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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019 년 08 월 08 일 | |
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| 회 사 명 : | (주)플럼라인생명과학 | |
| 대 표 이 사 : | 김앤토니경태 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 서초구 방배로 285, 5층(한샘빌딩) | |
| (전 화) 02-6908-3540 | ||
| (홈페이지)http://www.plumblinels.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 | (성 명) 김 균 |
| (전 화) 02-6908-3542 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면총액 (원) | |||||
| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;&cr;가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2021년 08월 16일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있으며 이때 만기보장수익률은 적용하지 아니한다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고, 조기상환지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.&cr; 1) 조기상환지급기일 및 청구금액
2021년 08월 16일 : 권면금액의 100.00%
2021년 11월 16일 : 권면금액의 100.00%
2022년 02월 16일 : 권면금액의 100.00%
2022년 05월 16일 : 권면금액의 100.00%
2) 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급기일의 60일전부터 30일전까지(이 하 “조기상환청구기간”) 발행회사에게 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상 환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
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구분 |
조기상환청구기간 |
조기상환 지급기일 |
조기상환율 |
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|---|---|---|---|---|
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From |
To |
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60일 전 |
30 일전 |
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1차 |
2021-06-17 |
2021-07-19 |
2021-08-16 |
100.00% |
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2차 |
2021-09-17 |
2021-10-18 |
2021-11-16 |
100.00% |
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3차 |
2021-12-18 |
2022-01-17 |
2022-02-16 |
100.00% |
|
4차 |
2022-03-17 |
2022-04-18 |
2022-05-16 |
100.00% |
3) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점 (예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)&cr; 4) 조기상황 지급장소 : KEB하나은행 현대모터금융센터IKP(출)&cr; 5) 조기상환 청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권 자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)와 함 께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국 예탁결제원에 통보하여야 한다.&cr;&cr;나. 발행회사의 기한의 이익상실&cr; 1) 발행회사에 대하여 다음 각 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 발행회사는 별 도의 독촉, 통지 없이도 즉시 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실하고, 그 미상환 원 금(권면금액)을 사채권자에게 지급하여야 하며, 이와 별도로 기한의 이익이 상실된 날의 익일부터 실제 지급일까지 본 조 제12호을 적용하여 산정한 연체이자를 사채 권자에게 지급하여야 한다. &cr; (1) 발행회사가 파산, 회생절차 개시의 신청을 하거나 발행회사에 대한 해당절차의 신청인이 5영업일 이내에 취하하지 않을 경우, 또는 발행회사에게 파산이 선고되거 나 회생절차가 개시된 경우.&cr; (2) 발행회사가 본 계약 체결일 현재 폐지되어 있는 구 「기업구조조정촉진법」상 구조조정 절차의 개시(해당 회사가 주채권은행에 대하여 금융채권자협의회에 의한 공동관리절차 또는 주채권은행에 의한 관리절차의 개시를 신청)와 유사한 법령상 절차(향후 구 「기업구조조정촉진법」과 유사하거나 이를 대체하는 법률 기타 제? 개정 되는 법령이 있는 경우 그에 따른 절차를 포함) 또는 금융기관들의 자율적인 협약에 따른 사적 구조조정 절차의 개시가 있는 것으로 객관적으로 판단되는 경우.&cr; (3) 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산 명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우.&cr; (4) 발행회사가 휴업 또는 폐업하거나 감독관청으로부터 발행회사의 중요한 영업에 대한 영업정지 또는 취소가 있는 경우. 다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 일 시적인 영업정지의 경우는 제외한다. &cr; (5) 발행회사에게 은행 당좌거래가 정지되거나 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지 의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우.&cr; (6) 행회사의 보통주가 코넥스시장에서 상장 폐지되거나, 개장일 기준 20일 이상 연 속으로 거래가 중지되는 경우(단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소 등 발행회사의 일 정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및 “한국거래소”의 관련 규정에 따라 의무 적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외)&cr; (7) 본 사채의 원금의 일부 또는 전부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이 자지급 의무를 불이행한 경우.&cr; (8) 본 사채 이외의 발행회사의 채무 중 지급기일이 도래한 원리금의 지급이 이루어 지지 않거나 또는 채무불이행 등으로 인하여 기한이익의 상실 사유가 발생하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행된 경우.&cr; (9) 발행회사의 재산의 전부 또는 중요 부분에 압류 명령이 결정된 경우 또는 임의 경매가 개시된 경우.&cr; (10) 발행회사의 재산의 전부 또는 중요 부분, 또는 발행회사의 영업에 중요한 계약 상 권리에 대하여 가압류 또는 가처분이 선고되고, 14일 이내에 취소되지 않은 경우 단, 본호 및 “자”호의 발행회사 재산의 중요 부분이라 함은 발행회사가 사실상 영 업이 불가능할 정도의 주요 재산에 대한 압류 등을 말하며, 이러한 압류(또는 임의 경매 개시)에 대하여 발행회사가 압류 등 그 당사자에게 이의를 제기하여 법률적인 분쟁이 계류된 경우 또는 그 사안이 경미한 경우에는 예외로 한다.&cr; (11) 발행회사의 자산 및 영업의 전부 또는 직전사업연도 매출액의 50% 이상을 차 지하는 주요한 사업부문을 양수도, 분리하는 거래의 승인이 이루어진 경우.&cr; (12) 발행회사가 본 계약 제7조에서 진술 및 보장한 내용 및 본 계약에 의하여 제공 한 서류 및 확인서 등이 그 중요 부분에 있어서 허위 또는 오류가 있거나, 제9조에 따른 특약사항을 이행하지 아니한 경우.&cr; (13) 발행회사가 본 계약서의 의거 사채권자에게 준수하여야 하는 제반 사항을 위반 하고 2주 이내에 동 위반 사항이 시정되지 아니한 경우.&cr; (14) 발행회사가 경영임대차, 경영권의 양도, 최대주주의 변경, 위탁경영, 타회사와 합병(단, 발행회사가 존속하는 경우는 제외한다), 분할, 분할합병, 주식의 포괄적 교 환 또는 이전 영업의 양도, 중요한 자산의 양도, 경영권 양수도 등 기타 회사 조직의 근본적인 변경이 있는 경우. 단, 사채권자의 사전 서면동의가 있을 경우는 예외로 한다.&cr; (15) 발행회사가 사채권자에게 제공한 자료 등에 있어서 사실과 다른 내용이 있거나 중요한 사항의 누락이 있을 경우. (단, 추정재무제표 등 미래사항의 추정에 대한 자 료는 제외)&cr; (16) 발행회사의 외부감사인이 발행회사에 대한 반기 또는 정기감사 결과 “적정” 의견 이외의 의견을 제시하는 경우.&cr; (17) 상기 각호 외 발행회사 및 그 특수관계인이 본 계약 또는 발행회사의 경영과 관 련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 본 계약을 이행할 수 없게 하거나 발행회사의 경영에 손해를 끼쳐 인수인에게 재산적 손실을 미치게 하였을 경우 인 수인은 본 계약을 해지할 수 있으며 발행회사에게 본 사채의 상환을 청구할 수 있다&cr; (18) 발행회사가 본 계약에 따른 의무를 위반한 때&cr; 2) 본 항에 의한 상환청구는 사채권자의 발행회사에 대한 기타 손해배상의 청구에 영향을 미치지 아니한다.&cr; 3) 발행회사는 특정 기한의 이익 상실 사유(또는 통지서 전달 및/또는 시간 경과 및/ 또는 확인서 발급 과정과 함께 동 기한이익 상실사유를 구성할 수 있는 제반 조건, 사태 또는 행위) 발생 사실을 인지하는 즉시 관련 내용을 인수인 또는 사채권자 앞으 로 서면 통지하여야 한다.&cr;&cr;다. 특약사항&cr;상기 계약 일반사항 이외에 아래 내용을 특약사항으로 정하며, 일반사항과 특약사항이 상충되는 경우에는 특약사항을 우선하여 적용하도록 한다.&cr; 1) 발행회사는 다음 각호의 의사결정을 하는 경우 각 사항의 시행일로부터 3거래일 전까지 사채권자에게 사전 통지한 뒤 사채권자 전원의 사전동의를 구하고 진행한다.&cr; (1) 관계회사 및 타기업체에 대한 투자 및 보증
(2) 재무비율에 중대한 영향을 미치는 자금의 차입 및 은행등 제도 금융기관의 이외 의자로 부터의 자금의 차입주요사업의 중단 또는 포기회사의 합병, 주요한 영업양 수등 중요한 경영상의 변화
(3) 기타 발행회사의 재무상황에 중대한 영향을 미치는 사항&cr; 2) 발행회사의 최대주주가 경영권을 포함한 지분을 양도하고자 하는 경우(이하 “제 안된 매도”), 사채권자는 다음과 같이 최대주주 등의 지분과 같은 조건으로 본 사채 를 양도할 수 있는 권리(이하 “공동매도권”)를 가진다.&cr; (1) 공동매도권 행사 시 전환사채의 매도가액은 [전환가능주식수]*[경영권지분 주 당 매각가액] 으로 계산한다.
(2) 공동매도권 행사를 보장하기 위해, 발행회사 및 최대주주 등은 경영권양수도 계 약 전 최소 20일 전에 사채권자에게 예정 처분내용을 서면으로 통지(이하 “매도참 여통지”)하여야 하며, 이 통지에는 매도하고자 하는 주식의 종류 및 수, 제안된 매 도에 참여하는 주식 당 제안된 매입가 및 기타 모든 중요한 조건을 명시하여야 하며 , 제3자로부터 받은 제안을 서면으로 첨부한다.
(3) 사채권자는 의결권 있는 주식 수(이미 전환된 주식과 미 전환된 전환사채의 경 우 전환사채의 보통주 전환을 가정한 수량. 단, 이미 전환된 주식 중 처분된 수량은 제외한다.)만큼 제안된 매도에 참여할 권리를 가지며 매도참여통지를 받은 날로부 터 10일 이내에 공동매도권 행사 여부 및 수량을 서면으로 통지한다. 사채권자는 최 대주주 등에게 제3자로 하여금 제안된 매도 증권 총 수 중 사채권자와 최대주주 등 의 소유비율에 따른 주식을 매도가로 제3자가 매입하도록 요구할 권리가 있다.
(4) 사채권자의 매도참여에 따른 매도 종결은 제안된 매도에서 최대주주 등에 의한 매도의 종결과 동일한 시각 및 장소에서 이루어진다. 단, 제안된 매도의 조건 등이 변경 또는 수정되는 경우 최대주주 등은 사채권자에게 변경 또는 수정된 매도참여 통지를 새로이 전달하여야 한다.
(5) 사채권자가가 공동매도권을 행사하는 경우, 발행회사 및 최대주주 등은 공동매 도의 실행을 위해 필요한 조치를 다하여야 한다.
(6) 대주주가 사채권자의 사전 서면 동의를 받고 주식을 제 3자에게 처분하는경우 대주주의 주식을 양수하는 제 3자로 하여금 본 계약에 따른 대주주의 권리의무 일 체를 승계하도록 하여야한다.
3) 사채권자는 채권만기 3년 (2022년 08월 16일) 전에 일일 종가가 2만원 이상 20거래일 연속적으로 거래시 해당일로부터 20일 이내, 또는 발행회사 코스닥 이전 상장시 의무적으로 주식전환에 참여한다.
4) 본 계약에 의한 투자금은 (주)플럼라인생명과학이 (주)유바이오로직스에 의뢰하는 제품생산대행 비용으로 사용하여야 하며, 다른 용도로 사용될 경우 (주)유바이오로직스는 (주)플럼라인생명과학에 상환을 요구할 수 있다.
5) 사채권자는 거래완결이후 사채권자가 취득하고 있는 회사의 주식을 발행회사에게 사전통보후 처분할 수 있다. 사채권자가 처분하려는 회사 주식에 대하여, 발행회사 또는 대주주에게 우선 매수권을 부여한다. 회사는 사채권자의 요청에 따라 처분 주식의 명의개서 등 처분에 따른 권리이전에 필요한 절차를 즉시 이행하여야 한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면총액 (원) |
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