증권발행실적보고서 2.6 주식회사버넥트 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2023년 7월 20일
회 사 명 : 주식회사 버넥트
대 표 이 사 : 하 태 진
본 점 소 재 지 : 서울특별시 용산구 한강대로7길 10-15(한강로3가, 버넥트 익스피리언스센터)
(전 화)070-7733-2025
(홈페이지) http://www.virnect.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 박동락
(전 화)070-7733-2025
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개30,720,000,000-
구분 발행총액 비고
주) 상장주선인 의무인수분은 57,600주로, 의무인수금액 921,600,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023년 07월 17일2023년 07월 18일2023년 07월 20일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
대신증권㈜1,920,00030,720,000,000100.00대표주관회사1,920,00030,720,000,000100.00대표주관회사
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합----------기관투자자1,440,00075.001,9091,440,00023,040,000,0000.461,9091,440,00023,040,000,00075.00일반투자자480,00025.00280,031629,590,4605,036,723,680,00099.54248,021480,0007,680,000,00025.001,920,000281,940631,030,4605,059,763,680,000249,9301,920,00030,720,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100
주) 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 대표주관회사인 대신증권㈜를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자회사등에게 기관투자자 배정 수량의 1.0% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 240,00050.00일괄청약방식240,00050.00480,000100.00
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

[일반투자자 세부 배정 현황]

청약현황 배정현황 총배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당배정건수수량 추가배정건수 1건당추가배정 균등배정수량(B) 배정건수 1건당배정건수수량 추가배정건수 1건당추가배정 비례배정수량(C)
20 200,583 4,011,660 - - 171,878 1 171,878 - - - - - 171,878 4.28%
30 4,570 137,100 - - 3,928 1 3,928 - - - - - 3,928 2.87%
40 2,010 80,400 - - 1,742 1 1,742 - - - - - 1,742 2.17%
50 2,182 109,100 - - 1,856 1 1,856 - - - - - 1,856 1.70%
60 1,176 70,560 - - 1,007 1 1,007 - - - - - 1,007 1.43%
70 487 34,090 - - 419 1 419 - - - - - 419 1.23%
80 363 29,040 - - 319 1 319 - - - - - 319 1.10%
90 249 22,410 - - 212 1 212 - - - - - 212 0.95%
100 3,642 364,200 - - 3,119 1 3,119 - - - - - 3,119 0.86%
150 1,127 169,050 - - 958 1 958 - - - - - 958 0.57%
200 1,323 264,600 - - 1,130 1 1,130 - - - - - 1,130 0.43%
250 888 222,000 - - 781 1 781 - - - - - 781 0.35%
300 564 169,200 - - 483 1 483 - - - - - 483 0.29%
350 351 122,850 - - 303 1 303 - - - - - 303 0.25%
400 454 181,600 - - 393 1 393 - - - - - 393 0.22%
450 176 79,200 - - 154 1 154 - - - - - 154 0.19%
500 850 425,000 - - 723 1 723 - - - - - 723 0.17%
600 655 393,000 - - 583 1 583 - - - - - 583 0.15%
700 355 248,500 - - 304 1 304 - - - - - 304 0.12%
800 232 185,600 - - 207 1 207 - - - - - 207 0.11%
900 170 153,000 - - 144 1 144 - - - - - 144 0.09%
1,000 858 858,000 - - 727 1 727 - - - - - 727 0.08%
1,200 756 907,200 - - 641 1 641 - - - - - 641 0.07%
1,400 887 1,241,800 - - 766 1 766 - - 887 1 887 1,653 0.13%
1,600 8,188 13,100,800 - - 7,087 1 7,087 8,188 1 - - 8,188 15,275 0.12%
1,800 2,420 4,356,000 - - 2,076 1 2,076 2,420 1 - - 2,420 4,496 0.10%
2,000 1,265 2,530,000 - - 1,059 1 1,059 1,265 1 - - 1,265 2,324 0.09%
2,200 429 943,800 - - 381 1 381 429 1 - - 429 810 0.09%
2,400 666 1,598,400 - - 568 1 568 666 1 - - 666 1,234 0.08%
2,600 553 1,437,800 - - 464 1 464 553 1 - - 553 1,017 0.07%
2,800 257 719,600 - - 225 1 225 257 1 - - 257 482 0.07%
3,000 552 1,656,000 - - 473 1 473 552 1 - - 552 1,025 0.06%
3,200 232 742,400 - - 201 1 201 232 1 - - 232 433 0.06%
3,400 215 731,000 - - 181 1 181 215 1 - - 215 396 0.05%
3,600 366 1,317,600 - - 314 1 314 366 1 - - 366 680 0.05%
3,800 688 2,614,400 - - 581 1 581 688 1 - - 688 1,269 0.05%
4,000 1,771 7,084,000 - - 1,524 1 1,524 1,771 1 112 1 1,883 3,407 0.05%
4,200 2,758 11,583,600 - - 2,370 1 2,370 2,758 2 - - 5,516 7,886 0.07%
4,400 800 3,520,000 - - 674 1 674 800 2 - - 1,600 2,274 0.06%
4,600 357 1,642,200 - - 308 1 308 357 2 - - 714 1,022 0.06%
4,800 259 1,243,200 - - 223 1 223 259 2 - - 518 741 0.06%
5,000 1,044 5,220,000 - - 901 1 901 1,044 2 - - 2,088 2,989 0.06%
5,500 519 2,854,500 - - 434 1 434 519 2 - - 1,038 1,472 0.05%
6,000 1,110 6,660,000 - - 948 1 948 1,110 2 - - 2,220 3,168 0.05%
6,500 1,677 10,900,500 - - 1,443 1 1,443 1,677 2 - - 3,354 4,797 0.04%
7,000 2,038 14,266,000 - - 1,725 1 1,725 2,038 3 - - 6,114 7,839 0.05%
7,500 538 4,035,000 - - 454 1 454 538 3 - - 1,614 2,068 0.05%
8,000 508 4,064,000 - - 430 1 430 508 3 - - 1,524 1,954 0.05%
8,500 617 5,244,500 - - 527 1 527 617 3 - - 1,851 2,378 0.05%
9,000 835 7,515,000 - - 718 1 718 835 3 - - 2,505 3,223 0.04%
9,500 1,087 10,326,500 - - 943 1 943 1,087 4 - - 4,348 5,291 0.05%
10,000 903 9,030,000 - - 766 1 766 903 4 - - 3,612 4,378 0.05%
10,500 280 2,940,000 - - 243 1 243 280 4 - - 1,120 1,363 0.05%
11,000 621 6,831,000 - - 532 1 532 621 4 - - 2,484 3,016 0.04%
11,500 544 6,256,000 - - 467 1 467 544 4 - - 2,176 2,643 0.04%
12,000 1,154 13,848,000 - - 1,000 1 1,000 1,154 4 1154 1 5,770 6,770 0.05%
12,500 827 10,337,500 - - 720 1 720 827 5 - - 4,135 4,855 0.05%
13,000 361 4,693,000 - - 315 1 315 361 5 - - 1,805 2,120 0.05%
13,500 316 4,266,000 - - 279 1 279 316 5 - - 1,580 1,859 0.04%
14,000 489 6,846,000 - - 420 1 420 489 5 - - 2,445 2,865 0.04%
14,500 493 7,148,500 - - 415 1 415 493 5 493 1 2,958 3,373 0.05%
15,000 623 9,345,000 - - 522 1 522 623 6 - - 3,738 4,260 0.05%
15,500 271 4,200,500 - - 240 1 240 271 6 - - 1,626 1,866 0.04%
16,000 348 5,568,000 - - 292 1 292 348 6 - - 2,088 2,380 0.04%
16,500 365 6,022,500 - - 314 1 314 365 6 - - 2,190 2,504 0.04%
17,000 457 7,769,000 - - 388 1 388 457 6 - - 2,742 3,130 0.04%
17,500 364 6,370,000 - - 302 1 302 364 7 - - 2,548 2,850 0.04%
18,000 350 6,300,000 - - 298 1 298 350 7 - - 2,450 2,748 0.04%
18,500 238 4,403,000 - - 208 1 208 238 7 - - 1,666 1,874 0.04%
19,000 292 5,548,000 - - 253 1 253 292 7 - - 2,044 2,297 0.04%
19,500 229 4,465,500 - - 198 1 198 229 7 - - 1,603 1,801 0.04%
20,000 1,004 20,080,000 - - 846 1 846 1,004 8 - - 8,032 8,878 0.04%
21,000 437 9,177,000 - - 361 1 361 437 8 - - 3,496 3,857 0.04%
22,000 569 12,518,000 - - 479 1 479 569 8 - - 4,552 5,031 0.04%
23,000 1,208 27,784,000 - - 1,025 1 1,025 1,208 9 - - 10,872 11,897 0.04%
24,000 8,926 214,224,000 - - 7,629 1 7,629 8,926 9 - - 80,334 87,963 0.04%
25,000 47 1,175,000 - - 41 1 41 47 9 47 1 470 511 0.04%
26,000 31 806,000 - - 25 1 25 31 10 - - 310 335 0.04%
27,000 21 567,000 - - 19 1 19 21 10 - - 210 229 0.04%
28,000 25 700,000 - - 22 1 22 25 11 - - 275 297 0.04%
29,000 15 435,000 - - 14 1 14 15 11 - - 165 179 0.04%
30,000 34 1,020,000 - - 29 1 29 34 11 - - 374 403 0.04%
31,000 20 620,000 - - 18 1 18 20 12 - - 240 258 0.04%
32,000 16 512,000 - - 14 1 14 16 12 - - 192 206 0.04%
33,000 16 528,000 - - 11 1 11 16 12 16 1 208 219 0.04%
34,000 15 510,000 - - 13 1 13 15 13 - - 195 208 0.04%
35,000 19 665,000 - - 17 1 17 19 13 - - 247 264 0.04%
36,000 16 576,000 - - 12 1 12 16 14 - - 224 236 0.04%
37,000 15 555,000 - - 13 1 13 15 14 - - 210 223 0.04%
38,000 40 1,520,000 - - 34 1 34 40 14 - - 560 594 0.04%
39,000 20 780,000 - - 18 1 18 20 15 - - 300 318 0.04%
40,000 47 1,880,000 - - 44 1 44 47 15 - - 705 749 0.04%
41,000 13 533,000 - - 11 1 11 13 16 - - 208 219 0.04%
42,000 10 420,000 - - 9 1 9 10 16 - - 160 169 0.04%
43,000 13 559,000 - - 11 1 11 13 16 - - 208 219 0.04%
44,000 12 528,000 - - 10 1 10 12 17 - - 204 214 0.04%
45,000 16 720,000 - - 16 1 16 16 17 - - 272 288 0.04%
46,000 26 1,196,000 - - 22 1 22 26 17 26 1 468 490 0.04%
47,000 35 1,645,000 - - 33 1 33 35 18 - - 630 663 0.04%
48,000 1,183 56,784,000 - - 1,023 1 1023 1,183 18 - - 21,294 22,317 0.04%
합계 280,031 629,590,460 - - 240,000 - 240,000 55,123 - 2,735 - 240,000 480,000 0.08%
주1) 당사는 일반배정물량 480,000주를 균등배정 240,000주(50.0%), 비례배정 240,000주(50.0%)으로 배정하였습니다.
주2) 균등배정에서는 총 청약 건수 280,031건에 0주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 240,000주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.
주3) 비례배정에서는 잔여 청약증거금 기준 비례 경쟁률 1,311.64 :1 을 적용하여 5사6입 등 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정 하였습니다. 비례 잔여주식 2,735주의 경우, 소수점이 높은 청약단위(5사6입 적용으로 1주 추가 배정받은 청약단위 제외) 부터 순차적으로 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월 확약2,572 0.92524 0.69902 0.5249,099 5.650 - -- 53,0973.693개월 확약18,228 6.53759 0.991,179 0.68160,358 18.44125 - -- 180,64912.551개월 확약5,121 1.832,214 2.905,653 3.2722,509 2.591,100 - -- 36,5972.542주 확약1,206 0.430 0.000 0.0018,520 2.1351 0.14-- 19,7771.37252,131 90.2972,921 95.42165,234 95.53619,264 71.2036,268 96.604,062 100.001,149,88079.85279,258 100.0076,418 100.00172,968 100.0869,750 100.0037,544 100.004,062 100.001,440,000100.00
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분 주주명 증자 전 증자 후 비고
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주등 하태진 3,900,000 43.86 3,900,000 35.88 최대주주, 대표이사
5%이상소유주주 주식회사 한화 896,610 10.08% 896,610 8.25% -
한국산업은행 745,940 8.39% 745,940 6.86% -
케이비 디지털 이노베이션 벤처투자조합 642,070 7.22% 642,070 5.91% -
KTBN 18호 벤처투자조합 627,640 7.06% 627,640 5.77% -
케이비 지식재산 투자조합 2호 521,950 5.87% 521,950 4.80% -
KTBN 13호 벤처투자조합 477,100 5.37% 477,100 4.39% -
소계 3,911,310 43.99% 3,911,310 35.98% -
합계 7,811,310 87.85% 7,811,310 71.86% -
전체주식수 8,892,000 100.00% 10,869,600 100.00% -

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일2023년 07월 21일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2023년 7월 26일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상 방 법 일 자
모집 또는 매출가액확정 공고 대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com) 2023년 07월 13일
금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr) 2023년 07월 13일

모집 또는 매출가액 확정공고는 2023년 07월 13일(목)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 대신증권㈜ 홈페이지(www.daishin.com) 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분 방 법 일 자
청약 안내 공고 ㈜버넥트 홈페이지(http://www.virnect.com) 2023년 07월 17일
대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com) 2023년 07월 17일

3. 청약결과 배정 공고일반 청약자에 대한 청약결과 배정 공고는 2023년 07월 20일 대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(http://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일: 2023년 05월 24일(증권신고서)2023년 06월 16일(정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2023년 06월 28일(정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2023년 07월 13일(정정 증권신고서 - 발행조건 확정)2023년 07월 14일(정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서: 1) 한국거래소: 서울시 영등포구 여의나루로 762) 주식회사 버넥트 : 서울특별시 용산구 한강대로7길 10-153) 대신증권 주식회사 : (본점)서울특별시 중구 삼일대로 343 (지점) 증권신고서 및 투자설명서 참조
다. 투자설명서 제출일: 2023년 05월 24일(예비투자설명서)2023년 06월 16일(정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2023년 06월 28일(정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2023년 07월 10일(투자설명서)2023년 07월 13일(정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주30,720,000,00016,0001,920,00030,720,000,000-30,720,000,00016,0001,920,00030,720,000,000------------30,720,000,00016,0001,920,00030,720,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계
주) 상장주선인 의무인수분은 57,600주로, 의무인수금액 921,600,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
--30,720,000,000---30,720,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주1) 당사는 금번 공모자금을 운영자금으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시기를 바랍니다.
주2) 상장주선인 의무인수분은 57,600주로, 의무인수금액 921,600,000원이 제외된 금액입니다.
주3) 상기 금액은 발행제비용을 차감하기 전 공모금액을 기준으로 작성되었습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.