(1) 로봇의 개요
로봇산업의 패러다임은 기존의 노동대체 수단으로서의 '전통적 로봇' 개념에
서 진화하여 인간 친화적인 '지능형 로봇’ 개념으로 변화하고 있습니다.&cr;&cr;
&cr;지능형 로봇은 외부 환경을 인식하고, 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 기계로 정의됩니다. 최근 지능형 로봇산업은 의료용ㆍ교육용ㆍ국방용ㆍ건설용ㆍ해양용ㆍ실버용 등 다양한 분야와 지능형 로봇기술의 용·복합화를 통해 지능화된 서비스를 창출하는 로봇화 개념으로 발전하고 있습니다.
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[ KS 로봇 용어(KS B ISO 8373:2015)의 정의 ] - 서비스로봇(Service robot) : 산업 자동화 응용을 제외한 나머지 분야에서 인간이나 장비를 위한 유용 한 일을 수행하는 로봇 - 지능형 로봇(Intelligent robot) : 주변의 환경을 감지하고 외부와 상호작용을 하며, 이에 따라 행동 을 변경하여 가며 작업을 수행할 능력이 있는 로봇 |
국제로봇연맹(IFR)은 로봇을 사용처에 따라 산업용로봇(Industrial robot)과 서비스로봇(Service robot)으로 구분하고 있습니다. 산업용로봇은 자동제어 및 재프로그램이 가능하여 다용도로 사용될 수 있으며, 3축(axis) 이상의 축을 가진 산업자동화용 기계로서 바닥이나 모바일 플랫폼에 고정되어 있는 장치를 말합니다. 서비스로봇은 제조작업을 제외한 분야에서, 인간 및 설비에 유용한 서비스를 제공하면서 반자동 또는 완전자동으로 작동하는 로봇을 의미합니다.
(2) 로봇산업의 특성
로봇산업은 지능형로봇 완성품이나 로봇부품을 제조, 판매, 서비스하는 산업
을 말합니다. 로봇산업의 특징은 지능형로봇 자체가 갖고 있는 메카트로닉스
의 속성상, 자동차산업과 같은 기계산업, PC나 반도체산업과 같은 IT산업의 특징을 모두 포함합니다. 지능형로봇은 단순하게 반도체와 같이 하나의 칩만으로 구성된 것도 아니며, PC처럼 정적 시스템도 아니며 외부세계에서 작동
한다는 측면에서 자동차와 가깝습니다. 그러나 단순하게 자동차산업의 외형의 특징을 갖추면서도, 분류는 IT산업으로 분류됩니다. 그 이유는 로봇의 3대기능(지능, 정보, 제어) 중 2개(지능, 정보)가 IT기술이기 때문이며 따라서 로봇산업은 IT기술을 주축으로 한 MT산업, 즉 IT와 MT가 융합된 산업이라 말할 수 있습니다. 이러한 로봇산업의 특징은 다음과 같습니다.
(가) 융ㆍ복합 산업
로봇산업은 일반 제조업과 달리 로봇 완제품 및 부품의 설계, 로봇응용 S/W, 서비스/콘텐츠 제작ㆍ운용 등 다양한 연관비즈니스 창출이 가능한 다중 구조의 가치사슬을 형성하고 있는 것이 특징입니다. 로봇기술(RT; Robot Technology)은 기계ㆍ전기ㆍ전자ㆍ제어 등이 융합된 메카트로닉스 기술이며, 활용처가 다양한 구현기술(enabling technology)로서 他산업에 융ㆍ복합되어 고부가가치를 창출하게 됩니다.
&cr;
로봇산업은 로봇의 활용분야에 따라 다양한 전ㆍ후방산업의 동반성장 및 고부가가치화를 창출하는 핵심적 역할을 수행합니다.
&cr;
(나) 고성장산업
구글의 인공지능(AI) 프로그램 '알파고'와 이세돌 9단의 세기의 바둑대결로 전국에 퍼진 AI 열풍이 로봇산업에도 대대적인 변화를 일으키고 있습니다. 그동안 제조공정이나 소방 등 사람이 직접 하기 어려운 일부 극한분야에서만 활용되던 로봇이 일반 대중들의 관심사로 자리잡기 시작한 것입니다.
로봇에 대한 인식도 바뀌었습니다. 제조공정에 투입되는 로봇부터 최근 일반인들도 많이 이용하는 드론은 물론 사람과 메세지를 주고받는 '챗봇' 등도 로봇의 일종이라는 점이 대중들에게 많이 알려졌습니다.
제조공정에 활용되는 로봇들은 가격이 대폭 낮아지고 있는 추세입니다. 더 많은 공장들이 로봇을 활용한 '스마트팩토리'로 거듭날 수 있다는 의미입니다. 서비스 로봇도 더욱 본격적으로 등장할 예정입니다. 챗봇은 대다수 정보통신기술(ICT) 기업들이 주력하는 분야입니다. AI 기술을 개발하는 기업들도 로봇 서비스를 본격화될 전망입니다.
지나해부터 출품되는 제품 경향으로 볼 때 절반 정도(44.5%)가 여가지원용 로봇과 가사용 로봇이었습니다. 뿐만아인라 탑승형 로봇, 대화용 로봇을 비롯해 청소, 요리 등을 도와주는 가사용 로봇들이 대거 등장해 관람객들의 이목을 집중시켰습니다.
이 외에도 교육용 로봇과 드론이 전시장 곳곳에 위치해 있었고 전통적인 제조업용 로봇시장의 성장률을 상회할 것으로 전망하고 있는 추세입니다.
즉, 글로벌 로봇산업 트렌드는 기존의 제조용 로봇 가반하에서 서비스용 로봇이 급격히 성장하고 시장이 두 축으로 성장해 나갈 전망입니다.
그러나 국제로봇협회에 따르면 전세계 로봇시장에서 서비스용 로봇시장의 비중은 35%가 넘는데 2018년까지 연평균 22% 가량 성장할 것으로 예상되며, 개인서비스용 로봇시장은 그보다 더 큰폭으로 연평균 38%의 성장이 예상되는 유망 분야입니다.
최근 대기업들이 로봇산업에 적극적으로 진출하고 있다는 점은 긍정적입니다. 현대중공업은 엔진사업부에 속해있던 로봇사업부를 분리, 독립시키며 투자를 늘리고 있습니다. 한화테크윈은 삼성테크윈을 인수하면서 의료로봇 등 신규 로봇 개발에 적극적으로 나서고 있습니다.
SK텔레콤은 AI 기술을 개발, 이 기술을 활용한 AI 스피커 '누구'를 선보였으며, 교육용 로봇 '알버트'를 제작, 아이들의 소프트웨어(SW) 교육을 돕는 '스마트로봇 코딩 스쿨'이라는 제품도 선보였습니다.
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국내 로봇산업 현황(2010~2014) |
네이버도 향후 5년간 로봇과 무인자동차, 스마트홈 등 미래 성장 분야에 1000억원을 투자하겠다는 계획을 발표했고 이 투자를 바탕으로 AI 서비스 '아미카' 등 가시적인 성과를 내고 있다고 발표하였습니다.
<대기업의 로봇제품, 출처:한국로봇산업진흥원>
&cr;
IT 시장 분석 및 컨설팅 기업인 IDC는 '전세계 상업용 로보틱스(로봇) 보고서(Worldwide Commercial Robotics Spending Guide)에서 전세계 로보틱스 및 관련 서비스 시장이 연평균 17% 성장해 2015년 710억 달러(85조원)에서 2019년 1354억 달러(162조원) 규모로 확대될 것이라고 전망했습니다. (로보틱스 시스템, 시스템 하드웨어(HW), 소프트웨어(SW), 로보틱스 관련 서비스, 2차 시장(애프터 마켓) 로보틱스 HW 분야 포함)
IDC는 사물인터넷(IoT), 차세대 데이터보안, 3D프린터, 인지기술, 로보틱스, 증강/가상현실과 함께 로봇을 6가지 혁신기술을 꼽았으며 이 기술들은 새로운 매출을 창출하고 업무 형태를 변화시킴으로써 디지털 변혁(Digital Transformation)을 이끌 것으로 전망했습니다.
산업별 측면에서 전 세계적으로 로보틱스에 대한 지출은 조립(discrete) 제조 및 가공(process) 제조 부문이 대부분을 차지하고 있는데, 각각 2015년 전체 시장의 33.2%와 30.2%를 차지하고 있으며 그 다음으로는 자원(resource), 의료(healthcare), 운송(transportation) 산업이 뒤를 따르고 있습니다. 이 중에서 가공 제조 및 의료 산업 분야는 가장 빠른 성장세를 보이면서 2019년에는 시장 규모가 두배 가까이 성장할 것으로 전망됩니다.
기술 분야별로는 로보틱스시스템(컨슈머, 산업, 서비스로봇을 포함) 시장이 2019년 32억 달러 규모로 성장할 전망이지만 로보틱스 관련 서비스(애플리케이션 관리, 교육 및 훈련, 하드웨어 구축, 시스템통합 및 컨설팅) 시장이 2019년 32억달러를 넘어서면서 로보틱스시스템 규모를 추월할 전망입니다.
지역별로는 2015년 일본을 포함한 아시아/태평양 지역이 로보틱스 전체 시장 규모의 65% 이상을 차지하고 있으며 유럽, 중동 및 아프리카(EMEA) 지역이 지난해 146억 달러로 두 번째로 큰 규모를 차지하고 있고 북남미 지역이 97억달러로 그 뒤를 따르고 있습니다. 아태지역 로보틱스 시장은 2015년에서 2019년 까지 두배 가까이 성장하고, 북남미 지역이 그 다음으로 가장 빠르게 성장할 것으로 보입니다.
(다) 시장형성 초기단계
로봇산업은 아직까지는 세계경제를 선도하는 주력산업에 비해서는 초기단계에 있는 신성장산업이라 할 수 있습니다. 2011년 세계 로봇시장 규모(127억달러)는 국내 자동차 시장(1,143억달러)의 1/9, 세계 반도체 시장(3,020억달러)의 1/24 수준에 불과할 정도로 아직까지는 시장규모가 크지 않습니다.&cr;
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[주요산업의 세계시장 규모 비교] |
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<출처> : 연료전지(미 Gii Research), 로봇(IFR), 영화ㆍ출판(Global Entertainment and Media Outlook 2007~11), 화장품(Datamonitor Personal-care Market data), 반도체(Gartner) |
&cr;
(라) 물류로봇의 급성장
현대경제연구원은 올해 '물류로봇 시장 동향과 시사점'이라는 보고서에서 물류로봇은 전체 서비스로봇 가운데 시장 규모가 가장 크고 앞으로도 급성장할 것으로 전망했습니다.
<주요 기관별 물류로봇 시장 전망>
시장조사기관 스태티스타 자료에서도 올해 전 세계 물류로봇 시장 규모는 60억달러(약 7조1000억원)에 달할 것으로 예상하고 내년에는 68억달러(약 8조1000억원)로 커질 것으로 전망하고 있습니다.
실제 최근 글로벌 기업들도 무인운반 로봇, 자율주행 로봇 등을 활용하는 경우가 늘고 있고 아마존 로보틱스는 무인운반 로봇을 활용함으로써 물건을 박스에 넣는 시간을 대폭 줄일 수 있었다고 합니다.
또한 영국의 온라인 유통업체인 오카도(Ocado)는 로봇이 물건을 운반하고 분류하는 작업을 담당하며 다이후쿠, 시그리드 등은 무인 지게차를 도입해 활용하고 있습니다.
글로벌 기업과 같이 국내의 배송·물류업체와 외식, 호텔 등 서비스 업종에서도 물류로봇 도입을 고려하고 있는 것으로 확인되고 있으며 연구원 측은 “국내 물류로봇 시장은 아직 초기 단계지만 향후 빠르게 성장할 수 있다”고 설명했습니다.
또한 "물류로봇 시장은 기업 생산·유통과정의 효율성을 높이는 것을 넘어서
< 물류 로봇산업 시장규모 및 전망 >
노동력 대체, 생산성 증대 등의 영역으로 확대될 것"이라며 "물류로봇 시장을 선점하기 위한 기술확보가 중요하다"고 강조했습니다.
(마) 기술개발 중요성
로봇산업은 지속적인 기술개발이 필요한 산업이어서 여타 산업에 비해 연구개발투자집약도(이하 R&D집약도)(매출액 대비 연구개발(R&D) 투자 비율)가 매우 높습니다. R&D집약도가 높은 산업중 하나인 자동차산업의 2011년 R&D집약도가 4.7%인데 반해, 로봇산업의 R&D집약도는 7.0%에 달하고 있습니다.
우리나라의 경우에도 자동차산업의 R&D집약도는 2.6%이지만, 로봇산업은 이를 크게 상회하는 7.2%를 기록하고 있습니다. 특히 국내 로봇산업 중에서는 서비스용 로봇의 R&D집약도가 제조업용 로봇(4.9%)의 3배 이상인 18.6%에 달하고 있으며 이는 그만큼 단순반복적인 작업을 수행하는 제조업용 로봇에 비해 지능형인 서비스용 로봇의 경우 로봇의 외부노출 정도, 자율제어 정도 등의 면에서 기술개발이 어렵기 때문입니다.
(4) 국내·외 시장규모
(가) 세계 로봇산업 시장규모
1) 산업용로봇 분야
국제로봇연맹(IFR)은 2019년 9월 중국 상하이에서 열린 국제산업박람회에서 IFR Press Conference를 열고 2018년 세계로봇 시장에 대한 보고서를 발표했습니다.
IFR의 세계 로봇보고서 'IFR presents World Robotics' 에 따르면 2018년 글로벌 산업용 로봇시장은 연간 총 165억 달러(약 19조 6500억원)에 이르는 것으로 밝혀졌습니다. 2018년에는 전 세계에서 전년보다 6% 증가한 42만 2000대의 산업용 로봇이 출하되었고, IFR은 2019년에는 출하량이 2018년 수준보다는 낮아지겠지만 2020년에서 2022년까지 연평균 12%의 성장이 기대된다고 전망했습니다. 165억 달러는 순수 로봇에 대한 가격이며 여기에 소프트웨어, 주변기기, 시스템 엔지니어링 등이 포함되면 전체 산업용 로봇 시장은 약 500억 달러(약 59조 6000억원)로 전망했습니다.
국제로봇연맹의 츠다 준지(Junji Tsuda) 회장은 “어려웠던 2018년에도 로봇산업의 주요 고객인 자동차 및 전기-전자 산업 분야에서 새로운 판매 실적으로 역동적인 성과를 보여 주었고 미중 무역 갈등으로 세계 경제에 불확실성을 주어 기업이 투자를 연기하는 경향이 있지만, 연간 40만대의 로봇 설치가 처음으로 이루어졌다는 것이 흥미롭로 IFR의 장기 전망에 따르면 지속적인 자동화 추세와 기술 개선으로 2022년에는 약 58만 4000대로 두 자릿수 성장이 이루어 질 것으로 예상된다”고 밝혔습니다.&cr;
아시아는 세계 최대 산업용로봇 시장으로 2018년에 3개 거대 아시아 국가에서 혼조세가 나타났습니다. 중국과 한국의 로봇 설치는 감소한 반면 일본은 크게 증가하여 전체적으로 아시아 시장은 1% 성장에 그쳤습니다. 두 번째로 큰 시장인 유럽의 로봇 설치는 14% 증가했으며 6년 연속 새로운 정점에 도달했다. 미국 역시 성장률이 전년보다 20% 이상 크게 증가하면서 6년 연속 새로운 기록을 세웠습니다.
IFR 보고서에 의하면 2018년 세계 Top5 로봇 시장은 중국, 일본, 한국, 미국, 독일 등 5개 국에 설치된 산업용 로봇이 전 세계 시장의 74%를 차지했습니다.&cr;
중국은 전체 설치 대수의 36%를 차지하면서 세계 최대 산업용 로봇 시장의 지위를 이어갔고 2018년에는 약 15만 4000대가 설치되었습니다. 이는 전년도에 비해 1% 줄어든 것이지만 유럽과 미국 시장 전체에 설치된 로봇 수보다는 많은 기록이며 설치금액은 약 54억 달러(약 6조 4370억원)로 2017년보다 21% 증가했습니다.
중국의 로봇 공급업체가 자국 시장에서 판매한 점유율을 보면 2017년 22%에서 2018년 27%로 5% 이상 증가세를 보였는데 이러한 결과는 자국 제조업체를 지원하고 있는 중국 정부의 정책이 효과를 발휘하고 있기 때문으로 분석된다고 합니다. 이에 반해 외국 로봇 공급업체(중국 이외 공급 업체가 중국에서 생산한 제품 포함)의 설치 대수는 11만 3000대로 2017년의 12만 2000대와 비교하면 7% 감소했는데 이러한 판매 감소는 자동차 산업의 약세 때문에 발생했습니다.
일본 로봇 판매량은 21% 증가한 약 5만 5000대로 나타났고 일본은 이미 고도로 자동화된 산업 생산으로 로봇 시장이 2013년 이후 연평균 17% 성장하고 있습니다. 일본은 세계 최고의 산업용 로봇 제조업체들을 보유하면서 2018년 기준 전세계 공급량의 52%를 공급하고 있습니다.
미국의 로봇 설치는 8년 연속 새로운 정점에 도달하면서 2018년에 약 4만 300대를 기록했고 이 수치는 2017년보다 22% 증가한 것입니다. 2010년 이후 미국 내 모든 제조 산업의 성장 동력은 내수 및 세계 시장에서 모두 자국 산업을 강화하기 위해 생산을 지속적으로 자동화하는 추세인데 연간 설치 대수 기준으로 한국을 제치고 세계 3위 시장에 올라섰습니다.
한국의 연간 로봇 설치량은 2018년 약 3만 8000대로 전년보다 5% 감소하며 어려운 한 해를 보냈는데 전자 산업에 대한 의존도가 높음에도 불구하고 2013년 이후 연평균 12% 증가세를 보이고 있습니다.
독일은 세계에서 5번째로 큰 로봇 시장으로 유럽 내 1위이고, 그 뒤를 이탈리아와 프랑스가 ?고 있습니다. 2018년에 판매된 로봇 수는 26% 증가한 2만 7000대 수준으로 사상 최고 기록이며 주로 자동차 산업이 설치를 주도한 것으로 나타나고 있습니다.
<세계 산업별 산업용 로봇 시장 현황>
다음으로는 전 세계 산업별로봇 현황입니다.
첫째, 자동차 산업은 전체 공급량의 거의 30%(2018년 기준)를 차지하며 전 세계적으로 로봇을 가장 많이 채택하고 있는 산업 분야로써 2017년에 설치량이 21% 크게 증가한 이후, 작년에는 2% 증가에 그쳤지만 수요가 지속되고 있습니다. 이는 신차 생산 능력 및 설비 현대화에 대한 투자로 로봇 수요가 증가하고 있기 때문입니다. 전 자동차 시장에서 신소재 사용, 에너지 효율적인 드라이브 시스템 개발 및 치열한 경쟁으로 투자가 이어지고 있습니다. 산업용 로봇 설치의 79%는 중국(3만 9351대), 일본(1만 7346대), 독일 (1만 5673대), 미국(1만 5246대), 한국(1만 1034대) 등 5개 주요 시장에서 이루어졌고 흥미로운 것은 세계자동차협회(OICA) 생산 통계 기준 세계 4위를 차지하고 있는 인도에서는 자동차 산업에 겨우 2100대의 산업용 로봇이 설치되었다는 것입니다.
두 번째, 전기/전자 산업은 2017년 산업용 로봇의 가장 중요한 고객으로 부상하면서 자동차 산업을 대체하려 했으나 2018년 전자 장치 및 부품에 대한 전 세계 수요가 크게 감소하면서 다음을 기약하게 되었습니다. 아시아 국가가 전자 제품 및 부품 제조에서 선두를 달리고 있어 이 산업은 아마 미중 무역 갈등의 영향을 가장 많이 받는 산업입니다. 이 산업의 로봇 설치는 2017년 12만 2000대로 최고치를 나타냈으나 2018년에는 10만 5000대로 14% 감소했고 전기/전자 산업의 총 설치 중 79%가 주요 생산 3국인 중국(43%), 한국(19 %), 일본(17%)이 차지하고 있습니다. 베트남은 2017년 몇 가지 주요 프로젝트로 인해 산업용 로봇 설치 대수가 일시적으로 7080대까지 증가했지만 2018년에는 689대로 큰폭의 감소세를 나타냈습니다.
세 번째로 큰 금속 및 기계산업은 2018년에 설치는 전체 수요의 10%를 차지했고 금속제품(자동차 부품 제외) 생산기업과 산업용 기계 생산기업이 최근 몇 년간 상당한 양의 로봇을 구입했습니다. 2018년 설치량은 약 4만 3500대 였는데 이는 2017년 4만 4191대 보다 1% 적은 수치이며 금속 및 기계 산업은 핀란드(44%), 스웨덴(42%), 스위스(40%), 벨기에(30%), 오스트리아(27%), 이탈리아(26%) 및 덴마크(21%)에서는 가장 큰 고객입니다.
IFR은 이번에 발표한 세계 로봇시장 분석리포트에서 처음으로 최근 산업용 로봇의 한 분야로 주목받으며 성장하고 있는 협동로봇(cobot) 시장을 분석했는데 협동로봇은 작업자와 동일한 작업 공간에서 작업을 수행하도록 설계된 로봇으로 ISO 8372:2012에 정의된 산업용 로봇의 요구조건을 갖춰야 합니다.
협동로봇은 미디어의 관심이 매우 강하지만 설치 댓수는 전체 산업용 로봇의 3.24%에 불과합니다. 2018년에 설치된 42만 2000대의 산업용 로봇 중 1만 4000대 미만이 협동 로봇인데 그 전 해에는 약 1만 1100 대가 협동로봇이었고 2017년부터 2018년까지 협동로봇 설치는 23% 증가했습니다.
이는 협동로봇의 미래가 밝다는 것을 의미합니다.
[세계 로봇시장 규모]&cr; (단위: 백만 달러)
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구분 |
2011년 |
2012년 |
2013년 |
2014년 |
2015년 |
‘14년 대비&cr; 증감률(%) |
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제조용 |
8,278 |
8,496 |
9,507 |
10,193 |
11,133 |
9.2 |
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서비스용 |
4,205 |
4,860 |
5,365 |
6,174 |
6,816 |
10.0 |
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전문 |
3,569 |
3,636 |
3,661 |
4,040 |
4,600 |
14.0 |
|
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개인 |
636 |
1,224 |
1,704 |
2,134 |
2,216 |
4.0 |
|
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합계 |
12,483 |
13,356 |
14,872 |
16,367 |
17,949 |
8.8 |
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출처 : World Robotics 2016(2016.6월, IFR)
2) 서비스용로봇 분야
국제로봇연맹(IFR)이 18일 중국 상하이에서 열리고 있는 국제산업박람회에서 IFR 프레스 컨퍼런스(Press Conference)를 열고 2018년 세계로봇 시장에 대한 보고서를 발표했다.
본지가 IFR로 부터 입수한 세계 로봇 보고서 '2019 World Robotics Report ? Service Robots, presented by the IFR' 에 따르면 작년 글로벌 서비스 로봇 시장은 129억 달러(약 15조 3770억원)에 이르는 것으로 밝혀졌다.
이중에서 전문 서비스 로봇시장은 92억 달러(약 10조 9660억원)로 전년 대비 32% 증가하였다.
무인운반차(AGV)와 같은 물류 시스템은 전문 서비스 로봇 전체 시장에서 가장 많은 41%를 차지했다. 두 번째로 큰 범주는 검사 및 유지 보수 로봇으로 전체 판매량의 39%이다. 이 두 부문이 전체 시장 점유율의 80%를 차지하고 있다. 개인 및 가정용 서비스 로봇은 주로 진공 청소 및 잔디 깎기 로봇을 포함한 가정용 로봇 영역으로 전년보다 15% 증가한 37억 달러(약 4조 4100억원)다. IFR 전망에 따르면 전문 및 개인 서비스 로봇 판매량은 2019~2022년에 크게 증가할 것으로 예상된다.
IFR 사무총장인 수잔 비엘러(Susanne Bieller) 박사는 “가치 측면에서 보면 전문서비스 로봇 영역에서 2019년 판매 예측치는 126억 달러(약 15조 255억원)"라며 "물류, 의료 및 필드 서비스를 위한 로봇이 가장 중요한 기여자"라고 말했다.
전문 서비스 로봇 ? 시장 개요
▲IFR에서 발표한 전문 서비스 로봇 주요 시장 현황 및 전망치(그래프 좌측부터 물류로봇, 의료로봇, 필드로봇, 국방로봇)
2018년 전문 서비스 로봇 시장은 92억 달러(약 10조 9660억원)로 전년 대비 32% 증가하였다. 판매된 전문 서비스 로봇 총 수는 2017년의 16만 8000대 보다 61% 증가한 27만 1000대로 밝혀져 향후에도 장밋빛 전망이 가능하다.
▲무인운반차(AGV)
물류 시스템의 판매 가치는 약 37억 달러로 전년 대비 53% 증가한 것으로 추정된다. 댓수를 살펴보면 2018년에 11만 1000대의 물류 시스템이 판매되었으며, 이는 2017년의 6만 9000대 보다 60% 더 증가한 수치다. 제조 환경에서 무인운반차(AGV)가 7700대 판매된 것과 비교하면 비제조 환경에서 10만대 넘게 더 판매되면서 빠르게 성장하는 시장의 원동력이 되었다. 비제조 산업에서 물류 시스템을 사용하는 경향은 주요 전자 상거래 회사의 창고 솔루션 때문으로 이 분야가 시장을 크게 좌우하고 있다. 전문 서비스 로봇의 도움으로 물류를 운영하는 병원도 강력한 잠재력을 가지고 있다.
2018년에는 약 10만 6000대의 검사 및 유지 보수 시스템이 판매되었다. 이는 판매된 전체 전문 서비스 로봇 댓수의 39%를 차지한다. 검사 및 유지 보수 로봇 카테고리는 다소 저렴한 표준 장치에서 고가의 맞춤형 솔루션에 이르기까지 광범위한 로봇을 포괄한다.
▲의료 로봇
의료 로봇 판매는 5100대로 50% 증가했다. 의료 로봇은 전문 서비스 로봇 총 판매 가치의 31%를 차지한다. 시장 규모는 전년보다 27% 증가한 28억 달러로 액세서리 및 서비스를 포함하여 평균 단가가 54만 8000달러(약 6억 5300만원)로 가장 비싼 서비스 로봇이다. 유럽과 아시아의 고령화 사회를 위한 지원 로봇 솔루션 수요 또한 의료 로봇의 상당한 성장 잠재력을 나타낸다.
필드 로봇 판매 가치는 전문 서비스 로봇 총 판매가치의 11%를 차지하는 10억 달러로 8% 증가했다. 2018년 총 5800대의 착유 로봇이 판매되어 2017년의 5400대에 비해 8% 증가했다. 농업용 로봇 판매 예를들면, 농작물 재배 및 원예 자동화의 경우 연평균 50%의 성장이 예상되며, 2022년에는 판매량이 2400대에 이를 것으로 예측된다. 외골격 로봇은 작업자의 작업 부하를 줄여주는데 2017년 6700대에서 2018년 7300대로 증가했다. 이 시장은 향후 높은 성장 잠재력을 가지고 있어 2022년이면 두배 이상 증가한 1만6000대로 성장할 것으로 예측된다.
개인 및 가정용 서비스 로봇 ? 시장 개요
▲IFR에서 발표한 개인/가정용 서비스 로봇 주요 시장 현황 및 전망치(그래프 좌측부터 가정용 로봇, 오락용 로봇)
개인 및 가정용 서비스 로봇은 전문 서비스 로봇과는 완전히 다르게 가격과 마케팅 채널을 가진 대량 시장을 위해 생산된다. 지금까지 개인 및 가정용 서비스 로봇은 주로 가정에서 사용하는 로봇(진공 및 바닥 청소, 잔디 깎기, 수영장 청소)과 엔터테인먼트 로봇(장난감, 취미용품, 교육연구용) 영역으로 구분해 왔다.
개인 및 가정용 서비스 로봇 시장 역시 빠르게 성장하고 있으며, 2018년 시장 규모는 37억 달러(4조 4100억원)로 전년 대비 15% 증가하였다. 댓수로는 1630만대가 판매되어 전년 대비 59% 이상 큰 폭으로 성장했다. 여기에는 가사 일을 위한 1220만대의 로봇이 포함되어 있는데 주로 진공 청소기 및 기타 실내 바닥 청소 로봇이다. 2018년에는 1160만대 이상의 로봇 진공 청소기와 실내 바닥 청소기가 판매되었다.
오늘날 이들 로봇은 거의 모든 할인점이나 편의점에서 구매할 수 있을 만큼 접근이 용이하고 공급업체들도 이 시장을 용인하고 있다. 잔디 깎기 로봇 역시 오늘날 대부분의 철물점이나 원예상점에서 구입할 수 있다.
이러한 마케팅 채널의 확대로 인해 개인 및 가정용 서비스 로봇 시장의 2019년 시장 규모는 2210만대, 46억 달러(5조 4830억원)에서 2022년 6110 만대, 115억 달러(13조7660억원)로 판매 댓수로는 연평균 40%, 금액으로는 연평균 35% 증가할 것으로 예상된다.
▲IFR에서 발표한 기타 전문 서비스 로봇 시장 현황 및 전망치(그래프 좌측부터 PR로봇, 빌딩청소로봇, 외골격로봇, 필드로봇)
진공 및 바닥 청소 로봇은 전 세계적으로 점점 더 많은 가정에서 사용이 늘어날 것이다. 2019년에는 잔디 깎는 로봇, 수영장 청소 로봇, 진공 청소 로봇 등 가정용 로봇이 1760만대 이상 판매될 것으로 예상된다. 금액으로는 33억 달러(3조 9500억원)에 이른다. 2022년에는 판매 댓수가 연평균 46% 증가해 5500만대 이상, 시장 규모는 97억 달러(11조6110억원)에 달할 것으로 예상된다. 엔터테인먼트 로봇은 2019년 450만대, 13억 달러(1조 5560억원)가 판매될 것으로 예상되며, 2022년에는 600만대, 17억 달러(2조 350억원) 규모로 성장할 예정이다.
지역별 전문 서비스 로봇 제조업체
유럽과 미국의 서비스 로봇 제조업체는 전문 서비스 로봇 시장에서 중요한 역할을 하고 있다. 두 지역 시장 점유율은 약 45 %이다. 미국 기업은 물류 시스템이 매우 강한 반면 유럽 기업은 의료 로봇 분야에서 지배적 위치를 차지하고 있다. 유럽과 아시아 기업들은 주로 필드로봇을 생산하는데 두 지역에서 약 45%의 시장 점유율을 가지고 있다.
산업용과 서비스 로봇의 경계 모호
응용 프로그램에 따라 동일한 로봇이 서비스 로봇 또는 산업용 로봇일 수도 있다. 새로운 응용 프로그램이 생겨나면서 사용 개념도 변화하고 있는 것이다. 협동 로봇의 경우 산업현장에서 사용하면 산업용 로봇이지만 서비스 산업이나 의료, 헬스케어 등 서비스 부문에서 사용되면 서비스 로봇이 될 수 있어 두 영역 경계가 점차 모호해지고 있는 것도 최근 서비스 로봇의 큰 흐름이다. 비즈니스 프로세스를 재구성하여 협동로봇을 최적으로 활용하도록 해야 한다. 로봇이 인공지능(AI)과 머신 러닝 기술을 통해 주변 환경을 감지하고 반응할 수 있으면서, 직장과 사생활 두 영역에서 더 많이 인간을 지원하고 있다.
(나) 국내 로봇산업 시장규모
지난해 산업통상자원부는 뿌리·섬유 등 전통 제조업에 제조로봇 7000여대를 보급하고 돌봄·의료 등 4대 서비스로봇을 집중 육성한다고 발표하였는데 향후 성장 가능성이 큰 돌봄·의료·물류·웨어러블 서비스로봇 및 자율 주행 센서·영상정보처리 등 로봇 부품 하드웨어(HW)와 소프트웨어(SW) 연구개발에 내년부터 각각 3000억원과 1000억원을 투자할 계획입니다.
산업간, 기술간 융합 추세에 대응하기 위해 자율차, 공장기계, AI 등 인접 분야와 긴밀히 협력할 수 있도록 '로봇 융합 얼라이언스'도 운영하기로 하였습니다.
<산업통상자원부, 2023년 4대 로봇강국 도약 목표>
이러한 정부의 목표는 도표와 같이 로봇 스타기업 20곳을 육성하고 국내 로봇시장을 2018년 대비 2.6배 성장한 15조원 규모로 성장시켜 '로봇산업 글로벌 4대강국'으로 키운다는 게 궁극적인 계획입니다.
산업통상자원부는 첫째, 3대 제조업 중심의 제조로봇을 확대 및 보급하고 둘째, 4대 서비스로봇 분야를 집중 육성하며 셋째, 로봇산업 생태계 강화 등 3대 정책과제를 중점 추진하기로 하고 뿌리·섬유 등 제조혁신이 시급한 분야를 중심으로 제조로봇을 집중적으로 우선적으로 보급하기로 했습니다.
우리나라 제조로봇 활용도는 국내 제조업종사자 1만명 당 로봇활용대수(로봇밀도)가 710대로 세계평균(85대)보다 8배 이상 많습니다. 하지만 대부분 전기전자와 자동차산업을 중심으로 발전해 왔을 뿐 뿌리·섬유 등 생산라인 혁신이 시급한 분야는 보급이 저조했지만 정부는 뿌리, 섬유, 식·음료 등을 중심으로 제조로봇 7560대를 선도적으로 보급하고, 이를 계기로 민간이 자율적으로 큰 부담 없이 로봇을 활용할 수 있도록 렌탈·리스 서비스도 도입합니다.
&cr;
<산업통상자원부, 국내 로봇산업 생태계 현황>&cr;&cr;뿐만아니라 돌봄, 물류, 웨어러블(착용), 의료 등 4대 서비스로봇 산업도 본격 육성합니다. 서비스로봇 산업은 아직 시장초기 단계지만 급성장이 예상되고 있고, 최근 우리 기업이 복강경 수술로봇을 상용화하고, 배설지원 로봇으로 일본 시장에 진출하는 등 서비스로봇 분야에서 가능성을 보여주고 있습니다. 정부는 내년부터 총 3000억원 규모의 연구개발(R&D) 사업을 추진해 이들 4대 서비스로봇 분야 기술력을 선진국 수준으로 높여 나갈 계획이라고 합니다.
또한 산업부는 "사람을 위한 로봇산업이라는 모토 하에 10개 자치단체와 협력해 중증 장애인 등 사회적 약자를 대상으로 돌봄로봇 5000대를 보급하는 등 4대 서비스로봇 총 1만대를 보급하고, "서비스로봇 확산에 걸림돌이 되는 규제를 발굴, 개선하기 위해 올해 상반기 중에 한국로봇산업진흥원 내에 로봇 규제 샌드박스 지원센터도 설치·운영할 예정입니다.
<산업통상자원부, 4대 서비스로봇 보급사업 계획>
특히 건강한 로봇산업 생태계 조성을 위해 제조사와 수요기업을 연결하는 시스템통합 전문기업(SI)을 육성하고, 미국·일본 등에 의존하고 있는 로봇 핵심 부품과 소프트웨어의 자립화도 추진합니다. 내년부터 7년간 약 1000억원을 투자해 차세대로봇에 필요한 지능형 제어기 등 3대 핵심부품과 영상정보 처리 등 4대 소프트웨어 기술을 확보해 나가기로 했습니다.
아울러 4차 산업혁명시대에 산업간, 기술간 융합 추세에 대응하기 위해 자율차, 공장기계, AI 등 인접 분야와 긴밀히 협력할 수 있도록 '로봇 융합 얼라이언스'도 운영하며, 정부는 로봇산업발전 3대 정책과제를 차질 없이 추진해 2023년까지 제조로봇 보급대수를 70만대(누적)로 늘리는 한편, 연매출 1000억원 이상 스타 로봇전문기업 20곳을 육성하고 로봇 산업을 15조원 규모로 발전시키겠다는 목표를 제시했습니다.
이러한 정부의 로봇산업 발전방안 및 전망은 제조로봇 시장을 확대하고 뿌리, 섬유, 식·음료 등 수요산업의 구조를 고도화하는 한편, 향후 고성장이 예상되는 서비스로봇 산업도 경쟁력을 강화해 로봇산업 4대 강국으로 발전시킨다는 전략입니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황&cr;로봇 관련 제품 매출로 협동로봇기반에 스마트공장구축에 필요한 부품, 프로그램, 시스템 매출이 발생 하였음. &cr; 2019년 주 매출은 스마트공장구축 등으로 211백만원이며 홍보도우미 로봇은 구로구청에 납품 시범 운행 중이며 15백만원 매출이 발생 하였다.
|
매출 유형 |
부 문 |
2017연도 (제15기) |
2018연도 (제16기) |
2019연도 (제17기) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
|||
|
제품 |
스마트&cr;공장구축 |
내 수 |
- | - | - | - | 12 | 211.766 |
| 홍보&cr;도우미로봇 | 내 수 | 1 | 15 | |||||
| 전동스쿠터 | 내 수 | 24 | 26,867 | 42 | 152,800 | |||
|
기타 |
내 수 |
42 | 1,463 | 50 | 21,440 | |||
|
합 계 |
합 계 |
66 | 28,330 | 62 | 174,200 | 13 | 226,766 | |
&cr;(나) 공시대상 사업부문의 구분
해당없음&cr;
(2) 시장점유율
퍼스널 모빌리티 시장은 아직까지 공신력 있는 외부기관에서 발행되는 업계통계자료가 존재하지 않아 기재하지 않습니다
(3) 시장의 특성
회사의 목표시장은 국내 및 해외 서비스로봇 시장입니다. 그 중에서 현재 최우선적인목표시장은 국내 및 해외의 로봇 관련 제품 매출로 협동로봇기반에 스마트공장구축에 필요한 부품, 프로그램, 시스템 등을 순차적으로 출시될 예정입니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
자율주행로봇은 실내외 구분 없이 주행이 가능하며 다양한 산업에 접목되어 새로운 부가가치 창출기회를 제공할 수 있습니다. 자율주행로봇은 앱을 통해 로봇을 호출 및길 안내의 역할 등을 수행하고 시각 장애인이 정상인과 같은 수준의 쇼핑 및 문화생활을 할 수 있는 도우미 기능이 제공가능한데, 이러한 기능들은 주로 GPS와 블루투스 beacon을 이용하여 이루어집니다.
beacon이란 블루투스를 사용하는 근거리 무선통신 기술로, 각 beacon들은 일정한 정보를 주기적으로 전송 합니다. 이 신호의 세기는 자율주행로봇이 자기 자신의 실내위치를 판단하는데 사용되며, 실외공간은 GPS를 이용하여 위치를 판단하게 됩니다.
현재 이러한 기술을 이용하여 일본 소프트뱅크는 로봇을 이용한 무인점포를 운영 중에 있습니다. 향후 자율주행 로봇기술은 로봇이 식당에서 서빙 하는 사람의 보조 역할을 담당하며, 주방에서 주문자의 테이블에 음식이 도착하는 시간을 최소화시키는 등 서빙의 질의 향상 및 고객의 만족도 재고에 높은 효과가 있을 것으로 기대됩니다.
또한 대형 쇼핑센터 각각의 상가 앞에서 로봇을 통한 광고가 가능하기 때문에 움직이는 광고판의 역할을 로봇이 대신할 수 있어 대중매체 광고에 비하여 고객 개별맞춤형광고가 가능할 뿐만 아니라 상점까지의 안내 역할까지 제공하는 새로운 개념의 광고 수요가 창출 될 것으로 기대됩니다.
박물관의 로봇은 방문자들을 안내하여 각 작품들의 정보가 포함되어있는 블루투스 beacon을 통하여 다양한 언어서비스를 제공함으로써 외국인 관객객 등의 서비스 만족도를 높일 수 있습니다.
무엇보다 블루투스 beacon들은 그 위치에 관련된 정보를 포함하여 박물관, 쇼핑센터및 박람회 같은 불특정 다수의 방문객들에게 최적화 된 동선을 제공하는 등의 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대됩니다.
회사는 위에서 설명한 Beacon의 기능을 활용한 텔레프레전스 로봇의 상품화를 추진하여, 현재 테스트 중에 있으며 향후 이른 시일 내 제품으로 판매할 계획입니다.
(5) 조직도
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 김동섭 | 1960.03.28 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | ||
| 김동섭 |
2017.03~ 현재 1988.05~2005.032010.03~2017.03 |
농업회사법인 참 대표 ㈜ 피씨디렉트 ㈜ 삼보컴퓨터 |
해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김동섭 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 제조로봇 분야의 신규 시장진출을 위한 현장경험과 노하우가 있는 전문가의 업무지원 |
※ 기타 참고사항
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
재 무 상 태 표
| 제 17(당) 기말 2019년 12월 31일 현재 |
| 제 16(전) 기말 2018년 12월 31일 현재 |
| 회사명 : 주식회사 로보쓰리 (단위 :원 ) |
| 과 목 | 주 석 | 제 17(당) 기말 | 제 16(전) 기말 |
|---|---|---|---|
| 자 산 | |||
| I. 유동자산 | 1,305,371,679 | 1,722,143,544 | |
| 현금및현금성자산 | 3,28 | 317,418,737 | 359,068,572 |
| 단기금융자산 | 4,28,29 | - | 500,000,000 |
| 매출채권및수취채권 | 5,28,29,30 | 129,738,193 | 93,441,508 |
| 당기법인세자산 | 790,070 | 944,050 | |
| 재고자산 | 6 | 761,876,309 | 658,793,907 |
| 기타유동자산 | 7 | 95,548,370 | 109,895,507 |
| II. 비유동자산 | 2,341,277,351 | 3,184,875,362 | |
| 장기매출채권및수취채권 | 5,28,29 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 유형자산 | 8,15 | 119,391,097 | 165,737,462 |
| 무형자산 | 9,10 | 2,021,886,254 | 2,267,258,388 |
| 이연법인세자산 | 24 | - | 551,879,512 |
| 자 산 총 계 | 3,646,649,030 | 4,907,018,906 | |
| 부 채 | |||
| I. 유동부채 | 140,309,500 | 167,346,381 | |
| 단기차입금 | 11,15,27,28,29,30 | 130,000,000 | 130,000,000 |
| 매입채무및기타채무 | 12,28,29,30 | 5,914,350 | 31,654,731 |
| 기타유동부채 | 13 | 4,395,150 | 5,691,650 |
| II. 비유동부채 | - | - | |
| 부 채 총 계 | 140,309,500 | 167,346,381 | |
| 자 본 | |||
| I. 자본금 | 16 | 2,341,083,000 | 2,341,083,000 |
| II. 자본잉여금 | 16,17 | 4,983,710,671 | 4,983,710,671 |
| III. 자본조정 | 17 | 36,525,103 | 36,525,103 |
| IV. 결손금 | 18 | (3,854,979,244) | (2,621,646,249) |
| 자 본 총 계 | 3,506,339,530 | 4,739,672,525 | |
| 부채및자본총계 | 3,646,649,030 | 4,907,018,906 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 17(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 |
| 제 16(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 |
| 회사명 : 주식회사 로보쓰리 (단위 :원 ) |
| 과 목 | 주 석 | 제 17(당) 기 | 제 16(전) 기 |
|---|---|---|---|
| I. 제품매출액 | 227,566,548 | 174,240,001 | |
| II. 제품매출원가 | 19,21 | 151,068,878 | 128,668,865 |
| III. 매출총이익(손실) | 76,497,670 | 45,571,136 | |
| 판매비와관리비 | 20,21,28 | 756,831,735 | 840,851,493 |
| IV. 영업이익(손실) | (680,334,065) | (795,280,357) | |
| 기타수익 | 22 | 111,846 | 678,206 |
| 기타비용 | 22 | 56,284 | 32,603,215 |
| 금융수익 | 23,28,30 | 4,539,237 | 6,945,956 |
| 금융비용 | 23,28,30 | 5,714,217 | 5,403,353 |
| V. 법인세비용차감전순이익(손실) | (681,453,483) | (825,662,763) | |
| VI. 법인세비용(이익) | 24 | 551,879,512 | (175,828,666) |
| VII. 당기순이익(손실) | (1,233,332,995) | (649,834,097) | |
| VIII. 기타포괄손익 | - | - | |
| IX. 총포괄이익(손실) | (1,233,332,995) | (649,834,097) | |
| X. 주당이익(손실) | 25 | ||
| 기본주당순이익(손실) | (268) | (141) | |
| 희석주당순이익(손실) | (268) | (141) |
자 본 변 동 표
| 제 17(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 |
| 제 16(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 |
| 회사명 : 주식회사 로보쓰리 (단위 :원 ) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 결손금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018.01.01(당기초) | 2,224,083,000 | 4,112,269,843 | 30,578,790 | (1,971,812,152) | 4,395,119,481 |
| 유상증자 | 117,000,000 | 868,982,600 | - | - | 985,982,600 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (649,834,097) | (649,834,097) |
| 주식선택권 | - | 2,458,228 | 5,946,313 | - | 8,404,541 |
| 2018.12.31(당기말) | 2,341,083,000 | 4,983,710,671 | 36,525,103 | (2,621,646,249) | 4,739,672,525 |
| 2019.01.01(당기초) | 2,341,083,000 | 4,983,710,671 | 36,525,103 | (2,621,646,249) | 4,739,672,525 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (1,233,332,995) | (1,233,332,995) |
| 주식선택권 | - | - | - | - | - |
| 2019.12.31(당기말) | 2,341,083,000 | 4,983,710,671 | 36,525,103 | (3,854,979,244) | 3,506,339,530 |
결손금처리계산서&cr;
| 제 17(당) 기 | 2019년 01월 01일 | 부터 | 제 16(전) 기 | 2018년 01월 01일 | 부터 |
| 2019년 12월 31일 | 까지 | 2018년 12월 31일 | 까지 | ||
| 처리예정일 | 2020년 03월 30일 | 처리확정일 | 2019년 02월 28일 |
| 회사명 : 주식회사 로보쓰리 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 17(당) 기 | 제 16(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 미처리결손금 | 3,854,979 | 2,621,647 | ||
| 전기이월미처리결손금 | 2,621,647 | 1,971,813 | ||
| 당기순손실(이익) | 1,233,332 | 649,834 | ||
| 결손금처리액 | - | - | ||
| 차기이월미처리결손금 | 3,854,979 | 2,621,647 | ||
&cr; - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
없음.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 0 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3억 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 0 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 7천5백만원 |
| 최고한도액 | 3억 |
※ 기타 참고사항
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3억 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0 |
| 최고한도액 | 3억 |
※ 기타 참고사항
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
근로의욕 고취을 위하여
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 김미숙 | 과장 | 팀원 | 보통주 | 60,000 |
| 민태석 | 본부장 | 팀장 | 보통주 | 60,000 |
| 이은민 | 과장 | 팀원 | 보통주 | 60,000 |
| 이호림 | 선임연구원 | 팀원 | 보통주 | 5,000 |
| 전화성 | 이사 | 팀장 | 보통주 | 90,000 |
| 총( 5 )명 | 총( 275,000 )주 | |||
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 주식교부형(신주발행) | |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주 275,000주 | |
| 행사가격 및 행사기간 |
행사가격 정기주주총회 의결일 기산일로 하여 과거2개월, 과거1개월 및 과거 1주일간의 각 거래량 가중산술평균가격(상법 제320조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항규정 준용, 원단위 미만 절사)과 주식의 권면액 중 높은 금액&cr;행사기간&cr;2022년03월30일부터 2027년03월29일까지 |
|
| 기타 조건의 개요 |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행&cr;주식수 | 부여가능&cr;주식의 범위 | 부여가능&cr;주식의 종류 | 부여가능&cr;주식수 | 잔여&cr;주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 4,682,166 | 10% | 보통주 | 468,216 | 343,216 |
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
해당사항 없음
※ 기타 참고사항