증권발행실적보고서 2.3 (주)빅히트엔터테인먼트 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
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금융감독원장 귀하 2020년 10월 12일
회 사 명 : 주식회사 빅히트엔터테인먼트
대 표 이 사 : 방시혁
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 108길 42, 2층 (대치동, 엠디엠타워)
(전 화) 02-3444-0105
(홈페이지) http://www.bighitcorp.com
작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 이경준
(전 화) 02-3444-0105
◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권중소기업영상·오디오 기록물 제작 및 배급업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개962,550,000,000
구분 발행총액 비고
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 유가증권시장 상장 공모2020년 10월 05일2020년 10월 06일2020년 10월 08일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
NH투자증권2,495,500 336,892,500,000 35.00 공동대표주관회사한국투자증권2,139,000 288,765,000,000 30.00 공동대표주관회사제이피모간증권회사 서울지점1,639,900 221,386,500,000 23.00 공동대표주관회사미래에셋대우713,000 96,255,000,000 10.00 공동주관회사키움증권142,600 19,251,000,000 2.00 인수회사7,130,000 962,550,000,000 100.00 -
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
일반공모5,704,000 80.00253,055 869,818,569 117,425,506,815,000 99.84212,254 5,708,309 770,621,715,000 80.06우리사주조합1,426,000 20.001 1,421,691 191,928,285,000 0.161 1,421,691 191,928,285,000 19.94962,550,000,000
구 분 최초 배정내역 청약현황 배정현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 7,130,000 100.00 253,056 871,240,260 117,617,435,100,000 100.00 212,255 7,130,000 100.00
주) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 37개 기관으로, 동 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

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 4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 6개월 확약1,063,100 24.83 3개월 확약765,179 17.87 1개월 확약1,322,416 30.88 15일 확약205,463 4.80 926,151 21.63 4,282,309 100.00
확약기간 배정수량(주) 비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

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(단위: 주, %)
항목 성 명 주식의 종류 소유주식수 및 지분율 비고
유상증자 전 유상증자 후
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주 방시혁 보통주 12,377,337 43.44 12,377,337 34.74 최대주주
5% 이상 주주 넷마블㈜ 보통주 7,087,569 24.87 7,087,569 19.90 -
스틱스페셜시츄에이션사모투자합자회사 보통주 3,462,880 12.15 3,462,880 9.72 -
메인스톤 유한회사 보통주 2,482,992 8.71 2,482,992 6.97 -
소 계 13,033,441 45.74 13,033,441 36.59 -
합 계 25,410,778 89.18 25,410,778 71.33 -

&cr;

 Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일&cr;&cr;전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr;&cr;2. 증자등기일&cr;&cr;2020년 10월 13일 (예정)&cr;&cr;3. 상장일(매매개시일)&cr;&cr;2020년 10월 15일 (예정)&cr;&cr;

 Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;&cr;

구 분 방 법 일 자
모집 또는 매출가액&cr;확정 공고 NH투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.nhqv.com) 2020년 09월 28일 (월)
한국투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.truefriend.com) 2020년 09월 28일 (월)
금융감독원 전자공시시스템&cr;(http://dart.fss.or.kr) 2020년 09월 28일 (월)

&cr;

2. 청약 안내 공고&cr;&cr;

구 분 방 법 일 자
청약 안내 공고 한국경제 신문 2020년 10월 05일 (월)

&cr; 3. 청약 결과 배정 공고&cr;&cr;

구 분 방 법 일 자
청약 배정 공고 ㈜빅히트엔터테인먼트 홈페이지&cr;(https://ibighit.com) 2020년 10월 08일 (목)
NH투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.nhqv.com) 2020년 10월 08일 (목)
한국투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.truefriend.com) 2020년 10월 08일 (목)
미래에셋대우㈜ 홈페이지&cr;(http://www.miraeassetdaewoo.com) 2020년 10월 08일 (목)
키움증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.kiwoom.com) 2020년 10월 08일 (목)

&cr; 4. 증권신고서 공시&cr;&cr;가. 전자문서&cr; - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;나. 증권신고서 제출일&cr; - 2020년 09월 02일 (증권신고서)&cr; - 2020년 09월 22일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr; - 2020년 09월 28일 (정정 증권신고서 - 발행조건확정)&cr;&cr; 5. 투자설명서 공시&cr;&cr;가. 전자문서&cr; - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)&cr;&cr;나. 서면문서&cr;&cr;

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) ㈜빅히트엔터테인먼트: 서울특별시 강남구 테헤란로 108길 42, 2층 (대치동, 엠디엠타워)
(3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 60
(4) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
(5) 제이피모간증권회사 서울지점 : 서울 중구 서소문로11길 35 제이피모간 프라자
(6) 미래에셋대우㈜ : 서울시 중구 을지로5길 26
(7) 키움증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

&cr;&cr;다. 투자설명서 제출일&cr; - 2020년 09월 02일 (예비투자설명서)&cr; - 2020년 09월 22일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr; - 2020년 09월 24일 (투자설명서)&cr; - 2020년 09월 28일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

 Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주135,0007,130,000962,550,000,0007,130,000962,550,000,000------135,0007,130,000962,550,000,000
구분 주식&cr;구분 신고서상&cr;발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집 962,550,000,000 -
계 962,550,000,000 135,000 -
매출 - -
계 - - -
총 계 962,550,000,000 -

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
53,500,000,000-194,960,000,000200,000,000,000505,000,000,0009,090,000,000962,550,000,000
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

주1) 기타 항목은 발행제비용 9,090백만원 입니다. &cr;

 Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.&cr;&cr;

 Ⅷ. 실권주 처리내역

&cr;해당사항 없습니다.