유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)
1. 증권의 종류 기명식 보통주
2. 발행방법 주주배정 유상증자
3. 청약대상자 구주주(신주인수권증서보유자)
4. 청약일자 2024-10-15
5. 청약결과 발행예정주식수(주) 35,000,000
해당 청약주식수(주) 27,155,044
청약주식수(누계)(주) 27,155,044 청약률(%) 77.59
6. 단수주 및 실권주 처리방법 1. 구주주 청약 후 발생한 실권주는 2024년 10월 17일에서 2024년 10월 18일까지 일반공모를 통해 모집할 예정입니다.

2. 당사는 금번 유상증자와 관련하여 SK증권㈜를 대표주관회사, ㈜아이엠증권를 인수회사로 하여 실권주를 인수하는 계약을 체결하였으며, 구주주 청약 및 일반공모 청약 후 잔여주식에 대하여 각각의 인수의무비율에 따른 인수의무주식수만큼 자기계산으로 인수할 예정입니다.
7. 기타 투자판단에 참고할 사항 1. 상기 청약일자는 구주주 청약기간의 종료일입니다.
(구주주 청약기간 : 2024년 10월 14일~ 2024년 10월 15일)

2. 청약결과 상세내역
1) 모집주식수 : 35,000,000주
2) 신주인수권증서 청약주식수 : 24,248,741주
3) 초과청약주식수 : 2,906,303주
4) 초과청약 배정 비율 : 100%
5) 청약합계 : 27,155,044주 (총 청약률 : 77.59%)
6) 실권주 : 7,844,956주
(실권주는 일반공모 청약을 통해 모집할 예정입니다.)

3. 실권주 일반공모 사항
1) 일반공모 주식수 : 7,844,956주
2) 일반공모 금액 : 43.62억원
3) 일반공모 실권주 인수비율 : SK증권㈜ 60%, ㈜아이엠증권 40%

4. 향후 주요 일정
1) 실권주 일반공모 청약기간 : 2024년 10월 17일 ~ 2024년 10월 18일
2) 환불 및 주금납입일 : 2024년 10월 22일
3) 신주 상장예정일 : 2024년 11월 01일
※관련공시 2024-07-05 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모)
2024-07-05 증권신고서(지분증권)
2024-07-19 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모)
2024-07-19 증권신고서(지분증권)
2024-08-02 증권신고서(지분증권)
2024-08-14 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모)
2024-08-14 증권신고서(지분증권)
2024-08-30 유상증자1차발행가액결정
2024-08-30 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모)
2024-08-30 증권신고서(지분증권)
2024-08-30 투자설명서
2024-08-30 권리락(유상증자)
2024-09-06 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모)
2024-09-06 증권신고서(지분증권)
2024-09-19 신주인수권증서 신규상장(경남제약 26R)
2024-09-26 투자설명서
2024-10-10 유상증자최종발행가액확정
2024-10-10 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모)
2024-10-10 증권신고서(지분증권)
2024-10-10 투자설명서