정 정 신 고 (보고)
| 1. 정정대상 공시서류 : |
주요사항보고서(유상증자결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : |
2025년 1월 21일 |
[주요사항보고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2025년 01월 21일 |
주요사항보고서(유상증자결정) |
최초 제출 |
| 2025년 02월 21일 |
[정정]주요사항보고서(유상증자결정) |
1차 정정(
굵은 녹색)
|
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| 4. 자금조달의 목적 - 운영자금 (원) |
공모가액 확정에 따른 기재사항 정정 |
441,136,000 |
1,633,515,280 |
| 6. 신주 발행가액 - 보통주식 (원) |
7,200 |
8,350 |
| 20. 기 투자판단에 참고할 사항 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
(주1) 정정 전
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 본 "유상증자결정" 공시는 당사의 코스닥시장 상장을 위한 유상증자결정 공시입니다.(2) 상기 "4. 자금조달의 목적"에 기재된 사항은 공모희망가액 7,200원~8,350원 중 최저가액인 7,200원을 기준으로 작성하였으며, 총 모집 금액에서 당사가 부담하는 발행제비용 803,024,000원을 차감한 숫자입니다.(수요예측 후 공모가 확정 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변경될 수 있습니다).(3) 상기 "6. 신주 발행가액"은 공모희망가액 7,200원~8,350원 중 최저가액인 7,200원을 기준으로 기재하였습니다. 최종 신주 발행가액은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 주관회사 삼성증권㈜과 발행회사인 엠디바이스(주)의 합의하에 최종 결정할 예정입니다.(4) 모집하는 주식은 '증권인수업무등에 관한 규정' 제9조에 의거하여 우리사주조합, 일반투자자, 기관투자자(고위험고수익투자신탁 등 포함)에 배정합니다.(5) 상기 "8. 우리사주조합원 우선배정비율(%)"은 총 공모 주식수 대비 비율입니다.(6) 본 유상증자와 관련 이사회에서 정하지 아니한 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.(7) 상기 일정 및 내용은 관계 법령, 관계기관의 협의 과정 및 증권신고서 수리 과정 등에서 변경될 수 있으며, 변동 사항이 있을 경우 재공시 예정입니다.
(주1) 정정 후
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 본 "유상증자결정" 공시는 당사의 코스닥시장 상장을 위한 유상증자결정 공시입니다.
금번 상장공모는 총 1,260,000주 규모이며, 신주모집 1,260,000주(100.0%)로 이루어집니다.
(2) 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의해 상장주선인인 삼성증권㈜은 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 당해 모집(매출) 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다(이하 "의무인수"라고 한다). 상장주선인인 삼성증권㈜ 의무인수 세부 내역은 다음과 같습니다.
| 취득자 |
증권의 종류 |
취득수량 |
취득금액 |
비고 |
| 삼성증권㈜ |
기명식보통주 |
37,800주 |
315,630,000원 |
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 |
| (주1) |
상기 상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의거 상장일부터 3개월 동안 의무보유해야 하며,「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 제15조의 제4항에 의거 상장예비심사 신청일부터 신규상장 신청일까지 사모의 방법으로 발행된 주식을 취득하여야 합니다. |
| (주2) |
금번 공모에서 미청약 물량이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무 취득분 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
| (주3) |
상기 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 8,350원 기준입니다
|
(3)
상기 "4. 자금조달의 목적"에 기재된 사항은
확정공모가액 8,350원 기준으로 작성하였습니다.
금번 공모를 통한 자금조달 예정금액은 아래와 같이 확정공모가액 8,350원 및 모집주식수 1,260,000주, 의무인수주식수 37,800주로 계산한 10,836,630,000원에서 발행제비용 1,103,114,720원을 차감한 9,733,515,280원입니다.
| 구분 |
금액 |
비고 |
| 총 공모금액 |
10,521,000,000 |
(1) |
| 상장주선인 의무인수 금액 |
315,630,000 |
(2) |
| 발행제비용 |
1,103,114,720 |
(3) |
| 순수입금 |
9,733,515,280 |
[=(1)+(2)-(3)] |
| (주1) |
총 공모금액은 주당
확정공모가액 8,350원 기준입니다.
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| (주2) |
상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다. |
(4) 상기 "6. 신주 발행가액"은
확정공모가액 8,350원 기준으로 기재하였습니다.
최종 신주 발행가액은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 주관회사 삼성증권㈜과 발행회사인 엠디바이스(주)의
합의하여 최종 결정하였습니다.
(5) 모집하는 주식은 '증권인수업무등에 관한 규정' 제9조에 의거하여 우리사주조합, 일반투자자, 기관투자자(고위험고수익투자신탁 등 포함)에 배정합니다.
(6) 상기 "8. 우리사주조합원 우선배정비율(%)"은 총 공모 주식수 대비 비율입니다.
(7) 본 유상증자와 관련 이사회에서 정하지 아니한 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.
(8) 상기 일정 및 내용은 관계 법령, 관계기관의 협의 과정 및 증권신고서 수리 과정 등에서 변경될 수 있으며, 변동 사항이 있을 경우 재공시 예정입니다.