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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2018 년 11 월 14 일 | |
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| 회 사 명 : | 경남제약(주) | |
| 대 표 이 사 : | 김 주 선 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경상남도 의령군 의령읍 구룡로4남길 79 | |
| (전 화) 02-3490-5105 | ||
| (홈페이지) http://www.kyungnampharm.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전 무 | (성 명) 이 창 주 |
| (전 화) 02-3490-5105 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 운영자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) |
| 기타주식 (원) | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | |
| 9. 납입일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | |
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | |
| - 납입예정 주식수 | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | |
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) |
| 불참 (명) | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 신주 발행가액 산정방법 : 2곳의 외부평가기관에서 기업가치평가(PSR(주가매출액비율))를 통한1주당 주식가치 산정가액을 각각 9,600.74원과 9,852원으로 평가 받았습니다. 2곳의 평균가격인 9,726.25원에 할증률 3%를 적용한 10,018.03원을 발행가액으로 하되, 소수점 이하는 절하합니다. 위 신주 발행가액10,018원은 확정가액입니다.&cr;주) 본 제3자배정 유상증자는 2년 보호예수를 통한 사모발행 유상증자로서, '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여 유상증자를 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 할인율을 적용한 금액을 발행가액으로 산정하여야 하나, 당사는 과거 매출액 및 매출채권 등 허위계상으로 2018년3월 2일부터 현재까지 주권의 거래가 정지되어 있어 동 발행가액 산정방법을 적용할 수 없습니다. 그렇기 때문에2018년10월15일 외부 전문기관의 기업가치평가를 통해 발행가액을 산출하여 유상증자를 진행하였으며, 이때의 발행가액을 기준으로 하였습니다.&cr;&cr;(2) 최대주주 변경여부 : 해당사항 없음&cr;&cr;(3) 청약 및 납입에 관한 사항&cr; 가. 청약 및 납입일 : 2018년 11월 22일&cr; 나. 청약장소 : 경남제약㈜ 서울사무소(서울시 강남구 테헤란로114길38, 17층)&cr; 다. 납입은행 : 우리은행 신사동금융센터&cr;&cr;(4) 신주권 교부처 : 한국예탁결제원 증권대행부&cr;&cr;(5) 운영자금의 사용목적&cr; 가. 신규사업을 위한 타법인 증권 취득비용 : 40억원
나. 운영자금 : 25억원
&cr;(6) 기타&cr; 가. 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권교부일로부터 2년간 보호예수 될 예정이며, 한국예탁결제원 증권정보포탈 세이브로(SEIBro)에서 해당 증권의 신주권교부예정일 다음날에 확인이 가능합니다.&cr; 나. 상기사항은 청약결과 및 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.&cr; 다. 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 일임합니다.&cr; 라. 본 유상증자에서 실권주가 발생할 경우에는 미발행 처리합니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
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| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
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