| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액(원) | 조정후 전환가액(원) | ||
| 2 | 비상장 | 401 | 355 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 2 | 1,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 2,494,217 | 2,816,901 | ||
| 3. 조정사유 | 시가하락에 따른 전환가액 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 사채발행일로부터 만기일 3개월 전까지 매 3개월이 지난 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 [1개월] 가중산술평균주가, [1주일] 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 최근일가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 전환가액의 최저조정한도는 발행당시의 전환가액의 100분의 70에 해당하는 가액까지로 한다.(단, 조정일전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.) 2. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가: 242.49원 ② 1주일 가중산술평균주가: 242.48원 ③ 최근일 가중산술평균주가:230.54원 ④ 산술평균주가[ (①+②+③) / 3 ]: 238.50원 ⑤ 기준가액(③, ④중 높은가액): 238.50원 ⑥ 조정가능 최저 조정한도 : 355원 (발행당시 최저 조정한도는 599원이나,2024.05.31(납입일 익일) 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 발행함에 따라 2024.07.17 조정전 전환가액은 507원이며 증발공 규정 5-23조에 의거하여 최저조정한도는 이에 70%를 적용한다.) ⑦ 조정전 전환가액 : 401원 ⑧ 조정후 최종 전환가액: 355원(최저조정한도 70% 적용) |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2025-01-17 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 전환가액 조정 현황 1) 최초 전환사채 발행시 전환가액 및 주식수 - 전환가액 : 855원 - 전환가능 주식수 : 1,169,590 2) 유상증자로 인한 전환가액 및 주식수 변동(2024.03.06) - 전환가액 : 839원 - 전환가능 주식수 : 1,191,895 3) 유상증자로 인한 전환가액 및 주식수 변동(2024.03.23) - 전환가액 : 679원 - 전환가능 주식수 : 1,472,754 4) 시가하락으로 인한 전환가액 및 주식수 변동(2024.04.17) - 전환가액 : 667원 - 전환가능 주식수 : 1,499,250 5) 유상증자로 인한 전환가액 및 주식수 변동(2024.05.31) - 전환가액 : 507원 - 전환가능 주식수 : 1,972,386 6) 시가하락으로 인한 전환가액 및 주식수 변동(2024.07.17) - 전환가액 : 417원 - 전환가능 주식수 : 2,398,081 7) 시가하락으로 인한 전환가액 및 주식수 변동(2024.10.17) - 전환가액 : 401원 - 전환가능 주식수 : 2,494,217 2. 본 전환가액 조정은 주가 하락에 따른 전환가액 조정에 해당하여 별도 이사회 결의를 하지 않습니다. 3. 본 전환사채는 2024년 01월 17일 10억원을 발행하였으며, 2024년 03월 06일에 만기전 사채취득하여 현재 당사에서 보유중입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-01-17 주요사항보고서(전환사채발행결정) 2024-01-17 증권발행결과(자율공시)(제2회차CB) 2024-01-18 [정정]주요사항보고서(전환사채발행결정) 2024-03-06 전환사채(해외전환사채포함)발행후 만기전 사채 취득 2024-04-17 전환가액의조정(제2회차) 2024-07-17 전환가액의조정(제2회차) 2024-10-17 전환가액의조정(제2회차) |
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