| 2021년 03월 12일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020.10.28
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 5. 사채만기일 | 납입자 변경&cr;(납입일 변경) | 2024년 03월 12일 | 2024년 05월 31일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 이자지급방법 |
[이자지급기일] 2021년 04월 12일, 2021년 05월 12일, 2021년 06월 12일, 2021년 07월 12일, 2021년 08월 12일, 2021년 09월 12일, 2021년 09월 12일, 2021년 10월 12일, 2021년 11월 12일, 2021년 12월 12일,2022년 01월 12일, 2022년 02월 12일, 2023년 03월 12일, 2022년 04월 12일, 2022년 05월 12일, 2022년 06월 12일, 2022년 07월 12일, 2022년 08월 12일, 2022년 09월 12일,2022년 10월 12일, 2022년 11월 12일, 2022년 12월 12일2023년 01월 12일, 2023년 02월 12일, 2023년 03월 12일, 2023년 04월 12일, 2023년 05월 12일, 2023년 06월 12일, 2023년 07월 12일, 2023년 08월 12일, 2023년 09월 12일, 2023년10월 12일, 2023년 11월 12일, 2023년 12월 12일,2024년 01월 12일, 2024년 02월 12일, 2024년 03월 12일 |
[이자지급기일]&cr;2021년 06월 30일, 2021년 07월 31일, 2021년 08월 31일, 2021년 09월 30일, 2021년 10월 31일, 2021년 11월 30일, 2021년 12월 31일, 2022년 01월 31일, 2022년 02월 28일, 2023년 03월 31일, 2022년 04월 30일, 2022년 05월 31일, 2022년 06월 30일, 2022년 07월 31일, 2022년 08월 31일, 2022년 09월 30일, 2022년 10월 31일, 2022년 11월 30일, 2022년 12월 31일, 2023년 01월 31일, 2023년 02월 28일, 2023년 03월 31일, 2023년 04월 30일, 2023년 05월 31일, 2023년 06월 30일, 2023년 07월 31일, 2023년 08월 31일, 2023년 09월 30일, 2023년 10월 31일, 2023년 11월 30일, 2023년 12월 31일, 2024년 01월 31일, 2024년 02월 29일, 2024년 03월 31일, 2024년 04월 30일, 2024년 05월 31일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 원금상환방법 | 1. 만기상환: 전환권을 행사하지 않은 본 사채의 전자등록금액에 대하여 본 사채 만기일(2024년 3월 12일)에 전자등록금액의 만기보장수익률 100.00%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 다만 원금상환일이 공휴일 또는 은행휴업일인 경우에는 그 익영업일에지급하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니하며, 원미만은 절사한다.&cr;&cr;2. 조기상환청구권: 2022년 3월 12일 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급기일”) 전환권을 행사하지 않은 본 사채의 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환청구가 가능하다. 단 조기 상환 시 원단위 미만은 절사하며, 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | 1. 만기상환: 전환권을 행사하지 않은 본 사채의 전자등록금액에 대하여 본 사채 만기일(2024년 5월 31일)에 전자등록금액의 만기보장수익률 100.00%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 다만 원금상환일이 공휴일 또는 은행휴업일인 경우에는 그 익영업일에지급하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니하며, 원미만은 절사한다.&cr;&cr;2. 조기상환청구권: 2022년 5월 31일 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급기일”) 전환권을 행사하지 않은 본 사채의 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환청구가 가능하다. 단 조기 상환 시 원단위 미만은 절사하며, 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 전환에 관한 사항&cr; - 전환가액 (원/주) | 845 | 954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 전환에 관한 사항&cr; - 전환에 따라 발행할 주식&cr; * 종류 | 사명 변경 | (주)데일리블록체인 기명식 보통주 | (주)시티랩스 기명식 보통주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 전환에 관한 사항&cr; - 전환에 따라 발행할 주식&cr; * 주식수 | 납입자 변경&cr;(납입일 변경) | 23,668,639 | 20,964,360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 전환에 관한 사항&cr; - 전환에 따라 발행할 주식&cr; * 주식총수 대비 비율(%) | 37.52 | 29.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 전환에 관한 사항&cr; - 전환청구기간&cr; * 시작일 | 22년 3월 12일 | 22년 5월 31일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 전환에 관한 사항&cr; - 전환청구기간&cr; * 종료일 | 24년 2월 12일 | 24년 4월 30일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 전환에 관한 사항&cr; - 시가하락에 따른 전환가액 조정&cr; * 최저 조정가액 (원) | 592 | 668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | 1. 조기상환청구권: 2022년 3월 12일 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급기일”) 전환권을 행사하지 않은 본 사채의 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환청구가 가능하다. 단 조기 상환 시 원단위 미만은 절사하며, 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | 1. 조기상환청구권: 2022년 5월 31일 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급기일”) 전환권을 행사하지 않은 본 사채의 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환청구가 가능하다. 단 조기 상환 시 원단위 미만은 절사하며, 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. 청약일 | 2020년 10월 28일 | 2021년 3월 12일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. 납입일 | 2021년 3월 12일 | 2021년 5월 31일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가. 조기상환청구권 (Put Option)&cr; 2022년 3월 12일 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급기일”) 전환권을 행사하지 않은 본 사채의 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환청구가 가능하다. 단 조기 상환 시 원단위 미만은 절사하며, 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr; ① 조기상환지급일
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가. 조기상환청구권 (Put Option)&cr; 2022년 5월 31일 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급기일”) 전환권을 행사하지 않은 본 사채의 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환청구가 가능하다. 단 조기 상환 시 원단위 미만은 절사하며, 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr; ① 조기상환지급일
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| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 마. 본 전환사채발행 결정은 제출일 현재 발행회사와 발행 대상자간 계약서 작성 전으로 발행대상자의 투자확약서(LOC(Letter Of Commitment))를 근거로 이사회 결의로 진행된 건입니다. | 마. 본 전환사채발행 결정은 제출일 현재 발행회사와 발행 대상자간 계약서 작성 전으로 발행대상자의 투자의향서(LOI(Letter Of Intent))를 근거로 이사회 결의로 진행된 건입니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
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| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
※자산총계,부채총계,자본총계,자본금은 기준일(19.12.31) 환율 / 매출액, 당기순손익은 19년 평균환율을 적용 환산한 금액입니다. |
※2020년 신설법인으로 현재 재무제표 미확정 상태입니다. |
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020년 10월 28일 | |
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| 회 사 명 : | (주)시티랩스 | |
| 대 표 이 사 : | 조영중 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안양시 만안구 예술공원로 153-32 3층 | |
| (전 화) 031-470-4800 | ||
| (홈페이지)http://www.dayliblockchain.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)대표이사 | (성 명) 조영중 |
| (전 화)031-470-4800 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;
가. 조기상환청구권 (Put Option)&cr; 2022년 5월 31일 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급기일”) 전환권을 행사하지 않은 본 사채의 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환청구가 가능하다. 단 조기 상환 시 원단위 미만은 절사하며, 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;
① 조기상환지급일
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환율 | |
| From | To | |||
| 1차 | 2022.04.01 | 2022.05.01 | 2022.05.31 | 100.0000% |
| 2차 | 2022.07.02 | 2022.08.01 | 2022.08.31 | 100.0000% |
| 3차 | 2022.10.01 | 2022.10.31 | 2022.11.30 | 100.0000% |
| 4차 | 2022.12.30 | 2023.01.29 | 2023.02.28 | 100.0000% |
| 5차 | 2023.04.01 | 2023.05.01 | 2023.05.31 | 100.0000% |
| 6차 | 2023.07.02 | 2023.08.01 | 2023.08.31 | 100.0000% |
| 7차 | 2023.10.01 | 2023.10.31 | 2023.11.30 | 100.0000% |
| 8차 | 2023.12.31 | 2024.01.30 | 2024.02.29 | 100.0000% |
② 조기상환 청구기간: 사채권자는 각 조기상환 지급기일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 각 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
③ 조기상환 청구장소: 발행회사 본점
④ 조기상환시 원리금 지급장소: 기업은행 동탄중앙지점
⑤ 원리금지급방법: 발행회사는 조기상환청구된 사채의 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액을 조기상환지급기일에 일시상환 하기로 한다. 다만 조기상환지급기일이 은행휴업일 또는 공휴일인 경우에는 그 다음 영업일로 하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
⑥ 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환청구한다.&cr;&cr;나. 사채의 발행방법 : 한국예탁결제원 전자등록발행.&cr;&cr;다. 사채의 납입은행 : 기업은행 동탄중앙지점&cr;&cr;라. 본 사채는 발행 후 1년간 전환이 금지되며, 사채권의 분할 및 병합은 인정하지 않습니다.&cr;&cr; 마. 본 전환사채발행 결정은 제출일 현재 발행회사와 발행 대상자간 계약서 작성 전으로 발행대상자의 투자의향서(LOI(Letter Of Intent))를 근거로 이사회 결의로 진행된 건입니다. &cr; &cr;※ 본 내용은 한국거래소의 조회공시요구 (2019-11-12)에 따른 답변 (미확정) 공시 (2019-11-13)에 대한 일부 확정 내용입니다. &cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
※2020년 신설법인으로 현재 재무제표 미확정 상태입니다.&cr;
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||