증권발행실적보고서 2.9 오름테라퓨틱 주식회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 02월 07일
회 사 명 :	오름테라퓨틱 주식회사
대 표 이 사 :	이승주
본 점 소 재 지 :	대전광역시 유성구 문지로 281-25, 2층(문지동)
	(전 화) 042-716-3030
	(홈페이지) http://www.orumrx.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 정인태
	(전 화) 042-716-3030

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업연구개발업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 기업공개50,000,000,000-

구분 발행총액 비고

주1) 발행총액은 모집 주식 2,500,000주에 대한 발행금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2025년 02월 04일2025년 02월 05일2025년 02월 07일

구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원) 한국투자증권(주)2,500,00050,000,000,000100.00대표주관회사2,500,00050,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자1,875,00075.001821,875,00037,500,000,00058.681821,875,00037,500,000,00075.00일반투자자625,00025.006,3241,320,06026,401,200,00041.326,324625,00012,500,000,00025.002,500,0006,5063,195,06063,901,200,0006,5062,500,00050,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

주) 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측에 참여한 바 없습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

312,50034.37일괄청약방식312,50065.63625,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
			균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당	추가	1건당	균등	배정건수	1건당	추가	1건당	비례
				배정건수수량	배정건수	추가배정수량	배정수량(B)		배정건수수량	배정건수	추가배정수량	배정수량(C)
20	4,515	90,300	4,515	20	-	-	50,990	-	-	-	-	-	50,990	56.47%
30	271	8,130	271	30	-	-	4,650	-	-	-	-	-	4,650	57.20%
40	169	6,760	169	40	-	-	3,980	-	-	-	-	-	3,980	58.88%
50	264	13,200	264	50	-	-	7,875	-	-	-	-	-	7,875	59.66%
60	64	3,840	64	60	-	-	2,190	-	-	-	-	-	2,190	57.03%
70	37	2,590	37	70	-	-	1,400	-	-	-	-	-	1,400	54.05%
80	40	3,200	40	80	-	-	1,840	-	-	-	-	-	1,840	57.50%
90	26	2,340	26	90	-	-	1,215	-	-	-	-	-	1,215	51.92%
100	344	34,400	344	100	-	-	19,850	-	-	-	-	-	19,850	57.70%
150	50	7,500	50	150	-	-	4,350	-	-	-	-	-	4,350	58.00%
200	141	28,200	141	200	-	-	16,200	-	-	-	-	-	16,200	57.45%
250	27	6,750	27	250	-	-	3,625	-	-	-	-	-	3,625	53.70%
300	42	12,600	42	280	-	-	7,210	-	-	-	-	-	7,210	57.22%
350	8	2,800	8	280	-	-	1,505	-	-	-	-	-	1,505	53.75%
400	30	12,000	30	280	1	1	6,641	-	-	-	-	-	6,641	55.34%
450	7	3,150	7	280	-	-	1,685	-	-	-	-	-	1,685	53.49%
500	62	31,000	62	280	2	1	16,070	-	-	-	-	-	16,070	51.84%
600	17	10,200	17	280	-	-	4,760	17	20	-	-	340	5,100	50.00%
700	7	4,900	7	280	-	-	1,960	7	70	-	-	490	2,450	50.00%
800	10	8,000	10	280	-	-	2,800	10	120	-	-	1,200	4,000	50.00%
900	3	2,700	3	280	-	-	840	3	170	-	-	510	1,350	50.00%
1,000	61	61,000	61	280	-	-	17,080	61	220	-	-	13,420	30,500	50.00%
1,500	18	27,000	18	280	-	-	5,040	18	470	-	-	8,460	13,500	50.00%
2,000	31	62,000	31	280	-	-	8,680	31	720	-	-	22,320	31,000	50.00%
2,500	5	12,500	5	280	-	-	1,400	5	946	-	-	4,730	6,130	49.04%
3,000	6	18,000	6	280	-	-	1,680	6	1,159	-	-	6,954	8,634	47.97%
3,500	3	10,500	3	280	2	1	842	3	1,372	-	-	4,116	4,958	47.22%
4,000	4	16,000	4	280	-	-	1,120	4	1,585	-	-	6,340	7,460	46.63%
4,500	2	9,000	2	280	-	-	560	2	1,798	-	-	3,596	4,156	46.18%
5,000	12	60,000	12	280	-	-	3,360	12	2,011	-	-	24,132	27,492	45.82%
6,000	6	36,000	6	280	-	-	1,680	6	2,437	-	-	14,622	16,302	45.28%
7,000	1	7,000	1	280	-	-	280	1	2,863	-	-	2,863	3,143	44.90%
7,500	2	15,000	2	280	-	-	560	2	3,076	-	-	6,152	6,712	44.75%
8,000	2	16,000	2	280	-	-	560	2	3,289	-	-	6,578	7,138	44.61%
9,000	4	36,000	4	280	1	1	1,121	4	3,715	-	-	14,860	15,981	44.39%
9,500	1	9,500	1	280	-	-	280	1	3,928	-	-	3,928	4,208	44.29%
10,000	17	170,000	17	280	3	1	4,763	17	4,140	6	1	70,386	75,149	44.21%
12,000	1	12,000	1	280	-	-	280	1	4,992	-	-	4,992	5,272	43.93%
13,000	1	13,000	1	280	-	-	280	1	5,418	-	-	5,418	5,698	43.83%
15,000	2	30,000	2	280	-	-	560	2	6,270	-	-	12,540	13,100	43.67%
20,000	3	60,000	3	280	-	-	840	3	8,400	-	-	25,200	26,040	43.40%
21,000	1	21,000	1	280		-	280	1	8,826	-	-	8,826	9,106	43.36%
26,000	1	26,000	1	280	-	-	280	1	10,956	-	-	10,956	11,236	43.22%
30,000	1	30,000	1	280	-	-	280	1	12,660	-	-	12,660	12,940	43.13%
35,000	1	35,000	1	280	-	-	280	1	14,790	-	-	14,790	15,070	43.06%
53,000	1	53,000	1	280	1	1	281	1	22,458	-	-	22,458	22,739	42.90%
60,000	3	180,000	3	280	-	-	840	3	25,440	-		76,320	77,160	42.87%
합계	6,324	1,320,060	6,324	-	10	-	214,843	227	-	6	-	410,157	625,000	47.35%

주1)	당사는 최초 균등배정 시 균등배정물량 312,500주(50.0%)를 배정하였으나 20주 단위부터 500주 단위까지 추가 납입이 발생하여 추가 납입 여부에 따라 1건당 배정수량이 상이합니다.
주2)	총 일반청약건수는 6,324건으로 균등배정방식 배정물량 312,500주를 280주씩 균등배정한 후, 증거금 미달분이 발생한 20주 단위부터 500주 단위 청약자까지 추가 납입을 진행하였으나 증거금 추납이 이루어지지 않은 잔여량 97,657주는 비례배정으로 전환하였습니다.
주3)	균등배정 미달분 97,657주를 포함한 비례배정방식 배정물량 410,157주는 비례청약 경쟁률을 산출하여 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정하였으며, 잔여주식 6주는 우선순위에 따라 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %) 6개월 확약--------------3개월 확약120,67021.0----270,82348.0----391,49320.91개월 확약49,0468.5--1,94937.9------50,9952.715일 확약--------------404,56970.410,672100.03,19162.1293,27552.0720,000100.0805100.01,432,51276.4574,285100.010,672100.05,140100.0564,098100.0720,000100.0805100.01,875,000100.0

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사(집합)		투자매매ㆍ중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래실적유		거래실적무
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구 분	성 명	관계	주식 종류	공모전		공모후
				주식수	지분율	주식수	지분율
최대 주주 등	이승주	최대주주	보통주	3,388,000	18.38%	3,388,000	16.19%
	이승환	최대주주특수관계인	보통주	24,400	0.13%	24,400	0.12%
	정인태	사내이사	보통주	10,000	0.05%	10,000	0.05%
	피터운남박	기타비상무이사	보통주	60,000	0.33%	60,000	0.29%
	소 계	-	-	3,482,400	18.90%	3,482,400	16.64%
5% 이상 소유주주	한국산업은행	전문투자자	보통주	999,999	5.43%	999,999	4.78%
	소 계	-	-	999,999	5.43%	999,999	4.78%
총 계			보통주	4,482,399	24.3%	4,482,399	21.4%

주1) 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 18,429,118주, 증자 후 발행주식총수 20,929,118주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2025년 02월 12일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2025년 02월 14일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모집대상	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)	2025년 02월 03일
	금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)	2025년 02월 04일
	오름테라퓨틱(주) 홈페이지( http://www.orumrx.com)

3. 청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)	2025년 02월 07일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 02월 07일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 12월 23일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2025년 01월 10일	[정정]증권신고서(지분증권)	1차 정정
2025년 02월 03일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	증권발행조건확정

5. 투자설명서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서

(1)	한국거래소	:	서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2)	오름테라퓨틱(주)	:	대전광역시 유성구 문지로 281-25, 2층(문지동)
(3)	한국투자증권㈜	:	서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 12월 23일	예비투자설명서	최초 제출
2025년 01월 10일	[정정]예비투자설명서	1차 정정
2025년 01월 16일	투자설명서	효력 발생
2025년 02월 03일	[정정]투자설명서	증권발행조건확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주) 보통주50,000,000,00020,0002,500,00050,000,000,000-50,000,000,00020,0002,500,00050,000,000,000------------50,000,000,00020,0002,500,00050,000,000,000-

구분	주식구분	신고서상발행예정총액	실제 조달금액			비고
			발행가액	수 량	발행총액
모집
	계
매출
	계
총 계

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원) --6,860,000,000--43,140,000,00050,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

주1)	당사는 금번 공모자금을 연구자금 및 운영자금 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다
주2)	기타의 경우 연구개발비와 발행제비용 2,301,200,000원이 포함된 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.