다. 거래계획
(1) 거래목적
| 거래목적 |
신사업 투자재원 확보 및 운영자금조달 목적으로 보고자가 보유중인발행회사 기명식 보통주식을 대상으로 교환사채권 발행
(2) 거래수량 및 거래금액
| 거래개시일(결제일) |
거래종료일(결제일) |
거래기간 |
거래방법 |
특정증권등의종류 |
특정증권등의수(주식수)① |
취득/처분단가(원)② |
거래금액③ |
비 고 |
2025년 10월 12일
2025년 10월 12일
1
기타(-)
교환사채권
300,000
61,000
18,300,000,000
(주1,2,3,4)
-
-
-
-
-
-
| (주1) |
보고자가 보유중인 발행회사 기명식 보통주식 대상으로 사모 교환사채(이하 "본 교환사채"라고 한다)를 발행하는 본 거래계획 이행만으로 보고자의 소유상황에는 변동이 없으나, 본 교환사채의 교환청구기간 중 사채권자의 교환권 행사에 따라 보고자의 '특정증권 등의 소유상황'에 최대 교환대상주식수(300,000주)에 해당하는 변동이 있을 수 있습니다. 교환대상 주식은 상법 시행령 제22조 제3항에 따라 한국예탁결제원에 사채권자를 수익자로 하여 신탁할 예정입니다. |
| (주2) |
본 교환사채의 발행 개요는 하기와 같습니다. 1) 교환사채 발행(납입)일 : 2025년 09월 12일2) 교환사채 만기일 : 2030년 9월 12일3) 교환청구기간 : 2025년 10월 12일 ~ 2030년 8월 12일4) 교환대상주식 : 신성델타테크(주) 기명식 보통주식5) 교환대상주식수 : 300,000주 (발행회사 발행주식 총수의 1.1%) |
| (주3) |
취득/처분단가는 본 교환사채의 교환가액으로 발행회사의 이사회결의일의 전일(2025년 09월 04일)을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액으로 산정하였습니다(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상).
|
|
1) |
교환대상주식의 1개월 가중산술평균주가(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 교환대상 주식의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액 |
|
2) |
교환대상주식의 최근일 가중산술평균주가 |
| (주4) |
거래개시일 및 거래종료일은 상기 교환사채의 발행일을 의미하며, 거래방법은 기타(-)로 표기하였으며 교환사채의 신규 발행에 따라 발행 즉시 본 교환사채는 교환사채 사채권자가 소유하게 될 예정입니다. |
① 특정증권등의 수 : 주권인 경우 그 주식의 수를 의미하고 주권이 아닌 특정증권등의 경우 특정증권등의 결제일에 특정증권등의 권리행사로 취득ㆍ처분할 수 있을 것으로 환산되는 주식의 수량을 의미(예시) CB의 경우 액면금액을 전환가액으로 나눈 수량, CB콜옵션의 경우 기초자산인 CB의 액면금액을 전환가액으로 나눈 수량, 주식옵션의 경우 권리의 행사로 취득ㆍ처분이 가능한 주식의 수량)
② 취득/처분 단가 : 주권인 경우 그 주식의 매매단가를 의미하고, 주권이 아닌 특정증권등의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미(예시) CB의 경우 전환가액, CB콜옵션의 경우 기초자산인 CB의 전환가액, 주식옵션의 경우 기초자산인 주식을 매매하기 위한 권리행사가액을 기재)
③ 거래금액 : 특정증권등의 수(①)에 취득/처분단가(②)를 곱한 금액을 의미
| ※ 특정증권등의 수(①) 및 취득/처분 단가(②)는 보고자의 "예상 수량 및 단가"를 기재하는 것으로 보고자는 법(§173의3③)에 따라 거래금액(③=단가×수량)의 70~130% 범위내에서 계획과 달리 거래할 수 있으므로 실제 거래단가 및 거래수량은 달라질 수 있음 |
(3) 취득/처분단가 산출근거
| 특정증권등의종류 |
취득/처분단가(원) |
취득/처분단가 산출근거 |
교환사채권
61,000
본 교환사채의 교환가액은 발행회사의 이사회결의일의 전 영업일(2025년 09월 04일)을 기산일로 하여 하기 '교환가액 산정 방식'에 따라 산출하였음교환가액 산정 방식본 교환사채의 교환가액은 발행회사의 본 교환사채 발행을 위한 이사회결의일 전 영업일(2025년 09월 04일)을 기산일로 하여 산정한 다음 각 항의 가액 중 높은 가액으로 함(교환가액의 호가단위 미만은 호가단위로 절상)(1)신성델타테크 주식회사 보통주의 직전 1개월 간 가중산술평균주가(가중산술평균주가는 해당 기간 동안 한국거래소에서 거래된 교환대상주식의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다.), 직전 1주일 간 가중산술평균주가 최근일(기산일) 가중산술평균주가를 산술평균한 가액
(2)신성델타테크주식회사 보통주의 최근일(기산일) 가중산술평균주가
(4) 거래 예정 특정증권등에 관한 계약
| 특정증권등의종류 |
계약체결일 |
주요 계약의 내용(거래가격 및 거래수량의 산정기준, 취소사유 등) |
교환사채권
2025년 09월 09일
보고자의 보유주식(본 교환사채의 교환대상주식)에관한 교환사채 인수계약 체결(교환대상주식수 주)조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2027년 09월 12일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있음
(주1) 보고자는
2025년 09월 05일에 개최한 이사회 결의에 의하여 2025년 09월 12일에 발행 예정인 전자등록총액 금 일백팔십삼억원(\
18,300,000,000
)의 제1회 무기명식 무보증 사모 교환사채에 관하여 2025년 09월 09일 인수계약(이하 "제1회 교환사채 인수계약")을 체결하였습니다.(주2) 제1회 무기명식 무보증 사모 교환사채 각각의 전자등록총액은 금 일백팔십삼억원(\
18,300,000,000
)이며 각각의 교환대상주식수는
300,000
주(발행주식총수 대비 1.1%)입니다.
마. 거래계획 완료후 특정증권등의 종류별 예상 소유상황
| 특정증권등의 내역 |
| 주 권 |
신주인수권이표시된것 |
전환사채권 |
신주인수권부사채권 |
이익참가부사채권 |
교환사채권 |
증권예탁증권 |
기타 |
합 계 |
| 주수(주) |
비율(%) |
4,068,517
-
-
-
-
-
-
-
4,068,517
14.80
| A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
| I |
| 발행주식 총수(J) |
주권외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I) |
소유비율(%) |
| 특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)*] × 100 |
주권의 소유비율(A / J) × 100 |
27,483,948
-
4,068,517
14.80
* 교환사채권의 교환대상이 되는 주권, 파생결합증권의 기초자산이 되는 주권 및 증권예탁증권의 기초가 되는 주권, 금융투자상품의 기초자산이 되는 주권은 분모(F+G+H)에서 제외하고 산정(주1) 보고자가 보유중인 발행회사 기명식 보통주식 대상으로 신성토탈 주식회사 제1회 무기명식 무보증 사모 교환사채(이하 "본 교환사채"라고 한다)를 발행하는 본 거래계획 이행만으로 보고자의 소유상황에는 변동이 없으나, 본 교환사채의 교환청구기간(2025년 10월 12일~2030년 08월 12일) 중 사채권자의 교환권 행사에 따라 보고자의 '특정증권 등의 소유상황'에 최대 교환대상주식수(300,000주)에 해당하는 변동이 있을 수 있습니다.(주2) 본 교환사채의 교환대상주식수 300,000주는 발행회사 발행주식 총수의 1.1%에 해당하며, 사채권자가 교환대상주식 전량에 대해 교환권 행사할 시, 교환 이후 보고자의 소유상황은 하기와 같으며, 사채권자의 교환권 행사 여부에 따라 보고자의 소유상황은 변경될 가능성이 존재합니다.
| 특정증권등의 내역 |
| 주권 |
주권 외 |
합 계 |
| 주수(주) |
비율(%) |
| 300,000 |
- |
300,000 |
1.1% |
(주3) 교환대상주식은 상법 시행령 제22조 제3항에 따라 한국예탁결제원에 사채권자를 수익자로 하여 신탁할 예정입니다.