증권발행조건확정
|
| 금융위원회 귀중 |
2025년 09월 04일 |
|
|
| 회 사 명 : |
(주)씨제이이엔엠 |
| 대 표 이 사 : |
윤 상 현 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 서초구 과천대로 870-13 |
|
(전 화) 02-2107-0114 |
|
(홈페이지) http://www.cjenm.com |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 황 득 수 |
|
(전 화) 02-371-5501 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :
2025년 08월 29일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2025년 08월 29일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2025년 09월 04일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 기재 정정 |
| 2025년 09월 04일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)씨제이이엔엠 제27-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채(주)씨제이이엔엠 제27-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제27-1회 : 금 구백원(￦90,000,000,000)제27-2회 : 금 일천이백억원(￦120,000,000,000)
4. 정정사유 :
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
|
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다.
|
| 표지 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
모집 또는 매출총액: 160,000,000,000원 |
모집 또는 매출총액:
210,000,000,000
원
|
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
- |
(주3) 추가 기재 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 5. 인수 등에 관한 사항 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등 2. 사채관리계약에 관한 사항 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
80,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
80,000,000,000 |
| 발행가액 |
80,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2027년 09월 10일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행본점기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 08월 27일 |
한국신용평가 |
회사채 (AA-) |
| 2025년 08월 28일 |
나이스신용평가 |
회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 09월 10일 |
2025년 09월 10일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
80,000,000,000 |
| 발행제비용 |
253,120,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 14일 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 10일이며, 상장예정일은 2025년 09월 11일임 |
| 주1) 본 사채는 2025년 09월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이엔엠 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2025년 09월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
80,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
80,000,000,000 |
| 발행가액 |
80,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2028년 09월 08일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행본점기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 08월 27일 |
한국신용평가 |
회사채 (AA-) |
| 2025년 08월 28일 |
나이스신용평가 |
회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
신한투자증권 |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권 |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
우리투자증권 |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
BNK투자증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
SK증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 09월 10일 |
2025년 09월 10일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
80,000,000,000 |
| 발행제비용 |
261,211,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 14일 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 10일이며, 상장예정일은 2025년 09월 11일임 |
| 주1) 본 사채는 2025년 09월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이엔엠 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2025년 09월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
(주1) 정정 후
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
90,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
90,000,000,000 |
| 발행가액 |
90,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2027년 09월 10일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행본점기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 08월 27일 |
한국신용평가 |
회사채 (AA-) |
| 2025년 08월 28일 |
나이스신용평가 |
회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
3,500,000 |
35,000,000,000 |
38,000,000(정액) |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
3,500,000 |
35,000,000,000 |
38,000,000(정액) |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
45,000,000(정액) |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 09월 10일 |
2025년 09월 10일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
90,000,000,000 |
| 발행제비용 |
279,120,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 14일 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 10일이며, 상장예정일은 2025년 09월 11일임 |
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이엔엠 2년만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
120,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
120,000,000,000 |
| 발행가액 |
120,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2028년 09월 08일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행본점기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 08월 27일 |
한국신용평가 |
회사채 (AA-) |
| 2025년 08월 28일 |
나이스신용평가 |
회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
신한투자증권 |
3,500,000 |
35,000,000,000 |
39,000,000(정액) |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권 |
4,500,000 |
45,000,000,000 |
85,000,000(정액) |
총액인수 |
| 인수 |
우리투자증권 |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
20,000,000(정액) |
총액인수 |
| 인수 |
BNK투자증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
25,000,000(정액) |
총액인수 |
| 인수 |
SK증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
25,000,000(정액) |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 09월 10일 |
2025년 09월 10일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
120,000,000,000 |
| 발행제비용 |
369,311,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 14일 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 10일이며, 상장예정일은 2025년 09월 11일임 |
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이엔엠 3년만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
80,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
80,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 12월 10일, 2026년 03월 10일, 2026년 06월 10일, 2026년 09월 10일,2026년 12월 10일, 2027년 03월 10일, 2027년 06월 10일, 2027년 09월 10일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주) |
| 평가일자 |
2025년 08월 27일 / 2025년 08월 28일 |
| 평가결과등급 |
AA-(안정적) / AA-(안정적) |
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
신한투자증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주), 한국투자증권(주) |
| 분석일자 |
2025년 08월 29일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2027년 09월 10일 |
| 납 입 기 일 |
2025년 09월 10일 |
| 전자등록기관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 본점기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| ESG채권 종류 |
해당사항 없음 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 14일 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 10일이며, 상장예정일은 2025년 09월 11일임 |
| 주1) 본 사채는 2025년 09월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이엔엠 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2025년 09월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
80,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
80,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 12월 10일, 2026년 03월 10일, 2026년 06월 10일, 2026년 09월 10일,2026년 12월 10일, 2027년 03월 10일, 2027년 06월 10일, 2027년 09월 10일,2027년 12월 10일, 2028년 03월 10일, 2028년 06월 10일, 2028년 09월 08일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주) |
| 평가일자 |
2025년 08월 27일 / 2025년 08월 28일 |
| 평가결과등급 |
AA-(안정적) / AA-(안정적) |
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
신한투자증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주), 한국투자증권(주) |
| 분석일자 |
2025년 08월 29일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2028년 09월 08일 |
| 납 입 기 일 |
2025년 09월 10일 |
| 전자등록기관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 본점기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| ESG채권 종류 |
해당사항 없음 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 14일 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 10일이며, 상장예정일은 2025년 09월 11일임 |
| 주1) 본 사채는 2025년 09월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이엔엠 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2025년 09월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
90,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
90,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 12월 10일, 2026년 03월 10일, 2026년 06월 10일, 2026년 09월 10일,2026년 12월 10일, 2027년 03월 10일, 2027년 06월 10일, 2027년 09월 10일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주) |
| 평가일자 |
2025년 08월 27일 / 2025년 08월 28일 |
| 평가결과등급 |
AA-(안정적) / AA-(안정적) |
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
신한투자증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주), 한국투자증권(주) |
| 분석일자 |
2025년 08월 29일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2027년 09월 10일 |
| 납 입 기 일 |
2025년 09월 10일 |
| 전자등록기관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 본점기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| ESG채권 종류 |
해당사항 없음 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 14일 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 10일이며, 상장예정일은 2025년 09월 11일임 |
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이엔엠 2년만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
120,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
120,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 12월 10일, 2026년 03월 10일, 2026년 06월 10일, 2026년 09월 10일,2026년 12월 10일, 2027년 03월 10일, 2027년 06월 10일, 2027년 09월 10일,2027년 12월 10일, 2028년 03월 10일, 2028년 06월 10일, 2028년 09월 08일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주) |
| 평가일자 |
2025년 08월 27일 / 2025년 08월 28일 |
| 평가결과등급 |
AA-(안정적) / AA-(안정적) |
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
신한투자증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주), 한국투자증권(주) |
| 분석일자 |
2025년 08월 29일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2028년 09월 08일 |
| 납 입 기 일 |
2025년 09월 10일 |
| 전자등록기관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 본점기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| ESG채권 종류 |
해당사항 없음 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 14일 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 10일이며, 상장예정일은 2025년 09월 11일임 |
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이엔엠 3년만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가 기재
라. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 제27-1회] |
| (단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
|
운용사
(집합)
|
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적
유*
|
거래실적
무
|
| 건수 |
11 |
10 |
5 |
- |
- |
- |
26 |
| 수량 |
1,500 |
2,500 |
500 |
- |
- |
- |
4,500 |
| 경쟁률 |
1.88 : 1 |
3.13 : 1 |
0.63 : 1 |
- |
- |
- |
5.63 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제27-2회] |
| (단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
|
운용사
(집합)
|
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적
유*
|
거래실적
무
|
| 건수 |
15 |
15 |
1 |
- |
- |
- |
31 |
| 수량 |
1,850 |
2,900 |
100 |
- |
- |
- |
4,850 |
| 경쟁률 |
2.31 : 1 |
3.63 : 1 |
0.13 : 1 |
- |
- |
- |
6.06 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제27-1회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효 |
| 운용사 (집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| (고유), 은행, 보험 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적 |
누적 |
| 수량 |
비율 |
| -9 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
4.44% |
200 |
4.44% |
포함 |
| -7 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.22% |
300 |
6.67% |
포함 |
| -5 |
- |
- |
2 |
200 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
6.67% |
600 |
13.33% |
포함 |
| -3 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.22% |
700 |
15.56% |
포함 |
| -2 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
4.44% |
900 |
20.00% |
포함 |
| -1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.22% |
1,000 |
22.22% |
포함 |
| 3 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.22% |
1,100 |
24.44% |
포함 |
| 6 |
4 |
400 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
500 |
11.11% |
1,600 |
35.56% |
포함 |
| 8 |
1 |
100 |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
6.67% |
1,900 |
42.22% |
포함 |
| 9 |
1 |
100 |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
6.67% |
2,200 |
48.89% |
포함 |
| 12 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.22% |
2,300 |
51.11% |
포함 |
| 16 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
4.44% |
2,500 |
55.56% |
포함 |
| 17 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
4.44% |
2,700 |
60.00% |
포함 |
| 18 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
4.44% |
2,900 |
64.44% |
포함 |
| 30 |
- |
- |
2 |
1,600 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
1,600 |
35.56% |
4,500 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
11 |
1,500 |
10 |
2,500 |
5 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26 |
4,500 |
100.00% |
- |
- |
- |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제27-2회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효 |
| 운용사 (집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| (고유), 은행, 보험 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적 |
누적 |
| 수량 |
비율 |
| -5 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.06% |
100 |
2.06% |
포함 |
| -4 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.06% |
200 |
4.12% |
포함 |
| -3 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.06% |
300 |
6.19% |
포함 |
| -2 |
- |
- |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
6.19% |
600 |
12.37% |
포함 |
| -1 |
2 |
500 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
600 |
12.37% |
1200 |
24.74% |
포함 |
| 0 |
2 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
200 |
4.12% |
1400 |
28.87% |
포함 |
| 1 |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.12% |
1600 |
32.99% |
포함 |
| 3 |
1 |
100 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
6.19% |
1900 |
39.18% |
포함 |
| 4 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.12% |
2100 |
43.30% |
포함 |
| 5 |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
1.03% |
2150 |
44.33% |
포함 |
| 6 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.06% |
2250 |
46.39% |
포함 |
| 7 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.06% |
2350 |
48.45% |
포함 |
| 8 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
1.03% |
2400 |
49.48% |
포함 |
| 10 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.06% |
2500 |
51.55% |
포함 |
| 14 |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
6.19% |
2800 |
57.73% |
포함 |
| 15 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.06% |
2900 |
59.79% |
포함 |
| 17 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.06% |
3000 |
61.86% |
포함 |
| 19 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.06% |
3100 |
63.92% |
포함 |
| 20 |
1 |
100 |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
150 |
3.09% |
3250 |
67.01% |
포함 |
| 30 |
- |
- |
2 |
1,600 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
1,600 |
32.99% |
4850 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
15 |
1,850 |
15 |
2,900 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31 |
4,850 |
100.00% |
- |
- |
- |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [회 차 : 제27-1회] |
| (단위: bp,억원) |
| 수요예측 참여자 |
-9 |
-7 |
-5 |
-3 |
-2 |
-1 |
3 |
6 |
8 |
9 |
12 |
16 |
17 |
18 |
30 |
| 기관투자자1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자2 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자3 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자4 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자5 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자6 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자7 |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자8 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자21 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
| 기관투자자23 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
| 기관투자자24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
| 기관투자자25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
800 |
| 기관투자자26 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
800 |
| 합계 |
200 |
100 |
300 |
100 |
200 |
100 |
100 |
500 |
300 |
300 |
100 |
200 |
200 |
200 |
1,600 |
| 누적합계 |
200 |
300 |
600 |
700 |
900 |
1,000 |
1,100 |
1,600 |
1,900 |
2,200 |
2,300 |
2,500 |
2,700 |
2,900 |
4,500 |
| [회 차 : 제27-2회] |
| (단위: bp,억원) |
| 수요예측 참여자 |
-5 |
-4 |
-3 |
-2 |
-1 |
0 |
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
10 |
14 |
15 |
17 |
19 |
20 |
30 |
| 기관투자자1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자2 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자3 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자4 |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자5 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자6 |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자7 |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자8 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자9 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자10 |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자11 |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자21 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자23 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자26 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
| 기관투자자27 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
| 기관투자자28 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
| 기관투자자29 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
| 기관투자자30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
800 |
| 기관투자자31 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
800 |
| 합계 |
100 |
100 |
100 |
300 |
600 |
200 |
200 |
300 |
200 |
50 |
100 |
100 |
50 |
100 |
300 |
100 |
100 |
100 |
150 |
1,600 |
| 누적합계 |
100 |
200 |
300 |
600 |
1,200 |
1,400 |
1,600 |
1,900 |
2,100 |
2,150 |
2,250 |
2,350 |
2,400 |
2,500 |
2,800 |
2,900 |
3,000 |
3,100 |
3,250 |
4,850 |
마. 유효수요의 범위, 산정 근거
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
[본사채의 발행금액 결정]- 제27-1회 무보증사채 : 900억원- 제27-2회 무보증사채 : 1,200억원[수요예측 신청현황](1) 제27-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 4,500억원- 총 참여신청범위: -0.09%p. ~ 0.30%p.- 총 참여신청건수: 26건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 26건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 4,500억원(2) 제27-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 4,850억원- 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ 0.30%p.- 총 참여신청건수: 31건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 31건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 4,850억원본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본 사채의 발행금리(1) 제27-1회 무보증사채:본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜씨제이이엔엠 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.(2) 제27-2회 무보증사채:본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜씨제이이엔엠 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
30,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
30,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대신증권(주) |
00110893 |
서울특별시 중구 삼일대로 343 |
20,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 주1) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 신한투자증권(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
20,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
20,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| (주)우리투자증권 |
01015364 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
20,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| (주)BNK투자증권 |
00251400 |
부산광역시 부산진구 새싹로 1 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| SK증권(주) |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 주1) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
주 소 |
회차 |
위탁금액 및 수수료율 |
기타조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
제27-1회 |
80,000,000,000 |
6,000,000 |
- |
| 제27-2회 |
80,000,000,000 |
| 주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율
(정액)
|
| 한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
35,000,000,000 |
38,000,000 |
총액인수 |
| NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
35,000,000,000 |
38,000,000 |
총액인수 |
| 대신증권(주) |
00110893 |
서울특별시 중구 삼일대로 343 |
20,000,000,000 |
45,000,000 |
총액인수 |
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율
(정액)
|
| 신한투자증권(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
35,000,000,000 |
39,000,000 |
총액인수 |
| 키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
45,000,000,000 |
85,000,000 |
총액인수 |
| (주)우리투자증권 |
01015364 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
20,000,000,000 |
20,000,000 |
총액인수 |
| (주)BNK투자증권 |
00251400 |
부산광역시 부산진구 새싹로 1 |
10,000,000,000 |
25,000,000 |
총액인수 |
| SK증권(주) |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
10,000,000,000 |
25,000,000 |
총액인수 |
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
주 소 |
회차 |
위탁금액 및 수수료율 |
기타조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
제27-1회 |
90,000,000,000 |
6,000,000 |
- |
| 제27-2회 |
120,000,000,000 |
(주5) 정정 전
가. 일반적인 사항
| 회 차 |
금 액 |
이자율 |
만기일 |
비고 |
| 제27-1회 무보증사채 |
80,000,000,000 |
주2) |
2027.09.10 |
- |
| 제27-2회 무보증사채 |
80,000,000,000 |
주2) |
2028.09.08 |
- |
| 합 계 |
160,000,000,000 |
- |
- |
- |
| 주1) 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채의 발행총액은 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있습니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2025년 09월 04일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. |
| 주2) 본 사채의 이자율은 수요예측 결과에 따라 아래의 금리밴드를 기준으로 결정될 예정입니다.[제27-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 씨제이이엔엠 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율[제27-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 씨제이이엔엠 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율 |
(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
주 소 |
회차 |
위탁금액 및 수수료율 |
기타조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
제27-1회 |
80,000,000,000 |
6,000,000 |
- |
| 제27-2회 |
80,000,000,000 |
| 주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주5) 정정 후
가. 일반적인 사항
| 회 차 |
금 액 |
이자율 |
만기일 |
비고 |
| 제27-1회 무보증사채 |
90,000,000,000 |
주) |
2027.09.10 |
- |
| 제27-2회 무보증사채 |
120,000,000,000 |
주) |
2028.09.08 |
- |
| 합 계 |
210,000,000,000 |
- |
- |
- |
| 주)[제27-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 씨제이이엔엠 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p를 가산한 이자율[제27-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 씨제이이엔엠 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p를 가산한 이자율 |
(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
주 소 |
회차 |
위탁금액 및 수수료율 |
기타조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
제27-1회 |
90,000,000,000 |
6,000,000 |
- |
| 제27-2회 |
120,000,000,000 |
(주6) 정정 전
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
80,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
253,120,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
79,746,880,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
80,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
261,211,600 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
79,738,788,400 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
48,000,000 |
만기 1년 초과 2년 이하 : 발행가액 × 0.06% |
| 인수수수료 |
120,000,000 |
인수총액 × 0.15% |
| 대표주관수수료 |
40,000,000 |
인수총액 × 0.05% |
| 사채관리수수료 |
3,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
40,000,000 |
한국신용평가, 나이스신용평가 (VAT별도) |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 상장연부과금 |
200,000 |
1년당 10만원 (최대 50만원) |
| 전자등록수수료 |
500,000 |
100억원당 10만원(한도 50만원) |
| 합 계 |
253,120,000 |
- |
| 주1) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 회사와 인수단 협의- 대표주관수수료 : 회사와 공동대표주관사 협의- 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
| 주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
56,000,000 |
만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07% |
| 인수수수료 |
120,000,000 |
인수총액 × 0.15% |
| 대표주관수수료 |
40,000,000 |
인수총액 × 0.05% |
| 사채관리수수료 |
3,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
40,000,000 |
한국신용평가, 나이스신용평가 (VAT별도) |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 상장연부과금 |
291,600 |
1년당 10만원 (최대 50만원) |
| 전자등록수수료 |
500,000 |
100억원당 10만원(한도 50만원) |
| 합 계 |
261,211,600 |
- |
| 주1) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 회사와 인수단 협의- 대표주관수수료 : 회사와 공동대표주관사 협의- 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
| 주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : |
27-1 |
(기준일 : |
2025년 08월 28일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
80,000,000,000 |
- |
- |
80,000,000,000 |
- |
| 회차 : |
27-2 |
(기준일 : |
2025년 08월 28일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
80,000,000,000 |
- |
- |
80,000,000,000 |
- |
나. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채 발행자금 1,600억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 본 사채의 전자등록총액은 합계 최대 2,500억원까지 증액 발행을 결정할 수 있으며, 증액 발행 시 추가로 조달하게 되는 금액 또한 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
[채무상환자금 세부내역]
| 종목명 |
종류 |
발행금액 |
발행일 |
만기일 |
발행금리 |
| CJ ENM22-1 |
회사채 |
1,000 |
2022.09.29 |
2025.09.29 |
5.55 |
| CJ ENM22-2 |
회사채 |
600 |
2022.09.29 |
2025.09.29 |
5.60 |
| 합계 |
1,600 |
- |
- |
- |
| 주) 당사는 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
(주6) 정정 후
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
90,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
279,120,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
89,720,880,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
120,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
369,311,600 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
119,630,688,400 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
54,000,000 |
만기 1년 초과 2년 이하 : 발행가액 × 0.06% |
| 인수수수료 |
135,000,000 |
정액(주3) |
| 대표주관수수료 |
45,000,000 |
인수총액 × 0.05% |
| 사채관리수수료 |
3,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
40,000,000 |
한국신용평가, 나이스신용평가 (VAT별도) |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 상장연부과금 |
200,000 |
1년당 10만원 (최대 50만원) |
| 전자등록수수료 |
500,000 |
100억원당 10만원(한도 50만원) |
| 합 계 |
279,120,000 |
- |
| 주1) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 회사와 인수단 협의- 대표주관수수료 : 회사와 공동대표주관사 협의- 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
| 주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| 주3) 제27-1회차 총 인수수수료는 총 발행금액의 0.15%에 해당하는 금액이며 인수회사별 인수수수료는 정액 지급합니다. |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
84,000,000 |
만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07% |
| 인수수수료 |
180,000,000 |
정액(주3) |
| 대표주관수수료 |
60,000,000 |
인수총액 × 0.05% |
| 사채관리수수료 |
3,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
40,000,000 |
한국신용평가, 나이스신용평가 (VAT별도) |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 상장연부과금 |
291,600 |
1년당 10만원 (최대 50만원) |
| 전자등록수수료 |
500,000 |
100억원당 10만원(한도 50만원) |
| 합 계 |
369,311,600 |
- |
| 주1) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 회사와 인수단 협의- 대표주관수수료 : 회사와 공동대표주관사 협의- 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
| 주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| 주3) 제27-2회차 총 인수수수료는 총 발행금액의 0.15%에 해당하는 금액이며 인수회사별 인수수수료는 정액 지급합니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : |
27-1 |
(기준일 : |
2025년 09월 03일
|
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
90,000,000,000 |
- |
- |
90,000,000,000 |
- |
| 회차 : |
27-2 |
(기준일 : |
2025년 09월 03일
|
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
120,000,000,000 |
- |
- |
120,000,000,000 |
- |
나. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채 발행자금
2,100
억원은
채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
(삭제)
세부내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
[채무상환자금 세부내역]
| 종목명 |
종류 |
발행금액 |
발행일 |
만기일 |
발행금리 |
| CJ ENM22-1 |
회사채 |
1,000 |
2022.09.29 |
2025.09.29 |
5.55 |
| CJ ENM22-2 |
회사채 |
600 |
2022.09.29 |
2025.09.29 |
5.60 |
| 기업어음-아이엠증권 |
기업어음 |
500 |
2025.06.18 |
2025.09.16 |
2.75 |
| 합계 |
2,100 |
- |
- |
- |
| 주) 당사는 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 08월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |