| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 08월 19일 | |
| 회 사 명 : | 올릭스 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이 동 기 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 수정구 대왕판교로 953, 올릭스(주) R&D Center | |
| (전 화) 031-779-8400 | ||
| (홈페이지)http://www.olixpharma.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 강충길 |
| (전 화) 031-779-8400 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 전환에관한 사항 | 전환비율(%) | |
| 전환가액(원/주) | ||
| 전환가액결정방법 | ||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | |
| 주식수 | ||
| 주식총수대비 비율(%) | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | |
| 종료일 | ||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | ||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액(원) | |
| 최저 조정가액 근거 | ||
| 발행당시 전환가액의70%미만으로조정가능한잔여발행한도(원) | ||
| 존속기간(우선주권리의 유효기간) | ||
| 의결권에 관한 사항 | ||
| 옵션에 관한 사항 | ||
| 이익배당에 관한 사항 | ||
| 기타 약정사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) | ||
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 신주의 발행가액 산정 근거
본건 우선주의 발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 따라 이사회결의일(2025년 08월 19일) 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하고, 그 기준주가에 6.65% 할증률을 적용하여 산정한 가액을 본건 우선주의 1주당 발행가액(단, 원단위 미만은 절상)으로 한다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | |||
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | |||
| 최근일 가중산술평균주가(C) | |||
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | |||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | |||
| 할인율 또는 할증률 (%) | |||
| 발행가액 | |||
2) 신주의 전환가액 산정 근거
본건 우선주의 전환가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-24조의2 및 제5-22조 제1항에 의거, 본건 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여, 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각목의 가액 중 높은 가액을 기준주가로 한다. 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가격으로 하되, 원단위 미만은 절상한다. 단, 전환가격이 발행회사의 보통주의 액면가 미만을 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가격으로 한다.
(1) 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가 (그 기간동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총거래금액을 총거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격
(2) 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가
(단위: 주, 원)
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 |
가중산술 평균주가 |
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 15,545,629 | 763,421,709,125 | 49,108.45 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 3,189,926 | 179,369,862,600 | 56,230.10 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 558,443 | 32,445,543,550 | 58,100.01 |
| (A), (B), (C)의 산술평균주가(D) | 54,479.52 | ||
| 기준주가: (C)와 (D)중 높은 가액 | 58,100.01 | ||
| 전환가액 | 58,101 | ||
3) 의결권에 관한 사항
본건 우선주의 주주는 주식 일주당 보통주와 동일하게 일개의 의결권을 갖는다
4) 배당에 관한 사항
(1) 본건 우선주는 참가적, 누적적 우선주로서 액면가액 기준 매년 최저 연 1.0%의 현금배당을 발행회사가 발행하는 모든 보통주에 우선하여 배당하고, 보통주의 배당률이 본건 우선주의 배당률을 초과할 경우에는 초과하는 부분에 대하여 보통주식과 동일한 배당률로 참가하여 배당된다.
(2) 본건 우선주는 누적적 우선주로 인수인은 본건 우선주를 보유하는 동안 어느 해에 우선적 배당을 받지 못한 경우 그 배당 받지 못한 부분을 매 다음 해에 누적적으로 우선 배당 받는다.
(3) 발행회사가 현금배당 대신 주식배당을 실시하는 경우에도 본목 제1호 내지 제2호와 같은 방법으로 배당하고, 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로 주식배당을 한다.
(4) 배당결의가 있기 전에 본건 우선주를 보통주로 전환청구한 경우에는, 인수인은 발행회사에 미지급배당금의 지급청구를 할 수 없다.
5) 신주인수권에 관한 사항
본건 우선주는 발행회사의 신주발행, 주식연계증권의 발행 등에 있어서 보통주식과 동일한 인수권을 가진다. 단, 무상증자의 경우 인수인에 대하여는 본건 우선주와 동일한 내용의 우선주로, 유상증자의 경우에는 발행회사가 발행하기로 한 종류의 주식으로 배정받는다.
6) 매도청구권 행사에 관한 사항
(1) 발행회사는 본건 우선주의 발행일로부터 12개월이 되는 날인 2026년 8월 29일부터 18개월이 되는 날인 2027년 2월 28일까지 매 1개월에 해당되는 날(이하 "매매대금 지급기일"이라 한다)에 본건 우선주를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 "매수인"이라 한다.)에게 매도하여 줄 것을 인수인에게 청구할 수 있으며, 인수인은 매수인의 청구에 따라 보유하고 있는 본건 우선주를 매매대금 지급기일에 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 매수인은 각 인수인에 대하여 각 인수인이 최초 인수 후 보유하고 있는 본건 우선주 수량(단, 본건 인수계약 제6조 [전환에 관한 사항] 7항의 나호 내지 바호에 따라 전환가액이 조정된 경우 해당 조정된 전환가액을 적용하여 산정한 우선주 수량을 말한다)의 10%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다(단, 1주 미만의 수량은 절사하기로 한다). 또한, 최대주주 및 최대주주의 특수관계인(이하 "최대주주 등"이라 한다)이 매수인이 되는 경우, 각 최대주주 등이 매수할 수 있는 본건 우선주의 수량은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-21조 제3항에서 정하는 한도로 제한된다.
가) 매도청구권 행사방법: 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 7영업일 이전에 인수인에게 매수대상 본건 우선주의 수량, 매매대금 지급기일 및 매매가액을 서면으로 통지하여야 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 인수인에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.
나) 매매가액: 매도청구의 대상이 되는 본건 우선주의 매도청구권 행사시점의 전환가액에 대하여 본건 우선주 발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연복리 1.0%의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다(원단위 미만은 절상한다). 단, 매매대금 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고, 매매대금 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
| 매매대금 지급기일 | 매도청구권 매매가액 |
|---|---|
| 2026년 08월 29일 | 매도청구권 행사시점의 전환가액의 101.0037% |
| 2026년 09월 29일 | 매도청구권 행사시점의 전환가액의 101.0888% |
| 2026년 10월 29일 | 매도청구권 행사시점의 전환가액의 101.1711% |
| 2026년 11월 29일 | 매도청구권 행사시점의 전환가액의 101.2562% |
| 2027년 12월 29일 | 매도청구권 행사시점의 전환가액의 101.3397% |
| 2027년 01월 29일 | 매도청구권 행사시점의 전환가액의 101.4259% |
| 2027년 02월 28일 | 매도청구권 행사시점의 전환가액의 101.5094% |
다) 본 매도청구권 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 매수인이 동 매매대금에 대하여 연단리 12.0%의 연체이자를 지급하여야 한다.
(2) 의무 보유: 인수인은 본 계약 상의 매도청구권의 행사를 보장하기 위하여 제1항의 매도청구권 행사기간 종료일인 2027년 2월 28일까지 본건 우선주 최초 인수 수량(단, 본건 인수계약 제6조 [전환에 관한 사항] 7항의 나호 내지 바호에 따라 전환가액이 조정된 경우 해당 조정된 전환가액을 적용하여 산정한 우선주 수량을 말한다)의 10%에 해당하는 본건 우선주를 미전환 상태로 보유하여야 한다. (단, 1주 미만의 수량은 절사하기로 한다.)
(3) 인수인이 제2항의 의무를 이행하지 않음으로 인하여 매수인이 본 계약상 매도청구권을 행사할 수 없게 된 경우, 인수인은 매수인에 대하여 아래의 위약벌을 지급하여야 한다.
가) 위약벌 금액: {[매매대금지급기일 기준 본건 우선주의 매도청구권행사 대상 전환가능주식수] X [매매대금지급기일의 발행회사 보통주 종가]}에서 {제1항 나호의 매도청구권 매매가액을 적용한 총매매금액}을 차감한 금액
(단, 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일의 발행회사 보통주 종가를 적용한다.)
나) 위약벌 지급시한: 해당 매매대금 지급기일부터 5영업일 이내
다) 가산금: 본항의 위약벌 금액을 지급시한까지 지급하지 않을 경우 지급시한 다음날부터 지급을 완료한 날까지 연단리 12.0%의 가산금을 지급하기로 한다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 펀드명 |
|---|---|
| 펀드1 |
웰컴공모주코스닥벤처기업증권투자신탁 [주식혼합-파생형] |
| 펀드2 |
웰컴코스닥벤처공모주리츠증권투자신탁 [주식혼합-파생형] |
| 펀드3 |
웰컴공모주코스닥벤처증권투자신탁제5호 [주식혼합-파생형] |
| 펀드4 |
웰컴공모주코스닥벤처증권투자신탁제3호 [주식혼합-파생형] |
| 펀드5 |
웰컴공모주코스닥벤처증권투자신탁제4호 [주식혼합-파생형] |
| 펀드6 |
웰컴액티브공모주코스닥벤처기업증권투자신탁 [주식혼합] |
| 펀드7 | 웰컴헤지코스닥벤처공모주일반사모투자신탁 |
| 펀드8 | 브레인일반사모투자신탁47호(전문투자자) |
| 펀드9 | 브레인일반사모투자신탁48호(전문투자자) |
| 펀드10 | 브레인코스닥벤처일반사모투자신탁2호 |
| 펀드11 |
브레인코스닥벤처일반사모투자신탁3호 (전문투자자) |
| 펀드12 |
브레인 Pre-IPO 일반사모투자신탁2호 (전문투자자) |
| 펀드13 | 브레인코스닥벤처증권투자신탁(주식혼합) |
| 펀드14 | 타이거 5-03 일반사모투자신탁 |
| 펀드15 | 타이거 TRUST3 일반사모투자신탁 |
| 펀드16 | 타이거 MERIT 3 일반사모투자신탁 |
| 펀드17 | 타이거 5-13 일반사모투자신탁 |
| 펀드18 | 타이거 BALANCE 3 일반사모투자신탁 |
| 펀드19 | 타이거 CORE 3 일반사모투자신탁 |
| 펀드20 | 타이거 ORIGIN 3 일반사모투자신탁 |
| 펀드21 | 타이거 The Max 3 일반사모투자신탁 |
| 펀드22 | 타이거제네시스 543 일반사모투자신탁 |
| 펀드23 | 타이거브라이트 553 일반사모투자신탁 |
| 펀드24 | 타이거코스닥벤처트리플 333 일반사모투자신탁(전문투자자) |
| 펀드25 | 타이거코스닥벤처나이스 335 일반사모투자신탁 |
| 펀드26 | 타이거코스닥벤처터보 336 일반사모투자신탁 |
| 펀드27 | 타이거스마일 573 일반사모투자신탁 |
| 펀드28 | 타이거코스닥벤처파워메자닌 337 일반사모투자신탁 |
| 펀드29 | 타이거코스닥벤처으뜸 338 일반사모투자신탁 |
| 펀드30 | 타이거코스닥벤처프리즘 339 일반사모투자신탁 |
| 펀드31 | 타이거 5-04 일반사모투자신탁 |
| 펀드32 | 타이거 WISE ONE 4 일반사모투자신탁 |
| 펀드33 | 타이거 5-14 일반사모투자신탁 |
| 펀드34 | 타이거 CLASSIC 4 일반사모투자신탁 |
| 펀드35 | 타이거 5 combo 일반사모투자신탁1호 |
| 펀드36 | 타이거 5-11 일반사모투자신탁 |
| 펀드37 | 타이거 5-31 일반사모투자신탁 |
| 펀드38 | 타이거 STAR1 일반사모투자신탁 |
| 펀드39 | 타이거 5-41 일반사모투자신탁 |
| 펀드40 | 타이거 5-51 일반사모투자신탁 |
| 펀드41 | 타이거커브스1 일반사모투자신탁 |
| 펀드42 | 타이거 ACE 1 일반사모투자신탁 |
| 펀드43 | 타이거 ONLY 1 일반사모투자신탁 |
| 펀드44 | 타이거베스트 561 일반사모투자신탁 |
| 펀드45 | 타이거 비전 571 일반 사모투자신탁 |
| 펀드46 | 타이거 5-02 일반 사모투자신탁 |
| 펀드47 | 타이거 5-12 일반 사모투자신탁 |
| 펀드48 | 타이거강남 5-22 일반사모투자신탁 |
| 펀드49 | 타이거 HNW 5-32 일반사모투자신탁 |
| 펀드50 | 타이거패밀리2 일반사모투자신탁 |
| 펀드51 | 타이거 CORPORATE 2 일반사모투자신탁 |
| 펀드52 | 타이거 TRUE 2 일반사모투자신탁 |
| 펀드53 | 타이거 GEAR UP 2 일반사모투자신탁 |
| 펀드54 | 타이거 GEAR UP 12 일반사모투자신탁 |
| 펀드55 | 타이거 NEW 2 일반사모투자신탁 |