주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 6.0 주식회사 큐로셀 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 2025년 02월 19일
회 사 명 : 주식회사 큐로셀
대 표 이 사 : 김건수
본 점 소 재 지 : 대전광역시 유성구 국제과학16로 11(구룡동)
(전 화) 042-863-3698
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작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 박진경
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전환사채권 발행결정

2무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채33,000,000,00091,187,500,000-----1,000,000,000-32,000,000,000---0.01.02030년 02월 21일본 사채의 표면이자는 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 2030년 02월 21일에 전자등록금액의 105.1010%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 원금 상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모10032,400 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조에 따라 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 (i) 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로서 호가단위 미만을 절상한 금액으로 한다. 주식회사 큐로셀 기명식 보통주식1,018,5186.692026년 02월 21일2030년 01월 21일

가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가액

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 본 사채의 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 본 사채의 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 본 사채의 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다. 본 나목에 따른 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 기준일 또는 기타 사유의 효력발생일로 한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가목 내지 다목 과는 별도로 본 사채 발행 후 매 7개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가액이 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 80%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가액의 80%에 해당하는 가액을 새로운 전환가액으로 본다.

상기와는 별도로 최초 전환가액 대비 시가가 하락에 의하여 본 전환사채의 전환가액이 하향조정이 있었음에도 불구하고 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행 후 매 7개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 높을 경우에는 그 높은 가액을 새로운 전환가액으로 상향조정한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 최고조정한도는 발행 당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)으로 한다.

마. 위 가목 내지 다목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

바. 본호에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 절상한다.

25,950「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-23조(전환가액의 하향조정) 2호 가목에 따른 발행당시의 전환가액의 100분의 70에 해당하는 가액※ 본 사채는 인수계약서에 의거 최저 조정가액을 80% 이상으로 제한-[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2027년 02월 21일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환 할 것을 발행회사에게 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. [매도청구권(Call Option)에 관한 사항] 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 총칭하여“매도청구권자”라 한다)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2026년 02월 21일부터 59개월이 되는 2030년 01월 21일까지 매 1개월이 되는 날(이하 “콜옵션 행사일”이라 한다)에 인수인이 보유하고 있는 본 사채(최대 권면총액의 20% 한도)를 매수할 수 있으며, 그에 따라 매도청구권자는 콜옵션 행사일까지 12개월 단위 연 복리 1.0%의 수익률이 보장된 콜옵션 행사금액만큼 인수인에게 조기상환 할 수 있다. 이 외 조기상환청구권(Put Option) 및 매도청구권(Call Option)에 관한 세부 내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다. -2025년 02월 21일2025년 02월 21일현금---2025년 02월 19일2-참석아니오사모 발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)-미해당
1. 사채의 종류 회차 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행) 권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적 시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율 표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한 사항 전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라발행할 주식 종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간 시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에따른전환가액조정 최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 납입방법
14. 대표주관회사
15. 보증기관
16. 담보제공에 관한 사항
17. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부 참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
18. 증권신고서 제출대상 여부
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
21. 공정거래위원회 신고대상 여부
22. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2027년 02월 21일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환 할 것을 발행회사에게 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 청구금액: 전자등록금액의 전부 또는 일부

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자의 경우에는 한국예탁결제원)

(3) 조기상환 지급장소: 우리은행 유성금융센터

(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 한국예탁결제원에 조기상환 청구를 하여야 한다. 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분 조기상환 청구기간 조기상환지급일 조기상환율
FROM TO
1 2026-12-23 2027-01-22 2027-02-21 102.0100
2 2027-03-22 2027-04-21 2027-05-21 102.2739
3 2027-06-22 2027-07-22 2027-08-21 102.5158
4 2027-09-22 2027-10-22 2027-11-21 102.7729
5 2027-12-23 2028-01-24 2028-02-21 103.0301
6 2028-03-22 2028-04-21 2028-05-21 103.2834
7 2028-06-22 2028-07-24 2028-08-21 103.5423
8 2028-09-22 2028-10-23 2028-11-21 103.8013
9 2028-12-23 2029-01-22 2029-02-21 104.0604
10 2029-03-22 2029-04-23 2029-05-21 104.3141
11 2029-06-22 2029-07-23 2029-08-21 104.5763
12 2029-09-22 2029-10-22 2029-11-21 104.8386

(5) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 전환하고자 하는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 청구장소에 조기상환 청구한다.나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항

발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 총칭하여“매도청구권자”라 한다)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2026년 02월 21일부터 59개월이 되는 2030년 01월 21일까지 매 1개월이 되는 날(이하 “콜옵션 행사일”이라 한다)에 인수인이 보유하고 있는 본 사채를 매수할 수 있으며, 그에 따라 매도청구권자는 콜옵션 행사일까지 12개월 단위 연 복리 1.0%의 수익률이 보장된 하기 (1) 콜옵션 청구기간 및 절차 내 명시된 콜옵션 행사금액만큼 인수인에게 조기상환 할 수 있다.

단, 최대주주 및 최대주주의 특수관계인(이하 “최대주주 등”)이 매수인이 되는 경우, 각 최대주주 등이 매수할 수 있는 본 사채의 수량은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-21조 제3항에서 정하는 한도로 제한된다.

매도청구권자는 각 인수인별로 각각 최초 전자등록총액의 20%를 초과하여 콜옵션(Call Option)을 행사할 수 없으며, 각 인수인에게 매도청구권을 행사하는 사채의 금액은 각 인수인별 인수금액과 동일한 비율로 한다. 콜옵션 행사일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 콜옵션 행사금액을 지급하되 콜옵션 행사일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 콜옵션 청구기간 및 절차: 매도청구권자가 콜옵션을 행사하고자 하는 경우 매도청구권자는 각 “콜옵션 행사일”로부터 20일전부터 10일전까지(이하 “콜옵션 청구기간”이라 한다) 인수인에게 콜옵션 행사청구인명, 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사가격을 서면으로 통지하는 방법으로 콜옵션 행사청구를 하여야 한다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지 콜옵션 행사를 청구할 수 있다. 매도청구권자의 위 콜옵션 행사 통지가 인수인에게 도달한 시점에 콜옵션 대상 사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다.

구분 콜옵션 청구기간 콜옵션 행사일 콜옵션 행사금액
FROM TO
1차 2026-02-01 2026-02-11 2026-02-21 101.0000
2차 2026-03-01 2026-03-11 2026-03-21 101.0774
3차 2026-04-01 2026-04-13 2026-04-21 101.1716
4차 2026-05-01 2026-05-11 2026-05-21 101.2462
5차 2026-06-01 2026-06-11 2026-06-21 101.3320
6차 2026-07-01 2026-07-13 2026-07-21 101.4150
7차 2026-08-01 2026-08-11 2026-08-21 101.5008
8차 2026-09-01 2026-09-11 2026-09-21 101.5866
9차 2026-10-01 2026-10-12 2026-10-21 101.6696
10차 2026-11-01 2026-11-11 2026-11-21 101.7554
11차 2026-12-01 2026-12-11 2026-12-21 101.8384
12차 2027-01-01 2027-01-11 2027-01-21 101.9242
13차 2027-02-01 2027-02-11 2027-02-21 102.0100
14차 2027-03-01 2027-03-11 2027-03-21 102.0882
15차 2027-04-01 2027-04-12 2027-04-21 102.1748
16차 2027-05-01 2027-05-11 2027-05-21 102.2739
17차 2027-06-01 2027-06-11 2027-06-21 102.3453
18차 2027-07-01 2027-07-12 2027-07-21 102.4291
19차 2027-08-01 2027-08-11 2027-08-21 102.5158
20차 2027-09-01 2027-09-13 2027-09-21 102.6024
21차 2027-10-01 2027-10-12 2027-10-21 102.6863
22차 2027-11-01 2027-11-11 2027-11-21 102.7729
23차 2027-12-01 2027-12-13 2027-12-21 102.8568
24차 2028-01-01 2028-01-11 2028-01-21 102.9434
25차 2028-02-01 2028-02-11 2028-02-21 103.0301
26차 2028-03-01 2028-03-13 2028-03-21 103.1117
27차 2028-04-01 2028-04-11 2028-04-21 103.1989
28차 2028-05-01 2028-05-11 2028-05-21 103.2834
29차 2028-06-01 2028-06-12 2028-06-21 103.3910
30차 2028-07-01 2028-07-11 2028-07-21 103.4551
31차 2028-08-01 2028-08-11 2028-08-21 103.5423
32차 2028-09-01 2028-09-11 2028-09-21 103.6296
33차 2028-10-01 2028-10-11 2028-10-21 103.7141
34차 2028-11-01 2028-11-13 2028-11-21 103.8013
35차 2028-12-01 2028-12-11 2028-12-21 103.8858
36차 2029-01-01 2029-01-11 2029-01-21 103.9731
37차 2029-02-01 2029-02-15 2029-02-21 104.0604
38차 2029-03-01 2029-03-12 2029-03-21 104.1402
39차 2029-04-01 2029-04-11 2029-04-21 104.2285
40차 2029-05-01 2029-05-11 2029-05-21 104.3141
41차 2029-06-01 2029-06-11 2029-06-21 104.4024
42차 2029-07-01 2029-07-11 2029-07-21 104.5119
43차 2029-08-01 2029-08-13 2029-08-21 104.5763
44차 2029-09-01 2029-09-11 2029-09-21 104.6647
45차 2029-10-01 2029-10-11 2029-10-21 104.7502
46차 2029-11-01 2029-11-12 2029-11-21 104.8386
47차 2029-12-01 2029-12-11 2029-12-21 104.9242
48차 2030-01-01 2030-01-11 2030-01-21 105.0126

(2) 콜옵션 행사에 따른 사채인도 및 대금지급

매도청구권자는 콜옵션 행사일에 인수인에게 인수인이 지정하는 방식으로 본 계약 제(1)호의 콜옵션 행사금액을 지급하고, 인수인은 위 금액을 지급받음과 동시에 매도청구권자에게 콜옵션 대상 사채를 계좌대체의 방식으로 인도한다. 단, 콜옵션 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매도청구권자는 콜옵션 행사금액을 지급하고 인수인은 콜옵션 행사 대상 사채를 인도하며, 이 때 콜옵션 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

매도청구권자가 콜옵션 행사일에 콜옵션 행사금액을 인수인에게 지급하지 않을 경우, 매도청구권자는 콜옵션 행사금액에 대하여 콜옵션 행사일 다음 날부터 콜옵션 행사금액을 실제로 지급하는 날까지 연 복리 10.0%의 이율로 계산한 연체이자를 가산하여 지급하기로 한다. 연체이자는 1년을 365일로 하여 1일 단위로 계산한다.

(3) 본 사채의 인수인은 콜옵션 행사기간이 종료되는 시점(2030년 01월 21일)까지 본 계약에서 정한 콜옵션 대상 사채(인수인별로 각각 최초 전자등록총액의 20%를 의미함, 이하 같음)에 대해서는 전환권을 행사하지 않고 전환사채의 형태로 보유하여야 하며(이하 “의무보유”라 한다), 제3자에게 본 사채를 양도하는 경우에도 콜옵션 대상 사채에 대하여 콜옵션 행사기간 만료 시까지 전환하지 않고 전환사채로 보유할 의무를 부담하도록 함으로써 매도청구권자의 본 항 콜옵션 행사를 보장하여야 한다. 인수인이 본항을 위반하여 매도청구권자가 콜옵션 행사의 권리를 침해당하는 경우 인수인은 이로 인한 손해를 보상하여야 한다. 단, 본건 사채인수계약 제3조 12항에 따른 조기상환청구 및 제22항 발행회사의 기한 이익상실의 경우에는 예외로 한다.

(4) 본 건 콜옵션 행사보다 “사채인수계약”상 인수인의 조기상환청구권이 우선하며, 조기상환청구권 행사 시 제(3)호의 “의무보유”의무는 소멸한 것으로 본다.

(5) 매도청구권자의 콜옵션 행사를 보장하기 위하여 본 사채의 인수인은 사채권을 제3자에게 양도할 경우 발행회사에 사채의 양도와 관한 사항에 대하여 사전에 서면으로 통지하고 본 협약에 의한 콜옵션 행사가 보장되는 방법으로 하여야 한다. 인수인은 이러한 방식으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 계약상 인수인의 의무(매도청구권자의 콜옵션을 보장하고 이에 응하여야 하는 의무 포함)는 소멸한 것으로 본다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
제이비우리캐피탈 주식회사-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-1,000,000,000 -엔에이치투자증권 주식회사-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-3,000,000,000 -이앤벤처5호 W라이징스타투자조합-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-1,500,000,000 -이앤벤처6호 지역혁신투자조합-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-500,000,000 -케이디비씨-케이투 2023 세컨더리 투자조합-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-3,000,000,000 -IBKS-수성 Pre IPO 메자닌 신기술투자조합 제1호-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-1,000,000,000 -엔에이치-수성 제2호 메자닌 신기술투자조합-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-2,000,000,000 -키움증권 주식회사-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-2,000,000,000 -에스제이 관광벤처조합 제3호-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-3,000,000,000 -프로디지 제29호 조합-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-800,000,000 -주식회사 올스웰인베스트-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-200,000,000 -

삼성증권 주식회사

(본건 펀드1의 신탁업자 지위에서)

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-2,000,000,000 -

삼성증권 주식회사

(본건 펀드2의 신탁업자 지위에서)

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-1,500,000,000 -

삼성증권 주식회사

(본건 펀드3의 신탁업자 지위에서)

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-500,000,000 -

케이비증권 주식회사

(본건 펀드4의 신탁업자 지위에서)

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-1,000,000,000 -

케이비증권 주식회사

(본건 펀드5의 신탁업자 지위에서)

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-1,000,000,000 -

미래에셋증권 주식회사

(본건 펀드6의 신탁업자 지위에서)

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-1,000,000,000 -

케이비증권 주식회사

(본건 펀드7의 신탁업자 지위에서)

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-2,000,000,000 -

신한투자증권 주식회사

(본건 펀드8의 신탁업자 지위에서)

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-1,500,000,000 -

삼성증권 주식회사

(본건 펀드9의 신탁업자 지위에서)

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-500,000,000 -

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드10의 신탁업자 지위에서)

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-500,000,000 -

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드11의 신탁업자 지위에서)

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-500,000,000 -

삼성증권 주식회사

(본건 펀드12의 신탁업자 지위에서)

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-700,000,000 -

삼성증권 주식회사

(본건 펀드13의 신탁업자 지위에서)

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-1,300,000,000 -

미래에셋증권 주식회사

(본건 펀드14의 신탁업자 지위에서)

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-1,000,000,000 -
발행 대상자명 회사 또는최대주주와의관계 선정경위 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 발행권면(전자등록)총액(원) 비고

구분 집합투자기구 집합투자업자 신탁업자
본건 펀드1 SP 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 5호 에스피자산운용 삼성증권
본건 펀드2 칸서스코스닥벤처일반사모투자신탁제2호 칸서스자산운용 삼성증권
본건 펀드3 블래쉬 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제2호 블래쉬자산운용 삼성증권
본건 펀드4 나이스코스닥벤처일반사모투자신탁1호 나이스자산운용 케이비증권
본건 펀드5 나이스코스닥벤처일반사모투자신탁2호
본건 펀드6 어스틴 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제1호 어스틴자산운용 미래에셋증권
본건 펀드7 알파코스닥벤처일반사모투자신탁2호 알파자산운용 케이비증권
본건 펀드8 라이프IPO코스닥벤처일반사모투자신탁제7호 라이프자산운용 신한투자증권
본건 펀드9 라이프IPO코스닥벤처일반사모투자신탁제10호 삼성증권
본건 펀드10 라이프 Mezzanine 일반사모투자신탁 제1호 엔에이치투자증권
본건 펀드11 블랙펄 코스닥벤처 일반사모투자신탁 1호 블랙펄자산운용 엔에이치투자증권
본건 펀드12 타임폴리오 코스닥벤처 The Special 대체투자 3호 일반사모투자신탁 타임폴리오자산운용 삼성증권
본건 펀드13 타임폴리오 It's Time-Mezzanine G 3호 일반사모투자신탁
본건 펀드14 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 4호 일반사모투자신탁 미래에셋증권

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
이앤벤처5호 W라이징스타투자조합5

이앤벤처

파트너스

3.70

이앤벤처

파트너스

3.70한국모태펀드44.44------
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
2023년2기2,20050169-6292,031서우회계법인2,700적정
회계연도 결산기
자산총계 매출액
부채총계 당기순손익
자본총계 외부감사인
자본금 감사의견
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
이앤벤처6호 지역혁신투자조합5

이앤벤처

파트너스

6.57

이앤벤처

파트너스

6.57한국모태펀드69.95------
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)

2024년 (가결산)

1기2,07720-532,077선진회계법인2,130적정
회계연도 결산기
자산총계 매출액
부채총계 당기순손익
자본총계 외부감사인
자본금 감사의견
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
케이디비씨-케이투 2023 세컨더리 투자조합11케이투인베스트먼트파트너스2.0케이투인베스트먼트파트너스2.0산은캐피탈36.3------
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
2023년1기10,9723280-32810,692한일회계법인11,020적정
회계연도 결산기
자산총계 매출액
부채총계 당기순손익
자본총계 외부감사인
자본금 감사의견
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
IBKS-수성 Pre IPO 메자닌 신기술투자조합 제1호 22 아이비케이투자증권 12.1 아이비케이투자증권 12.1 아이비케이투자증권 12.1--

수성에셋인베스트먼트

(수성자산운용)

 6.0 - -
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
2024 (가결산) 1기 8,539 01-398,537

삼덕회계법인

8,576 -
회계연도 결산기
자산총계 매출액
부채총계 당기순손익
자본총계 외부감사인
자본금 감사의견
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
엔에이치-수성 제2호 메자닌 신기술투자조합4엔에이치투자증권(주)15.0수성에셋인베스트먼트(주)5.0삼성증권 신탁75.0------
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
2024년 (가결산)1기21,5071205621,507영우회계법인21,563-
회계연도 결산기
자산총계 매출액
부채총계 당기순손익
자본총계 외부감사인
자본금 감사의견
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
프로디지 제29호 조합13(주)프로디지인베스트먼트1.7(주)프로디지인베스트먼트1.7한규정25.4------
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
----------
회계연도 결산기
자산총계 매출액
부채총계 당기순손익
자본총계 외부감사인
자본금 감사의견
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
에스제이 관광벤처조합 제3호4㈜에스제이투자파트너스7.71㈜에스제이투자파트너스7.71한국모태펀드69.22------
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
2023년3기35,28933347-2,35834,942대주회계법인39,006적정
회계연도 결산기
자산총계 매출액
부채총계 당기순손익
자본총계 외부감사인
자본금 감사의견
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
주식회사 올스웰인베스트 3변재락20.0--변희석40.0----변희민40.0
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
2023년2기12,882401554012,867-12,500-
회계연도 결산기
자산총계 매출액
부채총계 당기순손익
자본총계 외부감사인
자본금 감사의견

【조달자금의 구체적 사용 목적】
【운영자금ㆍ기타자금의 경우】
(단위 : 백만원)
'25년'26년'27년 이후운영자금안발셀 적응증 확장2,0009,0003,00014,000운영자금신규 CAR-T 치료제 개발(동종, 고형암)2,0007,0003,00012,000운영자금GMP 고도화1,500500-2,000운영자금바이러스 벡터 내재화1,0002,0001,0004,000
자금용도 세부내역* 연도별 사용 예정 금액
합계

【시설자금의 경우】
(단위 : 백만원)
바이러스 벡터 제조/설비 구축2025년 ~ 2026년1,000
세부내역* 투자기간 투자금액

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
----------33,000,000,00032,4001,018,5182026.02.21 ~ 2030.01.21-33,000,000,000-1,018,518-14,199,2937.17
전환(행사)가능주식 기발행미상환사채권 종류 잔액(원) 전환(행사)가액(원) 전환(행사)가능주식수(주) 전환(행사)가능기간 비고
소계 (A) -
신규 발행 사채권 (B)
합계 -
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
주) 기발행주식 총수(주) : 주요사항보고서 제출일 전일 기준