하여 발행회사의 유가증권시장 상장 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), 모간스탠리인터내셔날증권회사 서울지점, 크레디트스위스증권 서울지점, 공동주관회사인 KB증권(주)와 협의하여 발행회사의 대표이사 또는 대표이사가 지정한 자가 결정할 예정입니다. 3) 상기 12의 '신주권교부예정일'은 청약 결과 주식배정 확정시 공동대표주관회사와 공동주관회사에서 공고할 예정입니다. 4) 상기 '13. 신주의 상장예정일'은 시장 상황 및 상장 일정, 관계 법령에 따라 변동될 수 있습니다. 5) 발행회사는 주권비상장법인으로 상기 '18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간'에 해당사항이 없습니다. 6) 모집하는 주식은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조에 의거하여 우리사주조합, 일반투자자, 기관투자자에 배정할 예정입니다. 7) 상기 기재 내용은 유상증자 진행계획, 실무절차 및 관계법령 등에 의거 변동될 수 있습니다. 8) 본 유상증자와 관련 이사회에서 정하지 아니한 기타 세부적인 사항은 발행회사의 대표이사에게 위임합니다. 9) 발행회사는 지주회사인 SK스퀘어(주)의 주요 자회사로, SK스퀘어(주)가 보유한 발행회사 주식의 재무상태표상 가액은 SK스퀘어(주) 자산 총액의 약11.1%입니다. |
발행 회사는 보통주에 대한 공모를 진행하여 최종 공모가 확정을 위한 수요예측을 실시하였으나 회사의 가치를 적절히 평가 받기 어려운 측면 등 제반 여건을 고려하여 대표주관회사 및 공동주관회사의 동의 하에 잔여 일정을 취소하고 철회신고서를 제출하였습니다. 수요예측에 참여한 기관투자자에게 주식을 배정하지 아니한 상태이며, 일반투자자에게도 청약을 실시하기 이전이므로 투자자 보호상 문제가 없습니다. |
| 기타 자세한 사항은 2022.5.6 공시된 에스케이쉴더스의 철회신고서를 참고하시기 바랍니다. |
| 자회사인 | 에스케이쉴더스(주) | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | - |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 75,885,837 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금(원) | - | |
| 운영자금 (원) | - | |
| 채무상환자금(원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 일반공모증자 | |
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | - | ||
| 기타주식 (원) | - | |||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | |||
| 8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | - | |||
| 9. 청약예정일 | 우리사주조합 | 시작일 | - | |
| 종료일 | - | |||
| 일반공모 | 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | |||
| 10. 납입일 | - | |||
| 11. 신주의 배당기산일 | - | |||
| 12. 신주권교부예정일 | - | |||
| 13. 신주의 상장 예정일 | - | |||
| 14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | - | |||
| 15. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(감사위원)참석 여부 | - | |||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 예 | |||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | - | |||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | ||
| 시작일 | - | |||
| 종료일 | - | |||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 발행회사는 보통주에 대한 공모를 진행하여 최종 공모가 확정을 위한 수요예측을 실시하였으나 회사의 가치를 적절히 평가 받기 어려운 측면 등 제반 여건을 고려하여 대표주관회사 및 공동주관회사의 동의 하에 잔여 일정을 취소하고 철회신고서를 제출하였습니다. 수요예측에 참여한 기관투자자에게 주식을 배정하지 아니한 상태이며, 일반투자자에게도 청약을 실시하기 이전이므로 투자자 보호상 문제가 없습니다. |
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