주요사항보고서(유상증자결정) 6.1 케이에이치미래물산(주) 정 정 신 고 (보고)
2025년 08월 25일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2025년 04월 29일

3. 정정사항
항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후
9. 납입일 기재정정 2025년 08월 25일 2025년 10월 31일
11. 신주권교부예정일 기재정정 2025년 09월 08일 2025년 11월 21일
12. 신주의 상장 예정일 기재정정 2025년 09월 08일 2025년 11월 21일
【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 기재정정 *추후 9월에 예정된 케이에이치필룩스의 신주를 취득할 예정입니다. 신주 취득시 상세히 공시하도록 하겠습니다. *추후 11월에 예정된 케이에이치필룩스의 신주를 취득할 예정입니다. 신주 취득시 상세히 공시하도록 하겠습니다.
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 기재정정 *주1)2025년 08월 25일 주금 납입 이후 최대주주로 추후 납입 이후 공시 예정입니다. *주1)2025년 10월 31일 주금 납입 이후 최대주주로 추후 납입 이후 공시 예정입니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 2025년 04월 29 일
회 사 명 : 케이에이치미래물산 주식회사
대 표 이 사 : 박정훈
본 점 소 재 지 : 경기도 부천시 삼작로107번길 52(삼정동)
(전 화) 032)683-7300
(홈페이지)http://www.khmirae.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 박정훈
(전 화) 032)683-7300

유상증자 결정

2,200,000-5004,930,249---340,000,000-10,000,000,000-제3자배정증자
1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주) 보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---
정관의 근거
주식의 내용
기타

4,700-5,217-시가가 형성되지 않은 종목의 평가액9.9099-정관 제 10조2025년 10월 31일2025년 01월 01일2025년 11월 21일2025년 11월 21일아니오아니오해당없음---해당없음2025년 04월 29일11불참아니오면제(사모, 1년간 전량 보호예수)아니오--미해당
6. 신주 발행가액 보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가 보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액 현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부 참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부
20. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 신주의 발행가액은“증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조 1항에 의거하여, 주권상장법인의 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 산정 후 할인율을 적용하여 발행가액을 결정하여야 하는 것이 원칙입니다. - 당사는 2023년 04월 06일 부터 증권 시장에서 매매거래 정지 상태가 지속되고 있어 제3자배정 증자방식의 발행가액 기준이 되는 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항에 따른 기준주가 산정이 현재 불가한 상황입니다.이러한 경우 동 규정 제3항에 따라, 권리내용이 유사한 다른 주권상장법인의 주식의 시가 및 시장상황 등을 고려하여 기준주가를 결정할 수 있는 바, 대체적인 방법인 외부평가기관(안경회계법인)에 평가를 의뢰하여 발행가액을 산정 하였습니다 - 금번 당사의 신주 발행가액을 검토한 "안경회계법인" 은 2024년 12월 31일(이하 " 평가기준일" ) 기준으로 평가한 결과 1주당 5,217원으로 평가가격이 산정되었습니다. - 기준가액 5,217원에서 9.9099% 할인하여 4,700원으로 산정되었습니다.- 따라서 당사의 1주당 최종 발행가액은 4,700원 입니다. 2) 상기 12의 신주 상장 예정일은 관계 기관의 업무 처리에 따라 일정 변동이 있을 수 있습니다. 3) 금번 유상증자로 발행되는 신주는 전량 1년간 한국예탁결제원에 의무보유 예정입니다. 4) 기타 본 신주 발행에 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다. 5) 상기 유상증자 일정은 예정일이며 관계 기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

(단위 : 원, %)
2023년 04월 06일2,970현금흐름할인모형(DCF)5,21775.66여안경회계법인----
거래정지관련 정보 기준주가 평가방법 종가대비증감비율(B-A)/A*100 외부평가
거래정지일 거래정지전최종종가(A) 평가방법 평가금액(B) 수행여부 평가기관명

▶▶외부평가기관을 통해 기준주가 평가를 수행한 경우 아래 사항을 추가 기재

(단위 : 원)
현금흐름할인모형(DCF)안경회계법인2024년 12월 31일회사의 주식가치에 대하여 미래현금흐름할인법(DCF법)에 의하여 평가를 수행기준주가 5,217원에서 9.099% 할인하여 4,700원으로 책정되었습니다.5,217-영구성장률 0% 가정회사가 영위하고 있는 사업의 특성, 회사가 속한 산업의 특성 및 The Economist Intelligence Unit에서 추정한대한민국의 소비자물가상승률 등을 종합적으로 고려
평가방법 평가기관명 평가일 계산방법 평가 금액 주요 가정 가정수립근거

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결 의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하 는 경우

4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

8. 발행할 주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주를 발행하는 경우

9. 발행할 주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 전략적 제휴, 기업구조조정, M&A 또는 기타 경영상 필요로 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

상법 제418조 제2항의 규정에 따라 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위한 신속한 운영자금의 조달을 위함
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】
【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】
타법인 증권 취득자금케이에이치필룩스 주식회사케이에이치필룩스 주식회사소재사업, 부품사업, 조명사업, 바이오사업, 리조트사업, 기타사업액면가
자금용도 거래상대방 증권발행회사* 증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용) 취득가격산정근거**

*추후 11월에 예정된 케이에이치필룩스의 신주를 취득할 예정입니다. 신주 취득시 상세히 공시하도록 하겠습니다.* 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외)

** 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득ㆍ양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
BHG조합 (*주1) 해당없음회사의 경영상 목적 달성-2,200,0001년간 전량 보호예수
제3자배정 대상자 회사 또는최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고

*주1)2025년 10월 31일 주금 납입 이후 최대주주로 추후 납입 이후 공시 예정입니다.

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
BHG조합2김정90--김정90------
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
2025---------
회계연도 결산기
자산총계 매출액
부채총계 당기순손익
자본총계 외부감사인
자본금 감사의견

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황
민법상의 조합-김정90-민법상의 조합-김성욱10-
설립근거법률 최근결산기재산총액 주요출자자(10% 이상) 비고
성명 지분(%)

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력
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성 명 회사 정보 임원 이력 비고
회사명 상장 여부 상장폐지일 직위 선임일 퇴임일

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력
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성 명 회사 정보 최대주주 이력 비고
회사명 상장여부 상장폐지일 시작일 종료일