| 2020년 09월 04일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 06월 05일
3. 정정사항
| [주요사항보고서 제출 및 정정내역] |
| 제출일자 | 문서명 | 비 고 |
|---|---|---|
| 2020년 06월 05일 | 주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정) | 최초제출 |
| 2020년 06월 16일 | [정정]주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정) | 일정변경에 따른 정정 제 출 ( 파란색 ) |
| 2020년 06월 25일 | [정정]주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정) | 금융감독원 정정요구에 따른 정 정 제출 (보라색) |
| 2020년 09월 04일 | [정정]주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정) | 금융감독원 정정요구에 따른 일정 변경 (초록색) |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도(원) | 주요사항보고서&cr;양식변경에 따른&cr;기재내용 추가 | - | 100,000,000,000 | |||||||||
| 5. 사채의 만기일 | 금융감독원의 &cr;증권신고서 정정요구에&cr;따른 일정 변경 | - (추후 확정) | 2023년 09월 24일 | |||||||||
| 6. 이자지급방법 | "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 표면이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr; &cr; - (추후 확정) | "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 표면이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr; &cr; 2020년 12월 24일, 2021년 03월 24일, 2021년 06월 24일, 2021년 09월 24일, &cr;2021년 12월 24일, 2022년 03월 24일, 2022년 06월 24일, 2022년 09월 24일, &cr;2022년 12월 24일, 2023년 03월 24일, 2023년 06월 24일, 2023년 09월 24일 | ||||||||||
| 7. 원금상환방법 |
가. 만기상환 &cr;만기( - (추 후 확정 ))까지 보유하고 있는 "본 사채"의 원금에 대하여는 - (추후 확정)일에 원금의 109.5118%로 일시상환하되, 원미만은 절사한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.&cr;&cr;나. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;사채권자는 "본 사채"의 발행일로부터 12개월( - (추 후 확정 ) ) 이 경 과하는 날 및 그 이후 6개월마다 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환기일에 적용되는 조기상환수익율(YTP)은 연 4.0%로 하고 3개월 복리로 계산하되 사채권자가 조기상환청구권을 행사할 수 있는 조기상환기일 및 이에 따라 계산된 구체적인 조기상환율은 다음과 같다.&cr;&cr;- 다 음 -&cr;&cr; - (추 후 확정 ) 103.0453% &cr; - (추후 확정 ) 104.6140%&cr; - (추후 확정) 106.2142% &cr; - (추 후 확정 ) 107.8466%&cr; 1) 조기상환청구금액: 각 전자등록금액의 100% 2) 청구기간 및 청구방법: 조기상환기일 전 60일 이후부터 조기상환기일 전 30일까지의 기간에 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다. 3) 청구장소: "발행회사"의 본점 4) 지급장소: KDB산업은행 청주지점 5) 지급일: 각 조기상환기일 6) 지급금액: 전자등록금액에 본조 제8항 나호에 명기된 조기상환수익율을 3개월 복리로 적용한 금액을 일시상환하되, 원미만은 절사한다. 다만, 조기상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하기로 하고, 조기상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 7) 사채의 원금전액이 조기상환되더라도 신주인수권증권에는 영향을 미치지 아니하며, 본항에 따라 본 사채의 원금 일부 또는 전부를 상환하는 경우"발행회사"는 해당 사채의 조기상환에 관한 사항을 "한국예탁결제원"에 통보하여야 한다. |
가. 만기상환 &cr;만기( 2023년 09월 24일 )까지 보유하고 있는 "본 사채"의 원금에 대하여는 2023년 09월 24일에 원금의 109.5118%로 일시상환하되, 원미만은 절사한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.&cr;&cr;나. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;사채권자는 "본 사채"의 발행일로부터 12개월( 2021년 09월 24일 ) 이 경 과하는 날 및 그 이후 6개월마다 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환기일에 적용되는 조기상환수익율(YTP)은 연 4.0%로 하고 3개월 복리로 계산하되 사채권자가 조기상환청구권을 행사할 수 있는 조기상환기일 및 이에 따라 계산된 구체적인 조기상환율은 다음과 같다.&cr;&cr;- 다 음 -&cr;&cr; 2021년 09월 24일 103.0453% &cr; 2022년 03월 24일 104.6140%&cr; 2022년 09월 24일 106.2142% &cr; 2023년 03월 24일 107.8466%&cr; 1) 조기상환청구금액: 각 전자등록금액의 100% 2) 청구기간 및 청구방법: 조기상환기일 전 60일 이후부터 조기상환기일 전 30일까지의 기간에 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다. 3) 청구장소: "발행회사"의 본점 4) 지급장소: KDB산업은행 청주지점 5) 지급일: 각 조기상환기일 6) 지급금액: 전자등록금액에 본조 제8항 나호에 명기된 조기상환수익율을 3개월 복리로 적용한 금액을 일시상환하되, 원미만은 절사한다. 다만, 조기상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하기로 하고, 조기상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 7) 사채의 원금전액이 조기상환되더라도 신주인수권증권에는 영향을 미치지 아니하며, 본항에 따라 본 사채의 원금 일부 또는 전부를 상환하는 경우"발행회사"는 해당 사채의 조기상환에 관한 사항을 "한국예탁결제원"에 통보하여야 한다. |
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| 9. 신주인수권에 관한 사항 |
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| [행사가액 조정에 관한 사항]&cr;&cr; - 아 래 -&cr;&cr; - (추후 확정) | [행사가액 조정에 관한 사항]&cr;&cr; - 아 래 -&cr;&cr; 2020년 12월 24일, 2021년 03월 24일, 2021년 06월 24일, 2021년 09월 24일, &cr;2021년 12월 24일, 2022년 03월 24일, 2022년 06월 24일, 2022년 09월 24일, &cr;2022년 12월 24일, 2023년 03월 24일, 2023년 06월 24일 | |||||||||||
| 주요사항보고서&cr;양식변경에 따른&cr;기재내용 추가 | [시가하락에 따른 행사가액 조정]&cr;&cr;- |
[시가하락에 따른 행사가액 조정]&cr;
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| 9-1. 옵션에 관한 사항 | 금융감독원의 &cr;증권신고서 정정요구에&cr;따른 일정 변경 | 가. 조기상환청구권(Put-Option)에 관한 사항&cr;&cr;사채권자는“본 사채”의 발행일로부터 12개월( - (추 후 확정 ) ) 이 경 과하는 날 및 그 이후 6개월마다 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환기일에 적용되는 조기상환수익율(YTP)은 연4.0%로 하고 3개월 복리로 계산하되 사채권자가 조기상환청구권을 행사할 수 있는 조기상환기일 및 이에 따라 계산된 구체적인 조기상환율은 다음과 같다.&cr;&cr; - 다 음 -&cr;&cr; - (추후 확정) 103.0453%&cr; - (추 후 확정) 104.6140%&cr; - (추후 확정) 106.2142%&cr; - (추후 확정) 107.8466%&cr;&cr;나. 매수청구권(Call Option)에 관한 사항&cr;해당사항 없음. | 가. 조기상환청구권(Put-Option)에 관한 사항&cr;&cr;사채권자는“본 사채”의 발행일로부터 12개월( 2021년 09월 24일 ) 이 경 과하는 날 및 그 이후 6개월마다 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환기일에 적용되는 조기상환수익율(YTP)은 연4.0%로 하고 3개월 복리로 계산하되 사채권자가 조기상환청구권을 행사할 수 있는 조기상환기일 및 이에 따라 계산된 구체적인 조기상환율은 다음과 같다.&cr;&cr; - 다 음 -&cr;&cr; 2021년 09월 24일 103.0453%&cr; 2022년 03월 24일 10 4.614 0%&cr; 2022년 09월 24일 106.2142%&cr; 2023년 03월 24일 107.8466%&cr;&cr;나. 매수청구권(Call Option)에 관한 사항&cr;해당사항 없음. | |||||||||
| 11. 청약일 | - (추후 확정) | 2020년 09월 21일 | ||||||||||
| 12. 납입일 | - (추후 확정) | 2020년 09월 24일 | ||||||||||
| 주석 | 주1) 상기 청약일은 일반공모 청약일 초일 기준입니다.&cr;주2) "본 사채"의 일반공모 청약기간은 추후 확정 예정입니다. | 주1) 상기 청약일은 일반공모 청약일 초일 기준입니다.&cr;주2) "본 사채"의 일반공모 청약기간은 2020년 09월 21일 ~ 09월 22일(2영업일간) 입니다. | ||||||||||
| 20. 기타 투자판단에 &cr; 참고할 사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
&cr;(주1) 정정 전&cr;&cr;1) "본 사채"의 권면이자율 연 1.0%는 표면이자율을 의미하며, 발행수익률 3개월 복리 연 4.0%는 만기보장수익률(YTM)을 의미합니다.&cr;&cr;2) 신주인수권의 행사가액은 추 후 확 정 되는 청약일 전 제 3거래일 에 확정될 예정입니다.&cr;&cr;3) 조기상환일에 상환할 채권의 조기상환수익률(YTP) 및 만기까지 보유한 채권의 만기보장수익률(YTM)은 3개월 복리 연 4.0%로 합니다.&cr;&cr;4) 본 "(주)체리부로 제1회 무보증 신수인수권부사채"는 "신주인수권증권"과 "신주인수권이 분리된 채권"이 각각 상장되어 유통되는 분리형 신주인수권부사채이며, "신주인수권이 분리된 채권"의 상장예정일 및 "신주인수권증권"의 상장예정일은 추후 확정 예정입니다.&cr;&cr;5) 본 "(주)체리부로 제1회 무보증 신수인수권부사채"는 일반공모 방식에 의한 일시 발행으로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거하여 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.&cr;&cr;6) 증권신고서의 효력 발생 유ㆍ무에 따라 본사채의 공모일정이 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;7) 일반공모 청약기간은 추후 확정 예정입니다.&cr;&cr;8) 자세한 "본 사채"의 모집 또는 매출에 관한 일반사항은 금번 제1회 신주인수권부사채의 증권신고서 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr; 2020년 6월 8일 최초 제출된 후 2020년 6월 18일자로 정정된 증권신고서(채무증권)에 대하여 금융감독원으로부터 정정신고서 제출 요구를 받은 바, 기 제출된 증권신고서는 그 효력이 정지됩니다. 이에 따라 행사가액 확정일, 청약일, 납입일 등 증권 발행과 관련한 전반적인 일정은 본 보고서 제출일 현재 확정된 바가 없습니다. 당사는 증권신고서 추가 기재사항이 완료되는 즉시 보완된 정정신고서를 제출할 예정이며, 증권 발행과 관련한 전반적인 일정을 재기산하여 공시 할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr; (주1) 정정 후 &cr;&cr;1) "본 사채"의 권면이자율 연 1.0%는 표면이자율을 의미하며, 발행수익률 3개월 복리 연 4.0%는 만기보장수익률(YTM)을 의미합니다.&cr;&cr;2) 신주인수권의 행사가액은 청약일 전 제 3거래일 (2020년 09월 16일) 에 확정될 예정입니다.&cr;&cr;3) 조기상환일에 상환할 채권의 조기상환수익률(YTP) 및 만기까지 보유한 채권의 만기보장수익률(YTM)은 3개월 복리 연 4.0%로 합니다.&cr;&cr;4) 본 "(주)체리부로 제1회 무보증 신수인수권부사채"는 "신주인수권증권"과 "신주인수권이 분리된 채권"이 각각 상장되어 유통되는 분리형 신주인수권부사채이며, "신주인수권이 분리된 채권"의 상장예정일은 2020년 09월 24일 "신주인수권증 권"의 상장예정일은 2020년 10월 14일입니다.&cr;&cr;5) 본 "(주)체리부로 제1회 무보증 신수인수권부사채"는 일반공모 방식에 의한 일시 발행으로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거하여 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.&cr;&cr;6) 증권신고서의 효력 발생 유ㆍ무에 따라 본사채의 공모일정이 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;7) 일반공모 청약기간은 2020년 09월 21일 ~ 09월 22일(2영업일간) 입니다.&cr;&cr;8) 자세한 "본 사채"의 모집 또는 매출에 관한 일반사항은 금번 제1회 신주인수권부사채의 증권신고서 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;
| &cr; | ||
| 금융위원회 귀중 | 2020년 09월 04일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 체리부로 | |
| 대 표 이 사 : | 김인식 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청북도 진천권 이월면 생거진천로 1770 | |
| (전 화) 043-530-3200 | ||
| (홈페이지)http://www.cherrybro.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)부회장 | (성 명)박종걸 |
| (전 화)043-530-3200 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | ||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | ||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | ||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | |||
| 기준환율등 | ||||
| 발행지역 | ||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | ||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | |||
| 영업양수자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | ||||
| 채무상환자금 (원) | ||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | ||||
| 기타자금 (원) | ||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | |||
| 만기이자율 (%) | ||||
| 5. 사채만기일 | ||||
| 6. 이자지급방법 | ||||
| 7. 원금상환방법 | ||||
| 8. 사채발행방법 | ||||
| 9. 신주인수권에&cr; 관한 사항 | 행사비율 (%) | |||
| 행사가액 (원/주) | ||||
| 행사가액 결정방법 | ||||
| 사채와 인수권의 분리여부 | ||||
| 신주대금 납입방법 | ||||
| 신주인수권&cr;행사에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | |||
| 주식수 | ||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | ||||
| 권리행사기간 | 시작일 | |||
| 종료일 | ||||
| 행사가액 조정에 관한 사항 | ||||
| 시가하락에&cr;따른 행사&cr;가액 조정 | 최저 조정가액 (원) | |||
| 최저 조정가액 근거 | ||||
| 발행당시 행사가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | ||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | ||||
| 10. 합병 관련 사항 | ||||
| 11. 청약일 | ||||
| 12. 납입일 | ||||
| 13. 대표주관회사 | ||||
| 14. 보증기관 | ||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||||
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) | |||
| 불참 (명) | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),&cr;상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | ||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||||
주1) 상기 청약일은 일반공모 청약일 초일 기준입니다.&cr;주2) "본 사채"의 일반공모 청약기간은 2020년 09월 21일 ~ 2020년 09월 22일(2영업일간) 입니다.&cr;&cr;20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;
1) "본 사채"의 권면이자율 연 1.0%는 표면이자율을 의미하며, 발행수익률 3개월 복리 연 4.0%는 만기보장수익률(YTM)을 의미합니다.&cr;&cr;2) 신주인수권의 행사가액은 청약일 전 제 3거래일 (2020년 09월 16일) 에 확정될 예정입니다.&cr;&cr;3) 조기상환일에 상환할 채권의 조기상환수익률(YTP) 및 만기까지 보유한 채권의 만기보장수익률(YTM)은 3개월 복리 연 4.0%로 합니다.&cr;&cr;4) 본 "(주)체리부로 제1회 무보증 신수인수권부사채"는 "신주인수권증권"과 "신주인수권이 분리된 채권"이 각각 상장되어 유통되는 분리형 신주인수권부사채이며, "신주인수권이 분리된 채권"의 상장예정일은 2020년 09월 24일 "신주인수권증 권"의 상장예정일은 2020년 10월 14일입니다.&cr;&cr;5) 본 "(주)체리부로 제1회 무보증 신수인수권부사채"는 일반공모 방식에 의한 일시 발행으로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거하여 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.&cr;&cr;6) 증권신고서의 효력 발생 유ㆍ무에 따라 본사채의 공모일정이 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;7) 일반공모 청약기간은 2020년 09월 21일 ~ 09월 22일(2영업일간) 입니다.&cr;&cr;8) 자세한 "본 사채"의 모집 또는 매출에 관한 일반사항은 금번 제1회 신주인수권부사채의 증권신고서 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다.&cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【신주인수권에 관한 사항】 |
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신주인수권 가치산정 관련&cr;사항 |
이론가격 | |
| 이론가격 산정모델 | ||
| 신주인수권의 가치 | ||
| 비 고 | ||
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신주인수권증권 매각 관련 사항 |
매각 계획 | 매각예정일 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 | ||
| 신주인수권증권&cr;매각총액 | ||
| 신주인수권증권&cr;매각단가 | ||
| 매각 상대방 | ||
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매각 상대방과 회사 또는 최대주주와의 관계 |
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| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||