타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 |
회사명 |
(주)뉴오리엔탈호텔
| 국적 |
대한민국
대표자 |
송기동
| 자본금(원) |
60,000,000
회사와 관계 |
-
| 발행주식총수(주) |
6,000
주요사업 |
호텔업
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
아니오
| 2. 양수내역 |
양수주식수(주) |
6,000
| 양수금액(원)(A) |
18,450,000,000
| 총자산(원)(B) |
74,483,918,450
| 총자산대비(%)(A/B) |
24.77
| 자기자본(원)(C) |
38,996,986,016
| 자기자본대비(%)(A/C) |
47.31
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 |
소유주식수(주) |
6,000
| 지분비율(%) |
100
| 4. 양수목적 |
게놈기반의 클리닉 사업을 위한 사전 인프라 확보
| 5. 양수예정일자 |
2024.05.07
| 6. 거래상대방 |
회사명(성명) |
송기동 :12,949,983,750원(4,125주)다온기술(주) : 5,500,016,250원(1,875주)
| 자본금(원) |
-
| 주요사업 |
-
| 본점소재지(주소) |
송기동 : 대전광역시 유성구다온기술(주) : 부산시 기장군
| 회사와의 관계 |
-
| 7. 거래대금지급 |
가. 지급형태 : 현금지급 및
2회차 전환사채 지급나. 자금조달방법 : -현금지급 : 보유자금 5,450,000,000원 지급 -전환사채 지급 : 2회차 전환사채 발행 13,000,000,000원 지급
다. 지급시기 및 2024. 5. 7 전액 지급
| 8. 외부평가에 관한 사항 |
외부평가 여부 |
예
| - 근거 및 사유 |
가. 근 거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조(양수하는 자산액이 최근 사업연도말 현재 연결재무제표 기준 자산총액의 10% 이상)
나. 사 유 : 주식양수 예정가액의 적정성여부 판단을 위한 참고자료
| 외부평가기관의 명칭 |
정동회계법인
| 외부평가 기간 |
2024년 04월 04일 ~ 2024년 04월 26일
| 외부평가 의견 |
본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가대상자산의 평가기준일 현재 가치는
14,937백만원에서 22,855백만원으로 추정되었습니다. 따라서 귀사와 양도인 간에 합의된 자산양수도 가액
18,450백
만원이 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할만한 근거가 발견되지 않았습니다.
| 9. 이사회결의일(결정일) |
2024.05.02
| - 사외이사참석여부 |
참석(명) |
0
| 불참(명) |
2
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 |
불참
| 10. 우회상장 해당 여부 |
아니오
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 |
아니오
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 |
아니오
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 |
아니오
| - 계약내용 |
-
14. 향후 회사구조개편에 관한 계획
해당사항 없습니다.
15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
본 주식양수 거래는 기존 진단영업의 사업과의 시너지 창출을 위하여, 송기동외 1인이 보유한 주식회사 뉴오리엔탈호텔의 주식 6,000주(100%)를 양수하는 것으로, 투자판단과 관련된 중요 사항은 다음과 같습니다.
가. 상기 1항, 발행회사의 자본금 및 발행주식 총수는 공시제출일 현재 기준입니다.
나. 상기 2항, 양수내역의 총자산, 자기자본은 2023년 12월 31일 현재 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준입니다.
다
. 하기 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도는 2023년, 전년도는 2022년, 전전년도는 2021년도 기준입니다.
자. 본 계약에 대한 일정등은 당사자간의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 중요사항이 변경될 경우 정정 등 추가 공시를 통해 안내할 예정입니다.
※ 관련공시 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
| 구 분 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
자본금 |
매출액 |
당기순이익 |
감사의견 |
외부감사인 |
| 당해연도 |
14,616
7,781
6,835
60
-
-927
-
-
| 전년도 |
14,652
6,890
7,762
60
-
-692
-
-
| 전전년도 |
15,375
6,921
8,454
60
-
-337
-
-
| - 기본사항 |
| 성명(명칭) |
국적 |
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
송기동
대한민국
대전광역시 유성구
| 직업(사업내용) |
경영인
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) |
| 구분 |
성명 |
주식수 |
지분율(%) |
최대주주
-
-
-
최대주주
-
-
-
| 최근 사업연도 |
-
결산기 |
-
| 자산총계 |
-
자본금 |
-
| 부채총계 |
-
매출액 |
-
| 자본총계 |
-
당기순손익 |
-
| 외부감사인 |
-
휴업 여부 |
-
| 감사의견 |
-
폐업 여부 |
-
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 |
-
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 |
상대방과의 관계 |
-
-
-
-
-
-
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 |
거래 내역 |
| 당해년도 |
-
| 전년도 |
-
| 전전년도 |
-
| - 기본사항 |
| 성명(명칭) |
국적 |
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
| 다온기술(주) |
대한민국 |
부산광역시 기장군 |
| 직업(사업내용) |
건축관련 |
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) |
| 구분 |
성명 |
주식수 |
지분율(%) |
| 최대주주 |
박근택 |
502,500 |
50.76 |
| 최대주주 |
- |
- |
- |
| 최근 사업연도 |
2023 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
7,052 |
자본금 |
990 |
| 부채총계 |
4,598 |
매출액 |
3,108 |
| 자본총계 |
2,454 |
당기순손익 |
148 |
| 외부감사인 |
- |
휴업 여부 |
- |
| 감사의견 |
- |
폐업 여부 |
- |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 |
- |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 |
상대방과의 관계 |
| - |
- |
- |
| - |
- |
- |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 |
거래 내역 |
| 당해년도 |
- |
| 전년도 |
- |
| 전전년도 |
- |
| 차입처 |
차입금액 |
차입기간 |
담보대상 자산 |
비 고 |
송기동
7,500,000,000
2024.05.07 ~ 본채무상환시까지
2회 전환사채
-
다온기술(주)
5,500,016,250
2024.05.07 ~ 본채무상환시까지
2회 전환사채
-
| 소 계 |
13,000,016,250
- |
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- |