증권발행실적보고서 2.6 지아이이노베이션 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2023년 03 월 24 일
회 사 명 : 주식회사 지아이이노베이션
대 표 이 사 : 이병건, 홍준호
본 점 소 재 지 : 서울특별시 송파구 송파대로 167 에이동 1116호(문정동, 문정역테라타워)
(전 화) 02-404-2003
(홈페이지) http://www.gi-innovation.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 신고업무담당이사 (성 명) 김진만
(전 화) 02-404-2003
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업연구개발업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개26,000,000,000-
구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023.03.212023.03.222023.03.24
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
NH투자증권800,00010,400,000,00040.0공동대표주관회사하나증권800,00010,400,000,00040.0공동대표주관회사삼성증권400,0005,200,000,00020.0공동주관회사2,000,00026,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합----------기관투자자1,500,00075.0056340,054,000520,702,000,00023.425631,500,000 19,500,000,000 75.00일반투자자500,00025.0077,221130,960,2401,702,483,120,00076.5877,221500,000 6,500,000,000 25.002,000,000 77,784 171,014,240 2,223,185,120,000 77,7842,000,000 26,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 250,00050.0일괄청약방식250,00050.0500,000100.0
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

- 일반투자자 세부 배정현황

[NH투자증권]

청약현황 배정현황 총배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 균등배정수량(B) 배정건수 1건당배정수량 추가배정 건수 1건당추가배정수량 비례배정수량(C)
10 17,119 171,190 13,720 3 13,596 1 54,756 - - - - - 54,756 32.0%
20 3,192 63,840 2,575 3 2,468 1 10,193 - - - - - 10,193 16.0%
30 631 18,930 505 3 504 1 2,019 - - - - - 2,019 10.7%
40 357 14,280 282 3 300 1 1,146 - - - - - 1,146 8.0%
50 530 26,500 430 3 400 1 1,690 - - - - - 1,690 6.4%
60 298 17,880 223 3 300 1 969 - - - - - 969 5.4%
70 147 10,290 121 3 104 1 467 - - - - - 467 4.5%
80 122 9,760 101 3 84 1 387 - - - - - 387 4.0%
90 38 3,420 30 3 32 1 122 - - - - - 122 3.6%
100 716 71,600 566 3 600 1 2,298 - - - - - 2,298 3.2%
150 364 54,600 291 3 292 1 1,165 - - - - - 1,165 2.1%
200 347 69,400 282 3 260 1 1,106 - - - - - 1,106 1.6%
250 79 19,750 59 3 80 1 257 - - - - - 257 1.3%
300 316 94,800 251 3 260 1 1,013 316 1 - - 316 1,329 1.4%
350 156 54,600 134 3 88 1 490 156 1 - - 156 646 1.2%
400 152 60,800 115 3 148 1 493 152 1 - - 152 645 1.1%
450 78 35,100 62 3 64 1 250 78 1 - - 78 328 0.9%
500 180 90,000 146 3 136 1 574 180 1 - - 180 754 0.8%
600 93 55,800 79 3 56 1 293 93 1 - - 93 386 0.7%
700 119 83,300 97 3 88 1 379 119 1 - - 119 498 0.6%
800 116 92,800 93 3 92 1 371 116 2 - - 232 603 0.6%
900 71 63,900 61 3 40 1 223 71 2 - - 142 365 0.6%
1,000 245 245,000 191 3 216 1 789 245 2 - - 490 1,279 0.5%
1,200 97 116,400 80 3 68 1 308 97 2 - - 194 502 0.4%
1,400 159 222,600 136 3 92 1 500 159 3 - - 477 977 0.4%
1,600 124 198,400 97 3 108 1 399 124 3 - - 372 771 0.4%
1,800 92 165,600 69 3 92 1 299 92 3 - - 276 575 0.3%
2,000 226 452,000 178 3 192 1 726 226 4 - - 904 1,630 0.4%
2,500 121 302,500 105 3 64 1 379 121 5 - - 605 984 0.3%
3,000 194 582,000 149 3 180 1 627 194 6 - - 1,164 1,791 0.3%
3,500 129 451,500 103 3 104 1 413 129 7 - - 903 1,316 0.3%
4,000 179 716,000 132 3 188 1 584 179 8 - - 1,432 2,016 0.3%
4,500 127 571,500 100 3 108 1 408 127 9 - - 1,143 1,551 0.3%
5,000 252 1,260,000 191 3 244 1 817 252 10 - - 2,520 3,337 0.3%
6,000 202 1,212,000 152 3 200 1 656 202 12 - - 2,424 3,080 0.3%
7,000 205 1,435,000 167 3 152 1 653 205 14 - - 2,870 3,523 0.2%
8,000 1781 14,248,000 1,410 3 1,484 1 5,714 1,781 15 1,164 1 27,879 33,593 0.2%
9,000 30 270,000 26 3 16 1 94 30 17 - - 510 604 0.2%
10,000 154 1,540,000 126 3 112 1 490 154 19 - - 2,926 3,416 0.2%
12,000 621 7,452,000 507 3 456 1 1,977 621 23 - - 14,283 16,260 0.2%
14,000 52 728,000 39 3 52 1 169 52 27 - - 1,404 1,573 0.2%
16,000 594 9,504,000 461 3 532 1 1,915 594 31 - - 18,414 20,329 0.2%
18,000 13 234,000 9 3 16 1 43 13 35 - - 455 498 0.2%
20,000 433 8,660,000 353 3 320 1 1,379 433 39 - - 16,887 18,266 0.2%
(주) 비례배정방식 배정물량 100,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 1,164주에 대해서 8,000주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

[하나증권]

청약현황 배정현황 총배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 균등배정수량(B) 배정건수 1건당배정수량 추가배정 건수 1건당추가배정수량 비례배정수량(C)
20 20,806 416,120 20,806 3 11,662 1 74,080 - - - - - 74,080 17.8%
30 282 8,460 282 3 164 1 1,010 - - - - - 1,010 11.9%
40 217 8,680 217 3 114 1 765 - - - - - 765 8.8%
50 162 8,100 162 3 94 1 580 - - - - - 580 7.2%
60 40 2,400 40 3 22 1 142 - - - - - 142 5.9%
70 36 2,520 36 3 15 1 123 - - - - - 123 4.9%
80 45 3,600 45 3 25 1 160 - - - - - 160 4.4%
90 17 1,530 17 3 10 1 61 - - - - - 61 4.0%
100 175 17,500 175 3 88 1 613 - - - - - 613 3.5%
150 87 13,050 87 3 35 1 296 - - - - - 296 2.3%
200 82 16,400 82 3 50 1 296 - - - - - 296 1.8%
250 33 8,250 33 3 18 1 117 - - - - - 117 1.4%
300 185 55,500 185 3 93 1 648 185 1 - - 185 833 1.5%
350 426 149,100 426 3 271 1 1,549 426 1 - - 426 1,975 1.3%
400 163 65,200 163 3 90 1 579 163 1 - - 163 742 1.1%
450 34 15,300 34 3 19 1 121 34 1 - - 34 155 1.0%
500 48 24,000 48 3 23 1 167 48 1 - - 48 215 0.9%
600 47 28,200 47 3 31 1 172 47 1 - - 47 219 0.8%
700 51 35,700 51 3 33 1 186 51 1 - - 51 237 0.7%
800 52 41,600 52 3 32 1 188 52 1 - - 52 240 0.6%
900 127 114,300 127 3 63 1 444 127 2 - - 254 698 0.6%
1,000 129 129,000 129 3 74 1 461 129 2 - - 258 719 0.6%
1,200 59 70,800 59 3 27 1 204 59 2 - - 118 322 0.5%
1,400 61 85,400 61 3 34 1 217 61 2 - - 122 339 0.4%
1,600 129 206,400 129 3 76 1 463 129 3 - - 387 850 0.4%
1,800 22 39,600 22 3 4 1 70 22 3 - - 66 136 0.3%
2,000 152 304,000 152 3 78 1 534 152 4 - - 608 1,142 0.4%
2,500 92 230,000 92 3 53 1 329 92 4 - - 368 697 0.3%
3,000 145 435,000 145 3 81 1 516 145 5 - - 725 1,241 0.3%
3,500 88 308,000 88 3 44 1 308 88 6 - - 528 836 0.3%
4,000 113 452,000 113 3 58 1 397 113 7 - - 791 1,188 0.3%
4,500 63 283,500 63 3 33 1 222 63 8 - - 504 726 0.3%
5,000 155 775,000 155 3 86 1 551 155 9 - - 1,395 1,946 0.3%
6,000 119 714,000 119 3 79 1 436 119 11 - - 1,309 1,745 0.2%
7,000 124 868,000 124 3 71 1 443 124 12 99 1 1,587 2,030 0.2%
8,000 117 936,000 117 3 64 1 415 117 14 - - 1,638 2,053 0.2%
9,000 80 720,000 80 3 48 1 288 80 16 - - 1,280 1,568 0.2%
10,000 1,696 16,960,000 1,696 3 985 1 6,073 1,696 18 - - 30,528 36,601 0.2%
12,000 37 444,000 37 3 19 1 130 37 21 - - 777 907 0.2%
14,000 73 1,022,000 73 3 38 1 257 73 25 - - 1,825 2,082 0.2%
16,000 66 1,056,000 66 3 37 1 235 66 29 - - 1,914 2,149 0.2%
18,000 56 1,008,000 56 3 29 1 197 56 32 - - 1,792 1,989 0.2%
20,000 1,395 27,900,000 1,395 3 772 1 4,957 1,395 36 - - 50,220 55,177 0.2%
(주) 비례배정방식 배정물량 100,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 99주에 대해서 7,000주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

[삼성증권]

청약현황 배정현황 총배정 수량 (D=B+C) 배정비율 (D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량 (A) 배정건수 1건당 배정수량 추가 배정건수 1건당 추가배정수량 균등배정수량 (B) 배정건수 1건당 배정수량 추가 배정건수 1건당 추가배정수량 비례배정수량 (C)
20 9,210 184,200 9,210 2 7,342 1 25,762 - - - - - 25,762 13.99%
30 877 26,310 877 2 702 1 2,456 - - - - - 2,456 9.33%
40 390 15,600 390 2 319 1 1,099 - - - - - 1,099 7.04%
50 495 24,750 495 2 387 1 1,377 - - - - - 1,377 5.56%
60 132 7,920 132 2 103 1 367 - - - - - 367 4.63%
70 160 11,200 160 2 120 1 440 - - - - - 440 3.93%
80 102 8,160 102 2 80 1 284 - - - - - 284 3.48%
90 75 6,750 75 2 57 1 207 - - - - - 207 3.07%
100 733 73,300 733 2 571 1 2,037 - - - - - 2,037 2.78%
150 296 44,400 296 2 225 1 817 - - - - - 817 1.84%
200 313 62,600 313 2 258 1 884 - - 313 1 313 1,197 1.91%
250 116 29,000 116 2 97 1 329 - - 116 1 116 445 1.53%
300 252 75,600 252 2 203 1 707 252 1 - - 252 959 1.27%
350 57 19,950 57 2 45 1 159 57 1 - - 57 216 1.08%
400 73 29,200 73 2 57 1 203 73 1 - - 73 276 0.95%
450 58 26,100 58 2 49 1 165 58 1 - - 58 223 0.85%
500 159 79,500 159 2 136 1 454 159 1 - - 159 613 0.77%
600 90 54,000 90 2 77 1 257 90 1 - - 90 347 0.64%
700 121 84,700 121 2 104 1 346 121 1 121 1 242 588 0.69%
800 82 65,600 82 2 65 1 229 82 2 - - 164 393 0.60%
900 41 36,900 41 2 32 1 114 41 2 - - 82 196 0.53%
1,000 200 200,000 200 2 157 1 557 200 2 - - 400 957 0.48%
1,250 88 110,000 88 2 70 1 246 88 3 - - 264 510 0.46%
1,500 202 303,000 202 2 157 1 561 202 3 - - 606 1,167 0.39%
1,750 51 89,250 51 2 43 1 145 51 4 - - 204 349 0.39%
2,000 167 334,000 167 2 130 1 464 167 4 - - 668 1,132 0.34%
2,250 73 164,250 73 2 59 1 205 73 5 - - 365 570 0.35%
2,500 1,106 2,765,000 1,106 2 866 1 3,078 1,106 5 127 1 5,657 8,735 0.32%
2,750 19 52,250 19 2 16 1 54 19 6 - - 114 168 0.32%
3,000 61 183,000 61 2 49 1 171 61 6 61 1 427 598 0.33%
3,250 17 55,250 17 2 14 1 48 17 7 - - 119 167 0.30%
3,500 18 63,000 18 2 15 1 51 18 7 18 1 144 195 0.31%
3,750 13 48,750 13 2 11 1 37 13 8 - - 104 141 0.29%
4,000 50 200,000 50 2 41 1 141 50 9 - - 450 591 0.30%
4,250 10 42,500 10 2 9 1 29 10 9 - - 90 119 0.28%
4,500 26 117,000 26 2 21 1 73 26 10 - - 260 333 0.28%
4,750 16 76,000 16 2 13 1 45 16 10 - - 160 205 0.27%
5,000 290 1,450,000 290 2 217 1 797 290 11 - - 3,190 3,987 0.27%
5,500 20 110,000 20 2 13 1 53 20 12 - - 240 293 0.27%
6,000 22 132,000 22 2 15 1 59 22 13 - - 286 345 0.26%
6,500 15 97,500 15 2 9 1 39 15 14 - - 210 249 0.26%
7,000 16 112,000 16 2 13 1 45 16 15 - - 240 285 0.25%
7,500 26 195,000 26 2 24 1 76 26 16 - - 416 492 0.25%
8,000 25 200,000 25 2 21 1 71 25 17 - - 425 496 0.25%
8,500 14 119,000 14 2 12 1 40 14 18 - - 252 292 0.25%
9,000 15 135,000 15 2 14 1 44 15 19 15 1 300 344 0.25%
9,500 21 199,500 21 2 14 1 56 21 20 21 1 441 497 0.25%
10,000 1,471 14,710,000 1,471 2 1,180 1 4,122 1,471 21 1,471 1 32,362 36,484 0.25%
합계 17,884 23,228,990 17,884 96 14,232 - 50,000 4,985 285 2,263 9 50,000 100,000 0.43%
(주) 비례배정방식 배정물량 50,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 127주에 대해서 2,500주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
15일 확약4,0000.35-0.006,0003.781,0002.50-0.00-0.0011,0000.731개월 확약5,2000.46-0.00-0.00-0.00-0.00-0.005,2000.353개월 확약5,3000.47-0.00-0.00-0.00-0.00-0.005,3000.351,120,85098.7215,850100.00152,80096.2239,00097.50150,000100.00-0.001,478,50098.571,135,350100.0015,850100.00158,800100.0040,000100.00150,000100.00-100.001,500,000100.00
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)
구분 주주명 공모 전 공모 후 비고
주식 수 지분율 주식 수 지분율
최대주주 등 장명호 1,499,403 7.50% 1,499,403 6.81% 　-
남수연 617,561 3.09% 617,561 2.81% 　-
김진만 83,005 0.41% 83,005 0.38% 　-
오영민 75,729 0.38% 75,729 0.34% 　-
양윤석 69,648 0.35% 69,648 0.32% 　-
서기호 33,750 0.17% 33,750 0.15% 　-
이한성 21,427 0.11% 21,427 0.10% 　-
양경림 20,493 0.10% 20,493 0.09% 　-
윤나리 17,586 0.09% 17,586 0.08% 　-
김봉모 15,908 0.08% 15,908 0.07% 　-
김진호 13,285 0.07% 13,285 0.06% 　-
홍천표 10,713 0.05% 10,713 0.05% 　-
오정현 12,086 0.06% 12,086 0.05% 　-
이경화 8,642 0.04% 8,642 0.04% 　-
지형남 3,700 0.02% 3,700 0.02% 　-
김도연 3,000 0.01% 3,000 0.01% 　-
권순탁 2,952 0.01% 2,952 0.01% 　-
조영규 2,800 0.01% 2,800 0.01% 　-
장홍국 2,630 0.01% 2,630 0.01% 　-
박재찬 2,500 0.01% 2,500 0.01% 　-
강창훈 1,000 0.00% 1,000 0.00% 　-
안인복 800 0.00% 800 0.00% 　-
이원석 350 0.00% 350 0.00% 　-
하단비 350 0.00% 350 0.00% 　-
지아이이노베이션 3,000 0.01% 3,000 0.01% 1)
노은희 323 0.00% 323 0.00% 2)
오영두 910 0.00% 910 0.00%
김다슬 900 0.00% 900 0.00%
소계 2,524,451 12.62% 2,524,451 11.47% 　-
합계 20,004,200 100.00% 22,004,200 100.00% 　-
주1) 자기주식으로 의결권이 없습니다.
주2) 증권실적발행보고서 제출일 현재 기준 미등기임원 진급자 등에 해당하는 주주입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2023년 03월 27일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2023년 03월 30일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분 방 법 일 자
모집 또는 매출가액확정 공고 NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com) 2023년 3월 20일(월)
하나증권㈜ 홈페이지(http://www.hanaw.com) 2023년 3월 20일(월)
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 2023년 3월 20일(월)
주) 모집(매출)가액 확정공고는 2023년 3월 20일 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(http://www.nhqv.com) 및 하나증권의 홈페이지(http://www.hanaw.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2023년 3월 20일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

청약 안내 공고는 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(http://www.nhqv.com), 하나증권의 홈페이지(http://www.hanaw.com) 및 공동주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분 방법 일자
청약 배정 공고 NH투자증권하나증권삼성증권 2023년 3월 24일(금)

일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 3월 24일(금) 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(http://www.nhqv.com), 하나증권의 홈페이지(http://www.hanaw.com) 및 공동주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 - 2023년 1월 30일 (증권신고서) - 2023년 2월 20일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2023년 3월 03일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2023년 3월 20일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) 나. 서면문서

1) 한국거래소: 서울시 영등포구 여의나루로 76
2) 주식회사 지아이이노베이션 : 서울특별시 송파구 송파대로 167 에이동 1116호(문정동, 문정역테라타워)
3) 주관회사

1) NH투자증권 주식회사 :- 본점: 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)- 지점: 별첨 참조 2) 하나증권 주식회사 :- 본점 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82- 지점 : 별첨 참조 3) 삼성증권 주식회사- 본점: 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

- 지점: 별첨 참조

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주26,000,000,00013,0002,000,00026,000,000,000-26,000,000,00013,0002,000,00026,000,000,000------------26,000,000,00013,0002,000,00026,000,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
877,000,000-3,752,000,000--21,371,000,00026,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주1) 기타는 임상개발을 포함한 연구개발자금 및 발행제비용입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.