증권발행실적보고서 2.8 미래에셋비전기업인수목적4호 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2024년 5월 23일
회 사 명 : 미래에셋비전기업인수목적4호 주식회사
대 표 이 사 : 김정수
본 점 소 재 지 : 서울시 중구 을지로5길 26(미래에셋센터원 이스트빌딩)
(전 화) 1588-6800
(홈페이지) 없음
작 성 책 임 자 : (직 책) 기타비상무이사 (성 명) 김회붕
(전 화) 02-3774-1347
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업
상장구분 기업규모 업종구분

주) 당사는 한국표준산업분류 상 금융 및 보업 관련 서비스업(K66000)의 하위 항목인 그 외 기타 금융 지원 서비스업(K66199)에 속해 있습니다.

 2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개13,300,000,000총 공모금액
구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024.05.202024.05.212024.05.23
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
미래에셋증권(주)6,650,00013,300,000,000100대표주관회사6,650,00013,300,000,000100-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합----------기관투자자4,987,500751,8484,987,5009,975,000,0000.431,8484,987,5009,975,000,00075일반투자자1,662,5002597,9491,142,492,5502,284,985,100,00099.5797,9491,662,5003,325,000,000256,650,00099,7971,147,480,0502,294,960,100,00099,7976,650,00013,300,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100
주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 미래에셋증권의 관계인수인(고유재산 참여 제외)에 대한 배정 수량은 47,641주로 기관투자자 배정 수량의 0.96%입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 831,25050일괄청약방식831,250501,662,500100
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

- 일반투자자 세부 배정현황

청약단위 청약건수 청약수량 (A) 균등배정수량 비례배정수량 총배정수량(E=B+C+D) 배정비율(E/A)
배정건수 1건당배정수량 균등배정수량(B) 배정건수 1건당배정수량 균등배정수량C) 배정건수 1건당배정수량 비례배정수량(D)
10 48,181 481,810 24,713 8 197,704 23,468 9 211,212 - - - 408,916 84.87%
20 12,619 252,380 6,532 8 52,256 6,087 9 54,783 - - - 107,039 42.41%
30 1,811 54,330 923 8 7,384 888 9 7,992 - - - 15,376 28.30%
40 630 25,200 355 8 2,840 275 9 2,475 - - - 5,315 21.09%
50 3,077 153,850 1,579 8 12,632 1,498 9 13,482 - - - 26,114 16.97%
60 460 27,600 243 8 1,944 217 9 1,953 - - - 3,897 14.12%
70 530 37,100 279 8 2,232 251 9 2,259 - - - 4,491 12.11%
80 328 26,240 161 8 1,288 167 9 1,503 - - - 2,791 10.64%
90 166 14,940 81 8 648 85 9 765 - - - 1,413 9.46%
100 3,749 374,900 1,916 8 15,328 1,833 9 16,497 - - - 31,825 8.49%
200 1,372 274,400 697 8 5,576 675 9 6,075 - - - 11,651 4.25%
300 582 174,600 301 8 2,408 281 9 2,529 - - - 4,937 2.83%
400 348 139,200 173 8 1,384 175 9 1,575 - - - 2,959 2.13%
500 1,141 570,500 580 8 4,640 561 9 5,049 - - - 9,689 1.70%
600 190 114,000 106 8 848 84 9 756 - - - 1,604 1.41%
700 153 107,100 71 8 568 82 9 738 153 1 153 1,459 1.36%
800 189 151,200 98 8 784 91 9 819 189 1 189 1,792 1.19%
900 2,313 2,081,700 1,211 8 9,688 1,102 9 9,918 2,313 1 2,313 21,919 1.05%
1,000 1,946 1,946,000 989 8 7,912 957 9 8,613 1,946 1 1,946 18,471 0.95%
1,500 440 660,000 213 8 1,704 227 9 2,043 440 1 440 4,187 0.63%
2,000 307 614,000 142 8 1,136 165 9 1,485 307 1 307 2,928 0.48%
2,500 618 1,545,000 331 8 2,648 287 9 2,583 618 2 1,236 6,467 0.42%
3,000 239 717,000 120 8 960 119 9 1,071 239 2 478 2,509 0.35%
3,500 162 567,000 82 8 656 80 9 720 162 3 486 1,862 0.33%
4,000 276 1,104,000 134 8 1,072 142 9 1,278 276 3 828 3,178 0.29%
4,500 155 697,500 78 8 624 77 9 693 155 3 465 1,782 0.26%
5,000 649 3,245,000 338 8 2,704 311 9 2,799 649 4 2,596 8,099 0.25%
5,500 171 940,500 79 8 632 92 9 828 171 4 684 2,144 0.23%
6,000 104 624,000 47 8 376 57 9 513 104 4 416 1,305 0.21%
6,500 147 955,500 82 8 656 65 9 585 147 5 735 1,976 0.21%
7,000 129 903,000 71 8 568 58 9 522 129 5 645 1,735 0.19%
7,500 124 930,000 66 8 528 58 9 522 124 5 620 1,670 0.18%
8,000 101 808,000 58 8 464 43 9 387 101 6 606 1,457 0.18%
8,500 116 986,000 59 8 472 57 9 513 116 6 696 1,681 0.17%
9,000 114 1,026,000 53 8 424 61 9 549 114 7 798 1,771 0.17%
9,500 86 817,000 42 8 336 44 9 396 86 7 602 1,334 0.16%
10,000 418 4,180,000 220 8 1,760 198 9 1,782 418 7 2,926 6,468 0.15%
10,500 152 1,596,000 72 8 576 80 9 720 152 8 1,216 2,512 0.16%
11,000 83 913,000 50 8 400 33 9 297 83 8 664 1,361 0.15%
11,500 71 816,500 33 8 264 38 9 342 71 8 568 1,174 0.14%
12,000 115 1,380,000 52 8 416 63 9 567 115 9 1,035 2,018 0.15%
12,500 82 1,025,000 37 8 296 45 9 405 82 9 738 1,439 0.14%
13,000 91 1,183,000 51 8 408 40 9 360 91 9 819 1,587 0.13%
13,500 93 1,255,500 50 8 400 43 9 387 93 10 930 1,717 0.14%
14,000 129 1,806,000 70 8 560 59 9 531 129 10 1,290 2,381 0.13%
14,500 57 826,500 35 8 280 22 9 198 57 11 627 1,105 0.13%
15,000 359 5,385,000 168 8 1,344 191 9 1,719 359 11 3,949 7,012 0.13%
15,500 75 1,162,500 40 8 320 35 9 315 75 11 825 1,460 0.13%
16,000 87 1,392,000 46 8 368 41 9 369 87 12 1,044 1,781 0.13%
16,500 42 693,000 23 8 184 19 9 171 42 12 504 859 0.12%
17,000 71 1,207,000 38 8 304 33 9 297 71 12 852 1,453 0.12%
17,500 85 1,487,500 38 8 304 47 9 423 85 13 1,105 1,832 0.12%
18,000 63 1,134,000 31 8 248 32 9 288 63 13 819 1,355 0.12%
18,500 47 869,500 22 8 176 25 9 225 47 13 611 1,012 0.12%
19,000 54 1,026,000 26 8 208 28 9 252 54 14 756 1,216 0.12%
19,500 52 1,014,000 31 8 248 21 9 189 52 14 728 1,165 0.11%
20,000 291 5,820,000 162 8 1,296 129 9 1,161 291 15 4,365 6,822 0.12%
21,000 104 2,184,000 46 8 368 58 9 522 104 15 1,560 2,450 0.11%
22,000 144 3,168,000 82 8 656 62 9 558 144 16 2,304 3,518 0.11%
23,000 119 2,737,000 65 8 520 54 9 486 119 17 2,023 3,029 0.11%
24,000 115 2,760,000 57 8 456 58 9 522 115 17 1,955 2,933 0.11%
25,000 495 12,375,000 264 8 2,112 231 9 2,079 495 18 8,910 13,101 0.11%
26,000 161 4,186,000 75 8 600 86 9 774 161 19 3,059 4,433 0.11%
27,000 114 3,078,000 54 8 432 60 9 540 114 20 2,280 3,252 0.11%
28,000 95 2,660,000 51 8 408 44 9 396 95 20 1,900 2,704 0.10%
29,000 122 3,538,000 58 8 464 64 9 576 122 21 2,562 3,602 0.10%
30,000 233 6,990,000 115 8 920 118 9 1,062 233 22 5,126 7,108 0.10%
31,000 96 2,976,000 51 8 408 45 9 405 96 23 2,208 3,021 0.10%
32,000 73 2,336,000 46 8 368 27 9 243 73 23 1,679 2,290 0.10%
33,000 77 2,541,000 41 8 328 36 9 324 77 24 1,848 2,500 0.10%
34,000 59 2,006,000 29 8 232 30 9 270 59 25 1,475 1,977 0.10%
35,000 173 6,055,000 90 8 720 83 9 747 173 25 4,325 5,792 0.10%
36,000 95 3,420,000 49 8 392 46 9 414 95 26 2,470 3,276 0.10%
37,000 71 2,627,000 37 8 296 34 9 306 71 27 1,917 2,519 0.10%
38,000 73 2,774,000 34 8 272 39 9 351 73 28 2,044 2,667 0.10%
39,000 68 2,652,000 36 8 288 32 9 288 68 28 1,904 2,480 0.09%
40,000 213 8,520,000 109 8 872 104 9 936 213 29 6,177 7,985 0.09%
41,000 56 2,296,000 25 8 200 31 9 279 56 30 1,680 2,159 0.09%
42,000 83 3,486,000 43 8 344 40 9 360 83 31 2,573 3,277 0.09%
43,000 70 3,010,000 38 8 304 32 9 288 70 31 2,170 2,762 0.09%
44,000 54 2,376,000 26 8 208 28 9 252 54 32 1,728 2,188 0.09%
45,000 132 5,940,000 71 8 568 61 9 549 132 33 4,356 5,473 0.09%
46,000 52 2,392,000 28 8 224 24 9 216 52 33 1,716 2,156 0.09%
47,000 48 2,256,000 21 8 168 27 9 243 48 34 1,632 2,043 0.09%
48,000 46 2,208,000 20 8 160 26 9 234 46 35 1,610 2,004 0.09%
49,000 108 5,292,000 62 8 496 46 9 414 108 36 3,888 4,798 0.09%
50,000 842 42,100,000 430 8 3,440 412 9 3,708 842 36 30,312 37,460 0.09%
55,000 250 13,750,000 111 8 888 139 9 1,251 250 40 10,000 12,139 0.09%
60,000 329 19,740,000 150 8 1,200 179 9 1,611 329 44 14,476 17,287 0.09%
65,000 209 13,585,000 97 8 776 112 9 1,008 209 47 9,823 11,607 0.09%
70,000 280 19,600,000 142 8 1,136 138 9 1,242 280 51 14,280 16,658 0.08%
75,000 250 18,750,000 130 8 1,040 120 9 1,080 250 55 13,750 15,870 0.08%
80,000 592 47,360,000 291 8 2,328 301 9 2,709 592 58 34,336 39,373 0.08%
85,000 143 12,155,000 72 8 576 71 9 639 143 62 8,866 10,081 0.08%
90,000 195 17,550,000 103 8 824 92 9 828 195 66 12,870 14,522 0.08%
95,000 132 12,540,000 77 8 616 55 9 495 132 69 9,108 10,219 0.08%
100,000 439 43,900,000 235 8 1,880 204 9 1,836 439 73 32,047 35,763 0.08%
105,000 90 9,450,000 42 8 336 48 9 432 90 76 6,840 7,608 0.08%
110,000 149 16,390,000 80 8 640 69 9 621 149 80 11,920 13,181 0.08%
115,000 114 13,110,000 59 8 472 55 9 495 114 84 9,576 10,543 0.08%
120,000 161 19,320,000 69 8 552 92 9 828 161 87 14,007 15,387 0.08%
125,000 127 15,875,000 67 8 536 60 9 540 127 91 11,557 12,633 0.08%
130,000 125 16,250,000 62 8 496 63 9 567 125 95 11,875 12,938 0.08%
135,000 86 11,610,000 45 8 360 41 9 369 86 98 8,428 9,157 0.08%
140,000 104 14,560,000 60 8 480 44 9 396 104 102 10,608 11,484 0.08%
145,000 64 9,280,000 40 8 320 24 9 216 64 106 6,784 7,320 0.08%
150,000 186 27,900,000 103 8 824 83 9 747 186 109 20,274 21,845 0.08%
155,000 64 9,920,000 30 8 240 34 9 306 64 113 7,232 7,778 0.08%
160,000 3,429 548,640,000 1,775 8 14,200 1,654 9 14,886 1,601 116 185,716 214,802 0.08%
1,828 117 213,876 213,876
합계 97,949 1,142,492,550 50,291 - 402,328 47,658 - 428,922 22,765 - 831,250 1,662,500 0.15%

주1) 청약 참여건수는 97,949건, 균등방식에 따른 배정주식수는 831,250주(50.0%)로, 균등배정 주식수는 8주 또는 9주입니다.주2) 비례배정에서는 남은 831,250주(50.0%)에 대해 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월--------------3개월--------------1개월--------------15일--------------2,934,399,000100.00104,649,000100.00533,662,500100.001,228,040,000100.0093,917,500100.00148,716,000100.005,043,384,000100.002,934,399,000100.00104,649,000100.00533,662,500100.001,228,040,000100.0093,917,500100.00148,716,000100.005,043,384,000100.00
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분 주주명 주식의 종류 유상증자 전 유상증자 후 비고
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주 등 (주)티에스인베스트먼트 보통주 800,000 55.17% 800,000 9.88% 발기주주
주요주주 (주)엠앤앰인베스트먼트 보통주 400,000 27.59% 400,000 4.94% 발기주주
미래에셋증권㈜ 보통주 50,000 3.45% 50,000 0.62% 발기주주
브이엠자산운용㈜ 보통주 50,000 3.45% 50,000 0.62% 발기주주
솔리크인베스트먼트㈜ 보통주 50,000 3.45% 50,000 0.62% 발기주주
어스틴투자자문㈜ 보통주 50,000 3.45% 50,000 0.62% 발기주주
(유)트라이앵글파트너스 보통주 50,000 3.45% 50,000 0.62% 발기주주
소계 보통주 650,000 44.83% 650,000 8.02% 발기주주
합계 보통주 1,450,000 100.00% 1,450,000 17.90%
주) 지분율은 유상증자 전후의 보통주 총발행주식수인 1,450,000주와 8,100,000주를 기준으로 각각 작성하였습니다..

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일2024년 5월 23일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2024년 5월 29일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고2024년 5월 17일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2024년 5월 17일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다. 2. 청약 안내 공고

구 분 방 법 일 자
청약 안내 공고 미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com) 2024년 5월 17일(금)

3. 청약결과 배정 공고

구 분 방 법 일 자
청약 배정 공고 미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com) 2024년 5월 23일(목)
주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 5월 23일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지((http://securities.miraeasset.com)) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 증권신고서 제출일 : 2024년 4월 18일 (증권신고서)
2024년 5월 17일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 서면문서 : 1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 미래에셋비전기업인수목적4호 주식회사: 서울시 중구 을지로5길 26(미래에셋센터원 이스트빌딩)3) 미래에셋증권 주식회사 : - 본점 : 서울특별시 중구 을지로5길 26 - 지점 : 별첨 참조
다. 투자설명서 제출일 : 2024년 4월 18일 (예비투자설명서)
2024년 5월 14일 (투자설명서)
2024년 5월 17일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주13,300,000,0002,0006,650,00013,300,000,000-13,300,000,0002,0006,650,00013,300,000,000------------13,300,000,0002,0006,650,00013,300,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
-----13,300,000,00013,300,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

주1) 당사가 금번 공모를 통하여 조달한 금액은 전액 한국증권금융에 예치할 예정이며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 발기 설립자금 1,450백만원 및 전환사채 발행금 2,250백만원에서 충당할 예정입니다.?

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.