주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 6.0 (주)플럼라인생명과학 정 정 신 고 (보고)
2025년 04월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 10월 23일

3. 정정사항
항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후
9. 전환에 관한 사항전환가액 조정에 관한 사항 전환가액 조정산식 변경 가. 전환권을 행사하기 전에 당초의 전환가액을 하회하는 가액으로 유상증자, 주식배당, 무상증자 등에 의하여 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같은 전환가액을 조정한다. (다만, 아래의 산식 중 "기발행주식수"는 전환가액 조정사유 발생일의 직전일 현재 주식수로 하며, 조정후 전환가액의 원단위 미만은 절사한다.) 조정후 전환가액 = 조정전 전환가액 × 기발행 주식수 + 1주당 발행가액 × 발행 주식수 / 기발행 주식수 + 발행 주식수 가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 전환가액을 하회하는 가액으로 발행가액을 정하여 신주를 발행하는 경우 전환가액은 그 신주의 발행가액으로 조정한다.
22. 기타 투자판단에 참고할 사항 2) 조기상환 지급장소 법인업무 지점 이전 신한은행 서초동지점 신한은행 서초중앙금융센터

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 2023년 10월 23일
회 사 명 : 주식회사 플럼라인생명과학
대 표 이 사 : 김앤토니경태
본 점 소 재 지 : 서울 서초구 반포대로 222, 가톨릭대학교 성의교정 성의회관 1315호
(전 화) 02-3147-8736
(홈페이지) http:// www.plsdna.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 김앤토니경태
(전 화) 02-3147-8736

전환사채권 발행결정

7무기명식 이권부 무보증 무담보사모 전환사채500,120,000496,939,880,000-------500,120,000---0.004.002026년 10월 24일본건 사채의 이자(표면금리(0.0%))는 지급하지 아니한다. 단, 본 사채 발행일로부터 3년 이내 주요 주식시장(코스닥) 기업공개일이 도래하지 않을 경우의 사채권에 대한 만기보장수익률을 연 복리 8.0%로 조정한다.전환청구권 행사기간 중에 전환권을 행사하지 아니하고 만기까지 보유하고 있는 본 사채에 대하여 만기일에 원금 112.4864%에 해당하는 금액을 일시 상환하되 원단위 미만은 절사한다. 단, 상환기일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고, 원금 상환기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.사모1006,180본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 직전 1개월 간 가중산술평균주가, 직전 1주일 간 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 금액 (이 전환가액은 본 사채 인수자와 합의한 가액임.)(주)플럼라인생명과학의 기명식 보통주80,9252.342024년 10월 24일2026년 09월 24일 가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 전환가액을 하회하는 가액으로 발행가액을 정하여 신주를 발행하는 경우 전환가액은 그 신주의 발행가액으로 조정한다.나. 전환권을 행사하기 전에 당초의 전환가액을 하회하는 가액으로 전환사채, 신주인수권부사채를 포함한 주식관련사채를 발행한 경우에는 "당초 전환가액을 하회하는 새로운 주식관련사채의 발행가액"으로 전환가액을 조정한다. 다. 자본감소, 합병, 주식분할 및 주식합병 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 자본감소, 합병, 주식의 분할 및 병합 직전에 전환사채가 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 그 가치 또는 그 이상으로 보장하는 방법으로 전환가액을 조정한다. 라. 위 가목부터 다목까지 정한 전환가액에도 불구하고, 최저 전환가액은 최초 전환가액(6,180원)의 70%인 4,330원으로 한다. 마. 가목부터 나목에 의해 전환가액 하향 조정 이후 발행한 전환사채의 전환가액 및 유상증자 발행가액이 하향 조정된 전환가액보다 높으면 전환가액을 조정하며 최고 조정한도는 최초 전환가액의 100%로 한다. 바. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율 만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. --- 조기상환청구권(Put Option) 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 날(2025년 10월 24일)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고, 조기상환지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 이외 조기상환청구권(Put Option)에 관한 세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다. -2023년 10월 23일2023년 10월 24일현금---2023년 10월 23일1-참석아니오사모 사채(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면 분할 금지)해당사항 없음미해당
1. 사채의 종류 회차 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행) 권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적 시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율 표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한 사항 전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라발행할 주식 종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간 시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에따른전환가액조정 최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 납입방법
14. 대표주관회사
15. 보증기관
16. 담보제공에 관한 사항
17. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부 참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
18. 증권신고서 제출대상 여부
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
21. 공정거래위원회 신고대상 여부
22. 기타 투자판단에 참고할 사항

사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2025년 10월 24일에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고, 조기상환지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.1) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

2) 조기상환 지급장소 : 신한은행 서초중앙금융센터

3) 조기상환 청구기간, 조기상환기일 및 조기상환율

구분 조기상환 청구기간 조기상환기일 조기상환율
FROM TO
1차 2025-08-25 2025-09-24 2025-10-24 108.1600%

4) 조기상환 청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환청구기간 이내에 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)를 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
신균이해당사항 없음재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우-500,120,000-
발행 대상자명 회사 또는최대주주와의관계 선정경위 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 발행권면(전자등록)총액(원) 비고

【조달자금의 구체적 사용 목적】
【운영자금ㆍ기타자금의 경우】
(단위 : 천원)
'23년'24년'25년 이후운영자금PLS-D1000, PLS-D5000 임상관련 연구개발비(인건비, 재료비)100,120400,000-500,120
자금용도 세부내역* 연도별 사용 예정 금액
합계

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
제3회 전환사채400,000,00010,00040,0002023년 01월 04일 ~ 2025년 12월 04일-제5회 전환사채100,000,0005,00020,0002023년 09월 07일 ~ 2025년 08월 08일-제6회 전환사채50,000,0005,6108,9122024년 04월 07일 ~ 2026년 03월 08일-550,000,000-68,912-500,120,0006,18080,9252024년 10월 24일 ~ 2026년 09월 24일-1,050,120,000-149,837-3,455,4904.34
전환(행사)가능주식 기발행미상환사채권 종류 잔액(원) 전환(행사)가액(원) 전환(행사)가능주식수(주) 전환(행사)가능기간 비고
소계 (A) -
신규 발행 사채권 (B)
합계 -
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)