| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020년 04월 08일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 트루윈 | |
| 대 표 이 사 : | 남용현 | |
| 본 점 소 재 지 : | 대전광역시 유성구 엑스포로385 | |
| (전 화) 042-612-5000 | ||
| (홈페이지)http://www.truwin.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 남용현 |
| (전 화) 042-612-5000 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | ||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | ||||
| 2-1. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | |||
| 기준환율등 | ||||
| 발행지역 | ||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | ||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | |||
| 영업양수자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | ||||
| 채무상환자금 (원) | ||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | ||||
| 기타자금 (원) | ||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | |||
| 만기이자율 (%) | ||||
| 5. 사채만기일 | ||||
| 6. 이자지급방법 | ||||
| 7. 원금상환방법 | ||||
| 8. 사채발행방법 | ||||
| 9. 신주인수권에&cr; 관한 사항 | 행사비율 (%) | |||
| 행사가액 (원/주) | ||||
| 행사가액 결정방법 | ||||
| 사채와 인수권의 분리여부 | ||||
| 신주대금 납입방법 | ||||
| 신주인수권&cr;행사에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | |||
| 주식수 | ||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | ||||
| 권리행사기간 | 시작일 | |||
| 종료일 | ||||
| 행사가액 조정에 관한 사항 | ||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | ||||
| 10. 합병 관련 사항 | ||||
| 11. 청약일 | ||||
| 12. 납입일 | ||||
| 13. 대표주관회사 | ||||
| 14. 보증기관 | ||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||||
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) | |||
| 불참 (명) | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),&cr;상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | ||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||||
주1) 상기 청약일은 구주주청약일 초일 기준입니다.&cr;주2) "본 사채"의 청약기간은 아래와 같습니다.&cr;- 구주주 청약일 : 2020년 05월 21일 ~ 2020년 05월 22일(2영업일간)&cr;- 일반공모 : 2020년 05월 26일 ~ 2020년 05월 27일(2영업일간)&cr;&cr; 20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;
| 본 (주)트루윈 제11회 무보증 신주인수권부사채의 모집은 발행회사의 "구주주"에게 자신이 보유하고 있는 주식의 지분율에 비례하여 다른 일반인에 우선하여 "본 사채"를 청약받을 수 있는 권리인 "우선청약권"을 부여하여 청약받은 후, "구주주"청약 결과 발생하는 미청약금액 및 단수금액은 일반에게 공모하는 "주주우선공모방식"으로 진행됩니다. |
| 본 사채의 모집은 모집주선방식에 의한 것입니다. 본 사채의 모집주선회사는 신한금융투자(주)입니다. 모집주선은 "증권 인수업무에 관한 규정" 제2조에 의거하여 인수에 해당하지 않는 바, 신한금융투자(주)는 인수인으로서의 책임을 지지 않으며 인수인이 아닌 모집주선회사로서의 역할만을 수행합니다. |
1) "본 사채"는 "신주인수권증권"과 "신주인수권이 분리된 채권"이 각각 상장되어 유통되는 분리형 신주인수권부사채이며, "신주인수권증권"의 상장예정일은 2020년 06월 10일 , "신주인수권이 분리된 채권"의 상장예정일은 2020년 05월 29일 입니다. 신주인수권에 관한 사항은 본 신고서 중 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"을 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;2) 증권신고서의 효력 발생 유ㆍ무에 따라 "본 사채"의 공모일정이 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;3) "본 사채"의 연리이자율 연 2.00%는 표면이율을 의미하며, 발행수익률 3개월 복리 연 4.00%은 만기보장수익률(YTM)을 의미합니다.&cr;&cr;4) 조기상환일에 상환할 채권의 조기상환수익률(YTP) 및 만기까지 보유한 채권의 만기보장수익률(YTM)은 3개월 복리 연 4.00%로 합니다.&cr;&cr;5) "본 사채"의 청약기간은 아래와 같습니 다. &cr;- 구주주: 2020년 05월 21일 ~ 22일 (2영업일간)&cr;- 일반공모: 2020년 05월 26일 ~ 27일 (2영업일간)&cr;&cr;7) 신주인수권의 행사가액은 청약일전 3거래일(2020년 05월 18일)에 확정될 예정입니다.&cr;&cr;8) 구주주 청약은 특별계좌 보유자(기존 '명부주주')의 경우 "대표주관회사"인 신한금융투자(주)의 본ㆍ지점에서 가능하며, 일반주주(기존 '실질주주')의 경우 주권을 예탁한 증권회사 및 "대표주관회사"인 신한금융투자(주)의 본ㆍ지점에서 가능합니다. 일반공모 청약은 "대표주관회사"인 신한금융투자(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다.&cr;&cr;9) 금번에 발행할 신주인수권증권은 전자증권제도 시행(시행일 : 2019.09.16)으로 인해 전자등록의 방법으로 발행될 예정이며, 상장과 동시에 유통될 예정입니다.&cr;&cr;10) 자세한 "본 사채"의 모집 또는 매출에 관한 일반사항은 금번 제11회 신주인수권부사채의 증권신고서 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다. &cr;&cr;11) 본 건은 당사의 정관 제17조(전환사채의 발행) 및 제18조(신주인수권부사채의 발행)에 의거하여 진행하고 있습니다. 주주우선공모방식임에 따라 사채배정기준일(2020년 04월 22일) 시점으로 우선청약권이 부여되며, 구주주청약 및 일반공모 청약 후 최종 배정수량이 결정됩니다. 최종 배정수량 후 최대주주가 변경되는 사항이 발생할 경우 당사 제10조(신주인수권) 2항에 따라 주주총회 보통결의 사항에 해당할 수 있습니다. 만일 본 사항이 발생할 경우 주주총회 개최에 따라 본 건 신주인수권부사채 납입일정이 조정될 수 있습니다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【신주인수권에 관한 사항】 |
|
신주인수권 가치산정 관련&cr;사항 |
이론가격 | |
| 이론가격 산정모델 | ||
| 신주인수권의 가치 | ||
| 비 고 | ||
|
신주인수권증권 매각 관련 사항 |
매각 계획 | 매각예정일 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 | ||
| 신주인수권증권&cr;매각총액 | ||
| 신주인수권증권&cr;매각단가 | ||
| 매각 상대방 | ||
|
매각 상대방과 회사 또는 최대주주와의 관계 |
||