&cr;제 1호 의안 : 제06기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건&cr;
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요&cr;
당사는 덕산하이메탈(주) 반도체 패키징 재료인 Solder Ball 등을 제조/판매하는 금속소재사업부문과 AMOLED 유기물 재료 및 반도체 공정용 화학제품을 제조/판매하는 화학소재 사업부문으로 영위하고 있었으나, 2014년 12월 30일을 분할기일로 하여 화학소재사업부문을 덕산네오룩스(주)로 분할 재상장 하였습니다.
| 구 분 | 회사명 | 사업부문 | 역 할 |
| 분할 존속회사 | 덕산하이메탈 주식회사 | 금속소재 사업부문 | 지주회사 및 사업회사 |
| 분할 신설회사 | 덕산네오룩스 주식회사 | 화학소재 사업부문 | 사업회사 |
당사는 OLED의 핵심 구성요소인 유기재료를 생산하는 회사입니다. OLED(Organic Light Emitting Diode, 유기발광다이오드)는 유기 화합물에 전류가 흐르면 빛을 내는 자체발광현상을 이용하는 차세대 디스플레이 소재입니다. 예전에는 일본식 표기인 '유기EL(Organic Electro Luminescenece)로 불렸으나, 2003년 말 국제표준회의에서 'OLED'가 국제표준 용어로 확정 되었습니다. &cr;OLED의 유기재료는 전기에너지를 빛에너지로 방출하여 OLED 디스플레이를 자발광 디스플레이로 구현하는 발광과 발색이라는 핵심적인 역할을 하고 있으며, 이러한 단순한 구조의 특성으로 기존의 LCD 등에서는 구현하기 힘든 다양한 형태의 디스플레이를 구현 할 수 있습니다. &cr;
이러한 OLED의 발광 구조는 전자를 제공하는 Cathode(음극)에서 전자를 유기물질에 도달 할 수 있도록 운반하는 전자수송층인 ETL(Electron Transport Layer)과 &cr;Anode(양극)에서 정공(Hole)을 운반하는 정공수송층인 HTL(Hole Transport Layer)이 EML(Emitting Layer)에서 전자(Electron)와 정공(Hole)이 만나 발광을 하는 구조이며, 발광과 발색 역할을 하는 EML(Emitting Layer)이 있습니다. 발광층 EML에는 Red, Green, Blue가 있으며, EML에서는 각 Red, Green, Blue의 Host와 촉매제 역할을 하는 Dopant가 사용 되고 있습니다. 또한 각 Red, Green, Blue를 보조해주는 &cr;Prime Layer로 R Prime, G Prime, B Prime이 있습니다. &cr;현재 당사에서 주력으로는 HTL과 R Prime, Red Host를 납품 중이며, 기타 G Prime, B Prime도 양산 판매를 하고 있으며 지속적인 R&D를 통하여 여타 유기재료 개발에도 주력하고 있습니다. &cr;
&cr;현재 OLED 디스플레이에는 스마트폰에 주로 적용되고 있는 RGB방식의 OLED와 대형디스플레이에 적용되는 WOLED의 구조가 있습니다.
&cr;RGB방식의 OLED는 EML에서 각 RGB가 자체발광 발색하는 구조이며, WOLED는 EML에서 자체발광(백색발광)을 하면서 컬러필터에서 색을 재현하는 특징을 가지고 있습니다.&cr;&cr;OLED의 장점은 응답속도가 LCD에 비해 빠르며, 소비전력도 낮으며, 시야각이 넓은 특징이 있으며, 가장 큰 특징은 자 체발광의 원리로 BLU(Back Light Unit)와 같은 별도의 광원이 필요 없어 형태가 자유롭게 구현이 되는 것입니다. 이러한 OLED의 특징으로 향후 OLED의 적용 분야는 스마트폰에서부터 더욱 다양한 디바이스로 확대 될 것으로 예상되며, OLED 소재시장 또한 증가하는 수요와 더불어 지속적으로 성장 할 수 있을 것이라 기대하고 있습니다.&cr;&cr;
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
| ※ 아래의 재무제표는 감사전 별도 재무제표입니다.&cr; 하기 당해년도 결산실적은 향후 외부감사인의 감사의견 확정 및 정기주주총회 승인시&cr; 변경될 수 있습니다. |
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 6 기 2019. 12. 31 현재 |
| 제 5 기 2018. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 6 기말 | 제 5 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ.유동자산 | 78,405,873,368 | 72,141,689,043 |
| 현금및현금성자산 | 38,904,477,071 | 38,165,674,623 |
| 매출채권 | 10,698,174,309 | 7,770,441,032 |
| 기타유동수취채권 | 276,336,277 | 464,564,025 |
| 기타유동금융자산 | 2,242,003 | - |
| 기타유동자산 | 5,312,759,319 | 2,285,620,372 |
| 재고자산 | 23,211,884,389 | 23,455,388,991 |
| Ⅱ.비유동자산 | 102,905,106,665 | 88,181,123,408 |
| 기타비유동수취채권 | 12,381,424,990 | 12,089,338,990 |
| 기타비유동금융자산 | 5,392,889,110 | - |
| 유형자산 | 53,851,271,633 | 45,513,967,960 |
| 무형자산 | 30,959,655,733 | 30,577,816,458 |
| 사용권자산 | 319,865,199 | - |
| 자 산 총 계 | 181,310,980,033 | 160,322,812,451 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ.유동부채 | 16,063,252,944 | 13,681,612,837 |
| 매입채무 | 3,437,524,640 | 4,771,557,731 |
| 단기차입금 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 기타유동금융부채 | 5,137,935,579 | 4,557,365,985 |
| 기타유동부채 | 5,379,082,732 | 1,862,274,701 |
| 당기법인세부채 | 1,108,709,993 | 1,490,414,420 |
| Ⅱ.비유동부채 | 5,304,975,379 | 5,695,268,014 |
| 기타비유동금융부채 | 571,644,857 | 463,116,918 |
| 기타비유동부채 | 383,015,976 | 799,615,166 |
| 순확정급여부채 | 426,019,017 | 244,724,950 |
| 이연법인세부채 | 3,924,295,529 | 4,187,810,980 |
| 부 채 총 계 | 21,368,228,323 | 19,376,880,851 |
| 자 본 | ||
| Ⅰ.자본금 | 4,802,002,400 | 4,802,002,400 |
| Ⅱ.주식발행초과금 | 93,774,660,970 | 93,774,660,970 |
| Ⅲ.기타자본항목 | 311,490,537 | 311,490,537 |
| Ⅳ.이익잉여금 | 61,054,597,803 | 42,057,777,693 |
| 자 본 총 계 | 159,942,751,710 | 140,945,931,600 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 181,310,980,033 | 160,322,812,451 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 6 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| 제 5 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 6 기 | 제 5 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 97,873,417,668 | 90,692,655,890 |
| 매출원가 | 64,608,288,589 | 60,586,507,310 |
| 매출총이익 | 33,265,129,079 | 30,106,148,580 |
| 판매비와관리비 | 12,503,632,129 | 9,786,276,098 |
| 영업이익 | 20,761,496,950 | 20,319,872,482 |
| 기타수익 | 908,833,854 | 766,672,283 |
| 기타비용 | 805,730,265 | 414,208,583 |
| 금융수익 | 1,232,707,547 | 2,498,298,830 |
| 금융비용 | 1,316,129,587 | 2,035,899,301 |
| 법인세비용차감전순이익 | 20,781,178,499 | 21,134,735,711 |
| 법인세비용 | 1,624,143,381 | 2,322,616,469 |
| 당기순이익 | 19,157,035,118 | 18,812,119,242 |
| 기타포괄손익 | ||
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | (160,215,008) | (348,234,716) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (160,215,008) | (348,234,716) |
| 총포괄이익 | 18,996,820,110 | 18,463,884,526 |
| 주당순이익 | ||
| 기본주당순이익 | 798 | 784 |
| 희석주당순이익 | 796 | 784 |
&cr; - 자본변동표
| 자 본 변 동 표 |
| 제 6 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 |
| 제 5 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 주식발행초과금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018. 1. 1(전기초) | 4,802,002,400 | 93,774,660,970 | 311,490,537 | 23,593,893,167 | 122,482,047,074 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 18,812,119,242 | 18,812,119,242 |
| 확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (348,234,716) | (348,234,716) |
| 2018. 12. 31(전기말) | 4,802,002,400 | 93,774,660,970 | 311,490,537 | 42,057,777,693 | 140,945,931,600 |
| 2019. 1. 1(당기초) | 4,802,002,400 | 93,774,660,970 | 311,490,537 | 42,057,777,693 | 140,945,931,600 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 19,157,035,118 | 19,157,035,118 |
| 확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (160,215,008) | (160,215,008) |
| 2019. 12. 31(당기말) | 4,802,002,400 | 93,774,660,970 | 311,490,537 | 61,054,597,803 | 159,942,751,710 |
&cr; - 현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 |
| 제 6 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 |
| 제 5 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 6 기 | 제 5 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 22,156,753,348 | 8,158,311,406 | ||
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 23,402,820,620 | 7,857,314,506 | ||
| 2. 이자수취 | 993,281,108 | 743,308,465 | ||
| 3. 이자지급 | (15,173,970) | (17,948,515) | ||
| 4. 법인세납부 | (2,224,174,410) | (424,363,050) | ||
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | (20,761,365,313) | (17,686,998,008) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 135,000,000 | 2,271,987,455 | ||
| 가. 기타유동수취채권의 감소 | 30,200,000 | 1,800,000,000 | ||
| 나. 기타비유동수취채권의 감소 | 94,800,000 | 337,442,000 | ||
| 다. 유형자산의 처분 | 10,000,000 | - | ||
| 라. 무형자산의 처분 | - | 134,545,455 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | 20,896,365,313 | 19,958,985,463 | ||
| 가. 기타비유동수취채권의 증가 | 242,086,000 | 11,809,338,990 | ||
| 나. 기타유동자산의 증가 | 2,493,281,405 | 710,539,196 | ||
| 다. 유형자산의 취득 | 12,814,463,254 | 6,417,107,277 | ||
| 라. 무형자산의 취득 | - | 1,022,000,000 | ||
| 바. 당기손익-공정가치금융자산의 증가 | 5,346,534,654 | - | ||
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | (248,104,886) | - | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| 가. 단기차입금의 증가 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | 1,248,104,886 | 1,000,000,000 | ||
| 가. 단기차입금의 상환 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| 나. 리스부채의 지급 | 248,104,886 | - | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (408,480,701) | (25,175,893) | ||
| Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | 738,802,448 | (9,553,862,495) | ||
| Ⅵ. 기초 현금및현금성자산 | 38,165,674,623 | 47,719,537,118 | ||
| Ⅶ. 기말 현금및현금성자산 | 38,904,477,071 | 38,165,674,623 | ||
&cr; - 이익잉여금처분계산서(안)
| 제 6 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 |
| 제 5 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 6 기 | 제 5 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 61,054,597,803 | 42,057,777,693 |
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 42,057,777,693 | 23,593,893,167 |
| 2. 당기순이익 | 19,157,035,118 | 18,812,119,242 |
| 3. 순확정급여부채의 재측정요소 | -160,215,008 | -348,234,716 |
| Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액 | - | - |
| Ⅲ. 이익잉여금처분액 | - | - |
| Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 | 61,054,597,803 | 42,057,777,693 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없습니다.
| ※ 상기사항 외 상세내역은 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 &cr; 당사의 감사보고서 제출을 참조하시기 바랍니다. |
&cr;
&cr;제 2-1호 의안 : 사내이사 이준호 선임의 건&cr;제 2-2호 의안 : 사내이사 이수훈 선임의 건&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 이준호 | 1946.10.02 | - | 특수관계인(임원) | 이사회 |
| 이수훈 | 1976.01.10 | - | 특수관계인(임원) | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이준호 | 덕산네오룩스(주)&cr;대표이사 | 1972년&cr;1972년 ~ 1978년&cr;1978년 ~ 1982년&cr;1982년&cr;1996년&cr;1999년 | - 부산대 경제학과 졸업&cr;- 현대중공업&cr;- 현대정공&cr;- 덕산산업 설립&cr;- 유하산업 설립&cr;- 덕산하이메탈(주) 설립 | 없음 |
| 이수훈 | 덕산네오룩스(주)&cr;대표이사 | 2003년&cr;2005년&cr;&cr;2005년 ~ 2007년&cr;2019년 ~ | - 고려대 사범대학 졸업&cr;- 고려대 국제대학원&cr; 국제통상 졸업&cr;- 동부일렉트로닉스&cr;- 덕산네오룩스 대표이사 | 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 사내이사 이준호는 덕산네오룩스 창업주 및 덕산그룹 회장으로 회사업무 전반 및 경영 활동에 대한 풍부한 경험과 전문적인 식견을 바탕으로 역할을 충실히 수행해왔으며, 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.&cr;&cr;- 사내이사 이수훈은 덕산네오룩스 대표이사로 회사 업무 전반 및 경영활동에 대한 풍부한 경험과 전문적인 식견을 바탕으로 역할을 충실히 수행해왔으며, 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함. |
&cr;&cr;&cr;&cr;
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.
&cr;제 3호 의안 : 감사 강석필 선임(중임)의 건&cr;
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 강석필 | 1956.01.05 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 강석필 | - | 1983년 ~ 2010년&cr;2012년 ~ 2016년&cr;2015년 ~ 2016년&cr; | - 고려아연 관리본부장 전무 &cr;- (주)알란텀 관리본부장 전무 &cr;- 코리아니켈(주) 관리본부장 &cr; 전무 | 없음 |
| - | - | - | - | - |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기 감사 후보자 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨. |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | - (명) |
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.
&cr;제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건&cr;
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3(1) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 50억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3(1) |
| 실제 지급된 보수총액 | 9.5억원 |
| 최고한도액 | 50억원 |
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.
&cr;제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건&cr;
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0.1억원 |
| 최고한도액 | 1억원 |
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.
&cr; 제 6호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건(황석주 상무이사) &cr;
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
- 임원의 동기부여 및 핵심인력의 유지확보.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명&cr;1) 2019년 7월 5일 이사회를 통해 기 부여된 자에 대한 승인 &cr;- 당사는 아래의 임원을 대상으로 2019년 7월 5일 이사회 결의를 통해 &cr; 주식매수선택권 44,850주를 부여 하였으며, 금번 정기주주총회에서 그 &cr; 승인을받고자 합니다. [제6호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건]
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 황석주 | 상무이사 | 영업팀장 | 기명식보통주 | 44,850 |
| 총( 1 )명 | - | - | - | 총(44,850)주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주교부/차액보상/자사주 교부 中 행사시 이사회 결의에 의함 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주 44,850주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | 1) 행사가격 : 16,515원/주&cr;2) 행사기간 : 2021.07.05 ~ 2023.07.04 | - |
| 기타 조건의 개요 | 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된&cr;제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름 | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 24,010,012 | 발행주식 총수의&cr;15%이내(주총승인한도) | 기명식 보통주식 | 3,601,501 | 229,850 |
- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의&cr;종류 | 부여&cr;주식수 | 무상증자에 &cr;따른 재부여 | 행사&cr;주식수 | 실효&cr;주식수 | 잔여&cr;주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017년 | '17.03.24 (4차) | 27명 | 기명식 보통주 | 407,155 | 88,000 | - | 310,155 | 185,000 |
| 2019년 | '19.07.05 (5차) | 1명 | 기명식 보통주 | 44,850 | - | - | - | 44,850 |
| 계 | - | 총( 28)명 | 기명식 보통주 | 총(452,005)주 | 총(88,000)주 | 총( - )주 | 총(310,155)주 | 총(229,850)주 |
* 4차 부여분의 무상증자에 따른 재부여 및 부여수량 조정 제4기 주주총회('18년 3월 23일)에서 결의 및 승인&cr; - 무상증자에 따른 재부여 : 88,000주&cr;- 퇴사에 따른 취소 : 155,077주&cr; * 대표이사 김병희 2018.08.31부로 중도퇴임에 따른 취소 120,077주&cr;- 부여수량 조정으로 인한 실효 155,078주&cr;
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음