당사는 센서전문기업으로서 인쇄전자기술, 전자기응용기술, 열영상 적외선 기술 등을 보유하여 엑셀, 브레이크 페달 센서, 적외선 열영상 센서 및 모듈 등을 개발, 제조 및 공급하는 업체입니다. 자동차(자율주행차 및 친환경차 HEV/EV)에 적용되는 APS (Accelrator Pedal Sensor), BPS(Brake Pedal Sensor), SLS(Stop Lamp Switch)를 자동차 1차 Vendor를 고객으로 공급 중에 있으며, 적외선 열영상 센서 및 카메라의 수요시장 증가로 공급량이 빠르게 증가하고 있습니다. 1) 산업의특성(가) 센서산업
센서란 대상에서 물리, 화학 및 바이오 정보를 감지ㆍ취득하여 관측자가 시스템에서 읽을 수 있는 신호로 변환하는 정보 소자를 의미합니다. 현재 거의 모든 산업에서 다양한 종류의 변위량을 계측하기 위해 기본적으로 사용되고 있으며, 지능화된 스마트센서가 인터넷과 연결되어 IoT센서로 발전하고 있고 빅데이터를 활용하는 신산업에서 데이터를 획득하여 전송하는 핵심부품입니다. 센서의 종류로는 이미지센서, 압력센서, 가속센서, 온도센서, 유압센서 등이 존재하며, 센서 적용 사례로는 흔히 볼 수 있는 수온온도계, 전압계, 유압계, 자동차 속도계부터 닌텐도게임기, 스마트폰, 경비시스템, 에어백 등이 있습니다.
최초 센서는 개별 단위 센서부를 구성하는 소자/소재형 센서로 사용이 되다가 1975년대부터 비약적 발전을 이루며 1990년대에 반도체, 나노, MEMS (Micro Electromechanical System, 초소형전자기계시스템) 기술이 도입되면서 소형화됐으며, 2012년 이후 Micro Controller Unit(MCU)이 센서에 내장되면서 제어, 판단, 저장, 통신 기능을 갖춘 스마트 센서 중심으로 발전하고 있습니다. 현재 센서는 단일센서 모듈 → 복합센서 모듈 → One-chip화 복합센서로 융복합 지능화 추세의 센서로 발전하고 있습니다.
| 【센서 발전 과정】 |
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| 출처) | 지식경제부 보도자료, 2012.12.15 |
센서산업은 칩, 패키지, 모듈, 시스템의 단계를 거쳐 대부분의 산업에 활용되고 있으며, 차세대 성장산업, 수출유망 부품산업, 선진국 주도형산업, 첨단지식 산업 등의 특징을 지니고 있습니다. 타 산업과의 융복합을 통해 기존의 가치를 획기적으로 증대시키는 가치 향상산업이며, 미래 유망산업인 스마트기기, 미래자동차, 스마트공장, 로봇, 드론 등의 핵심부품으로 적용되는 차세대 신산업의 필수 요소이므로 전후방 효과가 큰 기반산업입니다.
또한 첨단기술 집약적 부품산업으로 IT 융합 완성제품의 기능과 성능을 좌우하고 4차산업혁명을 위한 빅데이터, 인공지능, 자율주행, 블록체인 등에 사용이 되어지는 첨단 지식 산업입니다. 이처럼 센서는 융합의 핵심매개체로서 부품 또는 모듈로 내재화되어 타산업의 제품, 서비스 및 공정을 혁신하거나 새로운 부가가치를 창출하는데 역할을 하고 있습니다.
| 【센서 산업의 특성】 |
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| 출처) | 산업통상자원부(2018), 센서산업분야 2018년 산업기술 R&BD전략 |
(나) 자동차용 센서산업세계 각국의 교통 안전 법규와 환경 규제 정책 강화, 자동차의 안전성 향상에 대한 보험업계의 압력 등으로 인하여 자동차의 성능 기준은 점차 높아지고 있으며, 과거와 같은 기계적 시스템 구현 방식을 통해서는 자동차의 기능을 추가하거나 향상시키는데 한계가 있습니다. 이러한 한계를 뛰어넘기 위해 만든 것이 바로 다양한 전자장치이며, 그 핵심을 차지하고 있는 것이 자동차용 센서입니다.
자동차용 센서는 1971년 세계 최초로 미국 인텔사가 4비트 마이크로컴퓨터의 상용화 개발 성공을 바탕으로 인간이 조작하던 일들을 보조하는 역할은 물론 인간이 추구하는 친환경적 요소까지도 전자제어장치 기술의 접목을 통해 가능하게 되면서 그 적용이 급격히 증가하기 시작했습니다. 특히, 마이크로컴퓨터의 급속한 발달은 자동차의 성능 향상은 물론 편의성과 안전성, 친환경성 등을 현실로 실현하는 혁신적 계기로 인간의 꿈을 실현해 나가게 되면서 자동차 전자제어 시스템 또한 많은 발전을 가져오게 되었습니다.
| 【대표적인 자동차 센서의 예】 |
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출처) 포항산업과학연구원, "자동차용 센서 기술동향" |
자동차용 센서는 안전과 직결되므로 높은 신뢰성과 내부 환경성이 중요합니다. 자동차 내부에서 발생하는 유동적인 온도 변화며, 차량이 속도를 냈을 때의 가속 환경, 이러한 차량에 있는 다양한 센서가 사람의 안전과 직결되기 때문에 높은 정밀도와 신뢰성을 갖추어야 합니다.
자동차용 센서의 경우 가정용, 공업용, 항공기용과 달리 그 요구가 까다로우며, 이러한 요구를 만족시키는 센서 디바이스가 차량에 탑재되어 각종 역할을 담당하고 있습니다. 자동차용 센서는 그 원리나 구조 면에서 다른 센서와 큰 차이는 없으나 소형, 경량, 저가격, 그리고 매우 높은 신뢰성이 동시에 요구된다는 점에서 차이가 있습니다.
| 【적용분야에따른센서비교】 |
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구 분 |
자동차용 |
가전기기용 |
산업용 |
항공기용 |
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정확성 |
1~5% |
5~20% |
0.1~1% |
0.1~1% |
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온도범위 |
-40~120도 |
-10~50도 |
0~60도 |
-55~70도 |
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진동 |
2~25g |
1~5g |
0~5g |
0.5~10g |
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파워변동 |
+/-50% |
+/-10% |
+/-10% |
+/-10% |
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EMC |
대 |
소 |
중 |
소 |
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가격($) |
1~10 |
1~10 |
10~100 |
100~1000 |
위 표에서 비교한 바와 같이 자동차용 센서는 이용되는 환경이 매우 열악하여 요구되는 정밀도는 다소 높은 수준이며 동작 온도 범위가 넓게 형성되어 있습니다. 그에 비해 가격 저감 요구가 높으며 10~15년 이상의 내구성이 요구된다는 특징이 있습니다.
(다) 적외선 열영상 센서 및 카메라 모듈 산업적외선 열영상 센서는 물체에서 방사되는 적외선 광신호를 전기적 신호로 변환하여 검출하는 장치입니다. 외부 광원이 없거나 연기/안개 등으로 가시광이 산란/차단되면 영상 획득이 어려운 가시광 영상 센서와 달리, 적외선 열영상 센서는 빛이 없는 상황(야간, 연기/안개 등)에서도 다른 광원의 도움 없이 영상을 획득할 수 있습니다.최근 수년간 군수용 및 산업용 목적으로만 사용되던 열영상 카메라는 그 핵심 요소인 적외선 열영상 센서의 소형화 기술이 발전함에 따라 자동차, 가정용 IT기기, 스마트폰, 의료기기 등 다양한 응용 분야로 점차 확대되고 있습니다.
이러한 소형 제품군은 별도의 냉각장치를 필요로 하지 않는 비냉각식(Uncooled) 적외선 열영상 센서를 기반으로 하며, 센서의 동작 원리에 따라 마이크로볼로미터(Microbolometer), 초전형(Pyroelectric), 열전소자형(Thermopile) 센서 등으로 구분됩니다. 이 중에서도 현재, 비냉각식 마이크로볼로미터 기반 제품이 주류를 이루고 있으며, 미국(Teledyne FLIR)과 중국(InfiRay, Hikvision)을 중심으로 공급 시장이 양분화 되어있다는 특징을 가집니다. 기존에는 이러한 비냉각식 마이크로볼로미터 기반 카메라에 고감도/저노이즈 특성을 가진 바나듐 산화물(VOx) 소재가 주로 사용되어 왔습니다. 그러나 바나듐 산화물(VOx)은 대량 양산이 어렵고 공정 단가가 높아 군수용, 산업용 외 민수용으로 사용하는데 제약이 있습니다.
이러한 비냉각식 적외선 열영상 센서 산업은 중/단기적으로 완전히 새로운 개념의 제품이나 대체제가 등장할 가능성은 낮으며, 고수율, 고품질, 초소형 및 초저가 구현을 위한 기술력과 생산 완성도가 핵심 경쟁 요인이 될 것으로 예상됩니다.
국내에서는 2009년 인플루엔자 A(HIN1), 이른바 신종플루의 유행을 계기로 소형 적외선 열화상 카메라에 대한 인지도가 급격히 높아졌습니다. 최근에는 건물의 단열 진단, 중화학플랜트, 생산 자동화, 식음료 공정 관리 등 다양한 산업 분야로 수요가 확대되면서 시장이 점차 성장하고 있습니다. 특히 스마트폰과 같은 모바일 기기에 적용 가능한 소형 제품들이 출시되며, 향후 시장의 성장이 기대되고 있습니다. 이러한 추세에 따라, 스마트폰에 내장될 수 있을 만큼 작고 성능이 우수한 저가형 열영상 센서 모듈이 상용화 될 경우, 열상 센서 시장은 모바일 시장 규모에 맞춰 빠르게 확대될 것으로 예상되며, 고부가가치 기술로서 주목받고 있습니다.
당사는 비냉각식 적외선 열영상 센서 모듈 기반의 카메라 시장을 1차 목표로 하고 있습니다. 다만, 바나듐 산화물(VOx) 대신 비정질 실리콘(a-Si) 소재를 적용함으로써, CMOS 공정과의 높은 호환성(CMOS-Compatible)과 우수한 환경 신뢰성을 확보하였습니다. 이를 통해 대량 생산과 비용 절감이 가능해지며, 민수 및 군수 시장에서의 경쟁력 강화를 목표하고 있습니다. 구체적으로는 화재 감지, 헬스케어(베이비 모니터링, 체온 측정) 등 일반 산업 및 소비자용 분야를 비롯해 CPD(Children Presence Detection), AEB(Automated Emergency Braking System), NVS(Night Vision System) 등 자동차 전장 산업, 감시/정찰 및 조준경 등 국방 산업까지 적외선 열영상 센서의 다양한 적용을 계획하고 있습니다. 향후에는 최근 급성장하고 있는 모바일(스마트폰 등) 열영상 카메라 시장진출도 목표로 하고 있습니다.
| 【엣지파운드리 목표 시장】 |
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| 엣지파운드리 목표 시장 |
당사가 영위하는 사업이 속한 글로벌 시장은 2022년 출하량(실제 시장에 납품된 센서수량) 기준, 미국 Teledyne FLIR 30%, 중국 InfiRay 및 Hikvision가 각각 15%를 점유하였습니다. 글로벌 시장이 미국과 중국을 중심으로 양분화 된 것은 2019년 미/중 무역전쟁 이후 미국이 중국계 업체의 미국 내 판매를 차단하고 중국 또한 국산 장비 우선 정책을 강화하게 되면서 양국 모두 자국 기업의 시장 지배력이 상승했기 때문인 것으로 판단됩니다. 한편, 국내의 열화상 카메라 및 센서 관련 업체로는 대표적으로 아이쓰리시스템(주), (주)유우일렉트로닉스가 있는데, 아이쓰리시스템(주)은 군수용 냉각형 제품을 주력으로 생산하며 비냉각형 민수형 제품은 수요에 맞추어 소량 생산하고 있는 것으로 파악됩니다. (주)유우일렉트로닉스는 한국광기술원과 공동연구를 통해 MEMS 기반의 열상 센서를 개발하여 민수용 제품에 적용가능한 모듈을 생산, 판매하고 있습니다.
당사의 최종 목표 시장인 스마트폰 내장용 적외선 열영상 제품은 최근 수요가 증가하기 시작한 잠재 시장으로, 이미 형성된 시장과 달리 여타의 경쟁기업 및 경쟁제품이 다수 참여 가능한 상태에서 선도 기업들이 시장을 분할하는 중간 정도의 경쟁구조를 가지는 것으로 볼 수 있습니다.
| 【글로벌 적외선 열영상 카메라 글로벌 업체별 시장 점유율】 |
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| (Source : Thermal Imaging and Sensing 2022, YOLE Intelligence report, 2022) |
2) 산업의 성장성
(가) 센서시장글로벌 센서 시장 규모는 2022년 2,048억 달러로 평가 되었으며, 2023년 부터 2032년까지 CAGR 8.40% 성장하여 2032년에는 약 5,086억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
| 【세계 센서 시장규모】 |
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| (출처 : precedence research) |
센서 시장은 감시 카메라, 가전제품 , 실내 내비게이션 애플리케이션, 비디오 게임의 고정밀 모션 센서에 대한 수요 증가, 친환경 에너지 기술 채택 증가 등 여러 요인으로인해 확대되고 있으며, 신제품 연구개발에 대한 관심이 높아지면서 시장도 확대되고 있습니다.
현재 센서는 자동차산업과 장치산업이 높은 비중을 차지하고 있으며, 모바일 등 소비재 산업 및 의료산업에 적용되는 센서 비중이 높아지고 있습니다.
(나) 자동차용 센서
자동차 분야 세계 센서시장은 2024년에 332억 달러에서 2030년에는 668억불로 연평균 12.4% 성장이 예상되고 있습니다. 자동차와 센서기술의 조합으로 다양한 분야에 응용되어 앞으로 시장규모가 더 커질 것으로 전망되고 있습니다.
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| 출처 : RESEARCHANDMARKETS Automotive Sensor Market Sensor Types and Applications |
그 중 우리나라의 자동차용 센서 시장은 2020년 8억 8,400만 달러에서 연평균 성장률 9.5%로 증가하여, 2025년에는 13억 9,300만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.
자동차에서 센서의 비중이 늘어나고 있는 이유로, 첫번째는 환경오염 방지를 위한 자동차 배기가스, 유한한 지구 자원의 효율적 사용을 위한 연료 경제성 및 승객 보호를 위한 안전 등에 대한 범국가적 차원에서의 법적규제강화이고, 두번째는 소비자의 경제력 향상으로 자동차의 품질, 신뢰성 , 편의성 및 안전성에 대한 욕구 증대이고, 세번째는 기술의 발전으로 인한 고성능 저비용 시스템의 개발에 의한 용이한 접근성으로 요약할 수 있습니다.
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자동차 1대당 적용되는 센서 수 |
자동차의 전장화 추세에 따라 자동차에 탑재되는 센서의 종류가 증가하고 있으며 스마트카를 구현하는 시스템 분야의 센서 산업이 더욱 크게 성장할 전망입니다. 글로벌 자동차 부품업체들은 미세전자 초소형 센서인 MEMS 센서를 개발 및 판매중이며 현재 자동차 등에서 기계식 센서를 대체하며 적용 범위를 확대하고 있고, 향후 스마트카 등의 차세대 산업의 발달과 더불어 크게 성장할 전망입니다.
| 【글로벌 자동차 부품구조 변화 전망】 |
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| (출처 : IHS Markit) |
(다) 적외선 열영상 센서 및 카메라 모듈 산업
현재 전 세계 열영상 센서 시장은 2022년 59억 달러에서 연평균 7%씩 성장(GAGR22-27)하여 2027년에는 83억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 국방/항공 분야는 2022년, 2027년 모두 가장 큰 비중을 차지하는 시장이며, 일반산업 분야가 그 뒤를 잇고 있습니다. 소비자 분야는 3.6%로 완만한 성장이 기대되며, 자동차 분야의 경우 시장 규모가 큰 편은 아니지만 연평균 12% 성장(GAGR22-27)으로 가장 빠른 성장률이 기대됩니다.
| 【글로벌 열영상 센서 시장 규모 및 전망】 |
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| (Source : Thermal Imaging and Sensing 2022, YOLE Intelligence report, 2022) |
4) 국내외 시장 여건(가) 센서산업세계 센서시장의 규모는 2025년 2,410억 달러로 평가되었으며, 2026년 2,585억달러에서 2034년 5,279억 달러로 연평균 9.3% 고성장이 예상되는 사업입니다. 주요센서의 수요처는 모바일, 자동차, 가전, 로봇, 헬스케어 등으로 확대되고 있는 추세로, 자율주행자동차의 확산이 센서산업 성장을 견인할 것으로 예상하고 있습니다.
세계 각국은 4차 산업혁명에 대응하는 산업과 기업의 제품제조 혁신, 의료·헬스케어, 사회인프라의 보전 및 안전관리, 스마트 빌딩 및 홈, 수송 등의 분야를 위한 센서를 포함하는 사물인터넷(IoT) 기술을 적극 도입하고 있으며, 상위 10개국 전체가 전체 시장의 80% 이상을 점유하고 있습니다. 이는 센서산업이 개별 품목별로 독과점 구조가 강하고 신입장벽이 높은 다품종 산업이기 때문에, 각 국이 선제적으로 센서산업에 투자하면서 국가 중심의 시장 구조가 형성된 결과입니다. 그러나, 산업특성상 기술 진입장벽이 높은 관계로 기업들은 M&A를 통해 주로 기술력을 확보하고 모듈화하여 판매하는 전략을 선호하며, 이에 따라 대기업 위주의 시장이라는 특징이 있습니다. 중소기업의 경우 기술개발 성공 후 양산을 추진하기에는 자금력이 부족한 경우가 많아 중소기업 위주 M&A가 다수 발생하고 있는 상황입니다.
센서 수요는 자동차와 기계 제조 증가 및 프로세스 장비 출하 성장, 모든 신규 경차에전자 안정 조절 장치와 타이어 압력 모니터링 시스템 장착과 같은 정부 규제, 그리고 프로세서 제조업체의 출하 증가에 힘입어 가속화될 것으로 보입니다.
| 국내 센서 내수시장 규모 |
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| 출처 : 통계청 광업,제조업통계조사 보고서(품목편), 국가통계포털 ICT 수출입통계 |
국내 센서 시장 역시 2020년 117.1억 달러에서 2030년에는 656.6억 달러로 성장할 전망이며, 연평균 18.8%의 성장이 예상되고 있습니다. 국내 센서기업의 주요 생산품목은 주력산업 분야인 자동차, 모바일, 가전, 바이오산업 분야에서 압력,적외선,이미지센서 등 수요가 높은 품목을 생산하고 있습니다.
(나) 자동차용 센서산업센서 산업의 성장 속에 국내외적으로 자동차용 센서 산업 역시 지속적으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 글로벌 자동차 센서 시장의 경우 2024년 332억 달러규모이며, 2030년 668억 달러로, 연평균 12.4%의 성장이 예상되고 있습니다. 한편 국내 자동차용 센서 산업은 전기차, 하이브리드차, 고급화된 내연기관차의 확대와 더불어 자율주행 기술 고도화에 따라 자동차용 센서의 수요가 확대되고 있으나, 여전히 해외 완성 부품 및 센서 전문기업 의존도가 높은 구조를 보이고 있습니다. 글로벌 선도업체와 기술격차가 존재해, 국내 기업의 매출 대비 R&D 비중을 확대하고, 양산 경험과 품질 인증 축적을 통해 경쟁력을 강화하는 것이 과제입니다. (다) 적외선 열영상 센서 및 카메라 모듈 산업비냉각형 적외선 열영상 센서(모듈) 시장을 살펴보면, 열영상 카메라를 구성하는 핵심요소로서 열영상 카메라를 1차적인 목표시장으로 볼 수 있습니다. 적외선 열영상 카메라는 1960년대에 짙은 어둠, 안개 및 연기와 같이 시야가 확보되지 않는 환경에서 전투를 하기 위한 군사용 제품으로 도입되었으며, 1965년 송전선 검사를 위한 산업용 제품이 개발되면서 본격적으로 상용화되기 시작하였습니다.이후 소형화의 어려움과 높은 생산단가로 인해 군수용 및 산업용의 제한된 분야에 사용되던 열영상 카메라는 지난 수십 년간 지속적인 연구개발을 통해 MEMS기술을 적용한 마이크로볼로미터 방식의 비냉각식 열영상 센서를 적용한 모듈이 개발되기 시작하며 민수용 시장을 본격적으로 개척하기 시작하였습니다. 버나듐 산화막 혹은 비정질 실리콘을 Thermistor로 활용한 마이크로볼로미터는 별도의 냉각장치를 필요로하지 않고 MEMS 기술 기반 공정을 통해 소형화가 가능하며, 기존 제품대비 단가가 저렴하여 방범,보안용 CCTV, 의료용 체열진단기기, 비파괴 검사기기 등 다양한 분야에서 그 응용성을 인정받은 바 있습니다.
5) 경쟁 현황 및 시장 점유율(가) 경쟁 현황자동차용 센서 시장은 각 분야별로 Bosch, Continental, Denso 등 선진부품업체들이 독과점하고 있는 시장입니다. 이는 선진업체들이 원천 기술에 대한 특허권을 장악하고 있어서 신규업체의 진입이 어렵기 때문입니다. 최근 자동차용 시장이 빠르게 성장하면서 선진업체의 R&D, 생산 등에 대한 투자가 확대되고 있어서 후발업체와의 격차는 더욱 벌어질 전망입니다.
당사가 생산중인 자동차용 센서는 완성차업체에 공급되는 모듈의 부품이며, 일반적으로 2차 협력사가 센서를 생산하여 1차 협력사에게 공급한 후, 1차 협력사가 제조하는 모듈에 센서를 부착하여 완성차업체에 공급되는 형태를 지니고 있습니다. 해외 글로벌 업체(Bosch, Hella 등)의 경우 1~2차 구분 없이 자체적으로 센서를 생산하여 모듈에 부착한 후 완성차업체에 공급 중에 있습니다. 관련 센서들은 최근 전자식 방식의 제품 공급이 확대되고 있으며 당사와 Hella 등은 Inductive 방식의 센서기술을 확보하였고 Bosch 및 Denso 등은 Hall IC 방식의 전자식 센서기술을 확보하였습니다. 국내 자동차부품업체 중 센서를 직접 생산하는 곳은 전무하며, 해외업체들은 센서 및 모듈을 자체 생산하고 있어 당사의 경쟁회사로서 경쟁구조상 정확히 일치하지는 않습니다.세계 센서산업은 BOSCH, NOVASENSOR, HONEYWELL, FREESCALE, ANALOG DEVICE 등 글로벌 기업들이 시장을 주도하고 있습니다. 센서산업은 자동차용 센서, 의료용 센서, 항공/군수용 센서, 민간용 센서 등으로 구분될 수 있으며, 각 분야별로 약 15~40개 이상의 글로벌 기업이 R&D 및 생산에 참여하고 있는 것으로 알려져 있습니다. 당사가 주력하고 있는 자동차용 센서산업의 경우 약 40여개의 글로벌 기업이 R&D 및 생산에 참여하고 있으며, 가격, 신뢰성, 정밀도 등의 경쟁요소를 통해 BOSCH, ANALOG DEVICE, BEI TECH 등의 글로벌 기업이 전세계 시장의 과반수이상을 차지하고 있는 것으로 알려져 있습니다.
| 【주요 센서별 제작업체 및 응용분야】 |
| 구 분 | 해외업체 | 국내업체 | 응용분야 | |
| 물리센서 | 압력 | 모토로라, 덴소, 보쉬, 델파이, 인피니언, TI | KEC, 캐피코, 엣지파운드리 | 자동차, 의료, 자동화공정, 가정/사무기기, 모바일기기 |
| 가속도 | ANALOG DEVICE, 보쉬, 덴소, 모토로라, TI, VTI | 현대오토넷, 케피코, 마이크로인피니티, SML전자, 엣지파운드리 | 자동차, 자동화공정, 가정/사무 | |
| 각속도 | 보쉬, SILICON SENSING SYSTEM, 파나소닉, 지멘스 | 현대오토넷, 케피코, 마이크로인피니티, SML전자, 엣지파운드리 | 자동차, 자동화공정, 가정/사무 | |
| 토크 | 보쉬, BI TECH, TRW, SSI TECH, 발레오, HELLA, KOYO, NSK, 소와 | 대성전기, LG이노텍, 엣지파운드리 | 자동차, 자동화공정, 가정/사무 | |
| 레벨 | HELLA, AISHIN, WABCO | 현대오토넷, 엣지파운드리 | 자동차, 자동화공정, 가정/사무 | |
| 유량/유속 | INTELLIGENT CONTROL, MCMILLAN, NAMCO CONTROLS, HANATEK | 아이에스텍, 두온시스템 | 자동차, 자동화공정, 의료, 환경 | |
| 온도 | SENSIVISION, KAMSTRUP, AUXITROL, TEMPERATURE SPECIALIST | 오토닉스, GE써모텍, 써머텍, SY하이텍 | 자동차, 의료, 환경, 자동화공정, 가정/사무 | |
| 습도 | SENSIVISION, ABLE INSTRUMENT&CONTROL | SY하이텍 | 자동차, 의료, 환경, 자동화공정, 가정/사무 | |
| 광 | GEMS SENSORS, ENDRICH, MIKOELEKTRONIC | 고덴시, KEC | 의료, 환경, 자동화공정, 가정/사무, 보안 | |
| 이미지 | AGILENT, OMNIVISON, TOSHIBA, SHARP, SONY, KODAK, MICRON, MASTUSITA, NIKON, MISTUBISHI | 삼성전자, 마그나칩, 한성엘컴텍, 엣지파운드리 | 자동차, 의료, 환경, 자동화공정, 가정/사무, 보안, 모바일기기 | |
| 화학센서 | 가스 | FIGARO, FIS, NEMOTO, RIKEN KEIKI, MONOX | 오토전자, 신우전자, 한국가스기기, 세주실업, 센텍코리아 | 자동차, 의료, 환경, 자동화공정, 가정/사무, 보안, 모바일기기 |
| 바이오센서 | 혈당센서 | 산쿄제약, SONTRA, MEDICAL | 아이센스, 올메디쿠스 | 의료, 바이오 |
| 단백질센서 | CIPHERGEN, GENOME SOLUTIONS | 프로테오젠, 파나진, 바이오메드포토닉스 | 환경, 의료, 보안, 바이오 | |
| DNA센서 | AFFYMETRICS, 캐피털바이오, CALIPER TECHNOLOGIES | 굿젠, 네오딘, 디스진, 마크로젠 | 환경, 의료, 보안, 바이오 | |
| 세포칩 | 마쯔시타전기, CEPHIED, APPLIED BIOSYSTEMS | 제노프라 | 가정/사무, 환경, 의료, 바이오 | |
| 출처) | 이대성(2010.11), “IT 융합을위한지능형센서산업동향”, 엣지파운드리 |
세계 자동차부품산업은 2008년~2009년 경제위기 이후 기술력 등 핵심역량을 보유한 전문화와 인수합병이나 전략적 제휴 등에 의한 대형화를 통해 경쟁력을 더욱 강화해 나가고 있습니다. 국내외 완성차업체는 세계 자동차산업의 구조조정이 완료된 후 기술력 등 핵심역량을 보유하고, 규모의 경제로 비용절감이 가능한 부품업체와의 협력을 강화할 것으로 보입니다.자동차 부품업체는 완성차 제조사에 차종별로 품질과 기술력, 시설 등에 관한 검증을받고 견적을 제출하여 수주를 받는 형태로 납품하고 있습니다. 신차가 출시되어 양산될 때까지는 제품기획, 제품설계 및 개발, 공정준비 및 확인, 부품지원 및 품질확보의단계를 거치며 엄격한 품질검사와 성능테스트 등의 긴 과정이 2년여 걸리는 것이 보통입니다. 따라서 신차종, 신기술에 대한 대응능력이 요구되며, 원가경쟁력, 불량률 감소 등이 중요한 경쟁요소가 됩니다. 또한 모든 부품을 별도로 생산, 조립하는 기존 방식과는 달리 연관성이 높은 부품을 함께 묶어 한 덩어리로 제작, 완성차 제조사에 공급하는 자동차 부품의 모듈화가 진행되면서 자동차의 부품수가 현저히 줄어드는 추세이므로 부품의 모듈화 능력이 중요한 경쟁요소로 부각되고 있습니다.
| 【세계 자동차부품업체 순위(2024년 매출액 기준)】 |
| (단위: 억달러) |
| 순위 | 업체명 | 국적 | 매출액 | 주요 부품 |
| 1 | 로버트 보쉬 | 독일 | 559 | 엔진시스템, 샤시, 전장 부품 |
| 2 | ZF 프리드리히스하펜 | 독일 | 497 | 변속기, 조향장치, 서스펜션, 구동부품 |
| 3 | 마그나 | 캐나다 | 428 | 파워트레인, 내외장, 차체, 샤시 부품 |
| 4 | 닝더스다이(CATL) | 중국 | 413 | 차량용 전원배터리시스템, 전장 부품 |
| 5 | 덴소 | 일본 | 479 | 파워트레인제어시스템, 공조, 전장 부품 |
| 6 | 현대모비스 | 대한민국 | 369 | 샤시, 칵핏모듈, 브레이크, 조향, 안전부품 |
| 7 | 아이신 세이키 | 일본 | 369 | 변속기, 엔진부품, 차체, 샤시 부품 |
| 8 | 컨티넨탈 | 독일 | 287 | 타이어, 샤시, 전장, 시트 부품 |
| 9 | 포비아 | 프랑스 | 283 | 시트, 칵핏모듈, 도어판넬, 내장 부품 |
| 10 | 리어 | 미국 | 235 | 변속기, 조향장치, 서스펜션, 구동부품 |
| 32 | SK온 | 대한민국 | 99 | 전기차용 배터리, 전장부품 |
| 34 | 현대트랜시스 | 대한민국 | 94 | 브레이크, 스티어링, 서스펜션 시스템 |
| 41 | 한온시스템 | 대한민국 | 73 | 자동차용 공조시스템 |
| 43 | HL만도 | 대한민국 | 64 | 제동, 조향, 현가장치, 모듈 등 |
| 45 | 현대위아 | 대한민국 | 62 | 샤프트, 엔진, 트렌스미션, 체시스 |
| 출처) | 오토모티브뉴스 글로벌 100대부품사(2024 Top Suppliers) |
완성차 납품 매출액 기준 세계 100대 부품회사들을 국적별로 살펴보면 국내업체의 경우 2008년 현대모비스와 HL만도 2개 업체에 불과했습니다. 하지만 2009년에는 현대모비스(12위), HL만도(61위)와 함께 현대위아(65위)가 100위 이내에 신규 진입하였으며, 2024년 매출액 기준으로는 현대모비스(6위), SK온(32위), 현대트랜시스(34위), 한온시스템(41위), HL만도(43위), 현대위아(45위)로 국내업체가 세계 100대 부품회사에 이름을 올리게 되었습니다.
현대모비스와 HL만도, 현대위아, 현대트랜시스가 세계 100대 부품회사 내에 선정된 이유는 국내 현대자동차그룹이라는 안정적인 매출처를 확보하고 있고 한국 내 업체들의 기술력이 세계적으로 인정받게 됨에 따라 해외유수의 자동차업체에 납품을 확대하게 되면서 성장성과 경영 안정성을 동시에 확보한 결과라고 할 수 있습니다. 현대차 그룹 외 SK온은 전기차용 배터리 사업을 영위하며 빠르게 입지를 넓혀가고 있습니다. 그러나 아직까지 상위 10위권내 회사들의 대부분은 미국, 일본, 프랑스 그리고 독일 등 4개국의 부품업체들이 대부분을 차지하고 있고 매출액 규모면에서는 여전히 선진국과의 격차가 존재합니다.
비냉각 적외선 열영상 센서 시장을 살펴보면 북미 지역은 Teledyne FLIR, Raytheon Technologies, Leonardo DRS, Seek Thermal 등이 방산 중심 생태계를 형성하고 있으며, 2022년 기준 연간 생산량이 100만 개를 초과합니다. 유럽 지역의 경우, 프랑스 Lynred가 선두를 차지하고, BAE Systems, ASELSAN, Mikrosens, SCD 등이 방위산업을 중심으로 2022년 기준, 약 30만개 이상을 생산했습니다. 중국은 InfiRay와 Hikvision을 중심으로 2022년 80만 개 이상을 출하하며 세계 시장의 점유율을 빠르게 확대하고 있습니다. 국내의 경우, 아이쓰리시스템㈜이 냉각형 군수용 제품을 중심으로 2022년 기준 생산량은 3만 개 수준인 것으로 파악됩니다. 이를 통해 볼 때, 중국은 양산 규모면에서 가장 빠르게 성장하고 있고, 북미/유럽 지역은 방산 중심의 고부가가치 시장을 유지하고 있으며, 지역별 자립 생태계 강화가 병행되는 추세임을 알 수 있습니다.
한편 당사의 궁극적인 목표 시장인 스마트폰 내장형 모듈의 경우, 위 글로벌 경쟁 업체들도 아직 완전히 진입하지 못한 미개척 시장이라는 점을 감안할 때, 여타의 경쟁기업 및 경쟁제품이 다수 참여 가능한 상태에서 선도 기업들이 시장을 분할하는 중간 정도의 경쟁구도를 이루고 있다고 할 수 있습니다.
이러한 상황에서 당사는 CMOS호환 가능한 비냉각식 적외선 열영상 센서 기술이라는 독자적 원천 기술을 통해 고수율/초소형/초저가 센서를 상용화 할 것이며, 이는 동종 업계 평균 이상의 영업이익을 창출 할 수 있을 것으로 예상됩니다.
| 【열화상 센서 제조사 분포 및 생산 물량】 |
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| (Source : Thermal Imaging and Sensing 2022, YOLE Intelligence report, 2022) |
(나) 시장 점유율당사가 영위하는 센서산업의 경우 센서산업의 적용 범위가 광범위하여 센서산업 내 시장 점유율 산출이 어렵습니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황당사는 센서전문기업으로서 인쇄전자기술, 전자기응용기술, 열영상 적외선 기술 등을 보유하여 엑셀, 브레이크 페달 센서, 적외선 열영상 센서 및 모듈 등을 개발, 제조 및 공급하는 업체입니다. 자동차(자율주행차 및 친환경차 HEV/EV)에 적용되는 APS (Accelrator Pedal Sensor), BPS(Brake Pedal Sensor), SLS(Stop Lamp Switch)를 자동차 1차 Vendor를 고객으로 공급 중에 있으며, 적외선 열영상 센서 및 카메라의 수요시장 증가로 공급량이 빠르게 증가하고 있습니다. 당기 영업상황으로 주력 매출 품목인 자동차용 센서는 자동차 시장의 전기차 및 친환경차량의 공급 증가로 인하여 당사 ITEM 중 BPS, SLS 등의 매출이 확대 되었으며, 지속적 성장이 예상되고 있습니다. 또한 한화시스템과의 적외선열영상카메라(퀀텀레드미니) 135억원 규모의 공급계약을 체결하였으며, 협업을 통한 제품 라인업을 구축하여 핵심부품인 열화상 센서, 카메라 모듈 및 이와 관련된 시스템을 수직화 및 계열화하고 추가 제품 개발 예정에 있습니다. 자동차용 Sensor 사업은 미래 자동차 산업이 스마트카와 그린카의 급진적 성장이 예상됨에 따라 지속적 수요가 증가 할 것으로 예측하고 있습니다. 당사는 전량 수입에 의존하던 자동차용 센서에 대하여 센서 국산화에 성공하며 글로벌 자동차 부품회사및 완성차 업체에 지속적 매출 시현 및 성장세를 보이고 있습니다. 2010년 자동차 전장화는 35% 수준에서 전장화가 가속화 중이며 향후 2030년에는 50%를 상회할 것으로 전망됩니다. 세계 자동차 전장 시장은 지난 2020년부터 오는 2023년까지 매년 7.4% 성장률을 기록하고 있습니다. 이에 따라 당사의 자동차용 Sensor 사업은 안정적인 사업구조 및 기대수요를 바탕으로 꾸준한 이익이 창출될 것으로 예상되며, 뛰어난 제조역량을 기반으로 경쟁력 있는 품질과 원가 확보를 위하여 지속적으로 노력을 기울이고 있습니다. 적외선 열영상 카메라는 온도를 가지고 있는 모든 물체에서 방사되는 적외선을 감지하여 이를 영상화하는 이미지 센서로써 기존 군수용(냉각형) 목적으로 활용되었던 범위에서 민수용(비냉각형) 시장의 확대에 따른 급격한 규모 성장이 예상되고 있습니다. 당사는 우수한 기술력 기반으로 생산수율을 높이고 제조원가를 대폭 절감함으로써 원가절감된 대량생산이 가능해졌으며, 현재 양산 모델을 필두로 고사양의 신규모델의 기술 개발을 추진 중입니다. 또한 군사용 및 나이트 비전용 모델을 순차적으로 기술개발 및 양산 실현 목표를 위해 최선의 노력을 기울이고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 한국표준산업분류표의 소분류상 자동차부품 제조업체에 해당되며 자동차 센서 부문의 사업 및 적외선 열영상 센서 사업을 영위하고 있습니다.
(2) 시장점유율
당사가 영위하는 센서산업의 경우 센서산업의 적용 범위가 광범위하여 센서산업 내 시장 점유율 산출이 어렵습니다.
(3) 시장의 특성
(가) 센서산업세계 센서시장의 규모는 2025년 2,410억 달러로 평가되었으며, 2026년 2,585억달러에서 2034년 5,279억 달러로 연평균 9.3% 고성장이 예상되는 사업입니다. 주요센서의 수요처는 모바일, 자동차, 가전, 로봇, 헬스케어 등으로 확대되고 있는 추세로, 자율주행자동차의 확산이 센서산업 성장을 견인할 것으로 예상하고 있습니다.
세계 각국은 4차 산업혁명에 대응하는 산업과 기업의 제품제조 혁신, 의료·헬스케어, 사회인프라의 보전 및 안전관리, 스마트 빌딩 및 홈, 수송 등의 분야를 위한 센서를 포함하는 사물인터넷(IoT) 기술을 적극 도입하고 있으며, 상위 10개국 전체가 전체 시장의 80% 이상을 점유하고 있습니다. 이는 센서산업이 개별 품목별로 독과점 구조가 강하고 신입장벽이 높은 다품종 산업이기 때문에, 각 국이 선제적으로 센서산업에 투자하면서 국가 중심의 시장 구조가 형성된 결과입니다. 그러나, 산업특성상 기술 진입장벽이 높은 관계로 기업들은 M&A를 통해 주로 기술력을 확보하고 모듈화하여 판매하는 전략을 선호하며, 이에 따라 대기업 위주의 시장이라는 특징이 있습니다. 중소기업의 경우 기술개발 성공 후 양산을 추진하기에는 자금력이 부족한 경우가 많아 중소기업 위주 M&A가 다수 발생하고 있는 상황입니다.
센서 수요는 자동차와 기계 제조 증가 및 프로세스 장비 출하 성장, 모든 신규 경차에전자 안정 조절 장치와 타이어 압력 모니터링 시스템 장착과 같은 정부 규제, 그리고 프로세서 제조업체의 출하 증가에 힘입어 가속화될 것으로 보입니다.
| 국내 센서 내수시장 규모 |
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| 출처 : 통계청 광업,제조업통계조사 보고서(품목편), 국가통계포털 ICT 수출입통계 |
국내 센서 시장 역시 2020년 117.1억 달러에서 2030년에는 656.6억 달러로 성장할 전망이며, 연평균 18.8%의 성장이 예상되고 있습니다. 국내 센서기업의 주요 생산품목은 주력산업 분야인 자동차, 모바일, 가전, 바이오산업 분야에서 압력,적외선,이미지센서 등 수요가 높은 품목을 생산하고 있습니다. (나) 자동차용 센서산업센서 산업의 성장 속에 국내외적으로 자동차용 센서 산업 역시 지속적으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 글로벌 자동차 센서 시장의 경우 2024년 332억 달러규모이며, 2030년 668억 달러로, 연평균 12.4%의 성장이 예상되고 있습니다.
한편 국내 자동차용 센서 산업은 전기차, 하이브리드차, 고급화된 내연기관차의 확대와 더불어 자율주행 기술 고도화에 따라 자동차용 센서의 수요가 확대되고 있으나, 여전히 해외 완성 부품 및 센서 전문기업 의존도가 높은 구조를 보이고 있습니다. 글로벌 선도업체와 기술격차가 존재해, 국내 기업의 매출 대비 R&D 비중을 확대하고, 양산 경험과 품질 인증 축적을 통해 경쟁력을 강화하는 것이 과제입니다. (다) 적외선 열영상 센서 및 카메라 모듈 산업 비냉각형 적외선 열영상 센서(모듈) 시장을 살펴보면, 열영상 카메라를 구성하는 핵심요소로서 열영상 카메라를 1차적인 목표시장으로 볼 수 있습니다. 적외선 열영상 카메라는 1960년대에 짙은 어둠, 안개 및 연기와 같이 시야가 확보되지 않는 환경에서 전투를 하기 위한 군사용 제품으로 도입되었으며, 1965년 송전선 검사를 위한 산업용 제품이 개발되면서 본격적으로 상용화되기 시작하였습니다.이후 소형화의 어려움과 높은 생산단가로 인해 군수용 및 산업용의 제한된 분야에 사용되던 열영상 카메라는 지난 수십 년간 지속적인 연구개발을 통해 MEMS기술을 적용한 마이크로볼로미터 방식의 비냉각식 열영상 센서를 적용한 모듈이 개발되기 시작하며 민수용 시장을 본격적으로 개척하기 시작하였습니다. 버나듐 산화막 혹은 비정질 실리콘을 Thermistor로 활용한 마이크로볼로미터는 별도의 냉각장치를 필요로하지 않고 MEMS 기술 기반 공정을 통해 소형화가 가능하며, 기존 제품대비 단가가 저렴하여 방범,보안용 CCTV, 의료용 체열진단기기, 비파괴 검사기기 등 다양한 분야에서 그 응용성을 인정받고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사의 성장기반 사업인 Sensor 군에서는 최근 글로벌 자동차 산업이 친환경 동력을 이용한 전기차, 수소차 등의 친환경 차량의 수요가 증가됨에 따라 SLS(Stop Lamp Switch)와 BPS(Brake Pedal Sensor)의 공급 물량의 지속적 증가가 예상됩니다.
SLS, BPS를 포함한 비접촉식 자동차 센서는 1차 고객사를 중심으로 HKMC 및 해외사에 양산 공급 중이며, 2025년 약 500만대 이상 납품을 완료하였습니다. 2026년 전기차 시장의 일시적인 성장 둔화로 비접촉식 자동차 센서 공급 물량이 다소 감소한 400만대로 예상되지만, Hall type 방식의 APS(Accelerator Pedal Sensor) 수주가 증가함에 따라 전체 자동차 센서 공급물량는 25년 대비 증가로 예상되고 있습니다. 성장성 둔화에도 불구하고 비접촉식 램프스위치용 ASIC을 적용한 SLS(Stop Lamp Switch)의 공급은 견고한 수준을 유지하고 있으며 장기적 관점으로 볼 때 점진적 확대가 예상되고 있습니다.
친환경차량에 공급되는 BPS 및 전기차용 부품으로 공급되는 SLS제품은 제네시스 전기차 GV80와 쏘나타 하이브리드, 코나, 아반떼 차종 등에 센서 부품형태로 공급하고 있습니다. 또한 지속적으로 신규차종에 추가 공급예정이며, 해외시장에서도 미국 포드, 중국판 테슬라 '니오(NIO)' 및 베트남 빈패스트의 신형 전기차 모델 'Vfe35', 'Vfe36' 등에 공급중이며 추가 수주확보가 지속적으로 이뤄지고 있습니다. 당사는 한화시스템과 열상 모듈 및 제품 사업을 위한 전략적 업무협약을 체결하고 한화시스템이 자체 개발한 지능형 열상엔진 퀀텀레드를 주문자 상표 부착(OEM) 방식으로 독점 생산 공급 중에 있으며, 열영상 이미지 센서를 기반으로 한 소형·저가 지능형 열상엔진 모듈 및 자율주행 열상카메라 나이트비전에 대한 공동 연구를 개발 추진할 예정입니다. 기본적으로 다양한 어플리케이션, 관련 시장 및 수요의 크기 등을 고려해볼 때 향후 개발 진행상황에 따라서 매출확대가 유력시 되고 있습니다. 또한 한화시스템과의 적외선열영상카메라(퀀텀레드미니) 135억원 규모의 공급계약을 체결하였으며, 협업을 통한 제품 라인업을 구축하여 핵심부품인 열화상 센서, 카메라 모듈 및 이와 관련된 시스템을 수직화 및 계열화하고 추가 제품 개발 예정에 있습니다. 추가적으로 한화시스템의 저격용 소총 AI 열영상 조준경 사업의 '퀀텀레드' 주문자 위탁생산(OEM) 공급계약을 체결함으로써 본격적으로 방산시장 등 다양한 영역으로 사업을 확장하고 있습니다.이와 같이 적외선 열영상 카메라의 핵심부품인 적외선 열영상센서의 수요 증가가 예상되고 있습니다.성능 테스트 등 시운전 기간을 거쳐 2024년 하반기 열화상 카메라의 부품인 QVGA급(Quarter Video Graphics Array, 320 x 240 픽셀 해상도) 열영상센서의 양산개발에 성공하였으며, 2025년부터 양산에 돌입하였습니다. 2026년 상반기 VGA(Video Graphics Array, 640 x 480 픽셀 해상도) 열영상 센서를 개발완료 예정에 있습니다. 당사는 반도체 센서 개발의 원천 기술을 보유하고, 상용CMOS 제조 공법을 통한 반도체 생산 기술을 보유한 회사로서 IR(적외선) 센서, 자동차 센서의 생산 및 MEMS 파운드리 운영을 통한 고부가가치 사업을 주도할 것으로 예상됩니다. 엣지파운드리는 저가형 비냉각방식 IR 센서를 보안감시, 산업 안전 카메라용으로 개발 및 공급할 예정입니다. 당사는 양산체계에 돌입한 자체 브랜드인 QRM(Quantum red mini) 열화상카메라를 개발완료하였으며 '화재징후 예측 감시시스템' 사업인 트루세이퍼(TRUSafer) 사업(을 확대할 예정에 있습니다. TRUSafer 사업은 열화상카메라를 이용한 각종 시설 및 장비 등의 온도를 상시모니터링하고 온도변화 자체분석 AI 알고리즘을 통해 화재징후를 사전에 감지하여 화재예방을 한다는 장점을 가지고 있습니다. 최근 빈번하게 발생하고 있는 각종 배전시설의 과열로 인한 화재 및 2차 전지 제조공정 중의 발화 등을 열화상 카메라를 통해 사전 감지할 수 있는 기능을 지녔습니다. 또한 의료 및 방역(비접촉식 체온감지기), 헬스케어(베이비 모니터링) 등 다양한 분야에 확대 적용하여 시장확대를 기대하고 있습니다.
(5) 조직도
- 제1호 의안 : 제20기(2025년 01월 01일~2025년 12월 31일) 재무제표(연결, 별도) 및 결손금 처리계산서(안) 승인의 건가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ. "경영참고사항" 중 1.사업의 개요" 참조 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
연 결 재 무 상 태 표
| 제20 (당)기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제19 (전)기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 엣지파운드리 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제20(당)기 | 제19(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 58,855,623,598 | 67,675,827,412 | ||
| 현금및현금성자산 | 3,225,709,950 | 25,129,123,955 | ||
| 금융기관예치금 | 2,320,000,000 | 1,320,000,000 | ||
| 매출채권 | 7,659,849,575 | 7,537,536,922 | ||
| 기타금융자산 | 31,908,738,401 | 21,614,598,138 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 3,525,837,940 | 2,677,074 | ||
| 재고자산 | 8,399,935,889 | 10,502,244,409 | ||
| 기타자산 | 1,744,426,873 | 553,205,384 | ||
| 파생상품자산 | 35,560,000 | 979,310,000 | ||
| 당기법인세자산 | 35,564,970 | 37,131,530 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 118,238,599,319 | 63,886,066,199 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 12,462,966,698 | 20,105,010,641 | ||
| 관계기업투자 | - | 7,086,104,674 | ||
| 기타금융자산 | 1,115,913,813 | 463,896,700 | ||
| 유형자산 | 55,876,649,558 | 34,235,950,922 | ||
| 무형자산 | 48,709,719,250 | 1,921,753,262 | ||
| 기타자산 | 73,350,000 | 73,350,000 | ||
| 자산총계 | 177,094,222,917 | 131,561,893,611 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 44,983,961,626 | 47,336,514,955 | ||
| 매입채무 | 1,876,319,151 | 2,381,407,143 | ||
| 기타금융부채 | 32,732,592,474 | 1,013,344,715 | ||
| 차입금 | 1,179,520,250 | 25,850,689,872 | ||
| 기타부채 | 5,625,683,583 | 5,351,637,099 | ||
| 파생상품부채 | 3,189,394,575 | 12,599,490,122 | ||
| 당기법인세부채 | 380,451,593 | 139,946,004 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 3,673,523,991 | 7,363,163,518 | ||
| 기타금융부채 | 217,597,602 | 345,237,129 | ||
| 기타부채 | - | 3,562,000,000 | ||
| 이연법인세부채 | 3,455,926,389 | 3,455,926,389 | ||
| 부채총계 | 48,657,485,617 | 54,699,678,473 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ. 지배기업 소유주지분 | 128,436,737,300 | 76,862,215,138 | ||
| 자본금 | 39,153,525,500 | 31,666,817,500 | ||
| 자본잉여금 | 167,346,313,076 | 109,874,381,717 | ||
| 자본조정 | (28,380,747,490) | 733,131,364 | ||
| 기타포괄손익누계액 | 13,079,606,574 | 13,079,606,574 | ||
| 이익잉여금(결손금) | (62,761,960,360) | (78,491,722,017) | ||
| Ⅱ. 비지배지분 | - | - | ||
| 자본총계 | 128,436,737,300 | 76,862,215,138 | ||
| 부채와자본총계 | 177,094,222,917 | 131,561,893,611 | ||
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
| 제20 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제19 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 엣지파운드리 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 20(당)기 | 제 19(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 36,390,814,582 | 37,297,599,228 |
| Ⅱ. 매출원가 | 34,749,489,181 | 33,766,665,160 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 1,641,325,401 | 3,530,934,068 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 17,181,473,217 | 8,602,533,572 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | (15,540,147,816) | (5,071,599,504) |
| 기타수익 | 732,322,687 | 851,391,033 |
| 기타비용 | 2,880,001,283 | 4,210,133,109 |
| 금융수익 | 25,998,093,495 | 3,648,648,676 |
| 금융비용 | 16,166,200,105 | 7,592,863,616 |
| 관계기업투자주식처분이익 | 24,146,156,608 | 18,141,262 |
| 관계기업투자주식평가손실 | - | 5,415,592,234 |
| 관계기업투자주식처분손실 | 212,566,866 | - |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실) | 16,077,656,720 | (17,772,007,492) |
| Ⅶ. 법인세비용 | 380,451,593 | 238,926,202 |
| Ⅷ. 당기순이익(손실) | 15,697,205,127 | (18,010,933,694) |
| 지배기업 소유주지분 | 15,697,205,127 | (18,010,933,694) |
| 비지배지분 | - | - |
| Ⅸ. 기타포괄손익 | 32,556,530 | 2,100,396,183 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목: | ||
| 지분법자본변동 | - | - |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | ||
| 지분법이익잉여금 | 32,556,530 | (13,464,465) |
| 토지재평가이익 | - | 2,113,860,648 |
| Ⅹ. 총포괄이익(손실) | 15,729,761,657 | (15,910,537,511) |
| 지배기업 소유주지분 | 15,729,761,657 | (15,910,537,511) |
| 비지배지분 | - | - |
| XI . 주당손익 | ||
| 주당순이익(손실) | 224 | (325) |
| 희석주당순이익(손실) | 223 | (325) |
- 연결 재무제표에 대한 주석기타 자세한 사항과 재무제표의 주석은 주총 1주간 전에 금감원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)의 2025년 <감사보고서 제출>에 첨부한 연결재무제표 주석 참고하시기 바랍니다.- 상기 내용은 2025년도 결산 실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동 될 수 있습니다.
재 무 상 태 표
| 제20 (당)기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제19 (전)기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 엣지파운드리 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제20(당)기 | 제19(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 44,340,986,489 | 55,332,485,869 | ||
| 현금및현금성자산 | 3,137,726,052 | 25,123,378,260 | ||
| 금융기관예치금 | 2,320,000,000 | 1,320,000,000 | ||
| 매출채권 | 7,659,849,575 | 7,537,536,922 | ||
| 기타금융자산 | 17,786,491,510 | 9,578,302,290 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 3,525,837,940 | 2,677,074 | ||
| 재고자산 | 8,399,935,889 | 10,502,244,409 | ||
| 기타자산 | 1,440,023,373 | 251,905,384 | ||
| 파생상품자산 | 35,560,000 | 979,310,000 | ||
| 당기법인세자산 | 35,562,150 | 37,131,530 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 132,751,847,093 | 78,186,747,107 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 11,839,614,472 | 20,105,010,641 | ||
| 종속기업투자 | 15,136,600,000 | 15,136,600,000 | ||
| 관계기업투자 | - | 6,250,185,582 | ||
| 기타금융자산 | 1,115,913,813 | 463,896,700 | ||
| 유형자산 | 55,876,649,558 | 34,235,950,922 | ||
| 무형자산 | 48,709,719,250 | 1,921,753,262 | ||
| 기타자산 | 73,350,000 | 73,350,000 | ||
| 자산총계 | 177,092,833,582 | 133,519,232,976 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 44,574,910,033 | 47,189,968,951 | ||
| 매입채무 | 1,876,319,151 | 2,381,407,143 | ||
| 차입금 | 32,732,592,474 | 25,850,689,872 | ||
| 기타금융부채 | 1,150,920,250 | 1,006,744,715 | ||
| 기타부채 | 5,625,683,583 | 5,351,637,099 | ||
| 파생상품부채 | 3,189,394,575 | 12,599,490,122 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 3,673,523,991 | 7,363,163,518 | ||
| 기타금융부채 | 217,597,602 | 345,237,129 | ||
| 기타부채 | - | 3,562,000,000 | ||
| 이연법인세부채 | 3,455,926,389 | 3,455,926,389 | ||
| 부채총계 | 48,248,434,024 | 54,553,132,469 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 39,153,525,500 | 31,666,817,500 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 167,346,313,076 | 109,874,381,717 | ||
| Ⅲ. 자본조정 | (28,380,747,490) | 733,131,364 | ||
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 13,079,606,574 | 13,079,606,574 | ||
| Ⅴ. 이익잉여금(결손금) | (62,354,298,102) | (76,387,836,648) | ||
| 자본총계 | 128,844,399,558 | 78,966,100,507 | ||
| 부채와자본총계 | 177,092,833,582 | 133,519,232,976 | ||
포 괄 손 익 계 산 서
| 제20 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제19 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 엣지파운드리 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 20(당)기 | 제 19(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 36,390,814,582 | 37,297,599,228 |
| Ⅱ. 매출원가 | 34,749,489,181 | 33,766,665,160 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 1,641,325,401 | 3,530,934,068 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 17,016,450,003 | 8,505,845,738 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | (15,375,124,602) | (4,974,911,670) |
| 기타수익 | 734,102,663 | 817,701,941 |
| 기타비용 | 4,718,079,707 | 4,203,971,526 |
| 금융수익 | 25,380,127,159 | 1,988,254,801 |
| 금융비용 | 16,166,200,105 | 7,592,839,586 |
| 관계기업투자주식처분이익 | 24,146,156,608 | 18,141,262 |
| 관계기업투자주식평가손실 | - | 5,415,592,234 |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실) | 14,000,982,016 | (19,363,217,012) |
| Ⅶ. 법인세비용 | - | - |
| Ⅷ. 당기순이익(손실) | 14,000,982,016 | (19,363,217,012) |
| Ⅸ. 기타포괄손익 | 32,556,530 | 2,100,396,183 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목: | ||
| 지분법자본변동 | - | - |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | ||
| 지분법이익잉여금 | 32,556,530 | (13,464,465) |
| 토지재평가이익 | - | 2,113,860,648 |
| Ⅹ. 총포괄이익(손실) | 14,033,538,546 | (17,262,820,829) |
| XI. 주당손익 | ||
| 기본주당순이익(손실) | 200 | (350) |
| 희석주당순이익(손실) | 199 | (350) |
- 재무제표에 대한 주석기타 자세한 사항과 재무제표의 주석은 주총 1주간 전에 금감원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)의 2025년 <감사보고서 제출>에 첨부한 개별재무제표 주석 참고하시기 바랍니다.- 상기 내용은 2025년도 결산 실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동 될 수 있습니다.
결손금처리계산서(안)
< 결손금처리계산서>
| 제 20 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12.31 까지) |
| 제 19 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12.31 까지) |
| (단위 : ) |
| 구 분 | 제 20 (당) 기 | 제 19 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| (처리예정일: 2026년 3월 31일) | (처리확정일: 2025년 3월 31일) | |||
| 미처리결손금 | 62,400,063,272 | 76,433,601,818 | ||
| 전기이월미처리결손금 | 76,433,601,818 | 57,056,920,341 | ||
| 지분법이익잉여금 | (32,556,530) | 13,464,465 | ||
| 당기순이익(손실) | (14,000,982,016) | 19,363,217,012 | ||
| 결손금처리액 | - | - | ||
| 차기이월미처리결손금 | 62,400,063,272 | 76,433,601,818 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| <신설> | 제13조의2(자기주식의 보유 또는 처분) ① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원보상의 목적으로 활용하는 경우3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 | 개정 상법에 따라 주주외의 자에 대한 자기주식 처분에 필요한 처분사유 규정을 반영함. |
| 제32조(이사의 수) 회사의 이사는 7인 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 할 수 있다. | 제32조(이사의 수) ① 회사의 이사는 7인 이하로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다. ② 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다. |
상법 개정에 따른 변경(독립이사 명칭변경, 이사회 내 독립이사 수 상향) |
|
제36조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 집무를 충실히 수행하여야 한다. ②~③ (생략)
<제2항 신설, 기존 제2항, 제3항 항번호 변경> |
제36조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 집무를 충실히 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③~④ (현행과 같음) |
이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함. |
| 제37조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다 . | 제37조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배 (독립이사는 3배) 를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. |
상법 개정에 따른 변경 (독립이사 명칭변경) |
|
부칙 1~2 (생략) 3. (적용시기)이 정관은 2013년 06월 24일부터 시행한다. 4. (정관변경내역) (생략) 이 정관은 2025년 12월 30일부터 시행한다. <신설> |
부칙 1~2 (현행과 같음) 3. (적용시기)이 정관은 2026년 03월 31일부터 시행한다.4. (정관변경내역) (현행과 같음) 이 정관은 2025년 12월 30일부터 시행한다. 이 정관은 2026년 03월 31일부터 시행한다. 5. (독립이사에 관한 적용례) ①제32조, 제37조의2항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야한다. |
상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정시기를 일괄적으로 규정하며(제1항), 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함(제2항) |
- 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기) - 제21기, 2026년
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명 ( 2명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000,000,000 |
(전 기) - 제20기, 2025년
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명 ( 2명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 583,885,800 |
| 최고한도액 | 1,000,000,000 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
- 제4호 의안 : 보수한도 승인의 건가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기) - 제21기, 2026년
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000,000 |
(전 기) - 제20기, 2025년
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 30,000,000 |
| 최고한도액 | 100,000,000 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
- 제5호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건가. 의안 제목 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건나. 의안의 요지1) 자기주식의 보유 또는 처분 목적- 주식의 포괄적·교환, 이전·흡수합병 등 전략적 제휴, 신기술 도입, 재무구조의 개선 등 경영상 목적 및 임직원 보상2) 보유 또는 처분이 되는 자기주식의 종류와 수- 2026년 03월 16일 현재 회사는 합병으로 인한 취득으로 보통주 6,643,745주를 보유
| 구분 | 처분 목적 | 수량 | 비고 |
| 현재 보유 | - | 6,643,745주 | 합병 주식매수청구권으로 인한 2,187주 추가 취득 예정 |
| 처분대상* | 주식의 포괄적·교환, 이전·흡수합병 등 전략적 제휴, 신기술 도입, 재무구조의 개선 등 경영상 목적 및 임직원 보상 | 6,643,745주 | 합병 주식매수청구권 2,187주 추가 취득 시 처분대상에 포함예정 |
* 실제 처분수량은 경영상의 목적으로 활용 및 임직원의 주식보상 선택비율, 보상 시점의 주가 활용 등에 따라 변동 가능합니다.
3) 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 사항
| 구분 | 보유 개시시점 | 예정된 처분시점 | ||
| 주식종류 | 자기주식수 | 주식종류 | 자기주식수 | |
| 자기주식의 종류와 수, 취득방법 | 보통주 | 6,643,745주 | 보통주 | -* |
| 2025.03.12 합병으로 인한 취득 | ||||
| 발행주식총수에서 자기주식을제외한 나머지 주식의 종류와 수 | 보통주 | 71,663,306주 | 보통주 | 71,663,306주 |
| 발행주식총수 대비자기주식 비율의 변화 | 보통주 | 8.48% | 보통주 | - |
* 실제 처분수량에 따라 변동 가능합니다. * 합병 주식매수청구권 취득 상황에 따라 처분수량 변동 가능합니다.4) 예정된 보유기간
| 보유/처분 목적 | 주식 수 | 보유 기간 |
| 주식의 포괄적·교환, 이전·흡수합병 등 전략적 제휴, 신기술 도입, 재무구조의 개선 등 경영상 목적 및 임직원 보상 | 6,643,745주 | 경영상 목적을 최대한 달성 가능한 시점까지 보유(주1) |
(주1) 당사는 중장기 경영전략에 따른 투자 재원확보 및 주주가치 제고를 위해 상당기간 보유를 원칙으로 하되, 구체적인 보유 기간은 자금 수지현황 및 신규 투자 사업의 진행단계에 따라 탄력적으로 결정될 예정입니다.
5) 예정된 처분시기
현재 본 자기주식의 구체적인 처분 시기는 확정된 바 없으나, 향후 전략적 제휴 및 경영상목적 등이 가시화 되는 시점에 이사회 결의를 통해 결정할 예정입니다. 집행 경과 및 계획은 정기주주총회 등 적절한 채널을 통해 주주들에게 보고하겟습니다.