| 2020년 04월 20일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 04월 08일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. 사채만기일 | 일정변경에 따른 정정 | 2025년 05월 29일 | 2025년 06월 09일 | |||||||
| 6. 이자지급방법 | 2020년 08월 29일, 2020년 11월 29일, 2021년 02월 28일, 2021년 05월 29일,&cr;2021년 08월 29일, 2021년 11월 29일, 2022년 02월 28일, 2022년 05월 29일,&cr;2022년 08월 29일, 2022년 11월 29일, 2023년 02월 28일, 2023년 05월 29일,&cr;2023년 08월 29일, 2023년 11월 29일, 2024년 02월 29일, 2024년 05월 29일,&cr;2024년 08월 29일, 2024년 11월 29일, 2025년 02월 28일, 2025년 05월 29일 | 2020년 09월 09일, 2020년 12월 09일, 2021년 03월 09일, 2021년 06월 09일,&cr;2021년 09월 09일, 2021년 12월 09일, 2022년 03월 09일, 2022년 06월 09일,&cr;2022년 09월 09일, 2022년 12월 09일, 2023년 03월 09일, 2023년 06월 09일,&cr;2023년 09월 09일, 2023년 12월 09일, 2024년 03월 09일, 2024년 06월 09일,&cr;2024년 09월 09일, 2024년 12월 09일, 2025년 03월 09일, 2025년 06월 09일 | ||||||||
| 7. 원금상환방법 | 가. 만기상환&cr; 만기까지 보유하고 있는 "본 사채"의 원금에 대하여는 사채의 만기일에 사채 원금 의 111.0162% 에 해당하는 금액을 일시 상환하되, 원미만은 절사합니다. 다만, 원금 상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.&cr;&cr;나. 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;사채권자는 "본 사채" 발행일로부터 2년이 경과하는 날 및 그 이후 매 3개월마다 "본 사채"의 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환기일에 적용되는 조기상환수익률(YTP)는 연 4.0%로 하고 3개월 복리로 계산하되, 사채권자가 조기상환청구권을 행사할 수 있는 조기상환기일 및 이에 따라 계산된 구체적인 조기상환율은 다음과 같다. &cr; &cr; - 다 음 -&cr;&cr;2022년 05월 29일 104.1488%&cr;2022년 08월 29일 104.6842%&cr;2022년 11월 29일 105.2311%&cr;2023년 02월 28일 105.7834%&cr;2023년 05월 29일 106.3475%&cr;2023년 08월 29일 106.9046%&cr;2023년 11월 29일 107.4737%&cr;2024년 02월 29일 108.0484%&cr;2024년 05월 29일 108.6289%&cr;2024년 08월 29일 109.2152%&cr;2024년 11월 29일 109.8073%&cr;2025년 02월 28일 110.4054% | 가. 만기상환&cr; 만기까지 보유하고 있는 "본 사채"의 원금에 대하여는 사채의 만기일에 사채 원금 의 111.0095% 에 해당하는 금액을 일시 상환하되, 원미만은 절사합니다. 다만, 원금 상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.&cr;&cr;나. 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;사채권자는 "본 사채" 발행일로부터 2년이 경과하는 날 및 그 이후 매 3개월마다 "본 사채"의 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환기일에 적용되는 조기상환수익률(YTP)는 연 4.0%로 하고 3개월 복리로 계산하되, 사채권자가 조기상환청구권을 행사할 수 있는 조기상환기일 및 이에 따라 계산된 구체적인 조기상환율은 다음과 같다. &cr; &cr; - 다 음 -&cr;&cr; 2022-06-09 104.1428%&cr; 2022-09-09 104.6842%&cr; 2022-12-09 105.2311%&cr; 2023-03-09 105.7834%&cr; 2023-06-09 106.3412% &cr; 2023-09-09 106.9046%&cr; 2023-12-09 107.4737%&cr; 2024-03-09 108.0484%&cr; 2024-06-09 108.6289%&cr; 2024-09-09 109.2152%&cr; 2024-12-09 109.8073%&cr; 2025-03-09 110.4054% | ||||||||
| 9. 신주인수권에 관한 사항 - 행사가액 결정방법 | "본 사채" 발행을 위한 "발행회사"의 이사회 결의 일( 2020년 04월 08일 ) 전 일을 기산일로 하여소급하여 산정한 다음 각 목의 가격 중 가장 낮은 가격을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가격을 행사가액으로 하되, 호가 단위 미만은 절상한다. 단,행사가액이 "발행회사"의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 "발행회사"의 보통주의 액면가를 행사가액으로 한다. | "본 사채" 발행을 위한 "발행회사"의 최초 이사회 결의 일( 2020년 04월 08일 ) 전 일을 기산일로 하여소급하여 산정한 다음 각 목의 가격 중 가장 낮은 가격을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가격을 행사가액으로 하되, 호가 단위 미만은 절상한다. 단,행사가액이 "발행회사"의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 "발행회사"의 보통주의 액면가를 행사가액으로 한다. | ||||||||
| 9. 신주인수권에 관한 사항 - 권리행사기간 |
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| 9. 신주인수권에서 관한 사항 - 행사가액 조정에 관한 사항 | 2020년 08월 29일, 2020년 11월 29일, 2021년 02월 29일, 2021년 05월29일,&cr;2021년 08월 29일, 2021년 11월 29일, 2022년 02월 29일, 2022년 05월29일,&cr;2022년 08월 29일, 2022년 11월 29일, 2023년 02월 29일, 2023년 05월 29일,&cr;2023년 08월 29일, 2023년 11월 29일, 2024년 02월 29일, 2024년 05월 29일,&cr;2024년 08월 29일, 2024년 11월 29일, 2025년 02월 29일 | 2020년 09월 09일, 2020년 12월 09일, 2021년 03월 09일, 2021년 06월 09일,2021년 09월 09일, 2021년 12월 09일, 2022년 03월 09일, 2022년 06월 09일,2022년 09월 09일, 2022년 12월 09일, 2023년 03월 09일, 2023년 06월 09일,2023년 09월 09일, 2023년 12월 09일, 2024년 03월 09일, 2024년 06월 09일, 2024년 09월 09일, 2024년 12월 09일, 2025년 03월 09일 | ||||||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | 2022년 05월 29일 104.1488%&cr;2022년 08월 29일 104.6842%&cr;2022년 11월 29일 105.2311%&cr;2023년 02월 28일 105.7834%&cr;2023년 05월 29일 106.3475%&cr;2023년 08월 29일 106.9046%&cr;2023년 11월 29일 107.4737%&cr;2024년 02월 29일 108.0484%&cr;2024년 05월 29일 108.6289%&cr;2024년 08월 29일 109.2152%&cr;2024년 11월 29일 109.8073%&cr;2025년 02월 28일 110.4054% | 2022년 06월 09일 104.1428%&cr; 2022년 09월 09일 104.6842%&cr; 2022년 12월 09일 105.2311%&cr; 2023년 03월 09 일 105.7834%&cr; 2023년 06월 0 9 일 106.3412% &cr; 2023년 09월 09일 106.9046%&cr; 2023년 12월 09일 107.4737%&cr; 2024년 03월 09일 108.0484%&cr; 2024년 06월 0 9 일 108.6289%&cr; 2024년 09월 09일 109.2152%&cr; 2024년 12월 09일 109.8073%&cr; 2025년 03월 09 일 110.4054% | ||||||||
| 11. 청약일 | 2020년 05월 21일 | 2020년 06월 01일 | ||||||||
| 12. 납입일 | 2020년 05월 29일 | 2020년 06월 09일 | ||||||||
| 주2) | - 구주주 청약일 : 2020년 05월 21일 ~ 2020년 05월 22일(2영업일간)&cr;- 일반공모 : 2020년 05월 26일 ~ 2020년 05월 27일(2영업일간) | - 구주주 청약일 : 2020년 06월 01일 ~ 2020년 06월 02일(2영업일간)&cr;- 일반공모 : 2020년 06월 04일 ~ 2020년 06월 05일(2영업일간) | ||||||||
| 주3) | - | 주3) 상기 이사회결의일은 최초 이사회 결의일 기준입니다. | ||||||||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
&cr; (주1) 정정 전&cr;&cr;1) "본 사채"는 "신주인수권증권"과 "신주인수권이 분리된 채권"이 각각 상장되어 유통되는 분리형 신주인수권부사채이며, "신주인수권증권"의 상장예정일은 2020년 06월 10일 , "신주인수권이 분리된 채권"의 상장예정일은 2020년 05월 29일 입니다. 신주인수권에 관한 사항은 본 신고서 중 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"을 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;2) 증권신고서의 효력 발생 유ㆍ무에 따라 "본 사채"의 공모일정이 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;3) "본 사채"의 연리이자율 연 2.00%는 표면이율을 의미하며, 발행수익률 3개월 복리 연 4.00%은 만기보장수익률(YTM)을 의미합니다.&cr;&cr;4) 조기상환일에 상환할 채권의 조기상환수익률(YTP) 및 만기까지 보유한 채권의 만기보장수익률(YTM)은 3개월 복리 연 4.00%로 합니다.&cr;&cr;5) "본 사채"의 청약기간은 아래와 같습니 다. &cr;- 구주주: 2020년 05월 21일 ~ 22일 (2영업일간)&cr;- 일반공모: 2020년 05월 26일 ~ 27일 (2영업일간)&cr;&cr;7) 신주인수권의 행사가액은 청약일전 3거래일(2020년 05월 18일)에 확정될 예정입니다.&cr;&cr;8) 구주주 청약은 특별계좌 보유자(기존 '명부주주')의 경우 "대표주관회사"인 신한금융투자(주)의 본ㆍ지점에서 가능하며, 일반주주(기존 '실질주주')의 경우 주권을 예탁한 증권회사 및 "대표주관회사"인 신한금융투자(주)의 본ㆍ지점에서 가능합니다. 일반공모 청약은 "대표주관회사"인 신한금융투자(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다.&cr;&cr;9) 금번에 발행할 신주인수권증권은 전자증권제도 시행(시행일 : 2019.09.16)으로 인해 전자등록의 방법으로 발행될 예정이며, 상장과 동시에 유통될 예정입니다.&cr;&cr;10) 자세한 "본 사채"의 모집 또는 매출에 관한 일반사항은 금번 제11회 신주인수권부사채의 증권신고서 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다. &cr;&cr;11) 본 건은 당사의 정관 제17조(전환사채의 발행) 및 제18조(신주인수권부사채의 발행)에 의거하여 진행하고 있습니다. 주주우선공모방식임에 따라 사채배정기준일(2020년 04월 22일) 시점으로 우선청약권이 부여되며, 구주주청약 및 일반공모 청약 후 최종 배정수량이 결정됩니다. 최종 배정수량 후 최대주주가 변경되는 사항이 발생할 경우 당사 제10조(신주인수권) 2항에 따라 주주총회 보통결의 사항에 해당할 수 있습니다. 만일 본 사항이 발생할 경우 주주총회 개최에 따라 본 건 신주인수권부사채 납입일정이 조정될 수 있습니다.&cr;&cr; (주1) 정정 후&cr;&cr;1) "본 사채"는 "신주인수권증권"과 "신주인수권이 분리된 채권"이 각각 상장되어 유통되는 분리형 신주인수권부사채이며, "신주인수권증권"의 상장예정일은 2020년 06월 23일 , "신주인수권이 분리된 채권"의 상장예정일은 2020년 06월 09일 입니다. 신주인수권에 관한 사항은 본 신고서 중 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"을 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;2) 증권신고서의 효력 발생 유ㆍ무에 따라 "본 사채"의 공모일정이 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;3) "본 사채"의 연리이자율 연 2.00%는 표면이율을 의미하며, 발행수익률 3개월 복리 연 4.00%은 만기보장수익률(YTM)을 의미합니다.&cr;&cr;4) 조기상환일에 상환할 채권의 조기상환수익률(YTP) 및 만기까지 보유한 채권의 만기보장수익률(YTM)은 3개월 복리 연 4.00%로 합니다.&cr;&cr;5) "본 사채"의 청약기간은 아래와 같습니 다. &cr;- 구주주: 2020년 06월 01일 ~ 02일 (2영업일간)&cr;- 일반공모: 2020년 06월 04일 ~ 05일 (2영업일간)&cr;&cr;7) 신주인수권의 행사가액은 청약일전 3거래일( 2020년 05월 27일)에 확정될 예정입니다.&cr;&cr;8) 구주주 청약은 특별계좌 보유자(기존 '명부주주')의 경우 "대표주관회사"인 신한금융투자(주)의 본ㆍ지점에서 가능하며, 일반주주(기존 '실질주주')의 경우 주권을 예탁한 증권회사 및 "대표주관회사"인 신한금융투자(주)의 본ㆍ지점에서 가능합니다. 일반공모 청약은 "대표주관회사"인 신한금융투자(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다.&cr;&cr;9) 금번에 발행할 신주인수권증권은 전자증권제도 시행(시행일 : 2019.09.16)으로 인해 전자등록의 방법으로 발행될 예정이며, 상장과 동시에 유통될 예정입니다.&cr;&cr;10) 자세한 "본 사채"의 모집 또는 매출에 관한 일반사항은 금번 제11회 신주인수권부사채의 증권신고서 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다. &cr;&cr;11) 본 건은 당사의 정관 제17조(전환사채의 발행) 및 제18조(신주인수권부사채의 발행)에 의거하여 진행하고 있습니다. 주주우선공모방식임에 따라 사채배정기준일( 2020년 05월 06일) 시점으로 우선청약권이 부여되며, 구주주청약 및 일반공모 청약 후 최종 배정수량이 결정됩니다. 최종 배정수량 후 최대주주가 변경되는 사항이 발생할 경우 당사 제10조(신주인수권) 2항에 따라 주주총회 보통결의 사항에 해당할 수 있습니다. 만일 본 사항이 발생할 경우 주주총회 개최에 따라 본 건 신주인수권부사채 납입일정이 조정될 수 있습니다.&cr;&cr;
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020년 04월 20일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 트루윈 | |
| 대 표 이 사 : | 남용현 | |
| 본 점 소 재 지 : | 대전광역시 유성구 엑스포로385 | |
| (전 화) 042-612-5000 | ||
| (홈페이지)http://www.truwin.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 남용현 |
| (전 화) 042-612-5000 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | ||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | ||||
| 2-1. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | |||
| 기준환율등 | ||||
| 발행지역 | ||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | ||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | |||
| 영업양수자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | ||||
| 채무상환자금 (원) | ||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | ||||
| 기타자금 (원) | ||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | |||
| 만기이자율 (%) | ||||
| 5. 사채만기일 | ||||
| 6. 이자지급방법 | ||||
| 7. 원금상환방법 | ||||
| 8. 사채발행방법 | ||||
| 9. 신주인수권에&cr; 관한 사항 | 행사비율 (%) | |||
| 행사가액 (원/주) | ||||
| 행사가액 결정방법 | ||||
| 사채와 인수권의 분리여부 | ||||
| 신주대금 납입방법 | ||||
| 신주인수권&cr;행사에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | |||
| 주식수 | ||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | ||||
| 권리행사기간 | 시작일 | |||
| 종료일 | ||||
| 행사가액 조정에 관한 사항 | ||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | ||||
| 10. 합병 관련 사항 | ||||
| 11. 청약일 | ||||
| 12. 납입일 | ||||
| 13. 대표주관회사 | ||||
| 14. 보증기관 | ||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||||
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) | |||
| 불참 (명) | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),&cr;상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | ||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||||
주1) 상기 청약일은 구주주청약일 초일 기준입니다.&cr;주2) "본 사채"의 청약기간은 아래와 같습니다.&cr;- 구주주 청약일 : 2020년 06월 01일 ~ 2020년 06월 02일(2영업일간)&cr;- 일반공모 : 2020년 06월 04일 ~ 2020년 06월 05일(2영업일간)&cr; 주3) 상기 이사회결의일은 최초 이사회 결의일 기준입니다.&cr;&cr; 20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;
| 본 (주)트루윈 제11회 무보증 신주인수권부사채의 모집은 발행회사의 "구주주"에게 자신이 보유하고 있는 주식의 지분율에 비례하여 다른 일반인에 우선하여 "본 사채"를 청약받을 수 있는 권리인 "우선청약권"을 부여하여 청약받은 후, "구주주"청약 결과 발생하는 미청약금액 및 단수금액은 일반에게 공모하는 "주주우선공모방식"으로 진행됩니다. |
| 본 사채의 모집은 모집주선방식에 의한 것입니다. 본 사채의 모집주선회사는 신한금융투자(주)입니다. 모집주선은 "증권 인수업무에 관한 규정" 제2조에 의거하여 인수에 해당하지 않는 바, 신한금융투자(주)는 인수인으로서의 책임을 지지 않으며 인수인이 아닌 모집주선회사로서의 역할만을 수행합니다. |
1) "본 사채"는 "신주인수권증권"과 "신주인수권이 분리된 채권"이 각각 상장되어 유통되는 분리형 신주인수권부사채이며, "신주인수권증권"의 상장예정일은 2020년 06월 23일 , "신주인수권이 분리된 채권"의 상장예정일은 2020년 06월 09일 입니다. 신주인수권에 관한 사항은 본 신고서 중 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"을 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;2) 증권신고서의 효력 발생 유ㆍ무에 따라 "본 사채"의 공모일정이 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;3) "본 사채"의 연리이자율 연 2.00%는 표면이율을 의미하며, 발행수익률 3개월 복리 연 4.00%은 만기보장수익률(YTM)을 의미합니다.&cr;&cr;4) 조기상환일에 상환할 채권의 조기상환수익률(YTP) 및 만기까지 보유한 채권의 만기보장수익률(YTM)은 3개월 복리 연 4.00%로 합니다.&cr;&cr;5) "본 사채"의 청약기간은 아래와 같습니 다. &cr;- 구주주: 2020년 06월 01일 ~ 02일 (2영업일간)&cr;- 일반공모: 2020년 06월 04일 ~ 05일 (2영업일간)&cr;&cr;7) 신주인수권의 행사가액은 청약일전 3거래일( 2020년 05월 27일)에 확정될 예정입니다.&cr;&cr;8) 구주주 청약은 특별계좌 보유자(기존 '명부주주')의 경우 "대표주관회사"인 신한금융투자(주)의 본ㆍ지점에서 가능하며, 일반주주(기존 '실질주주')의 경우 주권을 예탁한 증권회사 및 "대표주관회사"인 신한금융투자(주)의 본ㆍ지점에서 가능합니다. 일반공모 청약은 "대표주관회사"인 신한금융투자(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다.&cr;&cr;9) 금번에 발행할 신주인수권증권은 전자증권제도 시행(시행일 : 2019.09.16)으로 인해 전자등록의 방법으로 발행될 예정이며, 상장과 동시에 유통될 예정입니다.&cr;&cr;10) 자세한 "본 사채"의 모집 또는 매출에 관한 일반사항은 금번 제11회 신주인수권부사채의 증권신고서 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다. &cr;&cr;11) 본 건은 당사의 정관 제17조(전환사채의 발행) 및 제18조(신주인수권부사채의 발행)에 의거하여 진행하고 있습니다. 주주우선공모방식임에 따라 사채배정기준일( 2020년 05월 06일) 시점으로 우선청약권이 부여되며, 구주주청약 및 일반공모 청약 후 최종 배정수량이 결정됩니다. 최종 배정수량 후 최대주주가 변경되는 사항이 발생할 경우 당사 제10조(신주인수권) 2항에 따라 주주총회 보통결의 사항에 해당할 수 있습니다. 만일 본 사항이 발생할 경우 주주총회 개최에 따라 본 건 신주인수권부사채 납입일정이 조정될 수 있습니다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
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| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【신주인수권에 관한 사항】 |
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신주인수권 가치산정 관련&cr;사항 |
이론가격 | |
| 이론가격 산정모델 | ||
| 신주인수권의 가치 | ||
| 비 고 | ||
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신주인수권증권 매각 관련 사항 |
매각 계획 | 매각예정일 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 | ||
| 신주인수권증권&cr;매각총액 | ||
| 신주인수권증권&cr;매각단가 | ||
| 매각 상대방 | ||
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매각 상대방과 회사 또는 최대주주와의 관계 |
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