| 금융위원회 귀중 | 2025년 03월 21일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 에이유브랜즈 |
| 대 표 이 사 : | 김지훈 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 성동구 아차산로 68(성수동2가) |
| (전 화) 02-6956-9482 | |
| (홈페이지) https://aubrandz.irpage.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 (성 명) 남송현 |
| (전 화) 02-6956-9482 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 2월 7일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 보통주 2,000,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 32,000,000,000원
4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정
5. 정정사항금번 정정은 기재내용 추가 및 보완을 위한 정정으로서, 정정사항은 " 굵은 빨간색"으로 기재하였습니다.
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 공통 정정사항 | - 모집(매출)가액(예정) : 14,000원 ~ 16,000원- 모집(매출)총액(예정) : 28,000,000,000원 ~ 32,000,000,000원- 일반투자자 배정주식수: 500,000주 ~ 600,000주- 기관투자자 배정주식수: 1,400,000주 ~ 1,500,000주- 일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0%- 기관투자자 배정비율: 70.0% ~ 75.0% | - 모집(매출)가액(예정) : 16,000원- 모집(매출)총액(예정) : 32,000,000,000원- 일반투자자 배정주식수: 500,000주- 기관투자자 배정주식수: 1,500,000주- 일반투자자 배정비율: 25.0%- 기관투자자 배정비율: 75.0% |
| 요약정보 | 요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다. | |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 | ||
| 1. 공모개요 | 주1) | 주1) |
| 2. 공모방법 | 주2) | 주2) |
| 3. 공모가격 결정방법 | 주3) | 주3) |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 | 주4) | 주4) |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | 주5) | 주5) |
| III. 투자위험요소 | ||
| 3. 회사위험 - 타. | 주6) | 주6) |
| 3. 기타위험 - 다. | 주7) | 주7) |
| 3. 기타위험 - 라. | 주8) | 주8) |
| 3. 기타위험 - 사. | 주9) | 주9) |
| IV. 인수인의 의견 | ||
| 1. 공모가격에 대한 의견 | 주10) | 주10) |
| V. 자금의 사용목적 | ||
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 | 주11) | 주11) |
| 2. 자금의 사용목적 | 주12) | 주12) |
■주1) 정정 전
1. 공모개요
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
| 보통주 | 2,000,000 | 100 | 14,000 | 28,000,000,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
| 대표주관회사 | 한국투자증권 | 보통주 | 2,000,000 | 28,000,000,000 | 721,000,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
| 2025.03.25 ~ 2025.03.26 | 2025.03.28 | 2025.03.25 | 2025.03.28 | - |
| 주1) | 모집(매출) 예정가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다. | ||||||||||
| 주2) | 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜에이유브랜즈의 제시 희망공모가액인 14,000원 ~ 16,000원 중 최저가액인 14,000원 기준입니다. | ||||||||||
| 주3) | 모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜에이유브랜즈가 협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다. | ||||||||||
| 주4) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다. | ||||||||||
| 주5) | [청약일] - ① 기관투자자 청약일: 2025년 03월 25일(화) ~ 03월 26일(수) (2일간) - ② 일반투자자 청약일: 2025년 03월 25일(화) ~ 03월 26일(수) (2일간)※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2025년 03월 25일부터 26일 까지 양일간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 대표주관회사에 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되니 이 점 유의하시기 바랍니다. | ||||||||||
| 주6) | 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다. | ||||||||||
| 주7) | 본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2024년 10월 23일 상장예비심사신청서를 제출하여 2025년 01월 24일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후 신규상장신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조 제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다. | ||||||||||
| 주8) | 총 인수대가는 희망공모가액 14,000원 ~ 16,000원 중 최저가액인 14,000원 기준으로 산정한 총 공모금액 및 상장주선인 의무인수금액을 합한 금액의 2.5%에 해당합니다. 한편, 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 또한, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있으며, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있으므로 인수대가가 변경될 수 있습니다. | ||||||||||
| 주9) |
금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.
상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜에이유브랜즈가 협의하여 제시한 희망공모가액 14,000원 ~ 16,000원 중 최저가액인 14,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 상기 의무 취득분은 확정가액에 따라 취득수량이 변경될 수 있습니다. |
||||||||||
| 주10) | 금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다. |
■주1) 정정 후
1. 공모개요
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
| 보통주 | 2,000,000 | 100 | 16,000 | 32,000,000,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
| 대표주관회사 | 한국투자증권 | 보통주 | 2,000,000 | 32,000,000,000 | 832,000,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
| 2025.03.25 ~ 2025.03.26 | 2025.03.28 | 2025.03.25 | 2025.03.28 | - |
| 주1) | 모집(매출)가액(이하 " 확정공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다. | ||||||||||
| 주2) | 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사인 ㈜에이유브랜즈가 협의하여 결정한 확정공모가액인 16,000원 기준입니다. | ||||||||||
| 주3) | 모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜에이유브랜즈가 협의한 후 1주당 확정공모가액을 16,000원으로 최종 결정하였습니다. | ||||||||||
| 주4) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다. | ||||||||||
| 주5) | [청약일] - ① 기관투자자 청약일: 2025년 03월 25일(화) ~ 03월 26일(수) (2일간) - ② 일반투자자 청약일: 2025년 03월 25일(화) ~ 03월 26일(수) (2일간)※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2025년 03월 25일부터 26일 까지 양일간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 대표주관회사에 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되니 이 점 유의하시기 바랍니다. | ||||||||||
| 주6) | 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다. | ||||||||||
| 주7) | 본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2024년 10월 23일 상장예비심사신청서를 제출하여 2025년 01월 24일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후 신규상장신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조 제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다. | ||||||||||
| 주8) | 총 인수대가는 확정공모가액 16,000원 기준으로 산정한 총 공모금액 및 상장주선인 의무인수금액을 합한 금액의 2.524%에 해당합니다. 다만, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있으므로 인수대가가 변경될 수 있습니다. | ||||||||||
| 주9) |
금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.
상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜에이유브랜즈가 협의하여 결정한 확정공모가액인 16,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. |
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| 주10) | 금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다. |
■주2) 정정 전
2. 공모방법
금번 ㈜에이유브랜즈의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,600,000주(공모주식의 80.0%), 구주매출 400,000주(공모주식의 20.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역
| 【공모방법: 일반공모】 |
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
| 일반공모 | 2,000,000주 | 100.0% | 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 2,000,000주 | 100.0% | - |
| 주1) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다. |
| 주2) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다. |
| 【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】 |
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 주당 공모가액 | 일반공모총액 | 비고 |
| 일반청약자 | 500,000주 ~ 600,000주 | 25.0% ~ 30.0% | 14,000원 | 7,000,000,000원 ~ 8,400,000,000원 | 주3), 주4) |
| 기관투자자 | 1,400,000주 ~ 1,500,000주 | 70.0% ~ 75.0% | 19,600,000,000원 ~ 21,000,000,000원 | 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주5), 주6), 주7) | |
| 합계 | 2,000,000주 | 100.00% | 28,000,000,000원 | - |
| 주1) | 주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액 14,000원~ 16,000원 중 최저가액인 14,000원 기준입니다. |
| 주2) | 「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. |
| 주5) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의10% 이상을 배정합니다. |
| 주6) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주7) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제7호에 따라 주2)~주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. |
| 주8) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
나. 모집의 방법 등
| 【모집방법 : 일반공모】 |
| 모 집 대 상 | 주 수(비율) | 비 고 |
| 일 반 공 모 | 1,600,000주(100.0%) | 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합 계 | 1,600,000주(100.0%) | - |
| 【모집 세부내역】 |
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당 공모가액 | 모집총액 | 비 고 |
| 일반청약자 | 400,000주 ~ 480,000주 | 25.0% ~ 30.0% | 14,000원 | 5,600,000,000원 ~ 6,720,000,000원 | - |
| 기관투자자 | 1,120,000주 ~ 1,200,000주 | 70.0% ~ 75.0% | 15,680,000,000원 ~ 16,800,000,000원 | 주2) | |
| 합 계 | 1,600,000주 | 100.0% | 22,400,000,000원 | - |
| 주1) | 「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다. | |||||
| 주2) |
기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다) 바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자 사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다) 아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다) ※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. (1) "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다. ① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다. ② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. (2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것 ② 통장에 의하여 거래되는 것일 것 ③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다. 가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 ④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. (3-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외)일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것 (3-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것 (4-1) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것 (4-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 (5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다. ① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. |
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| 주3) | 배정주식수(비율)의 변경 ① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. ② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조) ③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. ④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. ⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. ⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. | |||||
| 주4) | 주당 모집가액 : 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 발행회사인 ㈜에이유브랜즈가 제시한 희망공모가액 14,000원 ~ 16,000원 중 최저가액으로서 청약일 전에 한국투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 한국투자증권㈜와 ㈜에이유브랜즈가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. | |||||
| 주5) | 모집총액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 14,000원~ 16,000원 중 최저가액인 14,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. | |||||
| 주6) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다. | |||||
| 주7) | 금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. | |||||
| 주8) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
다. 매출의 방법 등 (1) 매출의 방법
| 【 매출방법 : 일반공모 】 |
| 매 출 대 상 | 주 수(비율) | 비 고 |
| 일 반 공 모 | 400,000주(100.0%) | 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합 계 | 400,000주(100.0%) | - |
| 【 매출 세부내역 】 |
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당 공모가액 | 매출총액 | 비 고 |
| 일반청약자 | 100,000주 ~ 120,000주 | 25.0% ~ 30.0% | 14,000원 | 1,400,000,000원 ~ 1,680,000,000원 | - |
| 기관투자자 | 280,000주 ~ 300,000주 | 70.0% ~ 75.0% | 3,920,000,000원 ~ 4,200,000,000원 | 주2) | |
| 합 계 | 400,000주 | 100.0% | 5,600,000,000원 | - |
| 주1) | 「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다. | |||||
| 주2) |
기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다) 바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자 사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다) 아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다) ※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. (1) 고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. (2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것 ② 통장에 의하여 거래되는 것일 것 ③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다. 가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 ④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. (3-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외)일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것 (3-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것 (4-1) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것 (4-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 (5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다. ① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. |
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| 주3) | 배정주식수(비율)의 변경 ① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. ② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조) ③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. ④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. ⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. ⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. | |||||
| 주4) | 주당 모집가액 : 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 발행회사인 ㈜에이유브랜즈가 제시한 희망공모가액 14,000원 ~ 16,000원 중 최저가액으로서 청약일 전에 한국투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 한국투자증권㈜와 ㈜에이유브랜즈가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. | |||||
| 주5) | 매출총액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 14,000원~ 16,000원 중 최저가액인 14,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. | |||||
| 주6) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다. | |||||
| 주7) | 금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. | |||||
| 주8) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항
| 수탁자 | 위탁의 내용 및 조건 | 매출잔량이 발생한 경우의 처리방법 |
| 김지훈 |
매출주주 김지훈(400,000주)의 보유 주식을 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출 |
총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 인수인이 자기계산으로 인수함 |
(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항
| 보유자 | 회사와의 관계 | 증권의 종류 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 (주1) | 매출후 보유증권수 |
| 김지훈 | 대표이사 | 기명식 보통주 | 680,560주 | 400,000주 | 280,560주 |
| 합 계 | 680,560주 | 400,000주 | 280,560주 | ||
| 주1) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
| 주2) | 금번 상장 이후 매출주주인 김지훈은 280,560주의 보통주(상장예정주식수의 1.98%)를 보유하며, 코스닥시장 상장규정에 의거 280,560주(상장예정주식수의 1.98%)는 상장 후 6개월간 매각이 제한됩니다. |
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항
| 【 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역 】 |
| 구 분 | 취득주식수 | 주당 취득가액 | 취득총액 | 비 고 |
| 한국투자증권㈜ | 60,000주 | 14,000원 | 840,000,000원 | - |
| 주1) | 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 14,000원~ 16,000원 중 최저가액인 14,000원 기준입니다. |
| 주2) | 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. |
| 주3) | 동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다. |
| 주4) | 동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 합니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. (연장이 필요한 경우 별도의 승인 하에 연장 가능) |
■주2) 정정 후
2. 공모방법
금번 ㈜에이유브랜즈의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,600,000주(공모주식의 80.0%), 구주매출 400,000주(공모주식의 20.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역
| 【공모방법: 일반공모】 |
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
| 일반공모 | 2,000,000주 | 100.0% | 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 2,000,000주 | 100.0% | - |
| 주1) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다. |
| 주2) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다. |
| 【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】 |
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 주당 공모가액 | 일반공모총액 | 비고 |
| 일반청약자 | 500,000주 | 25.0% | 16,000원 | 8,000,000,000원 | 주3), 주4) |
| 기관투자자 | 1,500,000주 | 75.0% | 24,000,000,000원 | 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주5), 주6), 주7) | |
| 합계 | 2,000,000주 | 100.00% | 32,000,000,000원 | - |
| 주1) | 주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 확정공모가인 16,000원 기준입니다. |
| 주2) | 「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. |
| 주5) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의10% 이상을 배정합니다. |
| 주6) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주7) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제7호에 따라 주2)~주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. |
| 주8) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
나. 모집의 방법 등
| 【모집방법 : 일반공모】 |
| 모 집 대 상 | 주 수(비율) | 비 고 |
| 일 반 공 모 | 1,600,000주(100.0%) | 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합 계 | 1,600,000주(100.0%) | - |
| 【모집 세부내역】 |
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당 공모가액 | 모집총액 | 비 고 |
| 일반청약자 | 400,000주 | 25.0% | 16,000원 | 6,400,000,000원 | - |
| 기관투자자 | 1,200,000주 | 75.0% | 19,200,000,000원 | 주2) | |
| 합 계 | 1,600,000주 | 100.0% | 25,600,000,000원 | - |
| 주1) | 「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다. | |||||
| 주2) |
기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다) 바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자 사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다) 아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다) ※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. (1) "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다. ① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다. ② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. (2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것 ② 통장에 의하여 거래되는 것일 것 ③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다. 가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 ④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. (3-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외)일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것 (3-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것 (4-1) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것 (4-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 (5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다. ① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. |
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| 주3) | 배정주식수(비율)의 변경 ① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. ② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조) ③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. ④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. ⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. ⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. | |||||
| 주4) | 주당 모집가액 : 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 발행회사인 ㈜에이유브랜즈가 협의하여 결정한 확정공모가액 16,000원 기준입니다. | |||||
| 주5) | 모집총액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 16,000원 기준입니다. | |||||
| 주6) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다. | |||||
| 주7) | 금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. | |||||
| 주8) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
다. 매출의 방법 등 (1) 매출의 방법
| 【 매출방법 : 일반공모 】 |
| 매 출 대 상 | 주 수(비율) | 비 고 |
| 일 반 공 모 | 400,000주(100.0%) | 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합 계 | 400,000주(100.0%) | - |
| 【 매출 세부내역 】 |
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당 공모가액 | 매출총액 | 비 고 |
| 일반청약자 | 100,000주 | 25.0% | 16,000원 | 1,600,000,000원 | - |
| 기관투자자 | 300,000주 | 75.0% | 4,800,000,000원 | 주2) | |
| 합 계 | 400,000주 | 100.0% | 6,400,000,000원 | - |
| 주1) | 「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다. | |||||
| 주2) |
기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다) 바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자 사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다) 아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다) ※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. (1) 고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. (2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것 ② 통장에 의하여 거래되는 것일 것 ③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다. 가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 ④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. (3-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외)일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것 (3-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것 (4-1) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것 (4-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 (5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다. ① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. |
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| 주3) | 배정주식수(비율)의 변경 ① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. ② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조) ③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. ④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. ⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. ⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. | |||||
| 주4) | 주당 매출가액 : 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 발행회사인 ㈜에이유브랜즈가 협의하여 결정한 확정공모가액 16,000원 기준입니다. | |||||
| 주5) | 매출총액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 16,000원 기준으로 계산한 금액입니다. | |||||
| 주6) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다. | |||||
| 주7) | 금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. | |||||
| 주8) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항
| 수탁자 | 위탁의 내용 및 조건 | 매출잔량이 발생한 경우의 처리방법 |
| 김지훈 |
매출주주 김지훈(400,000주)의 보유 주식을 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출 |
총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 인수인이 자기계산으로 인수함 |
(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항
| 보유자 | 회사와의 관계 | 증권의 종류 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 (주1) | 매출후 보유증권수 |
| 김지훈 | 대표이사 | 기명식 보통주 | 680,560주 | 400,000주 | 280,560주 |
| 합 계 | 680,560주 | 400,000주 | 280,560주 | ||
| 주1) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
| 주2) | 금번 상장 이후 매출주주인 김지훈은 280,560주의 보통주(상장예정주식수의 1.98%)를 보유하며, 코스닥시장 상장규정에 의거 280,560주(상장예정주식수의 1.98%)는 상장 후 6개월간 매각이 제한됩니다. |
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항
| 【 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역 】 |
| 구 분 | 취득주식수 | 주당 취득가액 | 취득총액 | 비 고 |
| 한국투자증권㈜ | 60,000주 | 16,000원 | 960,000,000원 | - |
| 주1) | 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 16,000원 기준입니다. |
| 주2) | 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. |
| 주3) | 동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다. |
| 주4) | 동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 합니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. (연장이 필요한 경우 별도의 승인 하에 연장 가능) |
■주3) 정정 전
3. 공모가격 결정방법
(전략)
나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜에이유브랜즈의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 주당 희망공모가액 | 14,000원 ~ 16,000원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정할 예정 |
(1) 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜에이유브랜즈의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.(2) 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜에이유브랜즈와 협의하여 최종 확정할 예정입니다.(3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」 부분을 참고하시기 바랍니다.
(중략) (3) 수요예측 대상주식에 관한 사항
| 구 분 | 주식수 | 비 율 | 비 고 |
| 기관투자자 | 1,400,000주 ~ 1,500,000주 | 70.0% ~ 75.0% | 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 주1) | 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. |
| 주2) | 비율은 전체 공모주식수 2,000,000주에 대한 비율입니다. |
| 주3) | 일반청약자 배정분 500,000주 ~ 600,000주(25.0% ~ 30.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다. |
(중략) (12) 기타 수요예측실시에 관한 유의사항 ① 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정받기를 희망하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)등은 대표주관회사에 미리 청약의 의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만 수요예측에서 배정된 수량에 대한 청약이 모두 완료되는 경우에는 배정받을 수 없습니다. ② 상기와 같은 기관투자자에 대한 추가 청약 후 잔여물량이 있을 경우에는 이를 일반청약자 배정 물량에 합산하여 배정할 수 있습니다. ③ 수요예측 참여시 참가신청서를 허위로 작성 또는 제출된 참가신청서를 임의 변경하거나 허위자료를 제출하는 자는 참여자체를 무효로 합니다. ④ 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다. ■주3) 정정 후
3. 공모가격 결정방법
(전략)
나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜에이유브랜즈의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 주당 확정공모가액 | 16,000원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 1주당 확정 공모가액을 결정하였습니다. |
(1) 상기 표에서 제시한 확정공모가액은 ㈜에이유브랜즈의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.(2) 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜에이유브랜즈와 협의하여 16,000원으로 결정하였습니다.(3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」 부분을 참고하시기 바랍니다.
(중략) (3) 수요예측 대상주식에 관한 사항
| 구 분 | 주식수 | 비 율 | 비 고 |
| 기관투자자 | 1,500,000주 | 75.0% | 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 주1) | 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. |
| 주2) | 비율은 전체 공모주식수 2,000,000주에 대한 비율입니다. |
| 주3) | 일반청약자 배정분 500,000주(25.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다. |
(중략) (12) 기타 수요예측실시에 관한 유의사항 ① 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정받기를 희망하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)등은 대표주관회사에 미리 청약의 의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만 수요예측에서 배정된 수량에 대한 청약이 모두 완료되는 경우에는 배정받을 수 없습니다. ② 상기와 같은 기관투자자에 대한 추가 청약 후 잔여물량이 있을 경우에는 이를 일반청약자 배정 물량에 합산하여 배정할 수 있습니다. ③ 수요예측 참여시 참가신청서를 허위로 작성 또는 제출된 참가신청서를 임의 변경하거나 허위자료를 제출하는 자는 참여자체를 무효로 합니다. ④ 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다. (13) 수요예측 결과
(가) 수요예측 참여내역
| (단위: 건, 주) |
| 구 분 | 국내 기관투자자 | 해외 기관투자자 | 합 계 | |||||||
| 운용사(집합) | 운용사(고유) | 투자매매· 중개업자 | 연기금, 은행, 보험 | 투자일임사 | 기타 | 거래실적 유 주) | 거래실적 무 | |||
| 공모 | 사모 | |||||||||
| 건수 | 34 | 315 | 246 | 44 | 5 | 574 | 718 | 65 | 84 | 2,085 |
| 수량 | 41,059,000 | 316,568,000 | 98,129,000 | 55,270,000 | 5,826,000 | 223,732,000 | 407,858,000 | 18,690,200 | 57,197,000 | 1,224,329,200 |
| 경쟁률 | 27.37 | 211.05 | 65.42 | 36.85 | 3.88 | 149.15 | 271.91 | 12.46 | 38.13 | 816.22 |
| 주) | 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. |
(나) 수요예측 신청가격 분포
| 구분 | 국내기관투자자 | 해외기관투자자 | 합계 | |||||||||||||||||
| 운용사(집합) | 운용사(고유) | 투자매매ㆍ 중개업자 | 연기금, 은행, 보험 | 투자일임사 | 기타 | |||||||||||||||
| 공모 | 사모 | 거래실적 유 주1) | 거래실적 무 | |||||||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |
| 밴드 상단 초과 | 0 | 0 | 12 | 11,521,000 | 22 | 5,003,000 | 1 | 900,000 | 0 | 0 | 32 | 21,242,000 | 42 | 23,135,000 | 16 | 224,700 | 0 | 0 | 125 | 62,025,700 |
| 밴드 상단 | 20 | 24,415,000 | 252 | 253,677,000 | 190 | 77,248,000 | 34 | 42,094,000 | 2 | 2,812,000 | 483 | 165,171,000 | 580 | 319,712,000 | 42 | 18,202,500 | 84 | 57,197,000 | 1,687 | 960,528,500 |
| 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 미만 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 밴드 상위 50% 초과 ~ 75% 이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 밴드 상위 25% 초과 ~ 50% 이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 밴드 중간값 초과 ~ 상위 25% 이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 중간값 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,030,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,500,000 | 1 | 25,000 | 0 | 0 | 4 | 2,555,000 |
| 밴드 하위 25% 이상 ~ 중간값 미만 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 밴드 하위 50% 이상 ~ 25% 미만 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 555,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 758,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,313,000 |
| 밴드 하위 75% 이상 ~ 50% 미만 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 밴드 하위 100% 초과 ~ 75% 미만 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15,000 |
| 밴드 하단 | 13 | 15,144,000 | 40 | 39,861,000 | 26 | 12,755,000 | 8 | 10,776,000 | 3 | 3,014,000 | 49 | 33,531,000 | 73 | 52,189,000 | 6 | 238,000 | 0 | 0 | 218 | 167,508,000 |
| 밴드 하단 미만 | 1 | 1,500,000 | 5 | 4,218,000 | 5 | 1,538,000 | 1 | 1,500,000 | 0 | 0 | 8 | 2,273,000 | 14 | 7,218,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 18,247,000 |
| 미제시 | 0 | 0 | 6 | 7,291,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,500,000 | 7 | 3,346,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12,137,000 |
| 합계 | 34 | 41,059,000 | 315 | 316,568,000 | 246 | 98,129,000 | 44 | 55,270,000 | 5 | 5,826,000 | 574 | 223,732,000 | 718 | 407,858,000 | 65 | 18,690,200 | 84 | 57,197,000 | 2,085 | 1,224,329,200 |
| 주1) | 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 기관투자자입니다. |
| 주2) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다. |
과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.
| (단위: 건, 주) |
| 구분 | 참여건수 기준 | 신청수량 기준 | ||
| 참여건수(건) | 비율 | 신청수량(주) | 비율 | |
| 가격 미제시 | 14 | 0.67% | 12,137,000 | 0.99% |
| 16000원(상단) 초과 | 125 | 6.00% | 62,025,700 | 5.07% |
| 16000원(상단) | 1,687 | 80.91% | 960,528,500 | 78.45% |
| 14000원(하단) 초과 ~ 16000원(상단) 미만 | 7 | 0.34% | 3,883,000 | 0.32% |
| 14000(하단) | 218 | 10.46% | 167,508,000 | 13.68% |
| 14000원(하단) 미만 | 34 | 1.63% | 18,247,000 | 1.49% |
| 합계 | 2,085 | 100.00% | 1,224,329,200 | 100.00% |
(다) 의무보유확약기간별 수요예측 참여내역
| 구분 | 운용사(집합) 공모 | 운용사(집합) 사모 | 운용사(고유) | 투자매매·중개업자 | 연기금, 은행, 보험 | 투자일임사 | 기타 | ||||||||||||||
| 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | |
| 6개월 확약 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 622,000 | 16,000 |
| 3개월 확약 | 0 | 0 | - | 10 | 11,962,000 | 16,013 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 25 | 19,157,000 | 16,007 |
| 1개월 확약 | 0 | 0 | - | 2 | 2,213,000 | 16,000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 180,000 | 17,000 | 5 | 3,667,000 | 16,818 |
| 15일 확약 | 1 | 1,500,000 | 16,000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 미확약 | 33 | 39,559,000 | 15,083 | 303 | 302,393,000 | 15,331 | 246 | 98,129,000 | 15,701 | 44 | 55,270,000 | 15,599 | 5 | 5,826,000 | 14,965 | 573 | 223,552,000 | 15,651 | 687 | 384,412,000 | 15,567 |
| 합 계 | 34 | 41,059,000 | 15,116 | 315 | 316,568,000 | 15,361 | 246 | 98,129,000 | 15,701 | 44 | 55,270,000 | 15,599 | 5 | 5,826,000 | 14,965 | 574 | 223,732,000 | 15,652 | 718 | 407,858,000 | 15,599 |
| 구분 | 외국 기관투자자(거래실적 유) 주) | 외국 기관투자자(거래실적 무) | 합계 | ||||||
| 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | |
| 6개월 확약 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 622,000 | 16,000 |
| 3개월 확약 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 35 | 31,119,000 | 16,009 |
| 1개월 확약 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8 | 6,060,000 | 16,525 |
| 15일 확약 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1,500,000 | 16,000 |
| 미확약 | 65 | 18,690,200 | 16,012 | 84 | 57,197,000 | 16,000 | 2,040 | 1,185,028,200 | 15,544 |
| 합 계 | 65 | 18,690,200 | 16,012 | 84 | 57,197,000 | 16,000 | 2,085 | 1,224,329,200 | 15,561 |
| 주) | 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. |
(라) 주당 확정 공모가액의 결정
상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 ㈜에이유브랜즈와 대표주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 16,000원으로 결정하였습니다.
(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액 16,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다.
■주4) 정정 전 (전략)
(5) 청약주식 단위① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다③ 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.
| 【 한국투자증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률 】 |
| 구 분 | 일반청약자 배정물량 | 준우대 등급 최고청약한도 | 청약 증거금률 |
| 한국투자증권㈜ | 500,000주 ~ 600,000주 | 16,000주 ~ 20,000주 | 50% |
| 주) | 한국투자증권㈜의 준우대 등급 고객 최고청약한도는 16,000주~20,000주(100%)이며, 우대 등급 고객의 경우 32,000주~40,000주(200%), 최고우대 등급 고객의 경우 48,000주~60,000주(300%)까지 청약이 가능하고, 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대 등급에 해당하지 않는 일반 등급 고객의 경우 8,000주~10,000주(50%)까지 청약 가능합니다. |
| 【 한국투자증권㈜의 청약주식별 청약단위 】 |
| 청약주식수 | 청약단위 |
| 20주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 500주 |
| 10,000주 초과 | 1,000주 |
④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 전체 기관투자자 배정물량 범위 내에서 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.
(6) 일반청약자의 청약자격 및 배정기준
대표주관회사의 일반청약자 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.
| 【 한국투자증권㈜ 청약 자격 】 |
| 구 분 | 내 용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약자격 | 1) 청약일 초일 전일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약 수수료 및 청약방법 |
- 청약수수료
- 청약방법 On-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 청약 Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약한도 및 우대기준 |
일반청약자의 경우 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대 등급 고객이 아닌 일반 등급 고객의 경우 청약한도의 50%인 8,000주~10,000주, 준우대 등급 고객의 경우 청약한도의 100%인 16,000주~20,000주, 우대 등급 고객의 경우 청약한도의 200%인 32,000주~40,000주, 최고우대 등급 고객의 경우 청약한도의 300%인 48,000주~60,000주를 청약한도로 합니다.
* 1가지 이상의 요건 충족 시 우대 한도 적용 - 평잔 산정시 제외 항목
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배정 및 잔여주식처리방법 | 1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50% 이상)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정합니다. 2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다. 3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기타 유의사항 | - CMA급여계좌 : 급여계좌로 등록하고 급여이체 또는 생활자금을 매월 정기적으로 입금하여 주거래 금융계좌로 사용하는 계좌 - 고객등급 조회 방법 1) 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com) → [고객센터] → [고객등급 조회하기] → [나의 등급 조회하기] 2) HTS(e-Friend) → [7802] 화면 (고객등급 조회) |
| 주1) | 일반청약자의 청약시 "추가납입"에 대한 선택이 필요합니다. |
| 주2) | 균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다. - 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시 - 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다. - 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다. - 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다. - 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다. |
(7) 청약사무취급처① 기관투자자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점③ 우리사주조합 : 한국투자증권㈜ 본점
다. 청약결과 배정에 관한 사항(1) 공모주식 배정비율 ① 기관투자자 : 공모주식의 70.0%~75.0% (1,400,000주~1,500,000주)를 배정합니다. ② 일반청약자 : 공모주식의 25.0%~30.0% (500,000주~600,000주)를 배정합니다. ③ 상기 ①, ② 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다. ④ 단, 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2 제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다. ⑤ 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 또한,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자 성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜ 에이유브랜즈가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.
① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (3) 기관투자자의 청약」부분을 참조하시기 바랍니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 일반청약자 균등방식 예정물량은 250,000주 ~ 300,000주 이상입니다.③ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.④ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.⑤ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정 결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 배정 가능한 주식수 한도 내에서 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑥ 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.단, 균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.
(후략) ■주4) 정정 후
(전략)
(5) 청약주식 단위① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다③ 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.
| 【 한국투자증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률 】 |
| 구 분 | 일반청약자 배정물량 | 준우대 등급 최고청약한도 | 청약 증거금률 |
| 한국투자증권㈜ | 500,000주 | 16,000주 | 50% |
| 주) | 한국투자증권㈜의 준우대 등급 고객 최고청약한도는 16,000주(100%)이며, 우대 등급 고객의 경우 32,000주(200%), 최고우대 등급 고객의 경우 48,000주(300%)까지 청약이 가능하고, 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대 등급에 해당하지 않는 일반 등급 고객의 경우 8,000주(50%)까지 청약 가능합니다. |
| 【 한국투자증권㈜의 청약주식별 청약단위 】 |
| 청약주식수 | 청약단위 |
| 20주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 500주 |
| 10,000주 초과 | 1,000주 |
④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 전체 기관투자자 배정물량 범위 내에서 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.
(6) 일반청약자의 청약자격 및 배정기준
대표주관회사의 일반청약자 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.
| 【 한국투자증권㈜ 청약 자격 】 |
| 구 분 | 내 용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약자격 | 1) 청약일 초일 전일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약 수수료 및 청약방법 |
- 청약수수료
- 청약방법 On-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 청약 Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결 |
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| 청약한도 및 우대기준 |
일반청약자의 경우 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대 등급 고객이 아닌 일반 등급 고객의 경우 청약한도의 50%인 8,000주, 준우대 등급 고객의 경우 청약한도의 100%인 16,000주, 우대 등급 고객의 경우 청약한도의 200%인 32,000주, 최고우대 등급 고객의 경우 청약한도의 300%인 48,000주를 청약한도로 합니다.
* 1가지 이상의 요건 충족 시 우대 한도 적용 - 평잔 산정시 제외 항목
|
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| 배정 및 잔여주식처리방법 | 1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50% 이상)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정합니다. 2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다. 3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기타 유의사항 | - CMA급여계좌 : 급여계좌로 등록하고 급여이체 또는 생활자금을 매월 정기적으로 입금하여 주거래 금융계좌로 사용하는 계좌 - 고객등급 조회 방법 1) 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com) → [고객센터] → [고객등급 조회하기] → [나의 등급 조회하기] 2) HTS(e-Friend) → [7802] 화면 (고객등급 조회) |
| 주1) | 일반청약자의 청약시 "추가납입"에 대한 선택이 필요합니다. |
| 주2) | 균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다. - 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시 - 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다. - 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다. - 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다. - 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다. |
(7) 청약사무취급처① 기관투자자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점③ 우리사주조합 : 한국투자증권㈜ 본점
다. 청약결과 배정에 관한 사항(1) 공모주식 배정비율 ① 기관투자자 : 공모주식의 75.0% (1,500,000주) 를 배정합니다. ② 일반청약자 : 공모주식의 25.0% (500,000주) 를 배정합니다. ③ 상기 ①, ② 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다. ④ 단, 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2 제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다. ⑤ 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 또한,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자 성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜ 에이유브랜즈가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.
① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (3) 기관투자자의 청약」부분을 참조하시기 바랍니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 일반청약자 균등방식 예정물량은 250,000주 이상입니다.③ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.④ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.⑤ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정 결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 배정 가능한 주식수 한도 내에서 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑥ 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.단, 균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.
(후략) ■주5) 정정 전
5. 인수 등에 관한 사항
가. 인수방법에 관한 사항
| 【 인수방법 : 총액인수 】 |
| 인 수 인 | 인수주식의 종류 및 수 | 인수금액 (주1) | 인수 조건 | ||
| 명 칭 | 고유번호 | 주 소 | |||
| 한국투자증권㈜ | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 기명식 보통주2,000,000주 | 28,000,000,000원 | (주2) |
| 주1) | 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(14,000원 ~ 16,000원)의 최저가액인 14,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 금번 공모주식의 100.0%(2,000,000주)를 인수합니다. |
나. 인수대가에 관한 사항 (1) 인수수수료
| 구분 | 대가수령자 | 금액 | 금액산정내역 | 대가수령시기 | 대가관련 계약내용 | 대가관련 계약내용변경 이력 | 대가관련 계약내용변경 사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인수수수료 | 한국투자증권㈜ | 721,000,000원 | 인수금액 2.5% | 납입일 익 영업일 | 인수계약서 참조 | - | - | 주1) |
| 대표주관수수료 | - | - | - | - | - | - | - | 주2) |
| 성과수수료 | - | - | - | - | - | - | - | 주3) |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 주1) | 인수수수료는 희망공모가액인 14,000원 ~ 16,000원 중 최저가액인 14,000원을 기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)의 2.5%에 해당하는 금액에 해당합니다. 또한, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변경될 수 있습니다. |
| 주2) | 2024년 8월 1일 이전 대표주관계약을 체결함에 따라 계약해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다. |
| 주3) | 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료를 지급할 수 있습니다. |
(2) 신주인수권에 관한 사항
당사는 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2에 따른 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 100,000주에 관한 계약을 체결하였습니다.
| 【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】 |
| 제10조의2(신주인수권)① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권"이라 한다)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다.1. 발행회사명2. 신주인수권 계약 체결일 및 행사일3. 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량4. 주당 취득가격 |
상기 규정에 따라 대표주관회사가 금번 공모시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의 5.00%인 100,000주로, 행사가격은 확정공모가액이며, 상장일로부터 6개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.
| 【 신주인수권 계약 주요내용 】 |
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 행사가능주식수 | 100,000주 |
| 행사가능기간 | 상장일로부터 6개월 이후, 18개월 이내 |
| 행사가격 | 확정공모가액 |
다. 환매청구권금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)를 부여하지 않습니다. 라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다) 금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜에이유브랜즈의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
| 한국투자증권㈜ | 기명식보통주 | 60,000주 | 840,000,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 |
| 주1) | 상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 또한 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜에이유브랜즈가 협의하여 제시한 희망공모가액 14,000원 ~ 16,000원 중 최저가액인 14,000원 기준으로 확정공모가격에 따라 의무인수 수량 및 금액이 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
(중략)
(6) 인수인의 투자 내역 당사의 상장주선인인 한국투자증권 ㈜ 는 2024년 04월 30일 무신사한국투자넥스트웨이브신기술사업투자조합1호(업무집행조합원: ㈜ 무신사트레이딩, 한국투자증권 ㈜ )를 통하여 87,000주(공모 후 0.61%)를 취득한 사실이 존재합니다. 취득 내역은 아래와 같습니다.
|
주식의 종류 |
취득일 | 취득주식수(공모 후 지분율) | 주당 취득가액 | 총 취득금액 | 공모가격과의 괴리율 | 상장 후 의무보유 |
| 보통주 | 2024.04.30 | 87,000주(0.61%) | 8,000원 | 696,000,000원 | 75.0% | 주4) |
| 주1) | 취득주식수 및 주당 취득가액은 2024.05.24. 액면분할(5,000원 → 100원) 및 2024.09.07. 1900% 무상증자(1주당 19주) 후 기준입니다. |
| 주2) | 공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)÷취득가액이며, 공모가격은 희망공모가액 14,000원 ~ 16,000원 중 최저가액인 14,000원 기준으로 산출하였습니다. |
| 주3) | 상기 공모 후 지분율은 상장예정주식수 기준입니다. |
| 주4) | 상장주선인이 업무집행조합원으로 있는 조합의 보유주식 87,000주는 코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제2호에 의거하여 6개월간 의무보유 예정입니다. |
(후략)
■주5) 정정 후
5. 인수 등에 관한 사항
가. 인수방법에 관한 사항
| 【 인수방법 : 총액인수 】 |
| 인 수 인 | 인수주식의 종류 및 수 | 인수금액 (주1) | 인수 조건 | ||
| 명 칭 | 고유번호 | 주 소 | |||
| 한국투자증권㈜ | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 기명식 보통주2,000,000주 | 32,000,000,000원 | (주2) |
| 주1) | 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 16,000원 기준으로 계산한 금액입니다. |
| 주2) | 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 금번 공모주식의 100.0%(2,000,000주)를 인수합니다. |
나. 인수대가에 관한 사항 (1) 인수수수료
| 구분 | 대가수령자 | 금액 | 금액산정내역 | 대가수령시기 | 대가관련 계약내용 | 대가관련 계약내용변경 이력 | 대가관련 계약내용변경 사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인수수수료 | 한국투자증권㈜ | 832,000,000원 | 인수금액 2.524% | 납입일 익 영업일 | 인수계약서 참조 | - | - | 주1) |
| 대표주관수수료 | - | - | - | - | - | - | - | 주2) |
| 성과수수료 | - | - | - | - | - | - | - | 주3) |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 주1) | 인수수수료는 확정공모가액인 16,000원을 기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)의 2.524%에 해당하는 금액에 해당합니다. |
| 주2) | 2024년 8월 1일 이전 대표주관계약을 체결함에 따라 계약해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다. |
(2) 신주인수권에 관한 사항
당사는 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2에 따른 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 100,000주에 관한 계약을 체결하였습니다.
| 【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】 |
| 제10조의2(신주인수권)① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권"이라 한다)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다.1. 발행회사명2. 신주인수권 계약 체결일 및 행사일3. 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량4. 주당 취득가격 |
상기 규정에 따라 대표주관회사가 금번 공모시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의 5.00%인 100,000주로, 행사가격은 확정공모가액이며, 상장일로부터 6개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.
| 【 신주인수권 계약 주요내용 】 |
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 행사가능주식수 | 100,000주 |
| 행사가능기간 | 상장일로부터 6개월 이후, 18개월 이내 |
| 행사가격 | 확정공모가액 |
다. 환매청구권금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)를 부여하지 않습니다. 라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다) 금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜에이유브랜즈의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
| 한국투자증권㈜ | 기명식보통주 | 60,000주 | 960,000,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 |
| 주1) | 상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 또한 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜에이유브랜즈가 협의하여 결정한 확정공모가액 16,000원 기준입니다. |
| 주2) | 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
(중략)
(6) 인수인의 투자 내역 당사의 상장주선인인 한국투자증권 ㈜ 는 2024년 04월 30일 무신사한국투자넥스트웨이브신기술사업투자조합1호(업무집행조합원: ㈜ 무신사트레이딩, 한국투자증권 ㈜ )를 통하여 87,000주(공모 후 0.61%)를 취득한 사실이 존재합니다. 취득 내역은 아래와 같습니다.
|
주식의 종류 |
취득일 | 취득주식수(공모 후 지분율) | 주당 취득가액 | 총 취득금액 | 공모가격과의괴리율 | 상장 후 의무보유 |
| 보통주 | 2024.04.30 | 87,000주(0.61%) | 8,000원 | 696,000,000원 | 100.0% | 주4) |
| 주1) | 취득주식수 및 주당 취득가액은 2024.05.24. 액면분할(5,000원 → 100원) 및 2024.09.07. 1900% 무상증자(1주당 19주) 후 기준입니다. |
| 주2) | 공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)÷취득가액이며, 공모가격은 확정공모가액인 16,000원을 기준으로 산출하였습니다. |
| 주3) | 상기 공모 후 지분율은 상장예정주식수 기준입니다. |
| 주4) | 상장주선인이 업무집행조합원으로 있는 조합의 보유주식 87,000주는 코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제2호에 의거하여 6개월간 의무보유 예정입니다. |
(후략)
■주6) 정정 전
| 타. 최대주주등 지분율 희석 위험현재 당사의 최대주주등은 충분한 지분율을 확보하고 있어 지분 희석에 따른 경영권 유지 및 주주 이익 침해와 관련한 위험은 제한적이라고 판단됩니다. 그럼에도 불구하고 향후 대규모 추가 증자 등으로 인하여 최대주주 등의 지분율이 감소할 경우, 향후 당사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. |
증권신고서 제출일 현재 당사의 주식 분포는 아래와 같습니다.
| 【 ㈜에이유브랜즈 주주현황 】 |
| (단위 : 주) |
| 구분 | 주주명 | 주식종류 | 공모전 주식수 | 공모전 지분율 | 공모후 주식수 | 공모후 지분율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대주주등 | ㈜에이유커머스 | 보통주 | 8,362,000 | 66.90% | 8,362,000 | 59.05% | - |
| 김지훈 | 보통주 | 680,560 | 5.44% | 280,560 | 1.98% | 주1) | |
| 벤처금융 | 포지티브세컨더리벤처투자조합제2호 | 보통주 | 208,340 | 1.67% | 208,340 | 1.47% | - |
| 포지티브투자조합제1호 | 보통주 | 138,000 | 1.10% | 138,000 | 0.97% | - | |
| 무신사한국투자넥스트웨이브신기술사업투자조합1호 | 보통주 | 87,000 | 0.70% | 87,000 | 0.61% | - | |
| 에이아이피 M3X 벤처투자조합 제13호 | 보통주 | 76,400 | 0.61% | 76,400 | 0.54% | - | |
| 에이아이피 빅모멘텀 벤처투자조합 제2호 | 보통주 | 34,700 | 0.28% | 34,700 | 0.25% | - | |
| 1% 이상 주주 | 무신사 동반성장펀드 합자조합 | 보통주 | 2,815,780 | 22.53% | 2,815,780 | 19.89% | - |
| 소액주주 | 엠앤에프패션펀드 합자조합 | 보통주 | 97,220 | 0.78% | 97,220 | 0.69% | - |
| 신주모집 | 보통주 | - | - | 1,600,000 | 11.30% | - | |
| 구주매출 | 보통주 | - | - | 400,000 | 2.82% | - | |
| 상장주선인 의무인수분 | 보통주 | - | - | 60,000 | 0.42% | 주2) | |
| 합계 | - | 12,500,000 | 100.00% | 14,160,000 | 100.00% | - | |
| 주1) | 김지훈 대표이사의 공모 전 지분율은 증권신고서 제출일 현재 보유 중인 680,560주에 대한 지분율에 해당하며, 공모 후 지분율은 구주매출 대상 주식 400,000주를 차감한 280,560주에 대한 지분율에 해당합니다. |
| 주2) | 상장주선인 의무인수분의 공모 후 지분율의 경우 60,000주 기준입니다. |
| 주3) | 구주매출 대상주식 400,000주에 대한 매출자금(공모가 밴드 하단기준 56억원)은 김지훈 대표이사 개인에게 귀속되는 자금으로, 당사에 유입되지 않습니다. |
김지훈 대표이사는 680,560주(5.44%)를 보유하고 있으며, 김지훈 대표이사가 100%보유한 ㈜에이유커머스는 8,362,000주(66.90%)를 보유하고 있습니다. 이에 따라 증권신고서 제출일 현재 최대주주 등의 합산 지분율은 72.34%이나, 공모 시 김지훈 대표이사의 구주매출 주식수 400,000주, 신주모집 주식수 1,600,000주 및 상장주선인의 의무인수분 60,000주를 감안할 시 공모 후 최대주주등의 지분율은 61.04%로 감소합니다.한편, 당사의 최대주주인 ㈜에이유커머스는 2007년 7월 개인사업자인 에이유인터내셔널로 설립하여 브랜드 비즈니스 생산 및 유통을 주요 사업으로 영위하였으며, 2010년 7월 영업양수도를 통하여 주식회사 에이유커머스로 법인전환 되었습니다. 이후 2022년 1월 1일을 기준일로 하여 락피쉬웨더웨어 사업부문 일체를 분할하여 당사를 분할신설회사로 설립하였고, 에이유커머스는 존속회사가 되어 부동산 임대업 등을 주요 사업으로 영위하며 매출이 발생하고 있습니다. 주식회사 에이유커머스의 증권신고서 제출일 기준 주주현황은 김지훈 에이유브랜즈 대표이사 1인으로 구성되어 있습니다.
| 【 ㈜에이유커머스 주주현황 】 |
| (기준일 : | 증권신고서 제출일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 주주명 | 종류 | 주식수 | 지분율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 김지훈 | 보통주 | 10,000 | 100.0% | 에이유브랜즈 대표이사 |
| 합계 | 10,000 | 100.0% | - | |
현재 최대주주등은 충분한 지분율을 확보하고 있어 지분 희석에 따른 경영권 유지 및 주주 이익 침해 관련 위험은 제한적이라고 판단됩니다. 김지훈 대표이사는 상장 후 최대주주의 실질적 경영 안정성 확보를 위해 당사 지분 외에도 ㈜에이유커머스의 지분 전량에 대해 상장 후 6개월간 자발적으로 의무보유할 예정입니다. 그럼에도 불구하고 향후 대규모 추가 증자 등으로 인하여 최대주주 등의 지분율이 감소할 경우, 향후 당사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
■주6) 정정 후
| 타. 최대주주등 지분율 희석 위험현재 당사의 최대주주등은 충분한 지분율을 확보하고 있어 지분 희석에 따른 경영권 유지 및 주주 이익 침해와 관련한 위험은 제한적이라고 판단됩니다. 그럼에도 불구하고 향후 대규모 추가 증자 등으로 인하여 최대주주 등의 지분율이 감소할 경우, 향후 당사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. |
증권신고서 제출일 현재 당사의 주식 분포는 아래와 같습니다.
| 【 ㈜에이유브랜즈 주주현황 】 |
| (단위 : 주) |
| 구분 | 주주명 | 주식종류 | 공모전 주식수 | 공모전 지분율 | 공모후 주식수 | 공모후 지분율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대주주등 | ㈜에이유커머스 | 보통주 | 8,362,000 | 66.90% | 8,362,000 | 59.05% | - |
| 김지훈 | 보통주 | 680,560 | 5.44% | 280,560 | 1.98% | 주1) | |
| 벤처금융 | 포지티브세컨더리벤처투자조합제2호 | 보통주 | 208,340 | 1.67% | 208,340 | 1.47% | - |
| 포지티브투자조합제1호 | 보통주 | 138,000 | 1.10% | 138,000 | 0.97% | - | |
| 무신사한국투자넥스트웨이브신기술사업투자조합1호 | 보통주 | 87,000 | 0.70% | 87,000 | 0.61% | - | |
| 에이아이피 M3X 벤처투자조합 제13호 | 보통주 | 76,400 | 0.61% | 76,400 | 0.54% | - | |
| 에이아이피 빅모멘텀 벤처투자조합 제2호 | 보통주 | 34,700 | 0.28% | 34,700 | 0.25% | - | |
| 1% 이상 주주 | 무신사 동반성장펀드 합자조합 | 보통주 | 2,815,780 | 22.53% | 2,815,780 | 19.89% | - |
| 소액주주 | 엠앤에프패션펀드 합자조합 | 보통주 | 97,220 | 0.78% | 97,220 | 0.69% | - |
| 신주모집 | 보통주 | - | - | 1,600,000 | 11.30% | - | |
| 구주매출 | 보통주 | - | - | 400,000 | 2.82% | - | |
| 상장주선인 의무인수분 | 보통주 | - | - | 60,000 | 0.42% | 주2) | |
| 합계 | - | 12,500,000 | 100.00% | 14,160,000 | 100.00% | - | |
| 주1) | 김지훈 대표이사의 공모 전 지분율은 증권신고서 제출일 현재 보유 중인 680,560주에 대한 지분율에 해당하며, 공모 후 지분율은 구주매출 대상 주식 400,000주를 차감한 280,560주에 대한 지분율에 해당합니다. |
| 주2) | 상장주선인 의무인수분의 공모 후 지분율의 경우 60,000주 기준입니다. |
| 주3) | 구주매출 대상주식 400,000주에 대한 매출자금( 확정공모가 기준 64억원)은 김지훈 대표이사 개인에게 귀속되는 자금으로, 당사에 유입되지 않습니다. |
김지훈 대표이사는 680,560주(5.44%)를 보유하고 있으며, 김지훈 대표이사가 100%보유한 ㈜에이유커머스는 8,362,000주(66.90%)를 보유하고 있습니다. 이에 따라 증권신고서 제출일 현재 최대주주 등의 합산 지분율은 72.34%이나, 공모 시 김지훈 대표이사의 구주매출 주식수 400,000주, 신주모집 주식수 1,600,000주 및 상장주선인의 의무인수분 60,000주를 감안할 시 공모 후 최대주주등의 지분율은 61.04%로 감소합니다.한편, 당사의 최대주주인 ㈜에이유커머스는 2007년 7월 개인사업자인 에이유인터내셔널로 설립하여 브랜드 비즈니스 생산 및 유통을 주요 사업으로 영위하였으며, 2010년 7월 영업양수도를 통하여 주식회사 에이유커머스로 법인전환 되었습니다. 이후 2022년 1월 1일을 기준일로 하여 락피쉬웨더웨어 사업부문 일체를 분할하여 당사를 분할신설회사로 설립하였고, 에이유커머스는 존속회사가 되어 부동산 임대업 등을 주요 사업으로 영위하며 매출이 발생하고 있습니다. 주식회사 에이유커머스의 증권신고서 제출일 기준 주주현황은 김지훈 에이유브랜즈 대표이사 1인으로 구성되어 있습니다.
| 【 ㈜에이유커머스 주주현황 】 |
| (기준일 : | 증권신고서 제출일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 주주명 | 종류 | 주식수 | 지분율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 김지훈 | 보통주 | 10,000 | 100.0% | 에이유브랜즈 대표이사 |
| 합계 | 10,000 | 100.0% | - | |
현재 최대주주등은 충분한 지분율을 확보하고 있어 지분 희석에 따른 경영권 유지 및 주주 이익 침해 관련 위험은 제한적이라고 판단됩니다. 김지훈 대표이사는 상장 후 최대주주의 실질적 경영 안정성 확보를 위해 당사 지분 외에도 ㈜에이유커머스의 지분 전량에 대해 상장 후 6개월간 자발적으로 의무보유할 예정입니다. 그럼에도 불구하고 향후 대규모 추가 증자 등으로 인하여 최대주주 등의 지분율이 감소할 경우, 향후 당사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
■주7) 정정 전
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다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항 상장 시 공모 주식 2,000,000주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로 60,000주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다. |
금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인 한국투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.
| 【 상장주선인 의무인수 내역 】 |
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 취득 후 의무보유기간 |
| 한국투자증권㈜ | 보통주 | 60,000주 | 840,000,000원 | 상장 후 3개월 |
| 주1) | 위 취득금액은 공모희망가액인 14,000원 ~ 16,000원 중 최저가액인 14,000원 기준입니다. |
| 주2) | 「코스닥시장 상장규정」상의 상장주선인으로서 위 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의거해 위와 같이 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월 간 보유하여야 합니다. |
「코스닥시장 상장규정」시행세칙 제15조제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득한 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 60,000주보다 감소할 수 있습니다.투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.
■주7) 정정 후
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다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항 상장 시 공모 주식 2,000,000주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로 60,000주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다. |
금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인 한국투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.
| 【 상장주선인 의무인수 내역 】 |
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 취득 후 의무보유기간 |
| 한국투자증권㈜ | 보통주 | 60,000주 | 960,000,000원 | 상장 후 3개월 |
| 주1) | 위 취득금액은 확정공모가액인 16,000원 기준입니다. |
| 주2) | 「코스닥시장 상장규정」상의 상장주선인으로서 위 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의거해 위와 같이 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월 간 보유하여야 합니다. |
「코스닥시장 상장규정」시행세칙 제15조제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득한 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 60,000주보다 감소할 수 있습니다.투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.
■주8) 정정 전
| 라. 상장주선인의 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험당사의 상장주선인인 한국투자증권㈜는 2024년 04월 30일 무신사한국투자넥스트웨이브신기술사업투자조합1호(업무집행조합원: ㈜무신사트레이딩, 한국투자증권㈜)를 통하여 87,000주(공모 후 0.61%)를 취득한 사실이 존재합니다. 취득 내역은 아래와 같습니다. 상장주선인의 당사 주식 보유는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 등 관련 규정상 문제가 없습니다. 그럼에도 불구하고 한국투자증권㈜는 당사의 상장주선인로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재하며, 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. |
당사의 상장주선인인 한국투자증권 ㈜ 는 2024년 04월 30일 무신사한국투자넥스트웨이브신기술사업투자조합1호(업무집행조합원: ㈜ 무신사트레이딩, 한국투자증권 ㈜)를 통하여 87,000주(공모 후 0.61%)를 취득한 사실이 존재합니다. 취득 내역은 아래와 같습니다.
|
주식의 종류 |
취득일 | 취득주식수(공모 후 지분율) | 주당 취득가액 | 총 취득금액 | 공모가격과의괴리율 | 상장 후 의무보유 |
| 보통주 | 2024.04.30 | 87,000주(0.61%) | 8,000원 | 696,000,000원 | 75.0% | 주4) |
| 주1) | 취득주식수 및 주당 취득가액은 2024.05.24. 액면분할(5,000원 → 100원) 및 2024.09.07. 1900% 무상증자(1주당 19주) 후 기준입니다. |
| 주2) | 공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)÷취득가액이며, 공모가격은 희망공모가액 14,000원 ~ 16,000원 중 최저가액인 14,000원 기준으로 산출하였습니다. |
| 주3) | 상기 공모 후 지분율은 상장예정주식수 기준입니다. |
| 주4) | 상장주선인이 업무집행조합원으로 있는 조합의 보유주식 87,000주는 코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제2호에 의거하여 6개월간 의무보유 예정입니다. |
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 무신사한국투자넥스트웨이브신기술사업투자조합1호의 당사 주식 취득 시 지분율은 0.70%로 해당사항 없습니다.또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 한국투자증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사 신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.
| 【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】 |
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제15조(불건전한 인수행위의 금지)(중략) ④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 "협회가 정하는 이해관계가 있는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다. 1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우 2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우. 다만, 발행회사가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우(「중소기업창업 지원법 시행령」제4호 각 호의 어느 하나에 해당하는 업종은 제외한다)에는 발행회사의 주식등을 100분의 10이상을 보유하고 있는 경우를 말한다. 가. 「중소기업기본법」제2조에 따른 중소기업(특수목적기구 및 부동산 관련 법인은 제외한다) 나. 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」제2조제1항에 따른 벤처기업 다. 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」제2조에 따른 중견기업으로서 직전 3개 회계연도의 평균 매출액이 3천억원 미만인 기업 라. 그 밖에 다음의 어느 하나에 해당되는 기업(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」제14조제1항에 따른 공시대상기업집단에 속하는 기업은 제외한다) 1) 「조세특례제한법 시행령」별표7에 따른 신성장ㆍ원천기술을 보유하고 이와 관련한 사업을 영위하는 기업 2) 1개 이상의 기술신용평가기관(「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제2조제8의3다목에 따른 기술신용평가업무를 영위하는 신용정보회사를 말한다) 또는 기술전문평가기관(「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」, 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 등 관련 법률에 따라 기술평가기관으로 지정된 자를 말한다)이 평가한 기술등급(기업의 기술과 관련된 기술성ㆍ시장성ㆍ사업성 등을 종합적으로 평가한 등급을 말한다)이 기술등급체계상 상위 100분의 50에 해당하는 기업 3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우 4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다. 5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우 6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우 7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우(후략) |
상기와 같이 상장주선인의 당사 주식 보유는 규정상 문제가 없습니다. 그럼에도 불구하고 한국투자증권㈜는 당사의 상장주선인으로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재하며, 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.
■주8) 정정 후
| 라. 상장주선인의 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험당사의 상장주선인인 한국투자증권㈜는 2024년 04월 30일 무신사한국투자넥스트웨이브신기술사업투자조합1호(업무집행조합원: ㈜무신사트레이딩, 한국투자증권㈜)를 통하여 87,000주(공모 후 0.61%)를 취득한 사실이 존재합니다. 취득 내역은 아래와 같습니다. 상장주선인의 당사 주식 보유는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 등 관련 규정상 문제가 없습니다. 그럼에도 불구하고 한국투자증권㈜는 당사의 상장주선인로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재하며, 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. |
당사의 상장주선인인 한국투자증권 ㈜ 는 2024년 04월 30일 무신사한국투자넥스트웨이브신기술사업투자조합1호(업무집행조합원: ㈜ 무신사트레이딩, 한국투자증권 ㈜)를 통하여 87,000주(공모 후 0.61%)를 취득한 사실이 존재합니다. 취득 내역은 아래와 같습니다.
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주식의 종류 |
취득일 | 취득주식수(공모 후 지분율) | 주당 취득가액 | 총 취득금액 | 공모가격과의괴리율 | 상장 후 의무보유 |
| 보통주 | 2024.04.30 | 87,000주(0.61%) | 8,000원 | 696,000,000원 | 100.0% | 주4) |
| 주1) | 취득주식수 및 주당 취득가액은 2024.05.24. 액면분할(5,000원 → 100원) 및 2024.09.07. 1900% 무상증자(1주당 19주) 후 기준입니다. |
| 주2) | 공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)÷취득가액이며, 공모가격은 확정공모가액인 16,000원을 기준으로 산출하였습니다. |
| 주3) | 상기 공모 후 지분율은 상장예정주식수 기준입니다. |
| 주4) | 상장주선인이 업무집행조합원으로 있는 조합의 보유주식 87,000주는 코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제2호에 의거하여 6개월간 의무보유 예정입니다. |
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 무신사한국투자넥스트웨이브신기술사업투자조합1호의 당사 주식 취득 시 지분율은 0.70%로 해당사항 없습니다.또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 한국투자증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사 신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.
| 【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】 |
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제15조(불건전한 인수행위의 금지)(중략) ④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 "협회가 정하는 이해관계가 있는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다. 1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우 2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우. 다만, 발행회사가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우(「중소기업창업 지원법 시행령」제4호 각 호의 어느 하나에 해당하는 업종은 제외한다)에는 발행회사의 주식등을 100분의 10이상을 보유하고 있는 경우를 말한다. 가. 「중소기업기본법」제2조에 따른 중소기업(특수목적기구 및 부동산 관련 법인은 제외한다) 나. 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」제2조제1항에 따른 벤처기업 다. 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」제2조에 따른 중견기업으로서 직전 3개 회계연도의 평균 매출액이 3천억원 미만인 기업 라. 그 밖에 다음의 어느 하나에 해당되는 기업(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」제14조제1항에 따른 공시대상기업집단에 속하는 기업은 제외한다) 1) 「조세특례제한법 시행령」별표7에 따른 신성장ㆍ원천기술을 보유하고 이와 관련한 사업을 영위하는 기업 2) 1개 이상의 기술신용평가기관(「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제2조제8의3다목에 따른 기술신용평가업무를 영위하는 신용정보회사를 말한다) 또는 기술전문평가기관(「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」, 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 등 관련 법률에 따라 기술평가기관으로 지정된 자를 말한다)이 평가한 기술등급(기업의 기술과 관련된 기술성ㆍ시장성ㆍ사업성 등을 종합적으로 평가한 등급을 말한다)이 기술등급체계상 상위 100분의 50에 해당하는 기업 3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우 4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다. 5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우 6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우 7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우(후략) |
상기와 같이 상장주선인의 당사 주식 보유는 규정상 문제가 없습니다. 그럼에도 불구하고 한국투자증권㈜는 당사의 상장주선인으로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재하며, 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.
■주9) 정정 전
| 사. 공모자금의 사용내역 관련 위험당사는 금번 공모를 통해 조달한 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. |
금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 자금은 22,560백만원(제시 희망공모가액인 14,000원 ~ 16,000원 중 최저가액인 14,000원 기준이며 인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준)으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.
당사는 해당 공모자금을 운영자금 등의 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III. 재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다.
■주9) 정정 후
| 사. 공모자금의 사용내역 관련 위험당사는 금번 공모를 통해 조달한 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. |
금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 자금은 25,630백만원(확정공모가액인 16,000원 기준이며 인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준)으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.
당사는 해당 공모자금을 운영자금 등의 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III. 재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다.
■주10) 정정 전
1. 공모가격에 대한 의견
| 【 공모가 산정 요약표 】 |
| 평가방법 | 상대가치법 | |||
| 평가모형 | PER | |||
| 적용 재무수치 | 실적치 | |||
| 적용산식 | 2024년 3분기 LTM 당기순이익(①) × 비교대상회사 PER(②) ÷ 주식수(③) × {1-할인율(④)} | |||
| 적용근거 | 구분 | 수치 | 참고사항 | |
| ① | 2024년 3분기 LTM 기준 지배주주 당기순이익 | 10,658,266천원 | 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (3) 희망공모가액의 산출 참고 | |
| ② | 비교대상회사 PER | 23.47배 | 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (3) 희망공모가액의 산출 참고 | |
| ③ | 주식수 | 14,260,000주 | 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (3) 희망공모가액의 산출 참고 | |
| 주당 평가가액 | 17,542원 | ① × ② ÷ ③ | ||
| ④ | 주당 평가가액에 대한 할인율 | 20.19% ~ 8.79% | 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (3) 희망공모가액의 산출 참고 | |
| 공모가 산정결과 | 14,000원~ 16,000원 | 수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을 확정할 예정입니다. | ||
동사의 공모가격 산정을 위한 재무수치는 과거 재무수치 및 영업실적에 기반하여 작성되었습니다. 회사의 과거 재무수치에 관하여는 『제2부 발행인에 관한 사항 - 'III.재무에 관한 사항'』에 기재되어 있는 내용을 참고 부탁드립니다.
가. 평가결과
대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜에이유브랜즈의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망 공모가격을 다음과 같이 제시하였습니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 주당 희망 공모가격 | 14,000원 ~ 16,000원 |
| 확정 공모가격 결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜에이유브랜즈가 확정 공모가격을 결정할 예정입니다. |
상기 표에서 제시한 희망 공모가격 범위는 ㈜에이유브랜즈의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜에이유브랜즈의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜에이유브랜즈와 협의하여 최종 결정할 예정입니다.
(중략)
(라) 희망공모가액 결정 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜에이유브랜즈의 희망공모가액은 아래와같습니다.
| 【 ㈜에이유브랜즈 희망공모가액 산출내역 】 |
| 구 분 | 내 용 |
| 상대가치 주당 평가가액 | 17,542 원 |
| 평가액 대비 할인율 | 20.19% ~ 8.79% |
| 공모희망가액 밴드 | 14,000원 ~ 16,000원 |
| 확정 공모가액 주1) | - |
| 주1) | 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다. |
| 주2) | 2024년 이후 코스닥시장에 신규상장한 일반상장법인들의 평가액 대비 할인률 내역은 다음과 같습니다. |
| 【 2024년 이후 코스닥 신규 일반상장법인의 평가액 대비 할인율 】 |
| 상장일 | 회사명 | 평가액 대비 할인율(%) | |
|---|---|---|---|
| 상단 | 하단 | ||
| 2025-02-04 | 피아이이 | 23.96% | 39.17% |
| 2025-02-03 | 삼양엔씨켐 | 26.89% | 17.75% |
| 2024-12-20 | 듀켐바이오 | 30.99% | 39.80% |
| 2024-12-16 | 벡트 | 23.70% | 31.53% |
| 2024-11-20 | 위츠 | 14.76% | 29.41% |
| 2024-11-19 | 사이냅소프트 | 27.98% | 38.26% |
| 2024-11-18 | 엠오티 | 6.48% | 19.84% |
| 2024-11-18 | 에스켐 | 21.83% | 30.39% |
| 2024-11-13 | 닷밀 | 20.91% | 33.08% |
| 2024-11-12 | 노머스 | 24.70% | 32.20% |
| 2024-11-01 | 탑런토탈솔루션 | 37.80% | 46.70% |
| 2024-11-01 | 에이럭스 | 13.41% | 26.24% |
| 2024-10-30 | 성우 | 14.03% | 25.89% |
| 2024-10-25 | 에이치엔에스하이텍 | 19.37% | 31.78% |
| 2024-10-22 | 한켐 | 18.90% | 30.08% |
| 2024-10-18 | 인스피언 | 16.38% | 33.10% |
| 2024-10-18 | 와이제이링크 | 22.92% | 32.36% |
| 2024-09-30 | 제닉스 | 23.44% | 36.95% |
| 2024-08-30 | 아이스크림미디어 | 9.41% | 27.89% |
| 2024-08-22 | M83 | 33.63% | 43.84% |
| 2024-08-21 | 티디에스팜 | 11.86% | 21.75% |
| 2024-08-16 | 유라클 | 22.74% | 33.78% |
| 2024-06-27 | 하이젠알앤엠 | 33.83% | 19.13% |
| 2024-06-14 | 그리드위즈 | 43.11% | 51.65% |
| 2024-05-24 | 노브랜드 | 14.45% | 32.34% |
| 2024-05-07 | 코칩 | 9.08% | 28.57% |
| 2024-03-13 | 오상헬스케어 | 39.89% | 47.91% |
| 2024-02-06 | 스튜디오삼익 | 19.62% | 29.36% |
| 2024-02-01 | 이닉스 | 21.93% | 34.71% |
| 2024-01-29 | 포스뱅크 | 17.23% | 28.26% |
| 2024-01-26 | 현대힘스 | 24.20% | 39.84% |
| 2024-01-25 | HB인베스트먼트 | 26.62% | 37.10% |
| 2024-01-24 | 우진엔텍 | 14.87% | 25.30% |
| 평균 | 22.15% | 32.60% | |
대표주관회사인 한국투자증권㈜은 ㈜에이유브랜즈의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 20.19% ~ 8.79%의 할인율을 적용하여 공모희망가액을 14,000원 ~ 16,000원으로 제시하였습니다.
㈜에이유브랜즈의 2023년 매출액 증가율은 121.27%로 2024년 상장회사의 평균인 20.19% 대비 압도적인 성장률을 시현하였습니다. 또한, 동사의 영업이익률의 경우 2022년 33.74%, 2023년 38.71%로 2024년 상장회사의 동기간별 평균인 8.78%, 13.67% 보다 높은 영업이익률을 시현하였습니다. 이에 따라 당사는 2024년 이후 코스닥 신규 일반상장법인의 평가액 대비 할인율 대비 상대적으로 낮은 할인율을 적용하였습니다.
| 구분 | '22~'23년 매출액 증가율 | '22년 영업이익률 | '23년 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 에이유브랜즈 | 121.27% | 33.74% | 38.71% |
| 평균 | 20.19% | 8.78% | 13.67% |
| 피아이이 | 54.86% | 14.66% | 4.65% |
| 삼양엔씨켐 | 3.40% | 2.98% | 7.47% |
| 듀켐바이오 | 7.01% | 4.80% | 15.15% |
| 벡트 | 5.30% | 4.98% | 5.84% |
| 위츠 | -1.68% | 5.17% | 10.30% |
| 사이냅소프트 | 17.97% | 40.15% | 50.56% |
| 엠오티 | 16.46% | 1.93% | 5.84% |
| 에스켐 | 36.39% | -20.05% | 7.88% |
| 닷밀 | 76.87% | -23.78% | 4.31% |
| 노머스 | 134.78% | -57.11% | -0.48% |
| 탑런토탈솔루션 | 6.38% | 0.56% | 5.78% |
| 에이럭스 | 47.58% | 3.31% | 9.17% |
| 성우 | 8.69% | 15.90% | 19.72% |
| 에이치엔에스하이텍 | -17.13% | 22.22% | 17.33% |
| 한켐 | 25.23% | 15.20% | 18.64% |
| 인스피언 | 21.60% | 17.60% | 25.07% |
| 와이제이링크 | -17.90% | 15.08% | 18.87% |
| 제닉스 | 18.50% | 3.61% | 5.20% |
| 아이스크림미디어 | 18.16% | 29.36% | 27.67% |
| M83 | 83.33% | 7.47% | 10.37% |
| 티디에스팜 | 17.43% | 14.78% | 16.69% |
| 유라클 | -5.84% | 4.79% | 6.78% |
| 하이젠알앤엠 | -11.74% | 5.62% | 5.61% |
| 그리드위즈 | -0.21% | 6.82% | 1.21% |
| 노브랜드 | -16.96% | 8.63% | 2.28% |
| 코칩 | -15.07% | 19.60% | 12.73% |
| 오상헬스케어 | 83.53% | 25.43% | 40.14% |
| 스튜디오삼익 | 10.18% | 2.77% | 2.91% |
| 이닉스 | 4.01% | 8.20% | 9.07% |
| 포스뱅크 | -13.34% | 13.11% | 10.63% |
| 현대힘스 | 30.70% | 2.60% | 7.65% |
| HB인베스트먼트 | 28.80% | 58.33% | 51.69% |
| 우진엔텍 | 8.88% | 15.18% | 14.49% |
한편, 동사는 3차 유사회사로 선정된 기업들과의 비교 시에도 높은 매출액 성장률과 영업이익률을 시현하고 있습니다.
| 구분 | '22~'23년 매출액 증가율 | '22년 영업이익률 | '23년 영업이익률 | |
|---|---|---|---|---|
| 에이유브랜즈 | 121.27% | 33.74% | 38.71% | |
| 3차 유사회사 | 대현 | -7.52% | 9.46% | 7.22% |
| 한섬 | -0.88% | 10.91% | 6.57% | |
| 코데즈컴바인 | 7.44% | 9.88% | 6.98% | |
| 크리스에프앤씨 | -3.64% | 20.60% | 12.56% | |
| 패션플랫폼 | -3.58% | 10.89% | 7.65% | |
| 배럴 | 52.93% | -11.39% | 14.62% | |
| 공구우먼 | -9.67% | 21.58% | 19.83% | |
| 평균 | 5.01% | 10.28% | 10.78% | |
금번 공모시 제시된 할인율은 2024년 이후 코스닥시장 상장을 완료한 기업들의 제시 할인율 , 재무적 자료 및 유사회사의 재무적 자료 등을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.
또한, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다.대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.
(후략) ■주10) 정정 후
1. 공모가격에 대한 의견
| 【 공모가 산정 요약표 】 |
| 평가방법 | 상대가치법 | |||
| 평가모형 | PER | |||
| 적용 재무수치 | 실적치 | |||
| 적용산식 | 2024년 3분기 LTM 당기순이익(①) × 비교대상회사 PER(②) ÷ 주식수(③) × {1-할인율(④)} | |||
| 적용근거 | 구분 | 수치 | 참고사항 | |
| ① | 2024년 3분기 LTM 기준 지배주주 당기순이익 | 10,658,266천원 | 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (3) 희망공모가액의 산출 참고 | |
| ② | 비교대상회사 PER | 23.47배 | 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (3) 희망공모가액의 산출 참고 | |
| ③ | 주식수 | 14,260,000주 | 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (3) 희망공모가액의 산출 참고 | |
| 주당 평가가액 | 17,542원 | ① × ② ÷ ③ | ||
| ④ | 주당 평가가액에 대한 할인율 | 20.19% ~ 8.79% | 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (3) 희망공모가액의 산출 참고 | |
| 공모가 산정결과 | 16,000원 | 수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을 1주당 16,000원으로 확정하였습니다. | ||
동사의 공모가격 산정을 위한 재무수치는 과거 재무수치 및 영업실적에 기반하여 작성되었습니다. 회사의 과거 재무수치에 관하여는 『제2부 발행인에 관한 사항 - 'III.재무에 관한 사항'』에 기재되어 있는 내용을 참고 부탁드립니다.
가. 평가결과
대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜에이유브랜즈의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망 공모가격을 다음과 같이 제시하였습니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 주당 희망 공모가격 | 14,000원 ~ 16,000원 |
| 확정 공모가격 | 16,000원 |
| 확정 공모가격 결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜에이유브랜즈가 확정 공모가격을 결정할 예정입니다. |
상기 표에서 제시한 확정 공모가격은 ㈜에이유브랜즈의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜에이유브랜즈의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시 하였으며, 확정공모가격은 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜에이유브랜즈가 협의하여 1주당 16,000원으로 결정하였습니다.
(중략)
(라) 희망공모가액 결정 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜에이유브랜즈의 희망공모가액은 아래와같습니다.
| 【 ㈜에이유브랜즈 희망공모가액 산출내역 】 |
| 구 분 | 내 용 |
| 상대가치 주당 평가가액 | 17,542 원 |
| 평가액 대비 할인율 | 20.19% ~ 8.79% |
| 공모희망가액 밴드 | 14,000원 ~ 16,000원 |
| 확정 공모가액 주1) | 16,000원 |
| 주1) | 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 16,000원으로 확정되었습니다. |
| 주2) | 2024년 이후 코스닥시장에 신규상장한 일반상장법인들의 평가액 대비 할인률 내역은 다음과 같습니다. |
| 【 2024년 이후 코스닥 신규 일반상장법인의 평가액 대비 할인율 】 |
| 상장일 | 회사명 | 평가액 대비 할인율(%) | |
|---|---|---|---|
| 상단 | 하단 | ||
| 2025-02-04 | 피아이이 | 23.96% | 39.17% |
| 2025-02-03 | 삼양엔씨켐 | 26.89% | 17.75% |
| 2024-12-20 | 듀켐바이오 | 30.99% | 39.80% |
| 2024-12-16 | 벡트 | 23.70% | 31.53% |
| 2024-11-20 | 위츠 | 14.76% | 29.41% |
| 2024-11-19 | 사이냅소프트 | 27.98% | 38.26% |
| 2024-11-18 | 엠오티 | 6.48% | 19.84% |
| 2024-11-18 | 에스켐 | 21.83% | 30.39% |
| 2024-11-13 | 닷밀 | 20.91% | 33.08% |
| 2024-11-12 | 노머스 | 24.70% | 32.20% |
| 2024-11-01 | 탑런토탈솔루션 | 37.80% | 46.70% |
| 2024-11-01 | 에이럭스 | 13.41% | 26.24% |
| 2024-10-30 | 성우 | 14.03% | 25.89% |
| 2024-10-25 | 에이치엔에스하이텍 | 19.37% | 31.78% |
| 2024-10-22 | 한켐 | 18.90% | 30.08% |
| 2024-10-18 | 인스피언 | 16.38% | 33.10% |
| 2024-10-18 | 와이제이링크 | 22.92% | 32.36% |
| 2024-09-30 | 제닉스 | 23.44% | 36.95% |
| 2024-08-30 | 아이스크림미디어 | 9.41% | 27.89% |
| 2024-08-22 | M83 | 33.63% | 43.84% |
| 2024-08-21 | 티디에스팜 | 11.86% | 21.75% |
| 2024-08-16 | 유라클 | 22.74% | 33.78% |
| 2024-06-27 | 하이젠알앤엠 | 33.83% | 19.13% |
| 2024-06-14 | 그리드위즈 | 43.11% | 51.65% |
| 2024-05-24 | 노브랜드 | 14.45% | 32.34% |
| 2024-05-07 | 코칩 | 9.08% | 28.57% |
| 2024-03-13 | 오상헬스케어 | 39.89% | 47.91% |
| 2024-02-06 | 스튜디오삼익 | 19.62% | 29.36% |
| 2024-02-01 | 이닉스 | 21.93% | 34.71% |
| 2024-01-29 | 포스뱅크 | 17.23% | 28.26% |
| 2024-01-26 | 현대힘스 | 24.20% | 39.84% |
| 2024-01-25 | HB인베스트먼트 | 26.62% | 37.10% |
| 2024-01-24 | 우진엔텍 | 14.87% | 25.30% |
| 평균 | 22.15% | 32.60% | |
대표주관회사인 한국투자증권㈜은 ㈜에이유브랜즈의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 20.19% ~ 8.79%의 할인율을 적용하여 공모희망가액을 14,000원 ~ 16,000원으로 제시하였습니다.
㈜에이유브랜즈의 2023년 매출액 증가율은 121.27%로 2024년 상장회사의 평균인 20.19% 대비 압도적인 성장률을 시현하였습니다. 또한, 동사의 영업이익률의 경우 2022년 33.74%, 2023년 38.71%로 2024년 상장회사의 동기간별 평균인 8.78%, 13.67% 보다 높은 영업이익률을 시현하였습니다. 이에 따라 당사는 2024년 이후 코스닥 신규 일반상장법인의 평가액 대비 할인율 대비 상대적으로 낮은 할인율을 적용하였습니다.
| 구분 | '22~'23년 매출액 증가율 | '22년 영업이익률 | '23년 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 에이유브랜즈 | 121.27% | 33.74% | 38.71% |
| 평균 | 20.19% | 8.78% | 13.67% |
| 피아이이 | 54.86% | 14.66% | 4.65% |
| 삼양엔씨켐 | 3.40% | 2.98% | 7.47% |
| 듀켐바이오 | 7.01% | 4.80% | 15.15% |
| 벡트 | 5.30% | 4.98% | 5.84% |
| 위츠 | -1.68% | 5.17% | 10.30% |
| 사이냅소프트 | 17.97% | 40.15% | 50.56% |
| 엠오티 | 16.46% | 1.93% | 5.84% |
| 에스켐 | 36.39% | -20.05% | 7.88% |
| 닷밀 | 76.87% | -23.78% | 4.31% |
| 노머스 | 134.78% | -57.11% | -0.48% |
| 탑런토탈솔루션 | 6.38% | 0.56% | 5.78% |
| 에이럭스 | 47.58% | 3.31% | 9.17% |
| 성우 | 8.69% | 15.90% | 19.72% |
| 에이치엔에스하이텍 | -17.13% | 22.22% | 17.33% |
| 한켐 | 25.23% | 15.20% | 18.64% |
| 인스피언 | 21.60% | 17.60% | 25.07% |
| 와이제이링크 | -17.90% | 15.08% | 18.87% |
| 제닉스 | 18.50% | 3.61% | 5.20% |
| 아이스크림미디어 | 18.16% | 29.36% | 27.67% |
| M83 | 83.33% | 7.47% | 10.37% |
| 티디에스팜 | 17.43% | 14.78% | 16.69% |
| 유라클 | -5.84% | 4.79% | 6.78% |
| 하이젠알앤엠 | -11.74% | 5.62% | 5.61% |
| 그리드위즈 | -0.21% | 6.82% | 1.21% |
| 노브랜드 | -16.96% | 8.63% | 2.28% |
| 코칩 | -15.07% | 19.60% | 12.73% |
| 오상헬스케어 | 83.53% | 25.43% | 40.14% |
| 스튜디오삼익 | 10.18% | 2.77% | 2.91% |
| 이닉스 | 4.01% | 8.20% | 9.07% |
| 포스뱅크 | -13.34% | 13.11% | 10.63% |
| 현대힘스 | 30.70% | 2.60% | 7.65% |
| HB인베스트먼트 | 28.80% | 58.33% | 51.69% |
| 우진엔텍 | 8.88% | 15.18% | 14.49% |
한편, 동사는 3차 유사회사로 선정된 기업들과의 비교 시에도 높은 매출액 성장률과 영업이익률을 시현하고 있습니다.
| 구분 | '22~'23년 매출액 증가율 | '22년 영업이익률 | '23년 영업이익률 | |
|---|---|---|---|---|
| 에이유브랜즈 | 121.27% | 33.74% | 38.71% | |
| 3차 유사회사 | 대현 | -7.52% | 9.46% | 7.22% |
| 한섬 | -0.88% | 10.91% | 6.57% | |
| 코데즈컴바인 | 7.44% | 9.88% | 6.98% | |
| 크리스에프앤씨 | -3.64% | 20.60% | 12.56% | |
| 패션플랫폼 | -3.58% | 10.89% | 7.65% | |
| 배럴 | 52.93% | -11.39% | 14.62% | |
| 공구우먼 | -9.67% | 21.58% | 19.83% | |
| 평균 | 5.01% | 10.28% | 10.78% | |
금번 공모시 제시된 할인율은 2024년 이후 코스닥시장 상장을 완료한 기업들의 제시 할인율 , 재무적 자료 및 유사회사의 재무적 자료 등을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.
또한, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다.대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하였으며, 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 확정공모가액을 1주당 16,000원으로 최종 결정하였습니다.
(후략) ■주11) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| (단위: 원) |
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 모집 총액 (1) | 22,400,000,000 |
| 상장주선인 의무인수 금액 (2) | 840,000,000 |
| 발행제비용 (3) | 680,000,000 |
| 순수입금 [(1)+(2)-(3)] | 22,560,000,000 |
| 주1) | 상기 금액은 최저 희망 공모가액인 14,000원을 기준으로 산정하였습니다. |
| 주2) | 상기 금액은 확정공모가 및 실제 비용의 발생여부에 따라 변동 될 수 있습니다. |
| 주3) | 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 코스닥 상장 규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집·매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계 산 근 거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 581,000,000 | 신주 모집 및 상장주선인의 의무인수금액 발행금액의 2.5% |
| 등록세 | 664,000 | 증자자본금의 4/1,000 |
| 교육세 | 132,800 | 등록세의 20% |
| 상장수수료 주3) | 13,150,000 | 820만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원 |
| 상장심사수수료 | 5,000,000 | 자기자본 1,000억원 이하 500만원 |
| IR비용 및 등기비용 등 | 80,053,200 | IR, 청약공고 비용 등 기타비용 |
| 발행제비용 합계 | 680,000,000 | - |
| 주1) | 상기 인수수수료는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액인 14,000원을 기준으로 산정한 신주 모집 금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 2.5%에 해당하는 금액입니다. 또한, 상장주선인의 의무인수금액은 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 인수수수료도 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 등록세 및 교육세의 경우, 모집 주식수와 상장주선인 의무인수분에 의해 증가한 주식수를 기준으로 산정하였습니다. |
| 주3) | 희망공모가액 범위의 최저가액 14,000원을 가정하여 상장 후 발행주식총수를 기준으로 산정하였습니다. |
| 주4) | 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
■주11) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| (단위: 원) |
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 모집 총액 (1) | 25,600,000,000 |
| 상장주선인 의무인수 금액 (2) | 960,000,000 |
| 발행제비용 (3) | 930,000,000 |
| 순수입금 [(1)+(2)-(3)] | 25,630,000,000 |
| 주1) | 상기 금액은 확정공모가액인 16,000원을 기준으로 산정하였습니다. |
| 주2) | 상기 금액은 실제 비용의 발생여부에 따라 변동 될 수 있습니다. |
| 주3) | 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 코스닥 상장 규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집·매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계 산 근 거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 832,000,000 | 신주 모집 및 상장주선인의 의무인수금액 발행금액의 2.524% |
| 등록세 | 664,000 | 증자자본금의 4/1,000 |
| 교육세 | 132,800 | 등록세의 20% |
| 상장수수료 주3) | 14,280,000 | 1,320만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 4만원 |
| 상장심사수수료 | 5,000,000 | 자기자본 1,000억원 이하 500만원 |
| IR비용 및 등기비용 등 | 77,923,200 | IR, 청약공고 비용 등 기타비용 |
| 발행제비용 합계 | 930,000,000 | - |
| 주1) | 상기 인수수수료는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 확정공모가액 16,000원을 기준으로 산정한 신주 모집 금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 2.524%에 해당하는 금액입니다. 또한, 상장주선인의 의무인수금액은 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 인수수수료도 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 등록세 및 교육세의 경우, 모집 주식수와 상장주선인 의무인수분에 의해 증가한 주식수를 기준으로 산정하였습니다. |
| 주3) | 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
■주12) 정정 전
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용 계획당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 1) 시설자금, 2) 타법인증권취득, 3) 운영자금의 목적으로 사용하고자 합니다. 다만, 아래의 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. 만일 공모 자금이 예상 소요 금액에 미달되는 경우 당사는 자체 보유 자금 등으로 추가 자금을 확보하여 사용할 계획입니다. 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획입니다.
자금의 사용목적
| (기준일 : | 2025년 02월 21일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,000 | - | 2,060 | - | 13,500 | - | 22,560 |
나. 자금의 세부 사용 계획당사는 희망공모가액인 14,000원 ~ 16,000원 중 최저 희망 공모가액인 14,000원으로 계산한 순수입금은 약 22,560백만원(상장주선인의 의무인수금액 포함) 입니다.당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달한 공모자금(상장주선인의 의무인수분취득에 따른 유입금액 포함) 중 발행제비용을 제외한 22,560백만원을 물류비 절감 및 운영 효율성 극대화를 위한 물류센터 구축, 당사의 성장동력을 확장하기 위한 신규 브랜드 인수 및 리브랜딩, 해외시장 유통 네트워크 확보와 마케팅을 위한 해외사업 개발비 등에 활용할 계획입니다.예상 자금소요 중 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 추가 소요자금은 증권신고서 제출일 현재 보유하고 있는 현금성자산 등을 활용할 계획입니다.당사의 2025년부터 2029년까지의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | 2029년 | 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시설자금 | 5,000 | 2,000 | - | - | - | 7,000 | 물류창고 구축 |
| 타법인 증권 취득자금 | 4,500 | - | 4,500 | - | 4,500 | 13,500 | 신규브랜드 인수 |
| 운영자금 | 2,060 | - | - | - | - | 2,060 | 해외사업 개발비 |
| 합계 | 11,560 | 2,000 | 4,500 | - | 4,500 | 22,560 | - |
| 주) | 상기 금액은 주당공모가액(예정)의 최저가액인 14,000원을 기준으로 산정하였으며, 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
(1) 시설자금 (물류창고 구축)
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 2025년 | 2026년 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 토지매입 | 2,000 | - | 1,000평 규모, 평당 200만원 |
| 창고건설 | 3,000 | 2,000 | 1,000평 규모, 평당 500만원 |
| 합계 | 5,000 | 2,000 | - |
현재 당사는 제3자 물류 서비스를 통해 물류 운영을 진행하고 있으며, 약 1,000평 규모의 임대 공간을 사용하고 있습니다. 하지만 총 물류비의 약 30%가 보관비로 지출되고 있어, 이를 절감하고 운영 효율성을 높이기 위해 공모자금을 활용해서 자체 물류창고 구축을 계획하고 있습니다. 해당 물류창고는 2025년 상반기에 토지를 매입하고, 건설이 완료되는 2027년 상반기부터 본격적으로 운영될 예정입니다. 이를 통해 물류비를 현재 매출의 6.7%에서 2027년 4.7% 수준으로 절감할 계획이며, 이는 장기적으로 큰 비용 절감 효과와 운영의 안정성을 가져올 것입니다.
1) 예상일정
| 시기 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 상반기 | 토지매입 | - |
| 2025년 상반기 | 건축시작 | 약 18개월 소요 |
| 2026년 하반기 | 건축완료 | - |
| 2027년 상반기 | 운영시작 | 인허가 소요기간에 따라 순연가능 |
2) 예상견적
| (단위: 원) |
| 구분 | 단가 | 건/평 | 소요예산 | |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 토지 (남양주) | 2,000,000 | 1,000 | 2,000,000,000 |
| 토지 (경기권, 포천 신북) | 1,500,000 | 1,000 | 1,500,000,000 | |
| 토지 (충청권, 천안 이남) | 1,000,000 | 1,000 | 1,000,000,000 | |
| 건축 | 건축비 (단층) | 2,000,000 | 1,000 | 2,000,000,000 |
| 건축비 (3층) | 5,000,000 | 1,000 | 5,000,000,000 | |
| 합계 (남양주, 3층) | - | - | 7,000,000,000 | |
토지 매입은 2025년 상반기에 진행될 계획입니다. 주요 후보지는 남양주, 포천 신북, 천안 이남 등 경기 및 충청권 지역이 있으며, 각 지역의 평당 가격은 남양주 2,000,000원, 포천 신북 1,500,000원, 천안 이남 1,000,000원 수준입니다. 당사는 1,000평 규모의 토지를 매입할 계획이며, 가장 접근성이 뛰어난 남양주를 선택할 경우 총 20억원의 비용이 소요될 것으로 예상됩니다. 토지 선택은 비용 뿐 아니라 물류 효율성, 접근성 등을 고려해 최종 결정할 것입니다.
물류창고 건설은 단층과 3층 건물의 두 가지 옵션을 두고 검토 중입니다. 단층 창고는 평당 건축비가 약 2,000,000원, 3층 건물은 평당 5,000,000원이 소요될 예정입니다. 예를 들어, 남양주에 3층 물류창고를 건설할 경우, 50억 원의 건축비가 들며, 토지 매입비를 포함하면 총 비용은 약 70억 원으로 예상됩니다. 건설 공정은 약 18개월이 소요될 예정이며, 계획대로 진행되면 2027년 상반기부터 물류센터를 본격적으로 운영하게 됩니다.
3) 물류창고 구축의 기대효과
① 물류관련 비용 절감
코로나로 촉발된 온라인 커머스의 급성장 추세는 계속해서 이어지고 있으며, 늘어나는 물류수요에 비해 부족한 수도권 내 물류입지권으로 해당 지역 지가 및 임대료 상승이 일어나고 있습니다. 이로 인해 3PL 업체들은 매년 10% 이상의 공격적인 보관비와 입출고비 인상을 요구하고 있습니다. 또한 수출이나 양품 관련된 작업 등에도 추가적인 인력 채용 및 교육이 필요해 이에 대한 추가비용이 발생합니다. 당사는 자체 물류센터를 구축함으로써 현재 3PL에 의존하며 발생하는 물류비의 약 30%를 절감할 수 있을 것이며 비용의 통제 또한 용이해질 것으로 예상합니다. 물류센터를 보유하게 되면, 물류비를 현재 매출의 6.7%에서 2027년까지 4.7%로 낮출 수 있을 것으로 예상되어 향후 연간 10억원 이상의 비용을 절감할 수 있을 것이며, 지가 상승 및 물류센터 가치 상승 추세에 따른 자산가치 상승의 효과 또한 누릴 수 있습니다. 신규설립 외에 기존 물류센터를 매입하는 선택지도 검토 중입니다. 이 경우 비용은 유사하게 들 것으로 예상되지만, 물류비 절감이 더 빠르게 이루어질 가능성이 있습니다.
② 운영효율성의 증가
자체 물류센터를 구축하면 단순히 비용 절감뿐만 아니라 운영 효율성도 크게 향상됩니다. 본사 시스템과 통합된 WMS(창고관리시스템) 도입을 통해 재고관리 정확도를 높이고 과잉 재고 및 부족 재고 문제를 최소화할 수 있습니다. 이에 따라 재고실사 시의 오류도 최소화되어 재고수불 및 재고자산 평가가 용이해질 것으로 기대합니다. 또한 3PL은 여러 업체를 동시에 관리하기 때문에 당사의 주력상품이 집중 출고되는 성수기나, 전체적인 물류가 급증하는 특정 시즌(블랙프라이데이, 크리스마스 등)에 서비스가 지연되는 경우가 있습니다. 자체 물류센터 운영을 통해 출고지연율을 낮추고 주문에서 배송까지의 리드타임을 최소화할 수 있게 됩니다. 또한 긴급한 출고나 반품 등에 대응하는 속도 역시 개선될 것으로 기대합니다. (2) 타법인 증권 취득자금 (신규브랜드 인수 및 리브랜딩)
공모 자금의 또 다른 주요 용도는 신규 브랜드의 인수와 리브랜딩입니다. 당사는 이미 락피쉬웨더웨어의 성공적인 리브랜딩 경험을 바탕으로, 동일한 전략을 적용해 다른 브랜드들을 발굴하고 성장시키려는 계획을 세우고 있습니다. 이는 기존의 락피쉬웨더웨어로 구축한 브랜드 인지도와 국내외 유통망을 적극 활용하여 인수한 브랜드를 효과적으로 성장시키는 것을 목표로 합니다.신규 브랜드 인수와 리브랜딩에 배정된 자금은 당사의 성장 동력을 확장하는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 각 브랜드 인수 후 리브랜딩을 통해 매출 성장을 도모하고, 국내외 유통망을 통해 빠르게 시장에 안착시킬 수 있습니다. 이를 통해 기업의 포트폴리오 다각화와 매출 증대가 가능하며, 새로운 브랜드들의 성공적인 시장 진출로 글로벌 시장 내 경쟁력을 강화할 수 있을 것입니다. 각 브랜드가 가진 기존의 강점과 당사의 노하우를 결합해 리브랜딩한 이후, 락피쉬웨더웨어의 성공적인 유통 네트워크와 소비자 기반을 바탕으로 빠르게 성장할 수 있도록 지원할 계획입니다. 이를 통해 지속적인 신규 브랜드 포트폴리오 확장을 통해 매출 증대를 도모하고, 공모 자금을 통한 자금 활용의 효율성을 극대화할 것입니다.
① 예상일정
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 인수자금 |
|---|---|
| 2025년 | 4,500 |
| 2027년 | 4,500 |
| 2029년 | 4,500 |
| 합계 | 13,500 |
2025년, 2027년, 2029년에 각각 45억 원의 자금을 인수 자금으로 배정하여 총 135억 원 규모의 브랜드 인수를 목표로 합니다. 한 개의 브랜드를 리브랜딩하고 시장에 성공적으로 재진입시키는 데 약 2년이 소요될 것으로 예상하고 있으며, 인수 대상 브랜드는 주로 초기 패션 브랜드나 헤리티지 브랜드로 설정되어 있습니다. 해당 자금은 약 50억원의 매출을 창출하고 있는 중소규모의 브랜드 인수를 가정하고 계획되었습니다. 인수합병의 특성상 인수자금의 규모와 시기를 미리 특정하기 어렵고 협의과정에서의 불확실성이 존재하기 때문에, 실제 인수자금의 규모 및 집행시점은 인수대상 및 사업 진행 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
② 브랜드 인수의 방향성
당사는 역사가 있고 특정 카테고리에서 차별적 강점이 있는 브랜드 IP를 확보해서 브랜드를 리뉴얼하고 당사의 생산 인프라와 유통 인프라를 활용해 사업적으로 성장시켜서 기존에 비해 고객군을 확장할 수 있는 방향으로 브랜드 인수를 진행할 계획입니다. 따라서 인수의 대상이 될 브랜드는 1) 패션 의류 및 잡화 내의 특정 제품 카테고리에서 디자인 혹은 브랜딩 측면의 차별적 경쟁력을 지니고 있고, 2) 오랜 역사를 가지고 있으나 그로 인해 브랜드 리뉴얼의 여지가 있으며, 3) 현재 당사가 주로 타겟하고 있는 20대에서 30대의 여성고객군에서 확장이 가능한 브랜드가 될 가능성이 높습니다.
③ 공모자금의 필요성
당사는 패션기업으로서, 현재 보유한 유동자금과 매년 기록하는 안정적인 흑자를 바탕으로 지속적인 사업운영이 가능합니다. 그러나 패션산업의 특성상, 유동자금의 상당 부분은 판매 전 생산 비용 및 유통채널 확보에 선제적으로 지출됩니다. 또한 70억원 규모의 자금이 사용된 ZENNAR LTD의 사례에서 볼 수 있듯이, 규모 있는 우량한 인수 기회가 예기치 않게 발생할 가능성이 있고 이를 신속하게 실행하기 위해서는 추가적인 자금 여력이 필요합니다. 현재 유동성이 충분하더라도 공모자금을 적절히 배분하여 재무적 유연성을 확보하는 것이 필수적이며, 이를 통해 기존 사업의 안정적인 운영을 유지하면서도, 전략적인 인수합병 기회를 놓치지 않고 대응할 수 있는 재무 구조를 구축할 계획입니다.
(3) 운영자금 (해외사업개발비)
해외 시장 진출에 배정된 자금은 아시아를 중심으로 한 글로벌 시장 에서 의 확장을 지원하며, 유통 파트너 확보와 초기 마케팅을 통해 매출 성장을 가속화할 것입니다. 해외 시장에서의 인지도 확대는 장기적인 매출 성장을 견인하고, 글로벌 브랜드로 자리매김하는 데 기여할 것입니다. 또한, 각 지역에서의 법인 설립과 직영점 운영을 통해 안정적인 현지화 전략을 실행할 수 있게 되어 지속적인 매출 증가가 기대됩니다.
당사는 공모 자금 중 20억 6천만 원을 해외 사업 개발비로 배정하였으며, 이 자금은 1) 직접 진출 비용, 2) 유통 파트너 확보 비용, 3) 초반 마케팅 비용으로 나누어 효율적으로 사용될 예정입니다. 주요 진출국가인 일본과 중국을 중심으로 계획되었으며, 각 항목별 자금 사용 계획은 다음과 같습니다.
| (단위: 개, 백만원) |
| 구분 | 계획 매장 수 | 직접진출비용 | 마케팅비용 | 유통네크워크 비용 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중국 | 6 | 1,200 | 80 | - | 1,280 |
| 일본 | 3 | 600 | 60 | - | 660 |
| 기타 국가 | - | - | 20 | 100 | 120 |
| 합계 | 9 | 1,800 | 160 | 100 | 2,060 |
1) 직접 진출 비용
일본과 중국을 중심으로 직접 진출을 추진 중이며, 이를 위해 직영점 설립 및 현지 법인 설립에 필요한 지분 투자 자금이 투입됩니다. 일본에서는 플래그십 스토어 오픈을 통한 브랜드 확장이 목표이며, 중국에서는 현지 파트너와 협력하여 자회사 설립 및 직영점 개설을 계획하고 있습니다.
2) 초반 마케팅 비용
해외 시장에서 브랜드 인지도를 높이기 위한 초기 마케팅 활동에 자금이 투입될 예정입니다. 디지털 마케팅과 SNS 캠페인을 활용하여 해외 소비자들에게 락피쉬웨더웨어의 메시지를 전달하고, 현지 패션 이벤트나 광고를 통해 브랜드 노출을 극대화할 것입니다. 특히 국가별로 영향력 있는 인플루언서를 활용해서 아시아 시장을 대상으로 한 초반 마케팅 활동에 집중할 예정입니다.
3) 유통 네트워크 확보 비용
각국의 유통 파트너를 확보해서 빠르고 효율적으로 해외진출을 추진하기 위해 각종 출장비용, 법무비용, 파트너십 구축비용, 인건비 및 자문비가 지출될 것으로 보고 있습니다. 단순히 비용으로 지출되는 것이 아닌, 신규브랜드를 원활히 유통할 수 있는 네트워크 자산으로 구축될 수 있도록 면밀히 검토하고 지출할 예정입니다.
(4) 기타사항 당사는 공모자금 유입 후 상기에 명시한 목적 및 계획에 따라 자금을 집행할 계획이며, 집행전 자금 및 나머지 여유자금의 보유기간에는 제1금융권 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획입니다. 현재 당사는 자금의 집행과 운용을 위임 전결 규정에 따라 실행하고 있습니다. 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 계획입니다.
■주12) 정정 후
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용 계획당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 1) 시설자금, 2) 타법인증권취득, 3) 운영자금의 목적으로 사용하고자 합니다. 다만, 아래의 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. 만일 공모 자금이 예상 소요 금액에 미달되는 경우 당사는 자체 보유 자금 등으로 추가 자금을 확보하여 사용할 계획입니다. 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획입니다.
자금의 사용목적
| (기준일 : | 2025년 03월 21일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,000 | - | 3,630 | - | 15,000 | - | 25,630 |
나. 자금의 세부 사용 계획당사는 확정공모가액인 16,000원으로 계산한 순수입금은 약 25,630백만원(상장주선인의 의무인수금액 포함) 입니다.당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달한 공모자금(상장주선인의 의무인수분취득에 따른 유입금액 포함) 중 발행제비용을 제외한 25,630백만원을 물류비 절감 및 운영 효율성 극대화를 위한 물류센터 구축, 당사의 성장동력을 확장하기 위한 신규 브랜드 인수 및 리브랜딩, 해외시장 유통 네트워크 확보와 마케팅을 위한 해외사업 개발비 등에 활용할 계획입니다.예상 자금소요 중 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 추가 소요자금은 증권신고서 제출일 현재 보유하고 있는 현금성자산 등을 활용할 계획입니다.당사의 2025년부터 2029년까지의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | 2029년 | 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시설자금 | 5,000 | 2,000 | - | - | - | 7,000 | 물류창고 구축 |
| 타법인 증권 취득자금 | 5,000 | - | 5,000 | - | 5,000 | 15,000 | 신규브랜드 인수 |
| 운영자금 | 3,630 | - | - | - | - | 3,630 | 해외사업 개발비 |
| 합계 | 13,630 | 2,000 | 5,000 | - | 5,000 | 25,630 | - |
| 주) | 상기 금액은 확정공모가액인 16,000원을 기준으로 산정하였으며, 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
(1) 시설자금 (물류창고 구축)
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 2025년 | 2026년 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 토지매입 | 2,000 | - | 1,000평 규모, 평당 200만원 |
| 창고건설 | 3,000 | 2,000 | 1,000평 규모, 평당 500만원 |
| 합계 | 5,000 | 2,000 | - |
현재 당사는 제3자 물류 서비스를 통해 물류 운영을 진행하고 있으며, 약 1,000평 규모의 임대 공간을 사용하고 있습니다. 하지만 총 물류비의 약 30%가 보관비로 지출되고 있어, 이를 절감하고 운영 효율성을 높이기 위해 공모자금을 활용해서 자체 물류창고 구축을 계획하고 있습니다. 해당 물류창고는 2025년 상반기에 토지를 매입하고, 건설이 완료되는 2027년 상반기부터 본격적으로 운영될 예정입니다. 이를 통해 물류비를 현재 매출의 6.7%에서 2027년 4.7% 수준으로 절감할 계획이며, 이는 장기적으로 큰 비용 절감 효과와 운영의 안정성을 가져올 것입니다.
1) 예상일정
| 시기 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 상반기 | 토지매입 | - |
| 2025년 상반기 | 건축시작 | 약 18개월 소요 |
| 2026년 하반기 | 건축완료 | - |
| 2027년 상반기 | 운영시작 | 인허가 소요기간에 따라 순연가능 |
2) 예상견적
| (단위: 원) |
| 구분 | 단가 | 건/평 | 소요예산 | |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 토지 (남양주) | 2,000,000 | 1,000 | 2,000,000,000 |
| 토지 (경기권, 포천 신북) | 1,500,000 | 1,000 | 1,500,000,000 | |
| 토지 (충청권, 천안 이남) | 1,000,000 | 1,000 | 1,000,000,000 | |
| 건축 | 건축비 (단층) | 2,000,000 | 1,000 | 2,000,000,000 |
| 건축비 (3층) | 5,000,000 | 1,000 | 5,000,000,000 | |
| 합계 (남양주, 3층) | - | - | 7,000,000,000 | |
토지 매입은 2025년 상반기에 진행될 계획입니다. 주요 후보지는 남양주, 포천 신북, 천안 이남 등 경기 및 충청권 지역이 있으며, 각 지역의 평당 가격은 남양주 2,000,000원, 포천 신북 1,500,000원, 천안 이남 1,000,000원 수준입니다. 당사는 1,000평 규모의 토지를 매입할 계획이며, 가장 접근성이 뛰어난 남양주를 선택할 경우 총 20억원의 비용이 소요될 것으로 예상됩니다. 토지 선택은 비용 뿐 아니라 물류 효율성, 접근성 등을 고려해 최종 결정할 것입니다.
물류창고 건설은 단층과 3층 건물의 두 가지 옵션을 두고 검토 중입니다. 단층 창고는 평당 건축비가 약 2,000,000원, 3층 건물은 평당 5,000,000원이 소요될 예정입니다. 예를 들어, 남양주에 3층 물류창고를 건설할 경우, 50억 원의 건축비가 들며, 토지 매입비를 포함하면 총 비용은 약 70억 원으로 예상됩니다. 건설 공정은 약 18개월이 소요될 예정이며, 계획대로 진행되면 2027년 상반기부터 물류센터를 본격적으로 운영하게 됩니다.
3) 물류창고 구축의 기대효과
① 물류관련 비용 절감
코로나로 촉발된 온라인 커머스의 급성장 추세는 계속해서 이어지고 있으며, 늘어나는 물류수요에 비해 부족한 수도권 내 물류입지권으로 해당 지역 지가 및 임대료 상승이 일어나고 있습니다. 이로 인해 3PL 업체들은 매년 10% 이상의 공격적인 보관비와 입출고비 인상을 요구하고 있습니다. 또한 수출이나 양품 관련된 작업 등에도 추가적인 인력 채용 및 교육이 필요해 이에 대한 추가비용이 발생합니다. 당사는 자체 물류센터를 구축함으로써 현재 3PL에 의존하며 발생하는 물류비의 약 30%를 절감할 수 있을 것이며 비용의 통제 또한 용이해질 것으로 예상합니다. 물류센터를 보유하게 되면, 물류비를 현재 매출의 6.7%에서 2027년까지 4.7%로 낮출 수 있을 것으로 예상되어 향후 연간 10억원 이상의 비용을 절감할 수 있을 것이며, 지가 상승 및 물류센터 가치 상승 추세에 따른 자산가치 상승의 효과 또한 누릴 수 있습니다. 신규설립 외에 기존 물류센터를 매입하는 선택지도 검토 중입니다. 이 경우 비용은 유사하게 들 것으로 예상되지만, 물류비 절감이 더 빠르게 이루어질 가능성이 있습니다.
② 운영효율성의 증가
자체 물류센터를 구축하면 단순히 비용 절감뿐만 아니라 운영 효율성도 크게 향상됩니다. 본사 시스템과 통합된 WMS(창고관리시스템) 도입을 통해 재고관리 정확도를 높이고 과잉 재고 및 부족 재고 문제를 최소화할 수 있습니다. 이에 따라 재고실사 시의 오류도 최소화되어 재고수불 및 재고자산 평가가 용이해질 것으로 기대합니다. 또한 3PL은 여러 업체를 동시에 관리하기 때문에 당사의 주력상품이 집중 출고되는 성수기나, 전체적인 물류가 급증하는 특정 시즌(블랙프라이데이, 크리스마스 등)에 서비스가 지연되는 경우가 있습니다. 자체 물류센터 운영을 통해 출고지연율을 낮추고 주문에서 배송까지의 리드타임을 최소화할 수 있게 됩니다. 또한 긴급한 출고나 반품 등에 대응하는 속도 역시 개선될 것으로 기대합니다. (2) 타법인 증권 취득자금 (신규브랜드 인수 및 리브랜딩)
공모 자금의 또 다른 주요 용도는 신규 브랜드의 인수와 리브랜딩입니다. 당사는 이미 락피쉬웨더웨어의 성공적인 리브랜딩 경험을 바탕으로, 동일한 전략을 적용해 다른 브랜드들을 발굴하고 성장시키려는 계획을 세우고 있습니다. 이는 기존의 락피쉬웨더웨어로 구축한 브랜드 인지도와 국내외 유통망을 적극 활용하여 인수한 브랜드를 효과적으로 성장시키는 것을 목표로 합니다.신규 브랜드 인수와 리브랜딩에 배정된 자금은 당사의 성장 동력을 확장하는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 각 브랜드 인수 후 리브랜딩을 통해 매출 성장을 도모하고, 국내외 유통망을 통해 빠르게 시장에 안착시킬 수 있습니다. 이를 통해 기업의 포트폴리오 다각화와 매출 증대가 가능하며, 새로운 브랜드들의 성공적인 시장 진출로 글로벌 시장 내 경쟁력을 강화할 수 있을 것입니다. 각 브랜드가 가진 기존의 강점과 당사의 노하우를 결합해 리브랜딩한 이후, 락피쉬웨더웨어의 성공적인 유통 네트워크와 소비자 기반을 바탕으로 빠르게 성장할 수 있도록 지원할 계획입니다. 이를 통해 지속적인 신규 브랜드 포트폴리오 확장을 통해 매출 증대를 도모하고, 공모 자금을 통한 자금 활용의 효율성을 극대화할 것입니다.
① 예상일정
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 인수자금 |
|---|---|
| 2025년 | 5,000 |
| 2027년 | 5,000 |
| 2029년 | 5,000 |
| 합계 | 15,000 |
2025년, 2027년, 2029년에 각각 50억 원의 자금을 인수 자금으로 배정하여 총 150억 원 규모의 브랜드 인수를 목표로 합니다. 한 개의 브랜드를 리브랜딩하고 시장에 성공적으로 재진입시키는 데 약 2년이 소요될 것으로 예상하고 있으며, 인수 대상 브랜드는 주로 초기 패션 브랜드나 헤리티지 브랜드로 설정되어 있습니다. 해당 자금은 약 50억원의 매출을 창출하고 있는 중소규모의 브랜드 인수를 가정하고 계획되었습니다. 인수합병의 특성상 인수자금의 규모와 시기를 미리 특정하기 어렵고 협의과정에서의 불확실성이 존재하기 때문에, 실제 인수자금의 규모 및 집행시점은 인수대상 및 사업 진행 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
② 브랜드 인수의 방향성
당사는 역사가 있고 특정 카테고리에서 차별적 강점이 있는 브랜드 IP를 확보해서 브랜드를 리뉴얼하고 당사의 생산 인프라와 유통 인프라를 활용해 사업적으로 성장시켜서 기존에 비해 고객군을 확장할 수 있는 방향으로 브랜드 인수를 진행할 계획입니다. 따라서 인수의 대상이 될 브랜드는 1) 패션 의류 및 잡화 내의 특정 제품 카테고리에서 디자인 혹은 브랜딩 측면의 차별적 경쟁력을 지니고 있고, 2) 오랜 역사를 가지고 있으나 그로 인해 브랜드 리뉴얼의 여지가 있으며, 3) 현재 당사가 주로 타겟하고 있는 20대에서 30대의 여성고객군에서 확장이 가능한 브랜드가 될 가능성이 높습니다.
③ 공모자금의 필요성
당사는 패션기업으로서, 현재 보유한 유동자금과 매년 기록하는 안정적인 흑자를 바탕으로 지속적인 사업운영이 가능합니다. 그러나 패션산업의 특성상, 유동자금의 상당 부분은 판매 전 생산 비용 및 유통채널 확보에 선제적으로 지출됩니다. 또한 70억원 규모의 자금이 사용된 ZENNAR LTD의 사례에서 볼 수 있듯이, 규모 있는 우량한 인수 기회가 예기치 않게 발생할 가능성이 있고 이를 신속하게 실행하기 위해서는 추가적인 자금 여력이 필요합니다. 현재 유동성이 충분하더라도 공모자금을 적절히 배분하여 재무적 유연성을 확보하는 것이 필수적이며, 이를 통해 기존 사업의 안정적인 운영을 유지하면서도, 전략적인 인수합병 기회를 놓치지 않고 대응할 수 있는 재무 구조를 구축할 계획입니다.
(3) 운영자금 (해외사업개발비)
해외 시장 진출에 배정된 자금은 아시아를 중심으로 한 글로벌 시장 에서 의 확장을 지원하며, 유통 파트너 확보와 초기 마케팅을 통해 매출 성장을 가속화할 것입니다. 해외 시장에서의 인지도 확대는 장기적인 매출 성장을 견인하고, 글로벌 브랜드로 자리매김하는 데 기여할 것입니다. 또한, 각 지역에서의 법인 설립과 직영점 운영을 통해 안정적인 현지화 전략을 실행할 수 있게 되어 지속적인 매출 증가가 기대됩니다.
당사는 공모 자금 중 36억 3천만 원을 해외 사업 개발비로 배정하였으며, 이 자금은 1) 직접 진출 비용, 2) 유통 파트너 확보 비용, 3) 초반 마케팅 비용으로 나누어 효율적으로 사용될 예정입니다. 주요 진출국가인 일본과 중국을 중심으로 계획되었으며, 각 항목별 자금 사용 계획은 다음과 같습니다.
| (단위: 개, 백만원) |
| 구분 | 계획 매장 수 | 직접진출비용 | 마케팅비용 | 유통네크워크 비용 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중국 | 6 | 2,000 | 200 | - | 2,200 |
| 일본 | 3 | 1,000 | 100 | - | 1,100 |
| 기타 국가 | - | - | 130 | 200 | 330 |
| 합계 | 9 | 3,000 | 430 | 200 | 3,630 |
1) 직접 진출 비용
일본과 중국을 중심으로 직접 진출을 추진 중이며, 이를 위해 직영점 설립 및 현지 법인 설립에 필요한 지분 투자 자금이 투입됩니다. 일본에서는 플래그십 스토어 오픈을 통한 브랜드 확장이 목표이며, 중국에서는 현지 파트너와 협력하여 자회사 설립 및 직영점 개설을 계획하고 있습니다.
2) 초반 마케팅 비용
해외 시장에서 브랜드 인지도를 높이기 위한 초기 마케팅 활동에 자금이 투입될 예정입니다. 디지털 마케팅과 SNS 캠페인을 활용하여 해외 소비자들에게 락피쉬웨더웨어의 메시지를 전달하고, 현지 패션 이벤트나 광고를 통해 브랜드 노출을 극대화할 것입니다. 특히 국가별로 영향력 있는 인플루언서를 활용해서 아시아 시장을 대상으로 한 초반 마케팅 활동에 집중할 예정입니다.
3) 유통 네트워크 확보 비용
각국의 유통 파트너를 확보해서 빠르고 효율적으로 해외진출을 추진하기 위해 각종 출장비용, 법무비용, 파트너십 구축비용, 인건비 및 자문비가 지출될 것으로 보고 있습니다. 단순히 비용으로 지출되는 것이 아닌, 신규브랜드를 원활히 유통할 수 있는 네트워크 자산으로 구축될 수 있도록 면밀히 검토하고 지출할 예정입니다.
(4) 기타사항 당사는 공모자금 유입 후 상기에 명시한 목적 및 계획에 따라 자금을 집행할 계획이며, 집행전 자금 및 나머지 여유자금의 보유기간에는 제1금융권 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획입니다. 현재 당사는 자금의 집행과 운용을 위임 전결 규정에 따라 실행하고 있습니다. 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 계획입니다.
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 03월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |