증권발행실적보고서 2.5 현대모비스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
&cr;
금융감독원장 귀하 2021년 07월 09일
&cr;
회 사 명 :&cr; 현대모비스 주식회사&cr;
대 표 이 사 :&cr; 조 성 환&cr;
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 203
(전 화) 02-2018-5114
(홈페이지) http://www.mobis.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재경부문장 (성 명) 배 형 근
(전 화) 02-2018-2766
&cr;
◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 유가증권대기업자동차 및 트레일러 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 백만원)
350,000
총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 144-1(단위 : 백만원)
회차 :
무보증일반사채150,0002024년 07월 09일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가AA+NICE신용평가AA+
신용평가기관 신용평가등급

5_발행개요 144-2(단위 : 백만원)
회차 :
무보증일반사채140,0002026년 07월 09일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가AA+NICE신용평가AA+
신용평가기관 신용평가등급

5_발행개요 144-3(단위 : 백만원)
회차 :
무보증일반사채60,0002028년 07월 09일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가AA+NICE신용평가AA+
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 144-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2021년 07월 09일2021년 07월 09일2021년 07월 09일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
미래에셋증권3,000,00030,000,000,00020.00총액인수NH투자증권2,000,00020,000,000,00013.33총액인수케이비증권2,000,00020,000,000,00013.33총액인수삼성증권1,000,00010,000,000,0006.67총액인수신한금융투자2,000,00020,000,000,00013.33총액인수하나금융투자3,000,00030,000,000,00020.00총액인수한국투자증권1,000,00010,000,000,0006.67총액인수현대차증권1,000,00010,000,000,0006.67총액인수15,000,000150,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
미래에셋증권3,000,00020.00--------NH투자증권2,000,00013.33--------케이비증권2,000,00013.33--------삼성증권1,000,0006.67--------신한금융투자2,000,00013.33--------하나금융투자3,000,00020.00--------한국투자증권1,000,0006.67--------현대차증권1,000,0006.67--------기관투자자--815,000,000150,000,000,000100815,000,000150,000,000,00010015,000,000815,000,000150,000,000,000815,000,000150,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

6_청약및배정에관한사항 144-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2021년 07월 09일2021년 07월 09일2021년 07월 09일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
미래에셋증권1,500,00015,000,000,00010.71총액인수NH투자증권2,500,00025,000,000,00017.86총액인수케이비증권4,000,00040,000,000,00028.57총액인수삼성증권3,000,00030,000,000,00021.43총액인수한국투자증권1,000,00010,000,000,0007.14총액인수현대차증권2,000,00020,000,000,00014.29총액인수14,000,000140,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
미래에셋증권1,500,00010.71--------NH투자증권2,500,00017.86--------케이비증권4,000,00028.57--------삼성증권3,000,00021.43--------한국투자증권1,000,0007.14--------현대차증권2,000,00014.29--------기관투자자--914,000,000140,000,000,000100914,000,000140,000,000,00010014,000,000914,000,000140,000,000,000914,000,000140,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

6_청약및배정에관한사항 144-3(단위 : 원, 주)
회차 :
2021년 07월 09일2021년 07월 09일2021년 07월 09일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
미래에셋증권2,500,00025,000,000,00041.67총액인수NH투자증권2,500,00025,000,000,00041.67총액인수케이비증권1,000,00010,000,000,00016.67총액인수6,000,00060,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
미래에셋증권2,500,00041.67--------NH투자증권2,500,00041.67--------케이비증권1,000,00016.67--------기관투자자--56,000,00060,000,000,00010056,000,00060,000,000,0001006,000,00056,000,00060,000,000,00056,000,00060,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 07월 09일&cr;&cr;나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

 Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고&cr;

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

&cr; 나. 배정공고&cr;

구 분 신 문 일 자
배 정 공 고 - -

&cr;다. 증권신고서 및 투자설명서의 공시&cr;&cr;1) 증권신고서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;

2) 투자설명서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 현대모비스(주) → 서울특별시 강남구 테헤란로 203&cr; 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26&cr; NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108&cr; KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr; 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 &cr; 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로70&cr; 하나금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82&cr; 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr; 현대차증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

 Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

&cr;가. 자금의 사용목적&cr;

◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 144-1(단위 : 백만원)
회차 :
150,000150,000-150,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
110,000 ---40,000-150,000
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

7_조달된자금의사용내역 144-2(단위 : 백만원)
회차 :
140,000140,000-140,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
80,000---60,000-140,000
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

7_조달된자금의사용내역 144-3(단위 : 백만원)
회차 :
60,00060,000-60,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
40,000--- 20,000 -60,000
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

나. 자금의 세부사용 내역 &cr; &cr; 금번 발행되는 제144-1회, 제144-2회 및 제144-3회 무보증사채는 녹색채권으로서 조달금액 3,500억원 을 시설자금 및 타법인증권취득자금으로 사용될 예정입 니다. &cr;

[제144-1회, 제144-2회 및 제144-3회 자금 세부 사용내역]

구분 주요내용 자금집행기간 금액 비고
Green&cr;주4) R&D통합센터 연구동 신축&cr;전기차 전용 부품 생산을 위한 공장 증축 및 라인 증설&cr;전동화 사업 관련 지분투자 2021~2022년&cr;(계획) 3,500억원 -
주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr;주2) 자금 부족분에 대해서는 회사 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr;주3) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다. &cr; 주4) NICE신용평가(주) 환경부문 분류체계(Taxonomy) 적합 여부 판단에 있어 6. 친환경&cr;운송수단으로서 대한민국 환경부 녹색채권 가이드라인인 1. 기후변화 완화에 적합하다고 판단하였습니다.

[시설자금 세부내용]&cr;&cr; 당사는 E-GMP사업 전략에 따라, 기존 구동모터, 감속기 등 전기차 전용 개별 부품 생산 방식에서 부품들의 일체화 및 시스템화 생산 방식으로 전환하고자 계획하고 있습니다. 2020년 5월 그룹 계열사인 현대로템(주)으로부터 약 41,500㎡의 유휴 부지를 매입하였으며 금번 회사채 조달자금으로 의왕 제2연구소의 R&D 통합센터 신축을 진행 할 예정입니다. R&D 통합센터는 2022년 9월 준공을 목표로 하고 있으며 당사는 연구동을 통해 개별 전동화 부품의 일체화에 따른 시스템 단위 제품 설계, 시험 및 성능 평가 등을 진행할 예정입니다.

&cr;당사는 배터리전기차(BEV) 전용 부품의 효율적인 생산을 위해 울산/대구 공장 증축과 함께 생산 라인 증설 투자를 진행하고 있습니다. 증축된 울산 공장에서는 셀을 공급받아 배터리 모듈, 배터리 팩, 배터리시스템 순으로 생산 공정을 가동할 계획입니다. 또한 대구공장은 모터, 인버터 등 PE시스템 부품 생산을 위한 가동을하고 있으며 배터리전기차의 신규 차종 수주에 대응하기 위해 2020년 9월부터 공장을 증축 중에 있습니다. &cr;&cr; [타법인증권취득자금 세부내용]&cr;

2010년 1월, 당사는 (주)LG화학((주)LG에너지솔루션 前身)과 각각 51%, 49%의 지분 투자를 바탕으로 합작법인 HL그린파워(주)를 설립했습니다. 해당 법인을 통해 (주)LG에너지솔루션은 배터리 셀의 안정적인 수주를 확보하였고, 당사는 이를 바탕으로 배터리시스템을 생산하고 연구하는 등의 사업을 진행해왔습니다. 하지만 최근 내부적인 운영 비효율성 등의 문제를 계기로 양측 회사는 각자의 사업에 집중하고자 합작 해소를 추진하게 되었습니다. 이에 따라 당사는(주)LG에너지솔루션의 HL그린파워(주) 지분(49%, 설립 당시 142억원)을 전량 인수하고자 합니다. &cr;&cr; 당사는 전동화 관련 법인 설립에 약 979억원 수준으로 투자 할 예정이며, 세부적인 사항은 신고서제출 전일 기준 현재 투자 참여 기업들과 협의 중입니다. 당사는 해당 프로젝트를 통해 향후 글로벌 전기차 시장의 수요까지 효율적으로 대응할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 이후 본 사업에 대한 사항은 당사의 정기 보고서를 통하여 공시 할 예정입니다. &cr;

NICE신용평가(주)는 현대모비스(주)가 발행하는 상기 제144-1회, 제144-2회 및 제144-3회 무보증 공모사채(녹색채권)의 인증등급을 "Green 1" 으로 평가하였으며 현대모비스(주)의 녹색채권 관리체계(Framework)는 국제자본시장협회(ICMA)의 녹색채권 원칙(GBP : Green Bond Principles) 및 대한민국 환경부의 녹색채권 가이드라인에 "부합" 하는 것으로 평가 받았습니 다. 따라서 본 채권은 대한민국 정부의 가이드라인에 따라 미사용자금 관리 절차 마련 등 조달자금 관리체계가 ICMA 기준에 부합합니다. 이와 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한 '인증 평가서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서 제출시 첨부서류로 공시하였습니다.&cr;