Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.6

공구우먼

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2022 년 3 월 17 일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	주식회사 공구우먼
대 표 이 사 :&cr;	김 주 영
본 점 소 재 지 :	경기도 양주시 평화로 1525
	(전 화) 1588-0903
	(홈페이지) http://www.09women.net

작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 이 치 엽
	(전 화) 1588-0903
&cr;

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업소매업; 자동차 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

기업공개22,400,000,000-

구분	발행총액	비고

주1) 상장주선인 의무인수분은 33,600주이며, 의무인수금액 672,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2022.03.142022.03.152022.03.17

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

미래에셋증권1,120,00022,400,000,000100.0대표주관회사1,120,00022,400,000,000100.0대표주관회사

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

우리사주조합10,0000.891 10,000 200,000,000 0.341 10,000200,000,0000.89기관투자자830,00074.11270 830,000 16,600,000,000 28.13270 830,00016,600,000,00074.11일반투자자280,00025.008,193 2,110,300 42,206,000,000 71.538,193 280,0005,600,000,00025.001,120,0008,464 2,950,300 59,006,000,000 8,464 1,120,00022,400,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

주1)	금번 공모시 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측에 참여하지 않았습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

128,40845.86일괄청약방식151,59254.14280,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

&cr;- 일반투자자 세부 배정현황

청약단위	청약건수	청약수량&cr;(A)	배정현황										총&cr;배정수량&cr;(D=B+C)	배정비율&cr;(D/A)
			균등배정					비례방식
			배정건수	1건당&cr;배정수량	추가&cr;배정건수	1건당&cr;추가배정	균등배정&cr;수량(B)	배정건수	1건당&cr;배정수량	추가&cr;배정건수	1건당&cr;추가배정	비례배정&cr;수량(C)
10	4,374	43,740	2,662	5	-	-	13,310	-	-	-	-	-	13,310	30.43%
10	4,374	43,740	1,712	10	-	-	17,120	-	-	-	-	-	17,120	39.14%
20	1,110	22,200	657	10	-	-	6,570	-	-	-	-	-	6,570	29.59%
20	1,110	22,200	453	20	-	-	9,060	-	-	-	-	-	9,060	40.81%
30	371	11,130	218	15	-	-	3,270	-	-	-	-	-	3,270	29.38%
30	371	11,130	153	30	-	-	4,590	-	-	-	-	-	4,590	41.24%
40	259	10,360	162	20	-	-	3,240	-	-	-	-	-	3,240	31.27%
40	259	10,360	97	33	50	1	3,251	-	-	-	-	-	3,251	31.38%
50	385	19,250	173	25	-	-	4,325	-	-	-	-	-	4,325	22.47%
50	385	19,250	212	33	103	1	7,099	-	-	-	-	-	7,099	36.88%
60	68	4,080	35	30	-	-	1,050	-	-	-	-	-	1,050	25.74%
60	68	4,080	33	33	17	1	1,106	-	-	-	-	-	1,106	27.11%
70	51	3,570	51	33	24	1	1,707	-	-	-	-	-	1,707	47.82%
80	36	2,880	36	33	17	1	1,205	19	1	17	1	36	1,241	43.09%
90	21	1,890	21	33	9	1	702	21	1	21	1	42	744	39.37%
100	633	63,300	633	33	270	1	21,159	633	2	363	1	1,629	22,788	36.00%
200	204	40,800	204	33	106	1	6,838	204	10	98	1	2,138	8,976	22.00%
300	108	32,400	108	33	53	1	3,617	108	18	108	1	2,052	5,669	17.50%
400	55	22,000	55	33	17	1	1,832	55	26	55	1	1,485	3,317	15.08%
500	106	53,000	106	33	51	1	3,549	106	34	106	1	3,710	7,259	13.70%
600	25	15,000	25	33	9	1	834	25	42	25	1	1,075	1,909	12.73%
700	16	11,200	16	33	9	1	537	16	50	16	1	816	1,353	12.08%
800	22	17,600	22	33	14	1	740	22	58	22	1	1,298	2,038	11.58%
900	16	14,400	16	33	7	1	535	16	66	16	1	1,072	1,607	11.16%
1,000	109	109,000	109	33	60	1	3,657	109	74	109	1	8,175	11,832	10.86%
1,500	27	40,500	27	33	12	1	903	27	114	27	1	3,105	4,008	9.90%
2,000	38	76,000	38	33	17	1	1,271	17	154	17	1	2,635	3,906	5.14%
2,000	38	76,000	38	33	17	1	1,271	21	155	-	1	3,255	3,255	4.28%
2,500	16	40,000	16	33	7	1	535	7	194	7	1	1,365	1,900	4.75%
2,500	16	40,000	16	33	7	1	535	9	195	-	-	1,755	1,755	4.39%
3,000	23	69,000	23	33	13	1	772	23	235	-	-	5,405	6,177	8.95%
3,500	6	21,000	6	33	3	1	201	6	275	-	-	1,650	1,851	8.81%
4,000	12	48,000	12	33	5	1	401	12	315	-	-	3,780	4,181	8.71%
4,500	4	18,000	4	33	2	1	134	4	355	-	-	1,420	1,554	8.63%
5,000	22	110,000	22	33	11	1	737	22	395	9	1	8,699	9,436	8.58%
5,500	2	11,000	2	33	1	1	67	2	435	1	1	871	938	8.53%
6,000	6	36,000	6	33	2	1	200	6	475	6	1	2,856	3,056	8.49%
6,500	3	19,500	3	33	1	1	100	3	515	3	1	1,548	1,648	8.45%
7,000	3	21,000	3	33	3	1	102	3	555	3	1	1,668	1,770	8.43%
7,500	3	22,500	3	33	1	1	100	1	595	1	1	596	696	3.09%
7,500	3	22,500	3	33	1	1	100	2	596	-	-	1,192	1,192	5.30%
8,000	2	16,000	2	33	1	1	67	1	635	1	1	636	703	4.39%
8,000	2	16,000	2	33	1	1	67	1	636	-	-	636	636	3.98%
9,000	1	9,000	1	33	-	-	33	1	716	-	-	716	749	8.32%
9,500	1	9,500	1	33	1	1	34	1	756	-	-	756	790	8.32%
10,000	17	170,000	17	33	12	1	573	17	796	-	-	13,532	14,105	8.30%
11,500	3	34,500	3	33	1	1	100	3	916	2	1	2,750	2,850	8.26%
12,500	2	25,000	2	33	2	1	68	2	996	2	1	1,994	2,062	8.25%
14,000	2	28,000	2	33	2	1	68	2	1,117	-	-	2,234	2,302	8.22%
14,500	1	14,500	1	33	1	1	34	1	1,157	-	-	1,157	1,191	8.21%
15,000	1	15,000	1	33	1	1	34	1	1,197	-	-	1,197	1,231	8.21%
15,500	1	15,500	1	33	-	-	33	1	1,237	-	-	1,237	1,270	8.19%
16,000	1	16,000	1	33	1	1	34	1	1,277	-	-	1,277	1,311	8.19%
20,000	3	60,000	3	33	2	1	101	3	1,598	-	-	4,794	4,895	8.16%
25,000	1	25,000	1	33	-	-	33	1	1,999	-	-	1,999	2,032	8.13%
26,000	1	26,000	1	33	1	1	34	1	2,079	-	-	2,079	2,113	8.13%
28,000	22	616,000	22	33	10	1	736	22	2,239	12	1	49,270	50,006	8.12%
총합계	8,193	2,110,300	8,193	-	929	-	128,408	1,558	-	1,047	-	151,592	280,000	13.27%

주1)	균등배정에서는 70주 단위 이상에 33주 또는 34주씩 균등배정하였습니다. 균등배정 후 추가납입이 발생하였고, 추가납입 결과 미처리 주식 11,592주는 비례배정분에 추가하였습니다. 최종 균등배정주식수는 128,408주(45.86%)로 결정되었습니다.
주2)	비례배정에서는 총 151,592주(비례배정주식수 140,000주 + 균등배정 미달분 11,592주)를 배정하였습니다. 비례배정주식수는 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

&cr;

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

15일----1,040,00024.45------1,040,0002.201개월 확약163,0002.35----52,0000.30----215,0000.466,780,00097.654,998,000100.03,214,00075.5517,351,00099.7013,638,000100.0--45,981,00097.346,943,000100.04,998,000100.04,254,000100.017,403,000100.013,638,000100.0--47,236,000100.0

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사&cr;(집합)		투자매매ㆍ&cr;중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래&cr;실적&cr;유		거래&cr;실적&cr;무		합계
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주주명	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			유상증자 전		유상증자 후
			주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주	김주영	보통주	1,245,000	49.43%	1,245,000	33.90%	-
최대주주 등	티에스 2018-12 M&A 투자조합	보통주	1,225,000	48.64%	1,225,000	33.36%	-
	문은경	보통주	10,000	0.40%	10,000	0.27%	-
	김은기	보통주	10,000	0.40%	10,000	0.27%	-
	김가한	보통주	10,000	0.40%	10,000	0.27%	-
	이치엽	보통주	6,250	0.25%	6,250	0.17%	-
소계		보통주	2,506,250	99.51%	2,506,250	68.25%

&cr;

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr; 1. 증권 교부일 &cr; &cr;전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr;&cr; 2. 증자 등기일 &cr; &cr;2022년 3월 22일 (예정)&cr;&cr; 3. 상장일(매매개시일) &cr;&cr;2022년 3월 23일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr; 1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;&cr;2022년 3월 11일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(www.securities.miraeasset.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2022년 3월 11일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다. &cr;&cr; 2. 청약 안내 공고&cr;

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	아시아경제신문	2022년 3월 14일
	(주)공구우먼 홈페이지&cr;(www.09women.net)	2022년 3월 11일
	미래에셋증권㈜ 홈페이지&cr;(www.securities.miraeasset.com)	2022년 3월 11일

&cr; 3. 청약결과 배정 공고&cr;

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지	2022년 3월 17일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 3월 17일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(www.securities.miraeasset.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr; 4. 증권신고서 공시&cr;

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	증권신고서 제출일	:	2022년 2월 10일 (증권신고서)
			2022년 3월 2일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
			2022년 3월 4일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
			2022년 3월 11일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr; 5. 투자설명서 공시 &cr;

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	서면문서	:	(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
			(2) ㈜공구우먼 : 경기도 양주시 평화로 1525
			(3) 미래에셋증권㈜ : 서울특별시 중구 을지로5길 26
다.	투자설명서 제출일	:	2022년 2월 10일 (예비투자설명서)
			2022년 3월 2일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
			2022년 3월 4일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
			2022년 3월 7일 (투자설명서)
			2022년 3월 11일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)
			2022년 3월 14일 (정정 투자설명서 - 3월 11일자 정정 내역 중 본문 미반영된 내역에 대한 기재사항 정정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

보통주22,400,000,00020,0001,120,00022,400,000,000-22,400,000,00020,0001,120,00022,400,000,000-보통주----------22,400,000,00020,0001,120,00022,400,000,000-

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집
모집	계
매출
매출	계
총 계

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

13,000,000,000-9,000,000,000--400,000,00022,400,000,000

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

주1)	상장주선인 의무인수분은 33,600주이며, 의무인수금액 672,000,000원이 제외된 금액입니다.
주2)	당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.
주3)	기타 항목에는 발행제비용 등이 포함되어 있습니다.

&cr;

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.