주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) 6.0 (주)대유에이텍

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025 년 06 월 16 일
회 사 명 :	주식회사 대유에이텍
대 표 이 사 :	임근호
본 점 소 재 지 :	광주광역시 광산구 소촌로 123번길 40-11
	(전 화) 062-942-8611
	(홈페이지)http:// www.dayouat.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)상 무	(성 명) 정경영
	(전 화) 062-940-8672

자기 전환사채 만기전 취득 결정

33무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2024.06.18사모2029.06.1811,500,000,0003,450,000,0002025.06.163,657,000,000원금 및 콜프리미엄2025.06.18자기자금장외매수콜옵션 행사취득 후 제3자에게 매각01,127기명식 보통주002025.06.182029.05.188,050,000,000미해당

1. 사채의 종류			회차	종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)
7. 취득 결정일
8. 취득금액	금액(원)
	산정근거
	지급(예정)일
	취득자금의 원천
9. 취득 방법
10. 만기전 취득사유
11. 향후 처리계획
12. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
	보고일 현재 전환가액(원/주)
	전환에 따라발행할 주식	종류
		주식수
		주식총수 대비비율(%)
	전환청구기간	시작일
		종료일
13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)
14. 공정거래위원회 신고대상 여부

15. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 상기 '8. 취득금액'의 금액은 사채의 권면금액과 매도청구권(Call Option)에 관하여 '매도청구권에 관한 협약' 상 수익율 106%를 적용하여 계산하였습니다.

【매도자에 관한 사항】

케이-오비트 모빌리티 신기술사업투자조합---2,610,000,000-주식회사 한국스탠다드차타드은행---360,000,000-주식회사 한국스탠다드차타드은행---150,000,000-케이비증권 주식회사---150,000,000-미래에셋증권주식회사---90,000,000-미래에셋증권 주식회사---90,000,000-

매도자명 회사 또는최대주주와의관계 선정경위 취득결정 전후6월이내거래내역 및 계획 매도한사채의 권면금액(원) 비고

- 전환사채 보유자 중 회사와 특수관계에 있는 자는 없습니다.