당사의 사업은 별도 기준으로 글로벌부문(산업용 화약, CHEMICAL사업 및 산업재 무역업 등), 건설부문(건설업 등), 그리고 모멘텀부문(산업용 기계 등)으로 이루어져 있습니다. 연결 기준으로는 화약제조업, 도소매업, 화학제조업, 건설업, 레저/서비스업, 태양광사업, 금융업, 그리고 기타부문으로 이루어져 있으며 각 사업부문의 주요 제품 및 서비스, 매출비중은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.
제조/서비스업의 경우, 각 사업의 내용에 대한 개요를 'II. 사업의 내용' 중, '(제조서비스업)사업의 개요'에 기재하였고, 금융업의 경우에는 이를 'II. 사업의 내용' 중, '(금융업)사업의 개요'에 기재하였습니다.제조/서비스업의 경우, 각 사업 부문 별 '주요 제품 및 서비스'와 '주요 원재료', '생산및 설비', 그리고 '매출'에 관한 내용은 'II. 사업의 내용' 중, '(제조서비스업)주요 제품및 서비스', '(제조서비스업)원재료 및 생산설비', 그리고 '(제조서비스업) 원재료 및 생산설비'에 기재하였습니다. 또한 금융업의 경우, '영업의 현황' 및 '영업 종류별 현황'에 관한 내용을 'II. 사업의 내용' 중, '(금융업) 영업의 현황'에 기재하였습니다.
가. 연결회사의 부문별 내역
나. 연결회사의 부문별손익 내역
제73기 1분기, 제72기말 및 제71기말 현재 연결회사의 부문별 자산 및 부채는 다음과 같습니다.
1. (제조서비스업)사업의 개요
가. 화약제조업화약제조업 부문에서는 산업용 화약((주)한화 글로벌부문), 방산(한화에어로스페이스(주), 한화시스템(주)), 항공엔진(한화에어로스페이스(주)), 산업용 기계((주)한화 모멘텀부문, 한화정밀기계(주)), 시큐리티(한화비전(주)) 그리고 에너지 장비(한화파워시스템(주)) 사업을 영위하고 있습니다.
1) 산업용 화약
((주)한화 글로벌부문) 산업용 화약사업은 정부
SOC 투자 및 민간건설사업 현장을 주요 수요처로 하고 있으며
, 급격한 변동성이 없는 성숙산업 구조를 형성하고 있습니다
. 당사는 수십 년간 축적해온 기술과 노하우를 바탕으로 품질 및 원가경쟁력을 확보하여
, 국내외 화약시장 선도기업으로서 입지를 다지고 있습니다
. 당사에서는 국내시장에서 약
70~75% 수준의점유율을 차지하고 있는 것으로 추정합니다
. 산업용 화약사업은 안정적인 원자재 수급 및 생산구조 합리화를 통한 원가경쟁력 확보와 체계적인 유통망의 구축 여부에 따라 시장경쟁력이 크게 좌우된다 할 수 있습니다
.
당사는
60여 년간 축적해 온 선진 제조 기술을 기반으로 한 품질 경쟁력과 폭넓고 안정적인 유통망을 확보함으로써 경쟁사 대비 우위의 시장 점유율을 확보하고 있습니다
. 그러나 원자재가격 급등에 의한 원가구조 악화가 잠재적인 위협요인이며
, 당사는지속적인 원가절감 노력과 신제품 개발을 통해 리스크를 최소화하고자 역량을 집중하고 있습니다
.
2) 방산
(한화에어로스페이스(주), 한화시스템(주))
자주포, 장갑차, 정밀유도무기, 재래식 탄약, 레이더 등 군수장비를 생산하는 방산사업은
2024년 1분기말 기준
내수매출 5,088억원(56%), 수출매출 4,009억원(44%)
으로
국가 방위를 위하여 군사적으로 소요되는 물자의 생산과 개발에 기여하는 사업입니다.
3) 항공기 엔진
(한화에어로스페이스(주))
가스터빈엔진 및 엔진부품, 항공기 구성품 등을 생산하는 항공사업은
2024년 1분기말 기준으로
내수매출 1,670억원(44%), 수출매출 2,093억원(56%)이며,
약 29조의 수주잔고를 보유하고 있는 사업으로
상당 수준의 투자가 필요함은 물론 핵심기술의 진입장벽이 높은 산업으로 장기간의 개발기간과 투자를 필요로 하는 사업입니다.
4) 산업용 기계
((주)한화 모멘텀부문, 한화정밀기계(주)) ① (주)한화 모멘텀부문
(주)한화 모멘텀부문은 축적된 산업장비 설계, 공정 구동/제어 자동화 기술을 기반으로 이차전지, 솔라, 디스플레이, 공장 자동화 등의 주요 산업별 핵심설비와 이에 대한엔지니어링 솔루션 서비스를 제공하고 있습니다. 반세기 넘게 축적한 노하우와 기술력을 바탕으로 끊임없는 연구개발과 혁신을 통해 글로벌 종합기계 회사로 성장하며 고객의 사업에 가치를 더하겠습니다.② 한화정밀기계(주)
칩마운터, 반도체 전, 후공정, 공작기계 등을 생산하는 산업용장비사업은
2024년 1분기말 기준
내수매출 227억원(25%), 수출매출 664억원(75%)
으로 첨단 메카트로닉스 기술을 바탕으로 최고 수준의 제품 기능/성능 및 신뢰성이 요구되는 사업입니다.
5) 시큐리티
(한화비전(주)
)
CCTV, 저장장치, 모니터 등을 생산하는 시큐리티사업은
2024년 1분기말 기준
내수매출 346억원(11%), 수출매출 2,755억원(89%)
으로
영상 및 지능형 기술이 아날로그/네트워크 기반의 다양한 솔루션 또는 서비스와 결합하여 고객에게 안전, 안심, 유용한 부가가치를 제공하는 사업입니다.
나. 도소매업
도소매업 부문에서는 무역 ((주)한화 글로벌부문 등), 백화점 및 도소매 (한화솔루션(주), 한화갤러리아(주) 및 (주)한화갤러리아타임월드 등) 사업 등을 영위하고 있습니다.
1) 무역
((주)한화 글로벌부문 등)
종합상사가 주로 영위하는 유화 및 철강등 산업재 무역업의 경우 글로벌 경제 상황과이에 밀접한 국제유가에 크게 영향을 받고 있으며
, 글로벌 경제 성장률
, 원자재 가격 및 환율 변동 등의 경기 변동의 요소를 종합적으로 고려해야 하는 특성이 있습니다
. 이에 변동성이 심한 철강
, 식량 사업을 철수 하고 자체 영업권 및 전문성을 보유한 무기화학
, 유화
, 방산에 집중하여 지속적인 수익원을 창출하고 있습니다
.
각 품목군별 영업 인력의 전문성을 제고하고 전략 지역의 해외 네트워크에 역량을 집중하여 현지 시장 정보 및 거래선 발굴을 지속하고 있습니다
. 내수 시장에서는 독자 영업권을 보유한 사업 운영을 통해 안정적인 수익 기반을 확보하는 한편
, 해외 시장에서는 유화
, 방산과 같은 당사 전략사업 확대를 추진하고 있습니다
.
2) 백화점 및 도소매
(한화갤러리아(주), (주)한화갤러리아타임월드 등)
주요 사업으로 백화점을 운영하고 있는 한화갤러리아㈜와 ㈜한화갤러리아타임월드의 매출액은 의류
/잡화
/가전
/식품 등의 상품 매출로서 당분기 연결매출액
1,221억원을 달성하였습니다
. 백화점은 높은 전문성을 바탕으로 고품질 상품을 현대화된 편리한 쇼핑시설에서 차별화된 최고의 서비스와 함께 제공하며
, 첨단 유행을 선도하고 패션 트랜드를 주도하는 대표적인 유통산업입니다
.
전반적인 생활수준 향상
, 디자인 및 스타일 중심 소비 확산
, 경험중심 쇼핑패턴 증가 등 트렌드 변화는 백화점의 소비 수요 증가에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다
. 이에 백화점 업계는 프리미엄 브랜드 유치
, 체험형 테넌트 확대
, 자사의 강점과 아이덴티티를 고려한 컨텐츠
/인프라를 보다 차별화하는데 집중하고 있습니다
.
또한
, 매출 증대를 위해 지점 리뉴얼 및 매장면적을 확대하고
, 쇼핑공간을 개선하는 등 인프라 확충에 힘쓰고 있습니다
. 더불어 온라인 강화
, 유통채널 다변화 등 쇼핑 트렌드 변화에도 적극 대응해 나가고 있습니다
.
한화갤러리아㈜는 신규 식음료 브랜드 사업 수행을 위한 종속회사인 ㈜에프지코리아를
2023년
5월 설립하였으며
, 당해 회사를 통해 해외 유명
F&B 프랜차이즈인
Five Guys Burger & Fries®를 도입
, 2023년
6월부터 운영하고 있으며
, ㈜비노갤러리아는 한화갤러리아㈜의 명품 백화점을 기반으로 프리미엄 와인을 수입ㆍ유통하는 주류수입회사로서 고급 호텔
, 레스토랑
, 백화점 등 유통 채널 확장을 목표로 프리미엄 와인 시장의 지속적인 저변 확대 및 고객 니즈를 충족시키기 위해 노력하고 있습니다
.
㈜한화갤러리아타임월드는 정부청사 및 시청 등 공공기관과 모든 금융기관
, 대규모 아파트가
밀집한 대전 둔산 신도시의 중심에 위치하여 확고한 입지를 구축하고 있으며
, CENTER(백화점동
)과
WEST(주차동
)의 리노베이션과 지속적인 명품 브랜드의 입점을 통하여 중부권 최고의 고품격 백화점 위상을 확립하였습니다
. 또한
, 차별화된서비스와 다양한 마케팅 활동은 회사의 이미지를 개선하고 성장과 발전의 기반이 되고 있습니다
. 경쟁업체 대비 제한적인 점포망과 규모의 한계에도 불구하고 우수한 입지적 강점과 고급 백화점이라는 브랜드 인지도를 통해 사업적 기반을 차별화하고 있습니다
.
다. 화학제조업
화학제조업 부문에서는 석유화학원료(한화솔루션(주) 등) 및 석유화학가공(한화글로벌에셋(주), 한화컴파운드(주) 등) 사업 등을 영위하고 있습니다.
1) 석유화학원료
[기초소재- 케미칼 부문]케미칼 부문은 국내 최초로 PVC(폴리염화비닐)를 생산한 데 이어, LDPE(저밀도 폴리에틸렌), LLDPE(선형 저밀도 폴리에틸렌), CA(염소 및 가성소다), TDI 등 각종 산업의 기반이 되는 기초 석유화학 제품을 생산하고 있습니다. 관계기업인 YNCC로부터 에틸렌을 경쟁력 있는 가격에 구매하여 PE에서 PVC 및 CA, TDI에 이르기까지 일관된 생산체계를 구축한 종합화학 기업이며, 유기화학과 무기화학 산업의 균형을 이루고 있습니다. 2019년부터 고부가 점접착제 원료인 수첨석유수지를 상업생산 진출하였고 절연체 XLPE, 고굴절 렌즈 등에 사용되는 고순도 XDI, 친환경 가소제 등 특화 제품생산을 지속 추진하고 있습니다. 제품의 포트폴리오 고도화를 통한 기존 사업의 경쟁력 강화를 비롯하여 제품의 고부가가치화와 원가 경쟁력 제고, 친환경 제품개발과 순환경제 시스템 구축을 통해 글로벌 친환경 기업으로 지속적인 성장을 이어가고 있습니다.
2) 석유화학가공
[가공소재 - 첨단소재 부문 (한화이센셜(주) 및 한화첨단소재(주)] 가공소재 부문은 자동차부품소재, 산업용소재 등의 경량복합소재와 태양광소재 등을주요 제품으로 하는 한화첨단소재(주)와, 전자소재를 주요 제품으로 하는 한화이센셜(주)로 구성되어 있는 사업부문입니다. 경량복합소재의 다양화와 성형 기술 개발을 통해 사업 및 아이템을 확대하고 있으며,시장 트렌드를 선도할 수 있는 코팅 기술 고도화를 이루고 있습니다. 또한 지속 가능한 발전과 모빌리티 시장 패러다임 변화에 맞추어 전기차 배터리 하우징, 배터리 센싱 부품 등의 사업을 지속 추진하고 있습니다.
※ 한화이센셜(주)는 2023.5.31 일자로 당사 舊 첨단소재부문이 자회사인 (주)더블유오에스로 현물출자 되어 설립됨
라. 건설업
건설업 부문에서는 종합건설 ((주)한화 건설부문 등)과 부동산 개발 및 분양 ((주)한화솔루션 인사이트 부문) 사업 등을 영위하고 있습니다.
1) 종합건설
((주)한화 건설부문 등)
㈜한화 건설부문은 1962년 설립되어 1988년 ㈜덕산토건으로 상호를 변경하여 1996년 ㈜한화에 흡수, 합병되었다가 2002년 7월 2일 물적 분할하였고 2022년 11월 다시㈜한화에 합병 되었습니다.
토목, 건축, 플랜트, 해외사업을 바탕으로 성장한 당사는 2000년 이후 국내 주택사업에서 입지를 강화하였고 환경관련 기술개발에 주력함으로써 수처리, 폐기물처리, 초임계수 산화처리, 토양오염 복원등 특수 환경정화 분야에서 국내 최고 기술력을 인정받았습니다.
또한 역사개발, 테크노밸리개발 등과 같은 개발사업에 집중하며 독보적인 사업경쟁력을 확보하였고 플랜트사업 영업확대 및 국내 최대규모 주택단지인 인천 에코매트로의 성공을 바탕으로 국내에서의 괄목할만한 성장을 견인하였습니다. 이와 함께 2007년 3.3억불의 해외플랜트 수주를 시작으로 해외사업에서도 눈에 띄는 성과를 거두었습니다.
2010년 이후부터는 전략적 목표설정을 통해 보유부동산 개발(수도권 및 5대 광역시 등)을 통한 랜드마크 확보에 주력하였고 서울숲 갤러리아 포레를 성공적으로 준공 및분양하며 최고급 주택브랜드 인지도 및 선호도를 제고하고 있습니다. 또한 2012년에는 해외수주 최대규모인 80억불의 이라크 비스마야 신도시 사업에 이어 21억불의 추가 수주를 달성하면서 국내 시공능력평가 10위권 진입 및 안정적인 수주잔고를 바탕으로 경영 내실화를 강화하였습니다.
현재 ㈜한화 건설부문은 주거브랜드 '포레나(FORENA)' 런칭 후 주택시장에서 프리미엄 브랜드로 평가받는 등 주목할만한 성과를 거두고 있으며, 조 단위의 대규모 복합개발사업을 추진하고 있습니다. 고금리와 경기침체 등으로 불확실한 시장 상황을 극복하고 지속 가능한 사업 포트폴리오를 구축하기 위해 도전에 나서고 있습니다.
복합개발사업과 친환경 사업을 비롯해 다양한 분야의 미래성장동력을 확보하고 ESG 경영을 지속적으로 추진하는 등 업계를 선도하는 디벨로퍼로 발전해 나갈 계획입니다.
2) 부동산 개발 및 분양
(한화솔루션(주) 인사이트 부문 등)
[기타 - 인사이트 부문]
부동산 개발사업은 장기간 대규모 자금이 투입되는 사업으로 그동안 6개의 국내최고의 대규모 첨단산업단지 개발을 추진하여 산업단지 개발 선도기업위상을 확립하였고지역발전을 위한 일자리 창출 및 경제 발전에 기여하고 있습니다. 현재 진행중인 산업단지, 물류센터 개발사업, 신재생에너지 개발사업, 프리미엄 개발 등 사업다각화를통해 경쟁력 강화와 개발사업 선도기업 위상을 더욱 견고히하고 있습니다.
마. 레저/서비스업
레저/서비스업 등 부문에서는 콘도/골프/호텔/F&B/관람 (한화호텔앤드리조트(주)) 사업 등을 영위하고 있습니다. [한화호텔앤드리조트(주), (주)제주해양과학관, 한화넥스트 주식회사]
레저/서비스업 등에서는 콘도/골프/호텔사업, 건물관리업/C&I 사업등을 영위하고 있습니다. 한화호텔앤드리조트(주)는 설악, 용인, 거제, 제주 등의 리조트와 더 플라자호텔 등의 호텔을 운영중에 있습니다. 또한 건물 자산의 운영수익을 극대화하는 PM(Property Management)서비스와 시설운영/유지보수/보안/미화/주차/안내 등 건물 시설관리 전반의 FM(Facility Management)서비스, 투자자문, 매매, 임대차 컨설팅 등의 서비스를 제공하고 있으며 이와 더불어 건물의 인테리어, 신축/증축 등 C&I사업을 영위하고 있습니다.
주요서비스는 콘도, 호텔, 건물관리 등이 있으며 이를 전략/운영부문(콘도, 호텔 등)와, 에스테이트부문(건물관리, C&I 등)로 나눕니다.
당분기
매출액은
내수매출
100%
이며
연결조정전
매출액은
전략
/
운영부문
122,817
백만원
,
에스테이트부문
41,040
백만원입니다
. 보다 상세한 내용은 한화호텔앤드리조트(주) 공시서류의 'Ⅱ. 사업의내용 - 2. (제조서비스업)주요 제품 및 서비스 및 4. (제조서비스업)매출 및 수주상황'을 참조하시기 바랍니다.
바. 태양광사업
[신재생에너지 - 한화솔루션(주) 큐셀 부문]
태양광 사업에서는 모듈&시스템, 다운스트림, 분산에너지 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 태양광 발전에 필요한 태양전지(셀, 모듈)를 생산, 판매하고 있습니다. 태양광 모듈은 신재생에너지 발전 및 전력의 효율적 관리에 대한 수요 증가로 매년 시장이 지속 성장하고 있는 사업이며, 이를 위한 에너지저장시스템(ESS)의 수요도 확대되고 있어 동 사업에도 진출하였습니다. 2012년 독일 큐셀 인수 후 본격적으로 다운스트림 사업에 진출하였으며, EPC 수주/건설사업 위주의 사업 전개를 통해 전 세계적으로 3.6GW 이상의 시공 실적을 보유하고 있습니다. 다만, EPC 사업의 risk 대비 낮은 수익성을 해소하고 회사의 중장기 수익성을 제고하기 위해, 2019년부터는 단순 EPC 시공에서 탈피하여 태양광발전소 개발부터 시공, 매각까지 다운스트림 전 영역을 아우르는 투자개발형 사업으로의 전환을 진행하고 있습니다. 분산에너지 사업은 분산 발전원을 활용하여 고객에게 태양광 에너지를 경제적, 효율적으로 제공하는 것을 목적으로 합니다. 솔루션 큐셀 부문이 보유한 제품 및 판매 역량을 폭넓게 활용하여 에너지, 하드웨어, 소프트웨어를 고객에게 제공하는 에너지 사업을 진행하고 있습니다.
사. 기타
그 밖에 민자역사 개발 및 부동산 관리 (한화커넥트(주)), IT서비스사업 (한화시스템),등 국내외에서 다양한 사업을 영위하고 있습니다.
1) 민자역사 개발 및 부동산 관리
(한화커넥트(주))
민자역사 개발사업은 민간 사업자가 국가 철도부지를 점용하여 민자역사를 건설
/개발 후 국가에 기부채납하고
, 상업시설을 운영하여 수익을 창출하는 사업입니다
. 민간사업자는 철도부지 점용기간
(50년
*) 중 유통 및 여객 편의시설 운영을 통한 운영수익으로 투자비를 회수할 수 있습니다
.
*'23.10월 개정된 철도사업법 시행령에 의거
, 철도부지 점용기간이
30년에서
50년으로 변경
한화커넥트
(주
)는 현재 서울역사와 청량리역사를 운영하고 있으며
, 주 수입원은 서울역마트 위탁운영수익
, 비주거용 부동산임대관리수익
, 서울역 주차장 위탁운영수익 등입니다
. 임대업종 특성상 유통업과 유사한 계절성을 보이지만
, 특히 여행객이 증가하는 휴가철
, 명절 및 공휴일에 매출 특수 현상이 강하게 나타나는 경향이 있습니다
.
2) IT 서비스사업
(한화시스템(주)/ICT부분)
전산시스템 설계 및 구축 등을 제공하는 IT서비스업은
2024년 1분기말 기준
내수매출 1,148억원(87%), 수출매출 168억원(13%)
으로
정보기술을 활용하여 고객의 생산성과 효율성을 제고시키고 정보기술을 기반으로 기존 사업과 융합하여 새로운 서비스를 창출하는 사업입니다.
3) 항공우주사업
(
(주)쎄트렉아이)
지구관측 위성시스템을 생산 및 공급하는 우주사업은
2024년 1분기말 기준
내수매출 286억원(90%), 수출매출 30억원(10%)
으로
국내외 정부 및 다양한 고객을 대상으로 하며, 위성시스템, 위성영상 및 위성영상 분석서비스를 제공하는 사업입니다.
2. (제조서비스업)주요 제품 및 서비스
가. 주요 제품, 서비스 등의 매출 현황
| 사업부문 |
주요 제품, 서비스 |
매출액 |
비율 |
| 명칭 |
용도/기능 |
| 화약제조업 |
산업용 화약,산업용 기계 |
(주)한화 글로벌/모멘텀부문 |
화약원료(암모니아, 질산, 초안),화약(폭약, 화공품),화약응용(발파해체, D&B, 불꽃프로모션)이차전지, 디스플레이, 솔라, 로지스틱스, 신재생에너지 등 |
화약제조,산업용 기계,연화 등 |
341,994 |
2.75% |
| 방산 |
한화에어로스페이스(주) 방산부문 |
화력체계(자주포, 장갑차),무인화체계(국방로봇, 원격사격통제체계),기동체계(자주도하장비, 한국형 상륙돌격장갑차)전투용 차량, 대공ㆍ유도무기 등 |
군수 |
553,554 |
4.45% |
| 한화시스템(주) 방산부문 |
레이더, 전자광학장비, 전술통신시스템,전투지휘체계, 사격통제장비 등 |
군수, |
381,662 |
3.07% |
| 항공엔진 |
한화에어로스페이스(주) 항공엔진부문 |
항공기용 엔진(부품, 모듈, RSP, 장비ㆍ조립) 등 |
항공엔진 |
311,621 |
2.51% |
| 시큐리티 |
한화비전(주) |
영상보안감시장비 등 |
보안 경계 및 감시 |
220,876 |
1.78% |
| 산업용 기계 |
한화정밀기계(주) |
칩마운터, 스크린프린터, 프립칩마운터 등 |
산업용 기계 |
82,845 |
0.67% |
| 비주요종속회사 |
- |
- |
159,837 |
1.29% |
| 화약제조업 부문 소계 |
2,052,389 |
16.50% |
| 도소매업 |
무역 |
(주)한화 글로벌부문,Hanwha Japan CO.,LTD.,
Hanwha Hong Kong Co., Ltd.,
Hanwha Europe GmbH
|
석유/석유화학 제품, 철강/비철 제품, 기계류,농ㆍ축ㆍ수산물, 광물자원 등 |
재화 수출입 및개발ㆍ투자 등 |
535,696 |
4.31% |
| 백화점ㆍ도소매 |
한화갤러리아 주식회사,(주)한화갤러리아타임월드 |
백화점 |
도소매 |
124,335 |
1.00% |
| 시큐리티 제품해외 판매ㆍ종합서비스 |
HANWHA VISION AMERICA, INC. |
CCTV, DVR, 네트워크 제품 등의판매 및 종합서비스 |
제품 판매 및종합서비스 |
183,545 |
1.48% |
| 비주요종속회사 |
- |
- |
192,606 |
1.55% |
| 도소매업 부문 소계 |
1,036,182 |
8.33% |
| 화학제조업 |
원료 |
한화솔루션(주) 케미칼부문,Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd. |
LDPE, 가성소다, PVC 등 |
화학물질 및 제품 |
1,184,211 |
9.52% |
| 가공 |
한화첨단소재(주),한화컴파운드(주),
Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o.,
Hanwha Advanced Materials Germany GmbH
|
자동차 부품, 산업용 소재,전자소재, 태양광소재, 건축자재 등 |
플라스틱제품 등 |
189,656 |
1.53% |
| 비주요종속회사 |
- |
- |
136,724 |
1.10% |
| 화학제조업 부문 소계 |
1,510,591 |
12.15% |
| 건설업 |
종합건설 |
(주)한화 건설부문 |
건설(건축, 토목, 플랜트 등), 부동산 개발/분양 등 |
토건, 주택건설,산업설비 등 |
992,373 |
7.98% |
| 부동산개발사업 |
한화솔루션(주) 인사이트부문,(주)경기용인테크노밸리 |
복합산업단지 등 |
부동산 개발 및매매 등 |
48,496 |
0.39% |
| 비주요종속회사 |
- |
- |
15,006 |
0.12% |
| 건설업 부문 소계 |
1,055,875 |
8.49% |
| 레저/서비스업 |
호텔/레저/서비스 |
한화호텔앤드리조트(주) |
리조트(한화리조트, 플라자CC, 워터피아 등),호텔(플라자호텔, 도원 등) |
관광숙박 등 |
113,403 |
0.91% |
| ICT 서비스 개발/운영 |
한화시스템(주) ICT부문 |
정보화시스템 설계 및 구축, 전산시스템 위탁운영 등 |
IT 서비스 |
160,485 |
1.29% |
| 비주요종속회사 |
- |
- |
119,075 |
0.96% |
| 레저/서비스업 부문 소계 |
392,963 |
3.16% |
| 태양광사업 |
태양광 발전 |
Hanwha Q CELLS Co., Ltd.,한화솔루션(주) 큐셀부문,
Hanwha Q CELLS Americas Holdings. Corp.,Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.,Hanwha Q CELLS Investment Co., Ltd.,Hanwha Q CELLS Gmbh,Hanwha Q CELLS Turkey
|
웨이퍼, 셀ㆍ모듈 생산,태양광 발전 솔루션 |
태양광발전설비 |
1,242,053 |
9.99% |
| 비주요종속회사 |
- |
- |
110,063 |
0.89% |
| 태양광사업 부문 소계 |
1,352,116 |
10.87% |
| 금융업 |
생명보험 |
한화생명보험(주),Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam ),PT. Hanwha Life Insurance Indonesia |
생명보험, 자산관리, 담보대출, 개인대출 |
생명보험 |
4,095,120 |
32.93% |
| 손해보험 |
한화손해보험(주) |
자동차보험, 재산보험, 연금, 담보대출, 개인대출 |
손해보험 |
1,458,128 |
11.73% |
| 금융투자 |
한화투자증권(주) |
증권 중개 및 인수, 자산 관리 서비스 |
금융투자 |
653,402 |
5.25% |
| 저축은행 |
(주)한화저축은행 |
예금, 기업여신, 개인대출, BWㆍCB 등 금융 상품 |
상호저축은행 |
25,151 |
0.20% |
| 자산운용 |
한화자산운용(주) |
자산운용 |
자산운용 |
53,504 |
0.43% |
| 비주요종속회사 |
- |
- |
883,676 |
7.11% |
| 금융업 부문 소계 |
7,168,981 |
57.65% |
| 기타 |
기타 |
한화커넥트(주),Hanwha AZDEL, Inc.,Hanwha Holdings(USA), Inc. 및 종속회사기타 |
기타 |
기타 |
318,300 |
2.56% |
| 합계(연결조정 전) |
14,887,397 |
119.72% |
| 합계(연결조정 후) |
12,435,370 |
100.00% |
나. 주요 제품, 서비스 등의 가격 변동 현황
2024년 1분기말 현재 각 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제품 또는 서비스의 판매가격변동 내용은 다음과 같습니다.
| 사업부문 |
회사명 |
품 목 |
2024년 1분기 |
2023년 |
2022년 |
비고 |
| 화약제조업 |
(주)한화 글로벌 부문 |
산업용 화약류 |
메가멕스 (32mm, 20Kg) |
78,200원/개
|
78,200원/개
|
78,200원/개
|
- |
| 뉴마이트플러스 I (25mm, 20Kg) |
77,900원/개
|
77,900원/개
|
73,300원/개
|
- |
| 뉴마이트플러스 II (32mm, 20Kg) |
76,200원/개
|
76,200원/개
|
77,000원/개
|
- |
| 한화비전(주) |
감시장비 |
CCTV(천원/대) |
279 |
303 |
235 |
주요 매출 기종 기준 국내 평균 완제품 판매가격 |
| 저장장치(천원/대) |
863 |
839 |
660 |
| 모니터(천원/대) |
182 |
208 |
215 |
| 한화정밀기계(주) |
칩마운터(C/M) |
고속기(백만원) |
250 |
250 |
250 |
칩마운터 매출 기종기준 평균 판매가격 |
| 중속기(백만원) |
120 |
120 |
120 |
| 화학제조업 |
한화솔루션(주)케미칼 부문 |
LDPE(천원/톤) |
1,371 |
1,296 |
1,672 |
국제가격의 평균가격으로산출 |
| PVC(천원/톤) |
1,026 |
1,059 |
1,374 |
| 가성소다(USD/톤) |
366 |
397 |
635 |
| 한화솔루션(주)큐셀 부문 |
셀(원/W)
|
162 |
138 |
294 |
해당 년도의 월 평균가격을산술 평균하여 산출 |
|
모듈(원/W)
|
318 |
346 |
546 |
| 한화첨단소재(주) |
GMT(원/Kg) |
3,249 |
3,235
|
3,038 |
| EVA Sheet(원/m) |
1,607 |
2,147
|
2,894 |
| 한화이센셜(주) |
FCCL 내수(원/SQM) |
6,951 |
8,110 |
7,477 |
| FCCL 수출(원/SQM) |
6,531 |
7,245 |
6,912 |
| ※ 주요 제품은 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제품 기준입니다.※ 항공엔진 및 방산사업은 보안 관계상, 파워시스템사업은 주문자의 요청에 따라 제품의 사양이 결정되어 가격 변동사항을 기재하지 않습니다. |
3. (제조서비스업)원재료 및 생산설비
가. 주요 원재료
각 사업부문의 주요 원재료에 관한 내용은 아래와 같습니다.
| 사업부문 |
해당 회사 |
주요 원재료 |
| 원재료명 |
가격변동추이 |
주요 매입처 |
주요 매입처와 회사의 특수관계 여부 |
공급시장 독과점 정도 및 공급의 안정성 관련 특이사항 |
| 2024년 1분기말 |
2023년 |
2022년 |
| 화약제조업 |
(주)한화 모멘텀부문 |
SS400 PLATE |
900원/kg |
950원/kg |
1,000원/kg |
스틸코리아 외 |
- |
- |
| 구조용 PIPE |
950원/kg |
1,000원/kg |
1,100원/kg |
스틸코리아 외 |
- |
- |
| 화학제조업 |
한화솔루션(주) 케미칼부문 |
에 틸 렌(USD/톤) |
920 |
852 |
1,017
|
여천NCC 등 |
합작회사 |
독과점 및 특이사항 없음 |
| 프로필렌(USD/톤) |
810 |
828 |
995 |
여천NCC 등 |
합작회사 |
독과점 및 특이사항 없음 |
| 한화첨단소재(주) |
PP(천원/MT) |
1,306
|
1,323 |
1,400 |
폴리미래(주) 등 |
- |
독과점 및 특이사항 없음 |
|
EVA Resin(천원/MT)
|
1,601
|
2,212 |
3,703 |
한화토탈에너지스 등 |
계열회사 |
독과점 및 특이사항 없음 |
| 한화이센셜(주) |
PI Flim(천원/M) |
2.298 |
2.419 |
5.343
|
피아이첨단소재주식회사 등 |
- |
독과점 및 특이사항 없음 |
| 동박(천원/M) |
6.112 |
6.328 |
5.257
|
MITSUI & CO.,KOREA LTD 등 |
- |
독과점 및 특이사항 없음 |
| 이형지(천원/M) |
0.541 |
0.533 |
0.641
|
ANEX INC 등 |
- |
독과점 및 특이사항 없음 |
| 태양광사업 |
한화솔루션(주) 큐셀부문
|
웨 이 퍼(USD/장)
|
0.247 |
0.503 |
0.923 |
Zhonghuan 등 |
연간 계약/분기 계약 |
독과점 및 특이사항 없음 |
|
외 부 셀(USD/Wp)
|
0.052 |
0.104 |
0.151 |
Aiko 등 |
매월 협의 (필요 시 구매) |
독과점 및 특이사항 없음 |
| 건설업 |
(주)한화 건설부문 |
철근 (HD10mm 기준) |
\919,000/ton |
\940,000/ton |
\968,000/ton
|
동국제강(주), 한국철강(주)
|
없음
|
-
|
| 레미콘 (25-24-15 기준, 서울, 수도권) |
\106,970/㎥ |
\88,700/㎥ |
\80,300/㎥
|
아주산업(주), (주)삼표산업, 유진기업(주)
|
없음
|
원부자재(시멘트,골재 등) 수급불안 및 운송노조의 단가인상요구로 인한 운송중단이 빈번하여 공급안정성 불안 |
※ 구조용 PIPE 사이즈 기준: 100각*2T*6M (출처: 스틸데일리)
[한화에어로스페이스(주) 및 종속회사]
| 사업부문 |
해당 회사 |
매입유형 |
품 목 |
매입액 |
주요 매입처 |
매입처와특수한관계여부 |
공급시장의독과점 정도 및공급의 안정성 |
| 항공 |
한화에어로스페이스㈜ 및 해외생산법인 |
원재료 등 |
항공기ㆍ발사체 부품, 엔진ㆍ부품 부분품 등 |
407,451 |
GE, P&W, Rolls-Royce, Boeing Distribution Services, PCC, Carlton Forge Works, Schlosser 등 |
해당없음 |
특이사항 없음 |
| 방산 |
한화에어로스페이스㈜ |
재료 및 부품 등 |
810,983 |
- |
해당없음 |
특이사항 없음 |
| 한화시스템㈜ |
전술정보통신체계 무선통신장비세트경기관총 조준장치 렌즈조립체SAR 위성 탑재체전술정보통신체계 쉘터피아식별장비 캐비닛 |
292,159 |
㈜쏠리드윈텍, ㈜동인광학Thales Alenia Space Italia S.P.A동일쉘터시스템, ㈜휴니드테크놀러지스 |
해당없음 |
특이사항 없음 |
| 시큐리티 |
한화비전㈜ 및 해외생산법인 |
CMOS, RAM, 하드디스크 등 |
82,029 |
레스타일렉트로닉스, 에스에스엠티, Western Digital |
해당없음 |
특이사항 없음 |
| 산업용장비 |
한화정밀기계㈜ 및 해외생산법인 |
모터, 감속기, NC 등 |
63,925 |
파나소닉, 지멘스, THK 등 |
해당없음 |
특이사항 없음 |
| 항공우주 |
㈜쎄트렉아이 |
위성시스템, 전자광학카메라, 위성지상국 등 |
24,848 |
Nippon Graphite Fiber Corporation, Texas Instruments 등 |
해당없음 |
특이사항 없음 |
| ※ 항공 및 방산사업은 보안 관계상, 항공우주사업은 주문자의 요청에 따라 제품의 사양이 결정되어 표준 원자재의 가격 변동사항 기술이 불가하며, 시큐리티 및 산업용장비사업은 품목 세분화로 주요 원자재 특정이 불가하여 가격변동추이를 기재하지 않습니다.※ 공시대상기간 중 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 원재료의 가격변동은 없습니다. |
나. 생산능력, 생산실적 및 가동률
각 사업부문의 주요 제품 또는 서비스에 대한 생산능력, 생산실적, 가동률은 다음과 같습니다.
| 사업부문 |
해당 회사 |
주요 제품/서비스 |
생산능력 |
생산실적 |
가동률 |
| 화약제조업 (단위: 백만원) |
(주)한화 글로벌/모멘텀부문 |
산업용 화약 (화약원료, 폭약, 화공품, 화약응용제품) |
293,170 |
274,700 |
93.7 |
| 산업기계 |
165.890 |
119,937 |
72.3 |
| 한화에어로스페이스(주) 및 해외생산법인 |
항공기ㆍ발사체ㆍ각종 엔진 등의 부품 생산 및 정비 |
584,637 |
442,613 |
75.71 |
|
한화에어로스페이스(주)
|
자주포, 장갑차, 발사대, 탄약/유도무기류 및 항법장치 등 |
736,645 |
652,191 |
88.54 |
| 한화시스템(주) |
전술통신장비, 조준경, 관측장비, 함정 전투체계 등 |
321,715 |
276,442 |
85.93 |
| 한화비전 및 해외생산법인 |
감시장비 등 |
93,918 |
92,085 |
98.05 |
| 한화정밀기계(주) 및 해외생산법인 |
칩마운터, 공작기계 등 |
89,181 |
79,863 |
89.55 |
| (주)쎄트렉아이 |
위성시스템, 전자광학카메라, 위성지상국 등 |
31,407 |
30,005 |
95.54 |
| 화학제조업 (단위: 톤) |
한화솔루션(주)케미칼 부문 |
LDPE 등 |
932,000
|
218,537 |
생산능력은 년 330일(8,000시간)을 기준으로, 표준생산능력을 참고하여 산출 |
| PVC 등 |
1,173,000
|
309,463 |
| 가성소다 등 |
3,667,000
|
862,463 |
| TDI 등 |
513,800 |
132,979 |
| Hanwha Chemical (Ningbo) Co.,Ltd. |
PVC 등 |
360,000 |
89,377 |
| 한화첨단소재(주) |
자동차 부품, 산업용 소재, 태양광소재, 건축자재 등 |
100,341 |
19,322 |
평균가동시간 330일(7,920시간) 기준제품 생산능력 기준(상품, 임가공 등 외주생산분 제외) |
|
한화솔루션㈜큐셀 부문
|
태양광모듈
|
2,525 |
216 |
생산능력은 연간 운영가능일수 기반, 사업계획KPI 달성 기준으로 산출(단위: MW) |
| 한화이센셜 주식회사 |
FCCL, Coverlay 등전자소재 |
18,500 |
2,788 |
생산능력은 350일을 기준으로, 표준생산능력을 참고하여 산출
(단위:천SQM)
|
|
[(주)한화 글로벌부문] 주52시간 근무를 최대 가동시간으로 산정하여 생산능력(최대 생산 가능금액)을 산출합니다. 가동률은 생산능력 대비 생산실적을 기준으로 작성하였습니다.[(주)한화 모멘텀부문] 모멘텀부문은 프로젝트 기반의 수주사업으로 진행률에 따라 매출을 인식하므로, 당해 누적 매출계획 및 실적을 기준으로 작성하였습니다.- 가동률 : 생산실적('24년 1분기 누적 매출 실적) ÷생산능력('24년 1분기 누적 매출 계획)
[한화솔루션(주) 및 그 자회사]
| 사업부문 |
해당 회사 |
품목 |
사업소 |
가동가능시간 |
실제가동시간 |
평균가동률 |
| 기초소재 |
한화솔루션(주)케미칼 부문 |
LDPE, 가성소다, PVC, TDI 등 |
여수 |
41.545
|
41,526
|
99.9%
|
| 울산 |
2,184
|
2,121
|
97%
|
| Hanwha Chemical(Ningbo) Co.,Ltd. |
PVC |
중국 |
2070 |
2066 |
99.8% |
| 가공소재 |
한화첨단소재(주) |
자동차소재,태양광소재 |
세종, 음성 |
7,970
|
6,101 |
77%
|
|
신재생에너지
|
한화솔루션㈜큐셀 부문
|
태양광모듈
|
한국공장
|
1,099 |
639 |
58% |
| 기타 |
한화이센셜 주식회사 |
전자소재 |
세종 |
5,600 |
3,377 |
60.3% |
[한화에어로스페이스㈜ 항공부문 및 항공엔진 해외생산법인]
"제조원가(생산실적) / 효율(작업공수효율, 설비종합효율)" 로 최대 생산 가능금액을 산출하였습니다.
[한화에어로스페이스㈜ 방산부문, 한화시스템㈜ 방산부문]
"시간당 생산실적×일일 가동가능시간×연간가동가능일수"로 정상가동률 기준으로 계산된 최대 생산가능금액입니다.
[한화비전㈜ 및 시큐리티 해외생산법인]
사업부문별 정상가동을 기준으로 "각 사업장별 생산라인의 수 ×시간당 생산실적 × 일일 가동가능시간×연간가동가능일수" 로 계산된 최대 생산가능금액입니다.
[한화정밀기계㈜ 및 산업용장비 해외생산법인]
"완제품 생산 가능수량×평균판가" 기준으로 효율대비 생산실적으로 계산된 최대 생산가능금액입니다.
[
㈜
쎄트렉아이]
항공우주사업은 수주에 따른 주문생산방식이므로, 연구기술직
인원의 최대 작업시간(연구기술직 월평균인원수×표준 총 작업시간)을 설정하여 생산능력(최대 생산 가능금액)을 산출합니다.
|
다. 생산(영업) 설비 등
1) 주요 생산(영업) 설비의 현황
각 사업부문의 생산과 영업에 중요한 물적 재산의 내용, 소재지는 다음과 같습니다.
| 사업부문 |
회사명 |
국내/ 해외 |
명칭 |
기능 |
소재지 |
| 화약제조업 |
(주)한화 글로벌부문 |
국내 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 해외 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| (주)한화 모멘텀부문 |
국내 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 한화에어로스페이스(주) |
국내 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 해외 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 한화시스템㈜ |
국내 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 한화비전㈜ |
해외 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 한화정밀기계(주) |
국내 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 해외 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| ㈜쎄트렉아이 |
국내 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 도소매업 |
(주)한화 글로벌부문(무역) |
국내 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 해외 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 한화갤러리아(주) |
국내 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
|
(주)한화갤러리아타임월드
|
국내
|
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 화학제조업 |
한화솔루션(주) 케미칼부문 |
국내 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 해외 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 한화이센셜(주) |
국내 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 한화첨단소재(주) |
국내 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 해외 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 한화컴파운드(주) |
국내 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 건설업 |
(주)한화 건설부문 |
국내 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 해외 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 한화솔루션(주) 인사이트부문 |
국내
|
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 레저/서비스업 |
한화호텔앤드리조트(주) |
국내 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 태양광사업 |
한화솔루션(주) 큐셀부문 |
국내
|
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
|
한화글로벌에셋(주)
|
국내 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 해외 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| Hanwha Q CELLSCo., Ltd. |
국내
|
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
|
해외
|
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 기타 |
한화커넥트(주) |
국내 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
2) 유형자산의 변동내역
당분기 및 전분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 |
기 초 |
취 득 |
처 분 |
감가상각 |
기타증감(주1) |
기말 |
| 토지 |
7,882,996 |
19,775 |
(238) |
- |
5,733 |
7,908,266 |
| 건물 |
3,308,988 |
13,951 |
(9,810) |
(43,634) |
(5,252) |
3,264,243 |
| 구축물 |
528,273 |
1,771 |
- |
(10,800) |
5,548 |
524,792 |
| 기계장치 |
4,017,883 |
56,346 |
(3,796) |
(171,852) |
43,454 |
3,942,035 |
| 차량운반구 |
14,130 |
2,698 |
- |
(3,523) |
482 |
13,787 |
| 공기구와비품 |
243,070 |
7,208 |
(1,290) |
(23,099) |
12,750 |
238,639 |
| 건설중인자산 |
3,597,859 |
940,131 |
(143) |
- |
(74,340) |
4,463,507 |
| 기타의유형자산 |
54,151 |
14,485 |
(36) |
(3,131) |
708 |
66,177 |
| 합 계 |
19,647,350 |
1,056,365 |
(15,313) |
(256,039) |
(10,917) |
20,421,446 |
| (주1) |
기타증감은 연결범위의 변동, 환율변동에 의한 증감액 및 대체 증감액, 유형자산손상차손 등을 포함하고 있습니다. |
| 구 분 |
기 초 |
취 득 |
처 분 |
감가상각 |
기타증감(주1) |
기말 |
| 토지 |
7,196,208 |
63,905 |
- |
- |
438,131 |
7,698,244 |
| 건물 |
2,845,759 |
14,022 |
(1,240) |
(39,588) |
249,160 |
3,068,113 |
| 구축물 |
507,461 |
241 |
(122) |
(9,756) |
24,945 |
522,769 |
| 기계장치 |
4,113,316 |
21,548 |
(1,299) |
(140,785) |
154,730 |
4,147,510 |
| 차량운반구 |
14,920 |
921 |
(25) |
(1,145) |
291 |
14,962 |
| 공기구와비품 |
275,230 |
5,673 |
(247) |
(24,819) |
14,039 |
269,876 |
| 건설중인자산 |
846,269 |
558,736 |
(2,302) |
- |
(237,391) |
1,165,312 |
| 기타의유형자산 |
53,135 |
3,898 |
(1,230) |
(2,676) |
4,740 |
57,867 |
| 합 계 |
15,852,298 |
668,944 |
(6,465) |
(218,769) |
648,645 |
16,944,653 |
| (주1) |
기타증감은 연결범위의 변동, 환율변동에 의한 증감액 및 대체 증감액, 유형자산손상차손 등을 포함하고 있습니다. |
라. 설비 투자현황 및 계획
2024년 1분기말 현재 진행중이거나 향후 계획한 투자 내용은 다음과 같습니다.
| 사업부문 |
해당회사 |
투자명 |
투자목적 |
내용 |
기간 |
총 소요자금 |
기 지출금액 |
향후 기대효과 |
| 화약제조업 |
(주)한화글로벌부문 |
전략투자
|
기존사업 확대
|
전략목표달성을 위한 투자
|
2024년 1월 ~ 2024년 3월
|
68,930 |
68,930 |
신규사업의 수주, 수주사업의 성공적인 진행
|
|
R&D투자
|
연구개발 강화
|
연구개발 역량 강화를 위한 설비 등 투자
|
2024년 1월 ~ 2024년 3월 |
572 |
572 |
향후 신규사업 수주를 위한 연구개발역량강화
|
|
운영투자
|
운영/유지/보수
|
사업의 운영을 위한 유지/보수/정보화투자
|
2024년 1월 ~ 2024년 3월 |
3,567 |
3,567 |
진행 중인 사업의 원활한 수행 및 프로세스 개선
|
| (주)한화 모멘텀부문 |
전략투자 |
사업 확대 |
사업 확대 전략 목표달성을 위한 투자 |
2024년 1월 ~ 2024년 3월 |
81,436 |
4,109 |
신규사업의 수주, 수주사업의 성공적인 진행 |
| R&D투자 |
연구개발 강화 |
연구개발 역량 강화를 위한 설비등 투자 |
2024년 1월 ~ 2024년 3월 |
37,799 |
3,589 |
신규 수주 위한 개발 역량 강화 |
| 운영투자 |
운영/유지/보수 |
사업의 운영을 위한 유지/보수/정보화 투자 |
2024년 1월 ~ 2024년 3월 |
3,314 |
614 |
원활한 운영 및 유지 보수 |
| 한화에어로 스페이스 |
KF-21 엔진부품 제조설비 투자 |
생산설비 증설 |
엔진 제조설비 증설 |
2023년 12월~2025년 10월 |
20,465 |
2,140 |
생산능력 향상 |
| 창원1사업장 제조설비 투자 |
생산/검사설비 증설 |
엔진 제조설비 증설 |
2019년 10월~2025년 12월 |
31,806 |
6,120 |
생산능력 향상 |
| 창원1사업장 공실증축 투자 |
공실 확대 증축 |
엔진 제조공장 증설 |
2023년 12월~2025년 09월 |
38,600 |
30 |
생산능력 향상 |
| 미래항공연구소 IT인프라 등 |
개발 IT 인프라 구축 등 |
개발용 H/W, S/W 확보 |
2019년 10월~2024년 12월 |
7,381 |
4,637 |
생산능력 향상 |
| 아산사업장 제조설비 투자 |
생산/검사설비 증설 |
항공부품 제조설비 증설 (KF-21 관련 설비 및 공용 제조/지원설비, 치공구 등) |
2018년 10월~2024년 12월 |
7,926 |
6,917 |
생산능력 향상 |
| 대전 Capa. 증대 투자 |
생산/검사설비 신설 및 증설 |
인프라 증설 |
2023년 7월~2025년 12월 |
37,750 |
2,650 |
생산능력 향상 |
| 보은 Capa. 증대 투자 |
생산/검사설비 증설 |
인프라 증설 |
2023년 7월~2025년 12월 |
19,390 |
1,057 |
생산능력 향상 |
| 여수 Capa. 증대 투자 |
생산/검사설비 신설 및 증설 |
인프라 증설 |
2023년 12월~2024년 8월 |
12,500 |
- |
생산능력 향상 |
| 자주도하 국산화 체계 조립시설 |
생산/지원설비 신설 |
인프라 신설 |
2023년 6월~2024년 6월 |
1,850 |
- |
생산능력 향상 |
| 전술급 관성측정장치(IMU) 사업 확대 투자 |
생산설비 증설 |
전술급 관성측정장치 제조설비 증설 |
2023년 08월~2024년 06월 |
14,110 |
3,200 |
생산능력 향상
|
| 순천 단조립장 구축 |
생산설비 신설 |
우주발사체 제조설비/인프라 신설 |
2023년 09월~2025년 12월 |
50,800 |
13,580 |
생산능력 향상
|
| 배터리셀 제조 공장/설비 투자 |
배터리셀 생산설비 신설 |
항공/선박용 배터리셀 생산설비 신설 |
2023년 10월~2025년 3월 |
61,200 |
5 |
생산능력 향상 |
| IT 인프라 투자 |
IT 인프라 확충 |
IT 인프라 확충 |
2022년 11월 ~ 2025년 3월 |
98,714 |
39,356 |
생산능력 향상
|
| 한화시스템㈜ |
방산용 생산설비 투자 |
생산설비의 신설/증설, 신기술/신제품 개발, 생산활동을 위한 사업장 확보 |
각종 군사장비의 제조 및 판매를 위한 기계장치 신설/증설, 생산활동을 위한 자가 사업장 확보 |
2024년 01월~2024년12월 |
262,229 |
33,505 |
생산능력 증가제품품질 향상 |
| ICT 운영사업 IT인프라 투자 |
자사 솔루션 개선 및 서비스용 인프라 증설 |
IT서비스 제공을 위한 S/W 및 H/W인프라 자산 증설 및 개선 |
2024년 01월~2024년12월 |
43,624 |
13,290 |
서비스품질 및 인프라수요충족 |
| 한화정밀기계㈜ |
창원 통합사업장 구축 |
사업장 통합 |
통합사업장 구축을 위한 신축 및 리모델링 |
2024년 04월~2024년 12월 |
31,500 |
- |
생산능력 증대 |
| HanwhaAero EnginesCompanyLimited |
베트남 제조설비 투자 |
생산설비 신설 |
엔진 제조설비 증설 |
2017년 7월~2025년 12월 |
143,238 |
122,112 |
생산능력 향상 |
| 베트남 치공구 및 IT인프라 |
치공구 및 IT인프라 |
인프라 증설 |
2017년 7월~2025년 12월 |
31,196 |
23,021 |
생산능력 향상 |
| Hanwha Aerospace USA Co., |
미국 법인 제조설비 투자 |
생산설비 증설/유지보수 |
제조설비 증설/유지보수 |
2024년 1월 ~ 2025년 12월 |
12,593 |
6,256 |
생산능력 향상 |
| 미국 법인 IT/인프라 투자 |
IT 등 인프라 확충/유지보수 |
인프라 확충/유지보수 |
2024년 1월 ~2025년 12월 |
3,609 |
317 |
생산능력 향상 |
| HanwhaDefenseAustraliaPty Ltd |
호주법인 공장 건설 투자 |
생산시설 건설 |
인프라 신설 |
2022년 10월 ~2024년 8월 |
194,265 |
120,415 |
생산능력 향상 |
| 화학제조업 |
한화솔루션(주) 케미칼부문 |
CA증설사업
|
국내외 시장 수요에 대응한 CA 생산설비 증설
|
CA 증설사업
|
21.12월~24.12월
|
4,300 |
2,306 |
- |
| 한화첨단소재 (주) |
EVA Sheet 증설 |
EVA Sheet 수요 증가, 신규 APPLICATION 확대 대응을 위한 국내 생산라인 투자 |
생산라인 증설 |
22.3월~24.12월 |
435.2 |
409.6 |
- |
| 태양광소재 공정적용 |
태양광소재 생산성 향상, 노후 부품 교체 |
생산라인 개조 |
24.1월~24.12월 |
30.2 |
2.9 |
- |
| 경량복합소재 공정적용 |
경량복합소재 생산성 향상, 노후 부품 교체 |
생산라인 개조 |
24.1월~24.12월 |
113.1 |
18.7 |
- |
| 모빌리티소재 신규사업 |
항공용 소재개발을 위한 연구장비 투자 |
사업 포트폴리오 확장 |
24.1월~24.12월 |
16.1 |
8.5 |
- |
| 한화솔루션(주) 큐셀부문 |
진천 셀 대형화 wafer size 적용 |
대형 wafer(M6&M10) size 생산을 통한 시장 대응 |
생산 라인 개조 |
21.01월~24.12월 |
981.9 |
808.7 |
- |
| TOPCon Pilot Line 구축 |
셀 신 기술(TOPCon process) 적용을 위한 Pilot Line 구축 |
Pilot Line 구축 |
21.04월~24.12월 |
788.0 |
737.8 |
- |
| TOPCon line 증설 (JC2 4,6,7 line) |
셀 신 기술(TOPCon process) 구축 |
신규 라인 증설 |
22.06월~24.12월 |
2,269.6 |
1,773.6 |
- |
| 진천 모듈 대형화 wafer size 적용 |
대형 wafer(M6&M10) size 생산을 통한 시장 대응 |
생산 라인 개조 |
21.04월~24.12월 |
827.4 |
714.4 |
- |
| Tandem mass production pilot |
신 기술 (Tandem process) 구축 |
신규 라인 증설 |
23.04월~25.12월 |
1,365.4 |
796.5 |
- |
| 한화이센셜(주) |
디스플레이용 부품 신규사업 |
OLED 증착용 부품 상업화를 위한 생산 Line 구축 |
신규 사업장 구축 |
22.08월~24.11월 |
1,869.0 |
799.0 |
- |
| 레저/서비스업 |
한화호텔앤드 리조트(주) |
숙박시설 |
신규 사업 |
설악 복합단지 (주1) |
2023년 ~ 미정 |
460,000 |
2,200 |
추가이익 기대 |
| 전산시스템 |
시스템 인프라 개선 |
HABIS/온라인인프라 고도화 |
2023년 ~2024년 |
2,713 |
1,492 |
시스템 성능 향상 |
| 전산시스템 |
시스템 인프라 개선 |
SAP 노후화인프라 재구축 |
2024년 |
890 |
- |
시스템 성능 향상 |
| 도소매업 |
한화갤러리아㈜ |
부지 및 건물 매입 |
신규 플랫폼 확보를 통한 수익 확대 |
목적사업 영위를 위한 부동산 취득 |
2023년 ~ 2026년 (예정) |
89,500 |
89,500 |
기존 고객층의 편의 확대와 함께 잠재적 고객층인 MZ세대 고객을 유치하여 새로운 랜드마크를 구현 |
(주1) 현재 설계 진행 중이며 향후 사업일정은 미정임* 화학제조업 사업부문 단위는 억원임
4. (제조서비스업)매출 및 수주상황
가. 매출
1) 매출실적
2022년~2024년 1분기 사업부문별 매출실적은 다음과 같습니다.
| 사업부문 |
매출유형 |
2024년 1분기 |
2023년 |
2022년 |
| 화약제조업 |
상품 |
198,796 |
764,529 |
1,100,111 |
| 제품 |
887,285 |
5,472,920 |
5,276,457 |
| 용역 |
67,820 |
300,007 |
662,568 |
| 기타 |
898,488 |
3,652,325 |
2,166,477 |
| 소 계 |
2,052,389 |
10,189,781 |
9,205,613 |
| 도소매업 |
상품 |
869,414 |
3,059,295 |
3,397,794 |
| 제품 |
75,489 |
272,219 |
371,394 |
| 용역 |
5,120 |
33,012 |
45,126 |
| 기타 |
86,159 |
209,947 |
62,077 |
| 소 계 |
1,036,182 |
3,574,473 |
3,876,391 |
| 화학제조업 |
상품 |
126,107 |
528,300 |
366,441 |
| 제품 |
1,378,078 |
5,685,255 |
6,396,161 |
| 용역 |
- |
- |
- |
| 기타 |
6,406 |
29,624 |
253,762 |
| 소 계 |
1,510,591 |
6,243,179 |
7,016,364 |
| 건설업 |
상품 |
- |
- |
- |
| 제품 |
- |
- |
- |
| 용역 |
11,541 |
73,868 |
53,537 |
| 기타 |
1,044,334 |
5,252,751 |
4,272,696 |
| 소 계 |
1,055,875 |
5,326,619 |
4,326,233 |
| 레저서비스업 |
상품 |
29,685 |
83,593 |
182,915 |
| 제품 |
10,537 |
18,972 |
8,524 |
| 용역 |
231,577 |
967,668 |
898,155 |
| 기타 |
121,164 |
592,357 |
340,866 |
| 소 계 |
392,963 |
1,662,590 |
1,430,460 |
| 태양광사업 |
상품 |
503,478 |
4,551,082 |
5,608,267 |
| 제품 |
484,320 |
2,910,117 |
4,768,488 |
| 용역 |
27,113 |
307,611 |
109,702 |
| 기타 |
337,205 |
1,790,646 |
715,787 |
| 소 계 |
1,352,116 |
9,559,456 |
11,202,244 |
| 금융업(영업수익) |
보험영업수익 |
2,711,651 |
10,431,689 |
9,656,368 |
| 수수료수익 |
110,974 |
372,212 |
394,316 |
| 투자영업수익 |
3,504,669 |
11,336,944 |
9,875,961 |
| 기타금융업수익 |
841,687 |
2,769,199 |
1,813,372 |
| 소 계 |
7,168,981 |
24,910,044 |
21,740,017 |
| 기타 |
상품 |
111,180 |
413,685 |
445,112 |
| 제품 |
139,357 |
515,192 |
530,658 |
| 용역 |
13,176 |
34,736 |
33,755 |
| 기타 |
54,587 |
243,688 |
172,911 |
| 소 계 |
318,300 |
1,207,301 |
1,182,436 |
| 합계(연결조정 전) |
14,887,397 |
62,673,443 |
59,979,758 |
| 합계(연결조정 후) |
12,435,370 |
53,134,813 |
50,886,731 |
|
※ 당사는 보험업권의 새로운 국제회계기준 제 1117호 도입에 따른 회계정책의 변경으로 인해 전전기(71기)의 연결포괄손익계산서를 재작성 하였습니다.
|
2) 판매경로 등
제품 또는 서비스의 판매경로와 방법, 전략, 주요매출처 등은 다음과 같습니다.
| 사업부문 |
해당회사 |
제품ㆍ서비스의 명칭 |
시장구분 |
판매경로(비중) |
주요 매출처(비중) |
판매방법 |
판매전략 |
| 화약 제조업 |
(주)한화 |
산업용 화약 |
폭약류
화공품류
|
내수
|
- |
- |
- |
고품질 제품 및 기술력 제공
|
| 질산류 |
내수
|
직판(90%)
대리점(10%)
|
- |
- |
공급 안정성
|
|
수출
|
직판(100%)
|
동남아지역(70%), 일본지역(30%)
|
- |
시장 다변화
|
| 산업기계 |
내수 |
직판(100%) |
삼성에스디아이(주) (33.1%) 한화솔루션(주) 진천사업장 (24.2%) 삼성디스플레이(주) (11.6%)
|
- |
핵심기술 내재화를 통한 품목 다각화 및 고객 다변화, 신규시장 개척 |
| 수출 |
직판(100%) |
GUANGZHOU CHINA STAR OPTOELECTRONIC(7.6%) NOVO ENERGY PRODUCTION AB(5.0%), NATRON ENERGY. INC. (4.9%), HANWHA Q.CELLS MALAYSIA SDN. BHD(4.0%)
|
- |
| 한화에어로 스페이스(주) |
항공기용 가스터빈 엔진 및 부품
항공기 및 발사체의 연료, 유압, 착륙, 구동, 시스템 부품
|
내수 |
직판(100%) |
방위사업청(21.73%) |
일반
|
엔진부품사업은 RSP 사업 수행 역량을 강화하고 GE, P&W, 롤스로이스 등과의 엔진부품공급 계약을 지속 확대하여 장기적이고 안정적인 수익 구조를 확보해 나갈 것이고, 방산 사업은 정부정책 및 고객 수요를 고려하여안정적 매출 및 이익을 확보하며, 독자적인 첨단 항공엔진 개발 등으로 국내 선도적 지위 강화신규 무기체계 부품 시제 개발사업을 성공적으로 수행하여 계통별 핵심기술을 배양하고, 양산사업을 안정적으로 수행하여 고객 신인도를 제고단순 가공품에서 복잡도가 높은 고부가 품목으로 포트폴리오를 확대하여 수익성을 개선하고 Track Record를 확보
|
| 수출 |
직판(100%) |
일반
|
| 한화비전(주) |
CCTV 등 |
내수 |
직판(18%)대리점(82%)
|
일반
|
대리점 유통을 활성화하는 한편 파트너 프로그램(STEP)과 연계한 선행영업을 지속 강화하고 있으며, ISV 협력업체와 호환성 확보 및 공동 마케팅을진행 |
| 수출 |
대리점(100%)
|
일반
|
| 한화에어로 스페이스(주), 한화시스템(주) |
자주포, 장갑차, 대공무기,정밀유도무기, 재래식탄약 등
|
내수 |
직판(100%) |
일반
|
주력제품의 향후 안정적인 양산사업 물량 확보에 주력하면서, 해외 수출시장 확대 추진 중
|
| 수출 |
직판(100%) |
일반
|
| 한화 정밀기계(주) |
칩마운터, 공작기계 등 |
내수
|
직판(85%)대리점(15%)
|
일반
|
직판 대형거래선 및 물종별 타겟고객 공략 |
|
수출
|
직판(39%)대리점(61%)
|
일반
|
신규 대형거래선 개척, 직판 선행영업강화, 대리점 유통 활성화 |
| 도소매업 |
(주)한화 글로벌부문 |
석유화학/ 일반상품 등 |
내수/ 수출 |
End-User 유통상 계열사 |
국내외 트레이더
|
- |
국내영업: 해외시장 개척을 통한 신규거래선 개발, 독자 영업권 보유 시장 수익성 확립 및 노하우를 활용한 신규품목 확대 해외영업: 신규 품목 지속적 발굴 및 실수요처 개발을 통한 수익성 향상, 동남아시아, 중동 등 전략시장 역량 집중을 통한 유화 및방산 등 전략품목시장확대 |
| 한화갤러리아㈜ |
의류, 잡화, 임대수수료, 입장료 外 |
내수
|
명품관, 광교, 센터시티, 진주, 고메이494한남 등 오프라인판매 및 e-커머스팀 등 인터넷 쇼핑몰을 통한 온라인 판매
|
개별 소비자
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현금매출, 카드매출, 상품권매출 등
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명품 및 우수상품 지속발굴 합리적인 가격정책 세련되고 우수한 판매시설, 고품격 최상의 서비스 제공 VIP 및 고정고객에게 차별화된 서비스 제공 인터넷 쇼핑몰 강화 프리미엄 시장 內 독보적 위상 강화 |
| ㈜한화갤러리아 타임월드 |
상품매출
(의류, 잡화,
화장품, 주류 등)
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내수
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백화점에서 이루어지는 오프라인 판매와 인터넷 쇼핑몰을 통한 온라인 판매 등 |
개별 소비자
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현금매출, 카드매출, 상품권매출 등
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| 화학 제조업 |
한화솔루션(주) 케미칼 부문 |
LDPE, LLDPE,EVA, VCM, EDC,
ECH, PVC, HDPE, 가성소다, 염소 등
|
내수 |
직판(71%)
대리점(29%)
|
한국바스프주식회사(4%) 등 |
- |
고부가가치 및 특화제품 개발을 통한 수익성 극대화고객서비스 강화, 제품경쟁력 제고와 고객위주의 판촉 강화안정적 공급을 통한 내수시장 확대, 수출시장 다변화 및 고정고객관리 강화 |
| 수출 |
직수출(65%)로컬수출(35%) |
HANWHA EUROPE GMBH. (5%) 등 |
- |
| 한화첨단소재(주) |
GMT, LWRT, EPP, SMC, LFT, EVA 시트, Back 시트 등 |
내수 |
직판(97%), 관계회사(3%) |
아이아(7%), 서연이화(7%), 현대자동차(5%), 현대모비스(4%), 케이비아이동국실업(4%), 한화솔루션(3%) 등 |
일반매출(100%) |
고객사들의 부품 표준화 및 글로벌 소싱 요구에 능동적으로 대응 |
| 수출 |
직판(32%),관계회사(68%) |
HANWHA ADVANCED MATERIALS EUROPE(30%), HANWHA ADVANCED MATERIALS AMERICA(13%), HANWHA Q CELLS USA(11%),ALFASOLAR(6%) 등 |
일반매출(100%) |
| 한화이센셜(주) |
FCCL |
내수
|
직판(79%)대리점(21%) |
SI FLEX, 비에이치 등
|
일반매출(100%)
|
고객사들의부품표준화 및 글로벌소싱요구에능동적으로 대응 |
|
수출
|
대리점(51%)직납(49%)
|
SYNC WIN INDUSTRY (HK) CO., LTDTIANLONG GROUP TRADE CO., LIMITED
|
일반매출(100%)
|
| 태양광 |
한화솔루션(주) 큐셀부문 |
태양광 모듈, 셀 등 |
내수 |
직판(100%) |
(13%) 주식회사 프라임에너지 (11%) 삼성전자(주) (10%) 동양이엔피 주식회사 |
-
|
- |
| 수출 |
관계회사(100%) |
(78%) Hanwha Q CELLS USA, INC. (11%) HANWHA Q CELLS GEORGIA, INC. (8%) Hanwha Q Cells America inc 등 |
-
|
| 건설업 |
(주)한화 건설부문 |
건설공사 계약 |
내수 |
입찰을 통한 수주 |
마스턴제88호속초피에프브이(8.1%) 씨에스에프(주)(5.0%)
|
- |
건설공사 계약 |
| 수출 |
이라크 BNCP (1.9%) |
- |
| 한화솔루션(주) 인사이트부문 등 |
산업단지
|
내수
|
직판(100%)
|
(주)삼보판지 외 다수업체 |
분양계약(100%)
|
- 대기업 유치 활동 집중 및 수도권 소재 기업 대상 분양 활동 강화- 분양대행사 및 지역 중개업자를 활용한 마케팅 접점 확대- 개발예정지역 내 이전 예정 기업 대상 분양활동 강화
|
| 레저/ 서비스업 |
한화호텔앤드 리조트(주) |
콘도/골프/호텔 |
내수 |
직판, 대매점(여행사 등) |
- |
현금,카드결제, 선납, 후불 등 |
- 외형확대를 통한 신규수요 창출 및 구매 잠재력 갖춘 개인시장 공략 - 시즌별 가격차별화, 다양한 규모의 연회장 및 맞춤형 메뉴를 통한 트렌드 선도 |
| 부동산 자산/시설관리, 부동산컨설팅, 건축/인테리어 |
내수 |
직판 |
- |
현금 |
- 오피스, 데이터센터, 물류센터, 복합시설 등 다양한 건물의 자산관리와 임대차/투자 컨설팅, 건축 등 경험 및노하우를 기반 신규 영업 추진 및 최근 4차 산업과 연계한 시설관리 플랫폼 개발을 통한 신규 시장 고객 유치 |
| 기타 |
한화시스템(주) |
전산시스템 설계/구축/위탁운영, IT 융합 엔지니어링 서비스, 물류 BPO 등
|
내수
|
직판(100%)
|
- |
일반
|
신규 사업 발굴을 통한 시장 확대 및 선진 IT서비스 제공을 통한 고객만족도 제고 |
| 수출 |
직판(100%)
|
- |
일반
|
|
(주)쎄트렉아이
|
위성시스템, 전자광학카메라, 위성지상국, 위성영상 판매, 위성영상 데이터 분석 등
|
내수
|
직판(100%)
|
- |
일반
|
위성에 대한 기술적 전문지식과 네트워크를 가진 고급 엔지니어가 학회와 전시회 등을 통해 고객과 잠재 수요자를 발굴수요기관의 사업계획단계에서부터 사업승인 전까지 발생하는 요구사항을 적극 지원하여 실제 수주까지 연결
|
| 수출 |
직판(100%)
|
- |
- |
※ 경영상 중요 기밀사항 등으로 상기 사항 중 일부는 기재하지 아니함
나. 수주상황2024년 1분기말 현재 거래가 종료되지 아니한 주요 제품 및 서비스에 대한 수주현황은 다음과 같습니다.
| 부문 |
사업 |
품목 |
수주 일자 |
납기 |
수주총액 |
기납품액 |
수주잔고 |
| 수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
| (주)한화 |
모멘텀부문 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
- |
245,689 |
- |
119,937 |
- |
1,494,711 |
| 건설부문 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
- |
32,276,905 |
- |
11,210,919 |
- |
21,065,986
|
| 한화에어로스페이스㈜ |
항공 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
- |
37,983,787 |
- |
9,063,218 |
- |
28,920,569 |
| 방산 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
- |
34,705,652 |
- |
4,890,296 |
- |
29,815,356 |
| 한화시스템㈜ |
방산 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
- |
7,075,708 |
- |
381,655 |
- |
6,694,052 |
| IT서비스 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
- |
518,436 |
- |
162,709 |
- |
355,727 |
| ㈜쎄트렉아이 |
항공우주 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
- |
795,350 |
- |
457,621 |
- |
337,729 |
| 계 |
- |
113,601,527 |
- |
26,286,355 |
- |
88,684,130 |
| ※ 항공엔진과 방산사업은 방위사업의 보안관계상, 시큐리티 및 파워시스템과 항공우주사업은 영업비밀에 해당되어 일부 수주상황에 대해 상세히 기재하지 아니하였습니다.※ 세부 항목이 50행을 초과하여 상세내역은 XII. 상세표에 기재합니다. |
5. (제조서비스업)위험관리 및 파생거래
가. 시장위험과 위험관리
(1) 비금융업의 재무위험관리
연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 이자율위험 등), 신용위험 및유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리는 연결회사의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는 데에 중점을 두고 있습니다.중간재무제표는 연차재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2023년 12월 31일의 연차재무제표를 참고하시기 바랍니다.
(2) 비금융업의 공정가치 측정연결회사는 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하고 있습니다.
| 구 분 |
투입변수의 유의성 |
| 수준1 |
동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격 |
| 수준2 |
직접적(예: 가격) 또는 간접적(예: 가격에서 도출되어)으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수(단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함) |
| 수준3 |
관측가능한 시장정보에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 변수) |
| 구 분 |
수준 1 |
수준 2 |
수준 3 |
합 계 |
| 반복적인 공정가치 측정치 |
|
|
|
|
| <자산> |
|
|
|
|
| 당기손익-공정가치측정금융자산 |
|
|
|
|
| 현금및현금성자산 |
- |
459,942 |
- |
459,942 |
| 기타금융자산 |
- |
56,474 |
- |
56,474 |
| 지분상품 |
27,436 |
- |
109,811 |
137,247 |
| 수익증권 |
- |
- |
325,137 |
325,137 |
| 채무상품 |
- |
- |
539,337 |
539,337 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
|
|
|
|
| 지분상품 |
253,247 |
- |
64,761 |
318,008 |
| 채무상품 |
- |
- |
674 |
674 |
| 파생상품자산 |
- |
89,821 |
38,127 |
127,948 |
| 합 계 |
280,683 |
606,237 |
1,077,847 |
1,964,767 |
| <부채> |
|
|
|
|
| 파생상품부채 |
- |
88,733 |
62,584 |
151,317 |
| 합 계 |
- |
88,733 |
62,584 |
151,317 |
| 구 분 |
수준 1 |
수준 2 |
수준 3 |
합 계 |
| 반복적인 공정가치 측정치 |
|
|
|
|
| <자산> |
|
|
|
|
| 당기손익-공정가치측정금융자산 |
|
|
|
|
| 현금및현금성자산 |
- |
337,050 |
- |
337,050 |
| 기타금융자산 |
- |
69,173 |
- |
69,173 |
| 지분상품 |
69,145 |
- |
100,341 |
169,486 |
| 수익증권 |
- |
- |
215,131 |
215,131 |
| 채무상품 |
- |
- |
589,917 |
589,917 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
|
|
|
|
| 지분상품 |
275,189 |
- |
57,105 |
332,294 |
| 채무상품 |
- |
- |
646 |
646 |
| 파생상품자산 |
- |
84,131 |
37,752 |
121,883 |
| 합 계 |
344,334 |
490,354 |
1,000,892 |
1,835,580 |
| <부채> |
|
|
|
|
| 파생상품부채 |
- |
104,809 |
62,236 |
167,045 |
| 합 계 |
- |
104,809 |
62,236 |
167,045 |
나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황
2024년 1분기말 현재 회사가 보유 또는 의무를 부담하고 있는 파생상품(신용파생상품을 포함, 기타 타법인 주식 또는 출자증권 등의 취득과 관련하여 체결한 풋옵션(Put Option), 콜옵션(Call Option), 풋백옵션(Put Back Option)등 계약 및 그 계약에 관한 내용은 다음과 같습니다.
[(주)한화]
1) 당사는 환율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화선도거래 계약을 체결하고있습니다
. 통화선도거래의 내역은 다음과 같으며 상기 평가손익은 파생상품평가손익으로 계상하고 있습니다
. 통화선도거래관련 파생상품의 공정가액은 서울외국환중개가 월말에 제공하는 통화선도환율에 의거하여 당사가 평가내역을 작성하였습니다
. 대금수수방법은 통화별 순액수수 입니다
. 통화선도거래와 관련하여 당기말 재무제표에 반영된 거래이익은
2,371,196천원
, 거래손실은
13,028,412천원입니다
. 한편
, 당사는 위험회피대상 외화 자산ㆍ부채를 네팅 처리한 순 외화 자산ㆍ부채에 대하여 통화선도 계약을 체결하였습니다
.
| 파생상품의종류 |
거래기관 |
통화 |
약정금액 |
평가손실(KRW) |
평가이익(KRW) |
계약내용 |
| 통화선도매입 |
우리은행 등 |
CNY |
2,000 |
- |
540 |
만기일에 약정환율을 적용하여 계약금액을 매입하기로 함 |
| 산업은행 등 |
EUR |
2,200 |
- |
12,538 |
| 국민은행 등 |
JPY |
4,825,000 |
890,242 |
- |
| 통화선도매도 |
우리은행 등 |
CNY |
12,700 |
28,184 |
- |
만기일에 약정환율을 적용하여 계약금액을 매도하기로 함 |
| 산업은행 등 |
EUR |
50,100 |
223,138 |
152,477 |
| 우리은행 등 |
JPY |
70,000 |
- |
7,203 |
| 신한은행 등 |
USD |
256,100 |
3,682,749 |
40,360 |
| 평가손익 계 |
4,824,314 |
213,118 |
|
2) 당사는 2024년 1분기말 현재 이자율이나 환율 변동위험을 회피하기 위한 파생상품 스왑계약을 아래와 같이 체결하고 있습니다. 파생상품의 평가금액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다.
| 구 분 |
명목원금 |
계약 체결일 |
계약 만기일 |
계약내역 |
자산(부채) |
평가이익(손실) |
| 수취 |
지급 |
| 통화스왑 |
국민은행 USD 30,000,000 |
2023.06.26 |
2024.06.27 |
SOFR 3M + 1.39% |
4.84% |
\1,388,937,260 |
\1,388,937,260 |
| 이자율스왑 |
국민은행 \70,000,000,000 |
2023.06.28 |
2024.06.30 |
5.06% |
3M CD + 1.54% |
(\38,765,931) |
(\38,765,931) |
| 이자율스왑 |
국민은행 \10,000,000,000 |
2023.08.08 |
2024.08.10 |
5.04% |
3M CD + 1.47% |
(\3,335,561) |
(\3,335,561) |
| 이자율스왑 |
국민은행 \50,000,000,000 |
2023.09.20 |
2024.09.23 |
5.21% |
3M CD + 1.54% |
\11,115,039 |
\11,115,039 |
| 통화스왑 |
산업은행 USD 30,000,000 |
2021.07.16 |
2024.07.19 |
SOFR 3M + 1.16161% |
1.57% |
\6,857,731,933 |
\6,857,731,933 |
| 통화스왑 |
하나은행 USD 30,000,000 |
2024.01.22 |
2025.01.22 |
SOFR 3M +1.20% |
4.30% |
\621,892,188 |
\621,892,188 |
| 통화스왑 |
수협은행 USD 15,000,000 |
2023.05.24 |
2024.05.24 |
SOFR 3M +1.55% |
4.70% |
\494,841,751 |
\494,841,751 |
| 통화스왑 |
신한은행 USD 30,000,000 |
2023.11.30 |
2026.11.30 |
SOFR 3M +1.10% |
5.04% |
\985,910,406 |
\985,910,406 |
3) 기타 옵션계약 관련사항
회사는 다음 사업의 재무출자자에게 주식매수청구권(풋백옵션)을 부여하였으며 내용은 다음과 같습니다.
| 울산그린㈜ |
| 행사기간 |
사업의 운영개시일에서 운영기간 종료일까지 |
| 대상주식 |
재무출자자가 투입한 자기자본 전액 |
| 행사가격 |
액면가액(3,506,840천원) |
| 행사조건 |
(1) 영업개시일로부터 만 5년 : 예상운영수입의 90% 미만인 경우(2) 만 5년~만 10년 : 예상운영수입의 85% 미만인 경우(3) 만 10년 이후 : 예상운영수입의 80% 미만인 경우 |
| 제주에코텍 |
| 행사기간 |
재무출자자의 주식인수 개시부터 운영기간 종료일까지 |
| 대상주식 |
재무출자자가 투입한 자기자본 전액 |
| 행사가격 |
액면가액(898,495천원) |
| 행사조건 |
(1) 사업시행자 지정이 취소되거나 실시협약이 해지되는 경우(2) 건설 및 운영출자자들의 귀책으로 대출약정의 전부 또는 일부가 실효되는 경우(3) 대출약정서에서 정한 바에 따라 기한의 이익상실이 선언되는 경우 |
[한화솔루션(주)]
2024년
1분기말
현재 회사가 보유 또는 의무를 부담하고 있는 파생상품(신용파생상품을 포함, 기타 타법인 주식 또는 출자증권 등의 취득과 관련하여 체결한 풋옵션(Put Option), 콜옵션(Call Option), 풋백옵션(Put Back Option)등) 계약 및 그 계약에 관한 내용은 다음과 같습니다.
1) 통화선도거래당사
는
2024년
1분기말 현재 외화 매출채권과 외화 차입금의 환리스크를 회피하기 위하여
43건의 통화선도 매도거래 계약과
4건의 통화선도 매수거래 계약을 체결하고있습니다. 통화선도 매도거래의 계약 내용은 만기일에 회사가 약정한 외화금액을 거래상대방(금융기관)에 인도하고, 계약시점의 선도환율로 환산한 원화금액을 거래상대방(금융기관)으로부터 인도받는 거래이며, 통화선도 매수거래의 계약 내용은 만기일에 계약시점의 선도환율로 환산한 원화금액을 거래상대방(금융기관)에 인도하고, 회사가 약정한 외화금액을 거래상대방(금융기관)으로부터 인도받는 거래입니다.2024년
1분기말 현재 통화선도 거래 계약의 세부 내용은 다음과 같습니다.
| 구분 |
거래은행 |
계약체결일 |
만기일 |
통화 |
계약금액 |
평가금액(KRW)(자산 / 부채) |
약정환율(KRW) |
| 통화선도(외화매수) |
JP모건 |
2023-05-26 |
2024-05-30 |
EUR |
50,000,000.00 |
1,519,690,549 |
1,419.80 |
| SC은행 |
2023-05-26 |
2024-05-30 |
EUR |
50,000,000.00 |
1,563,693,529 |
1,420.20 |
| 산업은행 |
2024-01-29 |
2025-01-31 |
EUR |
168,000,000.00 |
335,371,152 |
1,447.30 |
| 신한은행 |
2022-10-11 |
2025-10-14 |
USD |
100,000,000.00 |
-8,233,476,749 |
1,395.60 |
| 합계 |
EUR |
268,000,000.00 |
- |
- |
| USD |
100,000,000.00 |
- |
- |
| 통화선도(외화매도) |
노무라 |
2024-03-28 |
2024-06-18 |
USD |
3,000,000.00 |
5,439,743 |
1,344.20 |
| 산업은행 |
2024-03-29 |
2024-06-20 |
USD |
5,000,000.00 |
8,927,023 |
1,342.85 |
| UOB |
2024-02-20 |
2024-04-11 |
USD |
7,000,000.00 |
-79,366,828 |
1,334.80 |
| HSBC은행 |
2024-03-18 |
2024-07-16 |
USD |
5,000,000.00 |
-73,142,014 |
1,324.35 |
| ANZ은행 |
2023-12-01 |
2024-04-09 |
USD |
2,000,000.00 |
-101,878,561 |
1,295.30 |
| ANZ은행 |
2024-01-05 |
2024-04-09 |
USD |
5,000,000.00 |
-191,696,403 |
1,307.90 |
| ANZ은행 |
2024-03-28 |
2024-06-11 |
USD |
3,000,000.00 |
-10,678,751 |
1,338.20 |
| BNP파리바 |
2024-02-19 |
2024-04-25 |
USD |
5,000,000.00 |
-79,019,583 |
1,329.80 |
| JP모건 |
2023-12-01 |
2024-04-09 |
USD |
5,000,000.00 |
-250,790,935 |
1,296.45 |
| JP모건 |
2024-02-27 |
2024-04-25 |
USD |
7,000,000.00 |
-123,946,934 |
1,327.75 |
| JP모건 |
2024-03-26 |
2024-06-04 |
USD |
7,000,000.00 |
-54,777,799 |
1,334.75 |
| 하나은행 |
2023-12-11 |
2024-04-23 |
USD |
5,000,000.00 |
-179,905,180 |
1,309.20 |
| 하나은행 |
2023-12-18 |
2024-05-07 |
USD |
10,000,000.00 |
-571,034,679 |
1,286.95 |
| 하나은행 |
2023-12-19 |
2024-05-14 |
USD |
15,000,000.00 |
-802,882,341 |
1,290.00 |
| 하나은행 |
2023-12-27 |
2024-05-21 |
USD |
15,000,000.00 |
-908,150,860 |
1,282.41 |
| 하나은행 |
2024-01-15 |
2024-04-09 |
USD |
5,000,000.00 |
-178,236,319 |
1,310.60 |
| 하나은행 |
2024-01-29 |
2024-04-30 |
USD |
10,000,000.00 |
-160,032,431 |
1,328.70 |
| 하나은행 |
2024-02-14 |
2024-07-09 |
USD |
5,000,000.00 |
-79,432,639 |
1,323.60 |
| 하나은행 |
2024-02-29 |
2024-05-09 |
USD |
8,000,000.00 |
-122,748,679 |
1,328.70 |
| 하나은행 |
2024-03-15 |
2024-06-25 |
USD |
10,000,000.00 |
-190,212,973 |
1,321.50 |
| 하나은행 |
2024-03-22 |
2024-06-04 |
USD |
5,000,000.00 |
-44,363,859 |
1,333.30 |
| 국민은행 |
2023-11-22 |
2024-04-02 |
USD |
6,877,040.00 |
-405,505,184 |
1,287.80 |
| 국민은행 |
2023-12-05 |
2024-04-16 |
USD |
8,000,000.00 |
-343,751,662 |
1,302.79 |
| 국민은행 |
2023-12-06 |
2024-04-16 |
USD |
7,000,000.00 |
-302,319,709 |
1,302.57 |
| 국민은행 |
2023-12-15 |
2024-05-02 |
USD |
15,000,000.00 |
-919,381,559 |
1,283.10 |
| 국민은행 |
2023-12-20 |
2024-05-21 |
USD |
15,000,000.00 |
-801,189,008 |
1,289.57 |
| 국민은행 |
2024-02-08 |
2024-06-18 |
USD |
5,000,000.00 |
-123,531,927 |
1,316.30 |
| 국민은행 |
2024-02-28 |
2024-05-09 |
USD |
7,000,000.00 |
-123,849,429 |
1,326.35 |
| 국민은행 |
2024-03-27 |
2024-06-20 |
USD |
5,000,000.00 |
-22,072,759 |
1,336.60 |
| 우리은행 |
2023-12-07 |
2024-04-23 |
USD |
7,000,000.00 |
-245,207,123 |
1,310.13 |
| 우리은행 |
2024-02-06 |
2024-05-07 |
USD |
5,000,000.00 |
-90,887,897 |
1,325.98 |
| 우리은행 |
2024-03-19 |
2024-07-02 |
USD |
6,000,000.00 |
-62,687,740 |
1,329.63 |
| 우리은행 |
2024-03-20 |
2024-07-03 |
USD |
7,000,000.00 |
-62,133,646 |
1,331.14 |
| 우리은행 |
2024-03-22 |
2024-05-28 |
USD |
7,000,000.00 |
-120,614,399 |
1,325.40 |
| 우리은행 |
2024-03-25 |
2024-06-11 |
USD |
7,000,000.00 |
-31,578,451 |
1,337.17 |
| 중국건설은행 |
2024-03-27 |
2024-05-14 |
USD |
2,000,000.00 |
-5,205,861 |
1,341.12 |
| SC은행 |
2024-01-10 |
2024-04-02 |
USD |
10,000,000.00 |
-319,502,954 |
1,314.60 |
| SC은행 |
2024-01-17 |
2024-04-18 |
USD |
5,000,000.00 |
-64,281,648 |
1,332.50 |
| SC은행 |
2024-02-07 |
2024-06-11 |
USD |
5,000,000.00 |
-133,936,535 |
1,314.50 |
| 노무라 |
2024-03-21 |
2024-05-28 |
USD |
5,000,000.00 |
-107,993,565 |
1,322.20 |
| 신한은행 |
2024-02-22 |
2024-04-11 |
USD |
7,000,000.00 |
-120,674,499 |
1,328.60 |
| SG은행 |
2024-02-15 |
2024-04-30 |
USD |
7,000,000.00 |
-136,668,548 |
1,327.90 |
| Citi은행 |
2024-02-16 |
2024-04-18 |
USD |
7,000,000.00 |
-117,207,215 |
1,328.85 |
| 합계 |
USD |
297,877,040.00 |
- |
- |
파생상품의 공정가액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다. 2024년 1분기말 현재 당사가 보유한 통화선도계약의 공
정가치인 통화선도자산은
3,433,122천원이며 통화선도부채는
17,095,
956천원
입니
다. 통화선도거래에 따른 2024년 1분기말 누계 평가이익은
8,691,254
천원
이며, 누
계 평가손실은 10,095,230천원입니다.또한 통화선도거래에 따른 2024년 1분기말 누계 거래이익은
4,422,083
천원이며,누계 거래손실은
10,278,184
천원입
니다. 상기 금액 중 통화선도거래에 따른 평가이익은 손익계산서의 영업외수익 항목 중 파생상품평가이익 계정에 반영되어 있고, 통화선도거래에 따른 평가손실은 손익계산서의 영업외비용 항목 중 파생상품평가손실 계정에 반영되어 있습니다. 그리고 통화선도거래이익은 손익계산서의 영업외수익 항목중 파생상품거래이익 계정에 반영되어 있고, 통화선도거래손실은 손익계산서의 영업외비용 항목 중 파생상품거래손실 계정에 반영되어 있습니다.2) 통화옵션거래 2024년 1분기말 현재 당사는 체결된 통화옵션계약이 없습니다. 통화옵션거래에 따른 2024년 1분기말 누계 거래손익 역시 없습니다.
3) 통화스왑거래2024년 1분기말 현재 당사는 외화차입금에 대한 환변동 리스크 회피 및 헤지효과 극대화를 위하여
6건
의 통화스왑계약을 체결하고 있습니다. 통화스왑의 계약내용은 아래와 같습니다.
(1) 총 계약금액 200백만불에 대해 매 분기 미화 3M Term SOFR+1.70161% 이자 수취 및 계약환율 적용한 원화 2.07% 이자를 지급합니다. 계약 만기일에 계약환율인 1,182.49에 총계약금액 200백만불을 매수하는 구조입니다.
| 거래은행 |
계약실행일 |
계약만기일 |
계약원금 |
달러수취이자율 |
원화지급이자율 |
계약 환율 |
통화스왑자산 |
통화스왑부채 |
| 산업은행 |
2019.12.02 |
2026.12.09 |
USD 200,000,000 |
3M Term SOFR+1.70161% |
2.07% |
1,182.49 |
\29,359,967 |
- |
(2) 총 계약금액 CNY 10억위안에 대해 매 분기 CNY 3.00% 이자 수취 및 계약환율 적용한 원화 0.62% 이자를 지급합니다. 계약 만기일에 계약환율인 171.99에 총계약금액 CNY 10억위안을 매수하는 구조입니다.
| 거래은행 |
계약실행일 |
계약만기일 |
계약원금 |
위안화수취이자율 |
원화지급이자율 |
계약 환율 |
통화스왑자산 |
통화스왑부채 |
| SC은행 |
2021.04.19 |
2024.04.19 |
CNY 1,000,000,000 |
3.00% |
0.62% |
171.99 |
\15,749,309 |
- |
(3) 총 계약금액 100백만불에 대해 매 분기 미화 3M Term SOFR+1.30161% 이자 수취 및 계약환율 적용한 원화 2.25% 이자를 지급합니다. 계약 만기일에 계약환율인 1,183.94에 총계약금액 100백만불을 매수하는 구조입니다.
| 거래은행 |
계약실행일 |
계약만기일 |
계약원금 |
달러수취이자율 |
원화지급이자율 |
계약 환율 |
통화스왑자산 |
통화스왑부채 |
| 산업은행 |
2021.12.30 |
2024.11.23 |
USD 100,000,000 |
3M Term SOFR+1.30161% |
2.25% |
1,183.94 |
\18,771,464 |
- |
(4) 총 계약금액 50백만불에 대해 매 분기 미화 3M Term SOFR+1.18% 이자 수취 및 계약환율 적용한 원화 4.79% 이자를 지급합니다. 계약 만기일에 계약환율인 1,432.40에 총계약금액 50백만불을 매수하는 구조입니다.
| 거래은행 |
계약실행일 |
계약만기일 |
계약원금 |
달러수취이자율 |
원화지급이자율 |
계약 환율 |
통화스왑자산 |
통화스왑부채 |
| 하나은행 |
2022.10.17 |
2025.10.17 |
USD 50,000,000 |
3M Term SOFR+1.18% |
4.79% |
1,432.40 |
- |
\4,910,226 |
(5) 총 계약금액 30백만불에 대해 매 분기 미화 3M Term SOFR+1.56% 이자 수취 및 계약환율 적용한 원화 4.68% 이자를 지급합니다. 계약 만기일에 계약환율인 1,310.00에 총계약금액 30백만불을 매수하는 구조입니다.
| 거래은행 |
계약실행일 |
계약만기일 |
계약원금 |
달러수취이자율 |
원화지급이자율 |
계약 환율 |
통화스왑자산 |
통화스왑부채 |
| 수협은행 |
2023.06.02 |
2024.05.31 |
USD 30,000,000 |
3M Term SOFR+1.56% |
4.68% |
1,310.00 |
\1,221,997 |
- |
(6) 총 계약금액 100백만불에 대해 매 분기 미화 Compounded SOFR+1.75% 이자 수취 및 계약환율 적용한 원화 4.96% 이자를 지급합니다. 계약 만기일에 계약환율인 1,312.85에 총계약금액 100백만불을 매수하는 구조입니다.
| 거래은행 |
계약실행일 |
계약만기일 |
계약원금 |
달러수취이자율 |
원화지급이자율 |
계약 환율 |
통화스왑자산 |
통화스왑부채 |
| 우리은행 |
2023.06.30 |
2025.06.30 |
USD 100,000,000 |
Compounded SOFR+1.75% |
4.96% |
1,312.85 |
\3,914,679 |
- |
통화스왑거래의 공정가액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다.2024년 1분기말 현재 당사가 보유한 상기 6건의 통화스왑계약의
공정가치인 통화스왑자산은
69,017,416천원이며, 통화스왑부채는
4,910,22
6
천
원입니다. 통화스왑거래에 따른 2024년 1분기말 누계 평가이익은
30,238,591
천원
입니다. 통화스왑거래에
따른 2024년 1분기말 누계 거래이익은
5,277,449
천원
입니다.4) 이자율스왑거래
2024년 1분기말 현재 당사는 이자율 변동으로 인한 위험을 회피하기 위해 총 4건의이자율스왑 계약을 체결하고 있습니다.
| 구분 |
거래은행 |
계약체결일 |
계약만기일 |
매입 |
매도 |
| 변동이자율 |
금액 |
고정이자율 |
금액 |
| 이자율스왑 |
신한은행 |
2023.04.25 |
2026.03.09 |
91일 CD+1.27% |
50,000,000 |
4.60% |
50,000,000 |
| 이자율스왑 |
우리은행 |
2023.09.26 |
2024.09.26 |
91일 CD+1.04% |
50,000,000 |
5.08% |
50,000,000 |
| 이자율스왑 |
우리은행 |
2023.09.26 |
2024.09.26 |
91일 CD+1.04% |
50,000,000 |
5.08% |
50,000,000 |
| 이자율스왑 |
국민은행 |
2024.01.12 |
2025.01.12 |
MOR(3M)+1.03% |
50,000,000 |
4.74% |
50,000,000 |
[한화에어로스페이스㈜]
당사는 2024년 1분기말 현재 차입금의 이자율 및 환율 변동위험을 회피하기 위한 2건의 통화스왑 계약을 체결하고 있으며, 파생상품의 평가금액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다. 그 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 |
차입원금 |
계약체결일 |
계약만기일 |
계약내역 |
자산 |
부채 |
| 수취 |
지급 |
| 통화스왑 |
홍콩우리투자은행 USD 30,000 |
2022.07.19 |
2025.08.12 |
USD COMP SOFR 3M+1.05% |
3.55% |
1,519,954 |
- |
| 통화스왑 |
KEB하나글로벌재무유한공사(홍콩) NH투자증권홍콩법인 USD 90,000 |
2023.09.22 |
2026.06.22 |
USD COMP SOFR 3M+1.05% |
4.45% |
- |
1,033,522 |
|
※ 파생상품과 관련하여 6,888,000천원의 금융손익과 1,797,454천원의 기타포괄손익을 인식하였습니다.
|
당사는 2024년 1분기말 외화수출채권의 환율 변동위험을 회피하기 위하여 7건의 통화선도 계약을 체결하고 있으며, 파생상품의 평가금액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다. 그 내역은 다음과 같습니다.
| 구분 |
계약발효일 |
계약종료일 |
계약내역 |
자산 |
부채 |
| 매도금액 |
매수금액 |
계약환율 |
| 통화선도 |
2024.03.29 |
2024.04.30 |
USD 10,500 |
14,120,400 |
1,344.80 |
497 |
- |
| 통화선도 |
2024.03.29 |
2024.04.30 |
USD 20,000 |
26,901,400 |
1,345.07 |
5,873 |
- |
| 통화선도 |
2024.03.29 |
2024.04.30 |
USD 33,000 |
44,378,400 |
1,344.80 |
815 |
- |
| 통화선도 |
2024.03.29 |
2024.04.30 |
USD 25,000 |
33,621,250 |
1,344.85 |
9,392 |
- |
| 통화선도 |
2024.03.29 |
2024.04.30 |
USD 29,000 |
39,002,100 |
1,344.90 |
4,211 |
- |
| 통화선도 |
2024.03.29 |
2024.04.30 |
USD 10,000 |
13,449,000 |
1,344.90 |
1,725 |
- |
| 통화선도 |
2024.03.29 |
2024.04.30 |
USD 15,000 |
20,167,500 |
1,344.50 |
- |
29,102 |
|
※ 파생상품과 관련하여 -847,849천원의 금융손익을 인식하였습니다.
|
당사는 항공기 엔진용 부품사업 생산 능력확대 및 사업을 확대하기 위해 이사회 결의(2016.9.22)를 통해 2016년 9월 PWMS(P&W NGPF Manufacturing Company Singapore Pte. Ltd) 지분 30%를 취득하였으며, 지분 70%에 대한 콜옵션 계약을 체결하였습니다. 양수가액은 거래상대방의 요청에 따라 공개하지 않으며, 해당내용은 2016년 9월 22일 공시되었습니다. 본 콜옵션 계약에 대해 당사는 파생상품자산으로 36,810,606천원을 인식하고 있습니다.
| 구 분 |
내 역 |
| 기초자산 |
P&W NGPF Manufacturing company Singapore. LTD 잔여주식(70%) |
| Call 옵션 행사가격 |
행사 시점의 P&W NGPF Manufacturing company Singapore. LTD 순자산가액의 70%에 $11,800,000을 더한 금액 |
| Call 옵션 행사기간 |
2024년 11월 30일 |
| Call 옵션 행사권자 |
한화에어로스페이스㈜ |
| 할인율 |
싱가폴 국채 금리 커브 |
[한화시스템㈜]
당사는
2024년 1분기말
현재
환율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로,
6건의
통
화
선
도
매도거래 계약을 체결하고 있
습니다. 평가손익은 파생상품평가손익으로 계상하고 있으며, 파생상품의 평가금액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다. 그 내역은 다음과 같습니다.
|
구분
|
자산
|
부채
|
평가이익
|
평가손실
|
거래이익
|
거래손실
|
| 통화선도 |
공정가치위험회피목적 |
- |
455,382 |
- |
121,559 |
- |
358 |
| 매매목적 |
- |
201,015 |
- |
201,015 |
- |
- |
| 총 합계 |
- |
656,397 |
- |
322,574 |
- |
358 |
각 통화별 총 계약금액은 다음과 같습니다.
| 거래목적 |
종류 |
외화구분 |
계약금액(해당통화) |
| 매도 |
매입 |
| 공정가치위험회피 |
통화선도 |
USD |
KRW |
1,903,699 |
| 매매목적 |
통화선도 |
USD |
KRW |
10,000,000 |
[한화비전㈜]
당사는 2024년 1분기말 현재 파생상품 거래 계약은 없습니다.
[한화정밀기계㈜]
당사는 2024년 1분기말 현재 환율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 2건의 통화선도 매도거래 계약을 체결하고 있습니다. 평가손익은 파생상품평가손익으로 계상하고 있으며, 파생상품의 평가금액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다. 통화선도거래와 관련하여 1분기말 손익계산서에 반영된 평가손실은 1,143,657천원 입니다.
[㈜쎄트렉아이]
당사는 환율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화선도거래 계약을 체결하고 있습니다. 2024년 1분기말 현재 종료된 계약이나 진행 중인 유효한 계약은 없습니다.
[한화호텔앤드리조트(주)]
1) 통화스왑계약
한화호텔앤드리조트(주)는 당분기말 현재 외화차입금의 환율변동위험을 회피하기 위하여 원화 고정원금을지급하는 통화스왑계약을 체결하고 있으며, 통화스왑거래의 평가내역은 다음과 같습니다.
| 차입내용 |
통화스왑계약 내용 |
파생상품 자산 |
파생상품 부채 |
파생상품평가이익 |
| 원금 |
만기일 |
거래처 |
계약체결일 |
만기일 |
원 금 |
|
USD 30,000
|
2025.05.25 |
하나은행 |
2023.05.25 |
2025.05.25 |
USD 30,000 만기 수취 |
KRW 831,545 |
- |
KRW 1,722,000 |
| KRW 39,750,000 만기 지급 |
[한화갤러리아
(주
)]
당사는 당분기말 현재 파생상품 거래 계약은 없습니다
.
6. (제조서비스업)주요계약 및 연구개발활동
가. 경영상의 주요계약 등2024년 1분기말 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약의 내용은 다음과 같습니다.
| 사업부문 |
해당회사 |
주요계약의 내용 |
| 화약제조업 |
(주)한화 |
상세내역 참조 |
| 도소매업 |
한화갤러리아㈜ ㈜한화갤러리아타임월드 |
상세내역 참조 |
| 화학제조업 |
한화솔루션(주) 케미칼부문 |
상세내역 참조 |
| 한화솔루션(주) 큐셀부문 |
상세내역 참조 |
| 한화첨단소재(주) |
상세내역 참조 |
| 건설업 |
(주)한화 건설부문 |
상세내역 참조 |
| 한화솔루션(주) 인사이트부문 및한화이센셜 주식회사 |
상세내역 참조 |
| 레저서비스업 |
한화호텔앤드리조트(주) |
상세내역 참조 |
| 기타 |
한화커넥트(주) |
상세내역 참조 |
나. 연구개발활동
1) 연구개발활동의 개요
당사는 화약제조업, 도소매업, 화학제조업, 건설업, 레저서비스업, 태양광사업 등 전방위적 산업분야를 아우르는 글로벌 플레이어로서 각 분야에서 시장을 선도하기 위한 연구개발활동을 지속적으로 추진하고 있습니다.
○ 화약제조업
(주)한화 글로벌부문은 국내 최초로 다이너마이트 국산화에 성공한 이래 안전하고 우수한 품질의 폭약과 화공품을 산업 현장에 공급하며 국내외 시장을 선도하고 있습니다. 나아가 혁신적인 안정성, 정확한 기폭 신뢰성 및 초시정밀성을 보유한 전자뇌관을 자체 개발함으로써 세계적인 기술력을 자랑하게 되었습니다.
(주)한화 모멘텀부문은 축적된 노하우와 경험을 바탕으로 자동화, 지능화, 무인화를 주도하는 토탈 엔지니어링 솔루션 기술을 추구하고 있습니다.
[한화에어로스페이스 및 그 종속회사]
한화에어로스페이스 항공부문은 가스터빈 엔진분야의 기술 개발 및 제품 개발 활동을 활발히 진행중이며, 항공용 가스터빈 엔진, 미래 선도형 엔진 기술 개발을 강화하고 있습니다. 또한 전기추진 및 우주사업 분야의 개발 활동을 본격적으로 추진하고 있으며, 자체적인 개발과 정부과제 참여 및 산학 협력을 통해 기술 개발을 추진해 나갈 계획입니다. 한화에어로스페이스는 누리호 고도화사업 수행을 통해 서브시스템 공급자를 넘어 발사체 체계종합 및 발사미션 운용이 가능한 발사서비스 사업자로 성장하기 위한 요소기술들을 연구하고 있습니다. 또한 급변하고 있는 글로벌 발사체 생태계에 적극적으로 대응하기 위해 해외의 Emerging Technology에 대해 선행적으로탐색, 연구, 개발활동을 추진 중입니다.한화에어로스페이스 방산부문은 미래 핵심기술 내재화 및 국내외 시장 확대를 통해 Global Total Defense Player로의 성장을 목표로 모든 역량을 집중하고 있습니다. 육.해.공 전분야에 걸친 연구개발 사업을 수행하고 있으며, 글로벌 경쟁력을 갖추기 위해 우수한 연구개발 인력 확보 및 적극적인 투자를 진행하고 있습니다. 특히 지상분야에서는 기동무기체계, 화력무기체계, 대공무기체계, 유무인복합체계에 대한 연구개발을 수행하고 있으며, 정밀유도무기체계 분야에서는 추력정밀제어기능과 고기동성을 갖춘 추진기관에서부터 유도조종 핵심기술이 담긴 통합유도조종시스템까지 유도무기 분야에서 다양한 영역에 걸친 기술발전을 통해 Global No.1 무기체계를 확보할 예정입니다.한화시스템 방산부문은 전자광학, 레이다, 지휘통제ㆍ통신, 해양시스템, 항공전자 및위성분야에서 주요 연구개발을 진행하고 있으며, 각 분야별 핵심 기술을 확보하여 고품질 첨단복합 무기체계 연구개발을 수행하고 있습니다.
한화비전은 지능형 영상감시와 차별화 솔루션을 통한 제품 리더십 확보를 목표로 영상감시 분야의 기술선도를 위해 활발한 연구개발 활동을 진행하고 있습니다. 자체 보유한 SoC(System on Chip) 및 렌즈 기술과 지능형 기술을 접목한 차별화 솔루션을 통해 영상 및 스마트솔루션의 글로벌 리더로서 선행기술 확보를 추진하고 있습니다.
한화정밀기계는 산업용 장비와 Smart Factory를 위한 운영솔루션 제조업체로서 SMT장비, 반도체장비, 공작기계 등 산업별로 특화된 성능/기능에 대응하는 전문화된 장비를 연구개발하고 있으며, Smart Factory 구현을 위한 장비간 자동 제어, 사전 고장 예방 등의 운영솔루션에 대한 연구개발을 진행하고 있습니다.
쎄트렉아이는 사업영역 내 핵심기술을 중심으로 연구개발 활동을 수행하여 제품 포트폴리오의 다양화와 성능 향상에 기여하고 있습니다. 또한 시장에서의 수요 변화에 적극적으로 대응하기 위해 필요한 원천기술과 응용기술에 대해 선행적으로 탐색, 연구, 개발활동을 지속적으로 추진하고 있습니다.
○ 화학제조업
- 한화솔루션(주)
케미칼 부문은 대전광역시 유성구에 중앙연구소 설립하여 운영, 가공소재 부문은(한화첨단소재(주)) 세종특별자치시에 연구소를 운영중입니다.
큐셀 부문은 독일 작센안할트주 비터펠트볼펜시에 탈하임
R&D센터를 운영 중이며
, 성남시 분당구에 위치한 판교
미래기술연구소
와 함께 차세대 태양광 셀 기술 및 소재 연구를 진행하고 있습니다
.
가산에 위치한 시스템개발센터에서는 인버터 및
ESS 등 시스템 하드웨어 개발을진행하고 있습니다
. 또한
, 한국충청북도 진천군
,
말레이시아 셀렝고르주 사이버자야 공장 내
R&D 센터와 개발팀을 두고
, 탈하임
R&D센터와 협력 하에 태양광 셀
/모듈 성능 및 품질 관리
, 에너지 솔루션 신기술 및 신제품 연구개발 등을 진행하고 있습니다
.
북미에 위치한
Digital Solutions 센터에서는
PV 사업 및 에너지 서비스 관련한 소프트웨어를 개발 중에 있습니다
.
그 외에도 각 분야에서 시장을 선도하기 위한 연구개발활동을 지속적으로 추진하고 있습니다
.
○ 건설업
(주)한화 건설부문은 토목, 건축, 플랜트 등의 공사를 수행하는 종합 건설사로서 다양한 시공 경험과 기술력을 바탕으로 지속적인 성장을 이어오고 있습니다. 2012년 총 80억 달러 규모의 이라크 비스마야 신도시 건설 공사 계약을 체결했으며 2015년 21억 달러 규모의 사회 기반 시설 공사를 추가로 수주해 이라크 누적 수주액 100억 달러 돌파로 세계 건설계의 이목을 집중시켰습니다. 2014년에는 필리핀에서 세계 최대규모의 돔 공연장을 준공하며 기술력을 인정 받았습니다. 또한 중동 및 북아프리카 지역을 중심으로 발전 및 화공 플랜트 공사를 연이어 수주하여 사업을 진행하고 있습니다. 친환경 그린 에너지 분야에서도 독보적인 기술을 보유하고 있습니다. 순수 국내기술을 이용 한국내 최초의 '막여과 고도정수처리기술'을개발하여 국내에서 첫 번째로 민간 사업자로 지정된 바 있으며 건물 일체형태양광발전시스템(BIPV)과 제로 에너지 솔라하우스(ZESH) 기술 등으로 친환경 건설분야의 선두 주자로 자리매김하고 있습니다. 또한 총인(TP) 농도를 0.2mg/l 이하까지 제거할 수있는 총 인처리 일체형 초고도 하수처리기술(PRO-MBR공법)을 개발및 환경신기술 인증을 획득함으로써, 향후 지속적인 강화가 예상되는 국내 수질 기준에 선제적으로 대응하고 수질 환경 보전에도 적극 기여하고 있습니다.
○ 기타
한화시스템 ICT사업 부문은 최신 기술을 기반으로 고객의 경영 프로세스 혁신 및 효율성을 극대화하고자 영역별 핵심기술 연구개발을 수행하여 기술 경쟁력을 확보하고있습니다. 이를 바탕으로 시장의 변화에 유연하게 대응하고 새로운 혁신 기술로 고객가치를 향상시키고자 주요 기술트렌드를 기반으로 Block Chain, Cloud, Smart Factory, Framework, AI/Big Data, 사이버 시큐리티, LLM 등 영역별 핵심기술 연구개발을 수행하고 있습니다.
2) 주요 연구개발 담당조직
| 사업부문 |
해당회사 |
연구개발 담당조직 |
역할 |
| 화약제조업 |
(주)한화 글로벌부문 |
Infra Solutiom 사업부 |
산업용 폭약류 및 화공품류(뇌관 등) 개발
|
| Material 연구소 |
질산유도체 및 반도체, 소재 연구 개발 |
| (주)한화 모멘텀부문 |
연구소 |
산업기계(이차전지/태양광/디스플레이/자동화 설비 등) 연구개발 |
| 한화시스템(주) |
연구개발본부 |
해양연구소 |
함정전투체계, 해양무인체계, 통합기관제어체계 등 연구개발 |
| 레이다연구소 |
다기능레이다(지상, 해상, 항공), 근거리방어용레이다, 특수레이다(지뢰, 드론, 고도계 등) 등 연구개발 |
| 미래정보통신연구소 |
지능형지휘통제체계(지휘통제, 교전통제, 통합관제), 통신체계(데이터링크, 전술통신) 등 연구개발 |
| 우주연구소 |
초소형위성체계, 위성탑재체, 특수목적위성, 항법위성, 통신위성, 우주감시체계 등 연구개발 |
| 기반기술연구소 |
지능형/기반 SW, 기반HW, 사이버전장, 기계설계, 전원제어 등 공통 및 요소기술 개발 |
| 전자광학연구소 |
터렛형 EOIR, 탐지/대응체계(DIRCM, MWS, ASE, APS) 등 연구개발 |
| 항공개발센터 |
유/무인기 탑재장비, 무인기체계, UAM체계, 항공기 성능개량 등 연구개발 |
| 지상전투체계센터 |
기동전투체계, 유무인복합전투체계, 위리어플랫폼 등 연구개발 |
| 미래혁신센터 |
디지털혁신 Lab. |
플랫폼 연구개발, AI 연구개발, 블록체인, AI/빅데이터 등 |
| 한화에어로스페이스(주) |
항공시스템연구센터 |
항공기 착륙, 유압, 연료, 구동시스템 개발 |
| 기동/화력/발사/요소기술/IPS연구센터 |
지상/대공/화력무기체계 등 방산장비 개발 |
| 판교 R&D 캠퍼스 |
항공엔진연구센터 |
항공기 및 유도무기용 가스터빈 엔진 개발 |
| 기반기술연구센터 |
항공기 및 유도무기용 가스터빈 핵심기술 개발 |
| 항공소재연구센터 |
항공기 및 유도무기용 가스터빈 엔진 핵심 소재 및 제조기술 개발 |
| 기동/화력/발사/요소기술/IPS연구센터 |
지상/대공/화력무기체계 등 방산장비 개발 |
| 유무인복합연구센터 |
첨단 국방로봇 장비 및 체계개발 |
| 전기추진사업부 |
ESS 및 전기추진체 개발 |
| 레이저사업센터 |
화포탄약, 유도무기체계, 항법, 레이저 등 핵심기술 연구개발 |
| 대전 R&D 캠퍼스 |
스페이스 허브 발사체 연구센터 |
우주발사체 추진, 서브시스템, 체계 연구개발 및 위성 추진시스템 개발 |
| 종합연구소 |
화포탄약, 유도무기체계, 항법, 레이저 등 핵심기술 연구개발 |
| 한화비전(주) |
판교 R&D 센터 |
시큐리티 개발센터(AI연구소, H/WㆍS/W 개발) |
CCTV용 카메라, 저장장치 등 영상보안 시스템 및 솔루션 개발 |
| 한화정밀기계(주) |
판교 R&D 센터 산업용장비 개발센터 |
칩마운터, 플립칩마운터 등 정밀기기 및 라인운영 S/W 개발 |
| 공작기계 연구센터 |
CNC 자동선반 연구 개발 |
| Techwin Engineering Center |
정밀기기 핵심모듈 및 장비 개발 |
| (주)쎄트렉아이 |
대전 우주기술연구소 |
위성시스템 및 지상국 개발, 위성영상 데이터 분석 S/W 개발 |
| Hanwha Aerospace USA Co., |
Manufacture Engineering |
부품 제조 기술 및 공정 설계 |
| 화학제조업 |
한화솔루션(주) 케미칼부문 |
중앙연구소 |
ㅇ 폴리에틸렌 및 공중합체 생산 공정 고도화
ㅇ
PVC 중합 및 가공 연구
ㅇ 친환경가소제 제조 및 품질개선 연구
ㅇ 친환경
PO/PVC 제품 연구
ㅇ 코팅
/잉크용 친환경 바인더 개발 연구
ㅇ
Chlor-Alkali 생산성 향상 기술 및 염소 유도체 개발
ㅇ
Chlorinated PVC 중합 및 가공 연구
ㅇ 석유화학 공정용 신촉매 개발
ㅇ
DCPD 수첨 석유수지 제조기술 개발 및 상업화 연구
ㅇ
XDI 등
specialty isocyanate 개발 및 응용 연구
ㅇ 친환경 플라스틱 제조 기술 연구
ㅇ 폐플라스틱
/이산화탄소 원료화 기술 연구
ㅇ 고부가 탄소소재 기술 연구
ㅇ 수백
kW
급 음이온 교환막 수전해 기술 연구ㅇ 탄소 배출 저감형 석유화학 생산 공정 연구ㅇ 계산화학 및 분석법 개발 연구
|
| 한화첨단소재(주) |
세종연구소 |
ㅇ고강도/고성능 전기차용 소재 및 부품 개발
ㅇ열가소성 항공용 복합소재 원천기술 및 부품 개발ㅇ산업용 복합소재 개발
|
| 한화이센셜 주식회사 |
연구개발팀 |
ㅇ반도체 패키징용 핵심 필름 소재 및 부품 개발ㅇ고주파 대역 통신용 필름 소재 및 부품 개발 |
| 태양광 |
한화솔루션(주) 큐셀부문
|
탈하임 R&D센터 |
ㅇ 차세대 태양광 소재 연구ㅇ 태양광 셀/모듈 기술 개발ㅇ 셀, 모듈, 시스템 하드웨어 품질 관리 총괄 |
| 판교 미래기술연구소 |
ㅇ차세대 태양광 소재 연구ㅇ차세대 셀/모듈 기술 개발 |
| 가산 시스템개발센터 |
ㅇ인버터/ESS 등 시스템 하드웨어 개발ㅇ시스템 연계 신사업 기술 검토 |
|
북미
Digital Solutions
센터
|
ㅇPV 사업관련 소프트웨어 개발ㅇ에너지 서비스 관련 소프트웨어 개발 |
| 한국 셀/모듈 R&D중국 셀/모듈 개발말레이시아 기술개발 |
ㅇ태양광 셀/모듈 성능 및 품질 관리ㅇ에너지 솔루션 신기술 및 신제품 연구개발 |
| 건설업 |
(주)한화 건설부문 |
환경기술팀 |
ㅇ 정수처리/하수처리 공정 개발
ㅇ 유기성 폐자원 활용 바이오 에너지 생산기술 개발
ㅇ 환경기초시설 설계, 운영, 현장 기술지원ㅇ 산업재산권, 신기술 출원/등록 및 유지관리
|
| 인프라기술영업팀 |
ㅇ 교통 인프라(토목/지하공간) 신기술 개발
ㅇ 산업재산권, 신기술 출원/등록 및 유지관리
|
| 기술혁신팀 |
ㅇ 설계표준화
ㅇ 현장 시공여건 분석 및 Risk 검토
ㅇ 신공법 적용성 검토 및 현장 적용 지원
|
3) 연구개발 비용
(연결기준)
|
과 목
|
2024년 1분기 |
2023년 |
2022년 |
비고 |
|
연구개발비용 계
|
101,562 |
903,215 |
737,059 |
- |
|
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
|
1.7% |
3.0% |
2.6% |
- |
| ※ '연구개발비 / 매출액 비율'은 금융업을 제외한 제조ㆍ서비스업 사업부문의 매출액 대비 연구개발비 비율입니다. |
(별도기준)
|
과 목
|
2024년 1분기 |
2023년 |
2022년 |
비고 |
|
연구개발비용 계
|
3,117 |
13,855 |
71,529 |
- |
|
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
|
0.2% |
0.2% |
1.8% |
- |
| ※ '연구개발비 / 매출액 비율'은 금융업을 제외한 제조ㆍ서비스업 사업부문의 매출액 대비 연구개발비 비율입니다. |
4) 주요 연구개발 실적개발이 완료되었거나 2024년 1분기말 현재 진행중인 주요 연구개발 내용은 다음과 같습니다.
| 사업부문 또는 회사 |
해당 회사 |
연구개발 실적 |
| 화약제조업 |
(주)한화 |
상세내역 참조 |
| 화학제조업 |
한화솔루션(주) 케미칼부문 |
상세내역 참조 |
| 한화첨단소재(주) |
상세내역 참조 |
| 태양광 |
한화솔루션(주) 큐셀 부문 |
상세내역 참조 |
| 건설업 |
(주)한화 건설부문 |
상세내역 참조 |
| 한화에어로스페이스(주)및 그 종속회사 |
한화비전㈜
|
상세내역 참조 |
|
한화정밀기계㈜
|
상세내역 참조 |
|
한화시스템㈜
|
상세내역 참조 |
|
㈜쎄트렉아이
|
상세내역 참조 |
7. (제조서비스업)기타 참고사항
가. 상표 관리정책당사는 “한화”, “HANWHA” 및
![]() logo 한화2.jpg
트라이서클 한화
|
”, “
![]() 로고hanwha.jpg
트라이서클 Hanwha
|
”등(이하 '한화 브랜드')의 단독 권리자로서 광고ㆍ홍보활동을 통한 한화 브랜드 가치제고 및 상표 출원ㆍ등록ㆍ유지 등의 브랜드 관리 업무를 수행하고 있습니다. 그 일환으로 2015년 7월부터 한화 브랜드를 사용하는 대상회사와 브랜드 라이선스 계약을 체결하여 사용회사의 당해년도 매출액 등을 기준으로 브랜드 사용료를 수취하고 있습니다.
나. 지적재산권 보유 현황
2024년 1분기말 현재 사업과 관련한 지적재산권 보유 현황은 다음과 같습니다.
| 사업부문 |
해당회사 |
특허 |
신기술 |
실용신안 |
디자인 |
상표권 |
합계 |
| 화약제조업 |
(주)한화 |
글로벌부문
|
78 |
-
|
-
|
7
|
-
|
85 |
| 모멘텀부문 |
116 |
-
|
-
|
-
|
4
|
120 |
| 한화에어로스페이스(주) |
1,441 |
- |
-
|
26 |
36 |
1,503 |
| 한화시스템(주) |
1,840 |
- |
-
|
42
|
44 |
1,926 |
| 한화비전(주) |
2,217 |
- |
16 |
388 |
270 |
2,891 |
| 한화정밀기계(주) |
963 |
- |
-
|
-
|
52 |
1,015 |
| (주)쎄트렉아이 |
45
|
- |
-
|
-
|
17
|
62
|
| 화학제조업 |
한화솔루션(주) 케미칼 부문
|
1,496 |
- |
- |
- |
- |
1,496 |
| 한화솔루션(주) 큐셀 부문 |
101 |
- |
12 |
9 |
- |
122 |
| 한화첨단소재(주) |
255 |
- |
- |
- |
- |
255 |
| 한화이센셜(주) |
55 |
- |
- |
- |
- |
55 |
| 건설업 |
(주)한화 건설부문 |
114 |
5
|
-
|
75 |
31
|
225 |
| 레저/서비스 |
한화호텔앤드리조트(주) |
2 |
- |
- |
- |
110 |
112 |
| 도소매업 |
한화갤러리아㈜ |
- |
- |
- |
- |
214 |
214 |
| ㈜한화갤러리아타임월드 |
- |
- |
- |
- |
4 |
4 |
| ※ 상기 (주)한화 모멘텀부문의 지적재산권 보유 수량은 국내/외 출원중 건수를 제외한 등록 건수입니다. |
사업부문별 주요 지적재산권의 내용은 다음과 같습니다.
| 사업부문 또는 회사 |
해당회사 |
지적재산권 종류 |
취득일 |
근거법령 및 법령상 보호받는 내용 (독점적ㆍ배타적 사용기간) |
비고 |
| 기초소재 |
한화솔루션(주) 케미칼 부문 |
특허 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 신재생에너지 |
한화솔루션(주) 큐셀부문 |
특허 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 가공소재 |
한화첨단소재(주) |
특허 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 레저/서비스업 등 |
한화호텔앤드리조트(주) |
특허 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 한화에어로스페이스(주) 및 그 종속회사 |
한화에어로스페이스㈜ |
특허 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 한화비전㈜ |
특허 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 한화정밀기계㈜ |
특허 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 한화시스템㈜ |
특허 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 저작권 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 상표권 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| (주)세트렉아이 |
특허 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 상표권 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
상세내역 참조 |
| 건설업 |
(주)한화 건설부문 |
특허 |
상세내역 참조 |
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다. 법률, 규정 등에 의한 규제사항
○ 화약제조업
(주)한화
산업용 화약 사업은 총포ㆍ도검ㆍ화약류 등의 제조, 판매, 임대, 운반, 소지, 사용과 그 밖에 안전관리에 관한 사항을 정하는 '총포ㆍ도검ㆍ화약류 등의 안전관리에 관한 법률'의 규제를 받습니다.
모멘텀부문은 대외무역법에 의한 전략물자 통제의 영향을 받으며(미 신고시 행정처분 및 수출제약), 방위사업법에 의해 방산물자 생산 규정을 적용 받습니다.(위반 시 사업참여 제한 등) 건설업은 소수의 발주자에 큰 영향을 받으며, 국민 경제에 미치는 영향이 큰 산업입니다. 이러한 특성 때문에 경제 상황이나 정부 정책 방향, 예산 등에 의해 건설업은 크게 영향을 받게 되고, 건설업과 관련된 법규도 수시로 변동되어 왔습니다. 건설업은 건설산업기본법, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 건축법, 주택법, 도시 및 주거환경 정비법, 하도급거래 공정화에 관한 법률 등에 의해서 직접적으로 영향을받으며, 그 외에도 세법 등의 다양한 규제에 의해서도 영향을 받습니다.
한화에어로스페이스(주)
방위사업을 영위하는 회사는 방위력 개선, 방위산업육성 및 군수품 조달 등 방위사업의 수행에 관한 사항을 정하는 "방위사업법", 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 기본적인 사항을 정함으로써 계약업무를 원활하게 수행할 수 있도록 하기 위한 "국가계약법", 군사기밀을 보호하여 국가안전보장에 이바지하기 위한 "군사기밀보호법" 등에 대한 규제를 받습니다. IT서비스업을 영위하는 회사는 "소프트웨어 산업진흥법", "정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률" 등에 대한 규제를 받습니다.
○ 화학제조업
한화솔루션(주)
[석유화학(기초소재) - 케미칼 부문]
석유화학산업은 화학물질로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고 화학물질을적절하게 관리하는 한편, 화학물질로 인하여 발생하는 사고에 신속히 대응하기 위한 '화학물질관리법’과, 이러한 화학물질의 등록ㆍ신고 및 유해성ㆍ위해성에 관한 심사ㆍ평가, 유해화학물질 지정에 관한 사항을 규정하고, 화학물질에 대한 정보를 생산ㆍ활용하도록 규율하는 '화학물질의 등록 및 평가에 관한 법률’ 등의 적용을 받습니다. 또한 최근에 제정되어 사업장에서 인체에 해로운 제조물을 취급하면서 안전의무를 위반하여 인명피해를 발생하게 한 사업주, 경영책임자, 공무원 및 법인의 처벌 등을 규정하는 '중대재해 처벌 등에 관한 법률’ 등의 규제를 받을 수 있습니다.
[가공소재 - 한화첨단소재(주)]
한화첨단소재(주) 사업은 경량복합소재와 태양광소재
사업부로
구성되어 있는 플라스틱 가공업(제조업)에 해당하여, 공정한 하도급거래질서를 확립하여 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 상호보완하며 균형 있게 발전할 수 있도록 규율하고 있는 '하도급거래 공정화에 관한 법률'의 적용을 받습니다. 또 산업 안전 및 보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 노무제공자의 안전 및 보건을 유지, 증진함을 목적으로 하는 '산업안전보건법' 등의 적용을 받습니다.
[신재생에너지 - 큐셀 부문]
신재생에너지 관련 사업은 "신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법", "건설산업기본법", "하도급거래 공정화에 관한 법률", "전기사업법", "전기공사업법" 등의규제를 받습니다.
[기타(부동산) - 인사이트 부문]
부동산 개발 관련 사업은 '국토의 계획 및 이용에 관한 법률', '도시개발법', '주택법','산업입지 및 개발에 관한 법률','산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률','건축법','공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률','산업안전보건법' 등의 규제를 받습니다.
[기타 - 한화이센셜 주식회사]
한화이센셜 주식회사는 전자소재 등을 생산하는 제조업에 해당하여 공정한 하도급거래질서를 확립하여 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 상호보완하며 균형 있게 발전할 수 있도록 규율하고 있는 '하도급거래 공정화에 관한 법률'의 적용을 받습니다. 또 산업 안전 및 보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 노무제공자의 안전 및 보건을유지, 증진함을 목적으로 하는 '산업안전보건법' 등의 적용을 받습니다.
○ 도소매업한화갤러리아(주)[백화점 사업 부문] 백화점은 소비자가 사용하는 상품을 다수의 사업자로부터 납품받아 판매하는 대규모유통업자에 해당합니다. 따라서, 공정한 거래질서를 확립하고 대규모유통업자와 납품업자 또는 매장임차인이 대등한 지위에서 상호 보완적으로 발전할 수 있도록 규율하는 ‘대규모유통업에서의 거래 공정화에 관한 법률’의 적용을 받습니다. 또한, 최근전자상거래를 통하여도 사업을 활발히 전개하고 있는 바, 전자상거래 및 통신판매 등에 의한 재화 또는 용역의 공정한 거래에 관한 사항을 규정함으로써 소비자의 권익을 보호하고 시장의 신뢰도를 높이고자 제정된 ‘전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률’의 규제에 의해서도 영향을 받습니다. 그 밖에 사업 특성에 따라 다양한 법률 및 규정의 규제를 받을 수 있습니다. [식음료 사업 부문(주류)]주류(와인) 수입업은 '주세법'과 '주세법 시행령', '주류 면허 등에 관한 법률' 등을 따르며, 관할 세무서 신고 및 허가를 받아 면허를 소지해야 운영할 수 있는 업종입니다.'주류 면허 등에 관한 법률'에 명시된 면허 제한 사유를 위반하였을 때에는 면허가 취소/박탈되어 주류수입업을 지속할 수 없습니다. 또한, 수입된 주류(와인)은 모든 음식물(의약품 제외)을 의미하므로 식품위생법에 의거하여 식품 수입 신고와 동일한 수입신고 절차를 반드시 거쳐야 합니다.
○ 레저/서비스업 등 한화호텔앤드리조트(주) [지배회사의 내용]한화호텔앤드리조트
(주
)는 숙박시설 및 부대시설
, 골프장 시설 등을 갖추어 이를 시설의 회원이나 공유자에게 제공하는 사업을 영위함에 있어 관광진흥법
, 체육시설의 설치ㆍ이용에 관한 법률
(이하
‘체육시설법
’이라 함
) 등의 적용을 받습니다
.
한화호텔앤드리조트
(주
)의 전략
/운영부문은 거래 내용과 상품의 특성 등에 따라 타 사업체나 소비자
(고객
)와 밀접한 거래관계를 형성하므로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률
, 하도급거래 공정화에 관한 법률
, 약관의 규제에 관한 법률
, 소비자기본법
, 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률
, 대ㆍ중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률 등의 규제 대상이 됩니다
. 그리고
, 한화호텔앤드리조트
(주
)의 에스테이트부문 영업활동 등과 관련한 주요 법규로는 경비업법
, 건설산업기본법
, 전기공사업법 등이 있습니다
.
라. 환경 관련 정부규제의 준수 및 환경개선에 관한 사항
[(주)한화]
(
주
)한화는
2021년
'Hanwha Net Zero 2040' 탄소중립 목표를 선언하였고
, 전 지구적기후 위기 극복을 위한 국제 사회의 노력과 요구에 적극 동참하고 있습니다
. 이를 위해
2024년 한국형
RE100 (K-RE100)에 가입하였으며
, 사내 온실가스 관리 시스템 구축
, 에너지 합리화 테마 발굴
, 에너지 효율화 투자 실시 등 온실가스 감축을 위한 활동을 적극적으로 실행하고 있습니다
. 그 밖에 각 회사 별 환경 관련 정책은 다음과 같습니다
.
○ (
주
)한화
글로벌부문
㈜한화 글로벌부문은 환경 법규 준수 및 지속 가능한 미래에 기여하기 위해 탄소중립실천
, 자원순환
, 생물다양성 보전
, 오염물질 배출 개선 및 친환경 솔루션 제공 등의 활동을 추진하고 있습니다
.
1)
제조공정의 환경영향 최소화
(
주
)한화 글로벌 부문 전 제조사업장은 환경오염물질
(대기
, 수질
, 폐기물 등
)의 발생 및 배출 사내 기준을 법규 대비
50% 이하로 적용하여 보다 강화된 관리를 적용하고 있으며
, 환경영향평가를 실시하여 환경에 대한 영향을 최소화하기 위하여 노력합니다
. 또한
, 환경오염 피해 배상 책임 및 구제에 관한 법률
('16.07.01 시행
)에 따라
6개 사업장의 환경책임보험 가입을 완료하였으며
, 환경오염시설의 통합 관리에 관한 법률
('17.01.01 시행
)에 따라 대상이 되는 사업장
1개의 통합 인허가 취득을 완료하였습니다
.
2)
환경경영 체계 구축
(
주
)한화 글로벌 부문 보은사업장 및 플랜트사업부는
ISO14001 환경경영시스템을 구축하여 환경영향 최소화를 위한 목표 수립 및 개선활동을 체계적으로 이행하고 있으며
, 보은사업장은
'95년도에 녹색기업으로 최초 지정되어 현재까지 녹색기업 지정을유지하고 있습니다
.
또한
(주
)한화 글로벌
부문은 기업 시민으로서 바른 역할과사회적 책임을 성실히 이행하기 위하여 각 사업장은 적극적으로 지방자치단체 환경보전 프로그램에 참여하고 있으며
, 1사
1산
1하천 운동 실시 및 주기적 정화활동 시행 등 지역사회 환경보전활동을 위하여 노력하고 있습니다
.
○ (
주
)한화
모멘텀부문
㈜한화 모멘텀부문은 기업의 발전과 사회적 책임 완수를 위해 환경오염 예방
, 저탄소녹색 성장을 기반으로 환경 활동을 추진하고 있습니다
.
1)
친환경 녹색 사업장
㈜한화 모멘텀부문은 기업 시민으로서 사회적 책임을 성실하게 이행하기 위하여 각 사업장 자체적으로 지방 자치 단체 환경 보전 행사 참여
, 1사
1하천 운동
, 사업장 주변 정화 활동을 실시하여 지역사회 환경보전활동에 적극 참여하고 있습니다
.
당사에서 발생한 폐기물에 의한
2차 환경오염을 최소화하기 위해 소각 처리를 지양하고 재활용 처리를 실시하고 있으며
95% 이상 재활용 처리를 목표로 수립하여 관리하고 있습니다
. 또한
, 2011년
2.2MW, 2016년
0.6MW의 태양광발전 설비를 창원사업장의 본관 및 별관 공실 지붕에 설치하여 매년
2.8MW의 신재생에너지 생산에 기여하고 있습니다
.
2)
기후변화대응
(
주
)한화 모멘텀부문은 대부분의 온실가스를 전력 사용을 통해 배출하며
2023년 기준 약
96%를 차지하고 있습니다
. 매년 전력 사용량 감축 아이템 발굴 및 전사적 절전활동 등 저탄소 합리화 활동을 실시하여 온실가스 배출량 감축에 최선을 다하고 있습니다
.
또한
, 태양광발전의 핵심이 되는 셀
/모듈의 제조설비
, 친환경 전기자동차의 필수 구성요소인 이차전지 배터리를 제조하는 설비 등 친환경
/저탄소 사회 실현을 위한 사업을 영위하고 있습니다
.
○ (
주
)한화
건설부문
(
주
)한화 건설부문은 인간과 환경이 조화로운 세상을 열어가고 환경 보전을 최우선 가치로 생각하는 환경 경영의 이념 아래 환경보전뿐만 아니라 녹색 경영의 의지를 담아 기업의 사회적 책임 및 지속 가능 발전을 위해 노력하고 있습니다
.
1)
친환경 건설 문화 구현
시공 중 발생할 수 있는 이웃의 피해를 최소화하기 위해 저소음 공법 개발
, 저소음 장비 사용
, 방음 및 소음 억제 시설물 개발
/적용
, 미세먼지 저감 활동
, 도로 클린제 등의환경 관리를 통해 친환경 건설 사업장을 구현하여 사회적 책임을 다하고자 노력하고 있습니다
.
2)
차별화된 녹색경영관리 시스템 운영
자원 부족 및 자원 소비에 대한 환경적 책임을 다하고자 폐기물 전산관리 시스템을 구축하여 실시간 폐기물 현황 관리와 배출량 목표관리를 통해 폐기물 발생량 감축을 위해 노력하고 있습니다
. 아울러 자원 소비 최소화를 위해 재사용 및 재활용 아이템을 발굴
/적용하여
ESG경영 성과 달성을 통한 지속 가능경영 기업을 구현하고 있습니다
.
다양한 교육 프로그램 개발 및 시행
, 차별화된 가이드라인 제정
, 녹색제품 구매 확대 등을 통하여 건설업계 녹색경영 선도 기업이 되고자 노력하고 있습니다
.
3)
차별화된 그린에너지 및 녹색기술 경쟁력 보유
수계 부영양화 방지를 위해 하수 고도처리 공법인
HDF 공법을 개발하여 수 처리 분야에서는 국내 최초로 환경 신기술 인증을 받아 환경 민자사업의 선두주자로 자리매김했으며
, 특히 국내 최초의 막여과 고도 정수 처리 기술인
HTM 공법을 개발하여 공학 한림원에서 선정하는
“대한민국
100대 기술과 주역
”에 선정되는 등 친환경 수 처리 분야에 독보적인 기술력을 보유하고 있습니다
. 또한 건물 일체형 태양광 발전 시스템
(BIPV)과 제로 에너지 솔라 하우스
(ZESH) 기술 등으로 친환경 건설 분야의 선두주자로 자리매김하고 있습니다
. 또한 총인
(TP)농도를
0.2mg/l 이하까지 완벽히 제거할 수 있는 총인 처리 일체형 초고도 하수처리 기술
(PRO-MBR공법
)을 개발
, 환경 신기술 인증을 획득함으로써
, 향후 지속적인 강화가 예상되는 국내 수질기준에 대비한 선제적 대응하고 수 환경 보전에도 적극 기여하고 있습니다
.
[한화에어로스페이스㈜]
(1) 제조공정의 환경영향 최소화당사는 제품제조 및 서비스 등 전과정에서 직간접적으로 발생하는 환경영향 최소화와 유해환경 개선을 위한 다양한 활동을 실시하고 있습니다.1) 자체기준 강화: 대기 및 수질오염물질 배출허용기준 대비 평균 50% 이하로 관리하고 오염물질 누출을 방지하기 위한 모니터링 시스템을 구축하고 있습니다.2) 환경경영체계 구축: ISO14001 기반의 환경경영체계를 통하여 환경영향 최소화를 위한 목표수립부터 개선이행까지 관련 부서의 참여로 진행되고, 정기적인 이행평가를 통해 운영 적절성을 확인하여 개선하고 있습니다.3) 사전환경영향검토: 원부자재 및 생산시설 도입 전 사전 환경영향성 평가를 실시하여 환경영향을 최소화하는 대체제 적용 및 시설물 개선을 추진하고 있습니다.4) 지역사회 환경 보전활동: 지역사회 공헌 및 환경보전을 위해 각 사업장은 적극적으로 지방자치단체 환경보전프로그램에 참여하고 있으며, 1사 1하천 운동 실시 및 주기적 정화활동 시행 등 지역사회 환경보전활동을 위하여 노력하고 있습니다.5) 저탄소 녹색 성장: 당사는 사내 온실가스 데이터베이스 구축, 에너지 합리화 테마 발굴, 에너지 효율화 투자 실시 등의 업무 수행을 통해 온실가스 감축을 위한 활동을 적극적으로 실행하고 있습니다. 또한 효과적인 온실가스 데이터 관리 및 환경경영시스템 운영을 위하여 사내 환경안전보건 IT시스템내 온실가스 인벤토리를 구축 및 운영하고 있습니다. 에너지합리화 Task Force를 통하여, 전사 차원의 에너지/온실가스 감축 활동을 전개하고 있습니다. 친환경출근, 에너지 절감 등 생활 속 에너지 절감실적을 마일리지로 적립하는 탄소마일리지 제도를 운영하여 에너지 절감에 대한 임직원의 의식향상을 추진하고 있습니다.
(2) 제조공정 환경안전 현황
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구 분
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상세내용
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환경
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대외인증
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ISO 14001, ISO 50001, 녹색기업 |
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관련법
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o 환경법규 : 대기환경보전법, 물환경보전법, 지하수법, 폐기물관리법, 토양환경보전법, 악취방지법, 소음진동관리법, 화학물질관리법, 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률, 환경오염시설법 등
o 준수여부 : 위반에 따른 행정조치, 손해배상 및 환경복구비용 발생사항 없음
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안전
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대외인증 |
KOSHA-MS, ISO 45001 |
| 관련법 |
산업안전보건법, 산업재해보상보호법, 중대재해처벌법 등 |
[한화시스템㈜]
한화시스템은 지구환경보전을 목표로 국제 환경안전 규격 취득, 환경에너지관리시스템 구축(ISO 14001, ISO 50001)등 국제적 수준의 환경안전경영체제를 수립하여 지속적인 녹색경영을 실천하고 있습니다. 제조공정에서 발생될 수 있는 유해물질 사용을 최소화하고 외부 환경으로 배출되는 것을 환경시설을 통해 감축활동을 하고 있으며 또한 모든 경영활동에 있어서 환경을 우선 고려하고 엄격한 공정관리를 통한 폐기물의 감량화 및 자원 재활용, 에너지ㆍ온실가스 저감을 위한 다양한 개선활동으로 지구환경보전에 최선의 노력을 다하고 있습니다.(1) 제조공정의 환경영향 최소화제품 제조공정 및 서비스를 포함한 모든 제조활동에 영향성을 평가하고 환경오염을 최소화 하기 위해 목표수립, 개선활동을 체계적으로 진행하고 있습니다. 환경에너지 경영을 효율적으로 운영하기 위해 주기적인 점검과 지도를 실시하고 있으며 특히 환경에너지 활동을 전반적으로 평가함으로서 보완 및 개선의 자료로 활용하고 있습니다. 친환경 사업장을 만들기 위하여 각종 오염물질 배출농도를 법적기준보다 더욱 강화된 약 10% 이하 수준으로 관리하고 있습니다. 지역사회에 더불어 발전하는 사업장이 되기 위해 "낙동강 정화활동", "1사1외래어 퇴치", "1사1둔치 가꾸기", "그린스타트 운동참여", "그린직장 녹색생활운동 실천" 등의 자연활동보전과 각종 환경의 날을 기념한 행사 및 홍보를 주기적으로 진행하여 지역사회로부터 사랑 받는 기업이 되고자 노력하고 있습니다.(2) 제조공정 환경안전 현황
| 구 분 |
구미사업장 |
용인종합연구소 |
| 환경 |
대외인증 |
ISO 14001, ISO 50001, 녹색기업 |
- |
| 관련법 |
o 환경법규 : 수질 및 수생태계보전에 관한 법률, 대기환경보전법, 지하수법, 폐기물 관리법, 화학물질관리법, 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률, 토양환경보전법, 악취방지법, 소음진동관리법o 준수여부 : 위반에 따른 행정조치, 손배상 및 환경복구비용 발생사항 없음 |
| 안전 |
KOSHA-MS, ISO 45001 |
KOSHA-MS |
(3) 제품의 환경영향 최소화한화시스템 녹색제품 개발은 유해물질 함유저감, 재활용 및 에너지 효율향상을 위한 활동을 전개하여 제품의 사용부터 폐기까지 발생 가능한 다양한 환경문제를 방지하고자 노력하고 있습니다.
[한화비전㈜]
(1) 제조공정의 환경영향 최소화사업장 내 환경 및 안전보건경영시스템을 구축하여 자율관리체계를 강화하고 있으며, 이를 통해 국내 뿐만 아니라 해외법인에서도 투명하게 현지의 법규를 준수하고 있습니다. 당사는 제품 생산과정에서 발생하는 수질, 대기 등 환경오염물질을 법규기준 이하로 배출하고 있으며 에너지 사용량 및 폐기물 발생량을 줄이기 위한 지속적인 저감활동을 진행하고 있습니다. 또한 정기적인 안전점검을 실시하여 사고 예방 환경을 조성하는데 힘쓰고 있으며, 임직원의 안전한 근무 및 질병 예방에 노력을 기울이고 있습니다.한화비전은 고객에게 보다 친환경적인 제품을 제공하기 위해 개발 및 설계 과정부터 협력사와 협력하여 원소재 및 부품 도입 시 유해물질 함유 여부를 확인하고 있습니다. 또한 재활용성 우수한 재질을 사용하거나 제품 내 재질을 단순화 하고 에너지 효율을 향상시킨 제품의 개발을 위해 노력하고 있습니다.
(2) 제조공정 환경안전 현황
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구 분
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HTSV 법인 |
판교 R&D센터
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환경
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대외인증
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ISO 14001(환경경영시스템) |
- |
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관련법
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o 환경법규 : 공업지역 환경보호규정, 폐기물관리법, 베트남 환경보호법, 유해폐기물관리법o 준수여부 : 법규 위반에 따른 형사처벌 또는 행정상 및 손배상 조치사항 없음 |
o 환경법규 : 물환경보전법, 대기환경보전법, 폐기물관리법, 화학물질관리법, 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법, RoHS, REACH, WEEE 등o 준수여부 : 법규 위반에 따른 형사처벌 또는 행정상의 조치사항 없음 |
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안전
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대외인증 |
ISO 45001(안전보건경영시스템) |
- |
| 관련법 |
o 안전법규 : 노동법, 산업안전보건법, 화학안전법, 소방안전법o 준수여부 : 법규 위반에 따른 형사처벌 또는 행정상의조치사항 없음 |
o 안전법규 : 산업안전보건법, 연구실 안전환경 조성에 관한 법, 산재보상보험법, 중대재해 처벌 등에 관한 법o 준수여부 : 법규 위반에 따른 형사처벌 또는 행정상의 조치사항 없음 |
[한화정밀기계㈜]
당사는 제품제조 및 서비스 등 전과정에서 직간접적으로 발생하는 환경영향 최소화와 유해환경 개선을 위한 다양한 활동을 실시하고 있습니다.(1) 제조공정의 환경영향 최소화정밀기계 창원사업장은 대기 및 수질 오염물질 배출이 없으며, ISO 45001 안전보건경영시스템 인증을 획득하였습니다. 원부자재는 도입 전 사전심의를 통하여 자연과 인간에게 미치는 유해성을 평가하여 환경영향을 최소화하는 대체제 검토 및 도입을 추진하고 있습니다. 또한 임직원을 위한 다양한 환경 행사활동(캠페인, 환경행사 참여 등)을 통하여 환경의식을 고취하고, 나아가 지역사회와의 상생협력을 통하여 지속가능한 발전에 기여하고 있습니다.공작기계사업장은 ISO 45001&14001 안전보건 및 환경경영시스템 인증을 획득하여 지속적인 환경개선을 이루어 나가고 있으며 온실가스 배출원/량 규명을 통한 온실가스 저감 목표를 수립, 이행하고 있습니다.판교의 R&D센터(반도체포함)에서는 사내 발생되는 폐수를 자체 폐수처리장을 이용하여, 처리하고 있으며, 일부 대기오염물질 배출의 경우 스크라바 설비를 통해서, 공기중으로 배출하고 있습니다.(2) 제조공정 환경 현황전 사업장에서는 환경에 유해한 물질을 최소화하여 친환경 물질로 대체 운영하고자 하며, 모든 화학물질에 대해서는 관리중이며, 신규 화학물질의 또한 사전 심의절차를통해, 환경에 유해한 물질인 경우, 가능한 범위내에서 친환경 물질로 대체 적용하고자 합니다. 주요 적용법규로는 물환경보전법, 대기환경보전법, 지하수법, 폐기물관리법, 토양환경보전법, 악취방지법, 소음진동관리법, 화학물질관리법, 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 등이 있습니다. 위반에 따른 행정조치 및 손해배상 및 환경복구비용 발생사항 없습니다.당사는 제품제조 및 서비스 등 전과정에서 직간접적으로 발생하는 환경영향 최소화와 유해환경 개선을 위한 다양한 활동을 실시하고 있습니다.
[한화솔루션(주)]
당사는 지속 가능한
발전을 위해 ISO 14001 환경경영시스템을 구축하여 환경오염 및 온실가스 저감 활동을 펼치는 한편, 지역사회 공헌 및 환경보전을 위해 미세먼지 저감 자발적 협약 참여, 1사1산1하천 환경정화활동 등의 각종 지역사회 정화활동, 행복홀씨 입양사업, 해피선샤인 캠페인 및 한화 태양의 숲 조성 등의 태양광 나눔 활동,태양광 발전설비 설치, 고효율 LED조명 교체, 전기차 충전소 설치, 지구촌 전등 끄기캠페인 등 다양한 지역상생활동을 실시하고 있습니다. (1) 제조공정의 환경영향 최소화제조공정에서의 환경영향을 최소화 하기 위하여 오염물질 관리 사내기준을 법정 배출허용농도 기준 대비 30-50% 이내로 설정하여 관리하고 있으며, 오염물질 및 유해화학물질 유출사고 예방을 위한 모니터링 시스템을 구축하여 운영하고 있습니다. 또한 지속적인 환경/온실가스 영향 저감을 위해 매년 감축목표 및 투자과제를 수립하여 이행 중에 있으며, 매년 외부심사를 통해 온실가스 및 환경성과를 검증 및 관리하고 있습니다. 주요개선 성과로는 대기/수질오염 방지시설 효율개선 투자, 용수 재이용 시설 투자, 에너지 사용량 저감을 위한 투자, 폐기물 발생량 저감 활동, 화학물질 배출량 저감시설 투자, 환경 친화적 원료 사용을 통한 환경 전과정 집약도 개선 등이 있습니다.
(2) 환경법규 이행 현황
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구 분
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한화솔루션
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환경
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대외인증
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ISO 14001
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관련법
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o 환경법규 : 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률, 화학물질관리법,대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법, 대기환경보전법, 물환경보전법, 미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법, 악취방지법, 자원순환기본법, 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률, 토양환경보전법, 폐기물관리법, 환경범죄 등의 단속 및 가중처벌에 관한 법률, 환경오염시설의 통합관리에 관한 법률, 환경오염피해 배상책임 및 구제에 관한 법률, 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률, 하수도법, 생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률, 저탄고 녹색성장 기본법, 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률
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o 준수여부 : 위반에 따른 행정조치, 손배상 및 환경복구비용 발생사항 없음
|
(3) 온실가스 배출량 감축
지구 온도상승을
1.5°C로 제한하고 기후 위기를 극복하기 위해 온실가스 배출량을
2030년까지
2018년 대비
35% 감축
, 2050년까지 탄소중립 달성을 목표로 하는
2050Net Zero를 설정하고
, 탄소중립 세부이행계획을 수립하였습니다
. 이를 위해 한국형
RE100(K-RE100) 참여 및 재생에너지 조달을 추진하고 있으며
,
2
023
년 재생에너지 전기 직접구매
(PPA), REC 구매
, 녹색프리미엄을 통해 약
91GWh의 재생에너지를 조달하였습니다
. 또한
, 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 관리하여 국내 배출권거래제에 대응하고 있으며
, 사업장 시설의 공정 개선 및 운전 최적화
, 고효율설비로 전환 등을 통한 에너지 절감
, 그리고 청정연료 전환으로 온실가스 배출량 감축을 추진하
여
2023
년 온실가스 배출량을
2018년 대비 약
11% 감축하였습니다
.
[한화호텔앤드리조트(주)]- 지배회사의 내용한화호텔앤드리조트(주)는 일반음식점, 휴게음식점 등의 식품접객업소를 운영함에 있어 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」의 적용을 받아 1회용품 사용 관련 규제 대상입니다. 식품접객업소 매장 내부에서 취식 시 1회용 컵, 1회용 접시 및 용기등의 사용이 불가능한 것입니다. 환경부에서는 2022년 1월 5일 한시적으로 허용되었던 식품접객업소 내 1회용품 사용 규제를 4월 1일부터 다시 재개하였고, 2022년 11월 24일부터는 1회용품 사용규제 품목에 1회용 플라스틱 빨대 등이 추가되고 업종별준수사항이 강화됨에 따라, 한화호텔앤드리조트(주) 식음업장에서는 매장 내부 1회용품 사용 불가 안내문 부착 및 다회용품 사용 등을 통해 해당 법규를 준수하고 있습니다. 또한 한화호텔앤드리조트(주)는「기후위기 대응을 위한 탄소중립ㆍ녹색성장 기본법」에 따라
2017년부터 목표관리업체로 선정이 되었습니다. 이에 따라 온실가스 명세서 및 모니터링 계획서 제출 등의 법규 준수는 물론 에너지 사용 합리화, 온실가스 배출량 저감활동을 통하여 녹색경영을 위한 노력을 다하고 있습니다. 2030년까지 온실가스 배출량을 32.7% 절감하는 것이 목표 입니다.한화호텔앤드리조트(주)에서 발생하는 온실가스의 대부분은 전기 및 난방 연료 사용 시 발생하는 이산화탄소로서, 지속적인 시설 투자(LED 등기구 설치, 보일러 교체 등)와 냉난방기 사용 시간 조정 및 에너지 저감 컨설팅(한국에너지공단) 등을 통해 온실가스 감축 활동에 만전을 기하고 있습니다.
[한화갤러리아㈜]한화갤러리아㈜는 지속가능한 발전을 위해 ISO-14001 환경경영시스템을 구축하여 환경오염 및 온실가스 저감 활동을 펼치고 있습니다. 사업 영위 과정에서 직간접적으로 발생하는 환경 영향의 최소화와 유해환경 개선을 위해 백화점 내 태양광 발전설비설치, 매장 조명을 고효율 LED조명으로 교체, 전기차 충전소 설치, 전자영수증 발행,지구촌 전등끄기 캠페인 등 다양한 활동을 실시하고 있습니다.
마. 사업부문별 시장여건 및 영업의 개황 등
1) 화약제조업
(1) 산업용 화약
((주
)한화 글로벌부문
)
가
) 산업의 특성
(산업의 특성
, 성장성
, 경기변동의 특성
, 계절성
)
산업용 화약사업은 각종 건설사업 및 자원개발에 필수적인 산업용 화약류를 제조 판매하는 기간산업입니다
. 사업의 특성상 정밀성
, 안전성 등이 요구되는 분야입니다
. 화약의 원료를 제조 판매하는 무기화학사업
, 불꽃행사를 연출하는 불꽃프로모션사업등으로 사업영역을 확대하였습니다
. 산업용 화약사업은 정부의
SOC투자에 따른 국내 건설경기의 변동과 직접적으로 연관되어 있고
, 국내시장 규모의 제약으로 인해 성장성은 낮은 사업입니다
나
) 국내외 시장여건
(시장의 안정성
, 경쟁상황
, 시장점유율 추이
)
산업용 화약사업은 정부
SOC 투자 및 민간건설사업 현장을 주요 수요처로 하고 있으며
, 급격한 변동성이 없는 성숙산업 구조를 형성하고 있습니다
. 당사는 수십 년간 축적해온 기술과 노하우를 바탕으로 품질 및 원가경쟁력을 확보하여
, 국내외 화약시장 선도기업으로서 입지를 다지고 있습니다
. 당사에서는 국내시장에서 약
70~75% 수준의점유율을 차지하고 있는 것으로 추정합니다
다
) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점
산업용 화약사업은 안정적인 원자재 수급 및 생산구조 합리화를 통한 원가경쟁력 확보와 체계적인 유통망의 구축 여부에 따라 시장경쟁력이 크게 좌우된다 할 수 있습니다
. 당사는
60여 년간 축적해 온 선진 제조 기술을 기반으로 한 품질 경쟁력과 폭넓고 안정적인 유통망을 확보함으로써 경쟁사 대비 우위의 시장 점유율을 확보하고 있습니다
. 그러나 원자재가격 급등에 의한 원가구조 악화가 잠재적인 위협요인이며
, 당사는 지속적인 원가절감 노력과 신제품 개발을 통해 리스크를 최소화하고자 역량을 집중하고 있습니다
.
(2) 방산(한화에어로스페이스(주), 한화시스템(주))
[한화에어로스페이스(주)]
가) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성)
방위산업은 정부가 주 수요자로서 정부와의 조달계약만을 통해 사업이 추진되는 특정이 있습니다. 이에 따라 단일 수요자(정부)의 시장이 형성되어 있으며 시장규모는 중장기 국방예산 및 군 운용계획에 의해 결정됩니다. 국내 시장의 경우 국방예산은 지난 5년간 연평균 5.8%씩 증가하였으며, 2024년 국방예산은 2023년 대비 4.5% 증가한 59.6조원으로 반영되었습니다.
세계 시장의 경우 2024년 전세계 국방예산은 전년대비 2.8% 증가한 약 2.47조 달러로 추정됩니다.- 출처 : 영국 IHS Jane's (군사정보 분석 전문기관)
나) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)각 국 군비 지출은 7년 연속 상승하였으며, 우크라이나-러시아 전쟁 및 2023년 이스라엘-하마스 전쟁 등으로 인한 안보 환경 변화 및 국가별 국방예산 확대로 인해 중장기 방산 시장 규모 역시 지속적으로 성장할 것으로 판단됩니다. 국내 방산시장은 국방혁신 4.0, AI 과학기술강군 육성 등 20대 정부 안보 정책에 따라 AI, 6G를 비롯한 핵심 기술 개발 기조가 강화될 것으로 판단되며, MuM-T 등 신규 사업 및 개발 과제 획득 기회 확대가 전망됩니다. 해외 방산시장은 각국의 안보 강화 분위기 속 군비 경쟁 및 국방비 증액이 이어지고 있으며, 유럽지역 외 중국-인도간 국경분쟁, 중동지역 분쟁, 아프리카 내전 지속으로 인한 지상 및 대공무기 소요가 증가하고 있어 향후 신규 사업에 참여 기회가 확대될 것으로 전망됩니다.※ 방위사업의 보안 관계상 점유율은 기재하지 않습니다.다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점
한화에어로스페이스는 2022년 11월 한화디펜스를 흡수합병하였고, 2023년 4월 한화방산을 흡수합병하였습니다. 합병을 통해 3개 회사의 방산사업분야 기술력과 경험, 우수한 인재를 바탕으로 화력, 기동, 대공, 유무인복합체계 등 방위산업의 전 분야에서 최고의 기술을 확보하여 지속성장이 가능한 무기체계를 개발하고 있습니다.화력체계 분야에서는 현대전에 적합한 포병장비 솔루션을 완성하여, K9 자주포와 K-239 천무 다연장로켓을 포함하여 다양한 화포 및 지원체계와 탄약을 개발 및 생산하고 있습니다. K9 자주포의 경우 세계 최고 수준의 성능과 산악지역부터 평원, 설원, 사막 등 다양한 환경에서 뛰어난 기동성을 인정받으며 세계 8개국 수출에 성공했으며, 천무 다연장로켓 역시 여러 국가에서 수출이 성사되며 뛰어난 성능을 인정받고 있습니다.기동체계에서는 우수한 기동력과 적응성을 갖춘 K21 보병전투장갑차, 120mm 자주박격포 등의 다양한 제품 라인업을 보유하고 있습니다. 또한 해외 수출을 위해 자체 개발한 레드백 (REDBACK) 미래형 보병전투장갑차와 타이곤 차륜형장갑차 등을 보유하고 있습니다.대공체계에서는 포와 미사일 시스템이 가진 강점을 극대화하여 저고도 침투 표적을 요격하는 비호복합, 2021년 한국군에 전력화된 30mm 차륜형 대공포 등 다양한 대공 표적에 대응하는 독보적 기술로 우리군의 방공전력 발전에 기여하고 있습니다.또한 정밀유도무기, 레이저 무기, 우주사업 및 유무인복합체계 등 첨단무기체계로 사업구조를 확장하기 위한 노력을 지속하고 있으며, 그중 유무인복합체계에서는 전투효율성을 극대화하고 인명피해를 최소화하기 위해 유인체계와 무인체계가 상호 협력하는 제품 개발에 주력하고 있습니다. 인공지능, 원격통제, 자율주행 등 핵심기술을 개발, 적용한 K9 자주포 원격무인화, 무인수색차량, 다목적 무인차량 등의 개발로 우리나라 과학기술 기반의 강군 육성에 앞장서고 있습니다.
[한화시스템(주)]
가) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성)
방위산업은 국가 방위를 위하여 군사적으로 소요되는 물자의 생산과 개발에 기여하는 산업으로 공급(방산기업)과 내수 위주의 수요(정부) 측면에서 모두 독점적 성격을 갖는 쌍방 독과점적 시장구조를 가지고 있습니다. 또한 규제 산업적 특성을 가지고 있어 가격이 시장의 수요와 공급의 원리에 의해 결정되는 것이 아니라, 제3자(정부기관이나 기타 가격결정위원회)에 의해 결정됩니다.
정부는 강력한 국방태세 구축과 정예 선진강군 건설에 목표 중점을 두고
초소형 위성개발, 군사정찰위성 확보 및 요격 미사일을 비롯한 한국형 3축체계를 강화를 위하여 향후 5년간 총 348.7조원의 국방예산을 투입하기로 했습니다. 이는 '23~'27년 국방중기계획'에 비해 17.3조원 늘어난 것으로 5년간 연평균 국방비 증가율은 7%입니다'24~'28 국방중기계획에 따르면 348.7조원 가운데 무기 구매 및 개발등 군사력 건설을 위한 방위력개선비는 13.9조원(32.7%)으로
연평균 증가율 11.3% ,
초급간부복무여건 개선등을 포함한 전력운영비는 234.8조원(67.3%)으로 연평균 증가율 5.0%를 목표로 투자할 예정입니다.
나) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)
방위산업은 국가 안보와 직결되는 전략산업이기 때문에 타 민수산업과 비교하였을 때, 제품특성과 생산방식, 수요 및 공급 등 다양한 관점에서 상당한 차이점을 가지고 있습니다. 방산제품은 고도의 정밀도/신뢰성을 충족하기 위한 특정시설과 첨단 기술이 요구되기 때문에 민수분야에 비해 연구개발에 막대한 예산이 필요하고 개발기간 또한 장기간 소요되는 특성을 가지고 있습니다.
이와 같이 일반 민수산업 대비 방위산업의 독특한 특성과 북한의 군사적 위협에 직면하고 있는 대한민국의 특수한 안보환경이 맞물려 국내 방위산업은 정부 주도 하에 육성되고 있습니다.
해외 시장은 최근 국지적 영토 분쟁 등의 긴장 지속, 자국 우선주의에 따른 신 냉전 흐름으로 방산소요가 증가하며 성장하고 있습니다. 특히 사우디아라비아, UAE, 이라크 등의 중동지역, 인도, 인도네시아, 필리핀 등의 아시아 태평양 국가들은 주변국과의 긴장 강화와 자국의 경제발전 흐름과 맞물려 실질적인 군비 지출을 증가하고 있어 큰 기회시장으로 부각하고 있으며, 자국 방위비를 증액하고 있는 유럽의 나토 회원국들도 새로운 성장 시장으로 주목 받고 있습니다.
다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점방위산업에서의 시장 경쟁력은 기술력과 안정적인 개발 및 생산이 가능한 Know-how 입니다. 한화시스템은 종합 방산전자 업체로서 주로 軍 무기체계의 두뇌와 신경계에 해당하는 레이더, 전자광학장비, 전술통신시스템, 전투지휘체계 사업 분야를 영위하고 있으며, 항공 전자, 유도무기 탐색기, 전자전 및 사이버전 등 첨단 IT 기술을 활용한 방산전자 솔루션을 제공하고 있습니다.국내 방위산업은 2008년말 전문화ㆍ계열화 제도 폐지 이후에도 정부의 방산물자 국산화 의지, 방산의 자본 및 기술집약적 성격, 방산기업간의 중복투자 방지를 위한 사업조정제도, 방산물자 및 방산업체 지정제도 유지 등으로 인하여 방산업체들의 각 분야의 공고한 시장지위 및 높은 진입장벽은 계속 유지되고 있습니다. 과거 제도적 보호 하에 오랜 시간 축적된 기술력, 설비 및 인적자원은 신규 또는 경쟁업체의 진입을 어렵게 하는 요소입니다.
(3) 항공기 엔진 (한화에어로스페이스(주))
가) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성)엔진사업은 안전에 직결되는 항공기 엔진을 개발, 생산, 정비하는 첨단기계산업의 선두에 있으며, 상당 수준의 투자를 필요함은 물론 핵심기술의 진입장벽이 높은 산업으로, 장기간의 개발기간과 투자를 필요로 하는 사업입니다.나) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)주요 목표시장으로는 정부 및 국내외 항공기업체, 해외 주요 엔진 제작업체가 있습니다. 첨단 정밀기계 사업 특성상 제품의 유지관리를 위해 공급자와 수요자간 지속적 협력관계 형성 및 유지가 필요합니다.항공엔진 및 기계사업은 국내 군수항공시장에서 우월한 지위로 안정적인 내수시장을가지고 있으며, 해외 선진시장 및 신흥시장 중심으로 수출이 확대되고 있습니다. 독자적인 첨단 항공엔진 개발 및 RSP사업, 수출확대 등을 통해 국내 항공산업의 선도적 지위뿐만 아니라 글로벌위상도 강화될 것으로 전망됩니다.※ 엔진사업은 방위사업의 보안 관계상 점유율은 기재하지 않습니다.다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점엔진사업 경쟁력은 품질/납기/가격에서 좌우되며 특히, 품질경쟁력이 중요합니다. 항공엔진 및 기계사업은 항공/해양분야 가스터빈 엔진 및 기계부품 사업을 영위중이며, 전후방 산업으로의 신규사업 추진을 통해 글로벌 사업자로의 도약을 준비하고 있습니다. 엔진부품사업부문은 2015년 P&W사와 GTF(Geared Turbo Fan) 엔진의 RSP(Risk and Revenue Sharing Program) 계약을 체결하였습니다. RSP는 엔진 원제작사와 매출 및 이익을 참여 지분에 따라 공유하는 프로그램으로 진입장벽이 높고, 엔진빌드기간 초기 투자 비용이 큰 편이나, AM 매출이 확대되는 시점에서 수익성이 크게 개선되는 사업입니다. 항공엔진 시장의 약 70% 이상을 차지하며, MTU 등 대형 글로벌부품/모듈 업체는 모두 RSP사업에 참여 중이고 수익성 또한 LTA(Long TermAgreement) 업체보다 높아 당사가 글로벌 엔진부품 전문제조회사로 도약하기 위해 반드시 진입해야 하는 시장입니다.
(4) 산업용 기계((주)한화 모멘텀부문, 한화정밀기계(주))
[(주)한화 모멘텀부문]
가
) 산업의 특성
(산업의 특성
, 성장성
, 경기변동의 특성
, 계절성
)
산업기계는 각종 산업에 생산설비를 공급하는 기간산업으로서 자동차
, 전자
, 물류 등
전방시장과의 연관 효과가 매우 크며
, 전방시장의 경기변동에 따라 민감한 영향을 받는 특성을 가지고 있습니다
. 전 세계적으로 환경문제들이 대두되면서 이에 대한 사회적 인식 및 정책 변화
, 4차 산업혁명 등 급변하는 세계경제에 따라 산업기계의 전방시장 역시 지속성장을 위한 대대적인 변화와 투자가 전망 됩니다
.
나
) 국내외 시장여건
(시장의 안정성
, 경쟁상황
, 시장점유율 추이
)
산업기계는 자동차
, 전자
, 각종 기계
, 물류 등 각종 산업의 경쟁력을 결정하는 핵심 기반산업으로서 세계경제의 패러다임 변화와 이에따른 전방산업의 성장으로 수요가 지속될 것으로 예상 됩니다
.
최근 산업기계 시장은 러시아
-우크라이나 전쟁 장기화
, 인플레이션으로 인한 경기 위축 등 급변하는 경영환경으로 어려움이 있으나
, 세계적인 친환경 정책 추진으로 전기자동차 및 배터리 산업에 대한 투자 확대가 지속적으로 증가할것으로 전망됩니다
.
(주
)한화 모멘텀부문은 이차전지
,태양광
,자동화 설비 등의 선도 기술 확보를 통해 급성장하고 있는 전기자동차
및 스마트 물류 시장 등 산업 변화와 수요에 대응하고 있습니다
.
다
) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점
산업기계는 엔지니어링 능력과 품질
, 납기를 준수할 수 있는 시공능력이 핵심 경쟁요소입니다
. (주
)한화 모멘텀부문은 축적된 산업용 장비 설계
, 공정 구동
/제어 등 자동화 기술을 기반으로 주요 산업별 핵심설비 개발 및
프로젝트 수행능력을 확보하여 경쟁사대비 우위를 점하고 있으며
, 핵심사업 경쟁력 강화와 미래 성장사업 역량 확보를 통해 글로벌 종합기계 회사로 성장하고 있습니다
.
기술범용화로 경쟁이 심화되고 있는 시장 환경에서 차별화된 기술력 확보를 위해 핵심 사업인 이차전지 생산 설비
, 솔라
, 자동화
, 신재생 에너지 생산 설비 사업은 물론
, 컨설팅 역량 강화
, 자체 소프트웨어와 핵심 하드웨어의 내재화를 통해 지속적인 성장기반을 구축하겠습니다
.
[한화정밀기계(주)]
가) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성)
전자부품 조립장비인 칩마운터는 대표적인 자본재로 첨단 정밀 메카트로닉스 기술을바탕으로 최고 수준의 제품 기능/성능 및 신뢰성이 요구되는 산업이며 제품의 고속화, 고정밀도화가 진행 중입니다. 제품의 고신뢰성이 요구되는 칩마운터 시장은 소형화/복합화로 진화하고 있는 전자제품 트렌드에 발맞춰 반도체 공정과의 기술융합이 지속적으로 이루어지고 있으며, 새로운 공정에 대응하는 신장비 영역으로 시장이 지속 확대될 전망입니다. 휴대폰, LED, 자동차전장 등 전방시장의 경기변동에 따라 민감한 영향을 받을 수 있습니다.공작기계 사업은 터닝선반의 하나인 Swiss type CNC Turning Center(이하 자동선반)사업을 주력으로 추진중에 있습니다. 자동선반은 직경이 작은 소형부품을 완가공하며 봉소재를 자동공급하여 대량 양산이 가능하다는 특징을 가지고 있으며, 자동공급 및 대량 양산, 소형 및 정밀부품 가공이라는 특징이 있어 자동화, 무인화가 가능하여 선진국 중심으로 수요가 발생하고 있습니다. 자동선반은 자동차 부품, 전기전자 부품, 임플란트 등 의료 부품 및 각종 산업용부품 가공에 활용이 가능합니다. 회사는 사업경쟁력 강화를 위해 표준기 제품 경쟁력 강화 및 전자기용/의료기용 특화제품 확보를 통하여 사업경쟁력 강화를 지속적으로 추진해 나가고 있습니다.
나) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)
칩마운터 주요 목표시장은 국내 및 중국, 미국, 동남아, 유럽 등입니다. 수요자의 구성 및 특성상 고객사의 생산성/품질관리, 제품의 유지보수를 위해 고객사와 지속적 협력관계를 유지할 필요가 있습니다. 해외 신흥시장 중심으로 수출비중의 확대가 진행 중이며 수요는 기술개발 능력, 신뢰도에 따라 변동 가능합니다.공작기계 사업의 주요 고객은 자동차, 전기전자 등 전방산업 메이커의 2, 3차 부품 협력사이며, 전방산업의 생산량에 따라서 수요민감도가 높은 상황입니다. 전기전자, 반도체쪽은 수요가 위축된 반면, 친환경 자동차 및 일반산업부품의 생산과 설비투자 수요가 견조한 가운데 주요 선진시장의 경제 둔화 움직임으로 하반기 수요 변동성이 확대될 전망입니다.
[산업용장비사업 시장점유율 추이]
|
제품
|
구분 |
2024년 1분기 |
2023년 |
2022년 |
비고(산정기준, 출처 등) |
|
칩마운터
|
해외 |
19.92% |
17.56% |
13.70% |
- 산정기준 : 칩마운터 수량기준- 출처 : PROTEC MDC DATA ('24.3월) |
다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점
칩마운터는 제품의 기능/성능을 기본으로 신뢰성 및 고객 편의성이 시장에서의 중요한 경쟁요소입니다. 당사는 해외개발거점 운영 등 지속적 연구개발과 투자를 통해 고속기 및 중속기에 대한 신뢰성, 편의성 제고에 만전을 기하고 있습니다. 속도/정도가 한층 업그레이드 된 고속기를 통해 일본 업체와 경쟁 중에 있습니다.공작기계 사업은 제품 성능 및 응용기술의 수준이 중요하며 개발도상국 등에서는 가격대비 생산성이 주요한 구매결정 요소입니다. 전방 수요산업 특성에 최적화된 신제품 개발을 통해 제품 성능과 생산성을 제고하고 있습니다.
(5) 시큐리티 (한화비전(주))
가) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성)영상감시 산업은 영상 및 지능형 기술이 아날로그/네트워크 기반의 다양한 솔루션 또는 서비스와 결합하여 고객에게 '안전', '안심', '유용'한 부가가치를 제공하는 사업입니다.최근에는 총기 사고를 비롯하여 각종 사회 범죄의 증가 위협에 따른 보안에 대한 사회적 요구 및 개인 보안 의식이 확산되어 연평균 약 9.7%로 성장하고 있습니다. 특히고화질, 지능형 영상감시기능 등 고급화 사양에 대한 관심 및 수요의 증가로 네트워크 기반 시스템이 연평균 11.4%(출처 : Omdia Report 2023)의 성장세를 보이며 지속적으로 증가하고 있습니다.또한 4차 산업혁명으로 IoT/AI/클라우드/통신(5G) 기술 발전이 가속화 될 전망이며,영상보안 기술 역시 지능형 솔루션으로 발전할 것으로 기대되고 있습니다. 이에 따라핵심 기술요소도 고화질, 압축/전송 뿐만 아니라 특화/융합, 지능형 분석/응용 기술의 중요성이 확대될 전망입니다.나) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)
내수와 수출의 비중은 각각 12%, 88% 수준이며, 주요 목표 시장은 국내, 미주, 유럽,아시아, 아프리카, 중동입니다. 국가 주도 인프라 구축, 고화질/지능형 영상감시기능 및 Cloud 기술의 발달이 제품 수요 증가의 주요 요인입니다. 또한 물류비 상승, 환율 급변, 미-중 무역 분쟁 등 불확실성이라는 위기 속 기민한 대응과 선행영업을 기반으로 북미를 필두로 한 전 지역 고른 성장으로 당사의 매출은 상승세를 유지하고 있습니다.[시큐리티사업 주요제품 시장점유율 추이]
|
제품구분
|
시장
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2022년 |
2021년 |
2020년 |
비고(산정기준, 출처 등) |
|
영상감시
|
국내
|
28.7% |
30.9% |
27.5% |
- 산정기준 : 매출액- 출처 : OMDIA Research 2023 |
|
해외
|
3.4% |
2.5% |
2.5% |
| ※ 국내 시장점유율은 OMDIA Research Report의 한국시장 규모와 한화비전 한국시장 매출 규모를 기준으로 산정하였습니다. |
다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점
영상감시 산업의 주요 기술은 고해상도 영상을 취득/저장 하는 것입니다. 4차 산업혁명의 시대가 다가오면서 CCTV는 단순한 영상기기에서 벗어나 얼굴 인식, 번호판 인식, 탐지/추적 등 인공지능(AI)기반의 지능형 분석 기술을 탑재한 스마트 영상 분석기기로 빠르게 발전하고 있습니다. 또한 이런 기술들을 보유한 파트너사와의 제품 호환 가능 여부가 중요한 기술적 이슈가 되고 있고, 사이버 보안에 대한 이슈가 지속 발생하고 있어 개인영상정보 보호에 대한 관심과 필요성이 대두되고 있습니다.한화비전은 30년간 축적된 기술력을 바탕으로 세계 최고 수준의 Zoom 배율을 구현하는 광학/렌즈 기술 및 영상처리 기술과 지능형 영상 분석 기능을 탑재한 SoC(System on Chip)를 자체 개발하여 가격 경쟁력을 확보하고 있으며 사이버 보안 강화를 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 또한 AI, Cloud 등 기술변화에 맞춰 역량을 강화하며 사업 경쟁력을 확보해 가고 있습니다.이와 더불어 선행영업 활동(거래선 대상 기술 교육, 프로젝트 수주 지원 및 유통 다각화 등)을 전개하고 있으며, 한층 안정되고 심화된 파트너 프로그램을 구축하여 파트너 업체에게 다양하고 유익한 혜택을 제공하고 있습니다.
2) 도소매업
(1) 무역 ((주)한화 글로벌부문 등)
가) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성)종합상사가 주로 영위하는 유화 및 철강등 산업재 무역업의 경우 글로벌 경제 상황과이에 밀접한 국제유가에 크게 영향을 받고 있으며, 글로벌 경제 성장률, 원자재 가격 및 환율 변동 등의 경기 변동의 요소를 종합적으로 고려해야 하는 특성이 있습니다. 이에 변동성이 심한 철강 사업을 철수 하고 자체 영업권 및 전문성을 보유한 무기화학, 유화, 방산에 집중하여 지속적인 수익원을 창출하고 있습니다.나) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)- 수출시장: 수출시장은 중국, 미국, 일본, 유럽 등 주요 수출국의 경기 변동 및 금리에 민감한 영향을 받습니다. 또한, 원유, 철광석 등 국제 원자재 가격 및 주요 통화의 환율 변화 등의 거시 경제 변수도 수출 시장에 큰 영향을 주는 요소입니다. - 수입시장: 화학, 베어링 등의 산업재 및 기초원자재는 국내외 경기변동, 수급 상황과 더불어 국내Maker들의 가격 정책 및 제품 수급 정책 등이 시장변화의 민감한 변수입니다. 그리고 소비재 품목은 국내 경기 이외에의 제품 선호도 및Brand 인지도 등과 같은 중간 유통상과 최종 소비자들의 성향도 수입 시장의 주요한 변수 중 하나입니다다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점각 품목군별 영업 인력의 전문성을 제고하고 전략 지역의 해외 네트워크에 역량을 집중하여 현지 시장 정보 및 거래선 발굴을 지속하고 있습니다. 내수 시장에서는 독자 영업권을 보유한 사업 운영을 통해 안정적인 수익 기반을 확보하는 한편, 해외 시장에서는 유화, 방산과 같은 당사 전략사업 확대를 추진하고 있습니다
.
(2) 백화점 및 도소매 (한화갤러리아(주), (주)한화갤러리아타임월드 등)
[백화점 사업
: 한화갤러리아
(주
), (주
)한화갤러리아타임월드
]
가
) 산업의 특성
(산업의 특성
, 성장성
, 경기변동의 특성
, 계절성
)
백화점 산업은 높은 전문성을 바탕으로 고품질 상품을 현대화된 편리한 쇼핑시설에서 차별화된 최고의 서비스와 함께 제공하며
, 첨단 유행을 선도하고 패션 트랜드를 주도하는 대표적인 유통산업입니다
.
또한
, 백화점은 단순히 상품만 판매하는 곳이 아니라 공연
, 전시
, 극장
, 문화강좌 등과 같은 문화의 제공까지 다채로운 소비자의 욕구를 충족시킬 뿐만 아니라
, 지역 생활문화의 전당으로서 지역사회 문화 발전에도 기여하고 있습니다
.
백화점 산업은 명품
, 홈리빙 등을 중심으로 한 소비심리 회복에 힘입어
'23년 연간
8.4%[통계청 소매업태별 판매액
(추정
) 기준
]의 성장을 보였습니다
. 전반적인 생활수준 향상
, 디자인 및 스타일 중심 소비 확산
, 경험중심 쇼핑패턴 증가 등 트렌드 변화는 백화점의 소비 수요 증가에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다
. 이에 백화점 업계는 프리미엄 브랜드 유치
, 체험형 테넌트 확대
, 자사의 강점과 아이덴티티를 고려한 컨텐츠
/인프라를 보다 차별화하는데 집중하고 있습니다
.
또한
, 매출 증대를 위해 지점 리뉴얼 및 매장면적을 확대하고
, 쇼핑공간을 개선하는 등 인프라 확충에 힘쓰고 있습니다
. 더불어 온라인 강화
, 유통채널 다변화 등 쇼핑 트렌드 변화에도 적극 대응해 나가고 있습니다
.
앞으로 백화점 업계는 안정적 수요확보와 외형확대를 통해 지속적인 성장을 이어갈 것으로 예상합니다
.
백화점은 실물경기
, 경제변동에 따른 가계소득 상황과 밀접한 연관관계를 가지고 있습니다
. 또한
, 백화점이 취급하는 패션의류 및 잡화 등의 상품군은 소비자 취향 및 계절에 따라 구매 변동성을 보이는 경우도 있습니다
.
한화갤러리아는 이런 변동성의 영향을 최소화하기 위해 고정고객에 대한
Target Marketing 활동을 집중적으로 진행하며
, 고객의 수요에 부합하는 퀄리티 있는 브랜드 도입과 상품 아이템 다양화를 위해 노력하고 있습니다
. 또한
, 합리적 소비를 원하는 새로운 소비자의 요구를 충족시키기 위한 온라인몰 등 채널 다변화를 통해 사업의 변동성을 보완하고 있습니다
.
나
) 국내외 시장여건
(시장의 안정성
, 경쟁상황
, 시장점유율 추이
)
백화점은 출점 시 적정한 입지확보와 대규모 투자가 수반되며
, 이와 더불어 인지도
있는 브랜드 유치가 요구되기 때문에 상대적으로 높은 진입장벽을 가지고 있습니다
.
다만
, 온라인 쇼핑의 성장으로 온
/오프라인 유통업태 간 경쟁관계는 심화되고 있으며
, 상품
/서비스 수준이 높지 않은 지방 중소형 백화점 경우 상대적으로 영향도가 커지고 있는 상황입니다
.
이에 대응하여 백화점 업계는 경쟁력 강화를 위해 고객의 쇼핑 니즈 충족을 위한 명품 브랜드 확대
, 테넌트 유치에 집중하고
, 경험 만족도 증대를 위한 다양한 문화 마케팅과 프로그램을 개발하고 있습니다
. 또한
, 고정고객 확보 및 유지를 위해 타업계와 차별화된
Target Marketing 및 접객 서비스 강화를 지속하고 있습니다
.
(시장점유율
)
|
구 분
|
2024년 1분기
|
2023년
|
2022년
|
|
시장점유율(%)
|
6.5 |
6.8 |
7.8 |
주1) 자료출처: 국가통계포털(http://kosis.kr)상의 백화점 경상판매액 기준주2) 매출은 총매출 기준으로 재계산함(수수료 매장 및 임대 매장 매출 포함, 연결 회사 백화점 점포 매출 포함
다
) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점
한화갤러리아는 대외 변동성에 대응하여 사업구조 개편과 강도 높은 비용 축소 등 내실제고를 위해 노력하고 있으며
, MD 및 고객경험 차별화를 통한 안정적인 고객 유지및 확보에 중점을 두어 운영하고 있습니다
.
명품관은 전면적인
MD재구성과 선도브랜드 유치를 통해 독보적인
MD차별화를 보다 강화하고
, 다년간 축적된 프리미엄 역량을 기반으로한 마케팅 컨텐츠 전개를 통해변화된 모습을 선보이고 있습니다
.
명품관 이외 사업장은 상권내 견실한 성장을 진행하고 있으며
, 패션변화에 발맞춘 브랜드 보강
, 트렌드에 부합하는
F&B Tenant 도입 등 고객경험 만족에 집중하여 상권내 입지를 보다 확대해 나가고 있습니다
. 경쟁력 확대를 위해
'95년에 오픈한 수원 지점은
'19년
12월 영업종료하고
'20년
3월에 경기남부 핵심 상권인 광교 지역으로 이동하여 신규점을 오픈하였으며
, 서울 한남동 최고급 주거시설 內
F&B 및
Lifestyle 콘텐츠 기반의 도심형 복합 플랫폼인
Gourmet494를 오픈하여 갤러리아만의 차별화된 프리미엄 콘텐츠를 제공하고 있습니다
. 또한
, 상권 최고수준의
MD, 콘텐츠
, 차별화된 고객 시설을 구현하는데 역량을 집중하고 있습니다
.
한화갤러리아타임월드는 정부청사 및 시청 등 공공기관과 금융기관
, 대규모 아파트가
밀집한 대전 둔산 신도시의 중심에 위치하여 확고한 입지를 구축하고 있으며
, CENTER(백화점동
)과
WEST(주차동
)의 리노베이션과 지속적인 명품 브랜드의 입점을 통하여 중부권 최고의 고품격 백화점 위상을 확립하였습니다
. 또한
, 차별화된 서비스와 다양한 마케팅 활동으로 이미지를 개선하고 성장과 발전의 기반이 되고 있습니다
.경쟁업체 대비 제한적인 점포망과 규모의 한계에도 불구하고 우수한 입지적 강점과 고급 백화점이라는 브랜드 인지도를 통해 사업적 기반을 차별화하고 있습니다
.
[식음료 사업
: ㈜에프지코리아
, ㈜비노갤러리아
]
가
) 산업의 특성
(산업의 특성
, 성장성
, 경기변동의 특성
, 계절성
)
유로모니터
2023년 소비자 외식 시장 조사 결과에 따르면 한국 외식업 시장 규모는
2023년 전년대비
9% 성장한
100조원을 기록하며 코로나
19 이전인
2019년의
99조원을 넘었습니다
. 당사의 사업영역인 버거 시장은
4조
1천
5백억 규모에 해당하며 전년비
10.5% 성장하였습니다
. 거래량은 전년대비
5.3% 증가한 것으로 볼때 프리미엄버거 시장의 성장으로 인한 판매단가 상승으로 해석할 수 있습니다
. 과거에는 중저가패스트푸드 프랜차이즈 중심으로 한끼를 떼우는 식사로 여겨졌다면
, 점차 고급 수제버거
, 해외 브랜드의 국내 도입이 활발하여
Hierarchy가 다양해지고 세분화되며 유행을 선도하는 식문화로 자리매김하고 있습니다
.
국내 주류계의 양대산맥으로 여겨진
"소주와 맥주
"가 지난 몇 십년간 주류 시장을 견인해왔습니다
. 그러나
, 코로나 팬데믹을 겪으면서 홈술의 문화가 생겨나고
, MZ세대의 주류의 취향과 맞아떨어지는 등의 음주 패러다임의 변화로 와인 산업은 국내 주류시장에서 트렌드의 중심에 있게 되었습니다
. 와인산업은
1세대 중소 수입사 중심으로 소폭의 성장세를 유지해 오다가
, 최근 대기업의 와인 수입사들이 시장에 진입하면서 경쟁이 치열해 지고
, 그 결과 가파른 성장세를 이루게 되었습니다
. 이 과정에서 규모가 작은 전통 와인 수입사는 성장세가 더디게 되었고
, 시장 내 입지가 줄어들었습니다
.
2023년 당사를 비롯한 해외 브랜드의 국내 도입을 통한 브랜드
Hierarchy의 다변화는 기존 버거 고객에게는 더 많은 선택지를 제공하가고 더 나아가 새로운 고객층을 유입할 수 있는 요인이 될 수 있습니다
. 대표적으로
"경험을 위한 소비를 중요하게 생각하는 고객
"은 버거시장의 대표적인 신규 시장 참여자로 볼 수 있습니다
. 유로모니터의 리서치에 따르면 경험을 위한 소비를 중요하게 생각하는 소비자의 비중은
2022년
8.5%에서
2023년
13.2%로 증가되었고
, 이는 당사와 같은 해외 도입 브랜드의 성공 가능성과 밀접한 관계가 있습니다
. 기존 브랜드 역시 지속적인 프로모션 및 신메뉴를 개발하는 등
, 시장 자체의 활력은 지속될 것으로 예상되며 시장의 지속 성장으로 이어질 전망입니다
.
글로벌 와인 시장은
2022년에
4천억 달러에 달하며
, 2030년까지 연평균
5.9% 성장하여
, 2030년에는 약
7천억 달러에 이를 것으로 업계에서는 전망하고 있습니다
. 국내와인시장도
2020년
8천억대에서
2021년
1조
5천억
, 2022년에는
2조원 규모로 지속 성장하고 있습니다
.
최근 몇년간 국내외 와인산업 성장 배경에는
1)코로나와 같은 환경 변화로 와인 소비의 고객층이
20대에서
70대까지 모든 연령대로 확대된 것이며
, 2)스마트 오더 및 온라인 판매 등의 유통망 확대
/강화
, 3)부유하고 풍요로운 라이프스타일을 추구하는 소비 트렌드 변화로 프리미엄 와인 수요 증가 등이 있습니다
. 이러한 향후 와인 산업은 신규 고객의 수요 증가 및 채널 확대 가능성
, 프리미엄화를 통해 지속적인 성장세를 이어갈 것으로 예상합니다
.
외식산업 식재료 원가지수와 밀접한 연관관계를 가지고 있습니다
. 지난
4분기 한국농수산식품공사
(aT)의 식재료 원가지수는 지난해
4분기에 비해 소폭 하락하였지만
, 하락폭이 크지 않아 여전히 식재료 가격의 인플레이션은 해소되지 않은 상황입니다
. 파이브가이즈는 전세계
1900여개 매장에 동일한 식재료를 공급할 수 있는
SCM경쟁력을 기반으로 각 거래처로부터 안정적으로 원재료를 수급하여
, 경기 변동의 특성으로 인한 영향을 최소화하고 있습니다
.
주류 업태 중 와인 시장은 국제 정세 및 환율ㆍ금리
/실물경기 등의 경제변동과 밀접한 연관관계를 가지고 있습니다
. 최근에는 러시아
-우크라이나 전쟁으로 인한 인플레이션 및 글로벌 물류 체인 붕괴 등의 이슈로 와인 가격 상승으로 인한 와인 소비 심리위축 등의 상황에 직면해 있습니다
.
그러나
, 비노갤러리아는 이런 대외 변동성의 리스크를 최소화하기 위해 각 업무 영역에 최고의 전문성을 보유한 글로벌 파트너사들과 협업 및 네트워크를 갖추었으며
, 위축된 소비 심리 극복을 위해서는 고객의 니즈에 부합하는 브랜드 확보 및 아이템 다양화를 위해 노력하는 등 사업의 변동성과 리스크에 대비하고 있습니다
.
나
) 국내외 시장여건
(시장의 안정성
, 경쟁상황
, 시장점유율 추이
)
최근가성비 브랜드
, 프리미엄 브랜드 등 다양한 시장 참여자가 지속 증가하고 있습니다
. 다만 버거 시장에서 고객의 높은 기준점을 충족하기 위해서는 제품의 품질 뿐 아니라 브랜드의 철학
, 엄격한 운영 가이드라인으로 구성된 차별화된 고객 경험을 제공해야 하며
, 이에 대한 충족 여부가 향후 경쟁요소를 좌우하게 될 것입니다
.
비노갤러리아가 추구하는 프리미엄 와인시장은 환경
/기후 변화 영향으로 인한 생산량 감소와 급증하는 고급 와인 수요로 인해 공급 불균형 현상이 지속되고 있습니다
. 그 결과 초기에 브랜드와의 돈독한 관계를 바탕으로 프리미엄 브랜드를 선점한
1세대 전문 수입사와 대기업 계열의 수입사들이 시장 내 높은 점유율을 차지하고 있습니다
.
이에 당사는 현지에서 오랜 경험과 유명 와인메이커
/와이너리 관계자들과 네트워킹을 하고 있는 에이전시를 통해 국내 미수입된 희소성 있는 브랜드 발굴로 차별화를 강화할 것입니다
. 또한
, 당사의 모회사인 한화갤러리아가 보유한 프리미엄 매장 및
VIP고객 등의 역량을 활용하여 경쟁사와 파트너십 관계에 있는 브랜드의 독점권을 확보하기 위해 노력할 것입니다
.
다
) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점
파이브가이즈는 이미 국내 고객에게 높은 인지도를 보유하고 있으며
, 매장 내 냉동고가 없고
, 신선한 재료를 직접 손질하는 브랜드 철학으로 인해 프리미엄 버거 시장의 양적
, 질적 성장을 리드할 수 있는 잠재력을 보유하고 있습니다
. 신선한 재료로 직접 다양한 조합을 할 수 있는
Customized Burger, 생감자를 땅콩기름에 튀긴 프라이즈 등 희소성 있는 메뉴를 선보이며 타 브랜드 대비 프리미엄 버거 시장에서 경쟁우위를확보하는데 역량을 집중하고 있습니다
. 당사는 전세계 파이브가이즈의 상품 퀄리티
, 인테리어
, 음악
, 운영방안 등을 동일하게 구현하여
2023년
6월 한국
1호점을 오픈하였습니다
.
당사는 전세계의 파이브가이즈 거래처로부터 전용상품을 안정적으로 조달하여 높은 품질의 원재료를 지속 유지할 수 있는
SCM 경쟁력을 갖추고 있으며
, 브랜드의 높은 인지도를 바탕으로 최적의 입지를 선별하여 입점할 수 있는 경쟁력을 갖추고 있습니다
. 또한
, 브랜드의 엄격한 운영 가이드라인을 준수할 수 있는 운영 시스템을 갖추고 있습니다
. 파이브가이즈만의 퀄리티 컨트롤 및 직원 보상 체계인 시크릿쇼퍼 프로그램을 통해 매주 평가를 받고 우수한 평가를 받은 직원에게 매주 인센티브를 지급하고있으며
, 이는
2023년 오픈 후 지금까지 전세계 진출 국가 중 가장 높은 점당 평균 매출을 유지하는 원동력입니다
. 당사는 한국에서의 성공적인 운영 역량을 인정받아
2024 파이브가이즈 컨퍼런스에서
Interational Average Sales Award 2023, International Development Award 2023을 수상하였습니다
.
비노갤러리아는 대외 변동성에 대응하여 현지 네트워킹 강화를 통해 소싱 및 무역 업무 역량 확보를 위해 노력하고 있으며
, 고객사의 니즈를 반영한 브랜드 포트폴리오 구성에 중점을 두어 운영하고 있습니다
.
비노갤러리아의 모회사인 한화갤러리아의 백화점은 국내 최고급 상권 내 높은 구매력을 갖춘
VIP고객들을 다수 확보하고 있으며
, 이를 기반으로 비노갤러리아는 브랜드 빌드업 및 운영 역량을 강화해 나갈 예정입니다
.
3) 화학제조업
(1) 석유화학원료 (한화솔루션(주) 케미칼 부문 등)
가) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성)석유화학산업은 대규모 설비투자가 소요되는 기술집약형 장치산업이자, 일반 생활용품부터 전기, 건설 산업 등에 직접 및 간접적으로 원료를 제공하는 기초 소재 산업입니다. 아울러 제조원가의 50% 이상을 원료가(납사, 에틸렌 등)가 차지하고 있어 유가변동에 매우 민감한 산업이며, 세계 경기 및 수급상황에 따라 호황과 불황이 주기적으로 반복되는 경기 순환형 산업입니다. 석유화학산업은 세계 경기 및 수급 상황에 따라 호황과 불황이 주기적으로 반복되는 경기 순환형 산업이나, 점진적인 세계 경제 성장과 밀접하게 수요도 지속적으로 증가하는 산업으로 향후에도 성장이 기대되고 있는 사업입니다. 석유화학산업은 건설, 자동차 등의 기간 산업뿐만 아니라 포장재, 의류 등 생활용품의 주요 원료로 사용되고 있어 경기 상황과 밀접한 관계가 있으며 국제유가 및 국내, 세계 경기의 영향을 받고 있습니다. 또한, 에틸렌을 원재료로 사용하기 때문에 유가와 밀접한 관계가 있으며, 수출에 따른 환율 변동 영향도 받습니다. 최근에는 중국 및아시아 시장의 경제 성장 및 신규 플랜트 증설 등에 의한 시장 상황 변화가 있을 것으로 전망됩니다.
나) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)
당사에서 생산하는 주요 제품의 국내외 시장여건은 다음과 같습니다.
PE
제품은
’23년 고물가
, 고금리 장기화 영향으로 중국 등 주요국의 경기가 침체
되면서 소비재 중심의 수요가 둔화되었고
, 하반기에는 석유화학 약세 시황이 더욱
심화되어 수익성이 악화되었습니다
. ’24년 현재 중동 지역의 지정학적 갈등 및 홍해
, 수에즈 운하 항로 제한이 지속되고 있어 원료가 상승 부담 또한 가중되고 있는 상황입니다
. 하지만 글로벌 경기 침체로 하방 수요가 개선되지 않은 상황에서 에틸렌 등 원료가의 추가적인상승은 제한될 것으로 예상되고
, 글로벌 경기 및 제품 가격에 대한 저점 인식에 따라 하반기에는 점진적으로 시황이 개선될 것으로 전망됩니다
. 단
, 지정학적 갈등이 심화되어 유가 급등할 가능성을 배제할 수 없고
, 미국의 물가지수가 쉽게 내려가지 않으며 기준금리 인하 예상 시점이 지연되고 있는 점은 경기 회복의 속도를 더디게 하는 요인으로 우려하고 있습니다
.
이에 따라
, PO사업부문은 특화 제품
(EVA, W&C)에 대한 생산 및 판매 비율을 확대
, 판매 권역 조정을 통한 판매
Shift로 수익성 극대화
, 신규 시장
/고객 발굴 등 거래선 다변화를 통한 판매 리스크 최소화
, 기존 제품군의 탈 범용화
, (초
)고부가 제품 판매 증대 등 다양한 활동들을 통해 수익성을 지속해서 개선하고 있습니다
. 또한 다양한 친환경 제품 개발과 고기능성 소재 제품 개발을 통한 미래 성장동력을 확보하고
, 안정적인 수익 창출이 가능한 사업구조로 개편하는 업무를 보다 가속화하고 있습니다
. 이를 통해
PO사업부는 유가 변동이나 원료가 변화 같은 대외 시황 변화에도 지속 가능하고 안정적인 수익 구조를 구축해 나갈 예정입니다
.
PVC
제품은
'23년 러
/우 전쟁에 따른 글로벌 인플레이션과 성장 둔화 속 건축 경기 회복 지연으로 의해 전반적인 제품 수요 위축되었으며
, 특히 중국 내수 수요 회복 지연으로 저가의 중국산
PVC 수출 증가하여 인도 등 주요 수요국의 재고 과다 및 국제가 약세 상태가 지속되고 있습니다
. 다만
, '24년 하반기 미국 금리 인하 및 점진적 수요 회복 기대감으로 하반기 국제가 상승 전망합니다
.
이에 따라
,
당사는 PVC 범용 제품 포트폴리오를 최적화하는 가운데 고부가 제품 판매 비중을 지속 확대하여 수익성을 제고하는 한편글로벌 탄소중립 전환에 대응하여 친환경 저탄소 제품의 선제적 출시를 통해 sustainable PVC 사업 전략을 지속 추진하여 안정적인 수익 창출이 가능한 사업구조를 구축하기 위해 노력하고 있습니다
CA 제품군은 신증설 물량 출회 및 글로벌 수요부진으로 국제가 하방 압력이 상존하고 있으나
,
역내권 차전지向 수요의 점진적 증가 및 신증설 제한 등으로 인한 수급 개선으로 년도 저점 이후 점진적으로 시황이 회복될 것으로 전망하고 있습니다가성소다 제품은 중국 춘절 연휴 이후 다운스트림 개선으로 중국산 수출 물량이 감소하고역내 정기보수 및 주요 제조사의 가동차질로 인한 공급 감소 요인으로 분기 강세시황을 실현하였으나 고점 인식 확산 및 가격상승으로 인한 제조사 가동율 상승 등의 공급 증가로 가격 상승은 제한적일 것으로 예상합니다제품은 중국 내수 수요 부진으로 인한 중국산 물량 출회로 전반적으로 약세를 지속하고 있습니다만년 하반기부터 제품군 시황이 점진적으로 회복하면서 동반 개선이 예상됩니다제품군은 원가절감 및 효율화 위한 다양한 활동을 지속 추진하고 있으며 더불어 경쟁력 있는 고부가가치제품 개발을 통한 수익 구조 혁신을 위해 노력하고 있습니다.
TDI
제품은
’24년
1분기 점진적인 수요 회복에 따라 국제가가 상승 전환 하였으나 일부 메이커의 저가 판촉으로 인해 상승폭은 제한적이었으며
, 국제가 상승의 영향으로 내수가도 다소 상승 하였으나 내수 경기 회복이 지연되고 있어 전반적인 내수시장수요는 부진한 상황입니다
.
1분기 말부터 지속되고 있는 강달러 영향 등으로 인해
2
분기 수요는 크게 회복되지 않을 것으로 예상되나 2분기 메이커들의 정기보수에 따른 공급 감소로 국제가 상승 기조는 유지될 것으로 전망됩니다. 다만 주요 원료인 톨루엔 가격 상승과 정기보수 등으로 인해 원가는 상승 하겠으며 당사는 사업성을 개선하고 사업 경쟁력을 강화하기 위해 매출 확대와 원가 절감에 집중할 계획입니다.
당사 주요제품의 국내시장 점유율은 다음과 같으며 주요 경쟁사의 시장 점유율은 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다.
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품목
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제51기 1분기
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제50기
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제49기
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LDPE(EVA 포함)
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26% |
26% |
32% |
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PVC
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49% |
49% |
49% |
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가성소다
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52% |
52% |
52% |
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TDI
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43% |
43% |
47% |
※ 상기 내용은 당사 추정치 입니다.
시장에서 경쟁력을 좌우하는 요소로는 제품의 품질, 가격 및 원가 경쟁력, 기술지원 서비스, 물류시설 확보를 통한 공급의 안정성 등의 요인이 있으며, 이를 위해 당사에서는 고부가가치 제품 개발 및 원가 절감 등을 통해 글로벌 경쟁력을 제고하고 있습니다.
다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점
규
모의 경제가 적용되는 석유화학 산업의 특성상 Vinyl Chain의 수직계열화 생산 설비 보유는 한화솔루션(주) 케미칼 부문의 강점입니다. 아울러 오랜 기간 축적된 생산 공정 운영 노하우와 운전 경험, 그리고 지속적인 거래를 통해 형성된 고객 관계 역시 한화솔루션의 자산이라 할 수 있습니다.안정적인 원료 공급이 가능하도록 수직 열화를 구축하여 우수한 원가 경쟁력을 확보한 상황에 안주하지 않고, 지속적인 생산성 향상 및 원가 혁신 활동을 통해 사업의 경쟁력을 더욱 강화하고 있습니다. 한편, 물류 설비가 갖추어진 부두는 수심이 깊어 경쟁국인 일본, 중국에 비하여 보다 큰 규모의 선박 입ㆍ출항이 가능하여 운송에 소요되는 비용을 절감할 수 있고, 주요 원료 및 제품의 저장 능력 확충을 통해 물류 경쟁력 면에서 앞서 있습니다.(2) 석유화학가공 [한화첨단소재(주)]
가) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성)
한화첨단소재(주)는 자동차 부품 소재, 산업용 소재를 주요 제품으로 하는 경량복합소재와 태양광소재 등을 주요 제품으로 합니다. 한화첨단소재(주)는 자동차산업의 경량화 요구에 따른 경량화소재 및 강화 플라스틱 신소재, 건축/자동차 부품소재의 가공원료, 신재생에너지로 급성장하고 있는 태양광 관련 소재를 제조하는 기업으로 자동차 및 태양광 산업 등 전방산업의 경기 상황에 영향을 많이 받는 특징이 있습니다.□ 경량복합소재 : 자동차산업의 경우 연비규제에 따른 차량 경량화 요구가 증가되고있으며 감성품질 증대, 부품 고급화 및 전자화의 일환으로 NVH(소음,진동) 소재와 전열/전기전도성 소재의 적용이 확대되고 있습니다. 또한 온실가스 배출 감축을 위한 친환경 자동차 시장의 향후 빠른 성장을 예상하고 있습니다. 초경량/고강도 부품소재에 특화된 기술력을 확보하고 있는 당사 가공부문은 다양한 경량화 부품소재들을 국내뿐 아니라 해외 현지 생산체계를 구축하여 생산/판매하고 있습니다. 산업용소재는 친환경/고품질/고물성의 요구가 증대되고 있으며, 당사 가공부문은 건축/자동차 등 다양한 제품의 생산과정에서 축적된 기술을 토대로 고객이 원하는 기초소재를 개발하여 고객에게 공급하고 있습니다.
한화첨단소재(주) 등 가공부문 소재사업의 수요는 개별 산업수요의 변동에 따라 크게영향을 받습니다. 경량복합소재는 자동차 설계 시 적용 여부가 결정되며, 신규 모델 출고 후 자동차 판매량에 따라 결정됩니다.태양광소재 또한 신규 모듈 개발 시 적용 여부가 결정되며, 신제품 출시 후 모듈의 판매량에 따라 변동됩니다.
나) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)
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사업부문
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주요제품
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경쟁업체
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경쟁력결정요인
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당사 강점
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| 경량복합소재 |
GMT
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해외업체
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경량화품질가격경쟁력
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경량화품질
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| 태양광소재 |
EVA Sheet
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해외업체
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품질가격경쟁력Technical Service
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품질Technical Service |
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제품명
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2024년1분기 |
2023년 |
2022년 |
|
GMT
|
63
%(세계1위)
|
70%(세계1위) |
70%(세계1위) |
- 상기 내용은 회사 추정치입니다.
다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점
한
화첨단소재(주) 등 가공부문의 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요소로는 제품의 품질,경량화, 가격경쟁력, Technical Service 등의 요인이 있으며, 이를 위해 당사에서는 고부가가치 제품 개발, 원가 절감 등을 통해 글로벌 경쟁력을 갖추고자 노력하고 있습니다.
[한화이센셜 주식회사]
가) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성)
한화이센셜 주식회사는 플라스틱 가공을 통한 회로소재와, 전주도금을 통한 OLED Display용 부품을 생산하고 있습니다. 회로소재는 FPCB(Flexible Pri
nted Circuit Board)의 원재료가 되는 FCCL(Flexible Copper Clad Laminate), Coverlay, Bonding Sheet, Stiffener 등의 필름 형태의 소재로서 Polyimide Film, Copper Foil, Epoxy Resin 등을 주원료로 사용하며, 원단 Film에 Epoxy를 기반으로 한 배합물을 코팅하여 이종 원단을 Roll Laminating으로 합지하는 방식으로 제조됩니다. 회로소재는 스마트폰에 주로 사용되고 있어, 기존 스마트폰 시장의 경기 상황과 신제품 출시 시점 등에 영향을 많이 받는 특징이 있었으나, 최근 전기차 Battery용 소재로 채용이 확대됨에 따라 안정적인 시장 성장이 예상됩니다.
OLED Display용 부품인 FMM(Fine Metal Mask)의 경우, OLED 유기물을 원하는 형상과 위치에 증착 시키기 위한 Masking Film으로 OLED 유기물이 증착되어야 할 모양으로 수많은 Hole이 형성되어 있는 Metal 박판 필름입니다. OLED Display는 Flagship용 스마트폰 시장(중소형 Display)에 편중되어 있었으나, 범용 스마트폰 시장으로 확대되고 있으며, 자동차전장용 Display 시장의 확대에 따라 지속적이고 높은 시장 성장이 예상됩니다.
□ 회로소재 : 회로소재의 주타겟인 스마트폰 시장은 국내 기업이 프리미엄 스마트폰뿐만 아니라 보급형 스마트폰, 태블릿PC를 꾸준히 출시하며 세계시장 점유율을 높이고 있습니다. 또한, 스마트기기의 성장세속에 중대형기기(노트북, 컨버터블 PC 등)에 대한 수요가 증가하고 있으므로 회로소재 사업은 지속적인 성장이 예상됩니다.
□ 전자소재: OLED Display용FMM은스마트폰을 중심으로 한 중소형 Display 시장에 집중되어있었으나, 노트북/자동차전장 용Display 등 중형Display 시장의 빠른성장에 따라LCD Display 시장의 대체를 포함한 지속적인 시장성장이 예상됩니다. 한화이센셜 주식회사 등 소재/부품사업의 수요는 전방 산업수요의 변동에 따라 크게영향을 받습니다. 스마트폰의 신규 모델 출시 시점, 개별 스마트폰 수주 모델 별 판매 실적에 영향을 많이 받게 됩니다. 단, 점차 비중이 확대되고 있는 자동차 전장용소재/부품의 경우 경기변동성은 있으나, 스마트폰시장과 달리 계절적 변동성은 크지 않아 비중확대에 따른 안정적 생산 가동이 가능합니다.
나) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)
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사업부문
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주요제품
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경쟁업체
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경쟁력결정요인
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당사 강점
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전자
소재/부품
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회로소재
(FCCL)
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이녹스
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품질 가격경쟁력 Technical Service
|
품질
|
|
FMM
(사업화준비중)
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해외업체
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품질 가격경쟁력 Technical Service
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가격경쟁력 Technical Service
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|
제품명
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2024년 1분기
|
2023년
|
2022년
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회로소재
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51%(국내1위) |
47%(국내2위)
|
42%(국내2위)
|
|
FMM
|
0% |
0%
|
0%
|
- 상기 내용은 회사 추정치입니다.- FMM은 현재D社(日) 독점 중입니다.
다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점
한화이센셜 주식회사 등 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요소로는 제품의 품질, 가격경쟁력, Technical Service(신기술 대응력) 등의 요인이 있으며, 이를 위해 당사에서는 전방 업체의 기술 로드맵에 따른 제품 성능 개선, 신제품 개발, 원가절감 공법 개발 등을 통해 글로벌 경쟁력을 갖추고자 노력하고 있습니다.
4) 건설업
(1) 종합건설 ((주)한화 건설부문 등)
[1] 건설산업의 특성
건설산업은 토지를 바탕으로 노동
,자본
,자재와 경영관리 등의 생산요소를 결합하여 내구적인 구축물을 생산하는
3차 산업으로서 국민생활의 근간을 이루는 주택의 건설에서부터 도로를 비롯한 각종 산업기반시설의 건설
, 국토개발 및 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 사회간접자본시설의 확충을 직접적으로 담당하는 국가경제의 중추적인 산업입니다
.
[2] 건설산업의 성장성
건설업은 타산업의 기반 시설물을 생산하는 산업으로서 우리 경제의 성장을 뒷받침하는 보완적 산업이며 타 산업에 비해 생산과 고용
, 부가가치 창출면에서 유발효과가크기 때문에 국내경기를 선도해 온 전략적 산업입니다
.
[3] 경기변동의 특성
건설업은 기본적으로 수주산업으로 일반 제조업과는 달리 제품에 대한 선호도 변화 등의 영향보다는 타 산업의 경제활동으로 인한 설비투자의 증가
, 가계의 주택구매력
,정부의 경기 조절을 위한 공공공사
, SOC 물량 조절 정책 등 거시적인 경제지표 및 정부 정책에 큰 영향을 받습니다
.
[4] 국내외 시장여건
고금리와 건설원가 상승
, PF시장 위기로 인해 전반적인 건설경기침체가 지속되고 있으며
, 사회적으로는 건설업의 안전 및 품질에 대한 관심이 커지고 있는 상황입니다
. 이에 대응하여 당사는 실수요 선호도가 높은 지역에서의 주택사업에 집중하는 한편
, 도심 복합개발사업과 환경사업을 추진하는 등 안정적인 중장기 사업 포트폴리오를 구성하여 지속성장의 기틀을 만들고자 합니다
. 또한
, 내부 안전관리 강화와 선제적 리스크 차단을 통해 사업 안정성과 대내외 신뢰도를 높여나가고 있습니다
.
[5] 자원조달상의 특성
건설에 필요한 주요자재는 대부분 국내에서 조달중입니다
. 우리나라의 주거는 대부분 유사한 형태를 보이고 있어 건설자재 조달 시 특정 자재에 대한 과다한 편중이 생길 수 있고
, 조달 과정에 계절적인 영향을 받을 수 있습니다
. 또한 특정지역에서 대규모 공사가 진행될 경우 지역간 수요편차가 발생할 수 있으며
, 자재 유통의 단계가 타 업종 대비 상대적으로 복잡한 특징이 있습니다
.
[6] 관련법령 또는 정부의 규제 등
건설산업에 대한 규제는 다기능화되어 있을 뿐만 아니라 복잡합니다
. 이는 건설산업이 선판매 후생산의 특성을 갖고 있으며 제품의 표준화가 어렵고
, 국가경제에 미치는고용 유발효과가 상당히 크기 때문입니다
. 또한 발주처가 공공기관일 경우 건설산업기본법
, 국가계약법 등의 법령에 직접적인 영향을 받으며
, 주변 환경에 미치는 영향이 큰 산업으로 토양환경보전법
, 대기환경보전법
, 건설폐기물법 등 다수의 환경관련 법령의 규제 대상에 포함됩니다
. 건설업은 유한한 토지자원을 이용하여 주택 등 국민생활의 기본이 되는 재화를 생산 하는 산업이라는 점에서 타 산업에 비해 관련 규제법령이 많은 편입니다
.
[7] 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점
건설산업은 제품의 표준화
, 규격화가 어렵기 때문에 많은 노동력이 투입되는 노동집약적 산업입니다
. 또한
, 건설회사는 적은 자본과 낮은 기술로 쉽게 설립이 가능하며
, 생산과정에서 유형자산에 대한 의존도가 낮아 유형자산 투자에 의한 건설시장의 진입장벽 구축이 용이하지 않습니다
. 다만 건설회사들 간 기술력 및 공사 실적의 확보여부와 규모
, 재무상태의 우열
, 브랜드파워 및 신인도 등 차별화 요소에 따라 건설 프로젝트 별로 실질적인 경쟁 대상이 어느정도 구분되어 있습니다
.수주 경쟁 시에는 동일 공정에 대한 실적이 중요한 바
, 당사는 단독으로 이라크
10만호 건립 사업을 추진하며
, 대규모 주택 개발 사업에 대한 노하우를 축적 중입니다
.
(2) 부동산 개발 및 분양 (한화솔루션(주) 인사이트 부문 등)
가) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성)
2022년 1월 한국/칠레 신재생 개발 사업을 담당하는 큐셀 부문의 GES사업부와
산업단지, 물류센터, 데이터센터 등 종합 부동산 개발업을 영위하는 도시개발 부문, 프리미엄 부동산 개발업을 추진 중인 갤러리아 부문의 사업부가 통합 출범하여 부동산 개발 전문 인사이트 부문이 신설되었습니다.
부동산 개발사업은 최적 부지검토부터 인허가 절차, 공사비용, 마케팅, 운영역량 등 광범위한 분야의 전문지식이 필요한 사업으로 진입장벽이 높은 산업군입니다. 경기변동과 정부정책 등 거시적 환경변화와 민간 소비 심리 및 트렌드 등 미시적 요인까지 민감하게 작용하므로 대내외 변화를 다각적으로 검토하여 적정한 개발시점 및 사업다각화를 하는 것이 사업성패의 핵심요소로 작용합니다.
신재생 개발의 경우, 친환경 에너지원으로의 전환 및 온실가스 배출의 감소 등 전세계적인 추세에 따라 지속적으로 추진되고 있으며, 태양광 발전은 청정에너지의 핵심 역할을 하고 있습니다.
특히 RE100 참여 기업 확대 등 재생에너지발전원에 대한 수요가 큰 폭으로 확대될 것으로 전망하고 있으며, 가장 저렴한 LCOE(Levelized Cost of Energy)를 갖는 태양광 발전사업의 경쟁력이 한층 높아질 것으로 예상하고 있습니다. 최근 국내 전력가격 상승으로 태양광 발전원이 가격 경쟁력을 갖기 시작하며 더욱 각광받고 있습니다.
당사는 태양광 발전 개발사업, 발전소 EPC 및 운영 등 태양광 발전사업의 전 Business Cycle을 수행하고 있으며, 재생에너지 직접전력거래를 위한 재생에너지공급사업을 등록하여 국내외 RE100 참여 기업과의 직접전력거래를 진행 중에 있습니다.
산업단지, 물류센터, 데이터센터 등 도시개발 사업의 경우, 금리 상승 기조에 따른 전반적 부동산 경기 침체와는 달리 수요가 증가하고 있습니다. 반도체, 2차전지 등 미래산업에 대한 투자가 확대되며 산업 기반 시설에 대한 수요 또한 상승세이며, 물류센터는COVID 기간 공급 과잉에 따라 일시적 침체 중이나 신규사업 부재에 따라 중장기적으로 수요초과 시장 예상됩니다. 데이터센터 사업은 특히AI, DR 등 수요가 급증하고 있어 고부가가치 산업으로 분류되고 있습니다.
나) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)
인사이트 부문은 종합 디벨로퍼로서 6개의 첨단산업단지를 조성하였고, 국내 최대 규모의 육상 및 수상태양광 발전소를 건설하였으며 전국에 걸쳐 태양광 발전 개발사업을 추진하고 있습니다. 또한, 골프장 및 수목원의 운영사업과 프리미엄 리조트 개발사업권 인수를 통해 프리미엄 사업 영역을 확대하고 있으며, 데이터센터, 물류센터등을 통해 산업 전반에 걸친 수익모델을 확보하였습니다.
매크로 경제요인 영향을 최소화하기 위해 다양한 사업 포트폴리오를 구성하여 개발사업에서의 위험을 전반적으로 해소하였고, 금융플랫폼 설립 등 대규모 자금조달의 구조화를 통해 최적의 금융비용을 도출하고 효율적인 자금 확보를 통한 기회비용을 최소화하여 수익성 제고 기반을 마련 중입니다.
다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점
한화솔루션(주) 인사이트 부문이 부동산 및 신재생에너지 개발시장에서 경쟁력을 좌우하는 요소로는 입지, 개발기간, 수익 및 금융구조 등의 요인이 있으며, 개발 사업 관련 축적된 역량과 인적 네트워크로 최적 입지선정, 최단기간 인허가, 경쟁력 있는 분양 또는 수익구조를 통하여 개발사업 선도기업의 위치를 지키고자 노력하고 있습니다.
인사이트 부문은 종합 디벨로퍼로서 20년 이상 축적된 개발역량을 기반, 독자적인 이념을 바탕으로 한 계획적인 공간 조성을 목표로 하고 있습니다. 당사는 부동산 개발의 핵심요소인 개발대상 부지의 선점 능력, 인허가 추진, 공사 관리, 마케팅, Risk Management, 금융 등 종합적인 능력을 바탕으로 6개의 첨단산업단지를 조성하였고, 태양광 발전소 EPC수행에 최고의 경쟁력을 보유하여 국내 최대 규모의 육상 및 수상태양광 발전소를 건설하였습니다. 또한, 프리미엄 부동산 개발 및 데이터센터, 물류센터, 신재생에너지 개발 등을 통해 부동산 시장 산업 전반에 걸친 수익모델을 확보하고 있습니다.
5) 레저/서비스업
레저/서비스업 등 부문에서는 콘도/골프/호텔/건물관리업/C&I사업 등을 영위하고 있습니다.
[콘도/골프/호텔사업 등] (1) 산업의 특성 - 콘도 사업 콘도미니엄이란 공동건물에 개별ㆍ개인적으로 소유권 또는 이용권을 인정하면서 관리와 서비스는 별도의 운영회사에 의해 이루어지는 개인 거주 건물을 의미하며
, 콘도사업은 법률상 관광객의 숙박과 취사에 적합한 시설을 갖추어 공유자
, 회원
, 기타 관광객에게 이용하게 하는 행위를 의미합니다
.
- 골프사업
외환위기 이전까지 국내 골프 산업은 사치성 산업으로 여겨져 일반 국민들에게는 부정적인 인식을 주는 산업이었습니다
. 그러나
1998년 이후 박세리 선수의
LPGA 우승을 계기로 골프에 대한 대중들의 인식이 새로워지고
, 1999년 정부의
'골프대중화
' 선언 이후 골프 대중화의 기틀이 마련되었습니다
. 2000년대 들어 골프붐의 형성
, 골프장수 증가 등으로 우리나라 골프 인구는 지속적으로 늘어났습니다
.
- 호텔 사업
호텔이란 숙박과 식음료 등 종합적인 서비스를 제공하고 일정한 대가를 받는 서비스업체를 가리킵니다
. 현대의 호텔산업은 국제 교류가 증가함에 따라 발전하고 있으며
,호텔의 영업환경은 국내외 경기 여건과 환율
, 해당국가의 외국인 입국자 수에 민감하게 반응합니다
. 일반적으로 호텔산업은 높은 고용효과를 창출하는 노동집약적 산업임과 동시에
, 자본 집약적인 산업의 모습을 보입니다
. 매출 규모에 비해 초기설비 및 유지보수 투자의 지출규모가 크기 때문에 투자의 회수기간이 길어지며
, 이로 인해총자산 회전율이 낮고
, 통상 높은 자기자본비율을 갖습니다
. 반면 현금거래가 주를 이루고 객실의 재고 보유가 불가능한 특성으로 인해 운전자금부담이 거의 없고
, 높은현금 회전율을 나타냅니다
.
(2) 산업의 성장성
- 콘도사업
우리나라에서는
1980년 경주 보문단지 내
103실 규모로 지어진 한국콘도가
효시로
,
1984년
1개사
375실에서
2022년
51,975실로 크게 늘어나 운영되고
있습니다
. 지역적으로는 산과 바다를 한꺼번에 즐길 수 있는 강원도가
85개소
21,888실로 가장 많고
, 중국투자가들의 활발한 진출로 콘도객실수가 급증한 제주가
64개소
9,184실
, 경기
20개소
3,477실
,경북
19개소
3,447실 순으로 분포를 보이고 있습니다
.
- 골프사업
1990년대 말 이후 골프인구 급증에 따른 초과수요 현상과 시중 저금리로 인한 기업들의 투자처 확보에 대한 이해가 맞물리면서 골프장 건설 붐이 일어난
2000년대 초반까지는 회원제 골프장 위주의 건설이 이루어졌으나 현재는 골프인구 증가에 따른 퍼블릭 골프장 건설이 늘어나고 있습니다
.
2022년 말 기준 운영 중인 골프장은
551개소이며
, 이 중
361개소가 퍼블릭 골프장 입니다
. 골프장 이용객수는
2022년
5,031만명으로 증가하였으며
,증가 사유에는
52시간 근무제 확산
, 기업들의 비즈니스 수요 증가 등이 있습니다
.
-호텔사업
호텔산업은 연계 산업의 생산유발 효과가 크기 때문에
, 세계 모든 국가에서 핵심 인프라 및 전략산업으로 인식하고 육성중인 산업입니다
. 호텔의 객실 영업에 중요한 영향을 미치는 국내 외국인 입국자 수는
2008년부터
2016년 까지 매년 평균
12% 이상의 높은 증가 추세를 보이고 있었습니다
. 하지만 외국인 입국자 수 중 절반을
(2015년
45%, 2016년
47%) 차지하던 중국인 관광객수가
2017년 사드 배치 관련 영향으로 인해
2016년의 절반 수준으로 하락하면서 외국인 입국자수는 감소세로 전환되었으나
, 2018년 양국 관계 회복이 진행됨에 따라 다시 성장세로 전환되었습니다
. 2020년
COVID-19의 여파로 인해 외국인 입국자수가 급감하여 호텔산업의 성장세는 일시적인 역신장 추이를 보였으나
, 2021년 이후 트레블버블 등 도입으로 자가격리를 면제 받고 여행이 가능한 국가가 늘어나기 시작했으며
2023년부터 국내에서는 실내마스크해제 등으로 회복세에 접어들면서 관광여행 잠재수요가 보상여행으로 발현 될것으로 전망하고 있습니다
. 또한 글로벌화에 따른 국제회의 증가
, 고급 식음 서비스에 대한 수요 확대 등으로 호텔산업은 다시 성장 추이를 보이고 있습니다
.
(3) 경기변동의 특성
레저산업의 경우 필수적인 소비보다는 소비자의 의사에 따라 그 소비 여부 및 소비 규모가 결정되는 수의적 소비로서 경기상황에 상당히 민감합니다
. 경제의 수준과 더불어 단기적으로는 소비성향도 상당한 영향을 미칠 수 있으며
, 고용수준
(실업률
)에 따라 레저산업의 수요증가에 영향을 끼칠 수 있습니다
. 경제참여인구의 증가는 소비주체의 확대를 가져와 소비지출 증가로 이어지며 소득증가에 민감한 레저산업의 수요가 증가할 가능성이 커지게 됩니다
.
호텔산업의 경우 국내외 경기활황 또는 침체 여부
, 환율 및 국제적 이벤트 등 대외적인 변수가 영업실적에 크게 영향을 미치는 산업입니다
. 또한 비즈니스 및 관광 등에 의한 외래관광객 수의 변화 및 기후
, 국내 주요 이슈 등에 의해서도 객실판매율이 민감하게 변동되는 특성이 있습니다
.
(4) 계절성
레저산업은 기후 및 계절에 크게 영향을 받는 산업입니다
. 이에 따라 하절기 휴가 시즌 및 동절기 스키시즌 등과 같은 계절의 특성에 따라 이용객 수의 변동이 큰 경향이 있습니다
.
(5) 국내외 시장여건
① 시장의 변화
COVID-19가 확산됨에 따라 국내외 관광산업이 크게 위축되었습니다
. 세계 각국은
COVID-19 확산을 막기 위해 대면 접촉과 이동을 제한하는 영업중지
, 여행금지 등의 억제책을 시행했고 필연적으로 관광분야에 심각한 피해를 주었습니다
.
2021년 이후 트레블버블 도입과
2023년부터 국내에서는 실내마스크해제 등으로 회복세에 접어들 것으로 전망됩니다
.
포스트 코로나 시대에서는 관광행태 변화를 포함한 관광산업의 기술 혁신 등 다양한 변화가 가속화될 것으로 전망되고 있습니다
. 그 변화 속에서도 여가와 레저는 국가 경제와 산업적인 측면에서 그 중요성이 더욱 부각될 것이며
, 변화한 트렌드를 반영한다양한 서비스와 제품의 수요는 지속적으로 증가할 것입니다
.
② 시장점유율
| 구 분 |
시장점유율 |
비 고 |
| 레저 |
* 리조트 : 9.7% * 골프 : 0.6% |
* 리조트 : 전국 콘도 객실수 51,975실 대비 당사 객실수 5,037실 기준(2022년말 기준) * 골프 : 전국 골프장수 541개 대비 당사 골프장 수 3.5개(18홀 환산)(2022년말 기준)
|
| 호텔 |
* 3.3% |
* 서울시내 5성급 호텔 총 객실 수(12,482실, 32개) 대비 당사 객실 수(408실) 비율(2022년말 기준)
|
* 자료 참고 : 레저백서 2023, 한국골프장협회, 문화관광부, 한국호텔업협회, 문화체육관광부, 서울특별시 관광숙박업 등록현황 등
(6) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인
- 콘도사업전염병 위협에 대한 민감성이 증대됨에 따라 청정한 자연환경/야외공간 선호 증가 트렌드와 관련하여 생태관광, 농촌관광 수요가 늘어나고 아웃도어형 관광수요가 확대되며 자연경관 연계형 숙박시설 선호가 확대될 것으로 전망 됩니다. COVID-19의영향으로 빌라형 콘도의 방문객이 급증하고 있으며, 부의 양극화 심화 현상은 관광소비의 양극화 심화를 가져올 것이라 예상됩니다. 그러므로 가성비 높은 관광소비를 추구하는 한편 고가형 관광상품 및 프라이빗 형태의 수요 역시 증가될 것이라 예상됩니다. 또한 건강과 힐링을 기반으로 한 웰니스관광 수요가 크게 증가하고 있습니다. 포스트 코로나 시대에는 각종 치유산업과 웰빙푸드, 피트니스, 뷰티ㆍ힐링ㆍ명상 산업과 연계된 웰니스산업이 더욱 성장할 것으로 기대됩니다. 따라서 대규모 투자비가 필요한 산업의 특성상 신규진입 업체는 고급화, 차별화에 역점을 두고 사업을 진행시켜나가는 한편, 기존 대형 업체들은 다양한 고객들의 니즈 충족을 위해 복합 리조트로의 발전을 꾀하고 있습니다. - 골프사업국내 골프장산업 시장규모는 골프장수, 이용객수 증가, 이용료 인상 등으로 매년 확대되고 있습니다. 특히 대중골프장의 매출액은 대중골프장수 및 이용객수가 급증한 덕택에 꾸준히 증가하고 있으며, 앞으로 이 같은 현상은 지속될 전망입니다. - 호텔사업
입지가 매우 중요한 경쟁요소이며, 시설 및 서비스 역량을 바탕으로 한 브랜드 가치가 시장에서의 경쟁우위를 결정합니다. 지속적으로 증가하는 외국인 수요에 따른 신규 특1급 호텔 및 비즈니스 호텔의 개관으로, 서울지역의 숙박시설은 꾸준히 증가하고 있으며, 서비스 및 가격경쟁 또한 치열해지고 있어, 호텔들은 투자 및 리뉴얼을 통해 경쟁력 제고에 노력을 기울이고 있습니다.(7) 회사의 경쟁상의 강점과 약점
당사는 설악, 용인, 거제, 제주 등 (기존 지리산 업장 2021년 3월 운영 중단, 수안보 사업장 2021년 8월 운영 중단, 양평 사업장 2022년 5월 운영 중단, 골든베이 골프&리조트 골프텔 2022년 6월 영업양도, ) 과 골프장 63홀(기존 춘천 Jade Palace GC 2022년 3월, 골든베이 골프&리조트 2022년 6월 영업양도), 워터파크(설악 워터피아, 경주 뽀로로아쿠아빌리지), 호텔사업(더 플라자호텔)을 운영중에 있습니다.
전국 11곳 4,787실백암 사업장 2023년 12월 31일 운영 중단당사 리조트 사업 부문의 최대 업장인 설악콘도는 국내 최초 복합 리조트로써, 1,554실의 콘도, 정규 18홀의 골프장, 대규모 100% 온천수 스파 시설(워터피아) 등을 보유하여, 사계절 종합 리조트로써의 입지를 공고히 하고 있습니다. 각 콘도는 수영장, 온천 사우나, 볼링장 등의 다양한 놀이공간을 운영 중에 있으며, 2005년에 평창 클럽 휘닉스파크(현-한화리조트/평창)의 인수를 통해 약점으로 지적되어 왔던 스키장 리조트 보유를 실현시켰고, 2018년 10월 거제 벨버디어 리조트, 2020년 7월 여수 벨메르 호텔, 2021년 7월 양양 브리드 호텔, 2022년 7월 마티에 오시리아 호텔을 개장함에 따라 국내 두번째로 많은 체인을 보유하고 있습니다.골프장은 현재 설악, 용인, 제주에 63홀을 운영중에 있으며, 앞으로 젊은 골퍼 타겟 사업 강화를 통한 골프 저변 확대 및 수익 창출을 위해 지속적인 준비를 하고 있습니다. 사업 확정의 측면에서 플랫폼 사업 영역 확보 및 위탁운영 사업진출을 추진하고 기존 사업 경쟁력을 강화해 나가기 위해 노력할 것입니다호텔식 시설의 리조트를 갖춘 대형 업체 및 중견업체들의 가세로 경쟁이 심화되고 있으나, 2011년 설악 한화리조트를 시작으로 한 대대적인 리모델링 리조트의 개장과 우수한 브랜드 인지도를 바탕으로 경쟁력을 확보하고 있습니다.호텔사업은 객실 408실, 전문식당
4개소, 연회장 및 회원제 휘트니스 클럽, 스파 등 부대시설을 갖춘 더 플라자 호텔(THE PLAZA)을 운영하고 있습니다. 서울시청 앞에 위치하여 시청광장, 덕수궁, 경복궁 및 광화문이 내려다 보이는 수려한 전망을 자랑하며, 금융사, 무역상사, 행정 및 외교기관 등을 비롯하여 남대문, 명동, 종로 등 쇼핑타운과도 인접하여 편리한 비즈니스 환경을 제공합니다. 이러한 입지적 장점과 더불어, 2016년 그랜드볼룸 개보수 및 2018년 뷔페 세븐스퀘어 소프트터치 등의 지속적인 리뉴얼을 통해 업계 최고 수준의 시설을 갖추고, 최상의 서비스를 제공하기 위해 총력을 기울이고 있습니다.
[건물관리업/C&I사업 등]
건물관리업
/C&I사업에서는 건물 자산
/시설관리와 투자자문
, 매매
, 임대차 컨설팅 등의서비스를 제공하고 있으며 이와 더불어 건물의 인테리어
, 신축
/증축 등
C&I사업을 영위하고 있습니다
.
(1) 산업의 특성 및 개요
건물관리 서비스 산업은 건물 통합관리 사업으로 시설관리 중심의
FM(Facility Management), 건물 자산의 운영수익을 극대화하는
PM(Property Management)이 주된 영역으로
FM 사업은 시설운영
, 유지보수
, 보안
, 미화
, 주차
, 안내 등 건물 시설 전반의 운영 및 유지관리 서비스를 제공하는 사업이며
PM 사업은 건물의 예산 수립 및 관리
, 임대차 관리
, 빌딩 운영수익 관리 및 증대 방안
, 리스크 관리 등 부동산 가치를 극대화하는 사업 영역입니다
.
IMF 이후 외국계 부동산 투자사의 국내진출이 확대되고 부동산 펀드에 의한 간접투자시장이 확대되면서 기존
PM/FM을 넘어 임대마케팅
, 컨설팅 등 다양한 건물자산 관리 서비스 산업이 확대 되었고 이와 더불어 인테리어
, 신축
/증축 등
C&I사업도 영위하고 있습니다
.
(2) 산업의 성장성
국토교통부 통계누리에 의하면
2022년 기준 전국의 총 빌딩수는 주택용
, 상업용
, 공업용
, 문화사회용 기타 용도로 총
7,354,340동으로 집계되었습니다
. 이중 건물관리 서비스가 필요한
6층 이상 고층 건물은
248,704동으로 전년에 비해
2.2% 증가 하였습니다
. 또한
, 시설관리 매출규모는 매년 약
3~4% 수준으로 지속적인 성장세를 보이고 있습니다
.
상업용 부동산 투자시장은 금리인상 영향에 따른 투자시장 위축 및 경쟁심화 등으로 코어자산중심 투자를 통한 경쟁력 확보가 중요해지고 있습니다
.
(3) 경기 변동의 특성
건물 관리 사업은 내수업종으로 건설경기변동에 직
/간접적으로 영향을 받고 있으나
1~3년 정도의 계약으로 이루어져 상대적으로 경기변동에 대한 영향이 적은 사업 입니다
.
(4) 국내외 시장 여건 등
오피스 시장은 풍부한 유동성
, 저금리 기조 장기화 등 실물자산 투자에 유리한 금융환경이 지속되면서 최고의 호황기를 누려왔지만
, 금리인상에 따른 투자심리 위축 및 신규 공급 감소세가 이어지고 있는 상황입니다
. 또한
, 금리인상의 여파로 최근
5년 동안 가장 적은 거래량을 보이고 있으며
, 평당 거래가격도 하락하는 추세입니다
.
다만
, 장기적으로 건물의 가치를 유지하고 건물내의 시설 및 설비를 효율적으로운영하기 위한 활동이 증가되어 건물관리 시장은 꾸준히 성장할 것으로 예상 됩니다
.
(5) 시장 경쟁력을 좌우하는 회사의 경쟁상의 강점
건물관리 시장의 경쟁요인은 다양한 사업수행 경험에 기반한 차별화된 서비스품질과우수한 인적역량입니다
. 당사는 오피스
, 데이터센터
, 물류창고
, 백화점
, 연구소 등 전국
110여개 건물의 자산 및 시설관리를 다년간 수행한 풍부함 경험을 바탕으로 차별화된 건물관리 노하우를 보유하고 있으며 투자자문
, 임대차 컨설팅 등 추가적인 서비스를 제공할 수 있는 인력과 시스템을 보유하고 있습니다
.
또한
, 4차 산업혁명 시대 돌입으로 인한 부동산 산업 內 서비스 브랜드화
, IT와 결합 등의 메가트렌드가 부상하고 있어 이를 공략하기 위해 기존 인력 중심 서비스에
IT 기술을 접목한
S-Solution을 개발하여 시스템 중심의 건물관리 서비스 제공을 위한 노력에 기울이고 있으며 이를 통한 패트롤서비스 등 신규 시장 진출과 차별화된 역량도 지속 확보해 나갈 예정입니다
.
6) 태양광사업
(한화솔루션(주) 큐셀부문)
가) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성)
2015년
2월 구 한화솔라원(Hanwha SolarOne Co., Ltd.)과 한화큐셀인베스트먼트(Hanwha Q CELLS Investment Co., Ltd.)가 통합하여 자체 셀 생산규모 기준 업계 최고 수준의 통합법인인 한화큐셀(Hanwha Q CELLS Co., Ltd.)이 출범되었습니다. 한화솔루션 큐셀 부문의 자회사로는 태양광 제품을 제조하는 지역별 제조 거점(Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd., Hanwha Q CELLS USA, INC. 등) 및 태양광 제품 및 관련 제품, 서비스를 제공하는 지역별 판매 거점(Hanwha Q CELLS America Inc., Hanwha Q CELLS USA Corp., Hanwha Q CELLS GmbH., 등)인 종속 회사들이 있습니다. 이 가운데 독일에 위치한 Hanwha Q CELLS GmbH는 유럽 지역 사업 외에도Qcells 태양광 제품 기술 연구소를 운영하고 있습니다. 독일의 R&D센터와 더불어 미국과 국내에 주재한 연구소에서는 제품의 경쟁력을 높이기 위해 하드웨어와 소프트웨어의 양측면에서 지속적인 기술개발을 추진하고 있습니다.
국제에너지기구(IEA, International Energy Agency)에 따르면, 2023년 에너지 부문의 전 세계 CO₂배출량은 374억톤으로 전년보다 4억1,000만톤(1.1%) 증가한 사상 최고치를 기록했다고 합니다. 탄소배출 문제가 범지구적 이슈로 대두됨에 따라, 2021년 10월 기준 140여개 국가가 탄소 중립을 선언하며 탄소 감축에 대한 의지를 표명했습니다. 이에 따라 탄소 감축의 대표적인 방안으로 신재생에너지가 주목 받고 있으며, 전 세계적으로 태양광 발전 비중 증대 및 태양광 제품에 대한 수요 증가가 예상됩니다. LCOE(Levelized Cost of Energy: 균등화 발전비용)의 하락에 힘입어 태양광 발전은 가장 저렴한 발전원 중 하나로 자리매김 하였으며, 블룸버그뉴에너지파이낸스(BNEF)에 따르면, 2050년 탄소 중립을 실현하기 위해서는 현재 13%에 불과한 신재생에너지 발전 비중을 83.5%까지 확대해야 합니다.
시
장조사기관 우드맥킨지(Wood Mackenzie)에 따르면, 2023년 글로벌 태양광 시장은 전년 대비 32% 성장한 320GW의 수요를 기록할 것으로 보았으나, 추가 49% 증가로 417GW의 수요를 기록하였습니다. 글로벌 태양광 시장은 세계 각국의 탄소 저감 정책과 에너지 독립성의 중요도 상승에 기반해 2032년 연간 475GW 규모까지 지속 성장을 보여줄 것으로 전망됩니다. 특히, 당사 핵심 시장인 미국은 2023년 32GW 규모에서 2033년에는 48GW 규모까지 지속적인 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다.
대표적인 글로벌 신성장 산업 중 하나인 태양광 산업은 글로벌 금융환경과 매우 밀접한 관계가 있으며, 아직 정부 보조금과 같은 산업 육성 정책의 영향을 받는 특성 상, 세계 경기 상황과 밀접한 관계가 있습니다. 특히 유틸리티 규모의 프로젝트들은 금융비용 민감도가 높아, 전세계 금리 변동에 영향을 받습니다.
나) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)
G
lobal PV 제조시설의 생산 capacity가 향상되어 모듈공급이 증가하였으며, 급변하는 시장환경 속에서도 태양광 모듈 제조사는 지속적인 기술개발, 효율 향상 및 생산 프로세스 개선을 통해 셀과 모듈을 제조하고 있으며, 기존 에너지원 대비 태양광 에너지의 경쟁력을 지속적으로 높이고 있습니다.
태양광 산업은 기후 및 환경에 대한 친환경 에너지 육성 정책에 힘입어, 중장기적으로 성장이 예상됩니다. 이러한 매크로 환경 아래, 규모와 기술력을 기반으로 한 제조원가 경쟁력 보유 업체, 그리고 안전한 제품공급망과 단순 모듈판매 이상의 다각적인수익구조 확보 등이 중요한 경쟁력이 될 것으로 예상됩니다.
다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점
한화솔루션 큐셀 부문은 舊 독일 Qcells의 차별화된 기술력과 노하우, 브랜드 이미지등으로 유럽, 미국 등 주요 시장에서의 판매를 활발히 진행하고 있습니다. 단순한 PV 모듈 판매를 넘어, MLPE(Module Level Power Electronics: 모듈단위전력전자), ESS, Inverter 등 다양한 시스템 제품과의 구성을 통해 고객들에게 Completely Clean Energy Solutions을 제공하고 있으며 EPC 및 자체 프로젝트 개발을 통해 높은 수익률을 기록할 수 있는 개발 사업, 북미시장에서 주거용 태양광을 설치하는 고객 대상으로 할부금융을 제공하는 태양광 금융사업 등 당사가 가진 역량을 활용할 수 있는에너지 리테일 사업과 금융사업에도 진출하여 수익구조를 다각화하고 있습니다.
7) 항공우주사업 (
(주)쎄트렉아이
)
가) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성)인공위성은 상이한 기능의 다수 부품이 사용되는 복잡한 시스템으로 지구관측위성의경우 탑재체와 자세제어 성능, 시스템 기술 등이 중요하기 때문에 위성 카메라, 고정밀 자세제어 부품과 소프트웨어 등이 핵심부품입니다. 아울러 수요자의 요구에 맞추어 제품의 사양이 결정되는 수주산업으로서 수요자가 요구한 사양에 따라 그 가격이 결정됩니다. 위성산업은 위성을 제작하여 발사하고, 이를 운영해서 다양한 활용 서비스를 만들어내는 분야로 구성되어 있으며 세계 위성산업은 최근 위성의 소형화와 다중화 추세를 중심으로 New Space 시장이 성장하면서 이를 기반으로 하는 활용서비스 시장도 동반 성장하고 있습니다.
| 사업 분야 |
위성제작 |
발사 서비스 |
위성 서비스 |
지상 장비 |
| 주요 사업 |
위성 및 위성부분품 제작 |
위성 발사 및 운송 서비스 |
- 위성 TV- 위성 초고속 인터넷- 이동 통신- 원격탐사 등 |
- 네트워크 장비- 직접위성방송 장비- 라디오 서비스- GNSS(Global Navigation Satellite System) |
| ※ 출처: State of the Satellite Industry Report (Satellite Industry Association) |
나) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)
전세계 위성산업의 시장규모는 2022년 2,811억달러로 연평균 3.2%(2013년~2022년 기준)의 성장률을 보이면서 지속적인 증가 추세에 있습니다. 회사가 영위하는 지구관측위성시장에 대해서 Euroconsult사의 보고서에 따르면, 동 시장규모는 2013년~2022년 동안 연평균 86.8억 달러 규모에서 2023~2032년 동안 연평균 107.9억달러 규모의 시장으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다.국내 위성산업은 주로 정부주도 형태로 진행되고 있고 운영 목적에 따라 민간수요 목적으로는 과학기술정보통신부 산하 한국항공우주연구원이, 군 감시정찰 목적으로는 국방부 산하 국방과학연구소가 주관하면서 당사를 포함한 민간기업이 위성시스템 개발 프로그램에 참여하고 있습니다. 최근에는 New Space 시장의 성장과 함께 초소형 위성을 이용한 정부 주도의 위성군 사업이 증가하고 있는 상황입니다.
다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점세계 지구관측위성시장에서 당사의 핵심 경쟁력은 가격경쟁력과 기술경쟁력입니다. 당사는 위성 카메라, 별센서, GPS 수신기를 포함한 위성 부품 대부분을 자체 설계, 생산하고 있으며 자세제어 소프트웨어도 자체 개발하고 있습니다. 따라서 기술적, 가격적인 면에서 위성의 최적설계가 용이하고 핵심부품의 가격통제가 가능하므로 당사는 이를 통해 가격경쟁력을 확보하고 있다고 판단합니다.또한 당사는 중ㆍ소형 지구관측위성 기술력의 척도인 해상도 측면에서 세계 최고 수준의 기술력을 보유하고 있습니다. 최근에는 0.5m급 해상도의 지구관측위성인 SpaceEye-X를 자체 개발에 성공하였으며, 현재 개발 중으로 당사가 보유 및 운용 예정인 0.3m급 해상도의 SpaceEye-T를 통해 위성영상시장에서의 사업 경쟁력을 강화할 예정입니다. 또한 초소형 위성 등 New Space 시장에서의 기술변화에 맞춰 경쟁력 있는 위성 포트폴리오를 갖추기 위한 연구개발을 지속하고 있습니다.
8) 기타
(1) 민자역사 개발 및 부동산 관리(한화커넥트(주))
가
) 산업의 특성
(산업의 특성
, 성장성
, 경기변동의 특성
, 계절성
)
민자역사 사업은 노후하고 낙후된 철도역사를 현대화하고자 국가기관
(한국철도공사
,국가철도공단
)과 민간 사업시행자가 함께 철도역사를 개발하는 사업입니다
. 민자역사 건설을 통해 국가는 기차역이 가진 교통 중심성을 유지
, 발전시키고 민간사업시행자는 유통
, 레저 등의 사업장 운영을 통해 이윤 추구와 사회시설 운영에 따른 사회적 기여를 할 수 있습니다
. 또한 철도 이용객 입장에서는 민자역사를 이용함으로써 역사내 판매
, 업무
, 서비스 시설을 원스톱으로 이용할 수 있는 편의를 누릴 수 있습니다
.
민자역사는 철도개발에 따른 완만한 성장추이가 예상됩니다
.
서울역은 경부고속철도의 시발역인 동시에
2010년 말에 개통한 인천 신공항 철도를 수용하는 미래형 통합민자역사로
2013년 롯데아울렛
OPEN으로 젊은 고객 층이 늘어나며
, 다양한 식음
/편의 시설이 구비되어 있어 쇼핑과 여가를 함께 즐길 수 있는
One-Stop Shopping 공간입니다
.
청량리는 서울의
5대 부도심 가운데 성장잠재력이 가장 큰 지역이며
, 현재 진행중인 노후화된 인근 주택단지의 대규모 개발과 뉴타운 개발 등을 통해 주변 상권이 크게 성장할 것으로 기대하고 있습니다
.
나
) 국내외 시장여건
(시장의 안정성
, 경쟁상황
, 시장점유율 추이
)
국내의 민자역사 상황은 일부 민자역사를 제외하고는 어려운 상황이며
, 지역중심이 상권으로 자리매김한 경우에는 안정적인 수익창출이 가능합니다
.
다
) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점
시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인으로는 사업기획
, 인허가
/공사관리
, 자금조달
, 임대유치 및 운영 능력이며 회사의 경쟁상의 강점은 자체 사업계획 수립 및 추진 및 사업성 확보를 위한 인허가 조건 조정 능력 보유
, 기존 임대업체 및 신규업종 분석 능력을 가지고 있습니다
.
(2) IT 서비스사업(한화시스템(주) ICT부문)
가) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성)IT서비스 산업은 정보기술을 활용하여 고객의 생산성과 효율성을 제고시키고 사업의부가가치를 제공하고, 정보기술을 기반으로 기존 산업과 융합하여 새로운 서비스를 창출하는 산업으로, 산업 성장기에 IT 인프라 구축으로 양적인 팽창이 이루어졌으며,최근 산업간 융복합 가속화와 모바일 컴퓨팅, 클라우드 컴퓨팅 등의 신기술의 수용 및 확산 추세에 따라 IT 산업의 중심산업으로서의 위치를 공고히 하고 있습니다. 특히 IT서비스 산업은 고급인력 중심의 지식기반사업으로서, 제조업, 통신업 등 타 산업 대비 인력자산에 대한 의존도가 높아 고용창출 효과가 매우 높은 산업입니다.
나) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)
국내 IT서비스 산업은 초기 태동 시 대기업 전산실을 모태로 하는 그룹 계열 SI업체를 중심으로 계열사에 대한 영업에 집중하였으며, 그 결과 대내시장 위주의 매출이 주를 이루기 시작하였습니다. 또한, IT서비스 산업의 경우 대내시장과 대외시장으로 양분된 시장구조를 지닌 특성을 갖고 있으며, 각 시장에서 직면하고 있는 경쟁강도 수준은 판이한 차이를 나타내고 있습니다.대내시장은 ① 그룹의 정보보호 필요성 ② 기존 서비스 제공 업체가 보유한 시간적, 비용적 우위 ③ 계열사와의 밀접한 관계를 바탕으로 한 시스템 운영 및 기술상의 우위에 따라 진입장벽이 높고 경쟁강도는 낮습니다.반면, 대외시장은 시장에 신규진입이 용이하고, 초기 대규모 시설투자가 불필요하여 진입장벽이 낮고 경쟁강도가 매우 높으며, IT시스템 내 상당비중을 차지하는 하드웨어 및 소프트웨어 범용화 추세에 따라 수요자가 느끼는 업체별 서비스에 대한 차별화정도가 크지 않습니다.
다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점
IT서비스 산업은 전문 인력들의 소프트웨어 개발 역량과 시스템 설계 경험을 바탕으로 고객의 Needs를 충족하는 시스템을 제공해야 하므로, 경쟁력 있는 고급 인적자원의 확보는 중요한 경쟁요소입니다. 일반적으로 대형 IT서비스 업체들은 그룹 관계사 사업 참여를 통해 다양한 시스템 구축 경험과 기술력을 습득하고 있습니다. 따라서 수요자들은 자사 시스템의 성공적인 구축과 품질 등의 이유로 대형 IT서비스 업체를 선호할 수 밖에 없으며, 이어지는 IT아웃소싱 및 후속 프로젝트 고려 시 이러한 대형 IT서비스 업체를 선택하게 됩니다.
바. 신규사업의 내용과 전망
[(주)한화](주)한화 글로벌부문은 여수 질산공장 증설에 투자하기로 결정하였습니다. 이를 통해질산 Capa 증설로 가격 경쟁력 제고, 반도체/디스플레이용 제품 등 정밀화학사업을 강화하고자 합니다. 또한 신수종 유도품 사업 확대를 통한 성장 기반 공고화를 이루도록 하겠습니다(주)한화 모멘텀부문은 '23년 8월 로봇, AGV사업부를 분할하여 한화로보틱스 설립을 결정하였습니다. 미래기술인 로보틱스 사업을 통해 지속 가능한 가치를 창출하고,한화호탤앤드리조트와의 전략적인 협력을 통해 푸드테크/건물관리 로봇 특화 시장을 선점하여 스마트 기술기반 로보틱스 솔루션 글로벌 리더로 도약하겠습니다.
(주)한화 건설부문은 부동산개발 고금리와 경기침체 등으로 불확실한 시장상황을 극복하고 지속가능한 사업포트폴리오를 구축해 나갈 예정입니다.
복합개발사업과 친환경 사업을 비롯해 다양한 분야의 미래성장동력을 확보하고 ESG경영을 지속적으로 추진하는 등 업계를 선도하는 디벨로퍼형 건설사로 발전해 나갈 계획입니다. 또한 중대재해 제로를 목표로 안전환경시스템을 더욱 강화해 나가겠습니다.
[한화에어로스페이스(주)]
(1) 우주 발사체 사업 우주 발사체 기술은 안보ㆍ전략적 측면에서 대단히 중요한 이중용도의 국가 전략기술로서 국제협력이 제한되어 있는 배타적인 기술입니다. 반면 과학, 국방, ESG 및 통신을 비롯한 미래 신사업 등 폭발적으로 늘어나고 있는 위성데이터 수요로 인하여 발사 니즈는 급격하게 늘어나고 있는 추세입니다. 이에 정부는 민간 중심으로 진화하고있는 글로벌 우주 Trend에 대응하기 위해 우주발사체 산업생태계를 장기적인 플랜을 가지고 적극적으로 육성할 계획이기 때문에 앞으로 지속적인 성장이 기대되는 분야입니다. 또한 정부의 공공위성 운영계획에 따라 결정되는 공공 인프라 측면이 강한산업이기 때문에 사업성과 예측이 용이하며 경기 민감도가 낮은 것이 특징입니다.한화그룹은 대한민국 최초의 과학 관측 로켓 KSR-1 개발에 참여한 것을 시작으로 대한민국 우주개발사에서 중요한 역할을 해왔습니다. 누리호 사업에도 발사체의 성능을 좌우하는 엔진을 비롯, 주요 핵심부품 및 서브시스템을 공급하였으며 이러한 독보적인 경쟁력을 평가받아 한국형발사체(누리호) 고도화사업 발사체 총괄 주관 제작 사업의 단독 사업자로 선정되었습니다. 당사는 본 사업을 통해 대한민국 대표 발사체기업의 위치를 견고히 함으로써 정부의 후속 우주사업에서 주도적인 역할을 할 수 있는 기반을 확보할 것입니다.(2) 전기추진체계사업전기추진체계사업은 선박과 항공기의 추진동력원과 에너지공급원으로 사용되는 ESS 및 수소연료전지시스템 등을 개발하는 사업입니다. 인류는 화석연료에 기반한 산업화로 급격한 성장을 이루었으나, 지구온난화를 야기하여 이상기후 등 여러 환경문제를 불러 일으키고 있습니다. 생태계 보존 및 기후변화 대응을 위해 국제사회는 IPCC(기후변화에 관한 정부간 협의체, Intergovernmental Panel on Climate Change)를 설립, 2050년까지 탄소중립 달성(Net-Zero by 2050) 을 위한 청사진을 제시하였으며, 정부는 '그린쉽(Green Ship)-K' 정책을 통해 2030년까지 선박에서 배출되는 온실가스의 70%를 감축하고 전체선박의 15%를 친환경선박으로 전환하는 계획을 수립하였습니다. 당사는 2차전지 및 수소와 같은 클린에너지에 기반한 전기추진시스템 핵심기술력을 바탕으로 친환경 선박용 대용량 에너지저장장치를 자체 개발, 2019년부터 관공선 등에 탑재하고 있으며 화재안전성 강화 및 제품 표준화 선도를 통해 국내외 시장을 확대 중에 있습니다. 또한 극한의 환경에서도 고도의 안정성과 신뢰성, 대폭 향상된 작전능력을 보장하는 차세대 잠수함용 리튬이온전지체계 사업도 성공적으로 진행 중에있으며 향후 급격한 성장이 예상되는 친환경 모빌리티 시장에 대비, 항공용 경량화 연료전지 시스템과 같은 미래 핵심기술 확보에도 주력하고 있습니다.
[한화시스템㈜]
(1) UAMUAM(Urban Air Mobility)은 지상과 항공을 연결하는 3차원 도심 항공 교통체계로, 도심 상공에서 사람이나 화물을 운송할 수 있는 차세대 교통 체계입니다. 배터리, 모터 기술의 발전과 충돌 회피, 자율 비행 등 첨단 기술의 등장으로 도심항공교통 UAM(Urban Air Mobility) 및 인근 도시 간을 잇는 RAM(Regional Air Mobility)는 미래의 새로운 운송수단으로 우리의 삶을 크게 변화시킬 것으로 기대하고 있습니다.당사는 'Global UAM Solution Provider'란 비전을 목표로 안전한 UAM 기체, 편리한 인프라로 최적의 통합 서비스를 제공하고자 합니다. 이를 위해 미래형 모빌리티 UAM 기체 개발뿐만 아니라 서비스와 인프라 등 미래 모빌리티에 대한 토탈 솔루션 제공을 목표로 전방위적인 사업기회를 발굴해 나가고 있습니다. 당사는 방산사업을 통해 축적된 40년 이상의 레이더 및 통신 기술과 인수/투자를 통해 확보한 저궤도 위성 안테나 업체의 기술의 시너지로 UAM시장에서 다양한 가치를 제공하고자 합니다. UAM은 지상 통신과 더불어 위성통신을 활용 시 동시간 다수UAM 기체의 실시간 위치인식, 비행안전성을 위한 3차원 정밀 항로 감시, 자율비행 등을 안정적으로 지원할 수 있기에 '20년 투자/지분인수가 이뤄진 위성통신 안테나 사업과 '22년 투자지분인수가 이루어진 저궤도 위성통신 사업과 미래 시너지 창출이가능할 것으로 예상합니다. 또한, 동 기술을 활용하여 인프라 사업에서 UATM(Urban Air Traffic Management: UAM용 교통관리 시스템) 장비 개발 등 항행 안전을 위한 장비를 위한 연구개발도 추진하고 있습니다. 당사는 미래 새로운 교통수단으로 주목 받고 있는 UAM 사업에 참여하기 위해 2020년 1월 미국 eVTOL(전기 수직이착륙) 항공기 개발 업체인 Overair에 2,500만 달러를 투자하여 지분을 확보했습니다. 또한 한국공항공사(KAC) 등 유관 기관과의 MOU 체결을 통해 선제적인 UAM 모델 및 인프라 솔루션 설계 등 UAM 실현을 위해 노력해 왔습니다. 이후 현재까지 UAM 사업에서 가장 중요한 미국 Overair 기체 개발에 집중하는 한편 한국 UAM 사업의 실현을 위한 다양한 협력을 추진해 오고 있습니다.2022년 3월에는 UAM 가상운영 환경 조성 과제와 UAM 교통관리용 CNSi 획득 과제 등 국토부 과제 2건에 대한 협약을 완료하여 인프라 관련 솔루션을 선점하기 위한노력을 하고 있습니다. 2022년 6월에는 Overair의 Series-B에서 5,000만 달러를 컨버터블 노트 형식으로 투자했습니다. 또한 Overair와 함께 2023년에는 실물 크기(Full-scale) 무인 시제기를 제작하여 초도 비행시험을 추진하고, 2024년과 2025년에 걸쳐 국토교통부 주관 '한국형 도심항공교통 그랜드 챌린지(K-UAM GC)' 참가와 미국연방항공청(FAA) 인증을 위한 실증비행을 계획하고 있습니다.(2) 위성통신Connected mobility, IoT등 초연결 기술의 등장으로 데이터 사용량은 급속도로 증가했으나, 전 세계 인구의 1/3 가량은 여전히 인터넷 서비스의 접근이 어렵습니다. 이들은 대부분 지상 인터넷인프라가 구현되지 않은 곳에 거주하여 인터넷 서비스 이용이 제한적이나, 저궤도 통신위성 기술은 지상 인터넷 네트워크가 연결되어 있지 않은곳, 심지어 해양 및 공중이더라도, 빠른 속도의 인터넷 연결 서비스를 제공 함으로써,어디서든 통신수요를 만족시킬 수 있습니다. 이에 저궤도 위성통신은 통신 수요와 경제성을 만족시킬 수 있는 기술로 주목 받고 있으며 각 국가 및 글로벌 기업들은 다양한 노력을 기울이고 있습니다. 기존의 위성통신은 지구와 먼 거리에 있는 정지궤도 위성을 사용하기 때문에 상대적으로 긴 통신 지연이 발생합니다. 반면에 낮은 궤도를도는 저궤도 위성은 짧은 통신 지연으로 통신 품질이 우수하여 미래의 통신 네트워크로 급부상하고 있습니다.당사는 위성통신 사업을 위해 글로벌 위성통신사업자와 전자식 위성통신안테나 업체를 인수/투자 중입니다.(한화페이저, 카이메타, 원웹) 제품 및 기술 포트폴리오 다각화를 통해 향후 시장 소요에 능동적인 대처가 가능할 것으로 판단됩니다.(3) 디지털 플랫폼당사가 추진하는 디지털 플랫폼 사업은 블록체인, AI 등 딥테크 기술을 기반으로 한 다양한 디지털 사업을 포함합니다. 온라인 상의 다양한 거래에서 블록체인 기술은 참여자 모두에게 비용과 안정성 측면에서 매우 높은 가치를 제공할 수 있습니다. 특히, 비유동 자산의 디지털화를 통한 투자 기회 공급과 안정적인 고수익 자산 접근에 소외된 일반 소액 투자자들의 투자 수요를 연결하는 디지털 플랫폼 사업을 전세계 시장을대상으로 펼치고자 합니다. 이는 블록체인 기술을 핵심 기반 기술로 삼아 유동화된 디지털 자산을 금융투자업과 결합하는 핀테크/테크핀 사업으로 디지털 금융의 새로운 가치를 제공합니다.당사는 2021년부터 디지털 자산의 발행 및 거래에 필요한 기술과 유관 사업 경험을 영위/보유한 국내외 사업자와의 제휴, 투자, 협력을 강화하고 있습니다.(㈜엔터프라이즈블록체인, H FOUNDATION, 시큐리타이즈(美 Securitize Inc), 럭스로보, 람다256㈜, Hanwha Systems USA)
※ 보다 자세한 내용은 한화시스템의 정기보고서(분/반기/사업)를 참고하여 주시기 바랍니다.
[한화비전㈜]
AI를 통한 영상 분석 기술이 보편화됨에 따라, 현대에는 정보를 어떻게 가공하여 가치있는 정보를 생성하는지가 매우 중요해졌습니다. 이러한 흐름에 발맞춰 다양한 기기와 센서로부터 데이터를 수집, 분석하고 통합 운영할 수 있는 플랫폼을 제공할 계획입니다.AI 카메라, IoT 센서 등의 데이터 수집 장치와 이벤트를 감지하고 특징을 검출하는 어플리케이션 및 솔루션을 확보해 사람의 시각 정보에 해당하는 다양한 비전 데이터 (Vision Data)를 획득하고 데이터 분석을 통해 실질적으로 고객의 비즈니스에 도움이되는 유용한 정보와 인사이트를 전달 할 수 있습니다.
[한화정밀기계㈜]
한화정밀기계는 SMT에서 축적된 Pick& Place 기술을 바탕으로 반도체 후공정 장비인 플립칩본더/다이본더를 개발 판매 하였습니다. 2023년 12월 31일 반도체 전공정 장비인 증착 장비 사업을 인수하여 사업 영역을 확장하였으며, 확보된 대형 고객관점의 시너지 및 반도체 전 후공정의 다양한 기술적 시너지를 바탕으로 사업 포트폴리오확대를 추진 중에 있습니다.
[㈜쎄트렉아이]
당사는 중소형 지구관측위성 시장에서 지구관측위성 토탈 솔루션 제공 및 국내 국방안보 분야 위성전문 기업을 목표로 하고 있습니다. 국내 위성체 사업의 경우 다목적 실용위성(아리랑), 초소형 군집위성 등의 정부 위성개발 사업과 국방분야 위성시스템, 위성 핵심 부분품 등을 목표시장으로 하고 있습니다. 특히 국방사업은 군의 국방우주 경쟁력 확대 정책에 따라 시장 성장 가능성이 높으면서 자회사가 영위하고 있는 위성영상 데이터 분석사업과의 시너지도 큰 시장으로서 시장 선점을 위해 적극적으로 참여하고 있습니다. 해외 위성체 사업의 경우 위성을 미보유한 국가 중 구매력이 높은 정부기관을 목표로 하고 있습니다. 지역적으로는 중동과 동남아시아, 동유럽 등이 주요 목표시장입니다.지상체 사업은 위성을 관제ㆍ운용하는 임무관제국과 위성에서 획득된 영상을 수신·처리하는 영상수신처리국 등의 위성용 지상체 개발과 그 영상활용을 위한 영상처리 소프트웨어 개발을 사업영역으로 하고 있습니다. 위성 지상체 사업은 위성의 크기와 상관없이 통신, 지구관측, 기상, 과학시험 등 다양한 용도로 활용 가능하나 운용보안문제로 해외수요 및 수출 기회가 매우 제한적입니다. 이에 위성용 지상체 사업은 국내 정부출연기관 주도로 개발되고 있는 다목적 실용위성(아리랑), 차세대 중형위성, 정지궤도위성의 위성영상 수신처리시스템과 방산분야 이동형 위성 지상체, 영상수신처리시스템 시장을 주요 목표시장으로 하고 있습니다.
[한화솔루션(주) 및 그 자회사]
전 세계적으로 기후변화
(Climate Change)대응을 위하여 탄소 중립은 모든 기업
, 특히 에너지
/화학소재 기업이 추구해야 할 보편적인 가치 중 하나로서
, 그 중요성이 점점 커지고 있습니다
. 제도적인 측면에서는
'22년
6월 유럽연합 의회의 탄소국경조정제도
(CBAM)와 동년
8월 미국의 인플레이션 감축법
(IRA)이 확정되었으며
‘24년 말세부내용이 발표될 예정입니다
. 더불어
, 녹색분류체계
(Green Taxonomy) 의 확정을 통하여 친환경 탄소 중립에 해당하는 제품의 범위를 심사하는 기준도 강화되고 있습니다
.
이러한 탄소 중립을 위한 차세대 에너지로서 가장 주목 받는 것은 수소이며
, 우리나라 또한 탄소 중립을 달성하기 위해
'22년
11월「청정수소 생태계 조성방안」의결을통해 수소산업 생태계를 활성화 하고 온실가스를 대규모로 감축하며
, 에너지 안보를 강화하기 위한 본격적인 노력을 하고 있습니다
. 또한
, 우리나라는
'24년
2/4분기 전세계에서 처음으로 청정수소 입찰시장 개설을 통해
, 국가적으로 청정수소
(블루
/그린수소
)를 사용한 발전을 의무화하며
, '27년부터는 본격적으로 청정수소를 이용해 생산한 전력을 유통할 계획에 있습니다
.
최근에는 개질수소
(그레이수소
) 생산과정에서 발생하는 이산화탄소를 포집
, 저장
(Carbon Capture and Storage)하는 블루수소의 상용화가 진행 중이나
, 이 역시 전주기 메탄
(CH4)의 탈루 배출량 증가
, 개질 공정 및
CCS 가동에 필요한 에너지 생산을 위해 추가 연소 가스 배출 및 포집 되지 않은 잔여
CO2 배출 등의 한계를 보이고 있습니다
. 이에 따라
, 생산 과정에서 탄소 배출이 전혀 없는 수전해 기술 기반의 그린수소가 점점 더 주목 받고 있습니다
.
당사는 자체
R&D를 통해
AEM 수전해 요소 기술을 확보하고 있으며 다양한 학계 및기업
, 기관과의
Open Innovation을 병행 중입니다
.
자체 개발한 수 백
kW급 용량의
Stack을 평가하고
, 해당 기술을 기초로 수
MW급 용량의
AEM 수전해조 시스템을 개발하여 사업화를 준비하고자 합니다
. 단계별 철저한 검증을 통해 안전하고 효율적인 제품을 상업화할 계획입니다
. 수전해조 자체개발과 함께 국내 지자체
(강원도
)와 협력하에 수전해조 기반 수소 생산 설비를 구축하는 평창 수소실증사업을 통해
P2G(Power to Gas) 사이트 구축 및 시운전 역량을 확보하고자 합니다
.
2023년 기준 전 세계 EVA(Ethylene Vinyl Acetate) 수요는 연간 600만톤 수준으로 연평균 7% 이상 성장할 것으로 전망되며, 특히 기후변화, 탄소중립정책 등에 따른 신재생 에너지에 대한 수요 증가로 태양광 모듈용 EVA 수요도 함께 증가할 것으로 예상됩니다. 당사는 GS에너지와 합작회사 에이치앤지케미칼㈜를 설립하고 2025년 하반기 상업생산을 목표로 여수산단 내 30만톤 규모의 EVA 공장 건설을 위한 설계 및 공사를 진행 중입니다.
미국 내 태양광 제조 관련 정책지원 하에 미국 시장에서의 사업 확장을 지속 추진하고자
,
미국 공장을 중심으로 '솔라 허브'를 구축하고 있습니다. 미 생산기지는 '잉곳-웨이퍼-셀-모듈'의 생산을 위한 통합생산단지로써, 북미 최초의 태양광 핵심 밸류체인 수직계열화를 실현하고자 합니다. 미국 내 제조 거점을 통한 솔라허브의 경쟁력 강화와 기업가치의 상승을 기대할 수 있습니다.
[한화호텔앤드리조트(주)]
2021년 7월 한화호텔앤드리조트(주)는 건물, 시설관리와 임대운영업을 영위하는 부동산 자산관리회사인 (주)한화에스테이트와 소규모합병 방식으로 합병하였습니다. 이를 통하여 합병회사인 한화호텔앤드리조트(주)의 숙박시설개발 및 운영 역량과 피합병회사인 (주)한화에스테이트의 부동산 기획 및 관리역량을 활용하여 사업경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 예상됩니다. 뿐만 아니라 한화호텔앤드리조트(주)와 (주)한화에스테이트로 이원화 되어있던 주거시장의 개발/기획, 분양/임대, 운영/관리를 통합하여 조직 운영 및 경영효율성을 극대화할 수 있고 궁극적으로 향후 회사의 재무와영업에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대됩니다.
[한화갤러리아㈜]
당사는 2023년 3월 1일자로 한화솔루션㈜로부터 인적분할되어 2023년 3월 31일 유가증권시장에 상장되었으며, 이를 통하여 프리미엄 리테일 사업 전문성을 강화 할 수있을 것으로 예상됩니다. 2023년 4월 19일에 신사동 부지와 건물을 895억원에 매입함으로서 기존 명품관 고객층의 편의 확대와 함께 잠재적 고객층인 MZ세대 고객을 유치하는데 목적을 두어 핵심 역량에 대한 전략적 선택과 투자에 집중하고자 합니다.
당사는 2023년 4월 이사회 결의를 통하여 자회사 ㈜에프지코리아 출자를 승인하였
습니다. 사업다각화 추진을 목적으로 설립한 ㈜에프지코리아를 통해 파이브가이즈 사업을 운영함으로써, 식음 콘텐츠 내재화 및 F&B 사업 경쟁력을 강화하고자 합니다.
2023년 6월 서울시 서초구에 파이브가이즈 강남 출점 및 2023년 10월 영등포구에 파이브가이즈 여의도를 출점하는
등 지속적으로 국내 출점을 예정하고 있습니다. 또한, 2023년 5월 이사회 결의를 통하여 ㈜비노갤러리아 출자를 승인하여 와인수입사업을 운영함으로써 사업포트폴리오 다각화에 초석이 될 것으로 기대하고 있습니다.
○ 금융업
1. (금융업)사업의 개요
금융업 부문에서는 생명보험(한화생명보험(주) 등), 손해보험(한화손해보험(주) 등),금융투자(한화투자증권(주) 등), 저축은행((주)한화저축은행), 자산운용(한화자산운용(주) 등) 사업 등을 영위하고 있습니다.
1) 생명보험
(한화생명보험(주) 등)
2024
년 1분기 신계약
CSM은 보장성 중심의 보험상품 판매등으로
5,154
억원
의 견조한 수준을 기록하였습니다
.또한 견고한
CSM으로부터 창출되는 보험이익 및 안정적인 투자수익 등을 바탕으로
2024
년 1분기 당기순이익은
1,755억원을 달성하였습니다
.
(
별도 재무제표 기준
)이는 新제도 도입에 따라 수익성 중심의 경영전략을 지속 추진한 결과입니다
.한편
, IFRS17과
IFRS9을 적용한
2024
년 1분기 별도 재무제표 기준 자산은
113조
6,177억원입니다
.
전사적 재무건전성에 대한 신용등급은 국내
3대 신용평가사
(한국기업평가
, NICE신용평가
, 한국신용평가
)로부터
AA+를 획득하여 회사의 견고한 보험이익
, 우수한 채널경쟁력
, 수익성 중심의 상품전략 등을 인정받고 있습니다
. 한화생명은
ESG 평가에서
2020
년
~2023년
4년
연속으로
A등급을 획득하였습니다
. 앞으로도 에너지 효율화
, 사회공헌
, 협력사 상생 등 동반을 통해 사회경제적 가치를 창출하는 경영을 지속하겠습니다
. 한화생명금융서비스는 자회사형 법인보험대리점으로 다수의 생손보 보험회사와 보험계약 체결을 대리하고 있습니다
. 2021년
4월 한화생명보험 개인영업부문을 물적분할하여 출범한 이후
2024
년 1분기 별도 재무제표 기준 영업수익
4,699억원, 영업이익 152억원, 당기순이익 138억원
을 기록하였으며
, 보험의
First & Next, 고객의 삶과 함께 하는 한화생명금융서비스라는 비전 아래 영업 전문성을 강화하고자 노력하고 있습니다
. 피플라이프는
2024
년도 1분기
별도 재무제표 기준 영업수익 943억, 영업이익 22억원, 당기순이익 17억원
을 기록하였으며
, 23년
1분기 한화생명금융서비스의 자회사로 편입됨에 따라 한화의 축적된 노하우와 체계적인 시스템을 바탕으로 향후 시너지 효과를 기대하고 있습니다
. 베트남 법인은 베트남 보험시장에 후발주자로 진출하였지만
, 안정적인 조직 확보와 실적 성장으로 현지 시장에 성공적으로 정착하였다는 평가를 받고 있습니다
.
2024
년1분기 수입보험료는
462억원
이며
GA확대 및 리크루팅 활성화 등 전속채널 강화 및 신규채널 확장 추진을 위해 노력을 기울이고 있습니다
.아울러 불투명한 세계 경제 및 베트남 경제환경 속에서 환율
, 금리 등 투자 환경 변화를 선제적으로 대응하여 장기적으로 안정적인 투자수익율 제고를 꾀할 것입니다
. 인도네시아 법인은 자카르타를
비롯한
26
개
영업점
을 기반으로 변액보험
, 건강보험 등을 판매하고 있으며
,
24
년 1분기 수입보험료는
69억원입니다
.
2023
년
3월에는 생명보험업과 관련된 서비스
, 인도네시아 보험업법에 의해 허락된 지역에 준비금 및 자본금 투자 기금관리 서비스 등을 주요 사업으로 하는
PT Lippo General Insurance Tbk(리포손해보험
)의 지분
47.7%(
23년
기준 59.46%)
인
수
하여 향후 현지에서 종합금융사로서 신규 디지털 기반 사업을 확대해 나갈 예정입니다
.
2) 손해보험
(한화손해보험(주), 캐롯손해보험(주))
[한화손해보험(주)]
한화손해보험은 대한민국 최초 민족자본 설립 손해보험사로 장기, 자동차, 일반보험분야에서 고객의 니즈에 맞는 다양한 상품 및 서비스를 제공하고 있습니다.
2024년 1분기 경영현황은 별도 재무제표 기준으로 영업이익 1,725억원입니다. 당기순이익은 전년 동기대비 25.5%가 증가한 1,249억원을 시현하였습니다. 보험서비스결과로 보험영업수익 1조 1,835억원에 보험서비스비용 9,341억원, 출재보험손실 707억원, 기타사업비용 399억으로 1,388억원의 이익을 기록하였으며, 자산운용(투자영업손익)에서 1,342억원의 이익과 보험금융손익으로 1,005억의 손실을기록하여 상기금액의 흑자를 시현하였습니다.
아울러 당사는 금융소비자보호법 시행에 맞춰 금융소비자보호 헌장 개정, 소비자 보호체계 강화 등을 통해 소비자 권익 보호에 최선을 다하고 있습니다. 또한 환경 및 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 ESG경영을 강화, 2021~23년 ESG 연간 평가에서 종합등급 A등급을 3개년 연속으로 획득하였습니다.본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 영업의 현황"부터 "5. 재무건전성 등 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다.
[캐롯손해보험(주)]
당사는 국내 최초의 디지털 보험사로 '고객이 필요로 하는 상황에서, 고객이 이용한 만큼 지불하는 '보험 서비스를 통해 고객 가치를 향상하고 사회적 가치를 창출하고 있습니다. 고객의 필요에 따라 보장을 개시할 수 있는 'Smart On 보험 시리즈'와 고객이 주행한 거리만큼 보험료를 지불하는 '퍼마일 자동차 보험'등 기존 보험과는 차별화된 서비스 제공으로 합리적 소비를 원하는 고객들의 호응을 얻고 있습니다.
2024년 1분기 경영현황은 별도 재무제표 기준으로 영업손실 145억원입니다. 당기순손실은 153억원입니다.
보험서비스결과로 보험영업수익 1,088억원에 보험서비스비용 1,251억원, 출재보험손익 23억원, 기타사업비용 18억으로 158억원의 손실을 기록하였으며, 투자영업손익에서 13억원의 이익을 기록하였
습니다.
캐롯손해보험은 디지털보험사로 일반 점포를 두고 있지 않으며, 전국의 11개의 보상부를 운영하고 있습니다.본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 영업의 현황"부터 "5. 재무건전성 등 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다.
3) 금융투자
(한화투자증권(주) 등)
한화투자증권은 투자매매업, 투자중개업, 투자자문업, 투자일임업, 신탁업 및 겸영업무와 부수업무를 영위하고 있으며, 2024
년 3월말 현재 총 임직원 수는
1,146명이며,
40개 지점, 2개의 해외 현지법인을 운영하고 있습니다.
당사는 금융투자업의 주된 사업영역인 주식/채권 등의 유가증권 중개, 펀드/신탁/랩 등 각종 금융상품의 개발 및 판매, 고객 포트폴리오 설계 등의 자산관리업무(WM 및 Wholesale)와 자기자본 투자, 고객상품 운용과 같은 트레이딩업무(Trading), 유가증권 인수주선, M&A자문, PF 등의 투자은행업무(IB) 등을 아래의 영업부문에서 영위하고 있습니다.
|
사 업 부 문
|
| WM부문 |
40개 지점 등 |
| Wholesale부문 |
Equity본부, 법인금융본부 |
|
Trading부문
|
FICC본부, Equity운용본부, 파생전략본부, Trading기획팀 |
| IB1부문 |
Project금융본부, 부동산금융본부, 글로벌ESG본부,신기술금융본부, 전략투자팀, IB기획팀 |
| IB2부문 |
기업금융본부, IPO본부 |
한화투자증권의 2024 회계연도(제64기) 1분기 말 연결기준
총
자산은 14조 8,205억원
, 자기자본 1조 6,661억원이며 분기순이익은 766억원(별도기준 분기순이익익 511억원)입니다.
한화투자증권의 2024 회계연도 1분기 말 별도기준 사업부문별 수
익비중(순영업수익) 은 WM 49%, Wholesale 11%, Trading 19%,
IB
1 1%, IB2 4%, 기타 15% 이며, 상세한 내용은 동 사업보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용 - 2. 영업의 현황' 부분을 참고하시기 바랍니다.
4) 저축은행
((주)한화저축은행)
상호저축은행은 중소기업과 영세상공인 및 서민들을 대상으로 사업을 영위하는 서민금융기관으로서 1972년 8.3 사채동결조치 이후 사금융을 제도권 안으로 흡수하기 위한 방안으로 상호신용금고법에 의해 설립되었습니다.주요 업무는 예금을 받아 대출을 해주는 여수신 업무를 처리하며 예금자보호법에 따라 예금자 보호를 받습니다. 상호저축은행은 지역을 기반으로 중소기업과 소상공인, 개인을 대상으로 소매금융을 영위하며 서민금융기관으로서의 그 역할을 꾸준히 확대해 나가고 있습니다.금융위기 이후 상호저축은행법의 지속적인 개정과 금융당국의 감독강화는 상호저축은행에 대한 대외 공신력을 향상시키는 계기가 되었으나, 자산 규모 감소 및손실 발생은 불가피했습니다. 하지만 FY2014 부터 이익 발생 및 총자산 증가세 전환, 연체율 하락 등으로 성장이 예상되고 있습니다. 향후 신규 상품기획 및 포트폴리오 다각화, 리스크관리 강화, 영업인프라 개선, 다방면 활동인재 확보 및 육성을 통해 안정적성장을 제고할 것입니다.상호저축은행은 계절적인 변화에는 큰 영향을 받지는 않지만 부동산 경기 변동에 영향을 받습니다. 부동산 경기 변동은 건설업, PF, 임대업 등 부동산 관련 대출자산의 규모 및 건전성 변동 등 손익에 영향이 있습니다.최근 전세계적으로 경기 회복 지연과 글로벌 금융시장의 변동성 및 불확실성이 확대되고 있는 상태이며, 국내 금융시장도 인터넷 전문은행 출범 등 금융산업 다변화에 따른 경쟁심화, 금융당국의 가계대출 증가율 제한, 부동산 경기하락 등 시장 변화에 따른 수익 변동성 확대가 예상되고 있습니다.① 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인
- 영업 기반 및 채널의 다양성 - 여신심사 능력의 전문성
- 우수인재 확보 및 인재육성
- 우수한 리스크 관리 시스템 보유② 회사의 경쟁상의 강점과 단점 - 당사는 한화그룹의 일원으로 업계에서 신용도가 높아 자금조달이 용이하며 기업금융분야에서 대출자산 포트폴리오 다변화로 수익의 안전성이 높고 우수한 리스크관리 시스템을 보유중입니다.
- 반면, 상호저축은행 특성 상 영업의 지역적 제한으로 인천,경기에 제한된 영업구역의 한계가 있으며, 리테일 금융분야에서는 개인 신용여신에 대한 인프라 및 전문인력이 부족한 상황입니다. 경쟁심화와 불확실성이 증가하는 현 상황에서 경쟁사 대비 우위를 점하기 위하여 체계적인 리스크관리를 위한 프로세스 구축 및 역량강화를 추진하고 있으며,다양한 영업채널을 확보하기 위한 노력을 하고 있습니다. 또한 혁신적인 기업문화조성을 위하여 임직원간의 소통을 확대하고 있습니다.
5) 자산운용
(한화자산운용(주) 등)
한화자산운용은 2024년 3월말 기준 자산운용시장 전체 수탁고의 6.0% 비중을 점유하고 있는 업계 5위 회사로 펀드 운용, 상품개발, 리서치, 컴플라이언스, 리스크 관리등 각 업무 분야에서 국내 최고 수준의 전문성과 노하우를 보유하고 있습니다.자산운용시장 전체 수탁고(순자산기준)는 2024년 3월말 기준 1,694.7조원으로
2023년
3월 1,511.2조원 대비 12.1% 증가했습니다.
동일 기간 동안 펀드는 900.3조원에서 1,023.4조원으로 13.7% 증가했고, 일임은 610.9조원에서 671.3조원으로 약 9.9% 증가하였습니다.
한화자산운용의 전체 수탁고는
101.3조원으로
2023년
3월말
104.4조원 대비
3.1조원
(3.0%) 감소했습니다
. 같은 기간 동안 펀드는
43.3조원에서
40.5조원으로
2.8조원
(6.4%) 감소했고
, 일임은
61.1조원에서
60.8조원으로
0.3조
(0.5%) 감소하였습니다
.
2. (금융업)영업의 현황
가. 한화생명보험(주) 및 그 종속회사
1) 한화생명보험(주)
가. 영업의 현황
(1) 자금 조달 실적
| 구분 |
2024.03 |
2023 |
2022 |
| 준비금평잔 |
부리이율 |
비중 |
준비금평잔 |
부리이율 |
비중 |
준비금평잔 |
부리이율 |
비중 |
| 생명보험 |
보장성보험 |
49,121,099 |
4.56 |
42.6 |
47,625,284 |
4.59 |
41.7 |
45,729,032 |
4.70 |
40.5 |
| 저축성보험 |
37,790,403 |
4.42 |
32.8 |
38,614,173 |
4.48 |
33.8 |
38,730,583 |
4.42 |
34.3 |
| 단체보험 |
747,280 |
4.94 |
0.6 |
725,719 |
5.06 |
0.6 |
692,430 |
5.27 |
0.6 |
| 기타 |
27,729,345 |
- |
24.0 |
27,216,023 |
- |
23.8 |
27,893,182 |
- |
24.7 |
| 합계 |
115,388,128 |
4.50 |
100.0 |
114,181,200 |
4.54 |
100.0 |
113,045,227 |
4.58 |
100.0 |
| 주1) 기타 = (특별계정)책임준비금 + 지급준비금 +계약자이익배당준비금 + 손실보전준비금 + 최저보증준비금 + 재보험료적립금 |
| 주2) 준비금평잔 : 상품유형별 (순보식보험료적립금 + 미경과보험료 + 계약자배당준비금 - 해약공제액) 의 분기 산술평균잔액 |
| 주3) 2022, 2023는 보험업감독규정에 따른 업무보고서 기준으로 작성, 2024은 전년과 동일 기준으로 작성 |
(2) 자금운용실적(가) 자산운용률
| 구 분 |
2024.03 |
2023 |
2022 |
| 총 자 산(A) |
113,617,738 |
114,793,102 |
104,398,305 |
| 운용자산(B) |
111,082,692 |
112,257,055 |
99,552,533 |
| 자산운용률(B/A) |
97.77% |
97.79 |
95.36 |
주1) 총자산은 특별계정자산 제외주2) 운용자산은 총자산에서 보험업감독업무시행세칙에서 정한 비운용자산 제외주3) 2022년은 IFRS4/IAS39 기준이며, 2023년 부터는 IFRS17/9 기준임
(나) 운용내역별 수익현황
| 구 분 |
2024.03 |
2023 |
2022 |
| 금액 |
비율(수익률) |
금액 |
비율(수익률) |
금액 |
비율(수익률) |
| 운용자산 |
대출 |
기말잔액 |
16,202,466 |
14.59 |
16,585,284 |
14.77 |
22,306,981 |
22.41 |
| 운용수익 |
165,596 |
4.06 |
725,880 |
4.39 |
1,031,730 |
4.61 |
| 유가증권 |
기말잔액 |
90,972,304 |
81.90 |
90,459,271 |
80.58 |
72,329,180 |
72.65 |
| 운용수익 |
955,292 |
4.23 |
4,133,077 |
4.65 |
2,156,064 |
2.89 |
| 현·예금및 신탁 |
기말잔액 |
1,139,655 |
1.03 |
2,432,337 |
2.17 |
2,006,648 |
2.02 |
| 운용수익 |
9,220 |
2.07 |
37,573 |
1.57 |
10,859 |
0.54 |
| 부동산 |
기말잔액 |
2,768,267 |
2.49 |
2,780,164 |
2.48 |
2,909,723 |
2.92 |
| 운용수익 |
16,631 |
2.41 |
129,240 |
4.65 |
140,770 |
4.84 |
| 계 |
기말잔액 |
111,082,692 |
100.00 |
112,257,055 |
100.00 |
99,552,533 |
100.00 |
| 운용수익 |
1,146,739 |
4.13 |
5,025,770 |
4.55 |
3,339,424 |
3.28 |
| 주1) 운용수익 : 보험업감독업무시행세칙기준상의 투자영업수익에서 투자영업비용을 차감한 투자손익 기준 |
| (단, 재산관리비, 손상차손, 미수금에 대한 대손상각비, 기타투자손익 등 상기 운용자산에 부합하지 않는 투자손익은 제외) |
| 주2) 운용수익률 : 보험업감독업무시행세칙기준상의 투자영업수익에서 투자영업비용을 차감한 투자손익 기준 |
| 주3) 유가증권 : 외환손익 및 파생상품 거래/평가손익 포함 |
| 주4) 대출금 : 대손충당금 공제후 기준, 당기손익-공정가치측정대출채권 포함 |
| 주5) 2022년은 IFRS4/IAS39 기준이며, 2023년 부터는 IFRS17/9 기준임 |
(다) 대출금 운용내역
| 종 류 |
2024.03 |
2023 |
2022 |
| 금 액 |
비율 |
금 액 |
비율 |
금 액 |
비율 |
| 개 인 |
7,224,114 |
44.39 |
7,366,377 |
44.25 |
14,680,692 |
65.65 |
| 기 업 |
대기업 |
3,933,244 |
24.17 |
4,041,392 |
24.27 |
3,447,100 |
15.41 |
| 중소기업 |
5,115,115 |
31.43 |
5,241,115 |
31.48 |
4,234,522 |
18.94 |
| 합 계 |
16,272,473 |
100.00 |
16,648,884 |
100.00 |
22,362,314 |
100.00 |
주1) 대손충당금 차감전 금액, 당기손익-공정가치측정대출채권 포함주2) 2022년은 IFRS4/IAS39 기준이며, 2023년 부터는 IFRS17/9 기준임
(라) 대출금의 잔존기간별 잔액
| (2024.3.31일 기준) |
(단위 : 백만원) |
| 1년이하 |
1년초과~3년이하 |
3년초과~5년이하 |
5년초과 |
합 계 |
| 4,329,091 |
3,296,307 |
468,058 |
8,179,017 |
16,272,473 |
주1) 보험약관대출금 제외주2) 대손충당금 차감전 금액, 당기손익-공정가치측정대출채권 포함
(마) 유가증권 운용내역
| 구 분 |
2024.03 |
2023 |
2022 |
| 기말잔액 |
비율 |
기말잔액 |
비율 |
기말잔액 |
비율 |
| 국내 |
국공채 |
30,121,132 |
33.11 |
30,658,590 |
33.89 |
24,916,422 |
34.45 |
| 특수채 |
13,037,751 |
14.33 |
14,030,194 |
15.51 |
11,372,347 |
15.72 |
| 금융채 |
1,326,263 |
1.46 |
1,052,341 |
1.16 |
814,674 |
1.13 |
| 회사채 |
5,538,145 |
6.09 |
5,700,367 |
6.30 |
2,791,255 |
3.86 |
| 주 식 |
7,188,635 |
7.90 |
7,173,894 |
7.93 |
3,977,204 |
5.50 |
| 기 타 |
21,584,873 |
23.73 |
20,259,450 |
22.40 |
14,383,219 |
19.89 |
| 소 계 |
78,796,799 |
86.62 |
78,874,837 |
87.19 |
58,255,121 |
80.54 |
| 해외 |
외화증권 |
12,175,506 |
13.38 |
11,584,433 |
12.81 |
14,074,059 |
19.46 |
| 소 계 |
12,175,506 |
13.38 |
11,584,433 |
12.81 |
14,074,059 |
19.46 |
| 합 계 |
90,972,304 |
100.00 |
90,459,271 |
100.00 |
72,329,180 |
100.00 |
주) 2022년은 IFRS4/IAS39 기준이며, 2023년 부터는 IFRS17/9 기준임
(바) 유가증권 시가정보
| (2024.03.31일 기준) |
(단위 : 백만원) |
| 구 분 |
취득가액(A) |
시가(B) |
평가손익 (B-A) |
| 상장주식 |
2,995,880 |
3,137,255 |
141,375 |
| 비상장주식 |
250,947 |
147,475 |
(103,472) |
| 합 계 |
3,246,827 |
3,284,730 |
37,903 |
주) 출자금 및 지분법 주식 제외
(사) 현·예금 및 신탁자산 운용내역
| 종 류 |
2024.03 |
2023 |
2022 |
| 기말잔액 |
비율 |
기말잔액 |
비율 |
기말잔액 |
비율 |
| 요구불 |
25,455 |
2.23 |
130,709 |
5.37 |
13,751 |
0.69 |
| 저축성 |
1,114,200 |
97.77 |
2,301,627 |
94.63 |
1,992,897 |
99.31 |
| 합 계 |
1,139,655 |
100.00 |
2,432,337 |
100.00 |
2,006,648 |
100.00 |
주) 2022년은 IFRS4/IAS39 기준이며, 2023년 부터는 IFRS17/9 기준임
나. 영업종류별 현황(1) 보험종목별 보유계약현황
| (2024.03.31일 기준) |
(단위 : 건, 억원, %) |
| 구분 |
보장성보험 |
저축성보험 |
단체보험 |
특별계정 |
합 계 |
| 생명보험 |
건수 |
7,623,795 |
837,889 |
563,600 |
2,685,146 |
11,710,430 |
| 금액 |
2,129,477 |
308,763 |
24,812 |
621,217 |
3,084,270 |
| 금액비중 |
69.0 |
10.0 |
0.8 |
20.1 |
100.0 |
| 주1) 특별계정은 원리금보장형(연금저축, 자산연계형, 퇴직보험, 원리금보장형 퇴직연금), 실적배당형(변액보험, 실적배당형 퇴직연금)으로 구성 |
| 주2) 보험업감독규정에 따른 업무보고서 기준으로 작성 |
(2) 보험종목별 수입보험료 내역
| 구분 |
2024.03 |
2023 |
2022 |
| 금액 |
비율 |
금액 |
비율 |
금액 |
비율 |
| 생명보험 |
보장성보험 |
1,950,552 |
56.8 |
6,750,781 |
47.9 |
6,295,542 |
33.8 |
| 저축성보험 |
828,165 |
24.1 |
2,757,379 |
19.6 |
7,825,096 |
42.0 |
| 단체보험 |
30,746 |
0.9 |
113,993 |
0.8 |
105,741 |
0.6 |
| 특별계정 |
625,345 |
18.2 |
4,457,317 |
31.7 |
4,402,075 |
23.6 |
| 합계 |
3,434,809 |
100.0 |
14,079,470 |
100.0 |
18,628,453 |
100.0 |
| 주1) 특별계정은 원리금보장형(연금저축, 자산연계형, 퇴직보험, 원리금보장형 퇴직연금), 실적배당형(변액보험, 실적배당형 퇴직연금)으로 구성 |
| 주2) 보험업감독규정에 따른 업무보고서 기준으로 작성 |
(3) 보험종목별 보험금 내역
| 구분 |
2024.03 |
2023 |
2022 |
| 금액 |
비율 |
금액 |
비율 |
금액 |
비율 |
| 생명보험 |
보장성보험 |
1,203,088 |
28.8 |
4,403,299 |
30.6 |
4,189,231 |
23.0 |
| 저축성보험 |
1,642,865 |
39.3 |
5,787,528 |
40.2 |
8,911,604 |
48.8 |
| 단체보험 |
31,106 |
0.7 |
103,997 |
0.7 |
96,670 |
0.5 |
| 특별계정 |
1,298,376 |
31.1 |
4,102,748 |
28.5 |
5,035,256 |
27.6 |
| 합계 |
4,175,435 |
100.0 |
14,397,573 |
100.0 |
18,232,761 |
100.0 |
| 주1) 특별계정은 원리금보장형(연금저축, 자산연계형, 퇴직보험, 원리금보장형 퇴직연금), 실적배당형(변액보험, 실적배당형 퇴직연금)으로 구성 |
| 주2) 보험업감독규정에 따른 업무보고서 기준으로 작성 |
(4) 모집형태별 영업현황(가) 보험종목별 모집경로 및 모집형태
|
구분
|
모집형태
|
모집경로
|
|
개인
|
임직원, 보험설계사, 대리점,
방카슈랑스, 기타
|
자동이체, 지로, 방문, 기타
|
|
단체
|
임직원, 보험설계사, 대리점, 기타
|
자동이체, 지로, 방문, 기타
|
(나) 모집형태별 초회보험료
| 구분 |
모집형태 |
2024.03 |
2023 |
2022 |
| 금액 |
비율 |
금액 |
비율 |
금액 |
비율 |
| 생명보험 |
보장성보험 |
임직원 |
13 |
0.0 |
6 |
0.0 |
14 |
0.0 |
| 설계사 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
22 |
0.0 |
| 대리점 |
67,133 |
18.8 |
185,723 |
27.3 |
97,276 |
1.7 |
| 중개사 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
| 방카슈랑스 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
| 기타 |
105 |
0.0 |
305 |
0.1 |
218 |
0.0 |
| 합계 |
67,252 |
18.9 |
186,034 |
27.4 |
97,530 |
1.7 |
| 저축성보험 |
임직원 |
97 |
0.0 |
275 |
0.1 |
6,482 |
0.1 |
| 설계사 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
111 |
0.0 |
| 대리점 |
7,870 |
2.2 |
33,455 |
4.9 |
1,615,656 |
27.7 |
| 중개사 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
| 방카슈랑스 |
229,769 |
64.5 |
105,806 |
15.6 |
3,855,768 |
66.2 |
| 기타 |
302 |
0.1 |
1,211 |
0.2 |
1,067 |
0.0 |
| 합계 |
238,037 |
66.8 |
140,747 |
20.7 |
5,479,084 |
94.1 |
| 단체보험 |
임직원 |
6,901 |
1.9 |
17,171 |
2.5 |
16,985 |
0.3 |
| 설계사 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
| 대리점 |
56 |
0.0 |
173 |
0.0 |
135 |
0.0 |
| 중개사 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
| 방카슈랑스 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
| 기타 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
| 합계 |
6,958 |
2.0 |
17,344 |
2.6 |
17,120 |
0.3 |
| 특별계정 |
임직원 |
43,462 |
12.2 |
332,476 |
48.9 |
229,815 |
4.0 |
| 설계사 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
-1 |
0.0 |
| 대리점 |
709 |
0.2 |
3,178 |
0.5 |
1,059 |
0.0 |
| 중개사 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
| 방카슈랑스 |
41 |
0.0 |
152 |
0.0 |
0 |
0.0 |
| 기타 |
65 |
0.0 |
218 |
0.0 |
1 |
0.0 |
| 합계 |
44,276 |
12.4 |
336,025 |
49.4 |
230,874 |
4.0 |
| 합계 |
356,522 |
100.0 |
680,150 |
100.0 |
5,824,608 |
100.0 |
| 주1) 특별계정은 원리금보장형(연금저축, 자산연계형, 퇴직보험, 원리금보장형 퇴직연금), 실적배당형(변액보험, 실적배당형 퇴직연금)으로 구성 |
| 주2) 기타 : TM, CM 등 |
| 주3) 보험업감독규정에 따른 업무보고서 기준으로 작성 |
(5) 보험종목별 실제사업비
| 구분 |
2024.03 |
2023 |
2022 |
| 생명보험 |
보장성보험 |
962,942 |
2,896,762 |
1,834,482 |
| 저축성보험 |
61,842 |
271,252 |
362,985 |
| 단체보험 |
15,599 |
84,752 |
94,043 |
| 합계 |
1,040,384 |
3,252,766 |
2,291,510 |
주1) 보험업감독규정에 따른 업무보고서 기준으로 작성
2) Hanwha Life Insurance Company Limited.(Vietnam)
가. 영업의 현황(1) 자금조달실적
|
구 분
|
2024.03 |
2023 |
2022 |
|
준비금
평잔
|
부리
이율
|
비중
|
준비금
평잔
|
부리
이율
|
비중
|
준비금
평잔
|
부리
이율
|
비중
|
|
생명보험
|
생사혼합보험
|
6,825
|
3.6%
|
100%
|
6,154
|
3.5%
|
100%
|
5,252
|
3.3%
|
100%
|
| 단체보험 |
1
|
-
|
0%
|
1
|
-
|
0%
|
1
|
-
|
0%
|
|
합계
|
6,826
|
3.6%
|
100%
|
6,155
|
3.5%
|
100%
|
5,253
|
3.3%
|
100%
|
나. 영업 종류별 현황
(1) 보험종목별 보유계약현황
| (2024.3.31일 기준) |
(단위 : 건, 억원, %) |
|
구분
|
생사혼합보험
|
단체보험 |
합계 |
|
건수
|
361,384
|
15
|
361,399
|
|
금액
|
97,696
|
654
|
98,350
|
|
금액비중
|
99.3%
|
0.7%
|
100%
|
주) 금액 : 보험가입금액을 의미
(2) 보험종목별 수입보험료 내역
|
구분
|
2024.03 |
2023 |
2022 |
|
금액
|
비율
|
금액
|
비율
|
금액
|
비율
|
|
생명
보험
|
생사혼합
|
462
|
99.96%
|
2,103
|
99.90%
|
2,408
|
99.92%
|
| 단체 |
0.2
|
0.04%
|
2
|
0.10%
|
2
|
0.08%
|
| 합계 |
462
|
100%
|
2,105
|
100%
|
2,410
|
100%
|
(3) 보험종목별 보험금 내역
|
구분
|
2024.03 |
2023 |
2022 |
|
금액
|
비율
|
금액
|
비율
|
금액
|
비율
|
|
생명
보험
|
생사혼합
|
149
|
99.9%
|
576
|
99.9%
|
428
|
100%
|
|
단체
|
0.1
|
0.1%
|
0.3
|
0.1%
|
0.07
|
0.0%
|
| 합계 |
149
|
100%
|
576
|
100%
|
428
|
100%
|
(4) 모집형태별 영업현황(가) 보험종목별 모집경로 및 모집형태
|
구분
|
모집형태
|
모집경로
|
|
개인
|
보험설계사, 대리점, 중개사
|
방문
|
(나) 모집형태별 초회보험료
|
구분
|
모집형태
|
2024.03 |
2023 |
2022 |
|
금액
|
비율
|
금액
|
비율
|
금액
|
비율
|
|
생명
보험
|
생사혼합 |
회사모집
|
0
|
0.0%
|
0
|
0.0%
|
0
|
0.0%
|
|
설계사
|
4
|
10.8%
|
16
|
6.2%
|
28
|
5.3%
|
|
대리점
|
24
|
67.2%
|
127
|
49.1%
|
312
|
58.7%
|
|
중개사
|
1
|
2.9%
|
77
|
29.5%
|
156
|
29.4%
|
|
방카슈랑스
|
7
|
18.7%
|
37
|
14.3%
|
33
|
6.3%
|
|
기타
|
0
|
0.0%
|
0
|
0.0%
|
0
|
0.0%
|
| 합계 |
36
|
99.5%
|
257
|
99.2%
|
530
|
99.6%
|
| 단체 |
회사모집
|
0.2
|
0.5%
|
2
|
0.8%
|
2
|
0.4%
|
|
설계사
|
- |
- |
-
|
-
|
-
|
-
|
|
대리점
|
- |
- |
-
|
-
|
-
|
-
|
|
중개사
|
- |
- |
-
|
-
|
-
|
-
|
|
방카슈랑스
|
- |
- |
-
|
-
|
-
|
-
|
|
기타
|
- |
- |
-
|
-
|
-
|
-
|
| 합계 |
0.2 |
0.5% |
2 |
0.8% |
2 |
0.4 |
| 합계 |
36 |
100% |
259 |
100% |
532 |
100% |
(5) 보험종목별 실제사업비
|
구분
|
2024.03 |
2023 |
2022 |
|
생사혼합
|
133
|
697
|
993
|
|
단체
|
0
|
0.02
|
0.01
|
| 합계 |
133
|
698
|
993
|
3) PT. Hanwha Life Insurance Indonesia가. 영업의 현황
(1) 자금조달실적
|
구 분
|
2024.03 |
2023 |
2022 |
|
준비금
|
할인율
|
비중
|
준비금
|
할인율
|
비중
|
준비금
|
할인율
|
비중
|
|
생사혼합
|
165
|
5.50-6.37
|
69.9
|
150
|
5.73-6.20
|
77.9
|
95
|
4.97-6.70
|
82.7
|
|
단체
|
53
|
5.50-5.67
|
22.6
|
30
|
5.73-5.76
|
15.8
|
15
|
4.97-5.35
|
13.2
|
|
지급준비금
|
18
|
-
|
7.5
|
12
|
-
|
6.3
|
5
|
-
|
4.1
|
|
합계
|
236
|
-
|
|
192
|
-
|
|
114
|
-
|
100 |
註) 생사혼합: 변액 보험 포함, 할인율 평균 듀레이션 기준
나. 영업 종류별 현황
(1) 보험종목별 보유계약현황
| (2024.03.31일 기준) |
(단위 : 건, 억원, %) |
|
구분
|
생사혼합
|
단체
|
합계 |
| 생명보험 |
건수
|
4,989
|
85,827
|
90,816
|
|
가입금액
|
1,135
|
1,136
|
2,272
|
|
금액비중
|
50%
|
50%
|
100%
|
주) 금액 : 보험가입금액을 의미
(2) 보험종목별 수입보험료 내역
|
구분
|
2024.03 |
2023 |
2022 |
|
금액
|
비율
|
금액
|
비율
|
금액
|
비율
|
|
생명
보험
|
생사혼합
|
18
|
26
|
81
|
56
|
92 |
95 |
|
단체
|
51
|
74
|
64
|
44
|
5 |
5 |
|
합계
|
69
|
100
|
145
|
100
|
97 |
100 |
(3) 급부별 보험금 내역
|
구분
|
2024.03 |
2023 |
2022 |
| 금액 |
비율 |
금액 |
비율 |
금액 |
비율 |
|
생명
보험
|
사망
/입원
/건강
|
24
|
87%
|
49
|
80%
|
21
|
68%
|
|
해약
/반환
|
4
|
13%
|
12
|
20%
|
10
|
32%
|
|
기타
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
|
합계
|
28
|
100%
|
62
|
100%
|
31
|
100%
|
(4) 모집형태별 영업현황
(가) 보험종목별 모집경로 및 모집형태
|
구분
|
모집형태
|
모집경로
|
|
개인
|
보험설계사, 대리점, 단체
|
방문
|
(나) 모집형태별 초회보험료
|
구분
|
모집형태
|
2024.03 |
2023 |
2022 |
|
금액
|
비율
|
금액
|
비율
|
금액
|
비율
|
|
생명보험
|
생사
혼합
|
설계사
|
4
|
8%
|
26
|
27%
|
34
|
57%
|
|
대리점
|
0.0
|
0%
|
0.0
|
0%
|
0.0
|
0%
|
|
방카
|
1
|
2%
|
4
|
5%
|
1
|
2%
|
|
내근
|
0.0
|
0%
|
0.0
|
0%
|
0.0
|
0%
|
|
합계
|
6
|
10%
|
30
|
32%
|
35
|
59%
|
|
단체
|
직판
|
51
|
90%
|
64
|
68%
|
24
|
41%
|
| 합계 |
51
|
90%
|
64
|
68%
|
24
|
41%
|
|
합계
|
57
|
100%
|
94
|
100%
|
60
|
100%
|
(5) 보험종목별 실제사업비
|
구분
|
2024.03 |
2023 |
2022 |
|
수당
|
개인
|
1
|
4
|
6
|
| 방카 |
1
|
2
|
0
|
|
그룹
|
2
|
2
|
1
|
|
신계약비
|
4
|
22
|
22
|
|
유지비
|
25
|
98
|
97
|
|
합계
|
32
|
129
|
126
|
4) 한화생명금융서비스(주)
가. 영업의 현황
(1) 자금조달실적
(단위 : 백만원, %)
|
조달항목
|
유형
|
2024.03 |
|
잔액
|
비중
|
이자율
|
이자비용
|
|
은행차입금
|
기업일반운전자금대출
|
119,000
|
100
|
6.5
|
1,796
|
|
합계
|
119,000
|
100
|
|
1,796
|
(2) 자금운용실적(가) 자산운용률
(단위 : 백만원, %)
|
구 분
|
2024.03 |
2023 |
2022 |
|
총 자 산(A)
|
1,536,410
|
1,538,804
|
1,099,496
|
|
운용자산(B)
|
295,685
|
368,080
|
193,653
|
|
자산운용률(B/A)
|
19.25
|
23.92
|
17.61
|
(나) 운용내역별 수익현황
(단위 : 백만원,%)
|
구 분
|
2024.03 |
2023 |
2022 |
|
금액
|
비율
(수익률)
|
금액
|
비율
(수익률)
|
금액
|
비율
(수익률)
|
|
운
용
자
산
|
유가증권 |
기말잔액 |
257,328
|
87
|
254,157
|
69
|
- |
- |
| 운용수익 |
-
|
-
|
-
|
-
|
- |
- |
|
현·예금
및 신탁
|
기말잔액
|
38,357
|
13
|
113,923
|
31
|
193,653
|
100
|
|
운용수익
|
4,100
|
10.7
|
1,923
|
1.7
|
6,174
|
3.2
|
|
계
|
기말잔액
|
295,685
|
100
|
368,080
|
100
|
193,653
|
100
|
|
운용수익
|
4,100
|
1.4
|
1,923
|
0.5
|
6,174
|
3.2
|
(다) 현·예금 및 신탁자산 운용내역
(단위 : 백만원, %)
|
종 류
|
2024.03 |
2023 |
2022 |
|
기말잔액
|
수익률
|
기말잔액
|
수익률
|
기말잔액
|
수익률
|
|
현·예금
|
38,357
|
10.7
|
113,923
|
1.7
|
193,653
|
3.2
|
나. 영업종류별 현황
(1) 보험종목별 모집경로 및 모집형태
|
구분
|
모집형태
|
모집경로
|
|
개인
|
임직원, 보험설계사
|
자동이체, 지로, 방문, 기타
|
|
단체
|
임직원, 보험설계사 |
자동이체, 지로, 방문, 기타
|
5) 피플라이프
가. 영업 매출 현황
|
구분
|
품목
|
매출액(비율)
|
|
2024년 1분기
|
2023년
|
2022년
|
|
매출액
|
비중
|
매출액
|
비중
|
매출액
|
비중
|
|
보험
판매수수료
|
생명보험상품
|
64,440
|
68.3%
|
207,989
|
66.2%
|
194,858
|
66.24%
|
|
손해보험상품
|
29,864
|
31.7%
|
106,277
|
33.8%
|
99,301
|
33.76%
|
|
합계
|
94,304
|
100.0%
|
314,266
|
100.0%
|
294,159
|
100.00%
|
주1) 별도 재무제표 기준
나. 영업의 개황
|
구분
|
2024년 1분기
|
2023년
|
2022년
|
|
지점수
|
139
개
|
142
개
|
137개
|
|
순수 설계사 인원
|
3,877
명
|
3,820
명
|
3,583명
|
|
총 판매 건수
|
18,698
건
|
183,221
건
|
165,109건
|
|
월 평균 인당 건수
|
2
건
|
4
건
|
4건
|
|
월 평균 인당 월초보험료 실적
|
668
천원
|
518
천원
|
474천원
|
주1) 지점수 : 생ㆍ손해보험 협회 신고기준
주2) 순수 설계사 인원 : 임직원 유자격자 제외
다. 보험종목별 판매 실적
|
구분
|
2023년 1분기
|
2023년
|
2022년
|
|
생명보험
|
연금/저축
|
106
|
407
|
999
|
|
종신
|
2,742
|
4,889
|
3,226
|
|
정기
|
1,997
|
8,479
|
7,769
|
|
일반보장
|
501
|
1,369
|
1,440
|
|
소계
|
5,346
|
15,144
|
13,434
|
|
손해보험
|
연금/저축
|
3
|
66
|
59
|
|
보장
|
2,287
|
8,164
|
6,897
|
|
일반
|
1,589
|
5,891
|
5,350
|
|
자동차
|
5,588
|
23,013
|
23,491
|
|
소계
|
9,467
|
37,134
|
35,798
|
|
합 계
|
14,813
|
52,278
|
49,232
|
주1) 월초보험료 기준
라. 보험종목별 모집경로 및 모집형태
|
구분
|
모집형태
|
모집경로
|
|
개인
|
임직원, 보험설계사
|
방문, TM
|
|
단체
|
임직원, 보험설계사
|
방문, TM
|
마. 모집형태별 영업현황
|
항목명
|
2024년 1분기
|
2023년
|
2022년
|
|
건수
|
금액
|
건수
|
금액
|
건수
|
금액
|
|
임직원
|
209
|
81
|
616
|
296
|
500
|
463
|
|
소속설계사
|
62,108
|
16,133
|
212,749
|
57,324
|
198,097
|
92,139
|
|
합계
|
62,317
|
16,214
|
213,365
|
57,620
|
198,597
|
92,602
|
나. 한화생명보험(주) 및 그 종속회사 이외
1) 한화손해보험(주)
가. 영업의 개황
2024년 1분기 경영현황은 K-IFRS 제1117호를 적용한 별도재무제표 기준 영업이익 1,725억을 달성하였고, 총자산은 17조 8,994억원입니다. 손익은 보험서비스결과로 보험영업수익 1조 1,835억원, 보험서비스비용 9,341억원, 출재보험손익 및 기타사업손익 -1,106억원으로 1,388억원의 이익을 기록하였으며, 투자영업손익 1,342억원, 보험금융손익 -1,005억원으로 1,734억원의 세전 당기순이익을 시현하였습니다. 법인세 486억원을 감안할 경우 당기순이익은 1,249억원입니다.
나. 보험영업
나-1. 보험수지 및 계약현황
(1) 보험종목별 현황
2024년 1분기의 원수보험료는 전년동기 대비 8.2% 증가한 1조 6,540억원을 거수하였습니다. 일반보험은 전년동기 대비 24.1% 증가하였고 장기보험은 8.3% 증가하였으나, 자동차보험은 전년동기 대비 4.2% 감소하였습니다.
보험종목별 세부내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 |
제80기 1분기 |
제79기 |
제78기 |
| 일 반 |
171,290 |
588,803 |
512,057 |
| 자동차 |
171,926 |
702,078 |
715,730 |
| 장 기(신계약) |
1,310,798(18,136) |
4,983,221(64,034) |
4,892,769(143,013) |
| 합 계 |
1,654,014 |
6,274,102 |
6,120,556 |
주1) 원수보험료 기준주2) 별도재무제표(K-IFRS 1104호) 실적 기준
(2) 보험수지 및 계약현황2023년부터 적용되는 회계기준(K-IFRS 제1117호)을 적용한 당사의 보험손익은 1,388억입니다.
| 구 분 |
장기 |
자동차 |
일반 |
합계 |
| 보험수익 |
857,713 |
166,578 |
159,240 |
1,183,531 |
| 보험서비스비용 |
683,552 |
164,296 |
86,279 |
934,127 |
| 재보험수익 |
-1,906 |
-1,588 |
10,395 |
6,901 |
| 재보험서비스비용 |
12,285 |
596 |
64,763 |
77,645 |
| 기타사업비용 |
31,365 |
4,921 |
3,585 |
39,871 |
| 보험손익 |
128,605 |
-4,823 |
15,008 |
138,790 |
주1) 장기, 개인연금 발생손해액 : 만기환급금, 해약환급금, 적립금 증가액 포함주2) 별도재무제표(K-IFRS 1117호) 실적 기준
나-2. 보험종목별 수입보험료 및 보험금 내역
(1) 보험종목별 수입보험료 내역
2024년 1분기 수입보험료는 전년동기 대비 8.23% 증가한 1조 6,540억원을 거수하였습니다.
보험종목별 수입보험료는 다음과 같습니다.
| 구 분 |
제80기 1분기 |
제79기 |
제78기 |
| 금 액 |
비 율 |
금 액 |
비 율 |
금 액 |
비 율 |
| 화 재 |
4,213 |
0.3 |
18,558 |
0.3 |
18,244 |
0.3 |
| 해 상 |
17,671 |
1.1 |
54,234 |
0.9 |
46,489 |
0.8 |
| 자동차 |
171,926 |
10.4 |
702,078 |
11.2 |
715,730 |
11.7 |
| 보 증 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
| 특 종 |
149,406 |
9.0 |
516,011 |
8.2 |
447,324 |
7.3 |
| 해외원보험 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
| 외국수재 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
| 장 기 |
1,301,736 |
78.7 |
4,942,400 |
78.8 |
4,843,498 |
79.1 |
| 개인연금 |
9,062 |
0.5 |
40,821 |
0.7 |
49,272 |
0.8 |
| 합 계 |
1,654,014 |
100 |
6,274,102 |
100.0 |
6,120,556 |
100.0 |
주1) 원수보험료 기준주2) 별도재무제표(K-IFRS 1104호) 실적 기준주3) 보험업감독업무시행세칙에 따른 업무보고서상 사업실적표 작성 기준 및 손해보험경영통일공시 기 준으로 작성됨
(2) 보험종목별 보험금 내역
2024년 1분기 보험금은 전년동기 대비
6.72
% 증가한 7,956억원입니다.
보험종목별 보험금 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 |
제80기 1분기 |
제79기 |
제78기 |
| 금 액 |
비 율 |
금 액 |
비 율 |
금 액 |
비 율 |
| 화 재 |
916 |
0.1 |
24,362 |
0.8 |
8,229 |
0.3 |
| 해 상 |
2,781 |
0.3 |
18,889 |
0.6 |
12,948 |
0.5 |
| 자동차 |
140,507 |
17.7 |
545,013 |
18.2 |
545,240 |
19.5 |
| 보 증 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
| 특 종 |
67,449 |
8.5 |
306,271 |
10.2 |
278,020 |
9.9 |
| 해외원보험 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
| 외국수재 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
| 장 기 |
583,825 |
73.4 |
2,103,899 |
70.2 |
1,952,442 |
69.8 |
| 개인연금 |
72 |
0.0 |
330 |
0.0 |
401 |
0.0 |
| 합 계 |
795,551 |
100 |
2,998,764 |
100.0 |
2,797,279 |
100.0 |
주1) 원수보험금 기준주2) 별도재무제표(K-IFRS 1104호) 실적 기준주3) 보험업감독업무시행세칙에 따른 업무보고서상 사업실적표 작성 기준 및 손해보험경영통일공시 기준으로 작성됨
(3) 손해보험 보험종목별 손해율
2024년 1분기 손해율은 전년동기대비 1.6%p 상승한 87.9%를 기록하였습니다.보험종목별 손해율은 다음과 같습니다.
| 구 분 |
제80기 1분기 |
제79기 |
제78기 |
| 화 재 |
-3.1 |
69.8 |
46.4 |
| 해 상 |
98.2 |
46.0 |
27.4 |
| 자동차 |
80.8 |
81.2 |
79.6 |
| 보 증 |
-2,798.1 |
-15,754.7 |
-20,696.5 |
| 특 종 |
67.2 |
83.6 |
75.3 |
| 해외원보험 |
- |
- |
- |
| 외국수재 |
18.9 |
63.6 |
6.5 |
| 장 기 |
89.6 |
86.3 |
82.9 |
| 개인연금 |
175.9 |
177.5 |
161.7 |
| 합 계 |
87.9 |
86.1 |
82.6 |
주1) 손해율 : 발생손해액 / 경과보험료주2) 장기, 개인연금 : 만기환급금, 해약환급금, 적립금증가액 포함주3) 별도재무제표(K-IFRS 1104호) 실적 기준주4) 보험업감독업무시행세칙에 따른 업무보고서상 사업실적표 작성 기준 및 손해보험경영통일공시 기 준으로 작성됨
나-3. 모집형태별 영업현황
- 모집경로
ㅇ 개인영업 : 27 지역단, 12 GA사업단, 2 온라인영업부
ㅇ 기업영업 : 11 법인영업부, 1 방카슈랑스영업부
- 모집형태
ㅇ 임직원 ㅇ T/M
ㅇ 설계사 ㅇ C/M
ㅇ 대리점 ㅇ 중개인
ㅇ 공동인수 ㅇ 방카슈랑스
나-4. 보험종목별 사업비 현황
2022년까지 적용되는 회계기준(K-IFRS 1104호) 사업비 현황은 아래와 같습니다.
| 구 분 |
제80기 1분기 |
제79기 |
제78기 |
| 보유보험료 |
순사업비 |
비 율 |
보유보험료 |
순사업비 |
비 율 |
보유보험료 |
순사업비 |
비 율 |
| 화 재 |
1,861 |
1,142 |
61.4 |
7,917 |
6,708 |
84.7 |
5,983 |
5,283 |
88.3 |
| 해 상 |
4,401 |
1,889 |
42.9 |
17,030 |
7,912 |
46.5 |
15,652 |
6,748 |
43.1 |
| 자동차 |
163,453 |
31,339 |
19.2 |
682,813 |
133,954 |
19.6 |
547,188 |
98,765 |
18.0 |
| 보 증 |
1 |
-40 |
-7,180.4 |
1 |
40 |
3,124.1 |
0 |
-7 |
2,169.3 |
| 특 종 |
104,830 |
15,472 |
14.8 |
288,204 |
82,933 |
28.8 |
235,619 |
54,654 |
23.2 |
| 해외원보험 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
- |
| 외국수재 |
2,106 |
378 |
17.9 |
6,647 |
1,211 |
18.2 |
7,372 |
1,246 |
16.9 |
| 장 기 |
1,283,067 |
308,066 |
24.0 |
4,862,049 |
1,071,911 |
22.0 |
4,035,547 |
877,519 |
21.7 |
| 개인연금 |
9,062 |
642 |
7.1 |
40,821 |
2,696 |
6.6 |
49,092 |
3,691 |
7.5 |
| 합 계 |
1,568,781 |
358,887 |
22.9 |
5,905,482 |
1,307,366 |
22.1 |
4,896,455 |
1,047,899 |
21.4 |
주1) 사업비율 = 순사업비 / 보유보험료 주2) 별도재무제표(K-IFRS 1104호) 실적 기준
2023년부터 적용되는 회계기준(K-IFRS 1117호)을 적용한 제80기 1분기 사업비 현황은 아래와 같습니다.
| 구 분 |
직접신계약비 |
직접유지비 |
간접비 |
합계 |
| 장기 |
96,607 |
54,670 |
31,365 |
182,641 |
| 자동차 |
17,088 |
9,199 |
4,921 |
31,208 |
| 일반 |
21,880 |
5,471 |
3,585 |
30,936 |
| 합계 |
135,574 |
69,340 |
39,871 |
244,785 |
주1) 별도재무제표(K-IFRS 1117호) 실적 기준
다. 투자영업다-1. 자산 운용 현황
(1) 자산운용률 당사의 제 80기 1분기 자산운용률은 94.86%이며 각 사업년도 자산 운용률은 다음과 같습니다.
| 구 분 |
제 80기 1분기 |
제 79기 연간 |
제 78기 연간 |
| 총 자 산(A) |
178,994 |
179,977 |
201,520 |
| 운용자산(B) |
169,787 |
170,178 |
173,449 |
| 자산운용률(B/A) |
94.86 |
94.56 |
86.07 |
주1) 해당자료는 K-IFRS 별도재무재표 기준입니다 주2) 운용자산(B) : 현금 및 예치금/당기손익-공정가치측정 유가증권/기타포괄손익-공정가치측정 유가증권/상각후원가측정유가증권/관계종속기업투자주식/대출채권/부동산.
(2) 운용내역별 이익 현황 당사의 보고서 작성기준일 현재 운용자산은 16,978,722백만원이며 제 80기 1분기 운용이익은 123,406백만원이며 개별 자산과 운용이익은 아래와 같습니다
| 구 분 |
제 80기 1분기 |
제 79기 연간 |
제 78기 연간 |
| 금 액 |
비 율 |
금 액 |
비 율 |
금 액 |
비 율 |
| 운용자산 |
대 출 |
기말잔액 |
3,017,428 |
17.8 |
3,089,441 |
18.2 |
4,852,456 |
28.0 |
| 운용이익 |
24,229 |
19.6 |
113,078 |
22.7 |
169,175 |
27.6 |
| 유가증권 |
기말잔액 |
13,300,676 |
78.3 |
13,285,394 |
78.1 |
11,874,157 |
68.5 |
| 운용이익 |
97,374 |
78.9 |
379,057 |
76.2 |
359,326 |
58.6 |
| 현ㆍ예금 |
기말잔액 |
409,854 |
2.4 |
391,402 |
2.3 |
349,684 |
2.0 |
| 운용이익 |
1,363 |
1.1 |
2,911 |
0.6 |
2,176 |
0.4 |
| 기 타 |
기말잔액 |
250,764 |
1.5 |
251,558 |
1.5 |
268,565 |
1.5 |
| 운용이익 |
441 |
0.4 |
2,193 |
0.4 |
82,111 |
13.4 |
| 계 |
기말잔액 |
16,978,722 |
100.0 |
17,017,795 |
100.0 |
17,344,863 |
100.0 |
| 운용이익 |
123,406 |
100.0 |
497,239 |
100.0 |
612,788 |
100.0 |
주1) 해당자료는 K-IFRS 별도재무재표 기준입니다. 주2) 운용이익은 자산별 운용수익에서 운용비용과 공통비용을 차감하여 산출.
(3) 투자영업손익
상기 운용자산이익에 보험금융손익 등을 반영한 당사의 제80기 투자영업손익은 33,718백만원 입니다.
| 구분 |
항목 |
금액 |
| 운용자산이익 |
123,406 |
| (+) 수익 |
보험금융수익 등 |
5,223 |
| (-) 비용 |
보험금융비용 등 |
94,911 |
| 투자영업손익 |
33,718 |
주1) 별도재무재표(K-IFRS 제1109호) 기준
다-2. 대출 (
1) 대출금 운용내역
당사의 보고서 작성기준일 현재 대출금은 3,017,428백만원이며, 제 80기 1분기기준 장부금액입니다. 개인대출 및 기업대출로 구분되며, 그 세부내용은 다음과같습니다.
| 종 류 |
제 80 기 1분기 |
제 79 기 연간 |
제 78 기 연간 |
| 금 액 |
수익률 |
금 액 |
수익률 |
금 액 |
수익률 |
| 개 인 |
495,888 |
2.8 |
534,682 |
4.9 |
2,078,961 |
4.0 |
| 기업 |
대 기 업 |
432,821 |
4.4 |
448,145 |
6.2 |
542,202 |
2.6 |
| 중소기업 |
2,088,718 |
3.2 |
2,106,613 |
3.5 |
2,231,294 |
3.5 |
| 합 계 |
3,017,428 |
3.3 |
3,089,441 |
4.1 |
4,852,456 |
3.6 |
(주1) 이연대출부대수익, 현재가치할인차금 및 대손충당금 공제 후 기준(주2) 상기 자료는 K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성되었습니다.
(2) 대출금의 잔존기간별 잔액 당사의 보고서 기준일 현재 대출금(대손충당금 공제 전)은 3,040,913백만원이며, 세부 대출금별로 그 잔존기간을 구분하였으며, 세부내용은 다음과 같습니다.
|
구분
|
1년이하
|
1년초과~
3년이하
|
3년초과~
5년이하
|
5년초과
|
합 계
|
|
대출금
|
139,437 |
364,292 |
69,329 |
2,467,855 |
3,040,913 |
(주1) 이연대출부대수익, 현재가치할인차금 공제 후 및 대손충당금 공제 전 기준(주2) 상기 자료는 K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성되었습니다.
다-3. 유가증권 투자별 이익 현황
당사의 유가증권 세부 투자는 주식/채권/수익증권/외화증권/관계ㆍ종속회사주식/ 기타유가증권에 투자하고 있으며 제 80기 1분기 이익률은 2.9%이며 세부사항은다음과 같습니다.
| 구 분 |
제 80기 1분기 |
제 79기 연간 |
제 78기 연간 |
| 기말잔액 |
이익률 |
기말잔액 |
이익률 |
기말잔액 |
이익률 |
| 유가증권 |
국ㆍ공채 |
3,815,068 |
2.3 |
3,832,395 |
2.7 |
3,005,426 |
2.2 |
| 특 수 채 |
1,851,398 |
2.8 |
1,889,565 |
3.1 |
1,450,325 |
3.2 |
| 금 융 채 |
85,005 |
3.4 |
84,797 |
5.8 |
144,833 |
3.4 |
| 회 사 채 |
879,644 |
2.1 |
867,747 |
3.4 |
662,016 |
2.8 |
| 주 식 |
158,304 |
5.5 |
150,403 |
-2.2 |
130,569 |
2.5 |
| 수익증권 |
4,417,900 |
5.7 |
4,352,690 |
3.9 |
4,608,224 |
3.8 |
| 외화증권 |
1,361,582 |
0.2 |
1,405,175 |
3.7 |
1,284,188 |
2.7 |
| 관계/종속회사투자주식 |
322,421 |
-0.1 |
324,321 |
0.3 |
179,591 |
-0.3 |
| 기 타 |
409,354 |
3.6 |
378,302 |
4.8 |
408,985 |
4.2 |
| 합 계 |
13,300,676 |
2.9 |
13,285,394 |
3.1 |
11,874,157 |
3.0 |
주1) 해당자료는 K-IFRS 별도재무재표 기준입니다. 주2) 운용이익은 계정별 운용수익에서 운용비용과 공통비용을 차감하여 산출. 주3) 이익률 = 당기 운용이익 / {(전기말 자산 + 당기말 자산 - 당기 운용이익)/2}
다-4. 현ㆍ예금 및 신탁자산 운용내역
| 구 분 |
제 80기 1분기 |
제 79기 연간 |
제 78기 연간 |
| 기말잔액 |
수익률 |
기말잔액 |
수익률 |
기말잔액 |
수익률 |
| 현ㆍ예금 |
228,697 |
2.51 |
231,224 |
2.37 |
201,153 |
1.40 |
| 단자어음 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 금전신탁 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 합 계 |
228,697 |
2.51 |
231,224 |
2.37 |
201,153 |
1.40 |
| 주) 한국채택국제회계기준 별도 재무제표 기준으로 작성되었습니다. |
2) 캐롯손해보험(주)
가. 영업 개황
2024년 1분기 경영현황은 K-IFRS 제1117호를 적용한 별도재무제표 기준 영업손실 145억이며, 총자산은 3,759억원입니다. 손익은 보험서비스결과로 보험영업수익 1,088억원, 보험서비스비용 1,251억원, 출재보험손익 및 기타사업손익 5억원, 투자영업손익 13억으로 145억원의 손실을 기록하였으며, 영업외손익 -8억으로 153억원의 당기순손실을 시현하였습니다.
나. 보험영업
나-1. 보험수지 및 계약현황
(1) 보험종목별 현황2024년 1분기 원수보험료는 전년동기 대비 23.5% 증가한 1,132억원을 거수하였습니다. 일반보험은 전년동기 대비 14.8% 증가하였고 자동차보험은 25.0% 증가하였습니다.
보험종목별 세부내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 |
제6기 1분기 |
제 5기 1분기 |
제5기 연간 |
제4기 연간 |
| 일 반 |
15,073 |
13,128 |
60,583 |
45,798 |
| 자동차 |
98,098 |
78,472 |
351,551 |
261,901 |
| 합 계 |
113,171 |
91,600 |
412,134 |
307,699 |
주1) 원수보험료 기준주2) 별도재무제표(K-IFRS 1104호) 실적 기준
(2) 보험수지 및 계약현황 2023년부터 적용되는 회계기준(K-IFRS 제1117호)을 적용한 당사의 보험손익은 -159억입니다.
| 구 분 |
자동차 |
일반 |
합계 |
| 보험수익 |
93,690 |
15,158 |
108,848 |
| 보험서비스비용 |
109,591 |
15,588 |
125,179 |
| 재보험수익 |
32,081 |
4,947 |
37,028 |
| 재보험서비스비용 |
27,670 |
7,093 |
34,763 |
| 기타사업비용 |
1,389 |
420 |
1,809 |
| 보험손익 |
-12,879 |
-2,996 |
-15,875 |
주1) 별도재무제표(K-IFRS 1117호) 실적 기준
나-2. 보험종목별 수입보험료 및 보험금 내역
(1) 보험종목별 수입보험료 내역
2024년 1분기 수입보험료는 전년동기 대비 23.5% 증가한 1,132억원을 거수하였습니다.
보험종목별 수입보험료는 다음과 같습니다.
|
구 분
|
제6기 1분기 |
제5기 1분기 |
제5기 연간
|
제4기 연간
|
| 금액 |
비율 |
금액 |
비율 |
금액 |
비율 |
금액 |
비율 |
|
화재
|
0 |
0.0 |
0
|
0.0
|
0 |
0.0 |
0
|
0.0
|
|
해상
|
0 |
0.0 |
0
|
0.0
|
0 |
0.0 |
0
|
0.0
|
|
자동차
|
98,098 |
86.5 |
78,472 |
85.9 |
351,551 |
85.3 |
261,901
|
85.1
|
|
보증
|
0 |
0.0 |
00
|
0.0
|
0 |
0.0 |
0
|
0.0
|
|
특종
|
15,073 |
13.5 |
13,128 |
14.1 |
60,583 |
14.7 |
45,798
|
14.9
|
|
해외원보험
|
0 |
0.0 |
00
|
0.0
|
0 |
0.0 |
0
|
0.0
|
|
외국수재
|
0 |
0.0 |
00
|
0.0
|
0 |
0.0 |
0
|
0.0
|
|
장기
|
0 |
0.0 |
00
|
0.0
|
0 |
0.0 |
0
|
0.0
|
|
개인연금
|
0 |
0.0 |
00
|
0.0
|
0 |
0.0 |
0
|
0.0
|
|
합계
|
113,171 |
100.0 |
91,600 |
100.0 |
412,134 |
100.0 |
307,699
|
100.0
|
주1) 원수보험료 기준주2) 별도재무제표(K-IFRS 1104호) 실적 기준주3) 보험업감독업무시행세칙에 따른 업무보고서상 사업실적표 작성 기준 및 손해보험경영통일공시 기 준으로 작성됨
(2) 보험종목별 보험금 내역 2024년 1분기 보험금은 전년동기 대비 36.6% 증가한 973억원입니다.보험종목별 보험금 내역은 다음과 같습니다.
|
구 분
|
제6기 1분기 |
제5기 1분기 |
제5기 연간
|
제4기 연간
|
| 금액 |
비율 |
금액 |
비율 |
금액 |
비율 |
금액 |
비율 |
|
화재
|
0 |
0.0 |
0
|
0.0
|
0 |
0.0 |
0
|
0.0
|
|
해상
|
0 |
0.0 |
0
|
0.0
|
0 |
0.0 |
0
|
0.0
|
|
자동차
|
87,632 |
90.1 |
65,785 |
92.4 |
295,403 |
90.5 |
214,342
|
93.0
|
|
보증
|
0 |
0.0 |
00
|
0.0
|
0 |
0.0 |
0
|
0.0
|
|
특종
|
9,680 |
9.9 |
5,435 |
7.6 |
31,027 |
9.5 |
16,106
|
7.0
|
|
해외원보험
|
0 |
0.0 |
00
|
0.0
|
0 |
0.0 |
0
|
0.0
|
|
외국수재
|
0 |
0.0 |
00
|
0.0
|
0 |
0.0 |
0
|
0.0
|
|
장기
|
0 |
0.0 |
00
|
0.0
|
0 |
0.0 |
0
|
0.0
|
|
개인연금
|
0 |
0.0 |
00
|
0.0
|
0 |
0.0 |
0
|
0.0
|
|
합계
|
97,311 |
100.0 |
71,220 |
100.0 |
326,430 |
100.0 |
230,449
|
100.0
|
주1) 원수보험금 기준주2) 별도재무제표(K-IFRS 1104호) 실적 기준주3) 보험업감독업무시행세칙에 따른 업무보고서상 사업실적표 작성 기준 및 손해보험경영통일공시 기 준으로 작성됨
(3) 손해보험 보험종목별 손해율 2024년 1분기 손해율은 전년동기대비 1.0%p 증가한 94.5%를 기록하였습니다.보험종목별 손해율은 다음과 같습니다.
|
구 분
|
제6기 1분기 |
제5기 1분기 |
제5기 연간
|
제4기 연간
|
|
화재
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
해상
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
자동차
|
95.2 |
96.5 |
101.8 |
104.7
|
|
보증
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
특종
|
88.1 |
57.0 |
71.4 |
59.1
|
|
해외원보험
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
외국수재
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
장기
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
개인연금
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
합계
|
94.5 |
93.5 |
98.8 |
102.0
|
주1) 손해율 : 발생손해액 / 경과보험료주2) 별도재무제표(K-IFRS 1104호) 실적 기준주3) 보험업감독업무시행세칙에 따른 업무보고서상 사업실적표 작성 기준 및 손해보험경영통일공시 기준으로 작성됨
나-3. 보험종목별 사업비 현황 2022년까지 적용되는 회계기준(K-IFRS 1104호)사업비 현황은 아래와 같습니다.
|
구분
|
제6기 1분기
|
제5기 1분기 |
제5기 연간
|
제4기 연간
|
|
보유
보험료
|
순사업비
|
비율
|
보유
보험료
|
순사업비
|
비율
|
보유
보험료
|
순사업비
|
비율
|
보유
보험료
|
순사업비
|
비율
|
|
화재
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
해상
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
자동차
|
64,368 |
14,235 |
22.1 |
40,511 |
10,839 |
26.8 |
196,662 |
68,781 |
35.0 |
128,647
|
69,504
|
54.0
|
|
보증
|
00
|
00
|
0
|
00
|
00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
특종
|
5,717 |
2,203 |
38.5 |
5,216 |
2,203 |
42.2 |
24,320 |
9,870 |
40.6 |
10345
|
6,635
|
64.1
|
|
해외원보험
|
00
|
00
|
0
|
00
|
00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
외국수재
|
00
|
00
|
0
|
00
|
00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
장기
|
00
|
00
|
0
|
00
|
00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
개인연금
|
00
|
00
|
0
|
00
|
00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
합계
|
70,085 |
16,438 |
23.5 |
45,727 |
13,042 |
28.5 |
220,983 |
78,651 |
35.6 |
138,992
|
76,140
|
54.8
|
주1) 사업비율 = 순사업비 / 보유보험료 주2) 별도재무제표(K-IFRS 1104호) 실적 기준
2023년부터 적용되는 회계기준(K-IFRS 1117호)을 적용한 제6기 1분기 사업비 현황은 아래와 같습니다.
| 구 분 |
직접신계약비 |
직접유지비 |
간접비 |
합계 |
| 자동차 |
8,291 |
11,829 |
1,577 |
21,697 |
| 일반 |
1,548 |
1,102 |
451 |
3,101 |
| 합계 |
9,839 |
12,931 |
2,028 |
24,798 |
주1) 별도재무제표(K-IFRS 1117호) 실적 기준
다. 투자영업
다-1. 자산 운용 현황
(1) 자산운용률당사의 제6기 1분기 자산운용률은 다음과 같습니다
|
구 분
|
제6기 1분기
|
제5기 연간
|
제4기 연간
|
|
총자산(A)
|
375,863 |
392,008 |
355,005
|
|
운용자산(B)
|
271,569 |
299,348 |
220,806
|
|
자산운용률(B/A)
|
72.25 |
76.36 |
56.56
|
주1) 별도재무재표(K-IFRS 제1109호) 기준주2) 당기 실적은 K-IFRS 제1117호 기준, 전기 및 전전기 연간 실적은 K-IFRS 1104호 기준주3) 운용자산 : 현금 및 예치금/단기매매증권/매도가능증권/만기보유증권/대출채권/부동산
(2) 운용내역별 이익 현황
당사의 보고서 작성기준일 현재 운용자산은 271,569백만원이며, 제6기 1분기 운용자산이익은 3,596백만원이며 개별 자산과 운용이익은 아래와 같습니다.
|
구 분
|
제6기 1분기
|
제5기 연간
|
제4기 연간
|
|
금액
|
비율
|
금액
|
비율
|
금액
|
비율
|
|
운용자산
|
현·예금
|
기말잔액
|
27,110 |
9.98 |
143,055 |
47.79 |
21,767
|
9.86
|
|
운용이익
|
15 |
0.42 |
37 |
0.41 |
224
|
4.04
|
|
단기매매증권
|
기말잔액
|
244,459 |
90.02 |
156,293 |
52.21 |
189,184
|
85.68
|
|
운용이익
|
3,581 |
99.58 |
8,840 |
98.41 |
3,235
|
58.39
|
|
매도가능증권
|
기말잔액
|
- |
- |
- |
- |
9,855
|
4.46
|
|
운용이익
|
- |
- |
106 |
1.18 |
2,082
|
37.57
|
|
계
|
기말잔액
|
271,569 |
100.00 |
299,348 |
100.00 |
220,806
|
100.00
|
|
운용이익
|
3,596 |
100.00 |
8,983 |
100.00 |
5,541
|
100.00
|
주1) 별도재무재표(K-IFRS 제1109호) 기준주2) 운용이익은 계정별 운용수익에서 운용비용과 공통비용을 차감하여 산출.
(3) 투자영업손익
상기 운용자산이익에 보험 관련 외환거래 및 환산손익 등을 반영한 당사의 제6기 1분기 투자영업손익은 1,335백만원 입니다.
| 구분 |
항목 |
금액 |
| 운용자산이익 |
3,596 |
| (+) 수익 |
외환거래 및 환산이익 등 |
414 |
| (-) 비용 |
외환거래 및 환산손실 등 |
2,675 |
| 투자영업손익 |
1,335 |
주1) 별도재무재표(K-IFRS 제1109호 및 제 1117호) 기준
다-2. 대출
(1) 대출금 운용내역
- "해당사항 없음"
(2) 대출금의 잔존기간별 잔액
- "해당사항 없음"
다-3. 유가증권 투자별 이익 현황
|
구 분
|
제6기 1분기
|
제5기 연간
|
제4기 연간
|
|
기말잔액
|
운용이익
|
기말잔액
|
운용이익
|
기말잔액
|
운용이익
|
| 당기손익-공정가치측정유가증권 |
244,459 |
3,581 |
156,293 |
8,840 |
189,184
|
3,235
|
| 기타포괄손익-공정가치측정유가증권 |
- |
- |
- |
106 |
9,855
|
2,082
|
|
합계
|
244,459 |
3,581 |
156,293 |
8,946 |
199,039
|
5,317
|
주1) 별도재무재표(K-IFRS 제1109호) 기준주2) 운용이익은 계정별 운용수익에서 운용비용과 공통비용을 차감하여 산출.
다-4. 현ㆍ예금 및 신탁자산 운용내역 당사의 현ㆍ예금 및 신탁자산은 보고서 기준일 현재 271억입니다.세부내용은 다음과 같습니다.
| 구 분 |
제 6 기 1분기 |
제 5 기 연간 |
제 4 기 연간 |
| 기말잔액 |
운용이익 |
기말잔액 |
운용이익 |
기말잔액 |
운용이익 |
| 현ㆍ예금 |
27,110 |
15 |
143,055 |
37 |
21,767 |
224 |
| 합 계 |
27,110 |
15 |
143,055 |
37 |
21,767 |
224 |
| 주) 한국채택국제회계기준 별도 재무제표 기준으로 작성 |
3) 한화투자증권(주)
가. 영업의 개황
당사의 제64기 1분기 말 연결
기준 총자산은 14조 8,205억원으로 전기말(제63기말, 2023년12월말) 대비 11.9% 증가하였으며 자본총계는 1조 6,661억원으로 전기말 대비 5.9%증가하였습니다
.
당분기 말 영업수익은 전년 동기 대비 165억원이 감소한 6,663억원을 시현하였으며,영업이익은 전년 동기 대비 152억원이 감소한 260억원, 세전이익은 전년 동기 대비 650억원이 증가한 1,013억원, 분기순이익은 전년 동기 대비 487억원이 증가한 766억원 입니다.(별도 기준 영업이익 210억원, 세전이익 657억원, 분기순이익 511억원)
| 구 분 |
제64기 1분기말 |
제63기말 |
제62기말 |
| 자산총계 |
14,820,475 |
13,250,184 |
12,111,250 |
| 부채총계 |
13,154,356 |
11,677,139 |
10,555,667 |
| 자본총계 |
1,666,119 |
1,573,045 |
1,555,582 |
| 구 분 |
제64기 1분기말 |
제63기 1분기말 |
제62기 1분기말 |
| 영업수익 |
666,282 |
682,738 |
512,721 |
| 영업손익 |
25,961 |
41,158 |
44,542 |
| 세전손익 |
101,308 |
36,322 |
38,123 |
| 당기순손익 |
76,614 |
27,961 |
29,957 |
| 총포괄손익 |
92,562 |
58,280 |
42,113 |
영업수익의 항목별 구성은, 수수료수익 561억원(8%), 유가증권 평가 및 처분이익 1,104억원(17%), 파생상품평가 및 거래이익 3,419억원(51%), 이자수익 1,039억원(16%), 기타 540억원(8%) 입니다.
| 구 분 |
제64기 1분기말 |
제63기 1분기말 |
제62기 1분기말 |
| 수수료수익 |
56,115 |
46,665 |
76,184 |
| 유가증권평가및처분이익 |
110,406 |
156,882 |
103,913 |
| 파생상품평가및거래이익 |
341,935 |
317,086 |
221,422 |
| 이자수익 |
103,870 |
102,891 |
54,355 |
| 대출채권평가및처분이익 |
1 |
35 |
43 |
| 외환거래이익 |
19,011 |
33,227 |
23,298 |
| 기타수익 |
34,944 |
25,952 |
33,506 |
당분기 및 전분기 중 각 사업부문별 손익은 아래와 같습니다.
| 구분 |
WM |
Trading |
Wholesale |
IB1 |
IB2 |
기타 |
조정 |
공시재무제표 |
| 순영업수익 |
44,664 |
17,609 |
9,857 |
1,159 |
3,994 |
16,496 |
4,818 |
98,597 |
| 판매관리비 |
37,467 |
9,345 |
6,577 |
6,501 |
2,604 |
10,144 |
- |
72,636 |
| 영업손익 |
7,197 |
8,264 |
3,280 |
-5,341 |
1,390 |
6,352 |
4,818 |
25,961 |
| 당기순손익 |
5,535 |
6,355 |
2,522 |
-4,107 |
1,069 |
39,616 |
25,623 |
76,614 |
| 구분 |
WM |
Wholesale |
Trading |
IB1 |
IB2 |
기타 |
조정 |
공시재무제표 |
| 순영업수익 |
38,440 |
44,115 |
9,611 |
7 |
9,344 |
15,208 |
3,350 |
120,075 |
| 판매관리비 |
34,520 |
9,757 |
5,731 |
6,509 |
3,460 |
18,941 |
- |
78,917 |
| 영업손익 |
3,920 |
34,358 |
3,880 |
-6,501 |
5,884 |
-3,733 |
3,350 |
41,158 |
| 당기순손익 |
2,377 |
20,835 |
2,353 |
-3,929 |
3,556 |
2,601 |
170 |
27,961 |
나. 영업의 종류
당사는 투자매매, 투자중개, 집합투자, 투자자문, 투자일임, 신탁업 등 금융투자업자로서의 영업활동을 WM본부, Trading본부, Wholesale본부, IB본부, 기타부문에서 수행하고 있으며 각 사업부문별 실적은 아래와 같습니다.
|
구분
|
제64기 1분기 |
제63기 1분기 |
증감금액
|
증감비율
|
|
순영업수익
|
913 |
1,187 |
-273 |
-23% |
|
사업부문
|
WM본부 |
447 |
384 |
62 |
16% |
|
Trading본부
|
176 |
441 |
-265 |
-60% |
|
Wholesale본부
|
99 |
96 |
2 |
3% |
| IB1부문 |
12 |
0 |
12 |
14,875% |
| IB2부문 |
40 |
93 |
-53 |
-57% |
| 기타 |
141 |
171 |
-31 |
-18% |
|
일반관리비
|
704 |
767 |
-64 |
-8% |
|
영업손익
|
210 |
419 |
-209 |
-50% |
|
세전손익
|
657 |
414 |
243 |
59% |
|
註1) 순영업수익 : 영업이익 + 판관비註2) K-IFRS 별도기준, 해당 사업연도 누적
|
다. 자금조달 및 운용실적
(1) 자금조달실적
| 구 분 |
제64기 1분기 말 |
제63기 말 |
제62기 말 |
| 평균잔액 |
구성비 |
평균잔액 |
구성비 |
평균잔액 |
구성비 |
| 자본 |
자본금 |
1,096,739 |
8.47 |
1,096,739 |
8.61 |
1,096,739 |
9.63 |
| 자본잉여금 |
27,813 |
0.21 |
27,813 |
0.22 |
27,813 |
0.24 |
| 자본조정 |
-9,250 |
-0.07 |
-9,492 |
-0.07 |
-51,855 |
-0.46 |
| 기타포괄손익누계액 |
387,562 |
2.99 |
400,487 |
3.15 |
526,347 |
4.62 |
| 이익잉여금 |
124,996 |
0.96 |
114,409 |
0.90 |
183,825 |
1.61 |
| 예수부채 |
투자자예수금 |
660,099 |
5.10 |
871,079 |
6.84 |
695,567 |
6.11 |
| 수입담보금 |
6 |
0.00 |
3,917 |
0.03 |
617 |
0.01 |
| 기타 |
1,429 |
0.01 |
476 |
0.00 |
- |
- |
| 당기손익공정가치금융부채 |
1,988,764 |
15.35 |
2,482,752 |
19.50 |
1,889,738 |
16.59 |
| 차입부채 |
차입금 |
1,585,618 |
12.24 |
1,606,616 |
12.62 |
1,695,185 |
14.88 |
| RP매도 |
4,077,049 |
31.47 |
3,808,382 |
29.91 |
3,243,032 |
28.47 |
| 기타 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 사채 |
889,728 |
6.87 |
610,149 |
4.79 |
587,737 |
5.16 |
| 파생상품 |
459,243 |
3.55 |
490,133 |
3.85 |
318,080 |
2.79 |
| 확정급여채무 |
11,214 |
0.09 |
8,653 |
0.07 |
13,929 |
0.12 |
| 기 타 |
1,653,570 |
12.76 |
1,220,348 |
9.58 |
1,163,228 |
10.21 |
| 합 계 |
12,954,579 |
100.00 |
12,732,462 |
100.00 |
11,389,981 |
100.00 |
(2) 자금운용실적
| 구 분 |
제64기 1분기 말 |
제63기 말 |
제62기 말 |
| 평균잔액 |
구성비 |
평균잔액 |
구성비 |
평균잔액 |
구성비 |
| 현금 및예치금 |
현금 및 현금성 자산 |
830,772 |
6.41 |
828,999 |
4.69 |
534,676 |
4.69 |
| 예치금 |
244,860 |
1.89 |
611,234 |
4.08 |
465,239 |
4.08 |
| 당기손익공정가치금융자산 |
7,190,460 |
55.51 |
7,223,017 |
55.62 |
6,335,648 |
55.62 |
| 기타포괄손익공정가치금융자산 |
705,400 |
5.45 |
652,192 |
7.25 |
825,419 |
7.25 |
| 종속 및 관계기업투자 |
320,635 |
2.48 |
364,190 |
2.37 |
269,430 |
2.37 |
| 파생상품자산 |
223,267 |
1.72 |
298,730 |
2.24 |
255,580 |
2.24 |
| 대출채권 |
신용공여금 |
1,059,620 |
8.18 |
994,043 |
9.55 |
1,088,232 |
9.55 |
| RP매수 |
617,800 |
4.77 |
572,392 |
4.99 |
568,728 |
4.99 |
| 대여금 |
24 |
0.00 |
86 |
0.00 |
255 |
0.00 |
| 기타 |
1,527,311 |
11.79 |
992,685 |
7.62 |
867,483 |
7.62 |
| 유형자산 |
56,645 |
0.44 |
54,861 |
0.55 |
62,372 |
0.55 |
| 무형자산 |
34,239 |
0.26 |
34,292 |
0.42 |
47,705 |
0.42 |
| 기 타 |
143,546 |
1.11 |
105,742 |
0.61 |
69,213 |
0.61 |
| 합 계 |
12,954,579 |
100.00 |
12,732,462 |
100.00 |
11,389,981 |
100.00 |
라. 영업종류별 현황
(1) 투자매매업무
1) 증권거래현황
| 구 분 |
매수 |
매도 |
합계 |
잔액 |
평가손익 |
| 지분증권 |
주식 |
유가증권시장 |
971,539 |
770,566 |
1,742,106 |
69,588 |
-9,278 |
| 코스닥시장 |
159,220 |
145,264 |
304,483 |
-17,333 |
-4,698 |
| 코넥스시장 |
3 |
- |
3 |
1,112 |
-183 |
| 기타 |
999 |
1,563 |
2,562 |
967,125 |
15,902 |
| 소계 |
1,131,761 |
917,393 |
2,049,154 |
1,020,493 |
1,743 |
| 신주인수권증서 |
유가증권시장 |
250 |
88 |
338 |
- |
- |
| 코스닥시장 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기타 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 소계 |
- |
- |
- |
681 |
437 |
| 기타 |
유가증권시장 |
250 |
88 |
338 |
681 |
437 |
| 코스닥시장 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 코넥스시장 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기타 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 소계 |
7,700 |
42,250 |
49,950 |
180,594 |
- |
| 계 |
7,700 |
42,250 |
49,950 |
180,594 |
- |
| 채무증권 |
국채,지방채 |
국고채 |
1,139,712 |
959,731 |
2,099,442 |
1,201,768 |
2,180 |
| 국민주택채권 |
3,418,832 |
3,378,832 |
6,797,664 |
243,577 |
-511 |
| 기타 |
176,718 |
183,307 |
360,025 |
3,872 |
8 |
| 소계 |
154,013 |
152,210 |
306,224 |
24,239 |
79 |
| 특수채 |
통화안정증권 |
3,749,563 |
3,714,349 |
7,463,912 |
271,688 |
-424 |
| 예금보험공사채 |
1,107,985 |
1,178,431 |
2,286,415 |
130,492 |
-12 |
| 토지개발채권 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기타 |
39,078 |
59,686 |
98,764 |
1,878 |
8 |
| 소계 |
1,019,787 |
980,461 |
2,000,248 |
647,356 |
284 |
| 금융채 |
산금채 |
2,166,849 |
2,218,578 |
4,385,427 |
779,726 |
280 |
| 중기채 |
568,978 |
490,985 |
1,059,963 |
955,777 |
496 |
| 은행채 |
350,838 |
152,017 |
502,855 |
811,158 |
130 |
| 여전채 |
1,770,912 |
1,932,213 |
3,703,126 |
390,846 |
237 |
| 기타 |
1,147,867 |
1,061,428 |
2,209,295 |
538,017 |
576 |
| 소계 |
174,409 |
154,295 |
328,704 |
38,079 |
- |
| 회사채 |
4,013,005 |
3,790,938 |
7,803,943 |
2,733,877 |
1,438 |
| 기업어음증권 |
1,313,154 |
1,175,990 |
2,489,145 |
781,727 |
2,861 |
| 계 |
432,370 |
664,948 |
1,097,318 |
262,216 |
198 |
| 집합투자증권 |
ETF |
11,674,942 |
11,564,804 |
23,239,745 |
4,829,234 |
4,353 |
| 기타 |
1,911,951 |
2,078,772 |
3,990,722 |
929,523 |
15,343 |
| 계 |
4,513 |
1,081 |
5,593 |
225,531 |
-639 |
| 외화증권 |
지분증권 |
1,916,463 |
2,079,852 |
3,996,315 |
1,155,054 |
14,704 |
| 채무증권 |
국채,지방채 |
1,457 |
1,463 |
2,919 |
120,218 |
1,595 |
| 특수채 |
149,211 |
131,547 |
280,757 |
59,434 |
-561 |
| 금융채 |
- |
- |
- |
49,214 |
-57 |
| 회사채 |
- |
3,794 |
3,794 |
31,975 |
145 |
| 소계 |
13,492 |
- |
13,492 |
47,651 |
113 |
| 계 |
162,703 |
135,341 |
298,043 |
188,274 |
-360 |
| 파생결합증권 |
ELS |
164,159 |
136,803 |
300,963 |
308,491 |
1,235 |
| 기타 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 계 |
15,095 |
- |
15,095 |
15,114 |
19 |
| 기타증권 |
15,095 |
- |
15,095 |
15,114 |
19 |
| 합 계 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
14,910,371 |
14,741,189 |
29,651,561 |
7,509,661 |
22,491 |
2) 장내파생상품 거래현황
| 구 분 |
거래금액 |
| 투기 |
헤지 |
기타 |
합계 |
| 선물 |
국내 |
상품선물 |
금 |
- |
- |
- |
- |
| 돈육 |
- |
- |
- |
- |
| 기타 |
- |
- |
- |
- |
| 소계 |
- |
- |
- |
- |
| 금융선물 |
금리선물 |
국채3년 |
88,987 |
- |
5,845,771 |
5,934,758 |
| 국채5년 |
- |
- |
- |
- |
| 국채10년 |
42,936 |
- |
1,811,042 |
1,853,978 |
| 통안증권 |
- |
- |
- |
- |
| 기타 |
- |
- |
- |
- |
| 소계 |
131,923 |
- |
7,656,813 |
7,788,736 |
| 통화선물 |
미국달러 |
- |
51,953 |
118,385 |
170,337 |
| 엔 |
- |
- |
- |
- |
| 유로 |
- |
- |
- |
- |
| 기타 |
- |
- |
- |
- |
| 소계 |
- |
51,953 |
118,385 |
170,337 |
| 지수선물 |
KOSPI200 |
- |
- |
2,539,938 |
2,539,938 |
| KOSTAR |
- |
- |
- |
- |
| 기타 |
|
|
681,030 |
681,030 |
| 소계 |
- |
- |
3,220,967 |
3,220,967 |
| 개별주식 |
15,811 |
- |
2,580,308 |
2,596,119 |
| 기타 |
- |
- |
- |
- |
| 계 |
147,734 |
51,953 |
13,576,473 |
13,776,160 |
| 기타 |
- |
- |
- |
- |
| 국내 계 |
147,734 |
51,953 |
13,576,473 |
13,776,160 |
| 선물 계 |
147,734 |
51,953 |
13,576,473 |
13,776,160 |
| 옵션 |
국내 |
지수옵션 |
KOSPI200 |
- |
- |
1,378 |
1,378 |
| 기타 |
- |
- |
865 |
865 |
| 소계 |
- |
- |
2,243 |
2,243 |
| 개별주식 |
- |
- |
6,779 |
6,779 |
| 통화 |
미국달러 |
- |
- |
- |
- |
| 기타 |
- |
- |
- |
- |
| 소계 |
- |
- |
- |
- |
| 기타 |
- |
- |
- |
- |
| 국내 계 |
- |
- |
9,022 |
9,022 |
| 옵션 계 |
- |
- |
9,022 |
9,022 |
| 합 계 |
147,734 |
51,953 |
13,585,495 |
13,785,182 |
3) 장외파생상품거래현황
| 구 분 |
거래금액 |
잔액 |
평가손익 |
| 투기 |
헤지 |
기타 |
계 |
자산 |
부채 |
| 선도 |
신용 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 주식 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 일반상품 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 금리 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 통화 |
- |
9,171,310 |
- |
9,171,310 |
45,998 |
19,731 |
30,095 |
| 기타 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 계 |
- |
9,171,310 |
- |
9,171,310 |
45,998 |
19,731 |
30,095 |
| 옵션 |
신용 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 주식 |
- |
98,022 |
- |
98,022 |
95,746 |
93,696 |
-3,749 |
| 일반상품 |
- |
266 |
- |
266 |
645 |
203,229 |
-1,757 |
| 금리 |
- |
389 |
- |
389 |
8,052 |
8,052 |
- |
| 통화 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기타 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 계 |
- |
98,677 |
- |
98,677 |
104,443 |
304,978 |
-5,506 |
| 스왑 |
신용 |
- |
3,563 |
- |
3,563 |
17,983 |
4,067 |
-2,135 |
| 주식 |
- |
19,539 |
- |
19,539 |
15,656 |
34,012 |
1,775 |
| 일반상품 |
- |
51,223 |
- |
51,223 |
676 |
- |
327 |
| 금리 |
- |
3,786 |
- |
3,786 |
7,322 |
30,099 |
-1,897 |
| 통화 |
- |
49,306,488 |
- |
49,306,488 |
31,162 |
40,739 |
-8,992 |
| 기타 |
- |
3 |
- |
3 |
2,628 |
- |
764 |
| 계 |
- |
49,384,602 |
- |
49,384,602 |
75,428 |
108,918 |
-10,158 |
| 기타 |
- |
- |
- |
- |
116 |
- |
-433 |
| 합계 |
- |
58,654,588 |
- |
58,654,588 |
225,985 |
433,626 |
13,997 |
4) 투자운용손익
① 주식
| 구분 |
제64기 1분기 |
제63기 1분기 |
제63기 |
| 매매차익(차손) |
4,489 |
17,243 |
113 |
| 평가차익(차손) |
-10,550 |
-16,224 |
-4,452 |
| 배당금수익 |
16,530 |
14,035 |
14,681 |
| 합계 |
10,469 |
15,054 |
10,342 |
| 註1) 누적 별도 기준註2) 매매차익(차손) : (주식상품처분이익+당기손익_공정가치_기타(주식)_처분이익+ 출자금처분이익) - (주식상품처분손실+ 당기손익_공정가치_기타(주식)_처분손실) - 출자금처분손실 평가차익(차손) : (주식상품평가이익+ 당기손익-공정가치-기타(주식)_평가이익+ 매도주식평가이익)-(주식상품평가손실+ 당기손익-공정가치-기타 (주식)_평가손실+매도주식평가손실) |
② 채권
| 구분 |
제64기 1분기 |
제63기 1분기 |
제63기 |
| 매매차익(차손) |
1,208 |
10,519 |
36,658 |
| 상환차익(차손) |
49 |
1,348 |
13,816 |
| 평가차익(차손) |
4,353 |
40,514 |
32,693 |
| 상품채권이자 |
51,207 |
53,313 |
208,146 |
| 합계 |
56,817 |
105,694 |
291,314 |
| 註1) 누적 별도 기준註2) 매매차익(차손) : (채권처분이익+전자단기사채처분이익+기업어음증권처분이익+ 당기손익_공정가치_기타(채권)_처분이익+당기손익_공정가치_기타 (기타)처분이익) -(채권처분손실+전자단기사채처분손실+기업어음증권처분손실+ 당기손익_공정가치_기타(채권)_처분손실+당기손익_공정가치_기타 (기타)처분손실) 상환차익(차손) : 당기손익인식금융자산상환이익-당기손익인식금융자산상환손실 평가차익(차손) : (채권평가이익+전자단기사채평가이익+기업어음증권평가이익+ 당기손익_공정가치_기타(채권)_평가이익+당기손익_공정가치_기타 (기타)평가이익+매도채권평가이익) -(채권평가손실+전자단기사채평가손실+기업어음증권평가손실+ 당기손익_공정가치_기타(채권)_평가손실+당기손익_공정가치_기타 (기타)평가손실+매도채권평가손실) 상품채권이자 : 채권이자(국내)+기업어음증권이자+전자단기사채이자+양도성 예금증서이자+양도성예금증서거래이익 |
③ 외화증권
| 구분 |
제64기 1분기 |
제63기 1분기 |
제63기 |
| 매매차익(차손) |
339 |
174 |
1,456 |
| 평가차익(차손) |
-347 |
2,019 |
4,599 |
| 이자수익 |
1,567 |
1,296 |
5,630 |
| 합계 |
1,558 |
3,489 |
11,686 |
| 註1) 누적 별도 기준註2) 매매차익(차손) : 외화유가증권처분이익-외화유가증권처분손실 평가차익(차손) : 외화증권평가이익-외화증권평가손실 이자수익 : 외화채권이자 |
④ 장내선물거래
| 구분 |
제64기 1분기 |
제63기 1분기 |
제63기 |
| 매매차익(차손) |
-4,618 |
-1,956 |
-7,031 |
| 정산차익(차손) |
-1,616 |
121 |
3,018 |
| 합계 |
-6,234 |
-1,836 |
-4,012 |
| 註1) 누적 별도 기준註2) 매매차익(차손) : 선물매매이익-선물매매손실 정산차익(차손) : 선물정산이익-선물정산손실 |
⑤ 장내옵션거래
| 구분 |
제64기 1분기 |
제63기 1분기 |
제63기 |
| 매매차익(차손) |
2,801 |
1,741 |
14,669 |
| 평가차익(차손) |
564 |
4,620 |
2,411 |
| 합계 |
3,366 |
6,361 |
17,080 |
| 註1) 누적 별도 기준註2) 매매차익(차손) : 옵션매매이익-옵션매매손실 평가차익(차손) : 옵션평가이익-옵션평가손실 |
⑥ (매도)파생결합증권거래
| 구분 |
제64기 1분기 |
제63기 1분기 |
제63기 |
| 매매차익(차손) |
-10 |
18 |
98 |
| 평가차익(차손) |
-29,896 |
-72,216 |
-32,920 |
| 상환차익(차손) |
-5,748 |
-12,779 |
-121,123 |
| 합계 |
-35,654 |
-84,976 |
-153,945 |
| 註1) 누적 별도 기준註2) 매매차익(차손) : 파생결합증권처분이익-파생결합증권처분손실 평가차익(차손) : (파생결합증권평가이익+매도파생결합증권평가이익)-(파생결합 증권평가손실+매도파생결합증권평가손실) 상환차익(차손) : (파생결합증권상환이익+매도파생결합증권상환이익)-(파생결합 증권상환손실+매도파생결합증권상환손실) |
⑦ 장외파생상품거래
| 구분 |
제64기 1분기 |
제63기 1분기 |
제63기 |
| 매매차익(차손) |
7,361 |
-20 |
31,909 |
| 평가차익(차손) |
16,846 |
44,149 |
10,858 |
| 합계 |
24,207 |
44,128 |
42,767 |
| 註1) 누적 별도 기준註2) 매매차익(차손) : 장외파생상품거래이익+기타파생상품거래이익-장외파생상품 거래손실 평가차익(차손) : (장외파생상품평가이익+기타파생상품평가이익)-(장외파생상품 평가손실+기타파생상품평가손실) |
(2) 투자중개업무1) 금융투자상품의 위탁매매 및 수수료 현황표
| 구 분 |
매수 |
매도 |
합계 |
수수료 |
| 지분증권 |
주식 |
유가증권시장 |
10,495,012 |
10,524,597 |
21,019,609 |
13,485 |
| 코스닥시장 |
5,201,740 |
5,317,457 |
10,519,197 |
13,172 |
| 코넥스시장 |
889 |
1,327 |
2,216 |
3 |
| 기타 |
3,586 |
1,556 |
5,142 |
9 |
| 소계 |
15,701,227 |
15,844,937 |
31,546,164 |
26,668 |
| 신주인수권증서 |
유가증권시장 |
499 |
580 |
1,079 |
2 |
| 코스닥시장 |
300 |
72 |
372 |
0 |
| 코넥스시장 |
- |
- |
- |
- |
| 기타 |
- |
- |
- |
- |
| 소계 |
800 |
652 |
1,451 |
2 |
| 기타 |
유가증권시장 |
414 |
397 |
811 |
1 |
| 코스닥시장 |
9,482 |
9,473 |
18,955 |
22 |
| 코넥스시장 |
- |
- |
- |
- |
| 기타 |
- |
- |
- |
- |
| 소계 |
9,896 |
9,869 |
19,766 |
23 |
| 지분증권합계 |
15,711,923 |
15,855,458 |
31,567,381 |
26,693 |
| 채무증권 |
채권 |
장내 |
- |
- |
- |
100 |
| 장외 |
3,511,482 |
2,147,111 |
5,658,593 |
- |
| 소계 |
3,511,482 |
2,147,111 |
5,658,593 |
100 |
| 기업어음 |
장내 |
- |
- |
- |
- |
| 장외 |
- |
- |
- |
- |
| 소계 |
- |
- |
- |
- |
| 기타 |
장내 |
- |
- |
- |
- |
| 장외 |
- |
- |
- |
- |
| 소계 |
- |
- |
- |
- |
| 채무증권합계 |
3,511,482 |
2,147,111 |
5,658,593 |
100 |
| 집합투자증권 |
983,372 |
855,564 |
1,838,936 |
1,115 |
| 투자계약증권 |
- |
- |
- |
- |
| 파생결합증권 |
ELS |
|
|
- |
- |
| ELW |
13,475 |
13,110 |
26,584 |
42 |
| 기타 |
- |
- |
- |
- |
| 파생결합증권합계 |
13,475 |
13,110 |
26,584 |
42 |
| 외화증권 |
208,788 |
172,957 |
381,745 |
845 |
| 기타증권 |
- |
- |
- |
- |
| 증권계 |
20,429,039 |
19,044,199 |
39,473,239 |
28,795 |
| 선물 |
국내 |
8,372,088 |
8,261,025 |
16,633,113 |
1,012 |
| 해외 |
- |
- |
- |
- |
| 소계 |
8,372,088 |
8,261,025 |
16,633,113 |
1,012 |
| 옵션 |
장내 |
국내 |
59,537 |
57,886 |
117,423 |
205 |
| 해외 |
- |
- |
- |
- |
| 소계 |
59,537 |
57,886 |
117,423 |
205 |
| 장외 |
국내 |
- |
- |
- |
- |
| 해외 |
- |
- |
- |
- |
| 소계 |
- |
- |
- |
- |
| 옵션합계 |
59,537 |
57,886 |
117,423 |
205 |
| 기타 파생상품 |
- |
- |
- |
- |
| 파생상품합계 |
8,431,626 |
8,318,911 |
16,750,536 |
1,218 |
| 합계 |
28,860,665 |
27,363,110 |
56,223,775 |
30,013 |
2) 위탁매매업무수지
| 구 분 |
제64기 1분기 |
제63기 |
제62기 |
| 수탁수수료 |
30,013 |
103,196 |
91,238 |
| 매매수수료 |
1,890 |
6,664 |
7,443 |
| 수지차익 |
28,123 |
96,532 |
83,795 |
(3) 집합투자업무
1) 판매현황
| 구분 |
투자신탁 |
투자회사 |
투자유한회사 |
계 |
| 공모 |
사모 |
계 |
공모 |
사모 |
계 |
공모 |
사모 |
계 |
공모 |
사모 |
계 |
| 증권집합투자기구 |
주식형 |
636,855 |
551,832 |
1,188,687 |
11,850 |
- |
11,850 |
- |
- |
- |
648,705 |
551,832 |
1,200,537 |
| 채권형 |
1,107,737 |
118,034 |
1,225,770 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1,107,737 |
118,034 |
1,225,770 |
| 혼합주식 |
120,891 |
107,845 |
228,736 |
0 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
120,891 |
107,846 |
228,737 |
| 혼합채권 |
126,445 |
43,011 |
169,456 |
851 |
- |
851 |
- |
- |
- |
127,296 |
43,011 |
170,307 |
| 계약형 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 재간접형 |
50,348 |
826,337 |
876,686 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50,348 |
826,337 |
876,686 |
| 파생형 |
76,060 |
109,050 |
185,111 |
602 |
- |
602 |
- |
- |
- |
76,662 |
109,050 |
185,712 |
| 기타 |
1,417 |
49,500 |
50,917 |
- |
253 |
253 |
- |
- |
- |
1,417 |
49,753 |
51,170 |
| 소 계 |
2,119,753 |
1,805,609 |
3,925,362 |
13,302 |
254 |
13,556 |
- |
- |
- |
2,133,055 |
1,805,863 |
3,938,918 |
| 부동산집합투자기구 |
임대형 |
48 |
1,884,822 |
1,884,870 |
- |
1,089 |
1,089 |
- |
- |
- |
48 |
1,885,911 |
1,885,959 |
| 대출형 |
- |
98,474 |
98,474 |
- |
1 |
1 |
- |
84 |
84 |
- |
98,558 |
98,558 |
| 개발형 |
- |
155,744 |
155,744 |
- |
347 |
347 |
- |
- |
- |
- |
156,091 |
156,091 |
| 재간접형 |
839 |
207,433 |
208,272 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
839 |
207,433 |
208,272 |
| 파생형 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기타 |
2,869 |
320,893 |
323,762 |
- |
227 |
227 |
- |
- |
- |
2,869 |
321,120 |
323,989 |
| 소 계 |
3,756 |
2,667,366 |
2,671,122 |
- |
1,665 |
1,665 |
- |
84 |
84 |
3,756 |
2,669,114 |
2,672,871 |
| 특별자산집합투자기구 |
특별자산 |
34 |
3,425,120 |
3,425,153 |
14,771 |
- |
14,771 |
- |
- |
- |
14,805 |
3,425,120 |
3,439,924 |
| 파생형 |
775 |
- |
775 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
775 |
- |
775 |
| 소 계 |
808 |
3,425,120 |
3,425,928 |
14,771 |
- |
14,771 |
- |
- |
- |
15,579 |
3,425,120 |
3,440,699 |
| 혼합자산집합투자기구 |
혼합자산 |
15,997 |
308,627 |
324,624 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15,997 |
308,627 |
324,624 |
| 파생형 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 소 계 |
15,997 |
308,627 |
324,624 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15,997 |
308,627 |
324,624 |
| 단기금융집합투자기구 |
3,498,116 |
- |
3,498,116 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3,498,116 |
- |
3,498,116 |
| 전문투자형 사모집합투자기구 |
- |
14,755,867 |
14,755,867 |
- |
961 |
961 |
- |
109,671 |
109,671 |
- |
14,866,500 |
14,866,500 |
| 합계 |
5,638,431 |
22,962,589 |
28,601,019 |
28,073 |
2,880 |
30,953 |
- |
109,755 |
109,755 |
5,666,504 |
23,075,224 |
28,741,728 |
|
註1) 제64기 1분기말, 별도 기준註2) 판매잔고 좌수
|
(4) 투자일임업무
1) 투자운용인력현황
| 구분 |
협회 등록일 기준 |
| 3년미만 |
3년이상~5년미만 |
5년이상~10년미만 |
10년이상 |
계 |
| 4 |
3 |
14 |
84 |
105 |
2) 투자일임계약현황
| 구 분 |
제64기 1분기 말
|
제63기말
|
제62기말 |
| 고객수 |
1,852 |
2,161 |
2,369 |
| 일임계약건수 |
2,421 |
2,839 |
3,123 |
| 일임계약자산총액(계약금액) |
249,712 |
288,986 |
245,762 |
| 일임계약자산총액(평가금액) |
236,765 |
275,991 |
199,978 |
3) 투자일임재산현황
| 구 분 |
증권사 |
은행 |
보험회사(고유계정) |
보험회사(특별계정) |
연기금 |
공제회 |
종금 |
개인 |
기타 |
계 |
| 건수 |
금액 |
건수 |
금액 |
건수 |
금액 |
건수 |
금액 |
건수 |
금액 |
건수 |
금액 |
건수 |
금액 |
건수 |
금액 |
건수 |
금액 |
건수 |
금액 |
| 국내계약자산 |
일반투자자 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2,291 |
205,590 |
24 |
9,639 |
2,315 |
215,229 |
| 전문투자자 |
10 |
1,555 |
- |
- |
1 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
158 |
90 |
17,673 |
2 |
15,097 |
106 |
34,484 |
| 계 |
10 |
1,555 |
- |
- |
1 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
158 |
2,381 |
223,263 |
26 |
24,736 |
2,421 |
249,712 |
| 해외계약자산 |
일반투자자 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 전문투자자 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 계 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 합계 |
일반투자자 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2,291 |
205,590 |
24 |
9,639 |
2,315 |
215,229 |
| 전문투자자 |
10 |
1,555 |
- |
- |
1 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
158 |
90 |
17,673 |
2 |
15,097 |
106 |
34,484 |
| 계 |
10 |
1,555 |
- |
- |
1 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
158 |
2,381 |
223,263 |
26 |
24,736 |
2,421 |
249,712 |
4) 투자일임재산 운용현황
| 구 분 |
국내 |
해외 |
합계 |
| 유동성자산 |
예치금(위탁증거금 등) |
- |
- |
- |
| 보통예금 |
- |
- |
- |
| 정기예금 |
- |
- |
- |
| 양도성예금증서(CD) |
- |
- |
- |
| 콜론(Call Loan) |
- |
- |
- |
| 환매조건부채권매수(RP) |
- |
- |
- |
| 기업어음증권(CP) |
- |
- |
- |
| 기타 |
90,281 |
- |
90,281 |
| 소계 |
90,281 |
- |
90,281 |
| 증권 |
채무증권 |
국채·지방채 |
2,117 |
- |
2,117 |
| 특수채 |
4,284 |
- |
4,284 |
| 금융채 |
- |
- |
- |
| 회사채 |
22,616 |
- |
22,616 |
| 기타 |
- |
- |
- |
| 소계 |
29,018 |
- |
29,018 |
| 지분증권 |
주식 |
97,969 |
9,143 |
107,112 |
| 신주인수권증서 |
- |
- |
- |
| 출자지분 |
- |
- |
- |
| 기타 |
- |
- |
- |
| 소계 |
97,969 |
9,143 |
107,112 |
| 수익증권 |
신탁 수익증권 |
- |
- |
- |
| 투자신탁 수익증권 |
10,354 |
- |
10,354 |
| 기타 |
- |
- |
- |
| 소계 |
10,354 |
- |
10,354 |
| 투자계약증권 |
- |
- |
- |
| 파생결합증권 |
ELS |
- |
- |
- |
| ELW |
- |
- |
- |
| 기타 |
- |
- |
- |
| 소계 |
- |
- |
- |
| 증권예탁증권 |
- |
- |
- |
| 기타 |
- |
- |
- |
| 소계 |
137,341 |
9,143 |
146,485 |
| 파생상품 |
장내파생상품 |
이자율관련거래 |
- |
- |
- |
| 통화관련거래 |
- |
- |
- |
| 주식관련거래 |
- |
- |
- |
| 기타 |
- |
- |
- |
| 소계 |
- |
- |
- |
| 장외파생상품 |
이자율관련거래 |
- |
- |
- |
| 통화관련거래 |
- |
- |
- |
| 주식관련거래 |
- |
- |
- |
| 기타 |
- |
- |
- |
| 소계 |
- |
- |
- |
| 소계 |
- |
- |
- |
| 기타 |
- |
- |
- |
| 합계 |
227,622 |
9,143 |
236,765 |
(5) 유가증권 인수업무1) 증권인수 및 인수수수료 현황표
| 구 분 |
주관사 실적 |
인수실적 |
인수 및 주선 수수료 |
| 수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
| 지분증권 |
기업공개 |
유가증권시장 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 코스닥시장 |
1 |
22,600 |
- |
- |
931 |
| 유상증자 |
유가증권시장 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 코스닥시장 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기타 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 소계 |
1 |
22,600 |
- |
- |
931 |
| 채무증권 |
국채·지방채 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 특수채 |
- |
- |
40,000 |
40,000 |
22 |
| 금융채 |
440,000 |
440,000 |
730,000 |
725,390 |
335 |
| 회사채 |
일반회사채 |
130,000 |
130,000 |
289,000 |
289,000 |
970 |
| ABS |
210,000 |
210,000 |
- |
- |
166 |
| 소계 |
340,000 |
340,000 |
289,000 |
289,000 |
1,135 |
| 기업어음 |
- |
- |
30,000 |
30,000 |
30 |
| 기타 |
- |
- |
498,600 |
495,661 |
50 |
| 소계 |
780,000 |
780,000 |
1,587,600 |
1,580,051 |
1,572 |
| 외화증권 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기타 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 합계 |
780,001 |
802,600 |
1,587,600 |
1,580,051 |
2,503 |
2) 인수업무수지
| 구 분 |
제64기 1분기
|
제63기
|
제62기
|
| 인수수수료 |
2,503 |
16,767 |
16,799 |
| 수수료비용 |
- |
- |
- |
| 수 지 차 익 |
2,503 |
16,767 |
16,799 |
(6) 환매조건부채권 매매업무
| 구 분 |
제64기 1분기
|
제63기
|
제62기
|
| 잔고 |
조건부매도 |
3,912,521 |
3,843,411 |
2,846,374 |
| 조건부매수 |
1,457,900 |
1,146,700 |
1,333,921 |
| 거래금액 |
조건부매도 |
196,082,329 |
749,809,623 |
578,239,069 |
| 조건부매수 |
3,806,400 |
18,433,100 |
53,883,042 |
|
註1) 별도 기준, 해당기간 누적註2) (원화, 외화)대고객, 대기관 REPO거래실적 포함註3) 조건부매수 : 대기관REPO, 장내REPO
|
(7) 신용공여업무
| 구 분 |
평균잔액 |
한도 |
이자율 |
비고 |
| 신용거래융자 |
264,870백만원 |
개인 10억원 |
6.9% ~ 9.4% |
A군 20억, B군 10억, C군 5억, D군 2억, E군 1억, 증거금 100% 종목 신용 불가 |
| 담보대출 |
주식담보 |
791,656백만원 |
개인/법인 10억원 |
7.9% ~ 9.2% |
A군 20억, B군 10억, C군 5억, D군 2억, E군 1억, 증거금 100% 종목 대출 불가, 담보대출종목 종가의 70~50% (매매형 70%, 일반형 A군 65%, B군 60%, C군55%, 기타 50%) |
| 수익증권담보 |
개인/법인 10억원 |
7.9% ~ 9.2% |
공사채형(MMF포함) 70%, 채권혼합형 65%, 주식혼합형/주식형 60%, 주가연계펀드 50% |
| 파생결합증권담보 |
개인/법인 10억원 |
7.9% ~ 9.2% |
원금보장형, 부분보장형 : 환매예상금액의 70% |
| 채권담보 |
개인/법인 10억원 |
7.9% ~ 9.2% |
전일종가와 시가평가금액 중 적은 값을 기준으로, 국공채, 신용평가등급 AAA 채권 70%, 그 외 채권 60% |
| 매도담보 |
1,086백만원 |
개인/법인 10억원 |
8.5% |
예탁주식 매도자금의 98% |
| 유통대주 |
11백만원 |
개인 3,000만원 ~ 3억원(투자경험 등에 따라 한도 상이) |
3% ~ 5% |
한국증권금융으로부터 배분받은 수량범위 내 개인이 공매도 참여 |
| 註1)
제64기 1분기말 별도 기준註2) 신용거래 융자이자 적용방식 : 보유 기간별 소급적용. 즉, 기간별 금리를 적용하여 소급하여 합산하는 방식註3) 담보대출 이자 적용방식 : 보유 기간별 체차적용(기간별 금리를 적용하여 체차 적용하는 방식)註4) 한도는 개인은 신용거래와 담보대출 합산 10억, 법인은 담보대출 10억임
|
(8) 신탁업무1)재무상태표(신탁계정)
| 구분 |
금액 |
| 자산 |
|
| 1. 현금및예치금 |
1,889,603 |
| 2. 주식 |
99,010 |
| 3. 출자금 |
35 |
| 4. 채무증권 |
470,415 |
| 5. 외화증권 |
415,977 |
| 6. 매입어음 |
1,260,218 |
| 7. 수익증권 |
134,289 |
| 8. 파생결합증권 |
83,511 |
| 9. 금전채권 |
1,040,533 |
| 10. 기타자산 |
48,630 |
| 자산총계 |
5,442,221 |
| 부채 |
|
| 1. 특정금전신탁 |
4,758,707 |
| 2. 퇴직연금신탁 |
520,344 |
| 3. 재산신탁 |
43,640 |
| 4. 기타부채 |
119,530 |
| 부채총계 |
5,442,221 |
2) 신탁별 수탁현황
| 구분 |
전기말 |
증감 |
당분기말 |
| 건수 |
금액 |
건수 |
금액 |
건수 |
금액 |
| 금전신탁 |
불특정금전신탁 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 특정금전신탁 |
수시입출금 |
1 |
4,500 |
- |
1,848 |
1 |
6,348 |
| 자문형 |
72 |
4,583 |
-41 |
-2,033 |
31 |
2,550 |
| 자사주 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 채권형 |
9,742 |
2,753,668 |
-405 |
225,783 |
9,337 |
2,979,451 |
| 주식형(자문형, 자사주 제외) |
3,677 |
125,050 |
91 |
13,764 |
3,768 |
138,814 |
| 주가연계신탁 |
1 |
38 |
- |
- |
1 |
38 |
| 정기예금형 |
36 |
1,709,414 |
1 |
-106,570 |
37 |
1,602,844 |
| 퇴직연금 |
확정급여형 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 확정기여형 |
176 |
224,428 |
5 |
17,418 |
181 |
241,846 |
| IRA형 |
5,782 |
247,727 |
725 |
30,772 |
6,507 |
278,498 |
| 소계 |
5,958 |
472,155 |
730 |
48,190 |
6,688 |
520,344 |
| 기타 |
341 |
29,112 |
-32 |
-450 |
309 |
28,661 |
| 금전신탁 소계 |
19,828 |
5,098,520 |
344 |
180,532 |
20,172 |
5,279,051 |
| 재산신탁 |
증권 |
1 |
3,200 |
- |
- |
1 |
3,200 |
| 금전채권 |
2 |
92,138 |
-1 |
-51,698 |
1 |
40,440 |
| 동산 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 부동산신탁 |
토지신탁 |
차입형 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 관리형 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 소계 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 관리신탁 |
갑종 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 을종 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 소계 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 처분신탁 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 담보신탁 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 분양관리신탁 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 부동산신탁계 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 부동산관련권리 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 무체재산권 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 재산신탁소계 |
3 |
95,338 |
-1 |
-51,698 |
2 |
43,640 |
| 종합재산신탁 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기타 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 합계 |
19,831 |
5,193,858 |
343 |
128,833 |
20,174 |
5,322,691 |
3) 금전신탁 자금운용현황
| 구분 |
대출금 |
증권 |
예치금 |
RP매입 |
기타 |
합계 |
| 회사채 |
주식 |
국채 및지방채 |
금융채 |
기업어음 |
(ABCP) |
(기타) |
수익증권 |
파생결합증권 |
(ELS) |
(기타) |
발행어음 |
외화증권 |
기타 |
소계 |
| 금전신탁 |
불특정금전신탁 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 특정 |
수시입출금 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
6,391 |
2 |
6,393 |
| 자문형 |
- |
1,128 |
102 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
792 |
- |
2,022 |
593 |
- |
34 |
2,650 |
| 자사주 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 채권형 |
- |
326,172 |
15 |
30,129 |
44,049 |
1,183,100 |
923,100 |
260,000 |
- |
- |
- |
- |
8,796 |
374,242 |
2,000 |
1,968,503 |
74,844 |
991,300 |
11,494 |
3,046,141 |
| 주식형(자문형, 자사주 제외) |
- |
- |
89,435 |
- |
- |
- |
- |
- |
288 |
- |
- |
- |
- |
28,341 |
35 |
118,099 |
18,990 |
- |
3,134 |
140,223 |
| 주가연계신탁 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
37 |
- |
37 |
- |
- |
- |
37 |
0 |
- |
1 |
38 |
| 정기예금형 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1,602,844 |
- |
25,471 |
1,628,315 |
| 퇴직연금 |
확정급여형 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 확정기여형 |
- |
11,605 |
2,630 |
10,173 |
- |
- |
- |
- |
53,171 |
55,539 |
- |
55,539 |
30,071 |
- |
- |
163,188 |
86,830 |
114 |
2,572 |
252,705 |
| IRA형 |
- |
19,106 |
3,629 |
28,053 |
- |
- |
- |
- |
68,708 |
27,833 |
- |
27,833 |
38,251 |
- |
- |
185,580 |
103,938 |
174 |
3,543 |
293,234 |
| 소계 |
- |
30,711 |
6,258 |
38,226 |
- |
- |
- |
- |
121,879 |
83,372 |
- |
83,372 |
68,322 |
- |
- |
348,768 |
190,768 |
288 |
6,115 |
545,940 |
| 기타 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12,121 |
101 |
101 |
- |
- |
12,601 |
- |
24,824 |
1,522 |
114 |
2,421 |
28,881 |
| 합계 |
- |
358,011 |
95,810 |
68,355 |
44,049 |
1,183,100 |
923,100 |
260,000 |
134,289 |
83,511 |
101 |
83,409 |
77,118 |
415,977 |
2,035 |
2,462,255 |
1,889,562 |
998,094 |
48,671 |
5,398,581 |
(9) 신기술사업금융업
1) 투자 및 융자 현황
| 구분 |
당분기말 잔액 |
| 신기술사업투자조합분 |
업무집행조합수 |
18 |
| 투자 |
투자업체수 |
65 |
| 투자건수 |
92 |
| 투자주식 |
보통주 |
취득원가 |
121,693 |
| 장부가액 |
121,693 |
| 우선주 |
취득원가 |
119,645 |
| 장부가액 |
119,645 |
| 합계 |
취득원가 |
241,338 |
| 장부가액 |
241,338 |
| 투자사채 |
CB |
취득원가 |
8,700 |
| 장부가액 |
3,700 |
| 합계 |
취득원가 |
8,700 |
| 장부가액 |
3,700 |
| 기타 |
취득원가 |
59,740 |
| 장부가액 |
59,740 |
| 소계 |
취득원가 |
309,778 |
| 장부가액 |
304,778 |
| 신기술사업투자조합분 합계 |
309,778 |
| 기타조합분 |
업무집햅조합수 |
3 |
| 투자 |
투자업체수 |
31 |
| 투자건수 |
40 |
| 투자주식 |
보통주 |
취득원가 |
- |
| 장부가액 |
- |
| 우선주 |
취득원가 |
70,576 |
| 장부가액 |
65,613 |
| 합계 |
취득원가 |
70,576 |
| 장부가액 |
65,613 |
| 투자사채 |
CB |
취득원가 |
15,900 |
| 장부가액 |
9,900 |
| 합계 |
취득원가 |
15,900 |
| 장부가액 |
9,900 |
| 기타 |
취득원가 |
15,038 |
| 장부가액 |
7,727 |
| 소계 |
취득원가 |
101,514 |
| 장부가액 |
83,240 |
| 기타조합분 합계 |
101,514 |
| 조합출자 |
신기술사업투자조합 |
업무집행조합원분 |
조합수 |
18 |
| 약정액 |
40,281 |
| 출자액 |
34,327 |
| 유한책임조합원 |
조합수 |
1 |
| 약정액 |
4,200 |
| 출자액 |
4,200 |
| 기타조합 |
업무집행조합원분 |
조합수 |
3 |
| 약정액 |
4,100 |
| 출자액 |
2,490 |
2) 신기술사업투자조합 등 결성현황
| 구 분 |
당기말 |
| 신기술사업투자조합 |
조합수 |
18 |
| 결성금액 |
385,809 |
| 기타조합 |
조합수 |
3 |
| 결성금액 |
120,600 |
(10) 주요 취급상품 등
| 상 품 명 |
주 요 내 용 |
| CMA |
계좌하나로 뱅킹서비스의 편리함과 R P 및 MMW의 수익성을 동시에 추구하는 상품으로 수시입출금뿐만 아니라 체크카드 기능, 급여이체, 자유입출금, 자동이체, 공과금 납부 등이 가능하며종합자산관리계좌로서 수익증권, 주식, 채권 등 다양한 금융상품투자가 가능함 |
| R P |
1) 증권사나 은행이 채권을 일정기간 후 환매수할 것을 조건으로 매도하는것으로 환매수시 이자와 원리금을 함께 지급하는 확정금리 상품 |
| 2) 투자금액 : 1만 원이상(1만 원 단위) |
| 3) 투자기산 : 1일이상(1 ~6개월이 주거래기간) 자유형 및 계약형 |
| MMF(펀드) |
저축기간 및 금액, 가입자격 등에 제한이 없고 입출금이 자유로운 수시입출금 상품 |
| 수익증권(펀드) |
1) 다수의 고객으로부터 자금을 모아 운용하여 운용성과를 고객에게 환원하는 상품 |
| 2) 간접투자자산의 종류에 따라 증권간접투자(주식,혼합,채권), 부동산, 재간접, 파생상품, 특수간접, 실물 등으로 구분 |
| 랩 어카운트 |
1) 고객이 예탁한 재산에 대해 증권회사의 금융자산관리사가 고객의 투자성향에 따라 적절한 운용배분과 투자종목 추천 등의 서비스를 제공하고, 그 대가로 일정률의 수수료를 받는 상품 |
| 2) 종류 : 자문형 랩, 일임형 랩 |
| 채권 |
국공채(정부가 원리금을 보장하여 최고수준의 안정성을 보유한 상품으로 유동성이 높아 환금성이 뛰어남) 및 회사채(기업이 발행하는 채권으로 일반적으로 정기적인 이자를 지급받고 원금은 만기시에상환하는 상품) 판매 |
| CP |
1) 기업이 발행한 기업어음을 할인한 후 고객에게 매도하는 단기금융 상품 |
| 2) 투자기간 : 1년이내이나 1~3개월 투자가 대부분 |
| CD |
1) 은행에서 발행되는 양도가능한 단기예금증서 |
| 2) 투자기간 : 1년이내이나. 3~6개월 투자가 대부분 |
| 파생결합증권 (ELS / DLS / ELW) |
기초자산의 가격, 이자율, 지표, 단위 또는 이를 기초로 하는 지수 등의 변동과 연계하여 미리 정하여진 방법에 따라 지급금액 또는 회수금액이 결정되는 권리가 표시된 신금융상품 |
| 신탁 |
신탁계약에 의하여 위탁된 신탁재산의 운용방법, 운용대상 등을 위탁자인 고객이 직접 지시하고 수탁자인 증권회사는 그 운용지시에 따라 신탁재산을 운용한 후 실적 배당하는 단독 운용상품 |
| ISA |
1) 근로소득 또는 사업소득이 있는 사람이나 농어민, 납입한도 연간 2,000만원/5년간 1억원편입상품 : 예적금, 예탁금, 펀드, 파생결합증권의무가입기간 : 5년(특정소득층 및 청년은 3년), 가입기간 : 2016년 3월 14일 ~ 2021년 12월 31일까지 |
| 2) 신탁형 ISA, 일임형 ISA |
| 보험(방카슈랑스) |
1) 방카슈랑스를 통해 보험에 가입하는 경우 사업비 중 신계약비를 30%정도 할인받을 수 있으며, 고객의니즈에 맞는 다양한 보험상품을 비교해 선택 가능 |
| 2) 즉시연금보험, 일반연금보험, 저축보험, 변액보험, 보장성보험 |
(11) 수수료 현황
1) 주식 당사는 2015년 10월 5일부터 2016년 5월 27일까지 고객의 투자방식에 맞는 서비스와 수수료 체계를 직접 선택할 수 있는 서비스 선택제를 시행 했었으나, 고객 만족도 제고를 위해 2016년 5월 30일자로 아래와 같이 주식매매 수수료가 변경되었습니다. ① 국내주식 매매 수수료율
| 채널 |
금액구간 |
수수료기준 |
| 영업점 |
2억 원 미만 |
0.4975% |
| 2억 원 이상~5억 원 미만 |
0.4475% + 100,000원 |
| 5억 원 이상 |
0.3975% + 350,000원 |
| 고객지원센터 |
2억 원 미만 |
0.4475% |
| 2억 원 이상~5억 원 미만 |
0.3975% + 100,000원 |
| 5억 원 이상 |
0.3475% + 350,000원 |
| ARS |
전체금액 구간 |
0.1975% |
| MTS |
전체금액 구간
|
0.1500% |
| HTS/홈페이지 |
표준 |
1백만 원 미만 |
0.4975% |
| 1백만 원 이상~1천만 원 미만 |
0.1475% + 1,000원 |
| 1천만 원 이상~3천만 원 미만 |
0.1375% + 1,500원 |
| 3천만 이상~5천만 원 미만 |
0.1275% + 2,000원 |
| 5천만 이상~1억 원 미만 |
0.0975% |
| 1억 원 이상~3억 원 미만 |
0.0875% |
| 3억 원 이상 |
0.0775% |
| 선택(단일정률) |
0.1500% |
| 제휴채널(증권플러스) |
전체금액 구간 |
0.015% |
| 제휴채널(우리은행) |
전체금액 구간 |
0.15% |
| 제휴채널(광주은행) |
전체금액 구간 |
0.15% |
|
註1) 당일 동일종목 매매금액 합산 기준 적용(매수/매도 구분, 채널/매체 구분)註2) 온라인 거래 고객 : 매매금액 구간별 수수료를 적용하는 표준 수수료 외에 단일 요율을 적용하는 선택 수수료 선택 가능 - 수수료 변경 : 표준과 선택 중 수수료 선택하면 3개월 이내에는 변경 불가 (단, 3개월 요건은 최초 1회 변경 시는 적용하지 않고 2회 변경부터 적용)註3) 투자권유 일임계약 계좌(FIX, HTS 활용 계좌 포함)는 채널구분 없이 오프라인 매매수수료율 적용을 받습니다.註4) 예외 적용 - K-OTC : 오프라인 0.4975%(단일률), 고객지원센터 0.4475%(단일률), HTS/WTS/MTS 0.2% (단일률) 적용 - 기타 : 반대매매 0.4975%(단일률), 대량매매 0.15%(단일률) 적용註5) 국내주식 우대수수료 적용 계좌 안내(모바일 限) - 국내주식 우대수수료 적용 계좌의 우대수수료율은 0.0040595%(코스피,코스닥,코넥스, K-OTC,ETF,ELW)입니다.註6) 제휴은행 앱(모바일)을 통해 개설된 은행연계계좌는 해당 은행 앱의 주식거래 채널에서 국내주식 거래 시 우대수수료율 0.015%가 적용됩니다.註7) 국내주식 소수점 거래 수수료는 위의 일반 국내주식 매매 수수료율과 동일합니다. - 국내주식 소수점 매도 시 신탁수익증권 거래비용 0.2%는 별도 부과됩니다. - 국내주식 소수점 수수료는 각 회차 건별로 부과됩니다.(매수/매도 구분, 채널/매 체 구분)註8) 매매관련 세금
| 구분 |
증권거래세 |
농특세 |
| 코스피 |
0.03% |
0.15% |
| 코스닥 |
0.18% |
- |
| 코넥스 |
0.1% |
- |
| K-OTC |
0.18% |
- |
| 기타(비상장주식) |
0.35% |
- |
| 선물/옵션 |
- |
- |
| ETF |
- |
- |
|
② 미국시장 거래 수수료
| 구 분 |
채널 |
정률 |
| 수수료(소수점 매매 포함) |
영업점/고객지원센터 |
0.50% |
| HTS/MTS |
0.25% |
| 제휴채널(증권플러스) |
0.25% |
|
제휴채널(PAYCO)
|
0.25% |
| 주간거래 |
영업점/고객지원센터 |
0.50% |
| HTS/MTS |
0.25% |
| 제휴채널(증권플러스) |
0.25% |
|
제휴채널(PAYCO)
|
0.25% |
| 註1) 기타 거래비용(제세공과금 및 유관기관 비용 등)은 당사 홈페이지 참고註2) 미국주식 소수점 온라인 거래는 MTS와 제휴채널(PAYCO)에서만 가능합니다. |
③ 중국시장 거래 수수료
| 구 분 |
채널 |
정률 |
| 중국주식(선강퉁/후강퉁) |
영업점/고객지원센터 |
0.50% |
| HTS/MTS |
0.30% |
| 홍콩주식 |
영업점/고객지원센터 |
0.50% |
| HTS/MTS |
0.30% |
| 註) 기타 거래비용(제세공과금 및 유관기관 비용 등)은 당사 홈페이지 참고 |
④ 일본시장 거래 수수료
| 구 분 |
채널 |
정률 |
| 일본주식 |
영업점/고객지원센터 |
0.50%(최소수수료 JPY 2,500) |
| 註) 기타 거래비용(제세공과금 및 유관기관 비용 등)은 당사 홈페이지 참고 |
2) 선물옵션
| 구 분 |
주문채널 |
기준 |
수수료 |
| 지수선물 |
지점/고객지원센터 |
5억 원 미만 |
0.0498104% |
| 5억 원 이상 ~ 10억 원 미만 |
0.0448104% + 25,000원 |
| 10억 원 이상 ~ 50억 원 미만 |
0.0398104% + 75,000원 |
| 50억 원 이상 |
0.0348104% + 325,000원 |
| HTS, 인터넷스마트폰(Smart M)아이패드(Smart T) |
- |
0.0098104% |
| 주식선물 |
지점/고객지원센터 |
5억 원 미만 |
0.0496716% |
| 5억 원 이상 ~ 10억 원 미만 |
0.0446716% + 25,000원 |
| 10억 원 이상 ~ 50억 원 미만 |
0.0396716% + 75,000원 |
| 50억 원 이상 |
0.0346716% + 325,000원 |
| HTS, 인터넷 |
- |
0.0096716% |
| 옵션 |
지점/고객지원센터 |
1천만 원 미만 |
1.295554% |
| 1천만 원 이상 |
0.995554% + 30,000원 |
| HTS, 인터넷스마트폰(Smart M)아이패드(Smart T) |
- |
0.295554% |
| 국채선물 |
지점/고객지원센터
|
1 계약당 |
8,000원 |
|
HTS, 인터넷스마트폰(Smart M)아이패드(Smart T)
|
1 계약당 |
3,000원 |
| 통화선물 |
지점/고객지원센터
|
1 계약당 |
1,600원 |
|
HTS, 인터넷스마트폰(Smart M)아이패드(Smart T)
|
1 계약당 |
500원 |
| 통화옵션 |
지점/고객지원센터
|
매매금액 |
1.5% |
|
HTS, 인터넷스마트폰(Smart M)아이패드(Smart T)
|
매매금액 |
0.5% |
| 금선물 |
지점/고객지원센터
|
1 계약당 |
8,000원 |
|
HTS, 인터넷스마트폰(Smart M)아이패드(Smart T)
|
1 계약당금액 |
3,000원 |
| 미니금선물 |
지점/고객지원센터
|
1 계약당 |
800원 |
|
HTS, 인터넷스마트폰(Smart M)아이패드(Smart T)
|
1 계약당금액 |
300원 |
| 돈육선물 |
지점/고객지원센터
|
1 계약당 |
8,000원 |
|
HTS, 인터넷스마트폰(Smart M)아이패드(Smart T)
|
1 계약당금액 |
3,000원 |
| 註1) 선물옵션 만기일 최종결제 및 권리행사배정, 실물인수도시 일반주문 수수료 적용註2) 3개월 미만 장내채권 거래의 경우 유관기관 제비용 별도註3) 지수선물 : 코스피200선물, 미니코스피200선물, 코스닥150선물, KRX300선물, 섹터지수 선물, 코스피 고배당50지수선물,코스피배당성장50선물, 유로스톡스50선물, 코스피200 변동성 지수 선물 등 지수를 기초자산으로 하는 파생상품註4) 옵션 : 코스피200옵션, 미니코스피200옵션, 코스닥150옵션 및 개별주식옵션 등 지수 또는 개별주식을 기초자산으로 하는 파생상품 |
3) 채권
| 구 분 |
기준 |
수수료 |
| 장내채권(국채, 일반) |
잔존기간 |
3개월 미만 |
국채 : 0.0001265%일반 : 0.0051785% |
| 3개월 이상 ~ 12개월 미만 |
0.10% |
| 12개월 이상 ~ 24개월 미만 |
0.20% |
| 24개월 이상 |
0.30% |
| 장내채권 (소액채권) |
금액, 기간에 상관없이 |
0.60% |
| 註) 유관기관 수수료는 한국거래소 등 유관기관의 정책에 따라 변경될 수 있습니다 |
4) (주)한화저축은행1) 영업의 개황(주)한화저축은행(이하 “당사”)은 1997년 12월 23일에 설립되어 1998년1월20일 금융감독위원회의 계약이전 결정에 따라 (주)제일화재가 (주)한보상호신용금고의 자산과 부채를 계약이전 받았으며, 2008년 11월 한화그룹으로 편입되었습니다. 당사는한화그룹 편입 후 2011년 7월1일자로 상호를 (주) 새누리저축은행에서 (주)한화저축은행으로 사명을 변경하였습니다.
현재 경기도 부천시에 본사를, 성남시 중원구에 1개의 지점을 두고 상호저축은행법규에 의한 예수금의 수신, 자금의 대출 등의 영업을 영위하고 있습니다.
당사는 브랜드 강화 및 금융계열사간 시너지 극대화로 수신기반을 확충하였으며, 지속적인 건전여신 확대를 통해 Clean Bank로 거듭나기 위하여 노력해왔습니다.
또한, 여신심사 필요 인력 확보, 우수한 인재육성, 체계적인 리스크관리시스템 구축 등 리스크관리를 위해 최선의 노력을 하고 있으며, 새로운 신규사업 발굴로 차별화된상품개발을 지속적으로 추진하고 있습니다.2) 영업의 종류(주)한화저축은행은 상호저축은행 법규에서 정한 범위 내의 업무만을 영위하고 있습니다.
|
상호저축은행법 제11조(업무)의 영리업무1. 신용계 업무
2. 신용부금 업무
3. 예금 및 적금의 수입 업무
4. 자금의 대출 업무
5. 어음의 할인 업무
6. 내·외국환 업무
7. 보호예수 업무
8. 수납 및 지급대행 업무
9. 기업 합병 및 매수의 중개·주선 또는 대리 업무
10. 국가·공공단체 및 금융기관의 대리 업무
11. 제25조의 상호저축은행중앙회를 대리하거나 그로부터 위탁받은 업무
12.「전자금융거래법」에서 정하는 직불전자지급수단의 발행·관리 및 대금의 결제
(제25조의2제1항제9호에 따른 상호저축은행중앙회의 업무를 공동으로 하는 경우 만 해당)
13.「전자금융거래법」에서 정하는 선불전자지급수단의 발행·관리·판매 및 대금 의 결제
(제25조의2제1항제10호에 따른 상호저축은행중앙회의 업무를 공동으로 하는 경우 만 해당)
14.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 금융위원회의 인가를 받은 투자 중개업,투자매매업 및 신탁업
15.「여신전문금융업법」에 따른 할부금융업
(거래자 보호 등을 위하여 재무건전성 등 대통령령으로 정하는 요건을 충족하는 저축은행만 해당)
16. 제1호부터 제15호까지의 업무에 부대되는 업무 또는 제1조의 목적 달성에 필요 한 업무로서 금융위원회의 승인을 받은 업무
|
3) 영업의 특징① 자금조달 실적
|
구 분
|
제27기(당기)(2024년 3월) |
제27기(전년동기)(2023년 3월) |
제26기(전전년동기)(2022년 3월) |
| 평균잔액 |
구성비 |
이자금액 |
이자율 |
평균잔액 |
구성비 |
이자금액 |
이자율 |
평균잔액 |
구성비 |
이자금액 |
이자율 |
|
조
달
|
원
가
성
|
예수금
|
11,423 |
84.16 |
126 |
4.42 |
14,088 |
87.31 |
172 |
4.87 |
12,645 |
87.85 |
77 |
2.43 |
|
표지어음
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
차입금
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
기 타
|
290 |
0.21 |
3.09 |
|
30 |
0.18 |
0.2 |
2.87 |
37 |
0.26 |
0.1 |
0.97 |
|
소 계
|
11,452 |
84.37 |
127 |
4.42 |
14,118 |
87.49 |
172 |
4.87 |
12,682 |
88.1 |
77 |
2.43 |
|
무
원
가
성
|
자본총계
|
2,031 |
14.96 |
- |
- |
1,900 |
11.78 |
- |
- |
1,686 |
11.71 |
- |
- |
|
충당금
|
12 |
0.09 |
- |
- |
13 |
0.08 |
- |
- |
△0.5 |
0.00 |
- |
- |
|
기 타
|
79 |
0.58 |
- |
- |
106 |
0.65 |
- |
- |
27 |
0.19 |
- |
- |
|
소 계
|
2,122 |
15.63 |
- |
- |
2,019 |
12.51 |
- |
- |
1,713 |
11.9 |
- |
- |
|
조달합계
|
13,574 |
100.00 |
127 |
3.73 |
16,137 |
100.00 |
172 |
4.26 |
14,395 |
100.00 |
77 |
2.14 |
* 상호저축은행감독규정의 상호저축은행통일경영공시기준(K-GAAP)으로 작성② 자금운용실적
|
구 분
|
제27기(당기)(2024년 3월) |
제27기(전년동기)(2023년 3월) |
제26기(전전년동기)(2022년 3월) |
| 평균잔액 |
구성비 |
이자금액 |
이자율 |
평균잔액 |
구성비 |
이자금액 |
이자율 |
평균잔액 |
구성비 |
이자금액 |
이자율 |
|
운
용
|
수
익
성
|
예치금
|
1,806 |
13.31 |
17 |
3.80 |
1,728 |
10.71 |
19 |
4.27 |
1,625 |
11.28 |
6 |
1.57 |
|
유가증권
|
1,406 |
10.36 |
20 |
5.81 |
1,710 |
10.59 |
45 |
10.51 |
1,253 |
8.7 |
22 |
7.02 |
|
대출금
|
10,659 |
78.53 |
192 |
7.22 |
12,798 |
79.31 |
214 |
6.67 |
11,679 |
81.14 |
163 |
5.59 |
|
기 타
|
52 |
0.38 |
1 |
3.24 |
54 |
0.34 |
0.3 |
2.46 |
58 |
0.41 |
0.1 |
0.92 |
|
대손충당금등(△)
|
△527 |
△3.88 |
- |
- |
△326 |
△2.02 |
- |
- |
△316 |
△2.20 |
- |
- |
|
소 계
|
13,396 |
98.70 |
230 |
6.88 |
15,964 |
98.93 |
278 |
6.95 |
14,299 |
99.33 |
191 |
5.36 |
|
무
수
익
성
|
현 금
|
4 |
0.03 |
- |
- |
4 |
0.02 |
- |
- |
3 |
0.02 |
- |
- |
|
유형자산
|
35 |
0.26 |
- |
- |
37 |
0.23 |
- |
- |
33 |
0.23 |
- |
- |
|
기 타
|
139 |
1.01 |
- |
- |
132 |
0.82 |
- |
- |
60 |
0.42 |
- |
- |
|
소 계
|
178 |
1.30 |
- |
- |
173 |
1.07 |
- |
- |
96 |
0.67 |
- |
- |
|
운용합계
|
13,574 |
100.00 |
230 |
6.79 |
16,137 |
100.00 |
278 |
6.87 |
14395 |
100.00 |
191 |
5.33 |
* 상호저축은행감독규정의 상호저축은행통일경영공시기준(K-GAAP)으로 작성
③ 재무현황
|
구 분
|
제27기(당기)(2024년 3월) |
제27기(전년동기)(2023년 3월) |
제26기(전전년동기)(2022년 3월) |
|
잔 액
|
구성비
|
잔 액
|
구성비
|
잔 액
|
구성비
|
|
자
산
|
현금및예치금
|
1,409 |
10.35 |
1,261 |
7.86 |
1,410 |
9.59 |
|
유 가 증 권
|
1,435 |
10.55 |
1,739 |
10.83 |
1,412 |
9.57 |
|
대 출 채 권
|
10,472 |
76.92 |
12,756 |
79.45 |
11,633 |
78.88 |
|
유 형 자 산
|
34 |
0.25 |
36 |
0.23 |
33 |
0.22 |
|
기 타 자 산
|
263 |
1.93 |
262 |
1.63 |
261 |
1.77 |
|
자 산 총 계
|
13,613 |
100.00 |
16,054 |
100.00 |
14,749 |
100.00 |
|
부
채
|
예수부채
|
11,430 |
83.96 |
13,933 |
86.79 |
12,884 |
87.35 |
|
차입부채
|
43 |
0.32 |
43 |
0.27 |
- |
- |
|
기타부채
|
373 |
2.74 |
397 |
2.47 |
262 |
1.78 |
|
부채총계
|
11,846 |
87.02 |
14,373 |
89.53 |
13,146 |
89.13 |
|
자
본
|
자본금
|
3,080 |
22.63 |
3,080 |
19.19 |
3,080 |
20.88 |
|
자본잉여금
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
자본조정
|
△16 |
△0.12 |
△16 |
△0.10 |
△16 |
△0.11 |
|
기타포괄손익누계액
|
23 |
0.17 |
△21 |
△0.13 |
41 |
0.28 |
|
이익잉여금
|
△1,320 |
△9.70 |
△1,362 |
△8.49 |
△1,502 |
△10.18 |
|
자본총계
|
1,767 |
12.98 |
1,681 |
10.47 |
1,603 |
10.87 |
|
부채 및 자본총계
|
13,613 |
100.00 |
16,054 |
100.00 |
14,749 |
100.00 |
* 상호저축은행감독규정의 상호저축은행통일경영공시기준(K-GAAP)으로 작성
나. 영업종류별 현황1) 운용처별 대출금
| 구 분 |
제27기(당기)(2024년 3월) |
제27기(전년동기)(2023년 3월) |
제26기(전전년동기)(2022년 3월) |
| 잔 액 |
구성비 |
잔 액 |
구성비 |
잔 액 |
구성비 |
| 기 업 자 금 대 출 |
7,024 |
63.50 |
9,800 |
74.53 |
9,603 |
80.32 |
| 가 계 자 금 대 출 |
2,333 |
21.09 |
1,,655 |
12.59 |
1,075 |
9.00 |
| 공공 및 기타자금 대출 |
1,705 |
15.41 |
1,694 |
12.88 |
1,276 |
10.68 |
| 합 계 |
11,062 |
100.00 |
13,149 |
100.00 |
11,954
|
100.00
|
* 상호저축은행감독규정의 상호저축은행통일경영공시기준(K-GAAP)으로 작성
2) 담보별 대출금
| 구 분 |
제27기(당기)(2024년 3월) |
제27기(전년동기)(2023년 3월) |
제26기(전전년동기)(2022년 3월) |
| 잔 액 |
구성비 |
잔 액 |
구성비 |
잔 액 |
구성비 |
| 담보 |
부동산 |
2,238 |
20.23 |
2,942 |
22.37 |
1,922 |
16.08 |
| 동 산 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 유가증권 |
17 |
0.16 |
65 |
0.50 |
100 |
0.84 |
| 예수금 |
2 |
0.02 |
1 |
0.01 |
2 |
0.01 |
| 기 타 |
1,897 |
17.14 |
2,766 |
21.03 |
3,892 |
32.56 |
| 소 계 |
4,154 |
37.55 |
5,774 |
43.91 |
5,916 |
49.49 |
| 보 증 |
- |
- |
- |
- |
1 |
0.01 |
| 신 용 |
6,908 |
62.45 |
7,375 |
56.09 |
6,037 |
50.50 |
| 합 계 |
11,062 |
100.00 |
13,149 |
100.00 |
11,954
|
100.00
|
* 상호저축은행감독규정의 상호저축은행통일경영공시기준(K-GAAP)으로 작성
5) 한화자산운용(주)
가. 영업의 현황(1) 자금조달실적
해당사항 없음
(2) 자금운용실적
(가) 자산현황
- 연결기준
(단위 : 백만원, %)
|
구분
|
2024.03 |
2023 |
2022 |
|
금액
|
비중
|
금액
|
비중
|
금액
|
비중
|
|
현금및예치금
|
1,007,662
|
6.3
|
1,484,823
|
10.3
|
1,027,103
|
7.9
|
|
유가증권
|
8,834,227
|
55.4
|
8,619,256
|
59.9
|
7,893,223
|
60.8
|
|
파생상품자산
|
213,349
|
1.3
|
248,525
|
1.7
|
307,473
|
2.4
|
|
대출채권
|
3,387,668
|
21.2
|
2,965,272
|
20.6
|
2,962,735
|
22.8
|
|
투자부동산
|
91
|
0.0
|
86
|
0.0
|
83
|
0.0
|
|
유형자산
|
73,518
|
0.5
|
77,164
|
0.6
|
72,508
|
0.6
|
|
기타자산
|
2,441,584
|
15.3
|
986,896
|
6.9
|
720,797
|
5.5
|
|
자산계
|
15,958,099
|
100.0
|
14,382,022
|
100.0
|
12,983,922
|
100.0
|
- 별도기준
(단위 : 백만원, %)
|
구분
|
2024.03 |
2023 |
2022 |
|
금액
|
비중
|
금액
|
비중
|
금액
|
비중
|
|
현금및예치금
|
101,129
|
7.0
|
74,832
|
5.3
|
72,777
|
5.3
|
|
유가증권
|
1,260,321
|
87.9
|
1,246,057
|
88.0
|
1,226,062
|
88.8
|
|
대출채권
|
2,514
|
0.2
|
2,340
|
0.2
|
1,712
|
0.1
|
|
유형자산
|
17,604
|
1.2
|
13,008
|
0.9
|
8,910
|
0.6
|
|
기타자산
|
52,629
|
3.7
|
79,300
|
5.6
|
71,324
|
5.2
|
|
자산계
|
1,434,197
|
100.0
|
1,415,537
|
100.0
|
1,380,785
|
100.0
|
(나) 손익현황
- 연결기준
(단위 : 백만원)
|
구분
|
2024.03 |
2023 |
2022 |
|
영업수익
|
725,643
|
2,137,333
|
2,262,563
|
|
영업이익
|
51,753
|
77,483
|
60,306
|
|
세전이익
|
129,443
|
62,318
|
(83,773)
|
|
당기순이익
|
99,162
|
46,646
|
(50,417)
|
- 별도기준
(단위 : 백만원)
|
구분
|
2024.03
|
2023.12
|
2022.12
|
|
영업수익
|
46,077
|
131,627
|
139,376
|
|
영업이익
|
19,400
|
34,106
|
33,987
|
|
세전이익
|
22,161
|
37,357
|
(4,219)
|
|
당기순이익
|
18,005
|
29,682
|
(3,563)
|
나. 영업종류별 현황(1) 집합투자기구별수탁고
(단위: 개, 억원, %)
|
구분
|
2024.03 |
2023 |
2022 |
|
펀드
|
순자산
|
비율
|
펀드
|
순자산
|
비율
|
펀드
|
순자산
|
비율
|
|
투자
신탁
|
증
권
|
주식
|
403
|
37,728
|
9.3
|
400
|
35,966
|
8.9
|
398
|
34,341
|
8.7
|
|
혼합주식
|
10
|
114
|
0.0
|
11
|
125
|
0.0
|
11
|
120
|
0.0
|
|
혼합채권
|
74
|
8,975
|
2.2
|
74
|
8,803
|
2.2
|
77
|
8,623
|
2.2
|
|
채권
|
178
|
55,808
|
13.8
|
178
|
53,569
|
13.3
|
142
|
41,477
|
10.6
|
|
소계
|
665
|
102,624
|
25.4
|
663
|
98,464
|
24.4
|
628
|
84,561
|
21.5
|
|
단기금융
|
34
|
88,996
|
22.0
|
34
|
92,504
|
22.9
|
28
|
106,205
|
27.1
|
|
파생상품
|
39
|
6,636
|
1.6
|
39
|
5,479
|
1.4
|
38
|
5,757
|
1.5
|
|
부동산
|
121
|
39,165
|
9.7
|
122
|
39,026
|
9.7
|
122
|
39,130
|
10.0
|
|
재간접
|
387
|
34,653
|
8.6
|
441
|
35,183
|
8.7
|
442
|
30,216
|
7.7
|
|
혼합자산
|
44
|
10,634
|
2.6
|
56
|
10,812
|
2.7
|
53
|
9,383
|
2.4
|
|
특별자산
|
141
|
121,755
|
30.1
|
138
|
121,737
|
30.2
|
137
|
117,095
|
29.8
|
|
투자신탁계
|
1,431
|
404,
463
|
99.9
|
1,493
|
403,204
|
99.9
|
1,448
|
392,347
|
99.9
|
|
투자회사
|
파생상품
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
|
특별자산
|
18
|
116
|
0.1
|
18
|
113
|
0.1
|
18
|
132
|
0.1
|
|
투자회사계
|
18
|
116
|
0.1
|
18
|
113
|
0.1
|
18
|
132
|
0.1
|
|
총계
|
1,449
|
404,579
|
100.0
|
1,511
|
403,317
|
100.0
|
1,466
|
392,479
|
100.0
|
주1) 펀드 수는 2017년 3월이후 운용 펀드 기준이 아닌 일반형 및 종류형 펀드 모두 포함하여 재산정 되었습니다.
주2) 2017년 9월 이후 좌수가 아닌 순자산으로 기재
(2) 판매회사별 수탁고
(단위: 개, 억좌)
|
구분
|
2024.03 |
2023 |
2022 |
|
기관수
|
좌수
|
기관수
|
좌수
|
기관수
|
좌수
|
|
증권사
|
35 |
270,415 |
34 |
263,827 |
34 |
253,173 |
|
은행
|
16 |
35,288 |
17 |
34,353 |
16 |
33,533 |
|
기타
|
11 |
76,518 |
10 |
85,574 |
9 |
93,777 |
|
계
|
62 |
382,221 |
61 |
383,754 |
59 |
380,543 |
(3) 신탁재산운용현황(시가평가액 기준)
(단위: 억원)
|
구분
|
주식
|
채권
|
CP
|
콜론
|
기타
|
계
|
|
2024.03
|
43,633
|
136,338
|
26,314
|
600
|
218,618
|
425,503
|
|
2023
|
41,564
|
120,900
|
26,443
|
300
|
230,834
|
420,041
|
| 2022 |
38,679
|
108,179
|
33,322
|
100
|
227,220
|
407,500
|
(4) 투자일임계약 설정고 현황
(단위: 개, 억원)
|
구분
|
2024.03 |
2023 |
2022 |
|
건수
|
금액
|
건수
|
금액
|
건수
|
금액
|
|
법인
|
273
|
608,010
|
275
|
552,024
|
285
|
602,819
|
|
개인
|
- |
- |
-
|
-
|
-
|
-
|
|
계
|
273
|
608,010
|
275
|
552,024
|
285
|
602,819
|
3. (금융업)파생상품거래 현황
가. 시장위험과 위험관리
(1) 금융상품 공정가치 (금융업)
연결회사는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.
| 구 분 |
투입변수의 유의성 |
| 수준 1 |
동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서의(조정되지 않은) 공시가격 |
| 수준 2 |
직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수(단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함) |
| 수준 3 |
관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) |
당분기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정하는 금융자산 및 금융부채의 내용은 다음과 같습니다.
| 구 분 |
금융상품 |
수준 1 |
수준 2 |
수준 3 |
합 계 |
| 금융자산 |
당기손익-공정가치측정금융자산 |
12,201,921 |
17,894,827 |
19,903,057 |
49,999,805 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
26,500,144 |
20,649,399 |
1,736,879 |
48,886,422 |
| 파생상품자산 |
87 |
353,287 |
111,130 |
464,504 |
| 자산합계 |
38,702,152 |
38,897,513 |
21,751,066 |
99,350,731 |
| 금융부채 |
당기손익-공정가치측정금융부채 |
199,109 |
- |
1,739,217 |
1,938,326 |
| 파생상품부채 |
723 |
1,560,246 |
140,362 |
1,701,331 |
| 부채합계 |
199,832 |
1,560,246 |
1,879,579 |
3,639,657 |
| 구 분 |
금융상품 |
수준 1 |
수준 2 |
수준 3 |
합 계 |
| 금융자산 |
당기손익-공정가치측정금융자산 |
11,666,205 |
17,935,461 |
18,312,608 |
47,914,274 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
27,177,319 |
21,259,542 |
1,557,054 |
49,993,915 |
| 파생상품자산 |
111 |
730,058 |
124,797 |
854,966 |
| 자산합계 |
38,843,635 |
39,925,061 |
19,994,459 |
98,763,155 |
| 금융부채 |
당기손익-공정가치측정금융부채 |
246,774 |
- |
1,632,335 |
1,879,109 |
| 파생상품부채 |
1,946 |
1,229,988 |
160,970 |
1,392,904 |
| 부채합계 |
248,720 |
1,229,988 |
1,793,305 |
3,272,013 |
나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황2024년 1분기 말 현재 회사가 보유 또는 의무를 부담하고 있는 파생상품(신용파생상품을 포함, 기타 타법인 주식 또는 출자증권 등의 취득과 관련하여 체결한 풋옵션(Put Option), 콜옵션(Call Option), 풋백옵션(Put Back Option)등 계약 및 그 계약에 관한 내용은 다음과 같습니다.
1) 금융업
[한화생명보험(주)]
가. 파생상품 거래현황
| (2024.03.31일 기준) |
(단위 : 백만원) |
| 구분 |
이자율 |
통화 |
주식 |
귀금속 |
기타 |
계 |
| 거래목적 |
위험회피 |
22,596,799 |
11,821,635 |
676,595 |
- |
- |
35,095,029 |
| 매매목적 |
271,762 |
8,081 |
59,740 |
- |
- |
339,583 |
| 거래장소 |
장내거래 |
404,808 |
3,483 |
701,225 |
- |
- |
1,109,516 |
| 장외거래 |
22,463,753 |
11,826,233 |
35,110 |
- |
- |
34,325,096 |
| 거래형태 |
선도 |
6,806,568 |
6,419,944 |
- |
- |
- |
13,226,512 |
| 선물 |
404,808 |
3,483 |
701,198 |
- |
- |
1,109,489 |
| 스왑 |
15,657,185 |
5,406,289 |
- |
- |
- |
21,063,474 |
| 옵션 |
- |
- |
35,137 |
- |
- |
35,137 |
나. 신용파생상품 거래현황 해당사항 없음
다. 신용파생상품 상세명세
해당사항 없음라. 풋백옵션 거래현황 해당사항 없음
[한화손해보험(주)]
가. 파생상품 계약현황
당사는 외화금융상품의 환율변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화선도, 통화스왑 등의 계약을 체결하고 있습니다. 또한 미래 금리 하락에 따른 국채 가격 상승 위험을 회피할 목적으로 채권선도 계약을 체결하고 있습니다. 기업회계기준에 따라, 위험회피목적의 파생상품계약에서 발생한 손익은 당기손익 또는 기타포괄손익으로 구분하여 인식하였으며, 매매목적의 파생상품계약에서 발생된 손익은 당기손익으로 인식하였습니다.
당기말 파생상품 계약현황 및 자산,부채는 다음과 같습니다.
| (기준일 : 2024년 3월 31일) (단위 : 백만원) |
| 구 분 |
계약금액 |
파생상품자산 |
파생상품부채 |
| 위험회피목적 |
통 화 |
선도 |
327,268 |
- |
3.916 |
| 스왑 |
1,562,460 |
3,419 |
82,314 |
| 이자율 |
선도 |
1,670,054 |
35,759 |
145,836 |
| 주식 |
옵션 |
- |
- |
- |
| 귀금속 |
옵션 |
- |
- |
- |
| 기타 |
옵션 |
- |
- |
- |
| 소계 |
3,559,782 |
39,178 |
232,067 |
| 매매목적 |
통 화 |
통화선도 |
- |
- |
- |
| 이자율 |
국채선물 |
- |
- |
- |
| 주식 |
옵션 |
- |
- |
- |
| 귀금속 |
옵션 |
- |
- |
- |
| 기타 |
내재파생상품 |
- |
- |
- |
| 소계 |
- |
- |
- |
| 합계 |
3,559,782 |
39,178 |
232,067 |
나. 신용파생상품 상세명세
"당사는 제 80기 1분기 작성기준일 현재 K-IFRS 재무제표 기준 신용파생상품을 보유
하고 있지 아니합니다."
[한화투자증권(주)]
가. 파생상품 거래현황
| 구 분 |
이 자 율 |
통 화 |
주 식 |
귀 금 속 |
기 타 |
계 |
| 거래목적 |
위험회피 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 매매목적 |
8,454,990 |
15,929,104 |
9,052,609 |
- |
267 |
33,436,970 |
| 거래장소 |
장내거래 |
7,788,736 |
170,337 |
6,735,836 |
- |
- |
14,694,909 |
| 장외거래 |
666,254 |
15,758,767 |
2,316,773 |
- |
267 |
18,742,061 |
| 거래형태 |
선 도 |
141,254 |
15,713,179 |
- |
- |
- |
15,854,433 |
| 선 물 |
7,788,736 |
170,337 |
6,735,836 |
- |
- |
14,694,909 |
| 스 왑 |
510,000 |
45,588 |
206,977 |
- |
- |
762,566 |
| 옵 션 |
15,000 |
- |
2,109,796 |
- |
267 |
2,125,063 |
나. 신용파생상품 거래현황
(1) 거래현황
| 구 분 |
신 용 매 도 |
신 용 매 입 |
| 해외물 |
국내물 |
계 |
해외물 |
국내물 |
계 |
| Credit Default Swap |
1,511,074 |
342,000 |
1,853,074 |
450,505 |
375,010 |
825,515 |
| Credit Option |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Total Return Swap |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Credit Linked Note |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 계 |
1,511,074 |
342,000 |
1,853,074 |
450,505 |
375,010 |
825,515 |
(2) 신용파생상품 상세명세
| 상품종류 |
보장매도자 |
보장매수자 |
취득일 |
만기일 |
액면금액 |
기초자산(준거자산) |
| CDS |
한화투자증권㈜ |
Commerzbank |
2022-04-20 |
2026-06-20 |
67,340 |
Qatar National Bank |
| CDS |
Commerzbank |
한화투자증권㈜ |
2022-04-20 |
2026-06-20 |
67,340 |
Qatar Government |
| CDS |
한화투자증권㈜ |
Commerzbank |
2022-04-27 |
2026-06-20 |
67,340 |
Qatar National Bank |
| CDS |
Commerzbank |
한화투자증권㈜ |
2022-04-27 |
2026-06-20 |
67,340 |
Qatar Government |
| CDS |
한화투자증권㈜ |
Commerzbank |
2023-03-31 |
2025-11-03 |
13,468 |
HSBC Holdings PLC |
| CDS |
Commerzbank |
한화투자증권㈜ |
2023-03-31 |
2025-11-03 |
13,468 |
HSBC Holdings PLC |
| CDS |
한화투자증권㈜ |
Commerzbank |
2023-10-12 |
2026-09-11 |
33,670 |
ING Groep NV |
| CDS |
Commerzbank |
한화투자증권㈜ |
2023-10-12 |
2026-09-11 |
33,670 |
ING Groep NV |
| CDS |
한화투자증권㈜ |
Commerzbank |
2023-10-18 |
2026-09-11 |
33,670 |
ING Groep NV |
| CDS |
Commerzbank |
한화투자증권㈜ |
2023-10-18 |
2026-09-11 |
33,670 |
ING Groep NV |
| CDS |
한화투자증권㈜ |
Commerzbank |
2022-11-23 |
2024-04-08 |
10,000 |
KCC |
| CDS |
한화투자증권㈜ |
Commerzbank |
2022-11-23 |
2024-04-15 |
10,000 |
만도 |
| CDS |
한화투자증권㈜ |
Commerzbank |
2022-11-23 |
2024-06-10 |
10,000 |
유암코 |
| CDS |
한화투자증권㈜ |
Commerzbank |
2021-12-09 |
2026-10-07 |
14,529 |
신한은행 보증채 |
| CDS |
한화투자증권㈜ |
Commerzbank |
2023-04-10 |
2026-06-20 |
67,340 |
ADB |
| CDS |
한화투자증권㈜ |
Commerzbank |
2023-04-17 |
2026-06-20 |
67,340 |
ADB |
| CDS |
한화투자증권㈜ |
Commerzbank |
2023-04-26 |
2026-06-20 |
67,340 |
IBRD |
| CDS |
한화투자증권㈜ |
Commerzbank |
2023-07-06 |
2026-06-20 |
67,340 |
IBRD |
| CDS |
한화투자증권㈜ |
Commerzbank |
2022-09-29 |
2024-06-10 |
100,000 |
국고채 |
| CDS |
한화투자증권㈜ |
Commerzbank |
2022-06-20 |
2024-06-10 |
80,000 |
국고채 |
| CDS |
한화투자증권㈜ |
Commerzbank |
2022-07-01 |
2024-06-10 |
20,000 |
국고채 |
| CDS |
한화투자증권㈜ |
Natixis |
2024-01-16 |
2024-12-20 |
134,680 |
IBRD |
| CDS |
한화투자증권㈜ |
Natixis |
2024-01-26 |
2024-12-20 |
134,680 |
ADB |
| CDS |
한화투자증권㈜ |
Commerzbank |
2024-02-05 |
2027-02-08 |
33,670 |
Standard Chartered PLC |
| CDS |
한화투자증권㈜ |
Commerzbank |
2024-02-05 |
2027-02-08 |
33,670 |
Standard Chartered PLC |
| CDS |
한화투자증권㈜ |
Commerzbank |
2024-02-05 |
2028-01-09 |
33,670 |
Standard Chartered PLC |
| CDS |
한화투자증권㈜ |
Commerzbank |
2024-02-05 |
2028-01-09 |
33,670 |
Standard Chartered PLC |
| CDS |
한화투자증권㈜ |
Commerzbank |
2024-03-20 |
2027-02-08 |
26,936 |
Standard Chartered PLC |
| CDS |
한화투자증권㈜ |
Commerzbank |
2024-03-20 |
2027-02-08 |
26,936 |
Standard Chartered PLC |
| CDS |
한화투자증권㈜ |
Commerzbank |
2024-03-20 |
2027-01-12 |
10,774 |
Standard Chartered PLC |
| CDS |
한화투자증권㈜ |
Commerzbank |
2024-03-20 |
2027-01-12 |
10,774 |
Standard Chartered PLC |
| CDS |
한화투자증권 |
Societe Generale |
2024-03-14 |
2024-12-20 |
36,323 |
Volkswagen AG(CDS_Volkswagen_1) |
| CDS |
한화투자증권 |
BNP Paribas |
2024-02-08 |
2025-12-20 |
29,059 |
Barclays Bank PLC(CDS_BARCLAYS_2) |
| CDS |
한화투자증권 |
Societe Generale |
2024-02-05 |
2024-12-20 |
43,588 |
Barclays Bank PLC(CDS_BARCLAYS_1) |
| CDS |
한화투자증권 |
Goldman Sachs |
2024-01-30 |
2031-06-20 |
13,468 |
iTraxx 및 CDX 지수 및 그를 구성하는 개별준거기업 |
| CDS |
한화투자증권 |
Natixis |
2023-06-02 |
2029-12-20 |
13,468 |
iTraxx 및 CDX 지수 및 그를 구성하는 개별준거기업 |
| CDS |
한화투자증권 |
KB증권 |
2022-09-28 |
2027-09-28 |
100,000 |
한국전력(CDS_KEPCO_2-1) |
| CDS |
한화투자증권 |
KB증권 |
2022-09-28 |
2027-09-28 |
40,000 |
한국전력(CDS_KEPCO_2-2) |
| CDS |
하이메타버스서퍼제구차 주식회사 |
한화투자증권 |
2022-09-28 |
2027-09-28 |
84,000 |
한국전력(CDS_KEPCO_2(BTB)) |
| CDS |
한화투자증권㈜ |
하나증권 |
2022-08-30 |
2031-12-20 |
33,670 |
iTraxx 및 CDX 지수 및 그를 구성하는 개별준거기업 |
| CDS |
한화투자증권㈜ |
Credit Suisse |
2022-08-30 |
2031-12-20 |
33,670 |
iTraxx 및 CDX 지수 및 그를 구성하는 개별준거기업 |
| CDS |
한화투자증권㈜ |
하나증권 |
2022-08-04 |
2030-12-20 |
67,340 |
iTraxx 및 CDX 지수 및 그를 구성하는 개별준거기업 |
| CDS |
한화투자증권㈜ |
Credit Suisse |
2022-08-04 |
2030-12-20 |
67,340 |
iTraxx 및 CDX 지수 및 그를 구성하는 개별준거기업 |
| CDS |
한화투자증권㈜ |
Natixis |
2022-05-18 |
2027-06-20 |
8,889 |
iTraxx Japan Series 38 |
| CDS |
한화투자증권㈜ |
Natixis |
2022-05-13 |
2027-06-20 |
4,579 |
iTraxx Japan Series 37 |
| CDS |
하이스톰워커제이차㈜ |
한화투자증권㈜ |
2022-06-15 |
2029-12-20 |
104,377 |
대한민국(CDS_ROK_5_BTB) |
| CDS |
한화투자증권㈜ |
KB증권 |
2022-06-15 |
2029-12-20 |
104,377 |
대한민국(CDS_ROK_5) |
| CDS |
한화투자증권㈜ |
하나금융투자 |
2022-03-30 |
2027-04-08 |
90,000 |
한국전력(CDS_KEPCO_1) |
| CDS |
하이스톰메이커제십일차㈜ |
한화투자증권㈜ |
2022-03-30 |
2027-04-08 |
90,000 |
한국전력(CDS_KEPCO_1(BTB)) |
| CDS |
한화투자증권 |
Credit Suisse |
2021-08-25 |
2028-12-20 |
13,468 |
iTraxx 및 CDX 지수 및 그를 구성하는 개별준거기업 |
| CDS |
한화투자증권 |
BNP Paribas |
2021-12-13 |
2027-12-20 |
13,468 |
iTraxx 및 CDX 지수 및 그를 구성하는 개별준거기업 |
| CDS |
한화투자증권㈜ |
하나금융투자 |
2021-09-15 |
2025-07-31 |
12,000 |
현대차 |
| CDS |
한화투자증권㈜ |
KB증권 |
2019-01-22 |
2026-06-20 |
100,000 |
중국(CDS_China_3) |
| CDS |
코너스톤제십삼차 |
한화투자증권㈜ |
2019-01-22 |
2026-06-20 |
100,000 |
중국(CDS_China_3_BTB) |
| CDS |
한화투자증권㈜ |
코메르츠은행 |
2019-08-12 |
2024-06-20 |
13,468 |
현대캐피탈아메리카(CDS_Hyundai_3) |
| CDS |
코메르츠은행 |
한화투자증권㈜ |
2019-08-12 |
2024-06-20 |
13,468 |
현대차(CDS_Hyundai_3_BTB) |
| CDS |
한화투자증권㈜ |
코메르츠은행 |
2019-09-24 |
2024-06-20 |
4,040 |
현대캐피탈아메리카(CDS_Hyundai_4) |
| CDS |
코메르츠은행 |
한화투자증권㈜ |
2019-09-24 |
2024-06-20 |
4,040 |
현대차(CDS_Hyundai_4_BTB) |
| CDS |
한화투자증권㈜ |
코메르츠은행 |
2019-11-13 |
2024-06-20 |
8,081 |
현대캐피탈아메리카(CDS_Hyundai_5) |
| CDS |
코메르츠은행 |
한화투자증권㈜ |
2019-11-13 |
2024-06-20 |
8,081 |
현대차(CDS_Hyundai_5_BTB) |
[(주)한화저축은행]
1) 파생상품 내역
| 구 분 |
파생상품 종류 |
당분기말 |
전기말 |
| 장부금액 |
장부금액 |
| 파생상품자산 |
매매목적 |
통화스왑계약 |
658,065 |
1,114,676 |
2) 파생상품 평가손익
| 구 분 |
파생상품 종류 |
당분기말 |
전분기말 |
| 평가이익(손실) |
평가이익(손실) |
| 파생상품자산 |
매매목적 |
통화스왑계약 |
(456,610) |
(323,617) |
4. (금융업)영업설비
가. 영업설비 등
1) 주요 영업 설비의 현황
각 사업부문의 생산과 영업에 중요한 물적 재산의 내용, 소재지는 다음과 같습니다.
| 사업부문 |
회사명 |
국내/ 해외 |
명칭 |
기능 |
소재지 |
| 금융업 |
한화생명보험(주) |
국내 |
지역단 |
- |
- |
| 지점 |
- |
- |
| 해외 |
법인 |
- |
3개소(베트남, 인도네시아, 중국) |
| 사무소 |
- |
4개소(베이징,도쿄,후쿠오카,샌프란시스코) |
| 한화손해보험(주) |
국내 |
지역단 |
- |
28개소(전국) |
| 지점 |
- |
162개소(전국) |
| 사업소 |
- |
70개소(전국) |
| 보상부 |
- |
7개소(전국) |
| 한화투자증권(주) |
국내 |
지점 |
- |
40개소(서울 10개소, 광역시 9개소, 도 21개소) |
| (주)한화저축은행 |
국내 |
부천 본점 |
- |
경기도 부천시 신흥로179, 1층6층 (중동, 한화생명중동사옥) |
| 성남 지점 |
- |
경기도 성남시 중원구 성남대로 1126(성남동) |
| 한화자산운용(주) |
국내 |
본점 |
- |
서울특별시 영등포구 63로 50(여의도동) |
| 해외 |
법인 |
- |
3개소(싱가포르, 중국, 미국) |
| 한화생명금융서비스(주) |
국내 |
사업본부 |
- |
4개소(서울, 경기, 부산, 광주) |
| 지역단 |
- |
50개소(전국) |
| 지점 |
- |
432개소(전국) |
2) 유형자산의 변동내역
| 계정과목 |
구 분 |
기 초 |
취 득 |
처 분 |
대 체 |
상 각 |
기타(주1) |
기 말 |
| 유형자산 |
토지 |
2,194,761 |
- |
- |
(694) |
- |
8 |
2,194,075 |
| 건물 |
980,708 |
1,334 |
- |
(6,417) |
(7,834) |
2,334 |
970,125 |
| 구축물 |
12 |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
| 차량운반구 |
944 |
- |
- |
- |
- |
(70) |
874 |
| 공기구비품 |
106,399 |
7,943 |
(317) |
2,363 |
(12,384) |
(195) |
103,809 |
| 기타의유형자산 |
23,554 |
442 |
(51) |
291 |
(1,452) |
(101) |
22,683 |
| 건설중인자산 |
40,540 |
23,498 |
- |
- |
- |
- |
64,038 |
| 유형자산 계 |
3,346,918 |
33,217 |
(368) |
(4,457) |
(21,670) |
1,976 |
3,355,616 |
| (주1) |
기타증감은 연결범위의 변동, 환율변동에 의한 증감액 등에 따른 효과를 포함하고 있습니다. |
| 계정과목 |
구 분 |
기 초 |
취 득 |
처 분 |
대 체 |
상 각 |
기타(주1) |
기 말 |
| 유형자산 |
토지 |
2,147,333 |
554 |
- |
(57,189) |
- |
578 |
2,091,276 |
| 건물 |
1,026,959 |
3,777 |
1 |
(21,872) |
(18,730) |
13,912 |
1,004,047 |
| 구축물 |
186 |
- |
- |
1 |
(1) |
(4) |
182 |
| 차량운반구 |
4 |
1,760 |
- |
- |
(904) |
30 |
890 |
| 공기구비품 |
106,744 |
8,988 |
(42) |
1,495 |
(14,248) |
1,991 |
104,928 |
| 기타의유형자산 |
22,322 |
918 |
(283) |
169 |
(2,082) |
3,312 |
24,356 |
| 건설중인자산 |
21,171 |
170 |
- |
- |
- |
(1,783) |
19,558 |
| 유형자산 계 |
3,324,719 |
16,167 |
(324) |
(77,396) |
(35,965) |
18,036 |
3,245,237 |
| (주1) |
기타증감은 연결범위의 변동, 환율변동에 의한 증감액 및 대체 증감액 등을 포함하고 있습니다. |
나. 설비 투자현황 및 계획
[(주)한화저축은행]
1) 주요 생산(영업) 설비의 현황 (2024.03.31 기준)
|
영 업 점 (본점 포함)
|
자동화기기 |
|
본 점
|
지 점
|
출 장 소
|
계
|
C D
|
A T M
|
기 타
|
|
1
|
1 |
-
|
2
|
-
|
-
|
-
|
2) 영업설비 등 현황 (2024.03.31 기준, 단위: 억원)
| 구 분 |
토 지(장부가액) |
건 물(장부가액) |
합 계 |
| 본 점 |
6.6 |
0.9 |
7.5 |
| 지 점 |
5.1 |
14.7 |
19.8 |
| 합 계 |
11.7 |
15.6 |
27.3 |
* 유형자산 회원권 포함
5. (금융업)재무건전성 등 기타 참고사항
가. 자본적정성 및 재무건전성관련 지표
[한화생명보험(주)]
(1) 지급여력비율
|
구분
|
2024.03 |
2023 |
2022 |
|
지급여력(A)
|
20,707,762 |
20,979,266 |
10,720,940 |
|
지급여력기준(B)
|
11,963,259 |
11,413,868 |
6,610,724 |
|
지급여력비율(A/B)
|
173.1 |
183.8 |
162.2 |
주1) 2022년은 RBC 방식으로 산출, 2023년부터 K-ICS방식으로 산출
[한화생명금융서비스(주)]
(1) 운용자산이익율
(단위 : 백만원, %)
|
구 분
|
2024.03 |
2023 |
2022 |
|
투자영업손익
|
4,100
|
1,923
|
6,174
|
|
경과운용자산
|
40,924
|
152,153
|
196,817
|
|
운용자산이익율
|
1.4
|
0.5
|
3.2
|
註) 경과운용자산 : (당기말운용자산 + 전년동기말운용자산 - 직전1년간 투자영업이익)/2
註) 투자영업손익 : 해당기간말 직전 1년간 손익계산서상 투자영업이익
(2) 유동성 비율
(단위 : %, %p)
|
구 분
|
2024.03
|
2023
|
2022
|
|
유동성비율
|
159.13 |
132.44 |
180.90
|
[피플라이프(주)]
(
1
) 유동비율
(
단위
: 백만원
, %)
|
구 분
|
2024
년
1분기
|
2023
년
|
2022
년
|
|
유동자산
|
130,288
|
137,710
|
109,370
|
|
유동부채
|
118,401
|
116,187
|
100,305
|
|
유동비율
|
110%
|
118
|
109
|
(
2
) 계약유지율 및 불완전판매비율
(단위 : %)
|
구분
|
2024년 1분기
|
2023년
|
2022년
|
|
생명보험
|
손해보험
|
생명보험
|
손해보험
|
생명보험
|
손해보험
|
|
13회차 유지율
|
84.4
|
84.8
|
86.5
|
85.5
|
85.5
|
86.5
|
|
25회차 유지율
|
76.2
|
69.5
|
76.3
|
72.7
|
74.8
|
76.5
|
|
불완전판매비율
|
0.26
|
0.0
|
0.19
|
0.01
|
0.32
|
0.03
|
[Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam ) : 베트남현지법인]
(1) 지급여력비율
(단위 : 백만원, %)
|
구분
|
2024.03 |
2023 |
2022 |
|
지급여력(A)
|
2,860
|
2,661
|
2,301
|
|
지급여력기준(B)
|
694
|
685
|
695
|
|
지급여력비율(A/B)
|
412
|
389
|
331
|
주) 베트남 현지 규정 기준
[PT. Hanwha Life Insurance Indonesia : 인도네시아 현지법인]
(1) 지급여력비율
(단위 : 억원, %)
|
구분
|
2023 |
2022 |
2021 |
|
지급여력(A)
|
593 |
595
|
1,344
|
|
지급여력기준(B)
|
58 |
52
|
26
|
|
지급여력비율(A/B)
|
1,024 |
1,150
|
5,130
|
주) 인도네시아 현지 규정 기준
[한화손해보험(주)]
가. 책임준비금 적립내역
책
임준비금은 보유계약에 대한 장래의 지급의무를 충실히 이행하기 위하여 적립한 부채입니다. 2024년 1분기말 책임준비금은 전년동기 대비 9,665억원 증가한 13조 5,921억원입니다.
준비금 세부내용은 다음과 같습니다.
| 구 분 |
제80기 1분기 |
제79기 |
제78기 |
| 책임준비금 |
보험계약부채 |
13,522,816 |
13,443,241 |
11,996,082 |
| - 잔여보장요소 |
11,844,405 |
11,692,421 |
10,348,379 |
| - 발생사고요소 |
1,678,412 |
1,750,820 |
1,647,703 |
| 재보험계약부채 |
0 |
0 |
9,918 |
| 투자계약부채 |
69,238 |
66,745 |
65,884 |
| 합 계 |
13,592,054 |
13,509,986 |
12,071,884 |
주) 별도재무제표(K-IFRS 1117호) 실적 기준
나. 지급여력 비율
| 구 분 |
제80기 1분기 |
제79기 |
제78기 |
| 지급여력(A) |
5,443,958 |
5,505,764 |
2,289,900 |
| 지급여력기준(B) |
2,576,431 |
2,365,786 |
1,493,557 |
| 지급여력비율 (A/B) |
211.3 |
232.7 |
153.3 |
주1) 지급여력비율 = 지급여력 / 지급여력기준금액 ×100주2) 연결재무제표 실적 기준
주3) 제79기 부터 K-ICS 방식으로 산출주4) RBC와 K-ICS 산출 방식의 중요한 차이는 보험부채 평가 기준이 원가평가에서 시가평가로 변경된 점, 요구자본 측정 신뢰수준을 99%에서 99.5%로 상향한 점, 요구자본 측정 시 위험계수방식 및 충격시나리오 방식을 적용한 점 등입니다.주5) 제80기 1분기 수치는 K-ICS 경과조치 적용 값이며, 경과조치 적용 전 지급여력비율은 172.8%
[캐롯손해보험(주)]
가. 준비금 적립내역
|
구 분
|
제6기 1분기
|
제5기 연간
|
제4기 연간
|
|
책임준비금
|
지급준비금
|
58,419 |
60,540 |
43,459
|
|
미경과보험료적립금
|
82,878 |
80,193 |
59,957
|
|
합 계
|
141,297 |
140,733 |
103,417
|
나. 지급여력 비율
|
구 분
|
제6기 1분기
|
제5기 연간
|
제4기 연간
|
|
지급여력(A)
|
195,442 |
207,870 |
164,666
|
|
지급여력기준(B)
|
83,187 |
73,907 |
32,572
|
|
지급여력비율(A/B)
|
234.94 |
281.26 |
505.55
|
주1) 지급여력비율 = 지급여력 / 지급여력기준금액 ×100주2) 연결재무제표 실적 기준주3) 제4기 수치는 RBC방식으로 산출, 제5기 1분기부터 K-ICS 방식으로 산출
[한화자산운용(주)]
(1) 주요 경영지표
(단위: 백만원)
|
구 분
|
2024.03
|
2023
|
2022 |
|
자본의
적정성
|
자기자본액
|
1,393,656 |
1,375,209
|
1,349,249
|
|
최소영업자본액
|
84,881 |
84,679
|
90,012
|
[한화투자증권(주)]
가. 자본적정성 및 재무건전성
(1) 순자본비율
순자본비율(NCR)은 금융투자업자가 재무적 곤경에 처한 상황에서도 금융시스템 전반에 큰 영향을 주지 아니하고, 자체 청산이 가능할 정도의 충분한 유동자산을 보유할 것을 요구하는 국제증권관리위원회기구의 원칙에 따라 증권사 보유자산의 잠재적손실에 대한 대응능력을 수치화한 것입니다.1997년 4월에 도입된 영업용순자본비율이 감독당국의 적기시정조치, 거래소 회원자격, 국고채 전문 딜러 평가 등의 기준으로 다양하게 활용되면서 금융투자업 업무 전반을 광범위하게 규율하는 자기자본규제기준으로 사용되어 왔습니다. 그러나 구 NCR은 개별회사 기준으로 산출되며, 자회사의 위험수준에 관계없이 자회사 출자금을 영업용순자본에서 전액 차감함으로써 자회사의 위험에 대한 적절한 리스크 평가가 이루어지지 않았습니다.
이에 따라 금융위원회는 2013년 12월에 발표한 '자본시장의 역동성 제고를 위한 방안'의 세부계획의 일환으로 '증권회사 영업용순자본비율(NCR) 제도 개선방안을 발표했습니다. 이러한 NCR 개선방안은 자기자본 1조원(2013년 12월 말 기준) 이상 등 9개사를 대상으로 2015년 동안 시범실시하고, 2016년에 전면실시 되었습니다.NCR 개선방안의 주요 내용은 아래 표와 같습니다.
| 개선방안 |
주요내용 |
| NCR 산출방식 변경 |
필요 유지자본 대비 (영업용순자본-총위험액) 비율로 변경 |
| 연결 NCR 기준도입 |
종속회사를 보유하고 있는 모든 증권사에 연결 NCR 적용 |
| 영업용 순자본 인정범위및 위험값 조정 |
1. 신용공여 등 1년이내 대출, M&A/IPO 관련 대출은 신용위험으로 반영2. 잔존만기 1년 초과 예금 및 예치금은 영업용 순자본으로 인정3. 장내 자기매매 관련 미수금도 위탁 매매와 동일하게 위험값 '0' 적용 |
| 자료 : 금융위원회 및 금융감독원 보도자료(2014.04.08)註) 당사의 경우, 영업용순자본 인정범위 및 위험값 조정은 2015년부터 적용하였습니다. |
새로운 NCR 산출방식은 영업용순자본 여유액 증가나 필요유지자본을 감소시켜 자본의 배분 효율성을 높여야 되는 구조로 영업규모와 자기자본 규모의 중요성이 높아졌으며, 영업용순자본 여유액 규모가 적은 중소형사의 경우 비주력 영업에 대한 자본유지 부담을 높여 라이센스를 반납하게 하고 궁극적으로 업무 전문화를 유도하는 것이 취지입니다.
NCR개선방안에 따라 산출체계는 기존 '영업용순자본/총위험액 * 100' 에서 (영업용순자본-총위험액)/인가업무 단위별 법정 필요자기자본의 70%로 변경되며,변경된 제도하에서는 NCR이 100% 미만이면 경영개선 권고, 50% 미만이면 경영개선요구, 0% 미만이면 경영개선 명령을 받게 됩니다.
당사는 변경된 NCR산출방식에 의해 2024년 3월말 현
재
649%
의 순
자
본비율을 유지하고 있습니다.
| 구 분 |
제64기 1분기말 |
제63기말 |
제62기말 |
| 영업용순자본(A) |
1,437,092 |
1,355,851
|
1,288,879 |
| 총위험액(B) |
565,578 |
544,153
|
635,242 |
| 법정자본금(C) |
191,750 |
191,750
|
191,750 |
| 필요유지 자기자본(D=C*70%) |
134,225 |
134,225
|
134,225 |
|
순자본비율((A-B)/D)
|
649 |
605 |
487 |
한편, 개정 전 NCR산출방식에 의한 2016년 이전의 NCR은 아래와 같습니다.
| 구 분 |
제55기말 |
제54기말 |
| 영업용순자본(A) |
586,098 |
557,440 |
| 총위험액(B) |
223,444 |
170,212 |
| 영업용순자본비율(A/B) |
262.3 |
327.5 |
(2) 자산부채비율
| 구분 |
제64기 1분기말 |
제63기말 |
제62기말 |
| 실질자산(A) |
13,613,512 |
12,143,143 |
11,076,404 |
| 실질부채(B) |
11,984,234 |
10,578,132 |
9,524,692 |
| 자산부채비율(A/B) |
113.60 |
114.79 |
116.29 |
| 註1) K-IFRS 별도기준註2) 자산부채비율 = 실질자산/실질부채 × 100(실질가치 기준) (실질자산, 실질부채는 금융투자업규정 제3-37조 제2항 및 별표11을 참조) |
(3) 레버리지비율
| 항목명 |
제64기 1분기말 |
제63기말 |
제62기말 |
| 1. 총자산(=A-B+C) |
12,183,458 |
10,719,093 |
10,307,621 |
| B/S상 자산총계(A) |
13,647,336 |
12,178,633 |
11,109,694 |
| 차감항목계(B) |
1,463,878 |
1,459,540 |
860,604 |
| 가. 투자자예치금(예금, 신탁) |
482,758 |
983,325 |
473,058 |
| 나. 종금계정 자산 |
- |
- |
- |
| 다. 대손준비금 |
30,475 |
17,343 |
16,533 |
| 라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금 |
783,069 |
458,872 |
371,013 |
| 마. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금 |
167,576 |
- |
- |
| 바. 공모주 청약 일시계상 미수금 |
- |
- |
- |
| 사. 종합금융투자사업자의 단기금융업무 등 수탁금 |
- |
- |
- |
|
가산항목계(C)
|
- |
- |
58,530 |
| 가. 원금비보장 매도파생결합증권 관련 가산액 |
- |
- |
58,530 |
| 2. 자기자본(=가-나) |
1,632,627 |
1,583,159 |
1,568,469 |
| 가. B/S상 자기자본 |
1,663,102 |
1,600,501 |
1,585,002 |
| 나. 대손준비금 |
30,475 |
17,343 |
16,533 |
| 3. 레버리지비율(=(1/2)×100) |
746 |
677 |
657 |
[한화저축은행(주)]
① 자본적정성 지표
| 구 분 |
제28기(당기)(2024년 3월) |
제27기(전년동기)(2023년 3월) |
제26기(전전년동기)(2022년 3월) |
| BIS기준 자기자본 비율 ※ 법규정상 요구되는 비율은 8.0% 이상임 |
15.10 |
11.72 |
12.92 |
| BIS기준기본자본비율 |
13.62 |
10.36 |
11.50 |
| 단순자기자본비율 |
12.98 |
10.47 |
10.87 |
※ BIS(Bank for International Settlements ; 국제결제은행)기준 자기자본비율 = 자기자본/위험가중자산 ×100
② 자산건전성 지표
| 구 분 |
제28기(당기)(2024년 3월) |
제27기(전년동기)(2023년 3월) |
제26기(전전년동기)(2022년 3월) |
|
손실위험도 가중여신비율
|
15.77 |
7.29 |
4.60 |
|
순고정이하 여신비율
|
8.28 |
3.06 |
1.52 |
|
고정이하 여신비율
|
10.85 |
3.98 |
2.13 |
|
연체대출비율
|
10.27 |
3.37 |
1.76 |
* 상호저축은행감독규정의 상호저축은행통일경영공시기준(K-GAAP)으로 작성③ 수익성 지표
| 구 분 |
제28기(당기)(2024년 3월) |
제27기(전년동기)(2023년 3월) |
제26기(전전년동기)(2022년 3월) |
| 총자산순이익률 |
0.27 |
0.88 |
1.63 |
| 총자산경비율 |
1.23 |
1.05 |
1.12 |
| 수지비율 |
95.41 |
81.66 |
62.57 |
* 상호저축은행감독규정의 상호저축은행통일경영공시기준(K-GAAP)으로 작성
④ 유동성 지표
| 구 분 |
제28기(당기)(2024년 3월) |
제27기(전년동기)(2023년 3월) |
제26기(전전년동기)(2022년 3월) |
| 유동성 비율 |
138.00 |
198.13 |
173.41 |
| 예대율 |
93.39 |
90.90 |
92.40 |
* 상호저축은행감독규정의 상호저축은행통일경영공시기준(K-GAAP)으로 작성
⑤ 대손상각액
| 구 분 |
제28기(당기)(2024년 3월) |
제27기(전년동기)(2023년 3월) |
제26기(전전년동기)(2022년 3월) |
| 금분기 |
누계 |
금분기 |
누계 |
금분기 |
누계 |
| 기중대손상각액 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 일 반 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 특 별 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
* 상호저축은행감독규정의 상호저축은행통일경영공시기준(K-GAAP)으로 작성⑥ 대손충당금내역
| 구 분 |
제28기(당기)(2024년 3월) |
제27기(전년동기)(2023년 3월) |
제26기(전전년동기)(2022년 3월) |
| 대 손 충 당 금 |
571 |
382 |
301 |
| 일 반 |
571 |
382 |
301 |
| 특 별 |
-
|
-
|
-
|
* 상호저축은행감독규정의 상호저축은행통일경영공시기준(K-GAAP)으로 작성
나. 시장여건 및 영업의 개황 등
1) 금융업
(1) 생명보험(한화생명보험(주) 등)
[한화생명보험(주)]
(1)
산업의 특성
, 성장성
, 경기변동의 특성
, 계절성
생명
보험은 보험회사가 보험계
약자로부터 약정한 보험료를 받고 피보험자의 생사
(生死
)에 관하여 우연한 사고가 생길 경우에 일정한 금액을 지급하기로 약정함으로써 효력이 생기는 인
(人
)보험계약을 말합니다
. 생명보험은 보험사고에 따라 생존보험
, 사망보험
, 생사혼합보험으로
, 가입 목적에 따라 보장성보험과 저축성보험으로 구분합니다
.
보험은 보험료와 적립금 산정이 대수
(大數
)의 법칙과 수지상등의 원칙에 의해 계산되므로 요율 산정에 있어 수리적 기술성과 전문성이 요구됩니다
. 또한
, 보험사는 보험상품을 통해
'소득 창출
'과
'지출 관리
'의 사회 안전망으로서의 역할을 다하며
, 대형 기관투자자로서도 시장경제 활성화에 기여하고 있습니다
. 이러한 전문성과 공공성으로 인해 보험산업은 국가 감독기구의 엄격한 통제를 받습니다
.
국내 생명보험시장은 총자산 약
867
조원
(
’
24.1
월 기준
)
을 기록하고 있고
, 수입보험료 기준
세계
9위를 차지하는 등 규모나 성숙도에서 이미 선진국 수준입니다
. 국내 생명보험회사는 크게 대형
3사
, 중소형사
, 외국사로 나뉘며
, 대형
3사가 수입보험료 기준으로
시장의 약
51%를 점유하는 특성을 보이고 있습니다
.
개인의 건강상태는 인구학적 특성과 사회
·
경제적 상태 외에도 계절변화와 같은 외부환경 요인에 많은 영향을 받게 됩니다
. 그에 따라 사망률도 동절기의 춥고 건조한 날씨에 유행하는 인플루엔자의 특성과
, 한파의 영향 등으로 전반적으로 여름보다 겨울에 높게 나타나는 것이 특징입니다
. 이에
, 미국의 일부 보험사는 계절변화로 인한 사망사고를 사전 예방하는 차원에서 보험계약자의 이메일
, 문자
, 애플리케이션 등을 통해 이상기후 정보서비스를 제공하고 있습니다
.
(2)
국내외 시장여건
(시장안정성
, 경쟁상황
, 시장점유율 추이
)
생명보험시장은 인플레이션 및
경제성장률 둔화로 인한 경영상 어려움으로 산업성장이 정체되고 있습니다
. 2023년 상반기에는 대외여건 악화에 따른 투자 위축 및 금리 변동성 확대로 인해 성장성과 수익성이 감소하였습니다.
하반기부터는 경기 부진이 본격화되는 등의 영향으로 부정적인 환경요인이 심화되는 상황입니다
. 이에 각 생명보험사는 저성장 장기화를 극복하고 새로운 환경의 전개에 대응하기 위한 준비를 철저히 해야 할 것입니다
.
국내에 사업을 영위중인 생명보험사는 총
22개사로서
, 상위
3사
(한화
, 삼성
,교보
)의 점유율이
약
51%(
’
24년 1
월 기준
)
이며
, 이외 신한
, 흥국
, 미래에셋 등 중소형 생보사와
ABL, 라이나
, AIA 등 외자계 생보사로 구성되어 있습니다
.
* 시장점유율 추이
(
단위
: %)
|
구
분
|
FY2022
|
FY2023
|
FY2024
1)
|
|
한화생명
|
14.0
|
12.5
|
11.8
|
|
삼성생명
|
21.7
|
22.7
|
21.9
|
|
교보생명
|
15.6
|
16.9
|
17.2
|
|
소계
(대형
3사
)
|
51.3
|
52.1
|
51.0
|
|
중소형사
2)
|
29.8
|
28.8
|
33.7
|
|
외국사
3)
|
18.9
|
19.1
|
15.1
|
주
) 1. 2024년
1월 기준
2.
중소형사
: NH농협
, 미래에셋
, 흥국
, 신한라이프
, KDB, DB, KB라이프
, IBK연금
, DGB, 하나
, 교보라이프플래닛
3.
외국사
: 동양
, 메트라이프
, ABL, 푸본현대
, AIA, 라이나
, BNP파리바카디프
,
처브라이프
출처
) 생명보험협회 월간생명보험통계
(수입보험료
(일반
+특별
))
(3)
시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점
IFRS17,
신지급여력제도 도입에 따른 재무건전성 강화
, 자본확충능력과 영업경쟁력은 보험사의 주요 경쟁력이 될 것입니다
. 이에 한화생명은 자본확충
, 영업
/자산운용 역량 강화 및 리스크 관리에 중점을 두고 자본 축적과 이익 확보에 주력하고 있습니다
.
한화생명은
2023년 상품경쟁력 강화를 통해 보험계약마진
(CSM)을 확대하고
, 즉각적인 리스크 관리 대응으로 신지급여력비율
(K-ICS)이
180%가 넘는 안정적 수준을 달성하였습니다
. 또한
, 판매전문자회사인 한화생명금융서비스는 흑자 전환하였으며
대형
GA
'
피플라이프
'
인수로
GA시장 내 시장점유율을 확대해나가며 영업경쟁력을 공고히 하고 있습니다
. 이와 더불어
,
'
한화생명 앱
'
고도화
,
'
LIFEPLUS
트라이브 앱
출시 등을 통해 고객과의 디지털 접점을 확대하고
, 디지털 기반의 영업지원 역량 확보를 위한 보험 밸류체인 전반 디지털화를 추진하고 있습니다
. 한화생명은 더 나아 국내 사업뿐 아니라 장기 성장동력으로서 해외사업 강화를 통해 다양한 수익원 확보에 노력하는 등 기업가치 향상을 통해 주주가치를 제고하고
, 사회가 신뢰하는 기업으로 발전하는 경영을 지속하겠습니다
.
시장 확장
, 시장 역동성 확보 및
ESG 경영을 통해 산업경쟁력을 강화해야 합니다
. 기존 개인보험과 국내에 한정된 시장 경계에서 벗어나 시장포화와 보장격차에 효과적으로 대응하고
, 1
·2인 가구 중심의 소비자 변화에 대응하여 포괄보장형 방식의 시장 접근을 재검토할 필요가 있습니다
. 또한 새로운 시장 진입을 활성화하고 다양한 형태의 유연한 조직을 허용하며
, 자율적인 구조조정을 용이하게 하는 시장 인프라를 구축하여
, 시장 활력을 높이면서도 공정경쟁의 토대를 마련할 필요가 있습니다
. 더불어
, 디지털 전환을 통해 사업모형의 확장성을 확보하고
, IFRS17과
ESG 등 새로운 국제규범이 제시하는 장기 시계의 경영과 시장규율을 적극적으로 활용하여 지속가능한사업모형을 내재화하여야 합니다
.
[한화생명금융서비스(주)]
(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성
보험 대리점업은 보험회사와 모집에 관한 업무위탁 계약을 체결하고 보험 판매를 전문으로 하는 산업입니다
. 특정 회사의 보험상품이 아닌 다수의 생명·손해보험회사의상품을 판매합니다
. 전형적인 내수 위주의 산업으로 경제 성장률
, 금리
, 민간 소비 심리 등 국내 경기 요인에 따른 영향이 크게 나타납니다
.
2000
년대 중반 이후 법인보험대리점
(GA)은 다양한 상품 제공을 통한 소비자 편익 제고를 바탕으로 급성장하고 있습니다
. 2019년 말 중·대형
GA 수수료 수입은
7조
4,302억원으로 처음으로
7조원을 넘어섰습니다
. 이는 전년 대비
20.8%(1조
2,788억원
)증가한 규모입니다
. 부문별로는 생보
12.5%, 손보
26.9%로 같은 기간 보험사들의 수입보험료가 생보사
5.8%, 손보사
4.9%가 각각 증가한 것과 비교하면 상당한 증가세입니다
.
코로나
19의 확산에 따라 민간 소비심리 위축
, 금융시장의 변동성 확대
, 대면채널 영업 실적 하락 등 보혐영업이 위축되는 현상이 발생하였으나
, 일상 회복 등으로 인한 경제활성화와 건강보험의 수요 증가 등으로 영업 실적 회복을 기대할 수 있습니다
.
(2) 국내외 시장여건(시장안정성, 경쟁사황, 시장점유율 추이)
2000
년대에 들어서면서 국내 보험시장의 성숙과 독립법인보험대리점
(GA), 방카슈랑스
, 설계사
, 홈쇼핑
, TM, 인터넷 등 새로운 형태의 보험판매 채널이 등장하였고
, 판매 경향도 과거의 대면 연고 판매에서 점차 고객지향적인 재무컨설팅 위주의 방식으로 변화하고 있습니다
.
성숙기에 진입한 국내 보험시장은 보험회사간 경쟁이 점점 치열해지고 있고
, 경쟁심화에 따라 기존 시장에서의 경쟁력 강화를 확보하면서도 새로운 상품을 통한 트렌드 대응
, 다양한 판매전략을 통한 새로운 시장발굴 및 브랜드 인지도 향상을 통한 경쟁력 확보가 중요해지고 있습니다
. 국내 금융시장의 저금리
, 저성장 환경으로 인한 가격 경쟁도 심화되고 있어 비용측면에서 효율적인 판매 채널에 대한 관심도 높아지고 있으며
, 국내 보험시장에도 판매채널의 형태가 점차 다양화 되고 있는 가운데
, 독립법인보험대리점
(GA) 등 독립채널이 보험시장에서 점유율을 확대해 가고 있습니다
.
최근에는 대리점 합병이나 설계사 인력 이동으로 법인보험대리점이 대형화되면서 일부 대형
GA를 중심으로 시장이 재편되고 있습니다
. 또한 향후에는 보험사들의 자회사형
GA 설립이 크게 늘어날 것으로 예상됩니다
. 제·판분리를 통해 전속설계사 이탈을 방지하고 다양한 상품을 취급하는 등 영업 경쟁력 확보를 위한 변화와 혁신이 지속될 것입니다
.
(3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점
법인보험대리점
(GA)의 중장기 성장 동력은 지속적인 설계사 유입 구조
, 판매상품의 다양성 및 영업 플랫폼 등이 있습니다
.
당사는 국내 보험판매시장이 완전히
GA 중심으로 재편되기 이전
, 조직과 자본력을 바탕으로 시장 선점을 위해 출범을 가속화하였습니다
. 국내 최초 보험사의 주력 판매채널로서 축적한 노하우와 높은 자본력을 바탕으로 우수한 교육
Process, 설계사 수수료 체계를 마련하였고
, 손보 제휴 및 생명 특화 상품을 통해 출범 초기 안정화 및 성장 모멘텀을 확보하였습니다
.
또한 당사의 출범과 동시에 영업현장의
Layer를 효율화하였습니다
. 이를 통해 전통적인 보험 영업 방식을 혁신하여 자율영업체계를 강화하고 비용을 효율화하기 위한 노력을 지속하고 있습니다
.
(4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단
당사는 업계 최고의 생,손보 수수료 경쟁력과 설계사경력 및 영업 주체별 교육시스템
, Ace Club 우대 제도를 운영하여 시장 內 우수한 설계사 유입 동인으로 활용하고 있습니다
. 또한 설계사와 고객의 편의성을 제고하기 위해 비교설계 및 생,손보 통합 컨설팅 프로그램
, 디지털 영업 플랫폼 등을 개발하여 도입할 예정입니다
.
[피플라이프(주)]
(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성
당사가 영위중인 보험대리점업은 다수의 보험회사와의 제휴를 통한 보험위탁판매업을 주사업으로 하고 있으며
, 자사의 상품만 전속으로 판매하는 기존의 보험회사와는 달리 다양한 보험사의 상품을 비교ㆍ분석하여 소비자에게 더 유리하고 적합한 상품을 전문으로 판매하는 산업입니다
. 이러한 강점을 기반으로 독립법인보험대리점
(GA)은 판매 채널 중 가장 빠르게 급성장 하였습니다
. 2023년 말 기준 보험업계의 설계사 전체 시장의 규모는
22년말과 비교하여
2.9%(1만
6천명
)이 증가하였으며
, 그 중 각 채널별 설계사 비중은
GA 43.4%, 전속설계사
27.2%이며
, 23년 말 기준
GA 소속 설계사 수는
19만명 이상으로 역대 최고치를 기록하여 보험시장에서 중요한 판매채널로서 지속적인 성장을 하고 있습니다
.
(2) 국내외 시장여건 (시장안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)
보험산업은 경기변동 및 금융시장 환경에 영향을 크게 받는 내수산업으로 고물가 지속에 따른 제한적 경기 회복 등으로 국내외 경기둔화 추세가 지속될 것으로 예상되는가운데
, 이는 보험 수요 위축
, 보험상품 해지 증가 등 보험산업 전반에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다
.
최근 국내 보험시장은 제ㆍ판분리 가속화를 위한 대형 보험사들의 자회사형
GA 출범
, 중소형
GA와의 인수합병
, 접근성이 높은 빅테크 기업의 보험업 진출 등으로 업계 내 경쟁은 더욱 심화되고 있는 추세입니다
. 또한 감독당국의 보험 수수료 체계 개편
, 소비자 권익 보호를 위한 금융소비자보호법 시행
, 공시제도 확대 등 보험시장에 직ㆍ간접적인 영향을 미치는 제도의 개편이 지속적으로 이루어지고 있습니다
. 이에 당사는 소속설계사들의 금융소비자보호 및 불완전판매 예방 교육 시행
, 신계약 모니터링 제도 도입
, 불완전판매 근절을 위한 캠페인 시행 등 감독당국의 제도 개편에 대응하여 소비자 권익 보호를 위한 내부통제 기능을 강화하고 있습니다
.
(3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점
보험산업은 사회환경 변화에도 불구하고 상품의 다양성 및 복잡한 구조적 특성 등으로 설계사의 대면 중심의 영업활동 판매의존도가 여전히 높은 산업입니다
. 따라서 당사는 보험 판매 실적이 우수한 기존 영업 인력의 이탈 방지 및 지속적인 신규인력 영입을 통한 영업규모를 확대해가고 있으며
, 다양한 판매채널 구축을 통해 소비자와의 접점 확보를 위한 노력을 지속하고 있습니다
. 이에 당사는
23년 한화생명금융서비스의 자회사로 편입됨에 따라 한화의 체계적인 시스템과 운영 노하우를 기반으로 지속적인 영업규모를 확대해 나가고 있으며
, 전국적인 영업망 기반의 다양한 판매채널
(대면
, 비대면
(TM, 온라인
), 고객내방형점포
(보험클리닉
) 등
)을 통해 소비자와의 다양한접점 확보 및 발굴을 지속하고 있습니다
.
(4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단
당사는 업계 최초의 법인영업 운영 노하우를 보유한 업계 내 최고의 법인영업 시스템을 자랑하고 있으며
, 이와 더불어
23년
4월 법인영업컨설팅 제안서 시스템을 독점 도입하며 그 경쟁력을 한층 업그레이드 시켰습니다
. 또한 코로나
19 이후 확산된 비대면 문화 흐름에 부합하는 디지털 영업 플랫폼 등의 개발ㆍ도입을 통해 소비자 편의성제고 및 판매채널 경쟁력 강화를 위한 노력을 다하고 있습니다
.
[Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam ) : 베트남현지법인]
(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성
베트남 생명보험회사 총자산은 한국대비 약 3.2%, 수입보험료는 7.0% 수준으로 시장규모는 적은 편이나 낮은 보험밀도, 보험침투율로 시장 잠재력은 높이 평가되고 있습니다. 또한 베트남의 국민소득 및 생활수준이 빠르게 성장함과 동시에 보험에 대한인식이 개선됨에 따라 생명보험시장은 급속도로 커지고 있습니다.
2023
년
전체
보험시장의 수입보험료는 전년대비
8.33% 감소했으며 이 중 생명보험 부문은
17% 감소했고
, 비생명 부문은
2% 증가하였습니다
. 자산운용 측면에서는 대부분의 생명 보험사가 정기예금과 국채 중심의 투자 포트폴리오를 유지하고 있습니다
.
(2) 국내외 시장여건(시장안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)
2024년 1분기 국내총생산(GDP)은 전년 동기대비 5.66% 증가한 것으로 추정되고, 소비자물가지수는 전년 동기대비 3.77% 증가, 근원물가지수는 2,81% 증가했습니다. 당사 수입보험료는 2009년(4월부터 영업개시) 16억원을 시작으로 15년이 지난 2023년에는 2,145억원을 달성하였고, 2021년 1,976억원, 2022년 2,414억원으로 지속 성장하였습니다. 2024년 1분기는 462억원으로 전년동기대비 63억원 감소 기록하였습니다.
(3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점회사는 시장 지배력을 강화하기 위해 대도시 지역에 직영점을, 지방 성 지역에는 전속GA을 위주로 전국적인 영업망을 지속 구축하고 있으며, 내실에 기반한 매출 성장을 위해 설계사 교육 강화를 통한 영업 생산성 및 효율 개선을 추진하고 있습니다. 또한 투자 측면에서는 운용자산과 보험계약자 준비금을 매칭하여 자본변동성을 축소하는 전략을 견지하는 등 안정적 자산운용을 추진해 나가고 있습니다.
(4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단
시장에서 경쟁 우위를 점하기 위한 차별화 전략으로 현지화 전략을 추진하고 있습니다
. 베트남 문화와 정서를 존중하고 시장 상황에 맞게 영업할 수 있도록 현지인들을 대거 채용
, 그들에게 권한과 책임을 부여함으로써 영업조직의 효율을 높이는데 기여하고 있습니다
.
[PT. Hanwha Life Insurance Indonesia : 인도네시아 현지법인]
(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성
생보협회
(AAJI) 자료에 따르면
, '23년 인니 전체 생보시장 수입보험료는 전년비
(-)7.1% 감소한
177.6조 루피아이며
, 전통보험
(-)6.9% 감소
, 이슬람보험
(샤리아
) (-)8.3% 감소하였습니다
. 방카채널 수입보험료는
77조 루피아로 전년비
(-)12.5% 감소하였으며
,
설계사채널은
57조루피아로 전년비
0.6% 성장
, 단체 등 기타 채널은
43조 루피아로 전년비
(-)6.0% 감소하였습니다
. '23년부터 적용된 변액보험 규제로 인해 변액보험 비중은
48%, 전통형 보험은
51.2%로 전통형 보험의 비중이 역전함
. 연말기준 총 생보사 수는
57개입니다
.
(2) 국내외 시장여건(시장안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)
-
경제
: '23년
GDP는
20,892조 루피아로 전년비
5.05% 성장하며
22년
5.31% 보다 다소 하락하였습니다
. Transportation 및
Storage 분야는
13.96% 성장하여 생산부문에서 가장 높은 성장률을 기록하였고
, 소비부문은
Nonprofit Institutions Serving Households’ Final Consumption Expenditure 분야가
9.83%로 가장 높은 성장률을보였습니다
. 지역별로는
Maluku와
Papua 6.94%, Sulawesi 6.37%, Kalimantan 5.43% 성장하였고
, 전체
GDP의
57.05%를 점유하는
Jawa 지역은
4.96% 성장하였습니다
.
-
환율
: 중앙은행의 지속적인 금리 유지
('24.3월말 기준
6.00%) 기조 및 내수 중심의 경제 성장으로 인해
, '24.3월말
USD 대비
IDR 환율은
15,855로
'23.12월말
15,390 대비 가치 하락하였습니다
.
국채금리 및 주식지수
: '24.3월말 기준
10년물
6.68%, IHSG(JCI) 7,289
(3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점
당법인은 현지시장에서의 개인채널 중심의 안정적 영업기반 마련을 위해 현지
자와섬
, 수마트라섬
, 슬라웨시섬의 대도심 지역
(자카르타
, 메단
, 수라바야
, 마카사르
)
을 중심으로 보유조직의 양적
, 질적 개선을 추진 중에 있습니다
.
또
한 개인채널 이외에도 방카슈랑스
, 단체채널 등의 전략채널을 운영하며 멀티채널의 종합 생명보험회사로서 시장에서의 경쟁력 확보를 도모하고 있습니다
.
앞으로도 강도높은 내실화 및 규모성장 추진을 통해 작지만 탄탄한 회사의 모습으로
M/S 개선을 지속적으로 추진해 나갈 예정입니다
.
(2) 손해보험(한화손해보험(주), 캐롯손해보험(주))
(1) 산업의 특성 보험업은 사람의 생사에 관하여 약정한 급여의 제공을 약속하거나, 우연한 사고로 인하여 발생하는 손해의 보상을 약속하고 금전을 수수하는 것 등을 업으로 행위하며, 생명보험업, 손해보험업, 제3보험업으로 구분됩니다.손해보험업의 보험종목으로는 일반보험(화재, 해상, 특종, 보증보험 등) , 자동차보험, 장기보험이 있습니다. 또한 보험업은 다수의 고객에 대한 보험금 지급 의무로 인한 공공성이 강하며, 자동차보험과 장기손해보험 등의 가계성보험이 차지하는 비율이 높아 내수산업으로서의 성격을 지니고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
손해보험업계는 장기보험시장을 중심으로 국내 손해보험시장이 성장을 지속할 것으로 보이나 저성장으로 인한 수요감소 등의 위협의 요인도 있습니다. 자동차보험의 경우 디지털 손해보험사의 출범 및 언택트 시장의 발달로 인하여 비대면 채널 중심으로성장하고 있습니다.
(3) 경기변동의 특성손해보험업은 보험종목에 따라 정도의 차이는 있으나, 전반적으로 경기가 침체되고 금융시장이 불안정할 경우, 매출 성장이 둔화되고 모럴해저드의 증가 ·보유계약 이탈 ·투자이익 감소 등으로 수익이 감소될 수 있습니다. 반대로 경기 상승은 매출 성장과 수익 증대에 긍정적인 요인으로 작용할 수 있습니다. 다만, 손해보험업은 다른 업권과 달리 경기후행적 특징을 가지고 있습니다.
(4) 계절성손해보험영업 자체는 계절적 요인에 크게 영향을 받지 않으나, 손해율 측면에서 자동차보험의 경우 기후적인 요인(여름철의 폭우, 겨울철의 폭설)과 휴가철 자동차 운행 증가 등에 따라 변동이 있을 수 있습니다.
(5) 국내외 시장 여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)
국내보험산업은 기술 및 사회의 발전과 함께 새로운 위험의 등장으로 시장의 규모는 지속적으로 성장 할 것이나 저성장, 저금리, 저출산 등의 영향으로 성장세 는 다소 둔화될 것으로 예상됩니다.국내 손해보험업계는 당사를 비롯한 13개 원수보험사와 1개 재보험사(코리안리), 1개 보증보험 전업사(서울보증보험)가 있습니다. 또한 다수의 외국계 보험사가 국내에진출하여 원수 및 재보험업을 영위하고 있습니다.손해보험시장은 신규 경쟁자의 진입과 제판분리 등으로 경쟁이 치열해지고 있습니다. 또한 회계기준 등 제도 변경, 리스크 중심의 관리감독 강화, 소비자 권익 보호를 위한 불완전판매감독 강화, 공시제도 확대 등 대내외 경영환경이 빠르게 변하고있습니다.
(3) 금융투자(한화투자증권(주) 등)
(1) 산업의 특성
1) 산업의 개요금융투자업은 투자매매업, 투자중개업, 집합투자업, 투자일임업, 투자자문업, 신탁업을 기본업무로 하여 자금 공급부문인 투자자로부터 자금 수요부문인 기업에 자금을 연결해줌으로써 기업의 자금조달을 도와 국가경제 발전에 기여하는 직접금융의 주선기관인 동시에 투자자에게는 효율적인 투자기회의 제공이라는 역할을 수행하며 자본주의 경제체제의 핵심적 위치를 차지하고 있습니다. 자본의 개방화, 자유화, 국제화의 추세 속에서 금융투자업은 자본시장을 이끌어가는 국가경제의 주요 동력으로 확고한 위상을 확보하였습니다. 한편, 금융투자업은 국가의 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 경제 외적 변수에도 많은 영향을 받을 뿐 아니라 국제금융시장의 동향에도 민감하게 반응하는, 다른 어느 산업보다도 글로벌화되고 종합적인 산업입니다.
2) 국민경제적 지위 및 시장규모
| 구분 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
2020년 |
2019년 |
| KOSPI 시가총액 |
2,126 |
1,767 |
2,202 |
1,981 |
1,476 |
| KOSPI 거래대금 |
2,353 |
2,216 |
3,825 |
3,026 |
1,228 |
| KOSDAQ 시가총액 |
431 |
313 |
442 |
386 |
241 |
| KOSDAQ 거래대금 |
2,456 |
1,698 |
2,942 |
2,682 |
1,060 |
|
註1) 자료: krx.co.kr註2) 거래대금의 연간자료는 CY기준이며, 월간 거래대금의 합계금액입니다.
|
(2) 산업의 성장성금융투자회사의 주수익원인 위탁영업부문은 2011년 이후 주식시장의 변동성이 확대되면서 거래대금이 감소하였고 이와 함께 매매수수료율 하락으로 수익성이 지속적으로 악화추세에 있었으나, 2015년 상반기 중 투자심리 회복에 따른 종합주가지수 상승과 주식시장 거래대금 증가, 채권금리의 하향 안정화 등에 힘입어 수익성이 회복되었습니다. 한편, 2016년에 들어서는 미국의 추가적인 금리인상 가능성과 유럽, 중국 및 신흥국 등 글로벌 금융시장의 불안 요인, 브렉시트의 현실화로 인해 글로벌 경기 상황의 변동성이 확대되고 내수경기 침체가 이어지면서 증권업 산업전망은 긍정적이지않았으며 금융투자업자의 수익성을 저하시켰으나, 2017년에 들어서면서 코스피가7년 만에 박스권을 돌파하여 장중 사상 최고치를 기록하고 코스닥의 10년 만에 800선 회복, 코스닥 거래대금 사상 최대 기록 등 주식시장은 활황기에 접어들었습니다. 2018년 국내 주식시장은 연초 이후 강한 상승세를 지속하였으나, 미국 연방준비제도이사회의 금리인상 지속 전망과 미국과 중국의 무역분쟁에 따른 시장 변동성 확대 요인등이 복합되어 2,000pt에서 2,400pt 사이의 변동을 보였습니다. 2019년은 글로벌경기둔화에도 불구하고 미, 중 1차 무역합의, 글로벌 통화정책 공조, 양호한 소비지표 및 무난한 실적 시즌에 힘입어 글로벌 증시가 일제히 강세로 마감하였
습니다. 다만 국내 증시는 미, 중 무역분쟁에 따른 글로벌 교역조건 악화의 직접적인 피해를 받으며 수출이 부진하였고, 일본의 수출규제조치로 인해 위험자산 회피도가 상승하며 선진증시 대비하여 상대적으로 부진한 흐름을 보였습니다. 수급적인 측면에서는 MSCIEM 지수의 리밸런싱이 진행되며 중국주식의 편입비중이 상향된 반면, 국내 주식 편입비중은 하향조정되며 시장에 부담으로 작용하였습니다. 2020년 들어 코로나19 확산으로 3월 중순 국내외 주가지수가 급락했으나, 이후 풍부한 시장유동성 공급, 개인투자자 중심의 증시 자금유입 급증으로 증시 거래규모가 크게 성장했습니다. 2019년 3분기, 4분기 각각 8.6조원, 9.8조원 수준이었던 일평균 증시거래대금은 2020년 1분기 15조원으로 급증했고, 이후에도 지속적으로 증가하면서 2분기 21.8조원, 3분기 27.6조원, 4분기 27.6조원으로 예년 수준 대비 2~3배 수준의 거래규모를 기록했습니다.코스피는 글로벌 경기 회복에 기반한 수출 증가와 국내기업의 실적개선 등에 힘입어 2021년 1월 7일 사상 최초 3,000pt를 돌파하며 코스피 3,000pt 시대를 개막하였습니다. 코스피 3,000pt 진입은 지수를 발표(1983년 1월 4일)한 이후 처음이며, 2007년7월 25일 2,000pt에 최초 진입한 이래 13년 5개월만으로, 이후 6개월 뒤인 2021년 7월 6일에는 종가기준 3,305.21pt로 사상 최고치를 기록하였습니다. 한편, 코스닥 지수 또한 글로벌 경기 회복에 따른 투자심리 회복 및 코로나19 진단,치료 등 바이오주 강세 등의 영향으로 2021년 4월 12일 1,000pt를 회복하였습니다. 코스닥이 1,000pt를 넘어선 것은 정보기술(IT) 붐이 일었던 2000년 9월 14일 이후 20년 7개월 만이었습니다.유동성 확대와 개인 매수세를 기반으로 2021년 말 기준 코스피 지수는 2,977.65pt, 코스닥 지수는 1,033.98수준이었으나, 2022년 들어 금리 인상과 인플레이션의 압박,러시아-우크라이나 전쟁 등으로 인해 주식시장의 변동성이 확대되었고 거래대금이 감소하면서 12월말 기준 코스피 지수는 2,236.40pt, 코스닥 지수는 679.29pt로 하락하였습니다. 힘겹기만 했던 2022년 이후 2023년은 8월1일 연고점 기록 후 하락세를 보이다 11월초 공매도 전면금지 및 연말 금리인하 기대감에 힘입어 코스피 지수는 2,655.28pt, 코스닥 지수는 866.57pt로 상승 마감하였습니다.
| ［국내주식시장 추이］ |
(단위 : pt, 조원, %) |
| 구분 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
2020년 |
2019년 |
| 주가지수 |
KOSPI |
2,655.28 |
2,236.40 |
2,977.65 |
2,873.47 |
2,197.67 |
| KOSDAQ |
866.57 |
679.29 |
1,033.98 |
968.42 |
669.83 |
| 시가총액 |
금액 |
2,557 |
2,080 |
2,644 |
2,367 |
1,717 |
| 증감율 |
22.9 |
-21.3 |
11.7 |
37.9 |
9.2 |
| 연간거래대금 |
금액 |
4,809 |
3,914 |
6,767 |
5,708 |
2,288 |
| 증감율 |
22.9 |
-42.2 |
18.6 |
149.5 |
-18.2 |
| 註1) 자료: http://www.krx.co.kr註2) 시가총액, 연간 거래대금은 KOSPI와 KOSDAQ을 합한 수치입니다 |
| ［국내 증권업 수익성 추이］ |
(단위 : 백만원, %) |
| 구분 |
2023년 3분기 |
2022년 |
2021년 |
2020년 |
2019년 |
| 수수료수익 |
금액 |
8,466,109 |
11,984,386 |
15,436,586 |
12,697,812 |
8,687,677 |
| 증감율 |
-5.81 |
-22.36 |
21.57 |
46.16 |
-1.06 |
| 영업이익 |
금액 |
7,413,571 |
5,427,304 |
12,266,539 |
8,376,606 |
6,115,622 |
| 증감율 |
82.13 |
-55.76 |
46.44 |
36.97 |
24.00 |
| 당기순이익 |
금액 |
5,512,714 |
4,058,286 |
8,449,707 |
5,551,709 |
4,607,815 |
| 증감율 |
81.12 |
-51.97 |
52.20 |
20.48 |
22.86 |
| 註1) 상기자료는 금융통계정보시스템(FISIS)의 통계자료(국내법인)를 기준으로 작성註2) 수수료수익은 손익계산서상 수탁수수료, 인주및주선수수료 등 수수료수입 전체 금액註3) 2023년 3분기(누적) 증감율은 연단위 환산후 2022년 대비 증감율임 |
(3) 경기변동의 특성경기 상승국면에서는 기업들의 실적이 개선 됨에 따라 주가가 상승하고, 사업확장에 따른 회사채 발행 등 자금조달 수요가 증가함에 따라 주식시장 및 유가증권 발행 시장이 확대되어 금융투자회사의 실적이 개선되는 경향이 있는 반면, 경기 하강시에는 수익 창출이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다. (4) 계절성증시의 1월효과, 서머랠리, 산타랠리와 같은 이례적 현상에 대한 이론도 있지만, 계절 변화를 기준으로 한 금융투자회사의 실적 변동은 유의적이지 않은 것으로 나타나고 있습니다.(5) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원 등발행 및 유통 : 상법, 민법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 금융위원회, 금융감독원 및 한국거래소 등 유관기관 규정과세 : 증권거래세법, 소득세법, 법인세법, 조세특례제한법, 농특세법, 금융실명거래및 비밀보장에 관한법률 등기타 : 근로자퇴직급여보장법, 외국환거래법, 주식회사의외부감사에관한법률 등
다. 국내외 시장여건
(1) 시장의 안정성 및 경쟁상황
금융투자업은 낮은 진입장벽과 갈수록 낮아지고 있는 위탁 수수료율, 거대자본 및 선진금융기법을 바탕으로 한 외국계 대형 금융투자업자의 진출 등으로 극심한 경쟁 상태에 놓여져 있으며, 이에 각 금융투자업자는 정확한 투자정보 제공, 고객 니즈에 맞는 다양한 상품의 개발, 차별화된 금융서비스 제공 등으로 증권 시장에서의 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다. 한편, 방카슈랑스의 도입, 집합투자업 및 신탁업을 영위하는 종합금융투자회사의 등장으로 업종 내 경쟁이 가속화되고 있는 현 시점에 있어 금융투자업계 내의 경쟁만을 논의하는 것은 큰 의미가 없으며, 국내외 전 금융회사가 국내 금융시장에서 무한 경쟁하는 시기가 도래하였다 할 수 있습니다. 이에 따라, 향후 전통적인 위탁수수료 중심의 수익보다는 우수하고 다양한 금융상품 및 서비스에 기초한 안정적인 수익 창출을 목표로 회사의 역량을 집중하는 것이 더욱 치열해지는 금융시장 경쟁에서 우위를 점할 수 있는 길이라 할 수 있습니다. 한편, 디지털이라는 메가 트랜드가 금융업에 침투하며, 금융업의 디지털화에 대한 시도가 안팎으로 늘어나고 있습니다. 금융투자업자들은 기존의 금융사뿐만 아니라 새롭게 등장하는 핀테크 기업과도 경쟁하게 될 것이며, 디지털에 익숙한 새로운 세대에 어떻게 대응하느냐가 향후 금융투자업의 성장성을 좌우할 것으로 보입니다.
(2) 시장점유율 추이
|
구 분
|
FY2023 3분기
|
FY2022 연간
|
FY2021 연간
|
FY2020 연간
|
FY2019 연간
|
|
금액
|
비율
|
금액
|
비율
|
금액
|
비율
|
금액
|
비율
|
금액
|
비율
|
|
영업수익
|
1,486,431 |
1.02 |
2,059,136 |
0.96 |
1,860,707 |
1.52 |
2,705,650 |
2.08 |
1,547,499 |
1.62 |
|
수수료수익
|
168,469 |
1.99 |
266,153 |
2.22 |
343,489 |
2.23 |
279,076 |
2.20 |
228,756 |
2.63 |
|
증권평가및처분이익
|
244,475 |
1.25 |
311,531 |
1.20 |
326,582 |
1.65 |
366,231 |
1.50 |
168,653 |
1.10 |
|
파생상품관련이익
|
685,209 |
0.82 |
1,019,677 |
0.74 |
871,543 |
1.40 |
1,722,147 |
2.55 |
867,046 |
1.66 |
|
이자수익
|
265,724 |
2.01 |
228,483 |
1.82 |
150,346 |
1.67 |
161,432 |
1.87 |
165,540 |
1.86 |
|
기타
|
122,554 |
0.61 |
233,293 |
0.90 |
168,746 |
1.09 |
176,765 |
1.06 |
117,503 |
1.12 |
|
註1) 상기자료는 금융통계정보시스템(FISIS)의 통계자료(국내증권사, 업무보고서 기반)를 기준으로 작성했으며, 실제 감사(검토)보고서상의 계정구분 및 금액과 상이할 수 있음註2) 상기자료는 K-IFRS 별도기준임註3) 해당기간 누적
|
라. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점
(
1) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 - 차별화된 비즈니스 모델 - 안정적이고 다변화된 수익 구조 - 고객니즈를 충족시키는 맞춤형 금융상품의 선제적 제공 - 고객 지향적 서비스의 지속적 제공 - 지속적인 교육, 훈련을 통한 역량있는 영업인력 확대 - 최적의 IT 솔루션을 통한 편의성 및 효율성 증대
(2) 회사의 경쟁상의 강점과 단점 당사는 전통적으로 강점을 지닌 채권 부문을 비롯해 주식영업, 파생상품, 리서치, IPO(기업공개) 및 온라인 증권 시장 부문 등에서 성장을 거듭하고 있으며, 채권 명가로서의 노하우를 자산관리영업에 접목하여 다양한 국내외 투자펀드, 랩,RP, 소액채권 등 고객지향적 전략 금융상품을 출시하고 있습니다. 종합자산관리계좌(CMA)시장을 선도하고 있는 한화 스마트 CMA는 업계 선두의 규모와 경쟁력을 갖추고 있으며, 장외파생상품, 신탁, 지급결제업무 등 신규 분야에 진출하여 고객에게 더욱 확대된 금융서비스를 제공하고 있습니다. 당사는 한화생명, 한화손해보험, 한화자산운용, 한화저축은행과 함께 한화금융네트워크의 일원으로서 투자자의 다양한 Needs를 충족시킬 수 있는 원-스톱(One - stop)금융서비스체제를 갖추고 있습니다.
마. 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단
회사의 미래 성장동력 확보는 크게 글로벌과 디지털 두 영역에서 추진하고 있습니다.당사는 2019년에 베트남 증권사를 인수하고 2020년에 싱가포르에 법인에 출자함으로써 성장성 높은 동남아 금융시장 진출의 교두보를 확보하였습니다. 베트남 및 싱가포르 금융시장에서 차별화된 사업모델을 본격 추진하여 확고하게 자리를 잡을 수 있도록 하겠으며, 본원 사업의 글로벌화도 더욱 확대하겠습니다. 디지털 사업은 미래가치창출의 핵심 영역입니다. 당사는 토스, 페이코 등 핀테크 선도기업들에 대한 지분출자 및 전략적 제휴를 통해 디지털 금융환경 변화에 대비하고 있습니다. 또한 자체적으로 개발해 온 디지털 자산관리 플랫폼을 지속 업그레이드하여 차별화된 디지털 금융 서비스를 제공할 계획입니다.
(4) 저축은행((주)한화저축은행)
1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특징, 계절성① 산업의 특성상호저축은행은 중소기업과 영세상공인 및 서민들을 대상으로 사업을 영위하는 서민금융기관으로서 1972년 8.3 사채동결조치 이후 사금융을 제도권 안으로 흡수하기 위한 방안으로 상호신용금고법에 의해 설립되었습니다.주요 업무는 예금을 받아 대출을 해주는 여수신 업무를 처리하며 예금자보호법에 따라 예금자 보호를 받습니다.상호저축은행은 지역을 기반으로 중소기업과 소상공인, 개인을 대상으로 소매금융을영위하며 서민금융기관으로서의 그 역할을 꾸준히 확대해 나가고 있습니다.② 성장성금융위기 이후 상호저축은행법의 지속적인 개정과 금융당국의 감독강화는 상호저축은행에 대한 대외 공신력을 향상시키는 계기가 되었으나, 자산 규모 감소 및손실 발생은 불가피했습니다.하지만 FY2014 부터 이익 발생 및 총자산 증가세 전환, 연체율 하락 등으로 성장이 예상되고 있습니다. 향후 신규 상품기획 및 포트폴리오 다각화, 리스크관리 강화, 영업인프라 개선, 다방면 활동인재 확보 및 육성을 통해 안정적 성장을 제고할 것입니다.③ 경기변동의 특성 및 계절성상호저축은행은 계절적인 변화에는 큰 영향을 받지는 않지만 부동산 경기 변동에 영향을 받습니다. 부동산 경기 변동은 건설업, PF, 임대업 등 부동산 관련 대출자산의 규모 및 건전성 변동 등 손익에 영향이 있습니다. 2) 국내외 시장여건 최근 전세계적으로 경기 회복 지연과 글로벌 금융시장의 변동성 및 불확실성이 확대되고 있는 상태이며, 국내 금융시장도 인터넷 전문은행 출범 등 금융산업 다변화에 따른 경쟁심화, 금융당국의 가계대출 증가율 제한, 부동산 경기하락 등 시장 변화에 따른 수익 변동성 확대가 예상되고 있습니다.3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점① 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인
- 영업 기반 및 채널의 다양성 - 여신심사 능력의 전문성
- 우수인재 확보 및 인재육성
- 우수한 리스크 관리 시스템 보유② 회사의 경쟁상의 강점과 단점 - 당사는 한화그룹의 일원으로 업계에서 신용도가 높아 자금조달이 용이하며,
기업금융분야에서 대출자산 포트폴리오 다변화로 수익의 안전성이 높고
우수한 리스크관리 시스템을 보유중입니다.
- 반면, 상호저축은행 특성 상 영업의 지역적 제한으로 인천,경기에 제한된 영업구역의 한계가 있으며, 리테일 금융분야에서는 개인 신용여신에 대한 인프라 및 전문인력이 부족한 상황입니다. 4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단경쟁심화와 불확실성이 증가하는 현 상황에서 경쟁사 대비 우위를 점하기 위하여 체계적인 리스크관리를 위한 프로세스 구축 및 역량강화를 추진하고 있으며, 다양한 영업채널을 확보하기 위한 노력을 하고 있습니다. 또한 혁신적인 기업문화조성을 위하여 임직원간의 소통을 확대하고 있습니다.
(5) 자산운용(한화자산운용(주) 등)
(1) 산업의 특성(성장성, 경기변동의 특성, 계절성)
자산운용은 투자 대행기관으로 판매 및 투자 일임계약을 통해 모아진 투자자금을 다양한 자산에 투자하고
, 투자로부터 발생한 손익을 비율에 따라 다시 투자자에게 배분하는 산업입니다
. 투자 대상에 따라 증권
(주식
, 채권
, 주식혼합
, 채권혼합
)/단기금융
(MMF)/파생
/부동산
/특별자산형으로 구분하며
, 투자지역에 따라 국내형
/해외형
, 투자 형태에 따라
ETF/PEF 등으로 구분 합니다
.
자산운용업은 국민의 노후자산 형성을 위한 국가의 자본시장 활성화 정책
, 자본시장의 투명성 및 건전성 개선 등으로 지속적인 성장성을 기대할 수 있는 산업입니다
.
(2) 국내외 시장여건(시장 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)
2024
년
3월말 기준 업계 자산운용사는
470개 입니다
. 전문사모운용사 진출 확대 등 신규진입 운용사의 증가로 운용사간 경쟁은 더욱 심화되고 있는 상황입니다
. 자산운용시장 전체 수탁고
(순자산기준
)는
2024년
3월말 기준
1,694.7조원으로
2023년
3월
1,511.2조원 대비
12.1% 증가했습니
. 동일 기간 동안 펀드는
900.3조원에서
1,023.4조원으로
13.7% 증가했고
, 일임은
610.9조원에서
671.3조원으로 약
9.9% 증가하였습니다
. 또한 개인보다는 기관투자자의 비중이 꾸준히 늘어나고 있으며
, 공모보다는 사모 주도의 성장세가 지속되고 있습니다
.
2024
년 현재
, 인플레이션 억제를 위한 금리 인상과 시장 유동성 회수 등으로 안정적 수익률 확보를 위한 포트폴리오 다각화 및 관리의 고도화가 요구되고 있는 상황입니다
.
(3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점
투자대상과 지역의 다양화
, 상품 구조의 다변화가 빠르게 진행되고 있는 자산운용 시장에서 기업의 경쟁력을 좌우하는 역량은 다음과 같습니다
.
- 투자 철학과 리서치 역량을 바탕에 둔 가치투자 역량
- 분야별 전문가 역량을 결집한 선진형 투자 의사결정 프로세스
- 고객과 시장의 니즈를 상품화 하는 상품 구조화 역량
- 투자대상 및 신규 지역 발굴 역량
- 다양한 고객을 접촉
, 확보 할 수 있는 채널 및 고객 관리 역량
- 차별화된 성과를 시현할 수 있는 전문인력 및 조직을 확보
, 육성할 수 있는 선 진화된 경영시스템
- 투자와 관련한 리스크를 선제적으로 분석
, 관리하는 위험관리 역량
당사는 단기적 유행이나 이익보다 원칙과 소신을 중시하는 투자 철학
, 자산 및 시장별로 특화된
In-house research 조직
, Team approach 중심의 선진적 투자 의사결정프로세스를 기반으로 경쟁력 있는 운용 서비스를 제공하고 있습니다
. 또한 마케팅 담당 조직은 시장과 고객의 니즈에 부합하는 상품의 적시 제공을 통해
, 리스크
/컴플라이언스 담당 조직은 선제적이고 체계적인 위험 관리를 통해 회사의 경쟁력 강화에 기여하고 있습니다
.
(4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단
한화자산운용은
2024년
3월말 기준 자산운용시장 전체 수탁고의
6.0% 비중을 점유하고 있는 업계
5위 회사로 펀드 운용
, 상품개발
, 리서치
, 컴플라이언스
, 리스크 관리등 각 업무 분야에서 국내 최고 수준의 전문성과 노하우를 보유하고 있습니다
. 전체 수탁고는
101.3조원으로
2023년
3월말
104.4조원 대비
3.1조원
(3.0%) 감소했습니다
. 같은 기간 동안 펀드는
43.3조원에서
40.5조원으로
2.8조원
(6.4%) 감소했고
, 일임은
61.1조원에서
60.8조원으로
0.3조
(0.5%) 감소하였습니다
.
당사는
'고객에게 더욱 풍요로운 내일을 제공한다
'는
Mission을 설정하고
, 다양한 고객의 니즈에 부합하는 최적의 투자 솔루션을 제공하기 위해 노력하고 있습니다
. 앞으로 한화자산운용은 대체투자 경쟁력 강화
, 연금시장에 대한 마케팅 역량 집중을 통한
Market Share 확대
, ETF 상품 경쟁력 강화
, Digital 기술 중심의 신사업 기회 확보 등을 통해 업계의 선도적 지위를 더욱 공고히 해 나갈 것입니다
.
다. 신규사업의 내용과 전망
[한화투자증권(주)][신기술사업금융업］당사는 2016년 4월 여신전문금융업법 시행령 개정을 통해 증권사의 신기술사업금융업 겸업이 허용됨에 따라 신규 수익원 창출을 위해 신기술을 사업화하는 중소ㆍ벤처기업에 투자하는 신기술사업금융업을 2016년 12월 금융감독원에 등록하였고 창업투자회사보다 업무영역이 넓은 신기술사업금융업 라이선스를 보유한 당사로서는 사업중복으로 예상되는 비효율성을 해소하고 업무역량을 집중하기 위해 2017년 12월에 자회사인 한화인베스트먼트의 중소기업창업투자조합 결성, 관리ㆍ운용사업(VC사업)을 135억원에 양수하였습니다.(1) 사업분야의 내용 및 진출 목적벤처캐피탈은 기술력과 장래성을 갖추고 있으나 경영기반이 약해 금융기관으로부터 융자받기 어려운 창업초기의 벤처기업에 투자하는 자본 또는 금융활동이며, 벤처캐피탈사는 크게 중소기업창업투자회사(창투사)와 신기술사업금융회사(신기사) 2가지로 구분될 수 있습니다. 창투사는 중소기업창업지원법에 의거하여 중소기업 창업 활성화와 육성에 기여할 목적으로 설립된 벤처조합을 운용하는 금융회사이며, 신기사는 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의거하여 신기술을 개발하거나 이를 응용해 사업화하는 신기술사업자에게 투자 및 융자를 해주는 금융회사입니다. 벤처캐피탈은회사 고유 계정을 통해 직접투자를 하기 보다는 주로 조합의 결성을 통해 자금을 조달하여 투자하고 있습니다. 당사는 경쟁사들의 신기술사업금융업 진출로 경쟁이 심화될 것으로 예상되는 가운데 사업양수도를 통해 이미 갖추어진 조합 운용역량을 기반으로 신사업 조기정착 및 경쟁우위를 확보하고 업무역량을 집중함으로써 기존보다 효율적인 자본운용이 가능할 것으로 기대하고 있습니다.(2) 시장의 주요 특성벤처캐피탈은 일반적으로 고도의 기술성과 장래성은 있으나 자본과 경영기반이 취약한 기업에 대하여 성공여부가 매우 불확실한 사업 초기단계에서 높은 위험을 벤처기업과 공동으로 부담하면서 자금, 경영관리, 기술지도 등 종합적인 지원을 제공하고 높은 자본이득을 얻고자 하는 금융활동을 말합니다. 벤처캐피탈은 성장잠재력이 있는 신생벤처기업을 투자대상으로 선정하여 벤처기업의 성장, 발전을 도모함으로써 기술개발을 촉진하고 산업구조의 고도화와 고용창출을 유발함으로써 국민경제의 활성화에 기여하는 역할을 담당하고 있습니다. 우리나라에서는 1986년 5월 중소기업창업지원법의 제정, 시행과 함께 본격적인 벤처캐피탈산업의 영역이 구축되었습니다.벤처캐피탈산업은 원천적으로 중소, 벤처기업 투자에 따른 투자수익의 극대화를 목표로 하고 있기 때문에 중장기적으로는 국가의 경기변동에 의한 영향에 따라 좌우되고, 단기적으로는 투자금 회수환경이 되는 국내증권시장(거래소, 코스닥시장)의 변화에 민감하게 영향을 받고 있습니다.(3) 전망 등벤처캐피탈 운용회사의 수익은 관리보수, 성과보수, 투자주식 등이 있습니다. 관리보수는 결성된 조합 규모 또는 운용자산에 대해 일정 비율(약 2% 내외)을 적용하여 조합운영 및 관리에 대한 대가로 수령하는 것으로서 조합의 약정 금액 및 운용하는 자산의 크기에 영향을 받습니다. 성과보수는 벤처캐피탈 운용회사가 기준수익률 초과 달성 시 초과하는 수익에 대하여 일정 부분을 보수로 받는 것이며, 조합투자수익은 벤처캐피탈 운용회사가 출자를 통해 조합에 투자한 회사의 수익에 따라 받는 수익입니다. 벤처캐피탈은 그 투자금액이 연평균 약 20%씩 증가하고 있으며 벤처캐피탈 회사는 정부의 벤처기업 성장을 위한 각종 규제 해소 및 자금 지원 확대 정책에 힘입어 지속적으로 성장하고 있습니다. 한편, 벤처캐피탈은 투자대상이 가치의 변동성이 크기 때문에 투자금의 회수 활동이 가장 큰 리스크이며 투자 성공은 IPO와 M&A, 특히 IPO를 통한 회수가 가장 중요한 회수 수단입니다. 금융위원회는 2017년 4월 M&A, 세컨더리펀드를 비롯한 중간 회수시장을 육성하기로 발표한 바 있으며, 이에 따라 정책금융 및 민간자본을 포함한 1조원 규모의 M&A펀드를 추가 조성하는 계획을 발표하였습니다. 또한 K-OTC Pro라는 비상장주식 거래 플랫폼도 2017년 7월 중 개장하여 장외거래를 통한 회수시장도 활성화 할 것으로 예상됩니다. [글로벌 진출］당사는 경쟁 강도가 심화된 국내시장의 성장한계를 극복할 방안으로 동남아 디지털 금융시장 진출을 추진한 결과, 높은 성장 잠재력을 갖추고 있으며 최근 그룹의 글로벌 사업역량이 집중되고 있는 베트남의 HFT증권(현 Pinetree Securities Corporation)을 2019년 상반기에 인수하였으며, 향후 다양한 국가의 글로벌 사업을 총괄할 사업 거점으로서의 역할을 위해 2020년 싱가포르에 법인( Pinetree Securities Pte. Ltd) 에 출자하였습니다. 당사는 디지털 신사업에 모든 역량을 집중하여 향후 동남아 디지털 금융사 도약을 목표로 사업을 계획하고 있습니다. (1) 사업분야의 내용 및 진출 목적사업보고서 'Ⅱ.사업의 내용 - 2. 영업의 현황 중 종속회사의 영업의 현황' 부문을 참고하시기 바랍니다(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성사업보고서 'Ⅱ.사업의 내용 - 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 중 종속회사에 관한 사항' 을 참고하시기 바랍니다.(3) 전망 등성장성 높은 동남아시장을 중심으로 글로벌사업을 추진하고 현지 고객의 니즈를 파악해 디지털금융 플랫폼을 구축하여 경쟁력 있는 상품과 서비스를 제공함으로써 신규 성장동력을 확보할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.
[한화자산운용(주)]
당사는 해외 자산운용의 전문성을 강화하고
, 글로벌 자산운용사로 성장하기 위해 싱가포르
, 중국
, 미국에 현지법인을 설립하였습니다
.
2014
년에는 싱가포르에 현지 법인을 설립하고
, 2017년 아세안 펀드 위탁 운용을 시작하였습니다
. 2019년에는 현지 리테일 고객을 대상으로 펀드 판매가 가능한
Retail LMFC라이선스 취득하였으며
, 향후 경쟁력 있는 상품을 출시하여 현지 고객 대상으로 판매를 개시할 예정입니다
. 또한
2021년에는 디지털플랫폼
ADDX(구
iSTOX)을 통해 글로벌
ESG 펀드를 출시 하였습니다
.
2016
년에는 중국 천진
FTZ에
WFOE를 설립하였으며
, 2020년
10월에는 중국 기금업협회에서 발급하는
PFM라이선스를 취득하였습니다
. 2021년
3월에는 현지에서 처음으로 사모
MMF 펀드를 출시하였으며
, 2022년
8월에는 중국 내 디지털 신사업 추진을 위해 법인명과 사업 범위를 변경하였습니다
.
2017
년에는 한화생명 소속 뉴욕법인을 인수하여 자산운용 미주법인을 설립하였습니다
. 미주법인은 해외채권 위탁 운용
, 해외 대체투자 딜소싱 등의 사업을 수행해 오다
,'신기술 투자를 통한 미래 수익 기반 확보
'를 위해
'22년
8월 샌프란시스코로 법인을 이전하였습니다
. (기존 뉴욕 사무소는 기존 업무 수행의 중심 거점으로 지속 유지
)
2018년
5월 당사는
SK텔레콤㈜
, 현대자동차㈜와 함께 역외 유한합작투자회사 '
AI ALLIANCE, LLC'를 설립했습니다
. 당사는
AI ALLIANCE, LLC를 통해
4차산업혁명 시대를 선도할 인공지능
, 핀테크
(Fintech), 자율주행 기술 등을 지닌 회사에 투자할 계획입니다
.
라. 그 밖에 투자판단에 중요한 사항
[한화투자증권(주)]
(1) 위험관리에 관한 사항 1) 위험관리조직 및 정책 ① 위험관리위원회 ⒜ 구성 - 위험관리위원회는 3인 이상으로 구성되어야 하며, 총 위원의 과반수는 사외이 사로 구성되어야 함. 위원 중 1인 이상은 금융회사 또는 회사의 금융, 회계 또는 재 무 분야에서 종사한 경험이 있는 자이어야 하며, 다만, 이사회가 3인 이하로 구성 된 경우 전체 이사가 위원이 됨. - 위원회의 위원장은 사외이사로 하며 위원회에서 선임함. - 위원회의 사무를 관장하기 위하여 위험관리책임자를 간사로 둠 ⒝ 현황 : 위원장 포함 총원 3명 - 위원장 : 사외이사 - 위원 : 사외이사 1인, 대표이사 ⒞ 운영방법 - 분기 1회 이상 정기 개최(단, 주요안건이 없는 경우 미개최 가능), 필요한 경우 위원장 또는 위원 2인 이상의 발의로 개최 - 위원회의 의결은 재적위원 3분의 2 이상의 출석과 출석위원 3분의 2 이상의 찬성으로 성립 ⒟ 위원회의 심의ㆍ의결 사항 - 위원회 위원장의 선임 및 해임 - 위험관리 기본방침 및 전략 수립
- 위험관리규정시행세칙의 제정 및 개정 - 위험관리규정과 관련 지침 및 세칙의 위반시 조치 - 위험관리조직의 구조 및 업무분장 변경
- 재무건전성비율의 유지기준 설정 및 미달시 대응전략 수립 - 회사가 부담가능한 리스크 수준 결정 - 적정투자한도 및 손실허용한도 승인 - 각종 한도의 설정 및 한도초과의 승인에 관한 사항
- 위기상황 대처계획(Contingency Plan) 수립 - 총비용 10억 원 이상의 위험관리정보시스템 도입 - 위험관리집행위원회의 위원 선임 및 해임 - 위험관리와 관련하여 위원장 또는 위원이 부의한 사항
② 위험관리담당부서 ⒜ 구성 : 위험관리책임자 및 위험관리 전담직원 ⒝ 담당업무 - 이사회, 위원회, 집행위 또는 투심위의 심의, 의결 사항에 대한 사전 검토 및 협의
- 이사회, 위원회가 수립한 위험관리 정책 및 전략의 집행, 관찰 및 보고
- 위원회, 집행위 또는 투심위 의사록 작성 및 보관
- 재무건전성비율의 산정, 주요 변동 원인 분석 및 보고
- 각종 위험한도의 관찰 및 보고
- 위험관리 현황의 평가 및 보고
- 위험관리정보시스템의 구축 및 운영
- 지원부서의 가격평가방법에 대한 사전 점검 및 승인
- 위험을 감안한 성과평가 및 보고
- 고위험영역의 통제
- 특수관계인과의 불공정한 거래행위 통제
- 과도한 신용집중의 통제
- 과도한 부외거래의 통제
- 위험관리규정 및 관련 지침과 세칙 위반시의 보고 및 제재 건의
- 기타 위험관리와 관련된 제반 업무 2) 위험종류별 개념 ① 시장위험 : 주가, 금리, 환율 등 시장가격의 변동으로 인한 위험 ② 신용위험 : 거래상대방 또는 파생상품 기초자산의 신용등급 하락, 부도, 계약의무 불이행으로 인한 위험 ③ 유동성위험 ⒜ 시장유동성위험 : 포지션 청산시 해당자산의 거래량 부족 혹은 호가 실종 등으로 인한 위험 ⒝ 자금조달유동성위험 : 자금 운용기간과 조달기간의 불일치 또는 예상치 못한 자 금의 유출에 따른 지급불능상태나 자금부족 해소를 위한 고금리 조달 등으로 인한 위험 ④ 운영위험 : 부적절한 업무절차, 전산시스템 또는 업무절차상의 오류, 임직원의 부 정 등으로 인한 위험 ⑤ 법률위험 : 법 해석상 또는 계약서의 오류, 위법행위, 과세 및 기타 규제제도의 변 경 등으로 인한 위험 ⑥ 평판위험 : 회사에 대한 외부의 여론이나 이미지가 악화됨으로 인한 위험 ⑦ 시스템위험 : 금융시스템의 붕괴로 인한 위험 3) 위험관리 업무 ① 재무건전성비율의 관리 - 회사가 유지하여야 하는 재무건전성비율을 관리비율이라 하며, 회사는 관리비율 을 금융투자업규정 상 경영개선권고수준 이상으로 한다. 단, 위원회에서 따로 정 하는 경우에는 그 비율을 관리비율로 한다 - 위험관리책임자는 회사의 재무건전성비율이 관리비율 이상으로 유지되고 있는지 여부를 점검하여야 한다. - 위험관리책임자는 회사의 재무건전성비율이 관리비율 미만으로 감소하거나 감소 할 가능성이 있다고 판단되는 경우에는 그 원인을 분석하여 이를 즉시 대표이사에 게 보고하여야 하며, 회사의 재무건전성비율이 관리비율 이상으로 회복될 수 있는 대책을 수립하여 지체 없이 이를 시행하여야 한다. ② 신상품거래 또는 신규사업에 대한 위험 검토 - 회사는 신상품거래 또는 신규사업 진출 전 다음 각 호의 사항을 검토하기 위한 내 부절차를 마련하여야 한다 ⒜ 취급 상품의 상품성 및 영업전략과의 부합 여부 ⒝ 가치평가 및 위험 측정 방법 ⒞ 거래에 수반되는 위험 및 이익 대비 위험의 적정성 ⒟ 회계, 세무 및 법적 유효성 ⒠ 업무절차 및 거래기록 방법 ⒡ 대고객 영업시 유의사항 ⒢ 보고서 작성 등 사후관리 방안 - 신상품거래 또는 신규사업을 추진하고자 하는 부서의 장은 위험관리담당부서장의 협조결재를 득하여야 한다. 단, 위험관리책임자가 필요하다고 판단하는 경우 집행 위 또는 투심위의 승인을 득하여야 한다. ③ 시장위험관리 - 시장위험관리는 금리, 주가, 환율 등 시장위험 요인의 불리한 변동으로 인한 손실 발생 가능성을 통제 가능한 수준으로 관리하는 것을 목적으로 한다. - 위험관리담당부서는 포지션과 위험금액 또는 VaR를 부서별 또는 운용목적별로 구분하여 관리하여야 하고, 필요한 경우에는 시장위험 요인에 대한 민감도를 측정 하여야 한다. - 위험관리담당부서는 위험 측정에 대한 적정성 확보를 위하여 정기적인 사후검증( Back-Test)을 수행하여야 하고, 극단적인 시장가격의 변동으로부터 생기는 잠재 적 손실을 평가하기 위하여 정기적인 위기상황분석(Stress-Test)을 수행하여야 한다. - 효과적인 위험관리를 위하여 필요한 경우, 위험액 또는 VaR, 민감도 등 시장위 험 측정치에 대한 적정 한도를 부여하여 관리할 수 있다. ④ 신용위험관리 - 신용위험관리는 거래상대방 또는 파생상품 기초자산의 신용등급 하락, 부도, 계약 불이행 등의 신용사건으로 인한 손실 발생 가능성을 통제 가능한 수준으로 관리하 는 것을 목적으로 한다. - 위험관리담당부서는 포지션과 위험액을 거래상대방별로 구분하여 관리하여야 하고, 필요한 경우에는 현업부서와 독립적으로 거래상대방에 대한 신용도를 분석 하여야 한다. - 효과적인 위험관리를 위하여 필요한 경우, 신용익스포져, 신용VaR 등 신용위험 측정치에 대한 적정 한도를 부여하여 관리할 수 있다. - 현업부서는 신용위험을 수반하는 경우에는 일정한 신용등급 이상의 거래상대방과 거래를 하여야 하고, 담보, 보증, 증거금 협정 등의 신용보강 조치와 상계 등을 통 하여 신용위험을 경감시켜야 한다. ⑤ 유동성위험관리 - 유동성위험관리는 유동성 변동요인을 예측하여 유동성 위기 발생을 조기에 예방 하고, 유동성 위기시 적절하고 신속히 대처함으로써 유동성 부족 사태로 인한 비 정상적인 손실을 방지하는 것을 목적으로 한다. - 유동성위험에 미치는 영향이 큰 거액 자금의 조달과 운용에 대하여는 사전에 그 영향을 평가하고 관리하여야 하며, 예외적인 상황 발생에 따른 위험변동 수준을 측정하기 위해 유동성 위기상황분석(Stress-Test)을 수행하여야 한다. - 효과적인 위험관리를 위하여 필요한 경우, 유동성비율, 초단기 무담보 차입 비율 등 유동성위험 측정치에 대한 적정 한도를 부여하여 관리할 수 있다. - 자금업무를 소관하는 부서(이하 “자금담당부서”라 한다)의 장은 단기 현금 소요 액을 충족시킬 수 있는 충분한 현금 및 증권을 보유할 수 있도록 자금조달 및 운용 계획을 수립하여야 한다. - 위험관리담당부서와 자금담당부서는 유동성위험 한도 준수여부를 점검하며, 자금 담당부서는 허용한도 초과시 또는 필요시 예상되는 문제점 등에 대하여 해결방안 을 마련하여야 한다. ⑥ 운영위험관리 - 운영위험관리는 부적절하거나 잘못된 내부절차, 인력, 시스템 및 외부사건으로 인 한 손실 발생 가능성을 통제 가능한 수준으로 관리하는 것을 목적으로 한다. - 현업부서, 통제부서 및 지원부서 간의 업무분장, 경영진에 대한 보고체계, 각 부서 의 업무절차는 명확하게 문서화되어야 한다. - 현업부서는 거래기록을 자동화하여야 한다. 단, 자동화가 불가능한 경우에는 거래 가 즉시 기록되고 회사 거래시스템에 신속히 기입되도록 하여야 한다. - 지원부서는 현업부서와 독립적으로 모든 거래를 그 거래상대방에게 확인하여야 한다. - 현업부서의 거래로 인한 현금과 증권의 이동은 지원부서의 적절한 절차를 통하여 이루어져야 한다. - 위험관리담당부서는 현업부서와 독립적으로 포지션 평가에 적용되는 방법론과 변 수들의 적정성을 검토하여야 한다. - 위험관리담당부서는 지원부서 및 다른 통제부서와의 효과적인 관계 설정을 통하 여 운영위험관리에 공백이 발생하지 않도록 하여야 한다. - 위험관리담당부서는 운영위험으로 인한 손실자료를 일관되게 수집, 저장, 분류할 수 있는 데이터 베이스를 구축하여야 한다. ⑦ 법률위험관리 - 법률위험관리는 법규 및 계약의 위반, 법규 및 계약의 잘못된 해석, 소송 등으로 인하여 발생할 수 있는 손실 발생 가능성을 통제 가능한 수준으로 관리하는 것을 목적으로 한다. - 법률 관련 위험관리 업무를 소관하는 부서(이하 “법무부서”라 한다)는 회사의 영업활동에 대한 각종 법률요건 및 자본시장법 등 관련 법규 등의 이행여부를 정 기적으로 검토하여 법률위험으로 인한 손실을 최소화하여야 한다. - 현업부서는 거래상대방과의 거래 체결 전 적절한 법적 문서를 작성하여야 하고, 법무부서의 검토를 받아야 한다. - 법무부서는 법적 문서중 회사에 불리한 조항 여부를 확인하여 불리한 조항 발견시 이의 시정을 위한 조치를 취하도록 하여야 한다. - 위험관리담당부서는 법무부서와의 효과적인 관계 설정을 통하여 법률위험관리에 공백이 발생하지 않도록 하여야 한다. ⑧ 평판위험관리 - 평판위험관리는 외부의 여론이나 이미지 악화로 인한 회사의 직접적인 경제적 손 실 뿐만 아니라 주주 및 고객, 언론 등과의 비우호적 관계형성 등으로 인한 잠재적 손실을 통제 가능한 수준으로 관리하는 것을 목적으로 한다. - 홍보담당부서는 주주, 고객, 신용평가기관 등 이해관계자들의 여론을 수시로 확인 하고, 우호적인 관계형성을 위하여 적극적인 홍보 전략 마련 등 지속적인 노력을 기울여야 한다. - 위험관리담당부서는 공시업무를 소관하는 부서, 홍보를 담당하는 부서, IR업무를 소관하는 부서, 민원처리업무를 소관하는 부서 등 관련 부서와의 효과적인 역할 분담을 통하여 평판위험관리에 최선을 다하여야 한다. ⑨ 시스템위험관리 - 시스템위험관리는 대규모 신용사건 발생, 국가위기상황 발생, 거래 또는 결제시스 템의 붕괴로 인하여 발생할 수 있는 손실을 통제 가능한 수준으로 관리하는 것을 목적으로 한다. - 국내외 대기업 및 거대 금융회사의 부도 혹은 신용등급하락 등 시장에 충격을 주 는 대규모 신용사건 발생 가능성을 지속적으로 모니터링 하고, 시뮬레이션 또는 시나리오 분석 등을 통하여 회사에 미치는 영향을 분석하여 대처계획을 수립하여 야 한다. ⑩ 한도관리
- 한도관리는 위험으로 인하여 발생 가능한 손실금액을 회사가 감내할 수 있고 예측 가능한 수준으로 통제함으로써 경영안정성을 도모하는 것을 목적으로 한다. - 재무상황, 경영전략 등을 고려하여 위험 요인별 또는 업무별로 각종 한도를 설정 하여야 하며, 전체 한도관리체계는 일관성을 유지하여야 한다. - 회사는 설정된 각종 한도의 적정성 여부를 주기적으로 검토하고, 재설정하여야 한다. - 고위험영역에 대해 필요시 별도 한도를 설정하여 관리할 수 있다. - 위험관리담당부서는 한도관리 현황을 모니터링하고, 그 결과에 대한 정기적인 보 고를 수행하여야 한다. - 현업부서는 거래를 실행하기 전 위험한도를 확인하고 위험한도를 초과하지 않도 록 하여야 한다.⑪ 성과평가 및 보상 - 회사는 각 부서, 개인의 실적을 손익의 규모 또는 손익률만으로 측정하지 아니하 고, 동 실적이 발생한 과정에서 노출되었던 위험의 규모를 측정하여 그 결과에 따 라 실적을 조정함으로써 손익의 건전성 및 안정성을 평가하여야 한다. - 회사는 위험을 고려한 성과평가 결과를 성과보상, 한도배정 등에 활용할 수 있다. - 장외파생상품과 같이 성과결과가 장기간에 걸쳐 결정되고, 기간별 성과결과의 변 동이 큰 거래업무에 대한 별도의 합리적인 성과평가 및 보상 기준을 마련할 수 있 다. ⑫ 위험관리 보고 - 위험관리 보고는 거래 또는 계약에 관한 의사결정라인과 분리되어 독립적으로 이 루어져야 한다. - 위험관리 보고는 회사가 노출된 위험에 대하여 종합적으로 파악할 수 있고 위험관 리에 대하여 적절한 의사결정을 할 수 있도록 적시성 및 정확성을 고려하여 이루 어져야 한다. - 현업부서와 위험관리담당부서의 보고내용이 상이한 경우 그 원인을 분석하여 문 제점을 개선하도록 하여야 한다. - 위험관리 보고는 문서에 의함을 원칙으로 한다. 단, 전산으로 조회가 가능한 경우 에는 전산 조회내용으로 대체할 수 있다.⑬ 위기상황 대처 - 위원회는 위기상황 발생시 회사 손실을 최소화하고, 대고객 신뢰 유지 및 경영안 정성을 확보하기 위한 위기상황 대처계획(Contingency Plan)을 마련하여야 한다. - 위기상황 대처계획은 위기상황에 대한 정의, 위기상황 인식 및 단계별 기준, 위기 발생시 보고 및 대처방안 등을 포함하여야 한다. - 위험관리담당부서는 복합적인 위기상황에 대한 선제적인 대응 및 전사의 위험경 감 방안 마련 등을 위해 종합적인 위기상황분석(Stress-Test)을 정기적으로 수행 하여 위원회에 보고하여야 한다.⑭ 위험관리정보시스템 운영 - 위험관리담당부서는 위험 측정 및 분석, 보고, 한도관리 등 위험관리 업무를 효율 적으로 수행하기 위하여 적절한 정보시스템을 구축하여야 한다. - 위험관리 정보시스템은 위험요인별로 통합하여 구축함을 원칙으로 한다. 단, 관리 상의 목적으로 위험요인별 정보시스템을 개별적으로 구축·운용하고자 하는 경우 시스템간 연계성 및 상호보완성을 갖도록 유기적으로 연결하여 구축하여야 한다. - 위험관리 정보시스템은 향후 신상품거래 또는 신규사업을 추진할 경우 이를 신속 하게 통합할 수 있도록 유연성 및 확장성을 갖추어야 한다. - 전체 위험관리 관련 데이터의 수집, 저장, 분류 등을 일관성 있고 명확히 할 수 있 도록 데이터베이스를 구축하여야 한다. - 위험관리정보시스템 및 데이터베이스의 구축·운영·관리에 필요한 적정인원을 유지하여야 한다.
(2) 금융투자전문인력 보유현황
| 구 분 |
인 원 |
| 펀드투자권유자문인력 |
816
|
| 증권투자권유자문인력 |
748
|
| 파생상품투자권유자문인력 |
701
|
| 투자상담관리인력 |
41
|
| 투자자산운용사 |
417
|
| 금융투자분석사 |
45
|
| 위험관리인력 |
23
|
| 전문인력 합계(자격증수 기준) |
2791
|
| 전문인력 합계(인원수 기준) |
903
|