| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
304,008
| 기타주식 (원) |
-
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
10
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
제10조(신주인수권)
| 9. 납입일 |
2021년 11월 24일
| 10. 신주의 배당기산일 |
2021년 01월 01일
| 11. 신주권교부예정일 |
-
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2021년 12월 01일
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 |
아니오
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) |
-
| - 납입예정 주식수 |
-
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2021년 11월 03일
| - 사외이사&cr; 참석여부 |
참석 (명) |
2
| 불참 (명) |
1
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
참석
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
면제(의무보유 1년)
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
해당여부 |
아니오
| 시작일 |
-
| 종료일 |
-
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 신주의 발행가액의 산정 근거
상기 "6. 신주의 발행가액"은 『증권의 발행 및 공시등에 관한 규정』 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거하여, 유상증자를 위한 이사회결의일(2021년 11월 3일) 전일(2021년 11월 2일)을 기산일로 하여 과거1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 산정하고, 10%의 할인율을 적용하여 발행가액을 산정하였습니다. &cr;
(2) 이번 유상증자로 발행되는 신주는 1년간 의무보유 될 예정입니다&cr;
(3) 본 신주발행계획은 관계기관의 승인과정 또는 제3자 배정 대상자와의 협의과정에서 변경 될 수 있습니다.&cr;
(4) 기타 신주 발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.&cr;
(5) 본 공시는 한국거래소에 공시한 2021년 10월 26일자 미확정 공시에 대한 확정사항입니다.&cr;
(6) 당사는 본 신주발행대금 중 100,000,000,000원은 기존 채무 상환, 99,999,700,560원은 당사의 운영자금으로, 500,000,000,000원은 향후 기업인수합병 과정 등에서의 타법인 증권 취득자금으로 사용할 예정입니다.
&cr;
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
제10조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1~3. (생략)
4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조 제2항 단서에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
5. (생략)
③ 제2항 제1호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1~4. (생략)
④ 제2항에 따라 주주가 아닌 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 신주의 종류와 수, 신주의 발행가액과 납입기일, 신주의 인수 방법 등 상법에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
⑤ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑥ 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
사업 경쟁력 강화 및 미래 성장을 위한 자금 확보, 제3자배정 대상자와의 장기적 파트너십 구축
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는&cr;최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
두나무 주식회사
없음
장기적 파트너십 구축 및 NFT를 포함한 신규사업 공동 추진
당사는 제3자배정 대상자가 발행하는 신주를 취득할 예정임*,
당사와 제3자배정 대상자는 NFT 관련 합작투자법인 설립 예정
2,302,570
의무보유 1년
* 상세 내용은 2021.11.03. 자 한국거래소 "타법인 주식 및 출자증권 취득결정" 공시 참조
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수&cr;(명) |
대표이사&cr;(대표조합원) |
업무집행자&cr;(업무집행조합원) |
최대주주&cr;(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
두나무
-
이석우
0.4
-
-
송치형
26.3
-
-
-
-
-
-
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2020
결산기 |
12월
| 자산총계 |
1,368,133
매출액 |
176,741
| 부채총계 |
1,154,460
당기순손익 |
47,711
| 자본총계 |
213,673
외부감사인 |
우일회계법인
| 자본금 |
2,292
감사의견 |
적정