| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
1,029
| 기타주식 (원) |
-
| 7. 기준주가 |
보통주식 (원) |
1,143
| 기타주식 (원) |
-
| 7-1. 기준주가 산정방법 |
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
-10
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 |
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제1항"
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
당사 정관 제10조 2항 8호
| 9. 납입일 |
2024년 02월 15일
| 10. 신주의 배당기산일 |
2024년 01월 01일
| 11. 신주권교부예정일 |
-
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2024년 03월 15일
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
예
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
예
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
4,380,000,000
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
80.23
| - 납입예정 주식수 |
4,256,559
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2024년 02월 06일
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) |
1
| 불참 (명) |
-
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
불참
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
코넥스시장 상장 기업 특례
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
해당여부 |
아니오
| 시작일 |
-
| 종료일 |
-
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 신주의 발행가액 : 상기 발행가액은 확정발행가액이며, 신주의 발행가액 산정은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제1항에 의해 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(해당 기간 동안의 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총거래금액을 총거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하여 할인율(10%)를 적용한 금액으로 함. (원단위 미만은 절상함)2) 납입방법 : 본 유상증자는 (주)앤트버즈,(주)메이크스토리가 보유하고 있는 (주)다오옵틱 주식 1,332,000주 (지분율 60%)을 주식회사 로보쓰리에이아이앤로보틱스가 4,380,000,000원에 인수 함에 있어, 인수대금 전부인 4,380,000,000 원에 달하는 신주 4,256,559주를 (주)앤트버즈,(주)메이크스토리에게 발행하는 제3자배정 유상증자입니다. 단수 발생에 따른 차액은 납입일에 현금지급 예정입니다.3) 상기 "3. 증자전 발행주식총수 (주)"는 현재 기준의 발행주식총수이며,현재 기 결의된 유상증자가 납입이 될 경우 변경 될 수 있습니다.4) 투자자별 세부내역
| 구분 |
주식수(주) |
금액(원) |
| (주)앤트버즈 |
2,837,706 |
2,919,999,474 |
| (주)메이크스토리 |
1,418,853 |
1,459,999,737 |
| 합 계 |
4,256,559 |
4,379,999,211 |
5) 상기 유상증자 자금은 타법인 증권 취득을 위해 사용되어질 계획입니다.6) 기타사항- 상기 유상증자 일정 및 내용은 법원의 인가 결과와 일정 및 관계기관과의 협의등에 따라 변경될 수 있습니다. 본 공시사항과 관련하여 확정 또는 변동이 있는 경우, 관련 공시 등을 통해 재공시할 예정입니다.- 상기 사항 이외의 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 위임합니다.※ 관련공시 : 24.02.06 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| 일 자 |
거래량 |
거래대금 |
비고 |
2024년 01월 30일
304,565
357,632,016
| 청약일전 제5거래일 |
2024년 01월 31일
243,077
278,952,671
| 청약일전 제4거래일 |
2024년 02월 01일
588,209
661,767,796
| 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 |
1,135,851
1,298,352,483
- |
| 기준주가(가중산술평균주가) |
1,143
| 할인율 또는 할증률 (%) |
-10.00
| 발행가액 |
1,029
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
제10조 (신주인수권)② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.8. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우.
타법인 증권 취득자금
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
(주)앤트버즈
-
회사 경영상 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의투자의향및 납입 능력 및시기등을 고려하여 이사회에서 최종 선정
-
2,837,706
-
(주)메이크스토리
-
회사 경영상 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의투자의향및 납입 능력 및시기등을 고려하여 이사회에서 최종 선정
-
1,418,853
-
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
(주)앤트버즈
5
박민우
10
-
-
서창수
40
-
-
-
-
-
-
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2022년
결산기 |
12월
| 자산총계 |
9,954
매출액 |
3,027
| 부채총계 |
13,425
당기순손익 |
-3,704
| 자본총계 |
-3,471
외부감사인 |
-
| 자본금 |
100
감사의견 |
-
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
(주)메이크스토리
3
김진구
19
김아현
36
안성현
45
-
-
-
-
-
-
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2022년
결산기 |
12월
| 자산총계 |
2,243
매출액 |
3,990
| 부채총계 |
2,739
당기순손익 |
-528
| 자본총계 |
-495
외부감사인 |
-
| 자본금 |
50
감사의견 |
-