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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019 년 08 월 01 일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 엠피그룹 | |
| 대 표 이 사 : | 김 흥 연 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 서초구 효령로 132 | |
| (전 화) 02-596-3300 | ||
| (홈페이지)http://www.mrpizza.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재경본부장 | (성 명) 김 영 광 |
| (전 화) 02-596-3300 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면총액 (원) | |||||
| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr;가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;1) 조기상환청구권(Put Option) : 본 사채의 사채권자는 발행 후 1년 및 그 이후 매 3개월 마다 본 사채의 원금에 해당하는 권면금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.
2) 조기상환청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일의 2개월 전부터 1개월 전까지 발행회사에 청구해야 하며, 이에 따라 본 사채의 조기상환을 청구한 경우 발행회사는 해당 조기상환지급일에 조기상환 하여야 할 원금 상환액을 그 직전 일까지 발생한 이자(조기상환수익률 연복리 6%)와 함께 사채권자에게 지급하여야 한다.
| 구분 | 조기상환청구기간 | 조기상환지급일 | 조기상환수익률 | |
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FROM |
TO |
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1차 |
2020-06-01 |
2020-07-01 |
2020-08-01 |
106.0000% |
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2차 |
2020-09-01 |
2020-10-01 |
2020-11-01 |
107.5900% |
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3차 |
2020-12-01 |
2021-01-01 |
2021-02-01 |
109.1800% |
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4차 |
2021-03-01 |
2021-04-01 |
2021-05-01 |
110.7700% |
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5차 |
2021-06-01 |
2021-07-01 |
2021-08-01 |
112.3600% |
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6차 |
2021-09-01 |
2021-10-01 |
2021-11-01 |
114.0454% |
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7차 |
2021-12-01 |
2022-01-01 |
2022-02-01 |
115.7308% |
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8차 |
2022-03-01 |
2022-04-01 |
2022-05-01 |
117.4162% |
3) 조기상환 청구 장소 : 발행회사의 본점
4) 조기상환 청구 절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환청구기간까지 조기상환청구내역서(발행회사 서식) 및 사채권자임을 증명하는 서류(매매계약서 등)와 함께 조기상환청구장소에 제출하고, 조기상환지급일 전일까지 사채권 실물(원본)을 제출한다.&cr;&cr;나. 중도상환청구권(Call Option) 에 관한 사항&cr;1) 중도상환청구권(Call Option) : 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 ‘중도상환청구권자’라 함)는 본 사채의 권면금액 10억원에 대하여 발행 후 1년 6개월(2021년 02월 01일)까지 사채권 보유자에게 본 사채의 권면금액별 원금에 해당하는 금액의 전부 및 일부를 발행회사 또는 중도상환청구권자에게 매도하여 줄 것을 청구 할 수 있으며, 사채권 보유자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 발행회사 또는 중도상환청구권자에게 매도하는 것에 의무적으로 응해야 한다. 단, 발행회사와 인수인이 상호협의하에 매도청구 기간을 6개월까지 연장할 수 있다.
2) 중도상환청구권기간 : 발행회사 또는 중도상환청구권자는 중도상환청구권 매매거래일 5영업일 이전에 사채권 보유자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일, 매매가격등을 서면으로 통보하여야 하며, 본 중도상환청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 중도상환청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 중도상환청구권 매매가액은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 복리 7%를 적용한 금액으로 한다.
3) 중도상환청구권이 제19항에 따른 조기상환청구권에 우선한다.
4) 사채권자는 본 사채를 제3자에게 양도하는 경우에는 본 사채 양수인에 대하여 본 계약에 의한 중도상환청구권의 행사를 할 수 있도록 보장되는 방법으로 양도하여야 한다.&cr;&cr; (1) 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정&cr; (2) 제3자와 회사와의 관계 : 미정&cr; (3) 취득규모 : 최대 1,000,000,000원&cr; (4) 취득목적 : 미정&cr; (5) 제3자가 될 수 있는 자 : 미정&cr; (6) 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 1,194,743주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 조정 후에는 최대 1,709,401주까지 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 1.47%에서 최대 2.11%까지 보유 가능. 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음.&cr;&cr;&cr;다. 담보의 제공&cr; 발행회사는 사채권자에 대하여 부담하는 본 사채의 원리금 상환 및 기타 이와 관련한 모든 금전지급 채무의 이행을 담보하기 위하여 발행회사의 최대주주인 정우현 소유의 토지(서울특별시 강남구 도곡동 산29-51 소재 토지)를 본 사채 납입일로부터 전액 상환시까지, 채권최고액을 사채 원금 잔액의 150%로 하여, 사채권자에게 근저당권 설정을 위한 담보로 제공한다. 단, 발행회사의 보통주에 대하여 코스닥시장위원회가 2019. 6. 10.자 기타시장안내 공시에 따라 2020. 2.이후 코스닥시장위원회를 개최하여 상장유지를 결정할 경우, 발행회사는 사채권자와 협의하여 본 항의 토지 근저당권을 그에 상응하는 가치의 다른 담보물로 대체 할 수 있으며, 해당 근저당권 혹은 근질권의 최고액은 기존 근저당권의 경우와 동일하다.
&cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면총액 (원) |
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