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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 11월 26일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 트루윈 | |
| 대 표 이 사 : | 남용현 | |
| 본 점 소 재 지 : | 대전광역시 유성구 엑스포로385 | |
| (전 화)042-612-5000 | ||
| (홈페이지)http://www.truwin.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)본부장 | (성 명)신성국 |
| (전 화)042-612-5000 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 11월 30일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환기일”)에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률 (연 3.0% 복리)를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
1) 조기상환수익률 및 조기상환청구기간 : 조기상환수익률은 (연 3.0% 복리)이며, 사채권자는 조기상환기일 60일전부터 30일전까지 사이에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
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구분 |
조기상환청구기간 |
조기상환기일 |
조기상환율 |
|
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FROM |
TO |
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1차 |
2022-10-01 |
2022-10-31 |
2022-11-30 |
101.5169% |
|
2차 |
2022-12-30 |
2023-01-30 |
2023-02-28 |
101.9033% |
|
3차 |
2023-03-31 |
2023-05-02 |
2023-05-30 |
102.3013% |
|
4차 |
2023-07-01 |
2023-07-31 |
2023-08-30 |
102.6848% |
|
5차 |
2023-10-01 |
2023-10-31 |
2023-11-30 |
103.0799% |
|
6차 |
2023-12-31 |
2024-01-30 |
2024-02-29 |
103.4780% |
|
7차 |
2024-03-31 |
2024-04-30 |
2024-05-30 |
103.8835% |
|
8차 |
2024-07-01 |
2024-07-31 |
2024-08-30 |
104.2832% |
2) 조기상환청구장소: “발행회사”의 본점
3) 조기상환지급장소: 기업은행 대덕공단지점
4) 조기상환청구절차: “사채권자”는 조기상환청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(사채권 등) 을 조기상환 청구장소에 제출하고 예탁자인 경우에는 조기상환청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다. &cr;&cr;나. 발행회사의 매도청구권(Call option)
발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행익일(2021년 12월 1일)부터 발행일로부터 2년이 되는 시점(2023년 11월 30일) 까지 매 3개월에 해당하는 날에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.&cr;(1) 매도청구권 행사방법: 발행회사는 매매일로부터 20일전부터 10일전까지(이하 “매도청구권 행사기간”)에 사채권자에게 매수인명, 매수대상 사채의 수량, 매수대금의 지급기일 및 매수가격을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다. 본 사채에 대한 매매계약은 발행회사의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.
(2) 매매가액: 발행회사의 매도청구권 행사에 의해 인수인에게 지급하여야 할 매매대금은 대상사채의 해당 전자등록금액의 연 복리 3% 비율에 의한 금액을 인수인에게 매도청구권 행사 프리미엄으로 지급한다.(단, 매매자금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.) 매도청구권 행사기간별 매도청구권 상환율은 다음과 같다.
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구분 |
매도청구권 행사기간 |
매수대금지급기일 |
매도청구권 상환율 |
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From |
To |
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1차 |
2022-02-08 |
2022-02-18 |
2022-02-28 |
100.3750% |
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2차 |
2022-05-10 |
2022-05-20 |
2022-05-30 |
100.7613% |
|
3차 |
2022-08-10 |
2022-08-22 |
2022-08-30 |
101.1334% |
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4차 |
2022-11-10 |
2022-11-21 |
2022-11-30 |
101.5169% |
|
5차 |
2023-02-08 |
2023-02-20 |
2023-02-28 |
101.9033% |
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6차 |
2023-05-10 |
2023-05-22 |
2023-05-30 |
102.3013% |
|
7차 |
2023-08-10 |
2023-08-21 |
2023-08-30 |
102.6848% |
|
8차 |
2023-11-10 |
2023-11-20 |
2023-11-30 |
103.0799% |
(3) 사채권자는 위 매매대금을 지급받음과 동시에 사채권을 매수인에게 양도한다.
(4) 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 매수인이 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제3조 제12항을 준용한다.
(5) 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 각 사채권자에 대한 매도청구권의 권면금액의 합계 금액은 본 사채 발행가액의 30% 이내이어야 한다.
(6) 의무보유: 본 사채의 인수인은 본 계약의 “매수인의 매도청구권”의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사청구기한까지 인수금액의 30%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다.
(7) 본 사채의 인수인이 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 부속합의서에 의한 “매도청구권”의 행사 및 “의무보유”가 보장되는 방법으로 하여야 한다.
(8) 사채권자가 이러한 방식으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 부속합의서상 사채권자의 의무(매수인의 매도청구권을 보장하고 이에 응하여야 하는 의무 포함)는 소멸한 것으로 본다
(9) 매도청구권 행사기간에 본 협약에 의한 매도청구권 및 본 계약서 제3조 제11항에 명시된 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우 조기상환청구권이 우선한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||