| 2020년 09월 17일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 06월 05일
3. 정정사항
| [주요사항보고서 제출 및 정정내역] |
| 제출일자 | 문서명 | 비 고 |
|---|---|---|
| 2020년 06월 05일 | 주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정) | 최초제출 |
| 2020년 06월 16일 | [정정]주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정) | 일정변경에 따른 정정 제 출 ( 파란색 ) |
| 2020년 06월 25일 | [정정]주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정) | 금융감독원 정정요구에 따른 정 정 제출 (보라색) |
| 2020년 09월 04일 | [정정]주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정) | 금융감독원 정정요구에 따른 일정 변경 (초록색) |
| 2020년 09월 17일 | [정정]주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정) | 행사가액 확정에 따른 정정 (빨간색) |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 신주인수권에 관한 사항 | |||
| - 행사가액(원/주) | 행사가액 확정에&cr; 따른 정정 | 2,575 | 2,530 |
| - 신주인수권 행사에 따라 발행할 주식 - 주식수 | 5,825,242 | 5,928,853 | |
| - 신주인수권 행사에 따라 발행할 주식 - 주식총수 대비 비율(%) | 20.90 | 21.27 | |
| - 시가하락에 따른 행사가액 조정 | 1,803 | 1,771 | |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 | |
&cr;(주1) 정정 전&cr;
| 【신주인수권에 관한 사항】 |
|
신주인수권 가치산정 관련&cr;사항 |
이론가격 | 351 | |
| 이론가격 산정모델 | 블랙-숄즈의 옵션가격 결정모형 | ||
| 신주인수권의 가치 | 신주인수권 행사가격의 13.63% | ||
| 비 고 | 신주인수권의 가치는 변동성에 비례하므로 보수적인 평가를 위해서 변동성이 가장 작은 KOSDAQ지수 20일 역사적 변동성을 사용하였음 | ||
|
신주인수권증권 매각 관련 사항 |
매각 계획 | 매각예정일 | - |
| 권면(전자등록)&cr;총액 | - | ||
| 신주인수권증권&cr;매각총액 | - | ||
| 신주인수권증권&cr;매각단가 | - | ||
| 매각 상대방 | - | ||
|
매각 상대방과 회사 또는 최대주주와의 관계 |
- | ||
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 소계 | - | - | (A) | - | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 15,000,000,000 | 2,575 | (B) | 5,825,242 | 2020년 10월 24일 ~ 2023년 08월 24일 | - | ||
| 합계 | 15,000,000,000 | 2,575 | 5,825,242 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 27,872,369 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 20.90 | |||||||
&cr; &cr; (주1) 정정 후 &cr;
| 【신주인수권에 관한 사항】 |
|
신주인수권 가치산정 관련&cr;사항 |
이론가격 | 338 | |
| 이론가격 산정모델 | 블랙-숄즈의 옵션가격 결정모형 | ||
| 신주인수권의 가치 | 신주인수권 행사가격의 13.36% | ||
| 비 고 | 신주인수권의 가치는 변동성에 비례하므로 보수적인 평가를 위해서 변동성이 가장 작은 KOSDAQ지수 20일 역사적 변동성을 사용하였음 | ||
|
신주인수권증권 매각 관련 사항 |
매각 계획 | 매각예정일 | - |
| 권면(전자등록)&cr;총액 | - | ||
| 신주인수권증권&cr;매각총액 | - | ||
| 신주인수권증권&cr;매각단가 | - | ||
| 매각 상대방 | - | ||
|
매각 상대방과 회사 또는 최대주주와의 관계 |
- | ||
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 소계 | - | - | (A) | - | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 15,000,000,000 | 2,530 | (B) | 5,928,853 | 2020년 10월 24일 ~ 2023년 08월 24일 | - | ||
| 합계 | 15,000,000,000 | 2,530 | 5,928,853 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 27,872,369 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 21.27 | |||||||
&cr;
| &cr; | ||
| 금융위원회 귀중 | 2020년 09월 17일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 체리부로 | |
| 대 표 이 사 : | 김인식 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청북도 진천권 이월면 생거진천로 1770 | |
| (전 화) 043-530-3200 | ||
| (홈페이지)http://www.cherrybro.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)부회장 | (성 명)박종걸 |
| (전 화)043-530-3200 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | ||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | ||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | ||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | |||
| 기준환율등 | ||||
| 발행지역 | ||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | ||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | |||
| 영업양수자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | ||||
| 채무상환자금 (원) | ||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | ||||
| 기타자금 (원) | ||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | |||
| 만기이자율 (%) | ||||
| 5. 사채만기일 | ||||
| 6. 이자지급방법 | ||||
| 7. 원금상환방법 | ||||
| 8. 사채발행방법 | ||||
| 9. 신주인수권에&cr; 관한 사항 | 행사비율 (%) | |||
| 행사가액 (원/주) | ||||
| 행사가액 결정방법 | ||||
| 사채와 인수권의 분리여부 | ||||
| 신주대금 납입방법 | ||||
| 신주인수권&cr;행사에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | |||
| 주식수 | ||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | ||||
| 권리행사기간 | 시작일 | |||
| 종료일 | ||||
| 행사가액 조정에 관한 사항 | ||||
| 시가하락에&cr;따른 행사&cr;가액 조정 | 최저 조정가액 (원) | |||
| 최저 조정가액 근거 | ||||
| 발행당시 행사가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | ||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | ||||
| 10. 합병 관련 사항 | ||||
| 11. 청약일 | ||||
| 12. 납입일 | ||||
| 13. 대표주관회사 | ||||
| 14. 보증기관 | ||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||||
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) | |||
| 불참 (명) | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),&cr;상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | ||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||||
주1) 상기 청약일은 일반공모 청약일 초일 기준입니다.&cr;주2) "본 사채"의 일반공모 청약기간은 2020년 09월 21일 ~ 2020년 09월 22일(2영업일간) 입니다.&cr;&cr;20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;
1) "본 사채"의 권면이자율 연 1.0%는 표면이자율을 의미하며, 발행수익률 3개월 복리 연 4.0%는 만기보장수익률(YTM)을 의미합니다.&cr;&cr;2) 신주인수권의 행사가액은 청약일 전 제 3거래일 (2020년 09월 16일) 에 확정될 예정입니다.&cr;&cr;3) 조기상환일에 상환할 채권의 조기상환수익률(YTP) 및 만기까지 보유한 채권의 만기보장수익률(YTM)은 3개월 복리 연 4.0%로 합니다.&cr;&cr;4) 본 "(주)체리부로 제1회 무보증 신수인수권부사채"는 "신주인수권증권"과 "신주인수권이 분리된 채권"이 각각 상장되어 유통되는 분리형 신주인수권부사채이며, "신주인수권이 분리된 채권"의 상장예정일은 2020년 09월 24일 "신주인수권증 권"의 상장예정일은 2020년 10월 14일입니다.&cr;&cr;5) 본 "(주)체리부로 제1회 무보증 신수인수권부사채"는 일반공모 방식에 의한 일시 발행으로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거하여 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.&cr;&cr;6) 증권신고서의 효력 발생 유ㆍ무에 따라 본사채의 공모일정이 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;7) 일반공모 청약기간은 2020년 09월 21일 ~ 09월 22일(2영업일간) 입니다.&cr;&cr;8) 자세한 "본 사채"의 모집 또는 매출에 관한 일반사항은 금번 제1회 신주인수권부사채의 증권신고서 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다.&cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【신주인수권에 관한 사항】 |
|
신주인수권 가치산정 관련&cr;사항 |
이론가격 | |
| 이론가격 산정모델 | ||
| 신주인수권의 가치 | ||
| 비 고 | ||
|
신주인수권증권 매각 관련 사항 |
매각 계획 | 매각예정일 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 | ||
| 신주인수권증권&cr;매각총액 | ||
| 신주인수권증권&cr;매각단가 | ||
| 매각 상대방 | ||
|
매각 상대방과 회사 또는 최대주주와의 관계 |
||
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||