| 1. 증권의 종류 | 국내 무기명식 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채 | |||
| 2. 발행방법 | 국내공모 신주인수권부사채 발행 | |||
| 3. 청약대상자 | 구주주 | |||
| 4. 청약일자 | 2020-06-02 | |||
| 5. 청약결과 | 발행예정주식수(주) | 2,000,000 | ||
| 해당 청약주식수(주) | 735,851 | |||
| 청약주식수(누계)(주) | 735,851 | 청약률(%) | 36.79 | |
| 6. 단수주 및 실권주 처리방법 |
1) 구주주 청약 후 미청약금액 및 단수금액에 대하여 2020년 06월 04일 ~ 2020년 06월 05일에 신한금융투자(주)(이하 "대표주관회사")에서 일반공모를 통해 모집할 예정입니다.
2) 상기 일반공모를 거쳐 배정 후에도 미청약된 잔여금액에 대하여는 미발행 처리합니다. |
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| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 상기 2항의 발행방법은 주주우선공모 신주인수권부사채입니다.
2) 상기 4항의 청약일자는 구주주 대상 청약일의 종료일입니다. (구주주 청약기간 : 2020년 06월 01일 ~ 2020년 06월 02일) 3) 상기 5항의 청약결과에서 발행예정주식수, 해당청약주식수 및 청약주식수(누계)는 주식수가 아닌 사채권 수량을 기준으로 작성하였습니다. (1주 = 사채권면 10,000원) 4) 발행개요 - 모집금액 : 20,000,000,000원 - 구주주 청약기간 : 2020년 06월 01일 ~ 2020년 06월 02일 - 구주주 청약대금 : 7,358,510,000원(총 청약률 : 36.79%) - 일반공모 모집금액 : 12,641,490,000원 (일반공모 청약을 통해 모집 후 발생되는 최종 잔여금액은 미발행 처리합니다.) 5) 향후 일정(예정) - 일반공모 청약일: 2020년 06월 04일 ~ 2020년 06월 05일 - 주금 납입(환불)일 : 2020년 06월 09일 - 신주인수권이 분리된 채권의 상장예정일 : 2020년 06월 09일 - 신주인수권 상장예정일 : 2020년 06월 23일 |
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| ※관련공시 |
2020-04-08 신주인수권부사채권발행결정(제11회차)
2020-04-09 증권신고서(채무증권) 2020-04-20 신주인수권부사채권발행결정(제11회차) 2020-04-20 증권신고서(채무증권) 2020-05-04 투자설명서 2020-05-08 증권신고서(채무증권) 2020-05-20 투자설명서 2020-05-28 투자설명서 2020-05-28 신주인수권부사채권발행결정 2020-05-28 신주인수권부사채행사가액결정(제11회차 국내공모) |
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