금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025 년 09 월 08 일 | |
회 사 명 : | 주식회사 에이럭스 | |
대 표 이 사 : | 이치헌, 이다인 | |
본 점 소 재 지 : | 서울특별시 도봉구 마들로13길 61, 16층(창동, 창동 씨드큐브) | |
(전 화) 070-8209-6231 | ||
(홈페이지)http://www.aluxonline.com | ||
작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 김성훈 |
(전 화) 070-8209-6231 | ||
1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
기준환율등 | |||||
발행지역 | |||||
해외상장시 시장의 명칭 | |||||
3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
영업양수자금 (원) | |||||
운영자금 (원) | |||||
채무상환자금 (원) | |||||
타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
기타자금 (원) | |||||
4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
만기이자율 (%) | |||||
5. 사채만기일 | |||||
6. 이자지급방법 | |||||
7. 원금상환방법 | |||||
8. 사채발행방법 | |||||
9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
전환가액 (원/주) | |||||
전환가액 결정방법 | |||||
전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
주식수 | |||||
주식총수 대비비율(%) | |||||
전환청구기간 | 시작일 | ||||
종료일 | |||||
전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
최저 조정가액 근거 | |||||
발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
10. 합병 관련 사항 | |||||
11. 청약일 | |||||
12. 납입일 | |||||
13. 납입방법 | |||||
14. 대표주관회사 | |||||
15. 보증기관 | |||||
16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
17. 이사회결의일(결정일) | |||||
- 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
불참 (명) | |||||
- 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
21. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
22. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
(1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 날인 2027년 09월 16일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환기일")에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률 연복리 0.0%를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 조기상환지급기일에 상응하는 조기상환청구기간(아래에서 정의됨) 및 조기상환율은 아래표와 같다.
구분 | 조기상환청구기간 |
조기상환 지급기일 |
조기상환율(%) | |
---|---|---|---|---|
From | To | |||
60일 전 | 30 일전 | |||
1차 | 2027-07-18 | 2027-08-17 | 2027-09-16 | 100.0000 |
2차 | 2027-10-17 | 2027-11-16 | 2027-12-16 | 100.0000 |
3차 | 2028-01-16 | 2028-02-15 | 2028-03-16 | 100.0000 |
4차 | 2028-04-17 | 2028-05-17 | 2028-06-16 | 100.0000 |
5차 | 2028-07-18 | 2028-08-17 | 2028-09-16 | 100.0000 |
6차 | 2028-10-17 | 2028-11-16 | 2028-12-16 | 100.0000 |
7차 | 2029-01-15 | 2029-02-15 | 2029-03-16 | 100.0000 |
8차 | 2029-04-17 | 2029-05-17 | 2029-06-16 | 100.0000 |
1) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점
2) 조기상환 지급장소 : 하나은행 수유역금융센터
3) 조기상환 청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 본 사채가 고객계좌부에 전자등록된 경우에는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 청구하고, 자기계좌부에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 청구하며, 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 청구한다. (2) 매도청구권(Call Option)에 관한 사항
1. 본 사채의 발행일 이후 12개월이 경과한 날(2026년 09월 16일) 및 그 날부터 발행일 이후 30개월이 경과한 날(2028년 03월 16일)까지의 기간 중 매 1개월에 해당되는 날(이하 "매도청구권 행사일" 이라 한다)에 매도청구권을 행사할 수 있다. 다만, 매도청구권을 행사하려는 매수인은 매매대금 지급기일로부터 20일전부터 10일전까지, 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.
2. 매도청구권자의 매매금액은 매도청구권 행사일을 기준으로 발행회사의 매도청구수익률 연 복리0.5%(이하 "Call 수익률")을 적용하여 계산한 아래의 금액으로 한다. 명확하게 하기 위해, 매도청구권 행사일이 각 이자 지급일과 상이한 경우, 이전 지급일 이후의 경과이자를 반영하여 지급한다. 경과이자는Call수익률인 연 복리0.5%의 이율을 적용하며, 1년을 365일(윤년인 경우1년을366일)로 하여 1일 단위로 계산한다.
3. 매도청구권자는 매도청구권 행사일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 매도청구권 행사금액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매도청구권자에게 대상채권을 계좌간 대체를 한다. 단 매도청구권 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일에 금액의 지급 및 인도절차를 이행하며 매도청구권 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매도청구권자가 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 해당 매매대금 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지 해당 매매대금에 대하여 산정한 연체이자를 추가로 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제3조 제13항을 준용한다.
4. 매도청구권자는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자의 발행 당시 본 사채 인수금액의 40%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.
5. 본 사채의 인수인은 매도청구권자의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 마지막 매도청구권 행사일인 2028년 03월 16일까지 발행당시 인수금액의 40%에 해당하는 사채는 주식으로 전환할 수 없다.
6. 사채를 양도할 경우, 사채권자는 매도청구권자의 매도청구권을 보장하는 방법으로 양도해야 하며 발행회사에 사채의 양도에 관한 사항을 양도가 이루어진 날로부터 2영업일 이내에 서면으로 통지하여야 한다. 사채권자가 위 요건을 갖추어 제3자에게 양도한 경우, 사채 양도인의 본 부속협약상 매도청구권 보장에 대한 의무는 소멸한 것으로 본다.
7. 본 협약 제4조에도 불구하고 사채권자가 보유하는 본 사채 전부 또는 일부에 대하여 본 계약 제2조 제12항의 조기상환청구권(Put Option)을 행사하거나 또는 본 계약 제2조 제22항의 기한이익상실 사유에 따라 발행회사에 대해 원리금 상환을 청구하는 경우, 매도청구권자는 매도청구권을 행사할 수 없고 본 협약의 효력은 상실한다.
8. 본 협약 제6조에도 불구하고, 마지막 매도청구권 행사기간(콜옵션 행사기간)에 콜옵션과 본 계약 제2조 제12항의 풋옵션이 중첩적으로 행사되는 것을 피하기 위해 콜옵션 권리자와 풋옵션 권리자 쌍방은 사전협의를 통해 권리를 행사하도록 하여야 한다. 그럼에도 불구하고, 콜옵션과 풋옵션이 중첩적으로 행사될 경우 콜옵션이 우선한다.
매도청구권 청구장소 / 청구대금 지급장소: 하나은행 수유역금융센터
구분 | 매도청구권행사기간 | 매매일 | 매도청구권 행사금액 | |
FROM | TO | |||
1차 | 2026-08-27 | 2026-09-07 | 2026-09-16 | 100.5000 |
2차 | 2026-09-26 | 2026-10-06 | 2026-10-16 | 100.5413 |
3차 | 2026-10-27 | 2026-11-06 | 2026-11-16 | 100.5861 |
4차 | 2026-11-26 | 2026-12-07 | 2026-12-16 | 100.6253 |
5차 | 2026-12-27 | 2027-01-06 | 2027-01-16 | 100.6680 |
6차 | 2027-01-27 | 2027-02-10 | 2027-02-16 | 100.7106 |
7차 | 2027-02-24 | 2027-03-08 | 2027-03-16 | 100.7492 |
8차 | 2027-03-27 | 2027-04-06 | 2027-04-16 | 100.7919 |
9차 | 2027-04-26 | 2027-05-06 | 2027-05-16 | 100.8332 |
10차 | 2027-05-27 | 2027-06-07 | 2027-06-16 | 100.8758 |
11차 | 2027-06-26 | 2027-07-06 | 2027-07-16 | 100.9171 |
12차 | 2027-07-27 | 2027-08-06 | 2027-08-16 | 100.9598 |
13차 | 2027-08-27 | 2027-09-06 | 2027-09-16 | 101.0025 |
14차 | 2027-09-26 | 2027-10-06 | 2027-10-16 | 101.0439 |
15차 | 2027-10-27 | 2027-11-08 | 2027-11-16 | 101.0867 |
16차 | 2027-11-26 | 2027-12-06 | 2027-12-16 | 101.1318 |
17차 | 2027-12-27 | 2028-01-06 | 2028-01-16 | 101.1708 |
18차 | 2028-01-27 | 2028-02-07 | 2028-02-16 | 101.2136 |
19차 | 2028-02-25 | 2028-03-06 | 2028-03-16 | 101.2536 |
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
주) 펀드별 상세내역
구분 | 집합투자기구 |
본건 펀드 1 | 타임폴리오 The Time-Blue 일반사모투자신탁 |
본건 펀드 2 | 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 |
본건 펀드 3 | 타임폴리오 The Time-프런티어 TF 일반사모투자신탁 |
본건 펀드 4 | 타임폴리오 The Time-F 일반사모투자신탁 |
본건 펀드 5 | 타임폴리오 The Time-Q2 일반사모투자신탁 |
본건 펀드 6 | 타임폴리오 The Time-A2 일반사모투자신탁 |
본건 펀드 7 | 타임폴리오 The Time-A 일반사모투자신탁 |
본건 펀드 8 | 타임폴리오 The Time-H2 일반사모투자신탁 |
본건 펀드 9 | 타임폴리오 The Time-H 일반사모투자신탁 |
본건 펀드 10 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 5호 일반사모투자신탁 |
본건 펀드 11 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 4호 일반사모투자신탁 |
【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
합계 | |||||
【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 |
자금용도 | 거래상대방 | 증권발행회사* | 증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용) | 취득가격산정근거** |
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(주1) 제3자배정 유상증자 참여로 인한 신주 취득의 건입니다. (주2) 상위 미확정 사항은 추후 이사회 결의를 통해 확정 시 공시될 예정입니다.
회계연도 | 결산기 |
자산총계 | 매출액 |
부채총계 | 당기순손익 |
자본총계 | 외부감사인 |
자본금 | 감사의견 |
【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
소계 | (A) | - | ||||||
신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
합계 | - | |||||||
기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) |