| &cr; | |
| 금융위원회 귀중 | 2020년 06월 12일 |
| &cr; | |
| 회 사 명 :&cr; | (주) 씨제이이엔엠 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 허 민 회 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 서초구 과천대로 870-13 |
| (전 화) 02-2107-0114 | |
| (홈페이지) http://www.cjenm.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무담당 (성 명) 백재민 |
| (전 화) 02-371-5501 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 06월 08일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2020년 06월 08일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2020년 06월 12일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정&cr; (파란색) |
| 2020년 06월 12일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발 행조건확정&cr; (파란색) |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr;(주)씨제이이엔엠 제20-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채&cr;(주)씨제이이엔엠 제20-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채&cr;
3. 모집 또는 매출금액 : 240,000,000,000원
4. 정정사유 : 수요예측결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
| ※ 본 '[정정] 증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게표시하였습니다. | |||
| 표지 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | 모집 또는 매출총액 : 150,000,000,000 원 | 모집 또는 매출총액 : 240,000,000,000 원 |
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제 1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;I. 모집 또는 매출에관한 일반 사항 | |||
| 1. 공모개요 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
[제 20-1회]&cr;전자등록총액 : 100,000,000,000&cr;발행수익률(%) : -&cr;모집 또는 매출총액 : 100,000,000,000&cr;연리이자율(%) : -&cr;&cr;주1) 본 사채는 2020년 06월 11일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다. &cr;주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr;주3) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 씨제이이엔엠 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p ~ +0.40%p를 가산한 이자율로 합니다.&cr;주4) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. &cr;&cr;[제 20-2회]&cr;전자등록총액 : 20,000,000,000&cr;발행수익률(%) : -&cr;모집 또는 매출총액 : 20,000,000,000&cr;연리이자율(%) : -&cr;&cr;주1) 본 사채는 2020년 06월 11일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다. &cr;주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr;주3) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 씨제이이엔엠 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p ~ +0.40%p를 가산한 이자율로 합니다.&cr;주4) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
[제 20-1회]&cr;전자등록총액 : 190,000,000,000&cr;발행수익률(%) : 1.539&cr;모집 또는 매출 총액 : 190,000,000,000&cr;연리이자율(%) : 1.539&cr;&cr; 주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.539%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이에엠 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이엔엠 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다.&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[제 20-2회]&cr;전자등록총액 : 50,000,000,000&cr;발행수익률(%) : 1.776&cr;모집 또는 매출 총액 : 50,000,000,000&cr;연리이자율(%) : 1.776&cr;&cr; 주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.776%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이에엠 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이엔엠 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다.&cr; |
| 3. 공모가격 결정방법 | 수요예측에 따른 추가기재 | - | (주2) 수요예측 결과 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;II. 증권의 주요 권리 내용 | |||
| 1. 주요 권리내용 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| 2. 사채관리계약에 관한 사항 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;V. 자금의 사용목적 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
&cr; (주1) 정정 전&cr;
| 회차 : | 20-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 | 130,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 130,000,000,000 |
| 발행가액 | 130,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2023년 06월 16일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 | (주)우리은행&cr;본점기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) | AA-(안정적) / AA-(안정적)&cr;한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) | ||
| 인수인 | 증권의&cr;종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | - | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | - | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 삼성증권 | - | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | - | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 미래에셋대우 | - | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 신영증권 | - | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권 | - | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | - | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2020년 06월 18일 | 2020년 06월 18일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 130,000,000,000 |
| 발행제비용 | 423,820,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr;발행규모 | 사용&cr;지역 | 사용&cr;국가 | 원화 교환&cr;예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr;받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr;연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr;경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr;관계 | 매출전&cr;보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr;보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 25일 NH투자증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 15일이며, 상장예정일은 2020년 06월 18일임 | ||
|
주1) 본 사채는 2020년 06월 11일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다. &cr;주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr;주3) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 씨제이이엔엠 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p ~ +0.40%p를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2020년 06월 12일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.&cr;주4) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
| 회차 : | 20-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 | 20,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 20,000,000,000 |
| 발행가액 | 20,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2025년 06월 18일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 | (주)우리은행&cr;본점기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) | AA-(안정적) / AA-(안정적)&cr;한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) | ||
| 인수인 | 증권의&cr;종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 키움증권 | - | 500,000 | 5,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | - | 500,000 | 5,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 신한금융투자 | - | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2020년 06월 18일 | 2020년 06월 18일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 20,000,000,000 |
| 발행제비용 | 70,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr;발행규모 | 사용&cr;지역 | 사용&cr;국가 | 원화 교환&cr;예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr;받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr;연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr;경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr;관계 | 매출전&cr;보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr;보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 25일 NH투자증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 15일이며, 상장예정일은 2020년 06월 18일임 | ||
| 주1) 본 사채는 2020년 06월 11일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다. &cr;주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr;주3) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 씨제이이엔엠 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p ~ +0.40%p를 가산한 이자율로 합니다.&cr;주4) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
&cr;&cr; (주1) 정정 후&cr;
| 회차 : | 20-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 | 190,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 190,000,000,000 |
| 발행가액 | 190,000,000,000 | 이자율 | 1.539 |
| 발행수익률 | 1.539 | 상환기일 | 2023년 06월 16일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 | (주)우리은행&cr;본점기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) | AA-(안정적) / AA-(안정적)&cr;한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) | ||
| 인수인 | 증권의&cr;종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | - | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | - | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 삼성증권 | - | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | - | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 미래에셋대우 | - | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 신영증권 | - | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권 | - | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | - | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2020년 06월 18일 | 2020년 06월 18일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 190,000,000,000 |
| 발행제비용 | 597,820,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr;발행규모 | 사용&cr;지역 | 사용&cr;국가 | 원화 교환&cr;예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr;받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr;연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr;경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr;관계 | 매출전&cr;보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr;보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 25일 NH투자증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 15일이며, 상장예정일은 2020년 06월 18일임 | ||
| 주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.539%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이에엠 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이엔엠 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 20-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 | 50,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | 이자율 | 1.776 |
| 발행수익률 | 1.776 | 상환기일 | 2025년 06월 18일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 | (주)우리은행&cr;본점기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) | AA-(안정적) / AA-(안정적)&cr;한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) | ||
| 인수인 | 증권의&cr;종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 키움증권 | - | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | - | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 신한금융투자 | - | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2020년 06월 18일 | 2020년 06월 18일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 30,000,000,000 |
| 운영자금 | 20,000,000,000 |
| 발행제비용 | 157,920,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr;발행규모 | 사용&cr;지역 | 사용&cr;국가 | 원화 교환&cr;예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr;받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr;연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr;경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr;관계 | 매출전&cr;보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr;보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 25일 NH투자증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 15일이며, 상장예정일은 2020년 06월 18일임 | ||
| 주 ) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.776%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이에엠 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이엔엠 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다. |
&cr;&cr; (주2) 수요예측 결과 기재
&cr;ⓛ 수요예측 참여 내역 &cr;
| [회 차 : 제20-1회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
| 운용사&cr;(집합) | 투자매매&cr;중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적&cr;유* | 거래실적&cr;무 | ||
| 건수 | 24 | 10 | 13 | - | - | - | 47 |
| 수량 | 2,800 | 2,700 | 2,100 | - | - | - | 7,600 |
| 경쟁률 | 2.15 : 1 | 2.08 : 1 | 1.62 : 1 | - | - | - | 5.85 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;
| [회 차 : 제20-2회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
| 운용사&cr;(집합) | 투자매매&cr;중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적&cr;유* | 거래실적&cr;무 | ||
| 건수 | 7 | 1 | 7 | - | - | - | 15 |
| 수량 | 750 | 100 | 900 | - | - | - | 1,750 |
| 경쟁률 | 3.75 : 1 | 0.50 : 1 | 4.50 : 1 | - | - | - | 8.75 : 1. |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;&cr;② 수요예측 신청가격 분포&cr;&cr;
| [회 차 : 제20-1회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
| 운용사 (집합) | 투자매매 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 유* | ||||||||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -9bp | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.32 | 100 | 1.32 | 포함 |
| -8bp | - | - | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 6.58 | 600 | 7.89 | 포함 |
| -5bp | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 2.63 | 800 | 10.53 | 포함 |
| -3bp | - | - | - | - | 2 | 500 | - | - | - | - | - | - | 2 | 500 | 6.58 | 1,300 | 17.11 | 포함 |
| -2bp | 3 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 3.95 | 1,600 | 21.05 | 포함 |
| 0bp | 1 | 100 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 3.95 | 1,900 | 25.00 | 포함 |
| 3bp | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.32 | 2,000 | 26.32 | 포함 |
| 5bp | 3 | 300 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 4 | 400 | 5.26 | 2,400 | 31.58 | 포함 |
| 6bp | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.63 | 2,600 | 34.21 | 포함 |
| 7bp | 3 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 3.95 | 2,900 | 38.16 | 포함 |
| 8bp | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.32 | 3,000 | 39.47 | 포함 |
| 9bp | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.63 | 3,200 | 42.11 | 포함 |
| 14bp | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.32 | 3,300 | 43.42 | 포함 |
| 15bp | 3 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 500 | 6.58 | 3,800 | 50.00 | 포함 |
| 27bp | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.32 | 3,900 | 51.32 | 포함 |
| 35bp | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.32 | 4,000 | 52.63 | 포함 |
| 36bp | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.32 | 4,100 | 53.95 | 포함 |
| 37bp | 1 | 100 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 3.95 | 4,400 | 57.89 | 포함 |
| 38bp | 1 | 100 | 5 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,600 | 21.05 | 6,000 | 78.95 | 포함 |
| 39bp | 2 | 400 | 3 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1,100 | 14.47 | 7,100 | 93.42 | 포함 |
| 40bp | 1 | 100 | 1 | 300 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 500 | 6.58 | 7,600 | 100.00 | 포함 |
| 합계 | 24 | 2800 | 10 | 2700 | 13 | 2100 | - | - | - | - | - | - | 47 | 7,600 | 100.00 | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제20-2회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
| 운용사 (집합) | 투자매매 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 유* | ||||||||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -4bp | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 11.43 | 200 | 11.43 | 유효 |
| -3bp | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.71 | 300 | 17.14 | 유효 |
| 0bp | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 11.43 | 500 | 28.57 | 유효 |
| 1bp | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.71 | 600 | 34.29 | 유효 |
| 4bp | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 11.43 | 800 | 45.71 | 유효 |
| 5bp | 1 | 50 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | 8.57 | 950 | 54.29 | 유효 |
| 8bp | 1 | 200 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 17.14 | 1,250 | 71.43 | 유효 |
| 9bp | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.71 | 1,350 | 77.14 | 유효 |
| 12bp | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.71 | 1,450 | 82.86 | 유효 |
| 18bp | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.71 | 1,550 | 88.57 | 유효 |
| 25bp | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.71 | 1,650 | 94.29 | 유효 |
| 40bp | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.71 | 1,750 | 100.00 | 유효 |
| 합계 | 7 | 750 | 1 | 100 | 7 | 900 | - | - | - | - | - | - | 15 | 1,750 | 100.00 | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;③수요예측 상세분포 현황&cr;
| [회 차 : 제20-1회] | (단위 : 억원) |
| 구분 | -9bp | -8bp | -5bp | -3bp | -2bp | 0bp | 3bp | 5bp | 6bp | 7bp | 8bp | 9bp | 14bp | 15bp | 27bp | 35bp | 36bp | 37bp | 38bp | 39bp | 40bp |
| 기관투자자1 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자2 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자3 | 200 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자4 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자5 | 200 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자6 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자7 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자8 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자9 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자10 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자11 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자12 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자13 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자14 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자15 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자16 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자17 | 150 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자18 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자19 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자20 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자21 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자22 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자23 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자24 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자25 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자26 | 200 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자27 | 200 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자28 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자29 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자30 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자31 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자32 | 200 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자33 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자34 | 400 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자35 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자36 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자37 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자38 | 200 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자39 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자40 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자41 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자42 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자43 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자44 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자45 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자46 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자47 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 계 | 100 | 500 | 200 | 500 | 300 | 300 | 100 | 400 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 500 | 100 | 100 | 100 | 300 | 1,600 | 1,100 | 500 |
| 누계 | 100 | 600 | 800 | 1,300 | 1,600 | 1,900 | 2,000 | 2,400 | 2,600 | 2,900 | 3,000 | 3,200 | 3,300 | 3,800 | 3,900 | 4,000 | 4,100 | 4,400 | 6,000 | 7,100 | 7,600 |
| [회 차 : 제20-2회] | (단위 : 억원) |
| 구분 | -4bp | -3bp | 0bp | 1bp | 4bp | 5bp | 8bp | 9bp | 12bp | 18bp | 25bp | 40bp |
| 기관투자자1 | 100 | |||||||||||
| 기관투자자2 | 100 | |||||||||||
| 기관투자자3 | 100 | |||||||||||
| 기관투자자4 | 200 | |||||||||||
| 기관투자자5 | 100 | |||||||||||
| 기관투자자6 | 200 | |||||||||||
| 기관투자자7 | 100 | |||||||||||
| 기관투자자8 | 50 | |||||||||||
| 기관투자자9 | 200 | |||||||||||
| 기관투자자10 | 100 | |||||||||||
| 기관투자자11 | 100 | |||||||||||
| 기관투자자12 | 100 | |||||||||||
| 기관투자자13 | 100 | |||||||||||
| 기관투자자14 | 100 | |||||||||||
| 기관투자자15 | 100 | |||||||||||
| 계 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 150 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 누계 | 200 | 300 | 500 | 600 | 800 | 950 | 1,250 | 1,350 | 1,450 | 1,550 | 1,650 | 1,750 |
&cr; ④ 유효수요의 범위, 산정근거 &cr;
| 구 분 | 내 용 |
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | [수요예측 신청현황]&cr;제20-1회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 7,600억원&cr;- 밴드내 참여신청금액 : 7,600억원&cr;- 총 참여신청범위: -0.09%p. ~+0.40%p.&cr;- 총 참여신청건수: 47건&cr;&cr;제20-2회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 1,750억원&cr;- 밴드내 참여신청금액 : 1,750억원&cr;- 총 참여신청범위: -0.04%p. ~+0.40%p.&cr;- 총 참여신청건수: 15건&cr;&cr;① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)씨제이이엔엠과 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), 케이비증권(주)는 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채의 발행에 있어 민간채권평가사의 평가금리 및 스프레드 동향, 동일등급 내(AA-등급) 회사채 발행사례 검토 및 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 결정&cr;&cr;② 2020년 6월 11일 진행한 당사의 수요예측에서 제20-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,300억원의 585%에 해당하는 7,600억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였고, 제20-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 200억원의 875%에 해당하는 1,750억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여함&cr;&cr;각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의함. |
| 최종 발행금리 결정에&cr;대한 수요예측 결과의&cr;반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정함.&cr;&cr;[제20-1회]&cr;주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이엔엠 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)으로 한다.&cr;&cr;[제20-2회]&cr;주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는(주)씨제이이엔엠5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)으로 한다. |
&cr;
&cr;&cr; (주3) 정정 전&cr;
가. 사채의 인수&cr;
| [제20-1회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 60 | 25,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18 | 20,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 삼성증권(주) | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 25,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권(주) | 00164876 | 서울시 영등포구 여의나루로 50 | 20,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 신영증권(주) | 00136721 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 미래에셋대우(주) | 00111722 | 서울시 중구 을지로5길 26 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권(주) | 00148665 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 61 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권(주) | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제20-1회 및 제20-2회 무보증 사채의 발행총액은 공동대표주관회사와 협의에 의해 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [제20-2회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18 | 5,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권(주) | 00164876 | 서울시 영등포구 여의나루로 50 | 5,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 신한금융투자(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제20-1회 및 제20-2회 무보증 사채의 발행총액은 공동대표주관회사와 협의에 의해 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
&cr;&cr; (주3) 정정 후 &cr;
가. 사채의 인수&cr;
| [제20-1회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 60 | 45,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18 | 25,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 삼성증권(주) | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 45,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권(주) | 00164876 | 서울시 영등포구 여의나루로 50 | 25,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 신영증권(주) | 00136721 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 미래에셋대우(주) | 00111722 | 서울시 중구 을지로5길 26 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권(주) | 00148665 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 61 | 20,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권(주) | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| (삭제) |
| [제20-2회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18 | 20,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권(주) | 00164876 | 서울시 영등포구 여의나루로 50 | 20,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 신한금융투자(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| (삭제) |
&cr; (주4) 정정 전&cr;
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제20-1회 무보증사채 | 1,300 | 주3) | 2023년 06월 16일 | - |
| 제20-2회 무보증사채 | 200 | 주4) | 2025년 06월 18일 | - |
| 주1) 본 사채는 2020년 06월 11일 09시에서 2020년 06월 11일 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행수익률 및 연리이자율이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 씨제이이엔엠 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p ~ +0.40%p를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 씨제이이엔엠 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p ~ +0.40%p를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr; &cr;(주4) 정정 후&cr;
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제20-1회 무보증사채 | 190,000,000,000 | 주1) | 2023년 06월 16일 | - |
| 제20-2회 무보증사채 | 50,000,000,000 | 주2) | 2025년 06월 18일 | - |
| 주1) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.539%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이에엠 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이엔엠 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다.&cr; |
| 주2 ) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.776%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이에엠 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이엔엠 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다. |
&cr; (주5) 정정 전&cr;
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr;
| [회 차 : 20-1, 20-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(%) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 150,000,000,000 | - | 수수료 : 5,000,000 |
(하략)&cr; &cr; (주5) 정정 후&cr;
| [회 차 : 20-1, 20-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(%) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 240,000,000,000 | - | 수수료 : 5,000,000 &cr;(정액) |
(하략)&cr;&cr;&cr; (주6) 정정 전
&cr;1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;
가. 자금조달금액&cr;
| [제20-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 130,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 423,820,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 129,576,180,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| [제20-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 20,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 70,420,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 19,929,580,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
&cr;나. 발행제비용의 내역&cr;
| [제20-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 발행분담금 | 91,000,000 | 발행가액 ×0.07% |
| 대표주관수수료 | 65,000,000 | 발행가액 ×0.05% |
| 인수수수료 | 195,000,000 | 발행가액 ×0.15% |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 68,000,000 | 한신평 / NICE신평 (부가세 별도) |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 ~ 1,500억원 미만 |
| 연부과금 | 300,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원) |
| 채권전자등록수수료 | 500,000 | 전자등록총액의 100,000분의 1 (한도: 50만원) |
| 표준코드신청수수료 | 20,000 | 신청 건당 20,000원 |
| 합 계 | 423,820,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [제20-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 발행분담금 | 14,000,000 | 발행가액 ×0.07% |
| 대표주관수수료 | 10,000,000 | 발행가액 ×0.05% |
| 인수수수료 | 30,000,000 | 발행가액 ×0.15% |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 12,000,000 | 한신평 / NICE신평 (부가세 별도) |
| 상장수수료 | 1,200,000 | 150억원 이상 ~ 250억원 미만 |
| 연부과금 | 500,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원) |
| 채권전자등록수수료 | 200,000 | 전자등록총액의 100,000분의 1 (한도: 50만원) |
| 표준코드신청수수료 | 20,000 | 신청 건당 20,000원 |
| 합 계 | 70,420,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적 &cr; &cr;당사는 금번 발행되는 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채 조달금액 1,500억원(증액발행시 최대 3,000억원)은 채무상환자금(증액시 일부 운영자금)으로 사용할 예정입니다. &cr;
| 회차 : | 20-1 | (기준일 : | 2020년 06월 05일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 130,000 | - | - | 130,000 |
| 회차 : | 20-2 | (기준일 : | 2020년 06월 05일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 20,000 | - | - | 20,000 |
<자금의 세부 사용 내역>&cr;&cr; 당사는 금번 발행되는 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채 조달금액 1,500억원은 아래의 채무상환자금으로 우선 사용할 예정입니다. &cr;
| [채무상환자금] |
| 구분 | 발행일 | 만기일 | 금액(억원) | 금리 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 제19-1회 무보증 공모사채 | 2017.09.26 | 2020.09.26 | 800 | 2.263 |
| 기업어음증권(CP) | 2020.03.27 | 2020.06.25 | 100 | 2.480 |
| 기업어음증권(CP) | 2020.03.27 | 2020.06.26 | 300 | 2.610 |
| 기업어음증권(CP) | 2020.04.07 | 2020.07.07 | 500 | 1.950 |
| 기업어음증권(CP) | 2020.03.27 | 2020.09.23 | 300 | 2.850 |
| 기업어음증권(CP) | 2020.03.27 | 2020.09.25 | 200 | 2.850 |
| 합 계 | 2,200 | - | ||
| 주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr;주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
&cr;당사의 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채는 최대 3,000억원까지 증액이 가능하며, 상기 채무상환자금 2,200억원을 초과하는 자금은 운영자금으로 사용할 예정입니다.
&cr;&cr; (주6) 정정 후&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;
가. 자금조달금액&cr;
| [제20-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 190,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 597,820,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 189,402,180,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| [제20-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 157,920,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 49,842,080,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
&cr;나. 발행제비용의 내역&cr;
| [제20-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 발행분담금 | 133,000,000 | 발행가액 ×0.07% |
| 대표주관수수료 | 95,000,000 | 발행가액 ×0.05% |
| 인수수수료 | 285,000,000 | 발행가액 ×0.15% |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 80,000,000 | 한신평 / NICE신평 (부가세 별도) |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만 |
| 연부과금 | 300,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원) |
| 채권전자등록수수료 | 500,000 | 전자등록총액의 100,000분의 1 (한도: 50만원) |
| 표준코드신청수수료 | 20,000 | 신청 건당 20,000원 |
| 합 계 | 597,820,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [제20-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 발행분담금 | 35,000,000 | 발행가액 ×0.07% |
| 대표주관수수료 | 25,000,000 | 발행가액 ×0.05% |
| 인수수수료 | 75,000,000 | 발행가액 ×0.15% |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 18,000,000 | 한신평 / NICE신평 (부가세 별도) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 연부과금 | 500,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원) |
| 채권전자등록수수료 | 500,000 | 전자등록총액의 100,000분의 1 (한도: 50만원) |
| 표준코드신청수수료 | 20,000 | 신청 건당 20,000원 |
| 합 계 | 157,920,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적 &cr; &cr; 금번 동사가 발행하는 제20-1회 무보증사채 조달자금 1,900억원 및 제20-2회 무보증사채 조달자금 500억원은 채무상환자금 2,200억원 및 운영자금 200억원으로 사용될 예정입니다. 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 이번 사채발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr;
| 회차 : | 20-1 | (기준일 : | 2020년 06월 18일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 190,000 | - | - | 190,000 |
| 회차 : | 20-2 | (기준일 : | 2020년 06월 18일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 20,000 | 30,000 | - | - | 50,000 |
<자금의 세부 사용 내역>&cr;
| [채무상환자금] |
| 구분 | 발행일 | 만기일 | 금액(억원) | 금리 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 제19-1회 무보증 공모사채 | 2017.09.26 | 2020.09.26 | 800 | 2.263 |
| 기업어음증권(CP) | 2020.03.27 | 2020.06.25 | 100 | 2.480 |
| 기업어음증권(CP) | 2020.03.27 | 2020.06.26 | 300 | 2.610 |
| 기업어음증권(CP) | 2020.04.07 | 2020.07.07 | 500 | 1.950 |
| 기업어음증권(CP) | 2020.03.27 | 2020.09.23 | 300 | 2.850 |
| 기업어음증권(CP) | 2020.03.27 | 2020.09.25 | 200 | 2.850 |
| 합 계 | 2,200 | - | ||
| 주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr;주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
| [운영자금] |
| 구분 | 지급처 | 지급일 | 금액(억원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 협력사 물품대금 | 삼성전자 등 | 2020.06.30 | 200 | - |
| 주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr;주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 06월 12일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |