당사의 사업은 별도 기준으로 글로벌부문(산업용 화약, CHEMICAL사업 및 산업재 무역업 등), 건설부문(건설업 등),그리고 모멘텀부문(산업용 기계 등)으로 이루어져 있습니다. 연결 기준으로는 화약제조업, 도소매업, 화학제조업, 건설업, 레저/서비스업, 태양광사업, 금융업, 그리고 기타부문으로 이루어져 있으며 각 사업부문의 주요 제품 및 서비스, 매출비중은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.
제조/서비스업의 경우, 각 사업의 내용에 대한 개요를 'II. 사업의 내용' 중, '(제조서비스업)사업의 개요'에 기재하였고, 금융업의 경우에는 이를 'II. 사업의 내용' 중, '(금융업)사업의 개요'에 기재하였습니다.제조/서비스업의 경우, 각 사업 부문 별 '주요 제품 및 서비스'와 '원재료 및 생산설비', 그리고 '매출'에 관한 내용은 'II. 사업의 내용' 중, '(제조서비스업)주요 제품 및 서비스', '(제조서비스업)원재료 및 생산설비', 그리고 '(제조서비스업) 원재료 및 생산설비'에 기재하였습니다. 또한 금융업의 경우, '영업의 현황' 및 '영업 종류별 현황'에 관한 내용을 'II. 사업의 내용' 중, '(금융업) 영업의 현황'에 기재하였습니다.
제72기1분기, 제71기 1분기, 제71기 및 제70기 연결회사의 부문별손익 내역은 다음과 같습니다.
※ 당사는 새로운 국제회계기준 제 1117호 도입에 따른 회계정책의 변경으로 인해 당분기(72기 1분기) 및 전분기(71기 1분기)의 연결포괄손익계산서를 재작성 하였습니다. 전기말과 전전기말 연결회사의 부문별손익 내역은 회계정책변경 반영 전 내용으로 기재하였습니다.
제72기 1분기, 제71기말 및 제70기말 현재 연결회사의 부문별 자산 및 부채는 다음과 같습니다.
※ 당사는 새로운 국제회계기준 제 1117호 도입에 따른 회계정책의 변경으로 인해 당분기(72기 1분기), 전기(71기 말) 및 전전기(70기 말) 의 연결재무상태표를 재작성 하였습니다.
1. (제조서비스업)사업의 개요
가. 화약제조업화약제조업 부문에서는
산업용 화약((주)한화 글로벌부문)
, 방산(한화에어로스페이스(주), 한화시스템(주)),
항공엔진(한화에어로스페이스(주)),
산업용 기계((주)한화 모멘텀부문, 한화정밀기계(주)),
시큐리티(한화비전(주)),
에너지 장비(한화파워시스템(주)) 사업을 영위하고 있습니다.
1) 산업용 화약
((주)한화 글로벌부문)
산업용 화약사업은 각종 건설사업 및 자원개발에 필수적인 산업용 화약류를 제조 판매하는 기간산업입니다. 사업의 특성상 정밀성, 안전성 등이 요구되는 분야입니다. 화약의 원료를 제조 판매하는CHEMICAL사업, 불꽃행사를 연출하는 불꽃프로모션사업 등으로 사업영역을 확대하였습니다. 산업용 화약사업은 정부SOC 투자 및 민간건설사업 현장을 주요 수요처로 하고 있으며, 급격한 변동성이 없는 성숙산업 구조를 형성하고 있습니다. 당사는 수십 년간 축적해온 기술과 노하우를 바탕으로 품질 및 원가경쟁력을 확보하여, 국내외 화약시장 선도기업으로서 입지를 다지고 있습니다. 당사에서는 국내시장에서 약 70~75% 수준의점유율을 차지하고 있는 것으로 추정합니다. 산업용 화약사업은 안정적인 원자재 수급 및 생산구조 합리화를 통한 원가경쟁력 확보와 체계적인 유통망의 구축 여부에 따라 시장경쟁력이 크게 좌우된다 할 수 있습니다. 당사는60여 년간 축적해 온 선진 제조 기술을 기반으로 한 품질 경쟁력과 폭넓고 안정적인 유통망을 확보함으로써 경쟁사 대비 우위의 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 그러나 원자재가격 급등에 의한 원가구조 악화가 잠재적인 위협요인이며, 당사는 지속적인 원가절감 노력과 신제품 개발을 통해 리스크를 최소화하고자 역량을 집중하고 있습니다.
2) 방산
(한화에어로스페이스(주),한화시스템(주))
자주포, 장갑차, 정밀유도무기, 재래식 탄약, 레이더 등 군수장비를 생산하는 방산사업은 2023년 1분기말 기준 내수매출 6,467억원(58%), 수출매출 4,760억원(42%)으로 국가 방위를 위하여 군사적으로 소요되는 물자의 생산과 개발에 기여하는 사업입니다..
3) 항공기 엔진
(한화에어로스페이스(주))
가스터빈엔진 및 엔진부품 등을 생산하는 항공엔진사업은 2023년 1분기말 기준으로 내수매출 1,923억원(49%), 수출매출 1,977억원(51%)이며, 약 26조의 수주잔고를 보유하고 있는 사업으로 상당 수준의 투자가 필요함은 물론 핵심기술의 진입장벽이 높은 산업으로 장기간의 개발기간과 투자를 필요로 하는 사업입니다.
4) 산업용 기계
((주)한화 모멘텀부문, 한화정밀기계(주))(1) (주)한화 모멘텀부문
(주)한화 모멘텀부문은 축적된 산업장비 설계, 공정 구동/제어 자동화 기술을 기반으로 이차전지, 솔라, 디스플레이, 공장 자동화 등의 주요 산업별 핵심설비와 이에 대한 엔지니어링 솔루션 서비스를 제공하고 있습니다. 반세기 넘게 축적한 노하우와 기술력을 바탕으로 끊임없는 연구개발과 혁신을 통해 글로벌 종합기계 회사로 성장하며 고객의 사업에 가치를 더하겠습니다.
(2) 한화정밀기계(주)
칩마운터, 공작기계 등을 생산하는 산업용장비사업은 2023년 1분기말 기준 내수매출 238억원(21%), 수출매출 871억원(79%)으로 첨단 메카트로닉스 기술을 바탕으로 최고 수준의 제품 기능/성능 및 신뢰성이 요구되는 사업입니다.
5) 시큐리티
(한화비전(주)(舊 한화테크윈(주))
CCTV, 저장장치, 모니터 등을 생산하는 시큐리티사업은 2023년 1분기말 기준 내수매출 290억원(11%), 수출매출 2,438억원(89%)으로 영상 및 지능형 기술이 아날로그/네트워크 기반의 다양한 솔루션 또는 서비스와 결합하여 고객에게 안전, 안심, 유용한 부가가치를 제공하는 사업입니다.
나. 도소매업도소매업 부문에서는
무역((주)한화 글로벌부문 등),
백화점 및 도소매(한화갤러리아(주)), (주)한화갤러리아타임월드 등) 사업 등을 영위하고 있습니다.
1) 무역
((주)한화 글로벌부문 등)
종합상사가 주로 영위하는 유화 및 철강등 산업재 무역업의 경우 글로벌 경제 상황과 이에 밀접한 국제유가에 크게 영향을 받고 있으며, 글로벌 경제 성장률, 원자재 가격 및 환율 변동 등의 경기 변동의 요소를 종합적으로 고려해야 하는 특성이 있습니다. 이에 변동성이 심한 철강, 식량 사업을 철수 하고 자체 영업권 및 전문성을 보유한 무기화학, 유화, 방산에 집중하여 지속적인 수익원을 창출하고 있습니다. 각 품목군별 영업 인력의 전문성을 제고하고 전략 지역의 해외 네트워크에 역량을 집중하여 현지 시장 정보 및 거래선 발굴을 지속하고 있습니다. 내수 시장에서는 독자 영업권을 보유한 사업 운영을 통해 안정적인 수익 기반을 확보하는 한편, 해외 시장에서는 유화, 방산과 같은 당사 전략사업 확대를 추진하고 있습니다
2) 백화점 및 도소매
(한화갤러리아(주), (주)한화갤러리아타임월드 등)
의류/잡화/화장품/주류 등의 상품 매출로서 당분기 연결매출액 420억원을 달성(2023년 3월 1일자 분할, 1분기 매출액 산정 기간 : 2023년 3월 1일 ~ 3월 31일)하였으며, 백화점은 높은 전문성을 바탕으로 고품질 상품을 현대화된 편리한 쇼핑시설에서 차별화된 최고의 서비스와 함께 제공하며, 첨단 유행을 선도하고 패션 트랜드를 주도하는 대표적인 유통산업입니다. 백화점 산업은 명품, 홈리빙 등을 중심으로 한 소비심리 회복에 힘입어 '22년 4분기 누계 기준 12.1%[통계청 소매업태별 판매액지수 기준]의 성장을 보였습니다. 한화갤러리아타임월드는 정부청사 및 시청 등 공공기관과 모든 금융기관, 대규모 아파트가 밀집한 대전 둔산 신도시의 중심에 위치하여 확고한 입지를 구축하고 있으며, CENTER(백화점동)과 WEST(주차동)의 리노베이션과 지속적인 명품 브랜드의 입점을 통하여 중부권 최고의 고품격 백화점 위상을 확립하였습니다. 또한, 차별화된 서비스와 다양한 마케팅 활동은 당사의 이미지를 개선하고 성장과 발전의 기반이 되고 있습니다. 경쟁업체 대비 제한적인 점포망과 규모의 한계에도 불구하고 우수한 입지적 강점과 고급 백화점이라는 브랜드 인지도를 통해 사업적 기반을 차별화하고 있습니다.
다. 화학제조업
화학제조업 부문에서는 석유화학원료(한화솔루션(주) 등) 및 석유화학가공(한화글로벌에셋(주), 한화컴파운드(주) 등) 사업 등을 영위하고 있습니다.
1) 석유화학원료
- 한화솔루션(주) 케미칼부문, Hanwha Chemical (Ningbo) Co.,Ltd. 등
[기초소재- 케미칼 부문]당사의 기초소재 부문에는 PE, PVC, CA, TDI 제품 등을 생산ㆍ판매하고 있으며,석유화학산업은 대규모 설비투자가 소요되는 기술집약형 장치산업이자, 일반 생활용품부터 전기, 건설 산업 등에 직접 및 간접적으로 원료를 제공하는 기초 소재 산업입니다. 아울러 제조원가의 60~80%를 원료비(납사, 에틸렌)가 차지하는 유가변동에 매우 민감한 산업이며, 세계 경기 및 수급상황에 따라 호황과 불황이 주기적으로 반복되는 경기순환형 산업입니다.
PE제품은 '22년 지정학적 리스크에 따른 글로벌 공급망 불안, 유가 및 납사 가격 변동성 확대, 중국 내 코로나 봉쇄 조치 등으로 인해 전방업체의 가동률은 하락하며 시황 약세를 보였습니다. 반면 EVA제품의 경우 견조한 태양광 수요와 동아시아 단기 수급 불균형 영향, 신증설 가동 지연 등에 따른 공급 압박 완화로 상대적 강세를 보였습니다. '23년 1분기에는 중국 리오프닝 기대감에 기초 제품이 일시적으로 반등하였지만, 글로벌 경기 둔화 우려와 엔드유저 수요 회복 속도의 저조함으로 약세 흐름을 이어가고 있습니다. 향후 OPEC+ 감산 영향에 따른 원재료 상승 부담감 가중과 공급압박으로 상승 여력은 제한적입니다. 그러나 중국 리오프닝 효과와 부양 정책이 가시화되고, 연내 금리 인상 종결에 따른 불확실성 해소가 긍정적인 요인으로 작용하여 점진적인 시황 회복을 기대하고 있습니다.PO사업부문은 특화 제품(EVA, W&C)에 대한 생산 및 판매 비율을 확대하고, 기존 제품군의 탈 범용화, (초)고부가 제품 판매 증대 등 다양한 활동들을 통해 수익성을 지속해서 개선하고 있습니다. 또한 다양한 친환경 제품 개발과 고기능성 소재 제품 개발을 통한 미래 성장동력을 확보하고, 안정적인 수익 창출이 가능한 사업구조로 개편하는 업무를 보다 가속화하고 있습니다. 이를 통해 PO사업부는 유가 변동이나 원료가 변화 같은 대외 시황 변화에도 지속 가능하고 안정적인 수익 구조를 구축해 나가겠습니다.
PVC 제품은 '22년 발발한 우러 전쟁 장기화 및 에너지 가격 상승, 인플레이션에 대응한 금리 인상 등으로 국제가 하락 반전한 이후, '23년 1분기 중국 위드코로나 정책선회 이후에도 지속 중인 중국 내수경기 부진 및 글로벌 건설경기 둔화로 시황회복이지연 중입니다. 2분기는 계절적 성수기 진입으로 점진적 수요 회복이 기대되나 주요국 보유 재고가 과다하여 국제가 상승 강도는 제한적으로 판단합니다.
CA 제품은 '22년 하반기 글로벌 경기 침체에 대한 우려 및 수요 부진으로 가격 하락 전환 후 지속적인 약세를 보이는 중입니다.
가성소다는 중국 Re-opening에 대한 기대감 및 연초 Vinyl 수익성 반등으로 역내 CA 높은 가동률을 보이며 공급이 확대되었습니다. 그러나 공급 대비 더딘 경기 회복에따른 수요 침체로 역내 제조사의 재고 부담이 증가되며 저가 물량 일시 출회 및 국제가 일시적 급락하였습니다. Vinyl의 경우 작년 하반기 이후 급격한 시황 악화로 글로벌 제조사의 마진 스퀴즈가 심화되며 시황 타개를 위해 연초 PVC Offer 인상이 있었습니다. 또한 중국이 부동산부양책 추진 및 경기 반등에 대한 강한 의지를 보여 관련 수요 상승에 대한 기대감으로 EDC, VCM 가격이 동반 반등하였으나 거시 경제의 약화로 분기 말에 이르러서는가격 하락세로 전환하였습니다.
전기를 비롯한 생산 원가의 상승 및 경기침체에 따른 수요 부진으로 수익성 악화가 예상되나, CA사업부는 급격한 시황 변동에 적극적으로 대응하고 원가절감 및 효율화를 위한 다양한 활동을 지속 추진하고 있으며 더불어 경쟁력 있는 고부가가치제품 개발을 통한 수익 구조 혁신을 위해 노력하고 있습니다.
TDI 제품은 '22년부터 지속된 유럽/중국 Maker의 가동 차질 지속 및 중국 리오프닝
에 따른 수요 증가로 인해 점진적으로 판매가격이 상승하였습니다. 다만, 러시아-우크라이나 전쟁이 지속되고 있고, 이와 더불어 Global 경기회복이 지연되고 있어 임의소비재, 비내구재 등 제품의 원료로 주로 사용되는 TDI 수요는 더디게 회복되고 있습니다. '22년 하반기부터 지속된 유럽지역 에너지 가격은 '23년 1분기 안정화 되어 원료가 부담이 해소되었으며, 수익성 또한 개선되었습니다. '23년 하반기 Global 경기 회복과 더불어 TDI 시황은 점진적으로 개선될 것으로 예상됩니다. FM 사업부는 원가절감 및 탄소중립 Item 발굴을 위해 지속적으로 노력하고 있으며, 이를 통해 향후 TDI, XDI등 기존 Isocyanate 사업뿐만 아니라 BTX 유도체 등 기능성 소재 전반으로사업을 확대하고, 사업경쟁력을 강화하고자 합니다.
2) 석유화학가공
- 한화솔루션(주) 첨단소재부문, 한화첨단소재(주), 한화글로벌에셋㈜, Hanwha Azdel Inc., Hanwha Advanced Materials America LLC, Hanwha Advanced Materials Holdings USA LLC 등한화첨단소재(주)는 자동차 부품 소재, 산업용 소재를 주요 제품으로 하는 경량복합소재와 태양광소재 등을 주요 제품으로 합니다. 한화첨단소재(주)는 자동차산업의 경량화 요구에 따른 경량화소재 및 강화 플라스틱 신소재, 건축/자동차 부품소재의 가공원료, 신재생에너지로 급성장하고 있는 태양광 관련 소재를 제조하는 기업으로 자동차 및 태양광 산업 등 전방산업의 경기 상황에 영향을 많이 받는 특징이 있습니다.자동차산업의 경우 연비규제에 따른 차량 경량화 요구가 증가되고 있으며 감성품질 증대, 부품 고급화 및 전자화의 일환으로 NVH(소음,진동) 소재와 전열/전기전도성 소재의 적용이 확대되고 있습니다. 또한 온실가스 배출 감축을 위한 친환경 자동차 시장의 향후 빠른 성장을 예상하고 있습니다. 초경량/고강도 부품소재에 특화된 기술력을 확보하고 있는 당사 가공부문은 다양한 경량화 부품소재들을 국내뿐 아니라 해외 현지 생산체계를 구축하여 생산/판매하고 있습니다. 산업용소재는 친환경/고품질/고물성의 요구가 증대되고 있으며, 당사 가공부문은 건축/자동차 등 다양한 제품의 생산과정에서 축적된 기술을 토대로 고객이 원하는 기초소재를 개발하여 고객에게 공급하고 있습니다.
라. 건설업건설업 부문에서는 종합건설((주)한화 건설부문 등)과 부동산 개발 및 분양((주)한화솔루션 인사이트 부문) 사업 등을 영위하고 있습니다
.
1) 종합건설
((주)한화 건설부문 등)
㈜한화 건설부문은 1962년 설립되어 1988년 ㈜덕산토건으로 상호를 변경하여 1996년 ㈜한화에 흡수, 합병되었다가 2002년 7월 2일 물적 분할하였고 2022년 11월 다시 ㈜한화에 합병 되었습니다.
토목, 건축, 플랜트, 해외사업을 바탕으로 성장한 당사는 2000년 이후 아파트 브랜드인 '꿈에그린'을 런칭하여 본격적으로 국내 주택사업에서 입지를 강화하였고 환경관련 기술개발에 주력함으로써 수처리, 폐기물처리, 초임계수 산화처리, 토양오염 복원 등 특수 환경정화 분야에서 국내 최고 기술력을 인정받았습니다.
또한 역사개발, 테크노밸리개발 등과 같은 개발사업에 집중하며 독보적인 사업경쟁력을 확보하였고 플랜트사업 영업확대 및 국내 최대규모 주택단지인 인천 에코매트로의 성공을 바탕으로 국내에서의 괄목할만한 성장을 견인하였습니다. 이와 함께 2007년 3.3억불의 해외플랜트 수주를 시작으로 해외사업에서도 눈에 띄는 성과를 거두었습니다.
2010년 이후부터는 전략적 목표설정을 통해 보유부동산 개발(수도권 및 5대 광역시 등)을 통한 랜드마크 확보에 주력하였고 서울숲 갤러리아 포레를 성공적으로 준공 및 분양하며 최고급 주택브랜드 인지도 및 선호도를 제고하고 있습니다. 또한 2012년에는 해외수주 최대규모인 80억불의 이라크 비스마야 신도시 사업에 이어 21억불의 추가 수주를 달성하면서 국내 시공능력평가 10위권 진입 및 안정적인 수주잔고를 바탕으로 경영 내실화를 강화하였습니다.
현재 ㈜한화 건설부문은 기존 아파트 브랜드인 '꿈에그린'을 '포레나(FORENA)'로 변경 후 주택시장에서 프리미엄 브랜드로 안착시키는 등 주목할만한 성과를 거두었고, 조 단위의 대규모 복합개발사업을 추진하고 있습니다. 고금리와 경기침체 등으로 불확실한 시장 상황을 극복하고 지속 가능한 사업 포트폴리오를 구축하기 위해 도전에 나서고 있습니다. 복합개발사업과 친환경 에너지 사업을 비롯해 다양한 분야의 미래성장동력을 확보하고 ESG 경영을 지속적으로 추진하는 등 업계를 선도하는 디벨로퍼로 발전해 나갈 계획입니다.
2) 부동산 개발 및 분양
((주)한화솔루션 인사이트 부문 등)
[(주)한화솔루션 인사이트 부문]- (주)한화도시개발, (주)서산테크노밸리, (주)에이치밸리, (주)김해테크노밸리, (주)경기용인테크노밸리, (주)안성테크노밸리, (주)제이용인테크노밸리, (주)서오창테크노밸리, (주)에이치테크노밸리, (주)울산복합도시개발, (주)안성테크노로지스틱스 등한화솔루션(주) 인사이트 부문은 종합 디벨로퍼로서 6개의 첨단산업단지를 조성하였고, 국내 최대 규모의 육상 및 수상태양광 발전소를 건설 중에 있습니다. 또한, 골프장 및 수목원의 운영사업 인수를 진행하였으며, IDC, 물류센터, 신재생에너지 개발 등을 통해 산업 전반에 걸친 수익모델을 확보하였고, 다양한 사업 포트폴리오를 구성하여 개발사업에서의 위험을 전반적으로 해소하였습니다.인사이트 부문은 종합 디벨로퍼로서 독자적인 이념으로 계획적인 공간 조성을 목표로 하고 있습니다. 당사는 부동산 개발의 핵심요소인 개발대상 부지의 선점 능력, 인허가 추진, 공사 관리, 마케팅, Risk Management, 금융 등 종합적인 능력을 바탕으로 6개의 첨단산업단지를 조성하였고, 국내 최대 규모의 육상 및 수상태양광 발전소를 건설 중에 있습니다. 또한, 골프장 및 수목원의 운영사업 인수, IDC, 물류센터, 신재생에너지 개발 등을 통해 산업 전반에 걸친 수익모델을 확보하고 있습니다.
마. 레저/서비스업
[한화호텔앤드리조트]
레저/서비스업 등에서는 콘도/골프/호텔사업, 건물관리업/Value-Add사업 등을 영위하고 있습니다. 당사는 설악, 용인, 거제, 제주 등의 리조트와 더 플라자호텔 등의 호텔을 운영중에 있습니다. 또한 건물 자산의 운영수익을 극대화하는 PM(Property Management)서비스와 시설운영/유지보수/보안/미화/주차/안내 등 건물 시설관리 전반의 FM(Facility Management)서비스, 투자자문, 매매, 임대차 컨설팅 등의 서비스를 제공하고 있으며 이와 더불어 건물의 인테리어, 신축/증축 등 Value-Add 사업을 영위하고 있습니다.주요서비스는 콘도, 호텔, 건물관리 등이 있으며 이를 Hospitality(콘도, 호텔 등)와, 에스테이트(건물관리, Value-Add 등)로 나눕니다. 당분기 매출액은 내수매출 100%이며 연결조정전 매출액은 Hospitality 139,627백만원, 에스테이트 36,333백만원입니다. 보다 상세한 내용은 한화호텔앤드리조트(주) 공시서류의 'Ⅱ. 사업의 내용 - 2. 주요 제품 및 서비스 및 4. 매출 및 수주상황'을 참조하시기 바랍니다.
바. 태양광사업
[신재생에너지 - 한화솔루션(주) 큐셀부문]2015년2월 구 한화솔라원(Hanwha SolarOne Co., Ltd.)과 한화큐셀인베스트먼트(Hanwha Q CELLS Investment Co., Ltd.)가 통합하여 자체 셀 생산규모 기준 업계 최고 수준의 통합법인인 한화큐셀(Hanwha Q CELLS Co., Ltd.)이 출범되었습니다. 한화솔루션 큐셀 부문의 자회사로는 태양광 제품을 제조하는 지역별 제조 거점(Hanwha Q CELLS(Qidong) Co., Ltd., Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd, Hanwha Q CELLS USA, INC.) 및 태양광 제품 및 관련 제품, 서비스를 제공하는 지역별 판매 거점(Hanwha Q CELLS America Inc., Hanwha Q CELLS USA Corp., Hanwha Q CELLS GmbH., 등)인 종속 회사들이 있습니다. 이 가운데 독일에 위치한 Hanwha Q CELLS GmbH는 유럽 지역 사업 외에도 Qcells 태양광 제품 기술 연구소를 운영하고 있습니다.국제에너지기구(IEA, International Energy Agency)에 따르면, 2020년 에너지 관련 탄소 배출량은 코로나19 확산에 따라 석탄/석유 수요가 감소하고 신재생에너지 사용이 증가하면서 전년 대비 약 5.8% 감소한 31.5Gt였습니다. 반면 2021년에는 경제 회복에 따라 석유/가스에 대한 수요가 증가하면서 에너지 관련 탄소 배출량이 약 4.8% 증가해 33.0Gt을 기록했습니다. 탄소 배출 문제가 범지구적 이슈로 대두됨에 따라, 2021년 10월 기준 140여개 국가가 탄소 중립을 선언하며 탄소 감축에 대한 의지를 표명했습니다. 이에 따라 탄소 감축의 대표적인 방안으로 신재생에너지가 주목 받고 있으며, 전 세계적으로 태양광 발전 비중 증대 및 태양광 제품에 대한 수요 증가가 예상됩니다. 블룸버그뉴에너지파이낸스(BNEF)에 따르면, 2050년 탄소 중립을 실현하기 위해서는 현재 12%에 불과한 신재생에너지 발전 비중을 85%까지 확대해야 합니다.시장조사기관 우드맥킨지(Wood Mackenzie)에 따르면, 2022년 글로벌 태양광 시장은 전년 대비 25% 성장한 202GW의 수요를 기록했습니다. 글로벌 태양광 시장은 세계 각국의 탄소 저감 정책과 에너지 독립성의 중요도 상승에 기반해 2030년 333GW 규모까지 지속 성장을 보여줄 것으로 전망됩니다. 특히, 당사 핵심 시장인 미국은 2023년 28GW 규모에서 2030년에는 63GW 규모까지 급속한 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다.
사. 기타그 밖에 민자역사 개발 및 부동산 관리(한화커넥트(주)), IT서비스사업(한화시스템), 등 국내외에서 다양한 사업을 영위하고 있습니다.
1) 민자역사 개발 및 부동산 관리
(한화커넥트(주))
민자역사 개발사업은 민간 사업자가 국가 철도부지를 점용하여 민자역사를 건설/개발 후 국가에 기부채납하고, 상업시설을 운영하여 수익을 창출하는 사업입니다.민간사업자는 철도부지 점용기간(30년) 중 유통 및 여객 편의시설 운영을 통한 운영수익으로 투자비를 회수할 수 있습니다.한화커넥트(주)는 현재 서울역사와 청량리역사를 운영하고 있으며, 주 수입원은 서울역마트 위탁운영수익, 비주거용 부동산임대관리수익, 서울역 주차장 위탁운영수익 등입니다. 임대업종 특성상 유통업과 유사한 계절성을 보이지만, 특히 여행객이 증가하는 휴가철, 명절 및 공휴일에 매출 특수 현상이 강하게 나타나는 경향이 있습니다.한화커넥트(주)의 3년간 1분기 매출실적은 다음과 같습니다.
(단위:백만원)
| 사업부문 |
매출유형 |
2023.1Q |
2022.1Q. |
2021.1Q |
| 역사 |
상품매출액 |
28,152 |
22,041 |
20,927 |
| 임대수익 |
13,299 |
10,406 |
8,993 |
| 합계 |
41,451 |
32,447 |
29,920 |
2) IT 서비스사업
(한화시스템(주)/ICT부문)
전산시스템 설계 및 구축 등을 제공하는 IT서비스업은 2023년 1분기말 기준 내수매출 1,149억원(98%), 수출매출 27억원(2%)으로 정보기술을 활용하여 고객의 생산성과 효율성을 제고시키고 정보기술을 기반으로 기존 사업과 융합하여 새로운 서비스를 창출하는 사업입니다.
3) 항공우주사업
(쎄트렉아이(주))
한국형 발사체, 지구관측 위성시스템을 생산 및 공급하는 항공우주사업은 2023년 1분기말 기준 내수매출 207억원(87%), 수출매출 32억원(13%)으로 국내외 정부 및 다양한 고객을 대상으로 하며, 발사체 주요 부품 및 체계, 위성시스템, 위성영상 및 위성영상 분석서비스를 제공하는 사업입니다.
2. (제조서비스업)주요 제품 및 서비스
가. 주요 제품, 서비스 등의 매출 현황
| 사업부문 |
주요 제품, 서비스 |
매출액 |
비율 |
| 명칭 |
용도/기능 |
| 화약제조업 |
산업용 화약,산업용 기계 |
(주)한화 글로벌/모멘텀부문 |
화약원료(암모니아, 질산, 초안),화약(폭약, 화공품),화약응용(발파해체, D&B, 불꽃프로모션)이차전지, 디스플레이, 솔라, 로지스틱스, 로보틱스, 신재생에너지 등 |
화약제조,산업용 기계, 연화 등 |
293,223 |
2.04% |
| 방산 |
한화에어로스페이스(주) 방산부문 |
화력체계(자주포, 장갑차),무인화체계(국방로봇, 원격사격통제체계),기동체계(자주도하장비, 한국형 상륙돌격장갑차)전투용 차량, 대공ㆍ유도무기 등 |
군수 |
514,023 |
3.57% |
| 한화시스템(주) 방산부문 |
[방산] 레이더, 전자광학장비, 전술통신시스템,전투지휘체계, 사격통제장비 등 |
군수IT서비스물류서비스 |
292,388 |
2.03% |
| 항공엔진 |
한화에어로스페이스(주) 항공엔진부문 |
항공기용 엔진(부품, 모듈, RSP, 장비ㆍ조립) 등 |
항공엔진 |
333,921 |
2.32% |
| 시큐리티 |
한화비전(주) |
영상보안감시장비 등 |
보안 경계 및 감시 |
160,478 |
1.11% |
| 산업용 기계 |
한화정밀기계(주) |
칩마운터, 스크린프린터, 프립칩마운터 등 |
산업용 기계 |
104,417 |
0.72% |
| 비주요종속회사 |
- |
- |
438,182 |
3.04% |
| 화약제조업 부문 소계 |
2,136,632 |
14.84% |
| 도소매업 |
무역 |
(주)한화 글로벌부문Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.
Hanwha Hong Kong Co., Ltd.
Hanwha Europe GmbH
|
석유/석유화학 제품, 철강/비철 제품, 기계류,농ㆍ축ㆍ수산물, 광물자원 등 |
재화 수출입 및개발ㆍ투자 등 |
459,614 |
3.19% |
| 백화점ㆍ도소매 |
한화갤러리아㈜,(주)한화갤러리아타임월드 |
백화점, 면세점 등 |
도소매 |
67,169 |
0.47% |
| 시큐리티 제품해외 판매ㆍ종합서비스 |
HANWHA TECHWIN AMERICA, INC. |
한화테크윈(주) CCTV, DVR, 네트워크 제품 등의판매 및 종합서비스 |
제품 판매 및종합서비스 |
169,852 |
1.18% |
| 비주요종속회사 |
- |
- |
158,044 |
1.10% |
| 도소매업 부문 소계 |
854,679 |
5.93% |
| 화학제조업 |
원료 |
한화솔루션(주) 케미칼부문Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd. |
LDPE, 가성소다, PVC 등 |
화학물질 및 제품 |
1,242,708 |
8.63% |
| 가공 |
한화첨단소재(주)한화컴파운드(주)
Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o.
Hanwha Advanced Materials Germany GmbH
|
자동차 부품, 산업용 소재,전자소재, 태양광소재, 건축자재 등 |
플라스틱제품 등 |
227,303 |
1.58% |
| 비주요종속회사 |
- |
- |
138,217 |
0.96% |
| 화학제조업 부문 소계 |
1,608,228 |
11.17% |
| 건설업 |
종합건설 |
(주)한화 건설부문 |
건설(건축, 토목, 플랜트 등), 부동산 개발/분양 등 |
토건, 주택건설,산업설비 등 |
1,026,842 |
7.13% |
| 부동산개발사업 |
한화솔루션(주) 인사이트부문(주)경기용인테크노밸리 |
복합산업단지 등 |
부동산 개발 및매매 등 |
79,187 |
0.55% |
| 비주요종속회사 |
- |
- |
10,845 |
0.08% |
| 건설업 부문 소계 |
1,116,874 |
7.75% |
| 레저/서비스업 |
호텔/레저/서비스,단체급식 |
한화호텔앤드리조트(주) |
리조트(한화리조트, 플라자CC, 워터피아 등),호텔(플라자호텔, 도원, 백리향 등),음식점(T園, 도원스타일 등) |
관광숙박 및급식 등 |
122,852 |
0.85% |
| ICT 서비스 개발/운영 |
한화시스템(주) ICT부문 |
[IT서비스] 전산시스템 설계 및 구축, 전산시스템 위탁운영,물류 PBO 등 |
IT 서비스 |
146,973 |
1.02% |
| 비주요종속회사 |
- |
- |
93,472 |
0.65% |
| 레저/서비스업 부문 소계 |
363,297 |
2.52% |
| 태양광사업 |
태양광 발전 |
Hanwha Q CELLS Co., Ltd.한화솔루션㈜ 큐셀부문
Hanwha Q CELLS Americas Holdings. Corp.Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.Hanwha Q CELLS Investment Co., Ltd.Hanwha Q CELLS GmbhHanwha Q CELLS Turkey
|
웨이퍼, 셀ㆍ모듈 생산,태양광 발전 솔루션 |
태양광발전설비 |
2,344,885 |
16.28% |
| 비주요종속회사 |
- |
- |
75,797 |
0.53% |
| 태양광사업 부문 소계 |
2,420,682 |
16.81% |
| 금융업 |
생명보험 |
한화생명보험(주)Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam )PT. Hanwha Life Insurance Indonesia |
생명보험, 자산관리, 담보대출, 개인대출 |
생명보험 |
5,059,560 |
35.13% |
| 손해보험 |
한화손해보험(주) |
자동차보험, 재산보험, 연금, 담보대출, 개인대출 |
손해보험 |
1,471,703 |
10.22% |
| 금융투자 |
한화투자증권(주) |
증권 중개 및 인수, 자산 관리 서비스 |
금융투자 |
678,398 |
4.71% |
| 저축은행 |
(주)한화저축은행 |
예금, 기업여신, 개인대출, BWㆍCB 등 금융 상품 |
상호저축은행 |
29,158 |
0.20% |
| 자산운용 |
한화자산운용(주) |
자산운용 |
자산운용 |
41,825 |
0.29% |
| 비주요종속회사 |
- |
- |
579,341 |
4.02% |
| 금융업 부문 소계 |
7,859,985 |
54.57% |
| 기타 |
기타 |
한화커넥트(주)Hanwha AZDEL, Inc.Hanwha Holdings(USA), Inc. 및 종속회사기타 |
기타 |
기타 |
306,092 |
2.13% |
| 합계(연결조정 전) |
16,666,469 |
115.72% |
| 합계(연결조정 후) |
14,402,415 |
100.00% |
나. 주요 제품, 서비스 등의 가격 변동 현황
2023년 1분기 말 현재 각 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제품 또는 서비스의 판매가격변동 내용은 다음과 같습니다.
| 사업부문 |
회사명 |
품 목 |
2023년 1분기 |
2022년 |
2021년 |
비고 |
| 화약제조업 |
(주)한화글로벌 부문 |
산업용화약류 |
메가멕스(32mm, 20Kg) |
83,700원/개
|
78,200원/개
|
69,800원/개
|
- |
| 뉴마이트플러스 I(25mm, 20Kg) |
88,000원/개
|
73,300원/개
|
65,400원/개
|
- |
| 뉴마이트플러스 II(32mm, 20Kg) |
80,900원/개
|
77,000원/개
|
68,700원/개
|
- |
| 한화비전(주)(구. 한화테크윈(주)) |
감시장비 |
CCTV(천원/대) |
156 |
152 |
158 |
주요 매출 기종 기준국내 평균 판매가격 |
| 저장장치(천원/대) |
904 |
660 |
699 |
| 모니터(천원/대) |
189 |
215 |
209 |
| 한화정밀기계(주) |
칩마운터(C/M) |
고속기(백만원) |
250 |
250 |
250 |
칩마운터 매출 기종기준 평균 판매가격 |
| 중속기(백만원) |
120 |
120 |
120 |
| 화학제조업 |
한화솔루션(주)케미칼부문 |
LDPE(천원/톤) |
1,374 |
1,672 |
1,627 |
국제가격의 평균가격으로산출 |
| PVC(천원/톤) |
1,118 |
1,374 |
1,565 |
| 가성소다(USD/톤) |
478 |
635 |
404 |
| 한화솔루션(주)큐셀부문 |
셀(원/W)
|
232 |
294 |
170 |
해당 년도의 월 평균가격을산술 평균하여 산출
|
|
모듈(원/W)
|
530 |
546 |
372 |
| 한화솔루션(주)첨단소재부문 |
FCCL 내수(원/SQM) |
8,269 |
7,477 |
6,620 |
해당 년도의 월 평균가격을산술 평균하여 산출 |
| FCCL 수출(원/SQM) |
8,114 |
6,912 |
7,255 |
| 한화첨단소재(주) |
GMT(원/Kg) |
3,362
|
3,038 |
2,747 |
| EVA Sheet(원/m) |
2,185
|
2,894 |
2,035 |
※ 주요 제품은 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제품 기준입니다.※ 항공엔진 및 방산사업은 보안 관계상, 항공우주사업은 주문자의 요청에 따라 제품의 사양이 결정되어 가격 변동사항을 기재하지 않습니다.
3. (제조서비스업)원재료 및 생산설비
가. 주요 원재료
각 사업부문의 주요 원재료에 관한 내용은 아래와 같습니다.
| 사업부문 |
해당 회사 |
주요 원재료 |
| 원재료명 |
가격변동추이 |
주요 매입처 |
주요 매입처와회사의특수관계 여부 |
공급시장 독과점 정도 및공급의 안정성 관련특이사항 |
| 2023년 1분기 |
2022년 |
2021년 |
| 화약제조업 |
(주)한화/모멘텀 |
SS400 PLATE |
1,050원/kg |
1,000원/kg |
1,200원/kg |
스틸코리아 외 |
- |
- |
| 구조용 PIPE |
1,100원/kg |
1,100원/kg |
1,250원/kg |
스틸코리아 외 |
- |
- |
| 화학제조업 |
한화솔루션(주)케미칼부문 |
에 틸 렌(USD/톤) |
889 |
1,017
|
1,046
|
여천NCC |
합작회사 |
공급업체 국내 2개사(YNCC, SK), 해외 4~5개사(Sumitomo 등 매년 상이) |
| 프로필렌(USD/톤) |
905 |
995 |
1,016
|
여천NCC |
합작회사 |
공급업체 2개사 (YNCC, 대한유화) |
| 한화첨단소재(주) |
PP(천원/MT) |
1,208 |
1,400 |
1,324 |
폴리미래(주) |
- |
공급업체 4개사(폴리미래,SK종합화학,한화토탈,롯데케미칼) |
|
PVC(천원/MT)
|
1,210 |
1,496 |
1,649 |
한화솔루션(주) 케미칼부문 |
자소 |
공급업체 1개사(한화솔루션(주) 케미칼 부문) |
|
EVA Resin(천원/MT)
|
2,150 |
3,703 |
2,980 |
한화토탈 |
계열회사 |
공급업체 2개사(한화솔루션(주) 케미칼 부문, 한화토탈) |
| 한화솔루션(주)첨단소재부문 |
PI Flim(천원/M) |
2,682 |
5,343 |
3,968 |
피아이첨단소재주식회사 |
- |
공급업체 3개사(PI첨단소재, UBE, Kaneka) |
| 동박(천원/M) |
5,157 |
5,257 |
4,224 |
MITSUI & CO.,KOREA LTD |
- |
공급업체 4개사(Mitsui, FUKUDA, JX 등) |
| 이형지(천원/M) |
0.588 |
0.641 |
0.620 |
ANEX INC |
- |
공급업체 3개사(ANEX, SUN-A, Taibo) |
|
한화솔루션(주)큐셀부문
|
웨 이 퍼(USD/장)
|
0.714 |
0.923 |
0.750 |
Zhonghuan LONGi |
연간 계약 / 분기 계약 |
중국 공급업체 Tier 1 2개사 (Zhonghuan, LONGi) 중국 공급업체 Tier 2 7개사 (Huantai, JYT, Hongyuan, Gaojing, Yuze, Shuangliang, Huayao) 중국 외 CFP 공급업체 2개사 (Norsun, AUO) |
|
외 부 셀(USD/Wp)
|
0.134 |
0.162 |
0.139 |
Tongwei Aiko |
매월 협의 (필요 시 구매) |
중국 공급업체 Tier 1 3개사 (Aiko, Tongwei. Runergy) 중국 공급업체 Tier 2 2개사 (Solar Space, DMEGC) |
| 건설업 |
(주)한화건설부문 |
철근(HD10mm 기준) |
\ 953,000 / ton |
\ 968,000 / ton |
\ 966,000 / ton |
동국제강(주),한국철강(주), 현대제철(주) |
없음 |
- |
| 레미콘(25-24-15 기준,서울, 수도권) |
\ 84,500 /㎥ |
\ 80,300 /㎥ |
\ 71,000 /㎥ |
아주산업(주), (주)삼표산업, 유진기업(주), 쌍용레미콘(주) |
없음 |
원부자재(시멘트,골재 등) 수급불안으로 인한 생산량부족과, 단가인상요구로 인한 운송중단빈번으로 공급안정성 매우 불안 |
※ 구조용 PIPE 사이즈 기준: 100각*2T*6M (출처: 스틸데일리.)
[한화에어로스페이스(주) 및 종속회사]
| 사업부문 |
해당 회사 |
매입유형 |
품 목 |
매입액 |
주요 매입처 |
매입처와특수한관계여부 |
공급시장의독과점 정도 및공급의 안정성 |
| 항공엔진 |
한화에어로스페이스㈜ 및 해외생산법인 |
원재료 등 |
항공기ㆍ발사체 부품, 엔진ㆍ부품 부분품 등 |
297,888 |
GE, P&W, Rolls-Royce, Boeing Disribution Services, PCC, Carlton Forge Works, Schlosser 등 |
해당없음 |
특이사항 없음 |
| 방산 |
한화에어로스페이스㈜, ㈜한화방산 |
재료 및 부품 등 |
585,747 |
- |
해당없음 |
특이사항 없음 |
| 한화시스템㈜ |
레이더세트, 탐색레이더 등 |
244,361 |
(주)빅텍, Thales Alenia Space Italia S.P.A, 동일쉘터시스템, (주)더블웨이브, (주)우리별 |
해당없음 |
특이사항 없음 |
| 시큐리티 |
한화비전(주)(구. 한화테크윈) 및 해외생산법인 |
CMOS, RAM, 하드디스크 등 |
53,959 |
레스타일렉트로닉스, 에스에스엠티, Western Digital |
해당없음 |
특이사항 없음 |
| 산업용장비 |
한화정밀기계㈜ 및 해외생산법인 |
모터, 감속기, NC 등 |
64,377 |
파나소닉, THK 등 |
해당없음 |
특이사항 없음 |
| 항공우주 |
㈜쎄트렉아이 |
위성시스템, 전자광학카메라, 위성지상국 등 |
13,330 |
Nippon Graphite Fiber Corporation, Enpulsion GmbH 등
|
해당없음 |
특이사항 없음 |
| ※ 항공엔진 및 방산사업은 보안 관계상, 항공우주사업은 주문자의 요청에 따라 제품의 사양이 결정되어 표준 원자재의 가격 변동사항 기술이 불가하며, 시큐리티 및 산업용장비사업은 품목 세분화로 주요 원자재 특정이 불가하여 가격변동추이를 기재하지 않습니다.※ 공시대상기간 중 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 원재료의 가격변동은 없습니다. |
나. 생산능력, 생산실적 및 가동률
각 사업부문의 주요 제품 또는 서비스에 대한 생산능력, 생산실적, 가동률은 다음과 같습니다.
| 사업부문 |
해당 회사 |
주요 제품/서비스 |
생산능력 |
생산실적 |
가동률 |
| 화약제조업(단위:백만원) |
(주)한화글로벌/모멘텀부문 |
산업용 화약(화약원료, 폭약, 화공품, 화약응용제품) |
67,235 |
62,999 |
93.7%
|
| 산업기계 |
105,640 |
125,735 |
100% |
| 한화시스템(주) |
전술통신장비, 조준경, 관측장비, 함정 전투체계 등 |
329,018 |
236,597 |
71.91% |
| 한화에어로스페이스(주) 및해외생산법인 |
항공기ㆍ발사체ㆍ각종 엔진 등의 부품 생산 및 정비 |
435,969 |
355,344 |
81.51% |
|
한화에어로스페이스(주)
|
방산 |
322,737 |
242,698 |
75.20% |
| (주)한화방산 |
방산 |
289,070 |
270,202 |
93.47% |
| 한화비전(구. 한화테크윈㈜) 및 해외생산법인 |
감시장비 등 |
88,773 |
71,549 |
80.60% |
| 한화정밀기계(주) 및해외생산법인 |
칩마운터, 공작기계 등 |
118,925 |
77,842 |
65.45% |
| 쎄트렉아이(주) |
위성시스템, 전자광학카메라,위성지상국 등 |
22,187 |
21,139 |
95.28% |
| 화학제조업(단위: 톤) |
한화솔루션(주)케미칼부문 |
LDPE 등 |
932,000
|
229,590 |
여수(99.9%)울산(92%) |
| PVC 등 |
1,183,000
|
292,728 |
| 가성소다 등 |
3,667,000
|
871,853 |
| TDI 등 |
513,800 |
99,188 |
| Hanwha Chemical (Ningbo) Co.,Ltd. |
PVC 등 |
340,673 |
91,351 |
100.5% |
| 한화솔루션(주)첨단소재부문 |
FCCL, Coverlay 등전자소재 |
828 |
440 |
54.0% |
| 한화첨단소재(주) |
자동차 부품, 산업용 소재, 태양광소재, 건축자재 등 |
100,341 |
22,728 |
91% |
|
한화솔루션㈜큐셀부문
|
태양광모듈
|
3,980 |
1,073 |
94% |
※ 첨단소재부문(경량복합소재 사업부문 및 태양광소재 사업부문)은 2022년 12월 1일을 분할기일로 한화첨단소재(주)으로 물적분할을 하였습니다. 상기 표의 한화솔루션(주) 첨단소재부문의 생산능력, 생산실적은 연간 기준입니다.
|
[(주)한화 글로벌부문]주52시간 근무를 최대 가동시간으로 산정하여 생산능력(최대 생산 가능금액)을 산출합니다. 가동률은 생산능력 대비 생산실적을기준으로 작성하였습니다.
[(주)한화 모멘텀부문]모멘텀부문은 프로젝트 기반의 수주사업으로 진행률에 따라 매출을 인식하므로, 당해 누적 매출계획 및 실적을 기준으로 작성하였습니다.- 가동률 : 생산실적('23년 1분기 누적 매출 실적) ÷생산능력('23년 1분기 누적 매출 계획)
[한화솔루션(주)]
| 사업부문 |
해당 회사 |
품목 |
사업소 |
가동가능시간 |
실제가동시간 |
평균가동률 |
| 기초소재 |
한화솔루션(주)케미칼부문 |
LDPE, 가성소다, PVC, TDI 등 |
여수 |
37,869 |
37,818 |
99.9% |
| 울산 |
2,160 |
1,997 |
92%
|
| Hanwha Chemical(Ningbo) Co.,Ltd. |
PVC |
중국 |
2,044 |
2,056 |
100.5% |
| 가공소재 |
한화솔루션(주)첨단소재부문 |
전자소재 |
세종 |
7,920 |
4,267 |
54.0% |
| 가공소재 |
한화첨단소재(주) |
자동차소재,태양광소재 |
세종, 음성 |
7,920 |
7,176 |
91% |
|
신재생에너지
|
한화솔루션㈜큐셀부문
|
태양광모듈
|
한국공장
|
1,553 |
1,467 |
94% |
[한화에어로스페이스㈜ 및 항공엔진 해외생산법인]"제조원가(생산실적) / 효율(작업공수효율, 설비종합효율)" 로 최대 생산 가능금액을 산출하였습니다.
[한화에어로스페이스㈜ 방산, ㈜한화방산. 한화시스템㈜]"시간당 생산실적×일일 가동가능시간×연간가동가능일수"로 정상가동률 기준으로 계산된 최대 생산가능금액입니다.
[한화비전㈜(舊. 한화테크윈㈜) 및 시큐리티 해외생산법인]사업부문별 정상가동을 기준으로 "각 사업장별 생산라인의 수 ×시간당 생산실적 × 일일 가동가능시간×연간가동가능일수" 로 계산된 최대 생산가능금액입니다.
[한화정밀기계㈜ 및 산업용장비 해외생산법인]"완제품 생산 가능수량×평균판가" 기준으로 효율대비 생산실적으로 계산된 최대 생산가능금액입니다.
[
㈜
쎄트렉아이]
항공우주사업은 수주에 따른 주문생산방식이므로, 연구기술직 인원의 최대 작업시간(연구기술직 월평균인원수×표준 총 작업시간)을 설정하여 생산능력(최대 생산 가능금액)을 산출합니다.
|
다. 생산(영업) 설비 등
1) 주요 생산(영업) 설비의 현황
각 사업부문의 생산과 영업에 중요한 물적 재산의 내용, 소재지는 다음과 같습니다.
| 사업부문 |
회사명 |
국내/해외 |
명칭 |
기능 |
소재지 |
| 화약제조업 |
(주)한화 글로벌부문 |
국내 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 해외 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| (주)한화 모멘텀부문 |
국내 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 한화에어로스페이스㈜ |
국내 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 한화시스템㈜ |
국내 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 한화정밀기계㈜ |
국내 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| ㈜쎄트렉아이 |
국내 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 해외 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 도소매업 |
(주)한화 글로벌부문(무역) |
국내 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 해외 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 한화갤러리아(주) |
국내 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
|
(주)한화갤러리아타임월드
|
국내
|
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 화학제조업 |
한화솔루션(주) 케미칼부문 |
국내 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 해외 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 한화솔루션(주) 첨단소재부문 |
국내 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 에이치에이엠홀딩스(주) |
국내 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 해외 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 한화컴파운드(주) |
국내 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 건설업 |
(주)한화 건설부문 |
국내 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 해외 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 레저/서비스업 |
한화호텔앤드리조트(주) |
국내 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 해외 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 태양광사업 |
한화솔루션(주) 큐셀부문 |
국내
|
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
|
한화글로벌에셋(주)
|
해외 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 공장 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| Hanwha Q CELLSCo., Ltd. |
국내
|
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
|
해외
|
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 기타 |
한화커넥트(주) |
국내 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
2) 유형자산의 변동내역
당분기 및 전분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 |
기 초 |
취 득 |
처 분 |
감가상각 |
기타증감(주1) |
기말 |
| 토지 |
7,196,208 |
63,905 |
- |
- |
438,131 |
7,698,244 |
| 건물 |
2,845,759 |
14,022 |
(1,240) |
(39,588) |
249,160 |
3,068,113 |
| 구축물 |
507,461 |
241 |
(122) |
(9,756) |
24,945 |
522,769 |
| 기계장치 |
4,113,316 |
21,548 |
(1,299) |
(140,785) |
154,730 |
4,147,510 |
| 차량운반구 |
14,920 |
921 |
(25) |
(1,145) |
291 |
14,962 |
| 공기구와비품 |
275,230 |
5,673 |
(247) |
(24,819) |
14,039 |
269,876 |
| 건설중인자산 |
846,269 |
558,736 |
(2,302) |
- |
(237,391) |
1,165,312 |
| 기타의유형자산 |
53,135 |
3,898 |
(1,230) |
(2,676) |
4,740 |
57,867 |
| 합 계 |
15,852,298 |
668,944 |
(6,465) |
(218,769) |
648,645 |
16,944,653 |
| 구 분 |
기 초 |
취 득 |
처 분 |
감가상각 |
기타증감(주1) |
기말 |
| 토지 |
3,915,746 |
10,283 |
(3) |
- |
(129,645) |
3,796,381 |
| 건물 |
2,662,164 |
22,221 |
(623) |
(36,650) |
(591) |
2,646,521 |
| 구축물 |
523,986 |
948 |
(60) |
(9,296) |
(4,703) |
510,875 |
| 기계장치 |
3,256,000 |
17,905 |
(352) |
(126,803) |
154,066 |
3,300,816 |
| 차량운반구 |
20,261 |
925 |
(35) |
(2,109) |
195 |
19,237 |
| 공기구와비품 |
238,782 |
10,284 |
(1,305) |
(22,467) |
14,690 |
239,984 |
| 건설중인자산 |
658,899 |
214,313 |
- |
- |
(181,156) |
692,056 |
| 기타의유형자산 |
49,128 |
7,613 |
(3,832) |
(2,932) |
(4,319) |
45,658 |
| 합 계 |
11,324,966 |
284,492 |
(6,210) |
(200,257) |
(151,463) |
11,251,528 |
| (주1) |
기타증감은 연결범위의 변동, 환율변동에 의한 증감액 및 대체 증감액, 유형자산손상차손 등을 포함하고 있습니다. |
라. 설비 투자현황 및 계획
| 사업부문 |
해당회사 |
투자명 |
투자목적 |
내용 |
기간 |
총 소요자금 |
기 지출금액 |
향후 기대효과 |
| 화약제조업 |
(주)한화글로벌부문 |
전략투자
|
기존사업 확대
|
전략목표달성을위한 투자
|
2023년 01월~ 2023년 03월
|
132,584 |
37,924 |
신규사업의 수주,수주사업의 성공적인 진행
|
|
R&D투자
|
연구개발 강화
|
연구개발 역량강화를 위한 설비등투자
|
2023년 01월~ 2023년 03월 |
2,849 |
599 |
향후 신규사업 수주를 위한연구개발역량강화
|
|
운영투자
|
운영/유지/보수
|
사업의 운영을 위한유지/보수/정보화투자
|
2023년 01월~ 2023년 03월 |
27,369 |
3,591 |
진행 중인 사업의원활한 수행 및프로세스 개선
|
| (주)한화모멘텀부문 |
전략투자 |
사업 확대 |
사업 확대 전략 목표달성을 위한 투자 |
2023년1월 ~2023년3월 |
51,595 |
1,941 |
신규사업의 수주, 수주사업의 성공적인 진행 |
| R&D투자 |
연구개발 강화 |
연구개발 역량 강화를 위한 설비등 투자 |
2023년1월 ~2023년3월 |
190,269 |
6,854 |
신규 수주 위한 개발 역량 강화 |
| 운영투자 |
운영/유지/보수 |
사업의 운영을 위한 유지/보수/정보화 투자 |
2023년1월 ~2023년3월 |
39,278 |
269 |
원활한 운영 및 유지 보수 |
| 한화에어로스페이스 |
PW 엔진부품 제조설비 투자 |
생산설비 증설 |
엔진 제조설비 증설 |
2019년 6월 ~ 2024년 12월 |
25,360 |
22,016 |
생산능력 향상 |
| GE 엔진부품 제조설비 투자 |
생산설비 증설 |
엔진 제조설비 증설 |
2019년 10월 ~ 2023년 12월 |
10,250 |
4,395 |
생산능력 향상 |
| KF-21 관련 제조설비 투자 |
생산/검사설비 신설 |
KF-21 관련 설비 증설 |
2018년 10월 ~ 2023년 12월 |
4,001 |
3,842 |
생산능력 향상 |
| KF-21 외 제조설비 투자 |
생산/지원설비 증설 |
공용 제조/지원설비 증설 |
2020년 10월 ~ 2023년 12월 |
6,231 |
1,491 |
생산능력 향상 |
| 아산 치공구 및 IT인프라 |
치공구 및 IT인프라 |
인프라 증설 |
2018년 11월 ~ 2023년 12월 |
3,613 |
1,326 |
생산능력 향상 |
| 창원2사업장 설비 투자 |
생산/지원설비 신설 |
인프라 신설 |
2022년 6월 ~ 2023년 11월 |
25,310 |
890 |
생산능력 향상 |
| IT 인프라 투자 |
IT 인프라 확충 |
IT 인프라 확충 |
2022년 11월 ~2023년 11월 |
18,891 |
1,377 |
생산능력 향상 |
| HanwhaAero EnginesCompanyLimited |
베트남 제조설비 투자 |
생산설비 신설 |
엔진 제조설비 증설 |
2017년 7월 ~ 2023년 12월 |
132,208 |
119,292 |
생산능력 향상 |
| 베트남 치공구 및 IT인프라 |
치공구 및 IT인프라 |
인프라 증설 |
2017년 7월 ~ 2023년 12월 |
12,622 |
10,487 |
생산능력 향상 |
| Hanwha Aerospace USA Co., |
미국 법인 제조설비 투자 |
생산설비 증설/유지보수 |
제조설비 증설/유지보수 |
2023년 1월 ~ 2023년 12월 |
81 |
- |
생산능력 향상 |
| 미국 법인 IT/인프라 투자 |
IT 등 인프라 확충/유지보수 |
인프라 확충/유지보수 |
2023년 1월 ~2023년 12월 |
113 |
22 |
생산능력 향상 |
| 쎄트렉아이 |
신규 생산시설 투자 |
생산시설 확충 |
위성 조립시설 구축 |
2021년 11월 ~ 2023년 7월 |
25,000 |
5,777 |
생산능력 확대 |
| 화학제조업 |
한화솔루션(주)케미칼부문 |
고순도 크레졸신규사업
|
자체개발기술로 CA제품과 NCC유분을 활용하여 헬스케어 및 정밀화학 제품 원료분야로 사업 포트폴리오 확장
|
사업 포트폴리오 확장
|
21.4월~23.6월
|
120,000
|
115,700
|
사업 포트폴리오 확장
|
|
CA증설사업
|
국내외 시장 수요에 대응한CA 생산설비 증설
|
CA 증설사업
|
21.12월~25.2월
|
430,000 |
15,000 |
CA 증설사업
|
|
탱크사업장 이전
|
기존 사업장 임차만료 및 사업장 공간 부족으로 사업장 이전, 신규용도 개발을 위한 설비 투자 확대
|
사업장 이전신규 설비 투자
|
22.3월~23.6월
|
41,730 |
16,620 |
사업장 이전신규 설비 투자 |
| 한화솔루션(주)첨단소재부문 |
EVA Sheet 증설 |
EVA Sheet 수요 증가, 신규 APPLICATION 확대 대응을 위한 국내 생산라인 투자 |
생산라인 증설 |
22.3월~23.12월 |
41,760 |
8,959 |
생산라인 증설 |
| 태양광소재 공정적용 |
태양광소재 생산성 향상, 노후 부품 교체 |
생산라인 개조 |
23.1월~23.12월 |
1,530 |
245 |
생산라인 개조 |
| 경량복합소재 공정적용 |
경량복합소재 생산성 향상, 노후 부품 교체 |
생산라인 개조 |
23.1월~23.12월 |
14,490 |
1,938 |
생산라인 개조 |
| 모빌리티소재 신규사업 |
항공용 소재개발을 위한 연구장비 투자 |
사업 포트폴리오 확장 |
23.1월~23.12월 |
2,190 |
486 |
사업 포트폴리오 확장 |
|
한화솔루션㈜큐셀부문
|
LDSE&Oxidation 공정 적용 |
셀 신규 공정 적용을 통한 효율(출력) 향상 |
신규 공정 추가 |
20.01월~22.12월 |
36,400 |
28,250 |
신규 공정 추가 |
| 진천 셀 대형화 wafer size 적용 |
대형 wafer(M6&M10) size 생산을 통한 시장 대응 |
생산 라인 개조 |
21.01월~23.12월 |
71,370 |
56,150 |
생산 라인 개조 |
| TOPCon Pilot Line 구축 |
셀 신 기술(TOPCon process) 적용을 위한 Pilot Line 구축 |
Pilot Line 구축 |
21.04월~24.02월 |
78,800 |
65,180 |
Pilot Line 구축 |
| TOPCon line 증설 (JC2 4,6,7 line) |
셀 신 기술(TOPCon process) 구축 |
신규 라인 증설 |
22.06월~24.12월 |
226,960 |
82,160 |
신규 라인 증설 |
| 진천 모듈 대형화 wafer size 적용 |
대형 wafer(M6&M10) size 생산을 통한 시장 대응 |
생산 라인 개조 |
21.04월~23.12월 |
82,740 |
47,810 |
생산 라인 개조 |
| Tandem mass production pilot |
신 기술 (Tandem process) 구축 |
신규 라인 증설 |
23.04월~25.12월 |
136,540 |
0 |
신규 라인 증설 |
| 음성 모듈 대형화 wafer size 적용 |
대형 wafer(M6&M10) size 생산을 통한 시장 대응 |
생산 라인 개조 |
21.01월~23.05월 |
42,440 |
35,830 |
생산 라인 개조 |
| 레저/서비스업등 |
한화호텔앤드리조트(주) |
숙박시설 |
신규 사업 |
설악 복합단지 |
2023년~2027년 |
350,400 |
- |
추가이익 기대 |
| 도소매업 |
한화갤러리아(주) |
부지 및 건물 매입 |
신규 플랫폼 확보를 통한 수익 확대 |
목적사업 영위를 위한 부동산 취득 |
2023년~2026년 (예정) |
89,500 |
89,500 |
기존 고객층의 편의 확대와 함께 잠재적 고객층인 MZ세대 고객을 유치하여 청담동의 새로운 랜드마크를 구현
|
4. (제조서비스업)매출 및 수주상황
가. 매출
1) 매출실적
2021년~2023년 1분기 사업부문별 매출실적은 다음과 같습니다.
| 사업부문 |
매출유형 |
2023년 1분기 |
2022년 |
2021년 |
| 화약제조업 |
상품 |
205,837 |
1,100,111 |
906,147 |
| 제품 |
1,089,195 |
5,488,203 |
5,167,397 |
| 용역 |
81,109 |
409,205 |
189,289 |
| 기타 |
760,491 |
2,208,095 |
2,227,281 |
| 소 계 |
2,136,632 |
9,205,613 |
8,490,114 |
| 도소매업 |
상품 |
740,672 |
3,221,765 |
3,523,683 |
| 제품 |
76,409 |
371,394 |
252,160 |
| 용역 |
5,924 |
45,126 |
33,073 |
| 기타 |
31,674 |
238,105 |
203,888 |
| 소 계 |
854,679 |
3,876,391 |
4,012,804 |
| 화학제조업 |
상품 |
115,477 |
586,029 |
563,840 |
| 제품 |
1,485,591 |
6,396,161 |
5,692,321 |
| 용역 |
- |
- |
5,524 |
| 기타 |
7,160 |
34,174 |
14,098 |
| 소 계 |
1,608,228 |
7,016,364 |
6,275,783 |
| 건설업 |
상품 |
- |
52,234 |
- |
| 제품 |
- |
422,598 |
- |
| 용역 |
11,386 |
53,537 |
34,059 |
| 기타 |
1,105,488 |
4,271,607 |
2,926,532 |
| 소 계 |
1,116,874 |
4,799,976 |
2,960,591 |
| 레저서비스업 |
상품 |
45,256 |
182,915 |
100,154 |
| 제품 |
2,052 |
8,524 |
5,844 |
| 용역 |
217,188 |
898,155 |
1,124,389 |
| 기타 |
98,801 |
340,866 |
129,651 |
| 소 계 |
363,297 |
1,430,460 |
1,360,038 |
| 태양광사업 |
상품 |
1,205,477 |
5,564,709 |
1,763,025 |
| 제품 |
939,656 |
4,768,488 |
4,481,589 |
| 용역 |
28,017 |
109,702 |
61,081 |
| 기타 |
247,532 |
759,346 |
449,832 |
| 소 계 |
2,420,682 |
11,202,244 |
6,755,527 |
| 금융업(영업수익) |
보험영업수익 |
2,469,479 |
22,386,157 |
17,782,448 |
| 수수료수익 |
83,477 |
391,775 |
459,001 |
| 투자영업수익 |
4,686,247 |
9,320,181 |
9,125,136 |
| 기타금융업수익 |
620,782 |
2,863,357 |
1,803,005 |
| 소 계 |
7,859,985 |
34,961,470 |
29,169,590 |
| 기타 |
상품 |
109,799 |
394,013 |
381,673 |
| 제품 |
130,708 |
108,015 |
477,298 |
| 용역 |
800 |
33,755 |
20,247 |
| 기타 |
64,785 |
172,945 |
104,538 |
| 소 계 |
306,092 |
708,727 |
983,756 |
| 합계(연결조정 전) |
16,666,469 |
73,201,244 |
60,008,203 |
| 합계(연결조정 후) |
14,402,415 |
62,278,396 |
52,836,069 |
※ 당사는 새로운 국제회계기준 제1117호 도입에 따른 회계정책의 변경으로 인해 당분기(72기 1분기)의 연결포괄손익계산서를 작성하였습니다. 전기말과 전전기말 연결회사의 부문별손익 내역은 회계정책변경 반영 전 내용으로 기재하였습니다.
2) 판매경로 등
제품 또는 서비스의 판매경로와 방법, 전략, 주요매출처 등은 다음과 같습니다.
| 사업부문 |
해당회사 |
제품ㆍ서비스의명칭 |
시장구분 |
판매경로(비중) |
주요 매출처(비중) |
판매방법 |
판매전략 |
| 화약제조업 |
(주)한화 |
산업용화약 |
폭약류
화공품류
|
내수
|
직판(25%)
대리점(75%)
|
- |
- |
고품질 제품 및 기술력 제공
|
| 질산류 |
내수
|
직판(90%)
대리점(10%)
|
- |
- |
공급 안정성
|
|
수출
|
직판(100%)
|
동남아지역(70%),일본지역(30%)
|
- |
시장 다변화
|
| 산업기계 |
내수 |
직판(100%) |
한화솔루션(주) 진천사업장(49.1%)삼성에스디아이㈜ (25.5%)㈜에코프로이엠 (2.6%) 등
|
- |
핵심기술 내재화를 통한 품목 다각화 및 고객 다변화, 신규시장 개척 |
| 수출 |
직판(100%) |
Nexten Tire Europe S.R.O(24.5%)Hanwha QCELLS USA, Inc (34.8%)Xiamen Tianma Display Technology Co(3.8%) 등
|
- |
| 한화에어로스페이스(주) |
항공기용 가스터빈 엔진 및 부품
항공기 및 발사체의 연료, 유압, 착륙, 구동, 시스템 부품
|
내수 |
직판(75%)관계회사(25%) |
방위사업청(22.95%) |
- |
- 엔진부품사업은 RSP 사업 수행 역량을 강화하고 GE, P&W, 롤스로이스 등과의 엔진부품공급 계약을 지속 확대하여 장기적이고 안정적인 수익 구조를 확보해 나갈 것이고, 방산 사업은 정부정책과 고객 수요를 고려하고 매출 및 이익 안정화에 주력- 신규 무기체계 부품 시제 개발사업을 성공적으로 수행하여 계통별 핵심기술을 배양하고, 양산사업을 안정적으로 수행하여 고객 신인도를 제고- 단순 가공품에서 복잡도가 높은 고부가 품목으로 포트폴리오를 확대하여 수익성을 개선하고 Track Record를 확보를확보 |
| 수출 |
직판(100%) |
- |
| 한화비전(주)(구. 한화테크윈(주)) |
CCTV 등 |
내수 |
직판(8%)대리점(92%)
|
- |
대리점 유통을 활성화하는 한편 파트너 프로그램(STEP)과 연계한 선행영업을 지속 강화하고 있으며, ISV 협력업체와 호환성 확보 및 공동 마케팅을 진행 |
| 수출 |
대리점(100%)
|
- |
| 한화시스템(주) |
자주포, 장갑차, 대공무기 등 |
내수 |
직판(100%) |
- |
내수분야 및 전략사업 물량 확보 주력해외 수출시장 확대 추진
|
| 수출 |
직판(100%) |
- |
| 한화정밀기계(주) |
칩마운터, 공작기계 등 |
내수
|
직판(89%)대리점(11%)
|
- |
직판 대형거래선 및 물종별 타겟고객 공략중 |
|
수출
|
직판(35%)대리점(65%)
|
- |
신규 대형거래선 개척, 직판 선행영업 강화, 대리점 유통 활성화 |
| 도소매업 |
(주)한화글로벌부문 |
석유화학/일반상품 등 |
내수/수출 |
End-User유통상계열사 |
국내외 트레이더
|
- |
국내영업: 해외시장 개척을 통한 신규 거래선 개발, 독자 영업권 보유 시장 수익성 확립 및 노하우를 활용한 신규 품목 확대해외영업: 신규 품목 지속적 발굴 및 실수요처 개발을 통한 수익성 향상, 동남아시아, 중동 등 전략시장 역량 집중을 통한 유화 및방산 등 전략품목 시장확대 |
| 한화갤러리아(주) |
의류, 잡화, 임대수수료, 입장료 外 |
내수
|
명품관, 광교, 센터시티, 진주, 고메이494한남 등 오프라인판매 및 e-커머스팀 등 인터넷 쇼핑몰을 통한 온라인 판매
|
개별 소비자
|
현금매출, 카드매출, 상품권매출 등
|
- 명품 및 우수상품 지속발굴- 합리적인 가격정책- 세련되고 우수한 판매시설, 고품격 최상의 서비스 제공- VIP 및 고정고객에게 차별화된 서비스 제공- 인터넷 쇼핑몰 강화- 프리미엄 시장 內 독보적 위상 강화 |
| (주)한화갤러리아타임월드 |
상품매출
(의류, 잡화,
화장품, 주류 등)
|
내수
|
백화점에서 이루어지는 오프라인 판매와 인터넷 쇼핑몰을 통한 온라인 판매 등 |
개별 소비자
|
현금매출, 카드매출, 상품권매출 등
|
| 화학제조업 |
한화솔루션(주)케미칼부문 |
LDPE, LLDPE,EVA, VCM, EDC,
ECH, PVC, HDPE, 가성소다, 염소 등
|
내수 |
직판(70%)
대리점(30%)
|
한국바스프주식회사(3%) 등 |
- |
고부가가치 및 특화제품 개발을 통한 수익성 극대화고객서비스 강화, 제품경쟁력 제고와 고객위주의 판촉 강화안정적 공급을 통한 내수시장 확대, 수출시장 다변화 및 고정고객 관리 강화 |
| 수출 |
직수출(64%)로컬수출(36%) |
HANWHA EUROPE GMBH. (5%) 등 |
- |
| 한화솔루션(주)첨단소재부문 |
FCCL |
내수
|
직판(86%) 대리점(14%)
|
SI FLEX 등
|
일반매출(100%)
|
고객사들의부품표준화 및 글로벌소싱요구에능동적으로 대응 |
|
수출
|
대리점(68%) 직납(32%)
|
SYNC WIN INDUSTRY (HK) CO., LTD TIANLONG GROUP TRADE CO., LIMITED
|
일반매출(100%)
|
| 한화첨단소재(주) |
GMT, LWRT, EPP, SMC, LFT, EVA 시트, Back 시트 등 |
내수 |
직판(81%), 관계회사(19%) |
한화솔루션(19%), 아이아(7%), 서연이화(4%), 케이비아이동국실업(4%), 현대자동차(4%), 현대모비스(4%) 등 |
일반매출(100%) |
고객사들의 부품 표준화 및 글로벌 소싱 요구에 능동적으로 대응 |
| 수출 |
직판(52%),관계회사(48%) |
HANWHA Q CELLS USA(18%), HANWHA ADVANCED MATERIALS EUROPE(16%), SCHMID-PEKINTAS(10%), HANWHA ADVANCED MATERIALS AMERICA(9%) 등 |
일반매출(100%) |
| 태양광 |
한화솔루션(주) 큐셀부문 |
태양광 모듈, 셀 등 |
내수 |
직판(100%) |
(12%) 삼성전자㈜ (6%) 주식회사 프라임에너지 (5%) ㈜ 테스코에너지 |
-
|
- |
| 수출 |
관계회사(100%) |
(76%) Hanwha Q CELLS America Inc (22%) HANWHA Q CELLS USA, INC. (2%) Hanwha Q CELLS EPC USA, LLC 등 |
-
|
| 건설업 |
(주)한화 건설부문 |
건설공사 계약 |
내수 |
입찰을 통한 수주 |
통영에코파워(주) (6.61%)이지스아이스퀘어PFV(주) (6.21%) |
- |
건설공사 계약 |
| 수출 |
NRP (0.08%) |
- |
| 한화도시개발 등 |
산업단지
|
내수
|
직판(100%)
|
리파코 외 다수 업체
|
분양계약(100%)
|
- 대기업 유치 활동 집중 및 수도권 소재 기업 대상 분양 활동 강화- 분양대행사 및 지역 중개업자를 활용한 마케팅 접점 확대- 개발예정지역 내 이전 예정 기업 대상 분양활동 강화
|
| 레저/서비스업 |
한화호텔앤드리조트(주) |
콘도/골프/호텔 |
내수 |
직판, 대매점(여행사 등) |
- |
현금,카드결제,선납, 후불 등 |
- 외형확대를 통한 신규수요 창출 및 구매 잠재력 갖춘 개인시장 공략- 시즌별 가격차별화, 다양한 규모의 연회장 및 맞춤형 메뉴를 통한 트렌드 선도 |
| 부동산 자산/시설관리, 부동산컨설팅,건축/인테리어 |
내수 |
직판 |
- |
현금 |
- 오피스, 데이터센터, 물류센터, 복합시설 등 다양한 건물의 자산관리와 임대차/투자 컨설팅, 건축 등 경험 및 노하우를 기반 신규 영업 추진 및 최근 4차 산업과 연계한 시설관리 플랫폼 개발을 통한 신규 시장 고객 유치 |
| 기타 |
한화시스템(주) |
전산시스템 설계 및 구축전산시스템 위탁운영IT 융합 엔지니어링 서비스 등 |
내수
|
직판(100%)
|
- |
- |
신규 사업 발굴을 통한 시장 확대 및 선진 IT서비스 제공을 통한 고객만족도 제고, 서비스 경쟁력 확보를 통한 신규 고객 확대 |
| 수출 |
직판(100%)
|
- |
- |
나. 수주상황
2023년 1분기 말 현재 거래가 종료되지 아니한 주요 제품 및 서비스에 대한 수주현황은 다음과 같습니다.
| 부문 |
사업 |
품목 |
수주일자 |
납기 |
수주총액 |
기납품액 |
수주잔고 |
| 수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
| (주)한화/모멘텀부문 |
산업기계 |
상세내역 참조 |
- |
- |
- |
221,785 |
- |
125,734
|
- |
1,233,454 |
| 한화에어로스페이스㈜ |
항공/엔진 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
- |
34,170,664 |
- |
7,692,596 |
- |
26,478,068 |
| 한화에어로스페이스㈜,㈜한화방산 |
방산 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
- |
23,764,787 |
- |
4,041,770 |
- |
19,723,017 |
| 한화시스템㈜ |
방산 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
- |
5,864,244 |
- |
291,573 |
- |
5,572,671 |
| IT서비스 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
- |
514,882 |
- |
147,943 |
- |
366,939 |
| ㈜쎄트렉아이 |
우주사업 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
- |
594,967 |
- |
345,373 |
- |
249,594 |
| (주)한화/건설부문 |
건설 |
건설 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
|
36,043,669 |
|
13,808,967 |
|
22,234,702 |
| 계 |
- |
101,174,998 |
|
26,453,956 |
|
75,858,445 |
| ※ 항공엔진과 방산사업은 방위사업의 보안관계상, 시큐리티 및 파워시스템과 항공우주사업은 영업비밀에 해당되어 일부 수주상황에 대해 상세히 기재하지 아니하였습니다.※ (주)한화 건설부문의 경우 현재 진행공사 중 계약잔액이 5억 이상인 공사만을 나타내었습니다. 2023년 3월말 현재 수주잔고는 총 22조 2,384억원입니다.해외공사의 경우, 23년 3월말 환율을 기준으로 작성되었습니다. ('23년 3월 기말환율 : 1,303.80원/$)※ 한화솔루션(주) 및 그 종속회사는 판매규모를 예측하여 계획, 생산하고 있으며, 매출 발생 이전에 판매대상이나 수량이 특정하게 결정되지 않고 시장의 수요, 공급 상황에 따라 수시 결정되고 있습니다.※ 세부 항목이 50행을 초과하여 상세내역은 XII. 상세표에 기재합니다. |
5. (제조서비스업)위험관리 및 파생거래
가. 시장위험과 위험관리
(1) 비금융업의 재무위험관리
연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 이자율위험 등), 신용위험 및유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리는 연결회사의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는 데에 중점을 두고 있습니다. 중간재무제표는 연차재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2022년 12월 31일의 연차재무제표를 참고하시기 바랍니다.
(2) 비금융업의 공정가치 측정 연결회사는 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하고 있습니다.
| 구 분 |
투입변수의 유의성 |
| 수준1 |
동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격 |
| 수준2 |
직접적(예: 가격) 또는 간접적(예: 가격에서 도출되어)으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수(단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함) |
| 수준3 |
관측가능한 시장정보에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 변수) |
가. 당분기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 자산과 부채의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.
| 구 분 |
수준 1 |
수준 2 |
수준 3 |
합 계 |
| 반복적인 공정가치 측정치 |
|
|
|
|
| <자산> |
|
|
|
|
| 당기손익-공정가치측정금융자산 |
|
|
|
|
| 현금및현금성자산 |
- |
429,225 |
- |
429,225 |
| 매출채권및기타채권 |
- |
1,315 |
- |
1,315 |
| 기타금융자산 |
- |
47,587 |
- |
47,587 |
| 지분상품 |
11,514 |
3,223 |
119,013 |
133,750 |
| 수익증권 |
- |
- |
120,235 |
120,235 |
| 채무상품 |
- |
- |
569,525 |
569,525 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
|
|
|
|
| 지분상품 |
131,848 |
3,873 |
320,952 |
456,673 |
| 채무상품 |
- |
- |
652 |
652 |
| 파생상품자산 |
- |
552,068 |
87,303 |
639,371 |
| 합 계 |
143,362 |
1,037,291 |
1,217,680 |
2,398,333 |
| <부채> |
|
|
|
|
| 파생상품부채 |
- |
52,853 |
132,871 |
185,724 |
| 합 계 |
- |
52,853 |
132,871 |
185,724 |
| 구 분 |
수준 1 |
수준 2 |
수준 3 |
합 계 |
| 반복적인 공정가치 측정치 |
|
|
|
|
| <자산> |
|
|
|
|
| 당기손익-공정가치측정금융자산 |
|
|
|
|
| 현금및현금성자산 |
- |
630,395 |
- |
630,395 |
| 매출채권및기타채권 |
- |
2,198 |
- |
2,198 |
| 기타금융자산 |
- |
91,569 |
- |
91,569 |
| 지분상품 |
9,700 |
3,099 |
88,566 |
101,365 |
| 수익증권 |
- |
- |
98,902 |
98,902 |
| 채무상품 |
- |
- |
506,120 |
506,120 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
|
|
|
|
| 지분상품 |
134,474 |
17,396 |
320,974 |
472,844 |
| 채무상품 |
- |
- |
- |
- |
| 파생상품자산 |
- |
129,709 |
87,303 |
217,012 |
| 합 계 |
144,174 |
874,366 |
1,101,865 |
2,120,405 |
| <부채> |
|
|
|
|
| 파생상품부채 |
- |
40,047 |
149,566 |
189,613 |
| 합 계 |
- |
40,047 |
149,566 |
189,613 |
나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황
2023년 1분기 말 현재 회사가 보유 또는 의무를 부담하고 있는 파생상품(신용파생상품을 포함, 기타 타법인 주식 또는 출자증권 등의 취득과 관련하여 체결한 풋옵션(Put Option), 콜옵션(Call Option), 풋백옵션(Put Back Option)등 계약 및 그 계약에 관한 내용은 다음과 같습니다.
o 화약제조업
[(주)한화]
(1) 당사는 환율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화선도거래 계약을 체결하고있습니다. 통화선도거래의 내역은 다음과 같으며 상기 평가손익은 파생상품평가손익으로 계상하고 있습니다. 통화선도거래관련 파생상품의 공정가액은 서울외국환중개가 월말에 제공하는 통화선도환율에 의거하여 당사가 평가내역을 작성하였습니다. 대금수수방법은 통화별 순액수수 입니다. 통화선도거래와 관련하여 당기말 재무제표에 반영된 거래이익은 2,618,523천원, 거래손실은 5,283,845천원입니다. 한편, 당사는 위험회피대상 외화 자산ㆍ부채를 네팅 처리한 순 외화 자산ㆍ부채에 대하여 통화선도 계약을 체결하였습니다.
(단위 : 천 해당통화)
| 파생상품의종류 |
거래기관 |
통화 |
약정금액 |
평가손실(KRW) |
평가이익(KRW) |
계약내용 |
| 통화선도매입 |
우리은행 등 |
CNY |
1,500 |
2,102 |
- |
만기일에약정환율을적용하여계약금액을매입하기로 함 |
| 하나은행 등 |
EUR |
2,500 |
- |
103,374 |
| 국민은행 등 |
JPY |
6,030,000 |
338,693 |
908,188 |
| 수협중앙회 등 |
USD |
29,400 |
111,994 |
782,365 |
| 통화선도매도 |
우리은행 등 |
CNY |
42,500 |
126,576 |
33,346 |
만기일에약정환율을적용하여계약금액을매도하기로 함 |
| 우리은행 등 |
EUR |
32,300 |
623,602 |
- |
| 우리은행 등 |
JPY |
10,000 |
492 |
- |
| 하나은행 등 |
USD |
184,600 |
2,974,460 |
487,602 |
|
|
|
평가손익 계 |
4,177,918 |
2,314,875 |
|
2) 당사는 2023년 1분기말 현재 이자율이나 환율 변동위험을 회피하기 위한 파생상품 스왑계약을 아래와 같이 체결하고 있습니다. 파생상품의 평가금액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다. (단위 : USD,원)
| 구 분 |
명목원금 |
계약체결일 |
계약만기일 |
계약내역 |
자산(부채) |
평가이익(손실) |
| 수취 |
지급 |
| 통화스왑 |
국민은행USD 30,000,000 |
2022.06.24 |
2023.06.27 |
SOFR+ 1.39% |
3.59% |
\174,682,670 |
\174,682,670 |
| 통화스왑 |
국민은행USD 10,000,000 |
2020.06.29 |
2023.07.10 |
6M LIBOR+ 2.71% |
2.93% |
\649,343,276 |
\649,343,276 |
| 통화스왑 |
산업은행USD 30,000,000 |
2021.07.16 |
2024.07.19 |
3M LIBOR + 0.90% |
1.57% |
\6,253,486,913 |
\6,253,486,913 |
| 통화스왑 |
하나은행USD 30,000,000 |
2022.07.21 |
2024.01.22 |
SOFR 3M + 1.20% |
3.78% |
(\95,983,057) |
(\95,983,057) |
| 이자율스왑 |
국민은행\70,000,000,000 |
2022.06.24 |
2023.06.30 |
5.52% |
3M CD+ 2.7% |
(\135,048,997) |
(\135,048,997) |
3) 기타 옵션계약 관련사항
회사는 다음 사업의 재무출자자에게 주식매수청구권(풋백옵션)을 부여하였으며 내용은 다음과 같습니다.
| 울산그린(주) |
| 행사기간 |
사업의 운영개시일에서 운영기간 종료일까지 |
| 대상주식 |
재무출자자가 투입한 자기자본 전액 |
| 행사가격 |
액면가액(3,507백만원) |
| 행사조건 |
(1) 영업개시일로부터 만 5년: 예상운영수입의 90% 미만인 경우(2) 만 5년~만 10년: 예상운영수입의 85% 미만인 경우(3) 만 10년 이후: 예상운영수입의 80% 미만인 경우 |
| 제주에코텍 |
| 행사기간 |
재무출자자의 주식인수 개시부터 운영기간 종료일까지 |
| 대상주식 |
재무출자자가 투입한 자기자본 전액 |
| 행사가격 |
액면가액(898백만원) |
| 행사조건 |
(1) 사업시행자 지정이 취소되거나 실시협약이 해지되는 경우(2) 건설 및 운영출자자들의 귀책으로 대출약정의 전부 또는 일부가 실효되는 경우(3) 대출약정서에서 정한 바에 따라 기한의 이익상실이 선언되는 경우 |
[한화에어로스페이스㈜]당사는 2023년 3월 말 현재 차입금의 이자율 및 환율 변동위험을 회피하기 위한 2건의 통화스왑 계약을 체결하고 있으며, 파생상품의 평가금액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다. 그 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 |
차입원금 |
계약체결일 |
계약만기일 |
계약내역 |
자산 |
부채 |
| 수취 |
지급 |
| 통화스왑 |
FRN(KDB Asia Limited), USD 50,000 |
2020.10.23 |
2023.10.20 |
USD Libor3M+1.80% |
1.99% |
9,978,050 |
- |
| 통화스왑 |
홍콩우리투자은행 USD 30,000 |
2022.07.19 |
2025.08.12 |
USD SOFR CPS 3M+1.05% |
3.55% |
146,481 |
- |
| ※ 파생상품과 관련하여 2,920,000천원의 금융손익과 728,623천원의 기타포괄손익을 인식하였습니다. |
당사는 2023년 3월말 외화수출채권의 환율 변동위험을 회피하기 위하여 1건의 통화선도 계약을 체결하고 있으며, 파생상품의 평가금액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다. 그 내역은 다음과 같습니다.
| 구분 |
계약발효일 |
계약종료일 |
계약내역 |
자산 |
부채 |
| 매도금액 |
매수금액 |
계약환율 |
| 통화선도 |
2023.03.29 |
2023.04.28 |
USD 58,000 |
KRW 75,252,100 |
1,297.45 |
- |
259,936 |
| ※ 파생상품과 관련하여 -259,936,269원의 금융손익을 인식하였습니다. |
당사는 항공기 엔진용 부품사업 생산 능력확대 및 사업을 확대하기 위해 이사회 결의(2016.9.22)를 통해 2016년 9월 PWMS(P&W NGPF Manufacturing Company Singapore Pte. Ltd) 지분 30%를 취득하였으며, 지분 70%에 대한 콜옵션 계약을 체결하였습니다. 양수가액은 거래상대방의 요청에 따라 공개하지 않으며, 해당내용은 2016년 9월 22일 공시되었습니다. 본 콜옵션 계약에 대해 당사는 파생상품자산으로 27,497,696천원을 인식하고 있습니다.
| 구 분 |
내 역 |
| 기초자산 |
P&W NGPF Manufacturing company Singapore. LTD 잔여주식(70%) |
| Call 옵션 행사가격 |
행사 시점의 P&W NGPF Manufacturing company Singapore. LTD 순자산가액의 70%에 $11,800,000을 더한 금액 |
| Call 옵션 행사기간 |
2022년 12월 1일 ~ 2024년 11월 30일 |
| Call 옵션 행사권자 |
한화에어로스페이스㈜ |
| 할인율 |
싱가폴 국채 금리 커브 |
당사는 2022년 9월 26일 대우조선해양주식회사의 제3자 배정 유상증자에 참여하기로 결정하였습니다. 당사는 대우조선해양주식회사의 최대주주인 한국산업은행과 대우조선해양주식회사의 운영 및 당사자들의 권리, 의무에 대하여 정할 주주간계약 등에 관한 기본합의서를 체결하였으며, 대우조선해양주식회사와는 투자합의서를 체결하였습니다. 이후 2022년 12월 16일 주주간계약 및 신주인수계약을 체결하였습니다.
| 거래목적 |
종류 |
계약체결일 |
계약만료일 |
계약금액 |
| 매매목적 |
주식선도 |
2022-12-16 |
2023-05-23 |
999,999,997 |
공정가치의 변동을 파생상품평가손익으로 계상하고 있으며, 평가금액은 공시 된 주가정보를 이용하고 있습니다.
| 구분 |
자산 |
부채 |
평가이익 |
평가손실 |
거래이익 |
거래손실 |
| 주식선도 |
매매목적 |
- |
10,443,864 |
- |
10,443,864 |
- |
- |
[한화시스템㈜]
당사는 2023년 1분기말 현재 환율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로, 39건의 통화선도 매도거래 계약을 체결하고 있습니다. 평가손익은 파생상품평가손익으로 계상하고 있으며, 파생상품의 평가금액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다. 통화선도거래와 관련하여 1분기말 손익계산서에 반영된 거래손실은 7,315천원입니다.
당사는 2022년 9월 26일 대우조선해양주식회사의 제3자 배정 유상증자에 참여하기로 결정하였습니다. 당사는 대우조선해양주식회사의 최대주주인 한국산업은행과 대우조선해양주식회사의 운영 및 당사자들의 권리, 의무에 대하여 정할 주주간계약 등에 관한 기본합의서를 체결하였으며, 대우조선해양주식회사와는 투자합의서를 체결하였습니다. 이후 2022년 12월 16일 주주간계약 및 신주인수계약을 체결하였습니다.
| 거래목적 |
종류 |
계약체결일 |
계약만료일 |
계약금액 |
| 매매목적 |
주식선도 |
2022-12-16 |
2023-05-23 |
500,000,008 |
공정가치의 변동을 파생상품평가손익으로 계상하고 있으며, 평가금액은 공시 된 주가정보를 이용하고 있습니다.
| 구분 |
자산 |
부채 |
평가이익 |
평가손실 |
거래이익 |
거래손실 |
| 주식선도 |
매매목적 |
139,686,686 |
- |
144,908,619 |
- |
- |
- |
[한화비전㈜(舊. 한화테크윈㈜)]당사는 2023년 1분기 말 현재 파생상품 거래 계약은 없습니다.
[한화정밀기계㈜]당사는 2023년 1분기말 현재 파생상품 거래 계약은 없습니다.
[㈜쎄트렉아이]당사는 2023년 1분기말 현재 환율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로, 총 6건의 통화선도거래 계약을 체결하였으며 당기말 현재 진행 중인 유효한 계약은 6건입니다. 통화선도거래와 관련하여 당기말 손익계산서에 반영된 평가이익은 27,179천원입니다.
[한화솔루션(주)]
2023년 1분기말 현재 회사가 보유 또는 의무를 부담하고 있는 파생상품(신용파생상품을 포함, 기타 타법인 주식 또는 출자증권 등의 취득과 관련하여 체결한 풋옵션(Put Option), 콜옵션(Call Option), 풋백옵션(Put Back Option)등) 계약 및 그 계약에 관한 내용은 다음과 같습니다.
1) 통화선도거래당사는 2023년 1분기말 현재 외화 매출채권과 외화 차입금의 환리스크를 회피하기 위하여 26건의 통화선도 매도거래 계약과 4건의 통화선도 매수거래 계약을 체결하고 있습니다. 통화선도 매도거래의 계약 내용은 만기일에 회사가 약정한 외화금액을 거래상대방(금융기관)에 인도하고, 계약시점의 선도환율로 환산한 원화금액을 거래상대방(금융기관)으로부터 인도받는 거래이며, 통화선도 매수거래의 계약 내용은 만기일에 계약시점의 선도환율로 환산한 원화금액을 거래상대방(금융기관)에 인도하고, 회사가 약정한 외화금액을 거래상대방(금융기관)으로부터 인도받는 거래입니다.2023년 1분기말 현재 통화선도 거래 계약의 세부 내용은 다음과 같습니다.
| (단위: KRW, USD, EUR, JPY, AUD, CAD) |
| 구분 |
거래은행 |
계약체결일 |
만기일 |
통화 |
계약금액 |
평가금액(KRW)(자산 / 부채) |
약정환율(KRW) |
| 통화선도(외화매수) |
JP모건 |
2022-05-26 |
2023-05-26 |
EUR |
50,000,000.00 |
2,134,081,556 |
1,375.37 |
| SC은행 |
2022-05-26 |
2023-05-26 |
EUR |
50,000,000.00 |
2,244,421,375 |
1,376.48 |
| 신한은행 |
2022-10-11 |
2025-10-14 |
USD |
100,000,000.00 |
-12,277,061,739 |
1,395.60 |
| 산업은행 |
2023-01-30 |
2024-01-29 |
EUR |
168,000,000.00 |
12,868,088,889 |
1,339.60 |
| 합계 |
EUR |
268,000,000.00 |
|
|
| USD |
100,000,000.00 |
|
|
| 통화선도(외화매도) |
BNP파리바 |
2022-12-26 |
2023-04-24 |
USD |
24,298,311.00 |
-766,333,933 |
1,268.63 |
| JP모건 |
2023-03-10 |
2023-07-17 |
USD |
10,148,895.80 |
229,044,765 |
1,316.61 |
| JP모건 |
2022-12-09 |
2023-05-08 |
USD |
16,785,654.00 |
-23,965,485 |
1,297.76 |
| JP모건 |
2023-01-31 |
2023-06-12 |
USD |
24,229,522.00 |
-1,755,784,584 |
1,223.64 |
| SC은행 |
2023-01-19 |
2023-06-07 |
USD |
16,788,432.00 |
-1,107,008,807 |
1,232.50 |
| SG은행 |
2022-12-19 |
2023-04-07 |
USD |
24,185,653.20 |
-191,107,536 |
1,297.80 |
| SG은행 |
2023-01-27 |
2023-05-15 |
USD |
20,136,695.20 |
-1,539,954,484 |
1,226.00 |
| 대화은행 |
2022-12-08 |
2023-05-08 |
USD |
22,843,200.00 |
258,459,266 |
1,312.47 |
| 산업은행 |
2022-12-15 |
2023-04-28 |
USD |
22,261,019.20 |
-184,607,526 |
1,293.63 |
| 하나은행 |
2023-02-06 |
2023-06-26 |
USD |
22,609,714.40 |
-1,288,601,247 |
1,240.02 |
| 하나은행 |
2023-02-15 |
2023-06-19 |
USD |
25,268,396.00 |
-778,810,701 |
1,266.90 |
| 하나은행 |
2023-02-22 |
2023-07-03 |
USD |
20,563,813.20 |
-37,782,189 |
1,295.00 |
| 하나은행 |
2023-02-24 |
2023-05-22 |
USD |
19,699,286.40 |
-111,313,734 |
1,294.35 |
| 하나은행 |
2023-02-28 |
2023-05-22 |
USD |
16,528,598.00 |
176,821,908 |
1,310.76 |
| 하나은행 |
2022-12-14 |
2023-04-24 |
USD |
24,586,448.00 |
-361,397,925 |
1,287.46 |
| 하나은행 |
2023-03-08 |
2023-07-10 |
USD |
20,853,481.50 |
326,774,382 |
1,312.08 |
| 하나은행 |
2023-03-10 |
2023-07-17 |
USD |
10,000,000.00 |
182,306,662 |
1,314.10 |
| 국민은행 |
2023-02-03 |
2023-05-22 |
USD |
23,156,106.40 |
-1,845,449,641 |
1,220.03 |
| 국민은행 |
2023-02-13 |
2023-06-19 |
USD |
23,488,266.20 |
-677,720,395 |
1,268.86 |
| SG은행 |
2023-02-17 |
2023-06-12 |
USD |
24,272,756.00 |
-317,174,864 |
1,287.43 |
| SC은행 |
2023-02-09 |
2023-07-03 |
USD |
25,904,355.00 |
-1,066,057,786 |
1,255.38 |
| SC은행 |
2023-03-03 |
2023-05-08 |
USD |
16,135,200.00 |
-8,199,503 |
1,300.58 |
| SC은행 |
2023-03-31 |
2023-07-24 |
USD |
20,423,194.20 |
-166,421,996 |
1,286.92 |
| 우리은행 |
2023-03-29 |
2023-07-17 |
USD |
15,706,548.00 |
-59,011,724 |
1,291.84 |
| 우리은행 |
2023-03-30 |
2023-07-24 |
USD |
10,371,147.00 |
-40,329,615 |
1,291.15 |
| 하나은행 |
2023-01-18 |
2023-05-29 |
USD |
21,298,636.80 |
-1,383,159,915 |
1,234.27 |
| 합계 |
USD |
522,543,329.50 |
|
|
파생상품의 공정가액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다.2023년 1분기말 현재 당사가 보유한 통화선도계약의 공정가치인 통화선도자산은 18,419,999천원이며 통화선도부채는 25,987,255천원입니다. 통화선도거래에 따른 2023년 1분기말 누계 평가이익은 22,271,535천원이며, 누계 평가손실은 16,877,063천원입니다. 또한 통화선도거래에 따른 2023년 1분기말 누계 거래이익은 5,847,076천원이며, 누계 거래손실은 3,322,075천원입니다. 상기 금액 중 통화선도거래에 따른 평가이익은 손익계산서의 영업외수익 항목 중 파생상품평가이익 계정에 반영되어 있고, 통화선도거래에 따른 평가손실은 손익계산서의 영업외비용 항목 중 파생상품평가손실 계정에 반영되어 있습니다. 그리고 통화선도거래이익은 손익계산서의 영업외수익 항목 중 파생상품거래이익 계정에 반영되어 있고, 통화선도거래손실은 손익계산서의 영업외비용 항목 중 파생상품거래손실 계정에 반영되어 있습니다.2) 통화옵션거래 2023년 1분기말 현재 당사는 체결된 통화옵션계약이 없습니다.통화옵션거래에 따른 2023년 1분기말 누계 거래이익 및 누계 거래손실 역시 없습니다.
3) 통화스왑거래2023년 1분기말 현재 당사는 외화차입금에 대한 환변동 리스크 회피 및 헤지효과 극대화를 위하여 4건의 통화스왑계약을 체결하고 있습니다. 통화스왑의 계약내용은 아래와 같습니다.
(1) 총 계약금액 200백만불에 대해 매 분기 미화 3M LIBOR+1.44% 이자 수취 및 계약환율 적용한 원화 2.07% 이자를 지급함. 계약 만기일에 계약환율인 1,182.49에 총계약금액 200백만불을 매수하는 구조입니다.
| 거래은행 |
계약실행일 |
계약만기일 |
계약원금 |
달러수취이자율 |
원화지급이자율 |
계약 환율 |
통화스왑자산 |
통화스왑부채 |
| 산업은행 |
2019.12.02 |
2026.12.09 |
USD 200,000,000 |
3M LIBOR+1.44% |
2.07% |
1,182.49 |
\34,011,998 |
- |
(2) 총 계약금액 CNY 10억위안에 대해 매 분기 CNY 3.00% 이자 수취 및 계약환율 적용한 원화 0.62% 이자를 지급함. 계약 만기일에 계약환율인 171.99에 총계약금액 CNY 10억위안을 매수하는 구조입니다.
| 거래은행 |
계약실행일 |
계약만기일 |
계약원금 |
위안화수취이자율 |
원화지급이자율 |
계약 환율 |
통화스왑자산 |
통화스왑부채 |
| SC은행 |
2021.04.19 |
2024.04.19 |
CNY 1,000,000,000 |
3.00% |
0.62% |
171.99 |
\24,051,795 |
- |
(3) 총 계약금액 100백만불에 대해 매 분기 미화 3M LIBOR+1.04% 이자 수취 및 계약환율 적용한 원화 2.25% 이자를 지급함. 계약 만기일에 계약환율인 1,183.94에 총계약금액 100백만불을 매수하는 구조입니다.
| 거래은행 |
계약실행일 |
계약만기일 |
계약원금 |
달러수취이자율 |
원화지급이자율 |
계약 환율 |
통화스왑자산 |
통화스왑부채 |
| 산업은행 |
2021.12.30 |
2024.11.23 |
USD 100,000,000 |
3M LIBOR+1.04% |
2.25% |
1,183.94 |
\16,186,809 |
- |
(4) 총 계약금액 50백만불에 대해 매 분기 미화 3M TERM SOFR+1.18% 이자 수취 및 계약환율 적용한 원화 4.79% 이자를 지급함. 계약 만기일에 계약환율인 1,432.40에 총계약금액 50백만불을 매수하는 구조입니다.
| 거래은행 |
계약실행일 |
계약만기일 |
계약원금 |
달러수취이자율 |
원화지급이자율 |
계약 환율 |
통화스왑자산 |
통화스왑부채 |
| 하나은행 |
2022.10.17 |
2025.10.17 |
USD 50,000,000 |
3M TERM SOFR+1.18% |
4.79% |
1,432.40 |
- |
\8,065,669 |
통화스왑거래의 공정가액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다.2023년 1분기말 현재 당사가 보유한 상기 4건의 통화스왑계약의 공정가치인 통화스왑자산은 74,250,602천원이며, 통화스왑부채는 8,065,669천원입니다. 통화스왑거래에 따른 2023년 1분기말 누계 평가이익은 16,776,186천원입니다. 통화스왑거래에 따른 2023년 1분기말 누계 거래이익은 3,912,377천원이며, 누계 거래손실은 69,433천원 입니다.
[한화호텔앤드리조트(주)]
1) 통화스왑계약
당사는 당분기말 현재 외화차입금의 환율변동위험을 회피하기 위하여 원화 고정원금을지급하는 통화스왑계약을 체결하고 있으며, 통화스왑거래의 평가내역은 다음과같습니다.
(단위 : 천USD, 천원)
| 차입내용 |
통화스왑계약 내용 |
파생상품자산 |
파생상품부채 |
파생상품평가이익 |
| 원금 |
만기일 |
거래처 |
계약체결일 |
만기일 |
원 금 |
|
USD 20,000
|
2023.05.25 |
하나은행 |
2020.05.26 |
2023.05.25 |
USD 20,000 만기 수취 |
KRW1,801,129 |
- |
KRW730,000 |
| KRW 24,490,000 만기 지급 |
| USD 10,000 |
2023.05.25 |
하나은행 |
2020.05.26 |
2023.05.25 |
USD 10,000 만기 수취 |
KRW900,564 |
- |
KRW365,000 |
| KRW 12,245,000 만기 지급 |
2) 이자율스왑계약
(단위 : 천원)
| 차입내용 |
이자율스왑계약 내용 |
파생상품자산 |
파생상품부채 |
기타포괄손익누계 |
| 원금 |
만기일 |
거래처 |
계약체결일 |
발효일 |
만기일 |
계약내역 |
|
KRW10,000,000
|
2023.11.15 |
우리은행 |
2022.11.08 |
2022.11.15 |
2023.11.15 |
3M CD + 1.96% 수취 |
- |
KRW69,570 |
KRW-69,570 |
| 6.59% 만기 지급 |
[한화갤러리아(주)]당사는 2023년 3월 1일 분할되어 신설된 법인으로서 1분기말 현재 파생상품 거래 계약은 없습니다.
6. (제조서비스업)주요계약 및 연구개발활동
가. 경영상의 주요계약 등
2023년 1분기 말 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약의 내용은 다음과 같습니다.
| 사업부문 |
해당회사 |
주요계약의 내용 |
| 화약제조업 |
(주)한화 |
상세내역 참조 |
| 도소매업 |
한화갤러리아(주)(주)한화갤러리아타임월드 |
상세내역 참조 |
| 화학제조업 |
한화솔루션(주) 케미칼부문 |
상세내역 참조 |
| 한화솔루션(주) 큐셀부문 |
상세내역 참조 |
| 한화솔루션(주) 첨단소재부문,한화글로벌에셋 |
상세내역 참조 |
| 한화에어로스페이스(주) |
상세내역 참조 |
| 건설업 |
(주)한화 건설부문 |
상세내역 참조 |
| 한화솔루션(주) 인사이트부문 |
상세내역 참조 |
| 레저서비스업 |
한화호텔앤드리조트(주) |
상세내역 참조 |
| 기타 |
한화커넥트(주) |
상세내역 참조 |
나. 연구개발활동
1) 연구개발활동의 개요
o 화약제조업(주)한화 글로벌부문은 국내 최초로 다이너마이트 국산화에 성공한 이래 안전하고 우수한 품질의 폭약과 화공품을 산업 현장에 공급하며 국내외 시장을 선도하고 있습니다. 나아가 혁신적인 안정성, 정확한 기폭 신뢰성 및 초시정밀성을 보유한 전자뇌관을 자체 개발함으로써 세계적인 기술력을 자랑하게 되었습니다. (주)한화 모멘텀부문은 축적된 노하우와 경험을 바탕으로 자동화, 지능화, 무인화를 주도하는 토탈 엔지니어링 솔루션 기술을 추구하고 있습니다. 한화방산은 1974년 방위산업 분야에 진출하여 유도무기, 정밀탄약, 레이저 등 무기체계 개발 분야에서 글로벌 경쟁력 확보와 사업영역 확대를 위해 모든 역량을 집중하고 있습니다. 육.해.공 전분야에 걸친 개발사업을 수행하고 있으며 글로벌 경쟁력을 갖추기 위해 우수한 연구개발 인력 확보 및 적극적인 시설투자를 진행하고 있습니다. 추력정밀제어기능과 고기동성을 갖춘 추진기관에서부터 유도조종 핵심기술이 담긴 통합유도조종시스템까지 유도무기체계에 대한 종합적인 기술을 발전을 통해 Global No1. 무기체계를 확보할 예정입니다.한화시스템 방산사업 부문은 전자광학, 레이다, 지휘통제ㆍ통신, 해양시스템, 항공전자 및 위성분야에서 주요 연구개발을 진행하고 있으며, 각 분야별 핵심 기술을 확보하여 고품질 첨단복합 무기체계 연구개발을 수행하고 있습니다.한화시스템 ICT사업 부문은 혁신적 신기술의 등장과 지속적인 사업효율화의 요구에 대응하고자 기업환경에서 고객의 사업을 변화시킬 수 있는 주요 기술트렌드를 기반으로 Block Chain, Cloud, Smart Factory, Framework, AI/Big Data, 사이버시큐리티 등 영역별 핵심기술 연구개발을 수행하고 있습니다. 한화에어로스페이스 항공엔진사업 부문은 가스터빈 엔진분야의 기술 개발 및 제품 개발 활동을 활발히 진행중이며, 지상용 및 항공용 가스터빈 엔진, 미래 선도형 엔진 기술 개발을 강화하고 있습니다. 또한 전기추진 및 우주사업 분야의 개발 활동을 본격적으로 추진하고 있으며, 자체적인 개발과 정부과제 참여 및 산학 협력을 통해 기술 개발을 추진해 나갈 계획입니다.한화비전은 지능형 영상감시와 차별화 솔루션을 통한 제품 리더십 확보를 목표로 영상감시 분야의 기술선도를 위해 활발한 연구개발 활동을 진행하고 있습니다. 자체 보유한 SoC(System on Chip) 및 렌즈 기술과 지능형 기술을 접목한 차별화 솔루션을 통해 영상 및 스마트솔루션의 글로벌 리더로서 선행기술 확보를 추진하고 있습니다. 한화정밀기계는 산업용 장비와 Smart Factory를 위한 운영솔루션 제조업체로서 SMT장비, 반도체장비, 공작기계 등 산업별로 특화된 성능/기능에 대응하는 전문화된 장비를 연구개발하고 있으며, Smart Factory 구현을 위한 장비간 자동 제어, 사전 고장 예방 등의 운영솔루션에 대한 연구개발을 진행하고 있습니다.쎄트렉아이는 사업영역 내 핵심기술을 중심으로 연구개발 활동을 수행하여 제품 포트폴리오의 다양화와 성능 향상에 기여하고 있습니다. 또한 시장에서의 수요 변화에 적극적으로 대응하기 위해 필요한 원천기술과 응용기술에 대해 선행적으로 탐색, 연구, 개발활동을 지속적으로 추진하고 있습니다.
o 화학제조업- 한화솔루션(주)당사 케미칼부문은 대전광역시 유성구에 중앙연구소 설립하여 운영, 가공소재 부문은(한화첨단소재(주)) 세종특별자치시에 연구소를 운영, 큐셀부문은 독일 작센안할트주 비터펠트볼펜시에기술혁신본부인 탈하임 R&D센터를 운영 중이며, 성남시 분당구에 위치한 판교 미래연구소와 함께 차세대 태양광 셀 기술 및 소재 연구를 진행하고 있습니다. 또한, 한국충청북도 음성군, 중국 장쑤성 치둥시, 말레이시아 셀렝고르주 사이버자야 공장 내 R&D 센터와 개발팀을 두고, 탈하임 R&D센터와 협력 하에 태양광 셀/모듈 성능 및 품질 관리, 에너지 솔루션 신기술 및 신제품 연구개발 등을 진행하고 있습니다. 각 분야에서 시장을 선도하기 위한 연구개발활동을 지속적으로 추진하고 있습니다.
o 건설업(주)한화 건설부문은 토목, 건축, 플랜트 등의 공사를 수행하는 종합 건설사로서 다양한 시공 경험과 기술력을 바탕으로 지속적인 성장을 이어오고 있습니다. 2012년 총 80억 달러 규모의 이라크 비스마야 신도시 건설 공사 계약을 체결했으며 2015년 21억 달러 규모의 사회 기반 시설 공사를 추가로 수주해 이라크 누적 수주액 100억 달러 돌파로세계 건설계의 이목을 집중시켰습니다. 2014년에는 필리핀에서 세계 최대 규모의 돔 공연장을 준공하며 기술력을 인정 받았습니다. 또한 중동 및 북아프리카 지역을 중심으로 발전 및 화공 플랜트 공사를 연이어 수주하여 사업을 진행하고 있습니다. 친환경 그린 에너지 분야에서도 독보적인 기술을 보유하고 있습니다. 순수 국내 기술을 이용한 국내 최초의 '막여과 고도정수처리기술'을 개발하여 국내에서 첫 번째로 민간사업자로 지정된 바 있으며 건물 일체형 태양광 발전 시스템(BIPV)과 제로 에너지 솔라하우스(ZESH) 기술 등으로 친환경 건설 분야의 선두주자로 자리매김 하고 있습니다. 또한 총인(TP)농도를 0.2mg/L 이하까지 완벽히 제거할 수 있는 총인처리일체형 초고도하수처리기술(PRO-MBR공법)을 개발하여 환경신기술인증 및 녹색기술인증을 획득함으로써, 향후 지속적인 강화가 예상되는 국내 수질기준에 대비한 선제적 대응하고 수환경보전에도 적극 기여하고 있습니다.
2) 주요 연구개발 담당조직
| 사업부문 |
해당회사 |
연구개발 담당조직 |
역할 |
| 화약제조업 |
(주)한화 글로벌부문 |
Infra Solutiom 사업부 |
산업용 폭약류 및 화공품류(뇌관 등) 개발
|
|
스페셜티케미칼연구센터
|
질산유도체 및 반도체 소재 연구 개발 |
| (주)한화 모멘텀부문 |
연구소 |
산업기계(이차전지/디스플레이/자동화 설비 및 협동로봇 등) 연구개발
|
| 한화시스템(주) |
연구개발본부 |
해양연구소 |
함정전투체계, 해양무인체계, 통합기관제어체계 등 연구개발 |
| 레이다연구소 |
다기능레이다(지상, 해상, 항공), 근거리방어용레이다, 특수레이다(지뢰, 드론, 고도계 등) 등 연구개발 |
| 미래정보통신연구소 |
지능형지휘통제체계(지휘통제, 교전통제, 통합관제), 통신체계(데이터링크, 전술통신) 등 연구개발 |
| 우주연구소 |
초소형위성체계, 위성탑재체, 특수목적위성, 항법위성, 통신위성, 우주감시체계 등 연구개발 |
| 기반기술연구소 |
지능형/기반 SW, 기반HW, 사이버전장, 기계설계, 전원제어 등 공통 및 요소기술 개발 |
| 전자광학연구소 |
터렛형 EOIR, 탐지/대응체계(DIRCM, MWS, ASE, APS) 등 연구개발 |
| 항공개발센터 |
유/무인기 탑재장비, 무인기체계, UAM체계, 항공기 성능개량 등 연구개발 |
| 지상전투체계센터 |
기동전투체계, 유무인복합전투체계, 위리어플랫폼 등 연구개발 |
| 미래혁신센터 |
디지털혁신 Lab. |
플랫폼 연구개발, AI 연구개발, 블록체인, AI/빅데이터 등 |
| 한화에어로스페이스(주) |
항공엔진연구센터 |
항공기 및 유도무기용 가스터빈 엔진 개발
|
| 항공시스템연구센터 |
항공기 착륙, 유압, 연료, 구동시스템 개발 |
| 기반기술연구센터 |
항공기 및 유도무기용 가스터빈 핵심기술 개발 |
| 항공소재연구센터 |
항공기 및 유도무기용 가스터빈 엔진 핵심 소재 및 제조기술 개발 |
| 기동/화력/발사/수상/IPS연구센터 |
지상/대공/화력무기체계 등 방산장비 개발 |
| 유무인복합연구센터 |
첨단 국방로봇 장비 및 체계개발 |
| 전기추진사업부 |
ESS 및 전기추진체 개발 |
| 스페이스허브 발사체 연구센터 |
한국형발사체 추진, 서브시스템 및 체계 연구개발 |
| 한화비전(구. 한화테크윈) |
판교R&D센터 |
시큐리티 개발센터(AI연구소, H/W, S/W, 시스템 S/W개발) |
CCTV용 카메라, 저장장치 등 영상보안 시스템 및 솔루션 개발 |
| 한화방산 |
종합연구소 |
화포탄약, 유도무기체계, 항법, 레이저 등 핵심기술 연구개발
|
| 한화미래기술연구소 |
| 한화정밀기계(주) |
판교 R&D 센터 산업용장비 개발실 |
칩마운터, 플립칩마운터 등 정밀기기 및 라인운영 S/W 개발 |
| 공작기계 연구센터 |
CNC 자동선반 연구 개발 |
| Techwin Engineering Center |
정밀기기 핵심모듈 및 장비 개발 |
| 쎄트렉아이 |
대전 연구소 |
위성시스템 및 지상국 개발, 위성영상 데이터 분석 S/W 개발 |
| Hanwha Aerospace USA Co., |
Manufacture Engineering |
부품 제조 기술 및 공정 설계 |
| 화학제조업 |
한화솔루션(주) 케미칼부문 |
중앙연구소 |
ㅇ 폴리에틸렌 물성 향상 및 중합 촉매 연구
ㅇ 폴리에틸렌 및 공중합체 생산 공정 고도화ㅇ PVC 중합 및 가공 연구
ㅇ 친환경가소제 제조 및 품질개선 연구
ㅇ 친환경 PO/PVC 제품 연구
ㅇ 코팅/잉크용 친환경 바인더 개발 연구ㅇ Chlor-Alkali 생산성 향상 기술 및 염소 유도체 개발
ㅇ Chlorinated PVC 중합 및 가공 연구
ㅇ 석유화학 공정용 신촉매 개발
ㅇ DCPD 수첨 석유수지 제조기술 개발 및 상업화 연구
ㅇ XDI 등 specialty isocyanate 개발 및 응용 연구
ㅇ 생분해성 폴리머 등 친환경 플라스틱 제조 기술 연구
ㅇ 폐플라스틱/이산화탄소 원료화 기술 연구
ㅇ 바이오 플라스틱 원료 제조 기술 연구
ㅇ 고부가 탄소소재 기술 연구
ㅇ 수백 kW급 음이온 교환막 수전해 기술 연구
|
| 한화첨단소재(주) |
세종연구소 |
ㅇ열가소성 항공용 복합소재 원천기술 개발
ㅇ고강도/고성능 전기차용 소재 및부품 개발
|
| 태양광 |
한화솔루션(주) 큐셀부문
|
탈하임 R&D센터 |
ㅇ 차세대 태양광 소재 연구ㅇ 태양광 셀/모듈 성능 및 품질 관리ㅇ 에너지 솔루션 신기술 및 신제품 연구개발 |
| 판교 미래연구소 |
ㅇ차세대 태양광 소재 연구 |
| 한국 셀/모듈 R&D중국 셀/모듈 개발말레이시아 기술개발 |
ㅇ태양광 셀/모듈 성능 및 품질 관리ㅇ에너지 솔루션 신기술 및 신제품 연구개발 |
| 건설업 |
(주)한화 건설부문 |
토목기술팀 |
ㅇ 정수처리 공정 개발ㅇ 하수처리 공정 개발ㅇ 환경기초시설 운영 현장기술지원
ㅇ 설계업무 표준화
|
| 기술혁신팀 |
ㅇ 설계업무 표준화
ㅇ 설계도서 검토 및 현장기술 지원
ㅇ 신공법 검토 및 현장 적용
|
3) 연구개발 비용
(연결기준)
|
과 목
|
2023년 1분기 |
2022년 |
2021년 |
비 고
|
|
연구개발비용 계
|
190,974 |
737,059 |
533,622 |
-
|
|
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
|
2.8% |
2.6% |
2.2% |
- |
| ※ '연구개발비 / 매출액 비율'은 금융업을 제외한 제조ㆍ서비스업 사업부문의 매출액 대비 연구개발비 비율입니다. |
(별도기준)
|
과 목
|
2023년 1분기 |
2022년 |
2021년 |
비 고
|
|
연구개발비용 계
|
3,774 |
71,529 |
58,507 |
-
|
|
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
|
0.2% |
1.8% |
1.5% |
- |
| ※ '연구개발비 / 매출액 비율'은 금융업을 제외한 제조ㆍ서비스업 사업부문의 매출액 대비 연구개발비 비율입니다. |
4) 주요 연구개발 실적
개발이 완료되었거나 2023년 1분기 말 현재 진행중인 주요 연구개발 내용은 다음과 같습니다.
| 사업부문 |
해당 회사 |
연구개발 실적 |
| 화약제조업 |
(주)한화 모멘텀부문 |
상세내역 참조 |
| 한화테크윈(주) |
상세내역 참조 |
| 한화파워시스템(주) |
상세내역 참조 |
| 한화정밀기계(주) |
상세내역 참조 |
| 한화시스템(주) |
상세내역 참조 |
| 화학제조업 |
한화솔루션(주)케미칼부문 |
상세내역 참조 |
| 한화솔루션(주)첨단소재부문 |
상세내역 참조 |
| 태양광 |
한화솔루션(주)큐셀 부문 |
상세내역 참조 |
| 건설업 |
(주)한화 건설부문 |
상세내역 참조 |
7. (제조서비스업)기타 참고사항
가. 상표 관리정책
당사는 “한화”, “HANWHA” 및 “
![]() logo 한화2.jpg
트라이서클 한화
|
”, “
![]() 로고hanwha.jpg
트라이서클 Hanwha
|
”등(이하 '한화 브랜드')의 단독 권리자로서 광고ㆍ홍보활동을 통한 한화 브랜드 가치제고 및 상표 출원ㆍ등록ㆍ유지 등의 브랜드 관리 업무를 수행하고 있습니다. 그 일환으로 2015년 7월부터 한화 브랜드를 사용하는 대상회사와 브랜드 라이선스 계약을 체결하여 사용회사의 당해년도 매출액 등을 기준으로 브랜드 사용료를 수취하고 있습니다.
나. 지적재산권 보유 현황
2023년 1분기 말 현재 사업과 관련한 지적재산권 보유 현황은 다음과 같습니다.
| 사업부문 |
해당회사 |
특허 |
신기술 |
실용신안 |
디자인 |
상표권 |
합계 |
| 화약제조업 |
(주)한화 |
글로벌부문
|
80 |
-
|
-
|
6
|
-
|
86 |
| 모멘텀부문 |
150 |
- |
- |
22 |
39 |
211 |
| 한화시스템(주) |
1,685 |
- |
- |
42 |
66 |
1,793 |
| 한화에어로스페이스(주) |
1,437 |
- |
- |
19 |
34 |
1,490 |
| 한화비전(구. 한화테크윈(주)) |
1,925 |
- |
12 |
284 |
53 |
2,274 |
| 한화정밀기계(주) |
779 |
- |
- |
- |
43 |
822 |
| (주)쎄트렉아이 |
41 |
- |
- |
- |
14 |
55 |
| 화학제조업 |
한화솔루션(주)케미칼부문
|
1,296 |
- |
- |
- |
- |
1,296 |
| 한화솔루션(주)첨단소재부문 |
22 |
- |
|
|
- |
22 |
| 한화첨단소재(주) |
359 |
|
|
9 |
|
368 |
| 건설업 |
(주)한화 건설부문 |
114 |
6 |
0 |
114 |
33 |
267 |
| 레저/서비스 |
한화호텔앤드리조트(주) |
2 |
- |
- |
1 |
120 |
123 |
| 도소매업 |
한화갤러리아(주) |
- |
- |
- |
- |
218 |
218 |
| 한화갤러리아타임월드(주) |
- |
- |
- |
- |
4 |
4 |
※ 상기 (주)한화의 지적재산권 보유 수량은 출원중 건수를 제외한 등록 건수입니다.
사업부문별 주요 지적재산권의 내용은 다음과 같습니다.
| 회사 |
지적재산권종류 |
취득일 |
특허 건수 |
근거법령 및법령상 보호받는 내용(독점적ㆍ배타적 사용기간) |
비고 |
| 한화솔루션(주) |
특허 |
상세내역 참조 |
13 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| (주)한화 건설부문 |
특허 |
상세내역 참조 |
14
|
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 한화에어로스페이스 |
특허 |
상세내역 참조 |
38 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 한화비전(구. 한화테크윈) |
특허 |
상세내역 참조 |
19 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 한화정밀기계 |
특허 |
상세내역 참조 |
20 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 한화시스템 |
특허 |
상세내역 참조 |
21 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 저작권 |
상세내역 참조 |
4 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 상표권 |
상세내역 참조 |
5 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 쎄트렉아이 |
특허 |
상세내역 참조 |
36 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 상표권 |
상세내역 참조 |
6 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 한화호텔앤드리조트(주) |
특허 |
상세내역 참조 |
2 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
다. 법률, 규정 등에 의한 규제사항
▷ 화약제조업산업용 화약 사업은 총포ㆍ도검ㆍ화약류 등의 제조,판매,임대,운반,소지,사용과 그 밖에 안전관리에 관한 사항을 정하는 '총포ㆍ도검ㆍ화약류 등의 안전관리에 관한 법률'의 규제를 받습니다.방위사업을 영위하는 회사는 방위력 개선, 방위산업육성 및 군수품 조달 등 방위사업의 수행에 관한 사항을 정하는 "방위사업법", 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 기본적인 사항을 정함으로써 계약업무를 원활하게 수행할 수 있도록 하기 위한 "국가계약법", 군사기밀을 보호하여 국가안전보장에 이바지하기 위한 "군사기밀보호법" 등에 대한 규제를 받습니다.모멘텀부문은 대외무역법에 의한 전략물자 통제의 영향을 받으며(미 신고시 행정처분 및 수출제약), 방위사업법에 의해 방산물자 생산 규정을 적용 받습니다(위반 시 사업참여 제한 등)건설업은 소수의 발주자에 큰 영향을 받으며, 국민 경제에 미치는 영향이 큰 산업입니다. 이러한 특성 때문에, 경제 상황이나 정부 정책 방향에 따라서 수시로 법규가 변동되어 왔습니다.공공 공사의 경우, 정부의 정책 방향이나 예산에 의해서 크게 영향을 받으며, 수주를 받는 방식(최저가, 턴키 적격공사)에 의해서 영업 활동의 많은 변화가 있습니다. 공공 공사를 최저가에서 종합심사제로 변경 하면서, 공사 입찰에서 투찰 가격과 공사 수행 능력, 사회적 책임까지 종합 평가해서 낙찰하는 제도로 낙찰율 상승으로 인한 원가율이 좋아질 것으로 예상 됩니다. 주택의 경우 건축법 및 주택법, 도시 및 주거환경 정비법 등에 의해서 직접적으로 영향을 받지만, 분양의 측면에서는 담보 대출 비율, 세법 등의 다양한 규제에 의해서도 영향을 받습니다. IT서비스업을 영위하는 회사는 "소프트웨어 산업진흥법", "정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률" 등에 대한 규제를 받습니다.
▷ 화학제조업
[케미칼 부문]
석유화학산업은 화학물질로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고 화학물질을 적절하게 관리하는 한편, 화학물질로 인하여 발생하는 사고에 신속히 대응하기 위한 ‘화학물질관리법’과, 이러한 화학물질의 등록ㆍ신고 및 유해성ㆍ위해성에 관한 심사ㆍ평가, 유해화학물질 지정에 관한 사항을 규정하고, 화학물질에 대한 정보를 생산ㆍ활용하도록 규율하는 ‘화학물질의 등록 및 평가에 관한 법률’ 등의 적용을 받습니다. 또한 최근에 제정되어 사업장에서 인체에 해로운 제조물을 취급하면서 안전의무를 위반하여 인명피해를 발생하게 한 사업주, 경영책임자, 공무원 및 법인의 처벌 등을 규정하는 ‘중대재해 처벌 등에 관한 법률’ 등의 규제를 받을 수 있습니다.
[첨단소재 부문 및 한화첨단소재(주)]첨단소재부문 및 한화첨단소재(주) 사업은 경량복합소재와 태양광소재, 기능소재 부문으로 구성되어 있는 플라스틱 가공업(제조업)에 해당하여, 공정한 하도급거래질서를 확립하여 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 상호보완하며 균형 있게 발전할 수 있도록 규율하고 있는 ‘하도급거래 공정화에 관한 법률’의 적용을 받습니다. 또 산업 안전 및 보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 노무제공자의 안전 및 보건을 유지, 증진함을 목적으로 하는 ‘산업안전보건법’ 등의 적용을 받습니다.
[큐셀부문]태양광 에너지 관련 사업은 "신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법", "건설산업기본법", "하도급거래 공정화에 관한 법률", "전기사업법", "전기공사업법" 등의 규제를 받습니다.
▷ 도소매업
[한화갤러리아(주)]백화점은 소비자가 사용하는 상품을 다수의 사업자로부터 납품받아 판매하는 대규모유통업자에 해당합니다. 따라서 공정한 거래질서를 확립하고 대규모유통업자와 납품업자 또는 매장임차인이 대등한 지위에서 상호 보완적으로 발전할 수 있도록 규율하는 ‘대규모유통업에서의 거래 공정화에 관한 법률’의 적용을 받습니다. 또 최근 전자상거래를 통하여도 사업을 활발히 전개하고 있는 바, 전자상거래 및 통신판매 등에의한 재화 또는 용역의 공정한 거래에 관한 사항을 규정함으로써 소비자의 권익을 보호하고 시장의 신뢰도를 높이고자 제정된 ‘전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률’의 규제에 의해서도 영향을 받습니다. 그 밖에 사업 특성에 따라 다양한 법률 및 규정의 규제를 받을 수 있습니다.
▷ 레저/서비스업 등
[한화호텔앤드리조트(주)]
한화호텔앤드리조트(주)는 숙박시설 및 부대시설, 골프장 시설 등을 갖추어 이를 시설의 회원이나 공유자에게 제공하는 사업을 영위함에 있어 관광진흥법, 체육시설의 설치ㆍ이용에 관한 법률(이하 ‘체육시설법’이라 함) 등의 적용을 받습니다. 한화호텔앤드리조트(주)의 Hospitality부문은 거래 내용과 상품의 특성 등에 따라 타 사업체나 소비자(고객)와 밀접한 거래관계를 형성하므로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 하도급거래 공정화에 관한 법률, 약관의 규제에 관한 법률, 소비자기본법, 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률, 대ㆍ중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률 등의 규제 대상이 됩니다. 그리고, 당사의 에스테이트부문 영업활동 등과 관련한 주요 법규로는 경비업법, 건설산업기본법, 전기공사업법 등이 있습니다. 한화호텔앤드리조트(주)의 주요 사업 중 하나인 골프장업과 관련하여 체육시설법 시행규칙(2020. 12. 23. 문화체육관광부령 제425호로 일부개정된 것)이 2023. 1. 1.자로 시행되었습니다. 이에 따라, 체육시설업자 등이 회원 모집에 관하여 관련 법령에서 정한 사항을 위반하여 시정명령을 받고도 이를 이행하지 아니한 경우에 관할 행정청이 부과할 수 있는 영업정지 처분의 기간이 최대 3개월에서 최대 1개월로 감축되었습니다(체육시설법 시행규칙 별표7 제2호 가목(5) (다) 참조).그 밖에 업종 및 사업의 특성 등에 따라 다양한 법률 및 규정의 규제를 받을 수 있습니다.
라. 환경 관련 정부규제의 준수 및 환경개선에 관한 사항
(주)한화는 저탄소녹색성장기본법(現, 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법)에 따라 2012년 6월 목표관리 업체로 지정되어 전 사업장의 온실가스 배출량을 관리하고 있으며, 배출권거래법에 따라 2015년부터 할당대상업체로 지정되어 배출권거래제에 참여하고 있습니다. 이에 사내 온실가스 관리시스템 구축, 에너지 합리화 테마 발굴, 에너지 효율화 투자 실시 등 온실가스 감축을 위한 활동을 적극적으로 실행하고 있습니다. 또한 2021년 ‘Hanwha Carbon Neutral 2040’ 탄소중립 목표를 선언하여 기후위기 극복을 위한 국제 사회의 노력과 요구에 적극 동참하고 있습니다.
㈜한화 온실가스 배출량 및 에너지 사용량에 관한 사항은 아래와 같습니다.
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구분
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2017
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2018
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2019
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2020
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2021
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온실가스 배출량( tCO2-eq )
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56,914
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49,604
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129,316
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41,799
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50,506
|
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에너지 사용량( TJ )
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802
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658
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807
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763
|
775
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(2022.12.15 방산부문 물적분할에 따른 권리와 의무승계 완료 통보서 기준)
그 밖에 각 회사 별 환경 관련 정책은 다음과 같습니다.
▷ (주)한화/글로벌 부문
1) 친환경 녹색 사업장
(주)한화/글로벌부문 보은사업장은 자연지형을 최대한 보존한 상태에서 생산시설을 구축하여 전체 부지의 2/3가 녹지로 구성되어 있고, 다양한 동식물이 서식하는 친환경 사업장입니다. 또한, 1995년부터 녹색기업으로 지정되어 현재까지 유지하고 있으며, ISO14001 환경경영시스템을 구축하여 환경영향 최소화를 위한 목표 수립 및 개선활동을 체계적으로 진행하고 있습니다.
(주)한화/글로벌부문 전 사업장은 환경오염물질(대기, 수질, 폐기물)의 발생 및 배출 사내 기준을 가능한 법규 대비 50% 이하로 적용하여 보다 강화된 관리를 적용하고 있으며, 환경영향평가를 실시하여 환경에 대한 영향을 최소화 하기 위하여 노력합니다. 또한, 환경오염피해 배상책임 및 구제에 관한 법률(’16.07.01 시행)에 따라 5개 사업장의 환경책임보험 가입을 완료하였으며, 환경오염시설의 통합관리에 관한 법률(’17.01.01 시행)에 따라 대상이 되는 사업장 1개의 통합 인허가 취득을 완료하였습니다.
(주)한화/글로벌부문 기업시민으로서 바른 역할과 사회적 책임을 성실히 이행하기 위하여 각 사업장은 적극적으로 지방자치단체 환경보전프로그램에 참여하고 있으며, 1사 1하천 운동 실시 및 주기적 정화활동 시행 등 지역사회 환경보전활동을 위하여 노력하고 있습니다.
2) 기후변화대응
㈜한화/글로벌부문 온산공장은 질산 생산공정에서 발생하는 온실가스인 아산화질소(N2O)의 대기 배출을 방지하기 위하여 아산화질소(N2O) 저감 설비를 설치하여 운영하고 있습니다. 이를 통해 온실가스 배출을 획기적으로 감축할 뿐만 아니라, CDM(청정개발체제, Clean Development Mechanism)사업으로 인증 받아서 매년 온실가스 감축분 크레딧(Certified Emission Reductions, CERs)을 인정 받고 있습니다. 2021년 파리협정 이행 개시에 따라 SDM(지속가능발전 메커니즘, Sustainable Developmemt Mechanism) 사업으로 전환을 추진하고 있습니다.
CDM(청정개발체제,Clean Development Mechanism)사업 인증량
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구분
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2018
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2019
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2020
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2021
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2022
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CDM 인증량(tCO2-eq)
[KOC 발행 기준]
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217,716
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281,620
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397,062
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298,242
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287,290
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▷ (주)한화/모멘텀 부문
㈜한화/모멘텀부문은 기업의 발전과 사회적 책임 완수를 위해 환경오염 예방, 저탄소 녹색 성장을 기반으로 환경 활동을 추진하고 있습니다.
1) 친환경 녹색 사업장
㈜한화/모멘텀부문은 기업시민으로서 사회적 책임을 성실하게 이행하기 위하여 각 사업장 자체적으로 지방자치단체 환경보전행사 참여, 1사1하천 운동, 사업장 주변 정화 활동을 실시하여 지역사회 환경보전활동에 적극 참여하고 있습니다.
당사에서 발생한 폐기물에 의한 2차 환경오염을 최소화 하기 위해 소각 처리를 지양하고 재활용 처리를 실시하고 있으며 95% 이상 재활용 처리를 목표로 수립하여 관리하고 있습니다.
또한, 2011년 2.2MW, 2016년 0.6MW의 태양광발전 설비를 창원사업장의 본관 및 별관 공실 지붕에 설치하여 매년 2.8MW의 신재생에너지 생산에 기여하고 있습니다.
2) 기후변화대응
㈜한화/모멘텀부문은 대부분의 온실가스를 전력 사용을 통해 배출하며 2022년 기준 약 94.8%를 차지하고 있습니다. 매년 전력사용량 감축 아이템 발굴 및 전사적 절전 활동 등 저탄소 합리화 활동을 실시하여 온실가스 배출량 감축에 최선을 다하고 있습니다.
또한, 태양광발전의 핵심이 되는 셀/모듈의 제조설비, 친환경 전기자동차의 필수 구성요소인 이차전지 배터리를 제조하는 설비 등 친환경/저탄소 사회 실현을 위한 사업을 영위하고 있습니다.
▷ (주)한화/건설부문
(주)한화/건설부문은 인간과 환경이 조화로운 세상을 열어가고 환경 보전을 최우선 가치로 생각하는 환경 경영의 이념 아래 환경보전뿐만 아니라 녹색경영의 의지를 담아 기업의 사회적 책임 및 지속가능 발전을 위해 노력하고 있습니다.
1) 친환경 건설 문화 구현
시공 중 발생 할 수 있는 이웃의 피해를 최소화하기 위해 저소음 공법 개발, 저소음 장비 사용, 방음 및 소음 억제 시설물 개발/적용, 미세먼지 저감 활동, 도로 클린제 등의 환경관리를 통해 친환경 건설 사업장을 구현하여 사회적 책임을 다하고자 노력하고 있습니다.
2) 차별화 된 녹색경영관리시스템 운영
자원부족 및 자원 소비에 대한 환경적 책임을 다하고자 폐기물 전산관리 시스템을 구축하여 실시간 폐기물 현황 관리와 배출량 목표관리를 통해 폐기물 발생량 감축을 위해 노력하고 있습니다. 아울러 자원 소비 최소화를 위해 재사용 및 재활용 아이템을 발굴/적용하여 ESG경영성과 달성을 통한 지속가능경영 기업을 구현하고 있습니다.
다양한 교육프로그램 개발 및 시행, 차별화된 가이드라인 제정, 녹색제품 구매 확대 등을 통하여 건설업계 녹색경영 선도기업이 되고자 노력하고 있습니다.
3) 차별화된 그린에너지 및 녹색기술 경쟁력 보유
수계 부영양화 방지를 위해 하수고도처리공법인 HDF공법을 개발하여 수처리 분야에서는 국내 최초로 환경신기술인증을 받아 환경 민자사업의 선두주자로 자리매김했으며, 특히 국내 최초의 막여과 고도 정수 처리 기술인 HTM공법을 개발하여 공학한림원에서 선정하는 “대한민국100대 기술과 주역”에 선정되는 등 친환경 수처리 분야에 독보적인 기술력을 보유하고 있습니다. 또한 건물 일체형 태양광 발전 시스템(BIPV)과 제로 에너지 솔라 하우스(ZESH) 기술 등으로 친환경 건설 분야의 선두주자로 자리매김하고 있습니다 또한 총인(TP)농도를0.2mg/l 이하까지 완벽히 제거할 수 있는 총인처리일체형 초고도하수처리기술(PRO-MBR공법)을 개발, 환경신기술인증을 획득함으로써, 향후 지속적인 강화가 예상되는 국내 수질기준에 대비한 선제적 대응하고 수환경보전에도 적극 기여하고 있습니다.
4) 태양광 에너지 가치 공유를 통한 녹색경영 실천
태양광 발전설비 및 설치 노하우를 통해 사막화 방지의 새로운 솔루션을 제시하는 한편 전국 사회복지 시설에 태양광 발전설비를 기증하는 등 이웃과 태양광 에너지를 나누는데 앞장서고 있습니다.
환경 법규에 있어서는 정부정책에 적극 대응하여 사업계획, 설계, 시공 및 서비스에 이르는 전 분야에 걸쳐 관련되는 각종 환경 법규를 엄격히 준수하고 이행하고 있으며, 이해관계자들의 의견을 충분히 수렴하여 반영하고 있습니다.
▷ 한화에어로스페이스(주) 및 그 종속회사
(1) 제조공정의 환경영향 최소화당사는 제품제조 및 서비스 등 전과정에서 직간접적으로 발생하는 환경영향 최소화와 유해환경 개선을 위한 다양한 활동을 실시하고 있습니다.1) 자체기준 강화: 대기 및 수질오염물질 배출허용기준 대비 평균 50% 이하로 관리하고 오염물질 누출을 방지하기 위한 모니터링 시스템을 구축하고 있습니다. 2) 환경경영체계 구축: ISO14001 기반의 환경경영체계를 통하여 목표수립부터 개선이행까지 관련 부서의 참여로 진행되고, 정기적인 이행평가를 통해 운영 적절성을 확인하여 개선하고 있습니다.3) 사전환경영향검토: 원부자재 및 생산시설 도입 전 사전 환경영향성 평가를 실시하여 환경영향을 최소화하는 대체제 적용 및 시설물 개선을 추진하고 있습니다.4) 1사1산1하천 환경정화활동: 지역사회 공헌 및 환경보전을 위해 주기적으로 사업장 인근 자연 정화활동 프로그램을 운영하고 있습니다. 5) 임직원 저탄소 문화확산: 친환경출근, 에너지 절감 등 생활 속 에너지 절감실적을 마일리지로 적립하는 탄소마일리지 제도를 운영하여 에너지 절감에 대한 임직원의 의식향상을 추진하고 있습니다.
(2) 제조공정 환경안전 현황
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구 분
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창원사업장
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환경
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대외인증
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ISO 14001, ISO 50001, 녹색기업 |
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관련법
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o 환경법규 : 대기환경보전법, 물환경보전법, 지하수법, 폐기물관리법, 토양환경보전법, 악취방지법, 소음진동관리법, 화학물질관리법, 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 등
o 준수여부 : 위반에 따른 행정조치, 손해배상 및 환경복구비용 발생사항 없음
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안전
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대외인증 |
KOSHA-MS, ISO 45001 |
| 관련법 |
산업안전보건법, 산업재해보상보호법 |
| ※ 현황 정보는 당사 녹색경영 홈페이지(http://eco.hanwhaaerospace.co.kr/introduction/int_certification.asp)에서 확인가능 |
[한화시스템]한화시스템은 지구환경보전을 목표로 국제 환경안전 규격 취득, 환경에너지관리시스템 구축(ISO 14001, ISO 50001)등 국제적 수준의 환경안전경영체제를 수립하여 지속적인 녹색경영을 실천하고 있습니다. 제조공정에서 발생될 수 있는 유해물질 사용을 최소화하고 외부 환경으로 배출되는 것을 환경시설을 통해 감축활동을 하고 있으며 또한 모든 경영활동에 있어서 환경을 우선 고려하고 엄격한 공정관리를 통한 폐기물의 감량화 및 자원 재활용, 에너지ㆍ온실가스 저감을 위한 다양한 개선활동으로 지구환경보전에 최선의 노력을 다하고 있습니다.(1) 제조공정의 환경영향 최소화제품 제조공정 및 서비스를 포함한 모든 제조활동에 영향성을 평가하고 환경오염을 최소화 하기 위해 목표수립, 개선활동을 체계적으로 진행하고 있습니다. 환경에너지 경영을 효율적으로 운영하기 위해 주기적인 점검과 지도를 실시하고 있으며 특히 환경에너지 활동을 전반적으로 평가함으로서 보완 및 개선의 자료로 활용하고 있습니다. 친환경 사업장을 만들기 위하여 각종 오염물질 배출농도를 법적기준보다 더욱 강화된 약 10% 이하 수준으로 관리하고 있습니다. 지역사회에 더불어 발전하는 사업장이 되기 위해 "낙동강 정화활동", "1사1외래어 퇴치", "1사1둔치 가꾸기", "그린스타트 운동참여", "그린직장 녹색생활운동 실천" 등의 자연활동보전과 각종 환경의 날을 기념한 행사 및 홍보를 주기적으로 진행하여 지역사회로부터 사랑 받는 기업이 되고자 노력하고 있습니다.(2) 제조공정 환경안전 현황
| 구 분 |
구미사업장 |
용인종합연구소 |
| 환경 |
대외인증 |
ISO 14001, ISO 50001, 녹색기업 |
- |
| 관련법 |
o 환경법규 : 수질 및 수생태계보전에 관한 법률, 대기환경보전법, 지하수법, 폐기물 관리법, 화학물질관리법, 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률, 토양환경보전법, 악취방지법, 소음진동관리법o 준수여부 : 위반에 따른 행정조치, 손배상 및 환경복구비용 발생사항 없음 |
| 안전 |
KOSHA-MS, ISO 45001 |
KOSHA-MS |
(3) 제품의 환경영향 최소화한화시스템 녹색제품 개발은 유해물질 함유저감, 재활용 및 에너지 효율향상을 위한 활동을 전개하여 제품의 사용부터 폐기까지 발생 가능한 다양한 환경문제를 방지하고자 노력하고 있습니다.
[한화방산]
(1) 친환경 녹색 사업장한화방산의 사업장은 설계 시공 단계에서부터 자연지형을 최대한 보존한 상태에서 생산시설을 구축하여 전체 부지의 2/3가 녹지로 구성되어 있고, 다양한 동식물이 서식하는 친환경적 모습을 보이고 있습니다.
보은사업장이 녹색기업(보은사업장:95년 환경부 지정)으로 지정되어 있으며, ISO14001을 기반으로 환경경영시스템을 구축하여 환경영향 최소화를 위한 목표수립 및 개선 활동을 체계적으로 진행하고 있습니다.
한화방산 전 사업장은 환경오염물질(대기, 수질, 폐기물)의 발생 및 배출 사내기준을 가능한 법규대비 50% 이하로 적용하여 보다 강화된 관리를 적용하고 있으며, 환경영향평가를 실시하여 환경에 대한 영향을 최소화 하기 위하여 노력합니다. 또한, 기업시민으로서 바른 역할과 사회적 책임을 성실히 이행하기 위하여 각 사업장은 적극적으로 지방자치단체 환경보전프로그램에 참여하고 있으며, 1사 1하천 운동 실시 및 주기적 정화활동 시행 등 지역사회 환경보전활동을 위하여 노력하고 있습니다.
(2) 저탄소 녹색 성장한화방산은 정부의 기후변화정책에 적극적으로 대응하기 위하여 환경안전 전담 부서는 사내 온실가스 데이터베이스 구축, 에너지 합리화 테마 발굴, 에너지 효율화 투자 실시 등의 업무 수행을 통해 온실가스 감축을 위한 활동을 적극적으로 실행하고 있습니다. 또한 효과적인 온실가스 데이터 관리 및 환경경영시스템 운영을 위하여 사내 환경안전보건 IT시스템내 온실가스 인벤토리를 구축 및 운영하고 있습니다.
에너지합리화 Task Force를 통하여, 전사 차원의 에너지/온실가스 감축 활동을 전개하고 있습니다. 에너지 사용량을 효율적으로 감축할 수 있는 아이템을 발굴하여 개선하였고, 개선 실적에 따른 포상을 진행하여 임직원들의 에너지 절감에 대한 관심을 환기시키고 있습니다.
[한화비전(구 한화테크윈)]
(1) 제조공정의 환경영향 최소화사업장 내 환경 및 안전보건경영시스템을 구축하여 자율관리체계를 강화하고 있으며, 이를 통해 국내 뿐만 아니라 해외법인에서도 투명하게 현지의 법규를 준수하고 있습니다. 당사는 제품 생산과정에서 발생하는 수질, 대기 등 환경오염물질을 법규기준 이하로 배출하고 있으며 에너지 사용량 및 폐기물 발생량을 줄이기 위한 지속적인 저감활동을 진행하고 있습니다. 또한 정기적인 안전점검을 실시하여 사고 예방 환경을 조성하는데 힘쓰고 있으며, 임직원의 안전한 근무 및 질병 예방에 노력을 기울이고 있습니다.당사는 고객에게 보다 친환경적인 제품을 제공하기 위해 개발 및 설계 과정부터 협력사와 협력하여 원소재 및 부품 도입 시 유해물질 함유 여부를 확인하고 있습니다. 또한 재활용성 우수한 재질을 사용하거나 제품 내 재질을 단순화 하고 에너지 효율을 향상시킨 제품의 개발을 위해 노력하고 있습니다.
(2) 제조공정 환경안전 현황
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구 분
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HTSV 법인 |
판교 R&D센터
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환경
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대외인증
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ISO 14001(환경경영시스템) |
- |
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관련법
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o 환경법규 : 공업지역 환경보호규정, 폐기물관리법, 베트남 환경보호법, 유해폐기물관리법o 준수여부 : 법규 위반에 따른 형사처벌 또는 행정상 및 손배상 조치사항 없음 |
o 환경법규 : 물환경보전법, 대기환경보전법, 폐기물관리법, 화학물질관리법, 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법, RoHS, REACH, WEEE 등o 준수여부 : 법규 위반에 따른 형사처벌 또는 행정상의 조치사항 없음 |
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안전
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대외인증 |
ISO 45001(안전보건경영시스템) |
- |
| 관련법 |
o 안전법규 : 노동법, 산업안전보건법, 화학안전법, 소방안전법o 준수여부 : 법규 위반에 따른 형사처벌 또는 행정상의 조치사항 없음 |
o 안전법규 : 산업안전보건법, 연구실 안전환경 조성에 관한 법, 산재보상보험법, 중대재해 처벌 등에 관한 법o 준수여부 : 법규 위반에 따른 형사처벌 또는 행정상의 조치사항 없음 |
[한화정밀기계]당사는 제품제조 및 서비스 등 전과정에서 직간접적으로 발생하는 환경영향 최소화와 유해환경 개선을 위한 다양한 활동을 실시하고 있습니다.(1) 제조공정의 환경영향 최소화정밀기계 창원사업장은 대기 및 수질 오염물질 배출이 없으며, ISO 45001 안전보건경영시스템 인증을 획득하였습니다. 원부자재는 도입 전 사전심의를 통하여 자연과 인간에게 미치는 유해성을 평가하여 환경영향을 최소화하는 대체제 검토 및 도입을 추진하고 있습니다. 또한 임직원을 위한 다양한 환경 행사활동(캠페인, 환경행사 참여 등)을 통하여 환경의식을 고취하고, 나아가 지역사회와의 상생협력을 통하여 지속가능한 발전에 기여하고 있습니다.공작기계사업장은 ISO 45001&14001 안전보건 및 환경경영시스템 인증을 획득하여 지속적인 환경개선을 이루어 나가고 있으며 온실가스 배출원/량 규명을 통한 온실가스 저감 목표를 수립, 이행하고 있습니다.(2) 제조공정 환경 현황전 사업장에서는 환경에 유해한 물질을 최소화하여 친환경 물질로 대체 운영하고자 하며, 주요 적용법규로는 물환경보전법, 대기환경보전법, 지하수법, 폐기물관리법, 토양환경보전법, 악취방지법, 소음진동관리법, 화학물질관리법, 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 등이 있습니다. 위반에 따른 행정조치 및 손해배상 및 환경복구비용 발생사항 없습니다.당사는 제품제조 및 서비스 등 전과정에서 직간접적으로 발생하는 환경영향 최소화와 유해환경 개선을 위한 다양한 활동을 실시하고 있습니다.
▷ 한화솔루션(주)
당사는 지속가능한 발전을 위해 ISO 14001 환경경영시스템을 구축하여 환경오염 및온실가스 저감 활동을 펼치는 한편, 지역사회 공헌 및 환경보전을 위해 미세먼지 저감 자발적 협약 참여, 1사1산1하천 환경정화활동 등의 각종 지역사회 정화활동, 행복홀씨 입양사업, 해피선샤인 캠페인 및 한화 태양의 숲 조성 등의 태양광 나눔 활동,백화점 사업장내 태양광 발전설비 설치, 매장 조명을 고효율 LED조명으로 교체, 전기차 충전소 설치, 지구촌 전등끄기 캠페인 등 다양한 지역상생활동을 실시하고 있습니다. (1) 제조공정의 환경영향 최소화제조공정에서의 환경영향을 최소화 하기 위하여 오염물질 관리 사내기준을 법정 배출허용 기준농도 대비 30-50% 이내로 설정하여 관리하고 있으며, 오염물질 및 유해화학물질 유출사고 예방을 위한 모니터링 시스템을 구축하여 운영하고 있습니다. 또한 지속적인 환경/온실가스 영향성 저감을 위해 매년 감축목표 및 투자과제를 수립하여 이행 중에 있으며, 매년 외부심사를 통해 온실가스 및 환경성과를 검증 및 관리하고 있습니다. 주요개선 성과로는 대기/수질오염 방지시설 효율개선 투자, 에너지 사용량 저감을 위한 투자, 폐기물 발생량 저감 활동 등이 있습니다.
(2) 환경법규 이행 현황
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구 분
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한화솔루션
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환경
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대외인증
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ISO 14001
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관련법
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o 환경법규 : 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률, 화학물질관리법, 대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법, 대기환경보전법, 물환경보전법, 미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법, 악취방지법, 자원순환기본법, 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률, 토양환경보전법, 폐기물관리법, 환경범죄 등의 단속 및 가중처벌에 관한 법률, 환경오염시설의 통합관리에 관한 법률, 환경오염피해 배상책임 및 구제에 관한 법률, 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률, 하수도법, 생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률, 저탄고 녹색성장 기본법, 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률
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o 준수여부 : 위반에 따른 행정조치, 손배상 및 환경복구비용 발생사항 없음
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(3) 온실가스 배출량 감축
지구 온도상승을 1.5°C로 제한하고 기후 위기를 극복하기 위해 온실가스 배출량을 2030년까지 2018년 대비 35% 감축, 2050년까지 탄소중립 달성을 목표로 하는 2050 Net Zero를 설정하고, 탄소중립 세부이행계획을 수립하였습니다. 이를 위해 한국형 RE100(K-RE100) 참여 및 재생에너지 조달을 추진하고 있으며, 2022년 녹색프리미엄을 통해 68,410MWh의 재생에너지를 조달하였으며, 2023년에는 직접PPA, 3자PPA, REC 구매, 녹색프리미엄을 통해 재생에너지를 지속적으로 조달할 계획입니다. 또한, 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 관리하여 국내 배출권거래제에 대응하고 있으며, 사업장 시설의 공정 개선 및 운전 최적화, 고효율설비로 전환 등을 통한 에너지 절감, 그리고 청정연료 전환으로 온실가스 배출량 감축을 추진하고 있습니다.
[한화호텔앤드리조트(주)]한화호텔앤드리조트(주)는 일반음식점, 휴게음식점 등의 식품접객업소를 운영함에 있어 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」의 적용을 받아 1회용품 사용 관련 규제 대상입니다. 식품접객업소 매장 내부에서 취식 시 1회용 컵, 1회용 접시 및 용기 등의 사용이 불가능한 것입니다. 환경부에서는 2022년 1월 5일 한시적으로 허용되었던 식품접객업소 내 1회용품 사용 규제를 4월 1일부터 다시 재개하였고, 2022년 11월 24일부터는 1회용품 사용규제 품목에 1회용 플라스틱 빨대 등이 추가되고 업종별 준수사항이 강화됨에 따라, 당사 식음업장에서는 매장 내부 1회용품 사용 불가 안내문 부착 및 다회용품 사용 등을 통해 해당 법규를 준수하고 있습니다. 또한 한화호텔앤드리조트(주)는 「기후위기 대응을 위한 탄소중립ㆍ녹색성장 기본법」에 따라 2016년부터 목표관리업체로 선정이 되었습니다. 이에 따라 온실가스 명세서 및 모니터링 계획서 제출 등의 법규 준수는 물론 에너지 사용 합리화, 온실가스 배출량 저감활동을 통하여 녹색경영을 위한 노력을 다하고 있습니다. 2030년까지 온실가스 배출량을 32.7% 절감하는 것이 목표 입니다.한화호텔앤드리조트(주)에서 발생하는 온실가스의 대부분은 전기 및 난방 연료 사용 시 발생하는 이산화탄소로서, 지속적인 시설 투자(LED 등기구 설치, 보일러 교체 등)와 냉난방기 사용 시간 조정 및 에너지 저감 컨설팅(한국에너지공단) 등을 통해 온실가스 감축 활동에 만전을 기하고 있습니다. 이와 관련된 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 '한화호텔앤드리조트(주) 분기보고서 ⅩI-4-다 녹색경영'에 기입하였습니다.
[한화갤러리아(주)]한화갤러리아는 지속가능한 발전을 위해 ISO-14001 환경경영시스템을 구축하여 환경오염 및 온실가스 저감 활동을 펼치고 있습니다. 사업 영위 과정에서 직간접적으로발생하는 환경 영향의 최소화와 유해환경 개선을 위해 백화점 내 태양광 발전설비 설치, 매장 조명을 고효율 LED조명으로 교체, 전기차 충전소 설치, 전자영수증 발행, 지구촌 전등끄기 캠페인 등 다양한 활동을 실시하고 있습니다.
마. 사업부문별 시장여건 및 영업의 개황 등
1) 산업용 화약((주)한화 글로벌부문)
가) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성)산업용 화약사업은 각종 건설사업 및 자원개발에 필수적인 산업용 화약류를 제조 판매하는 기간산업입니다. 사업의 특성상 정밀성, 안전성 등이 요구되는 분야입니다. 화약의 원료를 제조 판매하는 무기화학사업, 불꽃행사를 연출하는 불꽃프로모션사업 등으로 사업영역을 확대하였습니다. 산업용 화약사업은 정부의SOC투자에 따른 국내 건설경기의 변동과 직접적으로 연관되어 있고, 국내시장 규모의 제약으로 인해 성장성은 낮은 사업입니다나) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)산업용 화약사업은 정부SOC 투자 및 민간건설사업 현장을 주요 수요처로 하고 있으며, 급격한 변동성이 없는 성숙산업 구조를 형성하고 있습니다. 당사는 수십 년간 축적해온 기술과 노하우를 바탕으로 품질 및 원가경쟁력을 확보하여, 국내외 화약시장 선도기업으로서 입지를 다지고 있습니다. 당사에서는 국내시장에서 약 70~75% 수준의점유율을 차지하고 있는 것으로 추정합니다다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점산업용 화약사업은 안정적인 원자재 수급 및 생산구조 합리화를 통한 원가경쟁력 확보와 체계적인 유통망의 구축 여부에 따라 시장경쟁력이 크게 좌우된다 할 수 있습니다. 당사는60여 년간 축적해 온 선진 제조 기술을 기반으로 한 품질 경쟁력과 폭넓고 안정적인 유통망을 확보함으로써 경쟁사 대비 우위의 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 그러나 원자재가격 급등에 의한 원가구조 악화가 잠재적인 위협요인이며, 당사는 지속적인 원가절감 노력과 신제품 개발을 통해 리스크를 최소화하고자 역량을 집중하고 있습니다
(2) 방산(한화에어로스페이스(주), 한화시스템(주))
가) 한화에어로스페이스(주)
(가) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성)방위산업은 단일 수요자(정부)의 시장이 형성되어 있으며 시장규모는 중장기 국방예산 및 군 운용 계획에 의해 결정됩니다. 국내 시장의 경우 국방예산은 지난 5년간 연평균 5.8%씩 증가하였으며, 2023년 국방예산은 2022년 대비 4.4% 증가한 57.1조원으로 반영되었습니다. 세계 시장의 경우 2023년 전세계 국방예산은 전년대비 4.5% 증가한 약 2.18조 달러로 추정됩니다.- 출처 : 영국 HIS Jane's (군사정보 분석 전문기관)(나) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)각 국 군비 지출은 7년 연속 상승하였으며, 2022년 초 발발한 우크라이나-러시아 전쟁으로 인한 안보 환경 변화 및 국가별 국방예산 확대로 인해 중장기 방산 시장 규모 역시 지속적으로 성장할 것으로 판단됩니다. 국내 방산시장은 국방혁신 4.0, AI 과학기술강군 육성 등 20대 정부 안보 정책에 따라 AI, 6G를 비롯한 핵심 기술 개발 기조가 강화될 것으로 판단되며, MuM-T 등 신규 사업 및 개발 과제 획득 기회 확대가 전망됩니다. 해외 방산시장은 러시아의 우크라이나 침공 후 각국의 안보 강화 분위기 속 군비 경쟁 및 국방비 증액이 이어지고 있으며, 유럽지역 외 중국-인도간 국경분쟁, 중동지역 분쟁, 아프리카 내전 지속으로 인한 지상 및 대공무기 소요가 증가하고 있어 향후 신규 사업에 참여 기회가 확대될 것으로 전망됩니다.※ 방위사업의 보안 관계상 점유율은 기재하지 않습니다.(다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점한화에어로스페이스는 2022년 11월 한화디펜스를 흡수합병하였습니다. 합병을 통해 양사의 방산사업분야 기술력과 경험, 우수한 인재를 바탕으로 화력, 기동, 대공, 수상, 유무인복합체계 등 방위산업의 전 분야에서 최고의 기술을 확보하여 지속성장이 가능한 무기체계를 개발하고 있습니다.화력체계 분야에서는 현대전에 적합한 포병장비 솔루션을 완성하여, K9 자주포와 K10 탄약운반장갑차, K105A1 자주포등을 개발 및 생산하고 있습니다. K9 자주포는 세계 최고 수준의 성능과 산악지역부터 평원, 설원, 사막 등 다양한 환경에서 뛰어난 기동성을 인정받으며 세계 8개국 수출에 성공했습니다.기동체계에서는 우수한 기동력과 적응성을 갖춘 K21 보병전투장갑차, 120mm 자주박격포 등의 다양한 제품 라인업을 보유하고 있습니다. 또한 해외 수출을 위해 자체 개발한 레드백 (REDBACK) 미래형 보병전투장갑차와 타이곤 차륜형장갑차 등을 보유하고 있습니다.대공체계에서는 포와 미사일 시스템이 가진 강점을 극대화하여 저고도 침투 표적을 요격하는 비호복합, 2021년 한국군에 전력화된 30mm 차륜형 대공포 등 다양한 대공 표적에 대응하는 독보적 기술로 우리군의 방공전력 발전에 기여하고 있습니다.수상체계에서는 우리군의 신속한 기동지원의 핵심장비인 한국형 자주도하장비 KM3를 기술협력 생산 중이며, 해병대에서 운용중인 상륙돌격장갑차 KAAV를 대체하여 기동성, 방호력, 화력 등을 월등하게 향상시킨 상륙돌격장갑차 KAAV-II를 연구개발 중에 있습니다.또한, 유무인복합체계에서는 전투효율성을 극대화하고 인명피해를 최소화하기 위해 유인체계와 무인체계가 상호 협력하는 제품 개발에 주력하고 있습니다. 인공지능, 원격통제, 자율주행 등 핵심기술을 개발, 적용한 K9 자주포 원격무인화, 무인수색차량, 다목적 무인차량 등의 개발로 우리나라 과학기술 기반의 강군 육성에 앞장서고 있습니다.
나) 한화시스템(주)
(가) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성)방위산업은 국가 방위를 위하여 군사적으로 소요되는 물자의 생산과 개발에 기여하는 산업으로 공급(방산기업)과 내수 위주의 수요(정부) 측면에서 모두 독점적 성격을 갖는 쌍방 독과점적 시장구조를 가지고 있습니다. 또한 규제 산업적 특성을 가지고 있어 가격이 시장의 수요와 공급의 원리에 의해 결정되는 것이 아니라, 제3자(정부기관이나 기타 가격결정위원회)에 의해 결정됩니다.정부는 국방혁신 4.0을 성공적으로 이행하고 대외적 군사안보 위협에 능동적으로 대응하기 위해 '튼튼한 국방, 과학기술 강군, 따뜻한 병영'을 목표로 향후 5년간 총 331.4조원(연평균증가율 6.8%)의 국방예산을 배분했습니다. 이는 지난 10년간 국방예산 연평균증가율인 5.4%를 상회합니다.
'23~'27 국방중기계획에 따르면 'AI 과학기술 강군' 육성에 중점을 두고 331.4조원 가운데 무기 구입을 위한 방위력개선비에 대한 투자를 강화하여 107.4조원(32.4%)을 투입하고, 부대구조와 전력구조의 변화에도 안정적인 국방운영이 될 수 있도록 전력운영비에는 224.0조원(67.6%)을 투자할 예정입니다.
(나) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)방위산업은 국가 안보와 직결되는 전략산업이기 때문에 타 민수산업과 비교하였을 때, 제품특성과 생산방식, 수요 및 공급 등 다양한 관점에서 상당한 차이점을 가지고 있습니다. 방산제품은 고도의 정밀도/신뢰성을 충족하기 위한 특정시설과 첨단 기술이 요구되기 때문에 민수분야에 비해 연구개발에 막대한 예산이 필요하고 개발기간 또한 장기간 소요되는 특성을 가지고 있습니다.
이와 같이 일반 민수산업 대비 방위산업의 독특한 특성과 북한의 군사적 위협에 직면하고 있는 대한민국의 특수한 안보환경이 맞물려 국내 방위산업은 정부 주도 하에 육성되고 있습니다.
국내 방위산업은 2008년말 전문화ㆍ계열화 제도 폐지 이후에도 정부의 방산물자 국산화 의지, 방산의 자본 및 기술집약적 성격, 방산기업간의 중복투자 방지를 위한 사업조정제도, 방산물자 및 방산업체 지정제도 유지 등으로 인하여 방산업체들의 각 분야의 공고한 시장지위 및 높은 진입장벽은 계속 유지되고 있습니다. 과거 제도적 보호 하에 오랜 시간 축적된 기술력, 설비 및 인적자원은 신규 또는 경쟁업체의 진입을 어렵게 하는 요소입니다.해외 시장은 최근 국지적 영토 분쟁 등의 긴장 지속, 자국 우선주의에 따른 신 냉전 흐름으로 방산소요가 증가하며 성장하고 있습니다. 특히 사우디아라비아, UAE, 이라크 등의 중동지역, 인도, 인도네시아, 필리핀 등의 아시아 태평양 국가들은 주변국과의 긴장 강화와 자국의 경제발전 흐름과 맞물려 실질적인 군비 지출을 증가하고 있어 큰 기회시장으로 부각하고 있으며, 자국 방위비를 증액해야 하는 유럽의 나토 회원국들도 새로운 성장 시장으로 주목 받고 있습니다.※ 방위사업의 보안 관계상 점유율은 기재하지 않습니다.(다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점방위산업에서의 시장 경쟁력은 기술력과 안정적인 개발 및 생산이 가능한 Know-how 입니다. 한화시스템은 종합 방산전자 업체로서 주로 軍 무기체계의 두뇌와 신경계에 해당하는 레이더, 전자광학장비, 전술통신시스템, 전투지휘체계 사업 분야를 영위하고 있으며, 항공 전자, 유도무기 탐색기, 전자전 및 사이버전 등 첨단 IT 기술을 활용한 방산전자 솔루션을 제공하고 있습니다.특히, 천궁 다기능레이더, 전술정보통신체계(TICN), 해양시스템, 항공전자 등 각 분야에서 관련 무기체계 핵심기술을 성공적으로 개발하여 우리 軍의 전력증강에 크게 기여하고 있습니다. 또한, 위성 분야의 미래 핵심기술 확보를 위한 연구개발을 지속해오고 있으며 이를 통해 차별화된 글로벌 경쟁력을 확보해나가고 있습니다.
(3) 항공기 엔진(한화에어로스페이스(주))
가) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성)엔진사업은 안전에 직결되는 항공기 엔진을 개발, 생산, 정비하는 첨단기계산업의 선두에 있으며, 상당 수준의 투자를 필요함은 물론 핵심기술의 진입장벽이 높은 산업으로, 장기간의 개발기간과 투자를 필요로 하는 사업입니다.나) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)주요 목표시장으로는 정부, 국내 기체 및 해외 주요 엔진 제작업체가 있습니다. 첨단 정밀기계 사업 특성상 제품의 유지관리를 위해 공급자와 수요자간 지속적 협력관계 형성 및 유지가 필요합니다.엔진사업의 내수와 수출 비중은 5:5 규모이며 해외 선진시장 및 신흥시장 중심으로 수출이 확대되고 있으며, 기계사업의 내수와 수출 비중은 9:1 규모로, 정부 시책에 의해 육성되는 항공기계사업의 특성상 장기적 관점으로 사업안정성을 유지할 것으로 전망합니다. 기술, 개발능력, 신뢰도에 따라 수요가 변동하나 급격한 변동요인으로 작용하지 않습니다.※ 엔진사업은 방위사업의 보안 관계상 점유율은 기재하지 않습니다.다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점엔진사업 경쟁력은 품질/납기/가격에서 좌우되며 특히, 품질경쟁력이 중요합니다. 한화에어로스페이스는 국내 군수 엔진시장에서 독점적 지위를 유지하고 있습니다.한화에어로스페이스는 2015년 P&W사와 GTF(Geared Turbo Fan) 엔진의 RSP(Risk and Revenue Sharing Program) 계약을 체결하였습니다. RSP는 엔진 원제작사와 매출 및 이익을 참여 지분에 따라 공유하는 프로그램으로 진입장벽이 높고, 엔진빌드기간 초기 투자 비용이 큰 편이나, AM 매출이 확대되는 시점에서 수익성이 크게 개선되는 사업입니다. 항공엔진 시장의 약 70%이상을 차지하며, MTU 등 대형 글로벌부품/모듈 업체는 모두 RSP사업에 참여 중이고 수익성 또한 LTA(Long Term Agreement) 업체보다 높아 당사가 글로벌 엔진부품 전문제조회사로 도약하기 위해 반드시 진입해야 하는 시장입니다.
가) (주)한화 모멘텀부문
(가) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성)산업기계는 각종 산업에 생산설비를 공급하는 기간산업으로서 자동차, 전자, 물류 등전방시장과의 연관 효과가 매우 크며, 전방시장의 경기변동에 따라 민감한 영향을 받는 특성을 가지고 있습니다. 전 세계적으로 환경문제들이 대두되면서 이에 대한 사회적 인식 및 정책 변화, 4차 산업혁명 등 급변하는 세계경제에 따라 산업기계의 전방시장 역시 지속성장을 위한 대대적인 변화와 투자가 전망 됩니다.(나) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)산업기계는 자동차, 전자, 각종 기계, 물류 등 각종 산업의 경쟁력을 결정하는 핵심기반산업으로서 세계경제의 패러다임 변화와 이에따른 전방산업의 성장으로 수요가 지속될 것으로 예상 됩니다
최근 산업기계 시장은 코로나 여파에 따른 전세계적 경기 위축, 러시아-우크라이나 전쟁 장기화, 인플레이션 등 급변하는 경영환경으로 어려움이 있으나, 세계적인 친환경 정책 추진으로 전기자동차 및 배터리 산업에 대한 투자 확대가 지속적으로 증가할 것으로 전망 됩니다.(주)한화 모멘텀부문은 이차전지, 태양광, 반도체 및 자동화 설비 등 의 선도 기술확보를 통해 급성장하고 있는 전기자동차 및 스마트 물류 시장 등 산업 변화와수요에 대응하고 있습니다.
(다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점산업기계는 엔지니어링 능력과 품질, 납기를 준수할 수 있는 시공능력이 핵심 경쟁요소입니다. (주)한화 모멘텀부문은 축적된 산업용 장비 설계, 공정 구동/제어 등자동화 기술을 기반으로 주요 산업별 핵심설비 개발 및 프로젝트 수행능력을확보하여 경쟁사대비 우위를 점하고 있으며, 핵심사업 경쟁력 강화와 미래 성장사업 역량 확보를 통해 글로벌 종합기계 회사로 성장하고 있습니다.기술범용화로 경쟁이 심화되고 있는 시장 환경에서 차별화된 기술력 확보를 위해 핵심 사업인 이차전지 생산 설비, 솔라, 자동화, 신재생 에너지 생산 설비 사업은 물론, 컨설팅 역량 강화, 자체 소프트웨어와 핵심 하드웨어의 내재화를 통해 지속적인 성장기반을 구축하겠습니다.
나) 한화정밀기계(주)
(가) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성)전자부품 조립장비인 칩마운터는 대표적인 자본재로 첨단 정밀 메카트로닉스 기술을바탕으로 최고 수준의 제품 기능/성능 및 신뢰성이 요구되는 산업이며 제품의 고속화, 고정밀도화가 진행 중입니다. 제품의 고신뢰성이 요구되는 칩마운터 시장은 소형화/복합화로 진화하고 있는 전자제품 트렌드에 발맞춰 반도체 공정과의 기술융합이 지속적으로 이루어지고 있으며, 새로운 공정에 대응하는 신장비 영역으로 시장이 지속 확대될 전망입니다. 휴대폰, LED, 자동차전장 등 전방시장의 경기변동에 따라 민감한 영향을 받을 수 있습니다.공작기계 사업은 터닝선반의 하나인 Swiss type CNC Turning Center(이하 자동선반)사업을 주력으로 추진중에 있습니다. 자동선반은 직경이 작은 소형부품을 완가공하며 봉소재를 자동공급하여 대량 양산이 가능하다는 특징을 가지고 있으며, 자동공급 및 대량 양산, 소형 및 정밀부품 가공이라는 특징이 있어 자동화, 무인화가 가능하여 선진국 중심으로 수요가 발생하고 있습니다. 자동선반은 자동차 부품, 전기전자 부품, 임플란트 등 의료 부품 및 각종 산업용부품 가공에 활용이 가능합니다. 회사는 사업경쟁력 강화를 위해 표준기 제품 경쟁력 강화 및 전자기용/의료기용 특화제품 확보를 통하여 사업경쟁력 강화를 지속적으로 추진해 나가고 있습니다.(나) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)칩마운터 주요 목표시장은 국내 및 중국, 미국, 동남아, 유럽 등입니다. 수요자의 구성 및 특성상 고객사의 생산성/품질관리, 제품의 유지보수를 위해 고객사와 지속적 협력관계를 유지할 필요가 있습니다. 해외 신흥시장 중심으로 수출비중의 확대가 진행 중이며 수요는 기술개발 능력, 신뢰도에 따라 변동 가능합니다.공작기계 사업의 주요 고객은 자동차, 전기전자 등 전방산업 메이커의 2, 3차 협력사이며, 전방산업의 생산량에 따라서 수요민감도가 높은 상황입니다. 자동차, 반도체, 전기전자 등 제조업 전반의 생산과 설비투자 및 기계류 전반의 수요가 크게 증가했으나, 글로벌 공급망 차질 지속 및 원재료비 급등 등의 요인으로 인해 수요의 변동성이 확대될 전망입니다.
[산업용장비사업 시장점유율 추이]
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제 품
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구 분 |
2023년 1분기 |
2021년 |
2020년 |
비고(산정기준, 출처 등) |
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칩마운터
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해외 |
18.84% |
13.70% |
19.30% |
- 산정기준 : 칩마운터 수량기준- 출처 : PROTEC MDC DATA('23.3월) |
(다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점
칩마운터는 제품의 기능/성능을 기본으로 신뢰성 및 고객 편의성이 시장에서의 중요한 경쟁요소입니다. 당사는 해외개발거점 운영 등 지속적 연구개발과 투자를 통해 고속기 및 중속기에 대한 신뢰성, 편의성 제고에 만전을 기하고 있습니다. 속도/정도가 한층 업그레이드 된 고속기를 통해 일본 업체와 경쟁 중에 있습니다.공작기계 사업은 주요 고객은 자동차, 전기전자 등 전방산업 메이커의 2, 3차 협력사이며, 전방산업의 생산량에 따라서 수요민감도가 높은 상황입니다. 글로벌 인플레이션에 따른 금리인상, 코로나 장기화 및 지역간 분쟁으로 글로벌 밸류체인이 악화되는 등 경기침체 우려로 인한 수요 위축의 변동성이 커지고 있습니다.
(5) 시큐리티(한화비전(주)(舊 한화테크윈(주))
가) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성)영상감시 산업은 영상 및 지능형 기술이 아날로그/네트워크 기반의 다양한 솔루션 또는 서비스와 결합하여 고객에게 '안전', '안심', '유용'한 부가가치를 제공하는 사업입니다.최근에는 세계 각국에서 테러에 대한 위협으로 보안에 대한 사회적 요구 및 개인 보안 의식이 확산되어 연평균 약 7.9%로 성장하고 있습니다. 특히 고화질, 지능형 영상감시기능 등 고급화 사양에 대한 관심 및 수요의 증가로 네트워크 기반 시스템이 연평균 9.4%(출처 : Omdia Report 2022)의 성장세를 보이며 지속적으로 증가하고 있습니다.또한 4차 산업혁명으로 IoT/AI/클라우드/통신(5G) 기술 발전이 가속화 될 전망이며, 영상보안 기술 역시 지능형 솔루션으로 발전할 것으로 기대되고 있습니다. 이에 따라 핵심 기술요소도 고화질, 압축/전송 뿐만 아니라 특화/융합, 지능형 분석/응용 기술의 중요성이 확대될 전망입니다.나) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)내수와 수출의 비중은 각각 11%, 89% 수준이며, 주요 목표 시장은 국내, 미주, 유럽, 아시아, 아프리카, 중동입니다. 국가 주도 인프라 구축, 고화질/지능형 영상감시 기능 등 기술의 발달이 제품 수요변동의 주요 요인입니다. 그리고 사이버 보안 이슈의 확대, 미국/중국간 무역분쟁, 유로존 경제 위기 등으로 시장 환경 및 경쟁상황이 변화하고 있으며, Covid-19의 여파에도 불구하고 당사의 매출은 상승세를 유지하고 있습니다.[시큐리티사업 주요제품 시장점유율 추이] #
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제품구분
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시장
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2021년 |
2020년 |
2019년 |
비고(산정기준, 출처 등) |
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영상감시
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국내
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30.9% |
27.5% |
33.5% |
- 산정기준 : 매출액- 출처 : OMDIA Research 2022 |
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해외
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2.5% |
2.5% |
2.6% |
※ 국내 시장점유율은 OMDIA Research Report의 한국시장 규모와 한화테크윈 한국시장 매출 규모를 기준으로 산정하였습니다.
다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점
시큐리티 산업의 주요 기술은 고해상도 영상을 취득/저장 하는 것입니다. 최근에는 네트워크 기반의 영상장비 전송/압축 기술이 중요시 되고 있으며, 4차 산업혁명의 시대가 다가오면서 CCTV는 단순한 영상기기에서 벗어나 얼굴 인식, 번호판 인식, 탐지/추적 등 인공지능(AI)기반의 지능형 분석 기술을 탑재한 스마트 영상 분석기기로 빠르게 발전하고 있습니다. 또한 이런 기술들을 보유한 파트너사와의 제품 호환 가능 여부가 중요한 기술적 이슈가 되고 있고, 사이버 보안에 대한 이슈가 지속 발생하고 있어 개인영상정보 보호에 대한 관심과 필요성이 대두되고 있습니다.당사는 30년간 축적된 기술력을 바탕으로 세계 최고 수준의 Zoom 배율을 구현하는 광학/렌즈 기술 및 영상처리 기술과 지능형 영상 분석 기능을 탑재한 SoC(System on Chip)를 자체 개발하여 가격 경쟁력을 확보하고 있으며 사이버 보안 강화를 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 또한 AI, Cloud 등 기술변화에 맞춰 역량을 강화하며 사업 경쟁력을 확보해 가고 있습니다.이와 더불어 선행영업 활동(거래선 대상 기술 교육, 프로젝트 수주 지원 및 유통 다각화 등)을 전개하고 있으며, 한층 안정되고 심화된 파트너 프로그램을 구축하여 파트너 업체에게 다양하고 유익한 혜택을 제공하고 있습니다.
2) 도소매업
(1) 무역((주)한화 글로벌부문 등)
가) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성)종합상사가 주로 영위하는 유화 및 철강등 산업재 무역업의 경우 글로벌 경제 상황과 이에 밀접한 국제유가에 크게 영향을 받고 있으며, 글로벌 경제 성장률, 원자재 가격 및 환율 변동 등의 경기 변동의 요소를 종합적으로 고려해야 하는 특성이 있습니다. 이에 변동성이 심한 철강사업을 철수 하고 자체 영업권 및 전문성을 보유한 무기화학, 유화, 방산에 집중하여 지속적인 수익원을 창출하고 있습니다. 나) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)o 수출시장: 수출시장은 중국, 미국, 일본, 유럽 등 주요 수출국의 경기 변동 및 금리에 민감한 영향을 받습니다. 또한, 원유, 철광석 등 국제 원자재 가격 및 주요 통화의 환율 변화 등의 거시 경제 변수도 수출 시장에 큰 영향을 주는 요소입니다. o 수입시장: 화학, 베어링 등의 산업재 및 기초원자재는 국내외 경기변동, 수급 상황과 더불어 국내Maker들의 가격 정책 및 제품 수급 정책 등이 시장변화의 민감한 변수입니다. 그리고 소비재 품목은 국내 경기 이외에의 제품 선호도 및Brand 인지도 등과 같은 중간 유통상과 최종 소비자들의 성향도 수입 시장의 주요한 변수 중 하나입니다다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점각 품목군별 영업 인력의 전문성을 제고하고 전략 지역의 해외 네트워크에 역량을 집중하여 현지 시장 정보 및 거래선 발굴을 지속하고 있습니다. 내수 시장에서는 독자 영업권을 보유한 사업 운영을 통해 안정적인 수익 기반을 확보하는 한편, 해외 시장에서는 유화, 방산과 같은 당사 전략사업 확대를 추진하고 있습니다
(2) 백화점 및 도소매(한화갤러리아(주), (주)한화갤러리아타임월드 등)
가) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성)백화점 산업은 높은 전문성을 바탕으로 고품질 상품을 현대화된 편리한 쇼핑시설에서 차별화된 최고의 서비스와 함께 제공하며, 첨단 유행을 선도하고 패션 트랜드를 주도하는 대표적인 유통산업입니다.
또한, 백화점은 단순히 상품만 판매하는 곳이 아니라 공연, 전시, 극장, 문화강좌 등과 같은 문화의 제공까지 다채로운 소비자의 욕구를 충족시킬 뿐만 아니라, 지역 생활문화의 전당으로서 지역사회 문화 발전에도 기여하고 있습니다.
백화점 산업은 명품, 홈리빙 등을 중심으로 한 소비심리 회복에 힘입어 '22년 연간12.1%[통계청 소매업태별 판매액 (추정) 기준]의 성장을 보였습니다.
전반적인 생활수준 향상, 디자인 및 스타일 중심 소비 확산, 경험중심 쇼핑패턴 증가 등 트렌드 변화는 백화점의 소비 수요 증가에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 이에 백화점 업계는 프리미엄 브랜드 유치, 체험형 테넌트 확대, 자사의 강점과 아이덴티티를 고려한 컨텐츠/인프라를 보다 차별화하는데 집중하고 있습니다.또한 매출 증대를 위해 지점 리뉴얼 및 매장면적을 확대하고, 쇼핑공간을 개선 하는 등 인프라 확충에 힘쓰고 있습니다. 더불어 온라인 강화, 유통채널 다변화 등 쇼핑 트렌드 변화에도 적극 대응해 나가고 있습니다.
앞으로 백화점 업계는 안정적 수요확보와 외형확대를 통해 지속적인 성장을 이어갈 것으로 예상합니다.
백화점은 실물경기, 경제변동에 따른 가계소득 상황과 밀접한 연관관계를 가지고 있습니다. 또한 백화점이 취급하는 패션의류 및 잡화 등의 상품군은 소비자 취향및 계절에 따라 구매 변동성을 보이는 경우도 있습니다.한화갤러리아는 이런 변동성의 영향을 최소화하기 위해 고정고객에 대한 Target Marketing활동을 집중적으로 진행하며, 고객의 수요에 부합하는 퀄리티 있는 브랜드 도입과 상품 아이템 다양화를 위해 노력하고 있습니다. 또한 합리적 소비를 원하는 새로운 소비자의 요구를 충족시키기 위한 온라인몰 등 채널 다변화를 통해 사업의 변동성을 보완하고 있습니다.나) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)
백화점은 출점 시 적정한 입지확보와 대규모 투자가 수반되며, 이와 더불어 인지도 있는 브랜드 유치가 요구되기 때문에 상대적으로 높은 진입장벽을 가지고 있습니다.다만, 온라인 쇼핑의 성장으로 온/오프라인 유통업태 간 경쟁관계는 심화되고 있으며, 상품/서비스 수준이 높지 않은 지방 중소형 백화점 경우 상대적으로 영향도가 커지고 있는 상황입니다.
이에 대응하여 백화점 업계는 경쟁력 강화를 위해 고객의 쇼핑 니즈 충족을 위한 명품 브랜드 확대, 테넌트 유치에 집중하고, 경험 만족도 증대를 위한 다양한 문화 마케팅과 프로그램을 개발하고 있습니다. 또한 고정고객 확보 및 유지를 위해 타업계와 차별화된 Target Marketing 및 접객 서비스 강화를 지속하고 있습니다.
(시장점유율)
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구 분
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2023년 1분기
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2022년
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2021년
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시장점유율(%)
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7.0 |
7.8 |
8.1 |
주1) 자료출처: 국가통계포털(http://kosis.kr)상의 백화점 경상판매액 기준주2) 매출은 총매출 기준으로 재계산함(수수료 매장 및 임대 매장 매출 포함, 연결 회사 백화점 점포 매출 포함다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점한화갤러리아는 대외 변동성에 대응하여 사업구조 개편과 강도 높은 비용 축소 등 내실제고를위해 노력하고 있으며, MD 및 고객경험 차별화를 통한 안정적인 고객 유지 및 확보에중점을 두어 운영하고 있습니다.
명품관은 전면적인 MD재구성과 선도브랜드 유치를 통해 독보적인 MD차별화를 보다강화하고, 다년간 축적된 프리미엄 역량을 기반으로 한 마케팅 컨텐츠 전개를 통해변화된 모습을 선보이고 있습니다.
명품관 이외 사업장은 상권내 견실한 성장을 진행하고 있으며, 패션변화에 발맞춘 브랜드 보강, 트렌드에 부합하는 F&B Tenant 도입 등 고객경험 만족에 집중하여 상권내 입지를 보다 확대해 나가고 있습니다. 경쟁력 확대를 위해 '95년에 오픈한 수원 지점은 '19년 12월 영업종료하고 '20년3월에 경기 남부 핵심 상권인 광교 지역으로 이동하여 신규점을 오픈하였으며, 서울 한남동 최고급 주거시설 內 F&B 및 Lifestyle 콘텐츠 기반의 도심형 복합 플랫폼인 Gourmet494를 오픈하여 갤러리아만의 차별화된 프리미엄 콘텐츠를 제공하고 있습니다. 또한, 상권 최고 수준의 MD, 콘텐츠, 차별화된 고객 시설을 구현하는데 역량을 집중하고 있습니다.
한화갤러리아타임월드는 정부청사 및 시청 등 공공기관과 금융기관, 대규모 아파트가 밀집한 대전 둔산 신도시의 중심에 위치하여 확고한 입지를 구축하고 있으며, CENTER(백화점동)과 WEST(주차동)의 리노베이션과 지속적인 명품 브랜드의 입점을 통하여 중부권 최고의 고품격 백화점 위상을 확립하였습니다. 또한, 차별화된 서비스와 다양한 마케팅 활동으로 이미지를 개선하고 성장과 발전의 기반이 되고 있습니다.경쟁업체 대비 제한적인 점포망과 규모의 한계에도 불구하고 우수한 입지적 강점과 고급 백화점이라는 브랜드 인지도를 통해 사업적 기반을 차별화하고 있습니다.
3) 화학제조업
(1) 석유화학원료- 한화솔루션(주) 케미칼부문, 한화케미칼오버시즈홀딩스(주), Hanwha Chemical (Ningbo) Co.,Ltd. 등
가) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성)(산업의 특성)석유화학산업은 대규모 설비투자가 소요되는 기술집약형 장치산업이자, 일반 생활용품부터 전기, 건설 산업 등에 직접 및 간접적으로 원료를 제공하는 기초 소재 산업입니다. 아울러 제조원가의 60~80%를 원료비(납사, 에틸렌)가 차지하는 유가변동에 매우 민감한 산업이며, 세계 경기 및 수급상황에 따라 호황과 불황이 주기적으로 반복되는 경기순환형 산업입니다.(산업의 성장성)석유화학산업은 세계 경기 및 수급 상황에 따라 호황과 불황이 주기적으로 반복되는 경기 순환형 산업으로 점진적으로 성장하는 세계 경제와 더불어 향후에도 성장이 기대되고 있는 사업입니다.(경기변동의 특성 및 계절성)석유화학산업은 건설, 자동차 등의 기간산업뿐만 아니라 의류 등의 생활용품의 주요 원료로 사용되고 있어 경기 상황과 밀접한 관계가 있으며 국제유가 및 국내, 세계 경기의 영향을 받고 있습니다. 또한, 에틸렌을 원재료로 사용하기 때문에 유가와 밀접한 관계가 있으나, 타 석유화학 제품보다는 원유가 차지하는 비율이 적어 유가 변동에 따른 직접적인 영향은 덜 받고 있으며, 일정 물량을 수출하기 때문에 환율 변동에도 어느 정도 영향을 받습니다. 최근에는 중국 및 아시아 시장의 경제 성장, 중동의 신규 Plant 건설 등에 의해 시장 상황의 변화가 있을 것으로 예상됩니다.나) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)(국내외 시장여건)당사에서 생산하는 주요 제품의 국내외 시장여건은 다음과 같습니다.PE제품은 '22년 지정학적 리스크에 따른 글로벌 공급망 불안, 유가 및 납사 가격 변동성 확대, 중국 내 코로나 봉쇄 조치 등으로 인해 전방업체의 가동률은 하락하며 시황 약세를 보였습니다. 반면 EVA제품의 경우 견조한 태양광 수요와 동아시아 단기 수급 불균형 영향, 신증설 가동 지연 등에 따른 공급 압박 완화로 상대적 강세를 보였습니다. ’23년 1분기에는 중국 리오프닝 기대감에 기초 제품이 일시적으로 반등하였지만, 글로벌 경기 둔화 우려와 엔드유저 수요 회복 속도의 저조함으로 약세 흐름을 이어가고 있습니다. 향후 OPEC+ 감산 영향에 따른 원재료 상승 부담감 가중과 공급 압박으로 상승 여력은 제한적입니다. 그러나 중국 리오프닝 효과와 부양 정책이 가시화되고, 연내 금리 인상 종결에 따른 불확실성 해소가 긍정적인 요인으로 작용하여 점진적인 시황 회복을 기대하고 있습니다. PO사업부문은 특화 제품(EVA, W&C)에 대한 생산 및 판매 비율을 확대하고, 기존 제품군의 탈 범용화, (초)고부가 제품 판매 증대 등 다양한 활동들을 통해 수익성을 지속해서 개선하고 있습니다. 또한 다양한 친환경 제품 개발과 고기능성 소재 제품 개발을 통한 미래 성장동력을 확보하고, 안정적인 수익 창출이 가능한 사업구조로 개편하는 업무를 보다 가속화하고 있습니다. 이를 통해PO사업부는 유가 변동이나 원료가 변화 같은 대외 시황 변화에도 지속 가능하고 안정적인 수익 구조를 구축해 나가겠습니다.
PVC 제품은 '22년 발발한 우러 전쟁 장기화 및 에너지 가격 상승, 인플레이션에 대응한 금리 인상 등으로 국제가 하락 반전한 이후, '23년 1분기 중국 위드코로나 정책 선회 이후에도 지속 중인 중국 내수경기 부진 및 글로벌 건설경기 둔화로 시황회복이 지연 중입니다. 2분기는 계절적 성수기 진입으로 점진적 수요 회복이 기대되나 주요국 보유 재고가 과다하여 국제가 상승 강도는 제한적으로 판단합니다. PVC사업부는 범용 제품 포트폴리오를 최적화하는 가운데, CPVC/TPCP/PSR 등 고부가 제품 판매 비중을 지속 확대하여 수익성을 제고 중이며, 글로벌 탄소중립 전환에 대응하여 저탄소 제품 선제적 출시를 통해 sustainable PVC사업 전략을 지속 추진하여 안정적인 수익 창출이 가능한 사업구조를 구축해 나가겠습니다.
CA 제품은 '22년 하반기 글로벌 경기 침체에 대한 우려 및 수요 부진으로 가격 하락 전환 후 지속적인 약세 보이는 중입니다.
가성소다는 중국 Re-opening에 대한 기대감 및 연초 Vinyl 수익성 반등으로 역내 CA 높은 가동률 보이며 공급 확대되었습니다.
그러나 공급 대비 더딘 경기 회복에 따른 수요 침체로 역내 제조사의 재고 부담 증가되며 저가 물량 일시 출회 및 국제가 일시적 급락 하였습니다.
Vinyl의 경우 작년 하반기 이후 급격한 시황 악화로 글로벌 제조사의 마진 스퀴즈 심화되며 시황 타개를 위해 연초 PVC Offer 인상이 있었습니다. 또한 중국이 부동산 부양책 추진 및 경기 반등에 대한 강한 의지를 보여 관련 수요 상승에 대한 기대감으로 EDC, VCM 가격 동반 반등하였으나 거시 경제의 약화로 분기 말 가격 하락 전환하였습니다.
전기를 비롯한 생산 원가의 상승 및 경기침체에 따른 수요 부진으로 수익성 악화가 예상되나, CA사업부는 급격한 시황 변동에 적극적으로 대응하고 원가절감 및 효율화를 위한 다양한 활동을 지속 추진하고 있으며 더불어 경쟁력 있는 고부가가치제품 개발을 통한 수익 구조 혁신을 위해 노력하고 있습니다.
TDI 제품은 '22년부터 지속된 유럽/중국 Maker의 가동 차질 지속 및 중국 리오프닝에 따른 수요 증가로 점진적으로 판매가격 상승 하였습니다. 다만, 러시아/우크라이나 전쟁이 지속되고 있고, 이와 더불어Global 경기회복이 지연되고 있어 임의소비재, 비내구재의 등 제품의 원료로 주로 사용되는TDI수요는 더디게 회복되고 있습니다. ’22년 하반기부터 지속된 유럽지역 에너지 가격은 ’23년 1분기 안정화 되어 원료가 부담 해소 및 수익성 개선 되었습니다. ‘23년 하반기 Global 경기 회복과 더불어 TDI시황은 점진적으로 개선될 것으로 예상됩니다. FM 사업부는 원가절감 및 탄소중립 Item 발굴을 위해 지속적으로 노력하고 있으며, 이를 통해 향후 TDI, XDI등 기존Isocyanate 사업뿐만 아니라 BTX 유도체 등 기능성 소재 전반으로 사업 확대 및 사업경쟁력을 강화 하고자 합니다.
(시장점유율)
당사 주요제품의 국내시장 점유율은 다음과 같으며 주요 경쟁사의 시장 점유율은 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다.
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품목
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제50기 1분기
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제49기
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제48기
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LDPE(EVA 포함)
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35% |
32% |
34% |
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PVC
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49% |
49% |
49% |
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가성소다
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52% |
52% |
52% |
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TDI
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47% |
47% |
48% |
※ 상기 내용은 당사 추정치 입니다.
(시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인)시장에서 경쟁력을 좌우하는 요소로는 제품의 품질, 가격 및 원가경쟁력, 적기공급 가능여부, 기술지원 서비스, 물류시설 확보를 통한 공급의 안정성 등의 요인이 있으며, 이를 위해 당사에서는 고부가가치 제품 개발, 원가 절감 등을 통해 글로벌 경쟁력을 갖추고자 노력하고 있습니다.
다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점규모의 경제가 적용되는 석유화학 산업의 특성상 Vinyl Chain의 수직계열화 생산 설비의 보유는 한화솔루션(주) 케미칼부문의 강점입니다. 아울러 오랜 기간 축적된 생산공정 운영상의 노하우와 운전경험, 그리고 지속적인 거래를 통해 형성된 고객과의 유대관계 역시 한화솔루션(주)의 자산이라 할 수 있습니다.안정적인 원료 공급이 가능하도록 수직 계열화를 구축하여 우수한 원가 경쟁력을 확보한 상황에 안주하지 않고, 지속적인 생산성 향상 및 원가 혁신 활동을 통해 사업의 경쟁력을 더욱 강화하고 있습니다. 한편 물류 설비가 갖추어진 부두는 수심이 깊어 경쟁국인 일본, 중국에 비하여 보다 큰 규모의 선박의 입ㆍ출항이 가능하여 단위 원료/제품 운송에 소요되는 비용을 절감할 수 있고, 주요 제품의 저장능력 확충을 통해 물류 경쟁력의 면에서 앞서 있습니다.
(2) 석유화학가공- 한화솔루션(주) 첨단소재부문, 한화첨단소재(주), 글로벌에셋㈜, Hanwha Azdel Inc., Hanwha Advanced Materials America LLC, Hanwha Advanced Materials Holdings USA LLC 등
가) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성)- 한화솔루션(주) 첨단소재 부문은 플라스틱 가공을 통한 회로소재와, 전주도금을 통한 OLED Display용 부품을 생산하고 있습니다. 회로소재는 FPCB(Flexible Printed Circuit Board)의 원재료가 되는 FCCL(Flexible Copper Clad Laminate), Coverlay, Bonding Sheet, Stiffener 등의 필름 형태의 소재로서 Polyimide Film, Copper Foil, Epoxy Resin 등을 주원료로 사용하며, 원단 Film에 Epoxy를 기반으로 한 배합물을 코팅하여 이종 원단을 Roll Laminating으로 합지하는 방식으로 제조됩니다. 회로소재는 스마트폰에 주로 사용되고 있어, 기존 스마트폰 시장의 경기 상황과 신제품 출시 시점 등에 영향을 많이 받는 특징이 있었으나, 최근 전기차 Battery용 소재로 채용이 확대 됨에 따라 안정적인 시장 성장이 예상됩니다.
OLED Display용 부품인 FMM(Fine Metal Mask)의 경우, OLED 유기물을 원하는 형상과 위치에 증착 시키기 위한 Masking Film으로 OLED 유기물이 증착되어야 할 모양으로 수많은 Hole이 형성되어 있는 Metal 박판 필름입니다. OLED Display는 Flagship용 스마트폰 시장(중소형 Display)에 편중되어 있었으나, 범용 스마트폰 시장으로 확대되고 있으며, 자동차전장용 Display 시장의 확대에 따라 지속적이고 높은 시장 성장이 예상됩니다.
(산업 현황) □ 회로소재 : 회로소재의 주타겟인 스마트폰 시장은 국내 기업이 프리미엄 스마트폰뿐만 아니라 보급형 스마트폰, 태블릿PC를 꾸준히 출시하며 세계시장 점유율을 높이고 있습니다. 또한, 스마트기기의 성장세속에 중대형기기(노트북, 컨버터블 PC 등)에 대한 수요가 증가하고 있으므로 회로소재 사업은 지속적인 성장이 예상됩니다.
□ 전자소재: OLED Display용FMM은스마트폰을 중심으로 한 중소형 Display 시장에 집중되어있었으나, 노트북/자동차전장 용Display 등 중형Display 시장의 빠른성장에 따라LCD Display 시장의 대체를 포함한 지속적인 시장성장이 예상됩니다. (경기변동의 특성 및 계절성) 한화솔루션(주) 첨단소재부문 등 가공 부문 소재/부품사업의 수요는 전방 산업수요의 변동에 따라 크게 영향을 받습니다. 스마트폰의 신규 모델 출시 시점, 개별 스마트폰 수주 모델 별 판매 실적에 영향을 많이 받게 됩니다. 단, 점차 비중이 확대되고 있는 자동차 전장용소재/부품의 경우 경기변동성은 있으나, 스마트폰시장과 달리 계절적 변동성은 크지 않아 비중확대에 따른 안정적 생산 가동이 가능합니다.나) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)(경쟁상황)
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사업부문
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주요제품
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경쟁업체
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경쟁력결정요인
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당사 강점
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전자
소재/부품
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회로소재
(FCCL)
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이녹스
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품질 가격경쟁력 Technical Service
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품질
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FMM
(사업화준비중)
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해외업체
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품질 가격경쟁력 Technical Service
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가격경쟁력 Technical Service
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(시장점유율 추이)
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제품명
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2022년
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2021년
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2020년
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회로소재
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42%(국내2위)
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43%(국내2위)
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39%(국내2위)
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FMM
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0%
|
0%
|
0%
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- 상기 내용은 회사 추정치입니다.- FMM은 현재D社(日) 독점 중입니다.다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점한화솔루션(주) 첨단소재부문 등 가공부문의 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요소로는 제품의 품질, 가격경쟁력, Technical Service(신기술 대응력) 등의 요인이 있으며, 이를 위해 당사에서는 전방 업체의 기술 로드맵에 따른 제품 성능 개선, 신제품 개발, 원가절감 공법 개발 등을 통해 글로벌 경쟁력을 갖추고자 노력하고 있습니다.
4) 가공소재 - 한화첨단소재(주)가) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성)(산업의 특성)한화첨단소재(주)는 자동차 부품 소재, 산업용 소재를 주요 제품으로 하는 경량복합소재와 태양광소재 등을 주요 제품으로 합니다. 한화첨단소재(주)는 자동차산업의 경량화 요구에 따른 경량화소재 및 강화 플라스틱 신소재, 건축/자동차 부품소재의 가공원료, 신재생에너지로 급성장하고 있는 태양광 관련 소재를 제조하는 기업으로 자동차 및 태양광 산업 등 전방산업의 경기 상황에 영향을 많이 받는 특징이 있습니다.(산업 현황)□ 경량복합소재 : 자동차산업의 경우 연비규제에 따른 차량 경량화 요구가 증가되고 있으며 감성품질 증대, 부품 고급화 및 전자화의 일환으로 NVH(소음,진동) 소재와 전열/전기전도성 소재의 적용이 확대되고 있습니다. 또한 온실가스 배출 감축을 위한 친환경 자동차 시장의 향후 빠른 성장을 예상하고 있습니다. 초경량/고강도 부품소재에 특화된 기술력을 확보하고 있는 당사 가공부문은 다양한 경량화 부품소재들을 국내뿐 아니라 해외 현지 생산체계를 구축하여 생산/판매하고 있습니다. 산업용소재는 친환경/고품질/고물성의 요구가 증대되고 있으며, 당사 가공부문은 건축/자동차 등 다양한 제품의 생산과정에서 축적된 기술을 토대로 고객이 원하는 기초소재를 개발하여 고객에게 공급하고 있습니다.
(경기변동의 특성 및 계절성)한화첨단소재(주) 등 가공부문 소재사업의 수요는 개별 산업수요의 변동에 따라 크게 영향을 받습니다. 경량복합소재는 자동차 설계 시 적용 여부가 결정되며, 신규 모델 출고 후 자동차 판매량에 따라 결정됩니다.태양광소재 또한 신규 모듈 개발 시 적용 여부가 결정되며, 신제품 출시 후 모듈의 판매량에 따라 변동됩니다.나) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)(경쟁상황)
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사업부문
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주요제품
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경쟁업체
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경쟁력결정요인
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당사 강점
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| 경량복합소재 |
GMT
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해외업체
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경량화품질가격경쟁력
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경량화품질
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| 고기능성소재 |
EVA Sheet
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해외업체
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품질가격경쟁력Technical Service
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품질Technical Service |
(시장점유율 추이)
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제품명
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2023년 1분기 |
2022년 |
2021년 |
2020년 |
|
GMT
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70%(세계1위) |
70%(세계1위) |
70%(세계1위) |
70%(세계1위) |
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EVA Sheet
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7%(세계 5위) |
7%(세계 5위) |
6%(세계 5위) |
6%(세계 5위) |
- 상기 내용은 회사 추정치입니다.다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점한화첨단소재(주) 등 가공부문의 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요소로는제품의 품질, 경량화, 가격경쟁력, Technical Service 등의 요인이 있으며, 이를 위해당사에서는 고부가가치 제품 개발, 원가 절감 등을 통해 글로벌 경쟁력을 갖추고자노력하고 있습니다.
4) 건설업(1) 종합건설((주)한화 건설부문 등)
(1) 종합건설((주)한화 건설부문 등)
가) (주)한화 건설부문 (舊 (주)한화건설)(가) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성)
건설업은 수주산업으로, 일반 제조업과는 달리 계절이나 제품에 대한 개인 소비자들의 선호도 변화 등에 따른 영향보다는 타 산업의 경제활동으로 인한 설비투자의 증가, 가계의 주택 구매력, 시장 금리 등에 더 많은 영향을 받는 경향이 있습니다. 또한 건설업은 고용유발 계수가 높고 우리나라 가계의 자산 구성상 부동산 비중이 높은 특성에 따라 정부의 부동산 정책 영향도 커지고 있습니다.
▶ Developer건설사로서의 영향력 확대와 사업유형 다양화
국내 건설 산업이 성숙기에 진입함에 따라 고부가가치 건축물 및 인프라에 대한 새로운 수요에 부응하기 위해 과거 단순 도급 시공에서 다양한 사업의 개발단계부터 운영까지 참여하는 디벨로퍼형 사업 구조로 많은 건설사들이 변화하고 있습니다. 이러한 시장 변화에 맞추어 당 사는 역세권 복합개발, 인프라 개발, 자체사업 발굴에 전략적 비중을 두고 포트폴리오를 개선해 나가고 있습니다.
▶ 국내 주택경기 위축에 따른 영향
국내 건설업 특성상 민간 주택사업의 비중이 높아, 21년말부터 이어지는 주택경기의 위축은 업계에 큰 부담으로 작용하고 있습니다. 이에 대비해 당 사는 신규 주택사업의 Risk를 감안한 선별 추진은 물론 주택 외 풍력, 환경, 인프라 등 다양한 부문의 사업을 확대하며 주택시장 사이클 침체기에도 대비가 용이한 사업구조를 확보해 나가고 있습니다.
▶ ESG 및 친환경 사업의 각광
파리협약 등 국제적 공조에 기반한 에너지 믹스 전환 및 사회 전반의 ESG요구 증대는 건설업에도 직접적으로 영향을 미치고 있습니다. 신재생에너지 인프라 시장, 환경시설 구축 시장 등이 한층 더 각광받고 있으며 안전과 환경을 고려한 건설현장의 근무여건 개선, 윤리경영 강화를 위한 대비 등 다양한 방면에서의 준비가 필요합니다.
(나) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)건설 전체의 시장 규모 및 시장 점유율을 객관적으로 집계하는 것에는 어려움이 있으나, 국토교통부에서 매년 발표하는 시공능력평가순위를 통해 업체별 위상을 판단하고 있습니다. 공사실적, 경영상태, 기술능력 등에 따라 평가되는 이 지표 기준으로 당사는 22년도 기준 13위를 차지하였습니다. 더불어, 회사채 신용등급 (A등급) 및 브랜드 파워(10위권) 지표에서는 시공능력평가 순위보다 좀 더 높은 평가를 받고 있습니다.(다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점
당사는 2022년 11월 ㈜한화건설에서 ㈜한화로 합병되었으며, 토목, 건축, 플랜트 등 다양한 공종을 수행하는 종합 건설업체로서 ‘Green Infra Developer’를 목표로 대규모 복합개발 사업과 친환경 에너지 사업을 이끄는 선도기업으로 성장을 거듭하고 있습니다.
최근 주택경기 침체로 건설업 전반에 대한 우려가 높아지는 부분이 있으나, 당사는 주택시장 외 다양한 사업군의 균형적 포트폴리오 구축과 이라크 사업 등을 통해 현재의 국면을 극복하고 꾸준한 성장을 이어나갈 계획입니다.
당사는 개발, 인프라, 풍력, 플랜트, 해외 5개의 사업부문을 영위하고 있습니다. 개발부문은 일반적인 주거, 업무, 상업시설의 제공 외에도 역세권 복합개발 분야에서 특화하며 고부가가치 창출 사업에 집중하고 있으며, 인프라부문은 토목 및 환경사업에서 국가에 꼭 필요한 인프라 시설을 제공하며 안정적인 수익을 창출하고 있습니다. 풍력부문은 친환경 에너지 사업의 리더로서 다가오는 탄소 제로 시대를 선도하고자 하며, 플랜트부문은 중동 및 북아프리카 지역을 중심으로 화공 및 발전 플랜트 프로젝트를 성공적으로 수행하며 기술역량을 축적해오고 있습니다. 마지막으로 해외 부문에서는 이라크를 거점으로 하여 국가재건사업 사업을 수행 중에 있습니다.
부문별 사업내용 당사는 개발사업본부, 인프라사업부, 풍력사업부, 플랜트사업부, 해외사업실로 사업조직이 나누어져 있으며, 각 사업조직의 주요 영위 사업은 다음과 같습니다.
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영업부문
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주요사업
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개발사업
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아파트, 상가, 주상복합 등 주택 개발사업 및 일반 건축 도급사업
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인프라사업
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도로, 철도, 부지조성 등 토목사업 및 하수처리, 소각시설 등 환경사업
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풍력사업
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육상 및 해상풍력 발전단지 조성사업
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플랜트사업
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발전소, 유화시설 등 플랜트 사업
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해외사업
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해외공사(건축, 토목, 플랜트공사)
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기타
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환경시설 운영, 부동산 임대사업 등
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(2) 부동산 개발 및 분양((주)한화도시개발 등)
(산업의 특성)부동산 개발사업은 장기간을 필요로 하는 사업으로 대규모 자금과 광범위한 분야의 전문지식을 필요로 하며 사업추진 프로세스상 다양한 분야의 전문가와 부지매입비용을 비롯하여 공사비용, 마케팅 비용 등이 요구됩니다. 개발사업은 시기와 전략이 중요하며, 경기변동과 정부정책 등 외부적인 환경변화에 민감하게 작용하므로 이러한 외부환경의 변화를 고려하여 적정한 개발시점 및 사업다각화를 하는 것이 사업성패의 핵심요소로 작용합니다.(산업의 성장성)개발사업은 COVID-19 이후 풍부해진 유동성 및 대체투자 확대 기조 그리고 유형자산에 대한 인식 제고에 따라 지속적으로 성장하고 있습니다. 산업단지, 물류센터, IDC, 신재생에너지, 호텔 등 전반적인 상품들 모두 빠르게 성장 중에 있으며, 당사는 이러한 트랜드에 맞춰 개발 진행 중에 있습니다.나) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)(경쟁상황 및 안정성)한화솔루션(주) 인사이트 부문은 종합 디벨로퍼로서 6개의 첨단산업단지를 조성하였고, 국내 최대 규모의 육상 및 수상태양광 발전소를 건설 중에 있습니다. 또한, 골프장 및 수목원의 운영사업 인수를 진행하였으며, IDC, 물류센터, 신재생에너지 개발 등을 통해 산업 전반에 걸친 수익모델을 확보하였고, 다양한 사업 포트폴리오를 구성하여 개발사업에서의 위험을 전반적으로 해소하였습니다.
다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점
한화솔루션(주) 인사이트 부문이 부동산 및 신재생에너지 개발시장에서 경쟁력을 좌우하는 요소로는 입지, 개발기간, 수익 및 금융구조 등의 요인이 있으며, 그동안의 개발 사업의 축적된 역량과 인적 네트워크로 최적 입지선정, 최단기간 인허가, 경쟁력 있는 분양 또는 수익구조를 통하여 개발사업 선도기업의 위치를 지키고자 노력하고 있습니다.
(회사의 경쟁력)인사이트 부문은 종합 디벨로퍼로서 독자적인 이념으로 계획적인 공간 조성을 목표로 하고 있습니다. 당사는 부동산 개발의 핵심요소인 개발대상 부지의 선점 능력, 인허가 추진, 공사 관리, 마케팅, Risk Management, 금융 등 종합적인 능력을 바탕으로 6개의 첨단산업단지를 조성하였고, 국내 최대 규모의 육상 및 수상태양광 발전소를 건설 중에 있습니다. 또한, 골프장 및 수목원의 운영사업 인수, IDC, 물류센터, 신재생에너지 개발 등을 통해 산업 전반에 걸친 수익모델을 확보하고 있습니다.
5) 레저/서비스업
레저/서비스업 부문에서는 콘도/골프/호텔/F&B/관람(한화호텔앤드리조트(주))사업 등을 영위하고 있습니다.
[콘도/골프/호텔사업 등]
(1) 산업의 특성- 콘도 사업콘도미니엄이란 공동건물에 개별ㆍ개인적으로 소유권 또는 이용권을 인정하면서관리와 서비스는 별도의 운영회사에 의해 이루어지는 개인 거주 건물을 의미하며,콘도사업은 법률상 관광객의 숙박과 취사에 적합한 시설을 갖추어 공유자, 회원,기타 관광객에게 이용하게 하는 행위를 의미합니다.- 골프사업외환위기 이전까지 국내 골프 산업은 사치성 산업으로 여겨져 일반 국민들에게는부정적인 인식을 주는 산업이었습니다. 그러나 1998년 이후 박세리 선수의 LPGA우승을 계기로 골프에 대한 대중들의 인식이 새로워지고, 1999년 정부의 '골프대중화' 선언 이후 골프 대중화의 기틀이 마련되었습니다. 2000년대 들어 골프붐의형성, 골프장수 증가 등으로 우리나라 골프 인구는 지속적으로 늘어났습니다.- 호텔 사업
호텔이란 숙박과 식음료 등 종합적인 서비스를 제공하고 일정한 대가를 받는 서비스업체를 가리킵니다. 현대의 호텔산업은 국제 교류가 증가함에 따라 발전하고 있으며,호텔의 영업환경은 국내외 경기 여건과 환율, 해당국가의 외국인 입국자 수에 민감하게 반응합니다.일반적으로 호텔산업은 높은 고용효과를 창출하는 노동집약적 산업임과 동시에,자본 집약적인 산업의 모습을 보입니다. 매출 규모에 비해 초기설비 및 유지보수투자의 지출규모가 크기 때문에 투자의 회수기간이 길어지며, 이로 인해 총자산회전율이 낮고, 통상 높은 자기자본비율을 갖습니다. 반면 현금거래가 주를 이루고객실의 재고 보유가 불가능한 특성으로 인해 운전자금부담이 거의 없고, 높은 현금회전율을 나타냅니다.
(2) 산업의 성장성- 콘도사업우리나라에서는 1980년 경주 보문단지 내 103실 규모로 지어진 한국콘도가 효시로,1984년 1개사 375실에서 2021년 51,761실로 크게 늘어나 운영되고 있습니다.지역적으로는 산과 바다를 한꺼번에 즐길 수 있는 강원도가 84개소 21,759실로 가장많고, 중국투자가들의 활발한 진출로 콘도객실수가 급증한 제주가 62개소 9,110실,경기 20개소 3,477실,경북 19개소 3,447실 순으로 분포를 보이고 있습니다.- 골프사업1990년대 말 이후 골프인구 급증에 따른 초과수요 현상과 시중 저금리로 인한 기업들의 투자처 확보에 대한 이해가 맞물리면서 골프장 건설 붐이 일어난 2000년대초반까지는 회원제 골프장 위주의 건설이 이루어졌으나 현재는 골프인구 증가에따른 퍼블릭 골프장 건설이 늘어나고 있습니다.2021년 말 기준 운영 중인 골프장은 541개소이며, 이 중 349개소가 퍼블릭 골프장입니다. 골프장 이용객수는 2021년 4,964만명으로 증가하였으며,증가 사유에는 52시간 근무제 확산, 해외여행 감소 등이 있습니다.-호텔사업호텔산업은 연계 산업의 생산유발 효과가 크기 때문에, 세계 모든 국가에서 핵심인프라 및 전략산업으로 인식하고 육성중인 산업입니다. 호텔의 객실 영업에 중요한영향을 미치는 국내 외국인 입국자 수는 2008년부터 2016년 까지 매년 평균 12%이상의 높은 증가 추세를 보이고 있었습니다. 하지만 외국인 입국자 수 중 절반을(2015년 45%, 2016년 47%) 차지하던 중국인 관광객수가 2017년 사드 배치 관련영향으로 인해 2016년의 절반 수준으로 하락하면서 외국인 입국자수는 감소세로전환되었으나, 2018년 양국 관계 회복이 진행됨에 따라 다시 성장세로 전환되었습니다. 2020년 COVID-19의 여파로 인해 외국인 입국자수가 급감하여 호텔산업의 성장세는 일시적인 역신장 추이를 보이고 있으나, 향후 회복세에 접어들면 글로벌화에 따른 국제회의 증가, 고급 식음 서비스에 대한 수요 확대 등으로 호텔산업은 다시 성장 추이를 보일 것으로 전망됩니다.
(3) 경기변동의 특성레저산업의 경우 필수적인 소비보다는 소비자의 의사에 따라 그 소비 여부 및 소비규모가 결정되는 수의적 소비로서 경기상황에 상당히 민감합니다. 경제의 수준과더불어 단기적으로는 소비성향도 상당한 영향을 미칠 수 있으며, 고용수준(실업률)에따라 레저산업의 수요증가에 영향을 끼칠 수 있습니다. 경제참여인구의 증가는소비주체의 확대를 가져와 소비지출 증가로 이어지며 소득증가에 민감한 레저산업의수요가 증가할 가능성이 커지게 됩니다.
호텔산업의 경우 국내외 경기활황 또는 침체 여부, 환율 및 국제적 이벤트 등 대외적인 변수가 영업실적에 크게 영향을 미치는 산업입니다. 또한 비즈니스 및 관광 등에 의한 외래관광객 수의 변화 및 기후, 국내 주요 이슈 등에 의해서도 객실판매율이 민감하게 변동되는 특성이 있습니다.(4) 계절성레저산업은 기후 및 계절에 크게 영향을 받는 산업입니다. 이에 따라 하절기 휴가시즌 및 동절기 스키시즌 등과 같은 계절의 특성에 따라 이용객 수의 변동이 큰경향이 있습니다.
(5) 국내외 시장여건① 시장의 변화
COVID-19가 확산됨에 따라 국내외 관광산업이 크게 위축되었습니다. 세계 각국은COVID-19 확산을 막기 위해 대면 접촉과 이동을 제한하는 영업중지, 여행금지 등의 억제책을 시행하고 있어 필연적으로 관광분야에 심각한 피해를 주고 있습니다. COVID-19가 장기화 되면서 관광시장 회복에 대한 시점의 불확실성은 지속되고 있는 상황입니다.
국경 폐쇄, 2주간 자가격리 등 해외여행 자체가 어려워진 상황이며, 세계적으로COVID-19가 안정화 된다고 해도 당분간은 국민들의 해외여행 수요가 큰 폭으로증가하기는 어려울 것으로 판단되나, 국내 여행 수요는 점차적으로 증가할 것으로기대됩니다.
포스트 코로나 시대에서는 관광행태 변화를 포함한 관광산업의 기술 혁신 등 다양한변화가 가속화될 것으로 전망되고 있습니다. 그 변화 속에서도 여가와 레저는 국가경제와 산업적인 측면에서 그 중요성이 더욱 부각될 것이며, 변화한 트렌드를반영한 다양한 서비스와 제품의 수요는 지속적으로 증가할 것입니다.
② 시장점유율
| 구 분 |
시장점유율 |
비 고 |
| 레저 |
* 리조트 : 10.3% * 골프 : 1.1% |
* 리조트 : 전국 콘도 객실수 51,761실 대비 당사 객실수 5,308실 기준(2021년말 기준)* 골프 : 전국 골프장수 541개 대비 당사 골프장 수 6개(18홀 환산)(2021년말 기준)
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| 호텔 |
* 3.9% |
* 서울시내 5성급 호텔 총 객실 수(10,501실, 23개) 대비 당사 객실 수(408실) 비율(2021년말 기준)
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# 자료 참고 : 레저백서 2022, 한국골프장협회, 문화관광부, 한국호텔업협회, 문화체육관광부, 서울특별시 관광숙박업 등록현황 등
(6) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인
- 콘도사업전염병 위협에 대한 민감성이 증대됨에 따라 청정한 자연환경/야외공간 선호 증가트렌드와 관련하여 생태관광, 농촌관광 수요가 늘어나고 아웃도어형 관광수요가확대되며 자연경관 연계형 숙박시설 선호가 확대될 것으로 전망 됩니다. COVID-19의 영향으로 빌라형 콘도의 방문객이 급증하고 있으며, 부의 양극화 심화 현상은 관광소비의 양극화 심화를 가져올 것이라 예상됩니다. 그러므로 가성비 높은 관광소비를 추구하는 한편 고가형 관광상품 및 프라이빗 형태의 수요 역시 증가될 것이라 예상됩니다. 또한 건강과 힐링을 기반으로 한 웰니스관광 수요가 크게 증가하고 있습니다. 포스트 코로나 시대에는 각종 치유산업과 웰빙푸드, 피트니스, 뷰티ㆍ힐링ㆍ명상 산업과 연계된 웰니스산업이 더욱 성장할 것으로 기대됩니다. 따라서 대규모 투자비가 필요한 산업의 특성상 신규진입 업체는 고급화, 차별화에 역점을 두고 사업을 진행시켜 나가는 한편, 기존 대형 업체들은 다양한 고객들의 니즈 충족을 위해 복합 리조트로의 발전을 꾀하고 있습니다.- 골프사업국내 골프장산업 시장규모는 골프장수, 이용객수 증가, 이용료 인상 등으로 매년확대되고 있습니다. 특히 대중골프장의 매출액은 대중골프장수 및 이용객수가급증한 덕택에 꾸준히 증가하고 있으며, 앞으로 이 같은 현상은 지속될 전망입니다.
- 호텔사업
입지가 매우 중요한 경쟁요소이며, 시설 및 서비스 역량을 바탕으로 한 브랜드가치가 시장에서의 경쟁우위를 결정합니다. 지속적으로 증가하는 외국인 수요에따른 신규 특1급 호텔 및 비즈니스 호텔의 개관으로, 서울지역의 숙박시설은 꾸준히증가하고 있으며, 서비스 및 가격경쟁 또한 치열해지고 있어, 호텔들은 투자 및 리뉴얼을 통해 경쟁력 제고에 노력을 기울이고 있습니다.(7) 회사의 경쟁상의 강점과 약점
- 당사는 설악, 용인, 거제, 제주 등 전국 13곳 5,051실(기존 지리산 업장 2021년 3월 운영 중단, 수안보 사업장 2021년 8월 운영 중단, 양평 사업장 2022년 5월 운영 중단, 골든베이 골프&리조트 골프텔 2022년 6월 영업양도) 과 골프장 63홀(기존 춘천 Jade Palace GC 2022년 3월, 골든베이 골프&리조트 2022년 6월 영업양도), 워터파크(설악 워터피아, 경주 뽀로로아쿠아빌리지), 호텔사업(더 플라자호텔)을 운영중에 있습니다.- 당사 리조트 사업 부문의 최대 업장인 설악콘도는 국내 최초 복합 리조트로써,1,568실의 콘도, 정규 18홀의 골프장, 대규모 100% 온천수 스파 시설(워터피아)등을 보유하여, 사계절 종합 리조트로써의 입지를 공고히 하고 있습니다. 각 콘도는수영장, 온천 사우나, 볼링장 등의 다양한 놀이공간을 운영 중에 있으며, 2005년에평창 클럽 휘닉스파크(현-한화리조트/평창)의 인수를 통해 약점으로 지적되어 왔던스키장 리조트 보유를 실현시켰고, 2018년 10월 거제 벨버디어 리조트, 2020년 7월여수 벨메르 호텔, 2021년 7월 양양 브리드 호텔, 2022년 7월 마티에 오시리아 호텔을 개장함에 따라 국내 두번째로 많은 체인을 보유하고 있습니다.- 골프장은 현재 설악, 용인, 제주에 63홀을 운영중에 있으며, 앞으로 젊은 골퍼 타겟 사업 강화를 통한 골프 저변 확대 및 수익 창출을 위해 지속적인 준비를 하고 있습니다. 사업 확정의 측면에서 플랫폼 사업 영역 확보 및 위탁운영 사업진출을 추진하고 기존 사업 경쟁력을 강화해 나가기 위해 노력할 것입니다
- 호텔식 시설의 리조트를 갖춘 대형 업체 및 중견업체들의 가세로 경쟁이 심화되고 있으나, 2011년 설악 한화리조트를 시작으로 한 대대적인 리모델링 리조트의 개장과우수한 브랜드 인지도를 바탕으로 경쟁력을 확보하고 있습니다.- 호텔사업은 객실 408실, 전문식당 3개소, 연회장 및 회원제 휘트니스 클럽, 스파 등 부대시설을 갖춘 더 플라자 호텔(THE PLAZA)을 운영하고 있습니다. 서울시청 앞에 위치하여 시청광장, 덕수궁, 경복궁 및 광화문이 내려다 보이는 수려한 전망을 자랑하며, 금융사, 무역상사, 행정 및 외교기관 등을 비롯하여 남대문, 명동, 종로 등 쇼핑타운과도 인접하여 편리한 비즈니스 환경을 제공합니다. 이러한 입지적 장점과 더불어, 2016년 그랜드볼룸 개보수 및 2018년 뷔페 세븐스퀘어 소프트터치 등의 지속적인 리뉴얼을 통해 업계 최고 수준의 시설을 갖추고, 최상의 서비스를 제공하기 위해 총력을 기울이고 있습니다.
[건물관리업/Value-Add사업 등]
건물관리업/Value-Add사업에서는 건물 자산/시설관리와 투자자문, 매매, 임대차 컨설팅 등의서비스를 제공하고 있으며 이와 더불어 건물의 인테리어, 신축/증축 등 Value-Add 사업을 영위하고 있습니다. (1) 산업의 특성 및 개요 - 건물관리 서비스 산업은 건물 통합관리 사업으로 시설관리 중심의 FM(Facility Management), 건물 자산의 운영수익을 극대화하는 PM(Property Management) 이 주된 영역으로 FM 사업은 시설운영, 유지보수, 보안, 미화, 주차, 안내 등 건물 시설 전반의 운영 및 유지관리 서비스를 제공하는 사업이며 PM 사업은 건물의 예 산 수립 및 관리, 임대차 관리, 빌딩 운영수익 관리 및 증대 방안, 리스크 관리 등 부동산 가치를 극대화하는 사업 영역입니다. - IMF 이후 외국계 부동산 투자사의 국내진출이 확대되고 부동산 펀드에 의한 간접투자시장이 확대되면서 기존 PM/FM을 넘어 임대마케팅, 컨설팅 등 다양한 건물자산 관리 서비스 산업이 확대 되었고 이와 더불어 인테리어, 증축 등 적용으로 부동산 가치 상승을 위한 Value-Add 사업도 영위하고 있음.(2) 산업의 성장성 - 국토교통부 통계누리에 의하면 2021년 기준 전국의 총 빌딩수는 주택용, 상업용, 공업용, 문화사회용 기타 용도로 총 7,314,264동으로 집계되었습니다. 이중 건물관리 서비스가 필요한 6층 이상 고층 건물은 243,363동으로 전년에 비해 11.3% 증가 하였습니다. 또한, 시설관리 매출규모는 21년 기준 24.9조로 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. - 상업용 부동산 투자시장은 금리인상 영향에 따른 투자시장 위축 및 경쟁심화 등으로 코어자산중심 투자를 통한 경쟁력 확보가 중요해지고 있습니다.(3) 경기 변동의 특성 - 건물 관리 사업은 내수업종으로 건설경기변동에 직/간접적으로 영향을 받고 있으나 1~3년 정도의 계약으로 이루어져 상대적으로 경기변동에 대한 영향이 적은 사업 입니다. (4) 국내외 시장 여건 등 - 오피스 시장은 풍부한 유동성, 저금리 기조 장기화 등 실물자산 투자에 유리한 금융환경이 지속되면서 최고의 호황기를 누려왔지만, 금리인상에 따른 투자심리 위축 및 신규 공급 감소세가 이어지고 있는 상황입니다. 또한, 금리인상의 여파로 최근5년 동안 가장 적은 거래량을 보이고 있으며, 평당 거래가격도 하락하는 추세입니다. - 다만, 장기적으로 건물의 가치를 유지하고 건물내의 시설 및 설비를 효율적으로운영하기 위한 활동이 증가되어 건물관리 시장은 꾸준히 성장할 것으로 예상 됩니다.(5) 시장 경쟁력을 좌우하는 회사의 경쟁상의 강점
- 건물관리 시장의 경쟁요인은 다양한 사업수행 경험에 기반한 차별화된 서비스품질과 우수한 인적역량입니다. 당사는 오피스, 데이터센터, 물류창고, 백화점, 연구소 등 전국 110여개 건물의 자산 및 시설관리를 다년간 수행한 풍부함 경험을 바탕으로 차별화된 건물관리 노하우를 보유하고 있으며 투자자문, 임대차 컨설팅 등 추가적인 서비스를 제공할 수 있는 인력과 시스템을 보유하고 있습니다. - 또한, 4차 산업혁명 시대 돌입으로 인한 부동산 산업 內 서비스 브랜드화, IT와 결합 등의 메가트렌드가 부상하고 있어 이를 공략하기 위해 기존 인력 중심 서비스에 IT 기술을 접목한 S-Solution을 개발하여 시스템 중심의 건물관리 서비스 제공을 위한 노력에 기울이고 있으며 이를 통한 패트롤서비스 등 신규 시장 진출과 차별화된 역량도 지속 확보해 나갈 예정입니다.
6) 태양광사업
- 한화솔루션(주) 태양광 부문, Hanwha Q CELLS USA, Inc., Hanwha Q CELLS Americas Holdings Corp., Hanwha Q CELLS Co., Ltd., Hanwha Q CELLS GmbH, Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd., Hanwha SolarOne Investment Holding Ltd., Hanwha Q CELLS Hong Kong Limited, Hanwha Q CELLS(Qidong) Co., Ltd., Hanwha Q CELLS America Inc., Hanwha Q CELLS(Nantong) Co., Ltd., Hanwha Q CELLS Investment Co., Ltd. 등가) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성)(산업의 특성)2015년2월 구 한화솔라원(Hanwha SolarOne Co., Ltd.)과 한화큐셀인베스트먼트(Hanwha Q CELLS Investment Co., Ltd.)가 통합하여 자체 셀 생산규모 기준 업계 최고 수준의 통합법인인 한화큐셀(Hanwha Q CELLS Co., Ltd.)이 출범되었습니다. 한화솔루션 큐셀 부문의 자회사로는 태양광 제품을 제조하는 지역별 제조 거점(Hanwha Q CELLS(Qidong) Co., Ltd., Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd, Hanwha Q CELLS USA, INC.) 및 태양광 제품 및 관련 제품, 서비스를 제공하는 지역별 판매 거점(Hanwha Q CELLS America Inc., Hanwha Q CELLS USA Corp., Hanwha Q CELLS GmbH., 등)인 종속 회사들이 있습니다. 이 가운데 독일에 위치한 Hanwha Q CELLS GmbH는 유럽 지역 사업 외에도 Qcells 태양광 제품 기술 연구소를 운영하고 있습니다.국제에너지기구(IEA, International Energy Agency)에 따르면, 2020년 에너지 관련 탄소 배출량은 코로나19 확산에 따라 석탄/석유 수요가 감소하고 신재생에너지 사용이 증가하면서 전년 대비 약 5.8% 감소한 31.5Gt였습니다. 반면 2021년에는 경제 회복에 따라 석유/가스에 대한 수요가 증가하면서 에너지 관련 탄소 배출량이 약 4.8% 증가해 33.0Gt을 기록했습니다. 탄소 배출 문제가 범지구적 이슈로 대두됨에 따라, 2021년 10월 기준 140여개 국가가 탄소 중립을 선언하며 탄소 감축에 대한 의지를 표명했습니다. 이에 따라 탄소 감축의 대표적인 방안으로 신재생에너지가 주목 받고 있으며, 전 세계적으로 태양광 발전 비중 증대 및 태양광 제품에 대한 수요 증가가 예상됩니다. 블룸버그뉴에너지파이낸스(BNEF)에 따르면, 2050년 탄소 중립을 실현하기 위해서는 현재 12%에 불과한 신재생에너지 발전 비중을 85%까지 확대해야 합니다.(산업의 성장성)시장조사기관 우드맥킨지(Wood Mackenzie)에 따르면, 2022년 글로벌 태양광 시장은 전년 대비 25% 성장한 202GW의 수요를 기록했습니다. 글로벌 태양광 시장은 세계 각국의 탄소 저감 정책과 에너지 독립성의 중요도 상승에 기반해 2030년 333GW 규모까지 지속 성장을 보여줄 것으로 전망됩니다. 특히, 당사 핵심 시장인 미국은 2023년 28GW 규모에서 2030년에는 63GW 규모까지 급속한 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다.(경기변동의 특성)대표적인 글로벌 신성장 산업 중 하나인 태양광 산업은 글로벌 금융환경과 매우 밀접한 관계가 있으며, 아직 정부 보조금과 같은 산업 육성 정책의 영향을 받는 특성상, 세계 경기 상황과 밀접한 관계가 있습니다.나) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)(국내외 시장여건)다양한 시장 변화 속에서도 태양광 모듈 제조사는 Tier-1업체 중심의 지속적인 기술력 향상 및 생산 프로세스 개선을 통한 모듈 출력 증가와 생산원가 절감, 발전소 시스템 설치 총원가 절감 등으로 기존 에너지원 대비 태양광 에너지의 경쟁력을 지속적으로 높이고 있습니다.(시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인)태양광 산업은 Sun Belt 지역 국가를 중심으로 정부의 보조금 지원 없이도, 기존 에너지원 대비 경제성 및 경쟁력이 크게 개선되고 있으며, 파리 기후 협약 등 기후 및 환경에 대한 친환경 에너지 육성 정책에 힘입어, 중장기적으로 성장이 예상됩니다. 이러한 긍정적인 매크로 환경아래, 규모와 기술력을 기반으로 한 제조원가 경쟁력 보유 업체, 그리고 조직 운영 효율성 확보여부가 중요한 경쟁력이 될 것으로 예상됩니다.다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점(회사의 경쟁상의 강점)한화솔루션 큐셀 부문은 舊 독일 Qcells의 차별화된 기술력과 노하우, 브랜드 이미지 등으로 유럽, 미국 등 주요 시장에서의 판매를 활발히 진행하고 있으며, 경쟁사 대비 높은 수준의 출력 및 성능을 자랑하는 제품 포트폴리오를 보유하여 급변하는 시장 환경 속에서도 견조한 성장세를 이어나가고 있습니다. 또한, 단순한 PV 모듈 판매를 넘어, MLPE, ESS, Inverter 등 다양한 시스템 제품과의 구성을 통해 고객들에게 Completely Clean Energy Solutions을 제공하고 있으며 EPC 및 자체 프로젝트 개발을 통해 높은 수익률을 기록할 수 있는 개발 사업, PPA 등 당사가 가진 역량을 활용할 수 있는 에너지 리테일 사업에도 진출하여 수익구조를 다각화하고 있습니다.
7) 기타(1) 민자역사 개발 및 부동산 관리(한화커넥트(주))
가) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성)
민자역사 사업은 노후하고 낙후된 철도역사를 현대화하고자 국가기관(한국철도공사,국가철도공단)과 민간 사업시행자가 함께 철도역사를 개발하는 사업입니다. 민자역사 건설을 통해 국가는 기차역이 가진 교통 중심성을 유지, 발전시키고 민간사업시행자는 유통, 레저 등의 사업장 운영을 통해 이윤 추구와 사회시설 운영에 따른 사회적 기여를 할 수 있습니다. 또한 철도 이용객 입장에서는 민자역사를 이용함으로써 역사 내 판매, 업무, 서비스 시설을 원스톱으로 이용할 수 있는 편의를 누릴 수 있습니다.민자역사는 철도개발에 따른 완만한 성장추이가 예상됩니다.
서울역은 경부고속철도의 시발역인 동시에 2010년 말에 개통한 인천 신공항 철도를 수용하는 미래형 통합민자역사로 2013년 롯데아울렛 OPEN으로 젊은 고객 층이 늘어나며, 다양한 식음/편의 시설이 구비되어 있어 쇼핑과 여가를 함께 즐길 수 있는 One-Stop Shopping 공간입니다.
청량리는 서울의5대 부도심 가운데 성장잠재력이 가장 큰 지역이며, 현재 추진중인 노후화된 인근 주택단지의 대규모 개발과 뉴타운 개발 등을 통해 주변 상권이 크게 성장할 것으로 기대하고 있습니다.
나) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)
국내의 민자역사 상황은 일부 민자역사를 제외하고는 어려운 상황이며, 지역중심이 상권으로 자리매김한 경우에는 안정적인 수익창출이 가능합니다.다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점
시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인으로는 사업기획, 인허가/공사관리, 자금조달, 임대유치 및 운영 능력이며 회사의 경쟁상의 강점은 자체 사업계획 수립 및 추진 및 사업성 확보를 위한 인허가 조건 조정 능력 보유, 기존 임대업체 및 신규업종 분석 능력을 가지고 있습니다.
(2) IT 서비스사업(한화시스템(주) ICT부문) (1) 산업의 특성IT서비스산업은 정보기술을 활용하여 고객의 생산성과 효율성 제고 및 사업의 부가가치를 제공하고, 정보기술을 기반으로 기존 산업과 융합하여 새로운 서비스를 창출하는 산업으로, 산업 성장기에 IT 인프라 구축으로 양적인 팽창이 이루어졌으며, 최근 산업간 융복합 가속화와 모바일 컴퓨팅, 클라우드 컴퓨팅 등의 신기술의 수용 및 확산 추세에 따라 IT 산업의 중심산업으로서의 위치를 공고히 하고 있습니다. 특히 IT 서비스 산업은 고급인력 중심의 지식기반사업으로서, 제조업, 통신업 등 타 산업 대비 인력자산에 대한 의존도가 높아 고용 창출효과가 매우 높은 산업입니다.
<표> IT서비스 사업영역
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구 분
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사 업 영 역
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IT아웃소싱
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고객사 시스템 관리, 운영 및 유지보수
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| SI/컨버전스 |
맞춤형 시스템 개발
패키지 소프트웨어 기반 시스템 개발, 데이터센터 서비스
S/W, H/W 장비판매, 설치 통합 및 관리 등
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(가) IT아웃소싱IT 아웃소싱은 고객의 요청에 따라 기업 정보시스템과 관련된 설비, 인력, 하드웨어 등을 관리 및 운영하는 것을 의미합니다. 고객의 입장에서는 정보화 계획 및 IT관련 업무의 전부(Full-Scope) 또는 일부(Selective)를 전문화되고 효율적인 IT서비스 전문업체에 위임하는 경영전략으로, 고객사는 IT관련 업무를 아웃소싱 하여, 전략적 사업에 역량을 집중할 수 있습니다. 뿐만 아니라 IT와 관련된 일체의 행위(기획, 운영, 유지보수 등)를 당사와 같은 IT서비스 기업에 위탁하여 운영효율을 높이고 IT투자비를 절감할 수 있습니다.
<표> IT아웃소싱 사업 제공 서비스
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구 분
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내 용
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IT 아웃소싱
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고객 아웃소싱 추진에 대한 의사결정 및 전략수립, 추진성과에 대한 분석, 효과적인 아웃소싱 관리체계 수립을 지원하는 서비스
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IT 진단
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고객사가 IT 경쟁력을 확보/유지할 수 있도록 현재 IT수준을 진단하여 업계 최고수준과의 차이를 분석하고 이를 극복하기 위한 개선 방안을 제시하는 서비스
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SLA/SLM
체계 정립
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SLA (Service Level Agreement, 서비스 수준협약서), SLM(Service Level Management, 서비스 수준관리) IT 아웃소싱 서비스 수준에 대한 정량적 관리 및 관리의 투명성 확보를 통해 IT서비스 수준 향상을 도모하는 서비스
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보안/리스크
관리서비스
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고객의 비즈니스 목적을 달성하는 데 있어 전산시스템과 네트워크 등 모든 IT자산과 조직에 일어날 수 있는 위험을 분석하고, 이에 대한 대책을 수립하여, 관리자와 조직이 그 대책을 실현할 수 있도록 지원하는 서비스
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(나) SI/컨버전스
고객에게 필요한 정보시스템 구축 계획 및 운영 전략을 기획하고, 시스템 설계 및 개발을 지원하는 서비스를 의미합니다. 즉 고객의 요구에 의하여 일정기간 시스템을 구축에 대해 전체를 책임지고 수행하는 서비스라 할 수 있습니다.
또한 H/W(하드웨어), S/W(소프트웨어), N/W(네트워크) 등 유형의 IT자원과 무형의 자원인 기술력을 통합하여 고객의 정보화를 실현하는 과정으로 볼 수 있으며, 정보통신산업에서 인프라를 담당하는 필수적인 분야로 여겨지고 있습니다.
<표> SI사업 제공서비스
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구 분
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내 용
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맞춤형 시스템 개발
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고객의 환경에 가장 적합한 맞춤형 IT시스템 개발
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패키지 S/W기반
시스템 개발
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ERP(전사적 자원관리), CRM(고객관리 시스템), SCM(공급망 관리), KM(지식관리), 그룹웨어 등 기업용 패키지 솔루션 개발
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시스템관리, 운영 및
유지보수
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IT서비스 기업만의 검증된 품질체계를 기반으로 24시간, 365일 무중단 서비스 제공
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S/W, H/W 판매, 설치,
통합 및 관리
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고객의 시스템에 가장 적합한 S/W, H/W, N/W의 통합구매, 설치 및 유지보수 제공
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Data Center 서비스
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고객사 데이터 센터에 대한 운영 프로세스 및 인프라 현황을 점검하고 국제적 선진 모델에서 요구하는 운영 품질에 도달하기 위해 장/단기 추진과제를 도출하고 개선방안을 제시하는 서비스
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Network 서비스
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고객 네트워크의 운영관리 프로세스 문제점 분석 및 개선점을 제시하여 네트워크의 설계ㆍ구축ㆍ운영ㆍ관리에 이르는 운영전반에 관한 컨설팅을 제공하는 서비스
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Business Continuity 사업
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고객의 사업에 영향을 미치는 각종재해와 비상사태에 대비하기 위한 정책 및 업무절차, 조작편성, 대체시설 확보 방안을 수립하여 사업의 연속성을 보장하는 서비스
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신기술 서비스
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최신 트렌드에 따라 신기술을 발굴, 적용, 확산하는 서비스 제공
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(2) 산업의 성장성
(가) 글로벌 시장 전망'23년 글로벌 IT서비스 시장 규모는 1조 3,126억 달러로 전년비 5.5% 증가가 예상되고,향후 연평균 10.9% 성장을 지속, '26년 1조 7,889억 달러 규모로 확대가 예상 됩니다.현재 시장의 70%는 미주 및 유럽지역이며, 향후 시장 성장은 신흥 아시아 국가 등이 주도할 전망입니다.
<표> 글로벌 IT서비스 시장 전망
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구 분
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'22년
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'23년
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'24년
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'25년
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'26년
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시장규모
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12,447
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13,126
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14,729
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16,300
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17,889
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| 성장률 |
3.0%
|
5.5%
|
12.2%
|
10.7%
|
9.8%
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출처: Gartner, 2022. 12(나) 국내 시장 전망'23년 국내 IT서비스 시장 규모는 25.3조원으로 전년비 2.4% 증가가 예상되고, 향후 연평균 약 10.8% 내외의 성장을 지속하여, '26년 34.4조원에 이를 전망입니다. 국내 IT서비스 시장은 전반적으로 신규 시스템 구축보다 기존 시스템 운영 효율화 및 업그레이드에 투자가 집중되는 경향을 보이고 있으며, 디지털 트랜스포메이션과 관련한 인공지능(AI), 빅데이터, 클라우드 도입에 적극적인 대기업 중심의 신기술기반 사업이 성장을 주도 할 것으로 예상됩니다.
<표> 국내 IT서비스 시장 전망
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구 분
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'22년
|
'23년
|
'24년
|
'25년
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'26년
|
|
시장규모
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24.7
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25.3
|
28.3
|
31.5
|
34.4
|
| 성장률 |
-6.6% |
2.4% |
12.0% |
11.2% |
9.3% |
출처: Gartner, 2022. 12
(3) 경기변동의 특성IT서비스 업체들의 매출액은 설비투자 증가율과 국내 총생산(GDP) 증가율과 유사한 추세를 보이고 있습니다. 그러나 최근 들어 IT투자가 기업 경쟁력 제고를 위한 중요한전략의 하나로 인식되고, IT시스템 구축 및 유지보수, 안정화와 고도화, 운영 효율화 뿐만 아니라, 경기와 관계없이 제조, 금융, 서비스등 다양한 분야에서 사업 경쟁력강화를 위해 인공지능(AI), 빅데이터, 클라우드 등을 기반으로 하는 디지털 트랜스포메이션이 이루어 지고 있어, 경기변동의 민감도는 낮아질 것으로 전망 됩니다.(4) 계절성IT서비스 산업은 특성상 1년 이상의 중장기 계약 사업으로 다른 산업에 비해 계절적 경기변동에 대한 민감도는 낮은 편입니다. 하지만 연초에는 고객사가 투자계획 수립 및 검토를 진행하는 시기이므로 수주가 감소하기도 하고, 수요처(발주사)가 연간 예산의 소진을 위해 하반기에 예산집행이 집중됨에 따라 일반적으로 IT서비스 업체들의 1분기 매출은 비교적 낮은 편이며, 상대적으로 4분기에 매출이 집중되는 모습을 해마다 나타내고 있습니다. 하지만 이러한 매출 편중 경향이 사업전반에 큰 영향을 미칠 수준은 아닙니다.
(5) 시장 여건
국내 IT서비스 산업은 초기 태동 시 대기업 전산실을 모태로 하는 그룹 계열 SI업체를 중심으로 계열사에 대한 영업에 집중하였으며, 그 결과 대내시장 위주의 매출이 주를 이루기 시작하였습니다. 또한, IT서비스 산업의 경우 대내시장과 대외시장으로 양분된 시장구조를 지닌 특성을 갖고 있으며, 각 시장에서 직면하고 있는 경쟁강도 수준은 차이가 있습니다.
대내 시장은 ① 그룹의 정보보호 필요성 ② 기존 서비스 제공 업체가 보유한 시간적,비용적 우위 ③ 계열사와의 밀접한 관계를 바탕으로 한 시스템 운영 및 기술상의 우위에 따라 진입장벽이 높고 경쟁강도는 낮습니다.
반면, 대외시장은 시장에 신규진입이 용이하고, 초기 대규모 시설투자가 불필요하여 진입장벽이 낮고 경쟁강도가 매우 높으며, IT시스템 내 상당 비중을 차지하는 하드웨어 및 소프트웨어 범용화 추세에 따라 있어 수요자가 느끼는 업체별 서비스에 대한 차별화 정도가 크지 않습니다.
(6) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인IT서비스 산업은 전문 인력들의 소프트웨어 개발 역량과 시스템 설계 경험을 바탕으로 고객의 Needs를 충족하는 시스템을 제공해야 하므로, 경쟁력 있는 고급 인적자원의 확보는 중요한 경쟁요소입니다. 일반적으로 대형 IT서비스 업체들은 그룹 관계사 사업 참여를 통해 다양한 시스템 구축 경험과 기술력을 습득하고 있습니다. 따라서 수요자들은 자사 시스템의 성공적인 구축과 품질 등의 이유로 대형 IT서비스 업체를 선호할 수 밖에 없으며, 이어지는 IT아웃소싱 및 후속 프로젝트 고려 시 이러한 대형 IT서비스 업체를 선택하게 됩니다.
(7) 회사의 경쟁상 강점
(가) 컨설팅, 시스템구축 및 운영/유지보수 등 IT서비스 전반의 토탈 솔루션 확보
(나) 다양한 산업과 고객에 대한 성공사례를 기반으로 검증된 솔루션간의 결합을 통해 새로운 고객가치 제공
(다) AI, 클라우드, 빅데이터 등 IT 서비스 산업 선도를 위한 신기술 역량 확보
(라) 금융, 제조, 서비스 등 다양한 업종에서 시스템 운영 및 구축 역량 등
바. 신규사업의 내용과 전망
[(주)한화](주)한화 글로벌부문은 여수 질산공장 증설에 투자하기로 결정하였습니다. 이를 통해질산Capa 증설로 가격 경쟁력 제고, 반도체/디스플레이용 제품 등 정밀화학사업을 강화하고자 합니다. 또한 신수종 유도품 사업 확대를 통한 성장 기반 공고화를 이루도록 하겠습니다(주)한화 모멘텀부문은 '20년 8월 한화정밀기계(주) 협동로봇 사업을 양수했습니다. 이를 통해 4차 산업 기술 중 하나인 로보틱스 관련 핵심 인력의 확보와 협동 로봇 기술을 활용한 물류센터, 이차전지 및 디스플레이 등 설비의 진화, 자동화 SI (System Integrator) 역량 강화 등의 시너지를 창출하도록 하겠습니다.
[한화에어로스페이스(주)]
(1) 우주 발사체 사업우주 발사체 기술은 안보ㆍ전략적 측면에서 대단히 중요한 이중 용도의 국가 전략기술로서 국제협력이 제한되어 있는 배타적인 기술입니다. 반면 과학, 국방, ESG 및 통신 등 미래 신사업 등 폭발적으로 늘어나고 있는 위성데이터 수요로 인하여 발사 니즈는 급격하게 늘어나고 있는 추세입니다. 이에 정부는 민간 중심으로 진화하고 있는 글로벌 우주 Trend에 대응하기 위해 우주발사체 산업생태계를 장기적인 플랜을 가지고 적극적으로 육성할 계획이기 때문에 앞으로 지속적인 성장이 기대되는 분야입니다. 또한 정부의 공공위성 운영 계획에 따라 결정되는 공공 인프라 측면이 강한 산업이기 때문에 사업성과 예측이 용이하며 경기 민감도가 낮은 것이 특징입니다.한화그룹은 대한민국 최초의 과학 관측 로켓 KSR-1 개발에 참여한 것을 시작으로 대한민국 우주개발사에서 중요한 역할을 해왔습니다. 누리호 사업에도 발사체의 성능을 좌우하는 엔진을 비롯, 주요 핵심부품 및 서브시스템을 공급하였으며 이러한 독보적인 경쟁력을 평가받아 한국형발사체(누리호) 고도화사업 발사체 총괄 주관 제작 사업의 단독 사업자로 선정되었습니다. 당사는 본 사업을 통해 대한민국 대표 발사체 기업의 위치를 견고히 함으로써 정부의 후속 우주사업에서 주도적인 역할을 할 수 있는 기반을 확보할 것입니다.(2) 전기추진체계사업전기추진체계사업은 선박과 항공기의 추진동력원과 에너지공급원으로 사용되는 ESS 및 수소연료전지시스템 등을 개발하는 사업입니다. 인류는 화석연료에 기반한 산업화로 급격한 성장을 이루었으나, 지구온난화를 야기하여 이상기후 등 여러 환경문제를 불러 일으키고 있습니다. 생태계 보존 및 기후변화 대응을 위해 국제사회는 IPPC(기후변화에 관한 정부간 협의체, Intergovernmental Panel on Climate Change)를 설립, 2050년까지 탄소중립 달성(Net-Zero by 2050) 을 위한 청사진을 제시하였으며, 정부는 '그린쉽(Green Ship)-K' 정책을 통해 2030년까지 선박에서 배출되는 온실가스의 70%를 감축하고 전체선박의 15%를 친환경선박으로 전환하는 계획을 수립하였습니다. 당사는 2차전지 및 수소와 같은 클린에너지에 기반한 전기추진시스템 핵심기술력을 바탕으로 친환경 선박용 대용량 에너지저장장치를 자체 개발, 2019년부터 관공선 등에 탑재하고 있으며 화재안전성 강화 및 제품 표준화 선도를 통해 국내외 시장을 확대 중에 있습니다. 또한 극한의 환경에서도 고도의 안정성과 신뢰성, 대폭 향상된 작전능력을 보장하는 차세대 잠수함용 리튬이온전지체계 사업도 성공적으로 진행 중에 있으며 향후 급격한 성장이 예상되는 친환경 모빌리티 시장에 대비, 항공용 경량화 연료전지 시스템과 같은 미래 핵심기술 확보에도 주력하고 있습니다.
[한화시스템(주)](1) UAMUAM(Urban Air Mobility)은 지상과 항공을 연결하는 3차원 도심 항공 교통체계로, 도심 상공에서 사람이나 화물을 운송할 수 있는 차세대 교통 체계입니다. 배터리, 모터 기술의 발전과 충돌 회피, 자율 비행 등 첨단 기술의 등장으로 도심항공교통 UAM(Urban Air Mobility) 및 인근 도시 간을 잇는 RAM(Regional Air Mobility)는 미래의 새로운 운송수단으로 우리의 삶을 크게 변화시킬 것으로 기대하고 있습니다.당사는 'Global UAM Solution Provider'란 비전을 목표로 안전한 UAM 기체, 편리한 인프라로 최적의 통합 서비스를 제공하고자 합니다. 이를 위해 미래형 모빌리티 UAM 기체 개발뿐만 아니라 서비스와 인프라 등 미래 모빌리티에 대한 토탈 솔루션 제공을 목표로 전방위적인 사업기회를 발굴해 나가고 있습니다. 당사는 방산사업을 통해 축적된 40년 이상의 레이더 및 통신 기술과 인수/투자를 통해 확보한 저궤도 위성 안테나 업체의 기술의 시너지로 UAM시장에서 다양한 가치를 제공하고자 합니다. UAM은 지상 통신과 더불어 위성통신을 활용 시 동시간 다수 UAM 기체의 실시간 위치인식, 비행안전성을 위한 3차원 정밀 항로 감시, 자율비행 등을 안정적으로 지원할 수 있기에 '20년 투자/지분인수가 이뤄진 위성통신 안테나 사업과 '22년 투자지분 인수가 이루어진 저궤도 위성통신 사업과 미래 시너지 창출이 가능할 것으로 예상합니다. 또한, 동 기술을 활용하여 인프라 사업에서 UATM(Urban Air Traffic Management: UAM용 교통관리 시스템) 장비 개발 등 항행 안전을 위한 장비를 위한 연구개발도 추진하고 있습니다. UAM 기체와 도심 이착륙장, UATM 등 인프라의 구축을 기반으로 미래에는 UAM 전담 서비스 사업이 제공될 것입니다. 서비스 사업은 운항 서비스 제공, 보험사업, 정비사업 등 다양한 유형의 세부 업종ㆍ업체로 구성될 것이라 예상합니다. 한화시스템은 "안전하고 효율적인 기체", "미래 모빌리티 통합 서비스", "정부와 함께하는 표준 인프라"를 모토로 기체ㆍ서비스ㆍ인프라 신사업 개발을 추진하고 있습니다.당사는 미래 새로운 교통수단으로 주목 받고 있는 UAM 사업에 참여하기 위해 2020년 1월 미국 eVTOL(전기 수직이착륙) 항공기 개발 업체인 Overair에 2,500만 달러를 투자하여 지분을 확보했습니다. 또한 한국공항공사(KAC) 등 유관 기관과의 MOU 체결을 통해 선제적인 UAM 모델 및 인프라 솔루션 설계 등 UAM 실현을 위해 노력해 왔습니다. 이후 현재까지 UAM 사업에서 가장 중요한 미국 Overair 기체 개발에 집중하는 한편 한국 UAM 사업의 실현을 위한 다양한 협력을 추진해 오고 있습니다. 2022년 3월에는 UAM 가상운영 환경 조성 과제와 UAM 교통관리용 CNSi 획득 과제 등 국토부 과제 2건에 대한 협약을 완료하여 인프라 관련 솔루션을 선점하기 위한 노력을 하고 있습니다. 2022년 6월에는 Overair의 Series-B에서 5,000만 달러를 컨버터블 노트 형식으로 투자했습니다. 또한 Overair와 함께 2023년에는 실물 크기(Full-scale) 무인 시제기를 제작하여 초도 비행시험을 추진하고, 2024년과 2025년에 걸쳐 국토교통부 주관 '한국형 도심항공교통 그랜드 챌린지(K-UAM GC)' 참가와 미국 연방항공청(FAA) 인증을 위한 실증비행을 계획하고 있습니다.(2) 위성통신급증하는 인터넷 트래픽 수요에 비해 서비스 접근성은 여전히 불평등합니다. 예를 들어 Connected mobility, IoT 등 초연결 기술로 인해 인당 월 데이터 사용량은 5년 동안 2.5배가 증가(2015년 9.9GB →2020년 25.1GB)했으나, 전세계 인구의 48%는 아직도 인터넷 서비스의 접근이 어렵습니다. 이에 저궤도 위성통신은 통신 수요와 경제성을 만족시킬 수 있는 기술로 주목 받고 있으며 각 국가 및 글로벌 기업들은 다양한 노력을 기울이고 있습니다. 기존의 위성통신은 지구와 먼 거리에 있는 정지궤도 위성을 사용하기 때문에 상대적으로 긴 통신 지연이 발생합니다. 반면에 낮은 궤도를 도는 저궤도 위성은 짧은 통신 지연으로 통신 품질이 우수하여 미래의 통신 네트워크로 급부상하고 있습니다.당사는 위성통신 사업을 위해 글로벌 위성통신사업자와 전자식 위성통신안테나 업체를 인수/투자 중입니다.(한화페이저, 카이메타, 원웹) 제품 및 기술 포트폴리오 다각화를 통해 향후 시장 소요에 능동적인 대처가 가능할 것으로 판단됩니다.(3) 디지털 플랫폼당사가 추진하는 디지털 플랫폼 사업은 블록체인, AI 등 딥테크 기술을 기반으로 한 다양한 디지털 사업을 포함합니다. 온라인 상의 다양한 거래에서 블록체인 기술은 참여자 모두에게 비용과 안정성 측면에서 매우 높은 가치를 제공할 수 있습니다. 특히, 비유동 자산의 디지털화를 통한 투자 기회 공급과 안정적인 고수익 자산 접근에 소외된 일반 소액 투자자들의 투자 수요를 연결하는 디지털 플랫폼 사업을 전세계 시장을 대상으로 펼치고자 합니다. 이는 블록체인 기술을 핵심 기반 기술로 삼아 유동화된 디지털 자산을 금융투자업과 결합하는 핀테크/테크핀 사업으로 디지털 금융의 새로운 가치를 제공합니다.당사는 2021년부터 디지털 자산의 발행 및 거래에 필요한 기술과 유관 사업 경험을 영위/보유한 국내외 사업자와의 제휴, 투자, 협력을 강화하고 있습니다.(㈜엔터프라이즈블록체인, H FOUNDATION, 시큐리타이즈(美 Securitize Inc), 럭스로보, 람다256㈜, Hanwha Systems USA)
※ 보다 자세한 내용은 한화시스템의 1분기 보고서 (2023.03)를 참고하여 주시기 바랍니다.
[한화비전(주)(구. 한화테크윈)]
영상감시장비는 AI, Cloud 등 IT 기술의 발달과 함께 안전/보안에 대한 고객의 요구가 다양화 함에 따라 지능형 영상 분석 기능의 중요성이 확대되는 추세입니다. 또한 지능형 영상분석 성능 차별화를 위한 핵심 부품인 SoC는 영상장비 뿐만 아니라 전 사업분야에서 활용도와 수요가 증가하고 있습니다.이에 당사는 영상감시장비 경쟁력을 제고하고 '시스템 반도체'의 수요 증가에 대응하고자, SoC 제작 기술 및 노하우 강화를 위해 2021년 9월 17일 이사회 결의를 통해 시스템반도체의 설계 및 공급을 위한 신설회사(비전넥스트주식회사)의 물적분할을 위한 분할계획서 승인을 하였으며, 2021년 11월 1일 분할하였습니다.향후 비전넥스트주식회사는 비전 SoC 제작 기술 및 노하우를 바탕으로 '전문 비전 시스템 반도체 업체'로서 당사 및 그룹 계열사의 AIoT 장비의 핵심 경쟁력으로 육성하고, 외부 판매 적극 추진을 통해 사업 확장과 기업 가치를 제고할 계획입니다.
[(주)쎄트렉아이]당사는 중ㆍ소형 지구관측위성 시장에서 위성 토탈 솔루션 제공 및 국내 국방안보 분야 위성전문 기업을 목표로 하고 있습니다.위성체 사업은 국내의 경우 다목적 실용위성(아리랑), 차세대 중형위성 등의 정부 위성개발 사업과 국방분야 위성시스템 또는 당사가 참여 가능한 위성 핵심 부분품을 목표시장으로 하고 있습니다. 특히 국내 국방 사업은 군의 국방우주 경쟁력 확대 정책에 따라 시장 성장 가능성이 높으면서 자회사가 영위하고 있는 위성영상 데이터 분석사업과의 시너지도 큰 시장으로서 시장 선점을 위해 적극적으로 참여할 계획을 가지고 있습니다.
해외 시장의 경우 개발도상국 정부 중심의 중ㆍ소형 지구관측위성 시장을 목표시장으로 하고 있습니다. 지역적으로는 중동과 동남아시아를 1차 목표시장으로 하고 있습니다. 지상체 사업은 위성을 관제ㆍ운용하는 임무관제국과 위성에서 획득된 영상을 수신ㆍ처리하는 영상수신처리국 등의 위성용 지상체 개발과 그 영상활용을 위한 영상처리 소프트웨어 개발을 사업영역으로 하고 있습니다. 위성 지상체 사업은 위성의 크기와 상관없이 통신, 지구관측, 기상, 과학시험 등 다양한 용도로 활용 가능하나 운용보안문제로 해외수요 및 수출 기회가 매우 제한적입니다. 이에 위성용 지상체 사업은 국내 정부출연기관 주도로 개발되고 있는 다목적 실용위성(아리랑), 차세대 중형위성, 정지궤도위성의 위성영상 수신처리시스템과 방산분야 이동형 위성 지상체 및 무인기 지상체, 영상수신처리시스템 시장을 주요 목표시장으로 하고 있습니다.
[한화호텔앤드리조트]
2021년 7월 한화호텔앤드리조트는 건물, 시설관리와 임대운영업을 영위하는 부동산 자산관리회사인 (주)한화에스테이트와 소규모합병 방식으로 합병하였습니다. 이를 통하여 합병회사인 한화호텔앤드리조트(주)의 숙박시설개발 및 운영 역량과 피합병회사인 (주)한화에스테이트의 부동산 기획 및 관리역량을 활용하여 사업경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 예상됩니다. 뿐만 아니라 한화호텔앤드리조트(주)와 (주)한화에스테이트로 이원화 되어있던 주거시장의 개발/기획, 분양/임대, 운영/관리를 통합하여 조직 운영 및 경영효율성을 극대화할 수 있고 궁극적으로 향후 회사의 재무와 영업에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대됩니다.
[한화솔루션(주)]
전 세계적으로 기후변화(Climate Change)대응을 위하여 탄소 중립은 모든 기업, 특히 에너지/화학소재 기업이 추구해야 할 보편적인 가치 중 하나로써, 그 중요성이 점점 커지고 있습니다. 제도적인 측면에서는 '22년 6월 유럽연합 의회의 탄소국경조정제도(CBAM)와 동년 8월 미국의 인플레이션 감축법(IRA)이 확정되었습니다. 더불어, 녹색분류체계(Green Taxonomy) 의 확정을 통하여 친환경 탄소 중립에 해당하는제품의 범위를 심사하는 기준도 강화되고 있습니다.
이러한 탄소 중립을 위한 차세대 에너지로서 가장 주목 받는 것은 수소이며, 우리나라 또한 탄소 중립을 달성하기 위해 '22년 11월「청정수소 생태계 조성방안」의결을 통해 수소산업 생태계를 활성화 하고 온실가스를 대규모로 감축하며, 에너지 안보를 강화하기 위한 본격적인 노력을 하고 있습니다.
최근에는 개질수소(그레이수소) 생산과정에서 발생하는 이산화탄소를 포집하는 블루수소의 상용화가 진행 중이나, 이 역시 전주기 메탄(CH4)의 탈루 배출량 증가, 개질 공정 및 CCS 가동에 필요한 에너지 생산을 위해 추가 연소 가스 배출 및 포집 되지 않은 잔여 CO2 배출 등의 한계를 보이고 있습니다. 이에 따라, 생산 과정에서 탄소 배출이 전혀 없는 수전해 기술 기반의 그린수소가 점점 더 주목 받고 있습니다.
당사는 현재 다양한 학계 및 기업, 기관과의 Open Innovation 및 자체 R&D를 통하여 수전해 요소기술 확보를 진행 중이며, 자체 개발한 수 백 kW급 용량의 AEM 수전해조 Stack 평가 및 이후에는 해당 기술을 기초로 수 MW급 용량의 AEM 수전해조 시스템을 개발하고, 양산을 준비할 예정입니다. 또한, 자체 개발한 기술에 대한 단계별 철저한 검증을 통해 상업화 시 예상되는 문제를 최소화할 예정입니다.
뿐만 아니라, 수전해조 자체개발과 동시에 국내 지자체(강원도)와 협력 하에 신재생에너지 발전 전기를 활용한 수전해조 기반 수소 생산 설비를 구축하는 평창 수소실증사업을 통해 P2G(Power to Gas) 사이트 구축 및 시운전 역량을 확보하고자 합니다.
2022년 기준 전 세계 EVA(Ethylene Vinyl Acetate) 수요는 연간 420만톤 수준으로 연평균 5% 이상 성장할 것으로 전망되며, 특히 기후변화, 탄소중립정책 등에 따른 신재생 에너지에 대한 수요 증가로 태양광 모듈용 EVA 수요도 함께 증가할 것으로 예상됩니다. 당사는 GS에너지와 합작회사 에이치앤지케미칼㈜를 설립하고 2025년 하반기 상업생산을 목표로 여수산단 내 30만톤 규모의 EVA 공장 건설을 위한 설계를 진행 중입니다.
태양광 미국 내 제조관련 정책지원 강화에 따라 태양광 제조관련 미국내 Value Chain 구축 예정입니다. 미국 자회사인 Hanwha Q CELLS USA,INC.의 자회사를 Georgia주 Bartow County 산업단지 내 사업주체법인을 설립 할 예정이며, 잉곳/웨이퍼/셀/모듈 공장을 건립하여 경쟁력 강화를 통한 기업가치 상승을 기대합니다.
[한화갤러리아(주)]2023년 3월 1일 한화솔루션으로부터 인적분할되어 2023년 3월 31일 유가증권시장에 상장되었습니다. 이를 통하여 프리미엄 리테일 사업 전문성을 강화 할 수 있을 것으로 예상됩니다. 2023년 4월 19일에 신사동 부지와 건물을 895억원에 매입함으로서 기존 명품관 고객층의 편의 확대와 함께 잠재적 고객층인 MZ세대 고객을 유치하는데 목적을 두어 핵심 역량에 대한 전략적 선택과 투자에 집중하고자 합니다. 또한 당사는 2023년 4월 이사회 결의를 통하여 자회사 에프지코리아 출자를 승인하여 자회사를 통한 파이브가이즈 사업 운영으로서 사업다각화 추진을 목적으로 하고 식음 콘텐츠 내재화 및 F&B 사업 경쟁력을 강화하고자 합니다. 이어 2023년 5월 이사회 결의를 통하여 비노 갤러리아 출자를 승인하여 자회사를 통한 와인수입사업 운영으로서 이 또한 사업포트폴리오 다각화에 초석이 될 것으로 기대하고 있습니다.
1. (금융업)사업의 개요
가. 금융업금융업 부문에서는
생명보험(한화생명보험(주) 등),
손해보험(한화손해보험(주) 등),
금융투자(한화투자증권(주) 등),
저축은행((주)한화저축은행),
자산운용(한화자산운용(주) 등) 사업 등을 영위하고 있습니다.
1) 생명보험
(한화생명보험(주), 한화생명금융서비스(주) 등)
2023년 1분기 수입보험료는 보장성 및 연금 보험 판매 확대 등으로 전년 동기 대비 15.3% 증가한 3조 6,060억원을 기록하였습니다. 또한 체질개선에 기반한 성공적인 IFRS17 전환으로 1분기 당기순이익은 3,569억원을 시현하였습니다. (별도 재무제표 기준) 이는 新제도 도입에 따른 신계약가치 극대화를 위한 수익성 중심의 경영전략을 지속 추진한 결과입니다. 한편, IFRS17과 IFRS9을 적용한 2023년 1분기 별도 재무제표 기준 자산은 113조 4,046억원입니다. 전사적 재무건전성에 대한 신용등급은 국내 3대 신용평가사(한국기업평가, NICE신용평가, 한국신용평가)로부터 AA+를 획득하여 회사의 견고한 보험이익, 우수한 채널경쟁력, 수익성 중심의 상품전략 등을 인정받고 있습니다. 한화생명은 ESG 평가에서 2020년~2022년 3년 연속으로 A등급을 획득하였습니다. 앞으로도 에너지 효율화, 사회공헌, 협력사 상생 등 동반을 통해 사회경제적 가치를 창출하는 경영을 지속하겠습니다.한화생명금융서비스는 자회사형 법인보험대리점으로 다수의 생손보 보험회사와 보험계약 체결을 대리하고 있습니다. 2021년 4월 한화생명보험 개인영업부문을 물적분할하여 출범한 이후 2023년 1분기 별도 재무제표 기준 영업수익 3,315억원, 영업이익 200억원, 당기순이익 171억원을 기록하였으며, 보험의 First & Next, 고객의 삶과 함께 하는 한화생명금융서비스”라는 비전 아래 영업 전문성을 강화하고자 노력하고 있습니다.
피플라이프는 2023년도 1분기 별도 재무제표 기준 영업수익 770억, 영업이익 29억원,당기순이익 25억원을 기록하였으며, 23년 1분기 한화생명금융서비스의 자회사로 편입됨에 따라 한화의 축적된 노하우와 체계적인 시스템을 바탕으로 향후 시너지 효과를 기대하고 있습니다.
베트남 법인은 베트남 보험시장에 후발주자로 진출하였지만, 안정적인 조직 확보와 실적 성장으로 현지 시장에 성공적으로 정착하였다는 평가를 받고 있습니다. 2023년 1분기 수입보험료는 525억원이며 GA확대 및 리크루팅 활성화 등 전속채널 강화 및 신규채널 확장 추진을 위해 노력을 기울이고 있습니다.아울러 불투명한 세계 경제 및 베트남 경제환경 속에서 환율, 금리 등 투자 환경 변화를 선제적으로 대응하여 장기적으로 안정적인 투자수익율 제고를 꾀할 것입니다. 인도네시아 법인은 자카르타를 비롯한 24개 영업점을 기반으로 변액보험, 건강보험 등을 판매하고 있으며, 23년 1분기 수입보험료는 33.7억원입니다. 2023년 3월에는 손해보험업과 관련된 서비스, 인도네시아 보험업법에 의해 허락된 지역에 준비금 및 자본금 투자 기금관리 서비스 등을 주요 사업으로 하는 PT Lippo General Insurance Tbk(리포손해보험)의 지분 47.7%를 인수하였으며 향후 현지에서 종합금융사로서 신규 디지털 기반 사업을 확대해 나갈 예정입니다.
2) 손해보험
(한화손해보험(주), 캐롯손해보험(주))
[한화손해보험(주)]한화손해보험은 대한민국 최초 민족자본 설립 손해보험사로 장기, 자동차, 일반보험분야에서 고객의 니즈에 맞는 다양한 상품 및 서비스를 제공하고 있습니다.2023년 1분기 경영현황은 별도 재무제표 기준으로 영업이익 1,242억원입니다. 당기순이익은 전년 동기대비 33.2%가 감소한 995억원을 시현하였습니다. 보험영업부문은 보험수익 1조 1,064억원에 보험서비스비용 9,904억원, 출재보험손실 88억원, 기타사업비용 257억으로 816억원의 이익을 기록하였으며, 자산운용부문에서 426억원의 이익을 달성하여 상기 금액의 흑자를 시현하였습니다.아울러 당사는 금융소비자보호법 시행에 맞춰 금융소비자보호 헌장 개정, 소비자 보호체계 강화 등을 통해 소비자 권익 보호에 최선을 다하고 있습니다. 또한 환경 및 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 ESG경영을 강화, 2021~22년 ESG 연간 평가에서 종합등급 A등급을 연속으로 획득하였습니다.
[캐롯손해보험(주)]당사는 국내 최초의 디지털 보험사로 '고객이 필요로 하는 상황에서, 고객이 이용한 만큼 지불하는 '보험 서비스를 통해 고객 가치를 향상하고 사회적 가치를 창출하고 있습니다. 고객의 필요에 따라 보장을 개시할 수 있는 'Smart On 보험 시리즈'와 고객이 주행한 거리만큼 보험료를 지불하는 '퍼마일 자동차 보험'등 기존 보험과는 차별화된 서비스 제공으로 합리적 소비를 원하는 MZ세대의 호응을 얻고 있습니다.2023년 1분기 경영현황은 보험업회계기준에 따른 재무제표기준으로 원수보험료는 916억원을 거수하였으며, 총자산은 2,962억원으로 이 중 1,991억원을 운용하여 67.21%의 자산운용률을 기록하고 있습니다.손익에서는 보험영업부문에서 104억원 손실, 투자영업이익 20억원, 영업외손실 16억원으로 100억원의 당기순손실을 기록하였습니다.캐롯손해보험은 디지털보험사로 일반 점포를 두고 있지 않으며, 전국의 9개의 보상부를 운영하고 있습니다.
3) 금융투자
(한화투자증권(주) 등)
한화투자증권은 투자매매업, 투자중개업, 투자자문업, 투자일임업, 신탁업 및 겸영업무와 부수업무를 영위하고 있으며, 2023년 3월 말 현재 총 임직원 수는 1,167명이며, 42개 지점, 2개의 해외 현지법인을 운영하고 있습니다.금융투자업의 주된 사업영역인 주식/채권 등의 유가증권 중개, 펀드/신탁/랩 등 각종 금융상품의 개발 및 판매, 고객 포트폴리오 설계 등의 자산관리업무(WM 및 Wholesale)와 자기자본 투자, 고객상품 운용과 같은 트레이딩업무(Trading), 유가증권 인수주선, M&A자문, PF 등의 투자은행업무(IB) 등을 아래의 영업부문에서 영위하고 있습니다.
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사 업 부 문
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| WM본부 |
42개 지점 등 |
| Wholesale본부 |
Equity사업부, 법인금융사업부 |
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Trading본부
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Multi-Strategy운용사업부, FICC사업부, 투자상품사업부, Market-Making팀, 신사업추진팀, 파생운용팀 |
| IB본부 |
Project금융사업부, 기업금융사업부, 신기술금융사업부, 부동산금융사업부, 글로벌ESG사업부, 전략투자팀, IB기획팀 |
한화투자증권의 2023 회계연도(제63기 1분기 말)1분기 말 연결기준 총자산은 14조 1,448억원, 자기자본 1조 6,144억원이며 분기순이익은 280억원(별도기준 분기순이익 319억원)입니다.한화투자증권의 2023 회계연도 1분기 말 별도기준 사업부문별 수익비중(순영업수익)은 WM 32.4%, Wholesale 8.1%, Trading 37.2%, IB 7.9%, 기타 14.4% 이며, 상세한 내용은 동 분기보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용 - 2. 영업의 현황' 부분을 참고하시기 바랍니다.
4) 저축은행
((주)한화저축은행)
1. 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특징, 계절성 ① 산업의 특성 상호저축은행은 중소기업과 영세상공인 및 서민들을 대상으로 사업을 영위하 는 서민 금융기관으로서 1972년 8.3 사채동결조치 이후 사금융을 제도권 안 으로 흡수하기 위한 방안으로 상호신용금고법에 의해 설립되었습니다. 주요 업무는 예금을 받아 대출을 해주는 여수신 업무를 처리하며 예금자보호 법에 따라 예금자 보호를 받습니다. 상호저축은행은 지역을 기반으로 중소기업과 소상공인, 개인을 대상으로 소매금융을 영위하며 서민금융기관으로서의 그 역할을 꾸준히 확대해 나가고 있습니다.
② 성장성 금융위기 이후 상호저축은행법의 지속적인 개정과 금융당국의 감독강화는 상호저축은행에 대한 대외 공신력을 향상시키는 계기가 되었으나, 자산 규모 감소 및 손실 발생은 불가피했습니다. 하지만 FY2014 부터 이익 발생 및 총자산 증가세 전환, 연체율 하락 등으로 성장이 예상되고 있습니다. 향후 신규 상품기획 및 포트폴리오 다각화, 리스크관리 강화, 영업인프라 개선, 다방면 활동인재 확보 및 육성을 통해 안정적 성장을 제고할 것입니다. ③ 경기변동의 특성 및 계절성 상호저축은행은 계절적인 변화에는 큰 영향을 받지는 않지만 부동산 경기 변 동에 영향을 받습니다. 부동산 경기 변동은 건설업, PF, 임대업 등 부동산 관련 대출자산의 규모 및 건전성 변동 등 손익에 영향이 있습니다. 2. 국내외 시장여건 최근 전세계적으로 경기 회복 지연과 글로벌 금융시장의 변동성 및 불확실성이 확대되고 있는 상태이며, 국내 금융시장도 인터넷 전문은행 출범 등 금융산업 다변화에 따른 경쟁심화, 금융당국의 가계대출 증가율 제한, 부동산 경기하락 등 시장 변화에 따른 수익 변동성 확대가 예상되고 있습니다. 3. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 ① 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인
- 영업 기반 및 채널의 다양성 - 여신심사 능력의 전문성
- 우수인재 확보 및 인재육성
- 우수한 리스크 관리 시스템 보유. ② 회사의 경쟁상의 강점과 단점 - 당사는 한화그룹의 일원으로 업계에서 신용도가 높아 자금조달이 용이하며,
기업금융분야에서 대출자산 포트폴리오 다변화로 수익의 안전성이 높고
우수한 리스크관리 시스템을 보유중입니다.
- 반면, 상호저축은행 특성 상 영업의 지역적 제한으로 인천,경기에 제한된 영업구역의 한계가 있으며, 리테일 금융분야에서는 개인 신용여신에 대한 인프라 및 전문인력이 부족한 상황입니다.
4. 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단 경쟁심화와 불확실성이 증가하는 현 상황에서 경쟁사 대비 우위를 점하기 위하 여 체계적인 리스크관리를 위한 프로세스 구축 및 역량강화를 추진하고 있으며, 다양한 영업채널을 확보하기 위한 노력을 하고 있습니다. 또한 혁신적인 기업문 화조성을 위하여 임직원간의 소통을 확대하고 있습니다.
5) 자산운용
(한화자산운용(주) 등)
한화자산운용은 2023년 3월말 기준 자산운용시장 전체 수탁고의 6.9% 비중을 점유하고 있는 업계 5위 회사로 펀드 운용, 상품개발, 리서치, 컴플라이언스, 리스크 관리 등 각 업무 분야에서 국내 최고 수준의 전문성과 노하우를 보유하고 있습니다.자산운용시장 전체 수탁고(순자산기준)는 2023년 3월말 기준 1,511.2조원으로 2022년 12월 1,441.4조원 대비 4.8% 증가했습니다. 동일 기간 동안 펀드는 844.1조원에서 900.3조원으로 6.7% 증가했고, 일임은 597.3조원에서 610.9조원으로 약 2.3% 증가하였습니다.
한화자산운용의 전체 수탁고는 104.4조원으로 2022년 12월말 96.6조원 대비 4.8조원(4.8%) 감소했습니다. 같은 기간 동안 펀드는 39.3조원에서 43.3조원으로 4.0조원(10.2%) 증가했고, 일임은 60.3조원에서 61.1조원으로 0.8조(1.3%) 증가하였습니다.
2. (금융업)영업의 현황
가. 한화생명보험(주) 및 그 종속회사
1) 한화생명보험(주)
가) 영업의 현황
(1) 자금 조달 실적
| 구분 |
2023.03 |
2022 |
2021 |
| 준비금평잔 |
부리이율 |
비중 |
준비금평잔 |
부리이율 |
비중 |
준비금평잔 |
부리이율 |
비중 |
| 생명보험 |
보장성보험 |
46,797,202 |
4.67 |
41.2 |
45,729,032 |
4.70 |
40.5 |
43,412,975 |
4.80 |
38.7 |
| 저축성보험 |
38,862,180 |
4.44 |
34.2 |
38,730,583 |
4.42 |
34.3 |
38,630,549 |
3.85 |
34.5 |
| 단체보험 |
714,647 |
5.22 |
0.6 |
692,430 |
5.27 |
0.6 |
656,997 |
5.05 |
0.6 |
| 기타 |
27,163,446 |
- |
23.9 |
27,893,182 |
- |
24.7 |
29,434,305 |
- |
26.2 |
| 합계 |
113,537,474 |
4.57 |
100.0 |
113,045,227 |
4.58 |
100.0 |
112,134,826 |
4.36 |
100.0 |
| 주1) 기타 = (특별계정)책임준비금 + 지급준비금 +계약자이익배당준비금 + 손실보전준비금 + 최저보증준비금 + 재보험료적립금 |
| 주2) 상품유형별 : (순보식보험료적립금 + 미경과보험료 + 계약자배당준비금 - 해약공제액) 의 분기 산술평균잔액 |
| 주3) K-IFRS4 기준, 보험업감독업무시행세칙 규정에 따라 작성 |
(2) 자금운용실적(가) 자산운용률
| 구 분 |
2023.03 |
2022 |
2021 |
| 총 자 산(A) |
113,404,568 |
104,398,305 |
103,339,350 |
| 운용자산(B) |
111,445,308 |
99,552,533 |
100,393,793 |
| 자산운용률(B/A) |
98.27 |
95.36 |
97.15 |
주1) 운용자산은 총자산에서 보험업감독업무시행세칙에서 정한 비운용자산 제외주2) 2021년 및 2022년은 IFRS4/IAS39 기준이며, 2023년부터는 IFRS17/9 기준임(나) 운용내역별 수익현황
| 구 분 |
2023.03 |
2022 |
2021 |
| 금액 |
비율(수익률) |
금액 |
비율(수익률) |
금액 |
비율(수익률) |
| 운용자산 |
대출 |
기말잔액 |
17,280,497 |
15.51 |
2,306,981 |
22.41 |
22,168,652 |
22.08 |
| 운용수익 |
180,548 |
4.20 |
1,031,730 |
4.61 |
977,060 |
4.46 |
| 유가증권 |
기말잔액 |
89,752,384 |
80.53 |
72,329,180 |
72.65 |
74,502,284 |
74.21 |
| 운용수익 |
1,592,850 |
7.10 |
2,156,064 |
2.89 |
2,528,147 |
3.52 |
| 현·예금 및 신탁 |
기말잔액 |
1,515,339 |
1.36 |
2,006,648 |
2.02 |
613,779 |
0.61 |
| 운용수익 |
10,800 |
2.22 |
10,859 |
0.54 |
1,396 |
0.23 |
| 부동산 |
기말잔액 |
2,897,088 |
2.60 |
2,909,723 |
2.92 |
3,109,078 |
3.10 |
| 운용수익 |
27,785 |
3.85 |
140,770 |
4.84 |
112,250 |
3.51 |
| 계 |
기말잔액 |
111,445,30 |
100.00 |
99,552,533 |
100.00 |
100,393,793 |
100.00 |
| 운용수익 |
1,811,983 |
6.49 |
3,339,424 |
3.28 |
3,618,853 |
3.59 |
주1) 운용수익 : 보험업감독업무시행세칙기준상의 투자영업수익에서 투자영업비용을 차감한 투자손익 기준 (단, 재산관리비, 손상차손, 미수금에 대한 대손상각비, 기타투자손익 등 상기 운용자산에 부합 하지 않는 투자손익은 제외)주2) 운용수익률 : 보험업감독업무시행세칙 기준상의 투자영업수익에서 투자영업비용을 차감한 투자손 익 기준주3) 유가증권 : 외환손익 및 파생상품 거래/평가손익 포함주4) 대출금 : 대손충당금 공제후 기준, 당기손익-공정가치측정대출채권 포함주5) 2021년 및 2022년은 IFRS4/IAS39 기준이며, 2023년부터는 IFRS17/9 기준임(다) 대출금 운용내역
| 종 류 |
2023.03 |
2022 |
2021 |
| 금 액 |
비율 |
금 액 |
비율 |
금 액 |
비율 |
| 개 인 |
7,568,223 |
43.68 |
14,680,692 |
65.65 |
14,200,562 |
63.95 |
| 기 업 |
대기업 |
4,106,855 |
23.70 |
3,447,100 |
15.41 |
4,261,291 |
19.19 |
| 중소기업 |
5,653,308 |
32.62 |
4,234,522 |
18.94 |
3,742,425 |
16.85 |
| 합 계 |
17,328,385 |
100.00 |
22,362,314 |
100.00 |
22,204,277 |
100.00 |
주1) 대손충당금 차감전 금액임주2) 2021년 및 2022년은 IFRS4/IAS39 기준이며, 2023년부터는 IFRS17/9 기준임(라) 대출금의 잔존기간별 잔액
| (2023.03.31일 기준) |
(단위 : 백만원) |
| 1년이하 |
1년초과~3년이하 |
3년초과~5년이하 |
5년초과 |
합 계 |
| 1,723,663 |
4,627,698 |
2,212,805 |
8,764,218 |
17,328,385 |
주1) 보험약관대출금 제외주2) 대손충당금 차감전 금액, 당기손익-공정가치측정대출채권 포함(마) 유가증권 운용내역
| 구 분 |
2022.03 |
2022 |
2021 |
| 기말잔액 |
비율 |
기말잔액 |
비율 |
기말잔액 |
비율 |
| 국내 |
국공채 |
26,617,489 |
29.66 |
24,916,422 |
34.45 |
24,638,083 |
33.07 |
| 특수채 |
13,959,832 |
15.55 |
11,372,347 |
15.72 |
12,297,522 |
16.51 |
| 금융채 |
1,132,306 |
1.26 |
814,674 |
1.13 |
625,250 |
0.84 |
| 회사채 |
5,850,653 |
6.52 |
2,791,255 |
3.86 |
3,492,174 |
4.69 |
| 주 식 |
6,143,864 |
6.85 |
3,977,204 |
5.50 |
2,633,871 |
3.54 |
| 기 타 |
22,356,730 |
24.91 |
14,383,219 |
19.89 |
13,535,254 |
18.17 |
| 소 계 |
76,060,873 |
84.75 |
58,255,121 |
80.54 |
57,222,154 |
76.81 |
| 해외 |
외화증권 |
13,691,511 |
15.25 |
14,074,059 |
19.46 |
17,280,130 |
23.19 |
| 소 계 |
13,691,511 |
15.25 |
14,074,059 |
19.46 |
17,280,130 |
23.19 |
| 합 계 |
89,752,384 |
100.00 |
72,329,180 |
100.00 |
74,502,284 |
100.00 |
주) 2021년 및 2022년은 IFRS4/IAS39 기준이며, 2023년부터는 IFRS17/9 기준임(바) 유가증권 시가정보
| (2023.03.31일 기준) |
(단위 : 백만원) |
| 구 분 |
취득가액(A) |
시가(B) |
평가손익 (B-A) |
| 상장주식 |
2,733,351 |
2,961,392 |
228,040 |
| 비상장주식 |
277,947 |
182,667 |
- 95,281 |
| 합 계 |
3,011,299 |
3,144,058 |
132,760 |
주) 출자금 및 지분법 주식 제외
(사) 현·예금 및 신탁자산 운용내역
| 종 류 |
2023.03 |
2022 |
2021 |
| 기말잔액 |
비율 |
기말잔액 |
비율 |
기말잔액 |
비율 |
| 요구불 |
9,718 |
0.64 |
13,751 |
0.69 |
7,372 |
1.20 |
| 저축성 |
1,505,620 |
99.36 |
1,992,897 |
99.31 |
606,407 |
98.80 |
| 합 계 |
1,515,339 |
100.00 |
2,006,648 |
100.00 |
613,779 |
100.00 |
주) 2021년 및 2022년은 IFRS4/IAS39 기준이며, 2023년부터는 IFRS17/9 기준임나. 영업종류별 현황(1) 보험종목별 보유계약현황
| (2023.03.31일 기준) |
(단위 : 건, 억원, %) |
| 구분 |
보장성보험 |
저축성보험 |
단체보험 |
특별계정 |
합 계 |
| 생명보험 |
건수 |
8,096,937 |
1,573,686 |
462,394 |
1,339,804 |
11,472,821 |
| 금액 |
2,500,111 |
498,010 |
22,895 |
82,928 |
3,103,944 |
| 금액비중 |
80.5 |
16.0 |
0.7 |
2.7 |
100.0 |
주1) 금액 : 보험가입금액을 의미주2) K-IFRS4 기준, 보험업감독업무 시행세칙 규정에 따라 작성(2) 보험종목별 수입보험료 내역
| 구분 |
2023.03 |
2022 |
2021 |
| 금액 |
비율 |
금액 |
비율 |
금액 |
비율 |
| 생명보험 |
보장성보험 |
1,622,306 |
45.0 |
6,295,542 |
33.8 |
6,110,573 |
41.4 |
| 저축성보험 |
1,360,943 |
37.7 |
7,825,096 |
42.0 |
3,912,395 |
26.5 |
| 단체보험 |
28,327 |
0.8 |
105,741 |
0.6 |
94,512 |
0.6 |
| 특별계정 |
594,386 |
16.5 |
4,402,075 |
23.6 |
4,627,632 |
31.4 |
| 합계 |
3,605,962 |
100.0 |
18,628,453 |
100.0 |
14,745,112 |
100.0 |
주) K-IFRS4 기준, 보험업감독업무 시행세칙 규정에 따라 작성
(3) 보험종목별 보험금 내역
| 구분 |
2023.03 |
2022 |
2021 |
| 금액 |
비율 |
금액 |
비율 |
금액 |
비율 |
| 생명보험 |
보장성보험 |
1,270,021 |
31.3 |
4,189,231 |
31.7 |
4,021,885 |
46.3 |
| 저축성보험 |
2,753,400 |
68.0 |
8,911,604 |
67.5 |
4,570,068 |
52.6 |
| 단체보험 |
28,111 |
0.7 |
96,670 |
0.7 |
96,685 |
1.1 |
| 합계 |
4,051,532 |
100.0 |
13,197,505 |
100.0 |
8,688,637 |
100.0 |
주1) 일반계정 기준 주2) K-IFRS4 기준, 보험업감독업무 시행세칙 규정에 따라 작성(4) 모집형태별 영업현황(가) 보험종목별 모집경로 및 모집형태
|
구분
|
모집형태
|
모집경로
|
|
개인
|
임직원, 보험설계사, 대리점,
방카슈랑스, 기타
|
자동이체, 지로, 방문, 기타
|
|
단체
|
임직원, 보험설계사, 대리점, 기타
|
자동이체, 지로, 방문, 기타
|
(나) 모집형태별 초회보험료
| 구분 |
모집형태 |
2023.03 |
2022 |
2021 |
| 금액 |
비율 |
금액 |
비율 |
금액 |
비율 |
| 생명보험 |
보장성보험 |
회사모집 |
10 |
0.0 |
14 |
0.0 |
17 |
0.0 |
| 설계사 |
0 |
0.0 |
22 |
0.0 |
28,686 |
1.5 |
| 대리점 |
29,894 |
17.0 |
97,276 |
1.7 |
80,969 |
4.3 |
| 중개사 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
| 방카슈랑스 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
| 기 타 |
148 |
0.1 |
218 |
0.0 |
233 |
0.0 |
| 합 계 |
30,052 |
17.1 |
97,530 |
1.7 |
109,905 |
5.9 |
| 저축성보험 |
회사모집 |
420 |
0.2 |
6,482 |
0.1 |
2,142 |
0.1 |
| 설계사 |
0 |
0.0 |
111 |
0.0 |
26,219 |
1.4 |
| 대리점 |
12,584 |
7.2 |
1,615,656 |
27.7 |
31,364 |
1.7 |
| 중개사 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
| 방카슈랑스 |
80,081 |
45.6 |
3,855,768 |
66.2 |
1,039,345 |
55.6 |
| 기 타 |
548 |
0.3 |
1,067 |
0.0 |
1,222 |
0.1 |
| 합 계 |
93,633 |
53.3 |
5,479,084 |
94.1 |
1,100,292 |
58.8 |
| 단체보험 |
회사모집 |
5,579 |
3.2 |
16,985 |
0.3 |
15,878 |
0.9 |
| 설계사 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
2,701 |
0.2 |
| 대리점 |
46 |
0.0 |
135 |
0.0 |
43 |
0.0 |
| 중개사 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
| 방카슈랑스 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
| 기 타 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
| 합 계 |
5,625 |
3.2 |
17,120 |
0.3 |
18,622 |
1.0 |
| 특별계정 |
회사모집 |
46,168 |
26.3 |
229,815 |
4.0 |
636,556 |
34.0 |
| 설계사 |
0 |
0.0 |
-1 |
0.0 |
1,607 |
0.1 |
| 대리점 |
59 |
0.0 |
1,059 |
0.0 |
3,854 |
0.2 |
| 중개사 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
| 방카슈랑스 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
| 기 타 |
4 |
0.0 |
1 |
0.0 |
8 |
0.0 |
| 합 계 |
46,230 |
26.3 |
230,874 |
4.0 |
642,024 |
34.3 |
| 합계 |
175,541 |
100.0 |
5,824,608 |
100.0 |
1,870,844 |
100.0 |
주) K-IFRS4 기준, 보험업감독업무 시행세칙 규정에 따라 작성(5) 보험종목별 실제사업비
| 구분 |
2023.03 |
2022 |
2021 |
| 생명보험 |
보장성보험 |
556,495 |
1,834,482 |
1,546,228 |
| 저축성보험 |
92,783 |
362,985 |
288,412 |
| 단체보험 |
30,557 |
94,043 |
75,152 |
| 특별계정 |
0 |
0 |
0 |
| 합계 |
679,835 |
2,291,510 |
1,909,791 |
주) K-IFRS4 기준, 보험업감독업무 시행세칙 규정에 따라 작성
2) Hanwha Life Insurance Company Limited.(Vietnam)가) 영업의 현황(1) 자금조달실적
|
구 분
|
2023.03 |
2022 |
2021 |
|
준비금
평잔
|
부리
이율
|
비중
|
준비금
평잔
|
부리
이율
|
비중
|
준비금
평잔
|
부리
이율
|
비중
|
|
생명보험
|
생사혼합보험
|
606,947 |
3.4 |
100 |
525,159
|
3.3%
|
100%
|
401,009 |
3.3 |
100 |
| 단체보험 |
122 |
- |
0 |
140
|
|
0%
|
121 |
- |
0 |
|
합계
|
607,069 |
3.4 |
100 |
525,299
|
3.3%
|
100%
|
401,130 |
3.3 |
100 |
(2) 자금운용실적(가) 자산운용률
|
구 분
|
2023.03 |
2022 |
2021 |
|
총 자 산(A)
|
920,097 |
862,352
|
711,751 |
|
운용자산(B)
|
888,248 |
825,020
|
672,173 |
|
자산운용률(B/A)
|
97 |
96
|
94 |
(나) 운용내역별 수익현황
|
구 분
|
2023.03 |
2022 |
2021 |
|
금액
|
비율
(수익율)
|
금액
|
비율
(수익율)
|
금액
|
비율
(수익율)
|
|
운
용
자
산
|
대출
|
기말잔액
|
19,904 |
2.2 |
16,829
|
2.0
|
10,666 |
1.6 |
|
운용수익
|
250 |
5.7 |
994
|
7.2
|
710 |
7.9 |
|
유가증권
|
기말잔액
|
415,743 |
46.8 |
384,961
|
46.7
|
349,343 |
52.0 |
|
운용수익
|
6,059 |
6.3 |
20,765
|
5.6
|
25,983 |
8.4 |
|
현·예금
및 신탁
|
기말잔액
|
424,461 |
47.8 |
397,252
|
48.2
|
284,916 |
42.4 |
|
운용수익
|
7,509 |
7.7 |
21,265
|
6.2
|
13,170 |
6.1 |
|
기타
|
기말잔액
|
28,140 |
3.2 |
25,979
|
3.1
|
27,249 |
4.1 |
|
운용수익
|
0 |
0.0 |
0
|
0.0
|
0 |
0.0 |
|
계
|
기말잔액
|
888,248 |
100.0 |
825,020
|
100.0
|
672,173 |
100.0 |
|
운용수익
|
13,818 |
6.7 |
43,025
|
5.7
|
39,862 |
7.2 |
주) 대출 : 보험계약대출
(다) 대출금 운용내역 해당사항 없음
(라) 대출금의 잔존기간별 잔액
해당사항 없음
(마) 유가증권 운용내역
|
구 분
|
2022.03 |
2022 |
2021 |
|
기말잔액
|
수익율
|
기말잔액
|
수익율
|
기말잔액
|
수익율
|
|
국
내
|
국공채
|
274,885 |
5.4 |
254,641
|
5.4
|
247,021 |
8.7 |
|
특수채
|
0 |
0.0 |
0
|
0.0
|
- |
- |
|
금융채
|
85,042 |
5.7 |
76,938
|
5.7
|
- |
- |
|
회사채
|
50,281 |
9.2 |
48,305
|
9.2
|
98,149 |
7.0 |
|
주 식
|
5,534 |
18.6 |
5,077
|
-27.8
|
4,172 |
16.6 |
|
기 타
|
0 |
0 |
0
|
0.0
|
- |
- |
|
소 계
|
415,743 |
6.3 |
384,961
|
5.6
|
349,343 |
8.4 |
| 해외 |
외화증권 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 역외외화증권 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 소 계 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
합 계
|
415,743 |
6.3 |
384,961
|
5.6
|
349,343 |
8.4 |
주) 국내 : 베트남 국내임
(바) 유가증권 시가 정보
| (2023.03.31일 기준) |
(단위 : 백만원, %) |
|
종 류
|
취득가액 |
시가 |
평가손익 |
| 상장주식 |
5,534 |
4,731 |
(803) |
| 비상장주식 |
- |
- |
- |
| 합계 |
5,534 |
4,731 |
(803) |
(사) 현·예금 및 신탁자산 운용내역
|
종 류
|
2023.03 |
2022 |
2021 |
|
기말잔액
|
수익율
|
기말잔액
|
수익율
|
기말잔액
|
수익율
|
|
현·예금
|
424,461 |
7.7 |
397,252
|
6.2
|
284,916
|
6.1
|
나) 영업 종류별 현황
(1) 보험종목별 보유계약현황
| (2023.03.31일 기준) |
(단위 : 건, 억원, %) |
|
구분
|
생사혼합보험
|
단체보험 |
합계 |
|
건수
|
370,834 |
14 |
370,848 |
|
금액
|
108,989 |
719 |
109,708 |
|
금액비중
|
99.3 |
0.7 |
100 |
주) 금액 : 보험가입금액을 의미(2) 보험종목별 수입보험료 내역
|
구분
|
2023.03 |
2022 |
2021 |
|
금액
|
비율
|
금액
|
비율
|
금액
|
비율
|
|
생명
보험
|
생사혼합
|
52,512 |
99.96 |
240,808
|
99.92
|
197,435 |
99.90 |
| 단체 |
19 |
0.04 |
205
|
0.08
|
190 |
0.10 |
| 합계 |
52,532 |
100 |
241,012
|
100
|
197,626 |
100 |
(3) 보험종목별 보험금 내역
|
구분
|
2023.03 |
2022 |
2021 |
|
금액
|
비율
|
금액
|
비율
|
금액
|
비율
|
|
생명
보험
|
생사혼합
|
11,815 |
99.9 |
42,770
|
100
|
26,242 |
100 |
|
단체
|
8 |
0.1 |
7
|
0.0
|
10 |
0.0 |
| 합계 |
11,824 |
100 |
42,777
|
100
|
26,252 |
100 |
(4) 모집형태별 영업현황(가) 보험종목별 모집경로 및 모집형태
|
구분
|
모집형태
|
모집경로
|
|
개인
|
보험설계사, 대리점, 중개사
|
방문
|
(나) 모집형태별 초회보험료
|
구분
|
모집형태
|
2023.03 |
2022 |
2021 |
|
금액
|
비율
|
금액
|
비율
|
금액
|
비율
|
|
생명
보험
|
생사혼합 |
회사모집
|
0 |
0.0 |
0
|
0.0
|
0
|
0.0
|
|
설계사
|
448 |
5.9 |
2,811
|
5.3
|
3,398
|
6.9
|
|
대리점
|
3,950 |
52.3 |
31,206
|
58.7
|
32,931
|
66.8
|
|
중개사
|
2,779 |
36.8 |
15,647
|
29.4
|
12,404
|
25.2
|
|
방카슈랑스
|
356 |
4.7 |
3,345
|
6.3
|
367
|
0.7
|
|
기타
|
0 |
0.0 |
0
|
0.0
|
0
|
0.0
|
| 합계 |
7,532 |
99.7 |
53,010
|
99.6
|
49,100
|
99.6
|
| 단체 |
회사모집
|
19 |
0.3 |
197
|
0.4
|
192
|
0.4
|
|
설계사
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
대리점
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
중개사
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
방카슈랑스
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
기타
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 합계 |
19 |
0.3 |
197
|
0.4
|
192
|
0.4
|
| 합계 |
7,551 |
100 |
53,207
|
100
|
49,292
|
100
|
(5) 보험종목별 실제사업비
|
구분
|
2023.03 |
2022 |
2021 |
|
생사혼합
|
18,142 |
99,345
|
86,674
|
|
단체
|
1 |
0
|
3
|
| 합계 |
18,142 |
99,345
|
86,677 |
3) PT. Hanwha Life Insurance Indonesia가) 영업의 현황(1) 자금조달실적
|
구 분
|
2023.03 |
2022 |
2021 |
|
준비금
|
할인율
|
비중
|
준비금
|
할인율
|
비중
|
준비금
|
할인율
|
비중
|
|
생사혼합
|
109 |
5.27~6.50 |
76.1 |
95
|
4.97-6.70
|
82.7
|
63
|
3.06~6.8
|
79.4
|
|
단체
|
27 |
5.27~5.56 |
18.5 |
15
|
4.97-5.35
|
13.2
|
12
|
3.06
|
15.7
|
|
지급준비금
|
8 |
-
|
5.3 |
5
|
-
|
4.1
|
4
|
-
|
4.8
|
|
합계
|
144 |
-
|
100 |
114
|
-
|
100
|
79
|
-
|
100
|
註) 생사혼합: 변액 보험 포함, 할인율 평균 듀레이션 기준
(2) 자금운용실적(가) 자산운용률
|
구 분
|
2023.03 |
2022 |
2021 |
|
총 자 산(A)
|
1,845 |
1,686
|
1,712
|
|
운용자산(B)
|
1,682 |
1,531
|
1,566
|
|
자산운용률(B/A)
|
91 |
91
|
91
|
(나) 운용내역별 수익현황
|
구 분
|
2023.03 |
2022 |
2021 |
|
금액
|
수익율
|
금액
|
수익율
|
금액
|
수익율
|
|
운
용
자
산
|
현·예금 및 신탁
|
272 |
10.9 |
777
|
3.6
|
418
|
5.8
|
|
수익증권
|
35 |
23.0 |
66
|
12.1
|
20
|
0.3
|
|
단기매매증권
|
49 |
21.0 |
44
|
3.7
|
47
|
6.3
|
|
매도가능증권
|
872 |
0.1 |
56
|
10.1
|
130
|
6.6
|
|
만기보유증권
|
453 |
15.7 |
587
|
7.6
|
952
|
6.8
|
|
계
|
1,682 |
7.2 |
1,531
|
5.8
|
1,566
|
6.5
|
(다) 대출금 운용내역 해당사항 없음(라) 대출금의 잔존기간별 잔액 해당사항 없음
(마) 유가증권 운용내역
|
구 분
|
2023.03 |
2022 |
2021 |
|
기말잔액
|
수익율
|
기말잔액
|
수익율
|
기말잔액
|
수익율
|
|
국
내
|
주식 |
-
|
-
|
-
|
-
|
- |
- |
|
단기매매증권
|
49 |
21.0 |
44
|
3.7
|
47
|
6.3
|
|
매도가능증권
|
872 |
0.1 |
56
|
10.1
|
130
|
6.6
|
|
만기보유증권
|
453 |
15.7 |
587
|
7.6
|
952
|
6.8
|
|
수익증권
|
35 |
23.0 |
66
|
12.1
|
20
|
0.3
|
|
합 계
|
1,410 |
6.4 |
754
|
8.0
|
1,148
|
6.7
|
| 해외 |
외화증권 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 역외화증권 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 소계 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 합계 |
1,410 |
6.4 |
754
|
8.0
|
1,148
|
6.7
|
주) 국내: 인도네시아 (바) 유가증권 시가 정보
| (2023.03.31일 기준) |
(단위 : 억원) |
|
구 분
|
취득가액(A)
|
시가(B)
|
평가손익(B-A)
|
|
수익증권
|
28.2 |
35.2 |
7.1 |
|
단기매매증권
|
45.3 |
48.9 |
3.7 |
|
매도가능증권
|
861.0 |
872.2 |
11.2 |
|
만기보유증권
|
451.5 |
453.4 |
1.9 |
|
합계
|
1,385.9 |
1,409.7 |
23.8 |
(사) 현·예금 및 신탁자산 운용내역
|
종 류
|
2023.03 |
2022 |
2021 |
|
기말잔액
|
수익율
|
기말잔액
|
수익율
|
기말잔액
|
수익율
|
|
현·금
|
59 |
8.5 |
217
|
0.9
|
11
|
0.7
|
|
예금
|
213 |
11.2 |
559
|
4.3
|
407
|
6.1
|
|
합계
|
272 |
10.9 |
777
|
3.6
|
418
|
5.8
|
나) 영업 종류별 현황
(1) 보험종목별 보유계약현황
| (2023.03.31일 기준) |
(단위 : 건, 억원, %) |
|
구분
|
생사혼합
|
단체
|
합계 |
| 생명보험 |
건수
|
4,268 |
27,219 |
31,487 |
|
가입금액
|
1,198 |
418 |
1,616 |
|
금액비중
|
74 |
26 |
100 |
주) 금액 : 보험가입금액을 의미
(2) 보험종목별 수입보험료 내역
|
구분
|
2023.03 |
2022 |
2021 |
|
금액
|
비율
|
금액
|
비율
|
금액
|
비율
|
|
생명
보험
|
생사혼합
|
12.4 |
37 |
92.1
|
95
|
66.5
|
80
|
|
단체
|
21.3 |
63 |
5.0
|
5
|
16.8
|
20
|
|
합계
|
33.7 |
100 |
97.1
|
100
|
83.3
|
100
|
(3) 급부별 보험금 내역
|
구분
|
2023.03 |
2022 |
2021 |
| 금액 |
비율 |
금액 |
비율 |
금액 |
비율 |
|
생명
보험
|
사망/입원/건강
|
8.1 |
76 |
21.3
|
68
|
21.1
|
41
|
|
해약/반환
|
2.6 |
24 |
10.0
|
32
|
30.8
|
59
|
|
합계
|
10.8 |
100 |
31.3
|
100
|
51.9
|
100
|
(4) 모집형태별 영업현황
(가) 보험종목별 모집경로 및 모집형태
|
구분
|
모집형태
|
모집경로
|
|
개인
|
보험설계사, 대리점, 단체
|
방문
|
(나) 모집형태별 초회보험료
|
구분
|
모집형태
|
2023.03 |
2022 |
2021 |
|
금액
|
비율
|
금액
|
비율
|
금액
|
비율
|
|
생명보험
|
생사
혼합
|
설계사
|
4.7 |
18 |
34.0
|
57
|
37.5
|
67
|
|
방카
|
0.1 |
0 |
1.1
|
2
|
1.5
|
3
|
|
합계
|
4.7 |
18 |
35.1
|
59
|
39.0
|
70
|
|
단체
|
직판
|
21.3 |
82 |
24.5
|
41
|
16.8
|
30
|
| 합계 |
21.3 |
82 |
24.5
|
41
|
16.8
|
30
|
|
합계
|
26.1 |
100 |
59.6
|
100
|
55.8
|
100
|
(5) 보험종목별 실제사업비
|
구분
|
2023.03 |
2022 |
2021 |
|
수당
|
개인
|
1.2 |
5.7
|
9.7
|
| 방카 |
0.1 |
0.4
|
0.6
|
|
그룹
|
1.0 |
0.9 |
0.9
|
|
신계약비
|
5.6 |
22.5 |
37.0
|
|
유지비
|
22.4 |
96.6 |
75.7
|
|
합계
|
30.4 |
126.1 |
124.0
|
4) 한화생명금융서비스(주)
가) 영업의 현황
(1) 자금조달실적
(단위 : 백만원, %)
|
조달항목
|
유형
|
2023.03
|
|
잔액
|
비중
|
이자율
|
이자비용
|
|
은행차입금
|
기업일반운전자금대출
|
100,000
|
100
|
6.7
|
1,363
|
|
합계
|
100,000
|
100
|
|
1,363
|
(2) 자금운용실적
(가) 자산운용률
(단위 : 백만원, %)
|
구 분
|
2023.03 |
2022 |
2021
|
|
총 자 산(A)
|
1,281,706
|
1,099,496
|
875,572
|
|
운용자산(B)
|
298,195
|
193,653
|
206,155
|
|
자산운용률(B/A)
|
23.27
|
17.61
|
23.55
|
(나) 운용내역별 수익현황
(단위 : 백만원,%)
|
구 분
|
2023.03 |
2022 |
2021
|
|
금액
|
비율
(수익률)
|
금액
|
비율
(수익률)
|
금액
|
비율
(수익률)
|
|
운
용
자
산
|
유가증권 |
기말잔액 |
251,250
|
84
|
- |
- |
- |
- |
| 운용수익 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
현·예금
및 신탁
|
기말잔액
|
46,945
|
16
|
193,653
|
100
|
206,155
|
100
|
|
운용수익
|
5,496
|
11.7
|
6,174
|
3.2
|
2,226
|
1.1
|
|
계
|
기말잔액
|
298,195
|
100
|
193,653
|
100
|
206,155
|
100
|
|
운용수익
|
5,496
|
1.8
|
6,174
|
3.2
|
2,226
|
1.1
|
(3) 현·예금 및 신탁자산 운용내역
(단위 : 백만원, %)
|
종 류
|
2023.03 |
2022 |
2021
|
|
기말잔액
|
수익률
|
기말잔액
|
수익률
|
기말잔액
|
수익률
|
|
현·예금
|
46,945
|
11.7
|
193,653
|
3.2
|
206,155
|
1.1
|
나) 영업종류별 현황
(1) 보험종목별 모집경로 및 모집형태
|
구분
|
모집형태
|
모집경로
|
|
개인
|
임직원, 보험설계사, 대리점
|
자동이체, 지로, 방문, 기타
|
|
단체
|
임직원, 보험설계사, 대리점
|
자동이체, 지로, 방문, 기타
|
나. 한화생명보험(주) 및 그 종속회사 이외
1) 한화손해보험(주)
가) 영업의 개황
2023년 1분기 경영현황은 보험업회계기준에 따른 별도재무제표 기준 영업이익 1,242억을 달성하였고, 총자산은 17조 4,979억원입니다.손익은 보험영업부문은 보험수익 1조 1,064억원, 보험서비스비용 9,904억원, 출재보험손익 및 기타사업비용 169억원으로 816억원의 이익을 기록하였으며, 투자영업이익으로 426억원을 달성하여 1,245억원의 세전 당기순이익을 시현하였습니다. 법인세 250억원을 감안할 경우 당기순이익은 995억원입니다.
나) 보험영업
나)-1. 보험수지 및 계약현황
(1) 보험종목별 현황
2023년 1분기의 원수보험료는 전년동기 대비 3.73% 감소한 1조 5,282억원을 거수하였습니다. 일반보험은 전년동기 대비 8.0% 증가하였고 자동차보험은 2.2% 증가하였으나, 장기보험은 전년동기대비 5.7% 감소하였습니다.
보험종목별 세부내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 |
제79 1분기 |
제78 1분기 |
제78기 |
| 일 반 |
138,010 |
127,752 |
512,057 |
| 자동차 |
179,490 |
175,604 |
715,730 |
| 장 기(신계약) |
1,210,679(143,013) |
1,284,097(105,069) |
4,892,769(143,013) |
| 합 계 |
1,528,179 |
1,587,453 |
6,120,556 |
주1) 원수보험료 기준주2) 별도재무제표(K-IFRS 1104호) 실적 기준
(2) 보험수지 및 계약현황2023년부터 적용되는 회계기준(K-IFRS 제1117호)을 적용한 당사의 보험손익은 816억입니다.
| 구 분 |
장기 |
자동차 |
일반 |
합계 |
| 보험수익 |
805,808 |
170,452 |
130,165 |
1,106,425 |
| 보험서비스비용 |
719,896 |
147,212 |
123,254 |
990,362 |
| 재보험수익 |
15,986 |
19,327 |
42,225 |
77,538 |
| 재보험서비스비용 |
11,066 |
20,654 |
54,591 |
86,311 |
| 기타사업비용 |
19,315 |
4,182 |
2,203 |
25,700 |
| 보험손익 |
71,516 |
17,730 |
-7,658 |
81,588 |
주1) 장기, 개인연금 발생손해액 : 만기환급금, 해약환급금, 적립금 증가액 포함주2) 별도재무제표(K-IFRS 1117호) 실적 기준
나)-2. 보험종목별 수입보험료 및 보험금 내역(1) 보험종목별 수입보험료 내역
2023년 1분기 수입보험료는 전년동기 대비 3.37% 감소한 1조 5,282억원을 거수하였습니다.보험종목별 수입보험료는 다음과 같습니다.
| 구 분 |
제79기 1분기 |
제78기 1분기 |
제78기 |
| 금 액 |
비 율 |
금 액 |
비 율 |
금 액 |
비 율 |
| 화 재 |
4,334 |
0.3 |
4,379 |
0.3 |
18,244 |
0.3 |
| 해 상 |
11,520 |
0.8 |
9,902 |
0.6 |
46,489 |
0.8 |
| 자동차 |
179,190 |
11.7 |
175,604 |
11.1 |
715,730 |
11.7 |
| 보 증 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
| 특 종 |
122,156 |
8.0 |
113,471 |
7.1 |
447,324 |
7.3 |
| 해외원보험 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
| 외국수재 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
| 장 기 |
1,199,958 |
78.5 |
1,270,884 |
80.1 |
4,843,498 |
79.1 |
| 개인연금 |
10,721 |
0.7 |
13,213 |
0.8 |
49,272 |
0.8 |
| 합 계 |
1,528,179 |
100.0 |
1,587,453 |
100.0 |
6,120,556 |
100.0 |
주1) 원수보험료 기준주2) 별도재무제표(K-IFRS 1104호) 실적 기준주3) 보험업감독업무시행세칙에 따른 업무보고서상 사업실적표 작성 기준 및 손해보험경영통일공시 기 준으로 작성됨
(2) 보험종목별 보험금 내역2023년 1분기 보험금은 전년동기 대비 10.77% 증가한 7,454억원입니다. 보험종목별 보험금 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 |
제79기 1분기 |
제78기1분기 |
제78기 |
| 금 액 |
비 율 |
금 액 |
비 율 |
금 액 |
비 율 |
| 화 재 |
2,742 |
0.4 |
421 |
0.1 |
8,229 |
0.3 |
| 해 상 |
7,087 |
1.0 |
1,423 |
0.2 |
12,948 |
0.5 |
| 자동차 |
134,799 |
18.1 |
124,166 |
18.5 |
545,240 |
19.5 |
| 보 증 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
| 특 종 |
69,951 |
9.4 |
55,092 |
8.2 |
278,020 |
9.9 |
| 해외원보험 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
| 외국수재 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
| 장 기 |
530,727 |
71.2 |
491,698 |
73.1 |
1,952,442 |
69.8 |
| 개인연금 |
86 |
0.0 |
110 |
0.0 |
401 |
0.0 |
| 합 계 |
745,391 |
100.0 |
672,908 |
100.0 |
2,797,279 |
100.0 |
주1) 원수보험금 기준주2) 별도재무제표(K-IFRS 1104호) 실적 기준주3) 보험업감독업무시행세칙에 따른 업무보고서상 사업실적표 작성 기준 및 손해보험경영통일공시 기 준으로 작성됨
(3) 손해보험 보험종목별 손해율2023년 1분기 손해율은 전년동기대비 3.0%p 상승한 86.3%를 기록하였습니다.보험종목별 손해율은 다음과 같습니다.
| 구 분 |
제79기 1분기 |
제78기 1분기 |
제78기 |
| 화 재 |
76.6 |
45.5 |
46.4 |
| 해 상 |
56.1 |
11.4 |
27.4 |
| 자동차 |
77.5 |
72.9 |
79.6 |
| 보 증 |
-28,111.6 |
-522.5 |
-20,696.5 |
| 특 종 |
73.3 |
74.9 |
75.3 |
| 해외원보험 |
- |
- |
- |
| 외국수재 |
10.9 |
15.3 |
6.5 |
| 장 기 |
87.5 |
84.8 |
82.9 |
| 개인연금 |
171.1 |
141.3 |
161.7 |
| 합 계 |
86.3 |
83.3 |
82.6 |
주1) 손해율 : 발생손해액 / 경과보험료주2) 장기, 개인연금 : 만기환급금, 해약환급금, 적립금증가액 포함주3) 별도재무제표(K-IFRS 1104호) 실적 기준주4) 보험업감독업무시행세칙에 따른 업무보고서상 사업실적표 작성 기준 및 손해보험경영통일공시 기 준으로 작성됨
나)-3. 모집형태별 영업현황 - 모집경로
ㅇ 개인영업 : 28 지역단, 8 GA사업단, 2 온라인영업부
ㅇ 기업영업 : 11 법인영업부, 1 방카슈랑스영업부
- 모집형태
ㅇ 임직원 ㅇ T/M
ㅇ 설계사 ㅇ C/M
ㅇ 대리점 ㅇ 중개인
ㅇ 공동인수 ㅇ 방카슈랑스
나)-4. 보험종목별 사업비 현황2022년까지 적용되는 회계기준(K-IFRS 1104호) 사업비 현황은 아래와 같습니다.
| 구 분 |
제78기 1분기 |
제78기 |
제77기 |
| 보유보험료 |
순사업비 |
비 율 |
보유보험료 |
순사업비 |
비 율 |
보유보험료 |
순사업비 |
비 율 |
| 화 재 |
1,606 |
883 |
55.0 |
5,983 |
5,283 |
88.3 |
6,589 |
5,159 |
78.3 |
| 해 상 |
3,960 |
1,318 |
33.3 |
15,652 |
6,748 |
43.1 |
13,514 |
6,187 |
45.8 |
| 자동차 |
130,329 |
16,843 |
12.9 |
547,188 |
98,765 |
18.0 |
568,280 |
94,910 |
16.7 |
| 보 증 |
0 |
-7 |
-4780.4 |
0 |
-7 |
-2,169.3 |
5 |
46 |
897.5 |
| 특 종 |
65,735 |
7,418 |
11.3 |
235,619 |
54,654 |
23.2 |
235,951 |
47,495 |
20.1 |
| 해외원보험 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
- |
| 외국수재 |
212 |
40 |
18.6 |
7,372 |
1,246 |
16.9 |
6,115 |
1,117 |
18.3 |
| 장 기 |
1,070,481 |
209,525 |
19.6 |
4,035,547 |
877,519 |
21.7 |
3,910,069 |
910,782 |
23.3 |
| 개인연금 |
13,166 |
1,874 |
14.2 |
49,092 |
3,691 |
7.5 |
61,058 |
5,330 |
8.7 |
| 합 계 |
1,285,490 |
237,894 |
18.5 |
4,896,455 |
1,047,899 |
21.4 |
4,801,581 |
1,071,026 |
22.3 |
주1) 사업비율 = 순사업비 / 보유보험료 주2) 별도재무제표(K-IFRS 1104호) 실적 기준2023년부터 적용되는 회계기준(K-IFRS 1117호)을 적용한 제79기 1분기 사업비 현황은 아래와 같습니다.
| 구 분 |
직접신계약비 |
직접유지비 |
간접비 |
합계 |
| 장기 |
94,266 |
50,927 |
19,315 |
164,508 |
| 자동차 |
17,947 |
9,468 |
4,182 |
31,597 |
| 일반 |
17,083 |
4,601 |
2,203 |
23,887 |
| 합계 |
129,296 |
64,995 |
25,700 |
219,991 |
주1) 별도재무제표(K-IFRS 1117호) 실적 기준
다) 투자영업
다)-1. 자산 운용 현황
(1) 자산운용률
당사의 제 79기 1분기 자산운용률은 94.26%이며 각 사업년도 자산 운용률은 다음과 같습니다.
| 구 분 |
제 79기 1분기 |
제 78기 연간 |
제 77기 연간 |
| 총 자 산(A) |
174,979 |
201,520 |
201,882 |
| 운용자산(B) |
164,943 |
173,449 |
181,192 |
| 자산운용률(B/A) |
94.26 |
86.07 |
89.75 |
주) 별도재무재표(K-IFRS 제1109호) 기준
(2) 운용내역별 이익 현황
당사의 보고서 작성기준일 현재 운용자산은 16,494,327백만원이며 제79기 1분기 운용자산이익은 131,210백만원이며 개별 자산과 운용이익은 아래와 같습니다.
| 구 분 |
제 79기 1분기 |
제 78기 연간 |
제 77기 연간 |
| 금 액 |
비 율 |
금 액 |
비 율 |
금 액 |
비 율 |
| 운용자산 |
대 출 |
기말잔액 |
3,295,945 |
20.0 |
4,852,456 |
28.0 |
4,816,356 |
26.6 |
| 운용이익 |
29,490 |
22.5 |
169,175 |
27.6 |
152,261 |
29.3 |
| 유가증권 |
기말잔액 |
12,592,206 |
76.3 |
11,874,157 |
68.5 |
12,323,752 |
68.0 |
| 운용이익 |
101,344 |
77.2 |
359,326 |
58.6 |
355,940 |
68.5 |
| 현ㆍ예금 |
기말잔액 |
340,215 |
2.1 |
349,684 |
2.0 |
195,076 |
1.1 |
| 운용이익 |
435 |
0.3 |
2,176 |
0.4 |
146 |
0.0 |
| 기 타 |
기말잔액 |
265,960 |
1.6 |
268,565 |
1.5 |
783,970 |
4.3 |
| 운용이익 |
-59 |
0.0 |
82,111 |
13.4 |
11,605 |
2.2 |
| 계 |
기말잔액 |
16,494,327 |
100.0 |
17,344,863 |
100.0 |
18,119,153 |
100.0 |
| 운용이익 |
131,210 |
100.0 |
612,788 |
100.0 |
519,952 |
100.0 |
주1) 별도재무재표(K-IFRS 제1109호) 기준주2) 운용이익은 계정별 운용수익에서 운용비용과 공통비용을 차감하여 산출.
(3) 투자손익
상기 운용자산이익에 보험금융수익 및 비용 등을 포함한 당사의 제79기 1분기 투자손익은 42,650백만원 입니다.
| 구분 |
항목 |
금액 |
| 운용자산이익 |
131,210 |
| (+) 수익 |
보험금융수익 등 |
5,363 |
| (-) 비용 |
보험금융비용 등 |
93,924 |
| 투자영업손익 |
42,650 |
주1) 별도재무재표(K-IFRS 제1109호) 기준
다)-3. 대출 (1) 대출금 운용내역
당사의 보고서 작성기준일 현재 대출금은 3,295,945백만원이며, 제79기 1분기 기준 장부금액입니다. 개인대출 및 기업대출로 구분되며, 그 세부내용은 다음과 같습니다.
| 종 류 |
제 79 기 1분기 |
제 78 기 연간 |
제 77 기 연간 |
| 금 액 |
수익률 |
금 액 |
수익률 |
금 액 |
수익률 |
| 개 인 |
649,113 |
4.8 |
2,078,961 |
4.0 |
2,086,923 |
3.4 |
| 기업 |
대 기 업 |
440,145 |
7.3 |
542,202 |
2.6 |
267,549 |
3.0 |
| 중소기업 |
2,206,687 |
3.4 |
2,231,294 |
3.5 |
2,461,883 |
3.2 |
| 합 계 |
3,295,945 |
4.1 |
4,852,456 |
3.6 |
4,816,356 |
3.3 |
주1) 이연대출부대수익, 현재가치할인차금 및 대손충당금 공제 후 기준주2) 별도재무재표(K-IFRS 제1109호) 기준(2) 대출금의 잔존기간별 잔액 당사의 보고서 기준일 현재 대출금(대손충당금 공제 전)은 3,309,465백만원이며, 세부 대출금별로 그 잔존기간을 구분하였으며, 세부내용은 다음과 같습니다.
|
구분
|
1년이하
|
1년초과~
3년이하
|
3년초과~
5년이하
|
5년초과
|
합 계
|
|
대출금
|
231,882 |
384,153 |
82,898 |
2,610,532 |
3,309,465 |
주1) 이연대출부대수익, 현재가치할인차금 공제 후 및 대손충당금 공제 전 기준주2) 별도재무재표(K-IFRS 제1109호) 기준
다)-4. 유가증권 투자별 이익 현황
당사의 유가증권 세부 투자는 주식/채권/수익증권/외화증권/관계ㆍ종속회사주식/ 기타유가증권에 투자하고 있으며 제79기 1분기 이익률은 3.3%이며 세부사항은 다음과 같습니다.
| 구 분 |
제 79기 1분기 |
제 78기 연간 |
제 77기 연간 |
| 기말잔액 |
이익률 |
기말잔액 |
이익률 |
기말잔액 |
이익률 |
| 유가증권 |
국ㆍ공채 |
3,109,390 |
3.1 |
3,005,426 |
2.2 |
2,771,149 |
2.1 |
| 특 수 채 |
1,631,153 |
3.4 |
1,450,325 |
3.2 |
2,002,015 |
2.1 |
| 금 융 채 |
130,133 |
9.4 |
144,833 |
3.4 |
189,376 |
3.2 |
| 회 사 채 |
722,430 |
3.4 |
662,016 |
2.8 |
1,030,447 |
2.2 |
| 주 식 |
130,133 |
-21.1 |
130,569 |
2.5 |
311,970 |
17.3 |
| 수익증권 |
4,841,217 |
4.1 |
4,608,224 |
3.8 |
3,763,108 |
3.4 |
| 외화증권 |
1,360,396 |
5.8 |
1,284,188 |
2.7 |
1,958,665 |
3.2 |
| 관계/종속회사투자주식 |
201,747 |
1.2 |
179,591 |
-0.3 |
129,100 |
-0.2 |
| 기 타 |
465,606 |
3.8 |
408,985 |
4.2 |
167,922 |
2.1 |
| 합 계 |
12,592,206 |
3.3 |
11,874,157 |
3.0 |
12,323,752 |
3.0 |
주1) 별도재무재표(K-IFRS 제1109호) 기준주2) 운용이익은 계정별 운용수익에서 운용비용과 공통비용을 차감하여 산출.주3) 이익률 = 당기 운용이익 / {(전기말 자산 + 당기말 자산 - 당기 운용이익)/2}
다)-5. 현ㆍ예금 및 신탁자산 운용내역당사의 현ㆍ예금 및 신탁자산은 보고서 기준일 현재 1,797억입니다.세부내용은 다음과 같습니다.
| 구 분 |
제 78 기 1분기 |
제 78 기 연간 |
제 77 기 연간 |
| 기말잔액 |
수익률 |
기말잔액 |
수익률 |
기말잔액 |
수익률 |
| 현ㆍ예금 |
179,725 |
2.57 |
201,153 |
1.40 |
195,076 |
0.59 |
| 단자어음 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 금전신탁 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 합 계 |
179,725 |
2.57 |
201,153 |
1.40 |
195,076 |
0.59 |
| 주) 한국채택국제회계기준 별도 재무제표 기준으로 작성 |
2) 캐롯손해보험(주)
가) 영업 개황
2023년 1분기 경영현황은, 보험업회계기준에 따른 재무제표기준으로 원수보험료는 916억원을 거수하였으며, 손익에서는 보험영업부문에서 104억원 손실, 투자영업이익 20억원, 영업외손실 16억원으로 100억원의 당기순손실을 기록하였습니다.
나) 보험영업
나)-1. 보험수지 및 계약현황
(1) 보험종목별 현황
|
구 분
|
제5기 1분기 |
제4기 1분기 |
제4기 연간 |
제3기 연간 |
|
일반
|
13,128 |
10,204 |
45,798
|
27,401
|
|
자동차
|
78,472 |
53,728 |
261,901
|
143,906
|
|
합계
|
91,600 |
63,932 |
307,699
|
171,307
|
주1) 원수보험료 기준
주2) 별도 재무제표 기준
(2) 보험수지 및 계약현황
|
구 분
|
일반
|
자동차
|
합계
|
|
경과보험료
|
3,144 |
38,099 |
41,243 |
|
발생손해액
|
1,792 |
36,783 |
38,576 |
|
순사업비
|
2,203 |
10,839 |
13,042 |
|
이익배당
|
- |
- |
- |
|
보험영업손익
|
-851 |
-9,524 |
10,374 |
주1) 별도 재무제표 기준
나)-2. 보험종목별 수입보험료 및 보험금 내역
(1) 보험종목별 수입보험료 내역
|
구 분
|
제5기 1분기
|
제4기 1분기 |
제4기 연간
|
제3기 연간
|
| 금액 |
비율 |
금액 |
비율 |
금액 |
비율 |
금액 |
비율 |
|
화재
|
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
0
|
0.0
|
0
|
0.0
|
|
해상
|
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
0
|
0.0
|
0
|
0.0
|
|
자동차
|
78,472 |
85.7 |
53,728 |
84.0 |
261,901
|
85.1
|
143,906
|
84.0
|
|
보증
|
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
0
|
0.0
|
0
|
0.0
|
|
특종
|
13,128 |
14.3 |
10,204 |
16.0 |
45,798
|
14.9
|
27,401
|
16.0
|
|
해외원보험
|
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
0
|
0.0
|
0
|
0.0
|
|
외국수재
|
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
0
|
0.0
|
0
|
0.0
|
|
장기
|
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
0
|
0.0
|
0
|
0.0
|
|
개인연금
|
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
0
|
0.0
|
0
|
0.0
|
|
합계
|
91,600 |
100.0 |
63,932 |
100.0 |
307,699
|
100.0
|
171,307
|
100.0
|
주1) 원수보험료 기준
주2) 별도 재무제표 기준
(2) 보험종목별 보험금 내역
|
구 분
|
제5기 1분기
|
제4기 1분기 |
제4기 연간
|
제3기 연간
|
| 비율 |
금액
|
비율 |
금액
|
비율
|
금액
|
비율
|
금액
|
|
화재
|
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
0
|
0.0
|
0
|
0.0
|
|
해상
|
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
0
|
0.0
|
0
|
0.0
|
|
자동차
|
65,785 |
92.4 |
40,027 |
94.8 |
214,342
|
93.0
|
96,694
|
92.2
|
|
보증
|
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
0
|
0.0
|
0
|
0.0
|
|
특종
|
5,435 |
7.6 |
2,201 |
5.2 |
16,106
|
7.0
|
8,149
|
7.8
|
|
해외원보험
|
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
0
|
0.0
|
0
|
0.0
|
|
외국수재
|
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
0
|
0.0
|
0
|
0.0
|
|
장기
|
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
0
|
0.0
|
0
|
0.0
|
|
개인연금
|
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
0
|
0.0
|
0
|
0.0
|
|
합계
|
71,220 |
100.0 |
42,228 |
100.0 |
230,449
|
100.0
|
104,842
|
100.0
|
주1) 원수보험료 기준
주2) 별도 재무제표 기준
(3) 손해보험 보험종목별 손해율
|
구 분
|
제5기 1분기
|
제4기 1분기 |
제4기 연간
|
제3기 연간
|
|
화재
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
해상
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
자동차
|
96.5 |
97.0 |
104.7
|
104.9
|
|
보증
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
특종
|
57.0 |
64.0 |
59.1
|
75.3
|
|
해외원보험
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
외국수재
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
장기
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
개인연금
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
합계
|
93.5 |
95.5 |
102.0
|
103.4
|
주1) 손해율=발생손해액/경과보험료
주2) 별도 재무제표 기준
나)-3. 보험종목별 순사업비 및 사업비집행율 현황
|
구분
|
제5기 1분기
|
제4기 1분기 |
제4기 연간
|
제3기 연간
|
|
보유
보험료
|
순사업비
|
비율
|
보유
보험료
|
순사업비
|
비율
|
보유
보험료
|
순사업비
|
비율
|
보유
보험료
|
순사업비
|
비율
|
|
화재
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
해상
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
자동차
|
40,511 |
10,839 |
26.8 |
25,612 |
14,109 |
55.1 |
128,647
|
69,504
|
54.0
|
70,983
|
52,790
|
74.4
|
|
보증
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
특종
|
5,216 |
2,203 |
42.2 |
1,033 |
920 |
89.0 |
10345
|
6,635
|
64.1
|
3,722
|
5,481
|
147.3
|
|
해외원보험
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
외국수재
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
장기
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
개인연금
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
합계
|
45,727 |
13,042 |
28.5 |
26,645 |
15,028 |
56.4 |
138,992
|
76,140
|
54.8
|
74,706
|
58,271
|
78.0
|
주1) 사업비율=순사업비/보유보험료
주2) 별도재무제표 기준
다) 투자영업다)-1. 자산 운용 실적(자금운용) 주요 자산은 아래와 같이 구분되어 있으며 제5기 1분기 총자산은 296,191백만원이며 개별 자산의 잔액은 다음과 같습니다.
|
구 분
|
제5기 1분기
|
제4기 연간
|
제3기 연간
|
|
기말잔액
|
비중
|
기말잔액
|
비중
|
기말잔액
|
비중
|
|
현예금
|
12,409 |
4.19 |
21,767
|
6.13
|
2,576
|
1.28
|
|
단기매매증권
|
175,716 |
59.33 |
189,184
|
53.29
|
90,115
|
44.60
|
|
매도가능증권
|
9,960 |
3.36 |
9,855
|
2.78
|
9,913
|
4.91
|
|
관계기업투자주식
|
998 |
0.34 |
1,736
|
0.49
|
-
|
-
|
|
유형자산
|
18,450 |
6.23 |
17,610
|
4.96
|
13,334
|
6.60
|
|
기타자산
|
78,658 |
26.55 |
114,853
|
32.35
|
86,093
|
42.61
|
|
총 자산
|
296,191 |
100.0 |
355,005
|
100.00
|
202,031
|
100.00
|
주1) 제5기 1분기는 IFRS17/9 기준이며, 제4기 및 제3기는 IFRS4/IAS39 기준입니다.
다)-2. 자산 운용 현황
(1) 자산운용률 당사의 제5기 1분기 자산운용률은 다음과 같습니다
|
구 분
|
제5기 1분기
|
제4기 연간
|
제3기 연간
|
|
총자산(A)
|
296,191 |
355,005
|
202,031
|
|
운용자산(B)
|
199,083 |
222,542
|
102,604
|
|
자산운용률(B/A)
|
67.21 |
62.69
|
50.79
|
주1) 제5기 1분기는 IFRS17/9 기준이며, 제4기 및 제3기는 IFRS4/IAS39 기준입니다.주2) 운용자산 : 현금 및 예치금/단기매매증권/매도가능증권/만기보유증권/관계ㆍ종속기업/대출채권/부동산 (2) 운용내역별 이익 현황 보고서 작성기준일 현재 운용자산은 199,083백만원, 투자영업이익은 1,970백만원이며 개별자산과 운용이익은 아래와 같습니다.
|
구 분
|
제5기 1분기
|
제4기 연간
|
제3기 연간
|
|
금액
|
비율
|
금액
|
비율
|
금액
|
비율
|
|
운용자산
|
현·예금
|
기말잔액
|
12,409 |
6.23 |
21,767
|
9.78
|
2,576
|
2.51
|
|
운용이익
|
2 |
0.10 |
224
|
4.97
|
-36
|
-13.64
|
|
단기매매증 권
|
기말잔액
|
175,716 |
88.26 |
189,184
|
85.01
|
90,115
|
87.83
|
|
운용이익
|
2,642 |
134.11 |
3,235
|
71.78
|
132
|
50.00
|
|
매도가능증 권
|
기말잔액
|
9,960 |
5.00 |
9,855
|
4.43
|
9,913
|
9.66
|
|
운용이익
|
64 |
3.25 |
2,082
|
46.19
|
168
|
63.64
|
|
관계기업투자주식
|
기말잔액
|
998 |
0.50 |
1,736
|
0.78
|
-
|
-
|
|
운용이익
|
-738 |
-37.46 |
-1,035
|
-22.96
|
-
|
-
|
|
계
|
기말잔액
|
199,083 |
100.00 |
222,542
|
100.00
|
102,604
|
100.00
|
|
운용이익
|
1,970 |
100.00 |
4,507
|
100.00
|
264
|
100.00
|
주1) 해당자료는 IFRS4/IAS39 기준입니다.주2) 운용이익은 계정별 운용수익에서 운용비용과 공통비용을 차감하여 산출.
다)-3. 대출
(1) 대출금 운용내역
해당사항 없음
(2) 대출금의 잔존기간별 잔액
해당사항 없음
다)-4. 유가증권 투자별 이익 현황
|
구 분
|
제5기 1분기
|
제4기 연간
|
제3기 연간
|
|
기말잔액
|
운용이익
|
기말잔액
|
운용이익
|
기말잔액
|
운용이익
|
|
단기매매증권
|
175,716 |
2,642 |
189,184
|
3,235
|
90,115
|
132
|
|
매도가능증권
|
9,960 |
64 |
9,855
|
2,082
|
9,913
|
168
|
|
관계기업투자주식
|
998 |
-738 |
1,736
|
-1,035
|
-
|
-
|
|
합계
|
186,674 |
1,968 |
200,775
|
4,282
|
100,028
|
300
|
다)-5. 현ㆍ예금 및 신탁자산 운용내역
|
구 분
|
제5기 1분기
|
제4기 연간
|
제3기 연간
|
|
기말잔액
|
운용이익
|
기말잔액
|
운용이익
|
기말잔액
|
운용이익
|
|
현·예금
|
12,409 |
2 |
21,767
|
224
|
2,576
|
-36
|
|
합계
|
12,409 |
2 |
21,767
|
224
|
2,576
|
-36
|
주1) K-IFRS별도재무제표 기준
주2) 운용이익은 운용수익에서 운용비용을 차감하여 산출
3) 한화투자증권(주)가. 영업의 개황당사의 제63기 1분기 말 연결기준 총자산은 14조 1,448억원으로 전기말(제62기말, 2022년 12월말) 대비 17% 증가하였으며 자본총계는 1조 6,144억원으로 전기말 대비 3.8% 증가하였습니다.당분기 말 영업수익은 전년 동기 대비 1,700억원이 증가한 6,827억원이며, 영업이익은 전년 동기 대비 34억원이 감소한 412억원, 세전이익은 전년 동기 대비 18억원이 감소한 363억원, 분기순이익은 전년 동기 대비 20억원이 감소한 280억원을 시현하였습니다. (별도 기준 영업이익 419억원, 세전이익 414억원, 분기순이익 319억원)
| 구 분 |
제63기 1분기 말 |
제62기 말 |
제61기 말 |
| 자산총계 |
14,144,777 |
12,111,250 |
11,791,027 |
| 부채총계 |
12,530,422 |
10,555,667 |
9,920,841 |
| 자본총계 |
1,614,356 |
1,555,582 |
1,870,186 |
| 구 분 |
제63기 1분기 말 |
제62기 1분기 말 |
제61기 1분기 말 |
| 영업수익 |
682,738 |
512,721 |
836,872 |
| 영업이익 |
41,158 |
44,542 |
60,350 |
| 세전이익 |
36,322 |
38,123 |
66,095 |
| 분기순이익 |
27,961 |
29,957 |
48,068 |
| 총포괄손익 |
58,280 |
42,113 |
55,629 |
영업수익의 항목별 구성은, 수수료수익 467억원(7%), 유가증권 평가 및 처분이익 1,569억원(23%), 파생상품평가 및 거래이익 3,171억원(46%), 이자수익 1,029억원(15%), 기타 592억원(9%) 입니다.
| 구 분 |
제63기 1분기 말 |
제62기 1분기 말 |
제61기 1분기 말 |
| 수수료수익 |
46,665 |
76,184 |
87,042 |
| 유가증권평가및처분이익 |
156,882 |
103,913 |
152,473 |
| 파생상품평가및거래이익 |
317,086 |
221,422 |
495,654 |
| 이자수익 |
102,891 |
54,355 |
46,632 |
| 대출채권평가및처분이익 |
35 |
43 |
300 |
| 외환거래이익 |
33,227 |
23,298 |
33,996 |
| 기타수익 |
25,952 |
33,506 |
20,776 |
당분기 및 전분기 중 각 사업부문별 손익은 아래와 같습니다.
| 구분 |
WM |
Wholesale |
Trading |
IB |
기타 |
조정 |
공시재무제표 |
| 순영업수익 |
38,440 |
44,115 |
9,611 |
9,352 |
15,208 |
3,350 |
120,075 |
| 판매관리비 |
34,520 |
9,757 |
5,731 |
9,969 |
18,941 |
- |
78,917 |
| 영업손익 |
3,920 |
34,358 |
3,880 |
-618 |
-3,733 |
3,350 |
41,158 |
| 분기순손익 |
2,377 |
20,835 |
2,353 |
-375 |
2,601 |
170 |
27,961 |
| 구분 |
WM |
Wholesale |
Trading |
IB |
기타 |
조정 |
공시재무제표 |
| 순영업수익 |
42,474 |
10,766 |
4,422 |
41,006 |
25,245 |
-5,716 |
118,197 |
| 판매관리비 |
35,624 |
5,538 |
6,656 |
10,161 |
15,677 |
- |
73,655 |
| 영업손익 |
6,850 |
5,228 |
-2,234 |
30,845 |
9,568 |
-5,716 |
44,542 |
| 분기순손익 |
4,607 |
3,516 |
-1,503 |
20,746 |
6,435 |
-3,844 |
29,957 |
나. 영업의 종류당사는 투자매매, 투자중개, 집합투자, 투자자문, 투자일임, 신탁업 등 금융투자업자로서의 영업활동을 WM본부, Trading본부, Wholesale본부, IB본부, 기타부문에서 수행하고 있으며 각 사업부문별 실적은 아래와 같습니다.
|
구분
|
제63기 1분기 |
제62기 1분기 |
증감금액
|
증감비율
|
|
순영업수익
|
1,187 |
1,224 |
-37 |
-3% |
|
사업부문
|
WM본부 |
384 |
425 |
-40 |
-9% |
|
Trading본부
|
441 |
44 |
+397 |
+898% |
|
Wholesale본부
|
96 |
108 |
-12 |
-11% |
|
IB본부
|
94 |
410 |
-317 |
-77% |
| 기타 |
171 |
237 |
-66 |
-28% |
|
일반관리비
|
767 |
718 |
+49 |
+7% |
|
영업이익
|
419 |
505 |
-86 |
-17% |
|
세전이익
|
414 |
503 |
-89 |
-18% |
|
註1) 순영업수익 : 영업이익 + 판관비註2) K-IFRS 별도기준
|
다. 자금조달 및 운용실적(1) 자금조달실적
| 구 분 |
제63기 1분기 말 |
제62기 말 |
제61기 말 |
| 평균잔액 |
구성비 |
평균잔액 |
구성비 |
평균잔액 |
구성비 |
| 자본 |
자본금 |
1,096,739 |
8.48 |
1,096,739 |
9.63 |
1,096,739 |
9.86 |
| 자본잉여금 |
27,813 |
0.22 |
27,813 |
0.24 |
27,813 |
0.25 |
| 자본조정 |
-9,664 |
-0.07 |
-51,855 |
-0.46 |
-261,688 |
-2.35 |
| 기타포괄손익누계액 |
389,893 |
3.01 |
526,347 |
4.62 |
261,400 |
2.35 |
| 이익잉여금 |
110,956 |
0.86 |
183,825 |
1.61 |
345,377 |
3.11 |
| 예수부채 |
투자자예수금 |
833,527 |
6.45 |
695,567 |
6.11 |
875,407 |
7.87 |
| 수입담보금 |
11,304 |
0.09 |
617 |
0.01 |
9,317 |
0.08 |
| 기타 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 당기손익공정가치금융부채 |
3,100,943 |
23.98 |
1,889,738 |
16.59 |
1,695,220 |
15.25 |
| 차입부채 |
차입금 |
1,449,025 |
11.20 |
1,695,185 |
14.88 |
1,349,173 |
12.14 |
| RP매도 |
3,732,228 |
28.86 |
3,243,032 |
28.47 |
3,502,886 |
31.51 |
| 기타 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 사채 |
569,982 |
4.41 |
587,737 |
5.16 |
525,685 |
4.73 |
| 파생상품 |
409,853 |
3.17 |
318,080 |
2.79 |
101,226 |
0.91 |
| 확정급여채무 |
10,159 |
0.08 |
13,929 |
0.12 |
21,910 |
0.20 |
| 기 타 |
1,199,341 |
9.27 |
1,163,228 |
10.21 |
1,567,139 |
14.10 |
| 합 계 |
12,932,097 |
100.00 |
11,389,981 |
100.00 |
11,117,603 |
100.00 |
(2) 자금운용실적
| 구 분 |
제63기 1분기 말 |
제62기 말 |
제61기 말 |
| 평균잔액 |
구성비 |
평균잔액 |
구성비 |
평균잔액 |
구성비 |
| 현금 및예치금 |
현금 및 현금성 자산 |
793,851 |
6.14 |
534,676 |
4.69 |
315,965 |
2.84 |
| 예치금 |
744,643 |
5.76 |
465,239 |
4.08 |
622,891 |
5.60 |
| 당기손익공정가치금융자산 |
7,349,937 |
56.83 |
6,335,648 |
55.62 |
6,338,011 |
57.01 |
| 기타포괄손익공정가치금융자산 |
638,500 |
4.94 |
825,419 |
7.25 |
473,391 |
4.26 |
| 종속 및 관계기업투자 |
296,151 |
2.29 |
269,430 |
2.37 |
203,290 |
1.83 |
| 파생상품자산 |
306,068 |
2.37 |
255,580 |
2.24 |
155,704 |
1.40 |
| 대출채권 |
신용공여금 |
937,157 |
7.25 |
1,088,232 |
9.55 |
1,081,346 |
9.73 |
| RP매수 |
712,700 |
5.51 |
568,728 |
4.99 |
404,132 |
3.64 |
| 대여금 |
132 |
0.00 |
255 |
0.00 |
299 |
0.00 |
| 기타 |
963,966 |
7.45 |
867,483 |
7.62 |
1,365,121 |
12.28 |
| 유형자산 |
56,599 |
0.44 |
62,372 |
0.55 |
57,211 |
0.51 |
| 무형자산 |
32,501 |
0.25 |
47,705 |
0.42 |
46,862 |
0.42 |
| 기 타 |
99,893 |
0.77 |
69,213 |
0.61 |
53,379 |
0.48 |
| 합 계 |
12,932,097 |
100.00 |
11,389,981 |
100.00 |
11,117,603 |
100.00 |
라. 영업종류별 현황
(1) 투자매매업무1) 증권거래현황
| 구 분 |
매수 |
매도 |
합계 |
잔액 |
평가손익 |
| 지분증권 |
주식 |
유가증권시장 |
2,209,217 |
2,206,145 |
4,415,361 |
-65,522 |
-15,922 |
| 코스닥시장 |
638,196 |
504,822 |
1,143,018 |
41,111 |
-1,681 |
| 코넥스시장 |
1 |
- |
1 |
1,147 |
-152 |
| 기타 |
80,974 |
41,467 |
122,442 |
887,835 |
29,239 |
| 소계 |
2,928,387 |
2,752,434 |
5,680,822 |
864,572 |
11,483 |
| 신주인수권증서 |
유가증권시장 |
1,254 |
79 |
1,332 |
- |
- |
| 코스닥시장 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기타 |
- |
- |
- |
248 |
-378 |
| 소계 |
1,254 |
79 |
1,332 |
248 |
-378 |
| 기타 |
유가증권시장 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 코스닥시장 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 코넥스시장 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기타 |
1,589 |
97,190 |
98,779 |
126,550 |
- |
| 소계 |
1,589 |
97,190 |
98,779 |
126,550 |
- |
| 계 |
2,931,230 |
2,849,703 |
5,780,933 |
991,369 |
11,105 |
| 채무증권 |
국채,지방채 |
국고채 |
3,724,726 |
3,746,936 |
7,471,663 |
333,658 |
2,301 |
| 국민주택채권 |
66,717 |
60,334 |
127,051 |
12,850 |
78 |
| 기타 |
176,219 |
145,519 |
321,739 |
11,356 |
281 |
| 소계 |
3,967,663 |
3,952,790 |
7,920,453 |
357,864 |
2,660 |
| 특수채 |
통화안정증권 |
1,395,847 |
1,096,635 |
2,492,481 |
379,719 |
940 |
| 예금보험공사채 |
19,855 |
19,856 |
39,711 |
9,984 |
74 |
| 토지개발채권 |
86,765 |
59,369 |
146,134 |
21,340 |
57 |
| 기타 |
1,077,981 |
1,010,520 |
2,088,501 |
817,762 |
4,487 |
| 소계 |
2,580,448 |
2,186,380 |
4,766,828 |
1,228,806 |
5,557 |
| 금융채 |
산금채 |
865,173 |
796,882 |
1,662,055 |
785,310 |
6,549 |
| 중기채 |
893,050 |
725,598 |
1,618,648 |
254,036 |
676 |
| 은행채 |
2,657,759 |
2,101,191 |
4,758,949 |
620,594 |
1,902 |
| 여전채 |
1,285,913 |
1,296,262 |
2,582,175 |
513,728 |
10,298 |
| 기타 |
126,741 |
80,703 |
207,444 |
11,116 |
314 |
| 소계 |
5,828,635 |
5,000,636 |
10,829,271 |
2,184,784 |
19,740 |
| 회사채 |
2,113,068 |
1,915,733 |
4,028,801 |
1,476,941 |
11,082 |
| 기업어음증권 |
727,150 |
653,739 |
1,380,889 |
276,189 |
1,347 |
| 계 |
15,216,964 |
13,709,278 |
28,926,242 |
5,524,584 |
40,386 |
| 집합투자증권 |
ETF |
3,431,374 |
3,426,473 |
6,857,846 |
433,662 |
5,548 |
| 기타 |
6,515 |
1,712 |
8,227 |
281,291 |
5,596 |
| 계 |
3,437,888 |
3,428,185 |
6,866,073 |
714,953 |
11,144 |
| 외화증권 |
지분증권 |
1,059 |
989 |
2,048 |
120,464 |
917 |
| 채무증권 |
국채,지방채 |
44,072 |
6,929 |
51,001 |
38,454 |
231 |
| 특수채 |
- |
4,620 |
4,620 |
52,196 |
774 |
| 금융채 |
- |
- |
- |
74,000 |
799 |
| 회사채 |
36,304 |
4,090 |
40,394 |
70,112 |
212 |
| 소계 |
80,376 |
15,639 |
96,015 |
234,763 |
2,016 |
| 계 |
81,435 |
16,628 |
98,063 |
355,226 |
2,933 |
| 파생결합증권 |
ELS |
- |
307 |
307 |
- |
- |
| 기타 |
- |
- |
- |
2,271 |
71 |
| 계 |
- |
- |
- |
2,271 |
71 |
| 기타증권 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 합 계 |
21,667,517 |
20,003,793 |
41,671,311 |
7,588,404 |
65,639 |
2) 장내파생상품 거래현황
| 구 분 |
거래금액 |
| 투기 |
헤지 |
기타 |
합계 |
| 선물 |
국내 |
상품선물 |
금 |
- |
- |
- |
- |
| 돈육 |
- |
- |
- |
- |
| 기타 |
- |
- |
- |
- |
| 소계 |
- |
- |
- |
- |
| 금융선물 |
금리선물 |
국채3년 |
171,087 |
542,101 |
4,408,477 |
5,121,666 |
| 국채5년 |
- |
- |
- |
- |
| 국채10년 |
106,823 |
43,037 |
2,073,137 |
2,222,998 |
| 통안증권 |
- |
- |
- |
- |
| 기타 |
- |
- |
- |
- |
| 소계 |
277,911 |
585,139 |
6,481,615 |
7,344,664 |
| 통화선물 |
미국달러 |
- |
100,117 |
484,221 |
584,337 |
| 엔 |
- |
- |
- |
- |
| 유로 |
- |
- |
- |
- |
| 기타 |
- |
- |
- |
- |
| 소계 |
- |
100,117 |
484,221 |
584,337 |
| 지수선물 |
KOSPI200 |
433,195 |
- |
3,717,284 |
4,150,479 |
| KOSTAR |
- |
- |
- |
- |
| 기타 |
56,429 |
- |
3,315,583 |
3,372,012 |
| 소계 |
489,624 |
- |
7,032,867 |
7,522,491 |
| 개별주식 |
110,215 |
- |
2,438,111 |
2,548,325 |
| 기타 |
- |
- |
- |
- |
| 계 |
877,749 |
685,255 |
16,436,813 |
17,999,817 |
| 기타 |
- |
- |
- |
- |
| 국내 계 |
877,749 |
685,255 |
16,436,813 |
17,999,817 |
| 선물 계 |
877,749 |
685,255 |
16,436,813 |
17,999,817 |
| 옵션 |
국내 |
지수옵션 |
KOSPI200 |
- |
- |
11,778 |
11,778 |
| 기타 |
- |
- |
148,255 |
148,255 |
| 소계 |
- |
- |
160,033 |
160,033 |
| 개별주식 |
- |
- |
4,757 |
4,757 |
| 통화 |
미국달러 |
- |
- |
- |
- |
| 기타 |
- |
- |
- |
- |
| 소계 |
- |
- |
- |
- |
| 기타 |
- |
- |
- |
- |
| 국내 계 |
- |
- |
164,790 |
164,790 |
| 옵션 계 |
- |
- |
164,790 |
164,790 |
| 합 계 |
877,749 |
685,255 |
16,601,603 |
18,164,607 |
3) 장외파생상품거래현황
| 구 분 |
거래금액 |
잔액 |
평가손익 |
| 투기 |
헤지 |
기타 |
계 |
자산 |
부채 |
| 선도 |
신용 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 주식 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 일반상품 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 금리 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 통화 |
- |
1,679,137 |
- |
1,679,137 |
33,663 |
47,712 |
10,511 |
| 기타 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 계 |
- |
1,679,137 |
- |
1,679,137 |
33,663 |
47,712 |
10,511 |
| 옵션 |
신용 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 주식 |
- |
167,737 |
- |
167,737 |
127,449 |
212,716 |
-10,527 |
| 일반상품 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 금리 |
- |
72 |
- |
72 |
39,035 |
39,035 |
- |
| 통화 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기타 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 계 |
- |
167,809 |
- |
167,809 |
166,484 |
251,752 |
-10,527 |
| 스왑 |
신용 |
- |
3,256 |
- |
3,256 |
16,953 |
5,270 |
-1,497 |
| 주식 |
- |
43,565 |
- |
43,565 |
26,567 |
21,586 |
43,628 |
| 일반상품 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 금리 |
- |
1,604 |
- |
1,604 |
11,680 |
35,486 |
1,264 |
| 통화 |
- |
25,720,672 |
- |
25,720,672 |
37,092 |
22,348 |
2,039 |
| 기타 |
- |
- |
- |
- |
809 |
1,362 |
127 |
| 계 |
- |
25,769,097 |
- |
25,769,097 |
93,100 |
86,053 |
45,561 |
| 기타 |
- |
- |
- |
- |
176 |
- |
-374 |
| 합계 |
|
27,616,043 |
- |
27,616,043 |
293,423 |
385,517 |
45,172 |
4) 투자운용손익① 주식
| 구분 |
제63기 1분기 |
제62기 1분기 |
제62기 |
| 매매차익(차손) |
17,243 |
-2,516 |
2,179 |
| 평가차익(차손) |
-16,224 |
6,184 |
24,298 |
| 배당금수익 |
14,035 |
24,462 |
32,385 |
| 합계 |
15,054 |
28,130 |
58,862 |
| 註1) 누적 별도 기준註2) 매매차익(차손) : (주식상품처분이익+당기손익_공정가치_기타(주식)_처분이익+ 출자금처분이익) - (주식상품처분손실+ 당기손익_공정가치_기타(주식)_처분손실) - 출자금처분손실 평가차익(차손) : (주식상품평가이익+ 당기손익-공정가치-기타(주식)_평가이익+ 매도주식평가이익)-(주식상품평가손실+ 당기손익-공정가치-기타 (주식)_평가손실+매도주식평가손실) |
② 채권
| 구분 |
제63기 1분기 |
제62기 1분기 |
제62기 |
| 매매차익(차손) |
10,519 |
-2,138 |
-11,539 |
| 상환차익(차손) |
1,348 |
-92 |
3,233 |
| 평가차익(차손) |
40,514 |
-8,173 |
-38,782 |
| 상품채권이자 |
53,313 |
19,796 |
119,776 |
| 합계 |
105,694 |
9,393 |
72,688 |
| 註1) 누적 별도 기준註2) 매매차익(차손) : (채권처분이익+전자단기사채처분이익+기업어음증권처분이익+ 당기손익_공정가치_기타(채권)_처분이익+당기손익_공정가치_기타 (기타)처분이익) -(채권처분손실+전자단기사채처분손실+기업어음증권처분손실+ 당기손익_공정가치_기타(채권)_처분손실+당기손익_공정가치_기타 (기타)처분손실) 상환차익(차손) : 당기손익인식금융자산상환이익-당기손익인식금융자산상환손실 평가차익(차손) : (채권평가이익+전자단기사채평가이익+기업어음증권평가이익+ 당기손익_공정가치_기타(채권)_평가이익+당기손익_공정가치_기타 (기타)평가이익+매도채권평가이익) -(채권평가손실+전자단기사채평가손실+기업어음증권평가손실+ 당기손익_공정가치_기타(채권)_평가손실+당기손익_공정가치_기타 (기타)평가손실+매도채권평가손실) 상품채권이자 : 채권이자(국내)+기업어음증권이자+전자단기사채이자+양도성 예금증서이자+양도성예금증서거래이익 |
③ 외화증권
| 구분 |
제63기 1분기 |
제62기 1분기 |
제62기 |
| 매매차익(차손) |
174 |
-788 |
-3,863 |
| 평가차익(차손) |
2,019 |
-9,462 |
-15,065 |
| 이자수익 |
1,296 |
1,527 |
5,720 |
| 합계 |
3,489 |
-8,723 |
-13,208 |
| 註1) 누적 별도 기준註2) 매매차익(차손) : 외화유가증권처분이익-외화유가증권처분손실 평가차익(차손) : 외화증권평가이익-외화증권평가손실 이자수익 : 외화채권이자 |
④ 장내선물거래
| 구분 |
제63기 1분기 |
제62기 1분기 |
제62기 |
| 매매차익(차손) |
-1,956 |
17,296 |
-20,955 |
| 정산차익(차손) |
121 |
1,559 |
-1,742 |
| 합계 |
-1,836 |
18,855 |
-22,697 |
| 註1) 누적 별도 기준註2) 매매차익(차손) : 선물매매이익-선물매매손실 정산차익(차손) : 선물정산이익-선물정산손실 |
⑤ 장내옵션거래
| 구분 |
제63기 1분기 |
제62기 1분기 |
제62기 |
| 매매차익(차손) |
1,741 |
-5,988 |
4,550 |
| 평가차익(차손) |
4,620 |
-1,244 |
5,178 |
| 합계 |
6,361 |
-7,232 |
9,727 |
| 註1) 누적 별도 기준註2) 매매차익(차손) : 옵션매매이익-옵션매매손실 평가차익(차손) : 옵션평가이익-옵션평가손실 |
⑥ (매도)파생결합증권거래
| 구분 |
제63기 1분기 |
제62기 1분기 |
제62기 |
| 매매차익(차손) |
18 |
65 |
194 |
| 평가차익(차손) |
-72,216 |
19,319 |
32,904 |
| 상환차익(차손) |
-12,779 |
-3,313 |
-41,444 |
| 합계 |
-84,976 |
16,070 |
-8,346 |
| 註1) 누적 별도 기준註2) 매매차익(차손) : 파생결합증권처분이익-파생결합증권처분손실 평가차익(차손) : (파생결합증권평가이익+매도파생결합증권평가이익)-(파생결합 증권평가손실+매도파생결합증권평가손실) 상환차익(차손) : (파생결합증권상환이익+매도파생결합증권상환이익)-(파생결합 증권상환손실+매도파생결합증권상환손실) |
⑦ 장외파생상품거래
| 구분 |
제63기 1분기 |
제62기 1분기 |
제62기 |
| 매매차익(차손) |
-20 |
1,053 |
58,924 |
| 평가차익(차손) |
44,149 |
-12,331 |
-47,086 |
| 합계 |
44,128 |
-11,278 |
11,838 |
| 註1) 누적 별도 기준註2) 매매차익(차손) : 장외파생상품거래이익+기타파생상품거래이익-장외파생상품 거래손실 평가차익(차손) : (장외파생상품평가이익+기타파생상품평가이익)-(장외파생상품 평가손실+기타파생상품평가손실) |
(2) 투자중개업무1) 금융투자상품의 위탁매매 및 수수료 현황표
| 구 분 |
매수 |
매도 |
합계 |
수수료 |
| 지분증권 |
주식 |
유가증권시장 |
8,792,048 |
8,848,957 |
17,641,005 |
10,436 |
| 코스닥시장 |
4,488,717 |
4,519,576 |
9,008,293 |
12,010 |
| 코넥스시장 |
909 |
1,675 |
2,584 |
6 |
| 기타 |
4,291 |
2,760 |
7,051 |
14 |
| 소계 |
13,285,965 |
13,372,968 |
26,658,933 |
22,466 |
| 신주인수권증서 |
유가증권시장 |
244 |
276 |
520 |
1 |
| 코스닥시장 |
19 |
19 |
38 |
- |
| 코넥스시장 |
- |
- |
- |
- |
| 기타 |
- |
- |
- |
- |
| 소계 |
263 |
296 |
558 |
1 |
| 기타 |
유가증권시장 |
1,637 |
1,787 |
3,424 |
6 |
| 코스닥시장 |
6,318 |
5,815 |
12,133 |
13 |
| 코넥스시장 |
- |
- |
- |
- |
| 기타 |
- |
- |
- |
- |
| 소계 |
7,955 |
7,602 |
15,557 |
19 |
| 지분증권합계 |
13,294,183 |
13,380,865 |
26,675,048 |
22,485 |
| 채무증권 |
채권 |
장내 |
- |
- |
- |
35 |
| 장외 |
5,651,667 |
3,599,880 |
9,251,548 |
- |
| 소계 |
5,651,667 |
3,599,880 |
9,251,548 |
35 |
| 기업어음 |
장내 |
- |
- |
- |
- |
| 장외 |
- |
- |
- |
- |
| 소계 |
- |
- |
- |
- |
| 기타 |
장내 |
- |
- |
- |
- |
| 장외 |
- |
- |
- |
- |
| 소계 |
- |
- |
- |
- |
| 채무증권합계 |
5,651,667 |
3,599,880 |
9,251,548 |
35 |
| 집합투자증권 |
826,589 |
725,697 |
1,552,286 |
812 |
| 투자계약증권 |
- |
- |
- |
- |
| 파생결합증권 |
ELS |
- |
- |
- |
- |
| ELW |
14,676 |
14,409 |
29,086 |
41 |
| 기타 |
- |
- |
- |
- |
| 파생결합증권합계 |
14,676 |
14,409 |
29,086 |
41 |
| 외화증권 |
226,321 |
221,480 |
447,801 |
808 |
| 기타증권 |
- |
- |
- |
- |
| 증권계 |
20,013,437 |
17,942,332 |
37,955,769 |
24,182 |
| 선물 |
국내 |
7,073,355 |
7,035,639 |
14,108,994 |
731 |
| 해외 |
- |
- |
- |
- |
| 소계 |
7,073,355 |
7,035,639 |
14,108,994 |
731 |
| 옵션 |
장내 |
국내 |
55,404 |
50,309 |
105,713 |
147 |
| 해외 |
- |
- |
- |
- |
| 소계 |
55,404 |
50,309 |
105,713 |
147 |
| 장외 |
국내 |
- |
- |
- |
- |
| 해외 |
- |
- |
- |
- |
| 소계 |
- |
- |
- |
- |
| 옵션합계 |
55,404 |
50,309 |
105,713 |
147 |
| 기타 파생상품 |
- |
- |
- |
- |
| 파생상품합계 |
7,128,760 |
7,085,948 |
14,214,707 |
879 |
| 합계 |
27,142,196 |
25,028,279 |
52,170,476 |
25,060 |
2) 위탁매매업무수지
| 구 분 |
제63기 1분기 |
제62기 |
제61기 |
| 수탁수수료 |
25,060 |
91,238 |
176,752 |
| 매매수수료 |
1,770 |
7,443 |
11,910 |
| 수지차익 |
23,290 |
83,795 |
164,842 |
(3) 집합투자업무1) 판매현황
| 구분 |
투자신탁 |
투자회사 |
투자유한회사 |
계 |
| 공모 |
사모 |
계 |
공모 |
사모 |
계 |
공모 |
사모 |
계 |
공모 |
사모 |
계 |
| 증권집합투자기구 |
주식형 |
660,035 |
395,895 |
1,055,930 |
12,043 |
- |
12,043 |
- |
- |
- |
672,078 |
395,895 |
1,067,973 |
| 채권형 |
1,458,471 |
20,317 |
1,478,788 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1,458,471 |
20,317 |
1,478,788 |
| 혼합주식 |
162,919 |
105,410 |
268,329 |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
162,919 |
105,411 |
268,330 |
| 혼합채권 |
114,421 |
90,126 |
204,547 |
955 |
0 |
955 |
- |
- |
- |
115,375 |
90,126 |
205,501 |
| 계약형 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 재간접형 |
41,226 |
467,757 |
508,983 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
41,226 |
467,757 |
508,983 |
| 파생형 |
47,360 |
113,409 |
160,769 |
824 |
- |
824 |
- |
- |
- |
48,184 |
113,409 |
161,593 |
| 기타 |
1,363 |
- |
1,363 |
- |
240 |
240 |
- |
- |
- |
1,363 |
240 |
1,604 |
| 소 계 |
2,485,796 |
1,192,914 |
3,678,710 |
13,822 |
241 |
14,063 |
- |
- |
- |
2,499,618 |
1,193,155 |
3,692,773 |
| 부동산집합투자기구 |
임대형 |
48 |
962,801 |
962,849 |
- |
726 |
726 |
- |
- |
- |
48 |
963,527 |
963,576 |
| 대출형 |
- |
178,470 |
178,470 |
- |
1 |
1 |
- |
84 |
84 |
- |
178,555 |
178,555 |
| 개발형 |
- |
87,668 |
87,668 |
- |
157 |
157 |
- |
- |
- |
- |
87,824 |
87,824 |
| 재간접형 |
2,772 |
184,752 |
187,524 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2,772 |
184,752 |
187,524 |
| 파생형 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기타 |
3,248 |
270,812 |
274,060 |
- |
13 |
13 |
- |
- |
- |
3,248 |
270,824 |
274,072 |
| 소 계 |
6,068 |
1,684,503 |
1,690,571 |
- |
896 |
896 |
- |
84 |
84 |
6,068 |
1,685,483 |
1,691,551 |
| 특별자산집합투자기구 |
특별자산 |
45 |
2,673,153 |
2,673,198 |
13,636 |
- |
13,636 |
- |
- |
- |
13,681 |
2,673,153 |
2,686,834 |
| 파생형 |
916 |
- |
916 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
916 |
- |
916 |
| 소 계 |
961 |
2,673,153 |
2,674,113 |
13,636 |
- |
13,636 |
- |
- |
- |
14,596 |
2,673,153 |
2,687,749 |
| 혼합자산집합투자기구 |
혼합자산 |
14,482 |
48,324 |
62,806 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14,482 |
48,324 |
62,806 |
| 파생형 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 소 계 |
14,482 |
48,324 |
62,806 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14,482 |
48,324 |
62,806 |
| 단기금융집합투자기구 |
3,355,032 |
- |
3,355,032 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3,355,032 |
- |
3,355,032 |
| 일반 사모집합투자기구 |
- |
16,339,596 |
16,339,596 |
- |
939 |
939 |
- |
106,661 |
106,661 |
- |
16,447,196 |
16,447,196 |
| 합계 |
5,862,339 |
21,938,490 |
27,800,829 |
27,458 |
2,076 |
29,534 |
- |
106,745 |
106,745 |
5,889,797 |
22,047,311 |
27,937,107 |
|
註1) 제63기 1분기 말, 별도 기준註2) 판매잔고 좌수
|
(4) 투자일임업무
1) 투자운용인력현황
| 구분 |
협회 등록일 기준 |
| 3년미만 |
3년이상~5년미만 |
5년이상~10년미만 |
10년이상 |
계 |
| 2 |
6 |
14 |
92 |
114 |
2) 투자일임계약현황
| 구 분 |
제63기 1분기 말
|
제62기 말 |
제61기 말 |
| 고객수 |
2,475 |
2,369 |
1,956 |
| 일임계약건수 |
3,293 |
3,123 |
2,558 |
| 일임계약자산총액(계약금액) |
286,098 |
245,762 |
296,900 |
| 일임계약자산총액(평가금액) |
262,080 |
199,978 |
305,069 |
3) 투자일임재산현황
| 구 분 |
증권사 |
은행 |
보험회사(고유계정) |
보험회사(특별계정) |
연기금 |
공제회 |
종금 |
개인 |
기타 |
계 |
| 건수 |
금액 |
건수 |
금액 |
건수 |
금액 |
건수 |
금액 |
건수 |
금액 |
건수 |
금액 |
건수 |
금액 |
건수 |
금액 |
건수 |
금액 |
건수 |
금액 |
| 국내계약자산 |
일반투자자 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3,136 |
215,861 |
31 |
9,458 |
3,167 |
225,319 |
| 전문투자자 |
1 |
1,702 |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
303 |
122 |
24,514 |
1 |
34,260 |
126 |
60,780 |
| 계 |
1 |
1,702 |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
303 |
3,258 |
240,374 |
32 |
43,718 |
3,293 |
286,098 |
| 해외계약자산 |
일반투자자 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 전문투자자 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 계 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 합계 |
일반투자자 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3,136 |
215,861 |
31 |
9,458 |
3,167 |
225,319 |
| 전문투자자 |
1 |
1,702 |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
303 |
122 |
24,514 |
1 |
34,260 |
126 |
60,780 |
| 계 |
1 |
1,702 |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
303 |
3,258 |
240,374 |
32 |
43,718 |
3,293 |
286,098 |
4) 투자일임재산 운용현황
| 구 분 |
국내 |
해외 |
합계 |
| 유동성자산 |
예치금(위탁증거금 등) |
- |
- |
- |
| 보통예금 |
- |
- |
- |
| 정기예금 |
- |
- |
- |
| 양도성예금증서(CD) |
- |
- |
- |
| 콜론(Call Loan) |
- |
- |
- |
| 환매조건부채권매수(RP) |
- |
- |
- |
| 기업어음증권(CP) |
- |
- |
- |
| 기타 |
73,242 |
- |
73,242 |
| 소계 |
73,242 |
- |
73,242 |
| 증권 |
채무증권 |
국채·지방채 |
1,829 |
- |
1,829 |
| 특수채 |
4,116 |
- |
4,116 |
| 금융채 |
196 |
- |
196 |
| 회사채 |
16,488 |
- |
16,488 |
| 기타 |
- |
- |
- |
| 소계 |
22,629 |
- |
22,629 |
| 지분증권 |
주식 |
143,766 |
16,516 |
160,282 |
| 신주인수권증서 |
- |
- |
- |
| 출자지분 |
- |
- |
- |
| 기타 |
- |
- |
- |
| 소계 |
143,766 |
16,516 |
160,282 |
| 수익증권 |
신탁 수익증권 |
- |
- |
- |
| 투자신탁 수익증권 |
5,927 |
- |
5,927 |
| 기타 |
- |
- |
- |
| 소계 |
5,927 |
- |
5,927 |
| 투자계약증권 |
- |
- |
- |
| 파생결합증권 |
ELS |
- |
- |
- |
| ELW |
- |
- |
- |
| 기타 |
- |
- |
- |
| 소계 |
- |
- |
- |
| 증권예탁증권 |
- |
- |
- |
| 기타 |
- |
- |
- |
| 소계 |
172,323 |
16,516 |
188,838 |
| 파생상품 |
장내파생상품 |
이자율관련거래 |
- |
- |
- |
| 통화관련거래 |
- |
- |
- |
| 주식관련거래 |
- |
- |
- |
| 기타 |
- |
- |
- |
| 소계 |
- |
- |
- |
| 장외파생상품 |
이자율관련거래 |
- |
- |
- |
| 통화관련거래 |
- |
- |
- |
| 주식관련거래 |
- |
- |
- |
| 기타 |
- |
- |
- |
| 소계 |
- |
- |
- |
| 소계 |
- |
- |
- |
| 기타 |
- |
- |
- |
| 합계 |
245,565 |
16,516 |
262,080 |
(5) 유가증권 인수업무1) 증권인수 및 인수수수료 현황표
| 구 분 |
주관사 실적 |
인수실적 |
인수 및 주선 수수료 |
| 수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
| 지분증권 |
기업공개 |
유가증권시장 |
10 |
48,000 |
- |
- |
1,010 |
| 코스닥시장 |
2 |
50,400 |
2 |
50,400 |
1,260 |
| 유상증자 |
유가증권시장 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 코스닥시장 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기타 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 소계 |
11 |
98,400 |
2 |
50,400 |
2,270 |
| 채무증권 |
국채·지방채 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 특수채 |
160,000 |
160,000 |
10,000 |
10,000 |
47 |
| 금융채 |
470,000 |
470,000 |
610,000 |
601,763 |
288 |
| 회사채 |
일반회사채 |
150,000 |
150,000 |
307,000 |
307,000 |
937 |
| ABS |
- |
- |
59,000 |
59,000 |
387 |
| 소계 |
150,000 |
150,000 |
366,000 |
366,000 |
1,324 |
| 기업어음 |
- |
- |
10,000 |
9,981 |
- |
| 기타 |
- |
- |
803,400 |
797,751 |
6 |
| 소계 |
780,000 |
780,000 |
1,799,400 |
1,785,495 |
1,664 |
| 외화증권 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기타 |
- |
- |
3 |
3 |
55 |
| 합계 |
780,011 |
878,400 |
1,799,404 |
1,835,898 |
3,989 |
2) 인수업무수지
| 구 분 |
제63기 1분기
|
제62기 |
제61기 |
| 인수수수료 |
3,989 |
16,799 |
18,401 |
| 수수료비용 |
- |
- |
- |
| 수 지 차 익 |
3,989 |
16,799 |
18,401 |
(6) 환매조건부채권 매매업무
| 구 분 |
제63기 1분기
|
제62기 |
제61기 |
| 잔고 |
조건부매도 |
3,838,494 |
2,846,374 |
2,945,483 |
| 조건부매수 |
1,560,000 |
1,333,921 |
239,600 |
| 거래금액 |
조건부매도 |
171,387,195 |
578,239,069 |
579,071,268 |
| 조건부매수 |
4,949,100 |
53,883,042 |
51,956,455 |
|
註1) 별도 기준, 해당기간 누적註2) (원화, 외화)대고객, 대기관 REPO거래실적 포함註3) 조건부매수 : 대기관REPO, 장내REPO
|
(7) 신용공여업무
| 구 분 |
평균잔액 |
한도 |
이자율 |
비고 |
| 신용거래융자 |
211,527백만원 |
개인 20억원 |
6.9% ~ 9.4% |
A군 20억, B군 10억, C군 5억, D군 2억, E군 1억, 증거금 100% 종목 신용 불가 |
| 담보대출 |
주식담보 |
714,709백만원 |
개인/법인 20억원 |
7.9% ~ 9.2% |
A군 20억, B군 10억, C군 5억, D군 2억, E군 1억, 증거금 100% 종목 대출 불가, 담보대출종목 종가의 70~50% (매매형 70%, 일반형 A군 65%, B군 60%, C군55%, 기타 50%) |
| 수익증권담보 |
개인/법인 20억원 |
7.9% ~ 9.2% |
공사채형(MMF포함) 70%, 채권혼합형 65%, 주식혼합형/주식형 60%, 주가연계펀드 50% |
| 파생결합증권담보 |
개인/법인 20억원 |
7.9% ~ 9.2% |
원금보장형, 부분보장형 : 환매예상금액의 70% |
| 채권담보 |
개인/법인 20억원 |
7.9% ~ 9.2% |
전일종가와 시가평가금액 중 적은 값을 기준으로, 국공채, 신용평가등급 AAA 채권 70%, 그 외 채권 60% |
| 매도담보 |
807백만원 |
개인/법인 20억원 |
8.5% |
예탁주식 매도자금의 98% |
| 유통대주 |
146백만원 |
개인 3,000만원 ~ 3억원(투자경험 등에 따라 한도 상이) |
3% ~ 5% |
한국증권금융으로부터 배분받은 수량범위 내 개인이 공매도 참여 |
| 註1) 제63기 1분기 말 별도 기준註2) 신용거래 융자이자 적용방식 : 보유 기간별 소급적용. 즉, 기간별 금리를 적용하여 소급하여 합산하는 방식註3) 담보대출 이자 적용방식 : 보유 기간별 체차적용(기간별 금리를 적용하여 체차 적용하는 방식)註4) 한도는 개인은 신용거래와 담보대출 합산 20억, 법인은 담보대출 20억임 |
(8) 신탁업무1)재무상태표(신탁계정)
| 구분 |
|
| 자산 |
|
| 1. 현금및예치금 |
899,846 |
| 2. 주식 |
105,020 |
| 3. 출자금 |
35 |
| 4. 채무증권 |
844,636 |
| 5. 외화증권 |
424,064 |
| 6. 매입어음 |
675,342 |
| 7. 수익증권 |
96,424 |
| 8. 파생결합증권 |
400,572 |
| 9. 금전채권 |
185,415 |
| 10. 기타자산 |
35,713 |
| 자산총계 |
3,667,067 |
| 부채 |
|
| 1. 특정금전신탁 |
3,082,043 |
| 2. 퇴직연금신탁 |
385,403 |
| 3. 재산신탁 |
126,320 |
| 4. 기타부채 |
73,301 |
| 부채총계 |
3,667,067 |
2) 신탁별 수탁현황
| 구분 |
전기말 |
증감 |
당분기말 |
| 건수 |
금액 |
건수 |
금액 |
건수 |
금액 |
| 금전신탁 |
불특정금전신탁 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 특정금전신탁 |
수시입출금 |
1 |
10,643 |
1 |
977 |
2 |
11,620 |
| 자문형 |
275 |
24,667 |
-78 |
-4,584 |
197 |
20,083 |
| 자사주 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 채권형 |
10,036 |
2,164,023 |
-40 |
-241,596 |
9,996 |
1,922,427 |
| 주식형(자문형, 자사주 제외) |
4,448 |
144,305 |
-149 |
-2,505 |
4,299 |
141,800 |
| 주가연계신탁 |
10 |
307,794 |
-2 |
29,260 |
8 |
337,054 |
| 정기예금형 |
35 |
1,274,008 |
-4 |
-654,264 |
31 |
619,744 |
| 퇴직연금 |
확정급여형 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 확정기여형 |
141 |
158,849 |
6 |
18,441 |
147 |
177,290 |
| IRA형 |
4,271 |
177,441 |
562 |
30,672 |
4,833 |
208,113 |
| 소계 |
4,412 |
336,290 |
568 |
49,113 |
4,980 |
385,403 |
| 기타 |
384 |
31,185 |
-17 |
-1,870 |
367 |
29,315 |
| 금전신탁 소계 |
19,601 |
4,292,915 |
279 |
-825,469 |
19,880 |
3,467,446 |
| 재산신탁 |
증권 |
1 |
3,200 |
- |
- |
1 |
3,200 |
| 금전채권 |
4 |
136,600 |
-1 |
-13,480 |
3 |
123,120 |
| 동산 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 부동산신탁 |
토지신탁 |
차입형 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 관리형 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 소계 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 관리신탁 |
갑종 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 을종 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 소계 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 처분신탁 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 담보신탁 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 분양관리신탁 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 부동산신탁계 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 부동산관련권리 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 무체재산권 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 재산신탁소계 |
5 |
139,800 |
-1 |
-13,480 |
4 |
126,320 |
| 종합재산신탁 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기타 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 합계 |
19,606 |
4,432,715 |
278 |
-838,949 |
19,884 |
3,593,766 |
3) 금전신탁 자금운용현황
| 구분 |
대출금 |
증권 |
예치금 |
RP매입 |
기타 |
합계 |
| 회사채 |
주식 |
국채 및지방채 |
금융채 |
기업어음 |
(ABCP) |
(기타) |
수익증권 |
파생결합증권 |
(ELS) |
(기타) |
발행어음 |
외화증권 |
기타 |
소계 |
| 금전신탁 |
불특정금전신탁 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 특정 |
수시입출금 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
49 |
11,634 |
1 |
11,684 |
| 자문형 |
- |
11,344 |
2,460 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2,711 |
887 |
- |
17,401 |
3,097 |
- |
304 |
20,802 |
| 자사주 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 채권형 |
- |
758,796 |
1,850 |
17,190 |
57,307 |
653,600 |
412,500 |
241,100 |
- |
- |
- |
- |
14,861 |
373,437 |
2,000 |
1,879,040 |
34,076 |
45,000 |
12,286 |
1,970,401 |
| 주식형(자문형, 자사주 제외) |
- |
- |
94,168 |
- |
- |
- |
- |
- |
161 |
- |
- |
- |
3,845 |
37,138 |
35 |
135,348 |
3,833 |
- |
3,311 |
142,492 |
| 주가연계신탁 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
337,037 |
- |
337,037 |
17 |
- |
- |
337,054 |
- |
- |
99 |
337,153 |
| 정기예금형 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
619,744 |
- |
13,991 |
633,735 |
| 퇴직연금 |
확정급여형 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 확정기여형 |
- |
- |
1,539 |
- |
- |
- |
- |
- |
35,591 |
33,782 |
- |
33,782 |
- |
- |
- |
70,912 |
108,022 |
535 |
1,645 |
181,113 |
| IRA형 |
- |
- |
1,803 |
- |
- |
- |
- |
- |
48,131 |
29,307 |
- |
29,307 |
- |
- |
- |
79,241 |
129,573 |
3,033 |
2,002 |
213,849 |
| 소계 |
- |
- |
3,342 |
- |
- |
- |
- |
- |
83,722 |
63,089 |
- |
63,089 |
- |
- |
- |
150,152 |
237,595 |
3,568 |
3,647 |
394,962 |
| 기타 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12,542 |
445 |
445 |
- |
308 |
12,601 |
- |
25,896 |
1,287 |
93 |
2,240 |
29,517 |
| 합계 |
- |
770,139 |
101,820 |
17,190 |
57,307 |
653,600 |
412,500 |
241,100 |
96,424 |
400,572 |
445 |
400,126 |
21,742 |
424,064 |
2,035 |
2,544,892 |
899,681 |
60,295 |
35,878 |
3,540,747 |
(9) 신기술사업금융업1) 투자 및 융자 현황
| 구분 |
당분기 말 잔액 |
| 신기술사업투자조합분 |
업무집행조합수 |
18 |
| 투자 |
투자업체수 |
69 |
| 투자건수 |
96 |
| 투자주식 |
보통주 |
취득원가 |
100,345 |
| 장부가액 |
100,345 |
| 우선주 |
취득원가 |
134,101 |
| 장부가액 |
135,213 |
| 합계 |
취득원가 |
234,446 |
| 장부가액 |
235,558 |
| 투자사채 |
CB |
취득원가 |
8,700 |
| 장부가액 |
1,793 |
| 합계 |
취득원가 |
8,700 |
| 장부가액 |
1,793 |
| 기타 |
취득원가 |
59,740 |
| 장부가액 |
59,740 |
| 소계 |
취득원가 |
302,886 |
| 장부가액 |
297,091 |
| 신기술사업투자조합분 합계 |
302,886 |
| 기타조합분 |
업무집햅조합수 |
3 |
| 투자 |
투자업체수 |
30 |
| 투자건수 |
37 |
| 투자주식 |
보통주 |
취득원가 |
- |
| 장부가액 |
- |
| 우선주 |
취득원가 |
69,102 |
| 장부가액 |
61,475 |
| 합계 |
취득원가 |
69,102 |
| 장부가액 |
61,475 |
| 투자사채 |
CB |
취득원가 |
14,617 |
| 장부가액 |
8,617 |
| 합계 |
취득원가 |
14,617 |
| 장부가액 |
8,617 |
| 기타 |
취득원가 |
15,038 |
| 장부가액 |
7,727 |
| 소계 |
취득원가 |
98,757 |
| 장부가액 |
77,819 |
| 기타조합분 합계 |
98,757 |
| 조합출자 |
신기술사업투자조합 |
업무집행조합원분 |
조합수 |
18 |
| 약정액 |
39,978 |
| 출자액 |
36,449 |
| 유한책임조합원 |
조합수 |
14 |
| 약정액 |
147,732 |
| 출자액 |
147,232 |
| 기타조합 |
업무집행조합원분 |
조합수 |
3 |
| 약정액 |
11,600 |
| 출자액 |
2,675 |
2) 신기술사업투자조합 등 결성현황
| 구 분 |
당분기 말 |
| 신기술사업투자조합 |
조합수 |
18 |
| 결성금액 |
370,110 |
| 기타조합 |
조합수 |
3 |
| 결성금액 |
208,600 |
(10) 주요 취급상품 등[지배회사에 관한 사항］
| 상 품 명 |
주 요 내 용 |
| CMA |
계좌하나로 뱅킹서비스의 편리함과 R P 및 MMW의 수익성을 동시에 추구하는 상품으로 수시입출금뿐만 아니라 체크카드 기능, 급여이체, 자유입출금, 자동이체, 공과금 납부 등이 가능하며종합자산관리계좌로서 수익증권, 주식, 채권 등 다양한 금융상품투자가 가능함 |
| R P |
1) 증권사나 은행이 채권을 일정기간 후 환매수할 것을 조건으로 매도하는것으로 환매수시 이자와 원리금을 함께 지급하는 확정금리 상품 |
| 2) 투자금액 : 1만 원이상(1만 원 단위) |
| 3) 투자기산 : 1일이상(1 ~6개월이 주거래기간) 자유형 및 계약형 |
| MMF(펀드) |
저축기간 및 금액, 가입자격 등에 제한이 없고 입출금이 자유로운 수시입출금 상품 |
| 수익증권(펀드) |
1) 다수의 고객으로부터 자금을 모아 운용하여 운용성과를 고객에게 환원하는 상품 |
| 2) 간접투자자산의 종류에 따라 증권간접투자(주식,혼합,채권), 부동산, 재간접, 파생상품, 특수간접, 실물 등으로 구분 |
| 랩 어카운트 |
1) 고객이 예탁한 재산에 대해 증권회사의 금융자산관리사가 고객의 투자성향에 따라 적절한 운용배분과 투자종목 추천 등의 서비스를 제공하고, 그 대가로 일정률의 수수료를 받는 상품 |
| 2) 종류 : 자문형 랩, 일임형 랩 |
| 채권 |
국공채(정부가 원리금을 보장하여 최고수준의 안정성을 보유한 상품으로 유동성이 높아 환금성이 뛰어남) 및 회사채(기업이 발행하는 채권으로 일반적으로 정기적인 이자를 지급받고 원금은 만기시에상환하는 상품) 판매 |
| CP |
1) 기업이 발행한 기업어음을 할인한 후 고객에게 매도하는 단기금융 상품 |
| 2) 투자기간 : 1년이내이나 1~3개월 투자가 대부분 |
| CD |
1) 은행에서 발행되는 양도가능한 단기예금증서 |
| 2) 투자기간 : 1년이내이나. 3~6개월 투자가 대부분 |
| 파생결합증권 (ELS / DLS / ELW) |
기초자산의 가격, 이자율, 지표, 단위 또는 이를 기초로 하는 지수 등의 변동과 연계하여 미리 정하여진 방법에 따라 지급금액 또는 회수금액이 결정되는 권리가 표시된 신금융상품 |
| 신탁 |
신탁계약에 의하여 위탁된 신탁재산의 운용방법, 운용대상 등을 위탁자인 고객이 직접 지시하고 수탁자인 증권회사는 그 운용지시에 따라 신탁재산을 운용한 후 실적 배당하는 단독 운용상품 |
| ISA |
1) 근로소득 또는 사업소득이 있는 사람이나 농어민, 납입한도 연간 2,000만원/5년간 1억원편입상품 : 예적금, 예탁금, 펀드, 파생결합증권의무가입기간 : 5년(특정소득층 및 청년은 3년), 가입기간 : 2016년 3월 14일 ~ 2021년 12월 31일까지 |
| 2) 신탁형 ISA, 일임형 ISA |
| 보험(방카슈랑스) |
1) 방카슈랑스를 통해 보험에 가입하는 경우 사업비 중 신계약비를 30%정도 할인받을 수 있으며, 고객의니즈에 맞는 다양한 보험상품을 비교해 선택 가능 |
| 2) 즉시연금보험, 일반연금보험, 저축보험, 변액보험, 보장성보험 |
(11) 수수료 현황[지배회사에관한사항］1) 주식 당사는 2015년 10월 5일부터 2016년 5월 27일까지 고객의 투자방식에 맞는 서비스와 수수료 체계를 직접 선택할 수 있는 서비스 선택제를 시행 했었으나, 고객 만족도 제고를 위해 2016년 5월 30일자로 아래와 같이 주식매매 수수료가 변경되었습니다. ① 국내주식 매매 수수료율
| 채널 |
금액구간 |
수수료기준 |
| 영업점 |
2억 원 미만 |
0.4975% |
| 2억 원 이상~5억 원 미만 |
0.4475% + 100,000원 |
| 5억 원 이상 |
0.3975% + 350,000원 |
| 고객지원센터 |
2억 원 미만 |
0.4475% |
| 2억 원 이상~5억 원 미만 |
0.3975% + 100,000원 |
| 5억 원 이상 |
0.3475% + 350,000원 |
| ARS |
전체금액 구간 |
0.1975% |
| MTS |
전체금액 구간
|
0.1500% |
| HTS/홈페이지 |
표준 |
1백만 원 미만 |
0.4975% |
| 1백만 원 이상~1천만 원 미만 |
0.1475% + 1,000원 |
| 1천만 원 이상~3천만 원 미만 |
0.1375% + 1,500원 |
| 3천만 이상~5천만 원 미만 |
0.1275% + 2,000원 |
| 5천만 이상~1억 원 미만 |
0.0975% |
| 1억 원 이상~3억 원 미만 |
0.0875% |
| 3억 원 이상 |
0.0775% |
| 선택(단일정률) |
0.1500% |
| 제휴채널(증권플러스) |
전체금액 구간 |
0.015% |
| 제휴채널(우리은행) |
전체금액 구간 |
0.15% |
|
註1) 당일 동일종목 매매금액 합산 기준 적용(매수/매도 구분, 채널/매체 구분)註2) 온라인 거래 고객 : 매매금액 구간별 수수료를 적용하는 표준 수수료 외에 단일 요율을 적용하는 선택 수수료 선택 가능 - 수수료 변경 : 표준과 선택 중 수수료 선택하면 3개월 이내에는 변경 불가 (단, 3개월 요건은 최초 1회 변경 시는 적용하지 않고 2회 변경부터 적용)註3) 투자권유 일임계약 계좌(FIX, HTS 활용 계좌 포함)는 채널구분 없이 오프라인 매매수수료율 적용을 받습니다.註4) 예외 적용 - K-OTC : 오프라인 0.4975%(단일률), 고객지원센터 0.4475%(단일률), HTS/WTS/MTS 0.2% (단일률) 적용 - 기타 : 반대매매 0.4975%(단일률), 대량매매 0.15%(단일률) 적용註5) 국내주식 우대수수료 적용 계좌 안내(모바일 限) - 국내주식 우대수수료 적용 계좌의 우대수수료율은 0.0040595%(코스피,코스닥,코넥스, K-OTC,ETF,ELW)입니다.註6) 제휴은행 앱(모바일)을 통해 개설된 은행연계계좌는 해당 은행 앱의 주식거래 채널 에서 국내주식 거래 시 우대수수료율 0.015%가 적용됩니다.註7) 국내주식 소수점 거래 수수료는 위의 일반 국내주식 매매 수수료율과 동일합니다. - 국내주식 소수점 매도 시 신탁수익증권 거래비용 0.23%는 별도 부과됩니다. - 국내주식 소수점 수수료는 각 회차 건별로 부과됩니다.(매수/매도 구분, 채널/매체 구분)註8) 매매관련 세금
| 구분 |
증권거래세 |
농특세 |
| 코스피 |
0.05% |
0.15% |
| 코스닥 |
0.20% |
- |
| 코넥스 |
0.1% |
- |
| K-OTC |
0.20% |
- |
| 기타(비상장주식) |
0.35% |
- |
| 선물/옵션 |
- |
- |
| ETF |
- |
- |
|
② 미국시장 거래 수수료
| 구 분 |
채널 |
정률 |
| 수수료(소수점 매매 포함) |
영업점/고객지원센터 |
0.50% |
| HTS/MTS |
0.25% |
| 제휴채널(증권플러스) |
0.25% |
|
제휴채널(PAYCO)
|
0.25% |
| 주간거래 |
영업점/고객지원센터 |
0.50% |
| HTS/MTS |
0.25% |
| 제휴채널(증권플러스) |
0.25% |
|
제휴채널(PAYCO)
|
0.25% |
| 註1) 기타 거래비용(제세공과금 및 유관기관 비용 등)은 당사 홈페이지 참고註2) 미국주식 소수점 온라인 거래는 MTS에서만 가능합니다. |
③ 중국시장 거래 수수료
| 구 분 |
채널 |
정률 |
| 중국주식(선강퉁/후강퉁) |
영업점/고객지원센터 |
0.50% |
| HTS/MTS |
0.30% |
| 홍콩주식 |
영업점/고객지원센터 |
0.50% |
| HTS/MTS |
0.30% |
| 註) 기타 거래비용(제세공과금 및 유관기관 비용 등)은 당사 홈페이지 참고 |
2) 선물옵션
| 구 분 |
주문채널 |
기준 |
수수료 |
| 지수선물 |
지점/고객지원센터 |
5억 원 미만 |
0.0498104% |
| 5억 원 이상 ~ 10억 원 미만 |
0.0448104% + 25,000원 |
| 10억 원 이상 ~ 50억 원 미만 |
0.0398104% + 75,000원 |
| 50억 원 이상 |
0.0348104% + 325,000원 |
| HTS, 인터넷스마트폰(Smart M)아이패드(Smart T) |
- |
0.0098104% |
| 주식선물 |
지점/고객지원센터 |
5억 원 미만 |
0.0496716% |
| 5억 원 이상 ~ 10억 원 미만 |
0.0446716% + 25,000원 |
| 10억 원 이상 ~ 50억 원 미만 |
0.0396716% + 75,000원 |
| 50억 원 이상 |
0.0346716% + 325,000원 |
| HTS, 인터넷 |
- |
0.0096716% |
| 옵션 |
지점/고객지원센터 |
1천만 원 미만 |
1.295554% |
| 1천만 원 이상 |
0.995554% + 30,000원 |
| HTS, 인터넷스마트폰(Smart M)아이패드(Smart T) |
- |
0.295554% |
| 국채선물 |
지점/고객지원센터
|
1 계약당 |
8,000원 |
|
HTS, 인터넷스마트폰(Smart M)아이패드(Smart T)
|
1 계약당 |
3,000원 |
| 통화선물 |
지점/고객지원센터
|
1 계약당 |
1,600원 |
|
HTS, 인터넷스마트폰(Smart M)아이패드(Smart T)
|
1 계약당 |
500원 |
| 통화옵션 |
지점/고객지원센터
|
매매금액 |
1.5% |
|
HTS, 인터넷스마트폰(Smart M)아이패드(Smart T)
|
매매금액 |
0.5% |
| 금선물 |
지점/고객지원센터
|
1 계약당 |
8,000원 |
|
HTS, 인터넷스마트폰(Smart M)아이패드(Smart T)
|
1 계약당금액 |
3,000원 |
| 미니금선물 |
지점/고객지원센터
|
1 계약당 |
800원 |
|
HTS, 인터넷스마트폰(Smart M)아이패드(Smart T)
|
1 계약당금액 |
300원 |
| 돈육선물 |
지점/고객지원센터
|
1 계약당 |
8,000원 |
|
HTS, 인터넷스마트폰(Smart M)아이패드(Smart T)
|
1 계약당금액 |
3,000원 |
| 註1) 선물옵션 만기일 최종결제 및 권리행사배정, 실물인수도시 일반주문 수수료 적용註2) 3개월 미만 장내채권 거래의 경우 유관기관 제비용 별도註3) 지수선물 : 코스피200선물, 미니코스피200선물, 코스닥150선물, KRX300선물, 섹터지수 선물, 코스피 고배당50지수선물,코스피배당성장50선물, 유로스톡스50선물, 코스피200 변동성 지수 선물 등 지수를 기초자산으로 하는 파생상품註4) 옵션 : 코스피200옵션, 미니코스피200옵션, 코스닥150옵션 및 개별주식옵션 등 지수 또는 개별주식을 기초자산으로 하는 파생상품 |
3) 채권
| 구 분 |
기준 |
수수료 |
| 장내채권(국채, 일반) |
잔존기간 |
3개월 미만 |
국채 : 0.0001265%일반 : 0.0051785% |
| 3개월 이상 ~ 12개월 미만 |
0.10% |
| 12개월 이상 ~ 24개월 미만 |
0.20% |
| 24개월 이상 |
0.30% |
| 장내채권 (소액채권) |
금액, 기간에 상관없이 |
0.60% |
| 註) 유관기관 수수료는 한국거래소 등 유관기관의 정책에 따라 변경될 수 있습니 |
4) (주)한화저축은행
1). 영업의 개황
(주)한화저축은행(이하 “당사”)은 1997년 12월 23일에 설립되어 1998년1월20일 금융감독위원회의 계약이전 결정에 따라 (주)제일화재가 (주)한보상호신용금고의 자산과 부채를 계약이전 받았으며, 2008년 11월 한화그룹으로 편입되었습니다.
당사는 한화그룹 편입 후 2011년 7월1일자로 상호를 (주) 새누리저축은행에서 (주)한화저축은행으로 사명을 변경하였습니다.
현재 경기도 부천시에 본사를, 성남시 중원구에 1개의 지점을 두고 상호저축은행법규에 의한 예수금의 수신, 자금의 대출 등의 영업을 영위하고 있습니다.
당사는 브랜드 강화 및 금융계열사간 시너지 극대화로 수신기반을 확충하였으며, 지속적인 건전여신 확대를 통해 Clean Bank로 거듭나기 위하여 노력해왔습니다.
또한, 여신심사 필요 인력 확보, 우수한 인재육성, 체계적인 리스크관리시스템 구축 등 리스크관리를 위해 최선의 노력을 하고 있으며, 새로운 신규사업 발굴로 차별화된상품개발을 지속적으로 추진하고 있습니다.
2) 영업의 종류 (주)한화저축은행은 상호저축은행 법규에서 정한 범위 내의 업무만을 영위하고 있 습니다.
상호저축은행법 제11조(업무)의 영리업무
1. 신용계 업무
2. 신용부금 업무
3. 예금 및 적금의 수입 업무
4. 자금의 대출 업무
5. 어음의 할인 업무
6. 내·외국환 업무
7. 보호예수 업무
8. 수납 및 지급대행 업무
9. 기업 합병 및 매수의 중개·주선 또는 대리 업무
10. 국가·공공단체 및 금융기관의 대리 업무
11. 제25조의 상호저축은행중앙회를 대리하거나 그로부터 위탁받은 업무
12.「전자금융거래법」에서 정하는 직불전자지급수단의 발행·관리 및 대금의 결제
(제25조의2제1항제9호에 따른 상호저축은행중앙회의 업무를 공동으로 하는 경우 만 해당)
13.「전자금융거래법」에서 정하는 선불전자지급수단의 발행·관리·판매 및 대금 의 결제
(제25조의2제1항제10호에 따른 상호저축은행중앙회의 업무를 공동으로 하는 경우 만 해당)
14.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 금융위원회의 인가를 받은 투자 중개업,투자매매업 및 신탁업
15.「여신전문금융업법」에 따른 할부금융업
(거래자 보호 등을 위하여 재무건전성 등 대통령령으로 정하는 요건을 충족하는 저축은행만 해당)
16. 제1호부터 제15호까지의 업무에 부대되는 업무 또는 제1조의 목적 달성에 필요 한 업무로서 금융위원회의 승인을 받은 업무
3) 영업의 특징 ① 자금조달 실적 (단위: 억원, %)
|
구 분
|
제27기(당기)(2023년 03월) |
제26기(전년동기)(2022년 03월) |
제25기(전전년동기)
(2021년 03월)
|
| 평균잔액 |
구성비 |
이자금액 |
이자율 |
평균잔액 |
구성비 |
이자금액 |
이자율 |
평균잔액 |
구성비 |
이자금액 |
이자율 |
|
조
달
|
원
가
성
|
예수금
|
14,088 |
87.31 |
172 |
4.87 |
12,645 |
87.85 |
77 |
2.43 |
10,107
|
87.14
|
55
|
2.18
|
|
표지어음
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
-
|
-
|
-
|
|
차입금
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
-
|
-
|
-
|
|
기 타
|
30 |
0.18 |
0.2 |
2.87 |
37 |
0.26 |
0.1 |
0.97 |
37
|
0.32
|
0.1
|
0.47
|
|
소 계
|
14,118 |
87.49 |
172 |
4.87 |
12,682 |
88.1 |
77 |
2.43 |
10,144
|
87.46
|
55
|
2.17
|
|
무
원
가
성
|
자본총계
|
1,900 |
11.78 |
- |
- |
1,686 |
11.71 |
- |
- |
1,437
|
12.39
|
-
|
-
|
|
충당금
|
13 |
0.08 |
- |
- |
△0.5 |
0.00 |
- |
- |
3
|
0.03
|
-
|
-
|
|
기 타
|
106 |
0.65 |
- |
- |
27 |
0.19 |
- |
- |
14
|
0.12
|
-
|
-
|
|
소 계
|
2,019 |
12.51 |
- |
- |
1,713 |
11.9 |
- |
- |
1,454
|
12.54
|
-
|
-
|
|
조달합계
|
16,137 |
100.00 |
172 |
4.26 |
14,395 |
100.00 |
77 |
2.14 |
11,598
|
100.00
|
55
|
1.90
|
* 상호저축은행감독규정의 상호저축은행통일경영공시기준(K-GAAP)으로 작성 ② 자금운용실적 (단위: 억원, %)
|
구 분
|
제27기(당기)(2023년 03월) |
제26기(전년동기)(2022년 03월) |
제25기(전전년동기)
(2021년 03월)
|
| 평균잔액 |
구성비 |
이자금액 |
이자율 |
평균잔액 |
구성비 |
이자금액 |
이자율 |
평균잔액 |
구성비 |
이자금액 |
이자율 |
|
운
용
|
수
익
성
|
예치금
|
1,728 |
10.71 |
19 |
4.27 |
1,625 |
11.28 |
6 |
1.57 |
1,447
|
12.48
|
3
|
0.85
|
|
유가증권
|
1,710 |
10.59 |
45 |
10.51 |
1,253 |
8.7 |
22 |
7.02 |
400
|
3.45
|
5
|
4.71
|
|
대출금
|
12,798 |
79.31 |
214 |
6.67 |
11,679 |
81.14 |
163 |
5.59 |
9,827
|
84.73
|
136
|
5.52
|
|
기 타
|
54 |
0.34 |
0.3 |
2.46 |
58 |
0.41 |
0.1 |
0.92 |
40
|
0.34
|
0.1
|
0.55
|
|
대손충당금등(△)
|
△326 |
△2.02 |
- |
- |
△316 |
△2.20 |
- |
- |
△261
|
△2.25
|
-
|
-
|
|
소 계
|
15,964 |
98.93 |
278 |
6.95 |
14,299 |
99.33 |
191 |
5.36 |
11,453
|
98.75
|
144
|
5.01
|
|
무
수
익
성
|
현 금
|
4 |
0.02 |
- |
- |
3 |
0.02 |
- |
- |
3
|
0.03
|
-
|
-
|
|
유형자산
|
37 |
0.23 |
- |
- |
33 |
0.23 |
- |
- |
40
|
0.35
|
-
|
-
|
|
기 타
|
132 |
0.82 |
- |
- |
60 |
0.42 |
- |
- |
102
|
0.87
|
-
|
-
|
|
소 계
|
173 |
1.07 |
- |
- |
96 |
0.67 |
- |
- |
145
|
1.25
|
-
|
-
|
|
운용합계
|
16,137 |
100.00 |
278 |
6.87 |
14395 |
100.00 |
191 |
5.33 |
11,598
|
100.00
|
144
|
4.95
|
* 상호저축은행감독규정의 상호저축은행통일경영공시기준(K-GAAP)으로 작성
③ 재무현황 (단위: 억원, %)
|
구 분
|
제27기(당기)(2023년 03월) |
제26기(전년동기)(2022년 03월) |
제25기(전전년동기)
(2021년 03월)
|
|
잔 액
|
구성비
|
잔 액
|
구성비
|
잔 액
|
구성비
|
|
자
산
|
현금및예치금
|
1,261 |
7.86 |
1,410 |
9.59 |
1,388
|
11.56
|
|
유 가 증 권
|
1,739 |
10.83 |
1,412 |
9.57 |
617
|
5.14
|
|
대 출 채 권
|
12,756 |
79.45 |
11,633 |
78.88 |
9,817
|
81.79
|
|
유 형 자 산
|
36 |
0.23 |
33 |
0.22 |
39
|
0.33
|
|
기 타 자 산
|
262 |
1.63 |
261 |
1.77 |
141
|
1.18
|
|
자 산 총 계
|
16,054 |
100.00 |
14,749 |
100.00 |
12,002
|
100.00
|
|
부
채
|
예수부채
|
13,933 |
86.79 |
12,884 |
87.35 |
10,473
|
87.26
|
|
차입부채
|
43 |
0.27 |
- |
- |
-
|
-
|
|
기타부채
|
397 |
2.47 |
262 |
1.78 |
168
|
1.40
|
|
부채총계
|
14,373 |
89.53 |
13,146 |
89.13 |
10,641
|
88.66
|
|
자
본
|
자본금
|
3,080 |
19.19 |
3,080 |
20.88 |
3,080
|
25.66
|
|
자본잉여금
|
- |
- |
- |
- |
-
|
-
|
|
자본조정
|
△16 |
△0.10 |
△16 |
△0.11 |
△16
|
△0.13
|
|
기타포괄손익누계액
|
△21 |
△0.13 |
41 |
0.28 |
10
|
0.09
|
|
이익잉여금
|
△1,362 |
△8.49 |
△1,502 |
△10.18 |
△1,713
|
△14.28
|
|
자본총계
|
1,681 |
10.47 |
1,603 |
10.87 |
1,361
|
11.34
|
|
부채 및 자본총계
|
16,054 |
100.00 |
14,749 |
100.00 |
12,002
|
100.00
|
* 상호저축은행감독규정의 상호저축은행통일경영공시기준(K-GAAP)으로 작성
나. 영업종류별 현황 1) 운용처별 대출금 (단위: 억원, %)
| 구 분 |
제27기(당기)(2023년 03월) |
제26기(전년동기)(2022년 03월) |
제25기(전전년동기)
(2021년 03월)
|
| 잔 액 |
구성비 |
잔 액 |
구성비 |
잔 액 |
구성비 |
| 기 업 자 금 대 출 |
11,485 |
87.34 |
10,870 |
90.93 |
8,981
|
88.95
|
| 가 계 자 금 대 출 |
1,655 |
12.59 |
1,075 |
9.00 |
1,110
|
10.99
|
| 공공 및 기타자금 대출 |
9 |
0.07 |
9 |
0.07 |
6
|
0.06
|
| 합 계 |
13,149 |
100.00 |
11,954
|
100.00
|
10,097
|
100.00
|
* 상호저축은행감독규정의 상호저축은행통일경영공시기준(K-GAAP)으로 작성
2) 담보별 대출금 (단위: 억원, %)
| 구 분 |
제27기(당기)(2023년 03월) |
제26기(전년동기)(2022년 03월) |
제25기(전전년동기)
(2021년 03월)
|
| 잔 액 |
구성비 |
잔 액 |
구성비 |
잔 액 |
구성비 |
| 담보 |
부동산 |
2,942 |
22.37 |
1,922 |
16.08 |
2,311
|
22.89
|
| 동 산 |
- |
- |
- |
- |
-
|
-
|
| 유가증권 |
65 |
0.50 |
100 |
0.84 |
151
|
1.49
|
| 예수금 |
1 |
0.01 |
2 |
0.01 |
2
|
0.01
|
| 기 타 |
2,766 |
21.03 |
3,892 |
32.56 |
3,175
|
31.45
|
| 소 계 |
5,774 |
43.91 |
5,916 |
49.49 |
5,639
|
55.84
|
| 보 증 |
- |
- |
1 |
0.01 |
9
|
0.09
|
| 신 용 |
7,375 |
56.09 |
6,037 |
50.50 |
4,449
|
44.07
|
| 합 계 |
13,149 |
100.00 |
11,954
|
100.00
|
10,097
|
100.00
|
* 상호저축은행감독규정의 상호저축은행통일경영공시기준(K-GAAP)으로 작성
5) 한화자산운용(주)
가) 영업의 현황(1) 자금조달실적 해당사항 없음
(2) 자금운용실적
(가) 자산현황
- 연결기준
(단위 : 백만원, %)
|
구분
|
2023.03 |
2022 |
2021
|
|
금액
|
비중
|
금액
|
비중
|
금액
|
비중
|
|
현금및예치금
|
1,598,120 |
10.5 |
1,027,103
|
7.9
|
888,781
|
7.2
|
|
유가증권
|
8,849,914 |
57.8 |
7,893,223
|
60.8
|
8,354,316
|
67.3
|
|
파생상품자산
|
290,087 |
1.9 |
307,473
|
2.4
|
126,036
|
1.0
|
|
대출채권
|
3,245,605 |
21.2 |
2,962,735
|
22.8
|
1,839,149
|
14.8
|
|
투자부동산
|
87 |
0.0 |
83
|
0.0
|
82
|
0.0
|
|
유형자산
|
71,711 |
0.5 |
72,508
|
0.6
|
69,890
|
0.6
|
|
기타자산
|
1,242,613 |
8.1 |
720,797
|
5.5
|
1,131,368
|
9.1
|
|
자산계
|
15,298,137 |
100.0 |
12,983,922
|
100.0
|
12,409,622
|
100.0
|
- 별도기준
(단위 : 백만원, %)
|
구분
|
2023.03 |
2022 |
2021 |
|
금액
|
비중
|
금액
|
비중
|
금액
|
비중
|
|
현금및예치금
|
359,741
|
22.1
|
72,777
|
5.3
|
53,386
|
4.7
|
|
유가증권
|
1,207,859
|
74.0
|
1,226,062
|
88.8
|
996,454
|
88.2
|
|
대출채권
|
1,989
|
0.1
|
1,712
|
0.1
|
1,418
|
0.1
|
|
유형자산
|
11,066
|
0.7
|
8,910
|
0.6
|
13,872
|
1.3
|
|
기타자산
|
51,031
|
3.1
|
71,324
|
5.2
|
64,663
|
5.7
|
|
자산계
|
1,631,686
|
100.0
|
1,380,785
|
100.0
|
1,129,792
|
100.0
|
(나) 손익현황
- 연결기준
(단위 : 백만원)
|
구분
|
2023.03 |
2022 |
2021 |
|
영업수익
|
728,532
|
2,262,563
|
675,725
|
|
영업이익
|
58,459
|
60,306
|
109,949
|
|
세전이익
|
49,103
|
(83,773)
|
286,291
|
|
당기순이익
|
37,004
|
(50,417)
|
237,194
|
- 별도기준
(단위 : 백만원)
|
구분
|
2023.03 |
2022 |
2021 |
|
영업수익
|
38,082
|
139,376
|
130,406
|
|
영업이익
|
14,465
|
33,987
|
32,932
|
|
세전이익
|
12,583
|
(4,219)
|
26,231
|
|
당기순이익
|
9,409
|
(3,563)
|
18,586
|
나) 영업종류별 현황(1) 집합투자기구별수탁고
(단위: 개, 억원, %)
|
구분
|
2023.03 |
2022 |
2021 |
|
펀드
|
순자산
|
비율
|
펀드
|
순자산
|
비율
|
펀드
|
순자산
|
비율
|
|
투자
신탁
|
증
권
|
주식
|
400
|
35,887
|
8.3
|
398
|
34,341
|
8.7
|
403
|
47,001
|
13.2
|
|
혼합주식
|
11
|
122
|
0.0
|
11
|
120
|
0.0
|
11
|
144
|
0.0
|
|
혼합채권
|
77
|
8,819
|
2.0
|
77
|
8,623
|
2.2
|
75
|
9,074
|
2.6
|
|
채권
|
159
|
53,047
|
12.3
|
142
|
41,477
|
10.6
|
128
|
37,902
|
10.7
|
|
소계
|
647
|
97,875
|
22.6
|
628
|
84,561
|
21.5
|
617
|
94,122
|
26.5
|
|
단기금융
|
28
|
128,936
|
29.8
|
28
|
106,205
|
27.1
|
27
|
73,558
|
20.7
|
|
파생상품
|
38
|
5,407
|
1.3
|
38
|
5,757
|
1.5
|
41
|
10,473
|
3.0
|
|
부동산
|
121
|
39,049
|
9.0
|
122
|
39,130
|
10.0
|
120
|
33,355
|
9.4
|
|
재간접
|
439
|
30,926
|
7.2
|
442
|
30,216
|
7.7
|
415
|
31,506
|
8.9
|
|
혼합자산
|
53
|
9,747
|
2.3
|
53
|
9,383
|
2.4
|
33
|
8,513
|
2.4
|
|
특별자산
|
138
|
120,121
|
27.8
|
137
|
117,095
|
29.8
|
127
|
103,142
|
29.1
|
|
투자신탁계
|
1,464
|
432,061
|
99.9
|
1,448
|
392,347
|
99.9
|
1,380
|
354,669
|
99.9
|
|
투자회사
|
파생상품
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
-
|
-
|
|
특별자산
|
18
|
124
|
0.1
|
18
|
132
|
0.1
|
19
|
156
|
0.1
|
|
투자회사계
|
18
|
124
|
0.1
|
18
|
132
|
0.1
|
19
|
165
|
0.1
|
|
총계
|
1,482
|
432,185
|
100.0
|
1,466
|
392,479
|
100.0
|
1,399
|
354,826
|
100.0
|
주1) 펀드 수는 2017년 3월이후 운용 펀드 기준이 아닌 일반형 및 종류형 펀드 모두 포함하여 재산정 되었습니다.
주2) 2017년 9월 이후 좌수가 아닌 순자산으로 기재
(2) 판매회사별 수탁고
(단위: 개, 억좌)
|
구분
|
2023.03 |
2022 |
2021 |
|
기관수
|
좌수
|
기관수
|
좌수
|
기관수
|
좌수
|
|
증권사
|
34
|
287,610
|
34
|
253,173
|
35
|
229,559
|
|
은행
|
16
|
33,899
|
16
|
33,593
|
17
|
35,266
|
|
기타
|
9
|
92,579
|
9
|
93,777
|
10
|
71,158
|
|
계
|
59
|
414,089
|
59
|
380,543
|
62
|
335,983
|
(3) 신탁재산운용현황(시가평가액 기준)
(단위: 억원)
|
구분
|
주식
|
채권
|
CP
|
콜론
|
기타
|
계
|
|
2023.03
|
41,101
|
136,485
|
32,057
|
100
|
239,220
|
448,963
|
| 2022 |
38,679
|
108,179
|
33,322
|
100
|
227,220
|
407,500
|
|
2021
|
48,533
|
97,316
|
30,794
|
200
|
195,861
|
372,704
|
(4) 투자일임계약 설정고현황
(단위: 개, 억원)
|
구분
|
2023.03 |
2022 |
2021 |
|
건수
|
금액
|
건수
|
금액
|
건수
|
금액
|
|
법인
|
283
|
611,134
|
285
|
602,819
|
253
|
731,835
|
|
개인
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
계
|
283
|
611,134
|
285
|
602,819
|
253
|
731,835
|
3. (금융업)파생상품거래 현황
가. 시장위험과 위험관리
(1) 금융상품 공정가치 (금융업)
연결회사는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.
| 구 분 |
투입변수의 유의성 |
| 수준 1 |
동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서의(조정되지 않은) 공시가격 |
| 수준 2 |
직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수(단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함) |
| 수준 3 |
관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) |
① 당분기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정하는 금융자산 및 금융부채의 내용은 다음과 같습니다.
| 구 분 |
금융상품 |
수준 1 |
수준 2 |
수준 3 |
합 계 |
| 금융자산 |
당기손익-공정가치측정금융자산 |
10,286,283 |
25,928,159 |
19,045,105 |
55,259,547 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
20,223,097 |
19,814,555 |
1,697,885 |
41,735,537 |
| 파생상품자산 |
206 |
461,484 |
153,839 |
615,529 |
| 자산합계 |
30,509,586 |
46,204,198 |
20,896,829 |
97,610,613 |
| 금융부채 |
당기손익-공정가치측정금융부채 |
246,151 |
- |
2,955,998 |
3,202,149 |
| 파생상품부채 |
4,332 |
1,921,934 |
262,340 |
2,188,606 |
| 부채합계 |
250,483 |
1,921,934 |
3,218,338 |
5,390,755 |
| 구 분 |
금융상품 |
수준 1 |
수준 2 |
수준 3 |
합 계 |
| 금융자산 |
당기손익-공정가치측정금융자산 |
6,384,866 |
31,608,629 |
18,420,002 |
56,413,497 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
16,715,573 |
16,201,900 |
2,932,553 |
35,850,026 |
| 파생상품자산 |
1,015 |
858,398 |
147,905 |
1,007,318 |
| 자산합계 |
23,101,454 |
48,668,927 |
21,500,460 |
93,270,841 |
| 금융부채 |
당기손익-공정가치측정금융부채 |
287,065 |
- |
2,482,245 |
2,769,310 |
| 파생상품부채 |
5,356 |
2,020,648 |
280,915 |
2,306,919 |
| 부채합계 |
292,421 |
2,020,648 |
2,763,160 |
5,076,229 |
나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황
2023년 1분기 말 현재 회사가 보유 또는 의무를 부담하고 있는 파생상품(신용파생상품을 포함, 기타 타법인 주식 또는 출자증권 등의 취득과 관련하여 체결한 풋옵션(Put Option), 콜옵션(Call Option), 풋백옵션(Put Back Option)등 계약 및 그 계약에 관한 내용은 다음과 같습니다.
[한화생명보험(주)]가. 파생상품 거래현황
| (2023.03.31일 기준) |
(단위 : 백만원) |
| 구분 |
이자율 |
통화 |
주식 |
귀금속 |
기타 |
계 |
| 거래목적 |
위험회피 |
16,537,685 |
12,304,055 |
623,123 |
- |
- |
29,464,863 |
| 매매목적 |
2,070,000 |
1,436,979 |
6,005 |
- |
- |
3,512,984 |
| 거래장소 |
장내거래 |
- |
- |
629,128 |
- |
- |
629,128 |
| 장외거래 |
18,607,685 |
13,741,034 |
- |
- |
- |
32,348,719 |
| 거래형태 |
선도 |
5,835,000 |
6,899,353 |
- |
- |
- |
12,734,353 |
| 선물 |
- |
- |
629,128 |
- |
- |
629,128 |
| 스왑 |
12,772,685 |
6,841,681 |
- |
- |
- |
19,614,366 |
| 옵션 |
- |
|
- |
- |
- |
- |
나. 신용파생상품 거래현황
해당사항 없음
다. 신용파생상품 상세명세 해당사항 없음
라. 풋백옵션 거래현황 해당사항 없음
[한화손해보험(주)]
가. 파생상품 계약현황당사는 외화금융상품의 환율변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화선도, 통화스왑 등의 계약을 체결하고 있습니다. 또한 미래 금리 하락에 따른 국채 가격 상승 위험을 회피할 목적으로 채권선도 계약을 체결하고 있습니다. 기업회계기준에 따라, 위험회피목적의 파생상품계약에서 발생한 손익은 당기손익 또는 기타포괄손익으로 구분하여 인식하였으며, 매매목적의 파생상품계약에서 발생된 손익은 당기손익으로 인식하였습니다. 당기말 파생상품 계약현황 및 자산,부채는 다음과 같습니다.
| (기준일 : 2023년 3월 31일) (단위 : 백만원) |
| 구 분 |
계약금액 |
파생상품자산 |
파생상품부채 |
| 위험회피목적 |
통 화 |
선도 |
341,288 |
445 |
14.582 |
| 스왑 |
1,510,689 |
7,060 |
69,524 |
| 이자율 |
선도 |
1,388,466 |
757 |
196,767 |
| 주식 |
옵션 |
- |
- |
- |
| 귀금속 |
옵션 |
- |
- |
- |
| 기타 |
옵션 |
- |
- |
- |
| 소계 |
3,240,443 |
8,261 |
280,874 |
| 매매목적 |
통 화 |
통화선도 |
- |
- |
- |
| 이자율 |
국채선물 |
- |
- |
- |
| 주식 |
옵션 |
- |
- |
- |
| 귀금속 |
옵션 |
- |
- |
- |
| 기타 |
내재파생상품 |
- |
- |
- |
| 소계 |
- |
- |
- |
| 합계 |
3,240,443 |
8,261 |
280,874 |
나. 신용파생상품 상세명세"당사는 제 79기 1분기 작성기준일 현재 K-IFRS 재무제표 기준 신용파생상품을 보유하고 있지 아니합니다."
[한화투자증권(주)]
가. 파생상품 거래현황
| 구 분 |
이 자 율 |
통 화 |
주 식 |
귀 금 속 |
기 타 |
계 |
| 거래목적 |
위험회피 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 매매목적 |
10,053,649 |
9,094,070 |
11,221,542 |
- |
- |
30,369,261 |
| 거래장소 |
장내거래 |
7,344,664 |
584,337 |
10,598,336 |
- |
- |
18,527,337 |
| 장외거래 |
2,708,985 |
8,509,733 |
623,206 |
- |
- |
11,841,924 |
| 거래형태 |
선 도 |
71,218 |
8,361,069 |
- |
- |
- |
8,432,287 |
| 선 물 |
7,344,664 |
584,337 |
10,598,336 |
- |
- |
18,527,337 |
| 스 왑 |
2,637,767 |
148,664 |
280,926 |
- |
- |
3,067,357 |
| 옵 션 |
- |
- |
342,280 |
- |
- |
342,280 |
나. 신용파생상품 거래현황(1) 거래현황
| 구 분 |
신 용 매 도 |
신 용 매 입 |
| 해외물 |
국내물 |
계 |
해외물 |
국내물 |
계 |
| Credit Default Swap |
1,468,838 |
652,000 |
2,120,838 |
406,134 |
381,910 |
788,044 |
| Credit Option |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Total Return Swap |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Credit Linked Note |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 계 |
1,468,838 |
652,000 |
2,120,838 |
406,134 |
381,910 |
788,044 |
(2) 신용파생상품 상세명세
| 상품종류 |
보장매도자 |
보장매수자 |
취득일 |
만기일 |
액면금액 |
기초자산(준거자산) |
| CDS |
한화투자증권 |
Natixis |
2022-05-18 |
2027-06-20 |
8,605 |
iTraxx Japan Series 38 |
| CDS |
한화투자증권 |
Natixis |
2022-05-13 |
2027-06-20 |
4,433 |
iTraxx Japan Series 37 |
| CDS |
한화투자증권 |
NH투자증권 |
2018-05-08 |
2023-06-20 |
130,380 |
중국 |
| CDS |
한화투자증권 |
KB증권 |
2019-01-15 |
2026-06-20 |
100,000 |
중국 |
| CDS |
한화투자증권 |
코메르츠은행 |
2019-08-08 |
2024-06-20 |
13,038 |
현대캐피탈아메리카 |
| CDS |
한화투자증권 |
코메르츠은행 |
2019-09-20 |
2024-06-20 |
3,911 |
현대캐피탈아메리카 |
| CDS |
한화투자증권 |
코메르츠은행 |
2019-11-08 |
2024-06-20 |
7,823 |
현대캐피탈아메리카 |
| CDS |
한화투자증권 |
KB증권 |
2022-06-15 |
2029-12-20 |
101,045 |
대한민국 |
| CDS |
한화투자증권 |
코메르츠은행 |
2021-05-10 |
2024-05-24 |
39,114 |
인도네시아 수출입은행 |
| CDS |
한화투자증권 |
코메르츠은행 |
2022-04-20 |
2026-06-20 |
65,190 |
Qatar National Bank |
| CDS |
한화투자증권 |
크레딧 스위스은행 |
2021-08-25 |
2028-12-20 |
13,038 |
iTraxx 및 CDX 지수 및 그를 구성하는 개별준거기업 |
| CDS |
한화투자증권 |
하나금융투자 |
2021-09-15 |
2025-07-31 |
12,000 |
현대차 |
| CDS |
한화투자증권 |
코메르츠은행 |
2021-11-16 |
2023-10-27 |
13,038 |
신한은행 보증채 |
| CDS |
한화투자증권 |
코메르츠은행 |
2021-12-09 |
2026-10-07 |
14,215 |
신한은행 보증채 |
| CDS |
한화투자증권 |
코메르츠은행 |
2022-11-03 |
2023-07-26 |
10,000 |
한국남동발전 |
| CDS |
한화투자증권 |
코메르츠은행 |
2022-10-31 |
2023-06-15 |
10,000 |
에스코 |
| CDS |
한화투자증권 |
코메르츠은행 |
2022-11-11 |
2023-06-29 |
10,000 |
LG패션 |
| CDS |
한화투자증권 |
코메르츠은행 |
2022-11-15 |
2023-11-27 |
10,000 |
IBK캐피탈 |
| CDS |
한화투자증권 |
코메르츠은행 |
2022-11-15 |
2023-05-30 |
10,000 |
롯데쇼핑 |
| CDS |
한화투자증권 |
코메르츠은행 |
2022-11-23 |
2023-10-11 |
10,000 |
SK 글로벌 캐미칼 |
| CDS |
한화투자증권 |
코메르츠은행 |
2022-11-23 |
2024-03-26 |
10,000 |
SK 브로드밴드 |
| CDS |
한화투자증권 |
코메르츠은행 |
2022-11-23 |
2024-04-08 |
10,000 |
KCC |
| CDS |
한화투자증권 |
코메르츠은행 |
2022-11-23 |
2024-04-15 |
10,000 |
만도 |
| CDS |
한화투자증권 |
코메르츠은행 |
2022-11-23 |
2024-06-10 |
10,000 |
유암코 |
| CDS |
한화투자증권 |
코메르츠은행 |
2022-11-24 |
2023-08-03 |
10,000 |
현대 캐피탈 |
| CDS |
한화투자증권 |
BNP파리바은행 |
2021-12-13 |
2027-12-20 |
13,038 |
iTraxx 및 CDX 지수 및 그를 구성하는 개별준거기업 |
| CDS |
한화투자증권 |
하나금융투자 |
2022-03-30 |
2027-04-08 |
90,000 |
한국전력 |
| CDS |
한화투자증권 |
Natixis |
2022-03-11 |
2026-12-20 |
5,606 |
iTraxx Japan Series 36 |
| CDS |
한화투자증권 |
Natixis |
2022-03-15 |
2026-12-20 |
3,781 |
iTraxx Japan Series 36 |
| CDS |
한화투자증권 |
Natixis |
2022-03-22 |
2027-06-20 |
3,651 |
iTraxx Japan Series 37 |
| CDS |
한화투자증권 |
코메르츠은행 |
2022-06-20 |
2024-06-10 |
80,000 |
KTB |
| CDS |
한화투자증권 |
코메르츠은행 |
2022-04-27 |
2026-06-20 |
65,190 |
Qatar National Bank |
| CDS |
한화투자증권 |
KB증권 |
2022-09-28 |
2027-09-28 |
100,000 |
한국전력 |
| CDS |
한화투자증권 |
KB증권 |
2022-09-28 |
2027-09-28 |
40,000 |
한국전력 |
| CDS |
하나금융투자 |
한화투자증권 |
2022-08-04 |
2030-12-20 |
65,190 |
iTraxx 및 CDX 지수 및 그를 구성하는 개별준거기업 |
| CDS |
한화투자증권 |
크레딧 스위스은행 |
2022-08-04 |
2030-12-20 |
65,190 |
iTraxx 및 CDX 지수 및 그를 구성하는 개별준거기업 |
| CDS |
한화투자증권 |
코메르츠은행 |
2022-09-29 |
2024-06-10 |
100,000 |
KTB |
| CDS |
한화투자증권 |
코메르츠은행 |
2022-07-01 |
2024-06-10 |
20,000 |
KTB |
| CDS |
하나증권 |
한화투자증권 |
2022-08-30 |
2031-12-20 |
32,595 |
iTraxx 및 CDX 지수 및 그를 구성하는 개별준거기업 |
| CDS |
한화투자증권 |
크레딧 스위스은행 |
2022-08-30 |
2031-12-20 |
32,595 |
iTraxx 및 CDX 지수 및 그를 구성하는 개별준거기업 |
| CDS |
센터트와이스제일차 |
한화투자증권 |
2018-05-08 |
2023-06-20 |
107,910 |
중국 |
| CDS |
코너스톤제십삼차 |
한화투자증권 |
2019-01-15 |
2026-06-20 |
100,000 |
중국 |
| CDS |
코메르츠은행 |
한화투자증권 |
2019-08-08 |
2024-06-20 |
13,038 |
현대차 |
| CDS |
코메르츠은행 |
한화투자증권 |
2019-09-20 |
2024-06-20 |
3,911 |
현대차 |
| CDS |
코메르츠은행 |
한화투자증권 |
2019-11-08 |
2024-06-20 |
7,823 |
현대차 |
| CDS |
하이스톰메이커제십일차 |
한화투자증권 |
2022-03-30 |
2027-04-08 |
90,000 |
한국전력 |
| CDS |
하이스톰메이커제이차 |
한화투자증권 |
2022-06-15 |
2029-12-20 |
101,045 |
대한민국 |
| CDS |
코메르츠은행 |
한화투자증권 |
2021-05-10 |
2024-05-24 |
39,114 |
인도네시아 정부 |
| CDS |
코메르츠은행 |
한화투자증권 |
2022-04-20 |
2026-06-20 |
65,190 |
Qatar Government |
| CDS |
코메르츠은행 |
한화투자증권 |
2022-04-27 |
2026-06-20 |
65,190 |
Qatar Government |
| CDS |
한화투자증권 |
코메르츠은행 |
2023-03-31 |
2025-11-03 |
13,038 |
HSBC Holdings PLC |
| CDS |
코메르츠은행 |
한화투자증권 |
2023-03-31 |
2025-11-03 |
13,038 |
HSBC Holdings PLC |
| CDS |
한화투자증권 |
코메르츠은행 |
2023-02-03 |
2023-12-20 |
127,938 |
USA |
| CDS |
한화투자증권 |
코메르츠은행 |
2023-02-06 |
2023-12-20 |
582,827 |
USA |
| CDS |
한화투자증권 |
코메르츠은행 |
2023-02-23 |
2023-12-20 |
71,077 |
USA |
| CDS |
하이메타버스서퍼제구차 주식회사 |
한화투자증권 |
2022-09-28 |
2027-09-28 |
84,000 |
한국전력 |
| CDS |
한화투자증권 |
DBS Singapore |
2023-02-09 |
2023-12-20 |
71,077 |
미국 |
[(주)한화저축은행]
(1) 당분기말 및 전기말 현재 당사가 매매목적으로 보유하고 있는 파생상품의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 |
파생상품 종류 |
당분기말 |
전기말 |
| 장부금액 |
평가이익(손실) |
장부금액 |
평가이익(손실) |
| 파생상품자산 |
매매목적 |
통화스왑계약 |
1,020,049 |
(323,617) |
1,343,667 |
1,343,667 |
4. (금융업)영업설비
가. 영업설비 등
1) 주요 영업 설비의 현황
각 사업부문의 생산과 영업에 중요한 물적 재산의 내용, 소재지는 다음과 같습니다.
| 사업부문 |
회사명 |
국내/ 해외 |
명칭 |
기능 |
소재지 |
| 금융업 |
한화생명보험(주) |
국내 |
지역단 |
- |
- |
| 지점 |
- |
- |
| 해외 |
법인 |
- |
3개소(베트남, 인도네시아, 중국) |
| 사무소 |
- |
4개소(베이징,도쿄,후쿠오카,샌프란시스코) |
| 한화손해보험(주) |
국내 |
지역단 |
- |
28개소(전국) |
| 지점 |
- |
157개소(전국) |
| 사업소 |
- |
43개소(전국) |
| 보상부 |
- |
4개소(전국) |
| 한화투자증권(주) |
국내 |
지점 |
- |
42개소(서울 11개소, 광역시 10개소, 도 21개소) |
| (주)한화저축은행 |
국내 |
부천 본점 |
- |
경기도 부천시 신흥로179, 1층6층 (중동, 한화생명중동사옥) |
| 성남 지점 |
- |
경기도 성남시 중원구 성남대로 1126(성남동) |
| 한화자산운용(주) |
국내 |
본점 |
- |
서울특별시 영등포구 63로 50(여의도동) |
| 해외 |
법인 |
- |
3개소(싱가포르, 중국, 미국) |
| 한화생명금융서비스(주) |
국내 |
사업본부 |
- |
4개소(서울(1), 경기(1)) |
| 지역단 |
- |
50개소(전국) |
| 지점 |
- |
428개소(전국) |
2) 유형자산의 변동내역
| 계정과목 |
구 분 |
기 초 |
취 득 |
처 분 |
대 체 |
상 각 |
기타(주1) |
기 말 |
| 유형자산 |
토지 |
1,432,843 |
5,246 |
(42,319) |
(2,217) |
- |
(1) |
1,393,552 |
| 건물 |
1,268,136 |
1,239 |
(48,454) |
(25,241) |
(37,363) |
18,157 |
1,176,474 |
| 구축물 |
200 |
- |
- |
- |
(11) |
- |
189 |
| 차량운반구 |
16 |
- |
- |
- |
(10) |
2 |
8 |
| 공기구비품 |
94,830 |
38,853 |
(248) |
3,513 |
(33,193) |
(212) |
103,543 |
| 기타의유형자산 |
17,186 |
7,048 |
(125) |
305 |
(4,492) |
247 |
20,169 |
| 건설중인자산 |
1,564 |
8,149 |
- |
12,964 |
- |
20 |
22,697 |
| 유형자산 계 |
2,814,775 |
60,535 |
(91,146) |
(10,676) |
(75,069) |
18,213 |
2,716,632 |
| (주1) |
기타증감은 연결범위의 변동 및 환율변동에 의한 증감액 등에 따른 효과를 포함하고 있습니다. |
| 계정과목 |
구 분 |
기 초 |
취 득 |
처 분 |
대 체 |
상 각 |
기타(주1) |
기 말 |
| 유형자산 |
토지 |
1,589,626 |
2 |
(5,579) |
(50,967) |
- |
15,104 |
1,548,186 |
| 건물 |
1,370,462 |
3,332 |
(1,354) |
(40,046) |
(35,134) |
117,750 |
1,415,010 |
| 구축물 |
21 |
- |
- |
- |
(3) |
186 |
204 |
| 차량운반구 |
30 |
- |
- |
- |
(10) |
- |
20 |
| 공기구비품 |
79,024 |
47,175 |
(756) |
593 |
(28,533) |
(8,813) |
88,690 |
| 기타의유형자산 |
23,524 |
3,906 |
(258) |
80 |
(4,605) |
(4,475) |
18,172 |
| 건설중인자산 |
20,715 |
9,083 |
- |
(26,363) |
- |
(42) |
3,393 |
| 유형자산 계 |
3,083,402 |
63,498 |
(7,947) |
(116,703) |
(68,285) |
119,710 |
3,073,675 |
| (주1) |
기타증감은 연결범위의 변동 및 환율변동에 의한 증감액 등에 따른 효과를 포함하고 있습니다. |
5. (금융업)재무건전성 등 기타 참고사항
가. 자본적정성 및 재무건전성관련 지표
[한화생명보험(주)]
(1) 지급여력비율
|
구분
|
2023.03 |
2022.12 |
2021 |
|
지급여력(A)
|
21,575,094 |
10,720,940 |
11,658,760
|
|
지급여력기준(B)
|
11,904,871 |
6,610,724 |
6,314,637
|
|
지급여력비율(A/B)
|
181.2 |
162.2 |
184.6
|
주) 2021년과 2022년은 RBC 방식으로 산출, 2023.1분기부터 K-ICS방식으로 산출
[한화생명금융서비스(주)](1) 운용자산이익율
(단위 : 백만원, %)
|
구 분
|
2023.03 |
2022 |
2021
|
|
투자영업손익
|
5,496
|
6,174
|
2,226 |
|
경과운용자산
|
242,920
|
196,817
|
196,817
|
|
운용자산이익율
|
1.8
|
3.2
|
1.1 |
註) 경과운용자산 : (당기말운용자산 + 전년동기말운용자산 - 직전1년간 투자영업이익)/2
註) 투자영업손익 : 해당기간말 직전 1년간 손익계산서상 투자영업이익
(2) 유동성 비율 (단위 : %, %p)
|
구 분
|
CY2023.03
|
CY2022
|
CY2021
|
|
유동성비율
|
220.77
|
180.90
|
137.81
|
[Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam ) : 베트남현지법인]
(1) 지급여력비율
(단위 : 백만원, %)
|
구분
|
2023.03 |
2022 |
2021 |
|
지급여력(A)
|
251,502 |
230,149
|
198,253 |
|
지급여력기준(B)
|
72,395 |
69,507
|
58,517 |
|
지급여력비율(A/B)
|
347 |
331
|
339 |
주) 베트남 현지 규정 기준
[PT. Hanwha Life Insurance Indonesia : 인도네시아 현지법인]
(1) 지급여력비율
(단위 : 억원, %)
|
구분
|
2023.03 |
2022 |
2021 |
|
지급여력(A)
|
877 |
1,344
|
1,510
|
|
지급여력기준(B)
|
52 |
26
|
23
|
|
지급여력비율(A/B)
|
1,682 |
5,130
|
6,693
|
주) 인도네시아 현지 규정 기준
[한화손해보험(주)]
가. 책임준비금 적립내역 책임준비금은 보유계약에 대한 장래의 지급의무를 충실히 이행하기 위하여 적립한 부채입니다. 2023년 1분기말 책임준비금은 전년동기 대비 5,160억원 증가한 18조 2,589억원입니다.준비금 세부내용은 다음과 같습니다.
| 구 분 |
제79 1분기 |
제78 1분기 |
제78기 |
| 책임준비금 |
지급준비금 |
1,445,890 |
1,421,070 |
1,439,159 |
| 장기저축성보험료적립급 |
16,021,271 |
15,552,083 |
15,906,767 |
| 미경과보험료적립금 |
749,478 |
731,197 |
736,710 |
| 계약자배당준비금 |
24,151 |
22,123 |
24,618 |
| 계약자이익배당준비금 |
10,250 |
8,900 |
9,350 |
| 배당보험손실보전준비금 |
7,835 |
7,501 |
7,835 |
| 합 계 |
18,258,875 |
17,742,874 |
18,124,438 |
주) 별도재무제표 실적 기준
나. 지급여력 비율
| 구 분 |
제79기 1분기 |
제78기 1분기 |
제78기 |
| 지급여력(A) |
5,722,281 |
1,376,475 |
2,289,900 |
| 지급여력기준(B) |
2,249,197 |
1,131,399 |
1,493,557 |
| 지급여력비율 (A/B) |
254.4 |
121.7 |
153.3 |
주1) 지급여력비율 = 지급여력 / 지급여력기준금액 ×100주2) 연결재무제표 실적 기준주3) 제79기 1분기 수치는 K-ICS 경과조치 적용 값이며, 경과조치 적용 전 지급여력비율은 176.7%주4) 제78기 1분기 및 제78기 수치는 RBC방식으로 산출, 제79기 1분기부터 K-ICS 방식으로 산출
[캐롯손해보험(주)]
가. 준비금 적립내역
|
구 분
|
제5기 연간
|
제4기 연간
|
제3기 연간
|
|
지급준비금
|
지급준비금
|
44,526 |
43,459
|
22,672
|
|
미경과보험료적립금
|
63,332 |
59,957
|
41,599
|
|
합 계
|
107,858 |
103,417
|
64,270
|
나. 지급여력 비율
|
구 분
|
제5기 1분기
|
제4기 연간
|
제3기 연간
|
|
지급여력(A)
|
144,485 |
164,666
|
69,074
|
|
지급여력기준(B)
|
55,050 |
32,572
|
17,740
|
|
지급여력비율(A/B)
|
262.46 |
505.55
|
389.36
|
주) 제4기 및 제3기 수치는 RBC방식으로 산출, 제5기 1분기부터 K-ICS 방식으로 산출
[한화자산운용(주)]
(1) 주요 경영지표
(단위: 백만원)
|
구 분
|
2023.03 |
2022.12 |
2021
|
|
자본의
적정성
|
자기자본액
|
1,359,458
|
1,349,249
|
834,441
|
|
최소영업자본액
|
85,781
|
90,012
|
131,294
|
[한화투자증권(주)]
가. 자본적정성 및 재무건전성
(1) 순자본비율
순자본비율(NCR)은 금융투자업자가 재무적 곤경에 처한 상황에서도 금융시스템 전반에 큰 영향을 주지 아니하고, 자체 청산이 가능할 정도의 충분한 유동자산을 보유할 것을 요구하는 국제증권관리위원회기구의 원칙에 따라 증권사 보유자산의 잠재적손실에 대한 대응능력을 수치화한 것입니다.1997년 4월에 도입된 영업용순자본비율이 감독당국의 적기시정조치, 거래소 회원자격, 국고채 전문 딜러 평가 등의 기준으로 다양하게 활용되면서 금융투자업 업무 전반을 광범위하게 규율하는 자기자본규제기준으로 사용되어 왔습니다. 그러나 구 NCR은 개별회사 기준으로 산출되며, 자회사의 위험수준에 관계없이 자회사 출자금을 영업용순자본에서 전액 차감함으로써 자회사의 위험에 대한 적절한 리스크 평가가 이루어지지 않았습니다.
이에 따라 금융위원회는 2013년 12월에 발표한 '자본시장의 역동성 제고를 위한 방안'의 세부계획의 일환으로 '증권회사 영업용순자본비율(NCR) 제도 개선방안을 발표했습니다. 이러한 NCR 개선방안은 자기자본 1조원(2013년 12월 말 기준) 이상 등 9개사를 대상으로 2015년 동안 시범실시하고, 2016년에 전면실시 되었습니다. NCR 개선방안의 주요 내용은 아래 표와 같습니다.
| 개선방안 |
주요내용 |
| NCR 산출방식 변경 |
필요 유지자본 대비 (영업용순자본-총위험액) 비율로 변경 |
| 연결 NCR 기준도입 |
종속회사를 보유하고 있는 모든 증권사에 연결 NCR 적용 |
| 영업용 순자본 인정범위및 위험값 조정 |
1. 신용공여 등 1년이내 대출, M&A/IPO 관련 대출은 신용위험으로 반영2. 잔존만기 1년 초과 예금 및 예치금은 영업용 순자본으로 인정3. 장내 자기매매 관련 미수금도 위탁 매매와 동일하게 위험값 '0' 적용 |
| 자료 : 금융위원회 및 금융감독원 보도자료(2014.04.08)註) 당사의 경우, 영업용순자본 인정범위 및 위험값 조정은 2015년부터 적용하였습니다. |
새로운 NCR 산출방식은 영업용순자본 여유액 증가나 필요유지자본을 감소시켜 자본의 배분 효율성을 높여야 되는 구조로 영업규모와 자기자본 규모의 중요성이 높아졌으며, 영업용순자본 여유액 규모가 적은 중소형사의 경우 비주력 영업에 대한 자본유지 부담을 높여 라이센스를 반납하게 하고 궁극적으로 업무 전문화를 유도하는 것이 취지입니다.
NCR개선방안에 따라 산출체계는 기존 '영업용순자본/총위험액 * 100' 에서 (영업용순자본-총위험액)/인가업무 단위별 법정 필요자기자본의 70%로 변경되며,변경된 제도하에서는 NCR이 100% 미만이면 경영개선 권고, 50% 미만이면 경영개선요구, 0% 미만이면 경영개선 명령을 받게 됩니다.당사는 변경된 NCR산출방식에 의해 2023년 3월말 현재 551%의 순자본비율을 유지하고 있습니다.
| 구 분 |
제63기 1분기 말 |
제62기 말 |
제61기 말 |
| 영업용순자본(A) |
1,364,627 |
1,288,879 |
1,654,020 |
| 총위험액(B) |
625,220 |
635,242 |
625,853 |
| 법정자본금(C) |
191,750 |
191,750 |
191,750 |
| 필요유지 자기자본(D=C*70%) |
134,225 |
134,225 |
134,225 |
|
순자본비율((A-B)/D)
|
551 |
487 |
766 |
한편, 개정 전 NCR산출방식에 의한 2016년 이전의 NCR은 아래와 같습니다.
| 구 분 |
제55기말 |
제54기말 |
| 영업용순자본(A) |
586,098 |
557,440 |
| 총위험액(B) |
223,444 |
170,212 |
| 영업용순자본비율(A/B) |
262.3 |
327.5 |
(2) 자산부채비율
| 구분 |
제63기 1분기 말 |
제62기 말 |
제61기 말 |
| 실질자산(A) |
13,106,778 |
11,076,404 |
10,939,795 |
| 실질부채(B) |
11,498,992 |
9,524,692 |
9,128,665 |
| 자산부채비율(A/B) |
113.98 |
116.29 |
119.84 |
| 註1) K-IFRS 별도기준註2) 자산부채비율 = 실질자산/실질부채 × 100(실질가치 기준) (실질자산, 실질부채는 금융투자업규정 제3-37조 제2항 및 별표11을 참조) |
(3) 레버리지비율
| 항목명 |
제63기 1분기 말 |
제62기 말 |
제61기 말 |
| 1. 총자산(=A-B+C) |
11,759,074 |
10,307,621 |
9,402,437 |
| B/S상 자산총계(A) |
13,138,926 |
11,109,694 |
10,989,359 |
| 차감항목계(B) |
1,437,504 |
860,604 |
1,586,922 |
| 가. 투자자예치금(예금, 신탁) |
665,687 |
473,058 |
832,503 |
| 나. 종금계정 자산 |
- |
- |
- |
| 다. 대손준비금 |
15,209 |
16,533 |
13,505 |
| 라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금 |
693,326 |
371,013 |
740,914 |
| 마. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금 |
63,283 |
- |
- |
| 바. 공모주 청약 일시계상 미수금 |
|
- |
- |
|
가산항목계(C)
|
57,653 |
58,530 |
- |
| 가. 원금비보장 매도파생결합증권 관련 가산액 |
57,653 |
58,530 |
- |
| 2. 자기자본(=가-나) |
1,624,725 |
1,568,469 |
1,847,189 |
| 가. B/S상 자기자본 |
1,639,934 |
1,585,002 |
1,860,694 |
| 나. 대손준비금 |
15,209 |
16,533 |
13,505 |
| 3. 레버리지비율(=(1/2)×100) |
724 |
657 |
509 |
[DP Real Estate America LLC]
(1) 자본적정성 및 재무건정성 관련 지표
|
구 분
|
2022년 4분기 |
| 자본의 적정성 |
자기자본액 |
169.215 |
| 자기자본비율 |
99.7 |
|
유동성
|
유동비율 |
569.1 |
| 부채비율 |
1.3 |
주) K-IFRS(한국채택국제회계기준) 개별재무제표 기준으로 작성
나. 시장여건 및 영업의 개황 등
1) 금융업(1) 생명보험(한화생명보험(주) 등)
가) 한화생명보험(주)
(가) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성)
생명보험은 보험회사가 보험계약자로부터 약정한 보험료를 받고 피보험자의 생사(生死)에 관하여 우연한 사고가 생길 경우에 일정한 금액을 지급하기로 약정함으로써 효력이 생기는 인(人)보험계약을 말합니다. 생명보험은 보험사고에 따라 생존보험, 사망보험, 생사혼합보험으로, 가입 목적에 따라 보장성보험과 저축성보험으로 구분합니다.
보험은 보험료와 적립금 산정이 대수(大數)의 법칙과 수지상등의 원칙에 의해 계산되므로 요율 산정에 있어 수리적 기술성과 전문성이 요구됩니다. 또한, 보험사는 보험상품을 통해 '소득 창출'과 '지출 관리'의 사회 안전망으로서의 역할을 다하며, 대형 기관투자자로서도 시장경제 활성화에 기여하고 있습니다. 이러한 전문성과 공공성으로 인해 보험산업은 국가 감독기구의 엄격한 통제를 받습니다.
국내 생명보험시장은 총자산 약 938조원('22.12월 기준)을 기록하고 있고, 수입보험료 기준 세계 12위를 차지하는 등 규모나 성숙도에서 이미 선진국 수준입니다. 국내 생명보험회사는 크게 대형 3사, 중소형사, 외국사로 나뉘며, 대형 3사가 수입보험료 기준으로 시장의 약 50%를 점유하는 특성을 보이고 있습니다.
개인의 건강상태는 인구학적 특성과 사회·경제적 상태 외에도 계절변화와 같은 외부환경 요인에 많은 영향을 받게 됩니다. 그에 따라 사망률도 동절기의 춥고 건조한 날씨에 유행하는 인플루엔자의 특성과, 한파의 영향 등으로 전반적으로 여름보다 겨울에 높게 나타나는 것이 특징입니다. 이에, 미국의 일부 보험사는 계절변화로 인한 사망사고를 사전 예방하는 차원에서 보험계약자의 이메일, 문자, 애플리케이션 등을 통해 이상기후 정보서비스를 제공하고 있습니다.
(나) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)
생명보험시장은 인플레이션과 고금리 지속 및 시장성숙(생명보험침투율 5.8%(’22년 기준, Swiss Re.))으로 인한 경영상 어려움 등으로 산업성장이 정체되고 있습니다. 2022년 상반기에는 금리 상승 및 금융시장 변동성 확대로 인해 성장성과 수익성이 감소하였습니다. 하반기부터는 실물경기 둔화가 본격화되는 등의 영향으로 부정적인 환경요인이 심화되는 상황입니다. 이에 각 생명보험사는 저성장 장기화를 극복하고 새로운 환경의 전개에 대응하기 위한 준비를 철저히 해야 할 것입니다.국내에 사업을 영위중인 생명보험사는 총 23개사로서, 상위 3사(한화, 삼성,교보)의 점유율이 약 51.3%(2022년 12월 기준)이며, 이외 신한, 흥국, 미래에셋 등 중소형 생보사와 ABL, 라이나, AIA 등 외자계 생보사로 구성되어 있습니다.
- 시장점유율 추이 (단위: %)
|
구 분
|
FY2020
|
FY2021
|
FY2022*
|
|
한화생명
|
12.4
|
12.4
|
14.7
|
|
삼성생명
|
22.2
|
22.4
|
21.7 |
|
교보생명
|
11.9
|
13.3
|
15.6 |
|
소계(대형3사)
|
46.5
|
48.1
|
51.3 |
|
중소형사*
|
34.8
|
33.3
|
29.7 |
|
외국사*
|
18.8
|
18.6
|
18.8 |
주) 1. 2022년 12월 기준 2. 중소형사: NH농협, 미래에셋, 흥국, 신한라이프, KDB, DB, KB, IBK연금, DGB 하나, 교보라이프플래닛, 푸르덴셜 3. 외국사: 동양, 메트라이프, ABL, 푸본현대, AIA, 라이나, BNP파리바카디프, 처브라이프출처) 생명보험협회 월간생명보험통계 (수입보험료(일반+특별))
(다) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점IFRS17, 신지급여력제도 도입에 따른 재무건전성 강화, 자본확충능력과 영업경쟁력은 보험사의 주요 경쟁력이 될 것입니다. 이에 한화생명은 자본확충, 영업/자산운용 역량 강화 및 리스크 관리에 중점을 두고 자본 축적과 이익 확보에 주력하고 있습니다. 한화생명은 2022년 시대적 흐름과 고객 니즈에 부합한 상품 개발 및 판매채널 강화를 통해 보험 본연의 경쟁력을 확보하였습니다. 2022년 출시된 '한화생명 시그니처 암보험'은 배타적 사용권을 획득하고, 높은 판매량을 기록하고 있습니다. 또한, 한화생명금융서비스의 대형 GA '피플라이프' 인수로 향후 판매 시너지를 확대하여 시장 내 영업경쟁력을 공고히 할 것입니다. 이와 더불어, '한화생명 앱' 고도화, 'LIFEPLUS 트라이브 앱' 출시 등을 통해 고객과의 디지털 접점을 확대하고, 보험서비스 편의성을 증대하였습니다.한화생명은 국내 사업뿐 아니라 장기 성장동력으로서 해외사업 강화를 통해 다양한 수익원 확보에 노력하는 등 기업가치 향상을 통해 주주가치를 제고하고, 사회가 신뢰하는 기업으로 지속 발전하는 경영을 하겠습니다시장 확장, 시장 역동성 확보 및 ESG 경영을 통해 산업경쟁력을 강화해야 합니다. 기존 개인보험과 국내에 한정된 시장 경계에서 벗어나 시장포화와 보장격차에 효과적으로 대응하고, 1,2인 가구 중심의 소비자 변화에 대응하여 포괄보장형 방식의 시장 접근을 재검토할 필요가 있습니다. 또한 새로운 시장 진입을 활성화하고 다양한 형태의 유연한 조직을 허용하며, 자율적인 구조조정을 용이하게 하는 시장 인프라를 구축하여, 시장 활력을 높이면서도 공정경쟁의 토대를 마련할 필요가 있습니다. 더불어, 디지털 전환을 통해 사업모형의 확장성을 확보하고, IFRS17과 ESG 등 새로운 국제규범이 제시하는 장기 시계의 경영과 시장규율을 적극적으로 활용하여 지속가능한 사업모형을 내재화하여야 합니다
나) Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam )
(가) 국내외 시장여건(시장안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)2023년 1분기 국내총생산(GDP)은 전년 동기 대비 3.32% 증가한 것으로 추정됩니다. 소비자물가지수는 전년 동기 대비 4.18% 증가했으며, 기본 인플레이션은 5.01% 증가했습니다. 2023년 1분기 전체 보험시장의 수입보험료는 전년 대비 6.8% 증가했으며, 이 중 생명보험 부문은 3.1%, 비생명 부문은 15.2% 증가하였습니다. 당사 수입보험료는 2020년 1,714억원, 2021년 1,976억원, 2022년도 2,410억원 성장하였고. 2023년도 1분기는 525억원으로 전년 동기대비 11억원 감소하였습니다. (나) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점회사는 시장 지배력을 강화하기 위해 대도시 지역에 직영점을, 지방 성 지역에는 전속GA을 위주로 전국적인 영업망을 지속 구축하고 있으며, 내실에 기반한 매출 성장을 위해 설계사 교육 강화를 통한 영업 생산성 및 효율 개선을 추진하고 있습니다. 또한 투자 측면에서는 운용자산과 보험계약자 준비금을 매칭하여 자본변동성을 축소하는 전략을 견지하는 등 안정적 자산운용을 추진해 나가고 있습니다. (다) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단시장에서 경쟁 우위를 점하기 위한 차별화 전략으로 현지화 전략을 추진하고 있습니다. 베트남 문화와 정서를 존중하고 시장 상황에 맞게 영업할 수 있도록 현지인들을 대거 채용, 그들에게 권한과 책임을 부여함으로써 영업조직의 효율을 높이는데 기여하고 있습니다.
다) PT. Hanwha Life Insurance Indonesia
(가) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성'22년 인니 전체 생보시장 수입보험료는 전년비 (-)5.3% 감소한 17.3조원이며, 전통보험 5.6% 성장, 이슬람보험(샤리아)은 39.5% 성장하였습니다. 또한 총 자산은 1.5% 증가하였으나 준비금은 (-)1.6% 감소하였습니다. 총 가입건(증권)수는 개인 42.5%, 법인 80.7% 증가하였으며, 가입금액도 개인 39.9%, 법인 26.1% 증가하였습니다.'22년말 생보협회(AAJI) 자료에 의하면 설계사채널 수입보험료는 5.3조원으로 전년과 비슷한 수준이며, 채널 비중은 30.5%로 방카 45.7%의 뒤를 이으며, 변액, 전통형 비중은 57.7대 42.3 수준입니다(총 보험사 61개 중 58개사 실적).(나) 국내외 시장여건(시장안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)- 경제: '22년 GDP는 1,627조원으로 전년비 5.31% 성장하며 9년만에 가장 높은 경제성장률을 기록하였습니다. 이는 우크라이나 전쟁으로 원자재 가격이 급등하면서 수출액이 증가한 점과 내수 회복에 기인하며 '23년은 글로벌 수요 부진과 높은 인플레이션 등으로 전년보다 다소 둔화된 4.8~5.0% 수준의 성장을 예상합니다.- 환율: 중앙은행의 지속적인 금리 인상('22년말 기준 5.75%) 기조에도 불구하고, 인플레이션 지속, 경기 둔화 예상 등의 이유로 루피아 가치는 하락할 것으로 예상합니다. '23년 USD 대비 IDR 환율은 15,200~15,700 예상합니다. - 국채금리: '22년 12월 기준 5년 6.14%, 10년 6.91%, 20년 7.10%, 30년 7.27% 입니다.(다) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점당법인은 현지시장에서의 개인채널 중심의 안정적 영업기반 마련을 위해 현지 자와섬, 수마트라섬, 슬라웨시섬의 대도심 지역 (자카르타, 메단, 수라바야, 마카사르)을 중심으로 보유조직의 양적, 질적 개선을 추진 중에 있습니다.또한 개인채널 이외에도 방카슈랑스, 단체채널 등의 전략채널을 운영하며 멀티채널의 종합 생명보험회사로서 시장에서의 경쟁력 확보를 도모하고 있습니다.앞으로도 강도높은 내실화 및 규모성장 추진을 통해 작지만 탄탄한 회사의 모습으로 M/S 개선을 지속적으로 추진해 나갈 예정입니다.
라) 한화생명금융서비스(주)
(가) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성
보험 대리점업은 보험회사와 모집에 관한 업무위탁 계약을 체결하고 보험 판매를 전문으로 하는 산업입니다. 특정 회사의 보험상품이 아닌 다수의 생명·손해보험회사의 상품을 판매합니다. 전형적인 내수 위주의 산업으로 경제 성장률, 금리, 민간 소비 심리 등 국내 경기 요인에 따른 영향이 크게 나타납니다.
2000년대 중반 이후 법인보험대리점(GA)은 다양한 상품 제공을 통한 소비자 편익 제고를 바탕으로 급성장하고 있습니다. 2019년 말 중·대형 GA 수수료 수입은 7조 4,302억원으로 처음으로 7조원을 넘어섰습니다. 이는 전년 대비 20.8%(1조2,788억원)증가한 규모입니다. 부문별로는 생보 12.5%, 손보 26.9%로 같은 기간 보험사들의 수입보험료가 생보사 5.8%, 손보사 4.9%가 각각 증가한 것과 비교하면 상당한 증가세입니다.
코로나19의 확산에 따라 민간 소비심리 위축, 금융시장의 변동성 확대, 대면채널 영업 실적 하락 등 보혐영업이 위축되는 현상이 발생하였으나, 일상 회복 등으로 인한 경제활성화와 건강보험의 수요 증가 등으로 영업 실적 회복을 기대할 수 있습니다.
(나) 국내외 시장여건(시장안정성, 경쟁사황, 시장점유율 추이)
2000년대에 들어서면서 국내 보험시장의 성숙과 독립법인보험대리점(GA), 방카슈랑스, 설계사, 홈쇼핑, TM, 인터넷 등 새로운 형태의 보험판매 채널이 등장하였고, 판매 경향도 과거의 대면 연고 판매에서 점차 고객지향적인 재무컨설팅 위주의 방식으로 변화하고 있습니다.
성숙기에 진입한 국내 보험시장은 보험회사간 경쟁이 점점 치열해지고 있고, 경쟁심화에 따라 기존 시장에서의 경쟁력 강화를 확보하면서도 새로운 상품을 통한 트렌드 대응, 다양한 판매전략을 통한 새로운 시장발굴 및 브랜드 인지도 향상을 통한 경쟁력 확보가 중요해지고 있습니다. 국내 금융시장의 저금리, 저성장 환경으로 인한 가격 경쟁도 심화되고 있어 비용측면에서 효율적인 판매 채널에 대한 관심도 높아지고 있으며, 국내 보험시장에도 판매채널의 형태가 점차 다양화 되고 있는 가운데, 독립법인보험대리점(GA) 등 독립채널이 보험시장에서 점유율을 확대해 가고 있습니다.
최근에는 대리점 합병이나 설계사 인력 이동으로 법인보험대리점이 대형화되면서 일부 대형 GA를 중심으로 시장이 재편되고 있습니다. 또한 향후에는 보험사들의 자회사형 GA 설립이 크게 늘어날 것으로 예상됩니다. 제·판분리를 통해 전속설계사 이탈을 방지하고 다양한 상품을 취급하는 등 영업 경쟁력 확보를 위한 변화와 혁신이 지속될 것입니다.
(다) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점
법인보험대리점(GA)의 중장기 성장 동력은 지속적인 설계사 유입 구조, 판매상품의 다양성 및 영업 플랫폼 등이 있습니다.
당사는 국내 보험판매시장이 완전히 GA 중심으로 재편되기 이전, 조직과 자본력을 바탕으로 시장 선점을 위해 출범을 가속화하였습니다. 국내 최초 보험사의 주력 판매채널로서 축적한 노하우와 높은 자본력을 바탕으로 우수한 교육 Process, 설계사 수수료 체계를 마련하였고, 손보 제휴 및 생명 특화 상품을 통해 출범 초기 안정화 및 성장 모멘텀을 확보하였습니다.
또한 당사의 출범과 동시에 영업현장의 Layer를 효율화하였습니다. 이를 통해 전통적인 보험 영업 방식을 혁신하여 자율영업체계를 강화하고 비용을 효율화하기 위한 노력을 지속하고 있습니다.
(라) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단
당사는 업계 최고의 생·손보 수수료 경쟁력과 설계사경력 및 영업 주체별 교육시스템, Ace Club 우대 제도를 운영하여 시장 內 우수한 설계사 유입 동인으로 활용하고 있습니다. 또한 설계사와 고객의 편의성을 제고하기 위해 비교설계 및 생·손보 통합컨설팅 프로그램, 디지털 영업 플랫폼 등을 개발하여 도입할 예정입니다.
(2) 손해보험(한화손해보험(주), 캐롯손해보험(주))
(가) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성)
■ 산업의 특성
보험업은 사람의 생사에 관하여 약정한 급여의 제공을 약속하거나, 우연한 사고로 인하여 발생하는 손해의 보상을 약속하고 금전을 수수하는 것 등을 업으로 행위하며, 생명보험업, 손해보험업, 제3보험업으로 구분됩니다.손해보험업의 보험종목으로는 일반보험(화재, 해상, 특종, 보증보험 등) , 자동차보험, 장기보험이 있습니다. 또한 보험업은 다수의 고객에 대한 보험금 지급 의무로 인한 공공성이 강하며, 자동차보험과 장기손해보험 등의 가계성보험이 차지하는 비율이 높아 내수산업으로서의 성격을 지니고 있습니다.
■ 산업의 성장성손해보험업계는 장기보험시장을 중심으로 국내 손해보험시장이 성장을 지속할 것으로 보이나 저성장으로 인한 수요감소 등의 위협의 요인도 있습니다. 자동차보험의 경우 디지털 손해보험사의 출범 및 언택트 시장의 발달로 인하여 비대면 채널 중심으로성장하고 있습니다
■ 경기변동의 특성손해보험업은 보험종목에 따라 정도의 차이는 있으나, 전반적으로 경기가 침체되고 금융시장이 불안정할 경우, 매출 성장이 둔화되고 모럴해저드의 증가 ·보유계약 이탈 ·투자이익 감소 등으로 수익이 감소될 수 있습니다. 반대로 경기 상승은 매출 성장과 수익 증대에 긍정적인 요인으로 작용할 수 있습니다. 다만, 손해보험업은 다른 업권과 달리 경기후행적 특징을 가지고 있습니다.
■ 계절성
손해보험영업 자체는 계절적 요인에 크게 영향을 받지 않으나, 손해율 측면에서 자동차보험의 경우 기후적인 요인(여름철의 폭우, 겨울철의 폭설)과 휴가철 자동차 운행 증가 등에 따라 변동이 있을 수 있습니다.
(나) 국내외 시장 여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)
국내보험산업은 기술 및 사회의 발전과 함께 새로운 위험의 등장으로 시장의 규모는 지속적으로 성장 할 것이나 저성장, 저금리, 저출산 등의 영향으로 성장세 는 다소 둔화될 것으로 예상됩니다.국내 손해보험업계는 당사를 비롯한 13개 원수보험사와 1개 재보험사(코리안리), 1개 보증보험 전업사(서울보증보험)가 있습니다. 또한 다수의 외국계 보험사가 국내에 진출하여 원수 및 재보험업을 영위하고 있습니다.손해보험시장은 신규 경쟁자의 진입과 제판분리 등으로 경쟁이 치열해지고 있습니다. 또한 회계기준 등 제도 변경, 리스크 중심의 관리감독 강화, 소비자 권익 보호를 위한 불완전판매감독 강화, 공시제도 확대 등 대내외 경영환경이 빠르게 변하고있습니다.
【업계 시장 규모 당사 추정치】
※ 보험종목별 당사 시장점유율
| 구 분 |
제78기 |
제77기 |
제76기 |
| 일 반 |
5.1 |
5.5 |
5.5 |
| 자동차 |
3.7 |
3.9 |
4.4 |
| 장 기 |
7.8 |
7.9 |
8.2 |
| 합 계 |
6.6 |
6.8 |
7.1 |
주1) 국내보험사 기준 주2) 별도기준 실적 주3) 제78기 실적은 4분기 누계 실적(출처 : 손해보험협회 통계자료교환실)
(3) 금융투자(한화투자증권(주) 등)
(1) 산업의 특성1) 산업의 개요금융투자업은 투자매매업, 투자중개업, 집합투자업, 투자일임업, 투자자문업, 신탁업을 기본업무로 하여 자금 공급부문인 투자자로부터 자금 수요부문인 기업에 자금을 연결해줌으로써 기업의 자금조달을 도와 국가경제 발전에 기여하는 직접금융의 주선기관인 동시에 투자자에게는 효율적인 투자기회의 제공이라는 역할을 수행하며 자본주의 경제체제의 핵심적 위치를 차지하고 있습니다. 자본의 개방화, 자유화, 국제화의 추세 속에서 금융투자업은 자본시장을 이끌어가는 국가경제의 주요 동력으로 확고한 위상을 확보하였습니다. 한편, 금융투자업은 국가의 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 경제 외적 변수에도 많은 영향을 받을 뿐 아니라 국제금융시장의 동향에도 민감하게 반응하는, 다른 어느 산업보다도 글로벌화되고 종합적인 산업입니다.
2) 국민경제적 지위 및 시장규모
| 구분 |
2023년 3월말 |
2022년 |
2021년 |
2020년 |
2019년 |
| KOSPI 시가총액 |
1,957 |
1,767 |
2,202 |
1,981 |
1,476 |
| KOSPI 거래대금 |
496 |
2,216 |
3,825 |
3,026 |
1,228 |
| KOSDAQ 시가총액 |
396 |
313 |
442 |
386 |
241 |
| KOSDAQ 거래대금 |
596 |
1,698 |
2,942 |
2,682 |
1,060 |
|
註1) 자료: krx.co.kr註2) 거래대금의 연간자료는 CY기준이며, 월간 거래대금의 합계금액입니다.
|
(2) 산업의 성장성금융투자회사의 주수익원인 위탁영업부문은 2011년 이후 주식시장의 변동성이 확대되면서 거래대금이 감소하였고 이와 함께 매매수수료율 하락으로 수익성이 지속적으로 악화추세에 있었으나, 2015년 상반기 중 투자심리 회복에 따른 종합주가지수 상승과 주식시장 거래대금 증가, 채권금리의 하향 안정화 등에 힘입어 수익성이 회복되었습니다. 한편, 2016년에 들어서는 미국의 추가적인 금리인상 가능성과 유럽, 중국 및 신흥국 등 글로벌 금융시장의 불안 요인, 브렉시트의 현실화로 인해 글로벌 경기 상황의 변동성이 확대되고 내수경기 침체가 이어지면서 증권업 산업전망은 긍정적이지않았으며 금융투자업자의 수익성을 저하시켰으나, 2017년에 들어서면서 코스피가 7년 만에 박스권을 돌파하여 장중 사상 최고치를 기록하고 코스닥의 10년 만에 800선 회복, 코스닥 거래대금 사상 최대 기록 등 주식시장은 활황기에 접어들었습니다. 2018년 국내 주식시장은 연초 이후 강한 상승세를 지속하였으나, 미국 연방준비제도 이사회의 금리인상 지속 전망과 미국과 중국의 무역분쟁에 따른 시장 변동성 확대 요인등이 복합되어 2,000pt에서 2,400pt 사이의 변동을 보였습니다. 2019년은 글로벌 경기둔화에도 불구하고 미, 중 1차 무역합의, 글로벌 통화정책 공조, 양호한 소비지표 및 무난한 실적 시즌에 힘입어 글로벌 증시가 일제히 강세로 마감하였습니다. 다만 국내 증시는 미, 중 무역분쟁에 따른 글로벌 교역조건 악화의 직접적인 피해를 받으며 수출이 부진하였고, 일본의 수출규제조치로 인해 위험자산 회피도가 상승하며 선진증시 대비하여 상대적으로 부진한 흐름을 보였습니다. 수급적인 측면에서는 MSCIEM 지수의 리밸런싱이 진행되며 중국주식의 편입비중이 상향된 반면, 국내 주식 편입비중은 하향조정되며 시장에 부담으로 작용하였습니다. 2020년 들어 코로나19 확산으로 3월 중순 국내외 주가지수가 급락했으나, 이후 풍부한 시장유동성 공급, 개인투자자 중심의 증시 자금유입 급증으로 증시 거래규모가 크게 성장했습니다. 2019년 3분기, 4분기 각각 8.6조원, 9.8조원 수준이었던 일평균 증시거래대금은 2020년 1분기 15조원으로 급증했고, 이후에도 지속적으로 증가하면서 2분기 21.8조원, 3분기 27.6조원, 4분기 27.6조원으로 예년 수준 대비 2~3배 수준의 거래규모를 기록했습니다.코스피는 글로벌 경기 회복에 기반한 수출 증가와 국내기업의 실적개선 등에 힘입어 2021년 1월 7일 사상 최초 3,000pt를 돌파하며 코스피 3,000pt 시대를 개막하였습니다. 코스피 3,000pt 진입은 지수를 발표(1983년 1월 4일)한 이후 처음이며, 2007년 7월 25일 2,000pt에 최초 진입한 이래 13년 5개월만으로, 이후 6개월 뒤인 2021년 7월 6일에는 종가기준 3,305.21pt로 사상 최고치를 기록하였습니다. 한편, 코스닥 지수 또한 글로벌 경기 회복에 따른 투자심리 회복 및 코로나19 진단,치료 등 바이오주 강세 등의 영향으로 2021년 4월 12일 1,000pt를 회복하였습니다. 코스닥이 1,000pt를 넘어선 것은 정보기술(IT) 붐이 일었던 2000년 9월 14일 이후 20년 7개월 만이었습니다.유동성 확대와 개인 매수세를 기반으로 2021년 말 기준 코스피 지수는 2,977.65pt, 코스닥 지수는 1,033.98수준이었으나, 2022년 들어 금리 인상과 인플레이션의 압박, 러시아-우크라이나 전쟁 등으로 인해 주식시장의 변동성이 확대되었고 거래대금이 감소하면서 12월말 기준 코스피 지수는 2,236.40pt, 코스닥 지수는 679.29pt로 하락하였습니다. 힘겹기만 했던 2022년 이후 2023년 1분기 코스피지수는 2,476.86pt, 코스닥지수는 874.52pt로 마감하며 반등하였습니다. 1분기 중 미국의 물가 상승이 소폭 꺾이는 지표가 나왔고, 국내 금리와 환율도 안정을 찾아가는 모습을 보였습니다.
| ［국내주식시장 추이］ |
(단위 : pt, 조원, %) |
| 구분 |
2023년 3월말 |
2022년 |
2021년 |
2020년 |
2019년 |
| 주가지수 |
KOSPI |
2,476.86p |
2,236.40p |
2,977.65p |
2,873.47p |
2,197.67p |
| KOSDAQ |
874.52p |
679.29p |
1,033.98p |
968.42p |
669.83p |
| 시가총액 |
금액 |
2,353조 |
2,080조 |
2,644조 |
2,367조 |
1,717조 |
| 증감율 |
13.1 |
-21.3 |
11.7 |
37.9 |
9.2 |
| 연간거래대금 |
금액 |
1,093조 |
3,914조 |
6,767조 |
5,708조 |
2,288조 |
| 증감율 |
- |
-42.2 |
18.6 |
149.5 |
-18.2 |
| 註1) 자료: http://www.krx.co.kr註2) 시가총액, 연간 거래대금은 KOSPI와 KOSDAQ을 합한 수치입니다 |
| ［국내 증권업 수익성 추이］ |
(단위 : 백만원, %) |
| 구분 |
2022년 |
2021년 |
2020년 |
2019년 |
2018년 |
| 수수료수익 |
금액 |
11,984,386 |
15,436,586 |
12,697,812 |
8,687,677 |
8,780,892 |
| 증감율 |
-22.36 |
21.57 |
46.16 |
-1.06 |
17.30 |
| 영업이익 |
금액 |
5,427,304 |
12,266,539 |
8,376,606 |
6,115,622 |
4,932,036 |
| 증감율 |
-55.76 |
46.44 |
36.97 |
24.00 |
14.05 |
| 당기순이익 |
금액 |
4,058,286 |
8,449,707 |
5,551,709 |
4,607,815 |
3,750,316 |
| 증감율 |
-51.97 |
52.20 |
20.48 |
22.86 |
10.98 |
| 註1) 상기자료는 금융통계정보시스템(FISIS)의 통계자료(국내법인)를 기준으로 작성註2) 수수료수익은 손익계산서상 수탁수수료, 인주및주선수수료 등 수수료수입 전체 금액註3) 2022년 3분기(누적) 증감율은 연단위 환산후 2021년 대비 증감율임 |
(3) 경기변동의 특성경기 상승국면에서는 기업들의 실적이 개선 됨에 따라 주가가 상승하고, 사업확장에 따른 회사채 발행 등 자금조달 수요가 증가함에 따라 주식시장 및 유가증권 발행 시장이 확대되어 금융투자회사의 실적이 개선되는 경향이 있는 반면, 경기 하강시에는 수익 창출이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다. (4) 계절성증시의 1월효과, 서머랠리, 산타랠리와 같은 이례적 현상에 대한 이론도 있지만, 계절 변화를 기준으로 한 금융투자회사의 실적 변동은 유의적이지 않은 것으로 나타나고 있습니다.(5) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원 등발행 및 유통 : 상법, 민법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 금융위원회, 금융감독원 및 한국거래소 등 유관기관 규정과세 : 증권거래세법, 소득세법, 법인세법, 조세특례제한법, 농특세법, 금융실명거래및 비밀보장에 관한법률 등기타 : 근로자퇴직급여보장법, 외국환거래법, 주식회사의외부감사에관한법률 등
다. 국내외 시장여건
(1) 시장의 안정성 및 경쟁상황
금융투자업은 낮은 진입장벽과 갈수록 낮아지고 있는 위탁 수수료율, 거대자본 및 선진금융기법을 바탕으로 한 외국계 대형 금융투자업자의 진출 등으로 극심한 경쟁 상태에 놓여져 있으며, 이에 각 금융투자업자는 정확한 투자정보 제공, 고객 니즈에 맞는 다양한 상품의 개발, 차별화된 금융서비스 제공 등으로 증권 시장에서의 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다. 한편, 방카슈랑스의 도입, 집합투자업 및 신탁업을 영위하는 종합금융투자회사의 등장으로 업종 내 경쟁이 가속화되고 있는 현 시점에 있어 금융투자업계 내의 경쟁만을 논의하는 것은 큰 의미가 없으며, 국내외 전 금융회사가 국내 금융시장에서 무한 경쟁하는 시기가 도래하였다 할 수 있습니다. 이에 따라, 향후 전통적인 위탁수수료 중심의 수익보다는 우수하고 다양한 금융상품 및 서비스에 기초한 안정적인 수익 창출을 목표로 회사의 역량을 집중하는 것이 더욱 치열해지는 금융시장 경쟁에서 우위를 점할 수 있는 길이라 할 수 있습니다. 한편, 디지털이라는 메가 트랜드가 금융업에 침투하며, 금융업의 디지털화에 대한 시도가 안팎으로 늘어나고 있습니다. 금융투자업자들은 기존의 금융사뿐만 아니라 새롭게 등장하는 핀테크 기업과도 경쟁하게 될 것이며, 디지털에 익숙한 새로운 세대에 어떻게 대응하느냐가 향후 금융투자업의 성장성을 좌우할 것으로 보입니다.
(2) 시장점유율 추이
|
구 분
|
FY2022 연간
|
FY2021 연간
|
FY2020 연간
|
FY2019 연간
|
FY2018 연간
|
|
금액
|
비율
|
금액
|
비율
|
금액
|
비율
|
금액
|
비율
|
금액
|
비율
|
|
영업수익
|
2,059,136 |
0.96 |
1,860,707 |
1.52 |
2,705,650 |
2.08 |
1,547,499 |
1.62 |
1,875,074 |
2.35 |
|
수수료수익
|
266,153 |
2.22 |
343,489 |
2.23 |
279,076 |
2.20 |
228,756 |
2.63 |
234,477 |
2.67 |
|
증권평가및처분이익
|
311,531 |
1.20 |
326,582 |
1.65 |
366,231 |
1.50 |
168,653 |
1.10 |
211,362 |
1.32 |
|
파생상품관련이익
|
1,019,677 |
0.74 |
871,543 |
1.40 |
1,722,147 |
2.55 |
867,046 |
1.66 |
1,209,486 |
3.12 |
|
이자수익
|
228,483 |
1.82 |
150,346 |
1.67 |
161,432 |
1.87 |
165,540 |
1.86 |
148,755 |
1.80 |
|
기타
|
233,293 |
0.90 |
168,746 |
1.09 |
176,765 |
1.06 |
117,503 |
1.12 |
70,944 |
0.89 |
|
註1) 상기자료는 금융통계정보시스템(FISIS)의 통계자료(국내증권사, 업무보고서 기반)를 기준으로 작성했으며, 실제 감사(검토)보고서상의 계정구분 및 금액과 상이할 수 있음註2) 상기자료는 K-IFRS 별도기준임註3) 해당기간 누적
|
라. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점(1) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 - 차별화된 비즈니스 모델 - 안정적이고 다변화된 수익 구조 - 고객니즈를 충족시키는 맞춤형 금융상품의 선제적 제공 - 고객 지향적 서비스의 지속적 제공 - 지속적인 교육, 훈련을 통한 역량있는 영업인력 확대 - 최적의 IT 솔루션을 통한 편의성 및 효율성 증대 (2) 회사의 경쟁상의 강점과 단점 당사는 전통적으로 강점을 지닌 채권 부문을 비롯해 주식영업, 파생상품, 리서치, IPO(기업공개) 및 온라인 증권 시장 부문 등에서 성장을 거듭하고 있으며, 채권 명가로서의 노하우를 자산관리영업에 접목하여 다양한 국내외 투자펀드, 랩,RP, 소액채권 등 고객지향적 전략 금융상품을 출시하고 있습니다. 종합자산관리계좌(CMA)시장을 선도하고 있는 한화 스마트 CMA는 업계 선두의 규모와 경쟁력을 갖추고 있으며, 장외파생상품, 신탁, 지급결제업무 등 신규 분야에 진출하여 고객에게 더욱 확대된 금융서비스를 제공하고 있습니다. 당사는 한화생명, 한화손해보험, 한화자산운용, 한화저축은행과 함께 한화금융네트워크의 일원으로서 투자자의 다양한 Needs를 충족시킬 수 있는 원-스톱(One - stop)금융서비스체제를 갖추고 있습니다.
마. 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단회사의 미래 성장동력 확보는 크게 글로벌과 디지털 두 영역에서 추진하고 있습니다.당사는 2019년에 베트남 증권사를 인수하고 2020년에 싱가포르에 법인에 출자함으로써 성장성 높은 동남아 금융시장 진출의 교두보를 확보하였습니다. 베트남 및 싱가포르 금융시장에서 차별화된 사업모델을 본격 추진하여 확고하게 자리를 잡을 수 있도록 하겠으며, 본원 사업의 글로벌화도 더욱 확대하겠습니다. 디지털 사업은 미래가치창출의 핵심 영역입니다. 당사는 토스, 페이코 등 핀테크 선도기업들에 대한 지분출자 및 전략적 제휴를 통해 디지털 금융환경 변화에 대비하고 있습니다. 또한 자체적으로 개발해 온 디지털 자산관리 플랫폼을 지속 업그레이드하여 차별화된 디지털 금융 서비스를 제공할 계획입니다.
(4) 저축은행((주)한화저축은행)
1. 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특징, 계절성 ① 산업의 특성 상호저축은행은 중소기업과 영세상공인 및 서민들을 대상으로 사업을 영위하 는 서민 금융기관으로서 1972년 8.3 사채동결조치 이후 사금융을 제도권 안 으로 흡수하기 위한 방안으로 상호신용금고법에 의해 설립되었습니다. 주요 업무는 예금을 받아 대출을 해주는 여수신 업무를 처리하며 예금자보호 법에 따라 예금자 보호를 받습니다. 상호저축은행은 지역을 기반으로 중소기업과 소상공인, 개인을 대상으로 소매금융을 영위하며 서민금융기관으로서의 그 역할을 꾸준히 확대해 나가고 있습니다.
② 성장성 금융위기 이후 상호저축은행법의 지속적인 개정과 금융당국의 감독강화는 상호저축은행에 대한 대외 공신력을 향상시키는 계기가 되었으나, 자산 규모 감소 및 손실 발생은 불가피했습니다. 하지만 FY2014 부터 이익 발생 및 총자산 증가세 전환, 연체율 하락 등으로 성장이 예상되고 있습니다. 향후 신규 상품기획 및 포트폴리오 다각화, 리스크관리 강화, 영업인프라 개선, 다방면 활동인재 확보 및 육성을 통해 안정적 성장을 제고할 것입니다. ③ 경기변동의 특성 및 계절성 상호저축은행은 계절적인 변화에는 큰 영향을 받지는 않지만 부동산 경기 변 동에 영향을 받습니다. 부동산 경기 변동은 건설업, PF, 임대업 등 부동산 관련 대출자산의 규모 및 건전성 변동 등 손익에 영향이 있습니다. 2. 국내외 시장여건 최근 전세계적으로 경기 회복 지연과 글로벌 금융시장의 변동성 및 불확실성이 확대되고 있는 상태이며, 국내 금융시장도 인터넷 전문은행 출범 등 금융산업 다변화에 따른 경쟁심화, 금융당국의 가계대출 증가율 제한, 부동산 경기하락 등 시장 변화에 따른 수익 변동성 확대가 예상되고 있습니다. 3. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 ① 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인
- 영업 기반 및 채널의 다양성 - 여신심사 능력의 전문성
- 우수인재 확보 및 인재육성
- 우수한 리스크 관리 시스템 보유. ② 회사의 경쟁상의 강점과 단점 - 당사는 한화그룹의 일원으로 업계에서 신용도가 높아 자금조달이 용이하며,
기업금융분야에서 대출자산 포트폴리오 다변화로 수익의 안전성이 높고
우수한 리스크관리 시스템을 보유중입니다.
- 반면, 상호저축은행 특성 상 영업의 지역적 제한으로 인천,경기에 제한된 영업구역의 한계가 있으며, 리테일 금융분야에서는 개인 신용여신에 대한 인프라 및 전문인력이 부족한 상황입니다.
4. 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단 경쟁심화와 불확실성이 증가하는 현 상황에서 경쟁사 대비 우위를 점하기 위하 여 체계적인 리스크관리를 위한 프로세스 구축 및 역량강화를 추진하고 있으며, 다양한 영업채널을 확보하기 위한 노력을 하고 있습니다. 또한 혁신적인 기업문 화조성을 위하여 임직원간의 소통을 확대하고 있습니다.
(5) 자산운용(한화자산운용(주) 등)
가) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성)자산운용은 투자 대행기관으로 판매 및 투자 일임계약을 통해 모아진 투자자금을 다양한 자산에 투자하고, 투자로부터 발생한 손익을 비율에 따라 다시 투자자에게 배분하는 산업입니다. 투자 대상에 따라 증권(주식, 채권, 주식혼합, 채권혼합)/단기금융(MMF)/파생/부동산/특별자산형으로 구분하며, 투자지역에 따라 국내형/해외형, 투자 형태에 따라 ETF/PEF 등으로 구분 합니다.
자산운용업은 국민의 노후자산 형성을 위한 국가의자본시장 활성화 정책, 자본시장의 투명성 및 건전성 개선 등으로 지속적인 성장성을 기대할 수 있는 산업입니다.
나) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)
2023년 3월말 기준 업계 자산운용사는 419개 입니다. 전문사모운용사 진출 확대 등 신규진입 운용사의 증가로 운용사간 경쟁은 더욱 심화되고 있는 상황입니다. 자산운용시장 전체 수탁고(순자산기준)는 2023년 3월말 기준 1,511.2조원으로 2022년 12월 1,441.4조원 대비 4.8% 증가했습니다. 동일 기간 동안 펀드는 844.1조원에서 900.3조원으로 6.7% 증가했고, 일임은 597.3조원에서 610.9조원으로 약 2.3% 증가하였습니다. 또한 개인보다는 기관투자자의 비중이 꾸준히 늘어나고 있으며, 공모보다는 사모 주도의 성장세가 지속되고 있습니다.
2023년 현재, 인플레이션 억제를 위한 금리 인상과 시장 유동성 회수 등으로 안정적 수익률 확보를 위한 포트폴리오 다각화 및 관리의 고도화가 요구되고 있는 상황입니다.
다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점
투자대상과 지역의 다양화, 상품 구조의 다변화가 빠르게 진행되고 있는 자산운용 시장에서 기업의 경쟁력을 좌우하는 역량은 다음과 같습니다.
① 투자 철학과 리서치 역량을 바탕에 둔 가치투자 역량
② 분야별 전문가 역량을 결집한 선진적 투자 의사결정 프로세스
③ 고객과 시장의 니즈를 상품화 하는 상품 구조화 역량
④ 투자대상 및 신규 지역 발굴 역량
⑤ 다양한 고객을 접촉, 확보 할 수 있는 채널 및 고객 관리 역량
⑥ 차별화된 성과를 시현할 수 있는 전문인력 및 조직을 확보, 육성할 수 있는 선진화된 경영시스템
⑦ 투자와 관련한 리스크를 선제적으로 분석, 관리하는 위험관리 역량
당사는 단기적 유행이나 이익보다 원칙과 소신을 중시하는 투자 철학, 자산 및 시장별로 특화된In-house research 조직, Team approach 중심의 선진적 투자 의사결정 프로세스를 기반으로 경쟁력 있는 운용 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 마케팅 담당 조직은 시장과 고객의 니즈에 부합하는 상품의 적시 제공을 통해, 리스크/컴플라이언스 담당 조직은 선제적이고 체계적인 위험 관리를 통해 회사의 경쟁력 강화에 기여하고 있습니다.
라) 경쟁우위수단(회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단)
한화자산운용은 2023년 3월말 기준 자산운용시장 전체 수탁고의 6.9% 비중을 점유하고 있는 업계 5위 회사로 펀드 운용, 상품개발, 리서치, 컴플라이언스, 리스크 관리 등 각 업무 분야에서 국내 최고 수준의 전문성과 노하우를 보유하고 있습니다. 전체 수탁고는 104.4조원으로 2022년 12월말 96.6조원 대비 4.8조원(4.8%) 증가했습니다. 같은 기간 동안 펀드는 39.3조원에서 43.3조원으로 4.0조원(10.2%) 증가했고, 일임은 60.3조원에서 61.1조원으로 0.8조(1.3%) 증가하였습니다.
당사는 '고객에게 더욱 풍요로운 내일을 제공한다'는 Mission을 설정하고, 다양한 고객의 니즈에 부합하는 최적의 투자 솔루션을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 앞으로 한화자산운용은 대체투자 경쟁력 강화, 연금시장에 대한 마케팅 역량 집중을 통한 Market Share 확대, ETF 상품 경쟁력 강화, Digital 기술 중심의 신사업 기회 확보
다. 신규사업의 내용과 전망
[한화투자증권(주)]
［신기술사업금융업］당사는 2016년 4월 여신전문금융업법 시행령 개정을 통해 증권사의 신기술사업금융업 겸업이 허용됨에 따라 신규 수익원 창출을 위해 신기술을 사업화하는 중소ㆍ벤처기업에 투자하는 신기술사업금융업을 2016년 12월 금융감독원에 등록하였고 창업투자회사보다 업무영역이 넓은 신기술사업금융업 라이선스를 보유한 당사로서는 사업중복으로 예상되는 비효율성을 해소하고 업무역량을 집중하기 위해 2017년 12월에 자회사인 한화인베스트먼트의 중소기업창업투자조합 결성, 관리ㆍ운용사업(VC사업)을 135억원에 양수하였습니다.(1) 사업분야의 내용 및 진출 목적벤처캐피탈은 기술력과 장래성을 갖추고 있으나 경영기반이 약해 금융기관으로부터 융자받기 어려운 창업초기의 벤처기업에 투자하는 자본 또는 금융활동이며, 벤처캐피탈사는 크게 중소기업창업투자회사(창투사)와 신기술사업금융회사(신기사) 2가지로 구분될 수 있습니다. 창투사는 중소기업창업지원법에 의거하여 중소기업 창업 활성화와 육성에 기여할 목적으로 설립된 벤처조합을 운용하는 금융회사이며, 신기사는 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의거하여 신기술을 개발하거나 이를 응용해 사업화하는 신기술사업자에게 투자 및 융자를 해주는 금융회사입니다. 벤처캐피탈은회사 고유 계정을 통해 직접투자를 하기 보다는 주로 조합의 결성을 통해 자금을 조달하여 투자하고 있습니다. 당사는 경쟁사들의 신기술사업금융업 진출로 경쟁이 심화될 것으로 예상되는 가운데 사업양수도를 통해 이미 갖추어진 조합 운용역량을 기반으로 신사업 조기정착 및 경쟁우위를 확보하고 업무역량을 집중함으로써 기존보다 효율적인 자본운용이 가능할 것으로 기대하고 있습니다.(2) 시장의 주요 특성벤처캐피탈은 일반적으로 고도의 기술성과 장래성은 있으나 자본과 경영기반이 취약한 기업에 대하여 성공여부가 매우 불확실한 사업 초기단계에서 높은 위험을 벤처기업과 공동으로 부담하면서 자금, 경영관리, 기술지도 등 종합적인 지원을 제공하고 높은 자본이득을 얻고자 하는 금융활동을 말합니다. 벤처캐피탈은 성장잠재력이 있는 신생벤처기업을 투자대상으로 선정하여 벤처기업의 성장, 발전을 도모함으로써 기술개발을 촉진하고 산업구조의 고도화와 고용창출을 유발함으로써 국민경제의 활성화에 기여하는 역할을 담당하고 있습니다. 우리나라에서는 1986년 5월 중소기업창업지원법의 제정, 시행과 함께 본격적인 벤처캐피탈산업의 영역이 구축되었습니다.벤처캐피탈산업은 원천적으로 중소, 벤처기업 투자에 따른 투자수익의 극대화를 목표로 하고 있기 때문에 중장기적으로는 국가의 경기변동에 의한 영향에 따라 좌우되고, 단기적으로는 투자금 회수환경이 되는 국내증권시장(거래소, 코스닥시장)의 변화에 민감하게 영향을 받고 있습니다.(3) 전망 등벤처캐피탈 운용회사의 수익은 관리보수, 성과보수, 투자주식 등이 있습니다. 관리보수는 결성된 조합 규모 또는 운용자산에 대해 일정 비율(약 2% 내외)을 적용하여 조합운영 및 관리에 대한 대가로 수령하는 것으로서 조합의 약정 금액 및 운용하는 자산의 크기에 영향을 받습니다. 성과보수는 벤처캐피탈 운용회사가 기준수익률 초과 달성 시 초과하는 수익에 대하여 일정 부분을 보수로 받는 것이며, 조합투자수익은 벤처캐피탈 운용회사가 출자를 통해 조합에 투자한 회사의 수익에 따라 받는 수익입니다. 벤처캐피탈은 그 투자금액이 연평균 약 20%씩 증가하고 있으며 벤처캐피탈 회사는 정부의 벤처기업 성장을 위한 각종 규제 해소 및 자금 지원 확대 정책에 힘입어 지속적으로 성장하고 있습니다. 한편, 벤처캐피탈은 투자대상이 가치의 변동성이 크기 때문에 투자금의 회수 활동이 가장 큰 리스크이며 투자 성공은 IPO와 M&A, 특히 IPO를 통한 회수가 가장 중요한 회수 수단입니다. 금융위원회는 2017년 4월 M&A, 세컨더리펀드를 비롯한 중간 회수시장을 육성하기로 발표한 바 있으며, 이에 따라 정책금융 및 민간자본을 포함한 1조원 규모의 M&A펀드를 추가 조성하는 계획을 발표하였습니다. 또한 K-OTC Pro라는 비상장주식 거래 플랫폼도 2017년 7월 중 개장하여 장외거래를 통한 회수시장도 활성화 할 것으로 예상됩니다. ［글로벌 진출］당사는 경쟁 강도가 심화된 국내시장의 성장한계를 극복할 방안으로 동남아 디지털 금융시장 진출을 추진한 결과, 높은 성장 잠재력을 갖추고 있으며 최근 그룹의 글로벌 사업역량이 집중되고 있는 베트남의 HFT증권(현 Pinetree Securities Corporation)을 2019년 상반기에 인수하였으며, 향후 다양한 국가의 글로벌 사업을 총괄할 사업 거점으로서의 역할을 위해 2020년 싱가포르에 법인( Pinetree Securities Pte. Ltd)에 출자하였습니다. 당사는 디지털 신사업에 모든 역량을 집중하여 향후 동남아 디지털 금융사 도약을 목표로 사업을 계획하고 있습니다. (1) 사업분야의 내용 및 진출 목적분기보고서 'Ⅱ.사업의 내용 - 2. 영업의 현황 중 종속회사의 영업의 현황' 부문을 참고하시기 바랍니다(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성분기보고서 'Ⅱ.사업의 내용 - 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 중 종속회사에 관한 사항' 을 참고하시기 바랍니다.(3) 전망 등성장성 높은 동남아시장을 중심으로 글로벌사업을 추진하고 현지 고객의 니즈를 파악해 디지털금융 플랫폼을 구축하여 경쟁력 있는 상품과 서비스를 제공함으로써 신규 성장동력을 확보할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.
[한화자산운용(주)]
당사는 해외 자산운용의 전문성을 강화하고, 글로벌 자산운용사로 성장하기 위해 싱가포르, 중국, 미국에 현지법인을 설립하였습니다.
2014년에는 싱가포르에 현지 법인을 설립하고, 2017년 아세안 펀드 위탁 운용을 시작하였습니다. 2019년에는 현지 리테일 고객을 대상으로 펀드 판매가 가능한 Retail LMFC라이선스 취득하였으며, 향후 경쟁력 있는 상품을 출시하여 현지 고객 대상으로 판매를 개시할 예정입니다. 또한 2021년에는 디지털플랫폼 ADDX(구 iSTOX)을 통해 글로벌 ESG 펀드를 출시 하였습니다.
2016년에는 중국 천진 FTZ에 WFOE를 설립하였으며, 2020년 10월에는 중국 기금업협회에서 발급하는 PFM라이선스를 취득하였습니다. 2021년 3월에는 현지에서 처음으로 사모 MMF 펀드를 출시하였으며, 2022년 8월에는 중국 내 디지털 신사업 추진을 위해 법인명과 사업 범위를 변경하였습니다.
2017년에는 한화생명 소속 뉴욕법인 인수를 통해 자산운용 미주법인을 설립하였습니다. 미주법인은 글로벌 채권 운용 재위탁 사업을 통해 초기 수익 기반을 확보하였으며, 전통자산뿐만 아니라 선진국 대체투자 딜소싱을 위한 주요 거점으로 활용되고 있습니다. 향후에는 샌프란시스코를 중심으로 해외 테크/디지털 금융사 투자 등을 통해 신규 미래금융 수익 기반 확충을 하고자 합니다.
2018년 5월 당사는 SK텔레콤㈜, 현대자동차㈜와 함께 역외 유한합작투자회사 ‘AI ALLIANCE, LLC’를 설립했습니다. 당사는 AI ALLIANCE, LLC를 통해 4차산업혁명 시대를 선도할 인공지능, 핀테크(Fintech), 자율주행 기술 등을 지닌 회사에 투자할 계획입니다.
라. 그 밖에 투자판단에 중요한 사항
[한화투자증권(주)]
(1) 위험관리에 관한 사항 [지배회사에관한사항］ 1) 위험관리조직 및 정책 ① 위험관리위원회 ⒜구성 - 위험관리위원회는 3인 이상으로 구성되어야 하며, 총 위원의 과반수는 사외이 사로 구성되어야 함. 위원 중 1인 이상은 금융회사 또는 회사의 금융, 회계 또는 재 무 분야에서 종사한 경험이 있는 자이어야 하며, 다만, 이사회가 3인 이하로 구성 된 경우 전체 이사가 위원이 됨. - 위원회의 위원장은 사외이사로 하며 위원회에서 선임함. - 위원회의 사무를 관장하기 위하여 위험관리책임자를 간사로 둠 ⒝현황 : 위원장 포함 총원 3명 - 위원장 : 사외이사 - 위원 : 사외이사 1인, 대표이사 ⒞운영방법 - 분기 1회 이상 정기 개최(단, 주요안건이 없는 경우 미개최 가능), 필요한 경우 위원장 또는 위원 2인 이상의 발의로 개최 - 위원회의 의결은 재적위원 3분의 2 이상의 출석과 출석위원 3분의 2 이상의 찬성으로 성립 ⒟위원회의 심의ㆍ의결 사항 - 위원회 위원장의 선임 및 해임 - 위험관리 기본방침 및 전략 수립
- 위험관리규정시행세칙의 제정 및 개정 - 위험관리규정과 관련 지침 및 세칙의 위반시 조치 - 위험관리조직의 구조 및 업무분장 변경
- 재무건전성비율의 유지기준 설정 및 미달시 대응전략 수립 - 회사가 부담가능한 리스크 수준 결정 - 적정투자한도 및 손실허용한도 승인 - 각종 한도의 설정 및 한도초과의 승인에 관한 사항
- 위기상황 대처계획(Contingency Plan) 수립 - 총비용 10억 원 이상의 위험관리정보시스템 도입 - 위험관리집행위원회의 위원 선임 및 해임 - 위험관리와 관련하여 위원장 또는 위원이 부의한 사항
② 위험관리담당부서 ⒜구성 : 위험관리책임자 및 위험관리 전담직원 ⒝담당업무 - 이사회, 위원회, 집행위 또는 투심위의 심의, 의결 사항에 대한 사전 검토 및 협의
- 이사회, 위원회가 수립한 위험관리 정책 및 전략의 집행, 관찰 및 보고
- 위원회, 집행위 또는 투심위 의사록 작성 및 보관
- 재무건전성비율의 산정, 주요 변동 원인 분석 및 보고
- 각종 위험한도의 관찰 및 보고
- 위험관리 현황의 평가 및 보고
- 위험관리정보시스템의 구축 및 운영
- 지원부서의 가격평가방법에 대한 사전 점검 및 승인
- 위험을 감안한 성과평가 및 보고
- 고위험영역의 통제
- 특수관계인과의 불공정한 거래행위 통제
- 과도한 신용집중의 통제
- 과도한 부외거래의 통제
- 위험관리규정 및 관련 지침과 세칙 위반시의 보고 및 제재 건의
- 기타 위험관리와 관련된 제반 업무 2) 위험종류별 개념 ①시장위험 : 주가, 금리, 환율 등 시장가격의 변동으로 인한 위험 ②신용위험 : 거래상대방 또는 파생상품 기초자산의 신용등급 하락, 부도, 계약의무 불이행으로 인한 위험 ③유동성위험 ⒜시장유동성위험 : 포지션 청산 시 해당자산의 거래량 부족 혹은 호가 실종 등으로 인한 위험 ⒝자금조달유동성위험 : 자금 운용기간과 조달기간의 불일치 또는 예상치 못한 자 금의 유출에 따른 지급불능상태나 자금부족 해소를 위한 고금리 조달 등으로 인한 위험 ④운영위험 : 부적절한 업무절차, 전산시스템 또는 업무절차상의 오류, 임직원의 부 정 등으로 인한 위험 ⑤법률위험 : 법 해석상 또는 계약서의 오류, 위법행위, 과세 및 기타 규제제도의 변 경 등으로 인한 위험 ⑥평판위험 : 회사에 대한 외부의 여론이나 이미지가 악화됨으로 인한 위험 ⑦시스템위험 : 금융시스템의 붕괴로 인한 위험 3) 위험관리 업무 ①재무건전성비율의 관리 - 회사가 유지하여야 하는 재무건전성비율을 관리비율이라 하며, 회사는 관리비율 을 금융투자업규정 상 경영개선권고수준 이상으로 한다. 단, 위원회에서 따로 정 하는 경우에는 그 비율을 관리비율로 한다 - 위험관리책임자는 회사의 재무건전성비율이 관리비율 이상으로 유지되고 있는지 여부를 점검하여야 한다. - 위험관리책임자는 회사의 재무건전성비율이 관리비율 미만으로 감소하거나 감소 할 가능성이 있다고 판단되는 경우에는 그 원인을 분석하여 이를 즉시 대표이사에 게 보고하여야 하며, 회사의 재무건전성비율이 관리비율 이상으로 회복될 수 있는 대책을 수립하여 지체 없이 이를 시행하여야 한다. ②신상품거래 또는 신규사업에 대한 위험 검토 - 회사는 신상품거래 또는 신규사업 진출 전 다음 각 호의 사항을 검토하기 위한 내 부절차를 마련하여야 한다 ⒜취급 상품의 상품성 및 영업전략과의 부합 여부 ⒝가치평가 및 위험 측정 방법 ⒞거래에 수반되는 위험 및 이익 대비 위험의 적정성 ⒟회계, 세무 및 법적 유효성 ⒠업무절차 및 거래기록 방법 ⒡대고객 영업시 유의사항 ⒢보고서 작성 등 사후관리 방안 - 신상품거래 또는 신규사업을 추진하고자 하는 부서의 장은 위험관리담당부서장의 협조결재를 득하여야 한다. 단, 위험관리책임자가 필요하다고 판단하는 경우 집행 위 또는 투심위의 승인을 득하여야 한다. ③시장위험관리 - 시장위험관리는 금리, 주가, 환율 등 시장위험 요인의 불리한 변동으로 인한 손실 발생 가능성을 통제 가능한 수준으로 관리하는 것을 목적으로 한다. - 위험관리담당부서는 포지션과 위험금액 또는 VaR를 부서별 또는 운용목적별로 구분하여 관리하여야 하고, 필요한 경우에는 시장위험 요인에 대한 민감도를 측정 하여야 한다. - 위험관리담당부서는 위험 측정에 대한 적정성 확보를 위하여 정기적인 사후검증( Back-Test)을 수행하여야 하고, 극단적인 시장가격의 변동으로부터 생기는 잠재 적 손실을 평가하기 위하여 정기적인 위기상황분석(Stress-Test)을 수행하여야 한다. - 효과적인 위험관리를 위하여 필요한 경우, 위험액 또는 VaR, 민감도 등 시장위 험 측정치에 대한 적정 한도를 부여하여 관리할 수 있다. ④신용위험관리 - 신용위험관리는 거래상대방 또는 파생상품 기초자산의 신용등급 하락, 부도, 계약 불이행 등의 신용사건으로 인한 손실 발생 가능성을 통제 가능한 수준으로 관리하 는 것을 목적으로 한다. - 위험관리담당부서는 포지션과 위험액을 거래상대방별로 구분하여 관리하여야 하고, 필요한 경우에는 현업부서와 독립적으로 거래상대방에 대한 신용도를 분석 하여야 한다. - 효과적인 위험관리를 위하여 필요한 경우, 신용익스포져, 신용VaR 등 신용위험 측정치에 대한 적정 한도를 부여하여 관리할 수 있다. - 현업부서는 신용위험을 수반하는 경우에는 일정한 신용등급 이상의 거래상대방과 거래를 하여야 하고, 담보, 보증, 증거금 협정 등의 신용보강 조치와 상계 등을 통 하여 신용위험을 경감시켜야 한다. ⑤유동성위험관리 - 유동성위험관리는 유동성 변동요인을 예측하여 유동성 위기 발생을 조기에 예방 하고, 유동성 위기시 적절하고 신속히 대처함으로써 유동성 부족 사태로 인한 비 정상적인 손실을 방지하는 것을 목적으로 한다. - 유동성위험에 미치는 영향이 큰 거액 자금의 조달과 운용에 대하여는 사전에 그 영향을 평가하고 관리하여야 하며, 예외적인 상황 발생에 따른 위험변동 수준을 측정하기 위해 유동성 위기상황분석(Stress-Test)을 수행하여야 한다. - 효과적인 위험관리를 위하여 필요한 경우, 유동성비율, 초단기 무담보 차입 비율 등 유동성위험 측정치에 대한 적정 한도를 부여하여 관리할 수 있다. - 자금업무를 소관하는 부서(이하 “자금담당부서”라 한다)의 장은 단기 현금 소요 액을 충족시킬 수 있는 충분한 현금 및 증권을 보유할 수 있도록 자금조달 및 운용 계획을 수립하여야 한다. - 위험관리담당부서와 자금담당부서는 유동성위험 한도 준수여부를 점검하며, 자금 담당부서는 허용한도 초과시 또는 필요시 예상되는 문제점 등에 대하여 해결방안 을 마련하여야 한다. ⑥운영위험관리 - 운영위험관리는 부적절하거나 잘못된 내부절차, 인력, 시스템 및 외부사건으로 인 한 손실 발생 가능성을 통제 가능한 수준으로 관리하는 것을 목적으로 한다. - 현업부서, 통제부서 및 지원부서 간의 업무분장, 경영진에 대한 보고체계, 각 부서 의 업무절차는 명확하게 문서화되어야 한다. - 현업부서는 거래기록을 자동화하여야 한다. 단, 자동화가 불가능한 경우에는 거래 가 즉시 기록되고 회사 거래시스템에 신속히 기입되도록 하여야 한다. - 지원부서는 현업부서와 독립적으로 모든 거래를 그 거래상대방에게 확인하여야 한다. - 현업부서의 거래로 인한 현금과 증권의 이동은 지원부서의 적절한 절차를 통하여 이루어져야 한다. - 위험관리담당부서는 현업부서와 독립적으로 포지션 평가에 적용되는 방법론과 변 수들의 적정성을 검토하여야 한다. - 위험관리담당부서는 지원부서 및 다른 통제부서와의 효과적인 관계 설정을 통하 여 운영위험관리에 공백이 발생하지 않도록 하여야 한다. - 위험관리담당부서는 운영위험으로 인한 손실자료를 일관되게 수집, 저장, 분류할 수 있는 데이터 베이스를 구축하여야 한다. ⑦법률위험관리 - 법률위험관리는 법규 및 계약의 위반, 법규 및 계약의 잘못된 해석, 소송 등으로 인하여 발생할 수 있는 손실 발생 가능성을 통제 가능한 수준으로 관리하는 것을 목적으로 한다. - 법률 관련 위험관리 업무를 소관하는 부서(이하 “법무부서”라 한다)는 회사의 영업활동에 대한 각종 법률요건 및 자본시장법 등 관련 법규 등의 이행여부를 정 기적으로 검토하여 법률위험으로 인한 손실을 최소화하여야 한다. - 현업부서는 거래상대방과의 거래 체결 전 적절한 법적 문서를 작성하여야 하고, 법무부서의 검토를 받아야 한다. - 법무부서는 법적 문서중 회사에 불리한 조항 여부를 확인하여 불리한 조항 발견시 이의 시정을 위한 조치를 취하도록 하여야 한다. - 위험관리담당부서는 법무부서와의 효과적인 관계 설정을 통하여 법률위험관리에 공백이 발생하지 않도록 하여야 한다. ⑧평판위험관리 - 평판위험관리는 외부의 여론이나 이미지 악화로 인한 회사의 직접적인 경제적 손 실 뿐만 아니라 주주 및 고객, 언론 등과의 비우호적 관계형성 등으로 인한 잠재적 손실을 통제 가능한 수준으로 관리하는 것을 목적으로 한다. - 홍보담당부서는 주주, 고객, 신용평가기관 등 이해관계자들의 여론을 수시로 확인 하고, 우호적인 관계형성을 위하여 적극적인 홍보 전략 마련 등 지속적인 노력을 기울여야 한다. - 위험관리담당부서는 공시업무를 소관하는 부서, 홍보를 담당하는 부서, IR업무를 소관하는 부서, 민원처리업무를 소관하는 부서 등 관련 부서와의 효과적인 역할분 담을 통하여 평판위험관리에 최선을 다하여야 한다. ⑨시스템위험관리 - 시스템위험관리는 대규모 신용사건 발생, 국가위기상황 발생, 거래 또는 결제시스 템의 붕괴로 인하여 발생할 수 있는 손실을 통제 가능한 수준으로 관리하는 것을 목적으로 한다. - 국내외 대기업 및 거대 금융회사의 부도 혹은 신용등급하락 등 시장에 충격을 주 는 대규모 신용사건 발생 가능성을 지속적으로 모니터링 하고, 시뮬레이션 또는 시나리오 분석 등을 통하여 회사에 미치는 영향을 분석하여 대처계획을 수립하여 야 한다. ⑩한도관리
- 한도관리는 위험으로 인하여 발생 가능한 손실금액을 회사가 감내할 수 있고 예측 가능한 수준으로 통제함으로써 경영안정성을 도모하는 것을 목적으로 한다. - 재무상황, 경영전략 등을 고려하여 위험 요인별 또는 업무별로 각종 한도를 설정 하여야 하며, 전체 한도관리체계는 일관성을 유지하여야 한다. - 회사는 설정된 각종 한도의 적정성 여부를 주기적으로 검토하고, 재설정하여야 한다. - 고위험영역에 대해 필요시 별도 한도를 설정하여 관리할 수 있다. - 위험관리담당부서는 한도관리 현황을 모니터링하고, 그 결과에 대한 정기적인 보 고를 수행하여야 한다. - 현업부서는 거래를 실행하기 전 위험한도를 확인하고 위험한도를 초과하지 않도 록 하여야 한다.⑪성과평가 및 보상 - 회사는 각 부서, 개인의 실적을 손익의 규모 또는 손익률만으로 측정하지 아니하 고, 동 실적이 발생한 과정에서 노출되었던 위험의 규모를 측정하여 그 결과에 따 라 실적을 조정함으로써 손익의 건전성 및 안정성을 평가하여야 한다. - 회사는 위험을 고려한 성과평가 결과를 성과보상, 한도배정 등에 활용할 수 있다. - 장외파생상품과 같이 성과결과가 장기간에 걸쳐 결정되고, 기간별 성과결과의 변 동이 큰 거래업무에 대한 별도의 합리적인 성과평가 및 보상 기준을 마련할 수 있 다. ⑫위험관리 보고 - 위험관리 보고는 거래 또는 계약에 관한 의사결정라인과 분리되어 독립적으로 이 루어져야 한다. - 위험관리 보고는 회사가 노출된 위험에 대하여 종합적으로 파악할 수 있고 위험관 리에 대하여 적절한 의사결정을 할 수 있도록 적시성 및 정확성을 고려하여 이루 어져야 한다. - 현업부서와 위험관리담당부서의 보고내용이 상이한 경우 그 원인을 분석하여 문 제점을 개선하도록 하여야 한다. - 위험관리 보고는 문서에 의함을 원칙으로 한다. 단, 전산으로 조회가 가능한 경우 에는 전산 조회내용으로 대체할 수 있다.⑬위기상황 대처 - 위원회는 위기상황 발생시 회사 손실을 최소화하고, 대고객 신뢰 유지 및 경영안 정성을 확보하기 위한 위기상황 대처계획(Contingency Plan)을 마련하여야 한다. - 위기상황 대처계획은 위기상황에 대한 정의, 위기상황 인식 및 단계별 기준, 위기 발생시 보고 및 대처방안 등을 포함하여야 한다. - 위험관리담당부서는 복합적인 위기상황에 대한 선제적인 대응 및 전사의 위험경 감 방안 마련 등을 위해 종합적인 위기상황분석(Stress-Test)을 정기적으로 수행 하여 위원회에 보고하여야 한다.⑭위험관리정보시스템 운영 - 위험관리담당부서는 위험 측정 및 분석, 보고, 한도관리 등 위험관리 업무를 효율 적으로 수행하기 위하여 적절한 정보시스템을 구축하여야 한다. - 위험관리 정보시스템은 위험요인별로 통합하여 구축함을 원칙으로 한다. 단, 관리 상의 목적으로 위험요인별 정보시스템을 개별적으로 구축·운용하고자 하는 경우 시스템간 연계성 및 상호보완성을 갖도록 유기적으로 연결하여 구축하여야 한다. - 위험관리 정보시스템은 향후 신상품거래 또는 신규사업을 추진할 경우 이를 신속 하게 통합할 수 있도록 유연성 및 확장성을 갖추어야 한다. - 전체 위험관리 관련 데이터의 수집, 저장, 분류 등을 일관성 있고 명확히 할 수 있 도록 데이터베이스를 구축하여야 한다. - 위험관리정보시스템 및 데이터베이스의 구축·운영·관리에 필요한 적정인원을 유지하여야 한다.
(2) 금융투자전문인력 보유현황[지배회사에관한사항］
| 구 분 |
인 원 |
| 펀드투자권유자문인력 |
766 |
| 증권투자권유자문인력 |
741 |
| 파생상품투자권유자문인력 |
687 |
| 투자상담관리인력 |
44 |
| 투자자산운용사 |
389 |
| 금융투자분석사 |
41 |
| 위험관리인력 |
22 |
| 전문인력 합계(자격증수 기준) |
2,690 |
| 전문인력 합계(인원수 기준) |
883 |