정 정 신 고 (보고)
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 05월 23일
3. 정정사항
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| 5. 사채만기일 |
납입자 및 납입일자 변경에 따른 정정 |
2027.08.23 |
2027.09.23 |
| 6. 이자지급방법 |
매년 11월 23일, 2월 23일, 5월 23일, 8월 23일 |
매년 12월 23일, 3월 23일, 6월 23일, 9월 23일 |
| 9. 전환에 관한 사항 中 전환가액(원/주) |
2,624 |
2,260 |
| 9. 전환에 관한 사항 中 전환에 따라 발행될 주식 |
주식수 : 5,716,463주식총수대비 비율 : 10.03 |
주식수 : 6,637,168주식총수대비 비율 : 10.41 |
| 9. 전환에 관한 사항 中 전환청구기간 |
시작일 : 2025.08.23종료일 : 2027.08.22 |
시작일 : 2025.09.23종료일 : 2027.09.22 |
| 9. 전환에 관한 사항 中 전환가액 조정에 관한 사항 |
[주1] |
[주2] |
| 9. 전환에 관한 사항 中 시가하락에 따른 전환가액 조정 - 최저 조정가액 |
1,837 |
1,582 |
| 9-1. 옵션에 관한 사항 |
구분 조기상환청구기간 조기상환일 조기상환율1차 2025.06.23~2025.07.23 2025.08.23 100.0000%2차 2025.09.23~2025.10.23 2025.11.23 100.0000%3차 2025.12.23~2026.01.23 2026.02.23 100.0000%4차 2026.03.23~2026.04.23 2026.05.23 100.0000%5차 2026.06.23~2026.07.23 2026.08.23 100.0000%6차 2026.09.23~2026.10.23 2026.11.23 100.0000%7차 2027.12.23~2027.01.23 2027.02.23 100.0000%8차 2027.03.23~2027.04.23 2027.05.23 100.0000%9차 2027.06.23~2027.07.23 2027.08.23 100.0000% |
구분 조기상환청구기간 조기상환일 조기상환율1차 2025.07.23~2025.08.23 2025.09.23 100.0000%2차 2025.10.23~2025.11.23 2025.12.23 100.0000%3차 2026.01.23~2026.02.23 2026.03.23 100.0000%4차 2026.04.23~2026.05.23 2026.06.23 100.0000%5차 2026.07.23~2025.08.23 2026.09.23 100.0000%6차 2025.10.23~2025.11.23 2026.12.23 100.0000%7차 2026.01.23~2027.02.23 2027.03.23 100.0000%8차 2027.04.23~2027.05.23 2027.06.23 100.0000%9차 2027.07.23~2025.08.23 2027.09.23 100.0000% |
| 11. 청약일 |
2024.05.23 |
2024.08.08 |
| 12. 납입일 |
2024.08.23 |
2024.09.23 |
| 22. 기타 투자판단에 관한 사항 |
[주3] |
[주4] |
[주1] 정정 전
1. 본 건 사채를 소유한 자가 전환권 행사청구를 하기 이전에 발행회사가 직전 전환가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 전환가격으로 조정하며, 직전 전환가격을 하회하는 전환가액 내지 행사가액을 가진 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 전환가격으로 조정합니다.
본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정합니다. 본목에 따른 전환가액의 조정일은 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 합니다.
조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격× [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
A: 기발행주식수
B: 신발행주식수
C: 1주당발행가격
D: 시가
다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 합니다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, "시가"는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가격으로 하며, 위의 산식에 의한 조정 후 전환가액의 호가 단위 미만은 절상합니다.
5. 위 항목의 산식에 의하여 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만 금액은 절상합니다.
[주2] 정정 후
1. 본 건 사채를 소유한 자가 전환권 행사청구를 하기 이전에 발행회사가 직전 전환가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 전환가격으로 조정하며, 직전 전환가격을 하회하는 전환가액 내지 행사가액을 가진 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 전환가격으로 조정합니다.
본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정합니다. 본목에 따른 전환가액의 조정일은 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 합니다.
조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격× [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
A: 기발행주식수
B: 신발행주식수
C: 1주당발행가격
D: 시가
다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 합니다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, "시가"는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가격으로 하며, 위의 산식에 의한 조정 후 전환가액의 원 단위 미만은 절상합니다.
5. 위 항목의 산식에 의하여 조정 후 전환가액 중 원단위 미만 금액은 절상한다.
[주3] 정정 전
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
| 발행 대상자명 |
회사 또는최대주주와의관계 |
선정경위 |
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 |
발행권면(전자등록)총액(원) |
비고 |
| 퀀텀파트너스 1호 |
- |
납입능력 고려 |
해당사항 없음 |
15,000,000,000 |
- |
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
| 퀀텀파트너스 1호 |
2 |
김규한 |
50 |
신호승 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 전환(행사)가능주식 |
기발행미상환사채권 |
종류 |
잔액(원) |
전환(행사)가액(원) |
전환(행사)가능주식수(주) |
전환(행사)가능기간 |
비고 |
| 14 |
1,000,000,000 |
2,900 |
344,827 |
2022.11.30 ~ 2024.10.30 |
- |
| 15 |
10,000,000,000 |
2,916 |
3,429,355 |
2024.08.29 ~ 2026.07.29 |
- |
| 소계 |
11,000,000,000 |
- |
(A) |
3,774,182 |
- |
- |
| 신규 발행 사채권 |
15,000,000,000 |
2,624 |
(B) |
5,716,463 |
2025.08.23 ~ 2027.08.22 |
- |
| 합계 |
26,000,000,000 |
- |
9,490,645 |
- |
- |
| 기발행주식 총수(주) (C) |
57,015,591 |
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) |
16.65 |
[주4] 정정 후
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
| 발행 대상자명 |
회사 또는최대주주와의관계 |
선정경위 |
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 |
발행권면(전자등록)총액(원) |
비고 |
| 릴라이언스조합 |
- |
납입능력 고려 |
해당사항 없음 |
15,000,000,000 |
- |
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
| 릴라이언스조합 |
2 |
최원구 |
- |
최원구 |
- |
최원구 |
50 |
|
|
|
|
|
|
| 전환(행사)가능주식 |
기발행미상환사채권 |
종류 |
잔액(원) |
전환(행사)가액(원) |
전환(행사)가능주식수(주) |
전환(행사)가능기간 |
비고 |
| 14 |
1,000,000,000 |
2,900 |
344,827 |
2022.11.30 ~ 2024.10.30 |
- |
| 15 |
10,000,000,000 |
2,916 |
3,429,355 |
2024.08.29 ~ 2026.07.29 |
- |
| 소계 |
11,000,000,000 |
- |
(A) |
3,774,182 |
- |
- |
| 신규 발행 사채권 |
15,000,000,000 |
2,260 |
(B) |
6,637,168 |
2025.09.23 ~ 2027.09.22 |
- |
| 합계 |
26,000,000,000 |
- |
10,411,350 |
- |
- |
| 기발행주식 총수(주) (C) |
57,096,741 |
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) |
18.23 |