주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)

6.0

(주)스카이월드와이드



금융위원회 / 한국거래소 귀중		2026년 01월 28일

회 사 명 :	(주)스카이월드와이드
대 표 이 사 :	신재혁
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 테헤란로 516, 정현빌딩 4층
	(전 화) 070-4800-3517
	(홈페이지) https://www.skaiworldwide.com



작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 제갈 완
	(전 화) 070-4800-3517

자기 전환사채 매도 결정

5무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2025년 10월 01일사모2028년 10월 01일5,010,000,0005,010,000,0005,015,683,370사채권자와의 상호합의2026년 01월 28일5,010,000,000매수자와의 협의를 통하여 결정2026년 01월 28일타법인 주식 취득자금 일부 대용납부1002,268보통주식2,208,9944.502026년 10월 01일2028년 09월 01일미해당

1. 사채의 종류			회차	종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
	취득금액(원)
	취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
	산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
	보고일 현재 전환가액(원/주)
	전환에 따라발행할 주식	종류
		주식수
		주식총수 대비비율(%)
	전환청구기간	시작일
		종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 본 공시는 당사가 2025년 10월 15일 만기 전 취득한 제5회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 5,010,000,000원(권면)의 재매각에 관한 사항입니다.2) 상기 매도 대상 사채는 기 공시된 2025.12.19 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) 에 따른 잔금 일부를 대용납입하기 위한 것으로, 별도의 매도대금 수령은 없습니다. 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'은 본 사채의 대용납입일입니다.3) 상기 '11. 전환에 관한 사항' 중 '보고일 현재 전환가액(원/주)'은 2025년 12월 19일 유상증자 발행에 따라 조정된 전환가액이며, '주식총수 대비 비율(%)'은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에 금번 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 산정한 비율입니다.

【매수자에 관한 사항】

주식회사 디렉터스컴퍼니최대주주타법인 증권 양수도대금 중잔금의 일부를 대용납부 하기로 합의1. 거래내역: 2025.12.18. 제3자배정 유상증자 납입 2026.01.28. 타법인 주식 양수도2. 거래계획 : 별도 거래계획 없음.5,010,000,000-

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고

【매수자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】

주식회사 디렉터스컴퍼니최대주주 본인2,600,7807.312,208,994100-

매수자명	최대주주와의관계	전환사채 발행당시보유 주식		전환에 따라발행할 주식		비고
매수자명	최대주주와의관계	수량	비율(%)	수량	비율(%)	비고

주) 상기 '전환사채 발행당시 보유 주식'은 제5회차 전환사채 발행 시점(2025.10.15) 기준 매수자의 보유 주식 수 및 지분율입니다.주) 상기 '전환에 따라 발행할 주식'은 보고일 현재 전환가액을 기준으로, 본 건 매도 대상 전환사채의 전환권 행사 시 발행될 주식 수이며, 해당 전환사채 발행 총액 전부가 전환되는 경우 발행될 주식 수에서 차지하는 비율을 산정한 것입니다.

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

주식회사 디렉터스컴퍼니23신재혁33.39--신재혁33.39------

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)		업무집행자(업무집행조합원)		최대주주(최대출자자)
명 칭	출자자수(명)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

202412월12,1607,73014,857-9,8057,304삼덕회계법인67적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견