&cr; (1) 산업의 개요&cr;반도체 산업은 '산업의 쌀'로 표현되는 반도체칩을 제조하는 산업으로 반도체 제조업(소자산업)과 반도체 주변산업(후방산업)으로 크게 구분됩니다.&cr;이 중 반도체 주변산업(후방산업)은 소자생산을 위한 반도체 장비산업(기계, 기구, 전자장비), 반도체 주변장치산업(클린룸 등) 및 소자생산용 소재를 공급하는 반도체 재료산업으로 구분됩니다.&cr;이러한 반도체 산업의 분류방법에서 당사와 연관되어 있는 반도체 공정용 부분품에 대한 개념은 아직 명확히 구분되지 않습니다만, 일반적으로 반도체 소자를 생산하는 과정에서 소요되는 공정용 소모품으로 반도체 재료산업에 포함된 개념으로 설명되고 있습니다.&cr;당사에서 생산하는 제품은 반도체 및 태양광 웨이퍼(실리콘웨이퍼)의 제조공정에 사용되는 장비의 부분품과 LED 및 반도체 소자제조 공정 장비용 부분품으로 사용되고 있습니다.&cr;&cr; (2) 경기변동의 특성 및 계절성&cr;반도체 산업은 고정비 부담이 높고, 투자와 양산의 시차가 존재함으로써 가격변화에 대응하여 생산량을 탄력적으로 대응할 수 없는 이유로 가격 불안정성의 특성을 지니고 있습니다.&cr;그러나 반도체 재료산업은 장비산업과 비교하여 반도체 경기변화에 상대적으로 덜 민감합니다. 그 이유는 장비산업은 소자산업의 시설투자와 직접적인 관련이 있지만, 재료산업은 소모성 중심의 구조로 이루어져 있기 때문입니다.&cr;&cr; (3) 시장여건 및 경쟁현황&cr;1996년 당사 설립 이전에는 반도체용 고순도 흑연제품은 100% 수입하여 사용하였으나, 높은 가격, 제품 조달의 문제 등으로 국내 생산업체의 필요성이 대두되어, 일본의 TOKAI CARBON CO.,LTD.와 대한민국의 (주)케이씨, 슝크카본테크놀로지(유)의 합작계약에 의거 당사가 설립되었습니다. 설립 이후 최근까지 반도체시장의 꾸준한 확대로 고순도 흑연제품의 판매를 이어가고 있습니다. 아울러, 최근 반도체 시장의 미세화 공정 진전으로, SiC Coating 기술이 경쟁력으로 부각되고 있는 상황입니다.&cr;
&cr; (1) 영업개황
당사는 반도체, 태양전지 및 LED용 부품전문 제조회사입니다.&cr;당사의 주력제품은 국내 최초로 가공공정, 고순화공정, CVD SiC-Coating공정의 일괄생산체제로 제조되고 있는 반도체 및 태양전지 Grower장비부품인 고순도 Graphite와 국내 유일하게 국산화에 성공한 LED Chip 생산용 Susceptor, 반도체 장비용 SiC-Ring, SiC-Wafer 등을 제조ㆍ판매하고 있습니다.&cr;&cr;2019년 매출액은 1,713.8억원, 영업이익은 591.7억원으로 이는 2018년 매출액 1,705.2억원, 영업이익 590.8억원 대비 각각 0.5%와 0.2%가 증가한 수치입니다.&cr; &cr; 당사는 2019년 어려운 시장 여건에도 불구하고 지속적인 원가절감과 생산성 향상 및신규 Item 개발 노력으로 시장에서의 위치를 더욱 강화하였습니다.&cr;2020년은 국내의 반도체 회사 및 전세계 반도체 장비 회사들의 Global OEM 물량을 충족시키기 위해 역량을 집중할 계획이며, 전세계 반도체 시장을 대상으로 고객 다변화를 기대하고 있습니다.&cr;아울러, 차별화된 기술력 확보 및 혁신적인 신소재 개발로 미래성장동력을 준비할 예정입니다.
티씨케이는 앞으로도 고객이 필요로 하는 공정 부품을 꾸준히 개발하여 신뢰받는 회사로서 반도체 공정부품의 대표적 기업으로 성장해 나갈 것입니다.
(2) 시장점유율
당사는 반도체용 및 태양전지용 고순도 흑연제품의 국내시장을 50% 정 도 점 유하고 있으며, 일본 및 독일의 경쟁사가 나머지 시장을 차지하고 있습니다.&cr;신성장동력인 Solid SiC의 경우 국내외 시장에서 독점적인 공급을 하고 있습니다. &cr; &cr; [사업부별 시장점유율] (단위 : %)
| 품 목 | 2019년 |
|---|---|
| 반도체용, 태양광용 고순도 흑연제품 | 50% |
| LED용 고순도 흑연제품 | 60% |
| Solid SiC | 75% |
▲ 당사가 영위하는 사업부문 시장규모의 추정은 공신력있는 기관의 발표자료가 부재하여, 당사 매출처에서 보유하고 있는 설비대수 및 가동율을 기준으로 시장규모를 추정하였으며, 각 품목에 대한 시장점유율 역시 참고자료가 부족하여, 매출처별 구매담당자의 정보를 취합하여 시장점유율을 작성하였습니다.&cr;
(3) 시장의 특성
① 반도체와 태양전지용 고순도 Graphite부품시장&cr;최근 반도체 및 태양광 시장은 단순 생산성 향상뿐만 아니라 공정기술의 고도화 등으로 제품가격을 낮추어 신규수요를 창출하는 산업으로 발전하고 있습니다.&cr;이에 따라, Wafer의 품질요구 수준 또한 상향조정되고 있으며, 제조장비 관련부품의초고순도화 및 CVD-SiC Coating 기술이 더욱 중요한 기술로 대두되고 있습니다.&cr;이에 당사는 이미 인정받은 고순화 및 CVD-SiC Coating기술력을 바탕으로 시장의 변화와 요구에 적극적으로 대응하고 있습니다.&cr;&cr;② LED Epi 성장공정에 사용되는 MOCVD용 Susceptor시장&cr;LED시장은 적용분야 확대 및 각국의 친환경에너지정책과 저탄소시대에 대비한 투자활성화로 성장세를 유지하고 있으며, 국내 유일하게 국산화에 성공한 Susceptor는 LED MOCVD장비의 가장 핵심기술로 향후 성장동력이 될 것으로 전망하고 있습니다.&cr;&cr;③ 반도체 Etching장비용 SiC-Ring, SiC전극시장&cr;SiC-Ring, SiC전극은 기존 Si소재로 사용되어온 반도체 공정용 전극 및 Ring을 CVD-SiC 소재를 이용하여 생산하는 제품으로 당사가 보유한 가장 핵심적인 기술입니다.&cr;SiC는 Si보다 내화학성이 강하며, Wafer의 크기에 제한이 없다는 장점이 있어 향후 시장확대가 예상되고 있으며, 지속적인 품질 및 개발로 시장점유를 확대해 나아 갈 예정입니다.&cr;&cr; (4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 신규사업 및 신제품 개발을 위해 2005년 01월 기술연구소를 설립, 자체기술 및 응용기술 확보에 전력하고 있으며, 그 성과의 일환으로 LED MOCVD용 Susceptor를 비롯하여 SiC류 제품 등의 개발에 성공하였습니다.&cr;
(5) 조직도 (2019년 12월 31일 기준)&cr;
&cr; □ 제25기 정기주주총회 내용&cr;
1. 일 시 : 2020년 03월 25일(수요일), 오전 10시 &cr;
2. 장 소 : 경기도 안성시 미양면 개정산업단지로71 (주)티씨케이 본사 회의실&cr;
3. 회의 목적 사항 &cr; 가. 보고사항 : 내부회계관리제도운영실태보고, 감사보고, 영업보고
나. 부의안건
제 1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)
제 2호 의안 : 이사선임의 건&cr; 2-1 : 사내이사 박영순 선임의 건(재선임)&cr; 2-2 : 사내이사 다카하시 히로시 선임의 건 (신규선임) &cr; 2-3 : 사외이사 모리 타케시 선임의 건 (재선임) &cr; 제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건&cr; 제 5호 의안 : 정관변경 승인의 건&cr;
&cr;
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 25기 2019년 12월 31일 현재 |
| 제 24기 2018년 12월 31일 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 25기 (당기) | 제 24기 (전기) |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| 유동자산 | 155,024,996,297 | 144,031,827,352 |
| 현금및현금성자산 | 27,712,422,570 | 36,524,258,301 |
| 파생금융상품 | 2,003,610,480 | 46,799,625 |
| 매출채권 | 21,598,423,857 | 21,048,781,872 |
| 기타유동금융자산 | 68,194,804,180 | 59,281,050,808 |
| 기타유동자산 | 815,995,003 | 1,336,873,553 |
| 재고자산 | 34,699,740,207 | 25,794,063,193 |
| 매각예정비유동자산 | - | 22,412,411 |
| 비유동자산 | 95,844,540,758 | 70,082,592,407 |
| 기타비유동금융자산 | 553,169,044 | 813,044,064 |
| 유형자산 | 93,305,908,149 | 67,814,434,959 |
| 무형자산 | 1,603,241,498 | 1,455,113,384 |
| 사용권자산 | 382,222,067 | - |
| 자 산 총 계 | 250,869,537,055 | 214,136,832,170 |
| 부 채 | ||
| 유동부채 | 29,769,167,886 | 29,464,497,079 |
| 파생금융상품 | 2,253,800 | 20,877,242 |
| 매입채무 | 7,978,244,163 | 5,673,807,859 |
| 기타유동금융부채 | 12,879,483,683 | 13,134,266,408 |
| 기타유동부채 | 423,844,482 | 1,123,002,621 |
| 당기법인세부채 | 7,706,859,806 | 8,972,966,529 |
| 충당부채 | 579,909,731 | 539,576,420 |
| 유동리스부채 | 198,572,221 | - |
| 비유동부채 | 639,972,260 | 536,959,328 |
| 기타비유동금융부채 | - | 23,520,504 |
| 이연법인세부채 | 452,835,229 | 513,438,824 |
| 비유동리스부채 | 187,137,031 | - |
| 부 채 총 계 | 30,409,140,146 | 30,001,456,407 |
| 자 본 | ||
| 자본금 | 5,837,500,000 | 5,837,500,000 |
| 자본잉여금 | 6,268,170,756 | 6,268,170,756 |
| 이익잉여금 | 208,354,726,153 | 172,029,705,007 |
| 자 본 총 계 | 220,460,396,909 | 184,135,375,763 |
| 부채 및 자본총계 | 250,869,537,055 | 214,136,832,170 |
&cr; - 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 25기 (2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지) |
| 제 24기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 25기 (당기) | 제 24기 (전기) |
|---|---|---|
| 매출액 | 171,378,813,887 | 170,518,829,644 |
| 매출원가 | (96,725,033,860) | (89,405,973,927) |
| 매출총이익 | 74,653,780,027 | 81,112,855,717 |
| 판매비와관리비 | (15,482,564,629) | (22,037,087,791) |
| 영업이익 | 59,171,215,398 | 59,075,767,926 |
| 기타이익 | 1,852,137,546 | 1,722,695,225 |
| 기타손실 | (2,055,478,991) | (1,561,571,983) |
| 금융수익 | 1,590,406,563 | 1,318,773,523 |
| 금융원가 | (11,140,028) | |
| 법인세비용차감전순이익 | 60,547,140,488 | 60,555,664,691 |
| 법인세비용 | (13,714,619,342) | (13,698,712,832) |
| 당기순이익 | 46,832,521,146 | 46,856,951,859 |
| 기타포괄손익 | - | - |
| 총포괄이익 | 46,832,521,146 | 46,856,951,859 |
| 주당이익 | ||
| 기본 및 희석주당순이익 | 4,011 | 4,013 |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제 25기 (2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지) |
| 제 24기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 25기 (당기) | 제 24기 (전기) | ||
|---|---|---|---|---|
| 처분예정(확정)일 | 2020년 3월 26일 | 2019년 3월 26일 | ||
| 미처분 이익잉여금 | 199,866,797,753 | 164,592,526,607 | ||
| 전기이월이익잉여금 | 153,034,276,607 | 117,735,574,748 | ||
| 당기순이익 | 46,832,521,146 | 46,856,951,859 | ||
| 이익잉여금처분액 | 11,558,250,000 | 11,558,250,000 | ||
| 이익준비금 | 1,050,750,000 | 1,050,750,000 | ||
| 현금배당금&cr; (주당배당금(률):&cr; 보통주: 당기 900원(180%) &cr; 전기 900원(180%) | 10,507,500,000 | 10,507,500,000 | ||
| 차기이월미처분이익잉여금 | 188,308,547,753 | 153,034,276,607 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구분 | 제 25기 (당기) | 제 24기 (전기) |
| 주당배당금 | 900원 | 900원 |
| 배당총액 | 10,507,500,000원 | 10,507,500,000원 |
| 시가배당율 | 1.4% | 2.2% |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 박영순 | 1959.09.01 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 이사회 |
| 다카하시&cr;히로시 | 1963.03.26 | 해당사항없음 | 직원 | 이사회 |
| 모리&cr;타케시 | 1949.12.12 | 사외이사 | 해당사항없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박영순 | (주)티씨케이 대표이사 사장 | 2006.02~2011.03 | (주)티씨케이 대표이사 사장 | 해당사항없음 |
| 2011.04~2012.12 | (주)케이씨텍 대표이사 사장 | |||
| 2013.12~현재 | (주)티씨케이 대표이사 사장 | |||
| 다카하시&cr;히로시 | (주)티씨케이 수석부사장 | 1986.04~현재 | 도카이카본(주) 입사 | 해당사항없음 |
| 2016.03~2020.02 | 도카이카본(주) 마찰재 사업부장 | |||
| 2020.02~현재 | (주)티씨케이 수석부사장 | |||
| 모리&cr;타케시 | (주)티씨케이&cr;사외이사 | 1973.04~2006.12 | 미쓰비시 중공업(주) 영업부 | 해당사항없음 |
| 2007.01~2013.03 | 도카이카본(주) 경영전략본부 | |||
&cr;다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
|
박영순 |
해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
|
다카하시&cr;히로시 |
해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
|
모리&cr;타케시 |
해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
[사외이사 후보자 모리 타케시]&cr; 1. 전문성 오랜기간 쌓아온 경영 전반에 대한 지식을 바탕으로 회사의 의사결정이 최선의 방향 &cr; 으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함
2. 독립성 사외이사직을 수행함에 있어 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함
3. 회사의 이익 보호 전문적 지식과 경험을 바탕으로 회사의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무,&cr; 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [사내이사 후보자 박영순]&cr;- 후보자는 다년간 당사의 대표이사 사장으로서 재직하면서 회사의 성장에 기여한 주요&cr; 경영진으로서, 경영노하우를 비롯하여 회사 및 경영환경에 대한 높은 이해도를 바탕&cr; 으로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자&cr; 로 판단하여 사내이사로 추천함 &cr;&cr;[사내이사 후보자 다카하시 히로시]&cr;- 후보자는 도카이카본(주)의 사업부장으로 재직하면서 경영전반에 대한 다양한 경험과&cr; 전문지식을 보유하였으며, 회사 전반에 대한 높은 이해도를 바탕으로 당사 이사회의&cr; 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사&cr; 로 추천함 &cr;&cr;[사외이사 후보자 모리 타케시]&cr;- 후보자는 미쓰비시 중공업(주)및 도카이카본(주)에서 영업, 기획, 사업전략수립, 자&cr; 회사 관리 등의 다양한 경험을 보유한 전문가로서, 그동안의 경험을 바탕으로 당사 &cr; 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여&cr; 사외이사로 추천함 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,500백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,110백만원 |
| 최고한도액 | 1,500백만원 |
※ 기타 참고사항
- 전기 이사의 수는 2019년 12월 31일 기준입니다.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 200백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 71백만원 |
| 최고한도액 | 200백만원 |
※ 기타 참고사항
- 전기 감사의 수는 2019년 12월 31일 기준입니다.&cr;
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
- 해당사항 없음
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. ① 실리콘웨이퍼 제조공정용 부품 및 소모품 제조 및 판매 ② 신재생에너지(태양광) 관련 부품 및 소모품 제조 및 판매 ③ 반도체 제조공정용 부품 및 소모품 제조 및 판매 ④ SiC제품류 및 코팅류의 제조 및 판매 ⑤ 광섬유 제조 공정용등 반도체와 유사한 각종 고순도 흑연제품의 제조 및 판매 ⑥ 화학장치용 불침투 흑연제품 및 그와 유사한 흑연제품의 판매 ⑦ FPD 제조공정용 부품 및 소모품의 제조 및 판매 ⑧ 상기에 관한 수출입 및 대행업무 ⑨ 各個에 관한 부대사업 |
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. ① ~ ⑦ 동일 ⑧ TaC 제품류 및 코팅류의 제조 및 판매 ⑨ 에너지 저장장치 관련 소재, 부품 및 소모품 제조 및 판매 ⑩ 광학장치 관련 소재, 부품 및 소모품 제조 및 판매 ⑪ 카본관련 소재,부품 및 부산물의 제조 및 판매 ⑫ 상기에 관한 수출입 및 대행업무 ⑬ 各個에 관한 부대사업 |
사업 범위의 확대로 인한 사업 목적의 수정 |
|
제32조(이사의 임기) ① 이사의 임기는 2년으로 한다. 단, 그 임기가 최종 결산기의 종료 후, 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료 될 경우에는, 그 총회의 종결 시까지 연장한다. |
제32조(이사의 임기) ① 이사의 임기는 1년으로 한다. 단, 그 임기가 최종 결산기의 종료 후, 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료 될 경우에는, 그 총회의 종결 시까지 연장한다. |
이사의 임기변경 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음