가. 주요서비스당사는 자체 개발한 컴퓨터 비전(Computer Vision) 기반의 증강현실(Augmented Reality, 이하 'AR') 기술을 바탕으로 확장현실(eXtended Reality, 이하 'XR') 기술 트렌드를 선도하며산업현장의 문제를 해결할 수 있는 XR 솔루션을 전문적으로 개발하는 테크 기업입니다. 당사는 '가상으로 연결된 지식(Virtually connected knowledge)'을 기반으로 산업 현장의 업무 효율성 및 안전성 향상을 위한 최고의 '산업용 XR 솔루션' 을 개발하고 있습니다.당사는 세계적인 수준의 컴퓨터 비전기술을 이용하여 현실세계와 가상세계를 실시간으로 연결하여 XR을 구현합니다. 당사의 원천 기술로 XR 기술의 핵심인 XR 엔진(VIRNECT Track)의 차별성/우수성은 산업현장에서 흔히 볼 수 있는 특징점이 매우 적은 객체(부품, 파이프, 설비 등 단색 위주의 객체)도 검출/추적할 수 있다는 것입니다. 기존의 XR 기술들을 적용하기 어려운 환경(산업 현장 등)에서도 XR 적용이 가능하도록 객체의 윤곽선과 깊이 정보를 활용하여 추적하는 방식도 보유하고 있으며, 이를 계속 고도화하고 있습니다.당사는 자체 개발한 독보적인 XR 엔진(VIRNECT Track)에 응용기술을 추가하여, 산업현장의 문제를 해결하는 솔루션(VIRNECT Remote/Make/View/Twin)을 개발 및 상용화하였습니다. 당사의 솔루션은 산업현장의 작업자와 관리자가 실시간으로 원격 협업할 수 있는 솔루션(VIRNECT Remote), 업무상황에 필요한 콘텐츠를 XR 콘텐츠로 저작하고 다양한 디바이스에서 증강 및 시각화 할 수 있는 솔루션(VIRNECT Make/View), 대규모 산업 현장, 복잡한 설비 운영 환경을 3차원으로 디지털화하고, 실시간으로 모니터링 및 시뮬레이션 할 수 있는 솔루션(VIRNECT Twin)입니다. 해당 솔루션들은 특허 117건 및 GS인증 1등급 6건을 획득하였습니다.
당사는 이러한 XR 솔루션으로 사람들이 조금 더 나은 방식으로 배우고 일하며 소통하도록하며, 고객의 비즈니스 효율성 향상을 지원하는 사업을 하고 있습니다. 당사의 XR 솔루션 중 VIRNECT Remote 는 산업 현장을 실시간 원격지원 해 줄 수 있는 솔루션으로, 특히 제조 및 플랜트 분야에 주로 사용되고 있습니다. 또한, VIRNECT Make/ VIRNECT View 는 AR 저작 및 증강 솔루션으로써, 기존 종이 또는 전자문서를 AR로 직관적으로 표출해주고 산업 설비의 데이터도 연동할 수 있으며, 교육ㆍ훈련ㆍ마케팅 등에도 활용할 수 있어 제조ㆍ문화ㆍ교육 등 다양한 분야에서 활용하고 있습니다. VIRNECT Twin 의 경우, 플랜트, 공장 등 현장의 모습과 설비를 동일하게 3D 로 구현하여 언제 어디서든 현장의 상황을 한눈에 파악할 수 있으며, 설비 등의 원격제어를 가능하게 하여 제조ㆍ플랜트 분야에 활용되고 있습니다.
(1) 산업의 특성1) 산업의 개요
AR 및 VR 분야는 2016년 7월 '포켓몬 고'를 시작으로 게임 콘텐츠를 통해 세계적으로 관심이 확산되었으나, 몰입감 낮은 기기, 킬러 콘텐츠 부재로 인해 시장 활성화가 이루어지지 않았습니다. 여기에 2020년 코로나 펜데믹 확산으로 인한 오프라인 활동 제약이 전 산업군에 위기를 불러오면서 글로벌 경제성장이 더욱 둔화되는 현상이 나타났습니다. 한편, 이러한 위협을 돌파하기위해 비대면 온라인 서비스를 통한 디지털화가 주요 해법으로 산업계에서 급부상하였습니다.
특히, 세계 각국에서 이동 제한으로 인해 재택근무가 확대되면서 전세계적으로 Webex, Zoom, Teams 등 소통 도구 활용이 폭발적으로 급증하였고, 산업 현장부터 교육, 근무, 소비 일상 전반에 걸쳐 비대면 온라인 서비스가 급속 확산되며, 공간 제약을 해소할 기술 수요가 확대되었습니다. XR 기술을 비대면 온라인 서비스에 적용하여 원격협업은 실감협업으로 진화되었고, Microsoft사의 홀로렌즈2 및 Facebook사의 Oculus Quest 2 출시로 XR 시장에 대한 수요가 확대되었으며, 다양한 분야로 XR 기술 도입이 가속화되고 있습니다. 2) 산업의 연혁XR 산업은 소프트웨어(SW)의 고도화는 물론, 통신망과 하드웨어(HW)의 발전이 뒷받침되어야, 사용자가 불편함 없이 사용할 수 있으며, 이런 환경이 도래한 기간은 오래되지 않았습니다. 아직은 수면위로 노출되어 있는 시장과 기회보다 훨씬 더 많은 잠재력을 지니고 있는 분야로, 현재는 글로벌 빅테크 기업을 중심으로 많은 투자가 이루어지고 있는 상황입니다. 이는 전세계적으로 XR 산업을 공급자가 시장의 트렌드와 전환을 주도하는 초기 성장기 단계라는 것을 의미합니다. 이러한 공급자가 시장을 형성하고 규모를 키워 나가는 형태의 방식은 앞으로도 수년간 유지될 것으로 예측되나, 정책적ㆍ사회적ㆍ기술적으로 긍정적인 환경 요인들이 XR 시장에서 공급자가 성장할 수 있게 뒷받침해주는 기반이 되고 있습니다. 시장을 형성하기 위한 투자와 개발 그리고 수요 기회를 모색하는 활동을 동시에 진행하고 있는 것이 현 상황이기에 기업들의 가시적인 매출 성과는 두드러지지 않고 있습니다.
| 출처: | [2021 가상증강현실 실태조사] 소프트웨어정책연구소 |
(2) 산업의 규모 및 성장성1) 글로벌 XR 시장 규모 및 전망
글로벌 XR시장은 2020년 시작된 코로나 펜데믹 이후 재택근무, 원격수업 등 비대면 서비스에 대한 수요 증가와 게임, 피트니스, 디지털 공연, 광고, 교육 등 실감형 콘텐츠를 중심으로 한 메타버스 플랫폼 시장이 성장함에 따라 규모가 확대되고 있습니다.
2020년 글로벌 XR시장은 전년대비 73.1% 고성장한 약 274억 달러(약 30조원)를 기록하였고, 향후 2025년까지 연평균 35.2% 고성장세를 유지하며 약 1,238억 달러(약 130조원)의 시장 규모를 형성할 것으로 예상됩니다.
| 출처: | 2021 국외 디지털콘텐츠 시장조사, 소프트웨어정책연구소(2022.01) |
XR 시장 중 AR 시장이 56.6%(2020년 기준)로 시장을 주도하고 있는 가운데, VR 시장이 33.5%, 홀로그램 시장이 9.9%로 그 뒤를 잇고 있습니다. AR 시장은 애플, 삼성전자 등 주요 IT 기업들이 AR/MR 글라스 투자를 강화하고, 제조업, 교육산업, 디지털전시 등 B2B 중심의 AR 콘텐츠 수요가 증가하여 2025년에는 2020년 대비 18%p 증가한 74.6%로 시장 영향력이 확대될 전망입니다.
| 출처: | 2021 국외 디지털콘텐츠 시장조사, 소프트웨어정책연구소(2022.01) |
① 글로벌 AR 시장 전망전세계 AR 시장은 향후 애플, 삼성 등 주요 IT 기업들의 스마트글라스 출시가 가시화됨에 따라 2025년에는 AR 하드웨어 시장이 26.6%를 점유할 것으로 예상되며, AR 문화콘텐츠 시장은 28.7%, 산업용 AR 시장은 44.7%를 각각 점유할 것으로 예상됩니다.
| 출처: | 2021 국외 디지털콘텐츠 시장조사, 소프트웨어정책연구소(2022.01) |
| [글로벌 AR 시장 규모 및 전망, 2016-2025] |
| (단위: 백만달러, %) |
| 구분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020-25CAGR |
| ○ AR | 1,704 | 3,004 | 5,202 | 8,058 | 15,520 | 22,324 | 36,375 | 54,272 | 73,811 | 92,411 | 42.9 |
| ▷ 하드웨어 | 342 | 254 | 323 | 596 | 699 | 1,589 | 5,127 | 12,053 | 18,646 | 24,539 | 103.7 |
| ▷ 실감문화콘텐츠 | 928 | 1,739 | 3,027 | 4,357 | 6,066 | 9,106 | 14,091 | 18,309 | 22,869 | 26,525 | 34.3 |
| ▷ 산업용 | 435 | 1,011 | 1,851 | 3,105 | 8,755 | 11,629 | 17,157 | 23,910 | 32,295 | 41,347 | 36.4 |
| l 교육 | 13 | 36 | 65 | 105 | 158 | 252 | 374 | 508 | 685 | 859 | 40.4 |
| l 부동산 | 21 | 59 | 103 | 171 | 259 | 418 | 607 | 834 | 1,080 | 1,354 | 39.2 |
| l 보건의료 | 60 | 115 | 203 | 316 | 460 | 697 | 1,044 | 1,387 | 1,787 | 2,190 | 36.7 |
| l 항공우주/자동차/국방 | 38 | 102 | 182 | 298 | 424 | 682 | 989 | 1,345 | 1,792 | 2,250 | 39.6 |
| l 제조업 | 68 | 161 | 311 | 531 | 772 | 1,257 | 2,013 | 2,874 | 3,950 | 5,168 | 46.3 |
| l 도소매업 | 24 | 65 | 121 | 205 | 307 | 506 | 728 | 999 | 1,361 | 1,707 | 40.9 |
| l 디지털전시 | 159 | 326 | 602 | 1,040 | 5,703 | 6,741 | 9,822 | 13,834 | 18,798 | 24,254 | 33.6 |
| l 기타 산업특화 | 53 | 148 | 265 | 437 | 673 | 1,075 | 1,580 | 2,129 | 2,843 | 3,566 | 39.6 |
| 출처: | 2021 국외 디지털콘텐츠 시장조사, 소프트웨어정책연구소(2022.01) |
그 중 2020년 산업용 AR 시장은 코로나 펜데믹 이후 락다운과 이동제한에 따른 마케팅 활동 제약으로 디지털전시가 65.1%로 시장을 주도하는 가운데 그 뒤를 이어 제조업(8.8%), 보건의료(5.2%), 항공우주/자동차/국방 산업(4.8%) 순으로 나타났습니다.
향후 코로나 펜데믹에 대한 적절한 대처를 통해 현장 전시회가 다시 개최됨에 따라 디지털전시회 비중은 다소 축소될 전망이며, 디자인 및 제품수리 분야에서 AR 콘텐츠 활용이 증가하여 2025년 제조업이 차지하는 비중은 12.5%가 될 것으로 예상됩니다. 또한 보건의료 산업에서는 교육 및 수술 지원 분야에서 AR 기술 활용이 증가할 것으로 전망하고 있습니다.
| 출처: | 2021 국외 디지털콘텐츠 시장조사, 소프트웨어정책연구소(2022.01) |
② 글로벌 VR 시장 전망VR 시장은 재택근무 확대, 메타버스에 대한 수요 증가, 비대면 전시회 증가로 기업용 VR시장이 50.3%로 시장을 주도하고 있으며 문화콘텐츠(28.3%)와 하드웨어(20.8%)가 그 뒤를 잇고 있습니다. 향후 기업용 VR 시장은 항공우주/자동차/국방, 보건의료 산업을 중심으로 VR콘텐츠 소비가 증가하겠으나, 코로나 펜데믹 영향으로부터 점차 일상을 회복함에 따라 현장 전시회가 다시 활성화되어 2025년에는 42.1%로 비중이 줄어들 전망이고, 삼성, 애플 등 IT기업들의 VR 디바이스 출시로 하드웨어 비중은 24.6%로 증가할 것으로 예측됩니다. 한편 문화콘텐츠 시장은 VR디바이스의 보급확대, 클라우드 기반 구독 서비스 확대로 인해 콘텐츠 소비가 증가하여 33.3%에 이를 것으로 예상됩니다.
| 출처: | 2021 국외 디지털콘텐츠 시장조사, 소프트웨어정책연구소(2022.01) |
| [글로벌 VR 및 홀로그램 시장 규모 및 전망, 2016-2025] |
| (단위: 백만달러, %) |
| 구분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020-25CAGR |
| ○ VR | 3,706 | 4,888 | 4,536 | 5,590 | 9,187 | 14,600 | 18,441 | 21,214 | 22,818 | 25,691 | 22.8 |
| ▷ 하드웨어 | 2,440 | 2,310 | 1,745 | 1,753 | 1,906 | 3,558 | 5,122 | 6,107 | 6,029 | 6,315 | 27.1 |
| ▷ 실감문화콘텐츠 | 633 | 1,330 | 1,588 | 2,040 | 2,657 | 4,539 | 5,786 | 6,679 | 7,562 | 8,560 | 26.4 |
| ▷ 산업용 | 632 | 1,247 | 1,202 | 1,796 | 4,617 | 6,494 | 7,521 | 8,414 | 9,212 | 10,798 | 18.5 |
| l 교육 | 20 | 34 | 40 | 69 | 66 | 115 | 143 | 171 | 197 | 236 | 29.1 |
| l 부동산 | 32 | 56 | 63 | 113 | 108 | 190 | 233 | 281 | 311 | 372 | 28 |
| l 보건의료 | 47 | 68 | 75 | 133 | 173 | 278 | 343 | 405 | 472 | 547 | 25.8 |
| l 항공우주/자동차/국방 | 18 | 251 | 199 | 283 | 355 | 571 | 695 | 817 | 915 | 1,084 | 25 |
| l 제조업 | 58 | 107 | 73 | 73 | 88 | 160 | 183 | 210 | 232 | 267 | 24.8 |
| l 도소매업 | 36 | 62 | 75 | 135 | 129 | 230 | 279 | 336 | 392 | 470 | 29.6 |
| l 디지털전시 | 359 | 552 | 544 | 749 | 3,463 | 4,536 | 5,139 | 5,599 | 6,028 | 7,016 | 15.2 |
| l 기타 산업특화 | 62 | 116 | 134 | 240 | 234 | 414 | 507 | 595 | 664 | 806 | 28.1 |
| ○ 홀로그램 | 1,040 | 1,352 | 1,730 | 2,180 | 2,703 | 3,236 | 3,942 | 4,723 | 5,373 | 5,764 | 16.4 |
| 출처: | 2021 국외 디지털콘텐츠 시장조사, 소프트웨어정책연구소(2022.01) |
그 중 산업용 VR 시장은 2020년 기준 디지털전시 분야가 75.0%로 시장을 주도하였지만, 포스트 코로나 펜데믹 이후 오프라인 행사가 증가하면서 2025년에는 65.0%로 감소할 것으로 예상되며, 반면 항공우주/자동차/국방, 보건의료를 중심으로 VR 콘텐츠 소비가 증가하여 2025년에는 각각 10.2%, 5.1%로 영향력이 증가할 것으로 전망됩니다.
| 출처: | 2021 국외 디지털콘텐츠 시장조사, 소프트웨어정책연구소(2022.01) |
2) 국내 XR 시장 규모 및 전망국내의 경우 조사기관에 따라 시장규모가 다소 상이하지만, 국내 XR 시장은 전반적으로 연평균 30% 이상의 높은 성장률을 나타낼 것으로 전망하고 있습니다. 먼저 한국IR협의회(2019년)의 자료에 의하면 국내 AR/VR 콘텐츠 시장은 2019년 기준 약 4조원에서 2025년 약 29조4천억원으로 연평균 약 39.9%의 성장을 기록할 것으로 전망하고 있습니다.
| [국내 AR/VR 콘텐츠 시장 규모 및 전망] |
| (단위: 억원) |
| 구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | CAGR(%) |
| 하드웨어 | 37,848 | 54,497 | 76,622 | 107,732 | 140,800 | 203,065 | 285,509 | 40.6 |
| 콘텐츠 | 2,180 | 2,774 | 3,531 | 4,495 | 5,723 | 7,290 | 9,280 | 27.3 |
| 합계 | 40,028 | 50,271 | 80,154 | 112,227 | 146,523 | 210,355 | 294,287 | 39.9 |
| 출처: | 산업테마 보고서 디지털콘텐츠한국 ㈜나이스디앤비 재가공, 한국 IR협의회 인용, 2019 |
또한, 연구개발특구진흥재단(2021년)의 자료에서는 증강현실(AR) 시장은 2019년 약 7,900억원에서 연평균 성장률 49.9%로 증가하여, 2024년에는 약 5조9천억원에 이를 것으로 전망하고 있고, 가상현실(VR) 시장은 2020년 약 4,500억원에서 연평균 성장률 29.6%로 증가하여, 2025년에는 1조6천억원에 이를 것으로 전망하고 있습니다.
| 출처: | 연구개발특구진흥재단(2021), 글로벌 시장동향보고서: 가상현실시장, 증강현실시장 |
(3) 경기변동의 특성 및 계절적 요인 등1) 경기변동의 특성당사의 제품은 산업용 XR솔루션으로 비대면 협업 및 XR 시각화를 기반으로 빠르게 기술을 소통하고 산업 현장의 작업자 안전을 높이는 데에 활용할 수 있습니다. 산업 전반의 시장 상황에 일부 영향을 받지만 지속 성장하고 있는 기술 분야인 만큼 정부의 정책과 지원에도 영향을 받습니다. 전 세계적으로 성장하고 있는 XR 시장과 국내 기술 지원사업 및 정부의 산업 안전(재해 방지) 대책 등 사회적 환경변화의 영향이 클 것으로 예상됩니다.2) 계절적 요인산업현장 전반에 적용되는 기술로 특별한 계절적 변동이 발생하지 않습니다. 주요 적용 산업군이 인프라, 건설, 플랜트, 문화, 제조, 의료 등 다양한 산업군에 분포되어 있는 만큼 뚜렷한 계절적 요인이 없습니다. 다만, 다음과 같은 요인에 따라 하반기에 매출이 집중적으로 발생합니다. 현재 당사 솔루션 수요처는 주로 대기업 및 계열사, 공공기관이라는 점과 라이선스 도입 시 고객사 환경 및 요구사항에 맞는 솔루션 커스텀 등의 프로젝트 매출로 이루어지는 경우가 많습니다. 대기업 및 공공기관의 경우 솔루션 도입이 확정되면 예산 확보, 요구사항 및 일정 조율 및 PoC, 입찰 진행, 교육 등 장기간의 프로세스를 거치게 됩니다. 특히 공공기관은 연단위로 예산이 편성 및 집행되며, 계약 체결부터 납품, 검수 기간 등을 고려하면 상반기보다는 하반기에, 1,3분기보다는 2,4분기에 매출이 발생하게 되는 구조입니다. (4) 경쟁 현황1) 경쟁 형태
당사는 산업용 XR솔루션을 제공하는 회사로서 최종 고객의 니즈에 맞춰 XR 솔루션 및 서비스를 제공하고 있습니다. 따라서 글로벌 대기업은 당사의 직접 경쟁 상대가 아니며, 오히려 글로벌 대기업이 투자를 강화하여 XR 인프라를 강화할수록 당사는 그 범용적인 플랫폼을 활용하여 XR솔루션 사업을 강화할 수 있습니다. 이 중 당사가 주력하고 있는 산업용 XR 솔루션 시장은 이제 막 초기성장단계에 있는 시장으로, 크게 3가지 솔루션으로 다양한 산업군의 고객에게 제공되고 있습니다.
2) 진입 장벽당사는 산업용에 특화된 XR 솔루션 개발에 집중하고 있습니다. 글로벌 기업들과 사업의 목표가 다르다고 볼 수 있습니다. 그리고 보안, 통신망, 내부망 구축 등 글로벌 기업들이 직접 대응하기 어려운 부분들이 많습니다. 당사는 산업용 XR 솔루션에 집중하고 있기 때문에 글로벌 기업들과 차별화와 기술격차를 계속 유지할 수 있습니다. 또한 당사는 초기 설립 이후로 계속하여 XR 프로젝트를 200건 이상 수행하였으며, 이를 토대로 산업현장에서 필요로 하는 기술에 초점을 맞춰서 개발을 진행했습니다. 산업 현장에 대한 이해도가 휠씬 더 높다고 판단됩니다.
| 출처: | 당사 내부자료 |
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사의 제품은 산업용 XR 솔루션으로 외부 기술을 사용하지 않고 자체 개발한 Track Framework에서 기인하는 확장성, 자체 콘텐츠 파일 포맷의 독립성, 멀티 플랫폼(Web, AOS & iOS, Window, HoloLens, Oculus, Realware)을 지원하는 사용성, 멀티 Infrastructure 지원(Public Cloud, Private Cloud, On-premise)에 기반하는 운영성을 가진 것이 특징입니다. 또한모든 데이터는 VIRNECT XR Cloud를 통해서 전달/관리됩니다.
당사의 주요 제품인 산업용 XR 솔루션은 아래와 같이 구성되어 있습니다.
| [VIRNECT 산업용 XR 솔루션] |
| 제품명 | 설명 |
| VIRNECT Remote | 원격 현장관리XR 솔루션입니다. 실시간 무선 영상과AR로 원격에서 효율적으로 지원, 감독, 기록할 수 있습니다. |
| VIRNECT Make | 디지털 정보 제작XR 솔루션입니다. 프로그래밍 없이 누구나 쉽게 원하는 정보를XR 콘텐츠로 제작할 수 있습니다. |
| VIRNECT View | 디지털 정보 시각화XR 솔루션입니다. Make로 제작한XR 콘텐츠를 모바일 및 스마트글라스 등 다양한 디바이스에서 증강하여 시각화하고 이를 활용하여 업무 속도와 정확도를 향상시킬 수 있습니다. |
| VIRNECT Twin | 3차원 디지털트윈 솔루션입니다. 산업 현장을3차원으로 디지털화하여 실시간 모니터링과 시뮬레이션 할 수 있습니다. |
① VIRNECT Remote원격 현장관리 XR 솔루션인 VIRNECT Remote는 당사가 자체개발한 Track이 제공하는 컴퓨터비전 엔진을 기반으로 Remote에 연결된 디바이스의 카메라에서 수집되는 정보를 실시간 인식하고, 사용자의 제어에 따라 상호 공유 및 AR 오브젝트를 증강할 수 있습니다. N:N 실시간 커뮤니케이션을 보장하는 통신 표준인 webRTC와 미디어 스트리밍 기술을 적용하여 멀티 디바이스(Web, 모바일, 태블릿, 스마트글라스)로 산업 현장을 원격에서 실시간 연결하여 관리할 수 있는 솔루션입니다.
| [VIRNECT Remote 주요기능 및 특장점] |
| 주요기능 | 특장점 |
|
① 3D Object 실시간 공유 ② 인터랙션 ③ 화면 미러링 ④ 동시 통번역 ⑤ 관리 내용 녹화⑥ 업무용 문서 공유 |
① 다양한 업무 환경을 위한 이기종 디바이스 지원 ② 접속시간 단축과 편리성의 증대를 위한 단 한 번의 동작으로 협업까지의 연결 ③ 업무 목적에 맞춘 영상 환경 [화질/속도 우선] 설정 ④ 효율적이고 안정적인 녹화 및 저장소 설정 ⑤ 신속하고 정확한 의사결정을 위한 협업보드 ⑥ 다국적 기업과의 원활한 협업 ⑦ 보안 강화를 위한 리더(관리자)의 권한 관리⑧ 고객사에 따른 커스텀 모듈 적용 |
② VIRNECT Make/ViewVIRNECT Make/View는 Track에서 제공하는 객체 검출과 추적 기능과 객체 학습 기능을 기반으로 다양한 파일 포맷 호환과 실시간 미디어 데이터 송수신을 보장하는 WebRTC가 결합된솔루션입니다. 다양한 유형의 3D 데이터 입력, 콘텐츠 저작, 콘텐츠 인터랙션 설정 기능을 모바일 디바이스(Android, iOS)와 홀로렌즈 글라스에서 활용할 수 있는 XR 콘텐츠 저작 툴과 전용 뷰어입니다.
| [VIRNECT Make 주요기능 및 특장점] |
| 주요기능 | 특장점 |
|
① Non-coding 저작 방식 ② PDF, PPT 등 다른 포맷의 파일 사용 ③ 다양한 애니메이션 효과 지원 ④ 기타 관리자 기능 모듈화 |
① 코딩이 필요 없는 손쉬운 XR 콘텐츠 제작 ② 몰입형 체험을 위한 VR 콘텐츠 제작 ③ 제작비와 시간절감을 위한 콘텐츠 호환성 강화 ④ 손쉬운 보고용 콘텐츠 제작 기능 ⑤ 효율성 향상을 위한 PPT 변환 기능 ⑥ 추가비용 없는 관리자 기능 |
| [VIRNECT View 주요기능 및 특장점] |
| 주요기능 | 특장점 |
|
① QR코드, 이미지 등 고정 타겟 인식 ② 위치정보 기반 논 타겟 인식③ XR 콘텐츠 증강 및 시각화 |
① XR 기반의 작업 가이드 확인 및 보고 기능 ② 다양한 타겟 인식과 접속 단계 간소화로 편리하고 빠르게 XR 콘텐츠 증강 ③ 몰입형 체험을 위한 VR 디바이스 지원 ④ 오프라인 환경을 위한 다운로드 XR콘텐츠 활용 기능 |
③ VIRNECT TwinVIRNECT Twin은 3D 랜더링과 IoT 센서 데이터 수집 및 처리 기술이 결합되어 산업 현장의 현실 객체를 실시간 인식한 뒤 가상 공간에 AR 정보로 증강하는 기능을 제공합니다. 시뮬레이션 기능과 연동되어 현실 객체에서 이벤트(또는 인터랙션)가 발생하면 AR Object에 실시간 반영되어 산업 현장의 모니터링과 위험 알림, 그리고 실시간 분석 레포트로 업무 편의성을 증진시키는 솔루션입니다.VIRNECT Twin은 산업현장 또는 프로세스를 가상으로 재현한 것으로, 산업현장의 실시간 운영 상태와 정보를 모니터링하고, 예측하는데 사용됩니다. VIRNECT Twin을 구축하여 실제 설비 구축 및 운영 프로세스 진행과정 전에 전반에 걸쳐 설비 및 현장 프로세스를 시뮬레이션, 예측, 최적화할 수 있습니다.
| [VIRNECT Twin 주요기능 및 특장점] |
| 주요기능 | 특장점 |
|
① 3차원 디지털 트윈에 POI 생성 및 실시간 모니터링 데이터 연동② 위험 상황 알림 기능 ③ 시나리오 시뮬레이션 ④ 웹 브라우저에 최적화 |
① 직관적 모니터링을 위한 3차원 디지털 트윈 ② 산업 현장 모니터링을 위한 설비 데이터 AR 증강 ③ 즉시 활용하기 위한 기존 모니터링 시스템과의 연동 ④ 시뮬레이션을 위한 정밀한 3차원 모델링 ⑤ 제작시간 단축을 위한 포인트 클라우드 |
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사 매출은 라이선스, 솔루션, 기타, 상품으로 크게 4가지로 구분됩니다.① 라이선스당사의 원천기술인 Track을 기반으로 개발된 XR 솔루션(VIRNECT Remote/Make/View) 사용에 대한 라이선스 비용입니다. 라이선스 판매유형은 임대형 라이선스와 영구형 라이선스 나뉘어집니다. 임대형 라이선스는 월 또는 연간 과금 형태로 당사가 구축한 Public Cloud Server 또는 고객사가 구축한 Private Server에 적용되어 사용할 수 있습니다. 영구형 라이선스는 Private Server 전용 과금 유형으로 라이선스 클라이언트에 대해 최초 1회 구매비용 지불 후 영구적으로 사용 가능한 서비스입니다. 영구형 라이선스는 당사가 라이선스의 버전을 메이저 업데이트하거나 고객사의 요청에 따라 유지관리 서비스를 제공할 때 유지보수비용이 추가로 부과되는 형태입니다.
② 솔루션라이선스 매출과 연관되는 솔루션 매출은 크게 커스텀 모듈과 콘텐츠 모듈로 구성됩니다. 커스텀 모듈은 라이선스 구축형 도입 시 고객사 시스템 연동부터 빅데이터, 시뮬레이션, 다양한 디바이스에 맞는 솔루션 커스텀에 이르는 개발 용역 수요에 따라 발생됩니다. 콘텐츠 모듈의 경우 실감형 콘텐츠 수요 확산 및 디바이스 시장 확대로 인하여 활용 가능한 콘텐츠 수요가 지속적으로 발생하고 있습니다.③ 기타시스템 구축(SI) 등 통합 프로젝트와 기타 교육, 컨설팅, 제안비 등으로 발생하는 기타 용역으로 발생하는 매출입니다. 메타버스, 디지털 트랜스포메이션, AR/VR 관련 통합 프로젝트는 솔루션 관련 매출에 향후 연계성을 가지고 수행하고자 하는 부분입니다. 통합 프로젝트를 통하여 매출을 증진시키고 고객을 확보하여 솔루션 매출로의 확장을 도모하고 있습니다.
④ 상품라이선스 및 솔루션 판매 시, 고객의 요구에 따라 함께 납품되는 하드웨어 매출로 스마트글라스, 서버 등이 포함됩니다.
(2) 시장점유율
XR기술 기반 솔루션 중 당사가 제공하고 있는 원격 협업 솔루션 및 XR 콘텐츠를 활용한 디지털 정보의 시각화 솔루션에 대해서는 수많은 스타트업 및 중소업체들이 존재하나 주로 글로벌 시장을 선도하는 업체는 PTC(미국), Microsoft(미국), Cisco(미국), TeamViewer(독일) 등이 있습니다. 산업용 XR 솔루션 시장은 이제 막 초기성장단계에 있는 시장이며, 수많은 스타트업 및 중소업체들이 존재하여 정확한 통계를 작성하기 어려워 경쟁비교를 할 수 없습니다.
(3) 시장의 특성
① 경기변동의 특성당사의 제품은 산업용 XR솔루션으로 비대면 협업 및 XR 시각화를 기반으로 빠르게 기술을 소통하고 산업 현장의 작업자 안전을 높이는 데에 활용할 수 있습니다. 산업 전반의 시장 상황에 일부 영향을 받지만 지속 성장하고 있는 기술 분야인 만큼 정부의 정책과 지원에도 영향을 받습니다. 전 세계적으로 성장하고 있는 XR 시장과 국내 기술 지원사업 및 정부의 산업 안전(재해 방지) 대책 등 사회적 환경변화의 영향이 클 것으로 예상됩니다.② 계절적 요인산업현장 전반에 적용되는 기술로 특별한 계절적 변동이 발생하지 않습니다. 주요 적용 산업군이 인프라, 건설, 플랜트, 문화, 제조, 의료 등 다양한 산업군에 분포되어 있는 만큼 뚜렷한 계절적 요인이 없습니다. 다만, 다음과 같은 요인에 따라 하반기에 매출이 집중적으로 발생합니다. 현재 당사 솔루션 수요처는 주로 대기업 및 계열사, 공공기관이라는 점과 라이선스 도입 시 고객사 환경 및 요구사항에 맞는 솔루션 커스텀 등의 프로젝트 매출로 이루어지는 경우가 많습니다. 대기업 및 공공기관의 경우 솔루션 도입이 확정되면 예산 확보, 요구사항 및 일정 조율 및 PoC, 입찰 진행, 교육 등 장기간의 프로세스를 거치게 됩니다. 특히 공공기관은 연단위로 예산이 편성 및 집행되며, 계약 체결부터 납품, 검수 기간 등을 고려하면 상반기보다는 하반기에, 1,3분기보다는 2,4분기에 매출이 발생하게 되는 구조입니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
① 신규 플랫폼 사업 스퀘어스(SQUARS) 개요산업 현장을 비롯해 다양한 분야에서 XR의 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다. 특히, 교육, 광고, 디자인, 엔터테인먼트 등에서는 꾸준히 XR 기술을 활용한 새로운 형태의 아이디어를 현실화하고 있고, 그에 따른 소비자 시장이 전세계적으로 열리고 있는 상황입니다. 당사는 기존 산업 현장의 여러 문제를 해결하면서 축적한 기술을 바탕으로 다른 경쟁사보다 더 신속하게 이러한 변화에 대응하고 있습니다. 당사가 개발하는 신규 XR 플랫폼 SQUARS는 여러 혁신 분야에서 요구하는 다양한 XR 콘텐츠의 거래와 개발 진입 장벽을 낮춰, 궁극적으로 XR 저변 확대와 많은 킬러 응용들을 발굴할 수 있는 기회를 제공할 예정입니다.
| [신규 플랫폼 사업 스퀘어스(SQUARS) 개요] |
| 구분 | 설명 |
|---|---|
| 플랫폼 명 | SQUARS(스퀘어스) |
| 출시일 | 2022년 10월 20일(유럽) |
| 사용환경 |
SQUARS Studio Composer: PC(Windows, Ubuntu 및 Mac) 기반 웹 브라우저 SQUARS Studio Viewer: 모바일(Android, iOS) 기반 웹 브라우저 크로스플랫폼을 지원하며 추가 응용프로그램 설치 불필요 |
| 서비스 내용 |
1) SQUARS Studio Composer: 웹 기반 AR 저작 서비스. 비전문가를 위한 손쉬운AR 타겟 학습 및 등록 기능과 3차원 콘텐츠 저작 인터페이스 제공. 저작된 AR 타겟과 콘텐츠를 URL 및 이를 포함하는 QR 코드를 통해 배포하는 기능 제공 2) SQUARS Studio Viewer: 모바일 웹 기반 AR Viewer 서비스. Studio를 통해 배포된 URL에 접속 또는 QR 코드를 스캔하여 모바일 디바이스의 웹 브라우저를 통해 실행 됨. AR 타겟과 연결된 콘텐츠와 AR 추적 프레임워크를 SQUARS 플랫폼 서버로부터 실시간 다운로드하여 사용자의 웹 브라우저를 통해 AR 경험을 가능하게 하는 응용 서비스 제공 3) SQUARS Platform: Studio 및 Viewer 서비스 제공에 필요한 모든 플랫폼 백그라운드 서비스(회원가입, 조직, 라이선스, 온라인 결제 등)를 제공 |
| 주요 특징 |
비전문가도 손쉽게 AR 장면(Scene)을 구성 가능하게 하고 이를 체험하는 사용자의 사용성 높은 AR 체험을 가능하게 하는 플랫폼 서비스 제공을 목표로 개발 |
| 수익구조 | 온라인 구독 방식의 정기 결제 서비스. 지원 가능 그룹의 수, 제공가능 프로젝트의 수, 온라인 저장소의 용량, 배포가능 프로젝트의 수, AR 콘텐츠 뷰어의 트래픽 한계 등에 따라 총 4개의 서로 다른 가격 정책을 지원 |
| 개발진행현황 | 1)SQUARS v1.0.0 유럽 출시(2022년 10월)2)Shape Target 프로토타입 출시(2023년 5월)3)Cloud AR 서비스 프로토타입 개발완료(2023년 5월) |
② 스퀘어스(SQUARS) 사업 배경당사는 보유한 다양한 객체 검출 및 추적 프레임워크인 Track SDK를 웹 기반 XR 플랫폼 서비스로 확장을 통해 국내 산업용 XR 분야로 국한되었던 당사의 서비스 분야를 AR 광고, 마케팅, e-커머스 및 AR 미디어 등의 글로벌 디지털 플랫폼 시장으로 확장 공략하기 위해 신규 사업(SQUARS) 플랫폼 사업을 추진하였습니다.이에 따라, 당사의 SQUARS 서비스의 경우 PC(Windows, Ubuntu 및 Mac)기반 웹브라우져 및 모바일(Android, IOS) 기반 웹 브라우져에서 이용가능하며, 크로스플랫폼을 지원하기에 추가 응용프로그램의 설치가 불필요합니다. 이에, 기존 고객들의 접근성을 향상, 신규 고객 활성화를 목표로 하고 있습니다.현재, 스퀘어스 플랫폼은 2022년 10월 유럽에서 런칭하였으며, 2023년 하반기에는 한국에서 런칭을 계획하고 있는 단계입니다.
SQUARS의 플랫폼은 첫 단계로 Web AR 지원을 목표로 합니다. Web AR 시장은 최근에 높은 잠재력을 보이고 있습니다. Web 기반AR 서비스 시장의 성장을 예측할 수 있는 근거는 WebAR에 적합한 디바이스는 두번째로 높지만, WebAR을 경험하는 액티브 사용자는 3% 정도로 아직 개척할 시장이 크다는 부분입니다.
2022년 3월부터 SQUARS (https://squars.io/)는 웹상에서 당사의 원천기술 Track SDK를 이용해 AR 생태계를 구축하는 다양한 서비스들을 출시하는 중입니다. 현재 대부분의 회사들은 모바일 앱스토어로부터 다운받아 설치된 앱을 통해 AR 경험을 제공합니다. 앱 개발 회사는 사용자가 동의한 정보를 얻고, 사용자에게 최적화된 성능을 제공할 수 있습니다. 다만, 사용자 입장에서는 서비스별로 앱을 설치해야 하는 단점이 있습니다. 실제 이로 인해, 대부분의 AR 서비스들의 진입 장벽과 제품 수명이 짧습니다. 당사는 이러한 단점들을 극복하기 위해, 범용 웹 브라우저에서 어플리케이션 설치 없이 AR 기능을 서비스할 수 있는 Web 기반 AR 플랫폼 서비스 스퀘어스를 출시했습니다.
③ 스퀘어스(SQUARS) 서비스 내용 및 특성
스퀘어스 서비스의 기능 중 Studio는 웹 브라우저에서 동작하는 AR 콘텐츠 제작 툴입니다. Track SDK에서 제공하는 QR 코드 또는 이미지 타겟들을 등록하고, 증강할 3차원 콘텐츠를 저작하여, 마지막으로 저작된 콘텐츠를 배포합니다. 모든 과정을 웹상에서 수행 가능하고, 저작된 콘텐츠는 URL 주소 혹은 QR 코드로 공유가 가능하여, 동일하게 웹상에서 콘텐츠를 경험할 수 있습니다. 플랫폼의 장점으로, 저작 시 실시간 다중 협업, 풍부한 자원(Asset) 차용, 프로젝트 관리, 서비스 분석, 프리뷰 기능을 통해 일반 사용자부터 전문가까지 수 분 만에 AR 서비스를 만들고 배포할 수 있는 장점을 가지고 있습니다.
SQUARS플랫폼에서 제공하는 서비스 및 제공예정인 서비스의 상세 내용은 아래표와 같습니다.
|
구분 |
설명 |
도입시기 |
|---|---|---|
|
Studio Composer |
웹 기반 AR 저작(Authoring) 기능을 제공하는 서비스이며, 비전문가를 위한 손쉬운AR 타겟 학습 및 등록 기능과 3차원 콘텐츠 저작 인터페이스를 제공. 콘텐츠 저작 인터페이스에는 3D 콘텐츠의 이동, 회전, 크기조절 등의 기본적인 배치와 애니메이션 특수효과 등의 AR 저작이 포함. 저작된 AR 타겟과 콘텐츠를 URL 및 이를 포함하는 QR 코드를 통해 배포하는 기능 제공. 현재 이미지 및 QR 코드 기반의 객체 학습 및 AR 장면 구성을 지원 |
2022년10월 |
|
Studio Viewer |
모바일 웹 기반 AR Viewer 서비스. Studio를 통해 배포된 URL에 접속 또는 QR 코드를 스캔하여 모바일 디바이스의 웹 브라우저를 통해 실행 되며, AR 타겟과 연결된 콘텐츠와 AR 추적 프레임워크를 SQUARS 플랫폼 서버로부터 실시간 다운로드하여 사용자의 웹 브라우저를 통해 AR 경험을 가능하게 하는 응용 서비스 제공 |
2022년10월 |
|
Platform |
Studio Composer및 Studio Viewer 서비스 제공에 필요한 모든 플랫폼 백그라운드 서비스(회원가입, 조직, 라이선스, 온라인 결제 등)를 제공함. 또한 플랫폼 사용자의 실시간 데이터 분석 기능을 제공하여 SQUARS 플랫폼을 이용하여 마케팅 캠페인을 제공하는 사용자들에게 실시간 분석 데이터를 제공함 |
2022년10월 |
|
Shape Target (신규기능) |
Cylinder, Cone, Box 및 Plane 타입의 3차원 객체 학습 및 추적 지원. 전개도 입력 또는 다시점 영상 입력 방식의 학습으로 손쉽게 다양한 형태의 3차원 객체를 선택하여 학습하고 이를 기반으로 AR 콘텐츠를 연결 할 수 있도록 하는 기능을 지원 할 예정 |
2023년하반기 |
|
Web 기반 Cloud AR |
다수의 학습된 AR 객체의 정보와 콘텐츠를 클라우드 서버에 저장 후, 사용자의 입력 영상을 클라우드 서버에서 실시간 수신하여 매칭되어 있는 AR 추적 데이터와 연동 AR 콘텐츠를 실시간 송신하여 AR 체험을 가능하게 하는 서비스. 다수의 AR 타겟에 대한 실시간 콘텐츠를 지원하도록 구성 할 예정 |
(미정) |
SQUARS 플랫폼 서비스는 다양한 디지털 마케팅 분야에서 활용될 수 있으며, AR을 이용한 다양한 형태의 광고, 마케팅 캠페인, E-커머스, AR미디어를 이용하는 엔터테인먼트 영역 등 다양한 비즈니스에 적용 가능하다는 확장성을 보유하고 있습니다. 이와 같이 당사의 SQUARS 플랫폼 서비스는 AR 광고를 의뢰하는 광고주에게 직접 또는 마케팅 에이전시를 통해 AR 마케팅 플랫폼 비즈니스를 제공할 수 있습니다.
(5) 조직도
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요를 참조해 주시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표, 연결재무제표 및 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 및 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다. 1) 연결재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 10(당) 기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 9(전) 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 버넥트와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 10(당) 기말 | 제 9(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 16,730,843,839 | 25,430,012,524 | ||
| 현금및현금성자산 | 8,607,033,672 | 8,873,720,518 | ||
| 기타유동금융자산 | 301,051,643 | 14,563,702,324 | ||
| 매출채권 | 1,149,867,059 | 670,154,862 | ||
| 기타채권 | 2,912,516,833 | 575,265,987 | ||
| 기타유동자산 | 933,831,128 | 246,643,169 | ||
| 계약자산 | 421,790,575 | 330,590,325 | ||
| 당기법인세자산 | 93,576,396 | 156,027,001 | ||
| 재고자산 | 2,311,176,533 | 13,908,338 | ||
| II. 비유동자산 | 29,532,340,966 | 18,336,325,719 | ||
| 기타비유동금융자산 | 3,974,557,183 | 1,157,341,200 | ||
| 기타비유동채권 | 492,961,885 | 178,274,585 | ||
| 기타비유동자산 | 322,524,396 | 104,345,720 | ||
| 유형자산 | 23,690,571,763 | 15,695,643,944 | ||
| 사용권자산 | 837,661,975 | 841,929,236 | ||
| 무형자산 | 214,063,764 | 358,791,034 | ||
| 자 산 총 계 | 46,263,184,805 | 43,766,338,243 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 6,821,241,976 | 8,349,470,821 | ||
| 매입채무 | 790,864,985 | 113,572,319 | ||
| 기타채무 | 1,365,193,172 | 1,491,515,114 | ||
| 단기차입금 | 3,400,000,000 | 1,400,000,000 | ||
| 유동성차입부채 | 166,560,000 | 4,716,740,000 | ||
| 유동리스부채 | 230,643,013 | 204,171,555 | ||
| 계약부채 | 413,267,793 | 118,588,415 | ||
| 당기법인세부채 | 3,301,520 | - | ||
| 기타유동부채 | 437,111,493 | 277,783,418 | ||
| 복구충당부채 | 14,300,000 | 27,100,000 | ||
| II. 비유동부채 | 9,279,152,817 | 2,798,815,450 | ||
| 기타비유동채무 | 115,258,509 | 528,000 | ||
| 장기차입부채 | 5,538,800,000 | 305,360,000 | ||
| 비유동리스부채 | 609,133,059 | 659,006,931 | ||
| 장기종업원부채 | 318,034,374 | 436,588,396 | ||
| 비유동복구충당부채 | 18,930,605 | - | ||
| 이연법인세부채 | 2,678,996,270 | 1,397,332,123 | ||
| 부 채 총 계 | 16,100,394,793 | 11,148,286,271 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 지배기업의 소유지분 | 30,162,790,012 | 32,618,051,972 | ||
| 자본금 | 5,572,445,000 | 5,572,445,000 | ||
| 자본잉여금 | 67,495,818,967 | 67,306,987,526 | ||
| 기타자본구성요소 | 172,396,210 | 357,654,902 | ||
| 기타포괄손익누계액 | 5,200,387,716 | 2,625,364,826 | ||
| 결손금 | (48,278,257,881) | (43,244,400,282) | ||
| II. 비지배지분 | - | - | ||
| 자 본 총 계 | 30,162,790,012 | 32,618,051,972 | ||
| 부채와자본총계 | 46,263,184,805 | 43,766,338,243 | ||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제10(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제9(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 버넥트와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제10(당)기 | 제9(전)기 |
|---|---|---|
| I. 영업수익 | 3,097,045,412 | 4,599,199,409 |
| II. 영업비용 | 11,587,919,552 | 17,296,276,445 |
| III. 영업손실 | (8,490,874,140) | (12,697,077,036) |
| 금융수익 | 1,255,303,133 | 1,287,052,342 |
| 금융비용 | 338,120,532 | 910,250,828 |
| 기타수익 | 2,676,294,956 | 50,203,496 |
| 기타비용 | 63,531,866 | 313,911,604 |
| IV. 법인세차감전순손실 | (4,960,928,449) | (12,583,983,630) |
| 법인세비용 | 72,929,150 | 57,240,495 |
| V. 당기순손실 | (5,033,857,599) | (12,641,224,125) |
| 지배기업의 소유주 | (5,033,857,599) | (12,641,224,125) |
| 비지배지분 | - | - |
| VI. 기타포괄이익 | 2,575,022,890 | 110,824,043 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목 | 2,381,746,800 | - |
| 재평가잉여금 | 2,381,746,800 | - |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목 | 193,276,090 | 110,824,043 |
| 해외사업환산이익 | 193,276,090 | 110,824,043 |
| VII. 당기총포괄손실 | (2,458,834,709) | (12,530,400,082) |
| 지배기업의 소유주 | (2,458,834,709) | (12,530,400,082) |
| 비지배지분 | - | - |
| VIII. 주당손실 | ||
| 기본주당순손실 | (452) | (1,137) |
| 희석주당순손실 | (452) | (1,137) |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제10(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제9(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 버넥트와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 지배기업소유주 | 비지배지분 | 총자본 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자 본 금 | 자 본잉여금 | 자 본조 정 | 기타포괄손익누계액 | 이 익잉여금 | 합 계 | |||
| 2024.01.01(전기초) | 5,528,245,000 | 66,854,499,681 | 546,457,499 | 2,514,540,783 | (30,603,176,157) | 44,840,566,806 | - | 44,840,566,806 |
| 총포괄손실 | ||||||||
| 당기순손실 | - | - | - | - | (12,641,224,125) | (12,641,224,125) | - | (12,641,224,125) |
| 해외사업환산이익 | - | - | - | 110,824,043 | - | 110,824,043 | - | 110,824,043 |
| 자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 | ||||||||
| 주식보상비용 | - | - | 12,574,778 | - | - | 12,574,778 | - | 12,574,778 |
| 주식선택권 행사 | 44,200,000 | 434,826,232 | (182,539,002) | - | - | 296,487,230 | - | 296,487,230 |
| 주식선택권 소멸 | - | 18,838,373 | (18,838,373) | - | - | - | - | - |
| 주식발행비용 | - | (1,176,760) | - | - | - | (1,176,760) | - | (1,176,760) |
| 2024.12.31(전기말) | 5,572,445,000 | 67,306,987,526 | 357,654,902 | 2,625,364,826 | (43,244,400,282) | 32,618,051,972 | - | 32,618,051,972 |
| 2025.01.01(당기초) | 5,572,445,000 | 67,306,987,526 | 357,654,902 | 2,625,364,826 | (43,244,400,282) | 32,618,051,972 | - | 32,618,051,972 |
| 총포괄손실 | ||||||||
| 당기순손실 | - | - | - | - | (5,033,857,599) | (5,033,857,599) | - | (5,033,857,599) |
| 재평가차익 | - | - | - | 2,381,746,800 | - | 2,381,746,800 | - | 2,381,746,800 |
| 해외사업환산이익 | - | - | - | 193,276,090 | - | 193,276,090 | - | 193,276,090 |
| 자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 | ||||||||
| 주식보상비용 | - | - | 3,572,749 | - | - | 3,572,749 | - | 3,572,749 |
| 주식선택권 소멸 | - | 188,831,441 | (188,831,441) | - | - | - | - | - |
| 2025.12.31(당기말) | 5,572,445,000 | 67,495,818,967 | 172,396,210 | 5,200,387,716 | (48,278,257,881) | 30,162,790,012 | - | 30,162,790,012 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제10(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제9(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 버넥트와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 10(당) 기 | 제 9(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (8,257,502,836) | (10,940,454,909) | ||
| (1) 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (8,445,523,335) | (11,885,365,912) | ||
| 당기순손실 | (5,033,857,599) | (12,641,224,125) | ||
| 당기순손익에 대한 조정 | (2,394,906,268) | 782,854,607 | ||
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (1,016,759,468) | (26,996,394) | ||
| (2) 이자의 수취 | 407,075,040 | 1,404,725,237 | ||
| (3) 이자의 지급 | (250,104,365) | (321,641,315) | ||
| (4) 법인세의 환급(납부) | 31,049,824 | (138,172,919) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 5,483,349,455 | 15,087,027,558 | ||
| (1) 투자활동으로 인한 현금유입액 | 29,148,673,959 | 51,155,686,223 | ||
| 기타금융자산의 감소 | 25,304,003,399 | 47,888,884,532 | ||
| 기타비유동금융자산의 감소 | 3,432,102,672 | 3,000,000,000 | ||
| 임차보증금의 감소 | 367,462,762 | - | ||
| 기타보증금의 감소 | - | 254,939,890 | ||
| 유형자산의 처분 | 240,000 | 2,727,273 | ||
| 정부보조금수령 | 44,865,126 | 9,134,528 | ||
| (2) 투자활동으로 인한 현금유출액 | (23,665,324,504) | (36,068,658,665) | ||
| 임차보증금의 증가 | (344,059,800) | (80,677,163) | ||
| 무형자산의 취득 | (27,244,716) | (109,275,841) | ||
| 유형자산의 취득 | (390,019,214) | (288,532,818) | ||
| 종속기업주식의 취득 | (7,953,138,438) | - | ||
| 복구공사관련 지출 | (18,500,000) | - | ||
| 대여금의 증가 | (2,300,000,000) | - | ||
| 기타금융자산의 증가 | (10,678,884,933) | (31,180,372,843) | ||
| 기타비유동금융자산의 증가 | (1,953,477,403) | (4,409,800,000) | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 2,349,234,564 | (274,402,042) | ||
| (1) 재무활동으로 인한 현금유입액 | 7,400,000,000 | 296,487,230 | ||
| 단기차입금의 차입 | 2,000,000,000 | - | ||
| 장기차입금의 차입 | 5,400,000,000 | - | ||
| 주식선택권의 행사 | - | 296,487,230 | ||
| (2) 재무활동으로 인한 현금유출액 | (5,050,765,436) | (570,889,272) | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | (4,716,740,000) | (236,310,000) | ||
| 리스부채의 상환 | (334,025,436) | (333,402,512) | ||
| 주식발행비용 | - | (1,176,760) | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (424,918,817) | 3,872,170,607 | ||
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 158,231,971 | 109,372,877 | ||
| Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 8,873,720,518 | 4,892,177,034 | ||
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 8,607,033,672 | 8,873,720,518 | ||
| 결손금처리계산서 (안) | |
| 제10(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지. 처리예정일 : 2026년 3월 30일 | |
| 제9(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지. 처리확정일 : 2025년 3월 31일 | |
| 주식회사 버넥트와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제10(당)기 | 제9(전)기 | ||
| Ⅰ. 미처리결손금 | (51,332,817,966) | (43,521,673,073) | ||
| 전기이월미처리결손금 | (43,521,673,073) | (30,727,342,240) | ||
| 당기순손실 | (7,811,144,893) | (12,794,330,833) | ||
| Ⅱ. 결손금처리액 | - | - | ||
| Ⅲ. 차기이월미처리결손금 | (51,332,817,966) | (43,521,673,073) | ||
2) 별도재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 10(당) 기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 9(전) 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 버넥트 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제10(당)기말 | 제9(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| I. 유동자산 | 6,766,700,073 | 23,677,166,057 | ||
| 현금및현금성자산 | 4,972,969,867 | 7,338,307,553 | ||
| 기타유동금융자산 | - | 14,563,702,324 | ||
| 매출채권 | 52,583,300 | 669,731,449 | ||
| 기타채권 | 402,538,800 | 397,452,200 | ||
| 기타유동자산 | 523,928,883 | 217,617,508 | ||
| 계약자산 | 421,790,575 | 330,590,325 | ||
| 당기법인세자산 | 60,620,570 | 145,856,360 | ||
| 재고자산 | 332,268,078 | 13,908,338 | ||
| II. 비유동자산 | 32,977,523,549 | 18,609,076,464 | ||
| 기타비유동금융자산 | 414,878,400 | 1,157,341,200 | ||
| 기타비유동채권 | 310,725,416 | 54,719,600 | ||
| 기타비유동자산 | 322,524,396 | 104,345,720 | ||
| 종속기업투자 | 13,133,062,980 | 1,333,021,500 | ||
| 유형자산 | 18,417,157,358 | 15,538,657,445 | ||
| 사용권자산 | 166,191,235 | 62,199,965 | ||
| 무형자산 | 212,983,764 | 358,791,034 | ||
| 자 산 총 계 | 39,744,223,622 | 42,286,242,521 | ||
| 부채 | ||||
| I. 유동부채 | 4,884,905,142 | 7,958,855,801 | ||
| 매입채무 | - | 113,572,319 | ||
| 기타채무 | 921,069,159 | 1,319,187,358 | ||
| 단기차입금 | 3,400,000,000 | 1,400,000,000 | ||
| 유동성차입부채 | 166,560,000 | 4,716,740,000 | ||
| 유동리스부채 | 45,978,590 | 44,805,550 | ||
| 계약부채 | 86,605,063 | 118,588,415 | ||
| 기타유동부채 | 250,392,330 | 218,862,159 | ||
| 복구충당부채 | 14,300,000 | 27,100,000 | ||
| II. 비유동부채 | 8,116,044,269 | 2,158,287,165 | ||
| 기타비유동채무 | 528,000 | 528,000 | ||
| 장기차입부채 | 5,538,800,000 | 305,360,000 | ||
| 비유동리스부채 | 87,491,371 | 18,478,646 | ||
| 장기종업원부채 | 318,034,374 | 436,588,396 | ||
| 비유동복구충당부채 | 18,930,605 | - | ||
| 이연법인세부채 | 2,152,259,919 | 1,397,332,123 | ||
| 부 채 총 계 | 13,000,949,411 | 10,117,142,966 | ||
| 자본 | ||||
| I. 자본금 | 5,572,445,000 | 5,572,445,000 | ||
| II. 자본잉여금 | 67,495,818,967 | 67,306,987,526 | ||
| III. 기타자본 | 172,396,210 | 357,654,902 | ||
| IV. 기타포괄손익누계액 | 4,831,632,000 | 2,449,885,200 | ||
| V. 이익잉여금 | (51,329,017,966) | (43,517,873,073) | ||
| 자 본 총 계 | 26,743,274,211 | 32,169,099,555 | ||
| 부채와자본총계 | 39,744,223,622 | 42,286,242,521 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제10(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제9(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 버넥트 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제10(당)기 | 제9(전)기 |
|---|---|---|
| I. 영업수익 | 3,097,045,412 | 4,599,199,409 |
| II. 영업비용 | 11,787,162,132 | 17,551,011,150 |
| III. 영업손실 | (8,690,116,720) | (12,951,811,741) |
| 금융수익 | 1,251,468,553 | 1,282,721,315 |
| 금융비용 | 300,123,393 | 867,944,919 |
| 기타수익 | 29,223,052 | 48,429,085 |
| 기타비용 | 62,121,789 | 305,724,573 |
| IV. 법인세차감전순손실 | (7,771,670,297) | (12,794,330,833) |
| 법인세비용 | 39,474,596 | - |
| V. 당기순손실 | (7,811,144,893) | (12,794,330,833) |
| VI. 기타포괄손실 | 2,381,746,800 | - |
| 당기손익으로 재분류되는 항목 | 2,381,746,800 | - |
| 재평가잉여금 | 2,381,746,800 | - |
| VII. 당기총포괄손실 | (5,429,398,093) | (12,794,330,833) |
| VIII. 주당손실 | ||
| 기본주당손실 | (701) | (1,151) |
| 희석주당손실 | (701) | (1,151) |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제10(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제9(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 버넥트 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.1.1(전기초) | 5,528,245,000 | 66,854,499,681 | 546,457,499 | 2,449,885,200 | (30,723,542,240) | 44,655,545,140 |
| 총포괄손익 : | ||||||
| 전기순손실 | - | - | - | - | (12,794,330,833) | (12,794,330,833) |
| 자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 : | ||||||
| 주식보상비용 | - | - | 12,574,778 | - | - | 12,574,778 |
| 주식선택권 행사 | 44,200,000 | 434,826,232 | (182,539,002) | - | - | 296,487,230 |
| 주식선택권 소멸 | - | 18,838,373 | (18,838,373) | - | - | - |
| 주식발행비용 | - | (1,176,760) | - | - | - | (1,176,760) |
| 2024.12.31(전기말) | 5,572,445,000 | 67,306,987,526 | 357,654,902 | 2,449,885,200 | (43,517,873,073) | 32,169,099,555 |
| 2025.1.1(당기초) | 5,572,445,000 | 67,306,987,526 | 357,654,902 | 2,449,885,200 | (43,517,873,073) | 32,169,099,555 |
| 총포괄손익 : | ||||||
| 당기순손실 | - | - | - | - | (7,811,144,893) | (7,811,144,893) |
| 재평가잉여금 | - | - | - | 2,381,746,800 | - | 2,381,746,800 |
| 자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 : | ||||||
| 주식보상비용 | - | - | 3,572,749 | - | - | 3,572,749 |
| 주식선택권 소멸 | - | 188,831,441 | (188,831,441) | - | - | - |
| 2025.12.31(당기말) | 5,572,445,000 | 67,495,818,967 | 172,396,210 | 4,831,632,000 | (51,329,017,966) | 26,743,274,211 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제10(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제9(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 버넥트 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제10(당)기 | 제9(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (8,549,304,833) | (11,315,457,220) | ||
| (1) 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (8,791,356,628) | (12,326,758,143) | ||
| 당기순손실 | (7,811,144,893) | (12,794,330,833) | ||
| 당기순손익에 대한 조정 | (276,206,179) | 445,148,817 | ||
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (704,005,556) | 22,423,873 | ||
| (2) 이자의 수취 | 406,920,370 | 1,404,614,298 | ||
| (3) 이자의 지급 | (250,104,365) | (321,641,315) | ||
| (4) 법인세의 환급(납부) | 85,235,790 | (71,672,060) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 3,628,783,651 | 15,097,228,959 | ||
| (1) 투자활동으로 인한 현금유입액 | 29,141,011,197 | 51,155,686,223 | ||
| 기타금융자산의 감소 | 25,304,003,399 | 47,888,884,532 | ||
| 기타비유동금융자산의 감소 | 3,432,102,672 | 3,000,000,000 | ||
| 임차보증금의 감소 | 359,800,000 | 254,939,890 | ||
| 유형자산의 처분 | 240,000 | 2,727,273 | ||
| 정부보조금의 수령 | 44,865,126 | 9,134,528 | ||
| (2) 투자활동으로 인한 현금유출액 | (25,512,227,546) | (36,058,457,264) | ||
| 기타금융자산의 증가 | (10,678,884,933) | (31,180,372,843) | ||
| 기타비유동금융자산의 증가 | (1,953,477,403) | (4,409,800,000) | ||
| 보증금의 증가 | (344,059,800) | (73,645,600) | ||
| 대여금의 증가 | (300,000,000) | - | ||
| 유형자산의 취득 | (390,019,214) | (285,362,980) | ||
| 무형자산의 취득 | (27,244,716) | (109,275,841) | ||
| 종속기업투자의 증가 | (11,800,041,480) | - | ||
| 복구공사관련 지출 | (18,500,000) | - | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 2,554,805,100 | (85,764,801) | ||
| (1) 재무활동으로 인한 현금유입액 | 7,400,000,000 | 296,487,230 | ||
| 단기차입금의 차입 | 2,000,000,000 | - | ||
| 장기차입금의 차입 | 5,400,000,000 | - | ||
| 주식선택권의 행사 | - | 296,487,230 | ||
| (2) 재무활동으로 인한 현금유출액 | (4,845,194,900) | (382,252,031) | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | (4,716,740,000) | (236,310,000) | ||
| 리스부채의 상환 | (128,454,900) | (144,765,271) | ||
| 주식발행비용 | - | (1,176,760) | ||
| Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (2,365,716,082) | 3,696,006,938 | ||
| Ⅴ.기초의 현금및현금성자산 | 7,338,307,553 | 3,628,209,463 | ||
| Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과 | 378,396 | 14,091,152 | ||
| Ⅶ.기말의 현금및현금성자산 | 4,972,969,867 | 7,338,307,553 | ||
| 결손금처리계산서 (안) | |
| 제10(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지. 처리예정일 : 2026년 3월 30일 | |
| 제9(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지. 처리확정일 : 2025년 3월 31일 | |
| 주식회사 버넥트 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제10(당)기 | 제9(전)기 | ||
| Ⅰ. 미처리결손금 | (51,332,817,966) | (43,521,673,073) | ||
| 전기이월미처리결손금 | (43,521,673,073) | (30,727,342,240) | ||
| 당기순손실 | (7,811,144,893) | (12,794,330,833) | ||
| Ⅱ. 결손금처리액 | - | - | ||
| Ⅲ. 차기이월미처리결손금 | (51,332,817,966) | (43,521,673,073) | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항없음.
제2호 의안 : 기타비상무이사 김용현 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김용현 | 72.02.23 | 기타비상무이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김용현 | ㈜한화 상무 | '00.02'00.01~20.12'22.12~ | 한국외국어대학교 경제학과 학사㈜한화/건설 금융관리팀장 등현재 ㈜한화 전략부문 금융담당 상무 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김용현 | - | - | - |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 당사의 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 당사의 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다. |
제3호 의안 : 사내이사 박종화 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박종화 | 73.01.22 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박종화 | (주)버넥트 상무 | '02.08 ~ '13.01'14.03 ~ '15.12'15.12 ~ '24.06'25.09 ~ 현재 | 팅크웨어㈜ 재무관리 부장㈜에이텍 재경 부장자이글㈜ 재무 이사㈜버넥트 경영지원센터장(상무) | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 박종화 | - | - | - |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
|
후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 당사의 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 당사의 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다. |
확인서
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 0 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000 백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 233백만원 |
| 최고한도액 | 1,000 백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100 백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 12백만원 |
| 최고한도액 | 100 백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음